2023年12月22日に証券取引委員会に提出されたとおり

登録番号333-

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム S-3

以下の登録届出書

1933年の証券法

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

1701 イーストモッシーオークスロード

テキサス州スプリング77389

(678) 259-9860

（郵便番号を含む住所、および市外局番を含む電話番号、

登録者の主要行政機関の）

リシ・ヴァルマ

上級副社長、法務顧問、コーポレートセクレタリー

ヒューレット・パッカード・エンタープライズカンパニー

1701 イーストモッシーオークスロード

テキサス州スプリング77389

(678) 259-9860

（サービス担当者の名前、住所（郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

コピー先:

アンドリュー・L・フェーベンズ

ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所

200 パークアベニュー

ニューヨーク州ニューヨーク10166

(212) 351-4000

一般への売却案の開始のおおよその日付：

この登録届出書の発効日から随時。

このフォームに登録されている証券のみが配当または利息再投資計画に従って提供されている場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

配当金または利子再投資計画に関連してのみ提供される有価証券を除き、本フォームに登録されている有価証券のうち、1933年の証券法に基づく規則415に従って遅延または継続的に発行される証券がある場合は、次のボックスにチェックを入れてください。

証券法第462 (b) 条に基づき募集に追加の有価証券を登録するためにこのフォームを提出する場合は、次のボックスにチェックを入れ、同じ募集について以前に有効であった登録届出書の証券法登録届出書番号を記載してください。☐

このフォームが証券法に基づく規則462（c）に従って提出された発効後の修正である場合は、次のボックスにチェックを入れて、同じ募集の以前の有効登録届出書の証券法登録届出書番号を記載してください。☐

このフォームが一般指示IDに基づく登録届出書またはその発効後の修正であり、証券法の規則462（e）に従って委員会に提出した時点で有効になる場合は、次のチェックボックスをチェックしてください。

このフォームが、証券法の規則413（b）に従って追加の証券または追加の種類の証券を登録するために提出された一般指示IDに従って提出された登録届出書の発効後の修正である場合は、次のチェックボックスをチェックしてください。☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください（チェックしてください）。

新興成長企業の場合は、登録者が証券法第7条 (a) (2) (B) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社の目論見書

ヒューレット・パッカード・エンタープライズカンパニー

負債証券

普通株式

優先株です

預託株式

令状

購入契約

保証

単位

当社は、債券、普通株式、優先株式、預託株式、ワラント、購入契約、保証、およびこれらの有価証券のいずれかで構成されるユニットを1つ以上の募集で随時提供することがあります。この目論見書には、これらの有価証券の一般的な条件と私たちがそれらを提供する一般的な方法が記載されています。この目論見書の補足として、これらの有価証券の具体的な条件と価格を提供します。目論見書補足には、当社がこれらの証券を提供する具体的な方法も記載されており、この目論見書に含まれる情報を補足、更新、または修正することもあります。投資する前に、この目論見書と該当する目論見書の補足をよくお読みください。

当社は、これらの有価証券を、随時指定される代理店、ディーラー、引受会社を通じて、またはこれらの方法を組み合わせて、継続的または遅延的に直接販売することがあります。有価証券の売却に関与する引受人、ディーラー、または代理人の名前、および該当する手数料または割引は、それらの有価証券の売却を対象とする目論見書補足に記載されます。有価証券の売却による純収入も、該当する目論見書補足に記載されます。

当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所に「HPE」のシンボルで上場しています。

私たちの証券への投資には高いリスクが伴います。証券取引委員会への提出書類の「リスク要因」セクションと該当する目論見書補足を参照してください。

当社の主な役所は、テキサス州スプリングのイースト・モッシー・オークス・ロード1701番地77389にあり、その電話番号は（678）259-9860です。

SECも州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認ではなく、この目論見書が正確または完全であると判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。

2023年12月22日

目次

目論見書

この目論見書について

この目論見書は、私たちがSECに提出した「シェルフ」登録届出書の一部です。本棚登録届出書を使用することで、この目論見書に記載されている有価証券を、いつでも、随時、1つ以上の募集で売却することができます。

この目論見書には、当社が提供する可能性のある有価証券の一般的な説明しか記載されていません。証券を売却するたびに、その有価証券の条件に関する具体的な情報を含む目論見書補足を提供します。目論見書補足は、この目論見書に含まれる情報を追加、更新、または変更する場合もあります。この目論見書と目論見書の補足の両方を、「詳細情報の入手先」と「参考となる情報」というタイトルのセクションで、当社の事業説明を含む下記の追加情報とともにお読みください。

この目論見書には、ここに記載されているいくつかの文書に含まれる特定の規定の要約が含まれていますが、完全な情報については実際の文書を参照してください。すべての要約は、実際の文書によって完全に認定されています。ここに記載されている書類のコピーの中には、この目論見書が含まれる登録届出書の別紙として提出されたか、提出または組み込まれる予定のものがあります。これらの書類のコピーは、以下の「詳細情報の入手先」というタイトルのセクションで説明されているように入手できます。

オファーが許可されていない法域では、これらの証券のオファーは行っていません。この目論見書または目論見書の補足に記載されている情報が、文書の表紙に記載されている日付以外の日付の時点で正確であるとは限りません。

特に明記されていない限り、この目論見書での「ヒューレット・パッカード・エンタープライズ」、「私たち」、「私たち」という表現は、デラウェア州の企業であるヒューレット・パッカード・エンタープライズカンパニーとその連結子会社を指します。

会社について

私たちは、顧客がエッジからクラウドまでシームレスにデータをキャプチャ、分析、およびアクションできるようにするインテリジェントなソリューションの開発に焦点を当てたグローバルなテクノロジーリーダーです。私たちは、新しいビジネスモデルを推進し、新しい顧客体験と従業員体験を創出し、現在および将来にわたって業務効率を高めることで、お客様がビジネス成果を加速できるようにします。私たちのお客様は、中小企業から大規模なグローバル企業や政府機関まで多岐にわたります。私たちの遺産は、1939年にウィリアム・R・ヒューレットとデビッド・パッカードによって設立されたパートナーシップにまでさかのぼります。私たちは、革新的な技術ソリューションをお客様に提供するという献身を通じて、その遺産を守り、強化するために日々努力しています。

将来の見通しに関する記述

この目論見書、目論見書の補足、この目論見書に参照により組み込まれている文書、およびヒューレット・パッカード・エンタープライズが随時行うその他の書面による報告や口頭陳述には、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項の意味における将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。このような記述には、リスク、不確実性、仮定が含まれます。リスクや不確実性が顕在化したり、仮定が不正確であることが判明した場合、ヒューレット・パッカード・エンタープライズとその連結子会社（「ヒューレット・パッカード・エンタープライズ」）の業績は、そのような将来の見通しに関する記述や仮定で表明または暗示されるものと大きく異なる可能性があります。「信じる」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「する」、「する」、「推定」、「できる」、「できる」、「すべき」という言葉などの表現は、そのような将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述と見なすことができる記述です。これには、最近のセグメント再編に関連して予想される財務上または運営上の利益、収益、利益、費用（株式ベースの報酬費用を含む）、投資、実効税率、金利、税法の変更による影響、および関連するガイダンスと規制、純利益、1株当たり純利益が含まれますが、これらに限定されません。、キャッシュフロー、流動性、資本資源、在庫、のれん、減損費用、ヘッジおよびデリバティブおよび関連する相殺、注文残高、給付プラン資金、繰延税金資産、自社株買い、為替レート、当社の資産担保証券を含む債務の返済、またはその他の財務項目、会計ガイダンスの最近の改正およびそれによる財務報告への潜在的な影響、as-a-を含む注文の予測または見積もり

