別紙99.1
DocuSignが2024年度第3四半期の決算を発表
サンフランシスコ — 2023年12月7日 — 業界をリードするラインナップの一部として世界の #1 電子署名製品を提供しているDocuSign社(NASDAQ: DOCU)は本日、2023年10月31日に終了した会計四半期の結果を発表しました。
DocuSignのCEOであるアラン・サイゲセンは、「DocuSignの第3四半期は堅調で、非GAAPベースの営業利益率とフリーキャッシュフローは過去最高を記録しました」と述べています。「私たちは、かなりの規模と信頼できる市場での地位を築き、電子署名を超えてインテリジェントな契約管理にまで拡大するにつれて、製品革新、市場開拓の効果、および運用効率において進歩を遂げています。」
第3四半期の財務ハイライト
▪ 総収益は7億400万ドルで、前年比9%増加しました。購読収入は6億8,240万ドルで、前年比9%増加しました。プロフェッショナルサービスおよびその他の収益は1,810万ドルで、前年比16%減少しました。
▪ 請求額は6億9,180万ドルで、前年比で5%増加しました。
▪ GAAPベースの売上総利益率は両期間とも80%でした。非GAAPベースの売上総利益率は、両期間とも83%でした。
▪ 基本株1株あたりのGAAP純利益は、発行済株式2億400万株で0.19ドルでしたが、前年同期の発行済み株式2億100万株の損失は0.15ドルでした。
▪ 希薄化後1株あたりのGAAP純利益は、発行済株式2億800万株で0.19ドルでしたが、前年同期の発行済み株式2億100万株の損失は0.15ドルでした。
▪ 希薄化後1株あたりの非GAAP純利益は、発行済株式2億800万株で0.79ドルでしたが、前年同期の発行済み株式2億600万株で0.57ドルでした。
▪ 営業活動によって提供された純現金は、前年同期の5,250万ドルに対し、2億6,420万ドルでした。
▪ フリーキャッシュフローは、前年同期の3,610万ドルに対し、2億4,030万ドルでした。
▪ 四半期末の現金、現金同等物、制限付現金および投資は17億ドルでした。
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整は、このプレスリリースに含まれる表に記載されています。これらの指標の説明は、以下の「非GAAP財務指標とその他の主要指標」という見出しの下にも記載されています。
運営およびその他の財務上のハイライト:
▪ 2023年ガートナーマジック・クアドラントリーダー:DocuSignは、ガートナー社による2023年マジック・クアドラントの契約ライフサイクルマネージャーレポートで4年連続でリーダーに選ばれました。今年、評価された16のベンダーのうち、DocuSignはわずか5社のリーダーのうちの1つで、「実行能力」の軸で最高位にランクされました。
▪ DocuSignインド:DocuSignは、インドにエンジニアリングセンターオブエクセレンスを開設すると発表しました。オフィスが開設されると、優秀な人材を採用し、重要なデータに焦点を当てた製品イノベーションを実現する能力を加速しながら、グローバルな存在感を高めることができます。
▪ DocuSign 2023リリース:DocuSignは、契約書の作成、署名エクスペリエンスの向上、およびエンドツーエンドの契約書の管理のための新製品機能を発表しました。最近の製品リリースのハイライトは次のとおりです。
◦DocuSign電子署名とマイクロソフトパワーページの統合:DocuSign 電子署名をマイクロソフトのDIYウェブサイトビルダー、パワーページに簡単に統合できます。この統合により、Power Pagesのメーカーは、複数の手順が必要なフォームであっても、Webサイトを離れることなくドキュメントに安全にデジタル署名する方法を提供できます。どの業界のチームでもこの機能を使用して、署名が必要な一般的な文書(同意書、医療契約書、給付書、ライセンス申請書など)のワークフローを簡素化できます。
◦シームレスに埋め込まれた契約書:埋め込み署名の機能強化により、ユーザーは表示形式を簡単に構成して、契約書をWebサイトの見た目や雰囲気にシームレスに一致させることができます。
アプリケーション。また、ユーザーは、クリックして署名するなどのさまざまな署名方法を設定して、摩擦点をなくし、コンバージョン率を最適化して契約が破棄される可能性を排除できます。
◦契約に関する注意事項:CLM Essentialsのお客様は、契約をより効率的に管理できるようになりました。カスタムメール契約リマインダーをスケジュールすることで、ユーザーは契約の期限、更新、フォローアップの期限など、重要な契約マイルストーンを逃さないようにすることができます。ユーザーは、財務用の請求リマインダーや営業用のアカウントチェックインリマインダーなど、受信者グループごとにリマインダーをカスタマイズできます。
見通し
同社は現在、次のガイダンスを期待しています。
▪ 2024年1月31日に終了する四半期(百万単位、パーセンテージを除く):
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総収入 | $696 | に | $700 |
サブスクリプション収益 | $679 | に | $683 |
ビリングス | $758 | に | $768 |
非GAAPベースの売上総利益 | 81.0% | に | 82.0% |
非GAAPベースの営業利益率 | 22.5% | に | 23.5% |
非GAAPベースの希薄化後加重平均発行済株式 | 207 | に | 212 |
▪ 2024年1月31日に終了する年度(百万単位、パーセンテージを除く):
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総収入 | $2,746 | に | $2,750 |
サブスクリプション収益 | $2,670 | に | $2,674 |
ビリングス | $2,835 | に | $2,845 |
非GAAPベースの売上総利益 | 81.5% | に | 82.5% |
非GAAPベースの営業利益率 | 24.0% | に | 25.0% |
非GAAPベースの希薄化後加重平均発行済株式 | 207 | に | 212 |
現時点では、株式ベースの報酬費用を合理的に計算または予測できないため、同社は非GAAP財務指標のガイダンスを対応するGAAP指標と調整していません。したがって、調整は行われていません。
