TrkA-20231207

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表8-K

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

報告日(最初に報告された事件日)2023年12月7日


			トロイカマスコミグループです。
			(その定款に詳しく説明されている登録者の正確な名称)

ネバダ州

001-40329

83-0401552

(国やその他の管轄区域
法団に成立する)

(手数料)
ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は
Identi≡陽イオン番号)

西39街25番地ニューヨークです, ニューヨークです。

10018

(CES主要行政官住所)

(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(212) 213-0111

適用されない

(前回の報告から変更された場合、元の名前または前の住所です。)

Form 8-K LINGが登録者が次のいずれかの規定に従って負担するLING義務を同時に満たすことを目的としている場合、以下の対応する枠を選択してください


o			証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

o			取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

o			取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

o			取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株額面0.001ドル	TrkA	♪the the theナスダック資本市場
普通株を買収した場合は株式証明書を償還することができる	TRKAW	ナスダック資本市場

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型会社o

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

第1.01項実質的な最終合意の締結

本報告第1.03項における表格8-Kに関する次の情報(これ)表格8-K)追跡馬資産購入プロトコル(定義は後述)、再構成支援プロトコル(定義は後述)およびDIP融資プロトコル(定義は以下参照)については、参照として本明細書に組み込まれる

第1.03項破産又は接収

第十一章届出

2023年12月7日、トロイカメディアグループ(The Triika Media Group，Inc.)会社)及びそのいくつかの付属会社(当該等の付属会社は、当社と共に、債務者“誰もが自発的な救済請願書を提出した(”破産届“)”米国破産法“第11章(”破産法ニューヨーク南区アメリカ破産裁判所と裁判所.裁判所この場合にはケース“)”債務者夫婦はすでに裁判所に動議を提出し，タイトル下の事件の共同管理を要求したIn Re Triika Media Group，Inc.らそれは.債務者は引き続き裁判所の管轄下で、破産法と裁判所命令の適用規定に基づいて、“占有債務者”として業務を経営する。債務者が正常な業務過程で経営を継続する能力を確保するために、債務者は、債務者が占有する融資の獲得や従業員の賃金や福祉を支払う権限を含む習慣上の救済を要求する各種“初日”動議を破産裁判所に提出し、債務者がその正常業務に実質的な中断を与えることなく第11章の保護に移行することができるようにする。会社はJefferies LLCを雇った“ジェフリー)その戦略選択については、案件に関する資産を売却するプログラムを含め、相談意見を提供する

資産購入協定

2023年12月7日、破産申請を提出する前に、当社とBlue Torch Finance，LLC(およびその関連買い手エンティティは、状況に応じて、青いトーチ“)資産購入契約の形式の”追跡馬“に同意する条項(馬資産購入契約を追跡する“この合意に基づき、Blue Torchの関連会社と債務者は、当社のほとんどの資産の売却に同意することになります(”購入資産)対価格には、(1)クレジット入札、金額が(X)DIPクレジット手配(以下のように定義される)のすべての未済債務に等しいが、11，000，000ドル以上、および(Y)融資プロトコルにおける未済債務が、重複融資債権の全金額を超えないが、40，000，000ドル以上であることが含まれる追加する(2)Blue Torchの負債を負担した仮定(追跡馬資産購入プロトコルの定義)(“販売取引“)”売却取引は、破産法第363条に規定する売却手続の一部であり、当該手続は、裁判所の承認、及び合意及び裁判所承認の入札手続に適合するか否かに依存し、より高い又はより良いオファーの提出、及び他の合意された条件の提出を可能にする(363セールスプロセス“)”363売却手順によれば、Blue Torchに売却予定の通知が第三者に送信され、Jefferiesは競争入札を求める。同社はそのコンサルタントと協議し，裁判所の監督の下で入札過程を管理し，入札を評価する

追跡馬資産購入協定は、契約者の慣用的な陳述と保証を掲載し、(I)契約側の陳述と保証の正確性を含む複数の成約条件の規定を受けなければならない；(Ii)当社が事件に関連するいくつかのマイルストーンおよび第363番目の販売手順を適時に達成することを含む、馬資産購入協定に含まれる契約者の責任を実質的に遵守する；(Iii)協定調印日から終了日まで、いかなる重大な悪影響も生じない(追跡馬資産購入協定の定義参照)。

