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プレスリリース

2023年11月20日

ジェイコブスは重要なタスク解決策とネットワークと情報を剥離して統合します

政府サービス企業はAmentumと協力して独立した上場企業を設立しました

合併して大規模で純粋な政府技術ソリューション会社を設立した

世界の多くの最も複雑で最も重要な挑戦に対応するために位置づけられていますS

ジェイコブスとジェイコブスの株主は合併後の新会社の63%にのぼる株式を保有する

ジェイコブスは取引終了時に10億ドルの現金配当金を獲得し、取引後の追加価値を得る

合併後の会社の留保株の売却で

税収効率の高い取引はジェイコブス株主に著しい価値をもたらすと予想される

5，000万から7，000万ドルの純コスト相乗効果を推定することで

合併後の会社は両社の従業員のために新しい機会ともっと多くの機会を創出するだろう

ジェイコブスのより簡素化された集中的で高度な戦略への転換を推進する

利益率の組み合わせは、重要なインフラや持続可能性と一致しています

アジア網ダラス2月23日ヤコブス(ニューヨーク証券取引所株式コード：J)は今日、その重要なタスクソリューションとネットワークと情報政府サービス業務を世界的にリードするプロジェクトと技術ソリューション提供者Amentumと剥離して合併し、政府サービス分野の新しい上場企業を作成する最終合意に達したと発表した。今年5月、ジェイコブスはまず、そのCMS業務を分割して、2つの独立した会社を作ることを発表し、どの会社もより大きな成功を収めることになる。今日，Sの取引公告はすべての代替案を全面的に審査した結果であり，最初の公告による入局 問合せを含む

この2社の合併は強力でリードした政府技術ソリューション事業を創出し、約130億ドルの価値がある¹年収には，ジェイコブスキータスクソリューション，その分岐者ソリューション(DVS)業務のネットワークと情報部分およびAmentumが含まれる.ジェイコブス：インターネットと情報

1	ジェイコブス分離事業は、2023年度とAmentumの2023年度の統合収益を予想している。未来の業績の指標とみなされてはいけない。本ニュースリリースに含まれるAmentumに関する情報はAmentumによって提供されており，提案された取引に関係している

解決策はCMSと顕著な戦略と運営協同効果を共有し，2023年度に8.07億ドルの収入(DVS S収入の約85%)を創出した。ジェイコブスはその革新的な次世代データ解決策とデジタル技術業務を保持し、これはそのDVS部門の一部であり、顧客にデジタルを支援する重要なインフラ解決策の核心でもある

ジェイコブス最高経営責任者Bob Pragadaは、CMSと関連するネットワークと情報解決方案を分離することによって、ジェイコブスは私たちの業務の組み合わせを簡素化し、より集中的で、利益率の高い会社に転換し、肝心な世界の大きな傾向とより緊密に結合すると述べた。私たちは、この取引は会社と私たちの利害関係者の最適な利益に合致し、効率的な税金取引のメリットと、より大きな価値と相当な現金収益を獲得し、将来的に相乗効果を実現すると信じている。CMSとネットワークと情報解決チームは彼らの新しい章の中で引き続き成功し、より集中的で、より独立した上場企業の一部として、同社は重要な任務政府サービス分野の先頭者となり、より多元化されたポートフォリオにおける能力の広さと深さを持つと信じている

Amentumの最高経営責任者John Hellerは、私たちの偉大な組織をAmentum、CMSとCyber&Intelligence Solutionsと連合して、リードするシステム集成と技術解決方案提供者を創立し、人材、範囲、規模と足跡を持って、私たちの顧客に卓越と更に広範な解決方案を提供するとコメントした。？私たちの合併後の会社は、政府最優先のエネルギー、宇宙探索、情報と分析、デジタル現代化の分野で幅広い専門知識を提供します。私たちは私たちの強力なチームの連帯を期待し、明るい未来を期待している

重要なインフラと持続可能な開発リーダーに集中しています

この取引はジェイコブスがより集中的で価値の高い会社になる旅の重要なマイルストーンになったことを示している。分離後、ジェイコブスは引き続きリードする技術型ソリューション提供者となり、Sが直面する世界で最も複雑な重要なインフラと持続可能な発展挑戦に対応することに集中し、魅力的な水と環境、エネルギー移行、交通輸送と先進製造業の分野でリードしている。分離されたビジネスを含まず、ジェイコブスは2023年度に約109億ドルの収入を創出した

