添付ファイル10.6

このような証券又はそのような証券に変換可能な証券のいずれも、改正された1933年の“証券法”(以下、“証券法”という。)下の登録免除に基づいておらず、任意の州の証券取引委員会又は証券委員会に登録されているので、証券法の下の有効な登録宣言に基づいていない限り、又は以下の条件の制限を受けない取引において、これらの証券を発行又は売却してはならない。証券法の登録要求に適合し、適用される州証券法に適合し、譲渡先弁護士の法律意見によって証明され、その実質は会社が合理的に受け入れるべきである。当該証券及び当該証券変換後に発行可能な証券は、博納基金保証金口座又は当該等の証券によって保証される他の融資に質権を付与することができる。

プレミアム保証変換可能チケット

満期 _¹

本高級保証変換可能本券は、VSee Health，Inc.(前身はデジタル健康買収会社)が発行した一連の正式な許可と有効に発行された高級保証変換可能本券の一つであり、VSee Health，Inc.はデラウェア州の会社(その後継者と許可譲受人とともに、“会社”)であり、その満期に指定された高級保証変換可能本券である[*][*], 202[*] (本“手形”およびこのシリーズの他の手形と合わせて“手形”と呼ぶ)は，当社と当社が2023年11月21日に締結した交換協定に基づいて発行および販売される[投資家](その相続人及び登録の譲受人、“所有者”)は、コネチカット州法律(“交換協定”)に基づいて組織及び存在する会社を組織する。

受け取ったbr価値について、会社は所持者の注文に元金2，523，744.29ドルを支払うことを約束した[*][*], 202[*]( “満期日”)全額現金または本手形に規定されるより早い日に を返済し、それぞれの場合、すべての計算すべきであるが返済されていない利息と、本手形の未両替およびその後未償還の元金総額の利息を他の方法で所持者に支払い、本手形の規定に従って任意の取引文書に基づいて借りられた他の金額を支払う。返済した金額はこれ以上借り入れてはいけません。所持者は、所持者又は所持者当事者の取引伝票金額に応じて相殺及び減額することができる。

本 は，以下に付加的に規定される制約を受けることを説明する

第1節.定義

ここで使用されるが定義されていない大文字の用語 は、照応交換プロトコルの下でそのような用語定義に含まれる任意の項目に適用される。 はこの目的であり、本説明または交換プロトコルにおいて他の場所で定義された用語に加えて、以下の意味を有するべきである

“代替対価”は第5(E)節で規定される意味を持つべきである.

“償却 変換価格”は，第2(A)節で規定した意味を持つべきである.

“償却支払い”は、第2(A)節に規定する意味を持たなければならない。

¹ NTD：18ヶ月の記念日を閉鎖します

“償却(Br)支払日”は、第2(A)節で規定された意味を持たなければならない。

“署名当事者”は，第4(D)節で規定する意味を持つべきである.

“基本株価”は第5(C)節で規定された意味を持つべきである.

“利益の所有権制限”は、第4(D)節に規定された意味を持たなければならない。

“業務合併”とは、当社、DHAC合併付属会社、DHAC合併付属会社、VSee Lab，Inc.およびIDOC仮想遠隔医療ソリューション会社(改正または再確認された“業務合併協定”)に基づいて、2023年11月21日に施行された第3の改正および再署名された業務合併協定に規定された条項および条件に基づいて、行う予定の業務合併を完了することを意味する。

“業務合併取引”とは、業務合併協定が予期する取引、及び業務合併終了の日又は前後に終了する取引、並びに取引所合意開示添付表1.1に記載された他の取引を意味する。

“購入” は第4(C)(V)節で与えられた意味を持つべきである.

“資本賃貸”とは、誰もがテナントとしてテナントとしての任意の財産(不動産、個人財産、混合財産を問わず)の任意の賃貸又は譲渡使用権の他の手配を意味し、一貫して適用されている米国公認会計原則(GAAP)に従って、当該人の貸借対照表上に資本賃貸として入金されるべきである。

株式“とは、会社の株式の任意の株式、参加または他の等価物(いずれにも指定されている)、任意の他の人の任意の同値 所有権権益、共同権益および会員権益を含み、任意の項目の任意の承認権、権利またはオプション(現在交換可能か、交換可能か、または行使可能かどうかにかかわらず、変換または交換によって任意の他の財産を含む)を購入または交換することを含む他の手配(任意の項目を取得または交換することを含む)を意味する。

“支配権取引の変更”とは、本契約の発効日後に発生する次のいずれかの事項を意味する：(A)個人または“グループ”(取引法“第13 d-5(B)(1)条に記載されているように)は、本契約の発効日後に会社の株式の有効な制御(法定所有権または実益所有権を通過しても)の買収；契約またはその他の方法によって)会社が議決権を有する株式(または等価物)の50%(50%)を超える(転換債券および債券と共に発行される転換株式の方法を除く)。(B)当社は、任意の他の者と合併又は合併し、又は任意の者が当社と合併又は合併し、当該取引が発効した後、当該取引の直前の当社の株主が、当社又はその取引の後続エンティティとの合計投票権の50%(50%)以下を有すること。(C)当社の全資産またはほぼすべての資産を他の人に売却または譲渡し、その取引直前に、当社の株主が取引直後に所有する総投票権は、買収エンティティの50%(50%)未満である。 (D)任意の12ヶ月連続の期間内に、その期間開始時に当社の取締役会を構成する個人(当社取締役会選挙またはその指名により当社株主投票で採択された任意の新取締役とともに)は、任意のbr原因以外のbr原因で当時在任取締役の多数を構成しなくなった。又は(E)当社は、一方として又はその制約を受けた契約に署名し、上記(A)乃至 (D)項で述べた任意のイベントについて規定する。

“締切 入札価格”および“販売締切価格”とは、任意の日までの任意の証券について：

(I)ブルームバーグ社の報道によると、主要市場における証券の最終買入価格および最終終値

(Ii) 主要市場が営業時間の延長を開始し、終値または終値取引価格 が指定されていない場合(状況に応じて)、ブルームバーグ社が報道したように、ニューヨーク時間午後4：00前の最後の購入価格または最後の取引価格 ；または

(Iii)主要市場が証券の主要証券取引所または取引市場でない場合、ブルームバーグ社によって報告された上場または取引の主要証券取引所または取引市場の最終終値または最終取引価格；または

(Iv) (上記の規定が適用されない場合)ブルームバーグ社が報道した当該証券の場外取引市場における最終終値または最終取引価格

(V)ブルームバーグ社がこのような証券の終値または最終取引価格をそれぞれ報告していない場合、場外取引市場グループ(br}Inc.(前身は粉単有限責任会社)によって報告されたそのような証券の任意の市商の平均購入価格またはbrの重要な価格；または

(Vi) 上記のいずれかの基準から特定の日における証券の“終値”または“終値” を計算できない場合、その日の“終値”および“終値”は、会社と所有者が共同で決定した公平な市場価値であるべきである

(Vii) 当社と保有者が当該証券の公平市価について合意できなかった場合、関連争議は解決されるべきであり、当該等公平市価(及び“市価”及び“市価”)は、自社が株式を売却する際の最終1株価格を参考にして決定される。

この期間中、すべてのこのような決定は、任意の株式分割、株式配当、株式グループ、資本再構成、または他の同様の取引に対して適切に調整されなければならない。

普通株式“とは、会社の普通株、1株当たり0.0001ドルの価値、およびその普通株がその後変更される可能性のある任意の他の株式、または当該普通株の再分類によって生成される任意の株式を意味する

“変換” は，4節でこのタームに与える意味を持つべきである

“言い換え日”は，第4(A)節で規定した意味を持つべきである.

“変換計画”とは，付表1の形式を用いた変換計画である.

“変換 株式”は、本手形条項に従って変換されて発行可能な普通株式と総称され、本手形条項に従って変換、償還または償却後に発行される普通株式と、本手形条項に従って発行され、現金の代わりに本手形の利息を支払うことができる普通株式株式 とを含む。

“慣用的 許容留置権”とは，以下のすべての事項である

(I)留置権brは、任意の政府当局が徴収している税金、評価税または他の料金または徴収費を支払うことを保証し、これらの税金、評価または他の料金または徴収費は、まだ期限を過ぎていないか、勤勉に行われている適切な手続きによってその有効性に誠実に疑問を提起し、その帳簿に十分な準備金が確保されていることを保証する

(Ii)通常の業務過程で生じる非双方同意の法定留置権(納税を保証する留置権を除く)の範囲は、(A)このような留置権担保が30日を超えていない債務、または(B)このような留置権保証が完全に保険に加入しているクレームまたは負債に関連する債務であり、全費用およびbr}費用で弁護され、リスクは完全に保険者が負担するか、または勤勉に行われる適切な手続きによって誠実に異議を提起する、br}の範囲である。 担保償還権または他の同様の手続きの喪失を開始する前のすべての場合、十分な準備金がその帳簿上に予約されている；

(Iii)区画、br建築物及び土地用途制限、地権、地権、財産権負担、許可証、契約及びその他の影響不動産使用の制限、又は所有権上の微小欠陥又は不規範は、いかなる重大な面でも当該不動産の使用を妨害することなく、又は会社及びその付属会社が現在当該不動産上で行っている正常な業務運営、又はその影響を受ける可能性のある不動産の価値に重大な損害を与えることがない

(Iv)通常の業務中に約束された労災補償、失業保険、および他のタイプの社会保障福祉に関連する現金および預金は、本契約が発効した日から発効する現行のやり方と一致する

(V)未確定のbrまたは法定規定に従って生成または生成される可能性のある未確定の留置権および課金、この留置権および課金は、当時、適用法規に従って記録または登録されていなかったか、または適用法規に従って正式に書面通知されていなかったか、または届出または登録されているにもかかわらず、労働者補償、雇用保険および他の社会保障法規に従って生成された法定留置権、brまたは約束または預金を含むが、これらに限定されない未確定の留置権および課金に関するものである

(6)入札、入札、徴収手続、貿易契約、リース、法定義務、保証人及び履行保証金及びその他の類似性質義務(借入金を除く)の保有権又は保証金、及び設備契約を保証する保証金を保証し、いずれの場合も正常業務過程で生じる保証金

