クラウドストライクが2024会計年度第3四半期の決算を発表
•ARRの終了は30億ドルのマイルストーンを超え、前年比35%増の31.5億ドルに達しました
•前年比成長の加速により、過去最高の2億2300万ドルの純新規ARRを実現
•記録的な収益性を実現
•第3四半期の営業活動による記録的なキャッシュフローと記録的なフリーキャッシュフローを達成
テキサス州オースティン、2023年11月28日 — エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データのクラウド配信保護を提供するサイバーセキュリティの世界的リーダーであるCrowdStrike Holdings, Inc.(Nasdaq:CRWD)は本日、2023年10月31日に終了した2024会計年度第3四半期の決算を発表しました。
CrowdStrikeの社長、最高経営責任者、共同創設者であるジョージ・カーツは、「CrowdStrikeの記録的な第3四半期は予想を上回り、ビジネス全体に新たなマイルストーンをもたらしました。新規ARRの純増加は過去最高の2億2300万ドルに加速し、ARRの終了は30億ドルを超えました。CrowdStrikeは、このマイルストーンを達成した史上最速かつ唯一の純粋なサイバーセキュリティソフトウェアベンダーになりました」と述べています。「当社の単一プラットフォームアーキテクチャと独自のデータ優位性により、セキュリティチームとITチームが団結してサイバーセキュリティのミッションクリティカルな課題を解決し、勝率と記録的なパイプラインを促進します。顧客は、AIネイティブのFalcon XDRプラットフォームをサイバーセキュリティ統合ツールとしてますます信頼しています。」
CrowdStrikeの最高財務責任者であるバート・ポドベレは、同社の財務結果について次のように付け加えています。「オペレーショナル・エクセレンスに絶え間なく注力したことで、記録的な営業利益率、純利益、フリーキャッシュフローが促進されました。同時に、今後5〜7年間でARRが100億ドルに達するという会社のビジョンを達成するために、イノベーションエンジンに積極的に投資し続けました。」
2024年度第3四半期の財務ハイライト
•収益:総収益は7億8,600万ドルで、2023年度第3四半期の5億8090万ドルから35%増加しました。サブスクリプション収益は7億3,350万ドルで、2023年度第3四半期の5億4,740万ドルから34%増加しました。
•年間経常収益(ARR)は前年比35%増加し、2023年10月31日時点で31.5億ドルに増加しました。そのうち2億2,310万ドルは、四半期に追加された純新規ARRでした。
•サブスクリプション売上総利益:GAAPサブスクリプション売上総利益率は78%でしたが、2023年度第3四半期は75%でした。非GAAPベースの購読売上総利益率は80%でしたが、2023年度第3四半期は78%でした。
•営業利益/損失:GAAPベースの営業利益は320万ドルでしたが、2023年度第3四半期の損失は5,640万ドルでした。非GAAPベースの営業利益は、2023年度第3四半期の8,970万ドルに対し、1億7,570万ドルでした。
•クラウドストライクに帰属する純利益/損失:クラウドストライクに帰属するGAAP純利益は2,670万ドルでしたが、2023年度第3四半期の損失は5,500万ドルでした。クラウドストライクに帰属するGAAPベースの1株当たり純利益は、希薄化後の0.11ドルでしたが、2023年度第3四半期の損失は0.24ドルでした。クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益は、2023年度第3四半期の9,610万ドルに対し、1億9,920万ドルでした。CrowdStrikeに帰属する1株当たりの非GAAP純利益は、希薄化後の0.82ドルでしたが、2023年度第3四半期の0.40ドルでした。
•キャッシュフロー:営業から生み出された純現金は、2023年度第3四半期の2億4,290万ドルに対し、2億7,350万ドルでした。フリーキャッシュフローは、2023年度第3四半期の1億7,410万ドルに対し、2億3,900万ドルでした。
•2023年10月31日現在、現金、現金同等物および短期投資は31.7億ドルでした。
最近のハイライト
•CrowdStrikeのモジュール採用率は、20231年10月31日現在、5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールでそれぞれ63%、42%、26%でした。
•業界初のMITRE Engenuity ATT&CK®:企業評価ラウンド5で、保護、可視性、分析検出のすべてにおいて完璧な100%のカバレッジスコアを達成しました。
•クラウド向けに設立された最初のサイバーセキュリティ独立系ソフトウェアベンダー(ISV)になり、AWS Marketplaceを通じてソフトウェアの売上が10億ドルを超えました。
•中小企業がランサムウェア攻撃を阻止し、データ漏えいを防ぐために必要なサイバーセキュリティ保護を提供するCrowdStrike Falcon® Goの新しいリリースを発表しました。
•中小企業(SMB)の顧客のニーズと予算を満たすために、AmazonビジネスマーケットプレイスでCrowdStrike Falcon® Goを立ち上げました。
•第7回Fal.Conサイバーセキュリティカンファレンスで一連の新製品を発表しました。発表には、データ保護、露出管理、IT自動化の革新、Falcon LogScaleを搭載した次世代のCrowdStrike Falconプラットフォームである「Raptor」リリース、コード不要のアプリケーション開発プラットフォームであるFalcon Foundry、サービスプロバイダー向けのFalcon Completeが含まれていました。
•アプリケーションセキュリティポスチャ管理(ASPM)のパイオニアであるBionicを買収し、CrowdStrikeの主要なクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム(CNAPP)をASPMで拡張して、クラウド資産全体で包括的なリスクの可視性と保護を実現しました。
•2023年のGartner Peer Insights™ エンドポイント保護プラットフォームに関するお客様の声レポート2で、お客様の選択肢として認められ、最も評価の高いものの1つになりました。
•Forrester Wave™:エンドポイントセキュリティ、2023年第4四半期のレポート3でリーダーに選ばれました。
•IDC MarketScape:世界規模のリスクベースの脆弱性管理プラットフォーム2023年のベンダーアセスメント4でリーダーとして位置付けられています。
•フロスト&サリバンのフロストレーダー:クラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム、2023年レポート5で、2年連続でグローバルクラウドセキュリティリーダーに選ばれました。
•Canalysが発表したレポートで、チャネルを通じて販売しているサイバーセキュリティ企業の成長リーダーに選ばれました。
財務見通し
CrowdStrikeは、2024会計年度の第4四半期(2024年1月31日まで)について次のガイダンスを提供し、2024会計年度(2024年1月31日まで)のガイダンスを増やしています。
非GAAP財務指標のガイダンスには、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産(購入した特許を含む)の償却費用、債務発行費用と割引の償却、繰延報酬負債の時価総額調整、法定準備金および決済費用または給付、所得税、損失(利益)、戦略的投資によるその他の収入、買収関連費用に関する買収関連引当金(利益)は含まれていません(繰延報酬資産からのクレジット)、純額、および損失(利益)。特定の項目は会社の管理が及ばない、または合理的に予測できないため、会社は最も直接的に比較可能なGAAP指標を提供していません。したがって、営業からの非GAAP収益、CrowdStrikeに帰属する非GAAP純利益、およびCrowdStrikeの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益を調整することは、不合理な努力なしには不可能です。
