米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

 

フォーム 8-K

 

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年11月28日

 

ジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

 

 

デラウェア州		001-16407		13-4151777
(州またはその他の管轄区域) 法人化の)		(委員会 ファイル番号)		(IRS) 雇用主 識別番号)

 

345 イースト・メインストリート
ワルシャワ, インディアナ				46580
(主要執行機関の住所)				(郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (574)373-3333

該当なし

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

 

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

 

☐

証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

 

☐

取引法（17 CFR）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 240.14a-12)

 

☐

規則に基づく開始前のコミュニケーション 14d-2 (b)取引法 (17 CFR 240.14d-2 (b)) に基づく

 

☐

規則に基づく開始前のコミュニケーション 13e-4 (c)取引法 (17 CFR 240.13e-4 (c)) に基づく

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

 

各クラスのタイトル		取引 シンボル (複数可)		各取引所の名称 登録されたもの
普通株式、額面0.01ドル		ZBH		ニューヨーク証券取引所
2.425% 2026年期限の紙幣		ZBH 26		ニューヨーク証券取引所
1.164% 2027年期限の紙幣		ZBH 27		ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（§）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。 240.12b-2この章の）。

新興成長企業☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

 

 

 

アイテム 1.01

重要な最終契約の締結。

2023年11月28日、ジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社（以下「当社」）は、バークレイズ・キャピタル株式会社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと引受契約（「引受契約」）を締結しました。LLC、みずほ証券USA LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、2028年までに発行される当社の5.350％債券（以下「債券」）の元本総額5億ドルの公募に関連して、そこに記載されている引受会社（総称して「引受人」）の代表として。債券の発行は2023年12月1日に完了しました。

引受契約には、この種の取引で慣習的な表明と保証、契約、条件が含まれています。さらに、当社は、慣習的な条件で特定の負債に対して引受人に補償することに同意しました。

引受会社およびその関連会社の中には、当社またはその関連会社との通常の業務過程において、商業銀行業務、ファイナンシャルアドバイザリー、投資銀行業務、貸付、その他の商取引を行っており、将来的にはそれに従事する可能性があります。これには、当社の信用枠に基づく貸し手としての参加も含まれます。これらの取引に対して、慣習的な手数料および手数料を受け取り、将来受け取る可能性があります。債券の募集による純収入の一部が会社のその他の負債の返済に使用される限り、そのような引受会社またはその関連会社は、それらの純収入の一部を受け取ることになります。

債券は、2023年12月1日付けの第9回補足契約（「補足契約」）に従い、2009年11月17日付けの当社の契約（「基本契約」）に従って、当社と全米協会のウェルズ・ファーゴ銀行の後継者である全米協会の受託者であるComputershare Trust Company（N.A.）との間で発行されました。補足契約と注記の重要な条件の説明については、この項目1.01に組み込まれている以下の項目2.03に記載されている情報を参照してください。

ノートの提供は、フォームS-3（登録）の登録届出書に従って行われました。 番号 333-263051),2022年2月25日付けの目論見書、および2023年11月28日付けの関連目論見書補足。

引受契約、基本契約、補足契約の写しは、それぞれ別紙1.1、4.1、4.2として添付されており、参照により本書に組み込まれています。

 

アイテム 2.03

直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設。

上記の項目1.01に記載されている情報は、この項目2.03に組み込まれています。

債券には年率5.350％の利息がかかり、その利息は2024年6月1日から毎年6月1日と12月1日に半年ごとに延滞して支払われます。利息は、関連する利息支払日の直前の5月15日と11月15日の営業終了時に、それぞれ債券の登録保有者に支払われます。ノートは2028年12月1日に満期になります。

2028年11月1日（「標準決定日」）より前に、当社は、次のうち大きい方に等しい償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入）で、いつでも随時、その選択により、債券の全部または一部を償還することができます。

 

(1)

(a) 元本と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計を、半年ごとに（債券が期限までに満期を迎えると仮定して）償還日（債券が期限までに満期を迎えると仮定）に割り引いたもの（12件からなる360日を想定） 30 日間月）の財務省レート（補足契約で定義されているとおり）に、20ベーシスポイントから（b）償還日までに発生した利息を差し引いたもの。そして

 

(2)

償還される手形の元本の 100%。

さらに、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息。

基準日以降、当社は、償還される債券の元本金額の100％に、償還日までの未払利息を加えた償還価格で、債券の全部または一部をいつでも償還することができます。

債券に関して支配権の変更買戻し事象（補足契約で定義されているとおり）が発生した場合、当社が補足契約によって補足される基本契約に従って債券を償還する権利を行使しない限り、当社は、当該債券の各保有者に、その保有者の債券の全部または一部を、総額の101％に相当する現金での買戻し価格で買い戻すことを申し出ます。買戻した債券の元本に、買戻した債券の未払利息と買戻し日までに未払利息を加えた金額です。

基本契約と補足契約は、とりわけ、未払い、通知後60日間の基本契約および補足契約の他の契約、保証、契約の遵守の失敗、破産、破産、再編などの慣習的な債務不履行を規定しています。

上記の説明は、基本契約と補足契約の全文（添付の注記の形式を含む）を参考にしてください。これらの写しはそれぞれ別紙4.1と4.2として添付されており、参照により本書に組み込まれています。

 

アイテム 9.01

財務諸表および展示物。

 

(d)

展示品

展示索引

 

示す いいえ。		説明
1.1		2023年11月28日付けのジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社、バークレイズ・キャピタル株式会社、ゴールドマン・サックス社間の引受契約LLC、みずほ証券USA LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC。
4.1		2009年11月17日付けで、ジマー・ホールディングス株式会社（現在はジマー・バイオメット・ホールディングス株式会社として知られている）と、全米協会のウェルズ・ファーゴ銀行の後継者であるコンピューターシェア・トラスト・カンパニーが管財人を務めるインデンチャー（別紙を参考に組み込まれました4.1 登録者へ’の現在のレポートはフォームにあります 8-K12月に提出されました 13, 2016).
4.2		2023年12月1日付けで、ジマー・バイオメット・ホールディングス社とN.A. コンピューターシェア・トラスト・カンパニーが管財人として締結した第9回補足契約です。
4.3		2028年満期の 5.350% の紙幣の形式 (展示品に含まれています 4.2).
5.1		Faegre Drinker Biddle & Reath LLPの意見
23.1		Faegre Drinker Biddle & Reath LLP（本書の別紙5.1に含まれています）の同意。
104		表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。

日付：2023年12月1日