000163080500016308052023-11-302023-11-300001630805米国会計基準:普通株式会員2023-11-302023-11-300001630805BW:シニアノート 8.125パーセンテージ 2026年メンバー予定2023-11-302023-11-300001630805BW:シニアノート 6.50% 2026年メンバーへの提出期限2023-11-302023-11-300001630805BW:シリーズAペチュアル優先株1株あたりの累積7.75パーセント2023-11-302023-11-30ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア

 

 

 

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

フォーム 8-K

 

現在のレポート

 

第13条または第15条 (d) に従い

1934年の証券取引法の

 

報告日(報告された最も早いイベントの日付): 2023年11月30日

 

バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

デラウェア州   001-36876   47-2783641
( 法人設立の州またはその他の管轄区域)   (コミッションファイル番号)   (IRS 雇用者識別番号)

 

1200 イーストマーケットストリート
スイート 650
アクロン, オハイオ州
  44305
(主要執行機関の住所)   (郵便番号)

 

エリアコードを含む登録者の電話番号:(330) 753-4511

 

Form 8-K の提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

 

¨ 証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信
¨ 取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘
¨ 取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡
¨ 取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

 

同法第12条 (b) に従って登録された証券:

 

各クラスのタイトル トレーディング シンボル 登録された各取引所の名前
普通株式、1株あたり額面0.01ドル BW ニューヨーク証券取引所
2026年満期の 8.125% シニアノート BWSNです ニューヨーク証券取引所
6.50% 2026年満期のシニアノート BWNB ニューヨーク証券取引所
7.75%シリーズAの累積永久優先株式 そうだね ニューヨーク証券取引所

 

登録者 が1933年の証券法(17 CFR §230.405)の規則405で定義されている新興成長企業か、1934年の証券 取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。

 

新興成長企業 ¨

 

新興成長企業の場合は、登録者が取引法のセクション13(a)に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを小切手 マークで示してください。¨

 

 

 

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項目 1.01 重要な最終契約の締結

 

信用状契約の改正

 

2023年11月30日、バブコック&ウィルコックスエンタープライズ株式会社(以下「当社」)は、当社の特定の子会社を保証人(「保証人」)として、 随時リボルビングクレジット契約の当事者となる特定の貸し手(以下に定義)、およびPNC銀行、全米協会(「PNC」)、 をレターに基づく発行者として擁しています。2021年6月30日付けのクレジット発行および償還および保証契約(修正、改訂、 随時修正および/または補足される、「信用状契約」)およびそのリボルビングクレジット契約に基づく代理人、 2023年11月30日付けの、信用状の発行および償還および保証契約の修正第2条、現金担保の一部解放、 、およびリボルビング・クレジット、保証および担保契約に関する契約(「信用状契約およびリボルビング・クレジット契約の第2改正 」)を締結しました。信用状契約およびリボルビング 信用契約の修正第2条は、とりわけ、信用状契約の条件を、(i) コミットメント金額 (信用状契約で と定義) を1億ドルから100,000,000ドルに引き下げるように修正します。(ii) そのような削減に関連して、発行者であるPNCに 1,000万ドルの現金担保を解放させます(「担保付現金担保(「担保」)は、当社の関連会社であるバブコック・アンド・ウィルコックス・カンパニーが以前に担保し、その現金をPNCが事務代理人としてPNCに送金したものです。2021年6月30日付けのリボルビングクレジット、 保証、および担保契約(随時修正、修正、修正、補足される「リボルビング クレジット契約」)に基づくリボルビングアドバンス(リボルビングクレジット契約で定義されているとおり)の返済および元本残高に適用されるリボルビングクレジット契約(「リボルビング クレジット契約」)、および(iii)特定の条件が満たされたときの、コミットメント金額を1億ドルから9,000,000ドルにさらに減らし、その時点で9,000,000ドルを超える現金担保をMSD PCOFに解放してくださいPartners XLV、LLCは、2021年6月30日付けの償還、保証、担保契約に基づく発行者として の立場にあります。

 

信用状契約に基づく特定の当事者、およびそれぞれの関連会社の一部は、当社 およびその子会社、さまざまな商業銀行、投資銀行、貸付、引受け、信託サービス、ファイナンシャルアドバイザリー、およびその他の 金融サービスを行っており、将来的には慣習的な手数料と費用を受け取り、将来受け取る可能性があります。

 

リボルビングクレジット 契約の改正

 

2023年11月30日、当社 と保証人、特定の貸し手は随時リボルビングクレジット契約を結び、PNCはリボルビングクレジット契約に基づく管理代理人およびスウィング ローン貸し手として、信用状契約およびリボルビングクレジット 契約の修正第2条を締結しました。信用状契約およびリボルビングクレジット契約の修正第2条は、リボルビングクレジット契約および信用状 契約に基づく会社の債務が2023年12月31日までに全額支払われない場合に、最大リボルビング前払い金額およびフォーミュラ金額(それぞれ としてリボルビングクレジット契約で定義されています)に対して500万ドルの永久準備金を設定するようにリボルビングクレジット 契約の条件を改正します。

 

当社は、信用状契約およびリボルビングクレジット契約の第2改正の対価として、PNCに100,000ドルの修正手数料 を支払いました。リボルビング・クレジット契約に基づく の貸し手の一部、およびそれぞれの関連会社の一部は、当社およびその子会社、さまざまな商業銀行、投資銀行、貸付、引受け、信託サービス、金融 アドバイザリー、およびその他の金融サービスで、慣習的な手数料および費用を受け取ったことがあり、将来受け取る可能性があるものです。

 

 

項目2.03 登録者の直接金融債務 または貸借対照表外の取り決めに基づく債務の創設。

 

フォーム8-Kのこの最新報告書 の項目1.01に記載されている情報は、この項目2.03を参照してここに組み込まれています。

 

 

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署名

 

1934年の証券取引法 の要件に従い、登録者は、正式に承認された署名者によるこの報告書への署名を本人に代わって正式に行わせました。

 

  バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライズ株式会社
     
     
2023年12月6日 作成者: /s/ ルイス・サラモーネ
    ルイス・サラモーネ
    執行副社長、最高財務責任者、最高会計責任者
    (主任会計責任者および正式に権限を与えられた代表者)

 

 

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