▪
|
2023年第3四半期の純利益は2,870万ドル、1株当たり利益は0.14ドル(基本)でしたが、2023年第2四半期の純利益は3,490万ドル、
株当たり利益は0.17ドル(基本)でした。
|
▪
|
調整後EBITDA1 2023年の第2四半期は8,040万ドルでしたが、2023年の第3四半期は7,890万ドルでした。
|
▪
|
報告されたTCE22023年第3四半期のケープサイズ船とパナマックス/スープラマックス船の料金は、それぞれ1日あたり18,173ドルと1日あたり15,389ドル、全艦隊で1日あたり17,076ドル
です。
|
▪
|
Supramax船を売買するための連続した契約を締結しました。当社は、新しい所有者に船舶を引き渡した時点で、約600万ドルの売却による利益を計上する予定です。
|
▪
|
パナマックス船1隻の売却を完了しました。売却益は80万ドル、純現金収入は720万ドルでした。
|
▪
|
2023年の第3四半期に総購入価格90万ドル、つまり1株あたり7.20ドルで125,000株を買い戻し、
株買い戻しプログラムをさらに1年間延長しました。
|
▪
|
負荷から排出までの期間に基づいて計算されたチャーター補償範囲を含めた推定TCE料金は、おおよそ:
|
•
|
2023年の第4四半期には、ケープサイズの利用可能日数の79%で1日あたり23,045ドル、パナマックスの利用可能日数の83%で1日あたり17,275ドルです。
|
•
|
2024年の第1四半期は、ケープサイズの日の 12% で1日あたり21,700ドル、パナマックスの日の 23% で1日あたり15,600ドル
です。
|
▪
|
2023年第3四半期の1株あたり0.10ドルの現金配当を発表しました。これは2023年12月13日頃に、2023年12月6日に
recordの株主に支払われます。ユーロネクストVPSを通じて会社の株式を保有している株主は、2023年12月15日遅くまたは2023年12月15日頃にこの現金配当を受け取る可能性があります。
|
a.
|
当社が所有する83隻の船(ケープサイズ52隻とパナマックス31隻)。
|
b.
|
8隻のケープサイズ船が利益分配契約を結んで長期リースでチャーターされました。
|
c.
|
1隻のスープラマックス船がチャーターされました。そして
|
d.
|
85,000重量トンのカムサーマックス船が4隻注文されています。
|
未監査の中間要約連結営業諸表
|
|
未監査の中間要約連結貸借対照表
|
|
未監査の中間要約連結キャッシュフロー計算書
|
|
未監査の中間要約連結株主資本変動計算書
|
|
未監査の中間要約連結財務諸表の注記を選択
|
(1株あたりのデータを除き、数千ドル単位)
|
3 か月
終了しました
9月30日
2023
|
3 か月
終了しました
6月30日
2023
|
3 か月
終了しました
9月30日
2022
|
9か月
終了しました
9月30日
2023
|
9か月
終了しました
9月30日
2022
|
営業収益
|
|||||
タイムチャーター収入
|
97,215
|
106,352
|
125,776
|
278,908
|
471,017
|
航海チャーター収入
|
123,932
|
106,861
|
155,614
|
350,877
|
391,772
|
その他の収入
|
516
|
170
|
659
|
1,777
|
1,109
|
総営業収入
|
221,663
|
213,383
|
282,049
|
631,562
|
863,898
|
船舶の処分による利益
|
831
|
—
|
21,856
|
3,414
|
31,372
|
その他の営業収益 (費用)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(413)
|
営業経費
|
|||||
航海費用と手数料
|
65,082
|
59,395
|
86,460
|
188,708
|
209,361
|
船舶の運営費
|
64,472
|
62,431
|
59,336
|
188,534
|
167,870
|
チャーターレンタル費用
|
8,339
|
10,210
|
19,179
|
35,331
|
44,862
|
管理経費
|
4,441
|
5,167
|
4,787
|
13,770
|
15,411
|
船舶の減損損失
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
—
|
減価償却
|
35,272
|
32,590
|
32,477
|
99,359
|
97,445
|
営業費用の合計
|
177,606
|
169,793
|
202,239
|
537,482
|
534,949
|
純営業利益
|
44,888
|
43,590
|
101,666
|
97,494
|
359,908
|
その他の収入 (費用)
|
|||||
利息収入
|
740
|
1,170
|
725
|
3,425
|
1,020
|
支払利息
|
(28,803)
|
(24,184)
|
(15,131)
|
(75,000)
|
(37,285)
|
デリバティブの利益/ (損失)
|
12,647
|
9,045
|
11,391
|
19,608
|
37,268
|
関連会社の株式実績
|
(282)
|
4,927
|
5,900
|
9,585
|
33,020
|
その他の財務項目
|
(426)
|
372
|
49
|
(224)
|
(193)
|
その他(費用)純収入
|
(16,124)
