添付ファイル99.1

優歩は12億ドルの転換可能な高級手形の発行を発表した

2023年11月20日

サンフランシスコ-Uber Technologies， Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：Uber)は今日，市場状況やその他の要因から，総額12億ドルの元金総額が2028年満期の転換可能優先手形(以下，手形)の発行を提案することを発表した.改正された1933年“証券法”(“証券法”)下の第144 A条の規則によると、手形は合理的に適格機関の買い手とされる者にのみ提供される。優歩は，チケットの初期購入者にチケットの初発行日から13日間の購入チケットの選択権を付与し，最大1.8億ドル以下のチケット元金を付与する予定である.

優歩は，以下に述べる上限呼取引を達成するコストを支払うために，チケット発行純収益の一部 を用いる予定である.優歩(Br)は、手形発売で得られた純額の残りを返済、償還または未償還債務に使用する予定で、優歩2025年に満期になった7.500%優先手形の未償還元金総額10億ドル(“2025年手形”)には、課税と未払い利息とその任意の償還プレミアムが含まれている。本プレスリリースは、2025年債券の償還通知を構成していません。手形の初期購入者が追加のチケットを購入する選択権を行使する場合、オプション取引相手と追加の上限催促取引を行うことが予想され、このような純収益の残りの部分は、償還、償還、または追加の未償還債務brを含むことができる一般会社用途に使用されることができる。

手形の定価 について、優歩は、手形の1つまたは複数の初期購入者またはそのそれぞれの付属会社および/または他の金融機関(“オプション当事者”)と私的に協議される手形に関する上限コールオプション取引を予想する。 は、逆希釈調整により、上限コール取引は、最初に手形ベースとなる優歩普通株の株式数 をカバーする。

上限のある通話取引 は、通常、Uberがチケットを変換し、および/または任意のチケットを相殺する際に、普通株式の潜在的希薄化(Br)に対して支払いが必要な変換されたチケット元金を超える任意の現金支払いを減少させることが予想され(場合によっては)、このような 減記および/または相殺は上限によって制限される。

Brの初期ヘッジ値を確立する上限通話取引に関して、オプション取引相手またはそれらのそれぞれの関連会社は、手形定価と同時にまたは直後に、手形中のいくつかの 投資家または手形中の特定の 投資家と(場合によっては)優歩普通株および/または二次市場取引において優歩普通株を購入する様々な派生商品取引を含むことができる。この活動は、当時の普通株や手形の市場価格を向上(または減少)させる可能性がある。

さらに、オプション当事者(Br)またはそのそれぞれの関連会社は、手形定価の後および手形の満了前に、優歩普通株に関連する様々な派生取引 を締結または解除すること、および/または二次市場取引において優歩普通株または他の優歩証券を購入または販売することによって、その対を修正または平定することができる(そして、上限通話取引の各行の使用日、または手形の任意の買い戻し、償還、または事前変換に関連する任意の部分的上限通話取引の終了後に を実行する可能性が高い)。この活動はまた、優歩普通株式またはチケットの市場価格の上昇または下落をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、チケット保持者がチケットを変換する能力に影響を与える可能性があり、また、この活動がチケット変換後またはチケット変換に関連する任意の観察期間内に発生した場合、チケット所有者がチケットを変換する際に受信する対価格の金額および価値に影響を与える可能性がある。

これらの手形は、登録されていない限り、米国で発行または販売されていない“証券法”または任意の州証券法に基づいて登録されていない。登録または適用の免除がない場合、または“証券法”および他の適用証券法の登録要件の制約を受けない取引である。

本プレスリリースは、売却要約でもなく、いかなる証券を購入する要約を求めるものでもなく、いかなる州又は司法管轄区の任意の証券に対する要約、勧誘又は販売を構成することもなく、これらの州又は司法管轄区において、このような要約、勧誘又は販売は、登録又は資格登録 又は任意のこのような州又は司法管轄区の証券法によって資格を得る前に不正である。チケットのいずれの要約も非公開発売メモのみで提出される.

前向きに陳述する

本プレスリリースには，連邦証券法の意味を満たす 前向き陳述が含まれている.この等の陳述には、2025年手形の潜在的償還及び上限引付取引の予想条項及び影響を含む、手形発売の条項、時間及び完了状況及び発売に得られた純額の期待用途に関する陳述が含まれているが、これらに限定されない。展望的な陳述はすべての非歴史的事実の陳述を含む。場合によっては、前向き表現は、“予想”、“信じ”、“可能”、“可能”、“br}”推定、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“できる”または同様の表現、およびこれらの用語の否定によって識別されることができる。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性および他の要素に関連し、これらのリスク、不確定性およびその他の要素は優歩の実際の結果、業績または成果を招く可能性があり、展望性陳述に明示または暗示された任意の未来の結果、業績または成果とは大きく異なる。これらのリスクおよび不確定要因には、チケット発売および販売によって得られた資金の予想用途に関連する不確実性および他の要因、市場リスク、傾向、条件などが含まれる。これらのリスクおよび他のリスクは、2023年9月30日までの3ヶ月間の10-Q表四半期報告書の“リスク要因”と題する章を含む、優歩が米国証券取引委員会に提出した文書 により全面的に記述されている。本プレスリリースで提供されるすべての情報は， までの本記事と本稿に含まれる任意の前向き記述であり，その日付までが合理的であると考えられる仮定 に基づいている.本プレスリリース中の前向きな陳述に過度に依存してはならず、これらの陳述は、本プレスリリースの日に得られる情報に基づいている。法律に別の要求がある以外に、優歩は新しい情報、未来の事件、予想変化、または他の原因でこれらの 前向き陳述を更新する義務を負わない。

優歩について

優歩の使命は移動によって機会を作ることだ。私たちは2010年から簡単な問題を解決しています：どのようにbrボタンをタッチすることで乗車サービスを利用できますか？440億回以上の旅行の後、私たちは製品を製造して、人々が行きたいところにもっと近づいています。人、食べ物、物の都市での流れ方を変えることで、優歩がプラットフォームとなり、世界に新たな可能性を開いた。

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