以下の例外を除いて、追跡馬資産購入協定は終了することができる：(I)双方の書面による同意。(Ii)(A)いかなる破産マイルストーン(追跡馬資産購入プロトコルの定義参照)が追跡馬資産購入プロトコルによって速やかに満たされなかったか、(B)案件は破産法第7章により却下または変更された事件、(C)破産法第1104条による受託者または審査員の委任、(D)DIP信用機構の下で違約事件が発生し、(E)Blue Torchはオークションプロセス終了時の落札者ではなく、(F)馬資産購入契約第7.3節に規定する外部日付を追跡する前に閉鎖が完了していない場合、または(Iii)いずれか一方、(A)特定の材料

他方がその陳述および保証またはチノに違反しても治癒されていない場合、(B)会社が購入した資産の代替取引について最終合意に達した場合、または裁判所が購入した資産の代替取引を承認するか、または(C)任意の政府エンティティが法律または命令を発行したり、または他の行動を取って永久的に取引を制限し、禁止または禁止したりする

追跡馬資産購入プロトコルは、依然として裁判所の承認を必要とし、不完全であり、署名しようとしている当事者によって署名されていない。以上の説明は、追跡馬資産購入プロトコルの全文を参照して保持されており、このプロトコルのコピーは、添付ファイル10.1として本報告の現在のテーブル8−Kに添付され、本明細書に組み込まれて参照される。

再構成支援協定

2023年12月7日、当社はブルートーチと再編支援協定を締結した(再構成支援協定)Blue Torchとの購入資産の売却は、(X)DIPクレジット融資(以下、以下を参照)のすべての未償還債務の金額を含むが、11，000，000ドル以上であり、(Y)融資プロトコルでの未償還債務は、申請前の融資債権の全金額までであるが、40，000，000ドル以上である。

再編支援プロトコルは契約側の慣用的な陳述と保証を掲載し、(I)(I)契約側の陳述と保証の正確性を含む複数の成約条件の規定を受けなければならない；(Ii)当社が事件及び販売過程に関連するいくつかのマイルストーンを適時に実現することを含む再構成支援プロトコルに記載されている契約側の責任を実質的に遵守する；(Iii)合意日から完了日まで重大な悪影響が発生していない(再構成支援協定の定義参照)。

以下の例外を除いて、再編支援プロトコルは終了することができる：(I)ブルートーチは、(A)再編支援プロトコルに従って任意のマイルストーン(定義は再編支援プロトコル参照)、(B)当社またはその任意の子会社が任意の最終文書を提出、放棄、修正、または修正することができず(再構成支援プロトコルを参照)、この最終文書は、再構成支援プロトコルと重大な不一致または重大な違反があり、(C)当社の任意の子会社が破産手続きまたは同様の救済を開始または提出することができる。(D)当社またはその任意の付属会社は、再編支援プロトコルの任意の貸手の債権(再編支援プロトコルの定義を参照)に疑問を提起し、(E)裁判所は、債務者の再編計画の提出または受け入れの専門権を提出または要求する命令を下し、(F)当社は、同意した融資先コンサルタント(再編支援協定を参照)の任意の費用または支出を支払うことができず、(G)任意の最終文書が修正、修正または撤回された。(H)債務者が追跡馬資産購入プロトコルの条項に違反したため、追跡馬資産購入プロトコルを終了する。(I)債務者が追跡馬資産購入プロトコルの下で任意の違約事件が発生したため、追跡馬資産購入プロトコルを終了する。または(J)重大な悪影響(定義は“融資プロトコル”参照)が発生しているが、再構成取引(“再編支援プロトコル”を参照)に直接関連する任意のイベントは除外され、(Ii)(A)当社取締役会が、本プロトコルの下で行われる任意の取引を継続することがその受託責任の履行と一致しないと考えられる場合、または(B)“再編支援プロトコル”の貸金側が保有する債務元本金額(定義は以下を参照)が662/3%未満、または(Iii)のいずれか一方である場合、(A)他方がその陳述および担保またはチノのいくつかの実質的な違反が解決されていない場合、(B)破産法第7章によれば、事件が却下または事件に転換されるか、または(C)いずれかの政府エンティティが法律または命令を発布または発行する場合、または他の行動をとる場合、いずれか一方の取引を永久的に制限、禁止または禁止する。

