別紙99.1
2023年12月13日
ニュースリリース
即時リリース用
株式会社レヴ・グループ2023年度の第4四半期および通年の好調な業績を報告しています
2024年度の通期ガイダンスを提供します
ウィスコンシン州ブルックフィールド--（ビジネスワイヤ）--REV Group, Inc.（NYSE: REVG）は本日、2023年10月31日に終了した3か月間（「2023年第4四半期」）の業績を報告しました。2023年第4四半期の連結純売上高は6億9,330万ドルで、2022年10月31日に終了した3か月間（「2022年第4四半期」）の6億2360万ドルから11.2パーセント増加しました。連結純売上高の増加は、主に消防・救急隊（「F＆E」）および商業セグメントの純売上高の増加によるもので、レクリエーションセグメントの純売上高の減少によって一部相殺されました。2023年10月31日に終了した12か月間（「2023年通年」）の連結純売上高は26億3800万ドルで、2022年10月31日に終了した12か月間（「2022年通年」）に比べて13.1パーセント増加しました。
同社の2023年第4四半期の純利益は2,970万ドル、希薄化後1株あたり0.50ドルでしたが、2022年第4四半期の純利益は870万ドル、希薄化後1株あたり0.15ドルでした。2023年第4四半期の調整後純利益は3,170万ドル、希薄化後1株あたり0.53ドルでしたが、2022年第4四半期の調整後純利益は1,620万ドル、希薄化後1株あたり0.28ドルでした。2023年通年の純利益は4,530万ドル、希薄化後1株あたり0.77ドルでしたが、2022年通年の純利益は1,520万ドル、希薄化後1株あたり0.25ドルでした。
2023年第4四半期の調整後EBITDAは5,400万ドルでしたが、2022年第4四半期の調整後EBITDAは3,350万ドルでした。当四半期の調整後EBITDAの増加は、F＆Eおよび商業セグメントからの貢献の増加によるもので、レクリエーションセグメントの減少によって一部相殺されました。2023年通年の調整後EBITDAは1億5,660万ドルでしたが、2022年通年の調整後EBITDAは1億510万ドルでした。
REV Group Inc.の社長兼最高経営責任者であるマーク・スコニエチニーは、「第4四半期および通年の好調な業績を達成できたことを嬉しく思います。これは、過去数四半期にわたって実施してきた運用イニシアチブの進捗と、献身的な従業員の努力の証です」と述べています。「私たちは、堅調な貸借対照表、堅調な地方自治体の最終市場、記録的な火災と緊急事態の未処理により、2023会計年度を締めくくりました。これにより、2024年度も継続的な成長が見込めると考えています。」
1 REV Group, Inc.の調整後純利益と調整後EBITDAは非GAAP指標であり、本リリースの後半で最も近いGAAP指標と調整されます。
2 純負債は、負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義されます。
REVグループの第4四半期セグメントのハイライト
消防・救急セグメント
2023年第4四半期のF＆Eセグメントの純売上高は3億3,910万ドルで、2022年第4四半期の2億5,300万ドルから8,610万ドル増加しました。前四半期と比較して純売上高が増加したのは、主に消防設備と救急車ユニットの出荷の増加、救急車ユニットの好調な組み合わせ、および価格実現によるものです。2023年第4四半期末のF&Eセグメントのバックログは36億4,980万ドルで、2022年第4四半期末の25億8,940万ドルから10億6,040万ドル増加しました。この増加は主に、消防設備と救急車ユニットの継続的な需要と好調な受注、および価格設定措置の結果でしたが、バックログに対するユニットの生産と出荷活動の増加によって一部相殺されました。
F&Eセグメントの調整後EBITDAは、2023年第4四半期の2,680万ドルで、2022年第4四半期の190万ドルから2,490万ドル増加しました。セグメント内の収益性は、販売台数の増加、救急車ユニットの有利な組み合わせ、および価格実現の恩恵を受けましたが、インフレ圧力によって一部相殺されました。
商業セグメント
2023年第4四半期の商業部門の純売上高は1億3,970万ドルで、2022年第4四半期の1億1,090万ドルから2,880万ドル増加しました。前四半期と比較した純売上高の増加は、主にスクールバスの出荷台数の増加と価格実現によるもので、ターミナルトラック、街路清掃車、市営交通バスの出荷量の減少、および市営交通バスの不利な組み合わせによって一部相殺されました。2023年第4四半期末の商業セグメントのバックログは4億2,690万ドルで、2022年第4四半期末の5億2,560万ドルから9,870万ドル減少しました。この減少は主に、未処理分に対する生産台数と出荷活動の増加、およびターミナルトラック、街路清掃車、地方自治体の交通バスの注文の減少によるもので、スクールバスの注文の増加と価格設定措置によって一部相殺されました。
2023年第4四半期の商業部門の調整後EBITDAは1,650万ドルで、2022年第4四半期の330万ドルから1,320万ドル増加しました。当四半期の収益性の向上は、主にスクールバスの出荷台数の増加と価格実現の結果でしたが、ターミナルトラック、街路清掃車、市営交通バスの出荷量の減少、地方自治体の交通バス内の不利な組み合わせ、およびインフレ圧力によって一部相殺されました。
レクリエーションセグメント
2023年第4四半期のレクリエーション部門の純売上高は2億1,520万ドルで、2022年第4四半期の2億6,010万ドルから4,490万ドル減少しました。前四半期と比較した純売上高の減少は、主に出荷台数の減少、割引の増加、および不利なカテゴリー構成によるもので、価格の実現によって一部相殺されました。2023年第4四半期末のレクリエーションセグメントのバックログは3億8,520万ドルで、2022年第4四半期末の11億1,980万ドルから7億3,460万ドル減少しました。この減少は主に、バックログに対する生産と出荷の活動、および特定のカテゴリーでの受注量の減少と正味キャンセルによるもので、価格設定措置によって一部相殺されました。
