米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

スケジュール 14C 情報

セクション14（c）に基づく情報 ステートメント

の の

1934年の証券 取引法

該当するボックスにチェックを入れてください:

サイダス スペース株式会社

(憲章に規定されている登録者の名前 )

(登録者以外の場合は、委任勧誘状を提出する人の名前 名)

出願手数料の のお支払い (該当するボックスをチェックしてください):

(1) 取引が適用される各種類の有価証券のタイトル：

(2) 取引が適用される有価証券の総数：

(3) 取引法規則0-11に従って計算された取引の単価またはその他の基礎価額（ の出願手数料の計算額とその決定方法を明記してください）：

(4) 取引の推奨最大総額:

(5) 支払われた手数料の合計:

☐ 取引法規則O-11 (a) (2) の規定に従って手数料の一部が相殺されている場合はチェックボックスをオンにして、以前に相殺 手数料が支払われた出願を特定してください。登録届出書番号、またはフォームまたはスケジュールとその提出日で、前回の申告を確認してください。

(1) 以前に支払った金額:

(2) フォーム、スケジュール、または登録届出書いいえ。:

(3) ファイリングパーティ:

(4) 提出日:

スケジュール 14C 情報

情報 規則14Cに基づく声明

改正された1934年の証券取引法の の

サイダス スペース株式会社

150 N. サイクス・クリーク・パークウェイ、スイート200

メリット アイランド、フロリダ州32953

(321) 613-5620

2023年11月 13日

私たち はあなたに代理人を求めているわけではなく、

あなた は私たちにプロキシを送らないように求められています

は、2023年11月2日、デラウェア州 社の企業であるSidus Space, Inc.（以下「当社」または「当社」）の取締役会（「取締役会」）のメンバーであり、2023年11月2日と2023年11月9日には、所有者 が議決権株式のそれぞれ約58.5％と56.4％であることをここに通知します。会社の（「同意株主」）は、書面による同意により 、次のことを承認しました（「訴訟」）：（i）会社のクラスA普通株の発行済み株式、1株あたり額面0.0001ドル（「クラスA普通株式」）、およびクラスを統合することB普通株式、1株あたり額面0.0001ドル（ 「クラスB普通株式」、クラスA普通株式と合わせて「普通株式」）を、25対1（1:25）から1対100（1対100）までの特定の比率で、より少ない数の の発行済み株式に（「株式の逆分割」）します。、正確な比率は取締役会が独自の裁量で決定し、（ii）ナスダック株式市場の上場規則5635（b）の 目的上、クラスA普通株式の発行（「株式発行」）、 2023年10月の登録直接募集およびワラント（「私募ワラント」）で発行された当社のシリーズA転換社債 優先株の条件に基づく 最低価格（ナスダック株式市場の上場規則5635で定義されている）を下回る価格で、普通株式の20％以上、または発行前の議決権の20％以上に相当します。2023年10月の登録直接募集と同時に終了した私募で会社が発行したクラスA普通株式の株式を購入します。

はお客様に代理人をお願いしていません。代理人を送らないようお願いします。

アクションは必要ありません。同封の情報明細書は、クラスA普通株式の発行済みおよび発行済み株式の株式 、1株あたり額面0.0001ドル（「クラスA普通株式」）、および クラスB普通株式、1株あたり額面0.0001ドル（「クラスB普通株式」）、およびクラスA普通株式（「クラスB普通株式」）の株式 の登録保有者全員に提供されています会社の）、基準日である2023年11月9日（「基準日」）の営業終了時点。

デラウェア州一般会社法のセクション 228は、法人の年次株主総会または特別株主総会 で取られるべき措置、またはそのような株主の年次総会または特別株主総会でとられる可能性のある措置は、事前の通知や投票なしで、取られた措置を記載した書面による同意または同意があれば、会議なしで、 によって署名されるものと規定しています。 発行済み株式の保有者で、そのような措置を承認または実行するために必要な最低議決権数以上を持っている方 br} 議決権のあるすべての株式が出席して投票した会議に。同意株主は訴訟の に賛成票を投じ、訴訟を承認するのに十分な議決権を持っているので、この情報声明に記載されている措置に関連して 他の株主の同意を求めることはありません。取締役会はあなたの代理人を求めていません。また、 の株主からも代理人を求めていません。

基準日の に、クラスA普通株式77,867,915株とクラスB普通株式10,000,000株が発行され、 発行済みでした。

情報声明の 目的は、（i）株式併合と（ii）株式発行が合意株主によって 承認されたことを株主に通知することです。会社の同意株主がとった 措置の説明については、情報声明の全文を読むことをお勧めします。アクションは、この情報ステートメントが最初に株主に郵送されてから21 （21）暦日以内に発効します。

