別紙99.1

		投資家向け広報活動 investor.relations@aa.com

リリース予定日：2023年11月17日

アメリカン航空がシニア担保付債券の価格設定を発表

アメリカン航空グループ株式会社（親会社）（NASDAQ： AAL）の子会社であるフォートワース、テキサスアメリカン航空株式会社（以下「当社」）は本日、2029年満期の 8.50% のシニア担保付社債（「債券」）の元本総額10億ドルを設定したと発表しました。これは、以前に発表された募集額から2億5000万ドル増加したことになります。 紙幣の利率は年率 8.50% で、額面通りに発行されます。債券の発行と同時に、当社は、慣習的な決済条件に従い、新しいシニア担保付クレジットファシリティの下でタームローン（ターム ローン）の元本総額最大11億ドルを借り入れる予定です。これは、以前に発表されたタームローンの規模から3億5,000万ドルの増加に相当します。債券の募集は、慣習的なクロージング条件に従い、2023年12月4日 に終了する予定です。タームローンも、慣習的なクロージング条件に従い、2023年12月4日頃に完了する予定です。

当社は、債券の提供による純収入を、タームローンからの純収入および手元現金とともに、2025年までに発行される11.75％のシニア担保付債券（11.75％のシニア担保付債券）の すべてを償還するために使用する予定です。

債券とタームローンは、現在11.75％のシニア担保付債券を先取特権ベースで担保しているものと同じ担保により、 先取特権ベースで担保されます。この担保は、当社が米国内の特定の空港とオーストラリア、カナダ、カリブ海、中米、中国、香港、日本、メキシコの特定の空港間でノンストップの定期航空会社サービスを提供するために使用する特定のスロット、ゲート、ルートで構成されています。韓国、スイス。債券とタームローンは、親会社によってシニア無担保 ベースで保証されます。

債券は、改正された1933年の証券法（証券法）に基づく規則144Aで定義されているように、資格のある機関投資家であると合理的に信じられる人にのみ提供および販売されています。また、証券法の 規則Sに基づいて米国外のオフショア取引を行う米国以外の人にのみ提供および販売されています。債券は、証券法やその他の法域の証券法に基づいて登録されることはなく、交換オファーやその他の登録権の恩恵を受けることもありません。登録または該当する登録要件の免除がない限り、米国で 債券を提供または販売することはできません。

このプレスリリースは、 債券の売却の申し出または購入の勧誘を構成するものではなく、そのような申し出、勧誘、販売が違法となる管轄区域での債券の販売も行われないものとします。このプレスリリースは、証券法の規則135cに従い、それに従って発行されています。この プレスリリースもここに含まれるものも、11.75% の優先担保付債券に関する償還通知を構成するものではありません。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

提案されている 募集やタームローンに関するものを含め、ここに記載または言及されている特定の記述は、改正された1933年の証券法、改正された1934年の証券取引法、および1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述と見なす必要があります。 これらの将来の見通しに関する記述は、「5月」、「期待する」、「意図する」、「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「計画する」、「計画する」、「計画する」、「予測する」、「現在の傾向が続けば」、「楽観的」、「予測」、「 」などの言葉で識別できます。このような記述には、将来の計画、目的、期待、意図、見積もり、戦略に関する記述、および歴史的事実ではないその他の記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの 個の将来の見通しに関する記述は、会社の現在の目的、信念、期待に基づいており、重大なリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果、財政状態、特定の出来事の時期が 将来の見通しに関する記述の情報と大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、本書および2023年9月30日に終了した四半期のForm 10-QのAアメリカン航空グループ S 四半期報告書（特にパートI、項目2）に記載されているものが含まれますが、これらに限定されません。財政状態と経営成績およびパート II、項目1Aに関する経営陣の議論と分析。リスク要因）、およびその他のリスクと不確実性は、当社が証券取引委員会に提出するその他の書類に随時記載されています。さらに、将来の見通しに関する記述で議論されている事項に影響を及ぼし、実際の結果が議論されたものと大きく異なる原因となる可能性のある、当社が現在 認識していない他の要因があるかもしれません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、実際の結果、仮定の変更、またはこれらの将来の見通しに関する記述に影響を与えるその他の要因の変化を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または補足する義務を負いません。将来の見通しに関する記述は、本書の日付または記述に記載されている日付 の時点でのみ述べられています。

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