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| 24年度の第4四半期 ガイダンス | | 24会計年度の通年 ガイダンス |
総収入 | 836.6ドルから8億4,000万ドル | | 3,046.8ドル-30億5,020万ドル |
非GAAPベースの営業収益 | 186.5ドルから1億8900万ドルです | | 633.6ドル-6億3,620万ドル |
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益 | 199.6ドル-2億210万ドル | | 715.2ドルから7億1,770万ドル |
クラウドストライクの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | $0.81 - $0.82 | | $2.95 - $2.96 |
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式(希薄化後) | 2億4500万人 | | 2億4300万 |
これらの記述は将来の見通しに関するものであり、実際の結果は多くの要因により大きく異なる可能性があります。会社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、下記の将来の見通しに関する記述のセーフハーバーを参照してください。
電話会議情報
CrowdStrikeは本日、太平洋標準時午後2時(東部標準時午後5時)に、アナリストと投資家向けの電話会議を開催し、2024年度第3四半期の収益結果と第4四半期および2024会計年度の見通しについて話し合います。イベントの録画されたウェブキャストは、クラウドストライクの投資家向け広報サイトir.crowdstrike.comで1年間視聴することもできます。
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日付: | 2023年11月28日 |
時間: | 午後 2:00 (太平洋標準時) /午後 5:00 (東部標準時) |
ダイヤルインアクセス用の事前登録リンク: | register.vevent.com/register/bi72BE2E1693B44982848e655513ECDAE9 |
ウェブキャスト: | ir.crowdstrike.com |
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、CrowdStrikeの2024年度第4四半期、2024会計年度、およびそれ以降のCrowdStrikeの財務見通しを含む、将来の財務および経営成績に関する記述が含まれます。実際の結果がこのプレスリリースに記載されている内容と大きく異なる原因となる可能性のある要因は多数あります。たとえば、CrowdStrikeの急成長の管理に関連するリスク、実行上の課題に対処するために必要な変更を特定して効果的に実装するCrowdStrikeの能力、新製品、サブスクリプション、サポートの導入に関するCrowdStrikeの限られた経験、欠陥、エラー、または脆弱性のリスクを含む新製品やサブスクリプションおよびサポート提供に関連するリスク、CrowdStrike の競争の激しい市場に対応する能力、販売サイクルの長さと予測不能、新規顧客を引き付けて既存の顧客を維持するCrowdStrikeの能力、買収をうまく統合するCrowdStrikeの能力、既存の製品やサブスクリプションやサポートをタイムリーに開発して市場に受け入れてもらうことができない、CrowdStrikeの製品を他社製品と統合して顧客に利益をもたらす能力、業界の動向、急速に進化ヴィング・テクノロジカルセキュリティ製品およびサブスクリプションおよびサポートサービスの市場動向、ならびにマクロ経済状況の悪化、インフレ、地政学的な不確実性と紛争、公衆衛生上の危機、銀行および金融サービス部門のボラティリティに関連するものを含む、一般的な市場、政治、経済、およびビジネスの状況。
CrowdStrikeの財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクや不確実性は、CrowdStrikeが随時証券取引委員会(「SEC」)に提出する書類に含まれており、特に「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」というキャプションで記載されています。これには、CrowdStrikeが最近提出したForm 10-Kの年次報告書、Form 10-Qの四半期報告書とその後の提出書類が含まれます。
このようなリスクと不確実性の結果として、実際の結果や結果は、これらの将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる可能性があるため、これらの将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述はすべて、その日付時点でCrowdStrikeが入手可能な情報に基づいており、CrowdStrikeは、提供される将来の見通しに関する記述を、その作成日以降に発生した出来事または状況を反映するために更新する義務を一切負いません。
非GAAP財務情報の使用
CrowdStrikeは、非GAAP財務情報の提示は、CrowdStrikeの財政状態と経営成績に関する財務および事業動向について、経営陣や投資家にとって重要な補足情報になると考えています。これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整など、これらの非GAAP指標に関する詳細については、以下の財務表と、このプレスリリースの「非GAAP財務指標の説明」セクションを参照してください。
情報開示のチャネル
CrowdStrikeは、CrowdStrikeの投資家向け広報ウェブサイトir.crowdstrike.com、SECへの提出書類、プレスリリース、公開電話会議、公開ウェブキャストを通じて、重要な情報を一般に発表する予定です。CrowdStrikeは、これらのチャネル、ソーシャルメディア、ブログを使用して、投資家、顧客、一般の人々に、会社や製品、その他の問題について伝えています。CrowdStrikeがソーシャルメディアやブログに投稿する情報は、重要な情報とみなされる可能性があります。そのため、CrowdStrikeは、投資家やメディアなどに、CrowdStrikeの投資家向け広報ウェブサイトに掲載されているソーシャルメディアチャネルを含め、上記のチャネルをフォローし、そのようなチャネルを通じて開示された情報を確認することを奨励しています。CrowdStrikeが情報を発表する開示チャネルのリストを更新した場合は、CrowdStrikeのウェブサイトの投資家向け情報ページに掲載されます。
モジュール採用率の定義
1. 2023年度第4四半期以降、モジュール採用率は、それぞれ5つ以上、6つ以上、7つ以上のモジュールを持つ顧客の総数を、サブスクリプション顧客の総数(Falcon Goの顧客を除く)で割って計算されます。Falcon Goのお客様とは、エンドポイントが100以下の組織向けに設計されたパッケージであるFalcon Goバンドルを購読した顧客と定義されています。
参照されているレポートと免責事項
2. ガートナー、エンドポイント保護プラットフォームに関するお客様の声、ピアコントリビューター、2023年9月8日
