エキジビション99.1
イースタンカンパニーは2023年第3四半期の業績を報告しています
| · | 新しい業務変革プログラムの影響は、運転資本の改善、利益率の向上、および連続的な事業継続によるEPSの増加に顕著です。 |
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| · | 売上高に占める売上総利益の割合は、2023年第2四半期の22.2%から2023年第3四半期の24.9%に向上しました。 |
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| · | 2023年9月30日に終了した9か月間の営業キャッシュフローは、2022年の同時期と比較して1,960万ドル増加し、2023年の最初の9か月間に記録的な1,520万ドルの債務返済が可能になりました。 |
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| · | 継続事業からのEPSは、2023年第2四半期の0.22ドルに対し、2023年第3四半期の1株あたり0.49ドルで、123%増加しました。調整後EPSは、2023年第2四半期の1株あたり0.40ドルから、2023年第3四半期の1株あたり0.49ドルに23%増加しました |
コネチカット州シェルトン — 2023年11月7日-商業輸送、物流、その他の産業市場にサービスを提供する独自のエンジニアリングソリューションを提供する産業メーカーであるイースタンイースタン・カンパニー(「イースタン」)(NASDAQ: EML)は本日、2023年9月30日に終了した第3会計四半期の業績を発表しました。
社長兼CEOのマーク・ヘルナンデスは次のようにコメントしています。「イースタンの新しい経営陣は、会社の運営効率を高め、コストを削減し、株主に価値を提供することに重点を置くために、2023年初頭に実施を開始した業務変革プログラムを推進しています。予想通り、これらの取り組みのプラスの影響はますます大きくなっています 会社の財務結果から明らかです。
「特に、純売上高に占める売上総利益の割合の改善は、2023年第2四半期から2023年第3四半期には24.9%へと連続して270ベーシスポイント上昇しました。これは、当社の製品価格改定プログラムの成功を反映しています。私たちは、従来の製品の原材料、運賃、関税の増加を回収するために、商用車や自動車のお客様と体系的に協力してきました。そして今、このプロセスを完了し、古い価格体系から新しい価格体系に完全に移行しました。当社の価格改定戦略のプラスの影響は、イースタン航空の1株当たり利益が連続的に大幅に増加していることにはっきりと表れています。さらに、第3四半期には売上が逆風に見舞われましたが、自動車の顧客による新製品の発売により、バックログは前年比4%増加し、注文フローは回復し、グローバルなサプライチェーンのダイナミクスはパンデミック前の状態に戻りました。」
ヘルナンデス氏は次のように付け加えています。「当社の貸借対照表は引き続き堅調に推移しています。2023年の最初の9か月間に、事業からのキャッシュフローは昨年の期間と比較して1,960万ドル増加しました。このキャッシュフローを利用して、第3四半期にさらに500万ドルの負債を返済し、年初来で過去最高の1,520万ドルの負債返済に達しました。規律ある運営戦略の一環として、イースタンの企業ポートフォリオに買収を増やすという第四の柱に向けて、生産能力を高めるために積極的に債務を返済してきました。第3四半期末の時点で、当社のシニアネットレバレッジ比率は1.85対1でした。」
「統制のとれた運営、最適な資本活用、焦点を絞った商業事業、付加価値のある買収に基づいて、今年初めに策定した4つの戦略は、引き続き私たちのすべての行動の指針となっています。3つの事業部門では、効率を高め、パフォーマンスを最適化するために多くの措置を講じてきました。これらの行動、業界の好調な傾向、および今年の最終四半期における価格改定戦略の影響を活用できることを楽しみにしています。」
2023年9月30日に終了した第3四半期および9か月間の財務結果
2023年第3四半期の純売上高は、2022年の同時期の7,160万ドルから8%減少して6,560万ドルになりました。2023年の最初の9か月間の純売上高は、前年同期の2億1,020万ドルから2%減少して2億650万ドルになりました。2023年の第3四半期と2023年の最初の9か月の両方で売上高が減少しました。これは主に、トラック付属品と返品可能な輸送用包装製品の需要の減少によるものです。2023年9月30日現在のバックログは、2022年10月1日現在の8,570万ドルから4%増加して8,940万ドルになりました。
3エンタープライズドライブ、スイート408、シェルトン、コネチカット06484
電話 (203) 729-2255 * ファックス (203) 723-8653 * WWW.EASTERNCOMPANY.COM
売上高に占める売上総利益の割合は、第3四半期が25%、2023年の最初の9か月が23%でしたが、2022年度の最初の9か月は第3四半期が23%、22%でした。2023年の第3四半期と最初の9か月の売上総利益は、原材料費の増加を回収するための値上げが顧客に与える影響を反映しています。
2023年の第3四半期の販売費、一般管理費は、2022年の第3四半期と比較して40万ドル、つまり4%減少しました。これは主に、法律、専門職、販売のコストと給与関連費用の減少によるものです。販売費、一般管理費は、2022年の同時期と比較して2023年の最初の9か月で280万ドル、つまり9%増加しました。これは主に、2023年の第1四半期に最高執行責任者の地位が廃止され、前最高経営責任者が辞任したことに関連する退職金およびその他の未払報酬費用が180万ドル、2023年の最初の6か月間の法律、職業、販売費用、および給与関連費用と給与関連費用によるものです。。販売費の増加は、販売能力への投資と管理職の異動を反映しています。
