FactSetは第1四半期の結果を報告します 2024

◦第1四半期のGAAP収益は5億4,220万ドルで、2023年第1四半期から7.4％増加しました。

◦第1四半期のオーガニックASVとプロフェッショナルサービスは21億8,500万ドルで、前年比7.1％増でした。

◦第1四半期のGAAPベースの営業利益率は34.9％で、前年比で約80bps増加、調整後営業利益率は37.6％で、前年比約70bps減少しました。

◦第1四半期のGAAPベースの希薄化後EPSは3.84ドルで、前年比9.1％増加、調整後希薄化後EPSは4.12ドルで、前年比3.3％増加しました。

◦2024年度のガイダンスの更新：ASVと専門サービスの成長は5〜7％、GAAP収益は5.5〜6％、調整後営業利益率は10〜50bps、調整後希薄化後EPSは6〜9％の成長が見込まれています。

◦FactSetは、責任を持ってAIソリューションをクライアントに展開する計画を説明するAIブループリントを公開しました。先週発売されたFactSet Mercuryは、ジュニアバンカー向けの新しい大規模言語モデルベースのワークフローツールを備えています。

コネチカット州ノーウォーク、2023年12月19日-グローバルな金融デジタルプラットフォームおよびエンタープライズソリューションプロバイダーであるFactSet（「FactSet」または「当社」）（NYSE: FDS）（NASDAQ: FDS）は本日、2023年11月30日に終了した2024年度第1四半期の結果を発表しました。

2024年度第1四半期のハイライト

•2024年度第1四半期のGAAP収益は、前年同期の5億480万ドルから7.4％、つまり3,740万ドル増加して5億4,220万ドルになりました。オーガニック（1）の収益は、2024年度の第1四半期に前年同期比7.2％増の5億4,140万ドルになりました。この増加は主に、富の売上の増加とデータの売上の増加によるものです。

•年間サブスクリプション価値（ASV）と専門サービスの合計額は、2023年11月30日時点で21億8,460万ドルでしたが、2022年11月30日時点では20億3,900万ドルでした。オーガニックASVとプロフェッショナルサービスは、2023年11月30日の時点で21億8,500万ドルで、前年比7.1％または1億4530万ドル増加しました。

•オーガニックASVとプロフェッショナルサービスは、過去3か月で1,430万ドル増加しました。詳細については、このプレスリリースの「ASV +プロフェッショナルサービス」セクションを参照してください。

•GAAPベースの営業利益率は、前年の34.1％と比較して34.9％に増加しました。これは主に、専門家費用、人件費、設備費の減少が、技術関連費の増加によって一部相殺されたためです。調整後の営業利益率は、技術費の増加が施設費、専門サービス、旅費および娯楽費の減少によって一部相殺されたため、前年同期の38.3％から37.6％に減少しました。

•GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は、2023年度の同時期の3.52ドルから9.1％増加して3.84ドルになりました。これは、収益の増加と利益率の拡大が、税率の上昇によって一部相殺されたためです。調整後の希薄化後EPSは、利益率の圧縮と税率の上昇によって収益の伸びが一部相殺されたため、前年同期の3.99ドルから3.3％増加して4.12ドルになりました。

•EBITDAは2億1,900万ドルに増加し、2023年度の同時期の2億400万ドルに対し、2024年度の第1四半期は9.3％増加しました。

•2024年度第1四半期の当社の実効税率は、2022年11月30日に終了した3か月間の13.4％と比較して15.2％に上昇しました。これは主に、ストックオプション行使と制限付株式の権利確定による税制上の優遇措置の低下によるものです。増加のきっかけは、税引前利益の増加と外国税率の上昇によるもので、一部は外国の税額控除によって相殺されました。

FactSetのCEOであるフィル・スノーは、「マクロ経済の不確実性が続く環境の中で、事業と戦略の健全性に自信を持っており、事業を成長させる能力については楽観的です」と述べています。「私たちは、ジェネレーティブAIの力を利用して製品を変革し、オープンプラットフォームでのデータと分析の幅を広げています。」

(1) このプレスリリースの「有機的」数値への言及には、過去12か月以内に完了した買収と処分の当年度の影響と、外貨の変動による当年の影響は含まれていません。年初来の比較では、オーガニック収益には、買収の1周年記念日より前に発生した当年度の収益は含まれていません。

