規則424 (b) (1) に従って提出
登録 333-253260
目論見書補足
(2021年2月18日付けの目論見書へ)
マリオット・インターナショナル株式会社
普通株式
マリオット インターナショナル社は、クラスAの普通株式1,208.21株をコンサルタントに直接提供しています。
当社のクラスA普通株式 はナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場しており、ティッカーシンボルMARで取引されています。2023年11月21日に最後に報告されたクラスA普通株式の売却価格は1株あたり207.19ドルでした。
私たちの普通株への投資には高いリスクが伴います。この目論見書補足の S-2ページから始まるリスク要因を参照してください。
証券取引委員会も、 州の証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしておらず、この目論見書補足が真実か完全かを判断していません。反対の表現は刑事犯罪です。
2023年11月22日付けの目論見書補足。
目次
目論見書補足
この目論見書補足について |
S-1 | |||
リスク要因 |
S-2 | |||
収益の使用 |
S-3 | |||
配布計画 |
S-4 | |||
有価証券の説明 |
S-5 |
この目論見書補足、 2021年2月18日に証券取引委員会(SEC)に提出された添付の目論見書(目論見書)、および当社が提供、承認、または 使用している追加の目論見書補足または自由記述目論見書に含まれている、または参照により組み込まれた情報のみに頼ってください。私たちは、他の人に異なる情報を提供することを許可していません。誰かがあなたに異なった、または一貫性のない情報を提供したとしても、あなたはそれを当てにするべきではありません。私たちは、募集または売却が許可されていない 管轄区域では、普通株式の売却の申し出はしていません。この目論見書補足、目論見書、およびここに参照して組み込まれた文書に記載されている情報は、それぞれの日付の時点で正確であると思い込んでください。その日以降、当社の事業、財政状態、経営成績、および見通しは変化した可能性があります。
目論見書
詳細情報を確認できる場所 |
1 | |||
参照による法人化 |
1 | |||
収益の使用 |
2 | |||
有価証券の説明 |
2 | |||
セキュリティホルダーの販売 |
2 | |||
配布計画 |
2 | |||
有価証券の有効性 |
3 | |||
エキスパート |
3 |
S-i
この目論見書補足について
この目論見書補足、目論見書、およびここに参照により組み込まれた文書 に含まれる情報をすべて読み、検討することが重要です。文脈上別段の定めがない限り、この目論見書補足におけるマリオット、当社、または当社とは、 デラウェア州の法人であるマリオット・インターナショナル社、およびその前身および連結子会社を指します。
S-1
リスク要因
当社の証券への投資には一定のリスクが伴います。2022年12月31日に終了した会計年度の フォーム10-Kの年次報告書と、2023年3月31日、6月30日、 2023年9月30日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書に含まれる「リスク要因」という見出しに記載されているリスクと不確実性を含め、この目論見書補足および添付の目論見書に 参考文献に記載されている、または組み込まれているすべての情報を慎重に検討してください。、投資決定を下す前に、2023年。
S-2
収益の使用
この募集による純収益は受け取りません。
S-3
配布計画
マリオットは、マリオット とコンサルタントの間のコンサルティングおよび開発契約に基づき、クラスAの普通株式1,208.21株を発行する予定です。マリオットは将来、そのような契約に従って追加の証券を発行する可能性があります。
S-4
有価証券の説明
当社のクラスA普通株式の説明は、1998年2月13日にSECに提出されたフォーム10の登録届出書(ファイル番号001-13881)に含まれており、2019年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の別紙4.3で更新され、2020年2月27日にSECに提出され、その後修正または更新されています。
S-5
目論見書
マリオット・インターナショナル株式会社
普通株式
優先 株式
債務証券
令状
預託証券 株
購入契約
単位