サービスオーダー、コスト削減計画、リストラ計画の変換または影響の金額、実行、時期、および結果の予測（そのような変革およびリストラ計画を実施することで予想される利益、コスト削減、または費用に関する見積もりおよび仮定を含む）、将来の事業に関する計画、戦略、経営目標の記述、ならびに企業取引の実行または検討中の買収および処分（処分を含む）H3C株のポジションと収益の受領そこから）、研究開発支出、およびそれに伴う利益、コスト削減、費用、収益または収益性の向上、製品またはサービスに関連する期待される開発、業績、市場シェア、または競争力に関する声明、技術および市場動向、技術革新のペース、およびヒューレット・パッカード・エンタープライズが提供する人工知能やその他の製品やサービスを含む新技術の採用に関する声明、現在または将来に関する記述マクロ経済の傾向または出来事、およびそれらの傾向と出来事がヒューレット・パッカード・エンタープライズとその財務実績に与える影響（当社の製品とサービスに対する需要、金融セクターの変動による流動性へのアクセス、およびそのような影響を軽減するための当社の行動、アウトブレイク、伝染病、パンデミック、または公衆衛生上の危機の範囲と根絶、およびロシアとウクライナとイスラエルの間で進行中の紛争）とハマス、それに対する私たちの行動、そしてそれらが私たちの事業、運営、流動性に与える影響および資本資源、従業員、顧客、パートナー、サプライチェーン、財務結果、および世界経済、将来の規制動向とそれに伴う法的および評判上のリスクに関する声明（環境、社会、ガバナンスの問題に関連するものを含むがこれらに限定されない）、保留中の調査、請求、または紛争に関する声明、期待または信念の声明、および前述のいずれかの基礎となる仮定の記述。リスク、不確実性、前提条件には、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの事業が直面する多くの課題に対処する必要性、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの事業が直面する競争圧力、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの戦略の実行に関連するリスク、マクロ経済的および地政学的な傾向と出来事の影響（サプライチェーンの制約、インフレ環境、ロシアとウクライナの間、およびイスラエル間で進行中の紛争を含むがこれらに限定されない）が含まれます。とハマス、そして中国と米国の関係、必要性第三者のサプライヤーを効果的に管理し、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの製品とサービスを配布すること、第三者からライセンスされた知的財産や以前の親会社と共有されている知的財産を含むヒューレット・パッカード・エンタープライズの知的財産資産の保護、ヒューレット・パッカード・エンタープライズの国際事業に関連するリスク（パンデミックや伝染病などの公衆衛生上の危機、および前述のものを含むがこれらに限定されない）上記); 新しい製品の開発と移行製品とサービス、および顧客のニーズを満たし、新たな技術トレンドに対応するための既存の製品とサービスの強化（統合ハイブリッドクラウドサービスの望ましさを含む）、ヒューレット・パッカード・エンタープライズによるサービスポートフォリオの継続的な変革とミックスシフト、ヒューレットパッカードエンタープライズとそのサプライヤー、顧客、クライアント、パートナーによる契約の履行と履行（マクロ経済または地政学に起因する影響を含む）そのようなイベントなどですが、これらに限定されません上記、米国連邦政府の閉鎖の見通し、主要な従業員の雇用と維持、企業結合、処分、投資取引に関連する執行、統合、完成、およびその他のリスク、プライバシー、サイバーセキュリティ、環境、世界貿易、その他の政府規制の変更の影響、製品、リース、知的財産、または不動産ポートフォリオの変更、配当金の支払いまたは不払い任意の期間。GAAPではなく非GAAPを使用することの有効性、財務性事業予測および計画における措置、収益認識の決定に関連して必要な判断、会社方針および関連するコンプライアンスの影響、セグメント再編の効用、売掛金および保証義務の回収引当金、保留中の調査、請求、紛争の規定と解決、税法の変更および関連するガイダンスまたは規制の影響、および本書に記載されているその他のリスク（議論または参照されている項目を含むがこれらに限定されない）のパートIの項目1Aの「リスク要因」で2023年10月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、およびそれ以外はヒューレット・パッカード・エンタープライズのフォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、および証券取引委員会に提出されるその他の書類に記載または更新されています。ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、適用法で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、また更新するつもりもありません。

収益の使用

目論見書補足に別段の定めがない限り、この目論見書に関連する有価証券の売却による純収入は、一般的な企業目的に使用されます。一般的な企業目的には、負債の返済、発行済み普通株式の買戻し、買収、投資、運転資本の追加、資本支出と子会社への前払い、または投資が含まれます。純収入は、使用前に一時的に投資される場合があります。

負債証券の説明

このセクションでは、当社が将来提供する可能性のあるシニア債務証券と劣後債務証券（総称して「債務証券」）の一般的な条件と規定について説明します。特定のシリーズの債務証券に関する目論見書補足には、その特定のシリーズの重要な条件と、本書に含まれる一般条件と規定がその特定のシリーズにどの程度適用されるかが記載されています。

将軍

負債証券は、当社の優先債務証券または劣後債務証券のいずれかになります。私たちは、当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間で、1つ以上の個別の社債に基づいて債務証券を発行する予定です。シニア債務証券は2015年10月9日付けのシニアインデンチャーに基づいて発行され、劣後債務証券は劣後契約に基づいて発行され、後で締結されます（シニアインデンチャーとともに「インデンチャー」）。追加情報については、この目論見書が一部を構成する登録届出書の別紙として提出された2015年10月9日付けのシニアインデンチャーと、この目論見書が一部を構成する登録届出書の別紙として提出された劣後インデンチャーの形式をご覧ください。この債務証券の説明では、「私たち」、「私たち」、「私たち」という言葉はヒューレット・パッカード・エンタープライズのみを指し、当社の子会社を指すものではありません。

負債証券は、元本の総額に制限なく、別のシリーズで発行することができます。あらゆるシリーズの負債証券の元本総額の上限を指定できます。インデンチャーに基づいて発行できる負債証券の金額に制限はありません。目論見書補足に別段の定めがない限り、一連の債務証券は、そのシリーズの債務証券の既存の保有者に通知することなく、そのシリーズの追加債務証券の発行のために再開することができます。

特定のシリーズの規約

特定の一連の債務証券に関する各目論見書補足には、募集に関する特定の情報が含まれます。この情報には、シリーズの負債証券の以下の条件の一部またはすべてが含まれます。

•負債証券が優先株か劣後証券か。

•提供価格;

•タイトル;

•元本総額の任意の制限。

•基準日の記録保持者以外の場合は、利息を受け取る権利がある人。

•元本の支払い日。

•金利（ある場合）、利息が発生する日付、利息の支払い日、および通常の基準日。

•元本、保険料、または利息の延滞分割払いで支払われる金利（ある場合）。

•支払いが行われる場所。

•必須または任意の償還規定

•該当する場合、元本、保険料（存在する場合）、または利息の計算方法を指標または式を参照して決定する方法。

•米国通貨以外の場合、元本、保険料（ある場合）、または利息が支払われる通貨または通貨単位、および当社または保有者が別の通貨での支払いを選択できるかどうか。

•元本の全額以外の場合、定められた満期が早まったときに支払われる元本の部分。

•定められた満期日に支払われる元本金額が、定められた満期日より前の日付の時点で決定できない場合、支払われる金額が元本とみなされます。

•下記の「満足と退院-不履行」で説明されているものと異なる場合の、あらゆる不利益に関する規定

•変換または交換に関する規定

•債務証券がグローバル証券の形で発行可能かどうか、もしそうなら、そのようなグローバル証券に関する預託機関の身元。

•以下の「劣後債務証券」に記載されているものと異なる場合の劣後規定。

•すべての支払いエージェント、認証エージェント、またはセキュリティレジストラ。

•負債証券の保証;