ウェブキャスト電話会議情報
同社は、2023年12月7日午後2時(太平洋標準時午後5時)に財務結果について話し合う電話会議を開催します。イベントのライブウェブキャストは、DocuSignの投資家向け広報ウェブサイト(investor.docusign.com)でご覧いただけます。ライブダイヤルインは、国内では877-407-0784で、海外では201-689-8560でご利用いただけます。リプレイは、パスコード13742533を使用して、国内では844-512-2921で、海外では412-317-6671で、2023年12月21日の午前0時(東部標準時)まで視聴できます。
DocuSign について
DocuSignは、世界がどのように結束して合意するかを再定義し、契約をよりスマートに、より簡単に、より信頼できるものにします。業界をリードする製品ラインナップの一部として、DocuSignは電子署名を提供しています。これは、事実上あらゆるデバイスで、ほぼどこからでも、いつでも電子的に署名できる世界の #1 方法です。現在、180か国以上で140万人以上の顧客と10億人以上のユーザーがDocuSignの製品とソリューションを使用して、ビジネスのプロセスを加速し、人々の生活を簡素化しています。詳細については、http://www.docusign.com をご覧ください。
著作権は2023年です。DocuSign® およびその他すべての商標(www.docusign.com/IP)の所有者はDocuSign, Inc.です。
投資家向け広報活動:
DocuSignの投資家向け広報
investors@docusign.com
メディアリレーションズ:
DocuSignのコーポレートコミュニケーション
media@docusign.com
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、重大なリスクと不確実性が伴います。将来の経営成績と財政状態、事業戦略と計画、市場の成長と傾向、将来の事業の目標、およびそのような仮定が当社の財政状態と経営成績に与える影響に関する記述を含む、歴史的事実の記述以外のこのプレスリリースに含まれるすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述には、とりわけ、上記の「見通し」に基づく記述、および収益、請求額、非GAAP売上総利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAP希薄化後加重平均発行済株式などの予想される財務指標に関する記述、および当社の予想される将来の製品や製品戦略などの非財務指標、およびそれらの製品に対する顧客の受け入れに関する当社の期待に関連する記述も含まれます。将来の見通しに関する記述は、通常、将来の出来事、または当社の将来の財務または経営成績に関するものです。場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「する」、「すべき」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「できる」、「意図する」、「目標とする」、「プロジェクト」、「熟考する」、「信じる」、「推定」、「予測する」、「可能性」、「継続する」などの言葉が含まれているため、識別できます。または、私たちの期待、戦略、計画、または意図に関係するその他の同様の用語または表現。
このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には、インフレ、金利の上昇と変動、世界の銀行セクターの不安定性、市場のボラティリティが世界経済に与える影響など、世界のマクロ経済状況に関する当社の期待、対処可能な市場全体の規模と成長を予測する能力、進化する競争の激しい市場で効果的に競争する能力、データ侵害の影響に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。、当社に対するサイバー攻撃またはその他の悪意のある活動テクノロジーシステム、成長と将来の費用を効果的に維持および管理し、将来の収益性を達成および維持する能力、新規顧客を引き付け、既存の顧客基盤を維持および拡大する能力、リストラ計画を効果的に実施および実行する能力、顧客のニーズと急速な技術変化に対応するためにプラットフォームを拡張および更新する能力、生成型人工知能を既存および将来の製品にうまく組み込む能力を含む既存の顧客と垂直的ソリューションの中で、事業を拡大し、プラットフォームを国際的に普及させる能力、開発者との関係を強化および促進する能力、世界中に直接営業部隊、カスタマーサクセスチーム、戦略的パートナーシップを維持する能力、潜在的な買収のターゲットを特定して実行し、そのような買収から期待される利益をうまく統合して実現する能力、ブランドを維持、保護、強化する能力、十分であること私たちの現金の状況、流動性ニーズを満たすための現金同等物および資本資源、信用枠またはその他の負債に基づく義務による当社の制限、株式買戻しプログラムから期待される利益を実現する能力、当社のソフトウェアが適用される業界標準、法律および規制に準拠していないこと、知的財産を維持、保護、強化する能力、当社に対する訴訟を首尾よく弁護する能力、当社の能力大規模な組織をユーザーとして引き付けること、私たちの維持能力企業文化、質の高いカスタマーサポートを提供する能力、経営幹部レベルの管理を含む有能な人材の雇用、維持、意欲を高める能力、経営陣の移行をうまく管理および統合する能力、地域的および世界的な紛争の結果を含む一般的な経済および市場状況の影響に関する不確実性、ERPシステムを含む新規および既存の情報技術システムを成功裏に導入および維持する能力、および適切かつ効果的な状態を維持する能力内部統制。
当社の業績に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性は、2023年3月27日に提出された2023年1月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書、2023年10月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」というタイトルのセクションに含まれています。この報告書は、2023年12月8日に提出する予定です。証券取引委員会(「SEC」)、および当社が随時SECに提出するその他の書類。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた日付の時点での出来事にのみ関連しています。私たちは、法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの日付以降に将来の見通しに関する記述を更新したり、そのような記述を実際の結果や修正された期待に適合させたりする義務を負いません。