当社は、 随時、当社の普通株式、優先株または負債証券を、個別に、またはワラント、預託株式、または購入契約によって代表して、ならびにこれらの証券または他の事業体の証券を含む単位の売却を申し出る場合があります。 債務証券は、社債、手形、またはその他の種類の負債で構成されている場合があります。当社のクラスA普通株式は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場しており、ティッカーシンボルMARで取引されています。負債証券、優先株式、 ワラント、および購入契約は、当社の普通株または優先株またはその他の証券、または1つ以上の他の事業体の負債または株式と転換可能または行使可能であるか、交換可能な場合があります。
当社は、これらの有価証券を1つ以上の引受会社、ディーラー、代理店に、またはそれらを通じて、 継続的または遅延的に、または購入者に直接提供および売却する場合があります。これらの有価証券は、証券保有者によって転売されることもあります。この目論見書の補足として、提供される有価証券の具体的な条件を記載します。投資する前に、この目論見書と該当する目論見書補足 をよくお読みください。
当社の主要エグゼクティブオフィスは、メリーランド州ベセスダのファーンウッドロード10400番地20817にあります。私たちの電話番号 は (301) 380-3000です。
当社の証券への投資には高いリスクが伴います。証券取引委員会への提出書類の「リスク要因」セクションおよび該当する目論見書補足を参照してください。
証券取引委員会も州証券委員会も、これらの証券を承認または不承認にしておらず、 この目論見書が真実か完全かを判断していません。これと反対の表明は刑事犯罪です。
この目論見書の日付は2021年2月18日です
目次
ページ | ||
詳細を確認できる場所 |
1 | |
参照による法人化 |
1 | |
収益の使用 |
2 | |
有価証券の説明 |
2 | |
セキュリティホルダーの販売 |
2 | |
配布計画 |
2 | |
有価証券の有効性 |
3 | |
専門家 |
3 |
i
詳細を確認できる場所
当社は、年次報告書、四半期報告書、最新報告書、委任勧誘状、その他の情報を証券取引委員会(SEC)に提出します。 SECは、電子的にSECに提出する登録者に関する報告書、委任勧誘状、情報明細書、およびその他の情報を含むウェブサイトを管理しています(http://www.sec.gov)。
また、年次報告書、四半期報告書、委任勧誘状、その他の情報は、これらの資料を電子的にSECに提出するか、SECに提供した後、合理的に実行可能な限り速やかに、投資家向けウェブサイト 関係ウェブサイトwww.marriott.com/investorで無料で公開します。当社は、投資家向け広報ウェブサイトおよびニュースセンター ウェブサイト(www.marriottnewscenter.com)に定期的に情報を掲載しています。投資家には、これらのウェブサイトに掲載する情報を確認して購読することをお勧めします。これらのウェブサイトの内容は、この目論見書または当社がSECに提出する報告書または文書に参照によって組み込まれることはなく、ウェブサイトへの言及は、非アクティブなテキスト参照のみを目的としています。
当社は、改正された1933年の証券法(証券法)に基づき、登録届出書および関連する添付書類をSECに提出しました。登録届出書には、当社および当社が発行する可能性のある有価証券に関する追加情報が含まれています。
特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、この目論見書では当社、私たち 当社を指し、マリオット・インターナショナル社とその子会社を指します。
参考による法人化
SECは、参照情報をこの目論見書に組み込むことを許可しています。つまり、それらの文書を参照することで、重要な情報を 開示することができます。ここに以下の文書を参照して組み込みます。つまり、これらの文書を参照することで重要な情報を開示していることになります。 後でSECに提出した情報は自動的に更新され、場合によってはこの情報よりも優先されます。具体的には、SECに提出された以下の書類または情報を参照して組み込みます(いずれの場合も、 提供されたと見なされる書類または情報はSEC規則に従って提出されていないとみなされます)。
| 2020年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書(参照により組み込まれた2021年年次株主総会の委任勧誘状の一部を含む) |