その他の収益は、2022年の同時期と比較して、2023年の第3四半期に130万ドル減少し、2023年の最初の9か月で260万ドル減少しました。2023年第3四半期のその他の収入の130万ドルの減少は、主に2023年第3四半期の不利な年金費用の30万ドルによるものです。一方、2022年の第3四半期には、当社は40万ドルの有利な年金費用調整を行い、2022年の第3四半期に会社の本社オフィスビルを売却したことにより60万ドルの利益を上げました。2023年の最初の9か月間のその他の収入が2022年の同時期と比較して260万ドル減少したのは、主に2023年の最初の9か月間の不利な年金費用が90万ドルだったためです。一方、2022年の最初の9か月では、会社は130万ドルの有利な年金費用調整を行いました。これは、2023年の第2四半期にアソシエイテッド・ツールメーカーズ社が閉鎖されたことによる140万ドルの費用であり、これは不利な作業でした。の売却に関連して、2023年の第1四半期に40万ドルの資本調整を行いましたグリーンウォルドの事業は、2023年の第2四半期にサンタンデールとのスワップ契約の最終決済のための160万ドルの有利な調整によって一部相殺されました。一方、2022年の第1四半期には、イリノイ州ホイーリングの建物の売却により30万ドルの損失と、2022年の第3四半期に当社の本社ビルを売却したことによる60万ドルの利益がありました。
2023年度第3四半期の継続事業からの純利益は310万ドル、希薄化後1株あたり0.49ドルでしたが、2022年の同時期の継続事業からの純利益は450万ドル、希薄化後1株あたり0.72ドルでした。2023年の最初の9か月間の継続事業からの純利益は510万ドル、希薄化後1株あたり0.81ドルでしたが、2022年の同時期の継続事業からの純利益は1,090万ドル、希薄化後1株あたり1.74ドルでした。
2023年度第3四半期の継続事業からの調整後純利益(非GAAP指標)は310万ドル、希薄化後1株あたり0.49ドルでしたが、2022年の同時期の継続事業からの調整後純利益は400万ドル、希薄化後1株あたり0.65ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間、継続事業からの調整後純利益は780万ドル、希薄化後1株あたり1.24ドルでしたが、2022年の同時期の調整後純利益は1,060万ドル、希薄化後1株あたり1.70ドルでした。2023年度第3四半期の継続事業からの調整後EBITDA(非GAAP指標)は700万ドルでしたが、2022年第3四半期の継続事業からの調整後EBITDAは770万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間、継続事業からの調整後EBITDAは1,840万ドルでしたが、2022年の同時期の継続事業からの調整後EBITDAは2,100万ドルでした。下記の「非GAAP財務指標」と本リリースに添付されている調整表を参照してください。
電話会議と Web キャスト
イースタン・カンパニーは、2023年11月8日(水)午前11時(東部標準時)に、2023年第3四半期の業績やその他の事項について話し合う電話会議を開催します。参加者は、アクセスコード651078を使用して、877-545-0320(米国とカナダではフリーダイヤル)または973-528-0002(国際)に電話で電話会議にアクセスできます。参加者はウェブ https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1757/49220 からも参加できます。
イースタン・カンパニーについて
イースタン・カンパニーは、独自のエンジニアリングソリューションを設計、製造、市場に販売する産業企業を経営しています。イースタンの事業は、長期的なマクロ経済成長の機会を提供する業界で事業を展開しています。当社は、米国、カナダ、メキシコ、台湾、中国の各拠点で事業を展開しています。会社についての詳しい情報は、www.easterncompany.comで見つけることができます。
2 |
将来の見通しに関する記述のセーフハーバー
このリリースに含まれる歴史的事実に基づいていない記述は、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」です。将来の見通しに関する記述は、「望む」、「すべき」、「できる」、「できる」、「する」、「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「意図する」、「継続する」、「計画」、「可能性」、「機会」、またはそれらの用語の類似の用語や変形、またはそれらの用語の否定的表現などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。会社の事業と経営成績に影響を及ぼす要因はたくさんあり、将来の実際の業績が現在予想または予想されているものと大きく異なる可能性があります。これらの要因には、COVID-19パンデミックとその結果としての経済的影響、原材料と部品のコスト上昇とコストインフレの影響、特に鉄鋼、プラスチック、鉄、亜鉛、銅、電子部品に関するサプライチェーンの混乱と不足、金利の上昇、お客様への製品の納入の遅延、世界経済状況が当社製品の需要に与える影響(顧客への影響、景気後退の長さ、程度など)が含まれます。そして私たちがサービスを提供する市場、削減生産水準、融資状況、融資条件、コスト(信用契約または契約に基づく借入を含む)、銀行の破綻が資金調達や資本市場へのアクセス能力に及ぼす潜在的な影響、および市場の状況が年金制度の積立状況に与える影響。その他の要因には、当社の信用枠を管理する契約によって課される運営の柔軟性の制限、為替レートの変動や外貨の本国送金の不能など、海外で事業を行うことに関連するリスク、貿易関税の実際かつ脅迫された引き上げの結果としてのコスト構造と経済状況への影響、政治的、経済的、社会的不安定性の影響、グローバルな調達から期待される節約を達成できないことなどがありますが、これらに限定されません。