424B3

最大12，223，750部の株式承認証でA類普通株を購入することができる

本募集説明書は、2023年9月1日の目論見書(“目論見書”)を補足したものであり、目論見書は、本採用S-1表(第333-273287号)に提出された登録声明の一部である。次に、2023年11月14日に米国証券取引委員会に提出した2023年9月30日現在のForm 10-Q四半期報告(“四半期報告”)に含まれる情報を含む株式募集説明書の付録を提出する。したがって、私たちは四半期報告書を本募集説明書の付録に添付した。

本募集説明書および本募集説明書の補編は、本募集説明書で指名された売却証券所持者またはその譲渡許可者(“売却証券保有者”)が時々提出する要約および以下の資産の売却に関する

(A)GSRM前株主は、A類普通株657，831株までを保有し、(I)203，481株は、いくつかの投票および非償還合意(以下に定義する)に従って発行され、1株当たりの有効購入価格は0.00ドルであり、(Ii)454，350株は、いくつかの非償還合意(以下のように定義される)に従って発行され、1株当たりの有効購入価格は3.00ドルである

(B)スポンサーおよび元取締役のいくつかの第三者および関連会社が最大5，769，185株のA類普通株を保有し、いずれの場合も、終値時に発行され、同じ数のA類普通株と引き換えに発行され、これらの株は、最初に1株当たり約0.004ドルで購入される

(C)A類普通株は、帰属および転換会社E類普通株後に発行可能な最大1，075，761株A類普通株であり、額面は1株当たり0.0001ドルであり、保険者および前取締役のいくつかの第三者および関連会社が保有し、それぞれの場合、成約時に発行され、等量のB類普通株と交換され、最初に購入された価格は1株当たり約0.004ドルである

(D)最大59，100，000株A類普通株は、BT Assets終値までに保有する以下の証券の標的とする(いずれの場合も、これらA類普通株は、1株10.00ドルの価値に基づいて業務合併において対価として発行される)：(I)15，000，000株BT HoldCo収益単位は、(A)5，000，000株BT HoldCoの1種類収益単位、(B)5，000，000株BT HoldCoの2種類収益単位，(C)5，000，000株BT HoldCoの3種類収益単位、および(Ii)44，100，000株Hold株(普通株100，000株に相当)

(E)会社Aシリーズ交換可能優先株変換後に発行可能な最大4，300，000株のA類普通株、1株当たり0.0001ドル(“Aシリーズ優先株”)は、1株10ドルで購入し、成約時に発行し、最初はパイプ引受人が持ち、日付は2023年6月23日のあるパイププロトコル(“パイププロトコル”)はGSRM、Lux Vending、LLC dbaビットコイン倉庫(“BT OpCo”)とその中の引受者(“パイプ引受者”)が保有している

(F)ビットコイン倉庫会社2023年総合インセンティブ株式計画によると、成約時にBrandon Mintzに最大500，000株のA類普通株を発行し、実際のコストは1株当たり3.23ドル

(G)ビットコイン倉庫会社の2023年総合インセンティブ株式計画によると、成約時にScott Buchananに発行された制限株式単位を行使した後、最大120，500株のA類普通株を発行することができ、実際のコストは1株当たり3.23ドルである

カタログ表

(H)個人配給承認持分証を行使した後に発行可能な最大12，223，750株A類普通株であって、最初に個人配給株式証1部当たり1元で購入することができるA類普通株；および

(Ii)最大12，223，750件の私募株式証明書は，最初はGSRM初公開発売終了時に同時に購入し，私募引受権証1部あたりの価格は1.00ドルであり，取引終了時に保証人のある第三者と関連会社に同時に配布された.

吾等は、A類普通株又は私募株式証を売却証券保有者が目論見又は募集定款のいずれかの副刊に基づいて売却して得られたいかなる金も受け取っていない。募集説明書の“証券保有者の売却”と“流通計画”と題する章を参照

我々のA類普通株と公募株式証はそれぞれ“BTM”と“BBTWW”のコードでナスダック資本市場に上場している。2023年11月13日、我々A類普通株と公共株式承認証の終値はそれぞれ1株2.40ドルと0.10ドルであった。

我々の最高経営責任者Brandon Mintz(BT Assetsにおける彼の所有権を介して)は、私たちが発行し、発行された普通株式(入札説明書を参照)の多数の投票権を持っている。したがって、私たちはナスダック社の管理基準が指す“制御された会社”の資格に適合している。

