展示物 4.2
[実行]
ジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社
5億ドル 5.350% 2028年満期手形
9番目の補足義歯
日付は2023年12月1日現在のものです
に
2009年11月17日の 日付のインデンチャー
コンピューターシェア信託会社、N.A。
受託者
目次
ページ | ||||||
第一条 |
| |||||
参照による定義と組み込み |
| |||||
セクション 1.01. |
この9番目の補足義歯の適用 | 1 | ||||
セクション 1.02。 |
定義 | 2 | ||||
セクション 1.03。 |
信託契約法の参考による法人化 | 5 | ||||
第二条 |
| |||||
創造、フォーム、 |
| |||||
証券の利用規約 |
| |||||
セクション 2.01. |
ノートの作成 | 5 | ||||
セクション2.02。 |
ノートの形式 | 6 | ||||
セクション2.03。 |
ノートの利用規約 | 6 | ||||
セクション 2.04。 |
ランキング | 7 | ||||
セクション 2.05。 |
シンキング・ファンド | 7 | ||||
第三条 |
| |||||
償還 |
| |||||
セクション 3.01. |
オプションの引き換え | 7 | ||||
セクション3.02。 |
将軍 | 8 | ||||
第四条 |
| |||||
コントロールの変更 |
| |||||
セクション 4.01. |
支配権変更時の保有者の選択による買戻し | 9 | ||||
第5条 |
| |||||
メモの実行、転送と交換 |
| |||||
セクション5.01。 |
ノートの実行 | 10 | ||||
セクション 5.02。 |
譲渡と交換 | 10 |
ii
第六条 |
| |||||
受託者 |
| |||||
セクション 6.01. |
コーポレート・トラスト・オフィス | 11 | ||||
セクション 6.02. |
事実の記載、その他の特定の事項 | 11 | ||||
セクション 6.03. |
後継者 | 12 | ||||
第7条 |
| |||||
その他の規定 |
| |||||
セクション 7.01. |
オリジナル・インデンチャーの承認 | 12 | ||||
セクション 7.02. |
見出しの効果 | 12 | ||||
セクション 7.03。 |
承継者および譲受人 | 12 | ||||
セクション 7.04。 |
分離可能性条項 | 12 | ||||
セクション 7.05。 |
準拠法 | 12 | ||||
セクション 7.06。 |
対応する | 12 |
展示品
展示物 A | グローバルノートの形式 |
iii
2023年12月1日付けの第9回補足契約(この第9回 補足契約)、ジマー・バイオメット・ホールディングス社との間です。(f/k/a ZIMMER HOLDINGS, INC.)は、デラウェア州の法律に基づいて正式に組織され存在する法人(以下、「当社」といいます)で、インディアナ州ワルシャワのイーストメインストリート345番地に主要な 事務所と、全国協会のウェルズファーゴ銀行の後継として受託者(受託者)として全国銀行協会であるCOMPUTERSHARE TRUST COMPANY(N.A.)を置いています。
リサイタル
一方、 当社は、2009年11月17日付けのインデンチャー(元の契約書)を締結し、受託者に引き渡しました。これは、1つ以上のシリーズで発行される会社の無担保債務および 非劣後債務を証明する債務証券を当社が随時発行することを規定しています。
一方、オリジナルインデンチャーは、とりわけ、補足契約により、会社と受託者は、保有者の同意なしに、1つ以上の一連の会社の債務証券を作成し、その形式と条件を定めることができると規定しています。
一方、当社はこの第9次補足契約により、2028年満期の 5.350% 債券(「債券」)として指定される1つの新しい一連の債務 証券を作成し、発行できるようにする予定です。
一方、当社の 取締役会は、第9次補足契約の締結と引き渡し、元の契約書のセクション201、301、901に基づく債券の発行、および債券の形式、条件、および を承認しました。
一方、債券が会社によって締結され、 受託者によって認証され、以下およびオリジナルインデンチャーに定められた条件に従って発行され、その支払いに対してインデンチャーの規定に従って引き渡された場合、債券を作成するために必要なすべての行為および事柄、会社の有効で拘束力のある法的義務、その条件に従って会社に対して執行可能な 義務、および以下に必要なすべての措置この第9次補足契約を有効かつ拘束力のあるものとするために、元の契約に基づいて当社が引き受けたものですそして会社の法的合意が成立しました。
さて、したがって、前提条件や の十分性と妥当性が認められているその他の有益で価値のある検討事項を考慮して、本契約の当事者は以下のように合意します。
第一条
定義と参照による組み込み
セクション1.01。この9番目の補足義歯の適用。この第9次補足 契約の他の規定にかかわらず、本書に記載されている契約を含め、この第9次補足契約の規定は、明示的かつ独占的に債券の利益を目的としています。債券は、 オリジナルインデンチャーのセクション301に規定されている一連の証券を構成します。
セクション1.02。定義。本第9次補足 契約で使用され、本契約で特に定義されていない大文字の用語は、元の契約書に記載されている意味を持つものとします。さらに、以下の用語は、定義されている の単数形と複数形の両方に等しく適用されるように、次の意味を持つものとします。
