証拠品(A)(1)(E)

この公告は，購入要約 でもなく，株を売却することもない(以下のように定義する).買収要約(定義は以下参照)は、期日が2023年12月27日の買収要約と関連する意見書(定義は以下参照)およびそれに対する任意の改訂、補充またはその他の修正、 のみを通過し、すべての株式所有者に提出する。要約は、どの司法管轄区の株式保有者にも、証券、青空、または当該司法管轄区の他の法律に適合しない任意の司法管轄区の株式保有者 を提出または受諾することはない(受け入れない)。適用法律の要件がカード取次または取引業者が要約を提出する司法管轄区域内では、要約は、当該司法管轄区域の法律に基づいて発行された1人以上の登録ブローカーまたは取引業者が合併付属会社(以下、定義を参照)を代表して提出され、合併付属会社によって指定されるとみなされる。

購入要約通知書
普通株すべて流通株
共 個

ICOSAVAX，Inc.

はい。
1株当たり15.00ドルの現金に加えて、1株当たり譲渡不可能なまたは価値権があり、すなわち指定されたマイルストーンを実現する際に最高5.00ドルを獲得する権利があり、あるいは現金支払いがある
から

ISO CHRONE合併子会社

完全子会社である

アスリーカン金融とホールディングスです。

完全子会社である

アスリーカン

Isochrone合併子会社、デラウェア州会社(“連結子会社”)とデラウェア州会社(親会社)アスリコン金融·ホールディングスの完全子会社は、デラウェア州会社(“会社”)Icoavax，Inc.1株当たり額面0.0001ドルのすべての普通株式流通株(“株”)の買収を提案し、(I)1株当たり15ドルの現金と引き換えに、適用される源泉徴収税を支払う必要があり、かつ利息(“終値金額”)を含まない。 に(Ii)1株当たり譲渡不可能なまたは価値権(各項目，“CVR”)を加え，br}価値権利協定(“CVRプロトコル”)に記載されている条項およびその他の条件に基づいて，適用の最終期限または前に，条項および他の条件に制限されて，適用された源泉徴収税および無利子，または要約(定義以下参照)によって支払われる1株当たり最大5ドルまでの現金または有支払を表す.購入要約(時々修正、補足または他の方法で修正することができる要約)および関連する意見書(時々修正、補足または他の方法で修正することができる)に記載された条件および関連する“要約書”(購入要件と共に時々修正、追加または他の方法で修正することができ、時々改訂、補足または他の方法で修正することができ、購入要件と共に、時々修正、補足、または他の方法で修正することができ、共同で“要約”を構成することができる)。

入札株主は がその株式の記録所有者であれば，Equiniti Trust Company，LLC(“信託”)に直接入札し， なしに合併付属会社が要約に従って株式を購入して に議事料や手数料や株式譲渡税 を支払う.仲介人、銀行家、br、または他の指定された人が株式を持っている株主は、その機関がサービス料または手数料を徴収するかどうかを問い合わせなければならない。

要約は、当社、親会社及び合併付属会社の間で2023年12月11日に締結された、期日が2023年12月11日の合併協議及び計画(改正、補充又はその他の方法で時々修正することができ、“合併協定”と呼ぶことができる)に基づいて提出される。この合意及び計画によると、要約が完了した後、実行可能な範囲内で、いずれにしてもその後の営業日より遅くなく、合併付属会社は当社と合併及び当社に合併及び合併する(“合併”) 及び当社は、合併合意の条項及び条件に応じて、親会社の全額付属会社として、合併(“存続会社”)の場合に生存を継続します。DGCL第251(H)条によると、合併は当社の株主投票なしに完了するが、何らかの条件を満たしたり放棄したりする必要がある。

合併発効時刻(すなわち、デラウェア州州務卿に合併証明書を提出する日時、又はDGCLが合併証明書に規定するより遅い日時及び日)には、発効時刻の直前に発行及び発行された各株式(親会社、合併子会社又は親会社又は親会社又は子会社のいずれかの直接又は間接完全子会社が所有する株式を除く)。要約に基づいて撤回不能に支払いを受けた任意の株式、および支払いを要求する権利のある株主が保有する任意の株式は、政府調達条例第262条の規定に基づいて、当該株式の法定評価権利を適切かつ効率的に要求し、ログアウトおよび消滅し、要約価格(CVRを含む)を受信する権利に自動的に変換されなければならない利息を含まず、適用される源泉徴収税を支払う必要があります それは.合併により、会社はもはや上場企業ではなく、親会社の完全子会社となる。