非GAAP財務指標とその他の主要指標
GAAPに従って作成および提示された連結財務諸表を補足するために、以下に説明するように、特定の非GAAP財務指標を使用して、当社のコア業績を理解および評価しています。これらの非GAAP財務指標は、他社が使用している同様のタイトルの指標とは異なる場合がありますが、当社の財務実績に対する投資家の全体的な理解を深めるために提示されたものであり、GAAPに従って作成および提示された財務情報に代わるものでも、それよりも優れているものでもありません。
これらの非GAAP財務指標は、当社の財務実績に関する有用な情報を提供し、過去の業績と将来の見通しに対する全体的な理解を深め、経営陣が財務上および運営上の意思決定に使用する重要な指標に関する透明性を高めることができると考えています。これらの非GAAP指標は、投資家が経営陣の観点から当社の財務実績を確認しやすくするために提示しています。また、これらの指標は、投資家が当社のコア財務を比較する際に使用できる追加のツールを提供すると考えているためです。
業界の他の企業との複数期間にわたる業績。ただし、これらの非GAAP指標は、当社のGAAPの結果から切り離して検討したり、GAAPの結果に代わるもの、またはそれよりも優れていると見なすことを意図したものではありません。
非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの純利益、および非GAAPベースの1株当たり純利益:これらの非GAAP財務指標を、株式ベースの報酬、従業員の株式取引に対する雇用主の給与税、買収関連の無形資産の償却、償却に関連する費用を除く、それぞれのGAAP指標と定義しています。負債割引と発行費用の化、戦略的投資の公正価値調整、経営幹部の異動費用、リース関連減損およびリース関連費用、リストラおよびその他の関連費用。これらの費用には、継続的な事業や、該当する場合はその他の特別項目が反映されていないためです。従業員の株式取引における雇用者給与税関連項目の金額は、当社の株価や、当社の制御が及ばないその他の要因に依存し、事業運営とは相関しません。事業の業績を評価し、運営計画を立てる際、これらの項目は考慮しません(たとえば、株式報奨付与の影響を考慮する場合、そのような付与に関連する会計上の費用よりも、全体的な株主の希薄化に重点を置いています)。コアビジネスの長期的な業績をよりよく理解し、複数の期間にわたる同業他社の業績と比較しやすくするために、これらの費用を除外することが有用だと考えています。これらの除外事項に加えて、非GAAPベースの純利益を計算するために、想定される所得税引当金を差し引きます。非GAAPベースの所得税引当金の計算には、報告期間全体の一貫性を高めるために、固定の長期予測税率を使用しています。2023年度と2024年度の非GAAP税率の予測は 20% と決定しました。
フリーキャッシュフロー:フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された純現金から資産や設備の購入を差し引いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、不動産や設備の購入後、運営費、事業への投資、買収に利用できる現金(ある場合)の重要な流動性指標であると考えています。フリーキャッシュフローは、不動産や設備への設備投資を超える現金を生み出したり使用したりする能力を測定するため、流動性の指標として投資家にとって有用です。ビジネスニーズと義務が満たされれば、現金を使って堅調な貸借対照表を維持し、将来の成長に投資することができます。
請求:請求とは、収益総額に、一定期間における契約負債と返金負債の変化から、契約資産と未請求売掛金を差し引いたものと定義しています。ビリングスは、新規顧客への売上に加えて、サブスクリプションの更新と既存の顧客への追加売上を反映します。請求には、特定の期間に顧客に請求された金額のみが含まれます。ビリングスは私たちの定期的な業績を測定する重要な指標だと考えています。ほとんどのお客様は、1年前に年間分割払いで支払いますが、通常、関連する収益の大部分は時間の経過とともに比例的に認識されるため、請求を使用して、お客様からの前払いによって生み出される運転資金をビジネスに提供する能力を測定および監視しています。
これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、下記の「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
要約連結営業明細書
(未監査)
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| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益: | | | | | | | |
購読 | $ | 682,352 | | | $ | 624,055 | | | $ | 1,991,026 | | | $ | 1,798,500 | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | 18,069 | | | 21,408 | | | 58,470 | | | 57,839 | |
総収入 | 700,421 | | | 645,463 | | | 2,049,496 | | | 1,856,339 | |
収益コスト: | | | | | | | |
購読 | 114,227 | | | 102,524 | | | 339,354 | | | 315,614 | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | 28,418 | | | 27,018 | | | 85,360 | | | 83,048 | |
総収益コスト | 142,645 | | | 129,542 | | | 424,714 | | | 398,662 | |
売上総利益 | 557,776 | | | 515,921 | | | 1,624,782 | | | 1,457,677 | |