•任意の負債証券の証券;

•デフォルトまたは規約のイベントの削除、変更、追加。そして

•そのような負債証券のその他の特定の条件。

目論見書補足に特に明記されていない限り：

•負債証券は登録債務証券になります。そして

•米ドル建ての登録債務証券は、2,000ドルを超える2,000ドルの額面および1,000ドルの整数倍で発行されます。

負債証券は、当初発行された割引債務証券として発行され、記載されている元本を大幅に割引して販売できます。利息や利息は発生せず、発行時には市場金利を下回るレートです。これらの債務証券を発行する場合、そのような一連の債務証券に関連する目論見書補足には、私たちが重要と思われる特別な税金、会計、またはその他の情報が記載されています。これらの重要事項については、ご自身の税理士や財務アドバイザーに相談することをお勧めします。

このような一連の債務証券に関連する該当する目論見書補足に別段の定めがない限り、当社が高レバレッジ取引、資本増強、またはリストラを行う場合、インデンチャーに含まれる契約は債務証券の保有者に特別な保護を提供しません。

交換と譲渡

負債証券は、証券登録局の事務所または当社が指定する譲渡代理人の事務所で譲渡または交換することができます。譲渡や交換にサービス料を課すことはありませんが、譲渡や交換に関連する税金やその他の政府費用の支払いを保有者に要求する場合があります。

あるシリーズの負債証券の一部が償還される可能性がある場合でも、次のことをする必要はありません。

•償還通知の送付日の15日前の営業開始時に始まり、送付日の営業終了時に終了する期間中に、そのシリーズの債務証券を発行、譲渡登録、または交換します。または

•償還対象として選択されたシリーズの債務証券の譲渡または交換を登録します。ただし、未償還部分の一部は除きます。

私たちは当初、受託者をセキュリティ登録機関に任命しました。セキュリティレジストラに加えて、当社が最初に指定した譲渡代理店は、目論見書補足に記載されます。当社は、追加の転送エージェントを指定したり、転送エージェントを変更したり、転送エージェントの事務所を変更したり、セキュリティレジストラを変更したり、セキュリティレジストラを務めたりすることがあります。ただし、各シリーズの債務証券については、各支払い場所に譲渡代理店を設置する必要があります。

グローバル証券

どのシリーズの負債証券も、全部または一部を1つ以上のグローバル証券で表すことができます。各グローバルセキュリティは：

•目論見書補足で特定する預託機関の名前で登録してください。

•預託機関、候補者、またはカストディアンに預けられます。そして

•どんな伝説もつけてください。

次の場合を除き、グローバル証券の全部または一部を、預託機関または候補者以外の人物の名前で登録された債務証券（認定債務証券）と交換することはできません。

•預託機関から、預託機関として継続する意思がない、または預託者としての資格がなくなったため、90日以内に後継預託機関が任命されないという通知がありました。

•デフォルトのイベントが続いています。または

•目論見書補足に記載されているその他の状況が発生し、証明付き債務証券の発行が許可されました。

預託機関またはその候補者がグローバル証券の登録所有者である限り、預託機関または候補者は、インデンチャーに基づくあらゆる目的において、グローバル証券に代表される債務証券の唯一の所有者および保有者とみなされます。上記の限られた状況を除いて、グローバル証券の受益権者は次のようにはなりません。

•債務証券をその名義で登録する権利があります。

•証明付き債務証券の現物引渡しを受ける権利があります。そして

•インデンチャーに基づくそれらの債務証券の保有者とみなされます。

グローバル証券の支払いは、グローバル証券の保有者である預託機関またはその候補者に行われます。一部の法域では、特定の証券購入者がそのような有価証券を確定形式で物理的に引き渡すことを義務付ける法律があります。これらの法律は、世界の証券における受益利益を移転する能力を損なう可能性があります。

預託機関またはその候補者に口座を持っている機関は「参加者」と呼ばれます。国際安全保障における受益権の所有権は、参加者と参加者を通じて受益権を持つ可能性のある人に限定されます。預託機関は、その記帳登録および譲渡システムにより、グローバル証券に代表される債務証券のそれぞれの元本金額を参加者の口座に入金します。

国際証券における受益権の所有権は、寄託者が保管する記録に記載され、参加者の利益に関して、または任意の参加者は、参加者が自身に代わって保有する個人の利益に関して示され、実施されます。

グローバル証券の受益権に関連する支払い、送金、交換は、預託機関の方針と手続きの対象となります。預託方針と手続きは随時変更されることがあります。受託者も当社も、国際証券における受益権に関する預託機関または参加者の記録について、一切の責任を負いません。

支払いおよび支払いエージェント

目論見書補足に特に明記されていない限り：

•任意の利息支払日における債務証券の利息の支払いは、通常の基準日の営業終了時に債務証券が登録された名義人に行われます。そして

•特定のシリーズの債務証券の支払いは、支払代理人または当社が指定する支払代理人の事務所で支払われます。

ただし、私たちの判断では、記録保持者に小切手を郵送することで利息を支払うことができます。

受託者の法人信託事務所は、当初、当社の唯一の支払代理人として指定されます。目論見書補足では、他の支払い代理人の名前を挙げることもできます。当社は、追加の支払いエージェントを指定したり、支払いエージェントを変更したり、支払いエージェントのオフィスを変更したりすることができます。ただし、特定のシリーズの債務証券については、各支払い場所に支払代理店を設置する必要があります。

州への資金の引き渡し日の10営業日前、または支払い期限から2年後のいずれか早い時期に終了する期間、請求されない債務証券の支払いのために当社が支払代理人に支払った金額はすべて、当社に返済されます。その後、所有者はそのような支払いを当社だけに求めることができます。

資産の統合、合併、売却

私たちは、次の場合を除き、私たちが存続法人ではない取引において、他の人と統合したり、他の人と合併したり、私たちの財産や資産を実質的に全部他の人に譲渡、譲渡、リースしたりすることはできません。

•後継者は、もしあれば、米国法人、有限責任会社、パートナーシップ、信託、またはその他の団体です。

•承継人は、負債、有価証券、および保証に基づく当社の義務を引き受けます。

•取引が発効した直後に、債務不履行または債務不履行事象は発生せず、継続しているものとします。そして

•その他の特定の条件が満たされています。

デフォルトのイベント

各契約では、一連の債務証券に関する債務不履行事象を、次のうちの1つ以上と定義しています。

(1) そのシリーズの債務証券の満期時に元本または保険料を支払わなかった場合。

(2) そのシリーズの債務証券の利息を期日までに支払い期限までに支払わなかった場合、その不履行が30日間続く場合。

（3）減損基金の支払いを期日までに支払わなかった場合、その失敗が30日間続く場合。

(4) 契約で義務付けられている不履行の通知を受け取ってから90日間その不履行が続く場合。

（5）破産、破産、または組織再編の特定の事象。そして

（6）目論見書補足で指定されているデフォルトのその他のイベント。

あるシリーズの債務不履行事象は、必ずしも他の一連の負債証券の債務不履行事象ではありません。

上記 (5) 項に記載されている債務不履行以外の債務不履行事象が発生し、継続する場合、受託者またはそのシリーズの発行済み有価証券の元本総額の25％以上の保有者のいずれかが、債務証券の元本（または、シリーズの債務証券が最初に発行された割引債務証券の場合は、シリーズの条件で指定されている元本の部分）を申告することができます。そのシリーズの期限が到来し、すぐに支払う必要があります。上記（5）項に記載されている債務不履行事由が発生した場合、そのシリーズのすべての債務証券の元本（または、シリーズの債務証券が最初に発行された割引債務証券の場合は、シリーズの条件で指定されている元本の部分）が自動的に直ちに支払期日となり、支払可能になります。加速後の劣後債務証券に対する当社による支払いには、以下の「劣後債務証券」に記載されている劣後条項が適用されます。