この 情報声明は、2023年11月__日頃に、基準日時点で登録されている株主に郵送されます。私たちは、ブローカーやその他のカストディアン、候補者、受託者に、この情報声明を 人が記録している当社の普通株式の受益所有者に転送するよう に依頼しました。

この は株主総会の通知ではなく、ここに記載されている事項を検討するために株主総会が開催されることはありません。

取締役会の命令により

サイダス スペース株式会社

150 N. サイクス・クリーク・パークウェイ、スイート200

メリット アイランド、フロリダ州32953

(321) 613-5620

情報 ステートメント

からセクション14（C）まで

1934年の証券取引法の

そして その下にある ルール14C-2

この情報声明に関連して、会社の株主の 票やその他の行動は必要ありません

私たち はあなたに代理人を求めているわけではなく、

あなた は私たちにプロキシを送らないように求められています

この 情報声明は、デラウェア州のSidus Space, Inc. のクラスA普通株式、1株あたり額面0.0001ドル（「クラス A普通株式」）およびクラスB普通株式、1株あたり額面0.0001ドル（「クラスB普通株式」、および クラスA普通株式、「普通株式」）の登録保有者に提供されています。基準日、2023年11月9日（「基準日」）の営業終了時点の法人（「会社」）、 。情報ステートメント の目的は、2023年11月2日に会社が会社の取締役会（「取締役会」）のメンバー（「取締役会」）から書面による同意（「取締役会 同意」）を受け取り、2023年11月2日と2023年11月9日に、それぞれ約58.5％と56.4％の議決権を持つ保有者が会議の代わりに書面による同意（「取締役会 同意」）を受け取ったことを株主に通知することです。会社の株式（「同意株主」） は、会社のクラス A普通株式の発行済み株式、額面0.0001ドルを統合するための下記（「訴訟」）（i）を承認しました1株あたりの価値（「クラスA普通株式」）とクラスBの普通株式、 株あたり額面0.0001ドル（「クラスB普通株式」、クラスA普通株式と合わせて「普通株式」）を、最大25分の1（1:25） の範囲内の特定の比率で、より少ない数の の発行済み株式に（「逆株式分割」）します。100対1（1対100）の分割で、正確な比率は、取締役会が独自の裁量で決定します。 （ii）ナスダック株式市場の上場規則5635（b）の目的では、クラスA普通株式（「株式 発行」）は、発行前に発行された普通株式の20％以上または議決権の20％以上に相当し、会社の2023年10月の登録直接募集で発行された会社の シリーズA転換優先株式の条件に基づく最低価格（ナスダック株式市場の上場規則5635で定義）を下回る 価格でと、当社が発行したクラスA普通株式を私募で発行し、同時に閉鎖された株式を購入するためのワラント（「私募ワラント」）br} 2023年10月の登録直接募集で。

取引法の セクション14（c）では、株主総会なしで書面による同意によって取られた措置は、この最終情報声明の郵送日から20日後、またはその後実行可能な限り早く発効することはできません。

同意株主は前述の措置に賛成票を投じ、そのような措置を承認するのに十分な議決権を持っているため、この情報声明に記載されている取引に関連して 他の同意を求めることはありません。取締役会は、これらの措置の採択に関連して 人の代理人を勧誘していません。また、株主からの代理人の要請もありません。

この 情報声明は、2023年11月__日頃に、基準日時点で登録されている株主に郵送されます。私たちは に、ブローカーやその他の保管人、候補者、受託者に、この情報声明を 人が記録している当社の普通株式の受益所有者に転送するよう依頼しました、または依頼する予定です

デラウェア州一般会社法の 条項に基づき、株主には、この情報声明に記載されている 事項に関する評価権または異議申立人の権利はなく、当社は株主にそのような権利を独自に付与することはありません。デラウェア州一般会社法の第228条では、法人の年次株主総会または特別株主総会 で取られるべき措置、またはそのような株主の年次総会または特別株主総会で取られる可能性のある措置は、 会議なしで、事前の通知や投票なしに取ることができると規定しています。そのように取られた措置を記載した書面による同意または同意があれば、 の署名を受けるものとします。そのような措置を承認または実行するために必要な最低議決権数以上を持っている発行済み株式の保有者 議決権のあるすべての株式が出席し、投票された会議で。したがって、デラウェア州 一般会社法のセクション228によると、あなたの承認は不要で、求められていません。

