別紙99.1
ビットデジタルは、デジタル資産生産とAIインフラストラクチャのための持続可能なプラットフォームです。2023年11月
私たちの証券への投資には高いリスクが伴います。投資決定を下す前に、2022年12月31日に終了した会計年度のフォーム20-Fの年次報告書の項目3.Dの「リスク要因」に記載されているリスク、不確実性、および将来の見通しに関する記述を慎重に検討する必要があります。重大なリスクが発生した場合、当社の事業、財政状態、または経営成績が損なわれる可能性があります。その場合、当社の有価証券の価値が下がり、投資の一部または全部を失う可能性があります。私たちが直面しているのは、私たちが説明するリスクと不確実性だけではありません。現時点で知られていない、または現在重要ではないと見なされているその他のリスクも、当社の事業運営に支障をきたす可能性があります。さらに、私たちの過去の財務実績は将来の業績の信頼できる指標ではないかもしれません。過去の傾向を使って将来の結果を予測するべきではありません。ネットワークの将来の変化（ワイドマイニング難易度またはデジタル資産ハッシュレート）も、ビットデジタルのデジタル資産生産の将来のパフォーマンスに重大な影響を与える可能性があります。以下の「セーフハーバー声明」を参照してください。セーフハーバーステートメント：このプレゼンテーションには、Bit Digital, Inc.（以下「当社」）とその子会社の事業に関する特定の「将来の見通しに関する記述」が含まれている場合があります。ここに含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述は、「将来の見通しに関する記述」です。これらの将来の見通しに関する記述は、既知および未知のリスクや不確実性を含む、「信じる」、「期待する」、または類似の表現などの将来の見通しに関する用語を使用することで識別されることがよくあります。当社は、これらの将来の見通しに関する記述に反映されている期待は妥当なものだと考えていますが、前提条件、リスク、不確実性が含まれており、これらの期待は正しくないことが判明する可能性があります。投資家は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。これらの記述は、このプレゼンテーションの日付時点でのみ述べられています。当社の実際の業績は、証券取引委員会に提出され、同社のウェブサイト http://www.sec.gov で入手できる当社の定期報告書に記載されているものなど、さまざまな要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。会社または会社を代表して行動する人に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、すべてこれらの要素によって明示的に認定されます。証券法で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。投資家向け通知2
ビットデジタルのハイライトビット・デジタル（ナスダック：BTBT）は、持続可能性に焦点を当てたデジタル資産のジェネレーターです。ビットデジタルは、米国、カナダ、アイスランドのホスティング拠点に分散した45,000台以上の専用コンピューターを保有する機関規模のデジタル資産マイナーです。ビットデジタルは、物理インフラストラクチャと低コストのエネルギーへのアクセスに関する戦略的パートナーシップを活用しながら、マイニング資産への投資を集中させることでROEを最大化しています。ビットデジタルは、その拡大を加速させています。マイナーにアクセスするための専用チャネル付き（回避業界のボトルネック）、および事前に交渉されたホスティング容量 Bit Digitalは、マイナーの約99％をカーボンフリーエネルギーで運営しています。ビットデジタルAIは、生成型人工知能（「AI」）のワークストリームをサポートする専用インフラストラクチャを提供する新しい事業分野です。注：3.7 EH/sと46,852人のマイナーを含むマイナーフリートの数値は、23年9月30日現在（アイスランドで）所有または運営しているビットコインマイナーを表しています。99％ カーボンフリー電力とは、ホストや公開されている情報源から報告されたデータに基づく、2023年9月30日時点のおおよその稼働率を指します。内部見積もり。将来の結果を保証するものではありません。1 最大契約額とは、3年間で4,096個のGPUを契約した場合に、拘束力のあるタームシートごとに生み出される最大の潜在収益を指します。3
