添付ファイル4.1

優歩科技社
と

アメリカ銀行信託会社国立協会は

受託者として

義歯

日付は2023年11月24日

0.875% 2028年満期の変換可能優先チケット

カタログ表

2023年11月24日現在，デラウェア州の優歩技術会社は発行者(“会社”として，1.01節でより全面的に述べる)と米国銀行信託会社，全国協会，全国銀行協会を受託者(“受託者”として，第1.01節でより全面的に述べる)との契約を行っている.

W I T NES E T H：

Brはその合法的な会社の目的であることを考慮して、会社は2028年満期の0.875%転換可能な優先手形(“手形”)を正式に発行し、初期元金総額は1，725，000，000ドルを超えず、認証、発行と交付手形の条項と条件を提供するために、会社は本契約の署名と交付を正式に許可した

考慮すると、チケットのフォーマット、各チケットが携帯すべき認証証明書、変換通知のフォーマット、基本的な買い戻し通知のフォーマット、およびチケットが負担すべき譲渡および譲渡のフォーマットは、基本的に以下に規定されるフォーマットを採用しなければならない

したがって，当社が署名して受託者または正式に許可された認証エージェント(本契約で規定されているように)の認証および手形を交付した場合，そのような手形をその条項によって締結された有効な合意に必要なすべての行動や事柄が完了および履行されているが，本契約の署名および本契約項下の手形発行は各方面で正式な許可を得ている.

したがって，現在， この契約証明：

手形の認証、発行及び交付の条項及び条件、及び不動産及び手形所持者に対する手形の購入及び受領の対価を発表するために、当社の契約及びbrは、受託者が時々手形所持者に同等及び相応の利益を与えることに同意する(以下、別途規定されているものを除く)

文章 1定義

第 1.01節それは.定義する。本1.01節で定義した用語(本1.01節で明示的に規定されているか，または文脈が別に要求されていない限り)，本契約と本補足契約のすべての目的に対して，それぞれ本1.01節で規定した意味を持つべきである.“ここ”、“ここ”、“以下”および類似した意味の言葉は、特定の条項、章、または他の部分を指すのではなく、本契約を全体として意味することを意味する。本条で定義されている用語は複数と単数を含む.

“1% 例外“は，14.04(K)節で規定される意味を持つべきである.

“付加利息”とは，4.06(D)節，4.06(E)節，6.03節(場合によって決まる)によって支払われるすべての金額(あれば)である.

“追加 株式”は，14.03(A)節で規定した意味を持たなければならない.

任意の指定者の付属会社“ は、その指定された者によって直接または間接的に制御または間接的に制御される任意の他の人を意味する。本定義の場合、“制御”は、任意の特定の人を意味し、直接または間接(投票権を有する証券を介して、契約または他の方法を介して)その人の管理層および政策を直接または間接的に指揮または誘導する権力を意味し、用語“制御”および“制御”は、上述したことに関連する意味を有する。本契約には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本契約については、一方が他方であるか否かを決定する“関連先”は、 が本契約に基づいて又は要求に基づいて当該決定を行う場合の事実に基づいてなされるべきである。

“入札代理”とは，当社又は当社が第14.01(B)(I)節に債券の取引価格に基づいて入札を行う者をいう。当社は最初に入札代理とします。

“取締役会”とは、当社の取締役会または取締役会において、当社を代表して行動することを正式に許可する委員会を意味する。

“取締役会決議”とは、会社の秘書またはアシスタント秘書によって、取締役会によって正式に採択されたことが証明され、その証明の日に完全に有効であり、受託者の決議の写しを交付することを意味する。

営業日“は、任意の手形の場合、ニューヨーク、ニューヨーク、または支払地の銀行機関の閉鎖または閉鎖を要求する法律または行政命令の許可または任意の日を意味するが、土曜日、日曜日、または他の日は除外される。

“償還手形”とは、第16条の要求に基づいて償還された手形又は償還とみなされなければならない手形をいう。

株式“とは、任意のエンティティにとって、エンティティによって発行された株の任意およびすべての株式、権益、購入権、承認株式証、オプション、株式または他の等価物または資本(いずれにしても指定された)を意味するが、本定義に従って株式を構成する任意の証券に変換または交換可能な任意の債務証券は含まれない。

“現金百分率”は、第14.02(A)(I)節に規定される意味を有するものとする。

“流通条項”は，14.04(C)節に規定する意味を持たなければならない.

“B項流通”は、第14.04(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“C項割当て”は，14.04(C)節で規定した意味を持つべきである.

“営業終了”とは、午後5：00のこと。(ニューヨーク時間)。

“委員会” は米国証券取引委員会を指す。

“誰の普通株式”とは、その人の株式を意味し、一般に、(A)その人の取締役選挙で投票する権利があるか、または(B)その人が会社でない場合、その人の管理または政策を制御する管理機関、パートナー、マネージャー、または他の人の選択に投票または他の方法で参加する権利がある。

“普通株”とは、会社が本契約が成立した日の普通株のことで、1株当たり0.00001ドルの価値があり、14.07節の制約を受ける。

“会社” は、本契約第1項の規定の意味を有し、第11条の規定に適合する場合には、その相続人及び譲受人を含むものとする。

“会社命令”とは，会社のどの上級職員が受託者に署名して交付する会社書面命令のことである。

“変換エージェント”は，4.02節で規定した意味を持つべきである.

“変換 対価”は14.12(A)節で規定された意味を持つべきである.

“変換日”は，14.02(C)節で規定した意味を持つべきである.

“転換義務”は14.01(A)節で規定された意味を持つべきである。

“変換 価格”とは、いつまでの1，000ドルのことです割る換算率当時の転換率

“変換率”は，14.01(A)節で規定した意味を持つべきである.

“会社イベント”は，14.01(B)(Iii)節で規定した意味を持つべきである.

“会社信託事務室”とは、米国銀行信託会社、国民協会、郵便番号：02110、郵便番号：1 Federal Street、Boston、MA 02110、注意：Alison D.B.Nadeau、または受託者が時々所有者および会社に指定された他の住所を通知する受託者指定オフィスを意味する。または任意の後任受託者の指定会社信託事務所(または当該後任受託者が時々所有者および当社に通知を出して指定された他のbrアドレス)。

受託者“br”は、グローバル手形預託信託会社の受託者としての受託者、またはその任意の相続人を意味する。

“1日換算値”とは、関連観察期間内の連続する20取引日における各取引日を意味し、(A)その取引日の換算率と(B)その取引日の1日VWAPとの積の20分の1である。

“毎日 純決算額”とは、関連観察期間内の連続20取引日における各取引日を意味する

(A)当社が本明細書で説明する現金パーセントまたは有効選択0%の現金パーセントを選択していない場合、普通株式の数 は、(I)1日当たりの換算価値と50ドルとの差に等しい割る(Ii)この取引日の毎日VWAP ；

(B)会社が本明細書で規定する100%の現金パーセントを選択した場合、現金の金額は、1日の換算価値と50ドルとの差に等しい；または

(C) 当社が選択した現金パーセントが100%未満であるが0%以上である場合、(I)現金は、(X)1日当たりの換算価値と50ドルとの差と(Y)現金パーセントとの積 に等しい追加する(Ii)(X)(A)1日当たりの両替価値と$50との差額の積に等しい普通株式数割る(B) この取引日の毎日VWAPと(Y)100%減号現金の百分率。

関連観察期間内の連続20取引日における取引日ごとに、“1日当たり決済金額”は以下の各項目からなる

(A)現金 ，額が(I)$50および(Ii)当該取引日の1日当たりの両替価値が小さいもの；および

(B)当該取引日の1日当たりの両替価値が50ドルを超えていれば、1日当たり純決済額とする。

“毎日VWAP”とは，関連観察期間内の連続20取引日における取引日ごとに，ブルームバーグページ“Uber”のタイトル“Bloomberg VWAP”で表示される1株あたりの出来高重み平均価格であるAQR“ (又はその同等継承者は、当該ページが利用できない場合)、予定寄り付きから当該取引日の主要取引日予定市まで(又は当該出来高加重平均価格が得られない場合は、当社がこの目的のために採用した国家認可独立投資銀行が出来高加重平均方法で当該取引日普通株の1株当たり時価を決定する)。“毎日VWAP”の決定は、ディスク後取引または通常の取引期間の取引時間以外の他の取引を考慮すべきではない。

第2.10節に従って発行されたチケットまたは任意の追加チケットの場合、“終了登録締切日”は、そのチケットまたは追加チケット(場合によっては)の最後の発行日の後の380日目を意味する提供380日が通常の記録日の後であり、それに続く支払日またはその日の前である場合、“記録解除締め切り”は、支払日の直後の営業日に変更される。

“ 償還と見なす”は，14.01(B)(V)節で規定した意味を持つべきである.

“違約” は、任意の違約イベントを意味するか、または通知または一定時間経過後、またはその両方を意味する。

違約金額“とは、任意の手形(償還価格、基本変動、買い戻し価格、元金および利息を含むがこれらに限定されない)で支払われるべきであるが、時間通りに支払われていない、または適時に割り当てられていない任意の金額を意味する。

“受託者” は、全世界手形毎に、第2.05(C)節でこのような手形受託者として指定された者を指し、 は、本契約の適用条項に従って相続人を指定するまで、その後、“委託者”は、当該相続人を指すか、または含むものとする。

“指定金融機関”は、第14.12(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“配布された財産”は，14.04(C)節に規定する意味を持たなければならない.

“発効日”は、第14.03(C)節に規定する意味を有するものとするが、第14.04節及び第14.05節で使用される“発効日”とは、通常株式が適用される取引所又は適用される市場で通常方式で取引される最初の日を意味し、関連する株式分割又は株式の組み合わせを反映する(場合に応じて)。疑問を生じないように、適用される取引所または市場において、普通株株式について独立した株式コードまたはCUSIP番号 で締結された任意の代替取引慣行は、“通常方式”とはみなされない。

資本“は、株式および買収株のすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、持分および/または現金に変換可能な任意の組み合わせの任意の債務証券は含まれていない)。

“違約イベント ”は6.01節で規定された意味を持つべきである.

配当金除去日“とは、普通株が適用される取引所または適用されるbr市場で通常の方法で取引される第1の日を意味するが、発行、配当または割り当てに関する権利は、当社または(適用される場合)当該取引所または市場(満期手形または他の形態で)から普通株式販売者から取得する権利がない。疑問を生じないために、この目的に関しては、取引所または市場上の普通株が単独の株式コードまたはCUSIP番号で取引されることに関する任意の代替取引慣行が適用されることは“通常方式” とはみなされない。

“証券取引法”とは、改正された1934年の証券取引法及び公布された規則と条例をいう。

“交換 選挙”は14.12(A)節で規定された意味を持つべきである.

“免除の基本変更”は，15.02(F)節で規定した意味を持つべきである.

“譲渡·譲渡テーブル”とは，添付ファイル3として本ファイル添付ファイルAの フォーマットで記述された“譲渡·譲渡テーブル”である.

“基本変更買い戻し通知テーブル ”とは、添付ファイル2として本ファイル添付ファイルAの付記用紙に添付された“基本変更買い戻し通知テーブル”である。

“手形フォーマット”とは、添付ファイルAとして添付されている“手形フォーマット”を意味する。

“変換通知表”とは、添付ファイル1として本ファイル添付ファイルAに添付されている に付記された“変換通知書テーブル”である。

次のいずれかの場合、チケットの最初の発行後に“根本的な変化”が発生したとみなされるべきである

(A)以下(B)項に記載の取引に加えて、取引法第13(D)条(Br)項でいう“個人”又は“団体”は、当社、その直接的又は間接的な全額附属会社及び当社及びその全額付属会社の従業員福祉計画に加えて、当該個人又は団体が直接又は間接的な“実益所有者”となったことを開示する付表(又は任意の後続付表、表又は報告)又は任意のスケジュール、表又は報告を取引所法案の下で開示し、提出する。“取引法”第13 d-3条の規則で定義されるように、会社の普通株式 は、会社の普通株式投票権の50%以上の株式に相当し、このような実益所有権が、取引法の下で適用される規則および規定によって提出された取消可能な委託書または同意を求めることによってのみ生成されなければならず、かつ、実際にこのような申請が提出されたか否かにかかわらず、取引法の下の付表13 Dまたは付表13 G(または任意の継承者br}スケジュール)で報告されてはならない提供いかなる人または 集団は、当該“個人”または“集団”またはその“個人”または“集団”を代表して提出された入札または交換要約によって入札された任意の証券の実益所有者とみなされてはならず、当該等の入札された証券が当該要約によって購入または交換を受けるまで

(B)(A)普通株の任意の資本再編、再分類または変更(額面変更、または額面から額面変更、または分割または合併による変更)を完了して、普通株を株式、他の証券、他の財産または資産に変換し、(B)普通株を現金、証券または他の財産または資産に変換する任意の株式交換、合併または合併。(C)一回または一連の取引において、当社およびその子会社の全部またはほぼすべての連結資産を全体として、当社の1つまたは複数の直接または間接完全子会社以外の誰にも売却、レンタル、または他の方法で譲渡すること提供,しかし、第(A)項又は第(B)項に記載の取引において、当社の全ての普通株式種別の所有者は、取引直前に取引直後に継続又は存続している会社又は譲渡者又はその親会社の全種類の普通株式の50%以上を有し、その割合(互いに対して)は、取引直前の所有権とほぼ同じであり、第(B)項の規定により根本的に変化すべきではない

(C)会社の株主が会社の清算または解散を承認する任意の計画または提案；または

(D)このような普通株(または債券関連他の普通株)は、ニューヨーク証券取引所、ナスダックグローバル精選市場またはナスダックグローバル市場(またはそれらのそれぞれの継承者)に上場またはオファーされなくなった

提供, しかし、 上記(B)項に記載の1つまたは複数の取引は、会社の普通株式株主が受信または受信する対価格のうちの少なくとも90%が、断片的な株式の現金支払いおよび異なる政見者の評価権に関連する現金支払いを含まない任意のニューヨーク証券取引所に上場またはオファーされた普通株からなるべきである。ナスダックグローバル精選市場またはナスダックグローバル市場(またはそのそれぞれの任意の継承者)またはそのような取引に関連するbrの発行または交換時にこのように上場またはオファーされるであろうが、このような取引またはそのような取引の結果、手形はこの等対価に両替することができ、現金が断片的な株式を支払うか、または異なる政見者の評価権を持って支払う現金を含まない(第14.02(A)節の規定により制限される)。任意の取引が発生した場合、普通株式が別のエンティティの普通株式または他の普通株によって置換され、任意の関連する全体的な基本変更期間 が終了した後(または、取引が本来基本的に変化または完全に基本的に変化するが、本定義(D)条に続く本の ，取引発効日の後)、本定義における会社への参照は、他のエンティティへの参照に変更されるべきである。

“基本変更会社通知”は、15.02(C)節に規定する意味を持たなければならない。

“基本買い戻し日”は，15.02(A)節で規定した意味を持たなければならない.

“基本変更買い戻し通知”は、15.02(B)(I)節で規定された意味を持たなければならない。

“買い戻し価格の基本変更”は、15.02(A)節で規定した意味を持たなければならない。

本契約に基づいて所持者に発行される任意の通知について、用語 “発行された”、“郵送された”、“通知された”または“送信された”とは、受託者またはその指定者によって受け付けられた 慣例またはプログラムに従って電子メールによる通知(例えば、グローバルチケット)または(Y)が当該所持者にファーストメールで郵送され、郵便料金が給付されたことを含む、管理者またはその指定者によって受け付けられた 慣例またはプログラムに従って電子メールによる通知(例えば、グローバルチケット)または(Y)を含む。いずれの場合も、17.03節の規定により、紙幣登録簿に表示されるアドレス(紙紙幣であれば)である。このような“発行”された通知は、本契約に従って“郵送”または“配信”すべき任意の通知を含むものとみなされるべきである。

“グローバル注釈”は、2.05(B)節で規定された意味を有するべきである。

所有者“は、任意のチケットまたは他の同様の用語(用語”利益所有者“を含まないが)に適用され、特定のチケットがチケット登録簿に登録されたときにその名前の誰かを意味する。

本明細書の本“は、最初に署名された本文の本を意味するか、または本明細書の規定に従って改訂または補足された場合、そのように改訂または補足された本明細書を指す。

初期購入者“とは、バークレイズ資本会社および米国銀行証券会社および購入契約付表1に記載されている他のいくつかの初期購入者を意味する。

“利子支払日”とは、毎年6月1日と12月1日を指し、2024年6月1日から始まる。

“前回の元の発行日”とは、(A)購入プロトコルに従って発行された任意のチケット、およびそのようなチケットを交換または置換するために発行された任意のチケットについて、(I)当社が当該チケットを初めて発行した日および(Ii) 初期購入者が購入プロトコルに従って購入プロトコルに記載された追加の チケットの選択権を行使して、最初に任意のチケットを発行した最終日のうち遅い者を基準とすることを意味する。および(B)第2.10条 に従って発行された任意の追加チケットおよびそのようなチケットを交換または置換するために発行された任意のチケットについて、(I)(X)当該チケットの最初の発行日および(Y)当該チケットの最初の購入者(S)が追加チケットを購入することができる選択権に基づいて、同一の発売の一部として最初に任意のチケットを発行する最終日は、遅い者を基準とするか、または(Ii)当該チケットの最初の発行前に受託者の 上級者証明書によって指定された他の日付を送信する。

普通株(または終値販売価格を決定しなければならない任意の他の証券)のいずれかの日の最後の 報告販売価格とは、その日の普通株(またはこのような他の証券)で取引される主要国または地域証券取引所の総合br取引で報告される1株当たりの終値を意味する(終値販売価格が報告されていない場合は、購入および重要値の平均価格、または、両方とも1つ以上であれば、平均購入および平均価格である)。普通株(またはその他の証券)が関連日に米国国または地域証券取引所に上場して取引されていない場合、“最終報告された販売価格”は、場外取引市場上の普通株(または他の証券)が関連日に場外市場グループ会社または同様の機関によって報告された最終見積でなければならない。普通株(またはその他の証券)がこのようにオファーされていない場合、“最新報告販売価格” は、当社がこの目的のために選択した少なくとも3つの国が認可した独立投資銀行の各々が、関連する一般株(または他の証券)に対する関連日の最終見積および重要価格の平均値を決定する。 “最新報告販売価格”は、棚卸し後の取引または通常取引期間以外の他の取引を考慮せずに決定されるべきである。

完全な変更“とは、根本的な変更を構成する任意の取引またはイベント(上述したように、定義された任意の例外または排除を実施した後に決定されるが、考慮されないことを意味するでも本はその定義の第(Br)(B)項では)。

“完全な基本変更期間”は，14.03(A)節で規定した意味を持つべきである.

“市場中断事件”とは、(A)普通株の上場または取引が許可された主要国または地域証券取引所または市場が、その通常の取引期間内に寄り付き取引できなかったか、または(B)ニューヨーク市時間午後1：00前に発生または存在した対応金額を決定するためのものである。任意の所定の普通株式取引日において、通常の取引時間内に、普通株または普通株に関連する任意のオプション契約または先物契約の任意の停止または制限(価格変動が関連証券取引所によって許容される制限または他の理由を超えるため)の合計が半時間を超える。

“満期日”とは、2028年12月1日を指す。

“測定周期”は，14.01(B)(I)節で規定した意味を持つべきである.

“注” または“注”は、本契約朗読の第1段落に規定された意味を有するべきである。

注：登録“は、2.05(A)節で規定された意味を有するものとする。

注：登録者“は、第2.05(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“変換通知 ”は14.02(B)節で規定した意味を持つべきである.

“償還通知br}”は、16.02(A)節で規定された意味を持たなければならない。

“観察期間”とは、(I)第(Ii)項に別段の規定を除いて、関連する両替日が2028年9月1日までに発生した場合、すなわちその両替日の直後の第2取引日から開始され、含まれる20取引日を意味する。(Ii)両替日が自社が債券について償還通知を出した日又は後であるが、関連償還日の前であれば、当該償還日の直前の21番目の予定取引日から数えた連続20取引日であり、当該償還日の直前の21番目の予定取引日を含む。及び(Iii)第(Ii)条の規定の下で、両替日が2028年9月1日以降に発生した場合は、満期日直前の21番目の予定取引日からの連続20取引日とする。

“発売覚書”とは、期日が2023年11月20日の予備発売覚書と、期日が2023年11月20日の債券発売及び販売に関する定価条項説明書のことである。

“上級職員”とは、当社の場合、取締役会長、行政総裁、総裁、首席財務官、首席会計官、任意の執行副総裁、上級副総裁または総裁、司庫または秘書、当社の時々最高級の財務総監または同等の職を指す。

“上級社員証明書”とは、会社に使用する際に、受託者に交付され、会社のいずれかの高級社員が署名した証明書を指す。各このような証明書は、 であれば17.05節に規定する宣言を含み、その節で規定される範囲内でなければならない。4.08節に基づいて上級管理者証明書を発行する上級管理者は、会社の主要行政、財務、または会計上級管理者としなければならない。

“営業時間”とは、午前9時を指す。(ニューヨーク時間)。

“弁護士意見書”とは、法律顧問(当社の従業員または法律顧問であってもよい)、br}または受託者によって合理的に受け入れられた他の弁護士によって署名された書面意見書であり、その中に記載されている事項に関する慣用的な例外および制限条件 を含み、受託者に提出される可能性がある。このような各意見は、17.05節の規定が満たされ、その範囲内である場合には、第17.05節に規定される陳述を含むべきである。

“任意のbr償還”は、16.01節で規定された意味を有するべきである。

8.04節の規定によれば、“未清算手形”とは、任意の特定の時間に受託者が本契約に基づいて認証および交付されたすべてのチケットを意味するが、以下の場合を除く

(A)以前に受託者によってログアウトされたか、またはログアウトのために受託者によって受領されたチケット

(B)満期済手形またはその一部であり、当該手形の場合、必要な金額の金は、受託者または任意の支払代理人(当社を除く)に信託形態で格納されなければならないか、または当社によって信託方式で廃棄および分離されたものである(例えば、当社はそれ自体の支払代理人としなければならない)

(C)第2.06節第2項に従って支払われたチケット ，または第2.06節の条項に従って他のチケットを認証および交付されたチケットは、受託者が満足できる証明が提出されない限り、任意のそのようなチケットが適切なときに保護された購入者によって所有されていることを証明するために、これらのチケットを代替または代替する

(D)第14条に従って変換され、第2.08節によりログアウトを要求したチケット

(E)第16条により償還された手形。

“支払エージェント料金”は，4.02節で規定した意味を持つべきである.

“個人”とは、個人、会社、有限責任会社、協会、共同企業、合弁企業、株式会社、信託、非法人組織又は政府、機関又はその政治的分岐を意味する。

“実物手形”とは，1，000ドルの元本とその整数倍を額面として発行された登録形式の永久証明書手形である.

任意の特定のチケットの前身のbr“は、その特定のチケットによって証明された債務と同じ全部または一部の債務を証明する各以前のチケットを意味し、本定義の場合、破損、紛失、廃棄または盗まれたチケットの代わりに、または交換するために、第2.06節の認証および交付された任意のチケットに基づいて、置換された破損、紛失、廃棄、または盗まれたチケットと同じ債務証拠とみなされるべきである。

“購入契約”とは、当社がバークレイズ資本会社と米国銀行証券会社と締結した日付が2023年11月20日である特定購入契約を意味し、同協定に表1に記載されたいくつかの初期購入者を代表する。

償還日“は、節16.02(A)に規定する意味を有するものとする。

“償還期間”とは、任意の選択可能な償還について、当該選択可能な償還通知が発行された日から関連する償還日の直前の予定取引日営業時間が終了するまでの期間(または当社が償還代金を滞納した場合、償還代金が支払われたか、または償還代金を提供するために妥当な後の日を意味する)を意味する。

“償還価格”とは、16.01節で償還されたいずれの手形の元金の100%を意味し、 追加する償還日(ただし償還日を含まない)の計上及び未払い利息(償還日が定期記録日の後であるが直前の利息支払日又は前でない限り、この場合、当社は、当該定期記録日又は当該定期記録日の営業時間が終了する前、又は当社が選択した支払利息 日前に、当該手形の記録者に当該手形の計算すべき利息(ある場合)を支払い、償還価格は、手形元金の100%に等しくなる)。

“参考 財産”は，14.07(A)節で規定された意味を持つべきである.

“定期記録日”とは、いずれの支払日についても、それぞれ適用される6月1日または12月1日の支払日の直前の5月15日または11月15日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)を意味する。

“転売 制限終了日”は、2.05(C)節で規定された意味を有するものとする。

“責任者”という言葉が受託者に使用される場合は、受託者の会社信託サービスの範囲内で、会社信託事務室に位置する任意の本契約管理を直接担当する上級者、または特定の主題を理解して熟知していることにより、任意の会社信託事項に転任された受託者の他の上級者を意味する。

“制限証券”は、第2.05(C)節に規定する意味を有しなければならない。

“制限された子会社”とは、非制限子会社のいかなる子会社でもないことを意味する。

“制限注釈図例”は、2.05(C)節で規定された意味を有するべきである。

“循環信用協定”とは、改訂、再説明、補充、修正、更新、払い戻し、交換(満期時または後にかかわらず)または再融資された任意の関連手形、保証、保証ファイル、手形およびプロトコルを含む、当社、融資先、各開証行とモルガン·スタンレー高級融資有限会社との間で2015年6月26日に締結されたある循環信用協定を意味し、または時々1つまたは複数の合意または契約(毎回同じまたは新しい貸手または機関投資家と締結)で行われる。借り手または保証人またはその期限を増加または変更する任意の合意、またはその項の下の債務の全部または一部を他の方法で再構成するか、またはその貸し出しまたは発行に応じた金額を増加させるか、またはその期限を変更することを含む。

“第144条規則”とは，証券法に基づいて公布された第144条の規則をいう。

規則144 A“は、証券法に基づいて公布された規則144 Aを意味する。

“予定取引日”とは、普通株の上場又は取引が許可された米国の主要国又は地域証券取引所又は市場が予定している取引日を意味する。普通株がこのように上場していない場合や取引が許可されている場合、“予定取引日”とは営業日を指す。

“証券法”は改正後の1933年に証券法及び公布された規則と条例を指す。

“決済通知”は，14.02(A)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“株 交換イベント”は，14.07(A)節で規定された意味を持つべきである.

“重要付属会社”とは、証監会が公布したS-X法規第1条(1)又は(2)項、規則1-02(W)の第(Br)条(1)又は(2)項に基づいて定義された当社の制限された付属会社を意味し、この法規は、本条例の日に発効する(ただし、その中に記載されている各試験については、10%ではなく20%を適用ハードルとする)。

“剥離” は14.04(C)節で規定された意味を持つべきである.

“在庫価格”は14.03(B)節で規定された意味を持つべきである.

“付属会社”は、任意の人の場合、任意の会社、協会、共同企業または他の商業エンティティを意味し、同社、協会、組合または他の商業エンティティの株式または他の資本(組合資本を含む)の総投票権は50%を超え、取締役、マネージャー、一般パートナーまたは受託者の選挙で投票する権利がある(任意の意外な状況が発生したか否かにかかわらず)、その時点では、(I)その人、(Ii)その人およびその1つまたは複数の付属会社、または(Iii)これらの人々の1つまたは複数の付属会社によって直接または間接的に所有または制御される。

“相続人 会社”は11.01(A)節に規定する意味を持つべきである。

“取引日”とは、(I)普通株(又は終値を決定しなければならない他の証券)がニューヨーク証券取引所で取引される日を意味し、又は、普通株(又はそのような他の証券)がニューヨーク証券取引所に上場していない場合、普通株式(又はそのような他の証券)に上場している主要な他の米国又は地域証券取引所で取引されている日を意味し、転換後の満期金額を決定することに加えて、(I)普通株(又は終値を決定しなければならない他の証券)のニューヨーク証券取引所での取引、又は、普通株(またはその他の証券) が当時米国国または地域証券取引所に上場されていなかった場合、その普通株(またはその他の証券)が当時取引されていた主要な他の市場、および(Ii)当該証券取引所または市場に普通株を有する最新の報告販売価格(またはその 他の証券の終値)提供普通株(またはその他の証券) がこのように上場または取引されていない場合、“取引日”は営業日を意味する提供 さらに進む転換満期金額を決定するだけでは、“取引日”とは、(X)市場中断事件がなく、(Y)普通株取引が通常ニューヨーク証券取引所で発生する日、または、普通株が当時ニューヨーク証券取引所に上場していなかった場合、普通株がその後に上場した主要な他の国または地域証券取引所である場合、または普通株が当時米国国または地域証券取引所に上場していなかった場合を意味する。普通株がその後に上場または取引を許可する主要な他の市場では、普通株がこのように上場していないか、あるいは取引を許可する以外に、“取引日”は営業日を指す。

任意の確定日における債券の取引価格とは、入札代理がニューヨーク時間午後3：30頃に5，000，000ドルの元金でその決定日から得られた二次市場入札見積の平均値である提供 入札エージェントが3つのこのような入札を合理的に得ることができないが，2つのこのような入札を獲得した場合は，2つの入札の平均値を用い，入札エージェントが1つのそのような入札しか合理的に獲得できない場合は，1つの入札 を用いるべきである.任意の決定日に、入札代理機関が国家認可証券取引業者から少なくとも5，000，000ドルの元本債券に対する入札を合理的に得ることができない場合、この決定日において、1，000ドル当たりの元本債券の取引価格は、普通株が最近報告した販売価格および転換率の98%よりも低いとみなされる。

“譲渡” は2.05(C)節で規定された意味を持つべきである.

“トリガイベント”は，14.04(C)節で規定された意味を持つべきである.

“信託契約法”系とは、1939年に改正された信託契約法を指し、この法令は本契約に署名した日に発効する提供, しかし、1939年に“信託契約法”がこの日以降に改正された場合、“信託契約法”という言葉は、この改正要求の範囲内で、改正された1939年の“信託契約法”を指すべきである。

“受託者” は，本契約第1段落で“受託者”に指名された者のことであり，後任の受託者 が本契約の適用条項により受託者となるまで，その後“受託者”は となり，当時本契約受託者であった各人を指すか含まれる.