私たち はあなたにプロキシを求めていません。あなたは私たちにプロキシを送らないように求められています

概要 情報

株式併合を採用した の主な理由は、（i）当社の普通株式を特定の機関投資家にとってより魅力的なものにし、投資家基盤を強化すること、（ii）ナスダックの継続的な上場要件への準拠を取り戻すために、当社の普通株式の1株あたりの価格と入札価格を引き上げること、および（iii）発行可能な追加株式を提供するためです。 が株式発行を承認する主な理由は、ナスダック上場規則5635 (b) を遵守することです。この要約には、あなたにとって重要かもしれない 情報がすべて含まれているわけではありません。この情報声明で説明されている事項を完全に理解するには、この情報声明と、この情報声明に含まれている、または参照されているその他の文書 をすべて読んでください。

リバース株式分割

この 情報声明には、同意株主によって承認された株式併合の重要な側面の簡単な要約が含まれています。

株式併合を実施するための 改正は、この情報声明の郵送から 暦日後に発効します。

私たち は現在、そのような発効日またはその前後になると予想しています [], 2023.

将軍

当社の 取締役会および同意株主は、書面による同意を得て、当社の普通株式の発行済み株式をより少ない数の発行済み株式にまとめる（「逆株式 分割」）、修正された、修正および修正された法人設立証明書（ ）の修正を承認しました。-100) スプリット。 取締役会は、 提案が株主によって承認された日から1年以内に株式併合を実施し、その組み合わせの具体的な比率を25対1（1対25） の範囲内で最大1対100（1対100）の範囲内で固定する独自の裁量権を有します。取締役会は、修正案を放棄し、株式併合を実施しない裁量権を有します。

株式併合の理由

当社が 株式併合を承認し推奨する主な理由は、（i）当社の普通株式を特定の機関投資家にとってより魅力的なものにし、それによって投資家基盤を強化すること、（ii）ナスダックの継続的な上場要件への準拠を取り戻すために、当社の普通株式の1株あたりの価格と入札価格を引き上げること、および（iii）発行可能な追加株式を提供するためです。 2023年3月14日、ナスダックから、過去30営業日連続の普通株式 の入札価格が1株あたり最低1.00ドルを下回ったことを示す書面による通知（「通知」）を受け取りました。その結果、ナスダックキャピタルマーケットに引き続き上場するための最低入札価格要件 1.00ドルを遵守していません。ダックリスティングルール 5550 (a) (2)。 ナスダック上場規則5810 (c) (3) (A) に従い、 最低入札価格要件の遵守を取り戻すには、180暦日、つまり2023年9月11日までの期間がありました。コンプライアンスを取り戻すには、当社の普通株式の終値が、この180日間の期間中に最低10営業日連続で1株あたり1.00ドル以上でなければなりません。2023年9月11日の時点で、 ナスダック上場規則5550 (a) (2) に規定されている、ナスダックキャピタルマーケットへの継続的な上場に必要な最低入札価格1.00ドルの遵守を取り戻していません。2023年9月12日、ナスダック株式市場LLCから、コンプライアンスを回復するためにさらに180暦日、つまり2024年3月11日までの期間を設ける資格があることを示す書面による通知を受け取りました。

2023年11月7日 に、ナスダックは、2023年11月6日の時点で、当社の証券の終値入札価格 が10取引日連続で0.10ドル以下であると判断したという手紙を出しました。したがって、当社は上場規則5810 (c) (3) (A) (iii) (「低価格株規則」) で検討されている規定の対象となります。その結果、ナスダックは、 がナスダックヒアリングパネル（「パネル」）でのヒアリングを適時に要請しない限り、2023年11月16日にナスダックキャピタルマーケット から当社の証券を上場廃止することを決定しました。私たちは、パネルにヒアリングを要請するつもりです。 は、少なくともヒアリング の後にパネルの決定が発表され、パネルによって認められる延長期間が満了するまで、ナスダックによる上場廃止措置は保留されます。公聴会では、規則の遵守を証明する計画を提示し、そのための期間の延長を要求します。

普通株式の発行済み株式数を 減らすと、他の要因がない限り、通常、普通株式の1株あたりの市場価格が上昇するはずです。株式併合の目的は普通株式の価格を上げることですが、逆株式分割が行われたとしても、私たちの普通株式の買値が、時間の経過とともに を取り戻したり、ナスダックの最低入札価格要件の遵守を維持したりするのに十分であるという保証はありません。