営業経費: | | | | | | | |
セールスとマーケティング | 292,473 | | | 313,783 | | | 867,916 | | | 938,062 | |
研究開発 | 136,640 | | | 115,934 | | | 387,964 | | | 354,693 | |
一般と管理 | 108,215 | | | 85,553 | | | 316,910 | | | 224,587 | |
リストラおよびその他の関連費用 | 710 | | | 28,082 | | | 30,293 | | | 28,082 | |
営業費用の合計 | 538,038 | | | 543,352 | | | 1,603,083 | | | 1,545,424 | |
事業からの収益(損失) | 19,738 | | | (27,431) | | | 21,699 | | | (87,747) | |
支払利息 | (1,577) | | | (1,456) | | | (5,135) | | | (4,737) | |
利息収入およびその他の収入(費用)、純額 | 17,673 | | | 820 | | | 47,373 | | | (2,827) | |
所得税(利益)引当前の収入(損失)) | 35,834 | | | (28,067) | | | 63,937 | | | (95,311) | |
所得税引当金(給付) | (2,971) | | | 1,799 | | | 17,198 | | | 7,006 | |
当期純利益 (損失) | $ | 38,805 | | | $ | (29,866) | | | $ | 46,739 | | | $ | (102,317) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失): | | | | |
ベーシック | $ | 0.19 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.51) | |
希釈 | $ | 0.19 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.51) | |
1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式: | | | | |
ベーシック | 204,456 | | | 201,393 | | | 203,609 | | | 200,569 | |
希釈 | 208,054 | | | 201,393 | | | 208,317 | | | 200,569 | |
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費用と費用に含まれる株式ベースの報酬費用: | | | | |
売上原価—サブスクリプション | $ | 13,705 | | | $ | 11,665 | | | $ | 38,143 | | | $ | 35,272 | |
売上原価-専門サービスとその他 | 7,343 | | | 6,767 | | | 21,359 | | | 18,327 | |
セールスとマーケティング | 53,715 | | | 57,925 | | | 150,604 | | | 166,574 | |
研究開発 | 48,310 | | | 35,506 | | | 129,458 | | | 108,689 | |
一般と管理 | 36,337 | | | 23,384 | | | 111,271 | | | 58,314 | |
リストラおよびその他の関連費用 | 8 | | | 5,590 | | | 4,996 | | | 5,590 | |
要約連結貸借対照表
(未監査)
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(千単位) | 2023年10月31日 | | 2023年1月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金および現金同等物 | $ | 1,188,578 | | | $ | 721,895 | |
投資-現在 | 401,639 | | | 309,771 | |
売掛金、純額 | 360,456 | | | 516,914 | |
契約資産-現在 | 19,381 | | | 12,437 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 72,629 | | | 69,987 | |
流動資産合計 | 2,042,683 | | | 1,631,004 | |
投資-非流動 | 55,448 | | | 186,049 | |
資産および設備、純額 | 230,963 | | | 199,892 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 126,198 | | | 141,493 | |
グッドウィル | 351,493 | | | 353,619 | |
無形資産、純額 | 55,605 | | | 70,280 | |
繰延契約取得費用-非流動 | 383,205 | | | 350,899 | |
その他の資産-非流動 | 92,032 | | | 79,484 | |
総資産 | $ | 3,337,627 | | | $ | 3,012,720 | |
負債と資本 | | | |
現在の負債 | | | |
買掛金 | $ | 14,787 | | | $ | 24,393 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 99,642 | | | 100,987 | |
未払報酬 | 159,381 | | | 163,133 | |
コンバーチブルシニアノート—最新 | 689,111 | | | 722,887 | |
契約上の負債-現在 | 1,204,599 | | | 1,172,867 | |
オペレーティングリース負債-現在 | 21,701 | | | 24,055 | |
流動負債合計 | 2,189,221 | | | 2,208,322 | |
| | | |
契約上の負債-非流動性 | 22,069 | | | 16,925 | |
