米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 8-K

現在の レポート

第 13 条または 15 (d) 項に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 （最も早いイベントの報告日）：2023年11月29日（2023年11月28日）

エンシス バイオサイエンス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

(858) 263-4196

登録者の 電話番号 (市外局番を含む)

N/A

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所)

フォーム8-Kの提出が、 以下の条項のいずれかに基づく登録者への提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、 以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

新興の 成長企業 ☒

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 1.01。重要な最終契約の締結。

が2023年10月24日、2023年10月23日に提出されたフォーム8-Kの最新報告書で以前に報告したように、エンシスバイオサイエンス株式会社（「Ensysce」 または「当社」）は、投資家と総額170万ドルの融資を行う証券購入契約（「SPA」）を締結しました。2023年10月25日に行われたSPAに基づく最初のクロージングで、当社は投資家に (i) 、総購入価格566,667ドルの元本612,000ドルのシニア担保転換約束手形（総称して「手形」）と (ii) 株1,255,697株を購入するワラント（総称して「ワラント」）を発行しました。会社の普通株式、額面価格は1株あたり0.0001ドル（「普通株式」）。2023年11月28日に行われ、2023年11月29日に資金調達が行われたSPAの下での2回目のクロージング で、当社は上記の投資家 に、(i) 総購入価格1,133,333ドルで元本総額1,224,000ドルの債券、および (i) 普通株式2,511,394株を合計で購入するワラント を発行しました。

紙幣は、当初発行された8％（8％）の割引を条件として、それぞれの発行日 から6か月で、年率6.0％の利息が発生します。紙幣は、1株あたりの転換価格で から1.5675ドルで普通株式に転換可能です。それぞれの債券の発行から90日後から、当社は、該当する手形に基づく当初の元本の3分の1（1/3） に、未払いの利息、清算された損害、および当該手形の保有者に支払うべきその他の金額 を加えた金額を毎月償還する義務があります。会社は、償還金額を10％のプレミアムを付けて現金で支払う必要があります。または、 購入者の選択により、1.5675ドルに等しい転換価格に基づいて、 手形の下の株式を普通株式に転換することにより、いつでも元本金額と利息の一部または全部を支払うことができます。

ワラントの行使価格は、転換価格と同じ1.5675ドルで、発行後5年間行使可能です。 の発行は、SPAの第1締日と第2締切日のそれぞれに行われます。

会社は、債券の転換時に 発行可能な普通株式およびワラントの行使により発行可能な普通株式の再販を証券取引委員会（「SEC」）に登録しました。

債券には、特定の契約、債務不履行事象、誘発事象がそれぞれ含まれており、そのような文書に従って未払いの債務 の返済が必要になります。債券に基づく当社の義務は、（i）2023年10月25日付けのセキュリティ契約および特許セキュリティ契約に基づき、当社 および当社の間では、当社の子会社および債券保有者によって、 および当社の間では、当社の子会社および債券の保有者によって連帯および個別的に保証されます。2023年10月25日付けの子会社保証に従い、当社、当社の子会社 、およびSPAに署名した購入者による、または当社

アイテム 2.03。直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務の創設

フォーム8-Kのこの最新報告書の項目1.01に記載されている 情報は、参照によりこの項目2.03に組み込まれています。

アイテム 3.02。株式の未登録売却

フォーム8-Kのこの最新報告書の項目1.01に記載されている 情報は、参照によりここに組み込まれています。債券とワラント は、証券法のセクション4 (a) (2) によって認められた登録の免除 に基づいて、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づいて登録なしで発行されました。

アイテム 7.01。規制FD開示.

2023年11月28日 に、この最新報告書のフォーム8-Kに記載されている融資取引を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピー は、別紙99.1として添付されています。

別紙99.1を含むこの項目8.01に基づく 情報は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）のセクション 18に基づいて「提供」されたものではなく、「提出」されたものではなく、その セクションの責任の対象となるものとみなされ、証券法 または取引法に基づいて提出された登録届出書またはその他の文書に参照により組み込まれてはなりません。ただし、そのような申告書に特定の参照先によって明示的に記載されている場合を除きます。

注意の ステートメント

この ファイリングには「将来の見通しに関する記述」が含まれています。ここに含まれている、または組み込まれている 歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述を構成する可能性があります。実際の結果は、そのような記述 で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があり、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。当社は、将来の見通しの 記述に反映されている期待は妥当だと考えていますが、そのような期待が正しいという保証はできません。将来の見通しに関する記述 には、会社の業務、財務実績、および会社がSECに提出した 書類に記載されているその他の要因に影響を与えるリスクと不確実性が含まれます。結果が大きく異なる原因となる可能性のある要因の中には、会社がSECに提出する定期報告書 に記載されているリスクがあります。それらの提出書類に記載されている注意書きやその他の 開示、特に「リスク要因」という見出しの下にあるものを注意深く見直して検討してください。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新する 義務を負いません。

アイテム 9.01。財務諸表と展示品

(d) 展示品

† この展示品のスケジュール、展示物、および同様の付属付属品 は、規則S-Kの項目601（b）（2）に従って省略されています。省略されたスケジュール の補足コピーまたは同様の添付ファイルを要求に応じてSECに提出することに同意します。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。

日付: 2023年11月28日