レクリエーション部門の調整後EBITDAは、2023年第4四半期の1,910万ドルで、2022年第4四半期の3,530万ドルから1,620万ドル減少しました。この減少は主に、出荷台数の減少、特定のカテゴリーでの割引の増加、不利なカテゴリー構成、インフレ圧力によるもので、価格の実現によって一部相殺されました。
運転資本、流動性、資本配分
2023年10月31日現在、現金および現金同等物は合計2,130万ドルでした。純負債3は1億2870万ドルで、2023年10月31日現在、同社のABLリボルビング・クレジット・ファシリティで利用可能だったのは3億8,410万ドルで、2022年10月31日の3億770万ドルと比較して7,640万ドル増加しています。2023年10月31日現在の会社の貿易運転資本4は3億1,850万ドルでしたが、2022年10月31日時点では3億4,780万ドルでした。この減少は主に、買掛金と顧客前払金の増加によるもので、売掛金と在庫の増加によって一部相殺されました。2023年第4四半期の資本支出は、2022年第4四半期の890万ドルに対し、1,310万ドルでした。
3 純負債は、負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義されます。
4 貿易運転資本は、売掛金と在庫から買掛金と顧客前払金を差し引いたものとして定義されます。
2024会計年度の見通し
|
|
2024会計年度全体 |
|
|||||
|
|
ガイダンス |
|
|||||
(百万ドル) |
|
低 |
|
|
ハイ |
|
||
純売上高 |
|
$ |
2,600 |
|
|
$ |
2,700 |
|
純利益 |
|
$ |
71 |
|
|
$ |
90 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
185 |
|
調整後純利益 |
|
$ |
82 |
|
|
$ |
99 |
|
フリーキャッシュフロー5 |
|
$ |
70 |
|
|
$ |
85 |
|
四半期配当
会社の取締役会は、2024年1月12日に、2023年12月26日の登録株主に支払われる普通株式1株あたり0.05ドルの四半期現金配当を宣言しました。これは、普通株式1株あたり年換算で0.20ドルのレートに相当します。
カンファレンス・コール
会社の2023会計年度第4四半期の事業と財務結果、および当社の見通しについて話し合う電話会議が、2023年12月13日午前10時（東部標準時）に予定されています。補足のスライドデッキは、REV Group, Inc.の投資家向け広報サイトで入手できます。通話はインターネット上で同時にウェブキャストされます。ウェブキャストにアクセスするには、リスナーはイベントの少なくとも15分前に http://investors.revgroup.com/investor-events-and-presentations/events に行き、指示に従ってウェブキャストを聞いてください。電話会議と関連する質疑応答の音声リプレイは、このウェブサイトで12か月間ご覧いただけます。
REVグループについて
REVグループ（REVG）企業は、特殊車両および関連するアフターマーケット部品およびサービスの大手設計者およびメーカーです。私たちは、主に米国で、消防・救急、商業、レクリエーションの3つのセグメントを通じて、多様な顧客ベースにサービスを提供しています。私たちは、公共サービス（救急車、消防設備、スクールバス、トランジットバス）、商業インフラ（ターミナルトラックと産業用掃除車）、消費者向けレジャー（レクリエーション用車両）の重要なニーズなど、アプリケーションに合わせてカスタマイズされた車両ソリューションを提供します。私たちの多様なポートフォリオは、業界で最も有名なブランドの多くを含む、定評のある主要な自動車ブランドで構成されています。私たちのブランドのいくつかは、特殊車両製品カテゴリーを開拓し、その歴史は50年以上前にさかのぼります。REVグループはニューヨーク証券取引所でREVGのシンボルで取引しています。投資家-法人
非GAAP指標に関する注記
会社は、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って財務結果を報告します。しかし、経営陣は、非GAAP財務指標である調整後EBITDAと調整後純利益を提示することで、継続的な経営成績の評価が高まると考えています。調整後EBITDAは、利息費用、所得税、減価償却費、および債務の早期消滅を控除する前の純利益、および債務の早期消滅による損失を表し、基礎となる業績を示すものではないと当社が考える特定の非経常調整、1回限りの調整、およびその他の調整を調整したものです。調整後純利益は、特定の税引後、非経常調整、1回限りの調整、およびその他の調整を調整した純利益を表しており、基礎となる業績を示すものではないと私たちは考えています。また、非現金無形資産の償却や株式ベースの報酬も同様です。フリーキャッシュフローは、営業活動からの純現金から資本支出を差し引いたものとして計算されます。
同社は、調整後EBITDA、調整後純利益、およびフリーキャッシュフローを使用することで、GAAP指標に加えて使用した場合、またGAAP指標の代わりに使用した場合、GAAPでは明らかにならないかもしれない基準に基づいて、業績の特定の側面を期間ごとに評価するための追加の有意義な方法を提供すると考えています。このニュースリリースの財務付録には、調整後EBITDAと調整後純利益を、GAAPに従って計算された最も比較可能な財務指標と調整したものが含まれています。
5 フリーキャッシュフローは、営業活動による純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
このニュースリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」であると同社が考える記述が含まれています。このニュースリリースには、将来の出来事や将来の結果に関する私たちの意見、期待、信念、計画、目的、仮定、または予測を表す記述が含まれているため、「将来の見通しに関する記述」であり、「将来の見通しに関する記述」と見なされる場合もあります。これらの将来の見通しに関する記述は、通常、「信じる」、「見積もる」、「予想する」、「期待する」、「努力する」、「目標」、「展望」、「ガイダンス」、「求めている」、「プロジェクト」、「意図」、「予測」、「計画」、「かもしれない」、「する」または「すべき」という用語を含む、将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます。、いずれの場合も、否定的またはその他のバリエーション、または同等の用語。それらはこのニュースリリースのさまざまな場所に掲載されており、とりわけ経営成績、財政状態、流動性、見通し、成長、戦略、および2024会計年度全体の見通しとガイダンスを含む、私たちが事業を展開する業界に関する当社の意図、信念、目標、または現在の期待に関する記述が含まれています。
当社の将来の見通しに関する記述は、フォーム10-Kの会社の年次報告書、およびフォーム10-Qの四半期報告書、および会社がSECに提出したその他の書類の「リスク要因」と「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」で強調されているものを含め、リスクと不確実性の影響を受けます。これらのリスクと不確実性により、実際の結果が、将来の予測または暗示されたものと大きく異なる可能性があります見栄えのする声明。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定、および現在入手可能なデータに基づいており、将来の出来事や業績を予測したり保証したりするものではありません。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ述べられています。会社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述が行われた後に更新または改訂することを約束しません。
コンタクト
ドリュー・コノップ
投資家向け広報および企業FP&A担当副社長
電子メール:investors@revgroup.com
電話:1-888-738-4037 (1-888-REVG-037)
株式会社レヴ・グループと子会社
連結貸借対照表
(百万単位、株式の金額を除く)
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
21.3 |
|
|
$ |
20.4 |
|
売掛金、純額 |
|
|
226.5 |
|
|
|
215.0 |
|
在庫、純額 |
|
|
657.7 |
|
|
|
629.5 |
|
その他の流動資産 |
|
|
27.7 |
|
|
|
23.5 |
|
流動資産合計 |
|
|
933.2 |
|
|
|
888.4 |
|
不動産、プラント、設備、純額 |
|
|
159.5 |
|
|
|
148.9 |
|
グッドウィル |
|
|
157.3 |
|
|
|
157.3 |
|
無形資産、純額 |
|
|
115.7 |
|
|
|
119.2 |
|
使用権資産 |
|
|
37.0 |
|
|
|
20.2 |
|
その他の長期資産 |
|
|
7.7 |
|
|
|
10.6 |
|
総資産 |
|
$ |
1,410.4 |
|
|
$ |
1,344.6 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
208.3 |
|
|
$ |
163.9 |
|
短期的な顧客進歩 |
|
|
214.5 |
|
|
|
258.0 |
|
短期未払保証 |
|
|
23.4 |
|
|
|
18.9 |
|
短期リース義務 |
|
|
7.4 |
|
|
|
6.1 |
|
その他の流動負債 |
|
|
103.6 |
|
|
|
80.5 |
|
流動負債合計 |
|
|
557.2 |
|
|
|
527.4 |
|
長期債務 |
|
|
150.0 |
|
|
|
230.0 |
|
長期的な顧客進歩 |
|
|
142.9 |
|
|
|
74.8 |
|
繰延所得税 |
|
|
8.2 |
|
|
|
21.0 |
|
長期リース義務 |
|
|
30.0 |
|
|
|
14.2 |
|
その他の長期負債 |
|
|
24.1 |
|
|
|
20.9 |
|
負債総額 |
|
|
912.4 |
|
|
|
888.3 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
優先株式（額面0.001ドル、承認済み株式95,000,000株、発行済みまたは発行済み株式なし） |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式（額面0.001ドル、承認済株式605,000,000株、発行済株式それぞれ59,505,829株と59,323,534株） |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
追加払込資本 |
|
|
445.0 |
|
|
|
436.4 |
|
利益剰余金 |
|
|
52.7 |
|
|
|
19.5 |
|
その他の包括利益の累計 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.3 |
|
株主資本の総額 |
|
|
498.0 |
|
|
|
456.3 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
1,410.4 |
|
|
$ |
1,344.6 |
|
株式会社レヴ・グループと子会社
連結損益計算書
（百万単位、1株あたりの金額および1株あたりの金額を除く）
|
|
(未監査) |
|
|
12 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
||||
純売上高 |
|
$ |
693.3 |
|
|
$ |
623.6 |
|
|
$ |
2,638.0 |
|
|
$ |
2,331.6 |
|