加速の宣言が行われた後、受託者が加速時に支払うべき金銭の支払いに関する判決または法令が下される前に、特定の状況下で、そのシリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者は、加速元本の未払い以外のすべてのデフォルト事由が発生した場合、そのようなシリーズのすべての債務証券の保有者に代わって、そのような加速とその結果を取り消すことができます。その他の指定された金額は、規定どおりに是正されたか、免除されています義歯。

債務不履行が発生した場合に必要な注意を払って行動する義務以外に、受託者は、保有者が受託者に満足できる担保または補償を申し出ない限り、所有者の要求に応じて権利または権限を行使する義務はありません。一般的に、あらゆるシリーズの未払いの債務証券の元本総額の過半数を保有する保有者は、受託者が利用できる救済のために手続きを行う時間、方法、場所を指揮したり、受託者に付与された信託や権限を行使したりする権利があります。

保有者は、以下の場合を除き、インデンチャーに基づく手続き、受領者または受託者の任命、またはインデンチャーに基づくその他の救済のために訴訟を起こす権利はありません。

(1) 保有者は以前に、そのシリーズの債務証券に関して債務不履行が続いていることを受託者に書面で通知しています。

（2）そのシリーズの未払いの債務証券の元本総額の25％以上の保有者が、手続きを開始するよう書面で要求し、受託者に合理的な補償を申し出ました。そして

(3) 受託者が手続きを開始せず、当初の請求から60日以内に、そのシリーズの未払いの債務証券の元本総額の過半数の保有者からの当初の要求と矛盾する指示を受けていません。

ただし、保有者は、上記（1）から（3）に記載されている手続きに従わずに、期日以降に一連の債務証券の元本、保険料、または利息の支払いを強制するよう訴えることができます。

変更と権利放棄

当社と受託者は、修正または修正の影響を受ける各シリーズの発行済み有価証券の元本総額の過半数の保有者の同意を得て、保証を変更および修正することができます。また、次のような特定の目的のために、保有者の同意なしに、契約者の利益のために契約を変更および修正する場合があります。

•後継者が契約に基づく契約を引き継ぐことを規定しています。

•不履行となる契約や出来事を追加したり、私たちの権利や権限を放棄したりします。

•証券の発行を容易にするために特定の変更を加える。

•証券の確保;

•あらゆる有価証券に関する保証を追加します。

•後継者受託者の提供;

•あいまいさ、欠陥、矛盾を解消します。

•証券の譲渡と解約を許可または促進する。

•証券保有者の権利に悪影響を及ぼさないその他の変更を加える。そして

•義歯に明記されているその他の変更。

ただし、当社も受託者も、変更または修正の影響を受けるシリーズの各発行済み証券の保有者の同意なしに、そのような修正または修正が次のようになる場合、修正または修正を行うことはできません。

•任意の債務証券の記載満期を変更します。

•債務証券の元本、保険料（ある場合）、または金利を引き下げます。

•最初に発行された割引証券または満期の短縮時に支払われるその他の債務証券の元本を減らす。

•債務証券の元本または利息の金額の計算方法、支払い場所、または債務証券が支払われる通貨を変更します。

•記載された満期日または償還日を過ぎた支払いについて訴訟を起こす権利を損ないます。

•劣後債務証券の場合、劣後債務証券の保有者にとって実質的に不利な方法で劣後条項を変更してください。

•債務証券を転換する権利に悪影響を及ぼす。または

•インデンチャーの修正または修正に関連するインデンチャーの規定を変更します。

満足と退院; 不満

私たちは、次の場合に、あらゆるシリーズの債務証券に対する義務を免除される場合があります。

(a) どちらか:

(1) 認証され引き渡されたそのシリーズのすべての債務証券（紛失、盗難、または破棄された有価証券、交換または支払いが行われた証券、および支払い金が信託に保管されている有価証券を除く）が取り消されたか、取消のために受託者に引き渡された。または

（2）そのシリーズのすべての債務証券が取り消されていない、または解約のために受託者に引き渡されていない、（A）支払期限が到来していない、（B）1年以内に定められた満期で支払われるようになる、または（C）受託者がその名義で償還の通知を行うことについて受託者が満足できる取り決めの下で、1年以内に償還を求められる、私たち、そして私たちは、受託者に、その日に支払われるべき元本、利息、保険料をすべて支払うのに十分な金額を取返しのつかない形で預け入れた、または預け入れさせました場合によっては、債務証券の預金または記載された満期日または償還日など。

(b) 当社は、当該シリーズの債務証券に関して、契約に基づいて当社が支払うべきその他すべての金額を支払った、または支払わせた。そして

(c) 私たちは、当該シリーズの債務証券に関する契約書の履行と履行に関する契約書の前例となるすべての条件が遵守されていることを記載した役員証明書と弁護士の意見書を受託者に提出しました。

各義歯には、次のいずれかまたは両方を選択することを許可する条項が含まれています。

•その時点で未払いの債務証券に関して、限られた例外を除いて、当社のすべての義務を免除されること。そして

•次の契約に基づく義務から、およびこれらおよびその他の多くの規約の違反に起因する債務不履行の結果から解放されること：

（1）シニアインデンチャーに基づく売却およびリースバック取引の制限。

(2) シニアインデンチャーに基づく先取特権の制限。

(3) 税金の支払いと財産の維持に関する規約。そして

(4) 劣後契約に基づく劣後規定。

上記のいずれかを選択するには、債務証券の元本、利息、および保険料を全額支払うのに十分な金額を受託者に信託する必要があります。この金額は、現金および/または米国政府の債務で支払うことができます。上記のいずれかの選挙の条件として、債務証券の保有者は、預金および関連する譲渡の結果として、米国連邦所得税の目的で収入、利益、または損失を認識しないという弁護士の意見を受託者に提出する必要があります。さらに、私たちは、そのような預金が、当社の他の債権者よりも保有者を優先する目的で、または当社または他者の債権者を打ち負かす、妨げる、遅らせる、または詐欺する意図で私たちが行ったものではないことを記載した役員証明書を受託者に提出する必要があります。

上記のいずれかが発生した場合、シリーズの債務証券の保有者は、債務証券の譲渡および交換の登録、紛失、盗難、または切断された債務証券の交換、および該当する場合は債務証券の転換と交換を除き、インデンチャーの給付を受ける権利がありません。

通知

名義人への通知は、セキュリティ登録簿に記載されている名義人の住所に送られます。

準拠法

インデンチャーと債務証券は、抵触法の原則に関係なく、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに基づいて解釈されます。

受託者について

インデンチャーは、受託者が当社の債権者になった場合に、請求の支払いを受けたり、請求を確保したりする権利を制限します。

受託者は他の特定の取引を行うことが許可されています。ただし、受託者が相反する利害関係を取得し、受託者であるいずれかのシリーズの債務証券に債務不履行があった場合、受託者は