さらに、 さらに、現在の普通株式の市場価格により、特定の機関投資家、専門投資家、その他の投資家 が株式を購入できなくなる可能性があるため、株式の逆分割により、当社の普通株式がより幅広い投資家にとってより魅力的なものになると考えています。多くの証券会社や機関投資家には、低価格株への投資を禁止したり、個々のブローカーが低価格株を顧客に推奨することを思いとどまらせたりする内部方針や慣行 があります。さらに、これらの方針や慣行の中には、低価格株 の取引処理をブローカーにとって経済的に魅力のないものにするものもあります。さらに、低価格株に対するブローカーの手数料は、通常、高価格株の手数料よりも株価の パーセントが高いため、現在の普通株式の1株あたりの平均価格では、 個人株主が総株価に占める取引費用の支払いは、株価が高い場合よりも 高い割合を占める可能性があります。株式併合により、当社の普通株式は多くの投資家にとってより魅力的で費用対効果の高い 投資となり、ひいては普通株式保有者の流動性が高まると考えています。

株式併合によって普通株式の発行済み株式数を 減らすことは、他の要因がない限り、当社の普通株式の1株あたりの市場価格を 上昇させることを目的としています。ただし、当社の業績、市況、当社の事業に対する市場認識 などの他の要因は、当社の普通株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、株式併合 分割が完了しても、上記の意図した利益が得られるという保証はありません。 株式併合後に普通株式の市場価格が上昇すること、株式併合の結果、ナスダックの最小 入札価格要件を超える入札価格を満たすか維持できること、または当社の普通株式の市場価格が下がらないという保証はありません。将来的には。また、株式併合後の普通株式1株あたりの市場価格が、株式併合前に発行された当社の普通株式数の減少に比例して上昇することを 保証することはできません。したがって、株式併合後の普通株式の時価総額 は、株式併合前の時価総額よりも低くなる可能性があります。

株式併合について株主の承認を求めるかどうかを評価する際、当社の取締役会は、株式併合に関連する のマイナス要因を考慮しました。これらの要因には、投資家、アナリスト、その他の 株式市場参加者が抱く可能性のある株式併合に対する否定的な認識、株式併合を実施した一部の企業の株価が、その後、株式併合後に 下落したこと、発行済株式の数が減少することで流動性に悪影響を及ぼす可能性、および株式併合の実施に関連する費用が含まれます。

同意株主が株式併合を承認したとしても、取締役会は、そのような逆株式分割を実施することが会社または株主の最善の利益にならないと取締役会が判断した場合、株式併合 を実施しない権利を留保します。

修正案の潜在的な 効果

当社の取締役会が株式併合を実施した場合、取締役会が決定した比率に応じて、発行済みおよび発行済の普通株式の数が減少します。株式併合は、当社の普通株式のすべての保有者に一律に影響を及ぼし、 株主の会社における持分には影響しません。ただし、以下の「端数 株式」で説明するように、普通株式の記録保有者は、逆株式分割比率で均等に分割できない多数の株式を保有しているため、株式併合の結果として端数株式を取得する権利があります。普通株式の 端を追加して、次の全株に切り上げてください。また、株式併合を行っても、株主の 比例議決権には影響しません（端数株式の取り扱いを条件とします）。

株式併合を行っても、普通株式の条件は変更されません。また、株式併合は、当社が発行を許可されている普通株式の数 には影響しません。株式併合後、普通株式は同じ 議決権と配当および分配権を持ち、その他すべての点では現在承認されている普通株式と同一になります。 普通株式は引き続き全額支払われ、査定対象外です。

株式併合の発効日以降、当社は引き続き 取引法の定期報告およびその他の要件の対象となります。

普通株式の 「ブックエントリー」登録保有者

当社の 登録普通株式保有者は、譲渡代理人による記帳形式で、株式の一部または全部を電子的に保有しています。これらの 株主は、普通株式の所有権を証明する株券を持っていません。ただし、口座に登録されている株式数を反映した明細書 が提供されています。

譲渡代理人による記帳形式で電子的に株式を保有している株主 は、株式併合後の普通株式の株式 の証拠を受け取るための措置を講じる必要はありません。

普通株式の認定株式の保有者

証明書付きの形で当社の普通株式を保有している株主 には、株式併合の発効日 後に、譲渡代理店から送付状が送付されます。送付状には、株主が当社の普通株式を表す 証明書（「旧証明書」）を譲渡業者に引き渡す方法についての指示が含まれます。株主 が特に新しい紙の証明書を要求するか、制限付株式を保有している場合を除き、株主が株主の 古い証明書をすべて譲渡代理人に引き渡すと、譲渡代理人は 株式逆分割後の普通株式の適切な数を帳簿記入形式で電子的に登録し、それを反映した明細書を 株主に提出します株主の口座に登録されている株式の数。株主は、自分の古い証明書を交換するために、 に送金やその他の手数料を支払う必要はありません。引き渡されるまでは、株主が保有する未払いの旧証明書 は取り消され、これらの 株主が権利を有する株式逆分割後の普通株式の株式数を表すものとみなされます。交換のために提出された古い証明書は、株式の売却、譲渡、その他の処分のためかどうかにかかわらず、 は株式併合後の適切な数の普通株式と自動的に交換されます。古い証明書の裏面に 制限の表記がある場合、裏面にも同じ制限の表記が付いた新しい証明書が発行されます。

