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フォーム 8-K

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現在のレポート
のセクション13または15（d）に従って
1934年の証券取引法

報告日（最も早いイベントの報告日）: 2023年11月13日（2023年10月30日)

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ルート206とプロビンズラインロード
プリンストン, ニュージャージー, 08543
(主要執行機関の住所) (郵便番号)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (609) 252-4621

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フォーム8-Kの提出が、次の条項のいずれかに基づく に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的としている場合は、下の適切なボックスにチェックを入れてください（参照 一般的な説明 A.2. (下記):

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業なのか、それとも1934年の証券取引法の 規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

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2023年11月13日、ブリストル・マイヤーズスクイブ社（以下「当社」）は、（i）2031年発行の5.750％債の元本総額10億ドル、（ii）2033年発行の5.900％債の元本総額10億ドル、（iii）2053年発行の6.250％債の元本総額12億5000万ドル、および（iv）公募（「募集」）を完了しました。) 2063年に発行予定の6.400％の債券（総称して「手形」）の元本総額 。

当社は、オファリングの純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。これには、Mirati Therapeutics, Inc. の買収案の の資金調達（「買収」）、およびそれおよびオファリングに関連する手数料と費用が含まれますが、これらに限定されません。

債券は、1993年6月1日付けの特定の契約（「基本契約」）に準拠し、それに従って発行されました。また、当社と受託者であるニューヨークメロン銀行との間で、2023年11月13日付けの第14次補足契約（「第14次補足契約」）および基本契約によって補足されます。補足、 「インデンチャー」）。契約書には、先取特権によって担保された債務を負ったり、売却/リースバック取引を行ったり、他の事業体と合併または 統合したりするために、会社が特定の条件を満たすことを要求する契約など、慣習的な契約と制限が含まれています。インデンチャーは、慣習的なデフォルトイベントにも対応しています。

ノートは次の条件で発行されました。

当社は、満期前であればいつでも債券を償還することができます。会社が該当するパーコール日（第14回補足契約で定義されている）の より前にいつでもいずれかのシリーズの債券を償還することを選択した場合、いずれの場合も、全部または一部で、当社は、次のうち大きい方に等しい償還価格（元本のパーセンテージで表され、小数点以下3桁に四捨五入）を支払います。

(i) (a) 元本と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計を、財務省レート（第14回補足契約で定義されているとおり）で半年ごと（償還される該当する一連の債券が基準日に満期になると仮定します）（償還される該当する一連の債券が標準コール日に満期になると仮定します）、 に、該当するメークホールスプレッド（第14回補足契約で定義されているとおり）から（b）償還日に発生した利息を差し引いて、

(ii) 償還される債券の元本の100％、

該当する期日以降に、当社は、独自の判断により、任意のシリーズの債券の全部または一部をいつでも、 随時、償還する各債券の元本の100％に、償還される該当する一連の債券の未払利息と償還日までの未払利息を加えた適切な償還価格で償還することができます。。

募集は、2023年10月30日付けで証券取引委員会（「SEC」）に提出された2023年10月30日付けの目論見書補足 （「目論見書補足」）と、2021年12月13日付けの目論見書（棚登録届出書の一部として提出された目論見書（ファイル番号）に定められた条件に従って行われました。 333-261623) は、2021年12月13日にSECに提出されたときに、改正された1933年の証券法に基づいて発効しました。オファリングと ノートの利用規約に関する追加情報については、目論見書補足を参照してください。この項目8.01に含まれる基本インデンチャー、第14補足インデンチャー、および注記の説明は完全であることを意図したものではなく、基本インデンチャー、 第14補足インデンチャー、および注記の全文を参照することでその完全性を証明しています。基本契約は、1993年5月27日付けのフォーム8-Kに関する当社の最新報告書の別紙4.1として提出され、1993年6月3日に提出されました。その条件は参照により本書に組み込まれています。 第14回補足契約は、この最新報告書の別紙4.1としてフォーム8-Kに提出されており、その条件は参照によりここに組み込まれています。注記の形式は、 Form 8-Kにあるこの最新報告書の別紙4.2、4.3、4.4、4.5としてそれぞれ提出されており、それらの条件は参照によりここに組み込まれています。

債券は、2023年10月30日付けの引受契約（「引受契約」）に従って、当社とそこに記載されている 引受会社（「引受人」）との間の売却されました。引受契約には、会社と引受人の特定の表明、保証、契約、補償義務、およびその他の慣習的な規定が含まれています。

引受契約に含まれる表明、保証、および約束は、当該契約の目的でのみ行われたものであり、そこに明記されている日付の は、契約当事者の利益のみを目的としており、投資家に適用されるものとは異なる契約当事者に適用される重要性基準の対象となる場合があります。投資家は、 の表明、保証、契約、またはそれらの説明を、会社とその子会社の実際の事実または状況を特徴づけるものとして当てにしてはいけません。さらに、表明、 保証、および規約の主題に関する情報は、引受契約の日付以降に変更される場合があり、その後の情報は、会社による公開開示に完全に反映される場合と反映されない場合があります。引受契約の当事者である特定の金融機関は、直接または関連会社を通じて、会社の通常の業務過程において、また買収に関連して、さまざまな商業銀行業務、投資銀行業務、およびその他の財務アドバイザリーサービスを実施しており、将来的には実施する可能性があります。これらのサービスについて、慣習的な手数料および手数料を受け取っており、受け取る予定です。

この項目8.01に含まれる引受契約の 説明は、完全であることを意図したものではなく、引受契約の全文を参照することでそのすべてが限定されます。引受契約は、この最新報告書の別紙1.1としてフォーム8-Kに提出されており、その条件は参照によりここに組み込まれています。

フォーム8-Kのこの最新レポートには、次の展示品が含まれています。

展示品番号。		説明
1.1		ブリストル・マイヤーズスクイブ社とそこに記載されている引受会社との間の2023年10月30日付けの引受契約。
4.1		1923年11月13日付けのブリストル・マイヤーズスクイブ社とニューヨークメロン銀行（受託者）による、1993年6月1日付けのインデンチャーに対する第14回補足契約です。
4.2		2031年満期の10億ドル5.750％の紙幣の形式（別紙Aから別紙4.1に含まれています）
4.3		2033年満期の10億ドル5.900％紙幣の形式（別紙Bから別紙4.1に含まれています）
4.4		2053年満期の12億5000万ドルの6.250％紙幣の形式（別紙4.1の別紙Cに含まれています）
4.5		2063年満期の12億5000万ドルの6.400％紙幣の形式（別紙4.1の別紙Dに含まれています）
5.1		カークランド・アンド・エリス法律事務所の意見。
23.1		カークランド＆エリス法律事務所の同意（フォーム8-Kのこの最新報告書の別紙5.1に含まれています）。
104		インラインXBRLでフォーマットされたフォーム8-Kのこの最新レポートの表紙（別紙101として含まれています）。

署名

改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、正式に承認された署名者によって、 自分に代わってこの報告書に署名してもらいました。

	ブリストル・マイヤーズスクイブ社
日付が付けられました:2023年11月13日	作成者:	/s/ キンバリー・M・ジャブロンスキー
	名前:	キンバリー・M・ジャブロンスキー
	タイトル:	コーポレートセクレタリー

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