3. フォレスターウェーブ™:エンドポイントセキュリティ、2023年第4四半期
4.IDC MarketScape: 世界規模のリスクベースの脆弱性管理プラットフォーム2023年のベンダー評価 (doc #US50302323、2023年11月)。
5. フロスト&サリバン・フロスト・レーダー:クラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム、2023年。
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クラウドストライク・ホールディングスについて
CrowdStrike Holdings, Inc. は、エンドポイント、クラウドワークロード、ID、データをクラウドで保護する世界的なサイバーセキュリティリーダーです。
CrowdStrikeセキュリティクラウドと高度な人工知能を搭載したCrowdStrike Falcon® プラットフォームは、迅速でスケーラブルな導入、優れた保護とパフォーマンス、複雑さの軽減、価値実現までの時間の短縮により、お客様により良い成果をもたらします。
CrowdStrike Falconは、企業のワークロードセキュリティ、マネージドセキュリティサービス、セキュリティと脆弱性管理、IT運用管理、脅威インテリジェンスサービス、ID保護、ログ管理など、複数のセキュリティ市場にまたがる統合クラウドモジュールを備えた単一の軽量エージェントアーキテクチャを活用しています。
詳細については、ir.crowdstrike.comをご覧ください。
CrowdStrike、CrowdStrikeのロゴ、およびその他のCrowdStrikeマークは、CrowdStrike, Inc.、またはその関連会社またはライセンサーの商標および/または登録商標です。つまり、単語、記号、会社の製品名は、それらが関係するそれぞれの企業の商標である可能性があります。
投資家向け広報担当者
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
マリア・ライリー、投資家向け広報担当副社長
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
プレスコンタクト
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
ケビン・ベナッチ、コーポレートコミュニケーション担当シニアディレクター
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
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| 10月31日に終了した3か月間 | | | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
収益 | | | | | | | | | | | |
購読 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | | | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
プロフェッショナルサービス | 52,551 | | | 33,506 | | | | | | | 135,610 | | | 90,472 | |
総収入 | 786,014 | | | 580,882 | | | | | | | 2,210,220 | | | 1,603,869 | |
収益コスト | | | | | | | | | | | |
サブスクリプション (1) (2) | 159,830 | | | 134,229 | | | | | | | 455,236 | | | 362,258 | |
プロフェッショナルサービス (1) | 35,174 | | | 23,999 | | | | | | | 91,915 | | | 63,369 | |
総収益コスト | 195,004 | | | 158,228 | | | | | | | 547,151 | | | 425,627 | |
| | | | | | | | | | | |
売上総利益 | 591,010 | | | 422,654 | | | | | | | 1,663,069 | | | 1,178,242 | |
| | | | | | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | | | |
営業とマーケティング (1) (2) (4) | 286,186 | | | 239,672 | | | | | | | 850,209 | | | 657,970 | |
研究開発 (1) (2) (3) (4) | 196,072 | | | 155,256 | | | | | | | 554,499 | | | 416,519 | |
一般と管理 (1) (2) (3) (4) (5) | 105,589 | | | 84,148 | | | | | | | 290,027 | | | 232,365 | |
営業費用の合計 | 587,847 | | | 479,076 | | | | | | | 1,694,735 | | | 1,306,854 | |
| | | | | | | | | | | |
事業からの収益(損失) | 3,163 | | | (56,422) | | | | | | | (31,666) | | | (128,612) | |
支払利息(6) | (6,503) | | | (6,334) | | | | | | | (19,334) | | | (18,967) | |
利息収入 | 40,086 | | | 16,245 | | | | | | | 107,245 | | | 25,479 | |
その他の収入(費用)(7)(8) | (474) | | | 750 | | | | | | | (1,978) | | | 5,835 | |
所得税引当前利益(損失) | 36,272 | | | (45,761) | | | | | | | 54,267 | | | (116,265) | |
所得税引当金 (9) | 9,603 | | | 8,870 | | | | | | | 18,623 | | | 17,088 | |
当期純利益 (損失) | 26,669 | | | (54,631) | | | | | | | 35,644 | | | (133,353) | |
非支配持株主に帰属する当期純利益 | 4 | | | 325 | | | | | | | 16 | | | 2,411 | |
クラウドストライクに帰属する純利益(損失) | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | | | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失): | | | | | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
希釈 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式: | | | | | | | | | | | |
ベーシック | 239,297 | | | 233,785 | | | | | | | 237,890 | | | 232,502 | |
希釈 | 243,799 | | | 233,785 | | | | | | | 242,196 | | | 232,502 | |
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(1) 以下の株式報酬費用を含みます (単位:千単位):
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| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