“参照財単位 ”は，14.07(A)節で規定された意味を持つべきである.

“制限されない子会社”は、総称して、(A)UFS，Inc.およびその子会社、(B)Aleka Insurance，Inc.(C)Neben，LLC およびその子会社、(D)主な目的は、自動運転または自動運転車両または関連技術を運営、商業化または開発することであるエンティティ、(E)Rennpferd、LLCおよびその子会社、(F)主な目的は、6級以上のトラック輸送または貨物輸送または貨物取扱サービスまたは関連技術を運営、商業化または開発することであるエンティティ(Uber Freightを含む、(G)主な目的は、食品配送および物流サービスを経営、商業化または開発するエンティティ(UberEATSおよびUberHealthを含む)、またはそれに関連する技術(Anderes LLCおよびその子会社を含む)；(H)主な目的は、個人モバイルデバイス(br}自転車、スクーターおよび浮上スケートボードを含む)または関連技術を運営、商業または開発するエンティティ、(I)ライオンシティホールディングスである。株式会社とその子会社(ライオンシティリースプライベート株式会社を含む。)、(J)専属融資エンティティおよびそれらのそれぞれの子会社、(K)不動産の所有または開発を主目的とする任意のエンティティ、(L)航空機または関連技術の運営、商業化または関連技術の開発を主目的とする任意のエンティティ、(M)運営、商業化またはサービスの開発を主目的とする任意のエンティティ、労働者を労働者を雇用する人材組織およびアルバイトまたは関連技術を必要とする第三者顧客と一致させることによって、労働者に柔軟な収入機会を提供する任意のエンティティ。(N)公共交通サービスの経営、商業化、または開発を主目的とする任意のエンティティ、(O)インド中国または中国またはインドの任意の司法管轄区域内に設立された外国子会社および(P)その資産は、基本的に本定義(A)~(O)項に記載の1つまたは複数の子会社の株式からなる各子会社；提供いずれの場合も、その付属会社が循環信用協定の下の“非限定的付属会社”としても指定されていない限り、非限定的な付属会社は、非限定的な付属会社であってはならないさらに提供すれば違約または違約事件が発生していない限り、その違約事件が継続しているか、またはそれによって引き起こされる限り、当社は、受託者に書面通知を出すことによって、当該等の非制限付属会社 を制限付属会社として指定することを許可されなければならず、当該非制限付属会社は制限された 付属会社とみなされるべきであり、当該書面通知が発行された日から発効すべきである。

“見積期間”は，14.04(C)節で規定された意味を持つべきである.

“完全資本付属会社”は、誰にとっても、その人の任意の付属会社を意味するが、本定義だけでは、“付属会社”定義における“50%を超える”への言及は、“100%”への言及によって置き換えられているとみなされ、計算時には、当該者が関連する付属会社の株式または他の権益を持っていない額面金額は、米国以外の地域の現地の少数株主持分要求を満たすために含まれていない。

第 1.02節それは.利息への引用。文意が他に言及されていることに加えて、本契約中の任意のbrチケットの利息またはそのチケットに関連する利息に言及する場合、4.06(D)節、4.06(E)節、および6.03節のいずれかに従って支払い、または追加の利息が支払われる場合には、追加の利息が含まれるとみなされるべきである。文意が別に指摘されている以外に、本協定のいかなる条項の追加権益に明示的に言及しても、明示的に言及されていない場合には、当該条項に対する追加的な権益を排除すると解釈してはならない。

第二条手形の発行、説明、署名、登録及び交換

第 2.01節それは.名前と金額です。チケットは“2028年満期の0.875変換可能優先チケット”として指定されます。 本契約により認証および交付されたチケットの元金総額は最初は1，725，000，000ドルに限られており， は2.10節の制約を受けているが，登録や譲渡時に認証および交付されたチケットは除外したり，本契約が明確に許可されている範囲で他のチケットを交換したり代替したりする.

第 2.02節それは.付記の書式。当該等の手形が負担する手形及び受託者認証証明書は、基本的に添付ファイルAに記載された対応するフォーマットを採用すべきであり、その条項及び規定は本契約を構成すべきであり、ここに明確に組み込まれ、本契約の一部となる。適用される範囲内で、会社と受託者は、本契約に署名·交付することにより、当該等の条項や規定に明確に同意し、その制約を受ける。本契約とチケットの間に何らかの衝突があれば，本契約の規定はその衝突の範囲内で制御と管轄を行うべきである.

受託者または信託機関の要求に応じて、または任意の適用される法律またはその下の任意の法規を遵守するため、または任意の証券取引所または自動見積システムの規則および規定に準拠するために、任意のグローバルチケットは、その本文に、本契約規定と一致しない図または記述または変更、または任意の特定のチケットによって受けられる任意の特別な制限または制限を記入するか、または組み込むことができる。

任意の手形は、そのようなアルファベット、数字または他の識別マークと、手形を発行する当局者によって承認された記号、図例または書き込み(直ちに承認された確実な証拠に署名)とを有することができ、本契約の規定に抵触しないか、または任意の法律またはそれに基づいて制定された任意の規則または条例の要求に適合するか、または任意の証券取引所または自動見積システム上で上場または指定されて発行される任意の規則または規定を有することができる。慣例に適合するか、または任意の特定の付記によって受けられる任意の特別な制限または制限を指定する。

各Global 手形は、その中で指定された未償還手形の元本金額を表すべきであり、それは、時々裏書きされた未償還手形の元金総額を表すべきであり、その代表される未償還手形の元本総額は、償還、買い戻し、br}のキャンセル、変換、譲渡、または交換を反映するために、時々増加または減少することができる。グローバル手形の任意の裏書きは、それに代表される未償還手形の金額の任意の増減を反映するために、受託者または受託者によって、受託者の指示の下で、このようにして、手形所有者が本契約に基づく指示に基づいて行われなければならない。Brを支払う元金(償還価格および基本変動買い戻し価格を含む、適用のような)および計算すべき利息および未払い利息は、本プロトコルが記録されたbr日または他の所持者が支払いを受ける資格があるかどうかを決定する方法を規定しない限り、支払日に当該手形の所持者に支払うべきである。

第 2.03節それは.手形の日付と額面；利息支払いと延滞金額。(A)債券は登録 形式で発行しなければならず，元金1，000元とその整数倍の最低額面の利息は含まれていない.各チケットの日付はその認証日とし、その手形額面で指定された日付から利息を計算しなければならない。手形の利息は360日1年で計算され、その中には12ヶ月30日月が含まれており、一部の月については30日月の実際の経過日数で計算される。

(b)任意の手形(またはその前身手形)は、任意の定期 記録日の営業終値時に手形登録簿に登録された者は、その利息支払日の支払利息を得る権利がある。任意の実物手形の場合、任意の手形(X)の元本金額は、当社が米国内でこの目的のために設置された事務所または機関(Br)に支払わなければならず、(Y)任意のグローバル手形に属する場合は、委託者またはその代の有名人の口座に即時使用可能な資金を電信為替で支払うべきである。当社は，元金総額が5，000，000ドル以下の実物手形を持つ所持者 (A)支払エージェントに利息の支払いを促すべきであり，(1)元金総額が5，000，000ドル以下の小切手をその等の手形の所持者brに郵送し，(B)元金総額が5，000，000ドルを超える実物手形を持つ所持者に小切手を郵送するか，または関連する定期記録日に遅れない前に，その所持者が手形に書面で申請する際に，その所持者 に小切手を郵送する方法である.即時使用可能な資金は、名義人が手形登録所に書面で通知されるまで、または(Ii)任意のグローバル手形上で即時使用可能資金を受託者またはその代有名人の口座に電気為替方式で電気送金するために必要な情報を会社、受託者または支払い代理人に提供したことを前提として、即時使用可能な資金を米国内の口座に電信為替で送金することを前提としている。

(c)任意の違約金額は、関連支払日に直ちに所持者への支払いを停止するが、法律の規定が適用される実行可能性に基づいて、関連支払日から(当該日を含む)手形が負担する金利に基づいて年利 を提出しなければならない。この違約金額及びその任意のこのような利息は、以下の(I)又は(Ii)条項の規定に従って、その選択のいずれかの場合に当社が支払うべきである

(i)当社は、1つの特別記録日に営業時間終了時に当該等債券(又はそのそれぞれの前身債券)を登録した者に任意の違約金額を支払うことを選択して、当該等の違約金額を支払うことができ、 は以下のように決定すべきである。会社は受託者に各手形について支払う延滞金額及び提案支払日(受託者が事前支払いに同意しない限り、受託者が通知を受けてから25日未満であってはならない)を書面で通知しなければならない。同時に、会社は受託者に当該等の借金について支払わなければならない総金額に等しい金額を納付しなければならない。または支払日を提案する前に、受託者に満足させる手配をしなければならない。当該等の金を保管する際は，本条に規定する延滞額を得る権利がある者に利益を得るために，信託形式で保有しなければならない。したがって、会社は、そのような違約金額の支払いのための特別な記録日を決定しなければならない。この日付は、提案支払い日の15日前よりも遅くてはならず、提案支払日の10日前よりも少なくてもよく、受託者が提案支払い通知を受けてから10日未満であってもよい(受託者がより早い日付に同意しない限り)。当社は直ちに書面で当該特別記録日を受託者に通知すべきであり、受託者は当社名義で、当該等の違約金額の支払いを提案する通知及び関連する特別記録日を自費で手配し、当該特別記録日前に10日以上前に各所持者に送達しなければならない。当該等違約金額及びその特別記録日の支払いを提案する通知 がこのように交付された場合、当該等違約金額は、当該特別記録日取引終了時に当該等手形(又はそのそれぞれの前身)を登録した者に支払われ、本第2.03(C)節の第(Br)条第(Ii)項に基づいて支払われなくなる。

(I)当社は、上場又は発行債券を指定する任意の証券取引所又は自動見積システムの要求に抵触しない任意の他の合法的な方法で、任意の違約金額を支払い、当該取引所又は自動見積システムが必要な通知を出した後、当社が本条項に基づいて受託者に提案支払いに関する書面通知を発行した場合、その支払い方法は受託者のために実行可能であると考えられる。

(Iii)受託者は、いつでもいかなるチケット所持者に対しても違約金額を決定する責任または責任を負わないか、または違約金額の性質、範囲または計算について、または違約金額を計算する際に用いられる方法 を有する。

第 2.04節それは.備考の実行、認証、および交付。手形は、会社の名義で、会社の最高経営責任者総裁、財務責任者、財務担当者、秘書、副秘書、または財務総監によって手作業またはファックスで署名されなければならない。

本契約の締結及び交付後、当社はいつでも、当社が発行した手形を受託者に渡して認証のために提出することができ、認証及び交付する会社の命令(当該会社の命令はその手形の条項を含む)とともに受託者に渡すことができ、受託者はその会社の命令に基づいて当該等の手形を認証及び交付すべきであり、当社は他の行動を行わない提供第17.05条に該当することを前提として、受託者は、当該手形の発行、認証及び交付に関する上級職員証明書及び会社弁護士の意見を受領しなければならない。

本契約添付ファイルAに添付されたフォーマットを実質的に採用する認証証明書を明記し、受託者の許可署名者(または受託者が第17.10節に規定する受託者によって指定された認証エージェント)によって手動またはファクシミリで署名して初めて、本契約の利益を享受する権利があるか、または任意の目的の有効性または強制 を有することができる。受託者(またはその認証代理人)は、当社が発行した任意のチケットについて発行された証明書は、このように認証されたチケットが認証され、本プロトコルによって交付された確実な証拠であるべきであり、所有者 は本契約の利益を享受する権利がある。

このように署名されたチケットが受託者によって認証および交付されるか、または当社の処置前に上級者の担当を停止した場合、これらのチケットは、そのようなチケットに署名した者が同社の上級者を停止していないように、手形に署名した者が当該会社の上級者を停止していないように、そのような手形に署名すべき会社の上級者が認証および交付または処置を行うことができる。およびbrのいずれのチケットも，そのチケットを発行する実際の日付が当社の上級社員の人が当社を代表して署名しているため，本契約の発行日のいずれかにもかかわらず，そのような人はそのような高級社員ではない.

第 2.05節それは.手形譲渡の交換と登録；譲渡制限；信託。

(A)会社は、会社信託事務室に登録簿(当該事務室または第4.02節に指定された会社の任意の他の事務室または機関に保存されている登録簿)を保存するように手配しなければならない別注登録簿“)は，当該付記登録簿内で，当社はその規定可能な合理的な規定の規定の下で，付記の登録及び譲渡について規定しなければならない。その登録簿は書面を採用するか、または合理的な時間内に書面に変換することができる任意の形態を採用しなければならない。受託者は、本文書に規定されている手形及び手形譲渡を登録するために、初歩的に“手形登録所”に委任される。会社は、第4.02節の規定により、1名以上の連席手形登録者を任命することができる。

任意の手形の譲渡登録を手形登録所又は任意の連席手形登録所に提出し、本2.05節の譲渡に関する規定に適合した後、当社は1枚又は複数枚の任意の許可額面及び元金総額が一致した新しい手形を作成し、本契約が要求可能な制限図の例を添付しなければならないが、受託者は指定された1名又は複数の譲受人の名義で認証及び交付しなければならない。

当社が4.02節に設立した任意の当該等の事務所やエージェントによって交換されるチケットを返却した後，チケット を任意の発行額面および元金総額のような他のチケットに両替することができる.任意の手形 が交換のためにこのように提出された場合、当社は交換した所持者が受け取る権利のある手形を署名し、受託者によって認証および交付され、登録番号を明記しなければならないが、このような番号は同時に完成していないわけではない。

譲渡または交換、買い戻しまたは変換のために提示または提出されたすべての手形(当社が要求する場合、受託者、手形登録所または任意の連席手形登録所)は、手形所有者またはその書面で許可された実際の権利者が書面で適切に書き込み、または当社の満足できるフォーマットの1つまたは複数の譲渡文書を添付しなければならない。

当社、受託者、手形登録所、任意の連席手形登録所又は支払代理人は、任意の手形交換又は譲渡登録についてサービス料を徴収することはできないが、当社は、所有者に、任意の書類、印紙 又は当該等の両替又は登録時に発行された新手形所持者の氏名と、両替又は登録譲渡のために提出された旧手形所持者の氏名とが異なるために必要な任意の書類、印紙又は譲渡税の支払いを要求することができる。

当社、受託者(支払代理人の身分を含む)、手形登録処長、または任意の連席手形登録処長は、他の手形を交換する必要がない、または以下の譲渡を登録する：(I)任意の両替のために提出された手形、または(任意の手形の一部が両替のために交付された場合、その部分は両替のために提出される)、(Ii)任意の手形または任意の手形の一部は、第15条に従って基本的に変更された(かつ撤回されていない)、または(Iii)第16条に従って償還された手形を選択する際に、必要な買い戻しを放棄し、ただし、償還された手形のうち、償還されていない部分は除く。

本契約により譲渡または交換チケットを登録する際に発行されるすべてのチケット は当社の有効な責任であり，当社の債務が同じであり，本契約での同じ利益を享受する権利があり，登録譲渡や交換時に渡されたチケットと同じであることを証明する.

(b) 法律が別途要求されない限り、第2.05(C)節末第4段落の主題 のすべてのチケットは、1枚または複数の委託者または管理人の名義で登録されたグローバル形態のチケット (“各”グローバルチケット“)によって表されなければならない。各グローバルチケットは、本契約の添付ファイルAに列挙されたグローバルチケットに要求される図の例を明記しなければならない。実物手形を発行しないグローバル手形の実益権益の譲渡·交換は，本契約(本契約で規定される譲渡制限を含む)とホスト機関が適用されるプログラムに基づいて，ホスト機関(ただしホスト機関または委託者を含まない)を介して行われる.

(C) 本2.05(C)節では、限定チケットのインスタンスを有するか、または必要とする各チケット(変換チケットによって発行される要求とともに第2.05(D)節で述べた図例を有する任意の普通株を規定し、総称して“制限証券”と呼ぶ)は、本第2.05(C)節に規定する譲渡制限 第2.05(C)節(以下に説明する制限チケット図例を含む)を遵守すべきである。当該等の譲渡制限が当社の書面による同意を得ない限り、又はその他の方法で免除され、各当該等の制限された証券の所有者は、当該所有者によって受け入れられ、当該等の譲渡制限の制約を受けることに同意する。本2.05(C)節および第2.05(D)節で使用されるように、 用語“譲渡”は、任意の制限された証券の任意の販売、質権、譲渡、または他の処置を含む。

次の日までの遅い日付(転売制限終了日)：(1)手形の最後の最初の発行日の後の年の日付、または第144条またはその任意の後続規定によって許容されるより短い期間、および(2)法律が要求する可能性のある遅い日付(ある場合)、その手形を証明する任意の証明書(およびその手形の交換を証明するために発行または代替されるすべての証券、ただし普通株を除く。)第2.05(D)節に規定する図例(適用される場合)を有するべき図例(適用される場合)は、実質的に以下の 形式の図例(“限定手形図例”)を有するべきである(このような手形が“証券法”によって施行されたか、または有効であると宣言され、譲渡時に有効であると宣言された登録声明br}譲渡、 または第144条に規定する登録免除または“証券法”の際に有効な任意の類似条項が販売されていない限り、または当社が別途書面で同意しない限り、これを受託者に通知します)

本証券及び転換後に発行可能な普通株式(ある場合)は、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されておらず、以下の規定に適合しない限り、提供、売却、質権又はその他の方法で譲渡してはならない。本契約を買収するか、または本契約の実益権益を取得することにより、購入者：

(1)ITおよびその代理を表す任意のアカウントは、“適格機関の買い手”(証券法第144 A条に基づく意味)であり、ITは、そのような各アカウントに対して個別の投資裁量権を行使する

(2) が優歩技術会社の利益であることに同意する.(会社)ITは、(X)最後の元の発行日の後の年または証券法第144条またはその任意の後続規定によって許可されるより短い期間、および(Y)法律が要求する可能性のあるより遅い日(ある場合)前に、本証券または本契約のいずれかの実益権益を譲渡することは、提供、販売、質権、または他の方法で本証券または本契約のいずれかの実益権益を譲渡しない

(A)当該会社又はその任意の付属会社，又は

(B)証券法により施行された登録宣言，又は

(C)証券法第144 A条に規定する適格機関の買い手、又は

(D)証券法第144条に規定する登録免除又はその他任意の取得可能な免除は、証券法の登録要件の制限を受けない。

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び受託者は、合理的に必要な法律的意見、証明又は他の証拠を提出して、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法の権利に適合するか否かを決定する。証券法の登録要件を免除できるかどうかについては何も述べられていない。

譲渡および譲渡表に適用されるブロック が削除されていない限り，チケット登録局は転売制限終了日前のどのチケットの譲渡も登録しない.

任意の手形 (または交換または代替のために発行された証券)(I)このような譲渡制限は、その条項に従って で満了しており、(Ii)証券法の発効または有効な登録宣言に従って譲渡が宣言され、譲渡時に有効であり、または(Iii)第144条または証券法の当時有効であった任意の類似条項の免除登録に従って販売されていてもよい。第2.05節の規定によれば、交換のためにこのチケットをチケット登録所に戻す際には、同じ基本期間と元金総額とを有する1枚以上の新しいチケットを両替しなければならず、このチケットは、本2.05(C)節で要求された限定的なチケットの例を有してはならず、制限されたCUIP番号が割り当てられてはならない。当社は、前の文(I)~(Iii)項に記載された任意の条件が満たされた任意のグローバル手形を発行する権利があり、指示を受けた後、委託者 は、当該グローバル手形を両替のために返送しなければならない。このように交換された新しいグローバルチケットは、本第2.05(C)節に規定する制限的なbr手形の例を持ってはならず、制限されたCUSIP番号も割り当てられてはならない。転売制限終了日が発生した場合、当社は直ちに受託者に書面で通知し、証券法により手形又は任意の普通株転換後に発行された手形又は任意の普通株の登録を宣言した後、直ちに受託者に通知しなければならない。

本契約の他の規定(第2.05(C)節に規定するものを除く)があるにもかかわらず、グローバル手形は、全部又は部分的に譲渡されてはならないが、次の場合を除く：(I)受託者又は受託者の代理名人への譲渡、又は受託者による受託者又は別の受託者への譲渡、又は受託者又は後任受託者又は当該後任受託者のいずれかのそのような代役者への譲渡、並びに(Ii)直前の第2段落の規定により1枚又は複数枚の実物手形を交換する。

信託機関は取引法に基づいて登録された決済機関でなければならない。当社は最初にグローバル手形一枚一枚につき預託信託会社を指定しました。当初，各グローバル手形は受託者に発行され，CEDE&Co.の名義で受託者として登録され，CEDE&Co.の受託者として受託者に保管されていた.

(I) ホスト機関がいつでも当社に通知した場合，ホスト機関はグローバルチケットのホスト機関として継続したくないか，または継続できず，90日以内に後続ホスト機関が指定されず，(Ii)ホスト機関は“取引所法”に基づいて決済機関として登録されなくなり，90日以内に後続ホスト機関が指定されていない，または(Iii)チケットに関連する違約イベントが発生して継続しており，ホスト機関の適用手続きに応じて，チケットの実益所有者がチケットにおける実益権益を実物チケットとして発行することを要求する場合，会社は署名しなければならず，受託者は，上級船員証明書と会社認証及び交付手形の命令を受けた後，認証し，(X)第(Iii)条の場合に当該実益所有者に元金金額が当該実益所有者の実益権益に対応する元金に相当する実物手形を交付し，及び(Y)第(I)又は(Ii)条に該当する場合には，関連するグローバルチケット(またはその一部)の各実益所有者に、当該グローバルチケットの元金総額に等しい元本総額の実物手形を発行し、当該グローバルチケットと交換し、当該グローバルチケットが受託者に交付された後、当該グローバルチケットはログアウトされる。

第2.05(C)節に係る全世界手形の全部又は一部を交換するために発行された実物手形は，その直接又は間接参加者の指示又はその他の方法により，委託者の名称及びライセンス額面で登録され，又は前項(Iii)第2項の場合には，関連受益者は，書面で受託者に通知しなければならない。署名と認証後，受託者はその実物手形をそのような実物手形を登録した者に渡すべきである.

グローバルチケットのすべての資本が変換、ログアウトされ、基本的な変更、償還、または譲渡後に買い戻しされたbr時間には、受託者は、グローバルチケットを受信した後、通常の手順と委託者との間の既存の指示に従ってグローバルチケットをキャンセルしなければならない。ログアウトする前の任意の時間に、グローバル手形の任意の権益が実物手形に交換され、変換、ログアウトされ、基本的な変化に応じて実物手形を買い戻し、償還または譲渡された場合、または任意の実物手形がグローバル手形の一部に交換または譲渡された場合、受託者と受託者との間の従来の手順および指示に基づいて、グローバル手形の元本を適切に減少または増加させ、受託者または委託者によってこのグローバル手形に裏書きを行わなければならない。この減少または増加を反映するために、受託者の指示の下で。

当社、受託者又は当社の任意の代理人又は受託者によるグローバル手形の任意の行為又は漏れ、又は全世界手形実益権益所有者に金、当該等の権益に関連する記録又は当該等の権益に関連する支払いを支払うか、又は当該等の権益に関連する任意の記録を保存、監督又は審査するか、又は当該等の権益に関連する任意の記録を維持、監督又は審査し、一切の責任又は責任がない。

(D) 転売制限終了日前に、手形変換に従って発行された普通株を代表する任意の株式は、基本的に以下の形態の図を有するべきである(普通株が証券法により施行されたか、または有効な登録宣言譲渡として宣言され、譲渡時に有効であったか、または規則144に規定された免除登録または証券法の当時有効であった任意の類似条項に従って譲渡されない限り)。または、普通株式は、証券法に基づいて施行されたか、有効な登録宣言に従って譲渡された手形を変換する際に発行され、譲渡時に有効であったか、または規則144または証券法の当時有効であった任意の類似条項の免除登録に基づいて発行されたか、または会社が別途合意がない限り、受託者および任意の普通株式譲渡代理に書面で通知されている)

本証券 は改正後の1933年の“証券法”(以下、“証券法”と呼ぶ)に基づいて登録されておらず、以下の規定を満たさない限り、以下の規定に適合しない限り、提供、販売、質権、または他の方法で譲渡することはできない。本プロトコルまたはbrを買収することで本プロトコルの実益権益を獲得し、買収側：

(1)ITおよびその代理を表す任意のアカウントは、“適格機関の買い手”(証券法第144 A条に基づく意味)であり、ITは、そのような各アカウントに対して個別の投資裁量権を行使する

(2) が優歩技術会社の利益であることに同意する.(会社)ITは、本証券または本契約のいずれかの実益権益を提供、販売、質権、または他の方法で譲渡することはなく、本証券変換後に発行された一連の手形の最後の元の発行日の後の1年以内、または証券法第144条またはその任意の後続条項に従って許容されるより短い時間、および(Y)法律が要求する可能性のあるより遅い日(ある場合)前に、本証券または本協定のいずれかの実益権益を譲渡することはできない

(A)当該会社又はその任意の付属会社，又は

(B)証券法により施行された登録宣言，又は

(C)証券法第144 A条に規定する適格機関の買い手、又は

(D)証券法第144条に規定する登録免除又はその他任意の取得可能な免除は、証券法の登録要件の制限を受けない。

上記(2)(D)項に従って任意の譲渡を登録する前に、会社及び会社普通株譲渡代理は、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法に適合するか否かを決定するために、法律の意見、証明又は他の合理的な必要性の証拠の交付を要求する権利を保持する。証券法に適用される免除の登録要件があるかどうかについては、何も述べていない。

このような一般株式(I)は、その条項による譲渡の制限が満了しており、(Ii)証券法の発効または有効な登録宣言に基づいて譲渡が宣言されており、 が譲渡時に引き続き有効であるか、または(Iii)第144条に規定されている免除登録または証券法の当時有効な任意の類似条項に従って販売されているものであってもよい：交換のために普通株譲渡エージェントのプログラムに従ってそのような普通株を代表する株を渡す場合， は1枚または複数枚の新しい証明書で同じ総数の普通株を交換することができ，本2.05(D)節で要求された限定的な図例を持つべきではない.

受託者 は、本契約条項によって明確に要求された証明書および他の文書または証拠の交付が要求された場合、および 条項が明確に要求された場合および が明確に要求された場合および が明確に要求されたときに検査を行い、本契約の明示的な要求 に実質的に適合するかどうかを決定するために、本契約または適用法が任意のチケットの権利を譲渡するために適用される任意の制限(br}または任意のグローバルチケットの権益の管理参加者または実益所有者間の任意の譲渡に適合するかどうかを決定する義務または責任監査、決定または照会することができない。

(e)当社またはbrのいずれかの関連会社(またはbrの直前の3ヶ月以内の任意の時間に当社の関連会社の誰であるか)が手形を変換または交換する際に発行される任意の手形または普通株は、証券法に基づいて登録されているか、または証券法の登録免除に基づいて転売されない限り、取引が手形または普通株をもたらす場合(状況に応じて定める)、もはや“制限証券”ではない(定義はルール144参照)。

第 2.06節それは.破損、廃棄、紛失、盗まれた紙幣。もし任意の紙幣の欠陥或いは廃棄、紛失或いは盗難にあった場合、当社は適宜署名し、その書面の要求に応じて、受託者又は受託者から委任された認証代理人が新しい紙幣を認証及び交付することができ、この新しい紙幣は、破壊、紛失又は盗難された紙幣の代わりに、またはそのように廃棄、紛失または盗まれた紙幣の代わりに登録番号を明記しなければならない。各ケースにおいて、チケットを代替する出願人は、そのような代替によって引き起こされたまたは関連する任意の損失、申出、責任、費用または支出から、各出願人が当社、受託者、および適用される認証代理人に必要な保証または補償を提供しなければならないが、各廃棄、紛失または盗難ケースにおいても、出願人は、当該チケットおよびその所有権が廃棄、紛失または盗難されたことを信納させるために、当社、受託者および(例えば、適用される)認証代理人に証拠を提供しなければならない。

受託者または認証エージェントは、任意の代行チケットを認証し、受託者、当社、および適用可能な認証エージェントが要求する可能性のある保証または補償を受信した後に代行チケットを発行することができる。当社、受託者、手形登録所、任意の連席手形登録所または支払い代理人は、任意の代替手形を発行する際にサービス料を徴収しませんが、当社は、新しい代替手形所持者の名前と破損、紛失、または盗まれた旧紙幣所持者の名前と異なるために、納付すべき税金を支払うために、任意の書類、印紙または同様の発行または譲渡に必要な税金を支払うことを所持者に要求することができます。第14条の規定によれば、満期になった手形または満期直前の手形、または第14条の規定により、破損または廃棄、紛失または盗難があった場合、当社は、支払または許可支払い、変換または許可の変換を一任することができ、(ただし、破損した手形に属する場合は、その手形を返却しない)、支払いまたは変換に関する出願人は、当社、受託者および、適用される場合、彼らに必要な保証または補償を認証エージェントに提供して、そのような代替によるまたはそれに関連する任意の損失、請求、責任、コストまたは支出からそれぞれを保護し、各廃棄、紛失または盗難ケースにおいて、当社、受託者、および任意の支払い代理人または両替代理人(例えば、適用される)を満足させる証拠を提供し、彼らがそのチケットの廃棄、紛失、または盗難およびそれらの所有権を信納することを証明する必要がある。

任意の手形が廃棄され、紛失または盗まれたために、本2.06節の規定により発行された各代替手形は、当該手形が廃棄、紛失または盗難されたか否かにかかわらず、いつでも取り戻す権利があり、本契約のすべての利益(ただし、本契約に規定するすべての制限を遵守すべき)を有する権利があり、本契約によって正式に発行された任意の他のすべての手形と同等かつ比例して行われなければならない。法律によって許容される範囲内で、すべてのチケットを所有および所有する明確な条件は、上記の規定は、既存またはその後に公布された任意の法律または法規による手形または他の証券の交換、支払い、償還、償還、変換、または買い戻しがないにもかかわらず、交換、支払い、償還、紛失、または盗難された手形に限定されていることである。

第 節2.07それは.仮備考。実物手形を準備する前に、当社は仮手形に署名することができ、受託者又は受託者が指定した認証代理人は、当社の書面要求に応じて仮手形(印刷又は平版)を認証して交付することができる。仮手形は任意の発行額面で発行され，基本的には実物手形として発行可能であるが，仮手形の適切な見落とし，挿入，変更により，すべての内容は当社が決定する.各当該等の仮手形は当社が署名し，受託者や認証エージェントが実物手形と同じ条件，実質的に同じ方式および同じ効力で認証を行う必要がある.不合理な遅延がない場合、当社は、これらの手形と交換するために、受託者または認証機関に実物手形(任意のグローバルチケットを除く)を署名して交付し、その後、任意またはすべての臨時チケット(任意のグローバルチケットを除く)を発行することができ、 当社が第4.02節に基づいて設立された各事務所または機関において、受託者または認証エージェント は、等額元本総額の実物チケットを認証および交付して、これらの一時チケットを交換しなければならない。このような交換は会社が自費で行わなければならず，何の費用も徴収しない.交換前に，仮手形 は各方面で本契約で認証·交付された実物手形 と同様の福祉と制限を享受すべきである.