| 2020年4月8日に提出された2020年定時株主総会の委任勧誘状 のうち、参照により2019年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に組み込まれている部分; |
| 2021年1月28日、 2021年2月2日(項目5.02のみ)、および2021年2月16日(項目5.02のみ)に提出されたフォーム8-Kの最新報告書。 |
| 1998年2月13日に提出されたフォーム10の登録届出書の「新規 マリオット株式の説明」に記載されているクラスA普通株式の説明。2020年2月27日に提出された2019年12月31日に提出された2019年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の別紙4.3で更新され、その後修正または更新されました。 |
| 改正された1934年の証券取引法のセクション13(a)、13(c)、14または15(d)に基づいて、本目論見書の日付以降、本募集の終了前にSECに提出する今後の申請。 |
1
当社は、本目論見書の写しを交付された各人に、受益者を含め、本目論見書に要約されている本書で言及されている書類の一部およびすべての写しを 受益者を含め、その人が以下の宛先に書面または口頭で要求した場合、無償で提供します。
コーポレートセクレタリー
マリオット インターナショナル株式会社
10400 ファーンウッドロード
デパート 52/862
メリーランド州ベセスダ20817
(301) 380-3000
参照によって組み込まれた情報、またはこの目論見書および補足に記載されている情報のみに頼るべきです。 他の誰にも他の情報を提供することを許可していません。
収益の使用
当社は、該当する目論見書補足に、この目論見書に基づいて当社が受領した有価証券 の売却により受領した純収益の用途を記載します。証券ホルダーの売却による売上の純収入は受け取りません。
有価証券の説明
該当する目論見書補足に、この目論見書に基づいて提供される可能性のある普通株式、優先株式、負債証券、ワラント、 預託株式、購入契約、またはユニットについての説明を記載します。
この目論見書に基づいて提供される債務証券には、インデンチャー と呼ばれる文書が適用されます。該当する目論見書補足に別段の記載がない限り、本インデンチャーは、受託者としての役割を果たすJPモルガン・チェース・バンク(N.A.、 )の後継者であるニューヨーク・メロン銀行と当社との間の契約です。契約書の写しをSECに提出しました。コピーの入手方法については、「詳細情報の入手先」を参照してください。
セキュリティホルダーの販売
当社は、該当する場合、証券保有者の売却に関する情報を、目論見書の補足、発効後の改正、または 改正された1934年の証券取引法に基づいてSECに提出する、参照により組み込まれた書類に記載します。
配布計画
当社は、これらの販売方法のいずれかを組み合わせて、または目論見書補足に記載されている他の方法を通じて、募集された有価証券を代理人、引受会社またはディーラーを通じて、1人以上の 購入者に直接売却する場合があります。引受人、ディーラー、代理人、直接 購入者を含む具体的な分配計画とその報酬は、目論見書補足に明記します。
2
有価証券の有効性
Gibson, Dunn & Crutcher LLPは、この目論見書に基づいて発行されたすべての証券の有効性を譲渡します。引受人はすべて 弁護士の代理人となり、その弁護士は目論見書補足に記載されます。
専門家
2020年12月31日に終了した会計年度のマリオット・インターナショナル社の年次報告書(フォーム10-K)に記載されているマリオット・インターナショナル社の連結財務諸表、および2020年12月31日現在のマリオット・インターナショナル社の財務報告に対する内部統制の有効性は、そこに含まれる独立登録公認会計事務所である アーンスト・アンド・ヤング法律事務所による監査を受けています。参考までに本書に組み込まれています。かかる財務諸表は、当該財務諸表に関するアーンスト・アンド・ヤング法律事務所の報告と、会計および監査の専門家などの会社の権限に基づいて与えられた(証券取引委員会に提出された同意の範囲内で)各日付現在の 時点での財務報告に対する当社の内部統制の有効性に基づいて、本書に組み込まれ、 後に提出される文書に含まれる監査済み財務諸表は、ここに組み込まれます。
3