サブスクリプションの収益コスト | $ | 11,477 | | | $ | 8,108 | | | $ | 30,575 | | | $ | 21,957 | |
プロフェッショナルサービスの収益コスト | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
セールスとマーケティング | 42,544 | | | 41,895 | | | 129,725 | | | 109,172 | |
研究開発 | 52,388 | | | 46,268 | | | 143,754 | | | 120,347 | |
一般と管理 | 47,560 | | | 39,749 | | | 135,173 | | | 112,085 | |
株式報酬費用の総額 | $ | 159,614 | | | $ | 140,113 | | | $ | 455,247 | | | $ | 374,157 | |
(2) 購入した特許を含む、取得した無形資産の償却額を以下のように含みます (千単位)。
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| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
サブスクリプションの収益コスト | $ | 3,580 | | | $ | 3,484 | | | $ | 10,741 | | | $ | 10,336 | |
セールスとマーケティング | 506 | | | 641 | | | 1,483 | | | 1,938 | |
研究開発 | 468 | | | — | | | 468 | | | — | |
一般と管理 | 83 | | | 22 | | | 221 | | | 65 | |
取得した無形資産の償却総額 | $ | 4,637 | | | $ | 4,147 | | | $ | 12,913 | | | $ | 12,339 | |
(3) 次のような買収関連費用を含みます(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研究開発 | $ | 379 | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | |
一般と管理 | 3,277 | | | 1,886 | | | 3,204 | | | 2,187 | |
買収関連費用の総額 | $ | 3,656 | | | $ | 1,886 | | | $ | 3,954 | | | $ | 2,187 | |
(4) 繰延報酬負債の時価調整を含めます(単位:千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
セールスとマーケティング | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | — | |
研究開発 | (34) | | | — | | | (20) | | | — | |
一般と管理 | (15) | | | — | | | (8) | | | — | |
繰延報酬負債の時価調整の合計 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
(5) 法定準備金と決済手数料 (千単位) を含みます。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
一般と管理 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
法定準備金と決済手数料の合計 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
(6) 債務発行費用の償却と以下の割引を含みます(千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
支払利息 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
債務発行費用と割引の総償却額 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
(7) 戦略的投資による利益とその他の収益を次のように含みます(千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
その他の収益、純額 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
戦略的投資による利益とその他の収入の合計 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
(8) 繰延報酬資産の損失を次のように含みます(千単位)。
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| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
その他の費用 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
繰延報酬資産の総損失 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
(9) 次の買収に関連する所得税の引当金(給付)が含まれています(千単位)。
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| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税引当金(給付) | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
所得税引当金(給付)の合計 | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結貸借対照表
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,968,872 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投資 | 197,522 | | | 250,000 | |
売掛金、信用損失引当金を差し引いたもの | 561,872 | | | 626,181 | |
繰延契約取得費用、現行 | 209,216 | | | 186,855 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 141,651 | | | 121,862 | |
流動資産合計 | 4,079,133 | | | 3,640,267 | |
戦略的投資 | 59,541 | | | 47,270 | |
資産および設備、純額 | 581,037 | | | 492,335 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 50,941 | | | 39,936 | |
繰延契約取得費用、非流動性 | 273,859 | | | 260,233 | |
グッドウィル | 637,678 | | | 430,645 | |
無形資産、純額 | 109,423 | | | 86,889 | |
その他の長期資産 | 39,444 | | | 28,965 | |
総資産 | $ | 5,831,056 | | | $ | 5,026,540 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 56,968 | | | $ | 45,372 | |
未払費用 | 146,050 | | | 137,884 | |