第 2.08節それは.支払済み手形、両替済手形などのキャンセル当社は、満期支払い、基本変動買い戻し、償還、登録譲渡又は交換又は両替のために、すべての手形を当社又はその任意の代理人又は付属会社に返還させなければならない(第14.12条に基づいて交換された手形を除く)、これらの手形は、満期支払い、重大な変動買い戻し、償還、登録譲渡又は交換又は両替(第14.12節により交換された手形を除く)の後、未償還手形とみなされなくなる。受託者に渡されたすべての手形は、受託者が慣例的な手続きに従って迅速にログアウトしなければならない。登録譲渡または交換のために提出された任意のチケット、または本契約の任意の条文によって明確に許可された他のチケットでない限り、いかなるチケットも、受託者がログアウトしたbrを返送するいかなるチケットでも交換されてはならない。受託者は，通例の手順に従って抹消された手形を処分し，処分後，会社の命令で提出された書面の要求に応じて，当該処分の証拠を会社に提出しなければならない。

第 節2.09それは.CUSIP番号です。会社は手形を発行する際に“CUSIP”番号(当時一般的に使用されていた場合)を使用することができ、そうであれば、受託者は所有者に発行されたすべての通知に“CUSIP”番号を使用して、このような所持者を便利にすべきである提供されました 受託者は、任意のチケット、通知、または他の場所に出現する“CUSIP”番号のいかなる欠陥に対しても責任を負わないただ、さらに、いかなる通知も声明することができ、付記または通知に印刷された均等な番号の正確性について何の陳述もなされず、付記上に印刷された他の識別番号のみを信頼することができる。会社は受託者“CUSIP”番号の任意の変化を速やかに書面で通知しなければならない。

第 節2.10それは.備考する。当社は、所有者の同意なしに、または所持者に通知することができる場合には、第2.01節の規定があっても、本契約に基づいて本契約を再発行し、本契約項の下で最初に発行された手形の同じ条項 に従って追加手形(発行日、発行価格、当該等の追加手形の発行日前に計算すべき利息及び(適用する)当該等の追加手形に関する譲渡制限を除く)を発行することができ、元金総額は限定されない提供米国連邦所得税または証券法の目的のために、そのような追加チケットのいずれかが本プロトコルに従って最初に発行されたチケットと交換できない場合、そのような追加チケットは、1つまたは複数の別個のCUSIP番号を有するべきである。このような追加手形を発行する前に、会社は、受託者が合理的に要求する第17.05条に要求される事項以外の事項をカバーするために、公司令官、上級職員証明書、弁護士意見、上級職員証明書、弁護士意見を受託者に提出しなければならない。さらに、当社は、法律の許可の範囲内で、公開市場でチケット を購入するか、または他の方法でチケットを買い戻すか、または当社またはその付属会社によってまたはプライベートで協議された取引または公開入札または交換要約にかかわらず、またはプライベートプロトコルを介した取引相手(現金決済スワップまたは他の派生ツールを含む)を直接または間接的に購入することができ、いずれの場合もチケット保持者の同意または通知を得る必要がない。会社は、再発行または転売時に“制限された証券”を構成しない限り、自ら選択し、適用された法律の許容範囲内で、再発行、再販売、または受託者が、再発行または転売時に“制限された証券”を構成しない限り、その引戻しまたは転売可能な任意の手形を無効にすることができる(定義第144条)提供米国連邦所得税または証券法の目的のために、そのような再発行または再販売されたチケットが、本契約に従って最初に発行されたチケットと交換することができない場合、そのような再発行または再販売されたチケットは、1つまたは複数の別個のCUSIP番号を有するべきである。 当社が買い戻す可能性のある任意のチケット(重大な変更または償還に関連するチケットを除く)の本契約項の下のすべての目的は、br}未償還手形とみなされる(ただし、そのチケットが当社、その任意の子会社または当社の任意の付属会社またはその任意の付属会社によって所有されている場合を除く。8.04節で述べたように，当社がチケットを受託者に渡してログアウトするまでは，受託者は会社の命令を受けた後，返送されたチケットをすべてキャンセルしなければならない.

第三条弁済及び解除

第 3.01節それは.満足感と解放。(A)以下の場合、本契約および手形は、(I)これまでに認証および交付されたすべての手形(廃棄され、紛失または盗まれ、交換され、第2.06節の規定により支払いまたは変換された(X)手形を除く)、および(Y)その支払金は、これまで信託brに格納されていたか、または当社によって分離されて信託方式で保有されていた手形であり、その後、第4.04(D)節の規定により自社に償還または解除された手形)。又は(Ii)手形の満期及び支払後(満期日、任意の償還日、任意の基本変動購入日、両替又はその他の場合を問わず)、当社は、受託者又は交付所有者(何人に適用されるかに応じて)、現金又は普通株式の現金及び株式(例えば、適用される)を撤回することができず、当社が本契約又は手形により満期及び対応したすべての未償還手形及びその他のすべての金を支払うのに十分である。及び(B)会社が受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出した後、受託者が会社自費でなければならない場合、 上級者証明書に記載されている当社の要求に応じて、正式文書に署名し、本契約及び付記の弁済及び弁済を確認し、及び(br}大弁護士の意見は、すべて本契約及び付記の弁済及び弁済のすべての前提条件が遵守されていることを述べる。本契約は弁済および弁済されているにもかかわらず、当社は第7.06節に基づいて受託者に負う義務を引き続き有効にする。

文章 4
当社の特定契約

第 4.01節それは.元金と利息の支払い。当社は、本書類及び当該等の手形に記載されている方式に従って、関連場所、時間及び方式で各手形の元金(償還価格及び基本変動購入価格(適用される場合を含む))及び未払い利息を支払うように約束し、同意する。

任意の適用可能なバックル税金(予備源泉徴収を含む)は、手形変換、買い戻しまたは満了時に任意の利息および支払いを源泉徴収することができ、または任意の源泉徴収税(予備源泉徴収を含む)が所有者または利益所有者を代表して支払う場合、これらの源泉徴収税は、チケット所有者または利益所有者に支払われる現金または普通株式(ある場合)の支払い(または場合によっては、普通株の任意の支払い)または所有者または利益所有者に支払われる販売収益または他の資金または資産と相殺することができる。

第 4.02節それは.オフィスや機関のメンテナンス。当社は、隣接するアメリカ合衆国国内に事務所または代理機関を設立し、手形を譲渡または交換を登録するために返却することができ、支払いまたは買い戻しのために提示することができる(“br}”)支払いエージェント“)や変換エージェント(”変換エージェント“)は， や当社にチケットや本契約に関する通知や要求を送ることができる.会社は直ちに受託者に当該事務所又は機関の所在地及び任意の場所の変更を書面で通知する。当社が任意の時間にそのような必要な事務所または機関を維持することができない場合、または受託者にその住所を提供することができない場合、そのような陳述、引き渡し、通知および要求は、隣接するアメリカ合衆国国内の会社信託事務室または受託者の事務所または機関に提出または送達することができる。

当社は、1つまたは複数の他の事務所または機関を時々指定して、任意またはすべての目的のためにチケットを提示または発行することができ、時々指定を取り消すことができる提供このような指定又は撤回は、会社がこの目的のために隣接するアメリカ合衆国内に事務所又は機関を設立する義務をいかなる方法でも解除してはならない。当社は、当該等の指定又は撤回及び当該等の他の事務所又は機関場所のいずれかの変更について、直ちに受託者に書面通知を行う。用語“支払いエージェント”および“変換エージェント”は、(場合に応じて)任意のそのような追加または他の事務所または機関を含む。

当社はここで、受託者を支払代理人、手形登録所、委託者及び両替代理人として初歩的に指定し、会社の信託事務所を隣接する米国内の事務所又は代理機関として指定し、ここで手形を登録、譲渡又は交換、又は支払い、買い戻し又は両替のために提示することができ、当社に手形及び本契約に関する通知及び要求を送達することができる提供会社信託事務室は会社に法的手続きサービスを提供してはいけません。

第 4.03節それは.受託者事務所の穴を埋めるために任命された。受託者のポストの空きを回避または埋めるために、当社は、いつでも受託者 がいるように、第7.09節に規定するように受託者を指定します。

第 4.04節それは.代理人への支払いに関する条文。(A)当社が受託者以外の支払代理人を指定した場合、当社は、支払代理人に署名を促し、受託者に文書を交付する。この代理人は、本4.04節の規定に適合する場合に受託者と合意しなければならない

(i)これは、手形の元金(償還価格および適用のような基本的に変動した買い戻し価格を含む)および手形の計算および未払い利息を支払い、所有者に利益を得るために、そのエージェントとして所有するすべての金を保有する

(Ii) 社債の元本 (償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用される)について支払うことができなかった場合、及び債券の計上及び未払い利息 の満期及び対応ができなかった場合は、直ちに書面で受託者に通知する；及び

(Iii) 失責イベントが継続されている間の任意の時間に、受託者の要求に応じて、信託形態で保有されているすべてのお金を直ちに受託者に支払う。

会社brは、手形元金の各満期日(償還価格および基本変動買い戻し価格を含む、適用される場合)または手形の未払い利息の各満期日または前に、支払エージェントに元金(償還価格および基本変動買い戻し価格を含む、適用される場合を含む)または未払い利息を支払うのに十分な金を入金し、(支払代理人が受託者でない限り)会社は、このような行動を取らなかったことを受託者に直ちに書面で通知しなければならない提供預金が満期日に支払われた場合、支払代理人はその日付ニューヨーク時間の午前11時までに預金を受信しなければならない。

(B) 自社自身の支払代理として、当社は、債券元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用されるように)の満期日毎又は前に、手形元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む)及び未払い利息を計上し、手形所持者の利益であり、当該元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む)を支払うのに十分な金を分離して信託形式で保有し、当社は直ちに受託者に当該等の行動をとることができなかった者及び当社が手形元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用されるような)を支払うことができなかったいかなる金、又は手形の満期及び対応のための未払い利息を直ちに書面で通知する。

(C) 本第4.04条にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、当社はいつでも本契約の弁済及び解除を受けることができ、又は任意の他の理由で、本4.04条の要求に従って、受託者に、当社又は本契約の下の任意の支払代理人が信託形態で保有するすべての金又は金額を支払、手配又は交付することができ、これらの金又は金額は、受託者が本条項に基づいて信託所有し、会社又は任意の支払代理人が受託者に支払うか又は交付した後、当社またはその支払代理人は、さらなる責任をすべて免除されるが、当該等の金額 に限定される。

(D) 適用される詐欺法には別途規定があるほか、受託者又は任意の支払代理に格納されている任意の金及び普通株株式、又は当社が信託形態で保有し、元金(償還価格及び基本変動を含む買い戻し価格、例えば適用される)、任意の手形の課税及び未払い利息及び転換後に支払うべき対価、及び元金の後2年以内に請求する者がいない任意の金及び普通株株式(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む、適用される場合を含む)、変換時に満期になった利息または対価格が満期になり、上級者証明書に記載されている会社にbrを要求して会社に支払うか、または(当時会社が保有している場合)信託を解除する。この手形の所有者はその後，無担保一般債権者として当社にのみ支払いを要求し， 受託者または支払代理人は，その信託金および普通株式が負うすべての法的責任と，当社がその受託者として負うすべての法的責任を終了する.

第 4.05節それは.存在する。第11条の規定に適合する場合、会社は、 を維持し、その会社の存在を全面的かつ効率的に存在させ、実現するために、必要な措置を講じたり、促進したりしなければならない。

第 4.06節それは.細則第144 A条情報要件及び年次報告書。(A)当社は、転換時に発行可能な手形又は普通株式がこのとき証券法第144条(A)(3)条に示される“制限された証券”を構成する限り、転換時に発行可能な手形又は普通株がこのとき証券法第144条(3)条に示す“制限された証券”を構成しない限り、直ちに受託者及び書面の要求の下で受託者及び任意の所有者、実益所有者又は潜在的購入者に当該手形又は変換後に発行可能な普通株のいずれかの株式を提供しなければならない。証券法第144 A(D)(4)条の規定により提供されなければならない資料は、第144 A条に基づいて当該等普通株式手形又は株式の転売を支援する。

(b)取引法第13条または15(D)条の規定によれば、会社が委員会に提出しなければならない任意の年間または四半期報告(10-Kフォームまたはテーブル10-Qまたは任意の対応する後続テーブルを使用する)のコピー(そのような情報、ファイルまたは報告を含まない)のコピー(そのような情報、文書または報告またはその一部を含まず、秘密処理および委員会との任意の通信を必要とする)は、要求が委員会に提出された後15日以内に受託者に提出されなければならない。ルール12 b−25によって規定される任意の猶予期間は、取引法(またはその継承者)に従って実施される。会社が委員会のEDGARシステム(または任意の後続システム)を介して委員会に提出した任意のそのような文書または報告は、本4.06(B)節の場合、EDGARシステム(または後続システム)を介してそのような文書が提出されたときに受託者に提出されたとみなされるべきであり、br}は、受託者がそのような文書が提出されたかどうかを決定する責任を負わないと理解されるべきである。

(c) 以上(B)節で述べた報告，資料およびファイルは のみを参照のために受託者に送付するが，当該などの資料や受託者がその中に掲載されているか，あるいはその中に掲載されている資料から特定可能な任意の資料の推定通知を構成しておらず，当社が本プロトコル項のいずれかの 契約を遵守している場合(受託者には最終的に上級者証明書に依存する権利がある)を含む.

(D) 手形の最初の発行の最終日 の後6ヶ月から6ヶ月の間の任意の時間に、会社が取引法第13条または15(D)条(場合によっては)委員会に提出しなければならない任意の書類または報告(適用されるすべての猶予期間およびグリッド8-Kを実施する報告以外)をタイムリーに提出できなかった場合、又は規則144によれば、債券保有者は、直前の3ヶ月以内に債券 を自由に売買することができず(米国証券法又は当社又は債券条項の制限により)、当社の連属会社又は当社の連属会社の所有者を除いて、社債について追加利息を支払わなければならない。この等の追加利息は、当社が書類を提出できなかった期間及び継続している期間中に1日当たりの未償還手形元金の0.50% 年利率で提示されるか、または当社の連属会社(または直前の3ヶ月以内に当社の共同経営会社に所属していた所持者)以外の所持者は、米国証券法または当社の契約または手形条項の制限を受けずに規則144に従って自由に手形を売買することができない。本第4.06(D)節で使用されるように、取引法第13又は15(D)節により会社が委員会に提出することを要求する書類又は報告は、会社が取引法第13又は15(D)節に従って委員会に提出する書類又は報告を含まない。本4.06(D)節では、“米国証券法または本契約または注釈条項による制限”という言葉は、疑問を生じないようにするために、本4.06(D)節で述べた6ヶ月の間に、 譲渡制限CUSIP番号または第 第2.05(C)節に該当する制限的注釈図例を含むべきではない。

(E) 第2.05(C)節に規定する限定チケット図面の例が削除されていない限り、 は、第144条に従って、チケットに制限されたCUIP番号が割り当てられるか、またはチケットは、終了日の直前の3ヶ月以内に自社関連会社または当社関連会社以外の所有者によって自由に取引することができない(米国証券法または当社またはチケット条項の制限を受けない)。当社は、手形に関する限定手形図の例が第(br}2.05(C)条に基づいて削除されるまで、手形元金の年率0.50%で手形について追加利息を支払う。手形には、米国証券法や当社または手形条項の制限を受けることなく、制限されないCUIP号が割り当てられ、規則第144条に基づいて、当社の連属会社以外の所有者(または直前の3ヶ月以内に当社の共同経営会社に所属する所有者)が自由に売買することができる。

(f) 利息計算後の利息支払日ごとに，追加利息は延滞形式で支払い，手形の通常の利息と同じようになる.

(G) 次の文によれば、4.06(D)節または4.06(E)節に従って支払われるべき追加利息は、追加利息の代わりに、当社の選択によって6.03節に従って支払うことができる任意の追加利息となるであろう。しかしながら、いずれの場合も、会社は、取引法第13条または第15(D)条(場合に応じて)に基づいて委員会に提出された任意の書類または報告書(第4.06(D)節に規定するすべての適用猶予期間および表格8-K報告書以外の猶予期間を実施した後)、支払うべき追加利息を直ちに提出することができなかった。会社が6.03節に基づいてその報告義務を履行できなかったために会社が選択した場合に生じる可能性のある任意の追加利息とともに、本契約で規定されている年利率が0.50%を超えることで、どのようなイベントや場合にかかわらず、その追加利息を支払う必要があります。

(H) 当社は、第4.06(D)条又は第4.06(E)条に従って追加利息を支払わなければならない。当社は、(I)当該追加利息に対応する金額及び(Ii)当該追加利息に対応する日を示す上級者証明書を受託者に提出しなければならない。受託者の担当者が会社信託事務室で担当者の証明書を受信するまでは、受託者は問い合わせを受けることなく、最終的には、そのような追加の利息を支払う必要がないと仮定することができる。もし会社が利息を得る権利のある人に追加の利息を直接支払った場合、会社は受託者に支払いの詳細を記載した上級者証明書を提出しなければならない。

第 節4.07それは.居留法、延長法、高利貸し法。当社は、任意の時間、弁明、または任意の方法で、任意の猶予、延期または高利貸し法律または他の法律を主張または利用してはならず、当社が本合意に記載された手形の全部または任意の部分の元金または利息の支払いを禁止または赦免することを承諾し、または任意の場所で発行されても、現在または今後のいつでも有効であっても、または契約または本契約の履行に影響を与える可能性のある法律；当社は、(合法的にそうすることができる範囲内で)ここで、そのような法律のすべての利益または利点を明確に放棄し、そのような法律によって、本合意の実行が受託者に付与されるいかなる権力も阻害、遅延、または妨害しないことを約束するが、このような法律が公布されていないように、すべての権力の行使を容認し、許可する。

第 節4.08それは.コンプライアンス証明書；違約に関する声明。会社は，会社ごとの財政年度(2023年12月31日までの財政年度開始)終了後120日以内に受託者に高級職員証明書brを交付し，署名者が前年度に発生したいかなる違約事件を知っているかどうかを説明し，知っていれば，それぞれのこのような違約事件とその性質を具体的に説明しなければならない。

また、会社はいかなる違約または違約事件が発生したことを知ってから30日以内に、当該違約または違約事件の詳細、会社の状況、および会社がこれについて行動しているか、あるいは行動しようとしていることを明らかにする高級職員証明書を受託者に提出しなければならない提供この違約または違約事件が治癒または継続していない場合、当社はこの通知を交付する必要はありません。

第 節4.09それは.さらなる手段と行動。受託者の要求に応じて、当社は、当該等の他の文書に署名·交付し、本契約の趣旨をより効率的に実現するために、合理的に必要又は適切なさらなる行動をとる。

第五条会社及び受託者の所有者名簿及び報告

第 5.01節それは.所持者リスト。当社は、2024年5月15日から半年毎に受託者に提出または提出することを約束し、同意し、2024年5月15日から毎年5月15日および11月15日以降15日を超えない期間、および受託者が書面で要求する可能性のある他のbr回は、会社がこのような要求を受けてから30日以内(または受託者が合理的に要求する可能性のある短い時間内に、受託者が本合意の下のいずれかの通知をタイムリーに提供できるようにする)。所有者の名前および住所のリスト は、受託者が合理的に要求する形態で列挙され、そのリストの日付は、そのような資料提供の15日前の (または受託者がそのような通知を提供するために合理的に要求される他の日付)を超えないが、受託者がチケット登録処長に担当する限り、そのようなリストを提供する必要はない。

第 5.02節それは.リストの保存と開示。受託者は、5.01節で提供された、または受託者によってチケット登録者として保存された最新のリストに含まれる所有者の名前および住所のすべての情報を、合理的で実行可能な最新の形態で保存しなければならない(そうすれば)。受託者は提供された新しいリストを受け取ると，第5.01節で規定した任意の リストを処理することができる.

文章 6
違約と救済措置

第 6.01節それは.違約事件。次の事件のいずれも“違約事件“br”について付記：

(a)任意の手形の満期対応時に発生した利息支払い違約は、30日間継続する

(b)満期日に対応する場合、任意の償還時、任意の必要な買い戻し時、加速宣言時、またはそれ以外の場合、任意の手形の元金は違約する

(C) 当社は、所有者が転換権を行使する際に、本契約によりチケットを変換する義務を履行できず、3営業日継続している

(D) 社は(I)15.02(C)節により会社に根本変更通知を出すことができなかった，(Ii)第14.03(B)(B)節により全面根本変更通知を出すか，(Iii)第14.01(B)(Ii)節または第14.01(B)(Iii)節により指定企業活動に関する通知を出し，いずれの場合も満期となり，その故障は1営業日継続する；

(E)会社は、第11条の下の義務を履行できなかった

(f)当社は受託者又は当社及び受託者から当社に書面通知を受けてから60日以内に当社が付記又は本契約に記載されている任意の他の合意を履行できなかった場合

(g)当社又は当社の任意の重要付属会社は、任意の住宅ローン、協議又はその他の文書で違約し、当該等の住宅ローン、協議又はその他の文書に基づいて、当社及び/又は任意の当該等の重要な付属会社が借入した金の合計は350，000，000ドル(又はその外貨等の同値)を超え、当該等のローン、合意又はその他の文書には、任意の未返済の債務、又はこれにより担保又は証明を提供する債務がある可能性がある。このような債務が現在存在するか後に発生するかにかかわらず、(I)そのような債務がその規定の満期日前に満了または満期を宣言されて支払いされなければならない、または(Ii)構成が所定の満期日に、買い戻しが必要な場合、加速を宣言した場合、または他の場合には、所定の満期日にそのような債務の元金を支払うことができず、第(I)および(I)項の場合には、このような加速が撤回またはキャンセルされてはならない、またはこのような償還または違約できない場合は治癒または放棄されてはならない。又は受託者が当社又は当社及び受託者に書面通知を出してから30日以内に当該等の債務を弁済又は弁済していないが、本契約により、当時返済されていなかった手形元金総額は少なくとも25%である

(h)当社または任意の重要付属会社は、現在またはそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能または他の同様の法律に基づいて、当社またはその任意の重要付属会社またはその債務に対して自発的事件または他の手続きを開始し、清算、再編または他の救済を求めるか、または非自発的事件またはそのような任意の重要付属会社の受託者、清算人、清算人、委託者または他の同様の官僚またはその財産の任意の主要部分を任命することを求め、または非自発的事件またはその起動のための他の手続きにおける任意のそのような救済またはそのような官僚の引継ぎに同意しなければならない。債権者の利益のために一般譲渡を行うか、または満期債務を返済しないのが一般的である。あるいは…

(i)当社または任意の重要付属会社に対して非自発的事件または他の手続を提起し、当社またはその重要付属会社またはその債務が現在またはそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能または他の同様の法律に従って清算、再編または他の救済を求めるか、または当社またはその重要付属会社またはその財産の任意の重要部分を任命する受託者、係、清算人、受託者または他の類似者を求めなければならない。これらの非自発的事件または他の手続きは、60日間連続して却下および保留されないように維持されなければならない。

第 6.02節加速、撤回、廃止それは.1つまたは複数の違約イベントが発生し、継続している場合は、すべてのチケットの元金が満了して支払わなければならない場合(第6.01(H)節または第6.01(I)節のいずれかの場合を除く)、すべての手形の元金が満期になって支払われなければならない場合、受託者または第8.04節に基づいて決定された当時の未償還手形元金総額の少なくとも25%の所持者。書面による当社(及び受託者、例えば所持者の発行)により、すべての未償還手形の100%の元金及び未払い利息及び未払い利息は直ちに満期及び対応することを宣言することができるが、いずれかの当該等の声明が下された後、当該等の手形は自動的に即時満期及び に対応するものとなり、本契約又は付記に記載されているいかなる事項もこれとは逆である。第6.01(H)節または第6.01(I)節に規定されている当社関連の違約イベント が発生して継続している場合は、すべての手形は直ちに満期になり、すべての手形の元金および未払い利息(ある場合)を自動的に満期としなければならない。

しかしながら、これに続く条件は、手形元金がこのように満期および対応として宣言された後の任意の時間に、満期金を支払う任意の判決または判決が取得または登録される前に、(1)撤回が管轄権のある裁判所の任意の判決または法令と衝突しない場合、(br}および(2)本契約項の下の任意およびすべての既存の違約事件を除き、元金および課税元金および未払い利息を支払わない(ある場合を除く)ことである。このような加速により完全に満期になった手形については、6.09節により治癒または免除された場合(それに続く文で規定されている場合を除く)、当時手形元金総額を返済していなかった多数の所持者は、書面で会社や受託者に通知することができ、br}は、手形に関するすべての違約または違約事件を放棄し、その声明とその結果を撤回して廃止することができ、このような違約はなくなる。それによって生じた任意の違約事件は、本義歯のすべての目的について治癒されたとみなされるべきである。しかし、上述の放棄、撤回と廃止はいかなる後続の違約或いは違約事件にまで延長或いは影響してはならず、それに伴ういかなる権利も損害してはならない。本プロトコルには、(I)任意の手形元金が支払われなかった(適用されるような償還価格および基本的な変動買い戻し価格を含む)または任意の手形の未払い利息、(Ii)必要に応じて任意の手形を買い戻すことができなかった、または(Iii)手形変換時に満了した対価格(状況に応じて決定された)を支払うことができなかったことによる任意の違約または違約イベントに延長または影響を与えないような逆の規定があるにもかかわらず、そのような免除または撤回および廃止は、(I)任意の手形元金が支払われなかったか、または(Iii)手形変換時に満了した対価格を支払うことができなかったか(状況に応じて決定される)ために延長または影響しない。

第 6.03節追加利息それは.本契約や付記には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、会社が選択した範囲内で、会社が第4.06(B)節で規定した義務を履行できなかったことに関する違約事件については、唯一の救済方法は、このような違約事件発生後の最初の365日以内である。債券の追加利息のみを受け取る権利があり、金利(X)0.25%年金利は、この違約事件発生後最初の180日以内の1日当たりの未償還債券元金の0.25%および(Y)0.50%年金利が未償還債券元金の0.50%であり、この違約事件が発生してから181日目から365日目まで、この違約事件が継続している限りである。本6.03節の最終段落の規定によれば、 が本6.03節に従って支払う追加利息は、代替ではなく、第4.06(D)節または第4.06(E)節に従って支払われる任意の追加利息の補充でなければならない。当社が選択した場合、当該等の追加利息は、債券に記載されている支払利息と同様の方法及び期日で支払わなければならない。このような違約事件発生後366日目(会社が第4.06(B)節に規定する義務を履行できなかったことに関する違約事件が当該第366日までに救済または免除されなかった場合)には、手形は直ちに第6.02節の規定に従って加速されなければならない。会社が第4.06(B)節に規定する義務を履行できなかった場合を除き、いかなる違約事件が発生した場合も、本項の規定は、所持者の権利に影響を与えない。当社が第6.03節に規定する違約事件発生後に追加利息を支払うことを選択していない場合や、当社がこのような金を支払うことを選択していないが、満期時に追加利息が支払われていない場合は、第6.02節の規定により直ちに手形を加速しなければならない。

もし当社が前項の規定に従って第4.06(B)節に記載された義務を履行できなかった違約事件発生後初の365日以内の唯一の救済措置として追加利息を支払うことを選択したい場合は、当社は当該365日期限が開始される前に、すべてのチケット所持者、受託者及び支払代理人に書面でこの選択を通知しなければならない。通知が間に合わなかった場合は，ただちに6.02節の規定に従って“備考”を加速しなければならない.

