別紙 99.1
パイナップル エナジー、2023年第3四半期の決算を発表
2023年11月9日、東部標準時午後4時15分
● | 収益 は2022年第3四半期から211パーセント増加しました |
● | 総利益は2022年第3四半期から401%増加しました |
● | 営業経費は2022年第3四半期から125%増加 |
● | 継続事業からの純損失は、2022年第3四半期から8%減少しました |
● | プロフォーマ調整後EBITDAは2022年第3四半期から156%増加しました |
● | 営業活動による プラスのキャッシュフローは869,851ドルです |
ミネソタ州ミネトンカ、2023年11月9日 /Globe Newswire/ — 持続可能な太陽エネルギー と家庭や中小企業にバックアップ電力を提供する大手プロバイダーであるパイナップルエナジー社(NASDAQ:PEGY)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
パイナップル のCEO、カイル・ウデスは次のようにコメントしています。「私の主なメッセージは3か月前とよく似ています。第3四半期は好調でした。これは、すでに報告している一部の大規模な公開企業からの業績不振の報告に対抗する素晴らしいものです。 住宅用太陽光発電業界は引き続き課題に直面しています。その主なものは、長期にわたって 金利が高くなる環境への期待です。しかし、クリーンで、手頃な価格で、回復力のある屋上太陽光発電と、理想的にはバッテリー ストレージとの組み合わせに対する基本的な需要は依然として強いです。また、金利環境が高くなると、電力会社の資本コストも上昇します。 電気料金が毎年急激に増加するという形で消費者に転嫁されると予想しています。これと、ハードウェアと設備のコストが下がり続けていることと相まって、住宅用 太陽光発電を販売して設置するパイナップルのような企業は、変曲点に達しつつあると思います。そして、マクロ要因以外にも、経営規律への取り組みと、EBITDAと営業キャッシュフローのプラスの促進に注力することは、依然として基本原則であり、競合他社との差別化をさらに進めています。2023年の収益は8000万ドルから8,500万ドルで、調整後EBITDAはプラスで、以前のガイダンスは変更していません。パイナップルの全従業員の献身と犠牲に感謝します。今四半期は簡単な四半期ではなく、第4四半期にはさらなる課題が残っています。しかし、私たちの戦略は健全で、2024年まで続くと信じています。」
パイナップル の最高財務責任者、エリック・イングバルドソンは次のようにコメントしています。「第3四半期には、2022年の第4四半期にSunNationが買収され、ハワイでの力強い有機的成長により、前年比200%を超える大幅な収益成長 を達成することができました。設備価格と融資手数料の低下により、売上総利益 マージンが増加しました。総利益は前年比401%増加しましたが、営業 費用は前年比125%増加しました。その結果、当四半期の営業キャッシュフローはプラスになり、 四半期連続で調整後EBITDAがプラスになりました。第3四半期のプロフォーマ収益は前年比で10%減少しましたが、プロフォーマ総利益はマージンの拡大により9%増加しました。年初来、前年比で20%のプロフォーマ収益成長と38%のプロフォーマ総利益成長を達成し、プロフォーマ調整後EBITDAは前年比420万ドルの改善につながりました。このような成果を上げてくれた従業員に 感謝しています。」
第3四半期 のビジネスハイライト
● | プロ 形式の運用指標 |
o | 住宅用 kW、連続して+ 10%設置(2023年第3四半期対2023年第2四半期) |
o | 住宅用 kWの売上は、前四半期比で14%増えました(2023年第3四半期対2023年第2四半期) |
o | 住宅用 バッテリーの接続率は、2023年第2四半期の42%から2023年第3四半期には37%に低下しました |
o | バックログ は、2023年6月30日現在の3,800万ドルから、2023年9月30日現在の4,100万ドルに増加しました |
2023年第3四半期 四半期の継続事業からのGAAP結果1
3赤 2023 クォーター | 3赤 2022年クォーター3 | |
収益 | $18,288,697 | $5,888,162 |
総利益 | $7,032,458 | $1,404,173 |
営業 経費 | $8,596,808 | $3,827,944 |
営業損失 | ($1,564,350) | ($2,423,771) |
その他の 支出 | ($768,937) | ($119,017) |
純損失 | ($2,329,053) | ($2,542,788) |
現金、 制限付現金および投資2 | $5,593,402 | $10,236,453 |
希薄化後 株当たり損失 | ($0.23) | ($0.34) |
1 継続事業を含み、廃止事業は含まれません。
2 には、2023年9月30日時点で2,175,753ドル、2022年9月30日時点で4,578,099ドルの条件付現金および流動性投資が含まれます。 は偶発的価値権の支払いに充てられています。
3 2022年12月31日までの期間に事業中止の決定が下されたため、3赤 2022年四半期の数値は、継続的な事業のみを反映するように調整されました。
2023年第3四半期の 総収益は1,830万ドルで、2022年の第3四半期から1,240万ドル、つまり211%増加しました。収益の増加 は、2022年の第4四半期にSunNationを買収し、ハワイで有機的に成長した結果です。
総利益は700万ドルで、前年比560万ドル、つまり401%増加しました。売上総利益は、収益 の増加と売上総利益率の改善により増加しました。売上総利益率の改善は、SunAtionの買収と、設備費と資金調達費の 改善の結果でした。