貸借対照表は依然として競争上の優位性です注：2023年9月30日現在のデータ。数値は未監査です。5,070万ドルは、23年9月30日現在のデジタル資産の公正市場価値を表します。2023年9月30日現在の貸借対照表：総流動性現金（2210万ドル）+デジタル資産（5,070万ドル）：レバレッジ総額7,300万ドル（2,210万ドル）+デジタル資産（5,070万ドル）レバレッジゼロインフラ設備投資コミットメントゼロ資本市場：有効5億ドルのATM（SECで有効な登録届出書）4
2023年第3四半期のハイライトノート：2023年9月30日現在のデータ。VS 5つの主要数字 2023年第3四半期 2023年第2四半期 2022年第3四半期の総収益：1160万ドル採掘されたビットコイン：403.1 +27%-6% +27% +27% + 28%
2023年の戦略的優先事項業界最高水準の貸借対照表の維持 2023年以降も慎重な貸借対照表管理に重点を置く戦略的資本展開機会主義的信用投資慎重なマイナー保有台数の増加：2024年第1四半期までに営業車両を約3.5 EH/sに拡大するプルーフ・オブ・ステーク（PoS）への拡大当社のデジタル資産ポジション全体の約半分を株式にする目標追加のPoS関連事業のインキュベーションを検討財務管理の強化ソリューション構造化を促進できる戦略的パートナーシップ自己資産の利回りを高め、下振れを防ぐ可能性のあるソリューション：持続可能性への継続的な注力：完全にカーボンフリーになるという目標に向けた進展 6
地理的に分散されたホスティング施設 99％カーボンフリー 2023年第3四半期時点でアイスランドカナダ米国 7
ビットデジタルはインフラストラクチャ-株主還元と運用上の回復力を最大化するように設計された軽量ホスティング戦略です。当社は大手データセンター事業者と提携しているため、マイニングに特化することができます。当社のホスティング契約は、現在の設備を強化するのに十分な量を提供し、大きな成長の余地を提供します。新しい潜在的なホスティングパートナーと拠点の強力なパイプライン。私たちは、カウンターパーティリスク、規制リスク、およびサイト固有のリスクを軽減するために、ホスティングポートフォリオを最適化および多様化することを目指しています。私たちの目標は、その両方を備えたホスティング容量を確保することです。費用効果的で持続可能なエネルギー源によって支えられています 8
ESG：私たちはデジタル資産の持続可能性のリーダーです。2023年9月30日の時点で、私たちの車両はカーボンクレジットやオフセットを使用せずに、99％のカーボンフリーエネルギーで稼働していました。パリ気候協定に触発されたCCAは、暗号通貨とブロックチェーン業界の脱炭素化に焦点を当てた、暗号コミュニティ全体を対象とした民間主導のイニシアチブです。BMCは、ネットワークとその基本原則に取り組むビットコインマイナーの自主的かつオープンなフォーラムです。BMCは透明性を促進し、ベストプラクティスを共有し、ビットコインとマイニングのメリットについて一般の人々を教育しています。私たちは、透明性を高めるために独立したESGコンサルタントを雇って継続的なESGレビューを提供した、私たちが知っている最初の上場鉱山会社になりました。ビットデジタルは、持続可能なエネルギー源から電力を引き出すホスティング施設を切望しています。私たちの鉱業事業は、主に水力発電、地熱、風力、太陽エネルギー源を動力源としています。私たちの長期的な目標は、採掘事業を完全にカーボンフリーにすることです。認められたソートリーダーシップ 9
ビットデジタル ETHのステーキング Bit Digitalは、イーサリアムブロックチェーン上での取引の検証にまで拡大しました。ETHを蓄積し、積極的にステーキングして利回りを生み出します。デジタル資産の新たな報酬の流れは、別の優良なデジタル資産へと多様化し、投資家にスマートコントラクト経済への露出をもたらします。将来、他の主要なプルーフオブステークブロックチェーンを強化する可能性があります13,594 ETHがアクティブステークされています 2023年9月30日現在、10 4.1％ 2023年9月に獲得したAPRは、2023年第3四半期にETHステーキング収益が連続して95％増加