オペレーティングリース負債-非流動性 | 124,551 | | | 141,348 | |
繰延税金負債-非流動的 | 17,160 | | | 10,723 | |
その他の負債-非流動性 | 19,593 | | | 18,115 | |
負債総額 | 2,372,594 | | | 2,395,433 | |
| | | |
株主資本 | | | |
普通株式 | 20 | | | 20 | |
自己株式 | (2,164) | | | (1,785) | |
追加払込資本 | 2,693,124 | | | 2,240,732 | |
その他の包括損失の累計 | (28,487) | | | (22,996) | |
累積赤字 | (1,697,460) | | | (1,598,684) | |
株主資本の総額 | 965,033 | | | 617,287 | |
負債と資本の合計 | $ | 3,337,627 | | | $ | 3,012,720 | |
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 38,805 | | | $ | (29,866) | | | $ | 46,739 | | | $ | (102,317) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | | | | | |
減価償却と償却 | 23,324 | | | 21,532 | | | 71,429 | | | 63,976 | |
繰延契約取得および履行費用の償却 | 49,399 | | | 44,806 | | | 147,781 | | | 134,381 | |
負債割引と取引費用の償却 | 1,227 | | | 1,243 | | | 3,722 | | | 3,725 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 4,768 | | | 7,002 | | | 16,499 | | | 20,468 | |
株式ベースの報酬費用 | 159,418 | | | 140,835 | | | 455,831 | | | 392,765 | |
繰延所得税 | 3,845 | | | (23) | | | 7,265 | | | 3,045 | |
その他 | (571) | | | 5,441 | | | (1,353) | | | 13,540 | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | |
売掛金 | 53,099 | | | (83,084) | | | 152,902 | | | 18,338 | |
| | | | | | | |
前払費用およびその他の流動資産 | 6,463 | | | 8,435 | | | (7,957) | | | (7,593) | |
繰延契約の取得と履行費用 | (63,154) | | | (53,305) | | | (176,510) | | | (161,620) | |
その他の資産 | (5,586) | | | (8,452) | | | (14,019) | | | (15,707) | |
買掛金 | 11,205 | | | 2,948 | | | (9,089) | | | (1,739) | |
未払費用とその他の負債 | (7,792) | | | (2,094) | | | 2,372 | | | 873 | |
未払報酬 | (1,056) | | | (1,808) | | | (4,368) | | | (15,827) | |
契約負債 | (3,582) | | | 15,010 | | | 36,876 | | | 56,824 | |
オペレーティングリース負債 | (5,635) | | | (16,083) | | | (19,292) | | | (33,430) | |
営業活動による純現金 | 264,177 | | | 52,537 | | | 708,828 | | | 369,702 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
| | | | | | | |
有価証券の購入 | (28,974) | | | (105,956) | | | (203,346) | | | (402,249) | |
| | | | | | | |
有価証券の満期 | 87,500 | | | 121,590 | | | 251,517 | | | 311,769 | |
戦略的投資およびその他の投資の購入 | (400) | | | (1,000) | | | (520) | | | (3,625) | |
資産および設備の購入 | (23,841) | | | (16,477) | | | (70,277) | | | (53,590) | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 34,285 | | | (1,843) | | | (22,626) | | | (147,695) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | |
転換社債の返済 | (37,083) | | | — | | | (37,083) | | | (16) | |
普通株式の買戻し | (75,035) | | | (38,034) | | | (145,515) | | | (63,041) | |
関連費用を差し引いた上限付き通話の決済 | — | | | — | | | 23,688 | | | — | |
純RSU決済とESPP購入における源泉徴収義務の支払い | (35,615) | | | (23,263) | | | (98,296) | | | (67,120) | |
ストックオプションの行使による収入 | 12,375 | | | 383 | | | 13,207 | | | 11,009 | |
従業員株式購入制度による収入 | 14,604 | | | 12,375 | | | 32,994 | | | 36,526 | |
財務活動に使用された純現金 | (120,754) | | | (48,539) | | | (211,005) | | | (82,642) | |