株主 は、株券を破棄してはいけません。また、要求があるまでは株券を提出しないでください。

フラクショナル 株式

私たち は、株式併合に関連して端数株式を発行しません。代わりに、そうでなければ の権利があるはずの株主は、逆株式分割比率で均等に分割できない数の株式を保有しているために端数株式を受け取ります。 は、自動的に は普通株式の1株の追加分数を受け取り、次の全株式に切り上げることができます。いずれにせよ、端数株には 現金は支払われません。

株式併合が未払いのストックオプションおよび新株予約権に与える影響

株式併合比率に基づいて、通常、1株あたりの行使価格と、すべての未払いのオプションおよび新株予約権の行使時に発行可能な株式数に比例して調整する必要があります。その結果、行使時にそのようなオプションまたはワラントに基づいて支払う必要な 総額はほぼ同じになり、株式併合直後の行使時には、逆株式 分割の直前とほぼ同じ価値の普通株式 が引き渡されます。これらの有価証券に基づいて発行用に留保されている株式数は、 件の株式分割比率に基づいて比例して減少します。

経理 事項

修正および修正された法人設立証明書の 件の修正案は、修正されたものですが、当社の普通株の額面価格には影響しません。その結果、株式併合の発効時に、普通株に帰属する当社の貸借対照表に記載されている資本は、株式併合比率と同じ割合で減額され、追加払込資本勘定には、記載資本を減額した金額が 入金されます。1株当たりの純利益または損失は、株式併合後の表示に合わせて 前の期間について修正されます。

株式併合による特定の 連邦所得税の影響

次の 要約は、本委任勧誘状の日付の時点で、リバースストック 分割が当社の普通株式の保有者に及ぼす特定の米国連邦所得税の影響について説明しています。この要約では、以下のいずれかに該当する当社の普通株式の受益者 である米国の保有者にのみ税務上の影響を取り上げています。

この 要約は、改正された1986年の内国歳入法（以下「法」）、米国財務省の規制、 の行政判決、および司法権限の規定に基づいており、すべてこの委任勧誘状の日付時点で有効です。遡及的に適用される可能性のある法律の変更や解釈の相違など、米国連邦所得税法のその後の進展は、株式併合による米国連邦所得税の影響に重大な影響を与える可能性があります。

この 概要は、特定の投資家に関連する可能性のある税務上の影響すべてを網羅しているわけではありません。これには、 すべての納税者または特定の納税者に一般的に適用される規則から生じる税務上の考慮事項や、投資家によって一般的に知られていると想定される税務上の考慮事項が含まれます。また、この要約では、（i）銀行、保険会社、リサイクル機関、規制対象投資会社、不動産投資 信託、非課税機関、米国在住者、代替最低税の対象となる人、機能通貨 が米ドルではない人、パートナーシップ、またはその他のパスパスパスなど、米国 連邦所得税法の下で特別な待遇を受ける可能性のある個人に対する税務上の影響についても触れていません。エンティティ、市場に上場することを選択した証券トレーダー、および 証券または通貨のディーラーを通じて、（ii）「ストラドル」内のポジションの一部として、または「ヘッジ 取引」、「転換取引」、または連邦所得税上のその他の統合投資取引の一部として当社の普通株式を保有している人、または （iii）当社の普通株式を「資本資産」として保有していない人（通常は投資目的で保有されている不動産）。この要約 は、バックアップの源泉徴収と情報報告については触れていません。この要約は、「外国の金融機関」（コードセクション1471（d）（4）で定義）またはコードセクション1472で指定されているその他の特定の米国以外の法人 を通じて普通株を有益に所有している米国の保有者を対象としていません。この要約では、州、地方、外国の法律、または 連邦相続税または贈与税法に基づいて生じる税務上の考慮事項については触れていません。

パートナーシップ（または米国連邦所得税上のパートナーシップとして分類されるその他の法人）が当社の共通 株式の受益者である場合、パートナーシップにおけるパートナーの米国連邦所得税上の扱いは、通常、パートナーの状況とパートナーシップの 活動によって異なります。当社の普通株式を保有するパートナーシップ、およびそのようなパートナーシップのパートナーは、株式併合による米国連邦所得税の影響について、それぞれの税理士に相談する必要があります。