再構成支援プロトコルの上述した説明は完全ではなく、本プロトコルの添付ファイル10.2としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる再構成支援プロトコルの全体を参照することによって定義される。追跡馬資産購入プロトコル及び再編支援プロトコルに記載されている陳述及び保証は、馬資産購入プロトコル及び再編支援プロトコルを追跡する目的及び合意当事者の利益のみのためにのみ行われる。このような陳述と保証はこのような当事者たちの同意によって重要な制限と制限を受ける可能性がある。いくつかの陳述および保証は、それらが遵守する契約重要性基準が、一般に株主に開示するために適用される基準とは異なるので、任意の特定の日に不正確または不完全である可能性がある。さらに、これらの事項を事実として決定するのではなく、契約または他の文書の当事者間で契約リスクを分担することを目的として、これらの事項を事実として決定するのではなく、または行うことができる

任意の特定の日付では不正確である可能性があり、本テーブルの8−Kの日付が正確であるとも主張されない。したがって、馬資産購入プロトコルおよび再構成支援プロトコルの陳述および保証を事実情報として記述することに依存してはならない

第2.03項。直接財務義務または登録者表外手配の義務を設ける

債務者占有融資

2023年12月7日、当社は、ある形態の最高優先権を有する担保債務者占有融資協定に同意した(DIP融資プロトコル)当社が借り手として、当社のいくつかの付属会社が時々保証人として、貸金人が時々保証人としています(DIP貸手)とBlue Torch Finance LLCは，行政エージェントと担保エージェントとして，これにより，DIP貸主は債務者に優先保証を提供し，最高総金額11，000，000ドルの優先債務者が定期融資スケジュールを占有する(DIP信用手配)は、DIP融資プロトコルに規定されている引き出し前のいくつかの条件を満たす場合には、以下のように債務者に複数の引き出しを提供する：(I)裁判所が一時的な命令を出し、DIP仮信用手配を許可し、承認する場合には、引き出しのために最大7，500，000ドルを提供する仮傾角順序“)および(2)は、裁判所が裁判所に入る際に、DIP信用手配を最終的に許可し、承認するための最終命令を抽出するために、最大3，500，000ドルを提供するだろう(”最終的な傾斜順位は一時的な傾斜と同じようにDIP注文“)”DIP信用手配は先例条件、陳述と保証、肯定と否定契約及びこのような融資と規模融資がよく発生する違約事件を含む。DIP指令及びDIP融資プロトコル条項に適合する場合、DIP信用手配による融資得られたお金は、(I)運営資金及び債務者及びその付属会社のための他の一般企業用途の提供に使用することができ、(Ii)案件の管理コスト(専門費用及び支出を含む)及び363販売過程に資金を提供し、(Iii)DIP融資プロトコル項の下で50%を超える未償還融資元金及び無資金が負担する予算に基づいて、販売取引を完了した後にDIP融資者が受け入れられる形式及び実質的に債務者及びその付属会社に資金を提供する。そして(Iv)予算に応じた他のお金を支払う(DIP融資プロトコルの定義を参照)

DIPファイナンスプロトコルの前述の説明は、完全であると主張するのではなく、添付ファイル10.3としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれる可能性があるDIPファイナンスプロトコルを参照することによって全体的に限定される。

第2.04項は、直接財務債務または表外手配債務を加速または増加させるイベントをトリガする。

上記1.03項で述べた破産届を提出することは、違約事件(定義は“融資合意”(定義は以下)を参照)を構成し、2022年3月21日までの“融資協定”項の債務の履行を加速させる(本合意日前に時々改訂、補充、または他の方法で修正される)融資協定)当社が借り手として、当社のいくつかの付属会社が時々保証人、貸金人として時々保証人及び藍火金融有限責任会社として行政代理及び担保代理としています。2023年12月1日現在、融資協議項における未返済元金は71，718，750ドルである。融資協議は，破産届を提出した後，融資協議項下の未償還元金及びすべての未払い利息が自動的に満期及び対応することを規定している。融資合意に基づいて当該等の支払義務を実行するいかなる努力も破産届出により自動的に中止され、債権者が融資合意の強制執行権利について破産法の適用条文に制限されなければならない。