現金、現金同等物、制限付現金に対する外国為替の影響 | (7,187) | | | (6,612) | | | (4,897) | | | (14,652) | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | 170,521 | | | (4,457) | | | 470,300 | | | 124,713 | |
期首における現金、現金同等物および制限付現金 (1) | 1,022,980 | | | 638,849 | | | 723,201 | | | 509,679 | |
期末の現金、現金同等物および制限付現金 (1) | $ | 1,193,501 | | | $ | 634,392 | | | $ | 1,193,501 | | | $ | 634,392 | |
(1) 現金、現金同等物および制限付現金には、2023年10月31日および2023年1月31日の時点で490万ドルと130万ドルの制限付現金が含まれていました。
GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整
(未監査)
売上総利益(損失)と粗利益の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースの売上総利益 | $ | 557,776 | | $ | 515,921 | | $ | 1,624,782 | | $ | 1,457,677 |
追加:株式ベースの報酬 | 21,048 | | 18,432 | | 59,502 | | 53,599 |
追加:買収関連の無形資産の償却 | 2,070 | | 2,425 | | 6,787 | | 7,232 |
| | | | | | | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 537 | | 471 | | 1,925 | | 1,792 |
追加:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | 413 | | 721 | | 678 |
非GAAPベースの売上総利益 | $ | 581,431 | | $ | 537,662 | | $ | 1,693,717 | | $ | 1,520,978 |
GAAPベースの売上総利益 | 80 | % | | 80 | % | | 79 | % | | 79 | % |
非GAAPベースの調整値 | 3 | % | | 3 | % | | 4 | % | | 3 | % |
非GAAPベースの売上総利益 | 83 | % | | 83 | % | | 83 | % | | 82 | % |
| | | | | | | |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | $ | 568,125 | | $ | 521,531 | | $ | 1,651,672 | | $ | 1,482,886 |
追加:株式ベースの報酬 | 13,705 | | 11,665 | | 38,143 | | 35,272 |
追加:買収関連の無形資産の償却 | 2,070 | | 2,425 | | 6,787 | | 7,232 |
| | | | | | | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 301 | | 310 | | 1,232 | | 1,150 |
追加:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | 127 | | 505 | | 321 |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | $ | 584,201 | | $ | 536,058 | | $ | 1,698,339 | | $ | 1,526,861 |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | 83 | % | | 84 | % | | 83 | % | | 82 | % |
非GAAPベースの調整値 | 3 | % | | 2 | % | | 2 | % | | 3 | % |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | 86 | % | | 86 | % | | 85 | % | | 85 | % |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の総損失 | $ | (10,349) | | $ | (5,610) | | $ | (26,890) | | $ | (25,209) |
追加:株式ベースの報酬 | 7,343 | | 6,767 | | 21,359 | | 18,327 |
| | | | | | | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 236 | | 161 | | 693 | | 642 |
追加:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | 286 | | 216 | | 357 |
非GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の総利益(損失) | $ | (2,770) | | $ | 1,604 | | $ | (4,622) | | $ | (5,883) |
GAAPプロフェッショナルサービスおよびその他の売上総利益 | (57) | % | | (26) | % | | (46) | % | | (44) | % |
非GAAPベースの調整値 | 42 | % | | 33 | % | | 38 | % | | 34 | % |
非GAAPベースの専門サービスおよびその他の売上総利益 | (15) | % | | 7 | % | | (8) | % | | (10) | % |
営業費用の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP セールスおよびマーケティング | $ | 292,473 | | | $ | 313,783 | | | $ | 867,916 | | | $ | 938,062 | |
控除:株式ベースの報酬 | (53,715) | | | (57,925) | | | (150,604) | | | (166,574) | |