材料; 低コストの競合他社; 私たちの新製品または更新された製品および関連コンポーネントの設計、導入、販売能力、当社製品の市場での受け入れ、買収から期待される利益が得られないこと、または買収を効果的に統合して期待される相乗効果を達成できないこと、国内外の経済状況、より具体的には自動車、建設、航空宇宙、エネルギー、石油・ガス、輸送、電子、一般産業市場の状況、環境コンプライアンスに関連する費用と負債、影響気候の変化、軍事紛争(ロシアとウクライナの紛争、イスラエルとその周辺地域での紛争、そのような紛争と地政学的影響の拡大の可能性)、テロの脅威と米国および外国政府による可能な対応、知的財産の保護の失敗、サイバー攻撃、実質的に不利または予期しない法的判決、罰金、罰則、和解、および項目1Aで特定され議論されたその他のリスク リスク要因、とアイテム7、 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析は、2023年3月14日に証券取引委員会(「SEC」)に提出された、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kに関する当社の年次報告書のうち、フォーム10-Qの四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、および当社がSECに提出するその他の提出書類で随時特定される場合があります。当社は、適切な事業戦略と事業に必要なリソースがあると考えていますが、将来の収益と利益率の傾向を確実に予測することはできず、状況の変化に対応するために事業戦略を変更する可能性があります。また、当社は、報告された金額と開示に重大な影響を与える可能性のある見積もりと仮定を行います。これらは、売掛金や超過在庫や陳腐化した在庫の評価引当金、年金およびその他の退職後の給付金(予測される将来のコスト増加とプラン資産の収益を含む)、減価償却引当金(耐用年数の推定)、不確実な税務上の立場、そして場合によっては偶発的損失の発生に関するものです。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、書面または口頭を問わず、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、随時行われる可能性のある将来の見通しに関する記述を更新、変更、またはその他の方法で改訂する義務を負わないものとします。
3 |
非GAAPベースの財務指標
このリリースで提供する非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って作成された結果に追加されるものであり、それに代わるものではありません。
米国会計基準に従って作成された連結財務諸表を補足するために、非GAAP財務指標と見なされる継続事業からの調整後純利益、継続事業からの調整後1株当たり利益、および継続事業からの調整後EBITDAを提示しました。提示された非GAAP財務指標は、他の企業が提示する同様のタイトルの非GAAP財務指標とは異なる場合があり、他の企業はこれらの非GAAP財務指標を同じように定義しない場合があります。これらの指標は、純売上高、継続事業からの純利益、継続事業からの希薄化後の1株当たり利益、または米国GAAPで規定されているその他の指標など、同等の米国GAAP財務指標に代わるものではなく、非GAAP財務指標の使用には限界があります。
継続事業からの調整後純利益とは、継続事業からの純利益として定義されます。これには、減損損失、子会社、資産および施設の売却による損益、主に買収および売却に関連する取引費用、工場の立ち上げ費用、工場移転費用、役員退職金、リストラ費用など、継続的な事業を反映していないと思われる損益を除きます。。継続事業からの調整後純利益は、基礎となる業績を直接反映していないと経営陣が考える特定の項目の影響を取り除くことで、経営陣と投資家が期間にわたって一貫して当社の業績を比較するのに役立つツールです。
継続事業からの調整後1株当たり利益とは、継続事業からの1株当たり利益として定義されます。これには、減損損失、子会社、資産および施設の売却による損益、主に買収および売却に関連する取引費用、工場の立ち上げ費用、工場移転費用、役員退職金など、継続的な事業を反映していないと思われる特定の1株当たりの利益または損失を除きます。とリストラ費用。継続事業からの調整後希薄化後1株当たり利益は、基礎となる経営成績との重要な比較可能性を提供し、投資家と経営陣が期間ごとに一貫して業績にアクセスできるようになると考えています。
継続事業からの調整後EBITDAは、支払利息、所得税引当金、減価償却費を差し引く前の継続事業からの純利益として定義され、発生した場合、減損損失、子会社の売却損益、資産および施設の売却による損失、主に買収と売却に関連する取引費用など、継続的な事業を反映していないと思われる特定の損失または利益の影響を除きます。、工場の立ち上げ費用、工場移転費用、役員退職金、リストラ費用。継続事業からの調整後EBITDAは、経営陣が当社の基礎となる事業を直接反映していないと考える特定の項目の影響を取り除くことで、経営陣と投資家が当社の業績を一貫して比較するのに役立つツールです。
経営陣は、このような指標を使用して、一定期間の業績を評価し、事業の根底にある傾向を分析し、競合他社と比較した業績を評価し、リソースの配分に使用される運用目標と予測を確立します。これらの財務指標は、米国GAAP財務指標と切り離して、または米国会計基準の財務指標に代わるものとして検討すべきではありません。
米国GAAP財務指標に加えて非GAAP財務指標を提示することで、当社の経営陣が財務上および運営上の意思決定に使用する情報に対する投資家の透明性が高まると考えています。さらに、この情報を提供することで、投資家は当社の業績をよりよく理解し、経営陣がそのような業績を評価および測定するために使用する方法を評価できるようになると考えています。
投資家向け広報担当者
イースタン・カンパニー
マーク・ヘルナンデスまたはニコラス・ブラホス
203-729-2255
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東部の会社と子会社 | ||||||||||||||||
要約連結損益計算書 (未監査) | ||||||||||||||||
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| 3 か月が終了 |
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| 9 か月が終了 |
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| 9月30日 2023 |
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| 10月1日、 2022 |
