別紙 99.1
プレスリリース
アッヴィは、神経科学パイプラインを強化するために、トランスフォーマティブ・トランザクション でCerevel Therapeuticsを買収します
· | 提案された の買収により、満たされていない重大なニーズが残っている精神医学 および神経疾患のクラス最高の可能性に焦点を当てた強固な資産のパイプラインが追加されます |
· | Cerevelの 臨床段階のパイプラインは、アッヴィの現在の市場に出ているポートフォリオと新たな 神経科学パイプラインを補完するものです |
· | エムラクリジン は、統合失調症やその他の精神疾患 疾患の標準治療を変革する可能性があります |
· | 1株あたり45.00ドル相当の現金取引 、総資本価値は約87億ドルです |
· | アッヴィー は、明日、12月7日午前8時(CT)に投資家向け電話会議を開催します。 |
イリノイ州ノースシカゴとマサチューセッツ州ケンブリッジ、2023年12月6日 — アッヴィ社(NYSE:ABBV)とCerevel Therapeutics(NASDAQ:CERE)は本日、アッヴィがCerevel Therapeuticsと、Schを含む複数の疾患にわたる可能性のある複数の臨床段階および前臨床 候補からなる強固な神経科学パイプラインを買収するという最終合意 を発表しました。失調症、パーキンソン病(PD)、気分障害。 この買収は、アッヴィの神経科学ポートフォリオを補完するものであり、潜在的にクラス最高の資産が幅広く追加されます。これにより、患者にとって未だ満たされていない重大なニーズが残っている精神疾患および神経疾患の標準治療を変革する可能性があります。
取引条件に基づき、AbbVie はCerevelのすべての発行済み株式を1株あたり45.00ドルで現金で取得します。この取引により、Cerevelは総株式価値が約87億ドルと評価されています。両社の取締役会が取引を承認しました。この取引は、Cerevelの株主の承認、規制当局の承認、およびその他の慣習的な完了条件を条件として、2024年半ばに 完了する予定です。
アッヴィの会長兼最高経営責任者であるリチャード・A. ゴンザレスは、「既存の神経科学ポートフォリオ とCerevelとの複合パイプラインは、今後10年間にわたって大きな成長の機会となるでしょう」と述べています。「アッヴィは、その深い商業能力、国際的なインフラ、 、規制と臨床の専門知識を活用して、Cerevelの 資産ポートフォリオ全体で数十億ドルの売上の可能性を秘めた実質的な株主価値をもたらします。」
「Cerevelは常に、神経科学で可能なことを変革することに尽力してきました。世界規模での医薬品 の開発と商品化におけるアッヴィの長年の専門知識により、Cerevelの新しい治療法は、神経科学疾患を患うより多くの人々に届くでしょう」と、Cerevel Therapeuticsの社長兼最高経営責任者であるRon Renaudは述べました。「才能豊かで情熱的で献身的なCerevelチーム は、革新的な新薬の開発において過去5年間で大きな進歩を遂げました。AbbVie が私たちのパイプラインの途方もない可能性を認識してくれたことを嬉しく思います。この買収は、神経科学のルネッサンスを強化するものであり、 私たちは最前線にいることを誇りに思っています。」
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Cerevelの後期資産であるエムラクリジンは、ムスカリン性M4受容体の陽性アロステリックモジュレーター(PAM)です。 は、統合失調症患者の治療に有効である可能性のある、クラス最高の次世代抗精神病薬です。統合失調症は、G7(米国、フランス、ドイツ、イタリア、 スペイン、英国、日本)の500万人以上に影響を及ぼしており、新しい耐容性の高い治療法のための治療革新の大きな機会が残っています。 第1b相試験で、エムラクリジンは統合失調症において有望な有効性と安全性を示し、現在、登録可能となるように設計された2つの第2相試験 を完了しています。さらに、エムラクリジンは、アルツハイマー病 病とPDの認知症関連精神病を引き起こす可能性があります。エムラクリジンは現在、潜在的なアルツハイマー病 病精神病プログラムを支援するために、高齢の健康なボランティアを対象とした第1相試験中です。
エムラクリジンに加えて、Cerevel には、神経科学におけるアッヴィの優先分野を補完する、クラス最高の可能性を秘めた臨床開発を進める複数の資産があります。パーキンソン病管理のための業界初のドーパミンD1/D5選択的部分作動薬であるタバパドンは、現在第3相試験中で、単剤療法と補助療法の両方の可能性を秘めています。タバパドンの有効性と安全性 プロファイルは、早期PDにおけるその有用性を可能にし、進行したPDに対するアッヴィの既存の対症療法 を短期的に補完する資産になる可能性があります。現在フェーズ1にあるCVL-354は、クラス最高のカッパオピオイド受容体(KOR)アンタゴニストであり、大うつ病性障害(MDD)の既存の治療法と比較して有効性と耐容性が大幅に向上する可能性を秘めています。現在フェーズ2にあるダリガバット、 は、アルファ2/3/5の選択的GABAですA治療抵抗性てんかんとパニック障害の受容体PAM。