控除:買収関連の無形資産の償却 | (2,629) | | | (2,688) | | | (7,888) | | | (8,522) | |
控除:従業員の株式取引に対する雇用者の給与税 | (875) | | | (1,277) | | | (3,945) | | | (5,250) | |
| | | | | | | |
控除:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | | (1,467) | | | (2,171) | | | (2,353) | |
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング | $ | 235,254 | | | $ | 250,426 | | | $ | 703,308 | | | $ | 755,363 | |
GAAPベースの売上とマーケティングを収益に占める割合 | 42 | % | | 49 | % | | 42 | % | | 51 | % |
収益に占める非GAAPベースの売上とマーケティングの割合 | 34 | % | | 39 | % | | 34 | % | | 41 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | $ | 136,640 | | | $ | 115,934 | | | $ | 387,964 | | | $ | 354,693 | |
控除:株式ベースの報酬 | (48,310) | | | (35,506) | | | (129,458) | | | (108,689) | |
| | | | | | | |
控除:従業員の株式取引に対する雇用者の給与税 | (876) | | | (608) | | | (3,671) | | | (3,009) | |
控除:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | | (434) | | | (873) | | | (819) | |
非GAAPベースの研究開発 | $ | 87,454 | | | $ | 79,386 | | | $ | 253,962 | | | $ | 242,176 | |
GAAP研究開発が収益に占める割合 | 20 | % | | 18 | % | | 19 | % | | 19 | % |
収益に占める非GAAPベースの研究開発の割合 | 12 | % | | 12 | % | | 12 | % | | 13 | % |
| | | | | | | |
一般会計基準および管理会計基準 | $ | 108,215 | | | $ | 85,553 | | | $ | 316,910 | | | $ | 224,587 | |
控除:株式ベースの報酬 | (36,337) | | | (23,384) | | | (111,271) | | | (58,314) | |
| | | | | | | |
控除:従業員の株式取引に対する雇用者の給与税 | (564) | | | (180) | | | (1,541) | | | (926) | |
少ないです:経営幹部の異動費用 | — | | | (830) | | | — | | | (2,634) | |
控除:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | | (363) | | | (695) | | | (655) | |
非GAAPベースの一般および管理職 | $ | 71,314 | | | $ | 60,796 | | | $ | 203,403 | | | $ | 162,058 | |
GAAP一般管理部門が収益に占める割合 | 15 | % | | 13 | % | | 15 | % | | 12 | % |
収益に占める非GAAPベースの一般管理部門の割合 | 10 | % | | 9 | % | | 10 | % | | 9 | % |
営業利益(損失)と営業利益率の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業によるGAAP収入(損失) | $ | 19,738 | | | $ | (27,431) | | | $ | 21,699 | | | $ | (87,747) | |
追加:株式ベースの報酬 | 159,410 | | | 135,247 | | | 450,835 | | | 387,176 | |
追加:買収関連の無形資産の償却 | 4,699 | | | 5,113 | | | 14,675 | | | 15,754 | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 2,852 | | | 2,536 | | | 11,082 | | | 10,977 | |
| | | | | | | |
追加:リストラおよびその他の関連費用 | 710 | | | 28,082 | | | 30,293 | | | 28,082 | |
追加:経営幹部の異動費用 | — | | | 830 | | | — | | | 2,634 | |
追加:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | | 2,677 | | | 4,460 | | | 4,505 | |
非GAAPベースの営業収益 | $ | 187,409 | | | $ | 147,054 | | | $ | 533,044 | | | $ | 361,381 | |
GAAPベースの営業利益率 | 3 | % | | (4) | % | | 1 | % | | (5) | % |
非GAAPベースの調整値 | 24 | % | | 27 | % | | 25 | % | | 24 | % |
非GAAPベースの営業利益率 | 27 | % | | 23 | % | | 26 | % | | 19 | % |
基本および希薄化後の1株当たりの純利益(損失)と純利益(損失)の調整:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースの純利益 (損失) | $ | 38,805 | | | $ | (29,866) | | | $ | 46,739 | | | $ | (102,317) | |