売上原価 |
|
|
597.8 |
|
|
|
556.8 |
|
|
|
2,321.9 |
|
|
|
2,084.1 |
|
売上総利益 |
|
|
95.5 |
|
|
|
66.8 |
|
|
|
316.1 |
|
|
|
247.5 |
|
営業経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
販売、一般および管理 |
|
|
49.8 |
|
|
|
46.9 |
|
|
|
224.0 |
|
|
|
194.2 |
|
無形資産の償却 |
|
|
0.6 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
7.1 |
|
リストラ |
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.4 |
|
営業費用の合計 |
|
|
50.4 |
|
|
|
48.9 |
|
|
|
227.5 |
|
|
|
210.7 |
|
営業利益 |
|
|
45.1 |
|
|
|
17.9 |
|
|
|
88.6 |
|
|
|
36.8 |
|
その他の費用、純額: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
支払利息、純額 |
|
|
6.7 |
|
|
|
5.8 |
|
|
|
28.6 |
|
|
|
16.9 |
|
事業売却による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
0.1 |
|
中国JVへの投資損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
所得税引当前利益 |
|
|
38.4 |
|
|
|
12.1 |
|
|
|
58.2 |
|
|
|
19.8 |
|
所得税引当金 |
|
|
8.7 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
4.6 |
|
当期純利益 |
|
$ |
29.7 |
|
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式1株あたりの純利益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.51 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
0.25 |
|
希釈 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.77 |
|
|
$ |
0.25 |
|
普通株式1株あたりの申告配当金 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式1株あたりの調整後純利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
1.37 |
|
|
$ |
0.81 |
|
希釈 |
|
$ |
0.53 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
$ |
1.36 |
|
|
$ |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均発行済株式数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
58,799,338 |
|
|
|
58,151,931 |
|
|
|
58,641,801 |
|
|
|
60,500,505 |
|
希釈 |
|
|
59,512,627 |
|
|
|
58,778,091 |
|
|
|
59,175,230 |
|
|
|
61,177,801 |
|
株式会社レヴ・グループと子会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位)
|
|
会計年度終了 |
|
|||||||||
|
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
|||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
当期純利益 |
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
15.2 |
|
|
$ |
44.4 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
減価償却と償却 |
|
|
26.2 |
|
|
|
32.3 |
|
|
|
32.0 |
|
債務発行費用の償却 |
|
|
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
2.0 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
14.4 |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
7.8 |
|
繰延所得税 |
|
|
(12.8 |
) |
|
|
(0.5 |
) |
|
|
1.1 |
|
債務の早期消滅による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.4 |
|
資産売却益 |
|
|
(1.6 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1.5 |
) |
減損費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.5 |
|
事業売却による損失 |
|
|
1.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
2.8 |
|
中国JVへの投資損失 |
|
|
0.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