未払給与と福利厚生 | 169,768 | | | 168,767 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | 14,430 | | | 13,046 | |
繰延収益 | 1,942,750 | | | 1,727,484 | |
その他の流動負債 | 20,451 | | | 16,519 | |
流動負債合計 | 2,350,417 | | | 2,109,072 | |
長期債務 | 742,122 | | | 741,005 | |
繰延収益、非流動収益 | 600,366 | | | 627,629 | |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | 38,371 | | | 29,567 | |
その他の負債、非流動負債 | 38,933 | | | 31,833 | |
負債総額 | 3,770,209 | | | 3,539,106 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本 | | | |
普通株式、クラスA、クラスB | 120 | | | 118 | |
追加払込資本 | 3,146,645 | | | 2,612,705 | |
累積赤字 | (1,112,535) | | | (1,148,163) | |
その他の包括損失の累計 | (5,280) | | | (1,019) | |
トータル・クラウドストライク・ホールディングス株式会社の株主資本 | 2,028,950 | | | 1,463,641 | |
非支配持分 | 31,897 | | | 23,793 | |
株主資本の総額 | 2,060,847 | | | 1,487,434 | |
負債総額と株主資本 | $ | 5,831,056 | | | $ | 5,026,540 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動 | | | |
当期純利益 (損失) | $ | 35,644 | | | $ | (133,353) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却と償却 | 89,972 | | | 53,622 | |
| | | |
無形資産の償却 | 12,913 | | | 12,338 | |
繰延契約取得費用の償却 | 173,158 | | | 121,550 | |
非現金オペレーティングリース費用 | 9,725 | | | 6,818 | |
| | | |
株式ベースの報酬費用 | 455,247 | | | 374,157 | |
繰延所得税 | (2,355) | | | 2,286 | |
| | | |
| | | |
非現金支払利息 | 2,337 | | | 2,077 | |
戦略的投資の公正価値の変化 | — | | | (4,757) | |
割引価格で購入した短期投資の増加 | (1,934) | | | — | |
買収の影響を差し引いた営業資産と負債の変化 | | | |
売掛金、純額 | 65,858 | | | (117,240) | |
繰延契約取得費用 | (206,678) | | | (183,265) | |
前払費用およびその他の資産 | (21,972) | | | (14,121) | |
買掛金 | 2,361 | | | 25,007 | |
未払費用とその他の負債 | 33,597 | | | 21,820 | |
未払給与と福利厚生 | 1,810 | | | 21,635 | |
オペレーティングリース負債 | (16,147) | | | (7,037) | |
繰延収益 | 185,655 | | | 486,177 | |
営業活動による純現金 | 819,191 | | | 667,714 | |
投資活動 | | | |
資産および設備の購入 | (123,945) | | | (179,609) | |
内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化 | (38,605) | | | (20,739) | |
戦略的投資の購入 | (12,177) | | | (18,006) | |
事業買収、取得した現金を差し引いたもの | (238,749) | | | (18,464) | |
無形資産の購入 | (526) | | | (700) | |
投資の購入 | (195,581) | | | — | |
短期投資の満期および売却による収入 | 250,000 | | | — | |
| | | |
繰延報酬投資の購入 | (1,462) | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (361,045) | | | (237,518) | |
資金調達活動 | | | |
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返済ローンの返済 | — | | | (1,591) | |
ストックオプションの行使による普通株式の発行による収入 | 6,178 | | | 6,396 | |
従業員株式購入制度に基づく普通株式の発行による収入 | 45,432 | | | 34,445 | |
非支配株主からの資本拠出 | 8,088 | | | 9,053 | |
財務活動による純現金 | 59,698 | | | 48,303 | |
| | | |
外国為替レートが現金、現金同等物、制限付現金に及ぼす影響 | (3,411) | | | (7,074) | |
| | | |
現金、現金同等物および制限付現金の純増加 | 514,433 | | | 471,425 | |
| | | |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | $ | 2,971,357 | | | $ | 2,468,058 | |
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
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| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPベースのサブスクリプション収益 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
GAAPプロフェッショナルサービス収益 | 52,551 | | | 33,506 | | | 135,610 | | | 90,472 | |
GAAPベースの総収入 | $ | 786,014 | | | $ | 580,882 | | | $ | 2,210,220 | | | $ | 1,603,869 | |
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GAAPサブスクリプション売上総利益 | $ | 573,633 | | | $ | 413,147 | | | $ | 1,619,374 | | | $ | 1,151,139 | |
株式ベースの報酬費用 | 11,477 | | | 8,108 | | | 30,575 | | | 21,957 | |
取得した無形資産の償却 | 3,580 | | | 3,484 | | | 10,741 | | | 10,336 | |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | $ | 588,690 | | | $ | 424,739 | | | $ | 1,660,690 | | | $ | 1,183,432 | |
| | | | | | | |