各 保有者は、株式併合による特定の米国連邦税務上の影響、およびその他の課税管轄区域の法律に基づいて生じる影響（外国、州、または地方の所得税 の影響を含む）について、自分または自身の税理士に相談する必要があります。

株式併合の一般的な 税務上の扱い

株式併合は、本規範第368条に基づく「再編」とみなされ、米国連邦所得税上の「資本増強」 を構成するものでなければなりません。株式併合が再編とみなされると仮定すると、米国の保有者は通常、株式併合比率に基づいて、当社の普通株式をより少ない数の普通株式に交換した場合の損益を認識しません。逆株式分割で受領した普通株式の数が少ない場合の米国保有者の総課税基準は、 当該米国保有者が株式併合の直前に所有していた当社の普通株式に対する米国保有者の総課税基準と同じになります。株式併合で受領した普通株式の保有期間には、米国の保有者が株式併合で引き渡された当社の普通株式を保有していた期間が含まれます。米国財務省 規則には、譲渡された当社の普通株式の課税基準と保有期間を、株式併合に基づいて受領した当社の普通株式の 株に配分するための詳細な規則が定められています。異なる 日に異なる価格で取得した当社の普通株式の米国保有者は、その 株の課税基準の配分と保有期間について、税理士に相談する必要があります。

上記の は、株式併合による特定の連邦所得税の影響の概要のみを目的としており、 税務上の意見にはなりません。当社の普通株式の保有者はそれぞれ、自社株式 の分割による税務上の影響について、また本規範の適用条項を参照して、それぞれの税理士に相談する必要があります。

株式併合を含む修正案の 本文は、付録Aとして添付されています。

株の発行

2023年10月11日、当社は、特定の機関投資家と証券購入契約（「購入契約」）を締結しました。この契約に基づき、登録直接募集（「募集」）として、シリーズA転換優先株式の合計2,000株を、1株あたり1,000ドルの募集価格で、そのような投資家に発行および売却することに合意しました。シリーズA優先 転換株の各株は、1株あたり0.10152の初期転換価格（「換算 価格」）で当社のクラスA普通株式に転換できます。転換価格は、株式配当、株式分割、再分類などに関する慣習的な調整の対象となり、普通株式、または普通株式と交換可能な 証券が、その時点で適用される転換価格を下回る価格で、「フルラチェット」ベースで、その時点で適用される転換価格を下回る価格で価格ベースの調整の対象となります（特定の例外により の対象）。シリーズA優先株式（およびシリーズA優先株の基礎となる当社のクラスA普通株式（「クラスA 普通株式」）の株式）は、フォームS-3（ファイル番号333-273430）の棚登録届出書 に従って当社によって提供されました。これはもともと2023年7月26日に 証券取引委員会（「SEC」）に提出され、発効が宣言されました 2023年8月14日に米国証券取引委員会によって発行されました。

投資家は、投資家が購入したシリーズA転換優先株式の転換時に発行可能なクラスA普通株式1株あたり について、同時私募による購入契約に基づくシリーズA転換優先株式の売却と同時に、クラスA普通株1株 （「ワラント株式」）を購入するための未登録ワラント（「ワラント」）を当社から受け取りました。」)。各ワラントは、1株あたり0.10152ドルの 行使価格で、会社のクラスA普通株式1株に対して行使可能で、発行後すぐに行使可能で、期間は 発行日から5年間です。行使価格は、株式配当、株式分割、再分類などの慣習的な調整の対象となります。 クラスA普通株式、 、またはクラスA普通株式に転換可能、行使可能、または交換可能な有価証券が、その時点で適用される行使価格 を下回る価格で発行された場合は、「フルラチェット」ベースの価格に基づく調整の対象となります（主題特定の例外に）。

購入契約では、当社は、「最低価格」（規則第5635条に定義）を下回る価格での普通株式の発行について、ナスダック株式市場規則5635（d）（「株主の承認」）に基づく承認を求めるために、必要な株主から書面による同意を得るか、2023年12月12日までに株主総会 を開催する必要があります。シリーズA優先株および新株予約権の条件に基づく購入契約締結日のナスダック（ 株式市場）（「株主 の承認事項」）。

株主の承認の理由

当社の 普通株式はナスダックキャピタルマーケットに上場しているため、ナスダック上場規則の対象となっています。ナスダック上場規則 5635 (d) では、公募以外の取引で有価証券 (または普通株式に転換可能または行使可能な証券) の発行前に株主の承認が必要です。 は、発行前に普通株式の20％以上、または発行前に発行された議決権の20％以上に相当します。(i) 拘束力のある契約締結直前の終値、または (ii) 平均終値のいずれか低い方の よりも低い価格で取引に関する拘束力のある契約に署名する直前の5取引日の普通株式 株。

