8-K

チャールズ・シュワブ・コーポレーション

日付：2023年11月17日

/s/ ピーター・クローフォード

ピーター・クローフォード

常務取締役兼最高財務責任者

米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

第13条または第15条 (d) に基づく

1934年の証券取引法の

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年11月17日

チャールズ・シュワブ

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

コミッションファイル番号: 1-9700

デラウェア州

94-3025021

(州またはその他の管轄区域)
法人化の)

(IRS) 雇用主

識別番号)

3000 シュワブウェイ, ウェストレイク, TX76262

(郵便番号を含む主要行政機関の住所)

(817)859-5000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

N/A

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐	証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐	取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐	取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐	取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：


各クラスのタイトル	取引シンボル (複数可)	各取引所の名称登録されたもの
普通株-1株あたり額面0.01ドル	シュウ	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが5.95％の非累積優先株式の40分の1の所有持分、シリーズD	SCHW PrD	ニューヨーク証券取引所
預託株式、それぞれが4.450％の非累積優先株式の40分の1の所有持分、シリーズJ	シュウ・プロ	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

アイテム 8.01

その他のイベント

2023年11月17日、チャールズ・シュワブ（「CSC」）は、2029年満期の 6.196% の元本総額13億ドル（「債券」）を発行しました。債券の募集による純収入は、引受割引と手数料、および推定募集費用を差し引いた後、約1,288,600,000ドルでした。

債券は、2009年6月5日付けのシニアインデンチャーに基づいて、CSCと受託者であるニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）との間で、2023年5月19日付けの第21回補足契約と2023年11月17日付けの第24回補足契約（「第24次補足契約」）によって補足されました。)。この募集は、2023年11月15日付けの目論見書補足と、フォームS-3のCSCの有効な登録届出書（ファイル番号333-251156）（「登録届出書」）に従って証券取引委員会に提出された2020年12月4日付けの目論見書に従って行われました。

2023年11月15日、CSCはBofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーと引受契約（「引受契約」）を締結しました。LLC、J.P. モルガン証券LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCとウェルズ・ファーゴ証券LLCは、そこに挙げられている複数の引受会社（総称して「引受会社」）の代表として、CSCは債券を発行して引受会社に売却することに合意しました。

（a）引受契約、（b）第24次補足契約、（c）2029年満期の6.196％の固定金利から変動金利のシニアノートの形式、および（d）債券に関する有効性意見の写しは、フォーム8-Kのこの最新報告書にそれぞれ別紙1.1、4.85、4.86、5.1として添付されており、参照により登録届出書に組み込まれています。

アイテム 9.01

財務諸表と展示品

(d) 展示品


1.1		CSCとBofA証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、ゴールドマン・サックス社による2023年11月15日付けの引受契約LLC、J.P. モルガン証券LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCとウェルズ・ファーゴ証券LLCは、そこに挙げられている複数の引受会社の代表です。

4.85		2023年11月17日付けの、CSCとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー（N.A.）が管財人として締結した第24回補足契約です。

4.86		の形式 6.196％の2029年満期固定金利対変動金利普通社債（別紙4.85に含まれています）。

5.1		2023年11月17日付けのマーク・P・テリーニの意見。

23.1		2023年11月17日付けのマーク・P・テリーニの同意（別紙5.1に含まれています）。

104		カバーページインタラクティブデータファイル-XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、カバーページのインタラクティブデータファイルはインタラクティブデータファイルには表示されません。

別紙1.1の一部は、規則S-Kの規則601（b）（10）に従って省略されています。省略された情報は、（i）重要ではなく、（ii）登録者が非公開または機密として扱う種類の情報です。この文書では、省略された情報は、マークで識別されるプレースホルダーとともに記載されています。」[意図的に省略]”.