|
(8,670)
|
2,934
|
(42,606)
|
33,830
|
税引前純利益
|
28,764
|
34,920
|
104,600
|
54,888
|
393,738
|
所得税費用
|
30
|
30
|
35
|
90
|
100
|
当期純利益
|
28,734
|
34,890
|
104,565
|
54,798
|
393,638
|
1株あたりの情報:
|
|||||
一株当たり利益:基本
|
$ 0.14
|
$ 0.17
|
$ 0.52
|
$ 0.27
|
$ 1.96
|
一株当たり利益:希薄化後
|
$ 0.14
|
$ 0.17
|
$ 0.52
|
$ 0.27
|
$ 1.95
|
(単位:千ドル)
|
現在
9月30日
2023
|
現在
6月30日
2023
|
現在
12 月 31 日 2022 |
資産
|
|||
流動資産
|
|||
現金および現金同等物
|
97,517
|
103,897
|
134,784
|
制限付き現金
|
2,223
|
3,426
|
3,289
|
その他の流動資産
|
181,306
|
165,454
|
161,074
|
流動資産合計
|
281,046
|
272,777
|
299,147
|
船舶や機器、ネット
|
3,033,514
|
2,952,894
|
2,665,785
|
売りに出されている船舶
|
—
|
—
|
12,542
|
新しい建物
|
44,714
|
62,397
|
91,898
|
ファイナンスリース、使用権資産、純額
|
88,605
|
76,177
|
83,589
|
オペレーティングリース、使用権資産、純額
|
10,128
|
12,988
|
15,646
|
その他の長期資産
|
85,440
|
87,048
|
88,684
|
総資産
|
3,543,447
|
3,464,281
|
3,257,291
|
負債と資本
|
|||
現在の負債
|
|||
長期債務の現在の部分
|
109,309
|
106,372
|
92,865
|
ファイナンスリース債務の現在の部分
|
33,604
|
19,007
|
18,387
|
オペレーティング・リース債務の現在の部分
|
2,565
|
4,900
|
5,546
|
その他の流動負債
|
115,117
|
113,054
|
94,830
|
流動負債合計
|
260,595
|
243,333
|
211,628
|
長期債務
|
1,312,083
|
1,252,669
|
1,027,991
|
ファイナンスリース債務の非流動部分
|
72,940
|
77,816
|
87,588
|
オペレーティングリース債務の非流動部分
|
10,262
|
10,907
|
13,051
|
その他の長期負債
|
3,198
|
3,825
|
—
|
負債総額
|
1,659,078
|
1,588,550
|
1,340,258
|
エクイティ
|
1,884,369
|
1,875,731
|
1,917,033
|
負債と資本の合計
|
3,543,447
|
3,464,281
|
3,257,291
|
(単位:千ドル)
|
3 か月
終了しました
9月30日
2023
|
3 か月
終了しました
6月30日
2023
|
3 か月
終了しました
9月30日
2022
|
9か月
終了しました
9月30日
2023
|
9か月
終了しました
9月30日
2022
|
当期純利益
|
28,734
|
34,890
|
104,565
|
54,798
|
393,638
|
純利益を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整。
|
|||||
船舶の処分による利益
|
(831)
|
—
|
(21,856)
|
(3,414)
|
(31,372)
|
減価償却
|
35,272
|
32,590
|
32,477
|
99,359
|
97,445
|
船舶の減損損失
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
—
|
不利な契約の償却
|
(447)
|
(545)
|
—
|
(992)
|
—
|
関連会社からの配当
|
625
|
1,600
|
6,626
|
17,493
|
14,123
|
関連会社の株式実績
|
282
|
(4,927)
|
(5,900)
|
(9,585)
|
(33,020)
|
デリバティブの時価総額
|
(6,121)
|
(9,452)
|
(12,975)
|
(9,800)
|
(39,446)
|
その他、ネット
|
960
|
252
|
707
|
3,116
|
946
|
営業資産と負債の変動
|
(11,076)
|
(8,859)
|
(4,963)
|
6,711
|
(24,532)
|
営業活動による純現金
|
47,398
|
45,549
|
98,681
|
169,466
|
377,782
|
投資活動
|
|||||
船舶と使用権資産の追加
|
(45,269)
|
(130,146)
|
(1,275)
|
(299,279)
|
(3,517)
|
新しい建物への追加
|
(58,059)
|
(98,028)
|
(23,915)
|
(171,798)
|
(37,642)
|
関連当事者からの売掛金の返済
|
—
|
—
|
—
|
925
|
5,350
|
船舶の売却による収入
|
14,801
|
43,560
|
61,740