(7)控訴保証金br}；

(Viii)期限が切れていない賃貸料に対する大家の留置権

(9)経営リースによる留置権及びそれに関連する予防的UCC融資報告書の届出；

(X)違約事件を構成しない裁判所訴訟に関するbr判決および他の類似留置権であるが、条件は、(A)このような留置権は、善意で勤勉に行われる適切な手続きに基づいて行われ、(B)これについて十分な準備金または米国公認会計原則によって要求される他の適切な規定(あれば)が行われ、一貫して適用され、(C)そのような留置権の実行を一時停止することである

(十三)金融機関の保有預金に対する相殺又は合併口座の従来の権利。

“違約利息”とは年利24%のことである。

派生ツール“とは、(A)任意の金利スワッププロトコル、金利上限プロトコル、金利下限プロトコル、金利ヘッジプロトコルまたは他の同様のプロトコルまたは手配、(B)任意の外国為替契約、通貨スワッププロトコル、先物契約、オプション契約、合成上限または他の同様のプロトコルまたはスケジュール、(D)任意の先物または長期契約、スポット取引、商品スワップ、購入またはオプションプロトコル、他の商品価格ヘッジスケジュール、上限、下限または下限取引、任意のクレジット違約または総リターンスワップ、および(E)任意の他の派生ツールを意味する。任意の他の同様の投機取引および任意の関係変数(金利、貨幣値、保険、壊滅的損失、気候または地質条件、または任意の他の派生ツールの価格または価値を含む)の変動によって生じる任意の関係者のリスクを変更することを意図した他の同様のプロトコルまたは配置。この定義に関して、“派生ツール”とは、米国財務会計基準委員会第133号財務会計基準宣言(派生ツールおよびヘッジ活動の会計)によって定義された“任意の派生ツール”と、任意の後続声明または任意のそのような宣言の任意の補足または代替において、同様のbr}効果という言葉で定義された任意の派生ツールとを意味する。

“DTC” は受託信託会社を指す.

“DTC/FAST 計画”とは、DTCの高速自動証券移転計画を意味する。

“資格適合”とは、(A)DTCの運営スケジュールに基づいて、DTCによるDWACシステム譲渡を含むDTCで包括的なサービスを取得する資格があること、(B)会社がDTC引受部門の承認を得たこと(撤回されていない)、(C)譲渡エージェントがDTC/FAST計画の代理として承認されたこと、(D)株式転換その他の面でDWACによる株式譲渡を許可すること、および(E)譲渡エージェントが DWACによる株式転換を禁止または制限していないことを意味する。

“株式条件”とは、任意の日に、(A)違約イベントが持続しないこと、(B)普通株がメインボード市場で取引され、取引ファイルに従って発行可能なすべての株式がメインボード市場に上場または見積取引されることを意味する(当社は、メインボード市場の普通株式取引が確定日後180日以内に継続すると心から信じている)。(C)当社が速やかに提出した(又は延期され、適用猶予期間内に提出された)当社が取引法 に基づいて本条例日後に提出しなければならないすべての報告書は、関連期間終了時に証券法第144(C)条に規定されている現行公開情報要件に適合しており、(D)その日までの20(20)完全取引日以内に、普通株の1日平均ドル取引量は $250，000，000より大きくなければならない。(E)会社の普通株式はDWAC資格に適合しなければならず、“DTC寒意”の制約を受けず、 (F)会社が現金ではなく普通株式の利息および/または元金を支払うことを望む場合、普通株のその日直前の取引日の終値が底値以上であり、(G)本付記 および/または変換株式は証券法に従って登録されているか、または変換株式は証券法またはその免除に従って自由に転売することができる。

“株式信用限度額”は第5(H)節で規定された意味を持たなければならない。

“証券取引法”とは、改正された1934年の証券取引法及び公布された規則と条例をいう。

“取引所上限”は，4(E)節で与えた意味を持つべきである.

“取引所上限割当て”は，4(E)節で与えた意味を持つべきである.

“交換上限株式”は，4(E)節で与えた意味を持つべきである.

“免除 発行”は“交換プロトコル”に規定されている意味を持つ.

“違約事件”は第6(A)節に規定する意味を持たなければならない。

“固定割引価格”は，第4(B)節で規定した意味を持つべきである.

“下限価格”とは、2.00ドルを意味し、株式分割、株式配当、株式組合せ、資本再構成、または他の同様のイベントに応じて調整することができる。

基本取引“は、直接または間接的に行われても、一連の関連取引によって行われても、(I)当社と他の人との任意の合併または合併、または が別の人である任意の取引を意味する。(Ii)自社資産の全部または10%以上を売却、レンタル、許可、譲渡、または他の方法で処分し、(Iii)50%を超える普通株を有する所有者が、他の証券、現金または財産と交換するために、任意の購入要約、要約または交換要約(当社または他の人によるいずれか)を完了し、受け入れ、(Iv)任意の再分類、(Iv)任意の再分類。普通株式または任意の強制株式交換を再編または資本再編することにより、普通株は、他の証券、現金または財産に効率的に変換または交換し、(V)株式または株式購入または他の業務組み合わせ(再編、資本再構成、分割または手配案を含む)、任意の他の他の人が普通株式発行済み株式の50%(50%) 以上を取得する(他の人または他の人が所有する任意の普通株式を含まない)。この種の株式または株式購入または他の業務組合せ)。

“滞納金”は第2(E)節に規定する意味を持たなければならない。

“強制的違約額”とは、いつでも、(A)当手形当時の未償還元金の125%(125%)と当時未払いのすべての未払い利息との和(任意の倒産届出又は任意の破産、再編成又は同様の手続開始後に計算されるか否かにかかわらず)、及び(B)全ての他の金額、費用、費用(滞納金を含む)、費用、費用、Brは、本手形または任意の他の取引文書のために、所有者または任意の他の所有者に支払われる賠償および違約金および他の損害賠償および他の金額でなければならない。

“強制前金金額”は，2(B)節で与えた意味を持たなければならない.

“注：(Br)登録簿”は、第2(F)節で規定された意味を持つべきである。

“変換通知 ”は，4(A)節で規定した意味を持つべきである.

債務“ は、任意の会社側が、本手形または任意の他の取引文書に従って、時々所有者またはその所有者当事者のすべての金額、負債、債務、負債、契約および義務を不足させることを意味し、直接または間接、連帯またはいくつか、絶対的または有、満期または満了、清算または未清算、保証または無担保、現在存在または満了する{br)、および現在または後に生成され、任意の方法で得られる(譲渡によって得られるか否かにかかわらず)、任意の手形または他の手形または支払いの証明brを意味する。(I)当社又は他の任意の会社が不足している手形の元本金額(本契約により満了した場合、強制違約金額及び任意の強制前払いを含む)、(Ii)すべての他の金額、費用(すべての滞納金を含む)、利息(違約時の任意の増加を含む)、違約金、手数料、費用、コスト、支出、弁護士費及び支出、賠償(損失及び交換協定に基づいて任意の会社が所有者又はその任意の所有者に賠償しなければならない他の金額を含む)、任意の取引文書または任意の取引文書に従って他の方法で生成された任意の 会社側によって支払われるべき金額および請求されるべき他の金額、ならびに(Iii)本プロトコル項目の任意の項目のすべての利息は、任意の破産申請提出後またはbr}の任意の破産、再構成または同様の手続きの開始後に生成されるか否かにかかわらず、そのようなプログラムが申請後または請願後の利息 を許可するか否かにかかわらず、償還される。

任意の元金金額について、(A)この元金金額の1010%(110%) およびその時間までのすべての課税利息および(B)すべての他の金額、コスト、費用(滞納金を含む)、費用、賠償および他の違約金および他の損害賠償金、ならびに本手形または任意の他の取引伝票について支払者または任意の他の所有者の他の金額の合計を意味する。

“オリジナル発行日”とは，本チケットが初めて発行された日付であり，どのチケットの譲渡にもかかわらず，そのチケットが発行可能なチケットの数を意味する.

許可された債務“とは、以下のすべての債務を意味する：(I)任意の取引文書は、任意の保証当事者の債務が不足していることを規定する(Ii)会社とその子会社との通常の業務中の会社間無担保債務、(Iii)会社またはその任意の子会社が通常の業務中に慣例的に発生する貿易債権者に対する無担保債務(請求書上の超過金額を含む)。(Iv)当社または任意の付属会社が、任意の時間に当社およびその付属会社に対して合計50，000ドルを超えてはならない資本賃貸項目の下での設備の負債または当社または購入金保有権を担保とする任意の付属会社の負債、(V)業務合併取引に関連する負債、(Vi)公認会計原則に基づいて資本リースの融資リースとみなされる当社またはその付属会社による負債br}；および(Vii)交換プロトコルは、別表に記載されている負債brを開示する。

“許容留置権”とは、(I)任意の取引文書に規定されている担保当事者の担保権益、(Ii)習慣上の許可留置権、(Iii)購入資金留置権貸主が通常の業務中に資本設備の購入、賃貸または購入によって付与または保有する購入金留置権を意味し、本手形の任意の適用条項 に違反することはなく、(Iv)企業合併取引に関連するまたは取引所合意開示添付表(Br)に記載された留置権を意味する。

“主体市場”とは、“ナスダック”資本市場、“ナスダック”全世界市場または“ナスダック”全世界精選市場を指す。

“購入(Br)金銭留置権”とは、任意の保証債務の留置権を意味する：(I)当社またはその任意の付属会社が買収または保有している任意の設備上またはその中の債務を意味し、これらの設備の購入価格を保証するか、またはこれらの設備を購入またはレンタルするためにのみ発生する債務、または(Ii)買収時に当該装置に存在する債務であり、いずれの場合も、この保持権は、それによって得られた財産およびその改善、およびそのような装置の収益に限定される。

“登録” は，証券法により所有している会社証券の登録を指す.

