別紙99.1

オントラックは、2023年第3四半期の決算を発表しました

•第3四半期の収益は370万ドル、前年同期比 31% 増加

•営業損失は410万ドルで、前年比で 63% 改善

•当社は、当社の普通株式および事前積立ワラントの株式の公募を純額として約550万ドルを調達し、当社の普通株式を購入するための未登録の事前積立ワラントおよび未登録ワラントの1,100万ドルの私募と、1,630万ドルの担保付債券の転換を完了しました

•会社が、著名な健康保険に加入しているメンバーの1人あたり月額750ドルのコスト削減を達成したことを発表しました

フロリダ州マイアミ — 2023年11月14日 — AIを活用し、遠隔医療を活用した大手ヘルスケア企業であるオントラック株式会社（NASDAQ：OTRK）（「オントラック」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。

マネジメント・コメンタリー

「WholeHealthの行動健康ソリューションスイートによる製品戦略の強化は、私たちが目にするビジネスの勢いに大きな役割を果たしたと思います。業務効率と顧客成功への取り組みも、当社の売上と純利益の向上に貢献しています。Ontrak Healthの私たち全員が、新規および既存のお客様のサポートと、できるだけ多くの会員の健康増進と命を救うための共通のコミットメントに深く感謝しています」と、同社の暫定最高経営責任者兼最高執行責任者であるブランドン・ラバーンは述べています。

2023年第3四半期の決算ハイライト

ここに記載されているすべての過去期間の普通株式および1株あたりの金額は、以前に発表された株式併合の影響を反映するように遡及的に調整されています（詳細は以下を参照してください）。

•2023年第3四半期の収益は370万ドルで、2022年の同時期と比較して31％増加しました。

•2023年第3四半期の営業損失は410万ドルでしたが、2022年の同時期の営業損失は1,110万ドルでした。

•2023年第3四半期の調整後EBITDAは260万ドルでしたが、2022年の同時期の調整後EBITDAは770万ドルでした。

•2023年第3四半期の純損失は、640万ドル、つまり普通株式1株あたりの希薄化後純損失（1.76ドル）でしたが、2022年の同時期の純損失は1,280万ドル、普通株式1株あたりの希薄化後純損失は1,280万ドル、普通株式1株あたりの希薄化後純損失（未申告優先株式配当の控除後）でした。

•2023年第3四半期の非GAAPベースの純損失は、570万ドル、つまり普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失（1.61ドル）でしたが、非GAAPベースの純損失は940万ドル、普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失（未申告の優先株式配当の控除後）でした終了します）は2022年の同時期です。

調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、および普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失は、非GAAP財務指標です。このリリースの最後にある、このような非GAAP指標の説明と調整を参照してください。

2023年第3四半期と最近の営業ハイライト

•2023年第3四半期末のWholeHealth+プログラムの登録会員総数は2,297人でしたが、2023年第2四半期末には1,889人、2022年第3四半期末には1,365人でした。

•2023年7月24日、当社は、WholeHealth+およびOntrak Engageソリューションについて、著名な地域メディケイド健康保険と契約を締結しました。この協定は州の承認待ちで、2023年の第4四半期に開始される予定です。

•2023年7月27日、当社は修正および改訂された法人設立証明書の修正証明書をデラウェア州務長官に提出し、1：6の比率での逆分割を実施しました。逆分割によって生じた当社の普通株式の端数は、自動的に最も近い全株に切り上げられました。当社の普通株式は、2023年7月28日の取引開始時にNASDAQキャピタル・マーケットで分割後に取引を開始し、引き続き「OTRK」のシンボルで取引されていますが、新しいCUSIP番号（683373302）が割り当てられました。

•2023年10月10日、健康保険のお客様から、2024年2月以降は会社のサービスを継続しない旨の通知を受けました。また、この通知はお客様の財務上および予算上の制約に関するもので、会社のサービスの業績や価値を反映したものではないとお客様から言われました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月間、私たちはこの顧客にそれぞれ約120万ドルと310万ドルを請求しました。これはそれぞれ当社の総収益の32.6％と33.8％に相当します。この決定が、前述の2023会計年度の収益予想に重大な悪影響を与えるとは考えていません。私たちのアウトリーチプールは、高度なデータ分析と予測モデリングにより、オントラックプログラムへの登録によって影響を受ける可能性のある未治療の行動的健康状態に関する予測モデリングによって特定された、健康保険の顧客によって保険に加入している個人を対象としています。この通知を提供した顧客のメンバーは、2023年10月27日時点で2,664人でした。