いずれの場合も、会社が本第6.03節に規定する第4.06(B)節に規定する義務を履行しないことを選択した場合は、第6.03節に規定する追加利息を支払うべきではなく、会社が取引法第13又は15(D)節に会社が委員会に提出することを要求した任意の書類又は報告書を速やかに提出することができなかったために生じる追加利息を支払わなければならない。4.06(D)節によれば、適用された場合(すべての適用猶予期間及び表格8-Kの報告を実施する場合を除く)、本契約によれば、0.50%を超える年利で利息を計算しなければならず、どのようなイベントや状況が発生しても、その等の追加利息を支払う必要がある。

第 6.04節それは.責任を失って支払われた引受票；これについて訴訟を提起する。第6.01節(A)又は(B)条に記載された違約事件が発生して継続している場合は、会社は受託者の要求に応じて、手形所持者の利益のために、その時点で満期に対応した全ての元金及び利息(ある場合)、及び期限を超えた元金及び利息(ある場合)の利息を受託者に支払い、その時点で手形が負担した金利で計算し、また、この追加の金額は、第7.06節に従って受託者に支払われるべき任意の金額を支払うのに十分でなければならない。当社が上記の要求に応じて当該等の金を直ちに支払うことができない場合、受託者はその個人名義及び明示信託の受託者として、そのために満期及び未払いの金を徴収して司法手続きを提起することができ、その等の訴訟を判決又は最終判決まで提起することができ、brは手形について当社又は任意の他の債務者に当該等の訴訟を強制的に実行し、法律で規定された方法で当社又は任意の他の債務者の財産(どこにあるかを問わず)から判決又は裁定に支払わなければならない金を受け取ることができる。

米国法第11章又は任意の他の適用法によれば、会社又は任意の他の債務者の破産又は再編手続が未解決である場合、又は破産又は再編における係、譲受人又は受託者、清算人、抵当者又は同様の役人が、会社又は他の債務者、会社又は他の債務者の財産を任命又は接収するか、又は会社又はそのような他の債務者に関連する任意の他の司法手続が発生した場合、又は当社の債権者又は財産又は当該等の他の義務者は、受託者は、手形元本がその明示又は声明又は他の方法で満期及び対応するか否かにかかわらず、受託者が本第6.04節の規定に基づいて任意の要求を行ったか否かにかかわらず、当該等の訴訟又は他の方法に介入する権利及び権利があり、手形の元金、累計利息及び未払い利息(あればある)について1つ以上の申立を提出及び証明し、任意の司法手続きにおいて、請求書および他の書類または文書の証明を提出し、受託者(受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えのいずれかを含む)およびそのような司法手続きで許可された所有者が、会社または手形上の任意の他の債務者、そのまたはその債権者またはその財産にクレームを出し、その任意のクレームについて支払うべきまたは交付可能な任意の金または他の財産を受け取るために、必要または適切であると考えられる他の行動をとる。そして、第7.06節に従って受託者に支払われるべき任意の金額を差し引いて配布する。任意の破産または再編の受取人、譲受人または受託者、清算人、受託者または同様の関係者の場合、各所有者は、行政費用として、受託者が当該金を所有者に直接支払うことに同意した場合、合理的な補償、支出、立て替えおよび支出、ならびに代理人および弁護士費および支出、ならびに分配の日までに第7.06節に従って受託者に支払わなければならない任意の金を受託者に支払う。いかなる当該訴訟における合理的な補償、支出、立て替え及び支出の支払いは、任意の理由によって拒否される範囲内であり、当該等の補償、支出、立て替え及び支出の支払いは、手形所有者が当該等の訴訟で受け取る権利がある任意及びすべての割り当て、配当、金、証券及びその他の財産の留置権を保証とし、当該等の分配、配当、金、証券及びその他の財産から支払わなければならない。

本プロトコルに記載されている任意の事項は、許可受託者が許可または同意し、またはその所有者またはその所有者の権利に影響を与える任意の再構成、調整、または改質計画を受け入れまたは採択すること、または許可受託者がそのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立てについて投票することを許可するものとみなされてはならない。

受託者が本契約又は任意の付記下のすべての訴訟権利及び請求請求権利は受託者によって強制的に実行することができ、br管のいかなる付記を必要とせず、又は当該等の付記に関連する任意の取り調べ又は他の法律手続きにおいて当該等の付記を提示し、受託者によって提起された任意の当該等の訴訟又は法律手続きは、明示的信託受託者の名義で提出すべきであり、受託者及びその代理人及び弁護士の合理的な補償支出、支出及び立て替え金の支払いを準備した後、任意の追討判決brは付記者の課税差益でなければならない。

受託者が提起した任意の法律手続き(および本契約の任意の条項を解釈することに関連する任意の法律手続きにおいて、受託者はその一方である)、受託者は、手形を代表するすべての所有者とみなされるべきであり、任意の手形所有者をそのような訴訟の当事者にする必要はない。

受託者が本契約項のいずれかの権利の実行に着手し、第6.09節の任意の放棄または任意の他の理由により、第6.02節またはbr}の任意の撤回および廃止に従ってこれらの訴訟を終了または放棄するか、または受託者に不利であると判断された場合、それぞれの場合、会社、所有者および受託者は、それぞれ、本契約下のいくつかの地位および権利、ならびに当社のすべての権利、救済および権力を回復しなければならない。所有者と受託者は訴訟を提起していないかのように訴訟を継続しなければならない。

第 6.05節それは.受託者が受け取ったお金の運用。受託者は、この第6条および手形(Br)から徴収された任意の金に基づいて、受託者がそのような金を配布するために決定した1つまたは複数の日付において、以下の順序で使用しなければならない：複数の手形を提示し、支払い(部分支払いのみである場合)および差戻し支払い(全額支払いである場合)に印鑑を押す：

まず、受託者が本契約項の下ですべての身分で対応したすべてのお金を支払う

第二に、未償還手形の元金が満期及び未払いでない場合は、当該等利息及び転換後に支払うべき現金(場合によって決まる)の満期日に延滞手形の利息及び転換により満期になった現金を相次いで支払い、その時手形が負担した金利で期限を過ぎた利息(受託者が受け取る利息を限度とする)を支払い、当該等金は当該金を取得する権利を有する者に比例して支払わなければならない

第三に、未償還手形の元金が宣言又はその他の理由により満期になって支払われていない場合、その時点の元本及び利息手形(ある場合)が未払い及び未払いの全ての金(適用されるように、償還価格及び基本変動買い戻し価格及び転換後に満了した任意の現金を含む)、及び期限を超えた元本及び利息(ある場合)の利息を支払い、受託者が手形の当時負担した金利に応じて利息を徴収する範囲内で利息を徴収する。このような金が手形の満期及び未払い金を全数支払するのに不十分である場合、元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格及び転換後に満期になった任意の現金を含む)及び利息を支払い、元金は利息よりも優先しない、又は元金が元金より高い、又は利息が元金より高い、又は利息が任意の他の分期の利息よりも高い、又は任意の 手形が任意の他の手形より高い場合、比例的にこのような元金(例えば、適用される場合を含む。償還価格および基本的な変化(br}買い戻し価格および変換後に満期になった任意の現金)、および課税および未払い利息。そして

第四に、残りの金(ある場合)を当社に支払う。

第 6.06節それは.所有者によって行われる法的手続き。期限が切れたときに元金(例えば、償還価格および基本変動買い戻し価格を含む)または利息を強制的に徴収する権利、または変換後の満期対価格の支払いまたは交付の権利を徴収することを除いて、任意の手形所有者は、本契約または手形のいずれかの条文または手形を通過または利用する権利を有し、平衡法または衡平法上で本契約または本契約について任意の訴訟、訴訟または法律手続き、または委任係、受託者、清算人、受託者または他の同様の役人を提起する権利がない。または本契約の下の任意の他の 修復措置でなければ、：

(a)上記保持者は、本プロトコルで規定されているように、違約イベント及びその継続について受託者に書面通知を行うべきである

(B)当時未償還手形元金総額の少なくとも25%を有する所持者は、本条例に基づいて受託者の名義で訴訟、訴訟、または法的手続を提起することを要求するために、受託者に書面で請求しなければならない

(c)このような所有者は、これによって引き起こされた任意の損失、申請、責任または支出について、受託者に満足できる保証または補償を提供しなければならない

(D) 受託者は、通知、請求、およびこのような保証または補償を提出した後60日以内、すなわち、これらの任意の訴訟、訴訟または法的手続きを無視または拒否する；および

(E) 受託者は，その書面請求と一致しない指示は，当時未返済手形元金総額の多数の所持者が第6.09条に基づいて60日間以内に受託者に発行すべきではないことを理解して意図している.そして、引受人及び所有者がすべての他の承諾者及び所有者及び受託者と明文で規定されており、任意の1名又は複数の所有者は、本契約の任意の条文によって任意の方法で影響、妨害又は損害を与える権利を有する権利がないか、又は任意の他の当該他の所有者の優先権又は優先権を取得又は取得する権利を有する権利がない(1つの理解があり、受託者はそのような行動を決定し、又は当該所有者に損害を与えるか否かの肯定的な責任を負うか否か)、br}又は本契約、brの下の任意の権利を実行する権利がない。本明細書で規定された方法で、すべての所有者の平等、課税額、および共通の利益のために(本明細書で別段の規定がない限り)。本第6.06条を保護し実行するためには、所持者及び受託者毎に、法律又は衡平法による救済を受ける権利がある。

本契約の任意の他の規定及び任意の手形の任意の条文には別の規定があるにもかかわらず、所有者毎に(X)元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む。適用される場合) の元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含む) 、(Y)計算すべき及び未払い利息(あればある)、及び(Z)当該手形又は本契約に明示的又は規定された満期日又はその後に当該手形を変換する際に支払うべき対価格、又は当該支払又は交付を強制的に執行する権利があるにもかかわらず、場合によります。

第 節6.07それは.受託者による法律手続き違約事件が発生した場合、受託者は、平衡法訴訟または法律訴訟によっても、破産訴訟または他の方法によっても、本契約に記載された任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約によって付与された任意の権力の行使を支援するためであっても、本契約または法律が受託者に付与された任意の法律または平等法権利を行使するのを助けるために、本契約によって付与された権利を保護および実行するために、必要な適切な司法手続きを適宜とることができる。

第 節6.08それは.累積的で持続的な救済措置。第2.06節の最後の段落の規定を除いて、法律で許容される範囲内で、本第6条は、受託者又は手形所有者に付与されたすべての権力及び救済措置は、累積されたものとみなされ、受託者又は手形所有者が司法手続き又は他の方法で得ることができる任意の他の権力及び救済措置を排除せず、本契約に含まれる契約及び合意を強制的に履行又は遵守する。受託者または任意の手形所有者は、任意の失責または失責事件によって、任意の失責または失責事件によって発生した任意の権利または権力を遅延または漏れて行使し、いかなる権利または権力を損なうこともなく、いかなる当該等の失責または失責事件またはそのような失責または失責事件に対する黙認と解釈してはならない。また、第6.06節の規定に適合する場合には、本第6条又は法律により受託者又は所持者に付与された各権力及び救済措置は、受託者又は所持者が随時行使することができ、適切であると考えられる場合に行使することができる。

第 6.09節それは.法的手続きの指示と過半数の所持者の失責に対する猶予。8.04節に基づいて決定された未償還時間において、手形元本総額の多数の所有者は、受託者が利用可能な任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法、および場所を指示する権利があり、または受託者が手形について付与された任意の信託または権力を行使することを示す提供, しかし、(A)この指示は、任意の法的規則または本契約と衝突してはならず、(B)受託者は、適切であり、その指示に抵触しないと考えられる他の任意の行動をとることができる。受託者は、任意の他の所有者の権利に不適切な損害を与えると考えられるいかなる指示(受託者は、そのような指示が他の所有者の権利に不適切な損害を与えるかどうかの肯定的な責任がないかどうかを判断していないことを理解されたい)、または受託者に個人の責任を負わせる任意の指示を拒否することができる。8.04節に基づいて決定された未償還の場合、手形元金総額の多数の所持者は、すべての手形所持者が過去の任意の違約または違約事件およびその結果を放棄することを表すことができるが、(I)第6.01節の規定に従って治癒されていない利息および未払い利息の支払い、または手形の満期時の元金(任意の償還価格および任意の基本変動買い戻し価格を含む)に関するいかなる持続的な違約も除外する。(Ii)当社が支払又は交付(どの場合に応じて)手形を変換する際に支払うべき対価格、又は(Iii)第10条の規定に基づいて、手形所有者が本規約又は条項の違約を修正又は改訂してはならないことに同意していない。brが放棄された後、当社、受託者及び手形所持者は、その本来の地位及び権利を回復しなければならない。しかし、このような免除は、任意の後続または他の違約イベントまたは違約イベントまで延長されてはならない、またはそれによって生じる任意の権利 に損害を与えてはならない。6.09節が本プロトコル項目の下の任意の違約または違約イベントの放棄を許可する限り、上述の違約または違約イベントは、本説明および本契約のすべての目的の下で、治癒され、もはや継続されていないとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約イベントまたは違約イベントまたは損害によって生じる任意の権利 まで延長されてはならない。

第 節6.10それは.違約に関するお知らせです。受託者は、責任者が実際に知った失責行為の発生および継続後90日以内に、責任者が実際に知ったすべての失責行為をすべての所有者に通知しなければならない提供適用されるように、償還価格および基本的な変動買い戻し価格を含む任意のチケットの元金を支払うことができない場合、または任意のチケットの計算および未払い利息、または変換によって満了した対価格 を支払うことができない限り、受託者がその通知を差し押さえることが所持者の利益に適合すると判断した場合、受託者はその通知を発行しないように保護されなければならない。

第 6.11節それは.訴訟費の支払いを承諾する。本契約当事者は、任意の手形の各所有者が本契約を受けた後に同意したとみなされるべきであり、任意の裁判所は、本契約項の下の任意の権利又は救済措置の強制執行訴訟において、又は受託者に対して受託者として取られた又は漏れた任意の訴訟において、当該訴訟のいずれか一方の訴訟人に当該訴訟費用を支払う承諾を提出することを要求することができ、かつ、当該裁判所は、合理的な弁護士費及び費用を含む当該訴訟のいずれか一方の当事者の合理的な費用を適宜評価することができる。当事者の請求や抗弁の是非曲直と善意を考慮すべきである提供本第6.11条の条項(法律の許容範囲内)は、受託者が提起したいかなる訴訟にも適用されず、第8.04条に基づいて決定された未償還時に手形の元金総額が10%を超える所持者又は所持者団体が提起したいかなる訴訟にも適用されず、いかなる所有者がいかなる手形の強制執行にも適用されない(ただし、これらに限定されない。当該手形の明示的又は規定された満期日又はその後の償還価格及び基本変動買い戻し価格 ，又は第14条の規定に従って、任意の手形の転換権利又は変換後の対価格を徴収する任意の訴訟を強制的に実行する。

第七条受託者について

第 節7.01それは.受託者の義務と責任。受託者は、違約事件が発生する前及び発生する可能性のあるすべての違約事件が救済又は免除された後、本契約で明確に規定された職責を履行することを承諾し、本契約が明確に規定した職責のみを履行する。違約事件が発生し、継続している場合、受託者は、本契約が受託者に付与された権利と権力を行使し、行使時に慎重な人を使用して、自身の事務を処理する際に、このような場合に行使または使用する慎重さおよびテクニックを行使すべきである提供違約イベントが発生し、継続している場合、受託者は、請求または指示を遵守することによって生じる可能性のある任意の損失、責任、または費用を補うために、請求または指示を遵守することによって生じる可能性のある任意の損失、責任、または費用を補うために、受託者に満足できる賠償または保証を提供しない限り、本契約の下の任意の権利または権力の行使を指示する義務はないであろう。

本契約のいずれの条項も、受託者の深刻な不注意を免除する行為、その深刻な不注意の不作為、又は意図的な不当行為の責任を免除するものと解釈してはならない

(a)違約イベントが発生する前と、起こりうるすべての違約イベントを治癒または放棄した後：

(i)受託者の職責と義務は完全に本契約の明文規定によって決定され、受託者は本契約で明確に規定された職責と義務を履行する以外、いかなる責任も負わず、いかなる黙示契約や義務を本契約が受託者に与える悪影響と解釈してはならない

(Ii) 受託者に悪意がなく、故意に不当な行為がない場合、受託者は 陳述の真実性とその中で表現された意見の正確性について、最終的に受託者に提供される、本契約要求に適合する任意の証明書または意見に依存することができる。しかしながら、そのような証明書または意見が本契約の任意の規定に従って明示的に要求されて受託者に提供される場合、受託者は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある(ただし、本明細書に記載されている任意の数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)

(B)受託者は、受託者が関連事実を明らかにする上で深刻な不注意があることが証明されない限り、受託者の1人または複数の担当者が誠実に行った判断ミスに対して無責任である

(C) 受託者は、以下の保持者の指示に従って誠実に又は取らないいかなる行動に対しても責任を負わない：(I)第6.02節第1段落の場合、少なくとも25%、または(Ii)それぞれの場合、第8.04節に規定される未償還時間の手形元金総額の多数以上であり、受託者が得ることができる任意の救済措置について任意の訴訟を行う時間、方法および場所について、または本契約に従って受託者に付与された任意の信託または権力を行使することができる

(d)本契約では、受託者の行為または責任に関連しているか、または受託者の保護を提供する各規定は、その中に規定があるか否かにかかわらず、本節の規定によって制限されなければならない

(e)受託者は、当社または任意の支払代理人による任意の支払いまたは通知、または任意の連座手形登録者によって保存された手形に関するいかなる記録も責任を負わない

(f) どちらか一方がイベントに関する通知を渡さなかった場合，本契約により，そのイベントの事実が通知 を受託者に送信する必要がある場合，受託者は最終的にその通知を受信できなかったことを行動の理由とすることができ，そのイベントが発生していないかのように，受託者の担当者が実際にそのイベントを知っていない限り，

(g)会社に書面投資指示がない場合、受託者が受信したすべての現金は1つの無利子信託口座に入金しなければならず、受託者はいずれの場合も投資選択または投資損失または満期日前にこのような投資を清算するか、または満期日前に投資を指導する側が書面投資指示をタイムリーに提供できなかったことによる損失、手数料、税金またはその他の費用に責任を負わない。当社の書面による投資指示がない場合、受託者は、本契約に基づいて保有するいかなる金額にも投資または再投資を行う義務はありません。そして

(H) 受託者が本プロトコルの下の委託者，手形登録者，支払代理人，両替代理人，入札代理人又は譲渡代理人を同時に担当している場合は，本第7条により受託者に付与された権利及び保障も，当該受託者，手形登録者，支払代理人，両替代理人，入札募集代理人又は譲渡代理人に付与しなければならない.

本契約に含まれるいかなる条項も、受託者がその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、その自己資金を支出または冒険的に使用するか、または他の方法で個人の財務責任を招くことを要求してはならない。

第 7.02節それは.文書や意見などに頼る7.01節の他に規定がある：

(a)受託者は、確実に依存することができ、いかなる決議、br証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、同意、命令、債券、手形、クーポンまたは他の紙または文書をとるか、または取らない点で十分に保護され、適切な1つまたは複数の当事者によって署名または提出された

(B) 本文書に記載されている会社の任意の要求、指示、命令、または要求は、上級者の証明書 によって十分に証明されなければならない(本文書がこれについて他の証拠を特定しない限り)、任意の取締役会決議は、当社の秘書またはアシスタント秘書の核証のコピーによって受託者に証明することができる

(c) 本契約を管理する際には、受託者は、本契約項の下でのいかなる行動をとるか、我慢するか、または取らない前に、1つのこと 受託者(本契約に別途明確に規定されている他の証拠がない限り) は、それ自体に深刻な不注意や故意の不正行為がない場合には、最終的に高級船員証明書に依存することができると考えるべきである

(d)受託者は、その選択された大弁護士と協議し、大弁護士に意見を提供することができ、大弁護士の任意の提案または大弁護士の意見は、受託者が本合意に基づいて誠実で、大弁護士の提案または意見に従ってとるか、または取らないいかなる行動に対しても、完全かつ完全な許可および保護でなければならない

(E) 受託者は、いかなる決議、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債権証または他の文書に記載されている事実または事項について任意の調査を行う必要はないが、受託者は、そのような事実または事項に対して適切であると思われるさらなる調査または調査を適宜決定することができ、受託者がさらなる調査または調査を行うことが決定された場合、帳簿を審査する権利がある。Br社の個人記録および事務場所は、または代理人または弁護士によって提供され、費用は会社が負担し、このような照会または調査によって何の責任も負わない

(F) 受託者は、本プロトコルの下の任意の信託または権力を直接または代理人、受託者、代理名人または受託代理人を介して実行することができ、受託者は、本プロトコルに従って慎重な態度で任命された任意の代理人、委託者、代理名人または受託代理人の任意の不適切な行為または不注意に責任を負わない

(g)本稿で列挙した受託者の許可権利は義務と解釈できない；

(H) 受託者は、この契約に従って、その時点で指定された行動を許可された個人の名前および/または上級者の肩書を列挙することを会社に要求することができ、高級船員証明書に署名することを許可された任意の者によって署名することができ、以前に交付され、置換されていない任意のそのような証明書の中でそのような許可を指定した者を含むことができる

(I) 受託者又はその任意の取締役、高級職員、従業員、代理人又は共同経営会社は一切責任を負わず、責任がなく、当社又はその任意の取締役、メンバー、高級社員、代理人、共同経営会社又は従業員の表現又は行動を監察し、また当該等の人々の失職又は不履行行為について任意の責任を負わなければならない。受託者は、当社から取得した任意の情報のうちのいずれかの不正確または記録に起因する可能性のある任意の不正確または漏れ、または任意の不正確または不完全のため、その義務を履行できなかった場合、または本明細書に記載された場合、受託者は一切責任を負わない。

いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を知らされていても、どのような訴訟形態をとっても、任意の特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むが、これらに限定されない)に責任を負わない。受託者は、(1)責任者がその失責または失責事件を実際に知っていない限り、または(2)当社または任意の所有者が、その失責または失責事件に関する書面通知を受託者に発行したことを、債券に関するいかなる失責または失責事件についても制御されない。

第 節7.03それは.コンサートなどには責任がありません。本文書および付記に掲載されている要約(受託者の 認証証明書を除く)は当社の声明と見なすべきであり，受託者は 宣言の正しさに責任を負わない.受託者は、本契約または手形の有効性または十分性について何も述べないだろう。受託者が会社に対して使用または適用することは、受託者が本契約の規定に従って認証および交付した任意の手形または任意の手形の収益に責任を負う。

第 節7.04それは.受託者，支払代理人，両替代理人，入札エージェントまたは手形登録者は手形を所有することができる.受託者、任意の支払いエージェント、任意の両替エージェント、入札エージェント(例えば、当社またはその任意の共同経営会社を除く)または手形登録所 は、その個人または任意の他の身分 でチケットの所有者または品質保証人とすることができ、その権利は、チケット登録所が受託者、支払いエージェント、両替エージェント、入札エージェントまたはチケット登録所でないときに享受される権利と同じである。

第 節7.05それは.信託形式で保有する普通株の金及び株式。受託者が受け取ったすべての普通株金および株式は、本プロトコルで規定される用途に応じて使用または運用されるまで信託形式で保有しなければならない。受託者が本合意項の下で信託形式で保有する普通株の資金及び株式は、法律で規定された範囲を除き、他の基金と分離する必要はない。受託者が本合意項の下で受け取ったいかなる金又は普通株の利息も一切責任を負いませんが、当社と受託者が時々達成する可能性のある合意は除外します。

第 7.06節それは.受託者の報酬と支出当社は、時々受託者に支払うことを承諾し、同意し、受託者は、受託者と当社との間の書面合意に従って、任意の身分で提供されるすべてのサービス(信託受託者報酬を明示するための法的規定の制限を受けない)について、以前と双方が同意した補償を得なければならず、会社は、受託者の要求に応じて、すべての合理的な費用を支払うか、または清算する。委託者は、本契約の任意の条項に従って合理的に発生または支払いされた支出および立て替え(合理的な補償、その代理人と弁護士、およびすべての非定期的な雇用者の支出および立て替えを含む)を含むが、その深刻な不注意または故意の不正行為によるいかなる支出、下敷きまたは立て替え金を除いて、管轄権のある裁判所によって最終的に裁決される。当社はまた、受託者または任意の前任受託者の本契約項の下の任意の識別および本契約に関連する任意の他の文書または取引を賠償し、受託者、その上級者、取締役、代理人または従業員またはその代理人または認証代理人(どのような状況に応じて)最終裁決された任意の損失、クレーム、損害、責任または費用に損害を与えないようにすることを約束している。また、場所内の任意の責任クレームを正当化する費用および支出を含む、本契約の受け入れまたは管理または本契約の下の任意の他のアイデンティティで本契約(本7.06節を含む)を実行することによって生成される、またはそれに関連する費用および支出。本項7.06節に規定する当社の賠償又は賠償受託者の義務、及び受託者への費用の支払い又は償還、支出及び立て替えの義務は、優先債権によって保証され、受託者が保有又は受領したすべての金又は財産はここで優先債権を基準とするが、第6.05条の制約を受けて、特定の手形所持者の利益のために信託形式で保有する資金を除き、疑問を生じないために、当該留置権は、当社の他の債権者に対する義務と衝突する方法で延長してはならない。受託者が本第7.06節の満了によって支払われた任意の金を受け取る権利は、会社に属する他の債務又は債務からはならない。当社の第7.06節の義務は、本契約の弁済と解除および受託者の早期退職または解任後も有効です。会社はその同意を得ずに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、同意は無理に拒否されてはならない。本7.06節に規定する賠償範囲は、受託者の高級職員、役員、代理人、従業員に拡大しなければならない。

適用法に従って受託者が享受可能な任意の他の権利を損なうことなく、受託者及びその代理人及び任意の認証代理人が第6.01(H)節又は第6.01(I)節に規定する違約イベントの発生後に費用又はサービスを提供する場合、任意の破産、br}破産又は同様の法律に基づいて、サービスの費用及び補償は行政費用を構成することが意図される。

第 節7.07それは.証拠となる上級乗組員証明書第7.01節の別の規定に加えて，本契約条項を実行する際には，受託者が本契約に基づいて何らかの行動をとるか，または行わない前に1つのことを証明または決定する必要があると考えられるべきであり，この事項(ここでこれに関連する他の証拠が特に規定されていない限り) は，受託者が深刻な不注意や故意の不正行為がない場合には，受託者に提出された上級職員証明書とその上級職員証明書によって確認されたと見なすことができる.受託者が重大な不注意や故意の不正行為がない場合には、受託者は、本契約の規定に基づいて、又は漏れたいかなる行動をとっても、受託者に十分な授権書を発行しなければならない。

第 節7.08それは.受託者の資格。いつでも受託者を設立すべきであり、受託者は、信託契約法(信託契約法がこれに適用されるように)によって受託者として行動し、少なくとも50，000，000ドルの総合資本brと黒字を有する資格を有する者でなければならない。受託者が法律又は任意の監督又は審査機関の要求に基づいて少なくとも年に1回条件報告書を発行する場合、この節において、当該人の合併資本及び黒字は、その最近公表された条件報告書に記載されている合併資本及び黒字とみなされるべきである。受託者がいつでも本節の規定により資格を満たしていない場合は、本条に規定する方法及び効力に従って速やかに辞任しなければならない。

第 節7.09それは.受託者は辞職または免職する。

(a)受託者はいつでも当社に退職に関する書面通知を出し、所持者に通知 を提出することができます。辞任通知を受けた後、当社は直ちに書面で後任受託者を任命し、1式2部を任命し、取締役会の命令により署名し、そのうちの1部は辞任受託者に送付し、1部は後任受託者に送付しなければならない。このように任命された後任受託者がなく、所有者に辞任通知を出してから45日以内に任命を受けた場合、辞任受託者は、会社及び所有者に10営業日の通知を出した後、任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができ、費用は会社が負担するか、又は1枚以上の手形の真の所有者となって少なくとも6ヶ月(又は本契約日以降)のいずれかの所有者であってもよく、第6.11節の規定に適合していてもよい。その本人または本人および他のすべての立場の者を代表して、いずれかの当該等の裁判所に後任受託者を一名委任してください。裁判所は、適切と定められた旨の通知(あれば)を出した後、すぐに後任受託者を委任することができる。

(B) はいつでも次のように発生すべきである：

(I) 受託者は、第7.08節の規定により、もはや資格を満たしておらず、会社又は当該他の所有者が書面で要求した後は辞任しないものとする

(Ii) 受託者は、破産または債務返済ができないと判定されたか、または受託者またはその財産を委任された係、または任意の公職者が、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御することができない

そして、いずれの場合も、会社は取締役会決議により受託者を罷免することができ、取締役会の命令により署名された書面文書により後任受託者を任命することができ、文書は1式2部、一方はこのように削除された受託者に交付され、他方は後任受託者に交付されるか、または、第6.11条の規定に適合する場合、手形 を少なくとも6ヶ月(または本契約の日から)所有する所有者は、彼または彼女自身およびbrのようなすべての状況の他の人を代表することができる。管轄権のある裁判所に請願し、受託者を罷免し、後任受託者を指定することを要求する。裁判所は、適切かつ規定されているとみなす通知を出した後、直ちに受託者を罷免し、後任受託者を任命することができる。

(C) 第8.04節の規定により、当時未償還手形元金総額を持つ過半数の所持者は、随時受託者を解任し、後任受託者を指名することができ、当該受託者は、指名通知を受けてから10日以内に反対意見を提出しない限り、第7.09(A)節に規定する条項及び条件及びその他の規定に基づいて、第7.09(A)節に規定する条項及び条件及びその他の規定により、受託者又は任意の所有者を指名することができる。任意の管轄権のある裁判所に後任受託者の任命を申請することができる。

(d)第7.09節のいずれの規定により、受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者が第7.10節に規定する任命を受けた後に発効しなければならない。

第 節7.10それは.後任の受託者が受け入れる。7.09節の規定により指定された任意の後任受託者は、当該任命を受けた文書を署名、確認し、当社及びその前任者に交付しなければならず、後任受託者の辞任又は更迭はすぐに発効し、当該後任受託者は、その前任者が本協定項の下にあるすべての権利、権力、責任及び義務と同じ権利、権力、義務及び義務を付与され、最初に受託者に指定された場合と同じである。ただし、当社又は後任受託者の書面の要求の下で、行動を停止した受託者は、第7.06節の規定によりその時点で満了した任意の金を支払った後、文書を作成して交付し、行動を停止した受託者のすべての権利及び権力を当該後任受託者に移転しなければならない。いずれも当該等の後任受託者の要求に応じて、当社は書面で任意及びすべての文書を作成して、より全面的な を求め、そしてすべての当該等の権利及び権力の帰属及び当該後任受託者に確認しなければならない。しかしながら、行動を停止する任意の受託者は、優先債権を保持しなければならない。ここで、手形は、受託者が所有または受領したすべての金銭または財産に従属するが、特定の手形所有者の利益のために信託方式で保有される資金は除外され、第7.06節の規定に従って支払われるべき任意の金額を保証する。

いずれの後任受託者も、本7.10節に規定する任命を受けてはならず、受け入れたときを除き、当該後任受託者 は、第7.08節の規定に適合しなければならない。

第7.10節に規定する後任受託者の任命を受けた後、当社と後任受託者は、いずれもbr書面指示の下で会社が費用を負担し、所持者に当該br}受託者の後任通知を所持者に交付または手配しなければならない。当社が後任の受託者が委任を受けてから10日以内にその通知を提出できなかった場合、後任の受託者はその通知の送達を手配しなければなりません。費用は当社が負担します。

第 節7.11それは.合併などで相続する受託者は、合併、変換または合併することができる任意の会社または他のエンティティ、または任意の合併、変換または合併によって生成される任意の会社または他のエンティティ、受託者は、その一方の任意の会社または他のエンティティ、または受託者のすべてまたはほぼすべての会社の信託業務(本契約の管理を含む)を継承する任意の会社または他のエンティティであり、本契約の下の受託者の相続人であり、任意の文書または本合意の任意の当事者のさらなる行動を署名または提出することなく、本契約の下の受託者の相続人でなければならない提供任意の会社又は他のエンティティが受託者の全部又はほぼすべての会社の信託業務を承継する場合は、当該会社又はその他のエンティティは、第7.08節の規定に適合しなければならない。

当該受託者の相続人が本契約により設立された信託を継承する場合、いずれの手形も認証されているが交付されていない場合、いずれの受託者相続人も、当該前任者又は前任受託者が委任された認証代理人の認証証明書を採用し、認証された当該等の手形を交付することができる。Brの場合、任意の手形が認証されていない場合、受託者の任意の相続人またはその後任の受託者によって委任された認証代理人は、本プロトコルの下で任意の前任者の名義または後任の受託者の名義でそのような手形を認証することができ、これらのすべての場合、そのような証明書の効力は、そのような手形または本契約内の証明書と同じであるが、受託者の証明書は完全な効力を有する必要がある提供, しかし、任意の前置受託者の認証証明書または任意の前置受託者の名義でチケットを認証する権利 は、その合併、変換、または合併の1人または複数の相続人にのみ適用される。

第 節7.12それは.受託者は会社に指示の申請書を要求する。受託者が当社に書面で指示を行うことを要求する任意の申請(受託者が本契約下の手形所有者の権利に影響を与えるいかなる行動をとることが意図されているかを除く)は、受託者が本契約に基づいて採取しようとしているか又は取らないいかなる行動を書面で記載するか、及びその日及び/又は後にその行動をとるか又は行わない日付 又はその等を有効としないことを選択することができる。受託者は、申請書に指定された日付またはその後に申請書中の提案に従って行われた任意の行動または漏れに対して、受託者が申請書を受信すべき日を会社が受託者に表明した後の3営業日よりも少なくてはならず、任意の高級職員が書面で任意のより早い日付に同意しない限り、 は、そのような行動が行われる前(または何らかの漏れがあれば、有効日)でなければならない。受託者は、本契約による書面指示を受け、当該申請等に戻って、とるべき又は取らない行動を示すものとする。

第 条8
所持者について

第 節8.01それは.所有者の訴訟。本契約が規定されている限り、指定されたパーセントの債券元金総額を有する所有者は、任意の行動(任意の要求または要求の提出、任意の通知、同意または放棄、または任意の他の行動を含む)をとることができる場合、そのような行動をとるときに、その指定された割合を有する保有者が債券に加入している事実は、(A)br)所有者が自ら署名するか、または書面委任された代理人または委員によって署名された任意の文書または任意の数の同様の手形によって証明することができる。(B)9条の規定により任意の正式開催及び開催された保持者会議において賛成票を投じた所持者の記録、又は(C)当該等の文書又は文書と当該等保持者会議の任意の関連記録との組み合わせ。当社又は受託者が手形所持者に任意の行動を求める度に、当社又は受託者は、意見を求める前に、その行動をとる権利がある所持者を決定する記録日として、意見を求める前に日付を決定することができる。記録日が選択された場合，記録日はこのような行動募集を開始した日の15日前を超えないものとする.