以下の投資適格格付け事象とは、債券に関して、支配権の変更につながる可能性のある取り決めの公告の日から支配権の変更の発生の公示から60日間の期間の終了までの任意の日に、各格付け機関によって債券の格付けが投資適格を下回っていることを意味します(この期間は、債券の格付けが公に公表されている限り延長されるものとします)。いずれかの格付け機関によるダウングレード); 提供されたこの定義が適用される格付けの引き下げを行う格付け機関が、この定義が適用される格付けの引き下げを行う格付け機関が会社に発表、公に確認、または通知しなかった場合、特定の支配権の変更に関して生じた 以下の投資適格格付け事象は、特定の支配権の変更に関して発生したとは見なされないものとします(したがって、本契約に基づく買戻し事象の定義の の目的では、投資適格格以下の格付け事象とは見なされません) の削減は、全体的または部分的に、いずれかの結果であったということです該当する支配権の変更で構成される、または支配権の変更の結果として、またはそれらに関して生じる事象または状況(該当する支配権の変更が、以下の投資適格格付け事象の 時に発生したかどうかにかかわらず)。受託者は、会社の格付け状況を監視したり、格付け機関に要求したり、債券の に関して投資適格以下の格付け事象が発生したかどうかを判断したりする責任を負わないものとします。
営業日とは、毎週月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日で、 法定休日でも、ニューヨーク、ニューヨークの受託者または金融機関が法律または規制により休業を許可または義務付けられている日でもありません。
支配権の変更とは、次のいずれかが発生することを意味します。
(1) 1つまたは一連の関連取引において、会社およびその子会社の資産または資産の全部または実質的にすべてを任意の人に直接的または間接的に売却、譲渡、譲渡、またはその他の処分(合併または統合による場合を除く)、 会社またはその子会社以外です。
(2) 会社の清算 または解散に関連する計画の採択、または
(3) 会社または1つ以上の完全子会社以外の個人(この用語は取引法のセクション13(d)(3)で使用されています)が直接的または間接的に、50%を超える 受益者になる取引または一連の関連取引( ですが、これらに限定されません)の完了会社の議決権株式の当時の発行済み株式数のうち。
支配権の変更買戻し事象とは、債券に関して、支配権の変更と 未満の投資適格格付け事象の両方が発生することを意味します。
2
「会社」とは、本書のリサイタルに定める意味を有します。
企業信託事務所は、インデンチャーが主に管理される受託者の事務所とします。この第9次補足契約の日付では、ミネソタ州ミネアポリス市南4丁目600番地7階のCTSOメールオペレーション、MAC N9300-070、55415、宛先:Zimmer Biomet Holdings, Inc.の企業信託サービス管理者、またはその他の住所です。受託者はこれについて会社に通知することができます。
ドルと $はアメリカ合衆国の合法通貨です。
DTCとは、預託信託 会社、その候補者、およびそれらの承継者および譲受人を意味します。
取引法とは、 随時改正される1934年の証券取引法を意味します。
グローバルノートとは、ブックエントリ形式の 、クーポンのない永久的に完全に登録されたグローバルノートで、実質的にはここに添付されている別紙Aの形をしています。
義歯とは、この9番目の補足義歯によって補足された元の 義歯を意味します。
利息支払日は、 セクション2.03 (c) に定められている意味です。
投資適格とは、ムーディーズによるBaa3以上(またはムーディーズの 件の後継格付けカテゴリーにおける同等の格付け)およびS&PによるBBB-以上の格付け(またはS&Pの後継格付けカテゴリーでは同等の格付け)、または当社が選択した追加の格付け機関または格付け機関による による同等の投資適格信用格付けを意味します。
満期日は セクション2.03 (b) に定められている意味です。
ムーディーズとは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社およびその格付け機関 事業の後継者を意味します。
ノートの意味は、本書のリサイタルで述べられています。
オリジナル・インデンチャーとは、本書のリサイタルに定められた意味を持ちます。
標準通話日は2028年11月1日です。
支払代理事務所とは、 受託者の法人信託支払代理人事務所がいつでも管理される受託者の指定事務所を意味し、この第9次補足契約の日付では、CTSOメールオペレーション、MAC N9300-070、600S. 4thストリート、7階、ミネソタ州ミネアポリス55415です。住所: Zimmer Biometの企業信託サービス管理者 Holdings, Inc.、または受託者が会社に通知することができるその他の住所。
3
格付け機関とは、ムーディーズとS&Pのそれぞれ(1)、 (2)ムーディーズまたはS&Pのいずれかが会社の制御の及ばない理由で債券の格付けをやめた場合、または債券の格付けを公開しなかった場合、取引所の規則15c3-1(c)(2)(vi)(F)の意味における全国的に認められた統計的格付け機関 を指します。場合によっては、ムーディーズやS&Pの代替代理店として当社が選択した法律。
償還日とは、本契約第3条に従って会社が債券を償還する営業日です。
登録有価証券とは、証券登録簿に登録されている有価証券のことです。
標準基準日とは、セクション2.03(c)に定める意味です。
S&Pとは、S&P Global Inc. の一部門であるS&P Global Ratingsと、その格付け機関事業の後継者を指します。
財務省金利とは、償還日に関して、次の2段落に従って会社が決定する利回りを指します。
財務省金利は、公表された最新の統計リリースでその日の 時間以降に表示される直近の日の利回りに基づいて、ニューヨーク時間の午後4時15分以降(または米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日発表される時刻)に、償還日の3営業日目の午後4時15分以降(または米国政府証券の利回りが連邦準備制度理事会によって毎日発表される時刻)に決定されるものとします。連邦準備制度理事会により、選択金利(日次)H.15(またはその後継の指定)として指定されています。または出版物) (H.15)というキャプションの下に、米国政府証券財務省定数満期名称(または後続のキャプションまたは見出し)(H.15 TCM)というキャプションが付いています。財務省金利を決定するにあたり、当社 は、必要に応じて、(1)償還日から標準償還日までの期間とまったく同じH.15の財務省一定満期の利回り(残存期間)を選択します。または(2)H.15に残存期間とまったく同じような財務省 固定満期がない場合、2つの利回りは国庫に対応する1つの利回りになります。H.15の財務省定満期は、H.15の財務省定満期が残りの耐用年数よりわずかに短く、対応する1つの利回りは、残りの耐用年数よりすぐに長くなります。そのような利回りを使用して(実際の日数を使用して)定額基準で額面金額まで補間し、その結果を小数点以下3桁で四捨五入します。または(3)H.15で残りの耐用年数よりも短い、または長い の財務省定満期がない場合は、残りの耐用年数に最も近いH.15の単一財務省定満期の利回り。この段落の目的上、該当する財務省定数 満期またはH.15の満期は、満期日が、該当する場合、償還日から当該財務省定数満期の該当する月数または年数に等しいものとみなされます。