ETHステーキングはビットデジタル株主に利益をもたらします収益の多様化：ETH APR建ての報酬-デフレ特性を持つ収益資産 NAV上昇の可能性：スマートコントラクト経済への露出は、ETH需要の増大の原動力となると予測されています ETH残高が時間の経過とともに倍増する可能性 1注：（1）ETH供給の純デフレに対する市場の期待に基づいています。ソース：ウルトラサウンドマネー 11
ビットデジタルフライホイール持続的にマイニングすることで報酬を獲得できます。イーサリアムステークのビットコインマイニング報酬で利回りを稼ぎ、報酬を貯めます。イーサリアムの利回りを使用してビットコインマイナーに再投資します。繰り返して、永続的なフライホイールを作成します 12
ビットデジタルAI 13の紹介
ビットデジタルAIの概要ビットデジタルAIは、生成的人工知能（「AI」）のワークストリームをサポートするための特殊なインフラストラクチャを提供する新しいビジネスラインです。ビットデジタルは、階層3のデータセンターに導入される最先端のNVIDIA H100 GPUを調達しました。私たちは、お客様のAIワークストリームを強化するためのGPUコンピューティングリソースを提供します。ビットデジタルAIは、AIサプライチェーンの基礎層として位置づけられています。長期目標：EMEA 1地域へのサービスとしてのAIインフラストラクチャの市場をリードするプロバイダーになること 1 注：(1) EMEAはヨーロッパ、中東、アジアを指します 14
力強い成長を目指すジェネレーティブAI データから学習してオリジナルのアウトプットを生み出すジェネレーティブAIの能力は、ワークフローを合理化するだけでなく、新しい形の創造性と問題解決の先駆者でもあります。ジェネレーティブAIは、その堅牢な適応性と進歩の加速により、デジタル経済の基礎となり、計算と同じくらい創造的な成長の新時代を推進します。マッキンゼーは、ジェネレーティブAI機能が世界経済に年間最大4.4兆ドルを追加すると予測しています。ブルームバーグインテリジェンスは、2032年までにジェネレーティブAIが1.3兆ドルの市場になり、2020年からCAGRが約42％増加すると予測しています。Forresterの新しい予測によると、2030年までにジェネレーティブAIの年間平均成長率は36％で、AIソフトウェア市場の55％を占めるでしょう。15
Anchor Customer Secured Binding契約書は、最初の契約期間が1〜3年の顧客にGPUリソースを提供するためのものです。お客様は、独自の大規模言語モデル（LLM）を含むAIアプリケーションの開発に注力しており、MSAで最終決定される2023年の資金調達ラウンド契約条件に従って十分な資本が確保されています。お客様は、最長3年間で最低1,024個のGPUを購入することを約束しました。契約は3年間で2億5000万ドル以上の価値があります。契約の第1段階を強化するための1,504個のH100 GPUの初回注文。契約収益は、当社の既存の事業運営よりもはるかに高いマージンで1月に開始されます。16
長期的な価値創造を促進するビットデジタルAI AIは、AIサプライチェーンの不可欠な部分です。サーバーとデータセンターの容量に関する独自の調達機能最小限の顧客獲得コスト—潜在的な顧客の強力なパイプライン価値創出コアマイニングビジネスを円滑に進めるための安定した収益創出スケーラブルな資本を備えた堅牢なマージンと予測可能なキャッシュフローコア機能 17