主な財務指標*

（要約および未監査）			3 か月が終了
			11月30日
（千単位、1株あたりのデータを除く）			2023			2022			変更
収入			$	542,216		$	504,815		7.4		%
オーガニック収益			$	541,393		$	504,815		7.2		%
営業利益			$	189,040		$	171,895		10.0		%
調整後営業利益			$	203,965		$	193,402		5.5		%
営業利益率			34.9		%	34.1		%	81ビット/秒
調整後営業利益率			37.6		%	38.3		%	(69ビット/秒)
当期純利益			$	148,555		$	136,798		8.6		%
調整後純利益			$	159,127		$	155,171		2.5		%
EBITDA			$	219,002		$	200,419		9.3		%
希釈後のEPS			$	3.84		$	3.52		9.1		%
調整後の希釈後EPS			$	4.12		$	3.99		3.3		%

    

* このプレスリリースの裏にある、米国会計基準と調整後の主要財務指標との調整を参照してください。

FactSetの最高財務責任者（CFO）であるリンダ・フーバーは、「私たちは、AIを含む最も競争力のある製品に投資を向けるにあたり、市場の状況の変化に引き続き注意を払っています」と述べています。「また、2024年度のオーガニックASVガイダンスを更新しています。現在、2024年度のASVの有機的成長率は1億1000万ドルから1億5,000万ドルの範囲で、以前の予想である1億3000万ドルから1億7,500万ドルに減少すると予想しています。これは、ASVの中間点での6％の成長に相当します。」

年間サブスクリプション価値（ASV）+プロフェッショナルサービス

任意の時点におけるASVは、現在クライアントに提供されているすべてのサブスクリプションサービスからの、今後12か月間の将来を見据えた収益を表しています。プロフェッショナルサービスは、プロジェクトベースのコンサルティングと実装から得られる収益です。

ASV+プロフェッショナルサービスは、2022年11月30日時点では20億3,900万ドルでしたが、2023年11月30日には21億8,460万ドルでした。オーガニックASVとプロフェッショナルサービスは、2023年11月30日の時点で21億8,500万ドルで、前年比1億4530万ドル増加し、7.1％の成長率でした。オーガニックASVとプロフェッショナルサービスは、過去3か月で1,430万ドル増加しました。

2024年度第1四半期の買い手側と売り側の有機ASV成長率は、それぞれ7.2％と7.6％でした。資産運用会社、ウェルスマネージャー、資産所有者、ヘッジファンド、パートナー、法人顧客などのバイサイドクライアントは、オーガニックASVの82％を占めました。残りのオーガニックASVは、ブローカーディーラー、銀行やアドバイザリー、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタルなどのセルサイド企業からのものでした。有機的な買い側と売側のASV成長率を網羅した補足表は、このプレスリリースの最後のページにあります。

セグメント収益とASV

南北アメリカ地域のASVは13億9,500万ドルでしたが、前年同期のASVは12億9,310万ドルでした。オーガニックASVは 7.9% 増加して13億9,510万ドルになりました。アメリカの当四半期の収益は、昨年の第1四半期の3億2,340万ドルから3億4,830万ドルに増加しました。南北アメリカ地域の有機的収益の伸び率は7.7％でした。

EMEA地域のASVは5億5,240万ドルでしたが、前年同期のASVは5億2,200万ドルでした。オーガニックASVは 5.4% 増加して5億5,220万ドルになりました。EMEAの収益は、2023年度第1四半期の1億3,070万ドルに対し、1億3,960万ドルでした。EMEA地域のオーガニック収益の伸び率は6.1％でした。

アジア太平洋地域のASVは2億1500万ドルでしたが、前年同期のASVは2億1,000万ドルでした。オーガニックASVは 8.0% 増加して2億1,550万ドルになりました。アジア太平洋地域の収益は、2023年度第1四半期の5,070万ドルに対し、5,430万ドルでした。アジア太平洋地域の有機的収益の伸び率は 7.5% でした。

セグメントASVには、2023年11月30日の時点で合計2,220万ドルだったプロフェッショナルサービスは含まれていません

業務上のハイライト— 2024年度第1四半期

•2023年11月30日現在の顧客数は7,945人で、プライベートエクイティ/ベンチャーキャピタル、企業、資産管理の顧客の増加により、過去3か月で24人の顧客が増えました。この数には、ASVが10,000ドル以上のクライアントが含まれます。