セキュリティ 特定の受益者の所有権

と 管理と関連する株主問題

次の の表は、基準日現在の当社の普通株式の実質的所有権に関する特定の情報を次のように示しています。

実質 所有権はSECの規則に従って決定され、証券に関する議決権または投資権が含まれます。 オプションまたはワラントの行使、または優先株式または転換社債の転換により、基準日から60日以内に個人または団体が取得する可能性のある普通株式は、当該個人またはグループの 所有権のパーセンテージを計算する目的では発行済みと見なされますが、記載されている他の個人の所有率 を計算する目的では発行済みとは見なされませんテーブル。所有割合は、基準日時点で発行されたクラスA普通株式とクラスB普通株式の77,867,915株と10,000,000株に基づいています。

この表の脚注に示されている を除き、この表に記載されている株主は、株主から提供された情報に基づいて、受益所有であることが示されているすべての普通株式について、 で唯一の議決権と投資権を持っていると考えています。 特に明記されていない限り、記載されている各取締役および執行役員の住所は、Sidus Space、Inc.、150 N. サイクス・クリーク パークウェイ、スイート200、フロリダ州メリット島32953です。

配布 とコスト

印刷や郵送の費用を含め、この情報ステートメントの配布に関連するすべての費用は、当社 が負担します。資料のハードコピーを要求された場合、その住所の株主から反対の指示を受けない限り、単一の住所を共有する株主に1つの情報声明とその他の企業郵便物を送付します。 は、「家計管理」と呼ばれるこの慣習は、印刷コストと郵便料金を削減することを目的としています。ただし、当社は、書面または口頭による要求に応じて、この情報声明のコピー1部が納品された共有住所の株主にこの情報声明の個別の コピーを速やかに引き渡します。 このような書面または口頭による要求は、（a）あなたの名前、（b）共有住所、および（c） 会社が本情報声明の追加コピーを送付すべき住所を記載した書面による通知を、上記の住所 のSidus Space, Inc. に送付することで行うことができます。さらに、同じ住所を持つ現在の株主が、この情報声明またはその他の企業郵送物のコピーを複数受け取り、当社が将来の郵送物のコピーを1部共有住所の株主に郵送することを希望する場合、そのような 要求は、同じ方法で郵便または電話で会社の主要な執行機関に通知することもできます。

参考による法人化

SECは、情報をこの情報声明に「参照により組み込む」ことを許可しています。つまり、SECに別途提出した他の文書を紹介することで、 重要な情報をお客様に開示することができます。参考までに を組み込んだ情報は、この情報声明の一部とみなされます。この情報声明には、参照により以下の文書が組み込まれています。

1。 2023年3月15日にSECに提出された、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書。

2。 2023年5月12日と2023年8月14日にそれぞれSECに提出された、2023年3月31日および2023年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qに関する四半期報告書。

3。 2023年3月17日、2023年4月6日、2023年4月6日、2023年4月 10日、2023年6月28日、2023年7月 5日、2023年8月 22日、2023年9月 13日、2023年10月 2日、10月 13日にSECに提出されたフォーム8-Kに関する現在の報告書、2023年、2023年10月30日、2023年11月13日。

4。 2023年5月10日にSECに提出された、2023年年次株主総会のスケジュール14Aに関する当社の最終的な委任勧誘状、および

5。 2021年12月10日 に委員会に提出されたフォーム8-Aの登録届出書に記載されている当社の普通株式の説明。説明を更新する目的でSECに提出された修正または報告書も含まれます。

この目論見書に参照によって組み込まれた文書に記載された の記述はすべて、この目論見書または後で提出されたその他の文書（参照によって 組み込まれています）の記述が記述を変更または優先する範囲で、この 目論見書の目的上、変更または置き換えられたものとみなされます。この目論見書に記載されている記述は、後で提出される文書の記述が、この目論見書に参照により組み込まれ、その記述を に変更または置き換えます。そのように修正または置き換えられた記述は、そのように修正または置き換えられた場合を除き、本目論見書の の一部を構成するものとはみなされません。

この目論見書に含まれる当社に関する 情報は、 referenceに組み込まれた文書の情報と一緒に読む必要があります。さらに、この目論見書に含まれている、またはこの目論見書に参照により組み込まれた財務情報を含む特定の情報は、当社がSECに提出した書類と併せて読む必要があります。