紛争を解消するか、辞任する必要があります。バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A. は当社のカストディアンでもあり、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A. の関連会社は、通常の業務過程で私たちのために他のサービスを実行し、また提供し続けています。

シニア・デット証券

優先債務証券は、当社が特に選択しない限り、無担保となり、他のすべての無担保債務および非劣後債務と同等にランクされます。優先債務証券の保証は、各保証人の無担保および優先債務となり、そのような保証人の他のすべての無担保債務および非劣後債務と同等にランク付けされます。

シニアインデンチャーの規約

先取特権の制限。当社も制限付子会社も、シニア債務証券をその担保付き債務と同等かつ比例的に担保できない限り、担保付債務の発行、発行、作成、引き受け、または保証を行いません。ただし、シニア債務証券が少なくとも均等かつ比例的に担保されていないすべての担保付債務の総額が、5億ドルまたは当社の連結純有形資産の10％のうち大きい方を超えない場合を除きます。

販売とリースバック取引の制限。本条の最後の段落に従うことを条件として、当社も制限付子会社も、当社の主要資産またはそのリースに関連して他の人に売却される制限付き子会社を対象とする3年を超える期間のリースを締結しません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

(1) 当社または制限付子会社は、上記の「先取特権の制限」に従い、優先債務証券を同等かつ格付的に担保することなく、当該取引に関連する主要財産について、リースに関する帰属債務と少なくとも同額の抵当権によって担保された債務を負担する権利があります。または

(2) 次の金額のうち大きい方の金額が、そのような売却から180日以内に、当社または制限付き子会社の長期債務の返済、または同等の資産の購入または開発に適用されます。

•売却による純収入。または

•売却およびリースバック取引に関する帰属債務。

ただし、次の金額の合計が5億ドルまたは当社の連結純有形資産の10％のいずれか大きい方を超えない場合は、上記（2）で要求される純収入を適用することなく、当社または制限付き子会社のいずれかが売却およびリースバック取引を締結できます。

•販売とリースバック取引の合計金額。そして

•担保付債務の総額。

劣後債券

劣後債務証券は当社の無担保劣後債務となり、劣後債務証券の保証は各保証人の無担保および劣後債務になります。劣後債務証券は、優先債務証券を含むすべての優先債務の全額を前払いに支払う権利が劣後します。当社の解散、清算、清算、または再編が発生した場合、劣後債務証券の保有者が劣後債務証券の支払いまたは分配を受ける前に、優先債務保有者は全額支払いを受ける権利があります。この目論見書が一連の劣後債務証券の募集に関連して提出される場合、添付の目論見書補足または参照により組み込まれている情報には、最近の日付における未払いの優先債務のおおよその金額が記載されています。

破産が発生した場合、当社の資産が分配された場合：

•当社がすべての優先債務を全額支払う前に劣後債務証券の保有者が支払いを受けた場合、そのような劣後債務証券の保有者は、すべての優先債務の保有者に全額支払うために必要な範囲で、破産中の受託者、受領者、または当社の資産を分配するその他の人物にその分配分を支払う必要があります。そして

•劣後債務証券の保有者または優先債務の保有者ではない当社の無担保債権者は、優先債務の保有者よりも回収率が低く、劣後債務証券の保有者よりも定格的に多く回収する可能性があります。

劣後債務証券に関する定義

「シニア債務」とは、劣後契約締結日に未払いのものか、将来当社が負担するものかを問わず、元本、保険料（ある場合）、未払利息、未払利息、および以下のいずれかに従って支払われるべきその他の支払いを意味します。

•借りたお金に対する私たちの負債。

•当社が現金で売却した債券、社債、手形、または同様の商品によって証明される当社の義務。

•金利スワップ、キャップ、カラー、オプション、および同様の取り決めに基づく当社の義務。

•外国為替契約、通貨スワップ契約、先物契約、通貨オプション契約、またはその他の外貨ヘッジ契約に基づく当社の義務

•クレジットスワップ、キャップ、フロア、カラー、および同様の取り決めに基づく当社の義務。

•当社または当社の子会社による事業、資産、または資産の買収に関連して当社が負った、引き受けた、または保証する負債。ただし、一般に認められた会計原則に基づいて買掛金負債として分類される購入金債務は除きます。

•リースに基づく借手としての当社の義務は、一般に認められている会計原則に従って貸借対照表に計上する必要があります。

•不動産のリースに関連するリースまたは関連文書（購入契約を含む）に基づくすべての義務。この義務では、リース物件を購入または第三者に購入させる契約上の義務があり、それによってリース物件の最低残存価値を貸手に保証し、そのようなリース物件を購入または第三者に購入させる義務を賃貸人に保証することが規定されています。

•債務に関連する信用状または債務とみなされる当社のその他の義務、または上記の種類の債務に関する当社の償還義務、および

•直接的または間接的な保証に基づく当社の義務、購入またはその他の方法で取得する義務、または上記の種類のその他の種類の負債または義務に関する損失に対して債権者に保証する義務。

ただし、優先債務には、そのような債務または義務が劣後債務証券よりも支払い権が優れていないことを規定する、またはそのような負債が当社の他の債務および債務に従属することを規定する債務または義務は含まれません。

劣後債務証券は、子会社の既存および将来のすべての負債に実質的に劣後しています。清算、再編、または破産時に子会社の資産の分配に参加しなければならない権利、およびそれに伴うシニア債務証券の保有者がそれらの資産に参加する権利は、その子会社の債権者の請求の対象となります。さらに、私たちが債権者として抱く可能性のある請求は、その子会社の資産の担保持分、および当社が保有する子会社の負債よりも優先されることになります。

一連の劣後債務証券に関する契約は、その一連の劣後債務証券に関する目論見書補足に記載されます。

目論見書および一連の劣後債務証券に関連する該当する目論見書補足に記載されている場合を除き、インデンチャーおよび劣後債務証券には、当社が関与する資本増強または高レバレッジ取引の際に劣後債務証券の保有者を保護するための契約やその他の条項は含まれていません。

劣後契約によると、劣後契約は、それによって悪影響を受けるであろう各未払いのシリーズまたはクラスのシニア債務（そのようなシニア債務を管理する文書に従って決定される）の必要保有者の同意なしに、未払いの劣後債務証券の劣後条項を変更するためにいつでも修正することはできません。

資本金の説明

当社の授権資本金は、普通株式9,600,000,000株、1株あたり額面0.01ドルと、1株あたり額面0.01ドルの優先株式3億株で構成されています。以下の当社の資本金の説明は、完全であることを意図したものではなく、この目論見書の一部を構成する登録届出書の別紙である、当社の修正および改訂された法人設立証明書および第2改正および改訂された付随定款（「細則」）の対象であり、そのすべてが対象となります。このセクションでは、デラウェア州の法律の関連条項もまとめています。

普通株式

2023年12月11日の時点で、1,299,628,293株の普通株式が発行および発行されています。

該当する基準日現在の普通株式の保有者は、株主の投票対象となるすべての事項について、1株あたり1票の議決権があります。発行済みの優先株式に適用される優遇措置に従い、普通株式の保有者は、合法的に分配可能な資金から取締役会が随時申告する配当を定額で受け取る権利があります。また、当社の清算、解散、清算の場合、普通株式の保有者は、負債の支払い後に残っているすべての資産をシェアする権利があります。普通株式には先制権や転換権はなく、当社によるさらなる呼びかけや査定の対象にはなりません。普通株式には償還または減価償還資金の規定はありません。現在発行されている普通株式は有効に発行され、全額支払われており、査定できません。