“制限された支払い”とは、(A)任意の配当金、株式分割または他の分配、直接または間接(剥離、再分類、会社の再配置、計画または同様の取引を含む)、またはその人が現在または後に返済されていない任意のカテゴリの株式の任意の1つまたは複数の所有者に支払うので、または他の方法で支払い、(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入、または他の価値のある購入、直接または間接、その人またはその任意の共同会社が現在または後に発行している任意のカテゴリ株の任意の株式 と、(C)現在または後に発行された任意の株式等価物をログアウトまたは返却するために支払われた任意の金と；しかし、疑問を免れるためには、(I)無現金 が従業員株式オプションを行使し、オプションが必要な程度キャンセルされ、キャンセルされたオプションの“現金”価値(すなわち、市場価格が行使価格を超える部分)が行使価格および適用される“br}税金の支払いに使用され、”制限支払い“であってはならず、(Ii)権利(資産を受け入れる権利を含む) またはオプションの割り当ては”制限支払い“を構成すべきである。

“証券”とは、任意の株式、議決権を有する信託証明書、利息証明書、または任意の利益共有契約義務または手配、融資、債券、債権証、手形または他の保証または無担保、変換可能、従属または他の債務の証拠、一般に“証券”と呼ばれる任意の他の項目、証券法“”1940年投資会社法“、”1940年投資顧問法“または米国、任意の州、任意の省、またはそのいずれかとみなされる任意の政治的分岐が”証券“とみなされる任意の他の項目、および任意の利益証明書を意味する。一時的または一時的証明書の株式または参加を購入または買収するか、または任意の項目の任意のオプション、引受権証、引受権、または任意の派生製品の権利を引受、購入または買収する権利br}は、他の方法で本プロトコルに規定される証券の価値に適合する。

“担保のある当事者”とは、手形の所有者および他の所持者を意味し、交換協定項のいずれかの会社側の任意の賠償または支払義務の受益者でもある。

“共有納期”は，第4(C)(Ii)節で規定した意味を持つべきである.

“後続カプセル”は第2(B)節で規定した意味を持つべきである.

“継承者実体”は，第5(E)節で規定される意味を持つべきである.

“可変 換算価格計測日”とは(一)第10(10)を指す^{これは…。})転換株式は、証券法により登録された営業日 又は“証券法”又はその免除により自由に転売することができる。及び(Ii)その後、90(90)毎に^{これは…。}これは営業日です。

“可変定価株式リンクツール”は、第5(H)節で与えられた意味を有するべきである。

“可変レート取引”は，5(H)節で規定した意味を持つべきである.

“VWAP” は、任意の証券の日付または締め切りを意味します

(I) ニューヨーク時間午前9：30：01からニューヨーク時間午後4：00：00までの間に取引市場 (または、取引市場が証券の主要市場でない場合、証券の主要証券取引所または証券市場上)のドル出来高加重平均価格は、ブルームバーグがその“HP”機能(加重平均に設定されている)によって報告されたように、または

(Ii)上記規定が適用されない場合は、ブルームバーグ社が報じたニューヨーク時間午前9：30：01からニューヨーク時間午後4：00：00までの期間において、当該証券の場外取引市場におけるドル出来高加重平均価格である

(Iii)ブルームバーグ社がこの時間内に証券のドル出来高加重平均価格を報告していない場合、場外取引市場集団有限会社(粉単有限責任会社)が報告した日内の任意の市場業者による証券の最高終値および最低終値の平均値；または

(Iv) その日に上記のいずれかの基準で証券を計算することができない場合、その証券の日付のVWAPは、会社と所有者が共同で決定した公平な市場価値；または

(V) 自社と保有者が当該証券の公平時価について合意できなければ、その争議は解決され、この公平時価(および“VWAP”)は、 自社の株式売却時の最終1株価格を参考に決定される。

この間、任意の株式配当、株式分割、株式グループ、資本再構成、または他の類似した 取引については、このようなすべての 決定を適切に調整すべきである。

第2節.返済

a)元金の償却 。元の発行日から180日後から1日目まで継続します^STその後12(12)ヶ月の毎日(それぞれ“償却支払日”)を連続して、当社は付表2(A)(それぞれ“償却支払い”)に従って本手形および利息を償還しなければならないが、交換協定には、次の営業日の満了ではない営業日の満了に関するいかなる規定も制限されなければならない。会社の選択によると、各償却支払いはすべてまたはbr}部分が直ちに利用可能なドルで支払わなければならず、表2(A)に規定する償却支払総額に相当し、または 会社が当該等の償却支払日の持分条件を遵守している場合には、償却支払前10(10)取引日のうち最低VWAPの95% で発行された普通株(“償却転換価格”)で支払うことができるが、いずれの場合も使用してはならない償却転換価格が2.00ドル以下であれば、普通株を用いてこのような償却支払いを支払う。各分割返済支払い日には、ドルで支払われた任意の分割償還支払いは5%(5%)の割増料金を徴収します。

b)  強制前金。10日に^{これは…。}当社が満期日以外の任意の日に任意の公開または非公開で任意の株式を発行するか、または任意の株式または任意の他の証券または任意の他の任意の種類の融資または資金集め取引 (それぞれ“後続発売”)を完了した翌日に、当社は、本合意で規定される所有者転換権に適合する条件下で、当該(I)会社が後続発売から得た純額の50%および(Ii)自社が当該等の後続発売から受信した純収益の50%に等しい純収益の50%の両方を即時に所有者に支払うことができる。未済債務の総額 (“強制前払い金額”)。本付記には逆の規定があるにもかかわらず、当社が株式信用限度額から任意の収益を得た場合、当社は直ちに利用可能なドルで所持者に受信した収益の純額の10%に相当する金額を支払わなければならない。会社は2年前に所有者にこの後続発行の終了通知を出しなければならない，予想される総収益を含む^発送するこの通知は撤回されてはならず，その後続発売完了日に強制的な前金金額を支払う協定を構成している。所持者は，本手形に基づいて元金金額を当該等の後続発売が完了するまで元金金額を前払い に変換し続けることができるが，当社がこのbrの通知を出さない場合には，取引文書が本手形を遵守できない他のすべての救済を除いて，所有者はすべてまたは部分的な支払いを拒否し，支払いを拒否した金額で手形を両替し，その一任決定権の下でその等支払いを他の未償還債務(あり)に適用することが条件である.第2(B)節は，本チケットの償還要求のみであり， 完了取引ファイル禁止の任意の後続発売を許可するものではない.

c)  自発的に前払いします。違約事件が存在しない限り、当社はいつでも10(10)日前に所持者に書面通知 を発行することができる(この通知は取引文書であり、撤回できない合意を構成し、通知に規定された日にその金額を支払うことができる)、当該前払いの提案日と提案元金金額を説明するが、本手形所持者の権利転換の制限を受けて、当社は本手形元金の任意の部分、任意の課税及び未払い利息、及び 本手形の下の任意の満期金額を前払いすることができる。会社が手形を前払いする権利を行使する場合、会社はすぐに使用可能なドルで所持者に選択可能な前払い金額に相当する金額を支払わなければならない。所持者は前金通知を出した日から前金を受け取った日から手形元金の両替を継続することができます。

d)  興味。当社は、本手形の当時の未償還元金総額の利息br及び任意の他のいかなる他の金利も明確に規定されていない債務を所持者に支払い、本手形の発行日から計算(又は任意の他の債務に属する場合は、当該等の債務の満期及び支払の日から計算される)からbr}のすべての当該元本及び他のすべての未償還債務は、即時にドル現金で全数で支払うことができる(すべての課税及び未払い利息、違約金及び任意の取引書類によって満期になりうる他の金額を含む)。元の発行日 から、1月1日まで継続^STその後6(6)ヶ月の毎日、本協定項のすべての利息支払いは現金、即時使用可能なドルで支払い、その後、持分条件に応じて、当社は適宜償却換算価格で現金または普通株で支払うことができるが、償却転換価格が2.00ドル未満であれば、いずれの場合も、普通株を用いてこのような利息を支払うことはできない。計算された利息および未払い利息は、各転換日、前払い日および満期日、または本協定に別途規定された日に満了して支払われなければならない。違約事件が発生した場合、本付記第6(B)節に規定する金利は増加すべきである。 本条項は、違約事件に対する所持者の権利や救済に影響を与えたり制限したりしない。

e) 滞納金 。当社は、いかなる取引伝票に対しても支払わなければならないと規定しているが、満期後3(3)営業日以内に支払われていないいかなる金額も滞納金(1件当たり“滞納金”)を支払い、金額はその金額の毎年10%(10%)または法律で許可されている最高額のうちの小さい者に相当し、現金形式で支払わなければならない。これらの滞納金は延滞金の処理に係る追加の内部費用と不便を補うためであり，支払いや使用と解釈することはできない任意の債務を回収するため、またはこれらの債務の留置権を保証するための任意の行動において生じる任意の賠償または任意の自己負担費用、コストまたは支出 について。この条項は、任意の違約事件に対する所有者の権利または救済措置に影響を与えたり制限したりしてはならない。

f)  利息と手数料計算および支払準備金。取引伝票に明確な規定があることを除いて、任意の取引伝票の下で行われるすべての支払いは、現金、即時利用可能なドルで支払い、相殺または逆請求してはならない。利息および費用は、適用期間内の実際の日数(最初の日を含むが最後の日を含まない)の360日に基づいて計算され、12(12)30(30)の日歴期間を含み、日ごとに累積されなければならない。当社が最初のbr所有者または任意の後続所有者によって署名された任意の譲渡通知を受信した場合、本チケットの登録 および譲渡記録(“手形登録簿”)を当社のチケット登録者に送ってください。本プロトコルに規定する通知が発行されていない場合又は強制前金金額が支払われていない場合は、本プロトコルに基づいて前金を行ってはならない。所有者は、本プロトコルによって要求されていない通知を拒否または受け入れない任意の前払い試行を自己決定する権利があるか、または必要に応じて全ての強制前金金額のいかなる試みも事前支払いを含まないように見える。さらに、任意の支払いに対する会社の予期される性質にかかわらず、 所有者は、 の支払いをより小さい元本前払いに再同定することを含み、同時に、強制的な前払い金額の残りの部分を支払いながら、強制的な前払い金額の支払いを説明するために、そのような前払いの任意の部分を再決定または適用する権利がある。所有者は、任意の取引伝票に基づいて支払われた任意の金額を任意の未返済債務に使用することを自ら決定することができる。当社はここで、取引文書下の任意の満期金額に使用すること、または任意の違約イベントが発生した後に、取引文書下の任意の担保収益を使用する権利を放棄することを指示することを撤回できない。本契約項のいずれかの支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合、その支払いの満期日は次の営業日のbrまで延長されなければならず、この場合、その延長された時間は利息又は料金の計算に計上されなければならない(場合によって決定される)。所有者は本プロトコル項で満期利息や費用を決定するたびに，すべての目的において決定的で拘束力のある であり，明らかな誤りはない.