総営業費用は860万ドルで、前年比480万ドル、つまり125%増加しました。営業費用 の増加は、主に2022年の第4四半期にSunNationを買収した結果です。2023年第3四半期の営業費用には、130万ドル ドルの償却および減価償却費、353,843ドルの株式ベースの報酬、23万ドルの不利な公正価値再測定 の収益対価が含まれていました。
その他の 費用は768,937ドルで、前年比649,920ドル増加しました。その他の費用は主に、第2四半期に債務融資が終了したことによる利息 費用の増加と、偶発的 価値権の239,922ドルの不利な公正価値の再測定によるものです。
普通株主に帰属する継続事業からの純損失は230万ドル、つまり2023年第3四半期の希薄化後1株あたり(0.23ドル)でした。これは、2022年第3四半期の継続事業からの純損失が250万ドル、希薄化後1株あたり(0.34ドル)だったのに対し、改善されました。
2023年9月30日現在、現金、現金同等物、制限付現金、および投資額は560万ドルでした。その金額のうち、220万ドル は、従来のCSI事業にのみ使用でき、CVR(偶発的価値権)の保有者 に分配される制限付現金および投資として保有されていました。
2023年第3四半期 プロフォーマ比較
会社の運営事業の分析を容易にするために、以下は、 社が2022年1月1日の時点でSunNationの合併、CSIの合併、およびHEC/e-Gear資産の買収を完了したかのように、結果の未監査のプロフォーマプレゼンテーションです。
9 月 30 日に終了した 3 か月間 | 9 月 30 日に終了した 9 か月間 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収益 | $ | 18,288,697 | $ | 20,289,487 | $ | 60,190,413 | 50,209,437 | |||||||||
売上総利益 | 7,032,458 | 6,453,090 | 22,175,708 | 16,078,176 | ||||||||||||
純損失 | (2,329,053) | (217,898) | (5,260,514) | (1,363,018) | ||||||||||||
調整後EBITDA* | 336,297 | (601,932) | 1,028,100 | (3,133,723) |
* 調整後EBITDAは非GAAP財務指標です。詳細については、本リリースの「プロフォーマ業績と非GAAP財務指標」と 調整を参照してください。
第3四半期のプロフォーマ収益は、設置kWが10%減少し、 住宅用バッテリーの接続率が47%から37%に低下し、サービスおよびその他の収益が3%増加し、 商業収益が1%増加したことで相殺されたため、前年比で10%減少しました。
設備費と融資費の削減により、第3四半期のプロフォーマ総利益は9%増加しました。
第3四半期のプロフォーマ純損失は、2022年の第3四半期にSuNation が190万ドルの従業員維持クレジットを認めたため、前年比210万ドル増加しました。
第3四半期のプロフォーマ調整後EBITDAは、全体的な利益率の改善と、サンネーション、HEC(ハワイ・エナジー・コネクション)、およびコーポレートのコスト管理による営業レバレッジ の増加により、156%または938,229ドル増加しました。
上記の 個の未監査プロフォーマ財務情報は、必ずしもそれぞれの期間の初めに買収が行われた場合の、合併された 事業の連結経営成績を示すものではなく、必ずしも合併後の会社の将来の業績 を示すものでもありません。上記の未監査のプロフォーマ結果は、今後の戦略をサポートするために必要な企業諸経費 のレベルに合わせて調整されたものではなく、代わりにレガシービジネスの運営に基づくより高いコスト構造 と、CSI合併取引を完了するための計画を実行する際に実施されている構造が含まれています。上記の未監査のプロフォーマ財務 情報には、2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の合計0ドルと303,125ドルの無形資産の償却費の調整が含まれており、2023年9月30日および2022年に終了した3か月間の取引 費用はそれぞれ合計0ドルと292,174ドルは含まれていません。以下の未監査のプロフォーマ 財務情報には、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の合計0ドルと1,538,378ドルの無形資産の償却費の調整が含まれ、 には、それぞれ合計2,020ドルと3,204,118ドルの取引費用は含まれていません。
見通し
2023年通年の について、当社は収益予想を8,000万ドルから8,500万ドルに変更せず、2023年の調整後EBITDAと営業活動からのキャッシュフローはプラスです。
偶発的価値権のステータス
2023年9月30日現在の CVR(条件付価値権)負債は320万ドルと見積もられており、CVR保有者に分配されるレガシーCSI資産のその日時点での推定適正 価値を表しています。
パイナップルエナジーについて
Pineapple は、全国で地元および地域を代表する太陽光発電、ストレージ、エネルギーサービス企業を成長させることに重点を置いています。私たちのビジョンは、蓄電池と組み合わせた太陽光発電の草の根の成長を通じて、エネルギー転換を促進することです。当社のブランドポートフォリオ(SunAtion、 Hawaii Energy Connection、E-Gear、Sungevity、Horizon Solar Power)は、住宅所有者や中小企業に、ソーラー、バッテリーストレージ、グリッドサービスにまたがるエンドツーエンドの 製品を提供しています。
将来予想に関する記述