•資産管理ユーザーの増加により、ユーザー数は過去3か月で17,111人増加して207,083人になりました。

•年間ASV保持率は95％を超えていました。クライアントの割合で表すと、年間定着率は90％でした。

•2023年11月30日現在の従業員数は12,515人で、過去12か月間で7.6％増加しました。これは主にFactSetのセンターオブエクセレンスで増加しています。成長は、コンテンツ、製品、テクノロジー組織の増加によって推進されました。FactSetの従業員の 68% はセンター・オブ・エクセレンスに所属しています。

•営業活動によって提供された純現金は、主に当年度の現金回収の増加により、2023年度第1四半期の1億660万ドルから1億5,510万ドルに増加しました。四半期ごとのフリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金の増加により、前年の8,870万ドルから56.4％増の1億3870万ドルに増加しました。

•四半期配当金3,730万ドル、つまり1株あたり0.98ドルが、2023年11月30日の営業終了時にFactSetの普通株式の登録保有者に2023年12月21日に支払われます。

•FactSetは、責任を持ってAIソリューションをクライアントに展開するワークフローを開発する計画であるAIブループリントを公開しました。

◦先週発売されたFactSet Mercuryは、デジタルワークフローを強化し、ジュニアバンカーの事実に基づく意思決定を強化する革新的な大規模言語モデルベースのナレッジエージェントです。

◦FactSet MercuryはFactSet Explorerの一部です。FactSet Explorerは、クライアントがGENAI搭載の「ベータ」製品に早期にアクセスし、開発に貢献できるようにするプログラムです。

◦FactSetは以前、AIが強化したトランスクリプトの要約とStreetAccountのニュース要約を発表しました。

•FactSetは、民間資産ポートフォリオ監視分野で活動するAccelexへの戦略的投資を通じて、マルチアセットクラスの対象範囲を拡大し続けています。FactSetが以前に提携を発表したアクセレックスは、民間市場投資向けの自動文書抽出を提供しています。

株式買戻しプログラム

FactSetは、当社の株式買戻しプログラムに基づき、第1四半期に普通株式135,950株を平均440.67ドルで5,990万ドルで買い戻しました。2023年11月30日の時点で、このプログラムの下では2億4010万ドルの自社株買いが残っています。

年間事業展望

FactSetは2024年度の見通しを更新しています。次の将来の見通しに関する記述は、今日の日付におけるFactSetの予想を反映しています。以下で説明するリスク要因、不確実性、前提条件を考慮すると、実際の結果は大きく異なる可能性があります。FactSetは、次の四半期決算発表の前に将来の見通しに関する記述を更新するつもりはありません。

2024年度の期待（以前のガイダンスを参照）

•オーガニックASVとプロフェッショナルサービスは、2024会計年度に1億1000万ドルから1億5000万ドルの範囲で増加すると予想されています（1億3000万ドルから1億7,500万ドルに減少）。これは、ASVが中間点で6％成長したことを表しています。

•GAAPベースの収益は、22億ドルから22億1000万ドル（22億1000万ドルから22億3000万ドルに減少）の範囲になると予想されています。

•GAAPベースの営業利益率は、32.5％から33.0％（33.1％から33.5％に減少）の範囲になると予想されます。

•調整後の営業利益率は、36.3％から36.7％（変更なし）の範囲になると予想されます。

•FactSetの年間実効税率は、16.5％から17.5％（17％-18％から低下）の範囲になると予想されています。

•GAAPベースの希薄化後EPSは、13.95ドルから14.35ドル（14.20ドルから14.70ドルに減少）の範囲になると予想されます。

•調整後の希薄化後EPSは、15.60ドルから16.00ドル（15.65ドルから16.15ドルに減少）の範囲になると予想されます。

FactSetが引き続きコスト最適化に注力している一環として、当社は2024年度の第2四半期に1,000万ドルから1,500万ドルの費用を負担する予定です。コスト削減項目には、変動費と人件費の両方が含まれます。

調整後営業利益率と調整後希薄化後EPSガイダンスには、2024年度に発生する可能性のある非経常利益または費用の特定の影響は含まれていません。GAAPと調整後の指標との調整については、このプレスリリースの裏側を参照してください。