•2023年10月31日、当社とAcuitas Capitalは、修正されたマスターノート購入契約の第5修正（「修正第5条」）を締結しました。これにより、とりわけ、適格融資の定義が1,000万ドルから800万ドルに置き換えられました。会社がキープウェル契約で定義されている適格融資を完了した場合、以下が提供されます。i) からキープウェルノートに未払利息と未払利息を加えた額から700万ドルを差し引いたもの、ii）修正第4条に定められた規定の代わりにオファリング（後述）へのエスクローファンドの投資に関して、当社とAcuitasは、エスクローファンドと500万ドルのプリファンドワラントにあるキープウェルノートからなる私募を行います。さらに、残りの200万ドルのKeep Well Noteの満期日は、2024年9月30日から、募集終了日（2026年5月14日）から2年6か月後の日付に変更されました。ただし、繰り上げの有無にかかわらず、期限が早くなり、全額を支払う必要がある場合を除きます。

•2023年11月14日、当社は以前に発表された以下の公募の終了を発表しました。

◦普通株式4,592,068株と9,184,136株のワラントで、普通株式1株あたり0.60ドルの普通株式と付随するワラントの合計公募価格で、最大9,184,136株の普通株式を購入できます。

◦5,907,932株までの普通株式を5,907,932株までの事前積立ワラントと、最大11,815,864株の普通株式を購入するための11,815,864株の普通株式を、事前積立ワラントと付随ワラント1株あたり0.5999ドルの合計公募価格で購入するための11,815,864株のワラント。これは、普通株式および付随ワラントの1株あたりの公募価格から、行使1株あたり0.0001ドルを差し引いたものです前払いされた各ワラントの価格。

◦当社は、上記の公募による純収入を約550万ドルと見積もっています。

•さらに、上記の公募と同時に、当社は、以前に発表した、当社の普通株式を購入するための1,100万ドル相当の未登録事前積立ワラントと、Acuitasに当社の普通株式を購入するための未登録ワラントの同時私募（「私募募集」）の終了を発表しました。当社は、普通株式最大18,333,333株の普通株式を購入するための18,333,333株の事前積立ワラントを発行し、最大36,666,666株の普通株式を事前出資ワラントおよび付随ワラント1株あたり0.5999ドルの購入価格で購入する36,666,666株のワラントを発行しました。これは、普通株式および付随ワラントの1株あたりの公募価格から1株あたり0.0001ドルの行使価格を差し引いたものです。事前に資金提供された各ワラント。事前出資ワラントに付随するワラントの行使価格は1株あたり0.85ドルです。このようなワラントの行使可能性は株主の承認が必要であり、そのような承認が得られた場合は、

そのような承認の日の5周年に有効期限が切れます。Acuitasが購入した私募証券の対価は、（a）当時エスクロー口座に保持されていた600万ドルのエスクロー資金と、（b）キープウェルノート（ノートの転換が有効になった後）の未払い総額を200万ドル（「存続手形」）に減額したことでした。公募と私募の完了前に、Acuitasは約1,630万ドルの未払いの優先担保転換社債を転換し、200万ドルの存続紙幣を残しました。

•2023年10月19日、当社は、Ontrak WholeHealth+プログラムがヘルスプランの顧客のメディケイド会員の医療費に与える影響を評価するために実施した正式な評価の暫定結果を発表しました。これにより、WholeHealth+プログラムの卒業会員は、会員1人あたり月額750ドルの費用削減を達成しました。

•2023年9月19日、当社はAxiom Systems TransSend Core EDIゲートウェイの導入が成功したことを発表しました。これは、連邦政府の要件と業界のベストプラクティスを遵守しながら、取引相手との電子データ交換（EDI）取引の管理プロセスを簡素化するだけでなく、オントラックが高度な分析とAIを活用して、私たちのケアを最も必要としているメンバーを特定して関与させ、データの質と完全性を向上させることができる最先端のソリューションです。その結果、AIベースのメンバー識別がより速く、より正確になりました。アウトリーチ、エンゲージメント、行動医療提供者へのアクセス。