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| 9月30日 2023 |
|
| 10月1日、 2022 |
| ||||
純売上高 |
| $ | 65,635,680 |
|
| $ | 71,636,746 |
|
| $ | 206,468,838 |
|
| $ | 210,191,448 |
|
製品の販売コスト |
|
| (49,260,313 | ) |
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| (55,056,160 | ) |
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| (159,447,930 | ) |
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| (163,047,360 | ) |
売上総利益 |
|
| 16,375,367 |
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|
| 16,580,586 |
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| 47,020,908 |
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| 47,144,088 |
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製品開発費 |
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| (1,425,159 | ) |
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| (1,011,961 | ) |
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| (4,257,468 | ) |
|
| (3,168,333 | ) |
一般管理費の販売 |
|
| (9,700,342 | ) |
|
| (10,121,683 | ) |
|
| (32,927,015 | ) |
|
| (30,129,112 | ) |
営業利益 |
|
| 5,249,866 |
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|
| 5,446,942 |
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| 9,836,425 |
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| 13,846,643 |
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支払利息 |
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| (1,067,779 | ) |
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| (645,773 | ) |
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| (2,574,890 | ) |
|
| (1,583,894 | ) |
その他(費用)収入 |
|
| (135,839 | ) |
|
| 1,118,453 |
|
|
| (514,357 | ) |
|
| 2,118,783 |
|
所得税控除前の継続事業からの収入 |
|
| 4,046,248 |
|
|
| 5,919,622 |
|
|
| 6,747,178 |
|
|
| 14,381,532 |
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|
所得税費用 |
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| (984,289 | ) |
|
| (1,423,363 | ) |
|
| (1,678,698 | ) |
|
| (3,498,365 | ) |
継続事業からの純利益 |
|
| 3,061,959 |
|
|
| 4,496,259 |
|
|
| 5,068,480 |
|
|
| 10,883,167 |
|
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|
中止された事業(注記Bを参照) |
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非継続事業の事業からの利益 |
|
| - |
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|
| 495,820 |
|
|
| - |
|
|
| 1,426,569 |
|
所得税費用 |
|
| - |
|
|
| (133,500 | ) |
|
| - |
|
|
| (384,104 | ) |
廃止された事業からの利益 |
|
| - |
|
|
| 362,320 |
|
|
| - |
|
|
| 1,042,465 |
|
|
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|
当期純利益 |
| $ | 3,061,959 |
|
| $ | 4,858,579 |
|
| $ | 5,068,480 |
|
| $ | 11,925,632 |
|
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|
継続事業による1株当たり利益: |
|
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|
|
|
|