第三節譲渡及び交換の登録

a)  は額面が異なる.所持者が要求すれば，本手形は元本などの元金総額の異なる許可 額面手形に両替できる.振込や為替を登録するには何のサービス料もかかりません。

b)  投資陳述。本手形の発行は，元の所有者のある投資宣言 に適合し，適用される連邦と州証券法規に適合する場合にのみ譲渡または交換が可能である.

c)  メモレコーダ上の信頼性.ここに最初の所有者がリストされています。本手形譲渡を当社に正式に提示する前に、当社及び当社の任意の代理人は、先に手形登録簿に記載されている者が発行した署名された適切な通知を受けた後、本手形を正式に登録した者を本手形の所有者と見なし、本手形に規定された金及び他のすべての用途を受け取ることができ、本手形が期限を超えたか否かにかかわらず、当社又はそのいずれの代理人も逆通知の影響を受けない。

第4節.変換

a) 自発的に を変換する.元の発行日の後に本チケットが流通しなくなるまでの任意の時間において、本チケットは、所有者の選択に応じて、任意の時間および時々(第4(D)節で規定されるbr}変換制限の制約を受けて)すべてまたは部分的に普通株式に変換されることができるはずである。所持者は，添付ファイルA(1部あたり“変換通知”)として，本チケットの元本金額および変換日(その日付は “変換日”)を列挙して変換を行う変換通知を当社に提出すべきである.換算通知に換算日が指定されていない場合、換算日は 日付とするべきですこの改装通知は，本プロトコルによって送信されたとみなされる.インク原本の変換通知も必要とせず、変換通知形態のいかなるバッジ保証(または他のタイプの保証または公証)も必要としない。本手形項での両替を実現するために，所持者は本手形を実際に当社に戻す必要はなく，本手形の全元金金額がそのすべての当算および未払い利息とともにこのように両替されない限り，このように両替する.本プロトコル項での変換は，本チケットの未償還元金金額を下げる効果があるはずであり，その金額は適用される変換金額と同じである.所有者および当社は、少なくとも表1に示す情報を含み、変換の元本金額や変換日などを歴史的に表示する変換計画を維持すべきである。当社は、任意の変換通知が届いてから1営業日以内に、その変換通知に反対する書類を提出することができます。何かの論争や不一致が発生した場合、所有者の記録は、明らかな誤りがない場合に制御性および決定性を有するべきである。

b)  価格に換算する.任意の両替日に発効する両替価格は、1株当たり10.00ドル(“固定両替価格”)に等しくなければならない。上述したすべての決定は、計量中に普通株 を比例的に減少または増加させるために、任意の株式配当金、株式分割、株式合併、再分類、または同様の取引について適切に調整されるであろう。固定変換価格は、最も近い0.01ドルに丸められ、いずれの場合も下限価格 を下回らないようにする必要がある。本協定のいずれの内容も、第br節第6節に従って実際の損害賠償または違約事件を宣言する権利を保持者に制限せず、所持者は、具体的に履行された法令および/または禁止救済を含む、本協定に従って法的または平衡法上、その獲得可能なすべての救済措置を求める権利がある。このような権利の行使は、所有者が本契約の任意の他の条項または適用法規に従って損害賠償の強制執行を求めることを禁止してはならない。可変変換価格測定日において、普通株式終値 が10.00ドル未満であれば、固定変換価格は、各可変変換価格測定日の直前の10(10) 取引日の平均最低VWAPの(X)95%および(Y)底値の大きいものに等しくなければならない。

i. 転換株式は元金を転換する際に を発行することができる.本プロトコル項では，両替時に発行可能な両替株式数は，(X)交換待ち手形の未償還元金金額を(X)交換待ち手形の未償還元本金額および両替する任意の課税利息(利息を含む)を(Y)固定両替価格で割った商 で定める.

二、 変換時に証明書を渡す.各転換日(“株式受け渡し日”)の2(2) の取引日よりも遅くなく、当社は、転換株式を代表する証明書を1部以上交付または手配しなければならず、転換株式が第144条に従って資格を有する日または後に、現在の公開情報を必要とすることなく、関連弁護士の意見を受けている。このような意見は，所有者がその唯一および絶対的な情動権(当社はそれ自体の全コストおよび支出でこの意見を取得する責任を負う必要がある)で受け入れなければならず，限定的なbr図例や取引制限，すなわち本チケットを変換する際に購入する両替株式数に制限されていない.当社が第4(C)条に基づいて交付を要求したすべての証明書は、信託会社又は同様の機能を果たす他の設立された決済会社を介して電子的に交付されなければならない。変換日 が、規則144に従ってそのような変換株式を販売する資格がある日よりも早く、現在公開されている情報を必要としない場合、または有効な登録宣言が変換株式をカバーしていない場合、変換株式は、適切な形態でbr}制限図の例を有するべきである

本証明書に代表される証券の発行·販売は、改正された1933年の“証券法”または適用された州証券法に基づいて登録されていない。以下の場合において、証券は、売却、売却、譲渡又は譲渡を行ってはならない：(I)改正された1933年の証券法で規定された証券の有効な登録声明が不足しているか、又は(B)弁護士の意見(弁護士は所有者によって選択されなければならない)が一般的に許容される形態で、すなわち上記法案に従って登録する必要がない、又は(Ii)上記法案第144条又は第144 A条に従って販売されない限り。上記の規定にもかかわらず、証券brは、ボナー基金保証金口座または証券によって保証された他の融資または融資手配に関連する地質抵当を提供することができる“

上記の規定があるにもかかわらず，自己転換株式は規則第144条に基づいて現行公開資料規定により売却された日から とする資格があり，当社は要求に応じて当社が全費用及び支出を負担し，所有者がその唯一及び絶対的適宜決定権で受け入れられる法的意見を取得し，規則第144条による当該等の売却を許容することができる。

三、三、 証明書を渡すことができません。株式交換通知のいずれかの場合、当該証明書又はその等の証明書が株式受け渡し日前に交付されなかった場合、又は適用所有者の指示に従って交付されなかった場合、当該所有者は、当該証明書又は証明書を受信した後又はその前の任意の時間に当社に書面通知を行い、当該等の株式交換を取り消すことを選択し、この場合、当社は直ちに当社に交付された任意のbr正本手形を保有者に返却する権利があり、保有者は直ちに撤回された株式交換通知に基づいて当該保有者に発行された普通株式証明書を当社に返還しなければならない。

四、 絶対債務；一部違約金本手形の条項によれば、会社が本手形を変換する際に両替株式を発行および交付する義務は絶対的かつ無条件であり、所有者がいかなる行動を取っても、いかなる行動を取らなくても、本手形のいかなる条項を放棄または同意し、誰が敗訴した判決または任意の強制執行判決の訴訟を回復し、または任意の相殺、反請求、補償、制限または終了、または所有者または他の任意の他の人が会社の義務に違反したか、または所有者または任意の他の人が違反または非難して規定に違反したか、また、当社が当該等株式交換株式を発行する上で保有者に対する責任を制限しない他の可能性がある場合；しかしこの等交付は、当社が当社が所有者に対して行う可能性のあるいかなる行動も放棄することにはなりません。本チケットの所有者が、本チケットの任意または全部の未償還元本または利息を変換することを選択した場合、当社は、所有者または所有者に関連しているまたは関連しているいかなる人も、法規、契約義務、または任意の他のbrの理由に違反するために変換を拒否してはならない。裁判所が所有者に通知した後に強制令を発行することが求められていない限り、本チケットの全部または一部を制限し、または禁止してはならない。強制令が付与されていない場合、会社は、本協定のすべての転換義務を直ちに履行しなければならない。br}が強制令を受けた場合、会社は、禁止された保証保証金を所持者の利益のために提出しなければならない。金額は、当該手形の未償還元金の150%(150%)であり、この保証金は、関連する論争の仲裁/訴訟が完了するまで効力を維持し、その収益は、判決を得なければbr所有者に支払われなければならない。強制命令を求めていない場合には、当社は、転換時に転換株式を発行することに適切に注意すべきである(又は本協定の要求が適用された場合には、現金を発行する)。当社がいかなる理由でも株式受け渡し前に第4(C)(Ii)条に基づいて当該等の証明書又は当該等の証明書を所持者に交付することができなかった場合、当社は即時にドル現金でbr所持者に支払うことができ、罰金ではなく違約金として、当該株式受け渡し後の各取引日毎に1，000ドルを取引日に1，000ドルとし、当該証明書が交付されたか、又は所持者が関連転換を取り消すまで、当該株式受け渡し後の各取引日に1，000ドルを支払うことができる。本協定の任意の条項 は、第6条に基づいて、会社が本協定に規定されている期間内に株式交換を行うことができなかったことについて、実際の損害賠償または違約事件を宣言する権利を有することを制限せず、権利者は、法令の強制履行および/または強制救済を含む、法律または平衡法上で入手可能なすべての救済措置を求める権利がある。このような権利の行使は、所有者が本契約の任意の他の条項または適用法規に従って損害賠償の強制執行を求めることを禁止してはならない。

v.  変換時に証明書の購入補償をタイムリーに渡すことができなかった.所有者が享受可能な任意の他の権利を除いて、会社が何らかの理由で第4(C)(Ii)条に基づいて株式受け渡し日前に所持者にこれらの証明書を交付することができず、株式受け渡し日後に、所有者がそのブローカーから購入を要求された場合(公開市場取引または他の態様)、または所有者のブローカーが他の方法で購入する。保有者が当該株式の受け渡し日に関する転換時に取得する権利のある転換株式の売却を満たすために交付された普通株式であれば、(A)直ちに利用可能なドルで所持者に現金を支払わなければならない(所有者が取得可能またはbr}選択された任意の他の救済措置を除く)。(X)このように購入された普通株式に対する所有者の総購入価格(任意のブローカー手数料を含む)が(Y)以下の積を超える(1)持株者が発行された変換から得られる普通株式総数に(2)購入義務を生成する売書の実際の販売価格(任意のブローカー手数料を含む)を乗算し、(B)所有者の選択の下で、 本手形を再発行(返却)すると，元金金額は変換を試みた元金に相当し(この場合，変換は撤回されるとみなされる)，あるいは自社が第4(C)(Ii)条の交付要求に基づいて発行すべき普通株式数を保持者に交付する.たとえば，所有者 が総購入価格11，000ドルの普通株を購入し，本 手形の変換試行に関する購入を支払うのに対し，前文(A)条項により，その購入義務が生じる転換株式(任意のブローカー手数料を含む)の実際の販売価格が10，000ドルであれば，当社は が所有者に1，000ドルの支払いを要求すべきである.所持者は会社に書面通知を提供し，購入について所持者に支払うべき金額を説明し，会社の要求に応じてこのような損失金額の証拠を提供しなければならない。本付記は、当社が本付記条項に従って本付記に基づいて法律又は衡平法上で任意の他の救済措置を求める権利を制限するものではなく、当社が本付記条項に従って本付記変換に要求されたときに普通株式に相当する証明書を直ちに交付することができなかったことについて特定の履行の判決及び/又は 強制免除を行うことを含む。