償還日の3営業日前にH.15 TCMが公表されなくなった場合、当社は、ニューヨーク時間の午前11時、または満期を迎える米国財務省証券の償還日の前の2営業日目の満期までの半年ごとの等価利回りに等しい年率に基づいて、財務金利 を計算するものとします。これは、該当する場合、標準通話日に最も近い日付です。基準日に満期を迎える米国財務省証券はないが、米国財務省が2つ以上ある場合
4
満期日がパーコール日から等しく離れており、満期日がパーコール日の前で、満期日がパーコール日より後の証券の場合、当社 は、満期日がパーコール日より前の米国財務省証券を選択するものとします。額面決定日に満期を迎える米国財務省証券が2つ以上ある場合、または前文の 基準を満たす米国財務省証券が2つ以上ある場合、当社は、これら2つ以上の米国財務省証券の中から、午前11時にそのような米国財務省証券の の入札価格と提示価格の平均に基づいて額面に最も近い価格で取引されている米国財務省証券を選択するものとします。新規ヨーク市時間。この段落の条件に従って財務省金利を決定する際、該当する米国財務省証券の満期までの半年利回りは、ニューヨーク時間午前11時のそのような米国財務省証券の買値と提示価格の平均(元本のパーセンテージで表示)に基づいて、小数点以下3桁に四捨五入されます。
受託者とは、本書のリサイタルに記載されている意味です。
議決権株式とは、いずれかの個人について、不測の事態がない限り、通常 保有者がその人の取締役(または同様の職務を遂行する人)の選挙に投票する権利を有する、あらゆる種類または種類の資本金を指します。そのような不測の事態の発生により投票権が停止された場合でも同様です。
セクション1.03。信託契約法の参考による法人化。インデンチャーは、参照によりインデンチャーに組み込まれ、インデンチャーの一部となっている信託 インデンチャー法の強制条項の対象となります。次の信託契約法の用語には、次の意味があります。
インデンチャー証券とは、手形を意味します。
義歯担保者とは、保有者を意味します。
資格を得るための義歯とは、この9番目の補足義歯です。
任期受託者または機関受託者とは、受託者を意味します。
インデンチャー証券の債務者とは、当社およびインデンチャー証券のその他の債務者を意味します。
本契約で使用されている信託証書法で定義されている信託証書法で定義されているもの、信託証書法 で定義されている他の法令への言及、または証券取引委員会の規則で定義されているその他のすべての信託証書には、そのような定義によって割り当てられた意味があります。
第二条
作成、 フォーム、
証券の利用規約
セクション2.01。ノートの作成。オリジナルインデンチャーの第301条に従い、当社は、発行された有価証券の別シリーズとして 債を作成します
5
インデンチャーによると 。債券は、元の契約書のセクション304、305、または306で許可されている場合を除き、最初に元本総額5億ドルで発行されるものとします。
セクション 2.02。ノートの形式。債券は、会社が正式に発行し、受託者によって 認証されたグローバルノートの形式で発行されるものとします。グローバルノートは、DTCのカストディアンとして受託者に寄託され、DTCの候補者としてCede&Co. の名前で登録されるものとします。注記は、実質的には添付の別紙Aの形式でなければなりません。 がDTCまたはその候補者がグローバルノートの登録所有者である限り、場合によっては、DTCまたはその候補者は、インデンチャーに基づくすべての目的において、グローバルノートに代表されるノートの唯一の所有者または保有者とみなされます。グローバルノートの 受益権の所有権は、DTC(参加者の受益権に関して)、または参加者または参加者を通じて利害関係を有する個人(受益者の受益権に関して)が保持する記録(受益者の受益権に関して)に表示され、その移転は、通じてのみ行われます。
セクション 2.03。ノートの利用規約。 債券には、この第9次補足契約によって補足される元の契約のすべての契約条件が適用されるものとします。特に、次の条項が注記の条件となります。
(a) タイトルと元本の総額。ノートのタイトルはリサイタルで指定されているとおりとします。また、ノートの元本 総額は、オリジナルインデンチャーのセクション304、305、または306で許可されている場合を除き、本第2条のセクション2.01に規定されているとおりとします。
(b) 記載されている成熟度。手形は満期を迎え、未払いの元本は2028年12月1日( 満期日)に、元の契約書および下記の第3条および第4条の規定に従って支払われるものとします。
(c) 興味。債券に支払われる利息の年率 は 5.350% です。債券の利息は、その日であるかどうかにかかわらず、2024年6月1日(それぞれ、利息の支払い 日)から、毎年6月1日と12月1日(それぞれ、利息支払い 日)から半年ごとに延滞して支払われるものとします。は営業日(それぞれ、通常の基準日)です。債券の利息は、 12か月から成る1年360日を基準に計算されるものとします。債券の利息は、2023年12月1日から発生するものとします。債券に関する利息支払日、満期日、またはそれ以前の償還日が営業日ではない日に 当たる場合、関連する支払いは、支払期日であるかのように翌営業日に行われ、その利息 支払日、満期日など以前の期間に支払われる金額には利息は発生しません償還日、場合によっては、支払いが行われた日まで。利息の支払いには、最初の発行日から、または場合によっては利息が支払われた最後の 日から、場合によっては利息支払日または満期日までの未収利息が含まれますが、場合によっては利息支払日または満期日までは含まれません。
