表格8-K

アメリカン航空グループです。

日付：2023年12月4日

/S/ドイツ語E.May

常務副秘書長総裁と

首席財務官

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表

8-K

当面の報告

第十三項又は十五(D)節によれば

“1934年証券取引法”

報告日(最初に報告されたイベント日)：2023年12月4日

アメリカン航空グループです。

アメリカ航空会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州	1-8400	75-1825172
デラウェア州	1-2691	13-1502798
(国やその他の管轄区域 (法団のメンバー)	(手数料) ファイル番号)	アメリカ国税局の雇用主は識別番号)


天景大道1号, フォートワース, テキサス州		76155
天景大道1号, フォートワース, テキサス州		76155
(主にオフィスアドレスを実行)		(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

(682)

278-9000

(682)

278-9000

下の対応する枠を選択します

8-K

登録は、登録者が次の規定のいずれかに規定する届出義務を同時に履行することを意図している

☐	証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐	規則に従って資料を募集する 14a-12 “取引法”(17 CFR)による 240.14a-12)

☐	発効前に “ルール”による通信 14 D-2(B) “取引法”(17 CFR)による 240.14 d-2(B))

☐	発効前に “ルール”による通信 13 E-4(C) “取引法”(17 CFR)による 240.13 E-4(C))

同法第12(B)節により登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引記号	各取引所名それに登録されている
普通株は、1株当たり0.01ドルです	AAL	ナスダック世界ベスト市場
優先株購入権	—	(1)

(1)

普通株に添付する

登録者が1933年の証券法規405または規則で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す

12b-2

1934年の証券取引法

新興成長型企業：☐

新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す。☐

第1.01項。

実質的な最終合意を締結する

新高級担保手形

2023年12月4日、米航空会社、デラウェア州の会社(“会社”)は、先に発表した元金総額10億ドル、2029年満期の8.50%高級保証手形(“手形”)の発売を完了した。当社の手形項目の責任は、その親会社のアメリカン航空グループ(“AAG”または“保証人”)が優先無担保基準で全面的かつ無条件保証(“担保”)とする。債券は改正された一九三三年証券法(“証券法”)または任意の司法管轄区の任意の他の証券法によって登録されているのではなく、いかなる交換要約または他の登録権も有していない。債券は、合資格機関の買い手であると合理的に信じられる者のみを提供及び売却し、その定義及び証券法第144 A条及び

アメリカではない

米国国外でオフショア取引に従事している人は、証券法下のS法規に基づいている

当社は、2023年の定期融資メカニズム(以下、定義)に基づいて借金した純額および手元現金とともに、2025年に満期となる11.75%の未償還優先担保手形(“11.75%優先担保手形”)をすべて償還する債券を発行している

債券は、期日2023年12月4日(“発行日”)の契約(“契約”)に基づいて、当社、保証人及び受託者(“受託者”)である全国協会Wilmington Trustによって発行される。会社の手形に対する債務は、ある時間帯、搭乗口と航路の保証権益を第一留置権の保証とし、会社はこれらの時間帯、搭乗口と航路を使用してアメリカのある空港とオーストラリア、カナダ、カリブ海、中米、中国、香港、日本、メキシコ、韓国とスイスのある空港との間で直行定期航空輸送サービス(“担保”)を提供する。担保は第一留置権を担保にしている

平価通行証

手形をもとに、2023年の定期融資手配

債券の利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年5月15日と11月15日に延滞し、2024年5月15日から始まる。その債券は二零二九年五月十五日に満期になるだろう

会社は2025年11月15日までにすべてまたは一部の債券を随時償還することができ、償還価格は償還した債券元金の100%に相当し、償還日(ただし償還日を含まない)に加えた任意の課税利息および未払い利息に相当する。2025年11月15日以降の任意の時間に、当社は、本契約で述べた償還価格に従って、いつでも全部または任意の債券を償還することができ、または時々全部または一部の債券を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)の任意の課税および未払い利息を追加することができる。また、2025年11月15日までのいつでも、会社は債券元元金総額の最大40%(任意の追加債券の発行が発効した後に計算)を償還することができ、ある株を償還する現金収益純額は、償還された債券元本総額の108.50%に相当し、償還日(償還日を含まないが)のいずれの課税利息および未支払利息にも加算される。また、自発的な発行日から2025年11月15日までの12ヶ月間、当社は、債券元本の103%の償還価格で債券元元金総額の10%(任意の追加債券発行を実施した後に計算する)を償還することができ、償還日(ただし適用される償還日を含まない)の任意の課税利息および未払い利息を別途加算することができる

また、ある支配権変更取引が発生した場合、各債券保有者は、当社に元金総額101%の買い戻し価格で債券の全部または一部を買い戻し、買い戻し日(ただし買い戻し日を含まない)のいずれかの当算および未払い利息を追加することを要求することができる

当社は、評価報告書を提出した日から適用期間中の担保カバー率(“担保カバー率”)の算出方法を示すために、年2回担保評価報告及び上級者証明書を提出しなければならない。担保カバー率が適用中の評価交付日が1.6~1.0未満である場合、会社が要求された担保カバー率の治癒期間に達するように追加的な担保または債務を償還することができる規定の下で、会社は、担保カバー率が少なくとも1.6~1.0に決定されるまで、手形元金の2.0%に相当する追加金額の特別利息を追加的に支払うことを要求されるであろう

圧痕のコピーとアノテーションの形式はそれぞれ証拠4.1と4.2としてここに提出され，引用によって結合される.前述の本契約や付記の記述は，これなどの展示品を参照することで全文を限定した