六、六、    変換時に発行可能な株式準備。当社は、その許可および発行されていない普通株式から、本チケットの変換および本チケットの利息の支払い時にのみ発行される準備金額に少なくとも相当する普通株式(Br)本チケットの各々を、本プロトコルで規定される優先購入権または任意の他の実際または購入権利の制約を受けない他の所有者(および手形の他の所有者)以外の他の者の権利から保持および保持することを約束する。当社は、このように発行可能なすべての普通株 は発行時に正式に許可され、有効に発行され、十分な配当金及び評価が必要ないと約束した。本手形が決済されていない限り、会社は毎月最初の営業日に準備金金額を計算し、再調整します

七. 断片的な株式。本チケット変換後、断片的な株式や断片的な株式を代表する株式は発行されない。株主が当該等株式交換時に本来購入する権利がある任意の断片株式については、当社は、その選択時に当該最終断片株式について即時にドルで現金調整を支払うことができ、金額は、その断片株式に固定株式交換価格を乗じたり、次の完全株式に上方丸め込むことに相当する。

八.  移転税と費用。本チケット変換時に普通株式を発行し，本チケット所持者からそのような証明書の発行や交付に必要な任意の伝票印紙や同様の税金を徴収しない必要があるが，条件は：当社は、転換後に当該等の株の発行及び交付に係るいかなる譲渡についても、本手形所持者以外の名称 で任意の課税税金を支払う必要がありますが、当社も当該株を発行又は交付する必要はありません。当該株の発行を要求した者が当該等の税金を当社に納付した場合、又は当社の信納に当該等の税金を納付させた場合を除き、又は当該等の税金を発行した者が当社に納付しなければなりません。会社は，その日に任意の変換通知を処理するために必要なすべての譲渡エージェント費 を支払わなければならない.

d)  保持者の切替え制約.当社は、本手形の元本または利息をいかなる変換も行いません。所有者は、本手形の任意の元本または利息を変換する権利がありません。ただし、適用される変換通知に記載されている転換が発効した後、所有者(所有者との共同経営会社、および所有者または所有者との任意の共同経営会社(“出資者”)が集団として行動する任意の者は、実益所有権限度額を超えることになります(以下、定義を参照)。前述の文の場合、所有者およびその帰属当事者が所有する普通株式数は、本チケット変換後に発行可能な普通株式数を含むべきであるが、(I)残りの部分変換時に発行可能な普通株式数は含まれていない。(Ii)当社の任意の他の証券の未行使または未変換部分 を行使または変換するが、所有者またはその任意の支払者実益所有の変換または行使制限 (任意の他の手形を含む)の制限によって制限されなければならない。上記(Br)節で述べた以外に、第4(D)節については、利益所有権は“取引所法案”第13(D)節及びその下で公布された規則及び条例に基づいて計算されなければならない。第4(D)条に記載されている制限適用の範囲内で、本手形が転換可能であるか否か(所有者及び任意の出資者が共同所有する他の証券に関連する)及び本手形の元本金額が転換可能であるか否かは、所持者が適宜決定しなければならず、転換通知を提出することは、所有者が本手形に対して転換可能か否か(所有者及び任意の出資者が共同所有する他の証券に関連する)と元本金額を変換可能か否かの決定とみなす。 の場合、すべての場合、利益所有権によって制限される。この制限を遵守することを確保するために，所持者が当社に転換通知を提出するたびに，その転換通知が本段落に記載されている制限 に違反していないことを当社に示しているとみなされるが，当社はその決定の正確性を確認したり確認したりする責任はない.また、上記のいずれかの集団の地位に関する決定は、“取引所法案”第13(D)節及びその公布された規則及び条例に基づいて決定されなければならない。本第4(D)条については、普通株流通株数を決定する際に、 保有者は、以下の項目の最近1項で述べた普通株式流通株数に従うことができる：(I)当社が監査委員会に提出した最新定期又は年次報告(どのような場合によりますか)、(Ii)当社の比較的新しい公告、 又は(Iii)自社又は自社譲渡代理による比較的新しい書面通知は、発行された普通株の数を明記する。所有者の書面又は口頭の要求に応じて、会社は、二取引日以内に、そのとき発行された普通株式数を口頭及び書面で所持者に確認しなければならない。いずれの場合も、普通株の流通株数は、株主またはその出資者が普通株式流通株数を報告した日から、自社証券(本手形を含む)を転換または行使した後に決定しなければならない。“利益を得るbr}所有権制限”は、所有者が保有する本チケット変換後に発行された発行可能普通株の有効化後に発行された普通株式数の4.99%でなければならない。所有者は、61(Br)(61)日以上の事前通知の下で、本条第(Br)項(4)項の実益所有権制限条項を増加または減少させることができるが、いずれの場合も、実益所有権制限は、本手形変換後に発行された普通株式数の9.99%を超えてはならず、第(Br)条第(4)項(D)項の実益所有権制限条項は引き続き適用されてはならない。このような増加または減少は第61(61)に にはならない^ST)この通知を当社に送付して翌日にします。本項の利益所有権制限条項の解釈および実施は、本項(またはその任意の部分)に欠陥がある可能性があるか、または本明細書に含まれる予想される利益所有権制限と一致しないところを是正するために、第(br})第(4)(D)節の条項を厳格に遵守してはならない、またはそのような制限を適切に実施するために必要または適切な変更または補足を行うべきである。本項に記載されている制限は、本手形の相続人に適用されなければならない。

e) 規制転換上限 当社は、本手形転換時又は本手形条項に基づいて任意の普通株式株式を発行してはならず、当該等の普通株式株式の発行が本手形転換時又は本手形条項に基づいて当社が発行可能な普通株式総数を超えることを前提としており、主要市場規則又は規則下の会社の責任に違反することはない(Br)当該等の規則及び規則(“取引所上限”)に違反することなく発行することができるが、当社(I)が主要市場適用規則に規定されている株主の承認を得てその金額を超える普通株の発行を許可するか、又は(Ii)外部法律顧問の会社に対する書面意見を得て、承認を必要としないと判断した場合、この制限は当社には適用されず、当該意見は当該等保持者を合理的に満足させるべきである。承認またはbrのような書面意見を得る前に、所持者は、本チケットを変換する際に、または本チケットの条項 によって全体的に発行されてはならない。(B)(A)提案発行日の取引所上限に(B)(1)交換プロトコルによりその締切日に適用所有者が発行した本手形への元本総額を(2)その締め切りに交換プロトコルにより所有者に発行された債券の元元本総額(いずれについても “取引所上限割当て”)の商数で割る.所有者が本チケットの任意の部分を売却または譲渡する場合、譲受人は、所有者の取引所上限割り当て部分を比例して取得し、この部分はこのように譲渡され、前の文の制限は、譲受人、すなわち、譲受人が割り当てられた取引所上限割り当てのbr部分に適用される。所有者の手形がすべて両替された場合，その所持者の取引所上限は，その所持者がその所有者から全数両替したときに実際に発行された普通株式数との差額(あれば)を割り当て，本手形の所持者1名あたりの普通株式の割合で，本手形の残りの所有者それぞれの取引所時価分配 に比例して割り当てられる.もし当社が第4(D)条に基づいて所有者に任意の普通株(“取引所上限株式”)の発行を禁止された場合、会社は、所有者が保有している本手形のうち当該取引所上限株式に変換できない部分を交換するために、直ちに当該所有者に利用可能なドルを支払わなければならない。償還価格は、(A)(1)当該取引所上限株式数の積及び(2)当該所有者が当該取引所上限株式の適用転換通知日前の取引日の収市価の総和に相当する。および(B)所有者が(公開市場取引または他の取引において)br株普通株を購入して、所有者が取引所上限株式を売却することによって生成されたブローカー手数料を支払うために、その所有者によって生成されたブローカー手数料。