|
73,673
|
113,219
|
その他の投資活動、純額
|
2
|
2
|
2
|
6
|
943
|
投資活動によって提供された(使用された)純現金
|
(88,525)
|
(184,612)
|
36,552
|
(396,473)
|
78,353
|
資金調達活動
|
|||||
長期債務の返済
|
(35,581)
|
(49,960)
|
(43,986)
|
(333,086)
|
(382,634)
|
長期債務による収入
|
97,440
|
207,140
|
—
|
634,580
|
275,000
|
株式分配による純収入
|
692
|
—
|
—
|
692
|
828
|
支払った債務手数料
|
(401)
|
(924)
|
—
|
(4,917)
|
(2,750)
|
配当金の支払い
|
(19,938)
|
(20,035)
|
(120,531)
|
(80,057)
|
(401,366)
|
株式買戻し
|
(904)
|
(6,943)
|
—
|
(8,356)
|
—
|
ファイナンスリースの返済
|
(7,764)
|
(6,132)
|
(6,782)
|
(20,182)
|
(22,975)
|
財務活動によって提供された(使用された)純現金
|
33,544
|
123,146
|
(171,299)
|
188,674
|
(533,897)
|
ネット・チェンジ
|
(7,583)
|
(15,917)
|
(36,066)
|
(38,333)
|
(77,762)
|
期首時点の現金、現金同等物および制限付現金
|
107,323
|
123,240
|
168,321
|
138,073
|
210,017
|
期末の現金、現金同等物、制限付現金
|
99,740
|
107,323
|
132,255
|
99,740
|
132,255
|
(株式データを除き、数千ドル単位)
|
9か月
終了しました
9月30日
2023
|
9か月
終了しました
9月30日
2022
|
発行済株式数
|
|
|
期首残高
|
200,485,621
|
200,435,621
|
株式の買戻し
|
(1,107,328)
|
—
|
自己株式の分配
|
250,000
|
450,000
|
期末残高
|
199,628,293
|
200,885,621
|
株式資本
|
||
期首残高
|
10,061
|
10,061
|
発行済株式
|
—
|
—
|
期末残高
|
10,061
|
10,061
|
自己株式
|
||
期首残高
|
(5,014)
|
(4,309)
|
株式の買戻し
|
(8,357)
|
—
|
シェアディストリビューション
|
1,844
|
2,568
|
期末残高
|
(11,527)
|
(1,741)
|
追加払込資本金
|
||
期首残高
|
851
|
285
|
ストックオプション費用
|
258
|
436
|
期末残高
|
1,109
|
721
|
拠出資本余剰金
|
||
期首残高
|
1,582,257
|
1,762,649
|
株主への分配
|
—
|
(180,392)
|
期末残高
|
1,582,257
|
1,582,257
|
累積収益
|
||
期首残高
|
328,878
|
160,055
|
株主への分配
|
(80,057)
|
(220,974)
|
自己株式の分配
|
(1,150)
|
(1,740)
|
当期純利益
|
54,798
|
393,638
|
期末残高
|
302,469
|
330,979
|
総資本
|
1,884,369
|
1,922,277
|
(単位:千ドル)
|
3 か月
終了しました
9月30日
2023
|
3 か月
終了しました
6月30日
2023
|
3 か月
終了しました
9月30日
2022
|
9か月
終了しました
9月30日
2023
|
9か月
終了しました
9月30日
2022
|
当期純利益
|
28,734
|
34,890
|
104,565
|
54,798
|
393,638
|
利息収入
|
(740)
|
(1,170)
|
(725)
|
(3,425)
|
(1,020)
|
支払利息
|
28,803
|
24,184
|
15,131
|
75,000
|
37,285
|
所得税費用
|
30
|
30
|
35
|
90
|
100
|
減価償却
|
35,272
|
32,590
|
32,477
|
99,359
|
97,445
|
チャーターパーティーアウト契約の時間償却
|
(447)
|
(545)
|
—
|
(992)
|
—
|
利子税控除前の収益
減価償却と償却
|
91,652
|
89,979
|
151,483
|
224,830
|
527,448
|
船舶の減損損失
|
—
|
—
|
—
|
11,780
|
—
|
船舶の売却による利益
|
(831)
|
—
|
(21,856)
|
(3,414)
|
(31,372)
|
デリバティブの(利益)/損失
|
(12,647)
|
(9,045)
|
(11,391)
|
(19,608)
|
(37,268)
|
その他の財務項目
|
704
|
(530)
|
(48)
|
406
|
381
|
利息控除前の調整後利益
税金の減価償却と償却
|
78,878
|
80,404
|
118,188
|
213,994
|
459,189
|
(単位:千ドル)
|
3 か月
終了しました
9月30日
2023
|
3 か月
終了しました
6月30日
2023
|