6.2 |
|
事業買収による損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.4 |
|
営業資産および負債の変動（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
売掛金、純額 |
|
|
(12.4 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
12.0 |
|
在庫、純額 |
|
|
(30.7 |
) |
|
|
(149.5 |
) |
|
|
52.8 |
|
その他の流動資産 |
|
|
(3.6 |
) |
|
|
17.1 |
|
|
|
(1.5 |
) |
買掛金 |
|
|
44.4 |
|
|
|
47.8 |
|
|
|
(49.7 |
) |
未払保証 |
|
|
7.2 |
|
|
|
(5.7 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
カスタマー・アドバンシング |
|
|
24.6 |
|
|
|
122.3 |
|
|
|
40.5 |
|
その他の負債 |
|
|
21.3 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
9.7 |
|
長期資産 |
|
|
0.7 |
|
|
|
(1.3 |
) |
|
|
(3.0 |
) |
営業活動による純現金 |
|
|
126.5 |
|
|
|
91.6 |
|
|
|
158.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
不動産、プラント、設備の購入 |
|
|
(32.8 |
) |
|
|
(24.8 |
) |
|
|
(24.7 |
) |
資産の売却による収入 |
|
|
1.7 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
12.5 |
|
中国合弁会社への投資の売却による収入 |
|
|
0.6 |
|
|
|
1.8 |
|
|
|
— |
|
事業売却による収入 |
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
2.0 |
|
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(29.9 |
) |
|
|
(14.8 |
) |
|
|
(10.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
リボルビングクレジットでの借入による純収入（返済） |
|
|
(80.0 |
) |
|
|
15.0 |
|
|
|
175.0 |
|
長期債務の返済 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(303.4 |
) |
配当金の支払い |
|
|
(12.1 |
) |
|
|
(12.4 |
) |
|
|
(6.6 |
) |
普通株式の買戻しと消却 |
|
|
— |
|
|
|
(70.0 |
) |
|
|
(3.9 |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7.0 |
) |
普通株式オプションの行使による収入 |
|
|
0.1 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
2.0 |
|
その他の財務活動 |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(95.7 |
) |
|
|
(69.7 |
) |
|
|
(146.2 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金および現金同等物の純増加 |
|
|
0.9 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金および現金同等物、期初 |
|
|
20.4 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
11.4 |
|
現金および現金同等物、年末年始 |
|
$ |
21.3 |
|
|
$ |
20.4 |
|
|
$ |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
利息として支払われた現金 |
|
$ |
24.2 |
|
|
$ |
12.0 |
|
|
$ |
14.8 |
|
所得税として支払った（返金された）現金、純額 |
|
|
8.8 |
|
|
|
(12.8 |
) |
|
|
3.8 |
|
オペレーティング・リース負債の支払済現金 |
|
|
11.0 |
|
|
|
10.4 |
|
|
|
9.8 |
|
営業使用権資産を取得 |
|
|
23.0 |
|
|
|
9.1 |
|
|
|
7.3 |
|
株式会社レヴ・グループと子会社
セグメント情報
(単位:百万、未監査)
|
|
(未監査) |
|
|
10月31日に終了した12か月間 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
純売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災と緊急事態 |
|
$ |
339.1 |
|
|
$ |
253.0 |
|
|
$ |
1,174.4 |
|
|
$ |
965.4 |
|
コマーシャル |
|
|
139.7 |
|
|
|
110.9 |
|
|
|
553.6 |
|
|
|
410.2 |
|
レクリエーション |
|
|
215.2 |
|
|
|
260.1 |
|
|
|
912.3 |
|
|
|
957.8 |
|
企業・その他 |
|
|
(0.7 |
) |
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