•2023年9月7日、当社は、PHQ-9とGAD-7の評価によって強化された、ベースライン後の9か月間のフォローアップ行動健康調査の結果を発表しました。オントラックのWholeHealth+プログラムは、評価対象メンバーの不安と抑うつ症状の53〜60％の軽減に貢献したことが示されました。

財務見通し

以下の見通しは、このプレスリリースの時点で入手可能な情報に基づいており、将来変更される可能性があります。

2023年12月31日に終了する年度の収益の見積もりが1,200万ドルから1,400万ドルの範囲であることを再確認しました。前述の見積もりは、既存および現在計画されている登録開始、現在の健康保険パートナーとの現在予想されるプログラムの拡大、アウトリーチプール、予算上の考慮事項、拡大のタイミングに関する当社の既存の顧客への現在の期待に基づいています。

電話会議とウェブキャストの詳細

当社は本日、東部標準時午後4時30分、太平洋標準時午後1時30分に電話会議/ウェブキャストを開催します。投資家、アナリスト、従業員、一般市民は、ダイヤルイン情報をオンラインで登録するか、https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events でライブ音声ウェブキャストを介して電話会議にアクセスできます。電話会議へのダイヤルインを希望する参加者は、電話会議用の固有の暗証番号を取得するために、電話会議の前日または少なくとも15分前に登録する必要があります。

通話の再生は、通話終了後まもなく、同じウェブリンクでウェブキャストでオンデマンドで聞くことができます。約90日間視聴できます。

オントラック社について

Ontrak, Inc. は、AIと遠隔医療を活用した大手ヘルスケア企業です。その使命は、健康を改善し、できるだけ多くの人々の命を救うことです。オントラックは、医療制度の隙間をすり抜けてしまうような、行動医療従事者の中で最も脆弱な人々を特定し、関与し、活性化し、治療へのケア経路を提供します。私たちは、併存疾患の重症度を悪化させる社会経済的、医療的、保健システムの障壁にもかかわらず、個別ケアコーチングとカスタマイズされたケア経路を通じて、不安神経症、抑うつ、薬物使用障害、慢性疾患を持つ個人に、必要な治療とアドボカシーを受けられるよう支援します。同社の統合型介入プラットフォームは、AI、予測分析、デジタルインターフェースを数十人のケアコーチとの連携と組み合わせて使用して、会員の健康状態の改善、医療システムの利用率の向上、医療費支払者の持続的な成果と節約を実現しています。

www.ontrakhealth.comで詳細をご覧ください

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、当社の信念と仮定、およびこのプレスリリースの日付時点で当社が現在入手可能な情報に基づいており、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成された「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではなく、「かもしれない」、「する」、「できる」、「できる」、「すべき」、「信じる」、「見積もり」、「プロジェクト」、「可能性」、「期待」、「計画」、「予測」、「設計」、「目標」、「否定的」などの言葉で識別できるすべての記述が含まれます。単語または他の同等の言葉。将来の見通しに関する記述には、州の承認と新規顧客契約の開始時期に関する期待、自社の戦略が会社の成長への復帰を加速し、差別化されたプラットフォームを最大化し、会社の地位を強化するという当社の信念、コスト削減策によるコスト削減に関する当社の期待、および2023年の当社の推定収益が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および会社の実際の結果、業績、または業績が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。これには、戦略と事業計画を成功裏に実行する会社の能力、収益を増やし、費用を効率的に管理して収益性を達成する会社の能力、会社の高い顧客集中と能力に関連するリスクが含まれますが、これらに限定されません。その顧客の便宜上、契約を解除すること、会社の既存の現金資源の十分性、当社が継続企業として存続できるようにするための予想される資本コミットメント、および将来の現金要件、必要に応じて追加資金を調達できること、会社のプログラムへの新規会員の登録および既存会員の維持が困難なこと、会社の待遇プログラムの有効性、会社の契約に基づく適格会員の予想よりも低いこと、会社のキーへの依存度人員と会社の能力主要人材の採用と維持、ナスダックへの株式上場を維持する当社の能力、米国司法省と証券取引委員会が当社の筆頭株主で元最高経営責任者兼会長に対して提起した進行中の法的手続きの結果、政府当局が当社および/またはその現在または以前の幹部および/または取締役に対して個別の調査または手続きを開始するかどうか、医療業界における厳格な規制。規制の変更や新しい規制や解釈の発行、会社の限られた事業履歴、独自技術の開発、活用、保護の難しさ、事業の中断と関連リスク、国内および世界の一般的な経済状況とそれが当社のサービス市場に与える影響、会社の業界における激しい競争と競争圧力と傾向、および会社の競争力および成功する能力、法律、規制、または方針の変更、および会社の能力に関連するリスクとの潜在的な利点を理解してください買収を効果的に統合するために。当社が直面しているリスクと不確実性の詳細なリストと説明については、当社のウェブサイト http://www.sec.gov にある当社の最新の証券取引委員会提出書類を参照してください。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ最新のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