GAAPサブスクリプション売上総利益 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 78 | % |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスの売上総利益 | $ | 17,377 | | | $ | 9,507 | | | $ | 43,695 | | | $ | 27,103 | |
株式ベースの報酬費用 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
非GAAPベースの専門サービスの売上総利益 | $ | 23,022 | | | $ | 13,600 | | | $ | 59,715 | | | $ | 37,699 | |
| | | | | | | |
GAAPプロフェッショナルサービスの売上総利益 | 33 | % | | 28 | % | | 32 | % | | 30 | % |
非GAAPベースの専門サービス売上総利益 | 44 | % | | 41 | % | | 44 | % | | 42 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの総売上総利益 | 75 | % | | 73 | % | | 75 | % | | 73 | % |
非GAAPベースの売上総利益率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 286,186 | | | $ | 239,672 | | | $ | 850,209 | | | $ | 657,970 | |
株式ベースの報酬費用 | (42,544) | | | (41,895) | | | (129,725) | | | (109,172) | |
取得した無形資産の償却 | (506) | | | (641) | | | (1,483) | | | (1,938) | |
繰延報酬負債の時価調整 | 68 | | | — | | | 33 | | | — | |
非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費 | $ | 243,204 | | | $ | 197,136 | | | $ | 719,034 | | | $ | 546,860 | |
| | | | | | | |
収益に占めるGAAPベースの販売およびマーケティング運営費の割合 | 36 | % | | 41 | % | | 38 | % | | 41 | % |
収益に占める非GAAPベースの販売およびマーケティング運営費の割合 | 31 | % | | 34 | % | | 33 | % | | 34 | % |
| | | | | | | |
GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 196,072 | | | $ | 155,256 | | | $ | 554,499 | | | $ | 416,519 | |
株式ベースの報酬費用 | (52,388) | | | (46,268) | | | (143,754) | | | (120,347) | |
取得した無形資産の償却 | (468) | | | — | | | (468) | | | — | |
買収関連費用 | (379) | | | — | | | (750) | | | — | |
繰延報酬負債の時価調整 | 34 | | | — | | | 20 | | | — | |
非GAAPベースの研究開発運営費 | $ | 142,871 | | | $ | 108,988 | | | $ | 409,547 | | | $ | 296,172 | |
| | | | | | | |
収益に占めるGAAPベースの研究開発運営費の割合 | 25 | % | | 27 | % | | 25 | % | | 26 | % |
収益に占める非GAAPベースの研究開発運営費の割合 | 18 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 18 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAPの一般管理運営費 | $ | 105,589 | | | $ | 84,148 | | | $ | 290,027 | | | $ | 232,365 | |
株式ベースの報酬費用 | (47,560) | | | (39,749) | | | (135,173) | | | (112,085) | |
買収関連のクレジット(費用) | (3,277) | | | (1,886) | | | (3,204) | | | (2,187) | |
取得した無形資産の償却 | (83) | | | (22) | | | (221) | | | (65) | |
繰延報酬負債の時価調整 | 15 | | | — | | | 8 | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | (4,700) | | | — | | | (6,797) | | | — | |
非GAAPベースの一般管理運営費 | $ | 49,984 | | | $ | 42,491 | | | $ | 144,640 | | | $ | 118,028 | |
| | | | | | | |
GAAPベースの収益に占める一般管理費の割合 | 13 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 14 | % |
収益に占める非GAAPベースの一般管理運営費の割合 | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
| | | | | | | |
営業によるGAAP収入(損失) | $ | 3,163 | | | $ | (56,422) | | | $ | (31,666) | | | $ | (128,612) | |
株式ベースの報酬費用 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
取得した無形資産の償却 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
買収関連費用(クレジット)、純額 | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
繰延報酬負債の時価調整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
非GAAPベースの営業収益 | $ | 175,653 | | | $ | 89,724 | | | $ | 447,184 | | | $ | 260,071 | |
| | | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | — | % | | (10) | % | | (1) | % | | (8) | % |
非GAAPベースの営業利益率 | 22 | % | | 15 | % | | 20 | % | | 16 | % |
| | | | | | | |
クラウドストライクに帰属するGAAP純利益(損失) | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
株式ベースの報酬費用 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
取得した無形資産の償却 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
買収関連費用(クレジット)、純額 | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