管理と管理

取引が完了すると、ジェイコブス執行主席のスティーブ·デミトリオ氏が合併後の会社の執行議長となる。Amentumの現最高経営責任者ジョン·ハイラーが合併後の会社の最高経営責任者を務め、Sの取締役会メンバーを務め、CMSの執行副総裁兼総裁博士がCEOを務める

？過去8年間、私たちの重点は文化とビジネスの転換を推進し、ヤコブを技術駆動の解決策提供者と世界でSが最も革新的な会社の一つと位置づけてきた“とスティーブ·デミトリオ氏は述べた。John、Steve、取締役会と協力して、同じ集中をもたらし、この新しい上場会社 を成功させ、顧客、株主、従業員に重要な付加価値機会を提供することを期待しています

合併後の会社の取締役会は最初にジェイコブスとアーメンタムが任命した同数の取締役で構成される。合併後の会社上級管理チームのメンバーSは両社から抽出し、遅い時期に統合計画の進展に伴い公表される

合併の戦略的基礎²

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先進的で純粋な政府技術解決策の良質な解決策を創造する：総収入は約130億ドルであり、 の80%以上は政府顧客に計画ライフサイクル全体の主要な契約を提供し、53，000人を超える熟練従業員と27，000人以上の合格従業員の総合人材基礎から来ている

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安定した収入基盤と魅力的な多様なポートフォリオ：安定した大型政府契約基盤と増加する顧客優先分野の強力な能力を結びつける。合併後の会社の未来EBITDAの大部分はもっと高い成長、より高い利益率の情報、ネットワーク、エネルギー、デジタル工学及び科学と技術業界から来ると予想され、そして豊富な長期と大規模な国防総省契約基礎を持っている

2	Amentum情報：本明細書に含まれるいくつかの情報は、合併後の会社Sの予想される収入、主要契約収入のパーセンテージ、および蓄積を含み、Amentumによって提供される提案取引に関連する情報に部分的に基づく。安門通SとCMS Sの未来の業績予想に関する資料は、予想された調整利税前の利益及び予想レバレッジ率を含み、すべて推定と仮定に基づいており、過度に依存してはならない

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優位性の高さ相補：ジェイコブスが貢献した企業は世界的な工学と科学能力をもたらし、空間、ネットワーク、情報、エネルギーなどの分野で独自の専門知識を持っている。Amentumは工程解決方案、複雑なプロジェクト管理と解決方案の集成方面の専門知識を提供し、顧客に最も重要な任務の中で現代化を実現させる

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共通のビジョンと一致した価値観：各組織は、顧客に最高品質のサービスを提供する使命と交付に重点を置いている。これらの組織は、安全、包摂性、多様性への約束、合併後の従業員基盤のためのより多くの機会を作ることを含む共通の価値観を持っている

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高い可視性コスト相乗効果：管理層は約5，000万から7，000万ドルの推定純コスト相乗効果 を決定した。両組織とも協同作用を効果的に実現する記録を持ち，統合中により多くの協同作用を実現するように努力する予定である

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注目される財務状況：合併が約500億ドル(連結収入の3.7倍)、連結収入が約130億ドル、2024年の合併調整後EBITDAが11億ドルを超える見通し3推定された純コスト相乗効果を含めて，合併後の会社調整後EBITDA利益率約8%に相当する。契約上の成長と新しい契約を通じて組み合わせ全体で大きな成長機会を獲得する

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強力なFCFと魅力的な脱レバー化経路を有する安全な貸借対照表：合併後の会社のレバレッジ目標は、終値時に約3.8倍であり、予想される稼働率純コスト相乗効果を含み、終局後24ヶ月以内に3倍未満のレバー率を達成することが計画されている。合併後の会社の資本支出は収入の約0.3%を占めている

取引の詳細

Br取引は、先に発表された剥離方式によるCM分離計画の免税性質と一致する、ジェイコブス株主のための免税を目的とした逆モリス信託取引として構築されている。取引の主な詳細は以下の通りです

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所有権：取引完了後、ジェイコブス及びその株主は合併後の会社58.5%-63%のS普通株 を所有し、その中でジェイコブス株主は51%を保有し、ヤコブブスは7.5%-12%を保持する。留保株式の適切な金額は、2024年度の営業利益 目標の達成状況に基づいて決定される。取引完了後、米証券会社とリンゼー·ゴールドバーグが管理するファンドは、合併後の会社S普通株の37%以上の株式を持つことになる