非GAAPベースの財務指標

米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成および提示される連結財務諸表を補足するために、当社はこのプレスリリースおよび本日に開催された四半期電話会議で、特定の非GAAP財務指標について説明しました。提示されている非GAAP財務指標には、EBITDA、調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、および米国会計基準の財務指標ではない普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失が含まれます。これらの財務指標を提示することで、投資家の当社の財務実績に対する理解が深まると考えています。さらに、これらの財務指標は、当社のコアビジネスを代表していないと思われる特定の項目を除外することにより、期間ごとの当社の業績を評価するための有用な財務指標であると考えています。

EBITDAは、利息、税金、減価償却費を差し引く前の純損失で構成されています。調整後EBITDAは、利息、税金、減価償却、償却、株式ベースの報酬、債務発行費用の償却、リストラ、退職金および関連費用の償却を控除する前の純損失、オペレーティングリースの終了による利益、および保証責任の公正価値の変動による損益で構成されます。このような調整を行うことで、投資家に当社の経営成績を理解するための有意義な情報が提供され、当社の財務および事業動向を期間ごとに分析できるようになると考えています。

非GAAPベースの純損失は、株式ベースの報酬、債務発行費用の償却、リストラ、退職金および関連費用の調整後の純損失、オペレーティングリースの終了による利益、およびワラント負債の公正価値の変動による損益で構成されます。普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失は、普通株主に帰属する非GAAPベースの純損失を調整した1株当たり損失です。このような調整を行うことで、投資家に当社の経営成績を理解するための有意義な情報が提供され、当社の財務および事業動向を期間ごとに分析できるようになると考えています。

上記の非GAAP財務指標は、投資家が当社や競合他社の業績を評価するために一般的に使用していると考えています。ただし、EBITDA、調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、および普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失という用語は、業界の他の企業の用語とは異なる場合があります。EBITDA、調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、または普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失のいずれも、税引前純損失、純損失、普通株式1株あたりの純損失、または業績の指標として米国会計基準に従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。

非GAAP財務指標と米国GAAP財務指標の調整については、このプレスリリースの最後にある非GAAP指標の調整表を参照してください。

コンタクト

投資家向け:

ライアン・ハルステッド

ギルマーティン・グループ

investors@ontrakhealth.com

オントラック株式会社

連結営業報告書

（千単位、1株あたりのデータを除く）

(未監査)

オントラック株式会社

連結貸借対照表

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

オントラック株式会社

連結キャッシュフロー計算書

(単位:千単位、未監査)

オントラック株式会社

非GAAP指標の調整

（千単位、1株あたりのデータを除く）

営業損失とEBITDAおよび調整後EBITDAとの調整

純損失と非GAAPベースの純損失との調整、および普通株式1株あたりの純損失と普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失との調整

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(1) ROU資産および取得した無形資産の運営と資金調達に関するものです。

（2）会社の継続的なコスト削減策の一環として、2023年3月と2022年8月に発表された人員削減計画に関連する1回限りの退職金および関連する給付費用を含みます。

(3) 2023年2月にカリフォルニア州サンタモニカにあるオフィススペースのリースが早期に終了したことにより、ROUの営業資産および関連するリース負債の認識が取り消されたことで実現した利益を表します。