第5節何らかの調整

a) 株式配当と株式分割。もし当社が本手形の未返済期間中の任意の時間：(I)普通株式または任意の株式等価物(疑問を免除するため、当社が本手形または利息支払い後に発行した任意の普通株を含まない)について株式配当金 を支払うか、または普通株式株式で制限金を支払う場合、(Ii)発行された普通株をより多くの数の株式に細分化する。(Iii)発行された普通株式を合併(逆株式分割を含む)をより少数の目的株式とするか、または(Iv)当社の任意の株式株式を発行(例えば、普通株式を再分類)する場合、固定株式交換価格にスコア を乗じ、分子は、その事件直前に発行された普通株式(当社のいかなる在庫株も含まない)株式数 である。ここで、分母は、イベント発生直後に発行された普通株式数である。 本条第5(A)条による任意の調整は、その配当金又は割り当てられた株主の登録日を取得する権利があることを決定した直後に発効しなければならず、分割、合併又は再分類である場合は、有効日の直後に発効しなければならない。

b)  価格の低い取引。本手形がまだ返済されていない限り、所有者の書面の同意を得ていない限り、当社はいかなる融資取引(免除発行については除く)を行うことができません。これにより、当社はその証券を底値以下の価格で売却します。

c)          [保留します。]

d) 専門 Rata配布。本チケットの未償還期間中、当社は、制限された支払いを申告または支払いすることができない(または制限された支払いを受信する権利)。このチケットはこのチケットのようにこのような支払い制限時間内に、保持者 は、このような制限支払いに参加する権利がない。所有者が当社と相互に同意し、手形が制限支払い時に償還されていない場合、所有者は、当該制限支払いの記録日の直前に本手形が完全に行使可能な普通株式数 を所持している場合と同程度の参加度を有する権利がある(その行使に対するいかなる制限も考慮されておらず、利益を得ることができる所有権制限を含む)。普通株式記録所有者がbr制限支払いに参加する日(前提は、所有者が任意のこのような制限支払いに参加する権利が所有者が利益所有権制限を超えることをもたらす場合、所有者は、制限支払いに参加する権利がない(または制限支払いによって任意の普通株の実益所有権を得る)に参加する権利がなく、制限支払いの部分は、その時間まで保持者の利益のために放置されなければならない。その権利は所有者が実益所有権制限を超えないからである)。

e)  ファンダメンタルトレード.任意の基本取引が発生した場合、所有者は、その後、本チケットを任意の変換 を行う際に、その基本取引が発生する直前にその変換後に発行可能な1株当たり変換株式 (第4(C)節の本チケット変換に関するいかなる制限も考慮せず)、 が相続人または買収会社または当社の普通株式数(当該会社が既存の会社である場合)を得る権利がある。 および本チケットを基本取引直前に変換可能な普通株式数を保有する所有者は、そのような基本取引によって受信すべき任意の追加コスト(“代替対価”) (変換本チケットに関する第4(C)節のいかなる制限も受けない)。いかなる当該等株式交換についても、固定株式交換価格の決定 は適切に調整すべきであり、このような基本取引において1(1)株普通株発行の代替代価の金額に適用することができるが、当社は代替コストの任意の異なる構成部分の相対価値を反映する合理的な方法で代替コストに固定株式交換価格 を割り当てるべきである。普通株式所有者が、基本取引において受信される証券、現金、または財産の任意の選択が与えられた場合、基本取引後の本チケットの任意の変換(Br)時に、所有者は、その受信した代替対価格と同じ選択を得るべきである。当社は、本第5(E)条の規定に基づいて、本条項第5(E)条の規定により、当社が生存者でない基礎取引におけるいかなる継承実体(“相続実体”)にも書面で自社のすべての義務を負担することを促し、その形式及び実質は所持者を合理的に満足させ、当該基礎取引の前に保持者の承認(無理に遅延してはならない)を得、本手形所持者の選択に基づいて、本チケットと交換するために、このような基本取引の前に、本チケット変換時に取得すべき普通株式と同等の対応する数の継承エンティティ(またはその親エンティティ)の株式を変換することができる本チケットと実質的に類似した書面文書によって証明された継承エンティティの証券を所有者に渡すことができる(本チケットへの変換のいかなる制限も考慮されない)。株式交換価格は当該等株式株式(ただし、当該基本取引に基づいて保有する普通株株式の相対価値及び当該等株株式の価値に適用され、当該等株株式数及び当該等株式価格は、当該等基本取引完了直前の本手形の経済的価値を保障するためであり)、形式及び実質的に保有者を合理的に満足させるためである。いずれかの当該等の基本取引に が発生した場合、継承エンティティは継承されて置換される(したがって、当該等の基本取引日以降、本付記及び他の取引文書で“会社”を言及する条文は、継承エンティティを指すことに変更されるべきである)、当社のすべての権利及び権力を行使することができ、その効力は、当該等の継承エンティティが本稿で当社と命名されたように、当社のすべての義務を負うことができる。

f)  計算.第五条下のすべての計算は、最も近いセント又は最も近い1/100%のシェアで行わなければならず、具体的な状況に応じて決定される。本5節では，指定日に発行済みおよび発行済みとみなされる普通株数は，発行済みおよび発行済み普通株(当社のいかなる在庫株も含まない)の総和とする.

g)  所持者に通知する.

i. 固定転換価格に調整する。5(A)節のいずれの規定により固定転換価格を調整するたびに，会社はただちに所持者ごとに通知し，調整後の固定転換価格を説明し，調整が必要な事実を簡単に説明すべきである.5節では逆の規定があるにもかかわらず，5(A)節により逆方向株式分割が発生した場合，比例的に増加するほか，5節によるどの調整も固定変換価格を増加させることはできない.

二、  所持者変換の通知を許可する.(A)会社が普通株式の配当金(または任意の他の分配または他の制限的支払い)を宣言する場合、(B)会社は普通株式の特別非日常現金配当金または償還を宣言すべきであり、(C)会社は、任意の種類または任意の権利の任意の株式株式を引受または購入するために、普通株式のすべての所有者に権利または承認権証を付与することを許可しなければならない。(D)普通株の任意の再分類は、会社の任意の株主の承認を得なければならない。当社が参加する任意の合併または合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産の任意の売却または譲渡、または普通株式 を他の証券、現金または財産に変換する任意の強制株式交換、または(E)当社は、自発的または非自発的解散、清算または当社の事務を終了することを許可しなければならない場合、各場合、当社は、本チケットを変換する目的で維持するために維持される各事務所または機関にアーカイブするように構成されなければならない。そして、以下に指定する適用記録又は発効日の少なくとも20(20)日前に、手形登録簿に表示された最後の住所で保持者に通知brを交付し、(X)当該配当金、分配、償還、権利又は株式証明書のために記録された日、又は記録されていない場合、普通株式記録の所有者が当該配当金、分配、制限支払い、償還を受ける権利がある日を説明しなければならない。権利または株式承認証は、決定されるべきであるか、または(Y)再分類、合併、合併、売却、譲渡または株式交換の発効または終了が予想される日、および普通株式保有者が、再分類、合併、合併、売却、譲渡または株式交換を予定するときに、その普通株式を証券、現金または他の財産受け渡しに交換する権利がある日。しかしながら、通知または通知または交付に失敗した任意の欠陥は、通知に規定されている会社の行為の有効性に影響を与えてはならない。本契約項の下で提供される任意の通知が、会社または任意の子会社に関する重要な非公開情報を構成または含む範囲内で、会社は、同時に、表格8-Kの現在の報告 に従って委員会に通知を提出しなければならない。本通知に明示的に規定されていない限り、所有者は、通知が自発的に発行された日から、通知をトリガするイベントの発効日までの20日間に本チケットを変換する権利がある。

h) 可変 レート取引。本手形の元本総額の3分の2がまだ償還されていない限り、当社は、直接又は間接(I)(A)当社の任意の債務及び/又は証券と当社の任意の他のbr}証券及び/又は債務との交換を完了してはならない、(B)当該証券の既存の所有者から当該証券を売却しようとしている任意の他の関係者への当該証券の売却に関連する任意の証券及び/又は当社の債務の交換)、及び/又は(C)行使価格を低下及び/又は他の方法で変更してはならない。当社の任意の株式等価物の転換価格および/または交換価格 および/または改訂当社の任意の転換不可能債務、(Ii)その任意の証券の発行または販売、または(A)変換、行使または為替レートまたは普通株の取引価格または見積および/または普通株の見積に基づいて変化する価格、および/または(B)変換を行うことができるように、 又は為替レート及び/又は価格を行使するが、(1)当該等の証券が初めて発行された後のある将来の日付又は(2)自社業務又は普通株式市場に直接又は間接に関連する指定又はある事項が発生した場合、及び/又は(Iii)任意の合意( “市場別発売”を含む)を締結し、当社が将来に定められた価格で証券を販売できるようにする必要がある。5(H)節で想定する任意の取引を“可変金利取引”と呼ぶべきである.所有者は会社に対する強制令救済を受ける権利がなければならない任意の変動金利取引を排除する(brの債券または同様の項目を掲示する必要はなく、会社はここで明確かつ撤回不可能にこの要求を放棄する)、この救済措置は、所有者が賠償を要求する任意の権利以外の補充でなければならない。変動金利取引“は、”株式クレジット限度額“または同様のプロトコル、または浮動価格株式リンクツール、および取引プロトコル開示添付表1.1に記載された任意の取引を含まないべきである。本合意に関して、“信用権益限度額”は、当社が投資家または引受業者と書面合意に達した任意の取引を指し、この合意によれば、会社は合意された一定期間内にその証券を投資家または引受業者に“売出す”権利を有し、将来 で価格または価格式を決定する権利がある(通常の“優先購入権”または“参加権”または“br}”加重平均“または”全棘輪“逆希釈条項に加えて、または非可変価格持分ツールの固定価格権 発行および同様の取引に関連する任意の取引)。および“可変価格持分”とは、(A)変更可能、行使可能または交換可能な任意の株式等価物、または追加の普通株を取得する権利を有する(br})(1)普通株式の初期発行後の任意の時間の取引価格またはオファーに基づいて、および/またはそれに従って変動する任意の変換、行使または為替レートまたは他の価格、または(2)変換によって：債務または持分証券の最初の発行後の任意の時点で、会社の普通株の市場価格が初期発行日から変化するため(慣用的な“優先購入権”または“加重平均”または“全棘輪”の逆償却条項を含まない、または固定価格供給および同様の取引に関連して)、今後ある時間に複数回リセットされた行権または交換価格、ならびに(B)満期日までに償却された任意の償却可能な株式等価物。当社が要求された場合、または権利がある(または取引された任意の投資家が当社に要求する権利がある場合)普通株についてそのような償却金を支払う権利があり、これらの普通株の推定値は、普通株の取引価格またはその等の同値株の初回発行後の任意の時間に普通株の取引価格または見積によって変動する に基づく(これらの株式支払いが特定の持分条件によって制限されているか否かにかかわらず)。

i)  本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず，本5節や5節のいずれの小節も企業合併取引には適用できない.