ベーシック |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.72 |
|
| $ | 0.81 |
|
| $ | 1.75 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
希釈 |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.72 |
|
| $ | 0.81 |
|
| $ | 1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
非継続事業からの1株当たり利益: |
|
|
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|
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|
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|
|
|
ベーシック |
| $ | - |
|
| $ | 0.06 |
|
| $ | - |
|
| $ | 0.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
希釈 |
| $ | - |
|
| $ | 0.06 |
|
| $ | - |
|
| $ | 0.17 |
|
|
|
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|
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|
|
1株当たりの総利益: |
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|
|
|
ベーシック |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.78 |
|
| $ | 0.81 |
|
| $ | 1.92 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
希釈 |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.78 |
|
| $ | 0.81 |
|
| $ | 1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
1株当たりの現金配当: |
| $ | 0.11 |
|
| $ | 0.11 |
|
| $ | 0.33 |
|
| $ | 0.33 |
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5 |
東部の会社と子会社
要約連結貸借対照表
|
| 9月30日 2023 |
|
| 12月31日 2022 |
| ||
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| (未監査) |
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| ||
資産 |
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|
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| ||
現在の資産 |
|
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| ||
現金および現金同等物 |
| $ | 9,540,786 |
|
| $ | 10,187,522 |
|
売掛金、引当金を差し引いた金額:2023年-718,568ドル、2022年-677,000ドル |
|
| 42,838,864 |
|
|
| 42,886,250 |
|
インベントリ |
|
| 60,648,599 |
|
|
| 64,636,591 |
|
売掛手形の現在の部分 |
|
| 570,696 |
|
|
| 1,006,421 |
|
前払費用およびその他の資産 |
|
| 5,876,920 |
|
|
| 6,598,774 |
|
流動資産合計 |
|
| 119,475,865 |
|
|
| 125,315,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不動産、プラント、設備 |
|
| 60,077,603 |
|
|
| 56,112,889 |
|
減価償却累計額 |
|
| (32,088,351 | ) |
|
| (30,000,797 | ) |
不動産、プラントおよび設備、純額 |
|
| 27,989,252 |
|
|
| 26,112,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
グッドウィル |
|
| 70,764,166 |
|
|
| 70,777,459 |
|
商標 |
|
| 5,514,890 |
|
|
| 5,514,886 |
|
累積償却額を差し引いた特許およびその他の無形資産 |
|
| 16,080,034 |
|
|
| 18,819,897 |
|
長期受取手形、流動分を差し引いたもの |
|
| 446,627 |
|
|
| 2,276,631 |
|
繰延所得税 |
|
| 657,607 |
|
|
| 488,989 |
|
使用権資産 |
|
| 15,796,743 |
|
|
| 12,217,521 |
|
その他総資産 |
|
| 109,260,067 |
|
|
| 110,095,383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総資産 |
| $ | 256,725,184 |
|
| $ | 261,523,033 |
|
6 |
東部の会社と子会社
要約連結貸借対照表
|
| 9月30日 2023 |
|
| 12月31日 2022 |
| ||
|
| (未監査) |
|
|
|
| ||
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
| ||
流動負債 |