第 8.02節それは.所有者が判決を執行した証拠。第7.01節、第7.02節及び第9.05節の規定に該当する場合、所有者又はその代理人又は受託代表が受託者が規定する合理的な規則及び規定又は受託者が満足した方法で提出した任意の文書又は文書の署名証明が十分である。紙幣の所持は紙幣登録簿または紙幣登録所長から発行された証明書で証明しなければならない。いずれの 所有者会議の記録も9.06節で規定したように証明すべきである.

第 8.03節それは.彼らは絶対的な所有者とされている。当社、受託者、任意の検証代理人、任意の支払代理人、任意の両替代理人及び任意の手形登録者は、紙幣登録簿に紙幣を登録することができる者とすることができ、それと見なすことができる。手形の絶対所有者(手形が期限を超えているか否かにかかわらず、当社または手形登録者以外のいかなる者が手形に任意の所有権の明記または他の文字を作成しても)、元金の支払い(任意の償還価格および任意の基本的な変動買い戻し価格を含む)、および(第2.03節の規定を受けて)その手形の計算および未払い利息、手形の変換、および本契約項の下のすべての他の使用；当社、受託者、任意の支払いエージェント、任意の両替エージェント、または任意のチケット登録部長は、いかなる逆の通知によって影響を受けたり、いかなる責任を招くこともありません。世界的な手形の唯一の登録所有者は管理人またはその代理人でなければならない。そのとき、またはその命令の下で任意の所有者に行われたすべての支払または交付は有効であり、そのように支払いまたは交付された普通株式金額または株式の範囲内で、brは、そのような手形の支払いまたは交付されたbrの支払または交付可能株式について有効である。違約事件が発生した後であっても、本契約または手形にはいかなる逆の規定 があり、全世界の手形実益権益のいかなる所有者も直接当社に強制実行することができ、係または任意の他の者の同意、嘆願、依頼、許可、または任意の他の行動を必要とせず、この所有者は本契約の規定に基づいて証明形式で当該実益権益を手形に交換する権利がある。

第 8.04節それは.会社が持っている手形は考えません。必要な元金総額手形の所有者が、本契約下の任意の指示、同意、免除、または他の行動に同意するかどうかを決定する際には、当社、その任意の付属会社または当社の任意の関連会社またはその任意の付属会社が所有する手形は無視され、そのような決定については未償還手形ではないとみなされる提供受託者 がそのような指示、同意、免除、または他の行動に依存するときに保護されるべきかどうかを決定するためには、責任者が実際に が持っている備考を無視して知るべきである。本8.04節では、このように所有され誠実な質権を有する手形は未清算手形と見なすことができ、品質権者は受託者が満足できる品質管理者が当該手形について行動する権利を確立しなければならず、かつ質権者は当社、その付属会社またはその付属会社ではないことが条件である。もしその権利に論争がある場合、受託者が弁護士の提案に基づいて下した任意の決定は、受託者に対する十分な保護であるべきである。受託者の要求に応じて、当社は迅速に受託者に上級者証明書を提出しなければならない。その中には、当社が知っている任意の上記の者が所有または保有または上記のいずれかの者の口座のために保有しているすべての手形(ある場合)が挙げられている。また、第7.01節の規定の下で、受託者は、当該証明書に記載されていない事実の確実な証拠として、当該上級者証明書を受け取る権利がある。

第 節8.05それは.意見書の撤回；未来の所有者の制約。第8.01節の規定により、所有者が当該行動に関連する本契約で規定された手形元金総額のパーセンテージの任意の行動を行ったことを受託者に証明する前(後ではなく)の任意の時間において、証拠によってbrとして示された手形の所有者は、受託者の会社信託事務室に書面通知を提出すること及び第8.02条の規定による所持証明を提出することにより、手形の所持者をその行動をとることに同意した手形に含めることができる。このような行動は 備考に関連した範囲で撤回される.上述したことに加えて、任意の手形所有者がとるべき任意の行動は、その所有者およびその手形およびその手形を交換または置換するために発行された任意の手形のすべての未来の所有者および所有者 ，または登録譲渡後の に対して、その手形または任意の取引所によって発行された手形について任意の書き込みを行うか否かにかかわらず、または登録譲渡時に任意の書き込みを行うことは、最終決定および拘束力を有するものである。

第 条9
保有者会議

第 9.01節それは.会議の目的。本第9条の規定によれば、次のいずれかの目的のために、随時、所持者会議を開催することができる

(a)会社または受託者に任意の通知を発行するか、または本契約によって許可された受託者に任意の指示を発行するか、 または本契約項の下での任意の違約または違約イベント(各場合、本契約によって許可される)およびその結果を放棄することに同意するか、または条項 6の任意の規定に従って、所有者が許可する任意の他の行動をとることに同意する

(B) 第7条の規定により受託者を罷免し、後任受託者を指名する

(c)10.02節の規定により、本契約の1つまたは複数の補足契約に署名することに同意する；または

(D) 本契約の任意の他の条文または適用法律に従って、任意の他の許可が債券所有者またはその代表が本契約による任意の他の条文または適用法の許可に従って取られる任意の他の行動をとる。

第 9.02節それは.受託者が会議を開く。受託者はいつでも所持者会議を開催することができ，9.01節で規定された任意の行動をとることができ，時間と場所は受託者が決定する.所持者の会議ごとの通知には，会議時間と場所，その会議でとる予定の一般的な行動，および8.01節により決定された任意の記録日を含み，そのようなチケットの所持者を送付すべきである.この通知も当社に送付しなければなりません。このような通知は、決定された会議日前に20日以上であるが、90日以下に送達されなければならない。

当時のすべての未返済手形の所持者が直接あるいは代表を派遣して出席した場合、あるいは当時未返済手形の所持者が会議前または会議後に放棄通知を提出し、かつ当社および受託者 が正式な許可代表が出席するか、会議前または会議後に放棄通知を通知する場合、いかなる所有者会議 も有効であり、別途通知する必要はない。

第 9.03節それは.会社や所持者が会議を開きます。任意の場合、取締役会の決議に基づいて、当社または当時未償還手形元本総額の少なくとも10%の所持者 は、書面請求によって、受託者に所有者会議の開催を要求し、会議で行われるべき行動を合理的に詳細に列挙し、依頼を受けてから20日以内に当該会議の通知を交付しない場合、当社またはその保持者 は、会議を開催する時間および場所を決定することができ、会議を開催することができ、第9.01項の許可された任意の行動をとることができる。9.02節の規定に従って関連通知を交付する.

第 9.04節それは.投票資格。任意の者が任意の所有者総会で投票する権利がある場合は、(A)会議に関連する記録日が1部以上のメモの保持者であるか、または(B)会議に関連する記録日時の1つまたは複数のメモ保持者のために、書面でbrを代表する者に委任する必要がある。Brまたは任意の所有者大会で発言する権利のある唯一の者は、この会議で投票する権利のある者およびその大弁護士、受託者およびその大弁護士の任意の代表、ならびに当社およびその大弁護士の任意の代表でなければならない。

第 9.05節それは.法規制。本契約には任意の他の規定があるにもかかわらず、受託者は、手形及び委任代表、 及び投票者に関する委任及び職責、代表の提出及び審査、証明書及び他の投票権証拠、及び適切と思われる会議に関する他の事項を証明するために、任意の所有者会議について適切と思われる合理的なルールを作成することができる。

受託者は、会議が当社又は第9.03節に規定する保持者によって招集されない限り、書面により仮議長を任命しなければならない。この場合、当社又は開催会議の保持者は(場合によって)同様に臨時議長を任命しなければならない。会議常任議長と常任秘書brは，会議に出席し，会議で投票する権利のある未償還手形元金総額の過半数の所持者が投票して選択すべきである.

8.04節の規定に適合する場合、任意の所持者会議において、各所持者または代理人は、その保有または代表の1，000ドル当たり1ドルの元本手形に投票する権利がある提供, しかし、いずれの会議においても、未償還と疑問視されたいかなる手形についても投票またはポイントを計算してはならず、会議議長によってbr未償還手形と判断されてはならない。大会議長は、その所有する手形または上述したように、他の所有者を代表して投票する書面として正式に指定されている以外に、投票する権利はない。9.02節や第9.03節の規定により正式に開催される任意の所持者会議は，会議に出席するチケット元金総額を持つ多数の の所持者が時々休会することができ，定足数を構成するか否かにかかわらず，会議は別途通知することなくこのような休会と見なすことができる.

第 9.06節それは.投票する。任意の所有者会議に提出された任意の決議案に対する採決は、書面投票で行われ、投票では、所有者またはその代表の署名および彼らの所有または代表の手形の未償還元金総額 に署名すべきである。会議常任議長は2人の投票検査員を任命し、彼らはbrが会議で投票したすべての賛成票または反対票をチェックし、確認された書面報告書を会議秘書に2つの式で提出しなければならない。会議秘書は、会議上で行われた任意の投票の元の報告書と、会議通知のコピーがリストされた1人以上の関係者の宣誓書とを添付し、その通知が第9.02節の規定に従って交付されたことを示す記録を準備しなければならない。会議記録は会議常任議長と秘書の誓約書の署名と確認が必要であり、そのうちの1つは当社に渡し、もう1部は受託者に保存し、受託者は会議で投票したbr票を添付しなければならない。

このように署名されて確認された任意の記録は、その中で言及された事項の確実な証拠でなければならない。

第 節9.07それは.会議のために権利を延ばしてはならない.本第9条に記載されているいかなる条文も、所有者総会の任意の召集または本規約によって与えられた任意の権利を明示的または黙示するために許可または解釈されてはならず、本契約または手形の任意の条文による受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または権利の行使を妨害または遅延してはならない。

第 条10
補充性義歯

第 10.01節それは.保持者の同意なしに義歯を補充した。いかなる所有者の同意もなく、当社と受託者はいつでも次の1つ以上の項目のために時々及び随時本契約の補充契約を締結することができます。費用は当社が負担します

(A) 曖昧性、漏れ、欠陥、または不一致を除去する；

(b) 第11条により、相続人会社が本契約項の下での会社の義務を負うことが規定されている

(C) はチケットに保証を追加する；

(D) チケットの安全を確保する；

(E) は、所有者の利益が会社のチノまたは無責任事件に参加するか、または会社に与えられた任意の権利または権力を放棄することである

(F) は，いかなる所有者の権利にも悪影響を与えない変更を行い，その変更は会社が上級者証明書で証明する

(g) 任意の株式取引イベントにおいて，チケットが参照財に変換可能であることを規定し，14.02節の規定に適合し，14.07節で明確に要求された範囲で手形条項を変更する

(h) 本契約や付記の規定を要約メモの“注釈説明”部分と一致する 上級乗組員証明書で証明した

(I) は、このような修正が所有者の権利に悪影響を与えない限り、預託信託会社の規則を含む適用可能な信託機関を遵守する

(J) は、この債券について後任受託者に委任する

(K) 本契約で規定される変換率を向上させる；

(L) は、1人の受託者が本契約項の下の信託を管理することを容易にするために、後任受託者、証券登録員、支払いエージェント、入札エージェント、または変換エージェントの委任を受けることを規定している

(M) チケット変換に関連する現金のパーセンテージを撤回できないように選択する；提供14.02(A)(I)節の規定によれば、そのような選択のいずれも、これまで(または選択されたとみなされる)任意のチケットのいかなる現金パーセントにも影響を与えない。

当社の書面の要求に応じて、受託者は現在当社と共同で当該等の補充契約を締結することを許可し、任意の他の適切な合意及びその中に記載された規定を締結することができるが、受託者は責任がないが、受託者が本契約の下又はその他の方面の権利、責任又は免除に影響を与える補充契約を適宜締結することができる。

本条項10.01によって許可された任意の補充契約は、条項10.02に規定があるにもかかわらず、未償還手形所有者の同意を必要とすることなく、会社および受託者によって署名することができる。

第 10.02節それは.保持者の同意を得て補充義歯を補充した。当時の未償還手形元金総額(第8条に基づいて決定され、買い戻し、入札または交換手形について得られた同意を含むがこれらに限定されない)の少なくとも多数の所有者の同意(第8条の規定参照)により、会社と受託者は、時々、任意の時間に本契約の補充契約を締結し、本契約の任意の条項を増加または任意の方法で変更またはキャンセルすることができ、費用は会社が負担することができる。手形または任意の補足契約または所有者の権利を任意の方法で修正する；提供, しかし、このような補充契約は、影響を受けていない未償還手形の所有者毎に同意してはならない

(a)その所有者が修正されたチケットの元本金額に同意しなければならないことを低減する

(B) 任意のチケットの金利を低下させるか、または所定の支払時間を延長する；

(c)任意のチケットの元金を低減するか、またはその満期日を延長する

(d)本契約が別途要求されない限り、いかなるチケットの変換権にも悪影響を与えてはならない

(e)Brは、任意のチケットの償還価格を低下させるか、または買い戻し価格を基本的に変更するか、または所有者に不利な会社がそのようなお金を支払う義務を修正または修正するか、またはbr}契約、定義、または他の規定を修正または放棄することによって、任意の方法で修正または修正する

(f)チケットに記載された通貨ではなく、任意の手形を1つの通貨または支払い場所で支払うようにする

(g)チケットのランキングを変更する；または

(h) 本第10条に各所有者の同意を得る必要がある任意の変更を行うか，または第6.02節または第6.09節の免除条項を変更する.

当社の書面の要求に応じて、上記所有者が同意した証拠を受託者に提出し、第10.05条の規定に適合した後、受託者は、当該補充契約書を当社と共同で署名しなければならない。当該補充契約書が、受託者が本契約又はその他の場合にそれ自体の権利、責任又は免除権に影響を与えない限り、この場合、受託者は適宜当該補充契約書を締結することができるが、この義務はない。

所有者 は，本10.02条に従って提案補充契約の特定の形式を承認する必要はない.当該等所有者がその実質的な内容を認めていれば，十分である.いずれも当該等補充契約が発効した後、当社は所持者 に当該補充契約を簡単に記述する通知を提出しなければならない。しかしながら、そのような通知または通知における任意の欠陥をすべての所有者に発行することはできず、補足契約の効力を減損または影響することはない。

第 10.03節それは.補充性義歯の効果。本第10条の条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約は、本契約及び受託者の本契約項下の権利、制限権利、義務、責任、賠償、特権及び免除の対応 に基づいて修正及び改訂されるものとみなされる。 その後、当社及び所有者の本契約項の下での決定、行使及び強制執行は、各方面の修正及び改訂の規約を受けなければならないが、いかなる目的についても、当該等の補足契約のすべての条項及び条件は、本契約条項及び条件の一部とみなされるべきである。

第 10.04節それは.メモの印。本第10条の規定により任意の補充証書を作成した後に認証されて交付された手形は、受託者が承認したフォーマットで当該補充契約書に規定されている任意の事項について明記することができ、費用は当社が負担することができる。当社又は受託者が決定したように、受託者及び当社は、当該等の補充契約に記載されている本契約に対する任意の修正に適合するように改正された新手形は、当社が作成及び署名することができ、費用は当社が負担し、受託者(又は受託者が第17.10条に基づいて正式に委任された認証代理人)によって認証及び交付され、当時未返済の手形と交換され、当時未返済の手形が返送されたときである。

第 10.05節それは.受託者に補充義歯の準拠証明を提供する必要がある。17.05条に要求された文書のほかに、受託者は、高級職員証明書と弁護士の意見を受け取り、確実な証拠として、本条項によって署名された任意の補充契約が本第10条の要求に適合し、本契約の許可または許可を得ることを証明し、弁護士の意見は、この補充契約 が会社の有効かつ拘束力のある義務であることを示す慣例的な法律意見を含むべきであるが、慣例の例外と制限によって制限されている。受託者は、任意の修正または補充契約が任意の所有者に悪影響を及ぼすかどうかを決定する責任を負わない。

第 条11
合併、合併、売却、譲渡、リース

第 11.01節それは.会社は合併などができるある条件の下で。第11.02節の規定によれば、会社は、会社及びその子会社と合併、合併又は合併してはならず、また、会社及びその子会社の全部又はほぼすべての合併財産及び資産を全体として他人に売却、譲渡、譲渡又はリースしてはならない(売却、譲渡、譲渡又はリース会社の1つ又は複数の直接又は間接完全子会社を除く。)

(a) それによって生成された、まだ存在している、または譲り受けた人(“相続人会社“)は、会社でなければ、アメリカ合衆国、そのいずれかの州又はコロンビア特区の法律組織及び存在する会社でなければならず、かつ、相続人会社(会社でなければ)は、補充契約により、会社の付記及び本契約項の下でのすべての義務を明確に負担しなければならない

(b) このような取引が発効した後、本契約項の下で直ちに違約または違約事件が発生すべきではなく、引き続き違約または違約事件 が発生することもない。

第11.01条については、当社の1つ又は複数の付属会社の全部又は実質所有財産及び資産を他の人に売却、譲渡、譲渡又はレンタルし、当該等の財産及び資産を当該等の 付属会社ではなく当社が保有する場合は、当社及びその付属会社を構成する全て又は実質所有財産及び資産を、全体として、当社及びその付属会社の全部又は実質所有財産及び資産 全体を売却、譲渡、譲渡又はリースしたものとみなす。

第 11.02節それは.代替された後任会社。いずれも当該等の合併、合併、売却、譲渡、譲渡又はリースの場合、後任会社は補充契約の方式で署名して受託者に交付し、受託者の形式で満足にすべての手形の元金、応算利息及び未払い利息を支払うことができ、 満期になって時間通りに交付又は支払い(どのような状況に応じて)手形転換により満期になった任意の対価格を満足して、そして当社が履行する本契約のすべての契約のすべての契約と条件を時間通りに履行する。当該相続人 会社(例えば、当社ではない)は、当社の全体として当社の代わりに、(当社及びその付属会社の全部又はほとんどの総合財産及び資産をレンタルしない限り)全体として当社がここで第1部分の一方に指名されたような効力を有し、その後、当社の本契約項におけるすべての権利及び権力を行使することができる。この相続人会社はすぐに署名を手配することができ、本人の名義または当社名義で任意または全部の発行可能な手形を発行することができ、その手形などによると、当社はこれまで当社の署名を経て受託者に交付していない。また、当該相続会社は、当社の命令ではなく、本契約に規定されているすべての条項、条件及び制限の規定の下で、受託者が認証及び交付又は認証及び交付を手配する前に、当社の上級職員がbr認証のために受託者に署名して交付した任意の手形、及び当該等の相続会社がその後この目的のために受託者に署名及び交付しなければならない任意の手形を手配しなければならない。このように発行されたすべてのチケットは，その直前または後に本契約条項によって発行されたチケットと同じ法的レベルと利益を各方面で本契約の下で享受し，そのすべてのチケットが本契約発行日 に発行されるようになる.このような合併、合併、売却、譲渡又は譲渡が発生した場合(ただしリースではない場合)、本第11条を遵守した後、本契約第1段落で“会社”に指定された者(又はその後、本第11条に規定する方法で“会社”のいずれかの相続人となる)は、その後の任意の時間に解散、清算及び清算されることができ、リースの場合を除いて、その者は、手形としての義務者又は荘家の責任及び本契約及び手形の項に基づく義務を解除されなければならない。

このような合併、合併、販売、転易、譲渡、またはレンタルが発生した場合、その後に発行される付記において、適切な文言および形式的な変更を行うことができる(ただし、実質的な内容を含まない) である。

第十二条会社、株主、上級職員及び役員の免除権

第 12.01節それは.契約と手形は会社の債務に限られている。当社または任意の後続会社の任意の会社、株主、従業員、代理人、高級社員または取締役または付属会社は、当社の本契約または任意の補充契約または任意の手形における任意の義務、契約または合意によって、本契約または任意の補充契約または任意の手形における当社の任意の義務、契約または合意に基づいて、任意の手形の元金または請求金およびbr未払い利息を追加する権利を有してはならず、本契約または任意の補足契約または任意の手形における当社の任意の義務、契約または合意に基づいて、当社または任意の後続会社の任意の会社、株主、従業員、代理人、高級社員または取締役または付属会社に請求することができない。任意の定款、法規または法律によって、または任意の評価または処罰または他の方法を実行することによって、直接または会社または任意の後続会社を通過すること。このような責任は，本契約の署名と手形発行の条件と対価格として，ここで明確に免除·免除されることを明確に理解すべきである。

第 条13
[わざと省略する]

第 条14
備考変換

第 14.01節それは.特権を転換する。

(A) 本第14条の規定を遵守することを前提として、チケット所持者は、所持者の選択に応じて、当該チケットの全部または任意の部分(変換する部分が1，000ドル元本またはその整数倍である場合)：(I)第14.01(B)条に記載の条件を満たすことを前提として、9月1日直前の営業日の営業終了前の任意の時間、2028年に第14.01(B)節に規定する場合と 期間において、及び(Ii)第14.01(B)節で述べた条件にかかわらず、2028年9月1日以降、満期日直前の第2取引日の営業終了前に、いずれの場合も、初期転換率は13.7848株式普通株式である(第14条に規定する調整の制約を受ける)換算率“)1，000ドルあたり元本手形(14.02節の”転換義務“の決済規定に準拠して制されている).

(b)

(I) 2028年9月1日直前の1営業日の取引が終了する前に、債券保有者は、連続する10取引日期間(“試算期間”)直後の5取引日期間内の任意の時間に両替のために全部またはその債券の任意の部分を渡し、当該取引日内に1，000ドル当たり債券元金の取引価格を発行することができ、 は債券保有者が前項(B)(I)の要求に応じて決定したものである。測定期間内の取引日ごとの は，その取引日の普通株最新公表販売価格の98%およびその取引日の換算率を下回っている.取引価格は，入札エージェントが第(B)(I)項と本契約で規定する取引価格定義に基づいて決定すべきである.入札エージェント(当社でなければ)は，当社がそうすることを要求しない限り，1，000ドルあたりの元本手形の取引価格を決定する義務はなく，当社にはこのような要求を行う義務はない(あるいは，会社が入札代理としていれば，当社は、1，000，000ドル当たりの元本債券の取引価格を決定する義務はなく、少なくとも5，000，000ドルの元本債券の保有者が自社に合理的な証拠を提供しない限り、任意の取引日に1，000ドル当たりの元本債券の取引価格が当該取引日の最後に公表された普通株販売価格および換算率の98%を下回ることを証明し、その際、当社 は入札代理(当社でなければ)の確定を指示すべきである、または当社が入札代理を担当している場合は、会社は、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格を決定し、次の取引日から、1，000ドル当たりの元金手形の取引価格が普通株式最終報告の販売価格と転換率との積の98%以上になるまで、連続取引日 に決定しなければならない。(X)当社が入札エージェントを務めず，かつ当社が要求された場合には，入札エージェントに前文で規定された1，000ドルあたりの元本チケットの取引価格の決定を指示しない場合，または当社が入札エージェントに指示を出したが入札エージェントがその決定を下すことができなかった場合，または(Y)当社が入札エージェントを担当して当社が前項で規定した義務に従ってこの決定を行うことができなかった場合，いずれの場合も，いずれの日においても、1，000ドル当たりの元本手形の取引価格は、普通株式最終報告の販売価格と失敗した各取引日の転換率との積の98%よりも低いとみなされるべきである。上記の取引価格条件を満たしている場合は，会社は所有者，受託者，変換エージェント(受託者でなければ)に書面で通知しなければならない.このような決定は決定的であり、明らかな誤りはない。 上記の取引価格条件を満たした後の任意の時間に、1，000ドル当たりの元本 手形の取引価格がその日の普通株の最新報告販売価格および換算率の98%以上であれば、会社は所持者に通知しなければならない。受託者および変換エージェント(例えば受託者を除く) その後、当社または入札エージェント(例えば、当社ではない)は、本(B)(I)項の規定に基づいて新たな所有者要求を提出しない限り、再度入札(または本契約に記載されたチケットの取引価格)を決定する必要はない。

(Ii) 2028年9月1日直前の営業日営業が終了する前に、会社が選択する場合：

(A) 任意の権利、オプションまたは株式承認証(当該権利が普通株式から分離される前に株主権利計画に関連する権利、選択権または株式承認証を除く)をすべてまたはほぼすべての普通株式所有者に配布し、割り当て公告日後に 個の日数を超えない期間内に、連続する10取引日内の普通株最近報告された販売価格平均値よりも低い1株価格で普通株 株を引受または購入する権利を有するようにする。この分配公告日の直前の取引日。 または

(B) 会社の資産、証券または会社証券を購入する権利を、すべてまたはほぼすべての普通株式所有者(普通株から分離する前の株主権利計画に関連するものを除く)に分配し、分配された1株当たりの価値は、当該均等分配公告日前の取引日前の普通株最終報告の販売価格の10%を超える会社によって誠実に合理的に決定される

上記のいずれかの場合、当社は、除利日の前に少なくとも25個の所定の取引日に、手形のすべての所有者、受託者、および変換エージェント(例えば、非受託者)を書面で通知しなければならない(または、株主権利計画に従って発行された任意の当該権利の分割に属する場合には、そのような割り当てまたはトリガイベントが発生した後、合理的な可能な範囲内でその均等な割り当てをできるだけ早く通知することができることを当社が知っている)。当社が通知を出すと、保有者は、(1)配当日直前の営業日に市が終わるまで、および(2)当社はいずれの場合もこのような分配を行わないと発表し、債券が当時両替できなくても、両者は比較的早い者を基準とするまで、転換のためにいつでもすべてまたは任意の部分の債券を提出することができる提供所有者 が普通株式保有者と同時に同じ条項で本項(B)(Ii)項(A) 又は(B)項に記載のいずれかの取引に参加し、当該等の手形を保有するためにのみ当該取引に参加する場合、所有者は、自分が保有する普通株式数が換算率と等しいように、その手形を変換する必要はない乗じるこの所持者が所持している手形元金金額(千で計算)。

(Iii)もし(A)が根本的な変化や完全な根本的な変化を構成する取引やイベントが2028年9月1日までの営業日の終値直前に発生した場合，所有者が15.02条項に基づいて会社に手形の買い戻しを要求する権利があるか否かにかかわらず，又は(B)当社は、2028年9月1日までの営業日終値直前に発生した株式取引所事件(当社の組織に対する管轄権を変更するためにのみ発生した株式取引所事件を除く)の一方であり、当該イベント(X)は、根本的な変更や抜本的な根本的な変更を構成せず、(Y)発行された普通株を再分類、転換 又は既存実体の普通株に交換し、当該等の普通株 が手形の参考財産となる)。(このような基本的な変更、完全な基本的な変更、または株式交換イベント、すなわち“会社のbr”イベントのたびに)、すべてまたは任意の部分所有者債券は、その会社のイベントの発効日からまたはその後の任意の時間に変換のために返送されてもよく、会社のイベントの発効日の後35取引日後(または会社がその会社のイベントの発効日の後に通知された場合、会社がその会社のイベント通知日の後35取引日以内に以前の者まで)またはまたは当該会社のイベントも基本変更(免除の基本変更を除く)を構成すれば、関連基本変更買い戻し日の直前の営業日の営業時間が終了するまで、および(Y)満期日直前の第2の予定取引日の営業時間が終了する。会社は、当該会社の活動の発効日の後、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く所持者、受託者及び転換代理(例えば、受託者を除く)を書面で通知しなければならないが、いずれの場合も、当該会社の事件の発効日後の営業日よりも遅れてはならない。

(Iv) 2028年9月1日直前の営業日終値前に、2024年3月31日までのカレンダー四半期(かつそのカレンダー四半期のみ)が終了した30の連続取引日内に、普通株式の最終報告販売価格が少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)であれば、所有者は、任意のカレンダー四半期からの任意のカレンダー四半期内の任意の時間にすべてのbrまたはそのチケットの任意の部分を渡して変換することができる。前のカレンダー四半期の最後の取引日は、適用取引日ごとの転換価格の130%以上です。

(V) 当社が第16条に従って2028年9月1日前の営業日の営業時間終了前に任意の手形を償還する場合、所有者は、償還日直前の予定取引日営業時間終了前の任意の時間に、その時点で償還された手形を交換するために、その時点で償還された手形の全部又は任意の部分を償還して交換することができる。この時間の後、当社が償還通知を交付したため、そのような催促手形を転換する権利は無効になり、当社が償還価格brを滞納しない限り、手形所持者は、償還価格が支払われたか、または準備が完了するまで、その全部または一部の催促手形を転換することができる。もし当社が第16条に基づいて償還が全ての未償還手形よりも少ないことを選択し、任意の手形所有者(又は任意の全世界手形実益権益の任意の所有者)が、関連する償還日直前の24番目の所定の取引日取引が終了する前に、当該手形又は実益権益(何者が適用されるかに応じて償還されなければならないか否か)を合理的に決定することができない場合、その所有者又は所有者(何者に適用されるかに応じて)は、その手形又は実益権益を変換する権利がある。この償還日直前の予定取引日受信市の前のいつでも、当社が償還価格を滞納しない限り、この場合、所有者または所有者(誰が適用されるかに応じて)は、償還価格が支払われたか、または準備が完了するまで、関連手形または実益権益(誰が適用されるかに応じて) を変換する権利があり、そのたびに、これらの変換はbrと呼ばれる手形が償還に使用され、これらの手形または実益権益は、純粋に当該等の変換について償還 を要求するとみなされる(“償還”とみなされる)。所有者が関連償還期間中に催促手形を転換することを選択した場合、会社は14.03節に基づいて引渡し手形の為替レートを上げる。それに応じて、会社が第16条に基づいて未償還催促手形を償還することを選択した場合、 非チケット所有者は，本第14.01(B)(V) 節に従ってこのようなチケットを変換する権利がなく，関連する償還期間にそのようなチケットを変換することにより償還通知を発行することにより為替レートを向上させる権利がなく，たとえそのようなチケットが本第14.01(B)節の任意の他の規定によって両替できるようにしてもよい.