私たち は、書面または口頭による要求に応じて、目論見書に参照により組み込まれたが目論見書には添付されていない情報の一部またはすべてのコピーを、目論見書の送付先の受益者を含む各個人に無償で提供します。 書類のリクエストは、次の住所に書面または電話でお問い合わせください：Sidus Space, Inc.、150 N. Sykes Creek Parkway、 Suite 200、メリット島、フロリダ州32953、（321）613-5620。これらの出願書類の展示品は、それらの展示品がそのような提出書類に参照により具体的に 組み込まれていない限り、送付されません。

で詳細を確認できる場所

お客様 は、ワシントンD.C. 北東20549番地100FストリートにあるSECが管理する公共参照施設で、当社が提出した報告書、声明、またはその他の情報を読んだりコピーしたりすることができます。SECは、報告書、委任勧告、情報に関する声明 、および当社が提出したものを含むその他の情報を掲載したWebサイトを http://www.sec.gov で運営しています。また、当社のウェブサイト http://www.vitaxel.com を通じて、SECの提出書類にアクセスしたり、当社に関するその他の情報 を入手したりすることもできます。ウェブサイトに含まれる情報は、参照 によってこの情報ステートメントに組み込まれたり、何らかの形で本情報ステートメントの一部に組み込まれたりしていません。

その他の 事項

取締役会は、この情報声明に記載されている事項以外に、会社の議決権のある株式の過半数の 保有者によって承認または検討された事項を知りません。

この情報ステートメントに関して質問がある場合は、次の連絡先に連絡してください。

サイダス スペース株式会社

150 N. サイクス・クリーク・パークウェイ、スイート200

メリット アイランド、フロリダ州32953

(321) 613-5620

これは投票の要請や委任勧誘ではなく、会社が締結した特定の 取引について通知するための情報声明であることに注意してください。

はお客様に代理人をお願いしていません。代理人を送らないようお願いします。

理事会の命令により、

付録 A

修正証明書

に

の修正および改訂された法人設立証明書

の

サイダス スペース株式会社

( の第242条と第245条に従い

一般 デラウェア州の会社法）

SIDUS SPACE, INC. は、デラウェア州の一般会社法に基づいて組織され存在する法人です（「法人」）、 は、ここに以下のことを証明します：

まず： 法人の名前はSidus Space, Inc.です。法人設立証明書は、修正されたとおり2021年4月15日にデラウェア州務長官 （「国務長官」）に提出されました（「法人設立証明書」）。

2番目： 会社の設立証明書の第4条、セクションIは、第4条の末尾 に以下を挿入することによって修正されるものとします。

現在、有効な [*]、2023年東部標準時午後4時01分（「有効時間」）、（i）各 [*] ([*]）発効日の直前に発行され発行された法人のクラス A普通株式（「旧クラスA普通株式」）の株式（「旧クラスA普通株式」）であり、会社または古いクラスA普通株式の保有者側の特別な措置なしに自動的に 再分類、統合、 転換され、クラスA普通株式の全額支払い済みで評価不能な株式1株、額面価格0.000ドルに変更されます。1株あたり1つ （「新クラスA普通株式」）、および（ii）それぞれ [*] ([*]） 発効日直前に発行され、発行された会社のクラスB普通株式（「旧クラスB普通株式」）の株式（「旧クラスB普通株式」）は、会社または旧クラスB普通株式の保有者側で追加の措置を講じることなく、自動的に を、クラスB普通株式の全額支払済みで評価不可能な株式1つ、額面金額0.000ドルに再分類、統合、転換および変更されます。1株あたり1株（「新クラス B普通株式」）は、以下に説明するように端数株式持分の取り扱い（「株式併合」）の対象となります。 古いクラスA普通株式から新しいクラスA普通株式への転換と、古いクラスB普通株式の新しいクラスB普通株への転換は、発効時に行われたものとみなされます。発効日以降、旧クラスA普通株式 を表す証書は、この修正証書の に従って古いクラスA普通株式が転換された新しいクラスA普通株式の株式数を表すものとし、古いクラスB普通株式を表す証明書は、古いクラスB普通株式がこれに従って転換されたものとする 新しいクラスB普通株式の数を表すものとします。修正証明書。 逆株式分割の有効時に新クラスA普通株式または新クラスB普通株式 の端数株式を受け取る権利がある保有者は、そのような株式併合の結果生じた端数株式の代わりに、新クラスA普通株式または新クラス B普通株式の全株式を受け取る権利があります。

3番目: 会社の株主は、デラウェア州の 一般会社法第242条の規定に従って、前述の改正を正式に承認しました。

その証人として、当社は、この修正証明書をその会社名で、かつ正式に権限を与えられた役員によって、その会社名で、 社に代わって正式に採択され、執行されるようになりました [*]の日 [*], 2023.