米国 証券取引委員会
ワシントンDC 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
1934年の証券 取引法のセクション13または15 (d) に基づく
レポートの日付（最も早いイベントの報告日）：2023年11月13日（2023年11月10日）
ペプシコ株式会社
( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| (州またはその他の法人管轄区域) | (コミッションファイル番号) | (IRS 雇用者識別番号) |
| (主要執行機関の住所) | (郵便番号 コード) |
市外局番を含む登録者の電話番号:(914)
該当なし
(前回の報告以降 変更された場合、以前の名前または以前の住所)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
| 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信 | |
| 取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 | |
| 取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 | |
| 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
1934年の証券取引法のセクション 12 (b) に従って登録された証券：
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 | ||
登録者 が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。
| 新興成長企業 |
| 新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13（a）条に従って定められた新規または改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 | ¨ |
| アイテム 8.01. | その他のイベント。 |
ペプシコ・シニアノート・オファリング。
2023年11月8日、ペプシコ社（「ペプシコ」） は、2024年満期の変動金利債券（「2024年変動金利債券」）10億ドル、2025年満期の 5.250% シニアノート（「2025年債券」）のうち8億ドル、および2026年満期の5.125％シニアノート（「2025年債券」）のうち7億ドル（「2026年債券」）の募集を発表しました。26年債券」（および2024年変動金利債と2025年債と合わせて「債券」）。BofA証券株式会社は、債券の募集の 簿記マネージャーでした。
ペプシコは、引受割引とペプシコが支払うべき推定募集費用を差し引いた後、約24億9,500万ドルの純収入を受け取りました。 純収入は、コマーシャルペーパーの返済など、一般的な企業目的に使用されます。
債券は、ペプシコと複数の 引受会社の代表者との間の2023年11月8日付けの 条件契約（「条件契約」）（「契約書」）（2019年11月18日付けのペプシコ社の引受契約標準 条項（「標準規定」））に従って、ペプシコの自動棚登録届出書（「登録届出書」）に基づいて提供および売却されました。2022年7月26日に証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォームS-3（ファイル 番号333-266332）。ペプシコは、2023年11月8日付けの目論見書補足と、2022年7月26日付けの目論見書補足を SECに提出しました。 社債の募集と売却に関するものです。債券は、2007年5月21日付けのペプシコとニューヨークメロン銀行の受託者との間のインデンチャー（「インデンチャー」）に基づき、2023年11月10日に発行されました。次の表は、Notesとその サービスに関する情報をまとめたものです。
2024年満期変動金利債券 | 5.250% シニアノート期限 | 5.125％のシニアノート期限 | ||||
| 提供された元本総額: | $1,000,000,000 | $800,000,000 | $700,000,000 | |||
| 満期日: | 2024年11月12日 | 2025年11月10日 | 2026年11月10日 | |||
| 利息支払い日: | 2024年2月12日、2024年5月12日、2024年8月12日、2024年11月12日に四半期ごとの延滞金 | 2024年5月10日から毎年5月10日と11月10日に半年に一度に | 2024年5月10日から毎年5月10日と11月10日に半年に一度に | |||
| クーポン: | SOFRに0.400％を加えた複合材です。2024年満期の変動金利債の金利は、いかなる場合でもゼロを下回ることはありません | 5.250% | 5.125% | |||
| 複合SOFR： | 目論見書補足の特定の計算式に従って、各四半期の利息期間のSOFR指数を参考にして決定された1日の担保付オーバーナイト・ファイナンス金利（「SOFR」）の複合平均 | — | — | |||
| オプションの引き換え: | — | 2025年11月10日より前は、財務省金利に10ベーシスポイントを加えた金額で、メークホール コールしていました | 2026年10月10日以前は、財務省金利に10ベーシスポイントを加えたメークホール コール、2026年10月10日以降はいつでも可能です | |||
| 一般向け価格: | 100.000% | 99.933% | 99.973% |
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債券はペプシコ の無担保債務であり、ペプシコの他のすべての無担保シニア債務と同等です。インデンチャーには、慣習的な事由によるデフォルトの 条項も含まれています。
上記の利用規約、 契約書、および債券の説明は、契約書、契約書、および債券の形式を参照することで完全に限定されます。契約条件、標準規定、2024年変動金利手形、2025年債および2026年債の形式の各 は、 参照により登録届出書に組み込まれ、この最新報告書とともにフォーム8-Kにそれぞれ別紙1.1、別紙1.2、別紙4.1、 別紙4.2、別紙4.3として提出されます。ペプシコの役員が債券の条件 を設定することを許可する取締役会の決議は、登録届出書の別紙4.7として提出されました。インデンチャーは、登録届出書の別紙4.3として提出されました。債券の合法性に関する意見は、参照により登録届出書に組み込まれ、別紙5.1および5.2としてフォーム8-Kのこの最新報告書に 提出されます。そのような意見の組み込みに関する同意は、 参照により登録届出書に組み込まれ、別紙5.1に含まれることへの参照として フォーム8-Kのこの最新報告書に別紙23.1および23.2として提出されます。と5.2、それぞれ。
| アイテム 9.01. | 財務諸表および展示物。 |
(d) 展示品
| 1.1 | 条件 2023年11月8日付けの、ペプシコとそこに記載されている複数の引受会社の代表としてのBofA証券株式会社との間の契約（2019年11月18日付けのペプシコ社引受契約標準条項を含む）。 |
| 1.2 | 2019年11月18日付けのペプシコ株式会社引受契約の標準規定（2022年7月26日にSECに提出されたフォームS-3（ファイル番号333-266332）の登録届出書（ ）の別紙1.2を参照して組み込まれています）。 |
| 4.1 | 2024年満期の変動金利紙幣の形式。 |
| 4.2 | 2025年満期の 5.250% シニアノートの形式。 |
| 4.3 | 2026年満期5.125％のシニアノートの形式。 |
| 5.1 | デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所の意見 |
| 5.2 | ウォンブル・ボンド・ディッキンソン（米国）LLPの意見 |
| 23.1 | デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所の同意（別紙5.1に含まれています）。 |
| 23.2 | ウォンブル・ボンド・ディッキンソン（米国）LLP（別紙5.2に含まれています）の同意。 |
| 104 | インライン XBRL でフォーマットされた、フォーム 8-K のこの最新レポートの表紙。 |
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署名
1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。
| 日付:2023年11月13日 |
ペプシコ株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ シンシア・A・ナスタンスキー | ||
| 名前: | シンシア・A・ナスタンスキー | ||
| タイトル: | 会社法担当上級副社長兼副企業秘書 | ||
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