第 14.02節それは.換算手続き；換算後決済。

(A) 第14.03(B)節および第14.07(A)節に別の規定があるほか、いずれのチケット変換後も、会社は、関連観察期間の最終取引日直後の第2営業日 に転換所持者に支払いまたは交付(場合によっては)転換中の1，000ドル当たりの手形の元本金額を支払うべきであり、この金額は、当該手形関連観察期間内の20取引日における取引日当たりの1日当たりの決済金額の総和に相当する。適用すれば，14.03節(K)節で普通株のどの断片シェアを渡すかの代わりになる.

(I) 社債について償還通知を出した後および関連償還日までのすべての両替日、および2028年9月1日以降に行われるすべての両替日 は、同じ形式および対価で決済しなければならない。両替日については当社が手形について償還通知を出した後ですが、関連償還日前の任意の両替 及び関連両替日が2028年9月1日以降の任意の両替を除き、当社は同一両替日のすべての両替に対して同じ表及び対価金額を使用しますが、当社は異なる両替日の両替について同じ表及び対価金額を使用する義務はありません。任意の両替日(またはそれに続く第3の括弧内に記載されている期間のうちの1つ(どの場合によりますか))について、当社は、その両替日(またはその期間について、どのような状況に応じて決まるか)について、債券の元本部分の全部または一部を現金で支払うことを選択し、当社は、直前の両替日(または、交換日が(X)であれば、当該等の手形について償還通知日が発行された後であるが、関連償還日の前に、当該等償還通知内(又は(Y)が2028年9月1日以降、2028年9月1日以降)である場合、当社は、当該等の決済通知内に、両替時に発行可能な1株当たりの株式 が、現金で支払われる変換された手形の元金部分のパーセンテージ(“現金br百分率”)を超えることを明記しなければならない。当社が前文で規定した締め切りまでに現金百分率を選択していない場合、当社は現金パーセンテージを選択する権利がなく、会社は転換手形の元本部分について現金を支払い、 変換手形の元本部分以外の残りの部分(あれば)について普通株式を交付して転換義務 を清算しなければならない。

(Ii)1日当たりの決算額(適用のような)、1日当たりの純決算額(適用のような)、および1日当たりの換算値(適用のような)は、観察期間の最後の日の直後に会社によって決定されなければならない。毎日の決済金額、毎日の純決済金額又は毎日の両替価値(どのような場合によりますか)及び任意の断片的な普通株を渡す代わりに対応する現金金額を決定した後、当社は直ちに毎日の決済金額、毎日の純決済金額又は1日の両替価値(どのような場合によりますか)及び断片的な普通株の代わりに支払う現金金額 を受託者及び転換代理(例えば受託者を除く)に通知しなければならない。受託者と変換エージェント(受託者でなければ)は，このような決定には何の責任も持たない.

(B) 第14.02(E)条の規定によれば，任意の手形所有者が上述したように手形を変換する権利がある前に，当該所持者は(I)グローバル手形について，当時有効な委託者の適用手順 を遵守し，必要に応じてその所持者が獲得する権利のない次の支払日に相当する利息に相当する資金を支払うべきであり，第14.02(H)(H)条に記載されているように，(Ii)は実物手形(1)である場合，手動で署名し、取消不可の通知(ホスト機関の適用プログラムによる通知または変換通知形態の通知)を変換通知(またはそのファクシミリ、PDFまたは他の電子送信)の形態で変換エージェントに渡す。 変換エージェントオフィスに“変換通知”を提出し，その中で変換されたチケットの元本金額および所持者が変換義務決済を登録する際に普通株を交付したい証明書の名前や名前(住所を含む)，(2)変換エージェントのオフィス にそのなどの正式な裏書きや空白(適切な裏書きと譲渡文書を添付)した 手形を返送する，(3)必要があれば，適切な裏書き及び譲渡文書を提供し、及び(4)必要であれば、第 節第14.02(H)節に規定する当該所持者が獲得する権利のない次の支払日に相当する支払利息に相当する資金を支払う。受託者(異なる場合は変換エージェント)は、変換日通知会社に本条項 14に従って任意の変換を行うべきである。いずれのチケットの所持者も当該等のチケットについて当社に基本変更買い戻し通知を提出しており、かつ15.03節に基づいて当該基本変更買い戻し通知を有効に撤回していない場合、その所持者は変換のために当該チケットを渡してはならない。

同一所持者が変換のために1枚以上のチケットを同時に渡した場合，そのような チケットに関する両替義務は，このようにして渡されたチケット(または許容範囲内の指定部分)の元金総額に基づいて計算される.

(c) チケットは、取引終了直前に保持者が上記(B)項に規定された日付(“変換日”)に準拠して変換されたとみなされるべきである。任意の普通株式が変換所有者によって所有されなければならない場合は、当社は発行または発行を手配し、(適用されるように)変換代理人または保持者または保持者の代筆者に交付され、当該所有者(Br)は、当社の転換義務を履行するために、簿記の形態で保有されている全ての普通株式をホストすることによって権利を有する権利がある。

(D) 任意の紙幣を返却して部分両替とする必要があり、当社は署名しなければならないが、受託者はbrを認証し、このように提出した紙幣所持者の書面指示に従って、このように提出した紙幣所持者に元金総額はその紙幣の未両替部分の1枚以上の新しい紙幣 に等しいが、両替所有者はいかなる手数料も支払う必要がないが、当社又は受託者が要求した場合は、任意の伝票を支払うのに十分な金を支払わなければならない。Brは、変換のために発行される可能性のある新紙幣の所持者名と、変換のために提出された旧紙幣の所持者名とが異なるように徴収される印紙または同様の発行または譲渡税または同様の政府課金 を法律で規定している。

(e)所有者が手形を提出して変換する場合，会社は変換後に任意の普通株式を発行する際に満期となる任意の伝票，印紙または類似発行または譲渡税を支払わなければならず，所持者が所有者の名前以外の名称で当該株を発行することを要求したために税金を納付しなければならない.この場合，所持者はその税を納付しなければならない.変換エージェントは，受託者がその所持者が前の文に従って支払うのに十分な税金を受け取るまで，所有者の名前以外の名前で発行された普通株を代表する証明書の交付を拒否することができる.

(F) は、第14.04節に別途規定されている以外は、本第14条に規定するいずれかの手形変換時に発行される任意の普通株の配当金を調整してはならない。

(G) グローバルチケットの資本を変換する際には、受託者または受託者の指示の下の受託者は、そのグローバルチケットに代表される元本金額の減少について書き込みをしなければならない。当社は受託者以外の任意の両替代理を通じて行われた任意の手形両替について、書面で受託者に通知しなければなりません。

(h) 変換後、所有者は が以下のように説明されない限り、個別の課税利息および未払い利息の現金支払いを受けない。当社のすべての株式交換責任を清算することは，その支払手形元金金額及び現在(ただし含まない)株式交換日に関する当計及び未払い利息の責任を全数履行するものと見なすべきである。したがって、変更日(ただし、日付を含まない)に関する計算および未払い利息(例えば、ある)は、ログアウト、終了、または没収ではなく、完全に支払われたものとみなされるべきである。手形変換後，計上すべき未払い利息は，まず変換時に支払われた現金から支払われるとみなされる.上述したように、定期記録日の終了後にチケットが変換された場合、変換されたにもかかわらず、チケットの所有者は、対応する利息支払日におけるチケットの支払利息の全てを対応する利息支払日に取得する。どの正常記録日の営業終了から直前の支払日開業までの間に渡された両替手形には，このように両替した手形の支払利息金額に相当する資金が添付されなければならない提供(1)満期日直前の通常記録日後の変換については、そのような支払いを必要としない、(2)会社が指定した償還日が通常記録日の直後であり、対応する利息支払日の直後の所定の取引日または前にある場合、(3)会社 が通常記録日の後であり、対応する利息支払い日の直後の営業日または直前の基本的な変更買い戻し日を指定した場合、または(4)手形の両替時に超過利息 が存在する場合、任意の超過利息。そこで，疑問を免除するために，満期日直前の定期記録日のすべての記録保持者が満期日に満期になった全額利息を受け取り，そのチケットがその定期記録日の後に変換されているかどうかにかかわらず切り替える.

(i) 普通株が転換時にその名義で発行された者は，関連観察期間の最終取引日終値の日から登録されている株主と見なすべきである.チケット変換後， その人は変換のために渡されたチケットの所持者ではなくなった.

(j)当社は、関連観察期間の最終取引日の毎日VWAP交付変換時に発行可能な任意の断片的な普通株式 の代わりに、チケット変換時にいかなる断片的な普通株式も発行することなく、現金 を支払うべきである。変換のために入金されたチケット1枚につき、変換時に発行されるべき全株式数は、観察期間に関する1日当たりの決済総額で計算され、計算された残りの任意の断片的な株式は、現金で支払われるべきである。

第 節14.03それは.いくつかのチケットに適用される変換率が向上し、これらのチケットは、徹底した基本的な変化または償還通知に関連する。

(A) (I)重大変更の発効日が満期日よりも早く、かつ、所持者が当該重大変更に関連する手形を変換することを選択した場合、または(Ii)会社が第16.02節の規定に従って償還通知を発行し、所持者が関連する償還期間中に償還済み手形(またはそのいずれかの部分)を転換することを選択した場合、以下の場合、当社は、：したがって、変換のために渡されたチケットの変換率は、以下に述べるように、いくつかの普通株式(“追加株式”)を増加させる。これらの目的については、関連する変換日が完全な基本変更の有効日から関連する基本変更買い戻し日の前の営業日(または、免除された基本変更または完全な基本変更である場合、根本的な変更であるべきである)に発生した場合、チケットの変換は、完全な基本変更に関連する とみなされ、関連する変換日が完全な基本変更の有効日の間 から関連する基本変更買い戻し日の直前の平日 に発生する場合でも本はその定義(B)項において、全面基本変更発効日(br})の直後の35番目の取引日(この期間、“全面基本変更期間”)をいう。疑問を生じないために，当社が第16条に基づいて償還がすべての未償還手形よりも少ないことを選択した場合，非命名手形の所持者は，第14.01(B)(V)条に従って当該等手形を変換する権利がなく，かつ は，適用された償還期間内(償還通知により)当該等手形の両替比率を向上させる権利がなく，たとえ当該等手形が第14.01(B)(I)-(Iv)条に基づいて両替できるようにしてもよい。

(b)償還期間中に全体の基本的な変更に関する変換用手形を渡したり、償還期間中に変換のための引渡し済手形 を渡したりする場合、会社は、14.02節の規定に基づいて、増加した換算率に応じて当該等の手形の満期転換義務を支払い又は交付して、本14.03節により増加した追加株式を反映しなければならない提供, しかし、(B)項に記載の全体基本変化の発効時間において、この全体の基本変化後の参照財産は完全に現金で構成されており、全体の基本変化発効日後の任意の手形変換については、変換義務は、取引の株価から完全に計算され、変換率に等しい1，000ドル当たりの変換手形元金の現金金額(追加株式を反映したbrの任意の増加を含む)とみなされるべきである乗じるこのような株価。この場合、変換義務は、 を決定し、変換日後の5営業日目に所持者に現金で支払うべきである。会社は，有効日から5営業日以内に，所有者および受託者のいずれかの重大な変更の発効日を書面で通知しなければならない。

(C) 関連する償還期間内に、全体の基本的な変更に関連する変換、または償還されたチケットの変換について、増加すべき追加株式数(あれば)は、全体の基本的な変更が発生または発効した日または当社が償還通知を発行した日(どの場合に依存するか)に応じて、次の表を参照して決定されなければならない。そして、支払われた(または支払われたとみなされる)普通株の価格(“株価”) ，または償還通知について決定された価格(場合によって決定される)。普通株式保有者 がその普通株と交換したものが基本変更定義第(Br)(B)項に記載の完全根本変更中の現金のみである場合、株価は1株当たりに支払われる現金金額とする。そうでなければ、株価 は、適用発効日前の取引日(前の取引日を含む)までの連続5取引日内の普通株最終報告の販売価格の平均値としなければならない。償還期間中の償還チケットの変換も完全な根本的な変更に関連しているとみなされる場合、そのようなチケットの所有者 は、償還通知の有効日または完全に変更された(場合によっては)最初に発生する最初のイベントに対して一度に為替レートを増加させる権利があり、本14.03節の場合、後者のイベントは、brが発生したとみなされてはならない。当社は、その誠実な決定に基づいて、株価を適切に調整すべきである (14.04節による任意の調整を繰り返してはならない) は、この5つの連続する5つの取引日の間に発生する任意の株式交換比率の調整、または除利日、発効日(例えば、14.04節で使用される用語)またはイベントの満期日を含む株式交換比率の調整を必要とする任意のイベントを示すべきである。

(d) 次の表の各欄の見出し中の株価は，チケットの換算率が他の方式で調整された任意の日から調整されるべきである.調整後の株価は、その調整の直前に適用される株価に等しくなければならない乗じるスコアは，その分子がその等調整直前の換算率 であり，その分母が調整後の換算率である.次の表に示す余分 株式数は，14.04節で規定した換算率と同時に同様に調整すべきである.

(e)次の表には、本14.03節に規定する1株当たり株価と発効日に基づいて、1，000ドル当たりの元本手形の転換率が増加すべき追加株式数を示す

上の表には、適切な株価および 発効日が記載されていない可能性がある

(i)株価が上の表の2つの株価の間または有効日が上の表の2つの発効日 の間にある場合、365日をベースに、より高い株価とより早いおよび遅い有効日(場合によっては)との間の直線補間法によって、変換率を増加させるべき追加株式数を決定しなければならない

(Ii) 株価が1株当たり300.00ドル(上の表(D)のセクションタイトルに規定されている株価と同じように調整されている)場合、換算率に追加の株を追加するべきではありません

(Iii) 株式価格が1株当たり54.75ドル未満であれば(上表(D)の項目別見出し内の株式価格と同様に調整しなければならない)、交換比率に追加株式 を増加させることはない。

上記の規定にもかかわらず，いずれの場合も1，000ドル当たりの元本手形の換算率は18.2648株普通株を超えてはならず， の調整方式は14.04節で規定した換算率と同じである.

(f) 本14.03節のどの内容も，14.04節の要求に応じて換算率を調整して完全な根本的な変更を行うことを阻止することはできない.

第 14.04節それは.換算率の調整。以下のいずれかの事件が発生した場合、会社は時々換算率を調整すべきであるが、手形所有者が参加する場合((X)株式分割または株式合併または(Y)入札または交換要約の場合を除く)、普通株式所有者と同じ時間および同じ条項の下で、手形を保有するためにのみ本14.04節で述べた任意の取引 に参加する場合、会社は換算率をいかなる調整もしてはならない。換算率に等しい普通株式数 を持っているようなものです乗じるこの所持者が所持している手形元金金額(千で計算)。

(a)会社が普通株式として普通株式の配当または分配を独占的に発行する場合、または 会社が株式分割または株式合併を行う場合、換算率は以下の式で調整されなければならない

どこですか

本第14.04(A)条に基づく任意の調整は、配当金を除く日の営業開始直後に発効し、又は適用された配当金又は割当営業日の営業後に発効するか、又は株式分割又は合併発効日の営業後直ちに発効しなければならない。14.04(A)節で説明したタイプの任意の配当または割り当てが宣言されたが、そのように支払われなかったか、または行われなかった場合、転換率は、取締役会が配当金または割り当てを支払わないことを決定した日から発効し、配当または割り当てが宣言されていない場合に発効する転換率に調整されなければならない。

(B) 自社がすべてまたはほぼすべての普通株式所有者に任意の権利、オプションまたは株式承認証(持分計画以外の他の権利、オプションまたは承認証に従って)を配布し、分配日を宣言してから60日を超えない期間内に、普通株式が終了までの連続10取引日以内に最終報告された販売価格の平均レベルよりも低い1株当たり価格で普通株式を引受または購入する権利を有する場合、 このような割当て公告日の直前の取引日には，以下の式により変換率を向上させる必要がある：

どこですか

本第14.04(B)条に基づいて作成された任意の増資は、当該等の権利、オプション又は株式証明書の発行時に続々と作成され、派遣発行が配当日の開市後直ちに発効しなければならない。普通株式の株式が当該等の権利、オプション又は株式承認証の満了後も交付されていない場合、株式交換比率は当時の有効な換算率まで減少すべきであり、このような権利、オプション又は承認株式証の割り当ては、実際に交付された普通株式数のみで計算される。権利、オプション、または株式承認証がこのように割り当てられていない場合、変換率は、均等に割り当てられた配当金の日が発生していないときに有効な変換率まで低減されるべきである。

この第14.04(B)節および14.01(B)(Ii)(A)節については、普通株式所有者が権利、オプションまたは承認権証に普通株式を引受または購入する権利があるか否かを判定する際に、その1株当たり価格 は、最近10取引日以内の普通株式最終報告販売価格の平均値よりも低く、この取引日は、その割り当て公告日直前の取引日を含む。一方、当該等の普通株式株式の総発行価格を決定する際には、当社が当該等の権利、オプション又は株式承認証について徴収した任意の代価及び当該等の権利、オプション又は株式証明を行使又は転換するために支払わなければならない任意の金、当該等の代価の価値(例えば現金でなければ、当社が誠実に決定する)を計上しなければならない。

(c)(I)第14.04(A)条または第14.04(B)条に従って調整された配当金、分配または発行(株式分割を含む)は、当社が所有またはほぼすべての普通株式所有者に、その株式株式、債務証拠、会社の他の資産または財産、またはその持分または他の証券を買収する権利、オプションまたは承認株式証を配布する場合は含まれない(または1%の例外でなければ行われる)。(Ii)第14.11節に別途規定があるほか，当社が当時有効であった任意の株主権利計画により発行された権利， (Iii)株式交換イベントにおいて普通株または普通株を交換するために発行された参考財産の分配， (Iv)完全に現金で支払われた配当金または分配は，第14.04(D)節の規定に適用される. および(V)は、本14.04(C)節に規定する分割(任意のこのような株式の株式、債務証明、他の資産または財産または権利、株式または他の証券を買収するオプションまたは株式承認証、“分与財産”)を適用する場合、以下の 式に従って転換率を向上させなければならない

どこですか

本文14.04(C)節で行った任意の増発により，その割り当てられた配当金日 の開業直後に発効しなければならない.このように支払われていない場合、またはそのような割り当てが行われていない場合、変換率は に低下し、すなわち、そのような割り当てが宣言されていない場合に有効な変換率に低下するべきである。任意の権利、オプションまたは承認持分証の配布については、当該権利、オプションまたは株式承認証が行使されていない場合に満了する限り、変換率は、当該権利、オプションまたは株式承認証が行使されていない場合に有効な為替レートに直ちに再調整されなければならない。上述したように、“FMV”(上で定義したように)が“SP”以上である場合₀“ (上述したように)、チケットの所持者1人当たり1，000ドル当たりの元本 で、そのチケットを変換することなく、普通株式所有者と同じ時間および同じ条項を取得し、 その所有者が配当日の有効な変換率に相当する普通株式数を有する場合、その所有者は、その所有者が受信する割り当てられた財産の額および種類を取得する。

第14.04(C)節に従って行われる調整について、会社の付属会社または他の業務単位、またはそれに関連する任意のカテゴリまたは一連の株主普通株式または類似株式の普通株が配当金または他の分配を支払っており、その普通株が会社の子会社または他の業務単位に属するか、または発行時に米国国家証券取引所(“剥離”)に上場または取引が許可される場合、変換率は、以下の式に従って向上されなければならない

どこですか

前項に規定する割引率の増加は、推定期間の最終取引日の終値時に行わなければならない提供いずれかの取引日が株式交換観測期間内およびbr推定期間内の取引日に属する場合、その観察期間内の当該取引日の換算率を特定する際には、上段に言及した“10”は、当該分割日から短い取引日(当該取引日および当該取引日を含む)に置き換えられるものとする。任意の配当金または割り当て構成分割が宣言されているが、そのように支払いまたは行われていない場合、転換率は直ちに低下し、取締役会がその配当金または割り当てを支払わないことを決定した日から発効し、配当金または割り当てが発表されていない場合または公表されていない場合に発効する転換率までである。

本14.04(C)節(各態様において14.11節の制約を受けている)については、会社がすべての普通株式保有者に配布した権利、オプションまたは承認株式証は、普通株(初期または場合によっては)を含む会社株式 株を引受または購入する権利を持たせ、これらの権利、オプションまたは株式承認証は、 が指定イベント(“トリガイベント”)が発生するまで、(I)普通株の当該株式等と共に株式を譲渡するとみなされる。(Ii)行使できない；および(Iii)も将来の普通株発行について発行される場合、最初のトリガイベントが発生する前に、本14.04(C)条については、 はまだ配布されていないとみなされ(本14.04(C)条下の株式交換比率を調整する必要はない)、これにより、このような権利、オプションまたは株式承認証は配布されているとみなされ、本14.04(C)条に従って株式交換比率 を適切に調整しなければならない(必要があれば)。本契約日前に配布された任意の権利、オプションまたは株式承認証が、そのような既存の権利、オプションまたは株式承認証を含み、異なる証券、債務証拠または他の資産を購入するために当該権利、オプションまたは承認証が発生した場合、そのような権利、引受権または株式承認証を行使することができる場合、任意および各当事者のイベントが発生した日は、そのような権利を有する新しい権利、オプションまたは承認持分証に関連する発送日および配当日とみなされるべきである(この場合、この場合、株式購入又は株式承認証は、その任意の所有者が行使することなく、その日に終了及び失効とみなされるべきである)。さらに、任意の権利、オプションまたは株式証明書の任意の配信(または配信とみなされる)、または任意のトリガイベントまたは他のイベント(直前のbr文に記載されているタイプ)が、本14.04(C)条に従って割引率が調整された分配額を計算するために計算された場合、(1)そのような任意の権利、オプションまたは承認持分証の場合、(Br)は、その任意の所有者が行使することなく、すべて償還または購入しなければならない。最終的に(X) を償還または購入した後、転換率は、この権利、オプションまたは株式承認証がまだ発行されていないように再調整されなければならない；(Y)その後、転換率 を再調整して、分配、分配またはトリガイベント(どのような場合に依存する)とみなされ、 はそれを現金分配と見なし、1人または複数の普通株式所有者がそのような権利、オプションまたは承認株式証について受信した1株当たり償還または買収価格に相当する(この所有者が当該権利、オプションまたは承認株式証を保持していると仮定する)。償還または購入の日にすべての普通株式所有者に作成した換算率、および(2)このような権利、オプションまたは承認持分証が満期または終了し、いかなる所有者の行使も得られていない場合、このような権利、オプション及び承認持分証がまだ発行されていないように、換算率 を再調整しなければならない。

14.04(A)節、14.04(B)節、および本14.04(C)節の目的について、本14.04(C)節に適用される任意の配当金または割り当てが、以下の1つまたは2つをさらに含む場合：

(A)第14.04(A)条に適用される普通配当金又は割り当て(“A割当条項”)；

(B)第14.04(B)条に適用される配当金又は権利，オプション又は承認配当証の割り当て(“B条割当”)

次に、 のいずれの場合も、(1)A条項割り当ておよびB条項割り当てに加えて、このような配当または割り当ては、第14.04(C)条に適用される配当または割り当て(“C条項割り当て”) とみなされ、次いで、第14.04(C)条のC条割り当てに関する任意の変換率調整が行われなければならない。と(2)A条項分布とB条項分布はC条項分布 に続くと見なし，14.04(A)節と14.04(B)節に要求される任意の変換率調整を行うべきであるが，以下の場合は除外する.当社が(I)A割り当ておよびB割り当てを決定する“配当除去日”は、C割り当ての配当日とみなされるべきであり、(Ii)A割り当てまたはB割り当てに含まれる任意の普通株式 は、14.04(A)条で示される“当該除配当日または発効日の開業前の未償還株式”または“その日の開業直前の未償還株br}”ではないとみなされるべきである。除利日“は14.04(B)節の定義を満たす.

(d)もし会社がすべてまたはほとんどの普通株式保有者に現金配当金または分配現金を発行する場合、以下の式に従って換算率を調整しなければならない

どこですか

本第14.04(D)条に従って増加した任意の配当金は、当該配当金又は割り当てられた配当金の営業開始直後に発効しなければならない。この配当金や割り当てがこのように派遣されていない場合、換算率は減少し、取締役会が当該等配当金或いは割り当てを派遣しないことを決定した日から発効し、当該配当金又は割り当てが宣言されていない場合は、その時点で発効すべき換算率である。上述したように、“C”(上で定義された )が“SP”以上である場合₀“(上記で定義したように)、上記の増加の代わりに、手形の所持者1人当たりの1，000ドル手形あたりの元本金額を、普通株式所有者と同じ条件で取得し、保有者がその等現金配当金または配当配当日あたりの換算率に相当する普通株式の数を保有していれば、その所持者が得た現金金額を得る。

(e)もし当社またはその任意の子会社が普通株の入札または交換要約について支払いを行い、その要約または交換要約が“取引法”の当時適用されていた要約買収規則の制約を受けている場合(任意の零細買収要約を除く)、普通株式1株当たりの支払いに含まれる任意の他の対価格の現金および価値は、開始から10取引日以内に普通株最終報告の販売価格の平均 を超え、 この入札や交換カプセルによる入札や交換の最終日以降の次の取引日は，次式により変換率を向上させるべきである：

どこですか

本第14.04(E)条の規定によれば、換算率の増加は、入札または交換要約が満了した直後の第10取引日(入札または交換要約が満了した後の次の取引日を含む)が終了したときに行われる提供いずれの取引日についても、当該等の買収要約又は交換要約の満期日が関連観察期間であり、それに続く10取引日(任意の買収要約又は交換要約の満期後の10取引日を含む)であれば、前段で“10”又は“10”に言及した取引日は、当該買収要約又は交換要約の満期後の次の取引日(当該取引日を含む)に置き換えられ、当該観察期間内の当該取引日の転換率を特定するものとする。

もし 会社またはその子会社が本14.04(E)節で述べた任意の入札または交換要約に従って普通株株を購入することが義務付けられているが、法律が適用されて、会社またはその付属会社による任意のこのような購入またはすべてのそのような購入が撤回されることが永久に禁止されている場合、転換率は、行われた購入 についてのみそのような入札または交換要約がなされていない場合に発効する転換率に再調整されなければならない。

(f) [保留されている]

(G) 本プロトコルに別途規定があることに加えて、当社は、普通株または任意の変換可能または交換可能な証券の換算率を調整すること、または普通株またはそのような変換可能な証券または交換可能な証券を購入する権利を調整することができない。

(h) 本条項(A)、(B)、(C)、(D)および(E)に要求される調整に加えて、適用される取引所上場規則に基づいて、会社が株式交換比率を増加させることが当社の最適な利益に合致すると確定した場合、当社は時々株式交換比率を任意の 金額に増加させることができ、少なくとも20営業日とすることができる。さらに、適用される取引所上場規則の規定の下で、当社は、普通株式配当または割り当て(または普通株式を買収する権利)または同様のbr事件に関連する任意の所得税または普通株式株式を購入する権利を回避または低減するために、換算率を向上させることができる。

(I) 本第14条には逆の規定があるにもかかわらず、変換率は調整できない：

(i)任意の普通株式は、変換価格未満または他の価格で発行されるが、本14.04条(A)、(B)または(C)に記載されたいずれのこのような発行も含まれていない

(Ii)会社証券が対応する配当金または利息を再投資し、任意の計画に従って追加のオプション金額を普通株に投資することを規定する任意の既存または将来計画に従って任意の普通株を発行する

(Iii) 当社または当社の任意の付属会社の任意の現職または将来の従業員、取締役またはコンサルタント福祉またはインセンティブ計画または計画(任意の常青樹計画による任意の普通株またはそのような株を購入するオプションまたは権利を含む)に従って発行される

(Iv) 本項(Iii)条に記載されている任意のオプション、株式承認証、権利または行使可能、交換可能または変換可能証券に従って任意の普通株式を発行し、これらの証券は、債券の最初の発行日にも発行されていない

(v) 本第14.04条第(E)項に記載の会社1社または複数の子会社の買収要約を除いて、いずれか一方の第三者入札要約；

(Vi) 公開市場株式買い戻し計画または他の買い戻し取引に従って任意の普通株株を買い戻す際には、株式買い戻し取引または同様の長期デリバティブ、 または他の買い戻し取引を加速するなどの構造的または派生取引を含み、本14.04節(B)(E)項に記載の要約要項または交換要約ではない

(Vii) は、普通株式額面の変動のみ(または額面不足)；または

(Viii) は未払い利息(あれば)である.