(d) 登録とフォーム。債券は、本第2条のセクション2.02に規定されている登録証券として発行できるものとします。 債券は、最低額面が2,000ドル、それを超える場合は1,000ドルの整数倍でのみ発行され、譲渡できます。すべて
6
債券に関する元本、償還価格、未払利息の支払いは、会社がすぐに利用できる資金で行うものとします。
(e) ディファサンスとコヴナントディフェンサンス。オリジナルインデンチャーのセクション1302にある剥奪に関する規定、およびオリジナルインデンチャーのセクション1303の契約不履行に関する 条項は、手形に適用されるものとします。
(f) さらに の問題。この第9次補足契約またはオリジナル契約に含まれる反対の規定にかかわらず(ただし、本セクション2.03 (f) の条件に従うことを条件とします)、当社は、時折、保有者の同意または 通知なしに、発行日および場合によっては公募を除き、あらゆる点で債券と同じランキングおよび条件を持つ証券をさらに作成および発行することができます価格と初回利払日。 この方法で発行された追加注記は、以前に発行された注記と統合され、それらと1つのシリーズになるものとします。 提供された そのような追加債券が、米国連邦 所得税の目的で以前に発行された債券と交換できない場合、そのような追加債券には別のCUSIP番号が割り当てられます。追加債券の発行については受託者に通知し、それに関連して新しい補足契約が締結されるものとします。債務不履行事象が発生し、その注記に関して継続している場合、そのような追加の 通知は発行されません。
(g) その他の規約と 条件。注記には、別紙Aとして添付された形で規定されているその他の条件を記載するものとします。
セクション 2.04。 ランキング。債券は会社の一般的な無担保債務となります。メモはランク付けされます パリ パスー会社のすべての無担保債務および非劣後債務の支払い権であり、シニアは会社のすべての劣後債務の 支払いを受ける権利があります。
セクション 2.05。シンキングファンド。債券には、 基金を没収する権利はありません。
第三条
償還
セクション3.01。 オプションの償還。
(a) 基準日より前に、当社は、債券の全部または一部を任意で、いつでも、随時、随時、償還価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁で四捨五入)のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁で四捨五入)で償還することができます。
(i) (a) 元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計を、半年ごと(30日の12か月からなる360日の年と想定)で償還日 (債券がパーコール日に満期になると仮定)に財務省レートで割り引き、20ベーシス ポイントから(b)償還によって発生した利息を差し引いたもの日付; そして
(ii) 償還される債券の元本の100%、
7
さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。
(b) 基準日以降に、当社は、償還される債券の元本の100%に、償還日までの未払利息を加えたものに相当する償還 価格で債券の全部または一部をいつでも償還することができます。
セクション3.02。将軍。
(a) セクション3.01にかかわらず、 に当たる利息支払日または償還日より前に支払われるべき債券の利息の分割払いは、当該利息支払い日に、当該通常基準日の営業終了時点で債券の登録保有者に、債券および契約書の条件に従って支払われます。 会社が償還日以降に償還価格の支払いを怠らない限り、償還を求められた債券またはその一部に利息は発生しなくなります。
(b) 任意の償還の通知は、償還日の少なくとも10日前、60日以内にノートの各保有者に郵送または電子的に配信(またはDTC(または別の 預託機関)手続きに従って送信)され、登録された住所で償還されます。会社はまた、任意の償還について、当該通知が保有者に送付された日までに、受託者 に通知します。この通知には、直前の文に記載されている通知に関連して、元の契約書が保有者に提供する必要がある情報が含まれるものとします。 会社が受託者に通知を行うことを選択した場合、当社は、通知が保有者に送付される日の少なくとも5日前に(受託者がより短い期間に同意しない限り)受託者に通知するものとします。当社は、償還された債券の条件に記載されている償還 価格を計算し、償還日の2営業日前(または受託者 が合意した後の日付)までに、償還価格を記載した役員証明書を受託者に送付します。受託者はそのような計算について責任を負わず、受託者は計算の正確性を監視する義務もありません。会社製。償還 価格の決定における会社の行動と決定は、明らかな誤りがない限り、決定的かつすべての目的に対して拘束力を持つものとします。
(c) 部分償還の場合、償還対象の 債券の選択は、比例配分、抽選、または受託者が適切かつ公正と判断するその他の方法で行われます。元本金額が2,000ドル以下の紙幣は、一部では償還されません。手形の一部のみを償還する場合、その手形に関連する償還通知 には、償還される手形の元本金額の一部が記載されています。元の手形を取り消して 引き渡すと、手形の未償還部分と同額の元本が手形所有者の名前で発行されます。債券がDTC(または別の預託機関)によって保有されている限り、債券の償還は預託機関の方針と手続きに従って行われるものとします。
8
第四条
支配権の変更
セクション 4.01。支配権の変更による買戻しイベント時の保有者の選択による買戻し。
(a) 債券に関して支配権の変更買戻しイベント が発生した場合、当社が契約に基づいて債券を償還する権利を行使しない限り、当社は各債券保有者に対し、その保有者債の全部または一部(最低額面2,000ドル、その金額を超える1,000ドルの整数倍で )を現金で買い戻すことを申し出るものとします。買戻した債券の元本総額の101%に、 買戻日までに買戻した債券の未払利息と未払利息を加えたものに相当します。
