エキシビション 99.2

リンケージ・グローバル株式会社 が600万ドルの新規株式公開の終了を発表

東京日本、2023年12月21日（GLOBE NEWSWIRE） — 日本に本社を置く国境を越えた電子商取引統合サービス企業であるリンケージ・グローバル株式会社（以下「当社」または「リンケージ」）は本日、150万株の普通株式（「普通株）」）の新規株式公開（「募集」）を1株あたり4.00ドルの公募価格で終了したと発表しました。引受割引 およびその他の提供費用を差し引く前の総収益は6,000,000ドルです。さらに、当社は、引受会社に対し、募集終了日から45日以内に行使可能な、オーバーアロットメントオプションがあればそれをカバーするために、公募価格で最大225,000株の普通株式を追加購入し、引受割引 と手数料を差し引いた金額で追加購入するオプションを付与しました。普通株式は2023年12月19日にナスダックキャピタル 市場でティッカーシンボル「LGCB」で取引を開始し、募集は2023年12月21日に終了しました。

オファリングは確固たるコミットメント に基づいて行われました。当社は、このオファリングからの収益を、1）技術の研究開発、2）サプライチェーン統合のさらなる強化、3）人材と人材プールの拡大、4）東南アジア市場への進出、 、5）運転資金やその他の一般的な企業目的に使用する予定です。

EF Hutton LLC（「EF Hutton」）は、 が本オファリングの唯一のブックランニングマネージャーを務めました。ハンター・タウブマン・フィッシャー・アンド・リーLLCは当社の米国弁護士を務め、 Ortoli Rosenstadt LLPは本オファリングに関連してEF Huttonの米国弁護士を務めました。

フォームF-1の登録届出書（ファイル番号）修正後のオファリングに関連する 333-274326）は、米国証券取引委員会（「SEC」） に提出され、2023年12月18日にSECによって発効が宣言されました。募集は、登録届出書の の一部を構成する目論見書のみによって行われています。オファリングに関連する最終目論見書のコピーは、入手可能な場合は、EF Hutton宛先： シンジケート部、ニューヨーク10022、マディソンアベニュー590番地、39階、または電子メール（syndicate@efhutton.com）または電話 （212）404-7002で入手できます。さらに、最終目論見書のコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）からも入手できます。

投資する前に、あなた は、会社がSECに提出した、または提出する予定の目論見書やその他の文書を読んで、会社 とオファリングに関する詳細情報を確認する必要があります。このプレスリリースは、ここに記載されている有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域でこれらの有価証券の売却が行われないものとします。

リンケージ・グローバル 社について

Linkage Global Incは、日本に本社を置き、日本、香港、中国本土で事業を展開する国境を越えた電子商取引 統合サービスプロバイダーです。同社は、(i) クロスボーダー販売と (ii) 統合電子商取引サービスを含む、互いに補完し合う2つの事業部門で構成される包括的なサービスシステムを開発しました。国境を越えた販売事業は、2011年に当社の子会社である EXTEND CO., LTD. を通じて日本で最初に開始されました。当社のクロスボーダー販売事業で販売される製品は、当社のプライベートラベルのスマート製品とともに、日本と中国のメーカー およびブランドから調達されています。Linkageはまた、Googleや他のチャネルと協力して、顧客 にデジタルマーケティングソリューションを提供しています。2021年から、同社は電子商取引運用トレーニングコースと ソフトウェアサポートサービスの提供を開始しました。Linkageの使命は、国境を越えた取引を容易にすることです。詳細については、https://www.linkagecc.com/ をご覧ください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、 の将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、計画、目的、目標、戦略、将来の出来事、業績に関する記述、基礎となる仮定、および歴史的事実の記述以外の記述が含まれます。会社が「かもしれない」、「意志する」、「意図する」、「すべき」、「信じる」、「期待する」、「期待する」、「予想する」、 「プロジェクト」、「見積もる」など、歴史的問題だけに関係しない 語を使用する場合、将来を見据えた 記述をしていることになります。これらの将来の見通しに関する記述には、ナスダック・キャピタル・マーケットでの 普通株式の予想取引および募集の終了に関する当社の記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、将来の の業績を保証するものではなく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で説明されている会社の期待 と大きく異なる原因となるリスクと不確実性を伴います。これらの記述には、市場の状況や予想される条件での新規株式公開の完了に関連する の不確実性、またはまったく予想される条件での新規株式公開の完了、およびSECに提出された登録届出書の「リスク要因」セクションに記載されているその他の 要因が含まれますが、これらに限定されません。これらの理由から、 などの理由から、投資家はこのプレスリリースの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意する必要があります。その他の要因 については、当社がSECに提出した書類に記載されています。www.sec.govで確認できます。当社は、本書の日付以降に発生する出来事や状況を反映するために、これらの将来の見通しに関する記述を公に改訂する義務を負いません 。

の詳細については、以下にお問い合わせください。

引受人

EF Hutton LLC アジア投資銀行部長、ステファニー・フーさん
電子メール:syndicate@efhutton.com

投資家向け広報活動

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