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Fusion Fuel Greenはマクリグループ傘下のベリーク指名会社から戦略的分割融資を獲得することを発表しました

ダブリン、アイルランド、2023年11月27日(ユニバーサル通信社)--フュージョン燃料グリーン会社(ナスダック：HOTO)(“フュージョン燃料”または“会社”)、グリーン水素分野の新興リーダーは、今日、マクリグループの商品や世界市場事業(“マグリ”)と合意し、証券引受合意(“引受合意”)により2，000万ドルまでの優先転換手形(“融資”)融資であり、その中でさらに規定されているいくつかの条件を満たすことを条件としていることを発表した。融資は当社の具体的な需要と引受協議に掲載された条件に基づいていくつかのロットに分けて行われ、各ロットの規模は、最初の規模を含めて、マグリと当社の双方の合意によって決定される。変化があるかもしれないが、現在の市場状況によると、最初の資金は総融資額の10%を超えないと予想される。本明細書で説明された前提条件を満たすか、または放棄する前に、融資のいかなる部分も完了することは保証されない。

融資のハイライト

この融資は，会社がその最近の目標とマイルストーン，すなわち契約顧客にHEVOソリューションを提供し，2023年の収入指針を実現し，会社のプロジェクト組合せをさらに発展させ，インフラ投資家にこれらのプロジェクトを販売し，一般運営資金需要に追加資金を提供することを支援すると予想される。

融資は複数回に分けて行われ、その中でマクリは当社から購入し、当社は転換可能手形を発行し、(A)転換可能手形の発行価格は手形本金額の98%に相当し、(B)株式証明書購入数は(X)マクリが関連転換可能手形発行に提供する総金額の30%に等しい普通株に等しい四分五裂する から(Y)株式証明書の初期行使価格。各ロットの時間と規模はFusion Fuelとマグリによって共同で合意され、いくつかの成約条件の満足に依存し、最低資金義務がない。第1弾と後続部分を完成させるために必要な様々な基準を考慮して、当社は引き続きこの取引を補完することが可能な利用可能な融資選択を考慮している。

Fusion Fuel最高経営責任者Frederico Figueira de Chavesは“私たちはマッコリとこの合意に到達できて嬉しい。融資完了後、会社に短期融資を提供し、チームがその近未来目標の実現に集中し、株主のために価値を創造できるようにします。

融資の詳細

購入契約の条項によると、Fusion Fuelは2年間の交換可能株式手形(“交換可能手形”)および2年期に即時に株式引受証(“株式承認証”)を行使して、当社の普通株を購入することができる。発行された交換可能手形ごとに、当社は上記で計算した普通株を購入するために株式承認証を所有者に発行し、行使価格はいずれかの発行前の5取引日の出来高加重平均価格の130%に相当する。所有者はその唯一の選択権で交換可能手形を自社普通株に変換する権利がある。交換可能手形の条項および条件によると、交換株価は、(I)株式交換日直前の5取引日のうちマクリによって選定された単一取引日に当社普通株VWAPの90%(90%)および(Ii)普通株1株0.20ドル(調整可能)の交換株価が高い者である。

融資に関するより多くの情報は、購入プロトコルのコピー、変換可能なチケットの形態、および引受権証の形式を含み、Fusion Fuelが証券取引委員会に提出したForm 6-Kの外国プライベート発行者報告で提供され、www.sec.gov上で閲覧することができる。

本新聞稿は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりしてはならず、いずれの州又は司法管轄区でこれらの証券を売却してもならず、これらの州又は司法管轄区では、任意の州又は司法管区の証券法により、登録又は資格を取得する前に、このような要約、募集又は売却は不法である。

私募で販売しようとする証券は、1933年の“証券法”(改正された“証券法”)または任意の州または他の適用司法管区の証券法に基づいて登録されておらず、登録または未取得証券法および適用州または他の司法管区証券法の登録要件の適用免除を受けていない場合には、米国で発行または販売することはできない。当社が本稿で述べた条項に従うことができるか、または私募を完全に完了できない保証はない。

Fusion Fuel Green Plcについて

核融合燃料は急速に台頭しており，グリーン水素業界の先頭となり，破壊的でクリーンな水素ソリューションの開発によりエネルギー移行を加速させることに取り組んでいる。Fusion Fuelが特許を取得した小型化プロトン交換膜(PEM)電解槽HEVOとグリーン水素製造の積み木方法は，コスト競争力のある分散型グリーン水素解決策を設計·配備する際に，これまでにないモジュール化と柔軟性を放出した。その業務には，自らのグリーン水素生産を意図した顧客にその電解槽技術を販売し，Fusion Fuelが所有·運営する交鍵水素工場の開発と，長期水素調達プロトコルによるエンドユーザへのグリーン水素を商品として販売することがある。Fusion Fuelに関するより多くの情報を知りたいのですが、私たちのサイト：https：//www.fusion-fuel.euを訪問し、LinkedInで私たちに注目してください。

マグリ集団について

マグリ集団有限公司(マッコリ)は全世界の金融サービスグループであり、顧客に資産管理、小売と商業銀行業務、富管理、レンタルと資産融資、市場参入、大口商品取引、再生可能エネルギー開発、専門コンサルティング、資本と元本投資を獲得する。マッコリは1969年に設立され、34市場に21，000人を超える従業員を持っている。マッコリが管理する資産規模は2023年9月30日現在で5425億ユーロ。もっと情報を知りたいのですが、www.macquarie.comをご覧ください

投資家関係連絡先
メール：ir@fusion-fuel.eu

メディア連絡先
メールボックス：fusionFuel@celicourt.uk