(b) 支配権の変更買戻しイベントから30日以内、または会社の選択により、 支配権の変更前だが、差し迫った支配権の変更が公に発表された後、会社は各債券保有者に通知を送付します(または、グローバルノートに関しては、該当するDTCの手続きまたは規制で許可または要求される範囲で、電子的に送付します) 通知を各債券保有者に送付し、その写しを信託に提出します所有者、支配権変更買戻しイベントを構成する、または構成する可能性のある1つまたは複数の取引について説明し、以下に提供します通知の で指定された支払い日、通知が送付された日から10日以内、60日以内にノートを買い戻します。支配権の変更が完了する日より前に送付された通知には、買戻しの申し出は、通知で指定された支払い日またはそれ以前に発生する支配権変更買戻しイベントを条件とする と記載されるものとします。
(c) 当社 は、支配権変更買戻し事由による債券の 買戻しに関連して適用される範囲で、取引法に基づく規則14e-1およびそれに基づくその他の証券法および規制の要件を遵守します。証券法または規制の規定が本第4条と矛盾する限り、当社は適用される証券法および 規制を遵守し、そのような矛盾により本第4条に基づく義務に違反したとはみなされません。
(d) コントロール買戻しイベントの支払い日の変更 時に、当社は、合法的な範囲で次のことを行います。
(i) オファーに従って適切に入札されたすべての紙幣または 紙幣の一部(最低額面金額2,000ドル、その金額を超える1,000ドルの整数倍で)の支払いを受け入れます。
(ii) ニューヨーク時間の午前10時またはそれ以前に、すべての債券または適切に入札された債券の一部に関する 総購入価格に等しい金額を支払代理店に入金します。そして
9
(iii) 適切に入札され、買戻しが承認された 債券を、当社が買い戻している債券の元本総額または債券の一部を記載した役員証明書とともに、受託者に引き渡すか、引き渡すようにします。
(e) 支払代理人は、適切に入札された債券の購入価格を各債券保有者に速やかに引き渡します。引き渡された債券の未購入部分と同額の 元本額と同額の新しい紙幣は、速やかに認証され、各保有者に送付されます(または記帳によって転送されます)。ただし、新しい紙幣はそれぞれ、最低2,000ドルの元本または その金額を超える1,000ドルの整数倍になります。
(f) 第三者が本第4条に基づいて当社が行ったオファーの要件に従ってそのようなオファーを行い、そのような第三者が適切に入札され、そのオファーに基づいて撤回されなかったすべての債券 を購入した場合、当社は 支配権の変更買戻しイベント時に債券の買戻しを申し出る必要はありません。
第5条
メモの実行、転送と交換
セクション5.01。ノートの実行。この第9次補足契約と注記では、元の契約書の セクション202の最初の文全体を次のように置き換えます。
会社の役員は、手動、PDF、またはファクシミリ署名により、会社の 証券に署名しなければなりません。
セクション 5.02。転送と交換。この 第9次補足インデンチャーおよび注記の目的上、元のインデンチャーのセクション203(1)はすべて次のように置き換えられます。
セクション 203。 転送と交換。
(1) グローバル証券の譲渡と交換。グローバル証券は、預託機関によって預託機関の候補者に 、預託機関の候補者が預託機関または預託機関の別の候補者に、または預託機関またはそのような候補者が後継預託機関または後継預託機関の候補者に譲渡する場合を除き、全体を譲渡することはできません。当社 は当初、グローバル証券の預託機関として預託機関となる預託信託会社(DTC)を任命します。次の場合、グローバル証券は会社によって最終証券と交換されるものとします。
(A) 当社は、グローバル証券の 預託機関としての役割を果たすことを望んでいない、または継続できないこと、および預託機関からの通知の日から90日以内に後継の預託機関が当社によって任命されないという通知を受託機関から受託者に送付します。
10
(B) 当社は、 がもはや取引法に基づいて登録された清算機関ではないという通知を預託機関から受託者に送ります。
(C) 当社は、独自の裁量により、預託機関の手続きに従い、グローバル証券(全体ではあるが一部ではない)を最終証券と交換すべきであると判断し、その旨の書面による通知を受託者に送付します。または
(D) 本契約に基づく債務不履行事由が発生し、継続しているはずで、受託者は預託機関から確定証券の発行要求 を受け取りました。
上記の (A)、(B) または (C) で前述の事由が発生した場合、 会社は、参加者がそのようなグローバル証券への持分を引き渡した時点で、参加者および預託機関が関連証券の 受益者であると特定する各個人に最終証券が発行されることを受託者に書面で通知します。グローバル証券の受益権は、要求に応じて同じシリーズの最終証券と交換できますが、慣習的な手続きに従って、預託機関によって、または に代わって、受託者に少なくとも30日前に書面で通知した場合に限られます。グローバル証券は、本契約の第304条、第305条、第306条に規定されているように、全部または一部を交換または交換することもできます。上記の第203条に別段の定めがある場合を除き、 本第203条または第304条、第305条、または第306条に従って、グローバル証券またはその一部と引き換えに、またはグローバル証券またはその一部と引き換えに、認証および引き渡されるすべての証券は、グローバル証券という形で認証および引き渡されるものとします。グローバル証券は、本第203(1)条に規定されている以外の証券と交換することはできません。。
第六条
受託者
セクション 6.01。コーポレート・トラスト・オフィス。受託者は、オリジナルインデンチャーの第1002条の目的を含め、債券の主要支払代理人、譲渡代理人、および登録機関に任命されます。債券は、受託者の支払代行事務所、またはニューヨーク州ニューヨーク、またはイリノイ州シカゴにある当社が随時指定するその他の機関で支払いのために提示することができます。
セクション 6.02。事実の記述、その他の特定の事項。受託者は、この第9次補足契約の有効性または十分性、または会社によるその適正な履行について、 としていかなる表明も行わず、それらに関連して として送付される認証証明書を除き、一切の責任を負わないものとします。ここに含まれる事実の記載は、会社のみの陳述と見なされ、受託者はその正確性について一切の責任を負いません。受託者は、債券の発行による収益の会社による の使用または申請について責任を負わないものとします。受託者の権利、権限、特権、免責に関する契約に含まれるすべての規定は、この第9 補足契約にも適用されるものとします。ザ・
11
