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プレスリリース

西洋石油会社はCrownRockを買収し、米国での陸上ポートフォリオを強化し、Premier Permian盆地資産を持つ

ヒューストン-2023年12月11日-西洋石油会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：OXY)は今日、ミドランに本社を置く石油·天然ガスメーカーCrownRock L.P.を現金と株の形で買収する買収合意に達し、後者はCrownQuest Operating LLCとLime Rock Partnersの合弁企業であり、CrownRockの債務を負担することを含む約120億ドルであることを発表した。

ハイライトは：

西側石油会社はまた、2024年2月の声明から、四半期普通株の1株当たり配当金を0.04ドルから0.22ドル増加させる予定で、同社の株主リターン優先事項と一致すると発表した。

私たちはCrownRockを買収する資産が西洋石油会社の史上最も強力で差別化されたポートフォリオを増加させると信じている。CrownRockは戦略的適合点であり、私たちがミドラン盆地に規模を構築する機会を与え、私たちを直ちに自由キャッシュフローを増加させることで私たちの株主に価値を創造することに位置づけられることを発見した“と、西洋石油会社の最高経営責任者社長と最高経営責任者Vicki Hollubは述べた。私たちはCrownRockの高業績チームを私たちの組織に統合することに興奮し、今後数年以内に西洋石油会社の優れた運営と財務業績を維持し続けることを予想しています“

CrownQuest最高経営責任者のティム·ダン氏は、“西洋石油会社のCrownRock社の買収は、クラウン石油会社、私たちの従業員と顧客、そして私たちのコミュニティにとって多くの勝つ案です。私たちは西洋石油会社をお祝いし、彼らの歴史的に成功した会社の継続的な発展と繁栄を見ることを期待しています”と述べた

取引の詳細

この取引の総対価格は約120億ドルだ。西洋石油会社は91億ドルの新債務を発生させ、約17億ドルの普通株を発行し、CrownRockを負担する12億ドルの既存債務を発行することで買収に資金を提供しようとしている。取引は2024年第1四半期に完了する予定で、慣例の完了条件と規制部門の許可を受けることに依存する。

他のハイライト

電話会議·インターネット放送

西側石油会社は午前11時に電話会議を開催し、今回の買収について検討する。東部時間/午前十時2023年12月11日中環。電話会議は、1−866−871−6512(国際電話会議電話：1−412−317−5417)に電話することによって、またはox.com/Investorsをインターネットで中継することによって聴くことができる。参加者はhttp：//dpregister.com/sreg/10184704/fb 22 d 65000登録で電話会議に参加することができる。

もっと詳しく知りたいのですが、www.ox.comで投資家プレートの紹介をご覧ください。

顧問.顧問

西側グループの財務顧問は米国銀行証券であり、その付属会社は約束された融資を提供している。西洋グループの法律顧問はLatham&Watkins LLPである。

CrownRockの共同牽引財務顧問はゴールドマン·サックス社(Goldman Sachs&Co.LLC)とペレイラ·ウィンバーグパートナー社(Perella Weinberg Partners)のエネルギー業務TPH&Coである。CrownRockの法律顧問はVinson&Elkins LLPだ。

西洋については

西洋石油会社は国際エネルギー会社であり、資産は主にアメリカ、中東、北アフリカに分布している。私たちはアメリカ最大の石油と天然ガスメーカーの一つで、二畳紀とDJ盆地、メキシコ湾近海のリードメーカーを含めています。私たちの中流とマーケティング部門は流量保証を提供して、私たちの石油と天然ガスの価値を最大限に高めます。我々の化学子会社 OxyChemは生命を増強する製品の積み木を生産している。我々のOxy Low Carbon Ventures子会社は先端技術と業務解決策を推進しており，我々の業務を経済的に成長させるとともに排出を削減している。私たちは炭素管理分野における私たちのグローバルリーダーの地位を利用して、低炭素世界を推進することに取り組んでいます。より多くの情報については、Ox.comにアクセスしてください。

CrownQuestの運営について

CrownQuest Operatingはテキサス州ミデランに本社を置く民間会社です。2007年の設立以来、CrownRock LPのパートナー関係を管理してきた。CrownQuestとその前身は1996年の設立以来二畳紀盆地で運営されてきた。同社は主に土地と鉱物管理の面で、他の商業利益を継続している。より多くの情報については、Crownquest.comにアクセスしてください。