3	不合理な努力がなければ、合併後の会社の2024年調整後EBITDAと最も直接比較可能な公認会計基準 指標との入金は不可能であり、会社はこのような入金を提供するために必要なすべての構成要素を十分に確定的に予測できないからである

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現金収益：ジェイコブスは取引終了時に10億ドルの現金収益を得ると予想されており、これは通常の調整に依存する。ジェイコブスは分離後の投資レベルの信用状況を維持することに力を入れ、接近時に受け取った現金を使って債務を返済する予定だ。ジェイコブスはまた、合併後の会社の保留株を12ヶ月以内に売却することで、取引完了後に追加価値を実現すると予想している

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成約：取引の成約は、規制部門の承認、米国国税局からの私信裁決、税務顧問の意見、米国証券取引委員会登録声明の有効性など、様々な慣例成約条件に依存する。Amentumは取引を完了するために必要なすべての株主承認を得ており、取引はジェイコブス株主投票を必要としない

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スケジュール：この取引は2024年度後半に完了する予定で、この時間枠は以前に発表された剥離と一致する

2024年度第1四半期の収益結果と新たな生産性目標

ジェイコブスは明日11月21日に午前9時に予定されている電話会議/インターネット中継でこの取引を検討する。ええ.その後、米国東部時間午前10：00に2023年第4四半期と通年財務業績電話会議が開催される。ええ.興味のある当事者は投資家ページで電話会議を聞き、対応するスライドを見ることができ、サイトはwww.Jacobs.com、インターネット中継アドレスは： https：//invest.Jacobs.comである

ジェイコブス戦略ポートフォリオの簡素化において、同社は今後24ヶ月以内に実行することを含む新たなコスト最適化計画を発表した。コスト最適化計画とジェイコブス退職後の利益状況の増強に関する予想のさらなる詳細は、明日のS四半期収益電話会議で提供される

顧問.顧問

Centerview Partners LLCとPerella Weinberg Partners LPはジェイコブスの財務顧問，Wachtell Lipton，Rossen&Katzは法律顧問を務めている。ゴールドマン·サックス有限責任会社はジェイコブス取締役会の財務顧問だ。モルガン大通証券有限責任会社とモルガン·スタンレー有限責任会社がAmentumの財務顧問を務め、Cravath，Swine&Moore LLPが法律顧問を務めている

ジェイコブスについて

ジェイコブスでは、私たちは今日、Sが盛んに発展している都市、弾性環境、重要な任務成果、運営進歩、科学発見と先端製造が直面している最も重要な問題を解決することで、抽象的な概念を現実に変え、それによって世界を徹底的に変え、それによって未来を再構築することに挑戦している。ジェイコブスの年収は約160億ドルで、60，000人以上の人材を持ち、コンサルティング、技術、科学、プロジェクト交付など、政府と民間部門に全方位的な専門サービスを提供している。 Jacobs.comにアクセスし， Facebook，Instagram， LinkedInとX上でJacobsに連絡する

Amentumについて

アーメンタムは全世界の工事、プロジェクト管理と解決方案の集成領域の先頭者であり、政府の現代化をSの最も重要な使命とすることを依頼された。より安全で、よりスマートで、より清潔な世界を作るために、私たちは創造力に満ちた実務家チームとして革新を行い、変化に熱中している。Amentumは強力な道徳、安全、包容文化に支えられて、卓越した運営と成功の実行にしっかりと取り組んでいる。Amentum.comにアクセスして、私たちがSの次の仕事をどのように解決するかを理解します

運営指標

本プレスリリースには、経営陣が取引の評価に有用であると考えられるいくつかの運営指標が含まれている。合併後の在庫とは、合併後の会社が実現したい完成作業の収入であり、合併後の子会社が完成した仕事を含む。蓄積対収入の比率とは，合併の蓄積と分離した業務とAmentumの合併収入の比率である.レバレッジ率は、AmentumとCMSがある時点で返済されていない債務から同じ時点の現金と現金等価物を減算し、その日までの12ヶ月間の調整後の利息、税項、減価償却および償却前収益を除いたものに等しい。我々は，これらの運営指標を定期的に監視し，我々の業務を評価し，我々の業務に影響を与える傾向を認識し，戦略決定を行い，合併後の会社も同様にこれらの指標を評価することを期待している