|
|
|
|
|
| ||
買掛金 |
| $ | 30,257,077 |
|
| $ | 27,638,317 |
|
未払報酬 |
|
| 4,205,484 |
|
|
| 3,327,832 |
|
その他の未払費用 |
|
| 4,830,717 |
|
|
| 3,944,964 |
|
オペレーティング・リース負債の現在の部分 |
|
| 3,540,157 |
|
|
| 3,059,547 |
|
ファイナンスリース負債の現在の割合 |
|
| 150,362 |
|
|
| - |
|
長期債務の現在の部分 |
|
| 3,000,000 |
|
|
| 9,010,793 |
|
流動負債の合計 |
|
| 45,983,797 |
|
|
| 46,981,453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の長期負債 |
|
| 754,763 |
|
|
| 754,762 |
|
オペレーティングリース負債、流動分を差し引いたもの |
|
| 12,256,587 |
|
|
| 9,195,205 |
|
ファイナンスリース負債、現在の部分を差し引いたもの |
|
| 792,484 |
|
|
| - |
|
長期債務、流動分を差し引いたもの |
|
| 45,661,186 |
|
|
| 55,136,231 |
|
未払いの退職後の給付 |
|
| 672,064 |
|
|
| 666,222 |
|
未払年金費用 |
|
| 21,958,215 |
|
|
| 22,174,465 |
|
負債合計 |
|
| 128,079,096 |
|
|
| 134,908,338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
議決権のある優先株式、額面価格なし: |
|
|
|
|
|
|
|
|
認可済みおよび未発行:1,000,000株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
議決権のない優先株式、額面なし: |
|
|
|
|
|
|
|
|
認可済みおよび未発行:1,000,000株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株式、額面なし、承認済み:50,000,000株 |
|
| 33,737,465 |
|
|
| 33,586,165 |
|
発行日:2023年に9,086,096株、2022年に9,056,421株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
発行済株:2023年には6,238,413株、2022年には6,221,976株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式:2023年には2,847,683株、2022年には2,834,445株 |
|
| (22,790,230 | ) |
|
| (22,544,684 | ) |
利益剰余金 |
|
| 141,985,268 |
|
|
| 138,985,852 |
|
その他の包括損失の累計: |
|
|
|
|
|
|
|
|
外貨翻訳 |
|
| (1,323,007 | ) |
|
| (1,140,978 | ) |
金利スワップの含み益は、税引後です |
|
| - |
|
|
| 1,449,754 |
|
認識されていない純年金および退職後の給付費用、税引後 |
|
| (22,963,408 | ) |
|
| (23,721,414 | ) |
その他の包括損失の累計 |
|
| (24,286,415 | ) |
|
| (23,412,638 | ) |
株主資本の合計 |
|
| 128,646,088 |
|
|
| 126,614,695 |
|
負債総額と株主資本 |
| $ | 256,725,184 |
|
| $ | 261,523,033 |
|
7 |
東部の会社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
|
| 9 か月が終了 |
| |||||
|
| 9月30日 2023 |
|
| 10月1日、 2022 |
| ||
営業活動 |
|
|
|
|
|
| ||
当期純利益 |
| $ | 5,068,480 |
|
| $ | 11,925,632 |
|
少ない:非継続事業からの利益 |
|
| - |
|
|
| 1,042,465 |
|
継続事業からの収入 |
| $ | 5,068,480 |
|
| $ | 10,883,167 |
|
純利益を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却と償却 |
|
| 5,471,633 |
|
|
| 5,389,394 |
|
認められていない年金と退職後の給付 |
|
| 635,677 |
|
|
| (477,560 | ) |
設備やその他の資産の売却による損失(利益) |
|
| 331,474 |
|
|
| (345,718 | ) |
疑わしい口座への引当金 |
|
| (88,353 | ) |
|
| 35,000 |
|
株式報酬費用 |
|
| 151,300 |
|
|
| 699,454 |
|
営業資産および負債の変動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
| 116,025 |
|
|
| (8,008,687 | ) |
インベントリ |
|
| 4,628,294 |
|
|
| (5,217,395 | ) |
前払い費用およびその他 |
|
| 888,342 |
|
|
| (1,082,483 | ) |
その他の資産 |
|
| 190,216 |
|
|
| 340,925 |
|
買掛金 |
|
| 1,499,401 |
|
|
| (537,072 | ) |
未払報酬 |
|
| 476,714 |
|
|
| (957,022 | ) |
その他の未払費用 |
|
| (119,557 | ) |
|
| (1,046,094 | ) |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