合計 |
|
$ |
693.3 |
|
|
$ |
623.6 |
|
|
$ |
2,638.0 |
|
|
$ |
2,331.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後EBITDA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災と緊急事態 |
|
$ |
26.8 |
|
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
52.5 |
|
|
$ |
2.5 |
|
コマーシャル |
|
|
16.5 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
46.1 |
|
|
|
22.3 |
|
レクリエーション |
|
|
19.1 |
|
|
|
35.3 |
|
|
|
91.0 |
|
|
|
110.9 |
|
企業・その他 |
|
|
(8.4 |
) |
|
|
(7.0 |
) |
|
|
(33.0 |
) |
|
|
(30.6 |
) |
合計 |
|
$ |
54.0 |
|
|
$ |
33.5 |
|
|
$ |
156.6 |
|
|
$ |
105.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後EBITDAマージン： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
火災と緊急事態 |
|
|
7.9 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
0.3 |
% |
コマーシャル |
|
|
11.8 |
% |
|
|
3.0 |
% |
|
|
8.3 |
% |
|
|
5.4 |
% |
レクリエーション |
|
|
8.9 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
|
10.0 |
% |
|
|
11.6 |
% |
企業・その他 |
|
n/m |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
|
n/m |
|
||||
合計 |
|
|
7.8 |
% |
|
|
5.4 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
4.5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
増加 (減少) |
|
|||||||
期末バックログ： |
|
10月31日 |
|
|
10月31日 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
火災と緊急事態 |
|
$ |
3,649.8 |
|
|
$ |
2,589.4 |
|
|
$ |
1,060.4 |
|
|
|
41 |
% |
コマーシャル |
|
|
426.9 |
|
|
|
525.6 |
|
|
|
(98.7 |
) |
|
|
-19 |
% |
レクリエーション |
|
|
385.2 |
|
|
|
1,119.8 |
|
|
|
(734.6 |
) |
|
|
-66 |
% |
トータルバックログ |
|
$ |
4,461.9 |
|
|
$ |
4,234.8 |
|
|
$ |
227.1 |
|
|
|
5 |
% |
株式会社レヴ・グループと子会社
セグメント別の調整後EBITDAです
(単位:百万、未監査)
|
|
2023年10月31日に終了した3か月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災と緊急事態 |
|
|
コマーシャル |
|
|
レクリエーション |
|
|
企業・その他 |
|
|
合計 |
|
|||||
当期純利益 (損失) |
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
15.6 |
|
|
$ |
17.3 |
|
|
$ |
(25.5 |
) |
|
$ |
29.7 |
|
減価償却費と償却 |
|
|
3.3 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
6.5 |
|
支払利息、純額 |
|
|
2.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
4.3 |
|
|
|
6.7 |
|
所得税引当金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
8.7 |
|
EBITDA |
|
|
27.9 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
19.1 |
|
|
|
(11.9 |
) |
|
|
51.6 |
|
スポンサー経費の払い戻し |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
3.4 |
|
資産売却益 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1.1 |
) |
調整後EBITDA |
|
$ |
26.8 |
|
|
$ |
16.5 |
|
|
$ |
19.1 |
|
|
$ |
(8.4 |
) |
|
$ |
54.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2022年10月31日に終了した3か月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災と緊急事態 |
|
|
コマーシャル |
|
|
レクリエーション |
|
|
企業・その他 |
|
|
合計 |
|
|||||
純利益 (損失) |
|
$ |
(8.4 |
) |
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
