添付ファイル(A)(1)(C)​

見積もり購入
普通株すべて流通株
番目，共 番目

ICOSAVAX，Inc.

は にある
1株当たり15.00ドルの現金に加えて、1株当たり譲渡不可能なまたは価値のある権利、すなわち指定されたマイルストーンを実現する際に最高5.00ドルの現金支払いを得る権利がある
は から

ISOCHRONE合併子会社

の完全子会社

アスリコン金融とホールディングス

の完全子会社

アスリカン

2023年12月27日​

ブローカー、トレーダー、商業銀行、信託会社、その他の指名者へ：

私たちはIsochrone Merge Sub Inc.に招聘されました。これはデラウェア州の会社(“子”)であり、デラウェア州のアスリコン金融と持株会社(“親会社”)の完全子会社でもあり、合併子についてデラウェア州の会社(“会社”)のすべての普通株流通株(1株当たり0.0001ドル)を購入し、(I)1株当たり15ドルの現金と交換します。源泉徴収項及び利息を計算しない(“終値金額”)の規定の適用を受け、(Ii)1株当たり譲渡不可又は価値権(1株当たり、“CVR”)を加えて、条項及び受受又は有価値協定に記載されている他の条件(終値金額に1つ又は価値を加えるか、又は要約(定義以下参照)によって支払われる1株当たりの大きな金額、すなわち“請求価格”)が適用される外部日又は以前に指定されたマイルストーンに達したときに、最大5.00ドルの現金又は有償を徴収する権利があることを示すが、適用される源泉徴収税及び利息を計算しない規限を受ける。購入要約(“購入要約”は時々改訂、補足または他の方法で修正される可能性がある)および関連書簡(“要約”は時々改訂、補充または他の方法で修正される可能性がある)に記載された条項および条件に基づいて、“要約”は購入要約(時々改訂、補充または他の方法で修正される)と共に“要約”を構成する)。

購入要約第15節では要約の条件を紹介した.

ご参考までに、あなたの名義またはあなたの指定された人の名義で登録された株を持っているお客様をお渡しします。以下のファイルを添付します：

1.

購入要約；

​

2.

要約および入札株式およびお客様の参考になる送信状(IRS Form W-9上の納税者識別コード証明ガイドを含む)；

​

 

 

3.

あなたの顧客に送信することができます。あなたはそのアカウントにあなたの名義または指定された人の名義で登録された株を持っていて、そのような顧客の要約に関する指示を取得するための空間を残します。

​

4.

社の14 D-9に関する募集/推薦声明；および

​

5.

使用のみの返却封筒は，宛先はEquiniti Trust Company，LLCであり，同社は今回発売されたホスト機関(“ホスト機構”)である。

​

できるだけ早くお客様に連絡するように促します。要約と預金権は、要約が延期または早期に終了しない限り、2024年1月26日のニューヨーク市時間午後11：59後の1分で満了することに注意されたい。私たちは保証された交付手続きを提供しない。

要約は、当社、親会社及び合併付属会社間で2023年12月11日(時々改訂、補充又はその他の方法で修正される可能性がある)の合併協定及び計画(“合併協定”)に基づいて提案されたものであり、当該合意及び計画に基づいて、要約を完了した後、実行可能な範囲内で、いずれにしてもその後の営業日よりも遅くなく、いくつかの条件を満たしたり放棄したりした場合、合併付属会社は当社と合併及び当社に組み込む(“合併協議”)。当社は、合併合意に記載されている条項及び条件に応じて、親会社の全額付属会社として、合併(“存続会社”)の場合に生存を継続します。連結子会社が要約を完成すれば、連結合意が期待され、いくつかの条件を満たしたり免除したりした場合、合併側はその後実際に実行可能な場合にはできるだけ早く合併を完了し、自社株主がDGCL第251(H)条に基づいて投票する必要はない。

合併発効時刻(デラウェア州州務卿に合併証明書を提出する日時、又は親会社と会社が書面で合意し、DGCLが合併証明書で指定された遅い時間及び日付に基づいて、“発効時間”)に基づいて、発効時刻の直前に発行及び発行された各株式(親会社、合併子会社又は親会社又は連結子会社のいずれかの直接又は間接完全子会社が所有する株式を除く。)は、申出により支払を取り消すことができない任意の株式を受理することができる。一方、権利を要求する株主が保有する任意の株式、およびDGCL第262条に従って当該株式の法定評価権利を適切かつ効率的に要求しなければならない株主は、抹消および消滅され、自動的に約束価格(CVRを含む)を受信する権利に変換され、利息を徴収せず、適用される源泉徴収税を納付する。合併により、当社は上場企業ではなく、親会社の完全子会社となる。

(Br)当社取締役会は、(I)要約および合併を含む合併契約およびその予定されている取引を決定し、当社およびその株主にとって賢明で公平で、その最適な利益に適合し、当社が合併協定を締結することを宣言することが望ましい；(Ii)当社が合併協定に署名·交付することを承認し、発表することが望ましい。当社は合併協定に記載されている条項及び条件に基づいてその契約及び合意を履行し、及び契約及び合併及び合併協議がしようとする他の取引を完了し、及び(Iii)合併協定に記載されている条項及び条件の規定の下で、株式保有者が要約を受け入れることを提案し、要約に基づいて合併付属会社に株式を渡すことを提案する。

要約(I)により連結子会社を有効に提出し、要約に基づいて支払いを受ける株式(I)当該等の株式を証明する証明書(“株式証明書”)又は要約購入要件第(3)節に規定する手順により当該等の株式を信託信託会社信託口座に転入する確認書、(Ii)所属株式証明書の場合は、記入及び妥当が成立し、任意の必要な署名保証が添付された譲渡書、及び(Iii)所属譲渡書に要求される任意の他の書類、又は(例えば、帳簿譲渡)、委託者は，転送手紙やこのような他のファイルの代わりに“エージェントの情報”をタイムリーに受信しなければならない.

合併付属会社は、任意のブローカーまたは取引業者または任意の他の者(要約買収要約第18節に記載の信託および資料エージェントを除く)に、任意の要約株式入札に関する費用または手数料を支払うことはない。マネージャー、ディーラー、ビジネス

 

2

 

銀行と信託会社が要求を出した場合、合併子会社は、顧客に提供材料を転送する際に発生する通常の郵送と処理費用を精算する。Merge Subは，その株式購入に適用される株式譲渡税をカプセルに応じてすべて支払うが，付書第6条の説明を遵守する必要がある.

見積もりに何かご質問がございましたら、以下の見積もりと購入要約裏表紙の住所と電話番号で下記のサイン人に送信し、添付書類の他のコピーを請求することができます。

本当にあなたのです、

自由M&A会社

ここまたは添付ファイルに含まれる任意のコンテンツは、あなた、合併子会社の任意のエージェント、情報エージェントまたはホスト機関またはその任意の関連会社、または任意の関係者が、要約に関連する任意のファイルを使用することを許可するか、またはその中の誰かを表す任意の声明を使用することを許可しないが、添付のファイルおよび声明に含まれるものは除外される。

特典の情報エージェントは：

自由M&A会社
マディソン通り501号20階
ニューヨーク、ニューヨーク10022
株主は無料電話をかけることができます：(888)750-5835
銀行とマネージャーはコレクトコールをかけることができます：(212)750-5833

 

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