| 19,249,646 |
|
|
| (324,091 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事業買収 |
|
| (547,638 | ) |
|
| — |
|
売掛手形の発行 |
|
| — |
|
|
| (400,000 | ) |
受取手形から受け取った支払い |
|
| 2,265,730 |
|
|
| 748,148 |
|
機器の売却による収入 |
|
| — |
|
|
| 2,171,073 |
|
不動産、プラント、設備の購入 |
|
| (4,718,673 | ) |
|
| (1,734,553 | ) |
投資活動によって提供された純現金(使用量) |
|
| (3,000,581 | ) |
|
| 784,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資金調達活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期債務の元本支払い |
|
| (74,919,004 | ) |
|
| (5,688,866 | ) |
短期借入金の元本支払い(リボルバー) |
|
| (300,029 | ) |
|
| (1,000,000 | ) |
短期借入による収入(リボルバー) |
|
| — |
|
|
| 10,000,000 |
|
新規長期債務融資による収入 |
|
| 60,000,000 |
|
|
| — |
|
ファイナンスリース、純額 |
|
| 674,558 |
|
|
| (161,906 | ) |
財務省の普通株式を購入 |
|
| (245,546 | ) |
|
| (1,637,072 | ) |
配当金の支払い |
|
| (2,069,043 | ) |
|
| (2,054,875 | ) |
財務活動に使用された純現金 |
|
| (16,859,064 | ) |
|
| (542,719 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中止された業務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
営業活動に使用された現金 |
|
| - |
|
|
| (610,887 | ) |
非継続事業に使用された現金 |
|
| - |
|
|
| (610,887 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
為替レートの変動による現金への影響 |
|
| (36,737 | ) |
|
| (257,093 | ) |
現金および現金同等物の純増減額 |
|
| (646,737 | ) |
|
| (950,122 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金および現金同等物の期首残高 |
|
| 10,187,522 |
|
|
| 6,602,429 |
|
期末の現金および現金同等物 ¹ |
| $ | 9,540,786 |
|
| $ | 5,652,307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キャッシュフロー情報の補足開示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
| $ | 2,482,362 |
|
| $ | 1,753,699 |
|
所得税 |
|
| 1,321,170 |
|
|
| 3,197,375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金投資と資金調達活動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
使用権資産 |
| $ | 3,579,222 |
|
| $ | 1,743,518 |
|
リース責任 |
|
| (4,484,838 | ) |
|
| (1,608,530 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¹2022年10月1日時点で40万ドルの売却目的で保有されている資産からの現金を含みます |
8 |
非GAAP指標の調整 | |||||||||||||||||
調整後純利益と継続事業からのEPSの計算 | |||||||||||||||||
2023年9月30日と2022年10月1日に終了したスリーアンドナインか月間 | |||||||||||||||||
($000's) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| 3 か月が終了 |
|
| 9 か月が終了 |
| |||||||||||
|
| 9月30日 2023 |
|
| 10月1日、 2022 |
|
| 9月30日 2023 |
|
| 10月1日、 2022 |
| |||||
一般に認められた会計原則(GAAP)に従って報告された継続事業からの純利益 |
| $ | 3,062 |
|
| $ | 4,496 |
|
| $ | 5,068 |
|
| $ | 10,883 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
一般に認められた会計原則(GAAP)に基づいて報告された継続事業からの1株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ベーシック |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.72 |
|
| $ | 0.81 |
|
| $ | 1.75 |
| |
希釈 |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.72 |
|
| $ | 0.81 |
|
| $ | 1.74 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