第六節消極的条約

a) 本手形または任意の他の債務のうち少なくとも50，000ドルが全額現金支払いがない限り、本条項第6条が明確に適用されない業務合併取引(Br)を除いて、会社は、その任意の子会社が直接または間接的に以下の任意の事項を行うことを許可してはならない

i. 元の発行日 に存在するか否かにかかわらず、元の発行日 に存在するか否かにかかわらず、元の発行日 (未償還元金に基づいて比例計算された手形を除く)の元金が存在するか否かにかかわらず、作成、締結、設定、招く、負担、任意の債務(許可債務を除く)に対して担保義務を負う、または償還、償還、購入、償還、買い戻し、または他の方法で任意の債務(許可債務を除く)を償還する元金

二、 brは、現在所有されているか、またはその後に取得された任意の資産またはその中の任意の権益またはそこから得られた任意の収入または利益について、その上で、またはそれと共に設立され、許可され、招待され、または任意の形態の留置権を受けるが、取引文書および留置権によって生じる義務を保証する留置権は除外される

三、三、 brは、その任意の資産を販売または他の方法で処理するが、通常の業務中に資産を処理することは除外される

四、 任意の方法でその定款文書を修正し、所有者の任意の権利に重大な悪影響を与える

v. 株式の任意の株式(転換株式を除く、取引文書に許可または要求がある場合のみ)に対して、brに関連する任意の制限的な支払いを行う、承認またはカプセル化すること；

六、六、 brは、会社の任意の関連会社と任意の取引を行い、これらの取引は、公平な原則で行われ、会社の利害関係のない多数の取締役の明確な承認を得ない限り、証監会に提出された任意の公開文書で開示されなければならない(取締役会の承認に必要な定足数よりも低くても)

七. 基本的な取引を完了する；

八.  当社とその子会社が本契約発効日に経営する業務を当社の業務性質に変更します

IX.    取引文書中の規定に従って手形収益を使用していない。制裁対象者の任意の投資または活動への融資に関連する業務、または制裁対象者に支払われる任意の金を含む、または

x. 直接または間接(代理、請負業者、受託者、代表または顧問を含む)(A)任意の制裁法に違反し、または任意の制裁法に違反し、または任意の制裁法律のいかなる禁止から逃避または逃避しようとする取引に従事するか、(B)制裁を受けた人への投資または制裁を受けた人との取引から収入を得ること、(C)制裁を受けた司法管轄区域内に任意の資産を有すること、(D)以下の事項に関連する取引に従事または他の方法で従事すること。OFACによって管理または実行される任意の法規に従って阻止された任意の財産または財産の権益、または(E)それに適用される任意の重大な法規または契約義務を遵守することができなかったか、または任意の重大な許可を得ることができなかったか、または遵守することができない。

第7節違約事件

a) “違約イベント”は、以下の任意のイベントを意味する(イベントの原因が何であっても、イベントが自発的であっても非自発的であっても、または法規または任意の裁判所の任意の判決、法令または命令、または任意の政府当局の任意の命令、ルールまたは法規に従って発生する)

i. 本チケットの元金金額または任意の強制違約金額または(B)利息、手数料、違約金、または任意の取引文書に従って本チケット所持者または任意の会社側の任意の他の金額の任意の違約、および(変換日または満期日にかかわらず、または加速または他の方法によって)任意の違約および対処；

二、 いかなる会社側も、いかなる理由でも“交換協定”第2.3条または第4.8条 または本手形第2(B)条、第2(E)条、第4(C)条(第4(C)(Vi)条を含む)、第6条または第8(M)条または本手形の任意の他の第 節、または通知期間後に当社当事者が遵守すべき任意の取引文書を行動または規定することを規定してはならない

三、三、 br社のいずれか一方が本別注で行った任意の陳述または保証、任意の他の取引文書、任意の他の契約義務、または所有者または任意の他の所有者に作成または交付された任意の他の報告、財務諸表、文書、書面声明または証明書は、作成またはみなされた日から、任意の重大な点で事実または不正確であってはならない

四、 任意の会社側は、公開公告によって、会社側が本チケットまたは任意の他の取引文書の任意の規定を履行しないことを示すことを含む、いつでも所持者に通知を出さなければならない(本チケット条項に従って本チケットを変換する要求を含む)

v. 本手形または任意の他の取引文書に含まれる任意の他の契約、条項または合意が訂正されていない会社のいずれかは、(A)所有者または任意の他の所有者が会社に失敗通知を出した後、5(5)個の取引日および(B)任意の会社側がその失敗を認識したか、または認識すべき10(10)個の取引日内に、本手形または任意の他の取引文書に含まれる任意の他の契約、条項または合意を遵守または履行することができず、可能であれば救済しなければならない

六、六、 交換プロトコルの開示明細書に記載されている以外に、(A)違約、違約または違約事件(その中で規定されているいかなる救済期限も考慮していない)は、(A)任意の会社側の任意の債務の下で発生しなければならず、その最高元金または約束総額は15万 ドル(150，000ドル)を超える。または(B)そのような債務は、その満期に対応すべき日の前に満期になるか、または満期対応が宣言されるべきである

七. 契約違反、違約または違約イベント(適用プロトコル、文書または文書に規定されている任意の猶予期間または修復期限を考慮しない、または任意の後続放棄またはそれに対する他の修正を考慮しない)は、任意の会社側が義務を有する任意の他の契約義務の下で発生すべきである

八. (A)任意の会社の一方またはその任意の子会社(定義S-X法規第1-02(W)条参照)は、任意の破産、再編、手配、債務調整、債務者の解除、解散、資本不履行、清算、再編、手配、調整、保護、当社またはその任意の付属会社の任意の司法管轄権の免除または債務再編または清算または同様の規定、または当社またはその任意の資産のための管理人、受託者、受託者、清算人または他の同様の関係者を委任することを求める任意の手続、(B)任意の他の他の人が当社またはその任意の付属会社に提起した任意のそのような事件または他の手続き、およびそのような事件または他の手続きは、開始後45(45)日以内に却下されない。(C)会社又はその任意の付属会社が破産又は破産と判定されたか、又は任意の済助令又はそのいずれかの事件の他の命令又はその他の法律手続が入っていることを認め、(D)会社又はその任意の付属会社は、一般に債務満了時に債務を返済することができない。債務満了時に債務の返済ができないことを書面で認め、又は債権者の利益のために一般譲渡を行うべきであり、(E)会社又はその任意の付属会社は、債務再編の手配を図るために債権者会議を招集しなければならない。その債務を調整または再構築するか、または(F)当社またはその任意の付属会社は、任意の 行為または非行動によって、前述の任意の行為の同意、承認または黙認を明示的に示すか、または任意の会社 または他の行動を取って、許可または他の方法で前述の行為を達成する；

IX. 任意の通貨判決、令状または同様の最終手続きは、任意の会社側、任意の会社側の任意の子会社またはその任意の資産に登録または提出されなければならず、金額は25万ドル(250，000ドル)を超え、この判決、令状または同様の最終手続きは、45(45)個のカレンダー日内に非撤回、未保証、または一時停止を維持しなければならない

x.  公正価値または修理コストの合計が25万ドル(250，000ドル)を超える任意の会社側または会社側の任意の子会社の任意の資産に徴収、差し押さえまたは差し押さえ、または任意の未保険の損失または破損が発生し、そのような任意の課税、差し押さえまたは差し押さえは、その日から30(30)日以内に保留、保証または解除されてはならない

勉強します。 普通株は取引市場で上場または見積取引する資格がなく、5(5)取引日以内に上場や見積取引を再開する資格もなく、信託を通じて普通株株を譲渡する資格もない

第十二条。 当社は、第144条に規定する現在の公開情報要求に適合せず、取引法第12 b-25条で許可された適用猶予期間満了後の2取引日以内に、可能であれば、その失敗は訂正されていない。当社が関連報告書の表12 b-25を提出しなければ、第144条に規定する現在の 公開情報要求を満たすために、関連報告書の表12 b-25を提出しなければならない

第十三条 会社が取引法第13条または15(D)条に基づいて任意の要求の報告を証監会に提出できなかったことにより、その が規則144(C)(1)(または規則144(I)(2)に適合していない)、適用可能であれば、取引法第12 b-25条で許可された適用猶予期間が満了した後2(2)の取引日以内に修正されない場合は、会社がその報告書のために表12 b-25を提出しない限り、修正されない。

以上の “違約イベント”定義中の条項は独立に動作するため，このような 条項に属する任意の行為やイベントは違約イベントを構成すべきであり，猶予期間，閾値，あるいは他の理由によるか否かにかかわらず，どの他の条項の言語範囲にも属さない.

b)  は違約事件が発生した場合に救済する.第(Br)4(D)節に規定する実益所有権制限に該当する場合、いかなる違約事件が発生した場合、本手形の未償還元金金額には、計算すべきが未払いの利息(すべての利息を含み、いかなる破産届出がなされているか否かにかかわらず、任意の破産、再編又は類似手続開始後に累算しなければならない)、費用、費用、任意の会社側は、これについて、または加速日までの任意の取引文書によって不足している違約金および任意の他の金額に基づいて、すべてまたは一部を所有者によって自己決定しなければならない(または第7(A)(Viii)(A)~(C)条の場合、全て、自動的かつ担保代理人または所有者が任意の通知、要求、または任意の他の行動をとる必要はない(br}ここでこれらのすべての通知、要求、または任意の他の行動を放棄する)。現金または普通株(所持者は自分で選択可能)であり、(I)強制的違約金額と(Ii)(A)本手形の未償還元金及び本手形の未払い利息のうち大きい者は、本手形に関する他のすべての金額、費用、支出及び違約金を支払う以外は、固定転換価格で、(B)違約事件が初めて発生した日から第2(F)条に記載された強制前払い日前日までの期間において、取引市場普通株(取引所合意を定義する)の最高終値 を乗じる。いかなる違約事件が発生した場合及びその後、本手形の利息は直ちに計上され、通知又はすべての免除を要求する必要はありません。 本手形の利息は、違約利息又は法規適用によって許容される最高金利に相当する毎日増加金利で計算されなければなりません。 現金又は普通株全額で強制的な違約金額を支払った後、所持者は直ちに本手形を当社に返却するか、又は当社の指示に従って計算しなければなりません。本明細書に記載された加速の場合、保持者は、任意の提示、要求、抗弁、または他の任意の形態の通知を提供する必要はなく(ただし、保持者は、加速を宣言することを選択することを選択している)、所有者は、猶予期間が満了することなく、本プロトコルの下での任意およびすべての権利および修復措置、および適用法規に従って得られるすべての他の救済措置を直ちに強制的に実行することができる。所有者は、本条項による支払い前の任意の時間にスピードアップを撤回およびキャンセルすることができ、所持者は、本条例第6(B)条に従って全額支払いを受けるまで、手形所有者のすべての権利を享受することができる。このような撤回または廃止は、任意の後続の違約事件または違約によって生じるいかなる権利に影響を与えるべきではない。当社は、所有者が当社が付記及びその他の取引文書の条項及び条件を遵守していることを確認し、本付記及び他の取引文書項目における権利を実行できるように、所持者に要求されたすべての資料及び文書を提供しなければならない。