(J) 本第14条の下のすべての計算及びその他の規定は、当社が作成しなければならず、最も近い1株当たりの株式万分の1(1/10，000)で作成しなければならない。

(k) 本14.04節で要求される換算率を調整し，換算率の変化が1%未満になると，上記の規定があるにもかかわらず，会社はその選択時に のような調整を延期して繰り越すことができるが，このような繰延調整は，以下の の中で最も早く発生したときに直ちに発効しなければならない：(I)すべてのこのような繰延調整が換算率の合計変化を少なくとも1%変化させる場合，(Ii)チケットの任意の変換に関する任意の観察期間の各取引日ごとに，(Iii)2028年9月1日、(Iv)当社が償還通知を提出した任意の日及び(V)任意の基本的な変更及び/又は全体の重大な変更の発効日は、調整されていない限り。前の文に記述された条項を“1%例外”と呼ぶ

(L) 本契約規定に従って換算率を調整するたびに、会社は直ちに受託者(受託者でなければ、換算代理)に上級職員証明書を提出し、調整後の換算率をリストアップし、調整が必要な事実を簡単に説明すべきである。受託者の担当者が上級者証明書を受信するまでは、受託者は、換算率の任意の調整を知っているとみなされてはならず、質問することなく、知っている最後の割引率は依然として有効であると仮定することができる。この証明書交付後、会社は直ちに に換算率調整通知を準備し、調整後の換算率と毎回調整の発効日を列挙し、換算率を調整する通知 を所持者毎に送信しなければならない。その通知が送達されなかった場合、そのような調整の合法性や有効性に影響を与えてはならない。

(M) 本14.04節の場合、いつでも発行された普通株式の数は、会社が会社国庫が保有する普通株式にいかなる配当も支払わない限り、発行可能な普通株式を含むべきではないが、普通株式の断片的な株式の代わりに発行可能な普通株式を含むべきである。

第 14.05節それは.価格の調整本契約のいずれかの条項が、当社が最近報告した販売価格、毎日VWAP、毎日転換価値、1日純決済額または1日当たり決済金額を計算することを要求する場合(観察期間および株価決定期間(あれば)に限定されないが、根本的な変更または償還通知を行うために)会社は善意に基づいて、各項目に対して適切な 調整(14.04節による任意の調整を繰り返さない)は、有効な換算率の任意の 調整、または換算率を調整する必要がある任意のイベントを計上するために行われ、このイベントの配当金除去日、有効日または満期日(場合に応じて)は、 前回報告された販売価格、毎日VWAP、1日換算値、1日純決済額、または1日当たり決済金額の期間内の任意の時間に計算される。

第 14.06節それは.全額支払いの株をお願いします。本契約項の義務を履行するために必要な範囲内で、当社は、その許可されているが発行されていない普通株式から十分な数の普通株式 を予約して手形の交換を許可すべきである(その数の普通株式を計算する際に、すべての手形は単一の所有者によって変換され、優先購入権を設定することなく、変換比率の全体的な重大な変動または償還通知に関連する追加株式の最高数を計上することができると仮定する)。

第 節14.07それは.普通株式資本の再編、再分類、変更の影響。

(A) 以下の場合：

(i)普通株の任意の資本再編、再分類または変更(額面変更、または額面 から無額面に変更、または細分化または合併による変更は除く)；

(Ii)Brは、当社の任意の合併、または同様の取引に関するものである

(Iii)当社及びその付属会社の合併資産を実質的にすべて売却、リース又はその他の方法で第三者に譲渡する任意の取引

(Iv) 任意の法定株式交換、

普通株が株式、他の証券、他の財産または資産(現金またはそれらの任意の組み合わせを含む)(任意のこのようなイベント、すなわち“株式交換イベント”)に変換または交換された場合、この株式交換イベントが発効した後、1，000ドル当たりの元本手形の変換権利 を、その元本手形を株式の種類および額に変換する権利に変更する。他の証券または他の財産または資産(現金またはそれらの任意の組み合わせを含む)は、株式交換事件の直前の換算率に等しいいくつかの普通株式の所有者が、株式交換事件が発生したときに所有または取得する権利がある(“参照財産単位”とは、普通株式所有者が取得する権利がある参照財産の種類および数を意味し、かつ、当該株式交換イベントが発効する前または発効したときに、当社または相続人または購入者をいう。場合によっては，受託者と第10.01(G)節で許可された補足契約に署名し，1，000ドルあたりの元金手形を変換する権利がこのように変化することを規定している提供, しかし、株式交換発効時間 イベント(A)14.02節によりチケットを変換する際に現金で支払われた金額は現金で支払いが継続され，(B)会社または相続人または購入者(状況に応じて決まる)は，14.02節で変換されたチケット元金金額の 変換債務の残りの部分を超えて支払いまたは交付(場合に応じて)の対価を決定する権利を継続する.(C) 当社が14.02節に基づいて手形を変換する際に交付すべき任意の普通株株式は、その数の普通株式を保有する所有者が当該株式交換イベントで獲得すべき参照財産の金額及びタイプに応じて交付することに変更され、(D)毎日VWAPは、1株の普通株を有する保有者が当該株式交換イベントで獲得すべき参照財産単位の価値 に基づいて計算すべきである。

株式交換イベントにより、普通株式が1つ以上のタイプの対価格を受け取る権利に変換または交換される場合(任意の形態の株主選択に部分的に基づく)、(I)手形は、変換可能な参照財産を、普通株式所有者が実際に受信した対価格タイプおよび金額の加重平均 と見なすべきであり、(Ii)前項の場合、参照財産の単位は、第(I)項で示される普通株の対価格に帰属することを意味するべきである。普通株式保有者がこの株式交換イベントにおいて現金のみを受信した場合、関連する変換日がその株式交換イベントの発効日後に発生したすべての変換について、(A)1，000ドル当たり元金を変換する手形 の対価格は現金のみであり、金額は変換日が発効する変換率に等しい(14.03節に従って任意の追加の 株を追加することができる)乗じる(B)当社は、株式交換義務を履行するために、株式交換日直後の第5営業日に株式交換所有者に現金を支払わなければならない。関連決定を下した後、当社は実際の実行可能な範囲内でできるだけ早く所持者、受託者及び両替エージェント(例えば非受託者)に書面でこの加重平均を通知しなければならない。

このような株式交換事項のいずれかの参照財産の全部または一部が普通株式または米国預託証明書(または他の権益)を含む場合、前段落の第2段落に記載された補充契約書は、本第14条の参照財産中の当該普通株式または米国預託証明書(または他の権益)からなる部分について行われる調整と可能な限り等しいものとするべきである。任意の株式交換事件において、指定された財産が株式、証券または他の財産または資産(それらの任意の組み合わせを含む)を含む株式、証券または他の財産または資産(現金および/または現金等価物を除く)の株式を含む場合、補充契約は、その人が当社の関連会社または相続人または買収者である場合(場合に応じて)他の人によっても署名されなければならない。第15条に記載されている購入権に関する条文 を含む保有者の利益を保障するために、上記の理由に基づいて合理的に必要と考えられる付加条文を掲載する必要がある。

(b) 当社が第14.07条第(A)節に基づいて補足契約を締結した場合、当社 は、直ちに受託者に高級社員証明書を提出し、原因を簡単に説明し、任意の当該等の株式交換事件後に参照財産単位を構成する現金、証券又は財産又は資産の種類又は金額、これに関連する任意の 調整及びすべての事前条件が遵守され、速やかにすべての所有者に を交付するか、又は関連通知をすべての所有者に送達するように手配しなければならない。会社は署名後20日以内にこの補充契約に署名した通知 を各所持者に送達しなければならない。その通知が送達されなかったことは、補充契約の合法性または有効性に影響を与えてはならない。

(C) 当社は、その条項が本14.07節と一致しない限り、いかなる株式交換活動の側にもなってはならない。上記のいずれの条文も、手形所有者がその手形を現金に変換する権利に影響を与えず、当該等手形及び現金、普通株式又は現金と普通株との組み合わせ(何者適用に応じて決定される)の元金総額は、株式交換事件の発効日前の第14.01節及び第14.02節に記載されている当該等手形元金総額以外の残りの部分(あればあり)を超えない。

(D) 本節の上記の規定は，連続する株式交換イベントにも同様に適用される.

第 節14.08それは.いくつかの聖約。(A)当社は、転換手形により発行されたすべての普通株式株式が、当社が十分に配当金及び免税を納付し、発行手形に関連する税項、留置権及び課金を受けないことを承諾した。

(B) 当社は、本契約下の手形を変換するために任意の普通株式 を提供する場合には、任意の連邦又は州法律に基づいて任意の政府当局に登録又は承認を得なければならず、当該等の普通株が変換後に有効に発行される場合は、委員会当時の規則及び解釈が許容される範囲内で、この登録又は承認を取得することを承諾する(場合に応じて決定する)。

(c)当社はまた、普通株がいつでも任意の国の証券取引所又は自動見積システムに上場する場合、普通株が当該取引所又は自動見積システムに上場している限り、会社が上場して上場を維持し、手形転換後に発行可能な普通株であることを約束している。

第 節14.09それは.受託者と他の任意の変換エージェントの責任.受託者および任意の他の両替エージェントは、任意の時間に、換算率を特定するためにいかなる所有者にも責任を負わない(または換算率の任意の調整)、または換算率を任意の調整(任意の増加を含む)を必要とする可能性がある事実が存在するかどうか、またはそのような調整を行う際の性質、範囲または計算を行うか、またはそのような調整を行う際に使用される方法、または本プロトコルまたは採用された任意の補足契約で決定される可能性があるかどうかを決定する。受託者および任意の他の両替エージェントは、任意の普通株の有効性または価値(または種類または金額)、または任意の手形変換後に任意の時間に発行または交付可能な任意の証券、財産または現金 について責任を負うことはできない；受託者および任意の他の両替エージェントもこれについて何も述べない。受託者または任意の両替代理は、本条に記載されている当社の任意の責任、責任または契約を遵守するために、任意の手形を交換または遵守するために、当社が任意の普通株式または株式または他の証券または財産を発行、譲渡または交付できなかった場合の現金については、一切責任を負いません。前述の一般性を制限することなく、受託者または任意の変換エージェントは、14.07節で締結された任意の補充契約 に含まれる任意の条項の正確性を決定するためにいかなる責任も負わない。この条項は、第14.07節に記載された任意のイベント後にその手形を変換する際に受け取るべき株式または証券または財産の株式または金額 (現金を含む)、またはこれに関連する任意の調整に関するものであるが、第7.01節の規定によって制限されなければならない。受け入れ可能( いかなる独立調査も必要ない)当該等の規定の正しさの確実な証拠として，高級社員証明書(当社は当該等の補充契約を締結する前に受託者に提出する義務がある)によって保護されるべきである.受託者，変換エージェントともに が14.01(B)節で予想されるチケットを資格変換または無資格変換させるイベントが発生したかどうかを決定する責任はなく，会社が14.01(B)節で述べたこのような変換権の開始または終了に関する通知を受託者および変換エージェントに提出するまで，受託者と変換エージェントはこれに基づいて最終的に決定することができる.会社は，このようなイベントのいずれかが発生した後，または第14.01(B)節に規定する他の時間に，ただちに受託者や変換エージェントに当該等の通知を渡すことに同意する.

第 節14.10それは.特定の行動を取る前に所持者に通知を出す。次のような場合がある

(a) 会社またはその子会社が14.04節または14.11節に基づいて換算率の調整を要求する行動；または

(B)会社の自発的または非自発的解散、清算または清算；

そして、それぞれの場合(本契約の別の条項が当該イベントについて通知する必要がある場合を除き)、当社は、受託者及び転換代理(受託者を除く)に通知を提出するように手配し、各所有者に通知を提出しなければならない。この通知は、できるだけ早くただし少なくとも以下に規定する適用日の10日前に、(I)当社又はその子会社が当該等の行動の目的のために記録した日を説明し、又は記録しない場合は、(Br)通常株式保有者を決定するために、当社またはその付属会社が行動する日、または(Ii)解散、清算または清算が発効または発生する予定の日、および普通株式保有者が、解散、清算または清算時に普通株式を証券または他の財産に変換する権利がある日。この通知または通知中のいかなる欠陥も発行できず、当社またはその付属会社の関連行動、解散、清算、または清算の合法性または有効性に影響を与えてはならない。

第 節14.11それは.株主権益計画。当社が転換手形の際に発効する株主権利計画を用意している場合は、その等転換して発行された1株当たりの普通株(ある場合)について適切な数の権利(ある場合)を受け取る権利がなければならず、その等転換について発行される普通株を代表する株は、いずれの場合も当該株主権利計画条項が随時改訂される可能性がある図(あればある)が添付されなければならない。しかしながら、任意の手形変換の前に、適用される株主権利計画の規定に従って、権利が普通株式株式から分離された場合、変換比率は、会社が第14.04(C)節の規定に従って普通株式に財産を割り当てるすべてまたはほとんどの所有者にbrを割り当てたように、分離時に調整されなければならないが、そのような権利の満了、終了または償還時に再調整されなければならない。

第#br}節14.12それは.両替割引の留置権

(A) 所有者が両替のためにチケットを渡した場合、当社は、その選択(“取引所選挙”)の際に、両替代行に、両替の代わりに、両替日直後の取引日または前に、そのチケットを自社が指定した1つまたは複数の金融機関(いずれも“指定金融機関”)に渡すように指示することができる。変換のために渡された任意の手形を受け取るためには、指定金融機関(S) は、即時支払いと交付(場合によっては)現金を超えず、最高でその手形と現金、普通株、またはそれらの組み合わせが会社で選択した場合の元金総額 を超えないことに同意しなければならない。14.02節の転換時に支払うべき当該等手形の元金総額又は所持者が指定金融機関(S)と合意した他の金額の転換義務(“転換対価格”)を超える。当社が取引所選択を行う場合、当社は両替日後の取引日について市 を受け取る前に、受託者、両替エージェント(例えば非受託者)及び両替所有者に書面で手形を提出することを通知し、当社が取引所選択を行ったことを示し、当社は速やかに両替対価及び現金百分率の適用に関する交付期限を指定金融機関に通知すべきである(S)。

(B) 指定金融機関(S)に交付されたどのチケットも未償還状態を維持すべきであるが，委託者の適用手順 を遵守しなければならない.指定金融機関(S)が交換のために任意の手形を受け取ることに同意した場合、 及び/又は交付(状況に応じて)関連両替コストを直ちに支払うことができなかった場合、又は指定金融機関(S) が手形交換を受け入れない場合、当社は本契約当時に必要な関連両替対価 に基づいて、当社が取引所を選択しなかったように、支払うべき及び/又は交付すべきである。

(c) 当社は任意の指定金融機関(S)を指定して手形を両替 に渡すことができ、その指定金融機関(S)にいかなる手形も受け取ることを要求しません。

第br 15条所持者は手形を選択することができる

第 15.01節. [わざと省略する].

第 15.02節それは.買い戻し 所有者が根本的に変化した場合の選択権。

(A) 第15.02(F)条に該当する規定の下で、満期日までの任意の時間に根本的に変化する場合、各所持者は、その所持者の選択に応じて、当該等所持者の手形、 またはその元金の任意の部分を現金で買い戻す権利があり、第15.03条の規定に従って適切に返送され、第15.03条に従って有効に抽出されていない、すなわち は1，000ドルまたは1，000ドルの整数倍に等しい基本変更買い戻し日“) は会社が指定し、基本変更会社が通知した日から20営業日以上または35営業日以下であり、買い戻し価格はその元金の100%に等しい追加するその計算および未払い利息 は、基本的に買い戻し日(“基本的に買い戻し価格を変更する”)に変更されるが、基本的な変更買い戻し価格は含まれていない。 は、買い戻し日が通常記録日の後であるが、当該通常記録日の前または前の利息支払日を基本的に変更しない限り、この場合、会社は、その通常記録日当日または前に、当該通常記録日までの課税および未払い利息の全額を記録保持者に支払わなければならない。 買い戻し価格を基本的に変更することは，本第15条 によって買い戻しられたチケット元金金額の100%に等しくなければならない.

(b)本15.02条によるチケット買い戻しは、その所有者が以下の場合に選択すべきである

(i) 手形が実物手形である場合，または委託者の適用に適合するグローバル手形権益返却プログラムであれば，所持者が基本変動買い戻し日直前の営業日または直前に，添付ファイル2に述べた形式で，正式記入の通知(“基本変動買い戻し通知”) を支払いエージェントに交付し，手形が実物手形であれば，添付ファイル2に記載した形式で支払いエージェントに交付する

(Ii) 手形が実物手形であれば，支払エージェントの会社信託オフィスで基本変更買い戻し通知(すべての必要な譲渡署名とともに)を支払エージェントに渡した後のいつでも， チケットがグローバルチケットであれば，ホスト機関の適用プログラムに従ってチケットを入金譲渡し，いずれの場合も，このような交付または譲渡は，所有者が基本的に買い戻し価格を変更する条件 を受け取る.

買い戻しする任意の実物手形の基本 変更買い戻し通知について説明すべきである：

(I) 買い戻し債券の証明書番号；

(Ii) 債券元金を買い戻す部分は、1，000元またはその整数倍でなければならない；および

(Iii)この等手形は当社が当該等手形及び本契約の適用条文に基づいて買い戻す.

チケットがグローバルチケットであれば， は基本変動買い戻し権利を行使するために，所持者は適用された預金プログラムに従ってチケットを渡すことができる.

のいかなる逆規定にもかかわらず、本15.02条に規定する基本変更買い戻し通知を支払エージェントに交付する所有者は、基本変更買い戻し日前の営業日営業終了前の任意の時間に、第15.03条に基づいて支払エージェントに書面撤回通知を交付することにより、当該基本変更買い戻し通知を全部又は部分的に撤回する権利がある。

支払エージェントは，任意の基本変更買い戻し通知または撤回通知を受信した場合は，ただちに会社に通知しなければならない.

(C) 重大変更発効日後の20番目の営業日または前に，当社は すべての所持者および受託者と支払エージェント(例えば受託者以外の支払エージェントの場合)に通知( “根本変更会社通知”)を発行し，基本変更発効日およびそれによる買い戻し権利は所有者が選択することを説明する.実物手形については，このような通知は1種類のメールで送信されるべきであり，グローバルチケットについては，このような通知は保管人が適用するbrプログラムに従って送信されるべきである.この通知を提供するとともに、当社は、当社のウェブサイト上または当社が当時使用可能であった他の公共メディアを介して当該等の情報を配信しなければならない。会社ごとの基本変更通知は 具体的に説明すべきである：

(i) が根本的に変化するイベント；

(2) 根本変更の発効日；

(Iii)所有者は、本第15条に従って買い戻し権を行使することができる最終日；

(Iv)買い戻し価格を基本的に変動させる；

(V) 購入日を基本的に変更します

(Vi) 支払いエージェントと変換エージェントの名前とアドレス(適用される場合)；

(Vii) が適用される場合、変換率および基本的な変化(または関連する全体的な基本的な変化)によって変換率の任意の調整；

(Viii) 所有者が本契約の条項に基づいて基本変更買い戻し通知を撤回した場合にのみ，所持者は基本変更買い戻し通知を提出したチケットを切り替えることができる；および

(Ix)保有者がその債券を買い戻すために従わなければならない手続きを要求する。

当社では前述の通知とそのいかなる欠陥もなく，所有者の買い戻し権利や本15.02節によるチケットの買い戻しプログラムの有効性に影響を与えることはない.

会社の書面の要求に応じて，受託者は会社の名義で通知を出さなければならず，費用は会社が負担しなければならない提供,しかし、いずれの場合も、会社から通知されたテキストは会社が作成しなければならない。

(d) 本第15条に相反する規定があっても，第三者が本第15条に従って当社が提出した要約の要求に応じて，同じ方式で同時に他の方法で要約を提出した場合，会社は要約の買い戻し基本変更時のチケットの買い戻しや提出を要求すべきではなく，その第三者はその要約に応じて適切に返送され有効に撤回されていないすべてのチケットを同様に購入する. 同時に当社が提案した上記要約の要求を他の方式で遵守する.

(E) 上記の規定があるにもかかわらず、当社はいかなる日にも債券を購入してはならないが、債券の元本金額が加速し、その加速が撤回されていない場合、当社は、保有者がその日又は前に行った選択に基づいて、当該日又は以前に債券の元本金額を購入することができるが、当該債券等に関する当社の基本的な変動による買い戻し価格を滞納して加速した場合、当社はその日から債券を購入することができない。支払いエージェントは、チケット加速中に所持している任意の実物手形(当社の延滞に関するチケットの基本的な変動買い戻し価格の支払いによって加速されない限り)、または信託機関の適用手順に従ってチケットを簿記譲渡する任意の指示 を によってキャンセルされたとみなし、手形に関する基本的な変動買い戻し通知を差し戻しまたはキャンセルした後、撤回されたとみなさなければならない。

(F) 本第15.02条に何らかの逆規定があっても、本第15条に規定する第(B)(A)又は(B)項(又は第(A)項に基づいて第(B)(A)又は(B)項による根本的変更を構成する)に関する基本的な変更を構成する場合には、会社は、基本変更会社通知を送信することを要求されたり、買い戻し又は買い戻し手形を提出したりしてはならない。(I)このような根本的な変化が株式取引イベントを構成する場合、その参照財産は完全にドル現金で構成される。(Ii)この基本変動に続いて， チケットは両替可能となり(14.07節および(適用する)14.03節より)， 1，000ドル当たり元金のチケット金額はドルのみからなることを考慮すると，基本変動 1，000ドルあたりの元本あたりのチケット買い戻し価格に等しいか，またはそれを超える(この基本変動の基本変動買い戻し価格の一部である課税利息未払いの最高金額を含むと仮定する).および(Iii)14.01(B)(Iii)節の規定により，会社 はその等の基本変更に関する通知をタイムリーに送信する.本15.02(F)節で述べた条項によれば，会社がどのチケットを買い戻すかの基本的な変更は提案されておらず，本稿では“免除基本変更”と呼ぶ

第 15.03節それは.基本変更買い戻し通知を撤回します。(A)基本変更買い戻し通知は、買い戻し日を基本的に変更する前の営業日営業終了前の任意の時間に、本第15.03条に基づいて支払代理の会社信託事務室に書面撤回通知を提出することにより、実物手形を撤回(全部又は一部)することができる

(i)(Br)抽出通知を提出したチケットの元金金額は、1，000元またはその整数倍でなければならない

(Ii) は、その撤回通知を提出したチケットの証明書番号；および

(Iii) この手形の元金金額(あれば)であるが，元の基本変動買い戻し通知に制限される必要があり，元金額は$1，000または$1，000の整数倍でなければならない

チケットがグローバルチケットである場合、ホスト機関の適用プログラムによれば、所有者は、買い戻し日を基本的に変更する直前の営業日終了前のいつでも、買い戻しすべきチケットを撤回することができる。

第 15.04節それは.保証金の買い戻し価格を基本的に変動させる。(A)当社は、ニューヨーク時間午前11：00までに、受託者(又は当社に委任された他の支払エージェント、又は当社がそれ自体の支払エージェントとする場合、4.04節の規定により、信託形式で予約、分離及び保有)に、適切な基本変動価格ですべてのチケットを買い戻すのに十分な金額 を格納する。受託者(または当社に委任された他の支払エージェント)が資金および/または手形を受け取った後、買い戻しされた手形(基本買い戻し日の直前の営業日の営業日終了前に有効に抽出されなかった)の支払いは、(I)買い戻し日を基本的に変更する(I)提供所有者 は、第15.02条の条件)および(Ii)手形保持者が、第15.02条に要求された方法で受託者(または会社が指定した他の支払エージェント)に帳簿振替または手形の交付時間を行い、手形登録簿にチケットを取得する権利がある所持者の金額に支払う小切手を郵送する提供, しかし、保管人への支払いは、電信為替を通じてすぐに使用可能な資金を保管人またはその代理有名人の口座に送らなければなりません。受託者は、当該等の金を支払った後、当社の書面の要求に応じて、基本変動買い戻し価格を超えた任意の資金を速やかに当社に返金しなければならない。

(B) 午前11：00であればニューヨーク時間は、基本変動買い戻し日において、受託者(又は当社が指定した他の支払エージェント)が保有する資金が、その基本変動買い戻し日に買い戻される手形の基本変動買い戻し価格(及び基本変動買い戻し価格に含まれていない課税利息及び未払い利息を支払うのに十分であり、適用されれば)、適切に回収されたが有効に撤回されていない手形については、(I)当該等の手形は償還されなくなる。(Ii)当該手形の利息の発生を停止する(手形が帳簿振替として使用されているか否かにかかわらず、手形が受託者または支払代理人に交付されているか否かにかかわらず)、および(Iii) 当該手形所有者の他のすべての権利は終了する(基本的に変動して価格を買い戻す権利を徴収する権利は除く)、および(適用されるような)基本変動買い戻し価格に含まれていない課税利息および未払い利息)。

(C) 第15.02条により部分的に購入した手形を返送した後，当社は発行および 受託者が認証して所持者に新しい手形を交付すべきであり，その元本金額は返送された手形のうち回収されていない部分の元本と等しい.

第 15.05節手形の買い戻しには法律を適用する契約を守らなければならないそれは.本第15条による基本変更後のいかなる買い戻し要約についても、会社は必要に応じて：

(A) 当時適用可能な“取引法”でのカプセル買収ルールを遵守する；

(b)取引法に規定されたスケジュールまたは任意の他の要求のスケジュールを提出すること；および

(C) 会社の債券買い戻しの任意の要約は、すべての実質的な側面ですべての連邦および州証券法を遵守する

各 の場合には、本第15条に規定する権利及び義務を本第15条に規定する時間及び方法で行使することを許可する。

本契約日後に公布又は通過する任意の証券法律又は法規の規定が、本契約が重大な変更が発生した場合に手形を買い戻す義務に関する本契約の規定と衝突する範囲内で、当社は当該等の証券法律法規を遵守すべきであり、当該衝突により本契約の当該等の条文の下での義務に違反しているとみなされてはならない。

16条はオプションで償還することができる

第 16.01節オプションの償還それは.債券は2026年12月5日まで会社が償還することはできません。2026年12月5日以降、当社は償還することができます(選択償還可能“)すべてまたは任意の部分債券を現金で償還し、償還価格で計算すると、普通株が最後に公表された販売価格が少なくとも株式交換価格の130%であれば、当社が第16.02節による償還通知日までの任意の30の連続取引日(この期間の最終取引日を含む)内に、少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)が発効する。

第 16.02節償還通知を選択できる.

(A) 当社が第16.01条に従ってその償還の全部又は一部の手形の選択権 を行使した場合、会社は、償還日(各日が“償還日”である)を指定し、受託者又は受託者が、償還通知を発行した日(又は受託者が許容可能なより短い時間)前の5営業日前に受信した書面請求を行わなければならない。償還日前に25個以上60個以下の予定取引日を超えない場合、会社は、すべてまたは部分的に償還するために、自社名義で、そのような選択可能な償還に関する通知(“償還通知”)を自費で所持者毎に提出または手配しなければならない提供, しかし、当社が上記の通知を出した場合も、当社は、償還日を受託者、転換エージェント(例えば、非受託者)及び支払いエージェント(例えば、非受託者)に書面で通知しなければならない。償還日は営業日でなければならない。当社は、償還日が満期日直前の21番目の取引日又は後を指定してはならない。

(B) 償還通知本プロトコルで規定された方式で交付されれば，所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，最終的に正式に発行されたと推定されるべきである.いずれの場合も、償還の全部または一部を指定した手形保持者に償還通知または償還通知のいずれかの欠陥を発行することができず、他の紙幣を償還する手続の有効性に影響を与えない。

(C) 償還通知毎に具体的に説明すべきである：

(i)償還日；

(Ii)償還価格；

(Iii)償還日には、償還価格は、償還されたチケットの各々が満期になって支払う必要があり、その手形の利息は、償還日以降に累算を停止する

(Iv)(Br)償還代金を支払うために手形を渡す1つ以上の場所

(V)償還債券保有者は、償還日直前の予定取引日取引終了前の任意の時間に、変換のためにその償還債券を提出することができる

(Vi)所有者がそのチケットおよび現金のパーセンテージを変換するために従わなければならない手順を変換する；

(Vii) 14.03節の規定により、変換率および(適用される場合)変換率において増加する追加株式数；

(Viii)このようなチケットに割り当てられたCUSIP、ISINまたは他の類似番号(ある場合)；および

(Ix) 任意の手形が部分的に償還されなければならない場合、償還日および後に、その手形が返却されたとき、元金金額がその手形の未償還部分に等しい新しい手形を発行しなければならない。

償還通知 は撤回できません。

(D) 償還される未償還手形が全て未満であり、償還されるべき手形がグローバル手形である場合、受託者は、受託者の適用手順に従って償還すべき手形を選択しなければならない。すべての未償還債券の償還数がbr未満であり、償還された債券が当時DTCによって保有されていた世界的な債券ではない場合、受託者は、償還される債券またはその一部(元金金額は1，000ドルまたはその倍数)を選択しなければならない比例して計算する受託者は、基準に基づいて、または抽選またはその他の方法で発行されるグローバルチケットは、適切かつ公平であり、ホスト機関の適用手順に適合すると考えられる。部分償還を選択したいずれかのチケットが選択後に部分変換 を提出する場合，変換されたチケットを提出する部分は償還部分を選択するものと見なすべきであり，グローバルチケットに代表されるチケットであれば，保管者の 適用手順を遵守しなければならない.