石灰石のパートナーについて

1998年の設立以来、石灰岩管理会社はすでに3種類の戦略を通じて100億ドルを超える私募株式基金と付属共同投資ツールを調達し、エネルギー業界の投資に使用している：石灰岩協力パートナー、石油ガス探査と油田サービス会社の成長資本投資家；石灰岩資源、アメリカ石油と天然ガス資産の購入者と事業者；及び石灰岩新エネルギー、北米新エネルギー会社の成長資本投資家。Lime Rock Partnersは過去25年間に100以上のポートフォリオ会社の投資を行い、創造的な投資パートナーであり、毎日企業家と肩を並べて差別化された石油と天然ガス業務を構築している。より多くの情報については、lrpartners.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年の個人証券訴訟改革法における“安全港”条項が指す前向きな陳述を含み、西側石油会社の期待、信念、計画或いは予測に関する陳述を含むが、これらに限定されない。将来の四半期配当金の発表及び未来の記録と支払い日の決定は西洋石油取締役会が適宜決定し、一連の要素に基づいて、西洋石油の未来の財務表現とその他の投資優先事項を含む。歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、収入または他の財務プロジェクトまたは将来の財務状況または融資源の任意の予測、将来の運営または業務の計画、戦略および管理目標の任意の陳述 戦略、将来の経済状況または業績に関する任意の陳述、任意の信念の陳述、および前述の仮定の陳述を含む連邦および州証券法律のための“前向き陳述” であるが、これらに限定されない。一般に、“推定”、“プロジェクト”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“予想”、“目標”、“約束”、“推進”またはイベントまたは結果の予期される性質を表す類似の表現は、一般に前向き表現を表す。あなたは、より早い日付が指定されていない限り、これらの前向きな陳述は、本プレスリリースの日からのみ発表されるように、これらの前向きな陳述に過度に依存してはならない。法律の要求がない限り、西洋は新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる 前向きな陳述を更新、修正、または撤回する義務を負わない。

展望性陳述は推定、予想、予測、目標、予測、仮説、リスクと不確定性に関する。実際の結果や結果は予想される 結果とは異なる可能性があり，実質的な差がある場合がある.西洋石油会社がCrownRockを買収した最終結果；西洋石油会社とCrownRockが提案取引を完了する能力；提案取引を完了する条件；取引所を提案するために必要な規制承認は、予想された条項や予想スケジュールでは得られないかもしれない；西洋石油会社はCrownRockと取引を提案する能力を含むが、これらに限定されない。西洋グループの債務は、CrownRockと提案された取引が発生および/または負担すると予想される債務を含み、このような債務を償還するのに十分なキャッシュフローを生成する必要がある；西洋グループはクラウングループとの最終合意と予想される取引の時間、完了、および会計および税務処理の予想される能力を満たすことができない；西洋グループは予想された時間枠内または予期された自由キャッシュフローの増加および他の期待収益を達成できない可能性があり、クラウン岩の業務を西洋の業務と統合することに成功した。このような統合は、予想よりも困難で、より時間的または高価である可能性がある；運営コスト、顧客流失および業務中断(従業員、顧客またはサプライヤーとの関係維持の困難を含むが、これらに限定されない)は、提案された取引または提案された取引発表後の予想を超える可能性がある；CrownRockのいくつかの重要な従業員を保留する；西洋グループまたはその取締役に提起される可能性のある潜在的取引に関連する潜在的訴訟；格付け機関行動および西側グループのタイムリーかつ負担できる短期および長期債務市場に入る能力；西側石油会社は予想された時間枠内で或いは予想された資産剥離計画を完全に達成できない能力；及び全体的な経済状況は予想に及ばない。

これらおよび他の西洋石油の運営結果および財務状況が予想と異なる要因をもたらす可能性のあるより多くの情報は、西洋石油会社が米国証券取引委員会に提出したbr文書に、西洋石油会社の2022年の10-K表、10-Q表の四半期報告、および現在の8-K表報告を含むことができる。

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