合併協定条項によると、発効直前に、(1)合併合意条項によれば、(1)発効直前に償還されていない、1株当たり15.00ドル未満の株式(1株当たり、すなわち“会社オプション”)の各株式オプション(1株当たり、“会社オプション”)は、加速して完全に帰属し、自動的にログアウトされ、終了され、受領権利に変換されるが、合併協定の条項を遵守しなければならない。(A)現金(利子を含まない) は、(I)発効直前の通貨オプション関連株式の総数に(Ii)(A)終値金額を乗じて(B)通貨オプションにおける当該株式の1株当たりの行使価格を減算し、(B)発効直前の通貨オプションにおいて当該株式に制約された1株当たりCVRを加え、(2)1株当たりの行使価格が15.00以上20.00ドル以下(1株当たり、合併協定の条項によると、発効直前に返済されていないbr}は加速して完全帰属となり、自動的にキャンセルされ、終了され、親会社から現金(利息を含まない)を取得する権利に変換される およびCVRについて支払いが必要な場合(およびいずれの場合も、CVR合意で指定されたマイルストーンが達成された後のこの期間内)は、(A)発効直前の通貨オプション関連株式の総数 に(B)(I)終値 を乗じた金額にCVR当たりの支払いの合計金額が(Ii)そのような通貨オプションの1株当たりの行使価格および(3)1企業あたりの を超える(Ii)当該通貨オプションの1株当たりの行使価格を超える(および)1株当たり20.00ドル以上のオプション発効時間までに完了しなかった“$20 Out the Money Out”) を超えると自動的にキャンセル·終了され，そのための費用 を支払う必要はない。本項で述べた金額を“オプション対価格”と呼ぶ

合併協定の条項によれば、有効期間の直前に、業績帰属条件に制限されていない各制限株式単位(各、1社RSU)と、各業績帰属条件に制約された制限株式単位(各、1社PSU)とは、各場合、有効時間直前に償還されていない場合には、発効直前に加速して完全帰属となり、ログアウトされて受信権に変換される。 は合併合意条項の規定下(当社PSUに搭載されているすべての業績目標が完全に実現されていると仮定する)， は発効直前に，(1)成約金額に相当する現金金額(利息を含まない)および(2)CVR 1部(当社PSUについては，いずれの履行条件も最高水準に達しているとみなされる).本項で述べた金額を“RSU/PSU対価”と呼ぶ

買収要約は、第15節に規定される条件に支配され、 は、(1)合併協定の予想取引に適用される1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改良法”(およびその任意の延長)が規定する任意の待機期間の満了または終了を含み、政府当局と達成された任意の時間内に要約または合併を完了しない任意の自発的合意(“反独占条件”)を含む。 (2)要約条項による有効入札が行われており有効撤回されておらず，カプセルの“ホスト機関”(このような条項はDGCL第251(H)条で定義されている)“受領” は親会社が当時所有していた他の株式とともに保有しているいくつかの株式である.合併子会社およびその任意の直接または間接完全子会社(保証交付手続によって入札された株式を含まず、br}がbr要約されていない“ホスト”から受信されている(このような用語はDGCL第251(H)条に定義されている))が少なくとも直前の発行済み株式総数の50%以上を占めており(“最低条件”)、および(3)br}主管および適用管轄区域を有さない政府当局が有している(制定、契約が満了する直前に有効であって、要約、親会社又は合併子会社による株式の買収、合併、又は当該申出の完了、親会社又は合併子会社の株式買収を禁止又は阻止する効力を有するいかなる法律を公布又は公布すること。または(B)カプセルが満了する直前に有効であり、要約または合併の不正な効力を有する任意のコマンド、または合併の完了を禁止または阻止する効力を有する任意のコマンド(“強制令条件なし”)を発行または付与する。この見積もりはいかなる融資条件にも制限されません

用語“満了時間”とは、要約 が合併プロトコルに従って延期されない限り、ニューヨーク市時間2024年1月26日夜11：59の後1分を意味する。要約が統合プロトコルおよび統合プロトコルによって延長される場合、“満期時間”という言葉は、その後続時間を指す。