第 16.03節償還すべき手形を支払う.

(A) チケットについて16.02節に従って任意の償還通知が発行された場合、チケットは、償還日に満了し、償還通知に記載された1つまたは複数の場所で適用されるbr償還価格で支払われる。償還通知に記載された1又は複数の地点で債券を提示及び返送する際には、当社は適用される償還価格に応じて債券を支払及び償還しなければならない。

(B) 午前11：00まで償還日ニューヨーク時間には、当社は支払代理に現金を納付しなければならない、または当社またはその付属会社が支払代理を担当しなければならない場合は、第7.05節の規定に従って、信託形式で現金(償還日に保管すれば即時利用可能資金)を持ち、その償還日に償還されたすべての手形の価格を支払うのに十分である。支払待ち代理人は、金を受け取った後、当該等の手形を償還した当日に償還金を支払わなければならない。支払代理人は、当該金を支払った後、会社の書面の要求に応じて、直ちに償還価格を超えた任意の資金を会社に返還しなければならない。

第 16.04節償還の制限それは.当社は、いかなる日にもいかなる手形も償還してはならないが、手形元金が本契約の条項に従って加速的に発行されている場合、償還日又は前に加速発行された手形は撤回されていない(当社がそのような手形に関する償還価格を支払うことができない限り、加速償還を招く)。

第17条雑項規定

第 節17.01それは.会社の後継者に拘束力のある条項。本契約に含まれる会社のすべての契約、約束、承諾、合意は、その相続人と譲受人に対して拘束力があり、そうであるか否かにかかわらず明示されている。

第 節17.02それは.相続人会社の公務行為。本契約の任意の条文の許可または規定 は、当社の任意の取締役会、委員会または高級職員によって作成または行われる任意のものまたは手続きであり、当時当社の合法的に唯一の後継者であった任意の法団または他のエンティティの同じ取締役会、委員会または高級職員によって同じ力 で作成および行われることができる。

第 節17.03それは.通知などの住所本契約の任意の条項によれば、任意の通知または要求は、受託者または所持者によって当社に発行または送達されることが必要または許可され、すべての目的について、 が隔夜宅配便によって発行または送達される場合、または前払い郵便による書留または書留 がポストに格納され、宛先は(当社が受託者に別の住所を提出するまで)Uber Technologies，Inc.， Market Street，Suite 400，宛先：首席財務官である。本プロトコルに従って、受託者または受託者に発行または提出された任意の通知、指示、要求、または要求に基づいて、すべての目的について、書留または書留前払い郵便で会社信託事務室に送信された郵便ポスト、またはPDF形式の電子メールが受託者によって指定された電子メールアドレスに送信された場合、十分に発行または発行されたとみなされるべきである。

受託者は、会社に通知を出すことによって、その後の通知または通信のために追加または異なるアドレスを指定することができる。

実物手形所持者に交付されたか又は交付された通知又は通信は、手形登録簿に表示された住所に従って、前払い郵便で当該所持者に郵送され、所定の時間内に当該所持者に十分に交付されなければならない。グローバルチケット所有者に交付または交付される任意の通知または通信は、受託者の適用可能な手順に従って交付され、所定の時間内に交付される場合は、十分に送達されなければならない。 本契約または任意のチケットには、他の規定があるにもかかわらず、本契約または任意のチケット規定がグローバルチケット所有者に任意の イベントの通知(会社の任意の根本的変更通知を含む)を発行する場合(郵送または他の方法を含む)、委託者またはその指定者の長期指示に従って委託者(またはその指定者)に発行される通知は、十分な通知である。保管人による適用プログラムを含めて電子メールで。

通知または通信を所持者に郵送または交付することができなかったか、または通知または通信に何らかの欠陥があり、通知または通信の他の所有者への十分性 に影響を与えない。通知または通信が上記のように郵送または配信された場合、受信者が通知または通信を受信したか否かにかかわらず、通知または通信が正式に発行された。

が正常なメールサービスの一時停止または任意の他の理由で，その通知 を郵送で所持者に発行することは不可能である場合，受託者の承認後に行われる通知は，本プロトコルで規定されているすべての目的の十分な通知 を構成すべきである.

第 節17.04それは.管轄法。本契約と各チケット、及び本契約と各チケットに関連する或いはbr項の下で発生したいかなるクレーム、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。

手形所有者および受託者の利益のために、会社は撤回できずに同意し、同意し、本契約または手形に起因する義務、法的責任、または本契約または手形に関連する任意の他の事項について提起された任意の法律訴訟、訴訟または法律手続きは、チケットの満期および満期になる金額が支払われるまで、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク市マンハッタン区に位置する米国裁判所に提起することができる。このようなすべての裁判所の非排他的管轄権に撤回して服従することはできない人をもとにする一般に であり、無条件にその財産、資産、および収入自体に対する任意の訴訟、訴訟、または法的手続きである。

当社は、法律によって許容される最大範囲内で、ニューヨーク州裁判所またはニューヨーク州マンハッタン市マンハッタン区に位置する米国の裁判所に提起された上述した任意の訴訟、訴訟または法的手続きに対して、その現在または今後可能な を撤回または無条件に放棄することができず、ここでさらに撤回可能かつ無条件に放棄することができ、そのような裁判所で抗弁またはクレームを提出しないこと、すなわち、そのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟、訴訟、または法的手続きが不便な裁判所で提起されていることに同意する。

第 節17.05それは.前提条件を遵守する証拠；受託者弁護士の証明と意見。当社が本契約のいずれかの条項に基づいて受託者に任意の申請又は任意の行動を要求した場合、受託者が要求した場合、当社は受託者に上級職員証明書を提出し、その等の行動が本契約条項 によって許可されていることを説明しなければならない。

会社又は代表会社が本契約において提供し、本契約を遵守して受託者に提出した各係官の証明書及び弁護士意見(第4.08節、第7.02(H)節及び第8.04節に規定する役員証明書を除く)は、(A)当該証明書に署名した者が要求する行動及び本契約を熟知している旨を含むべきである。(B)証明書に記載されている陳述に基づく審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述。(C)その人の判断に基づいて、彼または彼女が知っている場合に、本契約が行動を許可するかどうかについて判断することができるように、必要な審査または調査を行ったことを説明し、(D)その人の判断に基づいて、その行動が本契約によって許可されているかどうか、およびその行動のすべての事前条件が遵守されているかどうかを示す提供 は，以下の事項について弁護士の意見を提出する必要がない：(1)本契約項の下で本契約日 のオリジナルチケット発行(および初期購入者がその購入プロトコルで述べた購入追加チケット選択権に基づいて購入日に元に追加チケットを発行する)，(2)手形が第144条に基づいて当社の非関連会社から自由に売買される場合には，預託管理人の適用手順により，制限証券の制限CUIPを非制限CUSIPに強制交換し，あるいは(3)会社は受託者に本契約項の下の所持者に通知を提出することを要求し，受託者はその通知に関する上級者証明書を受信する.事実問題について、弁護士の意見は、官僚証明書または公職者証明書に依存することができる。

本17.05条には、本契約のいずれかの条項が、受託者が本契約項の下で講じた任意の行動について受託者又は会社が弁護士の意見を受け入れることができることを明確に規定している場合、受託者は、弁護士にその意見を提供する権利があるか、又は弁護士にその意見を提供する権利がある。

第 節17.06それは.法定祝祭日。いずれの場合も、任意の利息支払日、任意の基本的に変更された買い戻し日、任意の償還日または満期日が営業日でない場合、または法律または行政命令の認可または州の金融機関の閉鎖または閉鎖を要求する法律または行政命令の日であれば、その日に何の行動も取らなくてもよい。しかし、次の営業日に行うことができ、brの法律または行政命令の認可または企業信託事務所がある州の金融機関の閉鎖または閉鎖を要求する日ではなく、その効力および効力はその日と同じであるので、利息の支払いを遅延させてはならない。

第 節17.07それは.保証権は何も作成されていません。本契約又は付記中の任意の明示又は黙示内容は、任意の司法管区内で“統一商法”又は類似法律下の担保権益を構成すると解釈してはならず、当該等の法律は現在又は後に公布され、 の効力を有する。

第 節17.08それは.義歯の良さ。本契約または付記中の任意の明示的または黙示内容は、本契約項下の所有者、当事者、任意の支払い代理人、任意の両替代理人、任意の認証代理人、任意の手形登録者およびその相続人以外の誰にも、任意の利益または任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームを提供してはならない。

第 節17.09それは.目次、タイトルなど。本契約のディレクトリ及び条項及びセクションのタイトル及びタイトルは、参照を容易にするためにのみ挿入され、本契約の一部とはみなされず、本契約の任意の条項又は規定を任意の方法で修正又は制限してはならない。

第 節17.10それは.認証エージェント.受託者は，2.04節，第2.05節，第2.06節，第2.07節，第10.04節および第15.04節のすべての意図および目的に基づいて，認証エージェントが本契約およびその章で認証および交付チケットを明確に許可したように，その指示に適合した場合に，チケットのオリジナル発行および譲渡および交換を行う認証エージェントを委任することができる.本契約のすべての目的について、 認証エージェントによるチケットの認証および交付は“受託者による認証および交付とみなされるべきであり、認証エージェントが受託者を代表して署名した認証証明書は、本契約項の下または受託者認証証明書のいずれかの要求を満たすものとみなされるべきである。 この認証エージェントは、常に第7.08節に規定する受託者資格に適合する者でなければならない。

任意の認証エージェントは、合併、変換または合併することができる任意の会社または他のエンティティ、または任意の認証エージェントが、一方の任意の合併、合併または変換によって生成された任意の会社または他のエンティティ、または任意の認証エージェントの全部またはほぼすべての会社の信託業務の任意の継承された任意の会社または他のエンティティとして、本プロトコル項目の下で認証エージェントの後継者でなければならず、後継会社または他のエンティティが本17.10条に規定する資格brに適合する場合、任意の文書または本契約当事者または認証代理人またはそのような後続会社または他のエンティティの任意のさらなる行動に署名または提出する必要はない。

任意の認証代理人は、いつでも受託者や会社に書面で辞任通知を出すことで辞任することができます。受託者は，いつでも任意の認証エージェントにその認証エージェントを終了する書面通知を発行し，会社に終了エージェントの書面通知を行うことができる.辞任通知を受けたとき又は終了したとき、又は任意の時に任意の認証代理人が本節により資格を満たさなくなった場合、受託者は、後任認証代理人(受託者である可能性がある)を委任し、当該委任に関する書面通知を当社に発行し、その委任された通知を所有者に送付することができる。

会社 は，そのサービスのために時々認証エージェントに合理的な補償を支払うことに同意しているが，会社が認証エージェントの費用が不合理であると判断した場合，会社は認証エージェントを終了することができる.

‎7.02節，7.03節，7.04節，8.03節，本17.10節の規定 は任意の認証エージェントに適用される.

本17.10条により認証エージェントが指定された場合、受託者の認証証明書に加えて、以下の形式の代替認証証明書が付記されている可能性がある

__________________________,
は認証エージェントとして記述された備考の1つであることを証明する
Brは内部に命名された義歯にある。

由：_
権限者

第 節17.11それは.対応物で実行される。本契約は、任意の数のコピーに署名することができ、各副は原本であるべきであるが、これらのコピーは、共通して1つの同じ文書を構成すべきである。本契約のコピーと署名ページをファクシミリ，PDFまたは他の電子転送で交換し，本契約双方にとって本契約の有効な署名と交付を構成すべきであり，すべての目的で元の契約を代替することができる.ファクシミリ、PDFまたは他の電子送信によって送信される本契約当事者の署名は、本契約の有効な署名および交付を構成しなければならず、本契約の他の当事者は、すべての目的での元の署名とみなされなければならない。

第 節17.12それは.部分的です。本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、(法律で許容される範囲内で)残りの条項の有効性、合法性、または実行可能性は、いかなる方法でも に影響または損害してはならない。

第 節17.13それは.陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、会社および受託者は、本契約、手形または本協定によって行われる取引によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判による任意およびすべての権利を放棄することは撤回できない。

第 節17.14それは.不可抗力です。いずれの場合も、受託者は、ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ行為、流行病、流行病、検疫制限、公認された公共緊急事態、民事または軍事騒乱、核または自然災害または天災、ならびに公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアおよびハードウェア)サービスの中断、損失または故障を含むが、本プロトコルの下の義務を履行する上でいかなる責任または責任を負わないことを含むが、直接的または間接的に制御できない力である。受託者は銀行業で公認されているやり方と一致した合理的な努力をし、実際に実行可能な状況でできるだけ早く契約を回復すべきであるという理解がある。

第 節17.15それは.計算するそれは.本付記に別途規定がある場合を除き、当社は本付記に要求されるすべての計算を行う責任を負うべきである。これらの計算には，株価，最近公表された普通株販売価格，手形の取引価格(手形の交換可否を決定するため)，毎日VWAP，1日両替価値，1日純決済金額，1日決済金額，手形対応利息および手形の為替レートが含まれているが限定されない.当社は誠実さに基づいてこれらのすべての計算を行い、明らかな誤りがなければ、当社の計算は最終計算であり、手形所持者に対して拘束力を持つべきである。会社は受託者と転換エージェントにそれぞれ1つの計算明細書を提供しなければならず、受託者と変換エージェントは最終的に会社の計算の正確性に依存する権利があり、独立した検証を行う必要がない。 受託者はチケット所持者の要求に応じて会社の計算結果をその所有者に渡し、費用は会社が負担する。

第 17.16節アメリカ愛国者法案です双方は，“米国愛国者法案”第326条の規定により，受託者はすべての金融機関と同様に，テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために，brが受託者と関係を構築したり口座を開設したりする各人または法人の身分情報を取得，確認，記録する必要があることを認めている。本契約双方は，受託者が米国愛国者法案の要求を満たすために，受託者にbr要求の情報を提供することに同意した.

(Br)17.17節目電子署名それは.本プロトコル項目の下のすべての通知、承認、同意、要求、および任意の通信は、書面で (本プロトコル項目の下で受託者に送信される任意の通信は、手動で署名された文書またはDocuSign(または権限付与は、受託者に指定された他のデジタル署名プロバイダに書面で提供されるデジタル署名を表す)の英語でなければならないことを前提とする)。当社は、受託者が不正な指示に従って行動するリスクや、第三者による遮断や誤用のリスクを含む、デジタル署名や電子的方法を用いて受託者に通信を提出することによるすべてのリスクを負担することに同意している。

[ページの残りの部分 はわざと空にしておく]

この契約は、上記で初めて明記された日から正式に署名されたことを証明している。

[印痕の署名ページ]

添付ファイル A

[チケットフォーマット ]

[大域メモに 以下の図の例が含まれていれば]

[本証明書が信託信託会社ニューヨーク会社(“DTC”)の許可代表によって会社またはその代理登録譲渡、交換または支払いに提出されない限り、発行された任意の証明書は、CEDE&COの 名で登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(本プロトコルの下の任意の支払いはCEDE&COに支払われる)。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを表す)、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または他の方法で本文書を使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本文書の登録されたすべての人が本文書に利害関係があるので、誤りである。]

[ 以下の図の例を含め，安全が制限されていれば]

[本証券及び転換後に発行可能な普通株(あれば)は、改正された“1933年証券法”(以下、“証券法”と略す)に基づいて登録されていない場合は、以下の文に基づいて がない限り、提供、販売、質権または他の方法で譲渡してはならない。本契約を買収するか、または本契約の実益権益を取得することにより、購入者：

(1) ITおよびそのエージェントを表す任意のアカウントが“適格機関バイヤー”(証券法144 A条の意味)であり、ITがこのような各アカウントに対して個別の投資裁量権を行使すること、および

(2) 優歩技術会社の利益に同意する.(会社)ITは、(X)最後の元の発行日の後の年または証券法第144条またはその任意の後続規定によって許可されるより短い期間、および(Y)法律が要求する可能性のあるより遅い日(ある場合)前に、本証券または本契約のいずれかの実益権益を譲渡することは、提供、販売、質権、または他の方法で本証券または本契約のいずれかの実益権益を譲渡しない

(A) 当該会社又はその任意の付属会社，又は

(B) 証券法により発効した登録宣言，または

(C)証券法第144 A条に規定する適格機関の買い手、又は

(D) 証券法第144条に規定する登録免除又は任意の他の取得可能な免除により、 は証券法の登録要件を遵守する。

上記(2)(D)項に基づいて任意の譲渡を登録する前に、会社及び受託者は、合理的に必要な法律的意見、証明又は他の証拠を提出して、提案された譲渡が証券法及び適用される州証券法の権利に適合するか否かを決定する。証券法の登録要件を免除できるかどうかについては何も述べられていない。]

Uber Technologies， Inc.

2028年満期の0.875%変換可能優先チケット

違います。-引く-[_____][最初は、]¹ $[_____________]
CUSIP番号：[_____]²
ISIN番号：[_____]

Uber Technologies， Inc.，デラウェア州法律により正式に設立され有効に存在する会社(会社、“ この用語は、本明細書の裏面で言及された契約項の下の任意の後続会社または他のエンティティ)を含み、受信された価値 は、この約束で支払います[CEDE&CO.]³[_______]⁴，または登録譲渡人，元金 の総和[本文書に添付されている“交換文明細表”に記載されているように]⁵ [共$[_______]]⁶ホスト機関が2028年12月1日に適用する規則と適用プログラムによると，他のすべての未償還手形の元金とともに計上された金額は，いつでも1，725，000，000ドルを超えてはならず，その利息 は以下のようになる.

本手形 は2023年11月24日から利息を計上し、年利率は0.875厘、あるいは最近支払または利息を提供した日から(ただし含まない)次の予定支払日は2028年12月1日までとする。2024年6月1日から半年ごとに利息を支払い、2024年6月1日から、それぞれ前年5月15日と11月15日(その日が営業日であるか否かにかかわらず)の営業終了時に登録所持者に利息を支払う。上記契約の4.06(D)節、4.06(E)節、および6.03節で述べたように、追加利息は に支払われなければならず、この場合、上記4.06(D)節、4.06(E)節または6.03節のいずれかに基づいて、任意の手形の利息またはその手形に関連する利息の任意の言及は、追加利息を含むとみなされるべきである。一方、その中のどの条文を支払うかに明示的に言及された追加利息は、そのような条文の追加利息を排除すると解釈されてはならない(明示的に言及されていない)。

いずれの違約金額も手形が負担する金利で年利息を計算するが、適用法律の強制執行力に制限されなければならず、関連支払日から計算して、当社が契約第2.03(C)節によりその選択時に当該等の違約金額を支払う日は含まれていない。

¹ IFグローバルチケットも含まれています

² グローバル·チケットは、CUIP番号によって識別されたとみなされるべきである[______](ISIN番号：[______])(I)当社は、上記契約第2.05(C)条 に従って受託者に書面通知を提出し、転売制限終了日 を通知し、本付記に添付されている制限図例を削除し、及び(Ii)本付記がホスト機関の適用手順により当該(ISIN)番号で識別されたときからその後である。

³ IFグローバルチケットも含まれています

⁴ 身体上のメモも含まれています

⁵ IFグローバルチケットも含まれています

⁶ も含めて，物理メモであれば.

そして、そのチケットが世界的なチケットである限り、会社は、チケットの元本および利息を、そのチケットの登録所有者またはその代理人またはその代行者に即時に利用可能な資金で支払うべきである。当社の契約の規定及び規定によると、当社は、当社がこの目的のために指定した事務所又は代理機関に任意の手形(グローバル手形を除く)の元金を支払わなければならない。当社は、受託者を手形の支払代理人及び手形登録所に初歩的に指定し、隣接する米国内の会社信託事務所を手形の支払場所又は譲渡及び両替登録の場所として指定している。

本付記裏面に記載されている本付記の他の条文を参照してください。本付記所有者が条項に従って本付記を現金および(適用する)普通株式に変換する権利があることを含むが、契約に記載されている制限を受けて制限されています。すべての目的に関して、これらのさらなる規定は、本明細書で完全に説明されたものと同じ効力を有するべきである。

本付記及び本付記による引き起こし或いはそれに関連するいかなるクレーム、論争或いは論争は、すべてニューヨーク州の法律に従って解釈し、その管轄を受けるべきである。

本付記が本契約と何か衝突した場合は、本契約の規定を基準とすべきである。

本付記 の本付記上の認証証明書は，受託者または正式に許可された認証エージェントが本契約の下で手動で に署名するまでは，有効または任意の目的となる強制的な認証証明書となってはならない.

[ページの残りの部分 はわざと空にしておく]

当社はすでに本手形の正式な署名を手配しましたので、証明いたします。

日付：

受託者の認証証明書
アメリカ銀行信託会社全国協会
受託者として，これが記述された注釈の1つであることを証明する
Brは内部に命名された義歯にある。

由：_
署名者を許可する

[チケット反転のフォーマット ]

Uber Technologies， Inc.
2028年満期の0.875%変換可能優先チケット

本手形 は当社が正式に発行した手形の1つであり，2028年満期の0.875%転換可能優先手形に指定されている(“手形“， は最初は元金総額1，725，000，000ドルに限られており，すべて当社と米国銀行信託会社全国 協会(”受託者“)によって2023年11月24日に締結された契約 が発行または発行され，現在この契約およびすべての付属契約を参考にして，受託者，br会社および手形所有者の当該契約下での権利，権利制限，義務，責任および免除を記述する.付加手形は元金総額無制限の余分なチケットを発行することができるが，契約で指定された何らかの 条件に制限される必要がある.本付記で用いられる本付記で定義されていない大文字用語は，本契約で規定されている該当する意味を持つべきである.

ある違約事件が発生し、継続している場合、すべての手形の元本および利息は、受託者または当時未償還手形元本の総額の少なくとも25%の所持者によって発表されることができ、上記の声明の後、 は満期および支払うべき手形となり、その効果および契約に記載された条件およびいくつかの例外状況の制約を受けることができる。

契約条項及び条件の規定の下で、当社は購入日を基本的に変更して購入価格、任意の償還日の償還価格及び満期日の元金 金額(どの場合によりますか)を基本的に変更して所有者に関連するすべての支払い及び交付を行い、所持者は手形を支払エージェントに渡して当該手形に関する金 を受け取る必要がある。当社は支払時を法定通貨とした米国通貨で現金金額を支払い、公共·個人債務の支払いに用いる。

契約 には，当社及び受託者がいくつかの場合，債券保有者の同意を得ていない場合，およびいくつかの他の場合には，当時の未償還手形元金総額が多数以上の保有者の同意(提供された契約によって証明されるように)，補充契約を締結し，契約および債券の条項を改訂することを許容する条文が掲載されている.契約も、いくつかの例外的な場合を除いて、当時未返済手形元金総額を持っていた過半数の所持者は、すべてのbrチケット所持者がいかなる過去の違約または違約事件とその結果を免除することを代表することができる。

所有者 は、(X)元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格(例えば適用))、(Y)当計及び未払い利息(あり)及び(Z)が本手形を変換する際に満期になる対価 を当社が規定する場所、金利及び普通株の法定通貨又は株式(場合に応じて)に(X)元金(償還価格及び基本変動買い戻し価格を含み、状況に応じて決定される)の支払い又は交付を受ける権利がある。

債券 は登録形式で発行され，元金1，000元とその整数倍を額面とし，利息票は設けない.本文書表面でいう自社事務所又は代理機関は、当社又は受託者の要求に応じて、当社又は受託者の要求に応じて、手数料を支払うことなく、同じ元金総額の他のライセンス額面の手形を両替することができる。譲渡brまたは交換時に発行された新しいチケット所持者の名前と、その交換のために提出された旧チケット所持者の名前とは異なり、徴収される可能性のある類似税を支払うのに十分な金額を支払う。

手形 は、当社の2026年12月5日以降の選択権により、契約に掲げる条項及び 条件の規定により償還することができます。債券には債務返済基金が用意されていない。

基本変動(免除された基本変動を除く)が発生した後，所持者はその所持者の 選択権に基づいて，当社は基本変動日に当該等所持者のチケットまたはその任意の部分(元本金額は1，000ドルまたはその整数倍)をすべて現金で買い戻すことを要求し，価格は基本変動 買い戻し価格と等しい.

契約条項を満たす場合、本契約所有者は、本契約が規定する特定期間内に、本契約が規定する特定条件が発生したときに、満期日直前の第2の予定取引日取引が終了する前に、本手形またはその1，000ドルまたはその整数倍の部分を現金 から本チケット元金または本チケットが変換されている部分(場合によって決まる)、および現金、普通株式株式または普通株の組み合わせ(例えば、適用)に変換する権利がある。本契約元金を超えるか又は本契約に規定する随時調整された本契約に規定する為替レート(適用)により本契約の債務を転換する。

略語

本説明の正面銘文に以下の縮約を用いる場合は，適用される法律又は法規に基づいて完全に書かれていると解釈すべきである

10 COM=共通のテナントとして

Unif Gift Min ACT=未成年者への統一プレゼント 法案

取引先=保管人

10個のENT=テナント全体として

JT Ten=生存権のある共同所有者であり、共有者ではない

他の 略語を使用してもよいが、上のリストではない。

付表 A⁷

変換スケジュール
優歩技術会社
2028年満期の0.875%変換可能優先チケット

本グローバル手形の初期元本金額は[_________]ドル(ドル)[_________])である。本グローバル説明では以下の ：

⁷ IFグローバルチケットも含まれています

添付ファイル 1

[変換通知テーブル ]

へ：アメリカ銀行信託会社、全国br協会

連邦通り1番地

マサチューセッツ州ボストン02110

注意：アリソン·D·B·ナド

以下に署名された本手形の登録所有者は、ここで選択権を行使し、本手形が指す契約条項に基づいて、本手形またはその指定部分(元本1，000ドルまたはその整数倍)を現金および普通株式(例えば、適用される)に変換し、任意の現金および任意の普通株式の発行および受け渡し可能な株式、および任意の断片的な株式の任意の現金、および本手形の任意の未転換元金を表す任意の手形を示す。以下に異なる名称を明記しない限り、登録所有者に発行して交付しなければならない。 任意の普通株式又は未変換本手形の任意の部分が以下の署名者以外の者の名義で発行された場合、署名者は、本契約第14.02(D)節及び第14.02(E)節に従ってすべての伝票、印紙又は同様の発行又は譲渡税を支払う。本付記は、次の署名者の利息に支払わなければならない任意の金 を付記する。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそのタームに与える意味を持つべきである.

___________________________

署名保証

署名を保証しなければならない
条件を満たす保証機関から
(銀行、株式ブローカー、貯蓄、
(Br)融資協会と信用社)
承認されたものを持つ
署名保証メダル計画
証券取引委員会によると
手数料ルール17 AD-15株なら
個の普通株式を発行する、または
は備考ではなく、備考に渡されます
は登録所持者の名義で送信する.

以下の条件を満たす場合は、 株式登録を記入してください
発行待ちですが、必要でしたら、明記してください
和ではなく に渡す
所有者名を登録する：

_________________________

(名前)

_________________________

(通りの住所)

_________________________

(都市、州、郵便番号)

活字体でお名前と住所を印刷してください

元金金額を (すべて以下であれば)：$_，000に変換する

注意：以上の署名(S) 所持者(S)は、紙幣面上の名前に適合しなければならず、いかなる変更や拡大や変更もあってはならない。

_________________________

社会保険や他の納税者
識別番号

添付ファイル 2

[基本変更買い戻し通知表 ]

へ：アメリカ銀行信託会社、全国br協会

連邦通り1番地

マサチューセッツ州ボストン02110

注意：アリソン·D·B·ナド

本付記に署名した登録車所有者は，ここで優歩技術会社(Uber Technologies，Inc.)から通知を受けたことを確認する当社“) 当社の基本的な変動が発生し、基本的な変動買い戻し日を指定する声明について、当社が付記で指す契約の15.02節に基づいて登録所有者に支払うように要求し、指示する(1)本チケットの全元金またはその指定部分(すなわち、1，000ドル元金 またはその整数倍)、および(2)その基本変動買い戻し日が正常記録日後およびその支払日またはそれ以前の 期間内でなければ、計算すべき利息と未払い利息(ある場合)まで(ただし含まない)当該基本的に買い戻し日を変更する。ここで使用されるが定義されていない大文字用語は，本契約でこのようなタームを与える意味を持つべきである.

エンティティチケットであれば，買い戻しが必要なチケット証明書番号は以下のとおりである

添付ファイル 3

[譲渡·譲渡表 ]

_に対して.Inc.(“当社”)は，家屋内に完全な代替権を持つ.

転売制限終了日前に発生した内部チケットの任意の譲渡については，そのチケットを管理する契約で定義されているように， 以下の署名者は，そのチケットが譲渡されていることを確認する：

日付：_

_____________________________________

_____________________________________

サイン

_____________________________________

署名保証

署名(S)は必ず から1つである
条件を満たす保証機関(銀行、株
マネージャー、貯蓄、ローン協会、
信用協同組合)で承認されています
署名保証メダル計画
アメリカ証券取引委員会へ
ルール17 AD-15チケットを渡す場合は、その他
受信者は，保持者の名義を登録する.

注意：譲渡書の署名は、ノートの正面に書かれた名前と一致しなければならず、内容を変更したり、拡大したり、変更したりしてはいけません。