イリノイ州ホイーリングの建物の売却損失、税引後 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 202 | A | |
東部の本社ビルの売却益、税引後 |
|
| - |
|
|
| (474 | )B |
|
| - |
|
|
| (474 | )B | |
退職金と未払報酬、税引後 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,349 |
|
| C- |
| ||
グリーンウォルドの最終販売調整 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| 293 |
|
| D- |
| ||
アソシエイテッド・ツールメーカーズ社の閉鎖、税引後 |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| 1,086 |
|
| E- |
| ||
調整総額(非GAAP) |
| $ | - |
|
| $ | (474 | ) |
| $ | 2,728 |
|
| $ | (272 | ) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
継続事業からの調整後純利益 |
| $ | 3,062 |
|
| $ | 4,022 |
|
| $ | 7,796 |
|
| $ | 10,611 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
継続事業からの調整後1株当たり利益(非GAAP): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ベーシック |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.65 |
|
| $ | 1.25 |
|
| $ | 1.70 |
| |
希釈 |
| $ | 0.49 |
|
| $ | 0.65 |
|
| $ | 1.24 |
|
| $ | 1.70 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
A)イリノイ州ホイーリングの建物の売却による損失 | |||||||||||||||||
B)東部の本社ビルの売却益 | |||||||||||||||||
C) 最高執行責任者の地位の廃止と元最高経営責任者の辞任に関連する、未払報酬および退職金に関連する退職金 | |||||||||||||||||
D)グリーンウォルド売却に伴う運転資本調整の最終決済 | |||||||||||||||||
E) アソシエイテッド・ツールメーカーズ社の閉鎖費用 |
9 |
非GAAP指標の調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
継続事業計算による調整後EBITDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
2023年9月30日と2022年10月1日に終了したスリーアンドナインか月間 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
($000's) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 3 か月が終了 |
|
| 9 か月が終了 |
| ||||||||||
|
| 9月30日 2023 |
|
| 10月1日、 2022 |
|
| 9月30日 2023 |
|
| 10月1日、 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
一般に認められた会計原則(GAAP)に従って報告された継続事業からの純利益 |
| $ | 3,062 |
|
| $ | 4,496 |
|
| $ | 5,068 |
|
| $ | 10,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
| 1,068 |
|
|
| 646 |
|
|
| 2,575 |
|
|
| 1,584 |
|
所得税引当金 |
|
| 984 |
|
|
| 1,423 |
|
|
| 1,679 |
|
|
| 3,498 |
|
減価償却と償却 |
|
| 1,851 |
|
|
| 1,756 |
|
|
| 5,472 |
|
|
| 5,389 |
|
イリノイ州ホイーリングの建物の売却による損失 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 269 | A |
イースタン・コーポレート・オフィスビルの売却益 |
|
| - |
|
|
| (624 | )B |
|
| - |
|
|
| (624 | )B |
退職金と未払報酬 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,799 | C |
|
| - |
|
グリーンウォルドの最終販売調整 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 390 | D |
|
| - |
|
アソシエイテッド・ツールメーカーズ社の閉鎖、税引後 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,448 | E |
|
| - |
|
継続事業からの調整後EBITDA |
| $ | 6,965 |
|
| $ | 7,697 |
|
| $ | 18,431 |
|
| $ | 20,999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A)イリノイ州ホイーリングの建物の売却による損失 | ||||||||||||||||
B)東部の本社ビルの売却益 | ||||||||||||||||
C) 最高執行責任者の地位の廃止と元最高経営責任者の辞任に関連する、未払報酬および退職金に関連する退職金 | ||||||||||||||||
D)グリーンウォルド売却に伴う運転資本調整の最終決済 | ||||||||||||||||
E) アソシエイテッド・ツールメーカーズ社の閉鎖費用 |
10 |