債務発行費用の償却と割引 | 547 | | | 546 | | | 1,640 | | | 1,639 | |
繰延報酬負債の時価調整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
所得税引当金(給付)(1) | (615) | | | 4,658 | | | (615) | | | 4,658 | |
CrowdStrikeに帰属する戦略的投資による利益およびその他の収入 | (4) | | | (325) | | | (16) | | | (2,411) | |
繰延報酬資産の損失 | 117 | | | — | | | 61 | | | — | |
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 199,200 | | | $ | 96,069 | | | $ | 515,548 | | | $ | 256,805 | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通株主に帰属する1株当たりの基本純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式(株式) | 239,297 | | | 233,785 | | | 237,890 | | | 232,502 | |
| | | | | | | |
クラウドストライク普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり基本純利益(損失) | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
| | | | | | | |
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クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(千単位、1株あたりの金額を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
クラウドストライクの普通株主に帰属するGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益(損失) | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
株式報酬制度 | 0.65 | | | 0.59 | | | 1.88 | | | 1.57 | |
取得した無形資産の償却 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.05 | | | 0.05 | |
買収関連費用、純額 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.01 | |
債務発行費用の償却と割引 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
繰延報酬負債の時価調整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定準備金と決済手数料 | 0.02 | | | — | | | 0.03 | | | — | |
所得税引当金(給付)(1) | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.02 | |
完全希薄化後の1株当たり利益への調整 (2) | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | — | |
CrowdStrikeに帰属する戦略的投資による利益およびその他の収入 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
繰延報酬資産の損失 | — | | | — | | | — | | | — | |
クラウドストライクの普通株主に帰属する非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益 | $ | 0.82 | | | $ | 0.40 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
CrowdStrikeの普通株主に帰属する希薄化後1株当たりの純利益(損失)に使用される加重平均株式数の計算: | | | | | | | |
ギャップ | 243,799 | | | 233,785 | | | 242,196 | | | 232,502 | |
非GAAPベースです | 243,799 | | | 239,502 | | | 242,196 | | | 238,957 | |
______________________________________________________
(1) CrowdStrikeは、非GAAPベースの所得税費用を決定する目的で、GAAPベースの所得税引当金を使用しています。買収に関連する知的財産統合の税金費用は、GAAPの所得税規定に含まれています。株式ベースの報酬、取得した特許を含む取得した無形資産資産の償却、買収関連費用、債務発行費用と割引の償却、CrowdStrikeに起因する戦略的投資による利益とその他の収入、GAAP所得税のGAAP規定に含まれる法定準備金および決済費用または給付に関連する所得税上の優遇措置は、提示されたすべての期間において重要ではありませんでした。
(2) CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益を希薄化した期間では、四捨五入の違いや、CrowdStrikeの普通株主に帰属するGAAPベースの1株当たり純損失の計算に使用される基本株式数が希薄化後の株式数と異なるため、個々の調整項目の影響の合計がCrowdStrike普通株主に帰属する希薄化後の非GAAP純利益と合わない場合があります。CrowdStrikeの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用されます。CrowdStrikeの普通株主に帰属する1株当たりのGAAP純損失の計算では、CrowdStrikeの普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に含まれる希薄化株を除外しているため、より少ない株式数を使用します。
クラウドストライク・ホールディングス株式会社
GAAPと非GAAPの調整(続き)
(パーセンテージを除く千単位)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日に終了した3か月間 | | 10月31日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるGAAPベースの純現金 | $ | 273,518 | | | $ | 242,851 | | | $ | 819,191 | | | $ | 667,714 | |
資産および設備の購入 | (21,264) | | | (61,270) | | | (123,945) | | | (179,609) | |
内部使用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化 | (12,630) | | | (7,504) | | | (38,605) | | | (20,739) | |
繰延報酬投資の購入 | (586) | | | — | | | (1,462) | | | — | |
フリーキャッシュフロー | $ | 239,038 | | | $ | 174,077 | | | $ | 655,179 | | | $ | 467,366 | |