普通株式の譲渡代理人および登録機関は、エクイニティ・トラスト・カンパニーLLCです。

優先株です

当社の取締役会は、株主によるさらなる措置なしに、1つ以上のシリーズで最大3億株の優先株を発行する権限を持っています。当社の取締役会は、配当権、転換権、議決権、償還条件、清算優遇、シンキングファンド条件、および任意のシリーズを構成する株式数または任意のシリーズの指定を含む、優先株式の権利、優先、特権、制限を指定することができます。優先株式の発行は、当社の普通株式に対する配当を制限したり、普通株式の議決権を希薄化したり、普通株式の清算権を損なったり、支配権の変更を遅らせたり妨げたりする効果をもたらす可能性があります。取締役会が株主の承認なしに優先株を発行できることは、当社の支配権の変更や既存の経営陣の解任を遅らせたり、延期したり、妨げたりする効果をもたらす可能性があります。

2023年12月11日現在、シリーズBジュニア参加償還可能優先株式は550,409株が発行され、発行されています。

デラウェア州法の買収防止効果

当社は、デラウェア州一般会社法第203条の規定の対象となります。この規定は、特定の例外を除いて、デラウェア州の法人が利害関係のある株主になった時点から3年間、利害関係のある株主と企業結合を行うことを禁じています。ただし、次の場合を除きます。

(a) その前に、会社の取締役会は、企業結合または取引のいずれかを承認し、その結果、株主は利害関係のある株主になりました。

(b) 取引が完了して株主が利害関係株主になった時点で、利害関係のある株主は、取引開始時に発行されていた法人の議決権株式の少なくとも85％を所有していました。ただし、所有している株式の発行済み株式数を決定する目的では除きます。

•取締役であり役員でもある人による。そして

•従業員参加者がそのプランの対象となる株式を公開買付けまたは交換オファーで入札するかどうかを秘密裏に決定する権利を持たない従業員株式プランによる。または

(c) その時またはそれ以降、企業結合は取締役会によって承認され、年次株主または特別株主総会で、書面による同意ではなく、利害関係のある株主が所有していない発行済み議決権株式の少なくとも662/3％の賛成票によって承認されます。

一般的に、第203条では「企業結合」を次のように定義しています。

（1）（i）法人または法人の直接的または間接的な過半数所有子会社、および（ii）利害関係株主またはその他の法人、パートナーシップ、または法人が関与する合併または統合（合併または統合が利害関係株主によって引き起こされ、そのような合併または統合の結果として、上記の（a）、（b）または（c）のいずれかが存続する事業体には適用されません。

（2）法人または会社の過半数所有子会社の10％以上の資産または発行済み株式の売却、リース、交換、抵当、譲渡、質入れ、その他の処分。

(3) 特定の例外を除いて、法人、または法人の直接的または間接的な過半数所有子会社による会社またはそのような子会社の株式を利害関係株主に発行または譲渡する取引。

(4) 会社または利害関係株主が受益的に所有する子会社の、任意のクラスまたはシリーズの株式、または任意のクラスまたはシリーズの株式に転換可能な有価証券の比例配分を増やす効果がある、法人、または会社の直接的または間接的な過半数所有子会社が関与する取引。または

(5) 利害関係のある株主が、法人、または法人の直接的または間接的な過半数所有子会社によって、またはそれを通じて提供されるローン、前払金、保証、質権、またはその他の金銭的利益の直接的または間接的な受領。

一般に、第203条では、「利害関係株主」とは、法人の発行済み議決権株式の15％以上を受益的に所有している、または法人の発行済み議決権株式の15％以上を所有していた法人に関連している、関連している、または法人の発行済み議決権株式の15％以上を所有していた法人によって管理または管理されている人物と、その人が利害関係者であるかどうかの決定日の直前の3年以内の任意の時点で、その個人および関連会社と定義しています。そして、そのような人の仲間です。

この規定の存在は、株主が保有する普通株式の市場価格を超えるプレミアムをもたらす可能性のある買収の試みを思いとどまらせるなど、取締役会によって事前に承認されていない取引に関して買収防止効果をもたらすと予想されます。

その他の証券の説明

当社は、該当する目論見書補足に、この目論見書に従って提供される可能性のある優先株式、ワラント、預託株式、購入契約、保証、または単位の説明を記載します。

配布計画

この目論見書で提供されている有価証券は、当社が売却する可能性があります。

•エージェントを通じて。

•引受会社へ、または引受会社を通じて。

•ブローカーディーラー（代理人またはプリンシパルの役割を果たす）を通じて

•特定の入札、競売、またはその他の方法で、当社が直接購入者に提供します。

•そのような販売方法を組み合わせることで、そして

•目論見書補足に記載されている他の方法を通じて。

証券の分配は、ブロック取引やニューヨーク証券取引所または証券が取引される可能性のあるその他の組織化された市場での取引など、1つ以上の取引で随時行われる場合があります。有価証券は、固定価格または変更される可能性のある価格で販売される場合もあれば、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で販売される場合もあります。エージェント、

引受会社またはブローカーディーラーには、証券の提供と売却に対して報酬が支払われる場合があります。その報酬は、当社または証券の購入者から受け取る割引、譲歩、または手数料の形で行われる場合があります。有価証券の流通に参加しているディーラーや代理店は引受人とみなされ、有価証券の転売時に受け取る報酬は引受割引とみなされる場合があります。そのようなディーラーや代理人が引受人とみなされた場合、証券法に基づく法定責任の対象となる可能性があります。

エージェントは、時々、証券の購入の申し出を求めることがあります。必要に応じて、証券の募集または売却に関与する代理人を該当する目論見書補足に記載し、その代理人に支払われる報酬を記載します。目論見書補足に特に明記されていない限り、どの代理人も、任命期間中、最善の努力を払って行動します。この目論見書の対象となる有価証券を売却する代理人は、証券法で定義されているように、その証券の引受人とみなされます。

引受人が売却に使用される場合、証券は引受会社によって自分の口座で取得され、交渉取引を含む1つ以上の取引で、固定の公募価格または売却時に決定されたさまざまな価格で、または遅延配送契約またはその他の契約上の約束に基づいて転売される場合があります。有価証券は、1人以上の管理引受会社が代表する引受組織を通じて、または引受会社として活動する1つ以上の会社が直接提供することができます。1つまたは複数の引受人が有価証券の売却に使用された場合、売却の合意に達した時点で、1つまたは複数の引受会社と引受契約が締結されます。該当する目論見書補足には、特定の引受人による有価証券の募集に関して、管理引受人または引受人、ならびにその他の引受会社または引受会社が記載され、引受人およびディーラーへの報酬や公募価格（該当する場合）を含む取引条件が定められています。目論見書と該当する目論見書補足は、引受会社が有価証券を再販するために使用されます。

ディーラーが有価証券の売却に使用された場合、当社または引受会社は原則としてディーラーに証券を売却します。その後、ディーラーは再販時にディーラーが決定するさまざまな価格で証券を一般に再販することができます。必要な範囲で、目論見書補足にディーラーの名前と取引条件を記載します。

私たちは、証券の購入の申し出を直接求めたり、機関投資家などに証券を直接販売したりすることがあります。これらの人物は、証券の転売に関して、証券法の意味では引受人とみなされる場合があります。目論見書補足には、必要な範囲で、入札またはオークションプロセスの条件を含め、そのような販売の条件が記載されています（使用する場合）。