3 か月
終了しました
9月30日
2022
|
9か月
終了しました
9月30日
2023
|
9か月
終了しました
9月30日
2022
|
総営業収入
|
221,663
|
213,383
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282,049
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631,562
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863,898
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追加:チャーターパーティーアウト契約の時間償却
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(447)
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(545)
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—
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(992)
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—
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追加:その他の営業収益 (費用)
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—
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—
|
—
|
—
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(413)
|
少ない:その他の収益*
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516
|
170
|
659
|
1,777
|
1,109
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正味所要時間とチャーター収入
|
220,700
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212,668
|
281,390
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628,793
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862,376
|
控除:航海費用と手数料
|
65,082
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59,395
|
86,460
|
188,708
|
209,361
|
タイムチャーター相当収入
|
155,618
|
153,273
|
194,930
|
440,085
|
653,015
|
(TCEレートと日数を除いて、数千ドル単位)
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3 か月
終了しました
9月30日
2023
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3 か月
終了しました
6月30日
2023
|
3 か月
終了しました
9月30日
2022
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9か月
終了しました
9月30日
2023
|
9か月
終了しました
9月30日
2022
|
TCE収入:ケープサイズの船舶
|
100,370
|
97,802
|
115,716
|
265,807
|
396,502
|
TCE収入、パナマックス、ウルトラマックス*、
スープラマックス船
|
55,248
|
55,471
|
79,214
|
174,278
|
256,513
|
合計タイムチャーター相当収入
|
155,618
|
153,273
|
194,930
|
440,085
|
653,015
|
日で
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|||||
艦隊レンタル日:ケープサイズの船
|
5,523
|
5,125
|
5,107
|
15,614
|
15,229
|
機材レンタル日:パナマックス、ウルトラマックス*、
スープラマックス船
|
3,590
|
3,552
|
3,362
|
10,964
|
10,289
|
全艦隊のレンタル日数
|
9,113
|
8,677
|
8,469
|
26,578
|
25,518
|
1日あたりのドルで
|
|||||
1日あたりのTCEケープサイズの船舶
|
18,173
|
19,083
|
22,658
|
17,024
|
26,036
|
1日あたりのTCEパナマックス、ウルトラマックス*、
スープラマックス船
|
15,389
|
15,617
|
23,562
|
15,895
|
24,931
|
タイムチャーター相当料金
|
17,076
|
17,664
|
23,017
|
16,558
|
25,590
|