第8節.雑項

a) 通知。本プロトコル項の下で所有者によって提供される任意およびすべての通知または他の通信または交付は、任意の変換通知を含み、書面で提出され、交換プロトコルの規定に従って交付されなければならないか、または電子メールまたはファクシミリによって直接交付されなければならないか、または国によって認められた隔夜宅配サービスを介して本プロトコル署名ページに規定されている会社に送信されなければならない、または当社が当該等の目的で指定した他の連絡資料は、本第7(A)条に基づいて所持者に通知することができる。本プロトコルによって交付されるすべての通知および他の通信は、“交換プロトコル”の規定に従って発効しなければならない。

b)  絶対義務です。本付記明文規定を除いて、本付記のいかなる条文も当社が本付票によって規定した時間、場所、金利及び硬貨或いは貨幣支払い元金、違約金及び課税利息(例えば適用)を変更又は損害してはならず、相殺又は反申索の絶対及び無条件責任を履行しない。本手形 は当社の直接債務です。本付記は、当社の現在又は以降に本附例に記載された条項により発行されたすべての他の手形と同等の地位を有し、少なくとも当社のすべての債務及びその他の債務と並んで、当該等の債務又は他の債務に従属しない。

c)  紛失や破損したメモ。本手形が損壊、紛失、盗難または廃棄された場合、当社は、損壊した手形を交換および置換し、または損壊、紛失、盗難または損壊された手形の代わりに、または代替するための新しい手形に署名および交付する。本チケットは、このように損壊、紛失、盗難または損壊されたが、当社はこのような紛失、盗難または損壊およびその所有権に関する証拠を受け取った後、当社の合理的で満足できる新しい手形に署名および交付することができる。

d)  は法律を適用する.この付記はデラウェア州の法律によって管轄され、この州の法律に基づいて解釈と実行される。

e)  特徴.当社は所有者に、本文書が明確に規定されている以外は、本文書を何も記述してはならないと約束した。本プロトコルに記載されている又は規定されている支払、転換等に関する金額(及び当該等の金額の計算)は、所持者が受信すべき金額でなければならず、本合意に別途明文規定がない限り、当社のいかなる他の債務(又は当該等の債務を履行する)の制約を受けない。

f)  次の営業日に支払います。任意の支払い義務が営業日以外のある日に満了した場合、このような支払いは次の営業日に満期になるように変更しなければなりません。

g)  は催促、強制執行、その他の費用を支払う。代替および無制限(ただし複製してはならない)ではなく、本手形または任意の他の取引文書項目の下の任意の他の精算権利の追加として、(I)本手形は、代理人が受領または強制実行に責任を負うか、または任意の訴訟手続によって受領または強制実行されるか、または所有者が、本手形の満了に応じた金額を徴収するために行動するか、または(Ii)任意の破産、再編、会社引継、または他の影響を及ぼす会社債権者の権利に影響を与え、本手形の下の債権に関連する訴訟を発生させるために行動する。その後、会社は、そのような収集、強制執行または訴訟、またはそのような破産、再編、接収、または他の手続きに関連して所有者によって生成されたすべての自己負担費用を支払わなければならないが、弁護士費および支出に限定されない。

h)  権益を保証する.本付記及びその他の取引文書項の下で当社各方面の責任は、担保協定及び知的財産権保証協定及びその他の取引文書を担保とする。

i)  収益を使用する.当社に支払われる本手形に関するすべての融資毛収入 は交換協定の規定に従って使用されなければならない。

j)  証券法の開示；宣伝。会社は“取引法”の要求時間内に、証拠物としての取引書類を含む最新の報告書を表 8-Kの形で委員会に提出しなければならない。Brから及び当該8-K表の現行報告が発行された後、当社は所有者に、当社又はその任意の付属会社、又はそのそれぞれの高級社員、取締役、従業員又は代理人は、当社又はその任意の付属会社又はそのそれぞれの上級者、取締役、従業員又は代理人が取引について行う予定の取引について任意の所有者に提供するすべての重大、非公開資料を公開開示する。さらに、このような現在の報告を8-K表形式で発表した後、会社は、書面または口頭にかかわらず、任意の合意項目の下の任意の およびすべての守秘または同様の義務を認め、同意する当社、その任意の付属会社、またはそのそれぞれの任意の上級者、取締役、代理、従業員または共同経営会社と所有者またはその任意の共同経営会社との間の任意の合意は終了します。上記の規定があるにもかかわらず、所持者が事前に書面で同意していないにもかかわらず、当社は、所有者の氏名を公開してはならない。または、所持者の氏名を、証監会または任意の規制機関または取引市場に提出する任意の届出文書に含めてはならない。(I)連邦証券法規が証監会に最終取引文書を提出することを要求しない限り、(Ii)法規(取引市場法規を含む)は開示を要求し、この場合、会社は、本条第(Iii)項で許可された開示の事前通知を保持者に提供しなければならない。

k)  非公開情報.第7条(N)条に開示されなければならない取引文書に基づいて行われる取引の重大な条項及び条件を除いて、当社又は当社を代表して行動するいかなる他のbr者も、所有者又はその代理人又は弁護士に構成又は当社が重大な非公開資料を構成することを合理的に信じているいかなる資料も提供しない。当社は 保有者が当社の証券取引を行う際に上記の条約に依存することを理解し確認している。所有者および任意の会社側と締結された任意のセキュリティプロトコル(所有者および任意の会社側と締結された セキュリティプロトコルおよびより大きなプロトコルに含まれるセキュリティ条項を含む)は、ここで終了する。所有者は、任意の会社側またはその任意の関連会社、またはそのそれぞれの任意の高級管理者、br取締役、代理、メンバー、株主、マネージャー、従業員に対して守秘義務(または重大な非公開情報に基づいて取引する義務)を有さず、出願規則によってのみ制限される。任意の取引文書に従って提供される任意の通知が、会社または任意の子会社に関する重要な非公開情報を構成または含む場合、会社は、2つの取引日内に、テーブル8-Kの現在の報告 に従って委員会に通知を提出しなければならない。当社は、所有者が当社の証券を取引する際に上記のすべてのチノに依存すべきであることを理解し、確認します。

l)  解釈する.本手形は取引伝票であるため、“交換協定”において取引伝票の各種解釈、改訂及び第三者受益者及びその他の雑項規定に明確に適用され、主に取引伝票第V条に位置する。特に、本明細書に添付されている任意の条項または規定は、取引所協定第5.3(B)節(改訂)に準拠しない限り、放棄、改訂、補足、または他の方法で修正されてはならない。また、いかなる取引伝票にも明示的に規定されていない限り、任意の取引伝票において本手形項目の元本金額が言及されている場合、“未弁済”という語は、“未清算かつ未変換”を意味するものとする

m)  相続人と分配人です。本付記は当社の相続人及び譲受人に対して拘束力があり、所有者、各所有者及びその相続人及び譲受人の利益に適合しなければならない；ただし、当社は本付記項の下でのいかなる権利又は義務を譲渡、移譲又は転任してはならないが、交換協議許可のものは除く。

n)  対応物.本付記は、任意の数のコピーによって署名されてもよく、異なる当事者によって異なるコピーで署名されてもよく、 署名時には、各コピーは正本とみなされるべきであり、すべてのコピーが一緒に加算されて同じプロトコルを構成することができる。 署名ページは、複数の別個のコピーから分離され、単一のコピーに添付されてもよい。本付記が署名された署名ページをファクシミリまたは電子メールで交付することは、人工的に署名されたコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

o)  分割可能性.本付記の任意の条項は、任意の司法管轄区域において不法、無効、または実行不可能と認定され、この条項において不正、無効または実行不可能とみなされていない任意の部分、本付記の任意の他の条項、またはその条項の任意の他の管轄区域の任意の部分 に影響を与えてはならない。

p) 陪審裁判を放棄する。本合意当事者は、本手形または任意の他の取引文書またはその中で予期されるまたはそれに関連する取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づいても)によって直接的または間接的に引き起こされる任意の訴訟において陪審員による裁判を撤回することができない。本契約のいずれも(A)は他にないことを保証するいずれか一方、所有者、およびそのような他の当事者または関連会社の関連会社または代表は、訴訟が発生した場合、その他方は前述の免除の強制執行を求めず、(B) は、それと本付記中の他の当事者とが第8(P)節の相互放棄および証明 によって本付記されたものであることを認める。

[署名 ページは以下のとおりである]

上記の日付から、当社はすでに1人の正式な許可者を手配して本付記を正式に署名することを証明した。

添付ファイル A

変換通知

ここで署名した は，以下の条件により，将_を選択する.普通株が以下の署名者以外の他者の名義で発行された場合，署名者はそれに関連するすべての支払譲渡税を支払い，会社がそれに応じて合理的に要求する証明書と意見を同封する.所有者はいかなる 変換によってもいかなる費用も徴収しないが、このような譲渡税(ある場合)は除外される。

本変換通知交付時には、署名者は、普通株に対する所有権 が取引所法案第13(D)節により決定された本付記第4節に規定する金額を超えないことを当社に示し、保証する。

署名者は、上記普通株式譲渡に関する証券法の適用に関する目論見書交付要求を遵守することに同意する。

換算計算：

変換発効日 ：

元金 変換するチケット金額：

支払 普通株式利息_Yes__No

そうであれば，論争の転換により利息$_を計算しなければならない.

普通株式発行予定数：

署名：

名前：

説明を渡す 説明：

スケジュール 1

転換スケジュール

本引換表は，高度担保変換可能元票第4節の一部であり，高度担保変換可能元票4節による両替を反映しており，この手形は_発行されている.

日付：

付表 2(A)

支払い計画