当社の取締役会はすでに一致して(1)合併協定及び行う予定の取引を認定し、要約及び合併を含み、当社及びその株主に対して賢明、公平及びその利益に最も符合するものであり、そして当社が合併協定を締結するのが適当であることを宣言し、(2)当社の合併協定の署名及び交付を承認及び発表するのが適当である。当社はその中に記載されている契約及びプロトコルを履行し、合併プロトコルに記載されている条項及び条件に従って要約及び合併及び合併協議を完了する他の取引 及び(3)議決を行い、合併プロトコルに記載されている条項及び条件の規定の下で、株式保有者 が要約を受け入れ、要約に基づいてその株式を合併付属会社に売却することを提案する。

合併プロトコルには 管理が必要または合併子会社が要約を延長することを許可する場合の条項が含まれている.具体的には、“合併協定”は以下のように規定されている

合併協定は親会社と合併子会社を規定する当社の事前書面による同意を得ず、その全権及び絶対情状決定権は終了日 以降に延長することはできません“終了日” は、合併協定の条項によって別途2024年9月11日または2024年12月11日に延長されない限り、2024年6月11日を意味する。

要約が完了すれば、親会社と連結子会社は合併前に必要なくても会社の余剰株主の承認を求めません。

親会社および連結子会社は、任意の時間および時々要約を放棄する任意の条件を明確に保持し、合併合意条項に適合する方法で要約条項または条件を任意に変更または提供価格を向上させる権利を有するが、親会社および連結子会社は、(1)最低条件、反独占条件、または禁止条件を含む要約のいくつかの条件を放棄または修正してはならない。(2) 要約中の対価格支払いの形式を変更する，(3)要約価格や要約で求められる株式数を下げる，(4) 要約または満期時間の延長(合併プロトコルの許可または要求の除外)、(5)要約に要約条件以外の条件や要求を適用する，(6)会社の株主にとって重大な不利となる任意の条項または条件を任意(または合理的に予想する)で修正または修正する；または(7)要約の条項または条件を任意に変更し、これらの変更は、個別または全体的に合理的に要約 の完了を阻止または重大な遅延を達成することを期待するか、または親会社または合併付属会社が要約、合併または合併プロトコルによって予期される他の取引を完了することを阻止、重大な遅延または重大な損害を阻止する能力を有する。

要約の任意の延期、遅延、終了、または修正は、可能な場合にできるだけ早く公告を発表し、 延期であれば、公告はニューヨーク市時間午前9時より遅くなく、先に計画された要約終了日以降の第2の営業日である。

マージ Subは保証交付プロセスを提供しない.したがって、会社の株主は、期限が切れる前に必要な入札手続きを完了するために十分な時間を残さなければならない。また，会社の株主として登録されている会社株主に対しては，預かり者は期日前に正しく記入·署名された交付状，および任意の必要な署名保証や提出状に要求される任意の他の文書(あるいは，帳簿登録譲渡であれば，提出書やそのような他の文書の代わりになる“代理人情報”)を受信しなければならない.

約については、合併付属会社が要約に基づいて委託者に当該等の株式の支払いを受けることを口頭又は書面で通知した場合、合併付属会社は受け入れられたとみなされ、合併付属会社に有効に提出されたが有効に撤回されていない株式を購入することになる。要約条項および要約条件の規定の下で，要約によって支払いを受けた株式の支払いは を当該等の株式の要約価格をホスト銀行に預けるように支払い，ホスト銀行は入札株主の代理として合併付属会社の支払いを受け取り，その等支払いを株式が受け入れられた入札株主に転送して支払い を行う.合併子会社が要約を延長し、支払株式の受け入れを遅延したり、任意の理由で要約による支払いを受け入れることができない場合は、合併子会社の要約及び連結契約下での権利を損なうことなく、信託機関は合併子会社を代表して提出された株式を保留することができ、かつ、このような株式は撤回することができず、要約を提出した株主が要約買収第4節で述べた及び1934年の“証券取引法”第14 e-1(C) 条別に要求された方法で解約権を有する権利がない限り、改正された(“取引法”)。いずれの場合も、合併子会社 は、要約によるいかなる延期や遅延支払いも含めて株式の要件価格について利息を支払うことはない。

すべての場合，連結子会社は，(1)当該等の株式を証明する 証明書(“株”)(2)要約により“街”名義で保有する株式 第3節に規定するプログラムを購入して当該等の株式を信託信託会社(“DTC”)の信託口座に振り込んだことを確認した後にのみ，約有効に提出して支払いを受ける株式のために費用を支払う，(3)所属株， 譲渡状，正しい記入と正式な署名，および(4)提出状に要求される任意の他の文書，あるいは，“街”名義で保有する株式の帳簿登録譲渡であれば，手渡し書やそのような文書の代わりに“エージェントの メッセージ”を提供しなければならない.