当社は、証券法に基づいて発生した負債を含む特定の負債に対する補償、またはそのような負債に関して当社が行う必要のある支払いへの拠出を規定する代理人、引受人、またはディーラーと契約を締結することがあります。必要に応じて、該当する目論見書補足に、そのような補償または拠出の条件が記載されています。代理人、引受人、ディーラー、またはそれらの関連会社の中には、通常の業務過程で当社または当社の子会社の顧客であるか、当社または当社の子会社の顧客であるか、取引を行うか、またはサービスを提供している場合があります。

一部の州の証券法では、この目論見書に記載されている証券は、登録または認可されたブローカーまたはディーラーを通じてのみそれらの州で販売できます。

この目論見書を含む登録届出書に基づいて登録された普通株式の分配に参加する人は誰でも、1934年の証券取引法（「取引法」）の適用規定、および該当するSECの規則および規制（とりわけ規則Mを含む）の対象となります。これにより、そのような人による当社の普通株式の購入および売却のタイミングが制限される場合があります。さらに、規則Mは、当社の普通株式の流通に従事するすべての人が、当社の普通株式に関する市場形成活動に従事する能力を制限する場合があります。これらの制限は、当社の普通株式の市場性、および当社の普通株式に関する市場形成活動に従事する個人または団体の能力に影響を与える可能性があります。

募集に参加する特定の人は、取引法の規則Mに従って、募集証券の価格を安定させたり、維持したり、その他の方法で影響を及ぼしたりする過剰割当、安定取引、空売り取引、ペナルティ入札を行うことがあります。そのような活動が行われる場合は、該当する目論見書補足に記載されます。

有価証券の有効性

この目論見書に添付されている目論見書補足に別段の定めがない限り、Gibson、Dunn & Crutcher LLPは証券の有効性に関する意見を述べます。どの引受会社も、証券の有効性やその他の法的事項について、目論見書補足に記載されている弁護士から助言を受けます。

専門家

2023年10月31日に終了した年度のヒューレット・パッカード・エンタープライズ・パッカード・エンタープライズ・カンパニーの年次報告書（フォーム10-K）に記載されているヒューレット・パッカード・エンタープライズ・カンパニーの連結財務諸表、および2023年10月31日現在の財務報告に対するヒューレット・パッカード・エンタープライズ社の内部統制の有効性は、そこに含まれる報告書に記載されているとおり、独立登録公認会計士事務所であるアーンスト・アンド・ヤング法律事務所によって監査されています。、参考までにここに組み込まれています。このような連結財務諸表は、会計や監査の専門家などの会社の権限に基づいて与えられた報告に基づいて、参照によりここに組み込まれています。

詳細を確認できる場所

年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報をSECに提出します。私たちのSEC提出書類は、SECのウェブサイト http://www.sec.gov から一般に公開されています。SECへの提出書類を含む当社に関する情報は、当社のWebサイト http://investors.hpe.com でもご覧いただけます。ただし、その情報は、この目論見書または付随する目論見書補足の一部ではなく、組み込まれているわけでもありません。

参照により組み込まれた情報

SECは、私たちが提出した他の文書の情報を、この目論見書に「参照により組み込む」ことを許可しています。つまり、それらの文書を紹介することで、重要な情報をお客様に開示することができます。参照により組み込まれた情報は、この目論見書の一部と見なされ、後でSECに提出した文書内の情報は、以前にSECに提出された文書に含まれる情報、またはこの目論見書または目論見書補足に含まれる情報に自動的に更新され、優先されます。この目論見書には、以下の文書と、この目論見書に基づく募集の終了前に、取引法のセクション13（a）、13（c）、14、または15（d）に基づいてSECに提出する可能性のある将来の提出書類を参照して組み込みます（ただし、そのような最新報告書に次のように具体的に記載されている場合を除きます）。そのような情報は、取引法に基づいて「提出」されたものとみなされます。または、当社は、それを参照して証券法に基づく提出書類に組み込んだり、交換法):

•2023年10月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書。

•2023年12月15日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書。そして

•修正または更新された、2015年10月7日に提出されたフォーム10の登録届出書の別紙99.1として提出された情報声明に含まれる当社の普通株式の説明。

上記にかかわらず、SECの規則に従って提供され、提出されなかったと見なされる文書や情報は含まれていません。

この目論見書に参照により組み込まれている、または組み込まれている可能性のある上記の文書の一部または全部（文書の特定の別紙を除く）のコピーを、次の住所に書面または電話で無料で入手できます。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズカンパニー

1701 イーストモッシーオークスロード

テキサス州スプリング77389

宛先:投資家向け広報活動

(678) 259-9860

この目論見書、目論見書補足、当社が承認する自由書面の目論見書、および当社が承認した価格補足に参照により含まれている、または組み込まれている情報のみを信頼してください。私たちは、引受人、営業担当者、ブローカーを含め、この目論見書に記載されている以外の情報、目論見書補足、当社が承認する自由作成の目論見書、または当社が承認する価格補足を提供することを許可していません。私たちは、あなたに異なる情報を提供することを誰にも許可していません。オファーが許可されていない法域では、証券のオファーは行いません。

この目論見書、目論見書補足、当社が承認する自由書面の目論見書、および当社が承認する価格補足に記載されている情報は、表紙に記載されている日付の時点でのみ正確であり、参照により組み込んだ情報は、参照により組み込まれた文書の日付の時点でのみ正確であると想定してください。

この目論見書に組み込まれた、または参照により組み込まれたと見なされる文書に含まれる記述は、この目論見書または参照によりこの目論見書に組み込まれるとみなされるその他のその後提出された文書に含まれる記述が声明を変更または優先する範囲で、この目論見書の目的で変更または置き換えられたものとみなされます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、この目論見書の一部を構成するとは見なされません。

パート 2

目論見書には必要のない情報

アイテム 14。その他の発行および流通費。

以下は、この登録届出書に基づいて登録された有価証券の分配に関連して登録者が負担する推定費用（引受報酬以外）の表です。

* SEC登録料は、証券法の規則456（b）および457（r）に従って繰り延べられているため、除外されています。

** 該当する目論見書補足には、有価証券の募集に関して支払われる費用の推定総額が記載されています。

アイテム 15。取締役および役員の補償。

デラウェア州の一般会社法の第145条は、証券法に基づいて生じる負債（発生した費用の払い戻しを含む）について、特定の状況下での補償（発生した費用の払い戻しを含む）を許可するのに十分な範囲で、裁判所が取締役および役員に補償を与えることを許可しています。

当社の法人設立証明書には、適用法で認められる最大限の範囲で、取締役としての受託者責任違反に対するヒューレット・パッカード・エンタープライズまたはその株主に対する取締役の個人的責任を排除する条項が含まれています。

当社の定款は、デラウェア州の法律で認められる最大限の範囲で、当社の取締役および役員に対する補償を規定しています。私たちの細則には以下も規定されています：

(i) 当社がデラウェア州の法律で禁止されていない最大限の範囲で、取締役および役員と個別の補償契約を締結する権限を与えられていること、および

(ii) (a) 取締役または役員がデラウェア州の法律で補償を許可する行動基準を満たしていない場合、または (b) 補償を求める手続きが当該取締役または役員によって開始され、そのような手続きが取締役会の承認を得なかった場合、当社は取締役または役員に補償する必要はありません。

ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、当社の取締役および役員に対して賠償責任保険に加入しています。ヒューレット・パッカード・エンタープライズは、ヒューレット・パッカード・エンタープライズに雇用された結果、以前の雇用主から特定の請求があった場合に特定の役員を補償することにも同意しています。