取引条件
アッヴィは、すべての発行済みCerevel 普通株式を1株あたり45.00ドルで現金で取得します。提案された取引には、 規制当局の承認やCerevelの株主による承認など、慣習的な完了条件が適用されます。提案された取引により、2030年以降、調整後の希薄化後1株当たり利益 が増加すると予想されます。
アッビー電話会議の詳細
アッヴィは明日、12月7日午前8時(CT)に、この取引について話し合う投資家会議 コールを開催します。電話会議は、アッヴィのインベスター リレーションズのウェブサイト(investors.abbvie.com)を通じてウェブキャストされます。電話会議のアーカイブ版は、中部標準時の午前9時以降に利用できるようになります。投資家向け電話会議のプレゼンテーション資料 を用意しています ここ。
セレベル・タバパドン投資家向けウェブキャスト
アッヴィとの取引が保留になっているため、 Cerevelは、2023年12月11日(月)に、以前予定されていたタバパドンに関する投資家向けWebキャストの開催を終了します。
アドバイザー
アッヴィの財務顧問は モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーです。LLCとカークランド&エリス法律事務所は法律顧問を務めています。Cerevel Therapeuticsの財務 アドバイザーはセンタービュー・パートナーズLLCで、レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所は法律顧問を務めています。
神経科学におけるアッビーについて
アッヴィでは、神経疾患や精神疾患を抱えて生きる世界中の人々の 人格を維持するという私たちの取り組みは揺るぎないものです。神経科学で30年以上の経験を持つ私たちは、今日、有意義な治療オプションを提供しています。
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未来に向けて イノベーションを推進します。アッヴィの神経科学ポートフォリオは、片頭痛、 運動障害、精神障害などの神経疾患における承認された治療法と、変革的治療法の強固なパイプラインで構成されています。私たちは研究に多額の投資を行い、神経疾患と精神疾患についての理解を深めることに取り組んでいます。課題に取り組むたびに、私たちは決意を固め、このような状態の影響を受ける人々、そのケアパートナー、臨床医のために進歩を発見して提供するように駆り立てられます。 詳細については、www.abbvie.comをご覧ください。
アッビーについて
AbbVieの 使命は、今日の深刻な健康問題を解決し、明日の医学的課題に取り組む革新的な医薬品と解決策を発見して提供することです。私たちは、免疫学、腫瘍学、神経科学、眼科医療といったいくつかの主要な治療分野と、アラガンエステティックスのポートフォリオに含まれる製品とサービスで、人々の生活に著しい影響を与えるよう努めています。 AbbVieの詳細については、次のURLをご覧ください。 www.abbvie.com。LinkedIn、 フェイスブック、インスタグラム、X (旧ツイッター)、 、ユーチューブで @abbvie をフォローしてください。
脳治療薬について
Cerevel Therapeuticsは、脳の謎を解き明かして神経科学疾患を治療することに専念しています。同社は、神経回路学に関する深い専門知識と、標的受容体のサブタイプ選択性と 薬理学への差別化されたアプローチに焦点を当てた ことで病気に取り組んでいます。Cerevel Therapeuticsには、統合失調症、アルツハイマー病 精神病、てんかん、パニック障害、パーキンソン病など、さまざまな神経科学疾患を治療する可能性のある5つの臨床段階の治験療法といくつかの前臨床化合物で構成される多様なパイプラインがあります。マサチューセッツ州ケンブリッジに本社を置くCerevel Therapeuticsは、現在の研究開発プログラムを進めながら、社内の研究活動、外部との協力、 、または買収の可能性を通じて新しいモダリティを模索しています。詳細については、www.cerevel.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