32.4 |
|
|
$ |
(17.8 |
) |
|
$ |
8.7 |
|
減価償却費と償却 |
|
|
3.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.8 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
6.9 |
|
支払利息、純額 |
|
|
2.1 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
5.8 |
|
所得税引当金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
3.4 |
|
EBITDA |
|
|
(3.3 |
) |
|
|
3.3 |
|
|
|
35.2 |
|
|
|
(10.4 |
) |
|
|
24.8 |
|
取引費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
リストラ |
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
リストラ関連費用 |
|
|
4.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
2.4 |
|
法務事項 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
1.0 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
1.9 |
|
|
$ |
3.3 |
|
|
$ |
35.3 |
|
|
$ |
(7.0 |
) |
|
$ |
33.5 |
|
株式会社レヴ・グループと子会社
セグメント別の調整後EBITDAです
(単位:百万、未監査)
|
|
2023年10月31日に終了した12か月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災と緊急事態 |
|
|
コマーシャル |
|
|
レクリエーション |
|
|
企業・その他 |
|
|
合計 |
|
|||||
当期純利益 (損失) |
|
$ |
26.3 |
|
|
$ |
41.1 |
|
|
$ |
82.2 |
|
|
$ |
(104.3 |
) |
|
$ |
45.3 |
|
減価償却費と償却 |
|
|
12.7 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
8.0 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
26.2 |
|
支払利息、純額 |
|
|
8.7 |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
18.6 |
|
|
|
28.6 |
|
所得税引当金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
12.9 |
|
EBITDA |
|
|
47.7 |
|
|
|
45.3 |
|
|
|
90.5 |
|
|
|
(70.5 |
) |
|
|
113.0 |
|
取引費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
スポンサー経費の払い戻し |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
リストラ関連費用 |
|
|
4.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
6.4 |
|
|
|
10.5 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.4 |
|
|
|
14.4 |
|
法務事項 |
|
|
0.9 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
16.6 |
|
その他のアイテム |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
0.8 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
1.3 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
52.5 |
|
|
$ |
46.1 |
|
|
$ |
91.0 |
|
|
$ |
(33.0 |
) |
|
$ |
156.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2022年10月31日に終了した12か月間 |
|
|||||||||||||||||
|
|
火災と緊急事態 |
|
|
コマーシャル |
|
|
レクリエーション |
|
|
企業・その他 |
|
|
合計 |
|
|||||
純利益 (損失) |
|
$ |
(41.2 |
) |
|
$ |
19.1 |
|
|
$ |
97.2 |
|
|
$ |
(59.9 |
) |
|
$ |
15.2 |
|
減価償却費と償却 |
|
|
14.2 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
12.9 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
32.3 |
|
支払利息、純額 |
|
|
6.9 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
16.9 |
|
所得税引当金 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
EBITDA |
|
|
(20.1 |
) |
|
|
22.3 |
|
|
|
110.1 |
|
|
|
(43.3 |
) |
|
|
69.0 |