米国連邦証券法の定義によると、我々は“新興成長型企業”であるため、低下した上場企業の報告要求を遵守することを選択した。目論見書と本募集説明書の付録は、新興成長型会社に適用される発行者の要求に適合している。本募集定款の増刊更新及び募集定款内の資料を補充し、もし目論見定款がなければ、株式募集定款に対するいかなる修正或いは補充を含み、本定款は完全ではなく、募集定款と一緒に交付或いは使用しない限り、本定款は完全ではない。本募集定款増刊は募集定款と一緒に読まなければならず、もし募集定款内の資料と本募集定款増刊内の資料といかなる不一致点があれば、本募集定款増刊内の資料を基準としなければならない。

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。株式募集説明書の10ページ目からの“リスク要因”というタイトルの部分、募集説明書の任意の修正案または補足文書の同様のタイトル、および1 A節で説明したリスクおよび不確定要因を詳細に確認しなければなりません。我々のForm 10−K年次報告とForm 10−Q四半期報告のリスク要因。

米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の正確性または十分性を判断していない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

カタログ表

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、いいえ、☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T法規第405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、いいえ、☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います

2023年11月10日まで、登録者は13，252，691株のA類普通株流通株があり、1株額面0.0001ドル、0株B類普通株流通株、1株額面0.0001ドル、1，075，761株E類普通株流通株、1株額面0.0001ドル、M類普通株流通株0株、1株額面0.0001ドル、O類普通株流通株0株、1株額面0.0001ドル、及びV類普通株流通株44，100，000株、1株額面0.0001ドル

カタログ表

連邦証券法の場合、本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は“前向き陳述”を構成する可能性がある。私たちの展望的な陳述は、未来に対する私たちおよび私たちの管理チームの期待、希望、信念、意図、または戦略に関する陳述を含むが、これらに限定されない。さらに、未来のイベントまたは状況を言及する任意の予測、予測、または他の特徴は、任意の基本的な仮定を含む任意の陳述であり、前向きな陳述である。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“計画”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“会”、および同様の表現は、前向き陳述を識別することができるが、これらの言葉がないことは、陳述が前向きでないことを意味するものではない。これらの展望的陳述は説明目的のみに使用され、いかなる投資家の保証、保証、予測、または事実または可能性の明確な陳述として使用することも意図されておらず、いかなる投資家の依存としても使用されてはならない。実際のイベントや状況は予測が困難または不可能であり，仮説とは異なる.多くの実際のイベントおよび状況は、ビットコイン倉庫会社(以下、“会社”または“ビットコイン倉庫”と略す)の制御範囲を超えている。この四半期の報告書におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、例えば、以下のようなことを含むことができる

もしこれらのリスクのいずれかが現実になった場合、あるいは私たちの仮説が正しくないことが証明された場合、実際の結果はこれらの前向き陳述が示唆する結果とは大きく異なる可能性がある。私たちが現在知らないことや、現在重要ではないと考えている他のリスクが存在する可能性があり、これらのリスクは、前向き陳述に含まれる結果とは異なる実際の結果をもたらす可能性もある

また，前向き陳述は，将来の出来事に対する我々の期待，計画または予測，および本プレスリリース日までの見方を反映している.私たちはその後に発生した事件と事態の発展が私たちの評価に変化をもたらすと予想している。しかし、私たちは未来のいつかこのような展望的声明を更新することを選択するかもしれませんが、法律が適用されて別の要求がない限り、私たちは何の義務も負いません。このような展望的な陳述は、本プレスリリースの日付の後の私たちのいかなる日付の評価を代表するとみなされてはならない

このような陳述は本質的に不確実であり、投資家たちにこのような陳述に過度に依存しないように想起させる。多くの既知と未知のリスクと不確実性のため、会社の実際の結果や私たちの表現は、これらの前向き陳述に明示的または示唆されている場合とは大きく異なる可能性がある

カタログ表

このForm 10-Q四半期レポートおよびForm 10-Q四半期レポートで参照され、証拠品としてアーカイブされたファイルを読んで、私たちの将来の実際の結果が私たちが予想していたものと大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。私たちはこのような警告声明を通じて私たちのすべての展望的声明を限定する。

カタログ表