当事者は、米国愛国者法およびその施行規則に基づく顧客識別プログラム(CIP)の要件に従い、 がテロやマネーロンダリングへの資金提供に対抗するために、受託者と関係を確立したり、口座を開設したりする各個人または法人を識別する情報を取得、検証、記録する必要があることを認めます。両当事者は、要求する情報を受託者に提供することに合意します。これには、各当事者の名前、住所、納税者識別番号、および受託者が各 当事者の身元を識別および確認するのに役立つ組織文書、永住証明書、事業を行うためのライセンス、またはその他の関連する識別情報などの情報が含まれますが、これらに限定されません。
セクション 6.03。後継者。受託者が合併または転換される可能性がある、または 統合される可能性のある法人または協会、または受託者が当事者となる合併、転換、統合の結果として受託者が当事者となる法人または協会、または 受託者の企業信託事業のすべてまたは実質的にすべてが売却またはその他の方法で譲渡される可能性のある法人または協会は、それ以上の措置なしに本契約に基づく後継受託者となります。
第7条
その他の規定
セクション7.01。オリジナルインデンチャーの批准です。この9番目の補足契約は締結され、元のインデンチャーを補足するインデンチャー として解釈されるものとします。本契約によって補足および修正されたとおり、オリジナルインデンチャーとこの9番目の補足インデンチャーは、1つの同一の証書として読まれ、解釈され、解釈されるものとします。
セクション 7.02。見出しの効果。本書の記事とセクションの見出しは便宜上 に過ぎず、本書の構成には影響しません。
セクション 7.03。承継人と譲受人。当社によるこの第9次補足契約のすべての契約および契約は、明示の有無にかかわらず、承継人および譲受人を拘束するものとします。
セクション 7.04。 分離可能性条項。この第9次補足契約に含まれる条項の1つ以上が、何らかの理由で無効、違法、または法的強制力がないと判断された場合でも、残りの条項の有効性、合法性、および 執行可能性は、それによって影響を受けたり損なわれたりしないものとします。
セクション 7.05。準拠法。この 第9次補足契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。
セクション 7.06。 の対応物。この第9次補足契約は、いくつでも締結することができ、そのような対応物のそれぞれは、あらゆる目的で原本とみなされますが、そのような対応物はすべて一緒になって1つの 同じ文書を構成します。この第9次補足契約は、次の場合に限り、当事者に対して有効で、拘束力があり、法的強制力があるものとします。
12
は、(a) 国際商取引法および全国商取引における連邦電子署名法、統一電子取引法の州制定、および/または統一商法(総称して「署名法」)の関連条項を含むその他の関連する電子署名法、(b) 原本の 手書き署名、または (c) faaによって、当事者に代わって作成および配信されます。手書きの署名、スキャン、またはコピーしました。各電子署名、またはファックス、スキャン、またはコピーされた手書き署名は、目的を問わず、元の手動署名と同等の有効性、法的効力、および証拠として認められるものとします。本契約の各当事者は、いずれの当事者のファックス、スキャン、コピーされた手書き署名、またはその他の電子署名に決定的に頼る権利があり、それらに関して一切の責任を負いません。また、 その有効性または信憑性を調査、確認、またはその他の方法で検証する義務もありません。誤解を避けるために記しておきますが、UCCまたはその他の署名法で義務付けられている場合は、その文章の性質または意図された性質上、原本の手書き署名を使用してください。
13
* * * *
その証拠として、本契約の当事者は、上記で最初に書かれた日付の時点で、この第9回補足契約書を正式に締結させました。
ジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | ||
作成者: | /s/ プラディプト・バグチ | |
名前:プラディプト・バグチ | ||
役職:副社長兼会計 |
コンピューターシェア信託会社 N.A. 受託者として | ||
作成者: | /s/ コーリー・J・ダールストランド | |
名前:コーリー・J・ダールストランド | ||
役職:副社長 |
[2023年11月の第9回補足契約の の署名ページ]
展示物 A
グローバルノートの形式
[グローバルノートの顔]
このグローバル 債は、預託機関(この証券を管理する契約書で定義されているとおり)の名義で保有および登録されており、契約書に記載されている限定的な 状況を除き、預託機関またはその被指名者以外の者の名前で登録された証券と交換することはできません。また、(A)受託者がそのような表記を行うことができる場合を除き、いかなる状況においても譲渡できません契約書のセクション203に従って要求される場合がありますが、(B) このグローバル 紙幣は、第203 (1) 条に従って交換することができます契約書、(C)このグローバルノートは、インデンチャーの第309条に従って解約のために受託者に引き渡され、(D)このグローバルノートは、会社の事前の書面による同意を得て、後継の 保管機関に譲渡される場合があります。
ただし、この証明書は、ニューヨーク法人(DTC)である預託機関 信託会社の正式な代表者が、譲渡、交換、または支払いの登録のために会社またはその代理人に提示し、発行された証明書がCEDE&COの名前で登録されている場合を除きます。または、DTCの権限のある代表者から 要求された名前で(支払いはすべてCEDE&COに行われます)。または、DTCの権限を有する代表者から要求されたその他の団体に対して、 人による、もしくは 人への譲渡、質入、またはその他の方法による使用は、本契約の登録所有者であるCEDE&CO. が本契約に利害関係を持っている限り違法です。
カスシップ 98956P X0
ジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社
$[]5.350% 2028年までに期限が到来する紙幣
$[] | いいえ。:R- |