カンファレンス・コール

2024年第1四半期の電話会議の詳細

日付：2023年12月19日、火曜日

時間:東部標準時午前 11:00

参加者登録：ファクトセット 2024年第1四半期の決算発表会登録

電話会議の開始時間前に、上記のリンクを使用して電話会議に登録してください。電話会議プラットフォームは、あなたの名前と組織を登録し、ダイヤルイン番号と固有のアクセスPINを提供します。電話会議では、ライブの質疑応答が行われます。

リプレイは、2023年12月19日から2024年12月19日までの東部標準時午後1時以降、会社の投資家向け広報サイトでご覧いただけます。決算説明会の記録は、FactSet CallStreetから入手できます。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースには、FactSetが事業を展開している業界に関する経営陣の現在の期待、推定、予測、予測、および予測と、経営陣の信念と仮定に基づく将来の見通しに関する記述が含まれています。会社の成長戦略、製品開発、収益、将来の財務結果、予想される成長、市場での地位、購読、予想される支出、FactSetの事業および財務結果の傾向に関する記述を含む、将来に関する期待、ガイダンス、見通し、または予測に関する記述はすべて将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、「期待する」、「信じる」、「予想する」、「計画」、「意図」、「見積もり」、「プロジェクト」、「すべき」、「示す」、「継続する」、「可能性がある」などの表現で識別できます。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、多くのリスク、不確実性、仮定を含みます。このリリースの他の場所やFactSetの証券取引委員会への提出書類で詳しく説明されているもの、特にフォーム10-Kの最新の年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書など、多くの要因により、結果が記載されているものと大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられており、FactSetは将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、更新することを約束しません。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる可能性があり、将来の結果は過去の業績と大きく異なる可能性があります。

非GAAP財務指標について

収益、営業利益と利益率、純利益、希薄化後の1株当たり利益、営業活動によって提供される現金など、米国会計基準に基づく財務指標が調整されました。

FactSetは、これらの調整後の財務指標を、株主や投資コミュニティへの結果の提示と、事業の内部評価と管理の両方に使用しています。当社は、これらの調整後の財務指標とそれらが提供する情報は、投資家が経営陣が目標達成の進捗状況を測定するために使用するのと同じツールを使用して会社の業績を確認できるため、投資家にとって有用であると考えています。投資家は、会社の業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりする際に、これらの調整後の財務指標を参照することで利益を得ることができ、過去の業績との比較も容易になるかもしれません。この財務情報の提示は、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりとして検討したりすることを意図したものではありません。

オーガニック収益には、過去12か月間に完了した買収と処分、およびすべての期間における外貨の動きの影響は含まれていません。調整後営業利益と利益率、調整後純利益、調整後希薄化後1株当たり利益には、買収関連の無形資産の償却と非経常項目は含まれていません。EBITDAには、支払利息、所得税引当金、減価償却費は含まれていません。当社は、これらの調整後の財務指標がFactSetの基礎となる経済パフォーマンスを完全に反映するのに役立つと考えています。

営業活動によってもたらされるキャッシュフローは、資産、設備の購入、借地権の改善、および非GAAPベースのフリーキャッシュフローを報告するための資本化された社内使用ソフトウェアによって減少しています。FactSetは、この財務指標を株主や投資コミュニティへの結果の提示と、会社の内部評価と事業管理の両方に使用しています。経営陣は、この財務指標は投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、投資家は、経営陣が目標達成の進捗状況を測定するために使用するのと同じ指標を使用して会社の業績を見ることができ、将来の成長イニシアチブへのさらなる投資に利用できるキャッシュフローの指標となるからです。

ファクトセットについて

FactSet（NYSE: FDS | NASDAQ: FDS）は、金融界がより多くのことを見て、より大きく考え、より良く働けるよう支援します。当社のデジタルプラットフォームとエンタープライズソリューションは、207,000人を超える個人ユーザーを含む約8,000のグローバルクライアントに金融データ、分析、オープンテクノロジーを提供しています。バイサイドとセルサイドのクライアント、ウェルスマネージャー、プライベートエクイティ会社、企業は、当社の包括的で接続されたコンテンツ、柔軟な次世代ワークフローソリューション、クライアント中心の専門サポートにより、日々多くのことを達成しています。S＆P 500の一員として、私たちは持続可能な成長に取り組んでおり、2023年にGlassdoorによってGlassdoor従業員チョイスアワードの受賞者として最も働きがいのある会社の1つに選ばれました。www.factset.comで詳細を確認し、ツイッターとリンクトインでフォローしてください。