プロジェクト8.01その他の活動

プレスリリース

2023年12月7日、会社はプレスリリースを発表し、立案と関連協定を発表した。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として添付され、参照されて本明細書に組み込まれる

年次総会

当社はこれまで、2023年に株主周年大会(以下、“株主周年大会”と略す)を開催する予定であることを開示しています2023年年次総会“)2023年12月15日。これらのことを考慮して、会社は2023年年次総会をキャンセルし、必要に応じて会議の新日付を遅い時期にすることにした。

会社の証券取引に関する警告的声明

会社の証券保有者は、事件が未解決の間、会社証券の取引は高度な投機的であり、重大なリスクとなることを戒められている。本件では、会社証券の取引価格は、証券保有者の実際の回収(あれば)とはほとんど関係ない可能性がある。当社は現在、予想される販売収益(現在、クレジット入札および債務者を担ういくつかの債務を含む)および債務者のより優先的な債権者に対する負債金額のため、当社の普通株式または他の権益証券の所有者が、そのような証券によっていかなる支払いまたは他の割り当ても得られないことを期待していない。したがって、同社はその証券の既存と未来への投資に極めて慎重であることを促している。

前向き陳述に関する注意事項

この8−Kテーブルは、“前向きな陳述”に属するか、または“前向きな陳述”とみなされる可能性のある陳述を含む。場合によっては、これらの前向き表現は、すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが、“信じる”、“推定”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“可能”、“会議”、“はず”、“約”、または各場合の負のまたは他の変化または同様の用語を含む前向き用語を使用することによって識別することができる。これらの前向きな陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づく経営陣の現在の信念と期待を反映している。私たちはあなたに注意して、展望的な陳述は未来の業績の保証ではなく、私たちの実際の運営結果、財務状況と流動性、そして私たちが経営している業界の発展は本文に含まれる展望的な陳述とは大きく異なるかもしれない。私たちがこの8-Kフォームで行った任意の前向きな陳述は、この陳述日までだけを説明し、このような陳述を更新して、本8-Kフォームの日付以降のイベントまたは状況を反映するか、または予期しないイベントの発生を反映する義務がない。当社の本8-K表における前向きな陳述には、破産法11章による会社の資産売却の計画及び売却時間、成約条件を満たす能力に関する陳述、会社が案件中に経営を継続する意図、会社が363売却過程が会社及びその利害関係者の最良の利益に適合すると信じている陳述、及び会社の戦略及び将来の運営、業績及び見通し等に関する他の陳述が含まれているが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は未来の発展とその潜在的な影響に対する現在の期待と信念に基づいている。当社の将来の発展に影響を与える保証はありません。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかは会社が制御できない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、会社の流動性および経営結果に対する事件の潜在的な悪影響に関連するリスク、会社が案件中にその財務的義務を履行し、その経営に重要な契約を維持する能力の変化、事件の結果とタイミング、および任意の潜在的な資産売却、会社とサプライヤー、監督機関、従業員および他の第三者との関係に対する案件の提起および任意の潜在的な資産売却の影響、第三者が案件または売却取引について訴訟を提起する可能性がある；これらのリスクおよび不確実性は、これらに限定されない。裁判所が会社の資産または潜在的資産の売却を許可する他の条件に関する不確実性；および会社の利害関係者に任意の割り当てを行う時間または金額

プロジェクト9.01財務諸表と証拠品

(D)展示品。


証拠品番号：						説明する
10.1						資産購入契約のフォーマットは，2023年12月7日，トロイカメディアグループと売り手の間で署名され，その中で明確に規定された目的のみに用いられるBlue Torch Finance LLCである
10.2						再編支援協定は、2023年12月7日に、トロイカメディアグループ、ある会社の子会社、ある同意した貸手、およびBlue Torch Finance LLCによって署名されました
10.3						当社は借り手として，当社のいくつかの他の付属会社を保証人，DIP貸金人とBlue Torch Finance LLCを行政代理とし，2023年12月7日に2023年12月7日に最高優先権保証債務者占有融資協定に署名した。
99.1						プレスリリース日：2023年12月7日
104						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。


	トロイカマスコミグループです
	(登録者)

日付：2023年12月7日	差出人：	/S/デレク·マッキンニー
		(署名)
		デレク·マッキンニー総法律顧問兼会社秘書