Zimmer Biomet Holdings, Inc. は、デラウェア州の法律に基づいて正式に組織され存在する法人です(以下、「当社」と称します。この用語には、契約に基づく承継者が含まれます)は、受領した金額について、CEDE&CO. または登録譲受人に元本 ドル(またはそれより少ない額またはそれ以上の金額)を支払うことを約束します。2028年12月1日の 日の のグローバルセキュリティにおける利益交換スケジュール(ここに添付)、および12月1日から利息を支払うには、
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-1
2023年、または利息が支払われた、または正式に計上された直近の利息支払い日から、 2024年6月1日から半年に1回、 2024年6月1日から、年率5.350%の利率で、本契約の元本が支払われるか、支払いが可能になるまで。利息支払日に支払われ、期限内に支払われた、または正式に規定された利息は、かかる契約書に規定されているように、当該利息の通常基準日、つまり5月15日または11月15日(営業日であるかどうかにかかわらず)の営業終了時に、この証券(または1つ以上の前身証券)の名前で登録されている人に、 に支払われます。そのような利息支払日の直前の場合もあります。期限内に支払われない、または正式に規定されていない利息は、その通常の基準日に保有者に支払われることを直ちに中止し、この証券(または1つ以上の前身証券)が特別基準日の営業終了時に登録されている名前の 人に支払うことができます。そのような不履行利息の支払いは、受託者が定める必要があります。その特別基準日の10日以上前にこのシリーズの 証券を保有している、またはその他の合法的な方法でいつでも支払いを受けているこのシリーズの有価証券が上場している可能性のある証券取引所の要件と矛盾しています。また、そのような取引所が必要とする通知があれば、すべて当該契約書にさらに詳しく規定されています。
本証券の元本 (ある場合はプレミアム)およびそのような利息の支払いは、その目的のために受託者の支払代理事務所に管理されている会社の事務所または機関で、支払い時が 時点でアメリカ合衆国の硬貨または通貨で公的債務および私的債務の支払いの法定通貨として行われます。 提供された, ただし、当社の選択により、利息の支払いは、その権利を有する人の住所に送金することができます。その住所は、 証券登録簿に記載されるものとします。
ここでは、本契約の裏面に記載されている本証券のさらなる規定を参照します。 その他の規定は、いかなる目的においても、この場所に記載されている場合と同じ効力を有するものとします。
本書に記載されている 認証証明書が、本契約の裏面に記載されている受託者によって手動署名により署名されていない限り、本証券は契約に基づく利益を受ける権利がなく、またいかなる目的においても有効または義務付けられないものとします。
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-2
その証として、当社はこの文書を正式に執行させました。
ジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | ||||
作成者: | ||||
名前: | プラディプト・バグチ | |||
タイトル: | 副社長兼会計 |
証明: | ||
名前: | チャド・F・フィップス | |
タイトル: | 上級副社長、法務顧問 | |
と秘書 |
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-3
認証証明書
これは、前述のインデンチャーで言及されている、そこで指定されているシリーズの有価証券の1つです。
日付:
コンピューターシェア信託会社、N.A.、 受託者として | ||
作成者: |
||
認定署名者 |
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-4
[ノートの逆の形式]
この有価証券は、2009年11月17日付けのインデンチャー(「オリジナルインデンチャー」)に基づいて1つ以上のシリーズで発行され、発行される当社の証券(以下「有価証券」)の正式に認可された発行物の1つです。2023年12月1日付けの第9回補足契約(「第9次補足 契約」と「オリジナルインデンチャー」)によって補足されます。、インデンチャー)、当社と、ウェルズ・ファーゴ銀行の後継者である全米協会の受託者としてのComputershare Trust Company、N.A.(以下、「当社」と呼びます)との間で 受託者(この用語にはインデンチャーに基づく後継受託者も含まれます)。本契約では、当社、 受託者および証券保有者のそれぞれの権利、権利、義務、免責の制限、および証券が認証および引き渡される条件についての声明については、インデンチャーを参照してください。この証券は、本書の表面に記載されているシリーズの1つで、当初は元本総額が5億ドルで発行されます。インデンチャーで定義されているが、ここで定義されていない用語には、インデンチャーに記載されている意味があります。
額面決定日より前に、当社はこのシリーズの有価証券の全部または一部を、いつでも随時、償還価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁で四捨五入) のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁で四捨五入)で償還することができます。
(1) (a) 元本と利息の残りの予定支払いの現在価値を、半年ごと(有価証券がパーコール日に満期になると仮定して)償還日(有価証券がパーコール日に満期になると仮定)に、財務省レートで(360日の1年を30日 か月と仮定)割り引き、さらに20ベーシスポイントから(b)償還によって発生した利息を差し引いたもの日付、そして
(2) 償還される有価証券の元本 額の100%
さらに、いずれの場合も、契約書に定められた条件に従い、 に従って、償還日までに発生した利息と未払利息があります。
基準日以降に、当社は、本シリーズの 有価証券の全部または一部を、いつでもいつでも、償還されるこのシリーズの有価証券の元本の100%に、償還 日までの未払利息および未払利息を加えた償還価格で、以下の条件に従って償還することができます。義歯。