新定期ローンの手配

2023年12月4日、当社はAAGと信用及び保証協定(“2023信用協定”)を締結し、当社は借入者、AAGは保証人、貸手は時々約束を予約する側、Citibank、N.A.は行政代理及びいくつかのその他の時々契約者である。2023年信用協定は元金総額11億ドルの定期ローン手配(“2023年定期ローン手配”)を2029年6月4日に満期にし、1.00%の年利で償却することを規定している

2023年12月4日、会社は2023年の定期融資計画に基づいて11億ドルを借り入れる。当社は2023年定期ローン融資項の下で借金して得られた純額を使用し、債券発売による純額及び手元現金とともに、そのすべての未返済11.75%優先担保手形を償還する

2023年信用協定下の借入金は第一留置権の担保を担保とする

平価通行証

付記を基礎とする。当社は質権の担保を将来的に修正する能力がありますが、何らかの制限を受けなければなりません

2023年の定期融資は基本金利(1.00%を下限)に2.50%の適用保証金を加えて計上するか、当社が選択した期限が1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月のSOFR金利で計算し(0.00%を下限とする)、3.50%の適用保証金を加算する

“2023年信用協定”には肯定、否定、金融契約が含まれている。特に、2023年の信用協定の条項によると、当社は担保価値と未返済融資の最低比率を1.6から1.0に維持評価しなければならない。2023年の信用協定は、AAGが最低総流動資金(2023年信用協定を参照)を20億ドル以上維持することを要求し、AAGおよびその制限された子会社が配当金を支払い、特定の他の支払いを行うこと、特定の投資を行うこと、追加債務を生成すること、担保留置権を生成すること、担保を処分すること、特定の連属取引を行うこと、および特定の商業活動に従事する能力を制限することを要求する契約をさらに含み、いずれの場合も特定の例外状況によって制限される

2023年の信用協定は、他の重大な債務に対する交差違約を含む、融資慣行によく発生するような違約事件を含む。違約事件が発生し、違約事件が継続している間に、2023年の信用協定項の下での未返済債務は加速され、直ちに満期になって支払うことができる。また、“支配権変更”が発生した場合、当社は、2023年の定期融資手配下の未償還融資を額面で返済し、任意の循環信用手配を終了することを要求されます

ここで、“2023年信用プロトコル”のコピーを添付ファイル4.3としてアーカイブし、参照によって本明細書に組み込む。以上、“2023年信用協定”の記述は、このような展示品を参考にすることで全体的な内容を限定した

第1.02項。

実質的な最終合意を終了する

2023年12月4日、当社はすべての未返済の11.75%優先担保手形を償還し、11.75%優先担保手形の契約を清算及び解除した。表の年次報告書をご参照ください

10-K

AAGと当社の2022年12月31日までの財政年度の財務諸表を、表四半期報告書に添付します

10-Q

11.75%プレミアム保証手形に関するより多くの情報は、2023年9月30日までの四半期AAGと当社の報告をご覧ください。

第2.03項。

直接財務義務または根拠を設定する

アンバランスである

登録者の表の手配。

本表の1.01項に記載の説明

8-K

ここでは、参照によってすべて組み込まれる。

9.01項目。

財務諸表と証拠品です。

(D)展示品。


展示品違います。		説明する

4.1		契約は，期日は2023年12月4日であり，米国航空会社，米国航空グループ会社，全国協会ウィルミントン信託会社が受託者と担保受託者としている。

4.2		2029年に満了した8.50%の高度保証チケットのフォーマット(添付ファイルAとしての添付ファイル4.1を含む)。

4.3		信用と保証協定は，期日は2023年12月4日であり，米国航空会社が借り手として，米国航空グループが親会社や保証人として，貸金者が時々当事者として，シティバンクが行政代理として，他の一部の当事者が時々当事者となる。

104.1		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

前向きな陳述に関する警告的声明

本報告に含まれるいくつかの陳述は、1933年の“証券法”(改正本)、1934年の“証券取引法”(改訂本)と“1995年個人証券訴訟改革法”の前向きな陳述に適合するとみなされるべきである。これらの前向きな陳述は、例えば、“可能”、“予想”、“予想”、“予定”、“予想”、“信じる”、“推定”、“計画”、“計画”、“可能”、“すべき”、“継続”、“追求”、“目標”、“指導”、“展望”、“現在の傾向が継続すれば”、“楽観的、“”予測“は他と類似した語である.このような陳述には、会社の計画、目標、予想、意図、推定および未来戦略に関する陳述、および他の非歴史的事実に関する陳述が含まれるが、これらに限定されない。これらの展望性陳述は会社の現在の目標、信念と期待に基づいており、それらは重大なリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果、財務状況とある事件の時間と展望性陳述中の情報とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確定要因には、本明細書に記載されたリスクおよび不確定要因、および会社の四半期報告書に記載されたリスクおよび不確定要因が含まれるが、これらに限定されない

10-Q

2023年9月30日までの四半期(特に第I部、項目2.経営陣の財務状況及び業務成果の検討及び分析及び第II部、項目1 A。リスク要因)と、会社が米国証券取引委員会に提出した他の文書に時々列挙されている他のリスク及び不確実性とを含む。また，会社が現在意識していない他の要因もある可能性があり，これらの要因は前向き陳述で議論されている事項に影響を与える可能性があり，実際の結果と議論の結果が大きく異なる可能性もある.法律の要件を除いて、会社は、実際の結果、仮説の変化、またはこれらの前向き陳述に影響を与える他の要因の変化を反映するために、いかなる展望的陳述を公開更新または追加する義務を負わない。いかなる前向きな陳述も、本声明の日または声明に記載された日付のみを示す。

サイン

1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、アメリカ航空グループ会社はすでに正式に次の署名者がそれを代表して本報告に署名することを許可した

1934年の証券取引法の要求に基づいて、アメリカ航空会社はすでに以下の署名者がその代表として本報告に署名することを正式に許可した