ファクトセット

投資家向け広報の連絡先:

アリ・ヴァン・ネス

+1.203.810.2273                

avannes@factset.com

メディアコンタクト

ミーガン・コバッハさん

+1.512.736.2795

megan.kovach@factset.com

                

連結損益計算書 (未監査)
			3 か月が終了
			11月30日
（千単位、1株あたりのデータを除く）			2023						2022
収入			$	542,216					$	504,815
営業経費
サービスコスト			251,621						227,042
販売、一般および管理			100,711						105,596
資産減損			844						282
営業費用の合計			353,176						332,920
営業利益			189,040						171,895
その他の収益（費用）、純額
利息収入			3,012						2,205
支払利息			(16,738)						(16,537)
その他の収益（費用）、純額			(118)						322
その他の収益（費用）の合計、純額			(13,844)						(14,010)
税引前利益			175,196						157,885
所得税引当金			26,641						21,087
当期純利益			$	148,555					$	136,798
普通株式1株当たりの基本利益			$	3.91					$	3.59
普通株式1株あたりの希薄化後利益			$	3.84					$	3.52
基本加重平均普通株式			38,016						38,122
希薄化後加重平均普通株式			38,643						38,914

米国会計基準の結果と調整後の財務指標との調整

収益、営業利益と利益率、純利益、希薄化後EPS、営業活動によって提供される現金を含む、米国会計基準に基づく財務指標は、以下に調整されました。FactSetは、これらの調整後の財務指標を、株主や投資コミュニティへの結果の提示と、事業の内部評価と管理の両方に使用しています。当社は、これらの調整後の財務指標とそれらが提供する情報は、経営陣が目標達成の進捗状況を測定するために使用するのと同じツールを使用して投資家が会社の業績を確認できるようになるため、投資家にとって有用であると考えています。調整された測定値により、FactSetの過去のパフォーマンスとの比較が容易になる場合もあります。

収入

下の表は、収益とオーガニック収益の調整を示しています。

(未監査)			3 か月が終了
			11月30日
(千単位)			2023			2022			変更
収入			$	542,216		$	504,815		7.4		%
獲得収入 (a)			(174)			—
通貨への影響 (b)			(649)			—
オーガニック収益			$	541,393		$	504,815		7.2		%

(a) 2024年度の第1四半期に計上された買収関連の収益を除外します。このうち、買収前の前年同期はこれに相当します。

(b) 今年の外貨の動きによる影響。

非GAAPベースの財務指標

以下の表は、営業利益、営業利益、純利益、希薄化後EPSを、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後純利益、EBITDA、調整後希薄化後EPSと調整後の調整したものです。

（1）CUSIPグローバルサービス買収の買収および統合費用に関連しています。

(2) 調整後営業利益率は、調整後営業利益を収益で割って計算されます。

(3) 調整後純利益と調整後希薄化後1株当たり利益を計算する目的で、2023年11月30日と2022年11月30日に終了した3か月間のすべての調整は、それぞれ28.7％と13.5％の調整後の税率で課税されました。

事業見通し：営業利益、純利益、希薄化後EPS

(a) 調整後営業利益率は、調整後営業利益を収益で割って計算されます。

フリーキャッシュフロー

クライアントタイプ別の過去のASVの補足スケジュール

次の表は、通貨の動きの影響を除いた、顧客タイプ別のオーガニックASVの割合と成長率を示しています。過去の比較を容易にするのに役立ちます。オーガニックASVには、過去12か月以内に完了した買収と処分、および外貨の動きの影響は含まれません。以下の数字には、プロフェッショナルサービスや発行者の手数料は含まれていません。

次の表は、オーガニックASVと専門サービスの計算を示しています。

（四捨五入の関係で、詳細の合計が合計にならない場合があります）

(a) 2023年11月30日現在の2,220万ドルの専門サービスが含まれています。

(b) 外貨の動きの影響。