支配権の変更による買戻し事象 が発生した場合、当社が契約に基づいてこのシリーズの有価証券を償還する権利を行使しない限り、当社はこのシリーズの各証券保有者に対し、このシリーズの保有者有価証券の全部または一部(最低額面2,000ドル、その金額を超える1,000ドルの整数倍で)の買戻しを申し出る必要があります。買戻した有価証券の元本総額の101%に、未払利息および未払利息のいずれかの を加えたものに相当する現金での買戻価格そのような有価証券は、インデンチャーに定められた条件に従って、買戻しの日に買い戻されました。
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-5
契約書には、 本証券の全負債、または本証券に関する特定の制限条項および債務不履行事由をいつでも無効にする条項が含まれています。いずれの場合も、契約書に定められた特定の条件を遵守した上でです。
このシリーズの有価証券に関して債務不履行事由が発生し、継続する場合、このシリーズの有価証券の元本は、契約書に規定されている方法および効力により、支払期日を宣言され、支払期日が到来する可能性があります。
インデンチャーは、規定されている一部の 例外を除いて、会社と 受託者がインデンチャーに基づいて影響を受ける権利と義務、および各シリーズの有価証券の保有者の権利の変更を、各シリーズの発行時点で発行されている有価証券の元本の過半数の保有者の同意を得て、いつでも影響を受けることを許可します。インデンチャーには、発行時点で各シリーズの有価証券の元本額の パーセントの保有者が、そのシリーズのすべての有価証券の保有者に代わって、インデンチャーの特定の条項と インデンチャーに基づく過去の債務不履行とその結果に対する当社の遵守を放棄することを許可する条項も含まれています。この証券の保有者によるそのような同意または放棄は、本証券についてそのような同意または放棄の表記がなされているかどうかにかかわらず、本証券の の譲渡登録時に、または本証券と引き換えに、または本証券の代わりに発行される証券の保有者および将来のすべての保有者を決定的かつ拘束するものとします。
契約書の規定に従い、本証券の保有者は、インデンチャーに関する手続き、受取人または受託者の任命、またはそれに基づくその他の救済のために訴訟を起こす権利を有しません。ただし、保有者が本シリーズの有価証券に関して継続的な債務不履行事由について受託者に書面で通知し、元本が25%以上である場合を除きます。発行時点でのこの シリーズの有価証券の金額は、書面で要求したものとみなされます受託者は、受託者としてそのような不履行事由に関する手続きを開始し、受託者に合理的に満足できる補償または担保を申し出ました。受託者は、未払いの時点で本シリーズの有価証券の元本の過半数を保有者から受け取っていないものとし、そのような請求を受領してから60日間、そのような手続きを開始しなかったものとします。通知、請求、および補償の申し出。上記は、本書に記載されている各 期日以降に、本証券の元本または保険料または利息の支払いを強制するために本証券の保有者が提起した訴訟には適用されないものとします。
本契約で契約書に言及したり、本証券または契約書の条項を設けたりしても、本証券の元本および保険料および利息を、ここに規定されている時期、場所、レート、硬貨または通貨で支払うという会社の義務(絶対的かつ無条件)が変更されたり、損なわれたりすることはありません。
インデンチャーに規定されているとおり、そこに定められている一定の制限を条件として、本証券の譲渡を登録し、この 証券をインデンチャーの規定に従って交換することができます。
このシリーズの有価証券は、 クーポンなしで、最低額面金額が2,000ドルで、それを超える1,000ドルの整数倍で、登録された形式でのみ発行できます。
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-6
このような譲渡または交換の登録にはサービス料はかかりませんが、 会社は、それに関連して支払われる税金やその他の政府手数料を賄うのに十分な金額の支払いを要求する場合があります。
期限が譲渡登録のために本証券を提示される前に、当社、受託者および当社の代理人または受託者は、この証券が延滞しているかどうかにかかわらず、あらゆる目的で、この証券の所有者として登録されている人を本証券の所有者として扱うことができ、当社、受託者、またはそのような代理人のいずれも、反対の通知による影響を受けないものとします。
インデンチャーで定義されている、この証券で使用されている という用語はすべて、インデンチャーで割り当てられている意味を持つものとします。本証券の条項が契約書の明示的な規定と矛盾する場合は、契約書 の規定が優先し、優先されるものとします。
$[]5.350% 2028年までに期限が到来するノート
A-7
課題フォーム
このセキュリティを割り当てるには、以下のフォームに記入してください。
私または私たちは を割り当て、この証券を次の人に譲渡します。
(譲受人の社会保障番号または納税者番号を挿入してください)
(担当者の名前、 住所、郵便番号を印刷または入力してください)
そして、会社の帳簿にあるこの証券を譲渡する代理人に________を取り返しのつかないほど任命します。代理人は、彼に代わって 法の代わりをすることができます。
あなたの署名: | ||
(この証券の反対側にあなたの名前が記載されているとおりに署名してください) |
あなたの名前: |
日付:__________
署名保証: | * |
* | 注意:署名は、(i) 証券譲渡代理人メダリオンプログラム (STAMP)、(ii) ニューヨーク証券取引所メダリオンプログラム (MNSP)、(iii) 証券取引所メダリオンプログラム (SEMP)、または (iv) 受託者が受け入れ可能なその他の保証プログラム のいずれかのメンバーである機関によって保証されなければなりません。 |
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A-8
グローバルセキュリティにおける利害交換のスケジュール
このグローバル証券の利益を他のグローバル証券または確定証券の持分と交換、または 他のグローバル証券または最終証券の利益をこのグローバル証券の利益と交換しました。
交換日 |
減少額 |
増加額 |
これの元本 |
認定者の署名 |
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A-9