追加:株式ベースの報酬 | 159,410 | | | 135,247 | | | 450,835 | | | 387,176 | |
追加:買収関連の無形資産の償却 | 4,699 | | | 5,113 | | | 14,675 | | | 15,754 | |
追加:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | 2,852 | | | 2,536 | | | 11,082 | | | 10,977 | |
追加:負債割引と発行費用の償却 | 1,250 | | | 1,197 | | | 4,149 | | | 3,679 | |
追加:戦略的投資への公正価値調整 | — | | | 45 | | | 119 | | | (384) | |
| | | | | | | |
追加:リストラおよびその他の関連費用 | 710 | | | 28,082 | | | 30,293 | | | 28,082 | |
追加:経営幹部の異動費用 | — | | | 830 | | | — | | | 2,634 | |
追加:リース関連の減損とリース関連費用 | — | | | 2,677 | | | 4,460 | | | 4,505 | |
追加:非GAAP調整の所得税効果 | (43,922) | | | (27,733) | | | (98,712) | | | (64,416) | |
非GAAPベースの純利益 | $ | 163,804 | | | $ | 118,128 | | | $ | 463,640 | | | $ | 285,690 | |
| | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
非GAAPベースの純利益 | $ | 163,804 | | | $ | 118,128 | | | $ | 463,640 | | | $ | 285,690 | |
追加:転換社債の支払利息 | 22 | | | 46 | | | 425 | | | 75 | |
普通株主に帰属する非GAAP純利益、希薄化後 | $ | 163,826 | | | $ | 118,174 | | | $ | 464,065 | | | $ | 285,765 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加重平均発行済普通株式、ベーシック | 204,456 | | | 201,393 | | | 203,609 | | | 200,569 | |
希薄化証券の影響 | 3,598 | | | 4,255 | | | 4,708 | | | 5,721 | |
非GAAP加重平均発行済普通株式、希薄化後 | 208,054 | | | 205,648 | | | 208,317 | | | 206,290 | |
| | | | | | | |
1株当たりのGAAP純利益(損失)、基本 | $ | 0.19 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.51) | |
GAAPベースの1株当たり純利益(損失)、希薄化後 | $ | 0.19 | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.23 | | | $ | (0.51) | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、基本 | 0.80 | | | 0.59 | | | $ | 2.28 | | | $ | 1.42 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | 0.79 | | | 0.57 | | | $ | 2.23 | | | $ | 1.39 | |
フリーキャッシュフローの計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動による純現金 | $ | 264,177 | | | $ | 52,537 | | | $ | 708,828 | | | $ | 369,702 | |
控除額:資産および設備の購入 | (23,841) | | | (16,477) | | | (70,277) | | | (53,590) | |
非GAAPベースのフリーキャッシュフロー | $ | 240,336 | | | $ | 36,060 | | | $ | 638,551 | | | $ | 316,112 | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | $ | 34,285 | | | $ | (1,843) | | | $ | (22,626) | | | $ | (147,695) | |
財務活動に使用された純現金 | $ | (120,754) | | | $ | (48,539) | | | $ | (211,005) | | | $ | (82,642) | |
請求額の計算:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
(千単位) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
収益 | $ | 700,421 | | | $ | 645,463 | | | $ | 2,049,496 | | | $ | 1,856,339 | |
追加:契約負債と返金責任、期末 | 1,228,174 | | | 1,113,131 | | | 1,228,174 | | | 1,113,131 | |
控除:契約負債と返金責任、期間の開始 | (1,233,894) | | | (1,094,939) | | | (1,191,269) | | | (1,049,106) | |
追加:契約資産と未請求売掛金、期初 | 22,358 | | | 13,695 | | | 16,615 | | | 18,273 | |
控除:契約資産と未請求売掛金、期末 | (25,253) | | | (17,945) | | | (25,253) | | | (17,945) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非GAAPベースの請求額 | $ | 691,806 | | | $ | 659,405 | | | $ | 2,077,763 | | | $ | 1,920,692 | |