アッヴィによるCerevelの買収案に関するものを含め、このニュースリリースの一部の 記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の目的のための将来の見通しに関する記述であるか、または 考慮される可能性があります。 「信じる」、「期待する」、「予測する」、「予測する」、「プロジェクト」という言葉や、futureや 条件付き動詞の同様の表現や使用法は、一般的に将来の見通しに関する記述を表します。AbbVieとCerevelは、これらの将来の見通しに関する記述 はリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が 将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があることを警告しています。このようなリスクと不確実性には、提案された買収を完了するための条件の充足または 放棄に関連するリスク(必要な規制当局の承認を得られないこと、Cerevelの株主による必要な投票を得られないことを含む)が予想される期間内またはまったく含まれません。 提案された買収が成立しない可能性、競合するオファーが行われる可能性も含まれます。、提案された買収から期待される利益を 実現する能力に関連するリスク、これには以下が含まれます。買収によって期待される利益が 実現されないか、予想された期間内に実現されない可能性、事業が正常に統合されないリスク 、取引の中断、事業上および運営上の関係の維持をより困難にする取引の中断、この発表または買収案の完了がアッヴィの普通株式 の市場価格および/または経営成績に及ぼすマイナスの影響、多額の取引コスト、未知の負債、訴訟のリスク、および/または買収案に関連する規制措置 または
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Cerevelの 事業、取引の資金調達に関連するリスク、知的財産への挑戦、他の製品との競争、研究開発プロセスに内在する困難 、不利な訴訟や政府の措置、および業界に適用される法律や規制の変更。 アッヴィとセレベルの事業に影響を与える可能性のある経済的、競争的、政府的、技術的、その他の要因に関する追加情報は、証券取引委員会(「SEC」)に提出されたアッヴィのフォーム10-Kの2022年年次報告書、 の項目1A「リスク要因」に記載されています。フォーム10-Qおよび項目内のその後の四半期報告書 によって更新されています。フォーム10-KのCerevelの2022年年次報告書の1A、「リスク要因」は、SECに 提出されており、その後のフォーム10-Qの四半期報告書で更新されています。それぞれ。AbbVieもCerevelも、法律で義務付けられている場合を除き、その後の 出来事または進展の結果としての将来の見通しに関する記述の改訂を公表する義務を一切負わず、それぞれが明確に拒否しています。
追加の 情報とその入手先
この ニュースリリースは、Cerevelの買収案に関する勧誘資料と見なされる可能性があります。買収案に関連してCerevelの株主の承認を得るために、間もなく 特別株主総会が発表される予定です。Cerevelは、買収案に関連する委任勧誘状およびその他の関連文書を SECに提出する予定です。Cerevelの株主は、 決定的な委任勧誘状およびその他の関連資料を注意深く読み、入手可能になったらすべて読むことをお勧めします。 には、Cerevelと買収案に関する重要な情報が含まれているためです。投資家は、これらの資料( が入手可能な場合)およびCerevelがSECに提出したその他の書類の無料コピーを、SECのウェブサイト(www.sec.gov)とCerevelの のウェブサイト(www.cerevel.com)で入手できます。
オファーまたは勧誘なし
この ニュースリリースは情報提供のみを目的としており、提案、招待、または 有価証券の購入、取得、購読、売却、またはその他の処分の申し出または勧誘の勧誘、または提案または招待を構成するものではなく、またその一部を構成するものでもありません。また、提案された取引またはその他の方法に基づく、任意の法域での投票または承認の勧誘でもありません。br} 適用法に違反するあらゆる法域での有価証券の売却、発行、または譲渡。
勧誘の参加者
Cerevel とその取締役、執行役員、特定の従業員およびその他の人物は、買収案に関連して株主から代理人を勧誘することに参加していると見なされる場合があります。Cerevelの取締役および執行役員 に関する情報は、2023年4月28日に SECに提出された2023年年次株主総会のスケジュール14Aの委任勧誘状、および2023年5月3日と2023年5月10日にSECに提出されたCerevelのフォーム8-Kの最新報告書 に記載されています。SECの規則に基づき、買収案に関連してCerevelの株主の 勧誘に参加していると見なされる可能性のある人物と、提案された買収において が有する可能性のある直接的または間接的な利害関係に関する追加情報は、SECに提出されたCerevelの特別株主総会の最終委任勧誘状 に記載されます。
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アッビー 連絡先: | セレベル 連絡先: |
メディア: | メディア: |
ガブリエル ターバート | アンナ ロビンソン |
gabrielle.tarbert@abbvie.com | anna.robinson@cerevel.com |
投資家: | 投資家: |
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