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本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は“1995年米国個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。展望的陳述はどんな歴史的または現在の事実と直接関係のない陳述だ。本明細書で使用される語彙、例えば、予期、予想、信じ、求める、推定、計画、意図、未来、可能、目標などの類似の語彙は、前向き陳述を識別することを意図している。前向きな陳述の例としては、米国連邦所得税目的のために株主を免税することを目的としたCMS業務およびDVS業務の上記部分(以下、総称して合併業務または合併会社と総称する)の剥離および合併を計画する計画について述べられているが、ジェイコブおよびその株主の合併後の会社におけるそれぞれの所有権の割合、ヤコブブスが取引から得た現金収益および価値の金額、およびジェイコブスが合併会社に株式を保持する処分を含む。当社の提案取引の構造と税務処理、Jacobs投資レベルの信用状況を維持する意図、各当事者が提案取引を達成する能力、提案取引の潜在的な利益と協同効果、将来の財務と運営結果、戦略的利益、合併後の会社Sの予想される収入、業務と成長機会の記述、および合併後の会社Sの計画、目標、期待と意図、法律、経済と監督条件、および前述の任意の仮定を含む

このような表現は、ジェイコブスおよびSの現在の推定および予想、および/または現在入手可能な競争、財務、および経済データに基づいているが、前向き表現は、実際の結果とは大きく異なる可能性があるので、内在的な不確実性を有しており、実際の結果とは大きく異なる可能性があるので、そのような表現に過度に依存してはならない。著者らは読者に、各種のリスク、不確定要素とその他の要素が存在し、実際の結果は著者らの前向き陳述に含まれる、予測或いは暗示の内容と大きく異なる可能性があることを注意した

このようなbr要因は、提案取引の構造および時間の不確実性、提案取引完了後のジェイコブスおよび合併後の会社への影響、提案取引が予想される税務処理条件に適合しない可能性がある；すべての必要な規制承認を得る能力、提案取引の終了条件がタイムリーまたは他の方法で満足または放棄されない可能性がある；提案取引に関連する任意の同意または承認が得られない可能性のあるリスク；提案取引は各方面の予想した条項或いは時間枠に従って完成できないリスクがある可能性があり、取引、業務と管理戦略及び合併実体の成長予想による意外なコスト、費用或いは支出、業務合併と統合に関連するリスク、及びその業務戦略を実施し、期待収益を実現する能力を含み、協同効果を推定する能力を含み、ヤコブブスと合併実体は提案取引の懸案或いは完成後に肝心な人員、顧客或いはサプライヤーを維持し、採用する能力を維持できない。そして、ジェイコブスまたは合併後の業務に影響を与える可能性のある他の要因、例えば、ターゲット市場の既存および将来の競争相手からの競争、ヤコブブスまたは合併後の業務の金融市場リスクに影響を与える可能性があり、ヤコブブスまたは合併後の業務が資本を獲得する機会に影響を与える可能性があり、インフレおよび通貨当局がインフレに対応するための行動、資本市場の変化、資本市場の変化、可能な景気後退または経済低迷が私たちの業績、見通しおよび機会に与える影響、および地政学的事件と衝突を含む一般的な経済状況を含む。提案された取引の中断は、ヤコブまたはS事業のリスクに影響を与え、業務がヤコブから分離されることが予想よりも困難である可能性のあるリスク、ジェイコブス株取引価格が低下する可能性があり、私たちの業務に関連して、または時々米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された報告書で詳細に説明されている要因である。これらの要因と潜在的な将来発展 は本質的に不確実で予測不可能であり，多くの場合，我々の制御を超えている.実際の結果が我々の前向きな陳述とは異なる可能性のあるこれらおよび他の要因の記述については、2023年9月29日までの我々の年間報告書 Form 10-K、特にその中に含まれる議論を参照されたい：プロジェクト1-ビジネス、プロジェクト1 A-リスク要因、プロジェクト3-法的訴訟、プロジェクト7-経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析 我々の10-Q四半期報告、およびヤコブブスおよび他の米国証券取引委員会に提出された文書を参照されたい。法律の要求を適用する以外に、ジェイコブスは本プレゼンテーションの発表日後に実際の結果に適合するようにいかなる前向き陳述も更新する義務はない。リスク要因と私たちの10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告 および私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出した他の文書に含まれる財務および商業開示をよく読むことを奨励します

連絡先：

投資家

ジョナサン·エバンス、社長副社長、投資家関係と会社発展：+1(214)583-8407

メディア

会社連結部上級副社長ルイーズ·ホワイト電話：+1(469)724-0810