さらに、私たちの細則では、デラウェア州の法律で認められる最大限の範囲で、従業員と代理人に補償する権限が与えられています。

当社と引受会社との間で締結される引受契約には、引受人による当社の役員および取締役の補償に関する特定の条項が含まれている場合があります。

前述の記述は、デラウェア州の一般会社法、当社の設立証明書、当社の細則、関連する補償契約、および当社が締結する可能性のある引受契約の詳細規定の対象となります。

アイテム 16.展示品。

* フォーム8-Kの最新報告書の別紙として提出し、参照または発効後の修正によって組み込まれるべきです。

アイテム 17.事業。

(a) 以下に署名した登録者は、以下のことを約束します。

(1) 募集または販売が行われている期間中に、この登録届出書の発効後の修正を提出すること：（i）証券法のセクション10（a）（3）で要求される目論見書を含めること。（ii）登録届出書（またはその最新の発効後の改正）の発効日以降に生じる事実または出来事を目論見書に反映すること。これらの事実または出来事を個別にまたはまとめて、登録届出書に記載されている情報の根本的な変更を表します。上記にかかわらず、提供される有価証券の量の増加または減少（提供される有価証券の合計金額が登録された金額を超えない場合）、および推定最大募集範囲の下限または上限からの逸脱は、合計で量と価格の変化が最大値の20％を超えない場合、規則424（b）に従って委員会に提出された目論見書の形式に反映される場合があります。有効な「登録料の計算」表に記載されている募集価格の総計登録届出書、および (iii) 以前に登録届出書に開示されていない配布計画に関する重要な情報、または登録届出書にそのような情報への重大な変更を含めること。

ただし、上記の (i)、(ii) および (iii) は、それらの段落による発効後の修正に含める必要のある情報が、1934年の証券取引法のセクション13またはセクション15 (d) に従って登録者が委員会に提出または提出した報告書に含まれていて、参照により登録届出書に組み込まれている、または見込み書の形態に含まれている場合は適用されません。登録届出書の一部である規則424（b）に従って提出しました。

(2) 証券法に基づく責任を決定する目的で、そのような発効後の各改正は、そこで提供される有価証券に関連する新規登録届出書とみなされ、その時点でのそのような有価証券の提供は、その時点でのそのような有価証券の最初の誠実な募集とみなされるものとします。

(3) 募集終了時に売れ残ったままの登録中の有価証券を、発効後の修正によって登録から削除すること。

(4) それは、すべての購入者に対する証券法に基づく責任を判断する目的で：

(A) 規則424 (b) (3) に従って登録者が提出した各目論見書は、提出された目論見書が登録届出書の一部とみなされ、登録届出書に含まれていた日付の時点で、登録届出書の一部とみなされます。そして

(B) 各目論見書は、セクションで要求される情報を提供する目的で規則415 (a) (1) (i)、(vii)、または (x) に従って行われた募集に関する規則430Bに基づく登録届出書の一部として、規則424 (b) (2)、(b) (5) または (b) (7) に従って提出する必要があります

証券法の10（a）は、発効後にそのような目論見書が最初に使用された日付、または目論見書に記載されている募集における有価証券の最初の販売契約日のいずれか早い時点で、登録届出書の一部とみなされ、登録届出書に含まれるものとします。規則430Bに規定されているように、発行者およびその時点で引受人である者の責任の観点から、その日付は、その目論見書が関連する登録届出書内の有価証券に関連する登録届出書の新しい発効日とみなされ、その時点でのそのような有価証券の提供は、その最初の誠実な募集とみなされます。ただし、登録届出書または目論見書に記載された、または登録届出書の一部である登録届出書または目論見書に参照により組み込まれた、または登録届出書の一部である目論見書に組み込まれた、または登録届出書の一部である目論見書に記載された記述は、販売契約期間がかかる購入者に関しては、登録届出書または目論見書に記載された、または登録届出書の一部であった記述に取って代わったり、変更されたりすることはありません。そのような直前に、そのような文書の中で発効日。そして

(5) 有価証券の初回分配における証券法に基づく登録者の購入者に対する責任を判断する目的で、署名者の登録者は、本登録届出書に基づく署名者の有価証券の一次募集において、購入者への有価証券の売却に使用された引受方法に関係なく、有価証券が購入者に提供または売却された場合、それを約束します。次の通信のいずれかに該当する場合、署名者の登録者は購入者への販売者となり、そのような証券をそのような購入者に提供または売却すると見なされます：

(i) 規則424に従って提出する必要のある、募集に関する署名者の暫定目論見書または目論見書。

(ii) 署名者によって、または署名者の代理として作成された、または署名者によって使用または紹介された募集に関する自由書面の目論見書。

(iii) 未署名の登録者またはその有価証券に関する重要な情報を含む、募集に関連するその他の自由書面目論見書の一部、および

(iv) 署名した登録者が購入者に対して行ったオファーに含まれるその他の連絡。

(b) 署名の行き届いた登録者は、証券法に基づく責任を決定する目的で、取引法のセクション13 (a) またはセクション15 (d) に従って登録者の年次報告書を提出（および、該当する場合は、取引法のセクション15（d）に基づく従業員福利厚生制度の年次報告書の各提出）が、本登録届出書に参照により組み込まれていると見なされることをここに約束しますそこで提供される有価証券に関する新規登録届出書であり、その時点でのそのような有価証券の募集はは、その最初の善意の提供とみなされます。

(c) 証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定、またはその他の方法で登録者の取締役、役員、支配者に許可される限り、登録者は、証券取引委員会の見解では、そのような補償は証券法に定められた公共政策に違反し、したがって執行不能であると通知されています。そのような負債に対する賠償請求（訴訟、訴訟、または訴訟の弁護を成功させるために登録者の取締役、役員、または支配者が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く）が、登録されている証券に関連して、そのような取締役、役員、または支配者によって主張された場合、登録者は、弁護士の意見による場合を除き、支配的な判例によって解決され、そのようなものかどうかという質問を適切な管轄の裁判所に提出してくださいそれによる補償は、証券法に明記されている公共政策に反し、そのような問題の最終判決によって支配されます。

署名

1933年の証券法の要件に従い、登録者であるヒューレット・パッカード・エンタープライズカンパニーは、フォームS-3での提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があることを証明し、2023年12月22日にテキサス州スプリングで、正式に承認された署名者によって、本登録届出書に代理で署名してもらいました。

委任状

デラウェア州の法人であるヒューレット・パッカード・エンタープライズカンパニーの署名の少ない役員と取締役が、ジェレミー・K・コックス、ジョン・F・シュルツ、リシ・ヴァルマ、そしてそれぞれを、あらゆる行為や物事を行い、上記のあらゆる文書を執行する全権と権限を持つ合法的な弁護士と代理人を構成し、任命することをこれらのプレゼントですべての人を知ってください。弁護士と代理人、およびそれらのいずれかが、当該法人が1933年の証券法を遵守できるようにするために必要、勧め、または義務付けられているかどうかを判断します。修正されました。また、この登録届出書に関連する証券取引委員会の規則、規制、要件も修正されました。前述の権限と権限の一般性を制限することなく、付与される権限には、この登録届出書、発効前および発効後のすべての修正、およびこの登録届出書またはその修正または補足の一部として、または本登録届出書またはその修正または補足として提出されたすべての文書または文書に、以下に示す立場で署名した役員および取締役の名前に署名する権限が含まれます。署名者のそれぞれがここに批准し、確認しますこれらすべての弁護士および代理人、あるいはそのいずれかが、本契約に基づいて行わなければならない、または行わせなければならないこと。この委任状は、複数の部分で署名されている場合があります。

1933年の証券法の要件に従い、この登録届出書には、指定された日付に、以下の人物が署名しました。