要約によって引受された株は、満期時間までのいつでも引き下げることができます。その後、入札は撤回できませんが、Merge Subが要約開始後60日以内にあなたの株式支払いを受け付けていない場合は、Merge Subがあなたの株式支払いを受けるまで、2024年2月25日(要約開始後60日目)以降のいつでも入札を撤回することができます。

株式脱退を発効させるためには，ホスト機関は書面やファックスの脱退通知をタイムリーに受信しなければならず，住所は購入要約裏表紙に規定されている1つのアドレスである.いずれの脱退通知も，株式を撤回しようとする提出者の名前，撤回しようとする株式数，株式登録名を明記しなければならない(当該等の株式を提出した者の名称と異なる場合)。引き出し通知上の署名(S)は、規則17 AD-15において“取引所法案”(各機関が“合格機関”および総称して“適格機関”と呼ばれる)に従って定義されている金融機関(大多数の商業銀行、貯蓄および融資協会、証券業者を含む)によって保証されなければならない。株式が要約購入要約第3節に規定する入金転送プログラムに従って入札された場合、任意の脱退通知は、回収された株式をDTC口座に記入する名前と番号を指定しなければならない。撤回された株式を代表する株式が交付されたか、または他の方法で受託者に識別された場合、その株式実物が発行される前に、登録された 所有者の名前およびその株式に表示されたシリアル番号も係員に提供されなければならない。

株式を撤回した入札は撤回してはならず，任意の有効撤回された株式は契約にとって有効な入札ではないとみなされる.しかし，撤回された 株は，要約購入要約3節で述べた株式入札プログラムの1つに従って満期時間までの任意の時間に再入札することができる.

取引法によれば、規則14 d-6(D)(1)が開示を要求する情報は、買収要約に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。

当社は合併 付属会社に当社の株主リスト及び証券保有者リストを提供し、 株式保有者に要約を伝播する。買収要約と関連する意見書および付表14 D-9は、登録されている株式所有者 に郵送され、これらの株式の名前が当社の株主リストに登場し、株式に提供される実益所有者 を、株式の仲介人、取引業者、商業銀行、信託会社および類似者に渡し、これらの人の名前またはその指定された人の名前がbr}株主リストに出現するか、または(適用すれば)決済機関証券上場参加者に指定された人となる。

要約または合併中の株式と引き換えに現金とCVR を受け取ることは、米国連邦所得税目的の課税取引となる。買収要約と合併の実質的な米国連邦所得税の結果に関する詳細な議論は、買収要約の第5節を参照してください。br}は、あなたの特定の状況(任意のアメリカ連邦、州、地方または非米国所得税および他の税法の適用と影響を含む)に基づいて、要約であなたの株を買収することを決定するか、合併によってあなたの株式を現金およびCVRに交換することによる税務結果を決定することをお勧めします。

購入要約と に関する意見書には重要な情報が含まれている。株主は約束の決定を下す前に、この2つの文書の全文をよく読まなければならない。

問題や協力を要請すれば，InnisFree M&A会社(“情報エージェント”)に直接提示することができ，住所と電話 は以下のようになる.購入要約や関連意見書のコピーを請求する要求は，情報エージェントや仲介人，取引業者，商業銀行または信託会社に直接送信することができる.このようなコピーは直ちに提供され、費用はMerge Subが負担します。 Merge Subは、任意の取引業者または取引業者または任意の他の人(情報代理または委託者を除く)に任意の費用または手数料を支払うことはありません 要約に従って株式入札を求めます。

特典の情報エージェント は：

InnisFree M&A会社マディソン通り501号20階
ニューヨーク、ニューヨーク10022
株主は無料電話をかけることができます：(888)750-5835
銀行とマネージャーはコレクトコールをかけることができます：(212)750-5833

2023年12月27日