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優歩は15億ドルの転換可能な優先手形の定価をアップグレードすることを発表した

2023年11月21日

サンフランシスコ-優歩技術会社(ニューヨーク証券取引所コード：UBER)は本日、2028年満期の元金総額0.875の転換可能優先手形(以下、手形)の定価を15億ドルと発表した。優歩はまた，手形の初期購入者に購入手形元金総額2.25億ドル以下の選択権を付与した.今回の発行は、先に発表された2028年満期の元金総額12億ドルの転換可能優先手形の発行規模よりも向上している。改正された“1933年証券法”(“証券法”)第144 A条の規定によると、手形は適格機関の買い手と信じる理由のあるbr人にのみ提供される。債券の販売は2023年11月24日頃に完了する予定で、通常の成約条件を満たすことが条件だ。

手形は優歩の優先無担保債務となり、年利率は0.875%となる。これらの手形は、br変換、償還、または買い戻しが事前に行われない限り、2028年12月1日に満期になる。手形の転換率は最初に1，000ドル手形元金13.7848株優歩普通株 (優歩普通株に相当する初期転換価格は1株当たり約72.54ドル)であった。手形の初期転換価格が優歩普通株は2023年11月20日にニューヨーク証券取引所で前回報告販売価格割増約32.5%を達成した。優歩の選択により，これらのチケットは現金に変換可能であり，最高で変換すべきチケットの元金総額，および現金，Uber普通株式または現金とUber普通株の組合せ Uber変換義務の残り(あれば)は，変換されたチケットの総元本金額を超える.

優歩は、2026年12月5日以降にすべてのbrまたは任意の部分手形を償還することができ、優歩普通株式の最終報告販売価格が任意の30取引日(この期間の最後の取引日を含む)に終了し、含まれる任意の連続する30取引日内に少なくとも当時の有効手形変換価格の130%に達する場合、優歩が償還通知を出す前の取引日には、償還価格は手形元金の100%を償還し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税利息と未払い利息を別途加算することに等しい。

もし優歩が“根本的な変更”を経験した場合，ある条件や限られた例外の場合，手形保持者は優歩が現金ですべてまたは一部のチケットを買い戻すことを要求することができ，買い戻し価格は買い戻しするチケット元金の100%に等しく，に応算と未払い利息を加え，買い戻し日は基本的な変更買い戻し日は含まない.さらに、手形の満期日前に発生したいくつかの会社のbrイベントまたは優歩がチケットについて償還通知を発行する場合、優歩は、そのような会社イベントにおいてそのチケットを変換するか、または関連する償還期間中に償還を要求する(または)償還を要求するチケットを選択する所有者について、場合によっては、チケットの変換率を向上させる。

優歩は、手形発行で得られた純額の1億2225億ドルを、以下に述べる上限呼取引を達成するコストを支払うために使用しようとしている。優歩は、手形発行で得られた純額の残りを償還、償還、または未済債務の償還に利用しようとしており、優歩2025年に満期となった7.500優先手形(以下、2025年手形と略す)の未償還元金総額10億ドルを償還、未払い利息および関連する任意の追徴プレミアムを含む。本プレスリリースは、2025年債券の償還通知を構成していません。手形の初期購入者が追加のチケットを購入する選択権を行使する場合、オプション取引相手と追加の上限催促取引を行うことが予想され、このような純収益の残りの部分は、償還、償還、または追加の未償還債務brを含むことができる一般会社用途に使用されることができる。

チケットの定価については，優歩はチケットのいくつかの初期購入者またはその関連会社(“オプション取引相手”)とチケットに関する私的交渉の上限通話取引を行っている.制限された通話取引には優歩普通株が最初に手形ベースとなる株式数が含まれ，は逆希釈調整の影響を受ける。

上限のある通話取引の上限価格は最初は1株約95.81ドルであり、優歩普通株は2023年11月20日にニューヨーク証券取引所での最終報告価格54.75ドルの割増75%であり、上限通話取引の条項によっては、何らかの調整が行われる可能性がある。