|
取引費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
スポンサー経費の払い戻し |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.1 |
|
リストラ |
|
|
9.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.4 |
|
リストラ関連費用 |
|
|
9.7 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
9.7 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
|
|
|
8.7 |
|
法務事項 |
|
|
3.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
7.4 |
|
事業売却による損失 |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
2.5 |
|
|
$ |
22.3 |
|
|
$ |
110.9 |
|
|
$ |
(30.6 |
) |
|
$ |
105.1 |
|
株式会社レヴ・グループと子会社
調整後純利益
(単位:百万、未監査)
|
|
3 か月が終了 |
|
|
12 か月が終了 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
29.7 |
|
|
$ |
8.7 |
|
|
$ |
45.3 |
|
|
$ |
15.2 |
|
無形資産の償却 |
|
|
0.6 |
|
|
|
1.4 |
|
|
|
3.5 |
|
|
|
7.1 |
|
取引費用 |
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
0.7 |
|
スポンサー経費の払い戻し |
|
|
0.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.1 |
|
リストラ |
|
|
— |
|
|
|
0.6 |
|
|
|
— |
|
|
|
9.4 |
|
リストラ関連費用 |
|
|
— |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
9.7 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
3.4 |
|
|
|
2.4 |
|
|
|
14.4 |
|
|
|
8.7 |
|
法務事項 |
|
|
— |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
16.6 |
|
|
|
7.4 |
|
資産および事業の売却による（利益）損失 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.1 |
|
加速減価償却 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2.3 |
|
その他のアイテム |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1.3 |
|
|
|
— |
|
調整の所得税効果 |
|
|
(1.0 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
|
|
(11.9 |
) |
|
|
(11.6 |
) |
調整後純利益 |
|
$ |
31.7 |
|
|
$ |
16.2 |
|
|
$ |
80.5 |
|
|
$ |
49.1 |
|
株式会社レヴ・グループと子会社
調整後EBITDAの見通し調整
(百万単位)
|
|
2024会計年度 |
|
|
|||||
|
|
低 |
|
|
ハイ |
|
|
||
当期純利益 (6) |
|
$ |
71.1 |
|
|
$ |
89.6 |
|
|
減価償却と償却 |
|
|
28.0 |
|
|
|
27.0 |
|
|
支払利息、純額 |
|
|
28.0 |
|
|
|
26.0 |
|
|
所得税引当金 |
|
|
25.0 |
|
|
|
31.5 |
|
|
EBITDA |
|
|
152.1 |
|
|
|
174.1 |
|
|
スポンサー経費の払い戻し |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
12.5 |
|
|
|
10.5 |
|
|
調整後EBITDA |
|
$ |
165.0 |
|
|
$ |
185.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
株式会社レヴ・グループと子会社
調整後純利益の見通し調整
(百万単位)
|
|
2024会計年度 |
|
|
|||||
|
|
低 |
|
|
ハイ |
|
|
||
当期純利益 (6) |
|
$ |
71.1 |
|
|
$ |
89.6 |
|
|
無形資産の償却 |
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
スポンサー経費の払い戻し |
|
|
0.4 |
|
|
|
0.4 |
|
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
12.5 |
|
|
|
10.5 |
|
|
調整の所得税効果 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
(3.4 |
) |
|
調整後純利益 |
|
$ |
82.3 |
|
|
$ |
99.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 この調整に示されている期間以外に発生する可能性のある非経常費用は含まれていません。上記の「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」を参照してください