リーダーシップチーム SAM V. TABAR 最高経営責任者 Mr.タバーは2021年から2023年までビットデジタルの最高戦略責任者を務めました。2017年4月から2020年6月まで、Fluidityの共同創設者兼最高戦略責任者を務めました。それ以前は、2015年12月から2017年4月までフルサイクルファンドのパートナーを務めていました。それ以前は、2010年2月から2011年4月までバンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの取締役兼資本戦略（アジア太平洋地域）責任者を務めていました。それ以前は、2004年1月から2010年までスパークス・グループの共同マーケティング責任者を務めていました。それ以前は、2001年9月から2004年1月までスカッデン、アルプス、ミーガー、フロム法律事務所および関連会社でアソシエイトを務めていました。ミスター。タバーは2000年にオックスフォード大学で文学士号を取得し、法学修士（LL）を取得しました。M.) は、2001年にコロンビア大学法科大学院を卒業しました。彼は2000年にコロンビア・ロー・ビジネス・ロー・ジャーナルの副編集長を務め、現在はニューヨーク州弁護士会の会員です。彼はシリーズ79と63のライセンスを持っています。ERKE HUANG最高財務責任者兼ディレクター、ミスター黄氏は2019年10月18日からビットデジタルの最高財務責任者を務めています。その前に、ミスター。黄は、2019年8月からロング・ソアー・テクノロジー・リミテッドの共同創設者兼アドバイザーを務め、2018年5月から2019年10月までビトテム・インベストメント・リミテッドの創設者兼最高経営責任者を務め、2016年6月から2018年5月まで国進資本の投資マネージャーを務めました。また、2013年3月から2014年11月までクラウンキャッスルインターナショナルのエンジニアリングアナリストとして働いていたこともあり、現在の職務に豊富な経験をもたらしています。ミスター。Huangは、カーネギーメロン大学で土木環境工学の修士号を、西南交通大学で環境工学の学士号を取得しました。18
リーダーシップチーム：ブライアン・ブレット、シニアアドバイザー、ミスターブレットは2021年から2023年までビットデジタルの最高経営責任者を務めました。2016年8月から2019年6月まで、ミスター。ブレットは、現在E＆P Financial Groupとして知られている会社の米国関連会社のエグゼクティブバイスプレジデントを務めました。2012年8月から2016年7月まで、ミスター。BullettはFBR & Coの上級副社長を務めました。2011年から2012年の間に、ミスター。ブレットはキーフ、ブルイエット、ウッズで副社長を務めました。2006年から2010年の間に、ミスター。ブレットは、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ（旧バンク・オブ・アメリカ証券）で副社長およびアソシエイトを務めました。2004年から2006年の間に、ミスター。Bullettはドイツ銀行証券のアソシエイトを務めました。その前に、ミスターBullettは、いくつかのテクノロジーやメディア関連のスタートアップ企業の初期従業員または創立社員を務めていました。ミスター。Bullettはブラウン大学で学士号、コロンビアビジネススクールで経営学修士号を取得し、シリーズ7とシリーズ63のライセンスを取得しています。ブロック・ピアス、ディレクター、ミスターピアースは、2014年6月と2017年12月からそれぞれビットコイン財団とインテグロ財団の理事長を務め、2021年からSRAXの理事長を務めています。彼は創設者であり、2019年からパーシバルサービスのマネージングメンバーを務めています。彼はEOSアライアンス、Block. one、ブロックチェーンキャピタル、テザーの共同創設者です。彼はオープンデータエクスチェンジ、ペイブック、エレメントグループ、ブログ株式会社、メトロノームトークン、シフトネットワーク、BlockV、AirSwapのアドバイザーを務めてきました。ピアースは創業当時からビットコインマイニングに携わっており、アバロンの最初のバッチのかなりの部分を買収し、世界初の大規模マイニング事業の1つであるKNCの中国事業を管理していました。また、ブロックチェーン・キャピタルを通じてBitFuryへのシード投資家でもあり、ワシントン州で最大のビットコインマイニング事業を設立しました。ピアースは、史上初の「暗号通貨業界で最も裕福な人々」のフォーブスリストに載り、独立党の米国大統領候補でもありました。19
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