| | | | | | | |
投資活動に使用されたGAAP純現金 | $ | (468,836) | | | $ | (97,419) | | | $ | (361,045) | | | $ | (237,518) | |
財務活動によって提供されるGAAP純現金 | $ | 2,051 | | | $ | 4,976 | | | $ | 59,698 | | | $ | 48,303 | |
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営業活動によって提供されるGAAPベースの純現金の収益に対する割合 | 35 | % | | 42 | % | | 37 | % | | 42 | % |
収益に占める資産や設備の購入の割合 | (3) | % | | (11) | % | | (6) | % | | (11) | % |
収益に占める社内用ソフトウェアとウェブサイト開発費の資本化割合 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
収益に占める繰延報酬投資の購入割合 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | 30 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 29 | % |
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非GAAP財務指標の説明
CrowdStrikeは、米国の一般会計原則(「GAAP」)に従って結果を判断することに加えて、以下の非GAAP指標が業績の評価に役立つと考えています。CrowdStrikeは、以下の非GAAP財務情報を使用して、継続的な事業を評価し、内部計画と予測を行います。CrowdStrikeは、非GAAP財務情報をまとめると、過去の財務実績との一貫性と比較可能性が得られ、CrowdStrikeの全体的な業績とは無関係な特定の変数の影響を排除できるため、投資家にとって役立つと考えています。ただし、非GAAP財務情報は補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての制限があるため、単独で検討したり、GAAPに従って提示された財務情報の代わりと見なしたりしないでください。
CrowdStrikeの業界の企業を含む他の企業は、同様のタイトルの非GAAP指標を異なる方法で計算したり、他の指標を使用して業績を評価したりすることがあります。これらすべてが、比較のツールとしてのCrowdStrikeの非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。
投資家は、関連するGAAP財務指標を見直し、これらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を検討し、CrowdStrikeの事業評価を単一の財務指標に頼らないことをお勧めします。
非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益と非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益
CrowdStrikeは、非GAAPベースのサブスクリプション売上総利益と非GAAPサブスクリプション売上総利益を、株式ベースの報酬費用と取得した無形資産の償却を除いたGAAPサブスクリプション売上総利益とGAAPサブスクリプション売上総利益とそれぞれ定義しています。
非GAAPベースの営業収入
CrowdStrikeでは、非GAAPベースの営業利益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産(購入特許を含む)の償却、買収関連費用(クレジット)、純額、繰延報酬負債の時価総額調整、法定準備金および決済費用または給付を除いたGAAPベースの営業損失と定義しています。
クラウドストライクに帰属する非GAAPベースの純利益
同社は、CrowdStrikeに帰属する非GAAP純利益を、株式ベースの報酬費用、取得した無形資産の償却(購入した特許を含む)、買収関連費用(クレジット)、純額、債務発行費用と割引の償却、繰延報酬負債の時価総額調整、法定準備金および決済費用または給付、買収を除く、CrowdStrikeに帰属するGAAP純利益(損失)と定義しています。戦略的投資による所得税、損失(利益)およびその他の収入に関する関連引当金(利益)、および繰延報酬資産の損失(利益)。
クラウドストライク普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後
CrowdStrikeでは、CrowdStrike普通株主に帰属する非GAAPベースの純利益を、CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益を加重平均発行済株式で割ったものと定義しています。これには、その期間中に希薄化につながる可能性のある普通株式同等物の希薄化効果が含まれます。
フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標で、CrowdStrikeでは、営業活動によって得られる純現金から、資産や設備の購入、資本化された社内用ソフトウェアとウェブサイトの開発コスト、および繰延報酬投資の購入を差し引いたものとして定義しています。CrowdStrikeは、事業全体の業績の1つの尺度としてフリーキャッシュフローを監視しています。これにより、CrowdStrikeは非現金項目の影響を受けずに将来の業績を分析でき、CrowdStrikeは事業の現金ニーズをよりよく理解することができます。CrowdStrikeは、フリーキャッシュフローは事業の評価に役立つと考えていますが、フリーキャッシュフローは非GAAP財務指標であり、分析ツールとしては限界があります。フリーキャッシュフローは、GAAPに基づく営業活動によって提供される純キャッシュの代替や代替として考えるべきではありません。CrowdStrikeの流動性の尺度としてのフリーキャッシュフローの有用性は、特定の期間のCrowdStrikeの現金残高の合計の増減を表すものではないため、さらに限定的です。さらに、CrowdStrikeの業界の企業を含む他の企業は、フリーキャッシュフローの計算方法が異なるか、まったく計算しない場合があるため、比較のツールとしてのフリーキャッシュフローの有用性が低くなります。
運用上の対策の説明
年間経常収入
ARRは、今後12か月以内に期限が切れる契約が既存の条件で更新されることを前提として、測定日現在のCrowdStrikeの顧客サブスクリプション契約の年換算額として計算されます。サブスクリプションの期限が切れた後、CrowdStrikeが顧客と更新について交渉している限り、CrowdStrikeは、CrowdStrikeが新しいサブスクリプションまたは更新について積極的に話し合っている場合、またはCrowdStrikeがサブスクリプションを更新しないことをCrowdStrikeに通知するまで、その収益を引き続きARRに含めます。
マジックナンバー
マジックナンバーは、直近の4四半期について次の計算を行い、平均をとって計算されます。ある四半期のサブスクリプション収益と前四半期のサブスクリプション収益の差を年換算し、その結果を前四半期の非GAAPベースの販売およびマーケティング費用で割ります。マジックナンバー = 過去4四半期の平均:((四半期のサブスクリプション収益 — 前四半期のサブスクリプション収益) x 4) /前四半期の非GAAPベースの販売およびマーケティング費用。
フリーキャッシュフローの40のルール
フリーキャッシュフローの40というルールは、当四半期の総収益の前年比成長率を、今四半期のフリーキャッシュフローマージン率と合計して計算されます。