上限のある通話取引は、通常、Uberがチケットを変換し、および/または任意のチケットを相殺する際に、普通株式の潜在的希薄化(Br)に対して支払いが必要な変換されたチケット元金を超える任意の現金支払いを減少させることが予想され(場合によっては)、このような減記および/または相殺は上限によって制限される。

Brの初期ヘッジ値を確立する上限通話取引に関して、オプション取引相手またはそれらのそれぞれの関連会社は、手形定価と同時にまたは直後に、手形中のいくつかの投資家または手形中の特定の投資家と(場合によっては)優歩普通株および/または二次市場取引において優歩普通株を購入する様々な派生商品取引を含むことができる。この活動は、当時の普通株や手形の市場価格を向上(または減少)させる可能性がある。

さらに、オプション当事者(Br)またはそのそれぞれの関連会社は、手形定価の後および手形の満了前に、優歩普通株に関連する様々な派生取引を締結または解除すること、および/または二次市場取引において優歩普通株または他の優歩証券を購入または販売することによって、その対を修正または平定することができる(そして、上限通話取引の各行の使用日、または手形の任意の買い戻し、償還、または事前変換に関連する任意の部分的上限通話取引の終了後にを実行する可能性が高い)。この活動はまた、優歩普通株式またはチケットの市場価格の上昇または下落をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、チケット保持者がチケットを変換する能力に影響を与える可能性があり、また、この活動がチケット変換後またはチケット変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、チケット所有者がチケットを変換する際に受信する対価格の金額および価値に影響を与える可能性がある。

これらの手形は、登録されていない限り、米国で発行または販売されていない“証券法”または任意の州証券法に基づいて登録されていない。登録または適用の免除がない場合、または“証券法”および他の適用証券法の登録要件の制約を受けない取引である。

本プレスリリースは、売却要約でもなく、いかなる証券を購入する要約を求めるものでもなく、いかなる州又は司法管轄区の任意の証券に対する要約、勧誘又は販売を構成することもなく、これらの州又は司法管轄区において、このような要約、勧誘又は販売は、登録又は資格登録又は任意のこのような州又は司法管轄区の証券法によって資格を得る前に不正である。

前向きに陳述する

本プレスリリースには，連邦証券法の意味を満たす前向き陳述が含まれている.これらの陳述には、2025年の手形の潜在的償還および上限償還取引の締結の影響を含む、手形発売の条項、時間および完了状況、および発行によって得られた純利益の予期される用途に関する陳述が含まれるが、これらに限定されない。場合によっては、前向き記述は、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“そうなる”または同様の表現、およびこれらの用語の否定によって識別することができる。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性と他の要素に関連し、これらの要素は優歩の実際の結果、業績或いは成果を招く可能性があり、展望性陳述と明示或いは暗示の任意の未来の結果、業績或いは業績は大きく異なる。これらのリスクおよび不確実性には、チケット発行および販売によって得られた資金の予期される用途に関連する不確実性および他の要因、市場リスク、傾向、および条件が含まれる。これらのリスクおよび他のリスクは、2023年9月30日までの3ヶ月間の10-Q表四半期報告書の“リスク要因”と題する章を含む、優歩が米国証券取引委員会に提出した文書でより全面的に記述されている。本プレスリリースで提供されるすべての情報は，本プレスリリースの日までの情報であり，本稿に含まれるいずれの前向き陳述も，その日付までが合理的であるとの仮定に基づいている.本プレスリリース中の前向きな陳述に過度に依存してはならず、これらの陳述は、本プレスリリースの日に得られる情報に基づいている。法律に別の要求がある以外に、優歩は新しい情報、未来の事件、予想変化、または他の理由でこれらの前向きな陳述を更新する義務を負わない。

優歩について

優歩の使命は移動によって機会を作ることだ。私たちは2010年から簡単な問題を解決しています：どのようにbrボタンをタッチすることで乗車サービスを利用できますか？440億回以上の旅行の後、私たちは製品を製造して、人々が行きたいところにもっと近づいています。人、食べ物、物の都市での流れ方を変えることで、優歩がプラットフォームとなり、世界に新たな可能性を開いた。

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