この プレスリリースには、将来の財務実績、将来の成長または成長機会、将来の機会、 将来のコスト削減、買収を追求する将来の柔軟性、将来のキャッシュフロー、将来の収益に関する記述など、 1995年の民間証券訴訟改革法の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、 会社の現在の期待または信念に基づいており、不確実性や状況の変化の影響を受けやすいです。実際の の結果は、経済、ビジネス、競争 または規制要因、ならびに当社が証券 および取引委員会に提出した書類に記載されているものを含むその他のリスクと不確実性の変化により、ここの記述で表明または暗示されているものと大きく異なる場合があります。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられています。 当社は、法律で 義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
連絡先:
| |
パイナップル エネルギー
カイル
ユーセス
エリック
イングヴァルドソン |
パイナップルエナジー株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
資産
9 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
流動資産: | ||||||||
現金および現金同等物 | $ | 3,417,649 | $ | 2,187,540 | ||||
制限付現金および現金同等物 | 2,175,753 | 3,068,938 | ||||||
投資 | — | 2,666,766 | ||||||
取引売掛金、引当金を差し引いたもの | ||||||||
信用損失はそれぞれ177,662ドルと108,636ドルです | 5,743,630 | 5,564,532 | ||||||
在庫、純額 | 4,626,764 | 6,054,493 | ||||||
前払所得税 | 27,431 | — | ||||||
従業員定着クレジット | — | 1,584,541 | ||||||
関連当事者の売掛金 | 50,479 | 116,710 | ||||||
前払い経費 | 1,720,937 | 2,152,058 | ||||||
請求額を超える費用と推定収益 | 369,881 | 777,485 | ||||||
その他の流動資産 | 790,275 | 634,362 | ||||||
売却目的で保有されている流動資産 | — | 1,154,099 | ||||||
流動資産合計 | 18,922,799 | 25,961,524 | ||||||
資産、プラント、設備、純額 | 1,565,722 | 1,190,932 | ||||||
その他の資産: | ||||||||
グッドウィル | 20,545,850 | 20,545,850 | ||||||
オペレーティング・リースの使用権資産 | 4,622,387 | 4,166,838 | ||||||
無形資産、純額 | 16,846,714 | 20,546,810 | ||||||
その他の資産、純額 | 12,000 | 12,000 | ||||||
売却目的で保有されている非流動資産 | — | 2,271,533 | ||||||
その他の資産の合計 | 42,026,951 | 47,543,031 | ||||||
総資産 | $ | 62,515,472 | $ | 74,695,487 | ||||
負債と株主資本 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
買掛金 | $ | 7,083,759 | $ | 7,594,181 | ||||
未払報酬と福利厚生 | 944,196 | 859,774 | ||||||
オペレーティング・リースの負債 | 384,581 | 220,763 | ||||||
未払保証 | 300,000 | 276,791 | ||||||
その他の未払負債 | 937,608 | 961,986 | ||||||
関連当事者の買掛金 | — | 2,181,761 | ||||||
支払うべき所得税 | — | 1,650 | ||||||
返金可能な顧客預金 | 3,363,901 | 4,285,129 | ||||||
費用と推定収益を超える請求額 | 1,750,256 | 2,705,409 | ||||||
条件付価値権 | 3,213,765 | — | ||||||
収益の考慮 | 2,370,000 | — | ||||||
未払いのローンの現在の部分 | 1,461,228 | 346,290 | ||||||
現在支払っているローンの部分-関連当事者 | 360,723 | 5,339,265 | ||||||
売却目的で保有されている流動負債 | — | 1,161,159 | ||||||
流動負債合計 | 22,170,017 | 25,934,158 | ||||||
長期負債: | ||||||||
支払可能なローンおよび関連利息 | 8,264,318 | 3,138,194 | ||||||
支払可能なローンおよび関連利息-関連当事者 | 4,984,458 | 4,635,914 | ||||||
オペレーティング・リースの負債 | 4,295,406 | 3,961,340 | ||||||
収益の考慮 | 940,000 | 2,150,000 |
条件付価値権 | — | 7,402,714 | ||||||
売却目的で保有されている長期負債 | — | 250,875 | ||||||
長期負債合計 | 18,484,182 | 21,539,037 | ||||||
コミットメントと不測の事態(注9) | ||||||||
株主資本 | ||||||||
転換優先株式、額面価格1株あたり1.00ドル、発行済み株式300万株、発行済み株式28,000株 | 28,000 | 28,000 | ||||||
普通株式、額面価格1株あたり0.05ドル、承認済み株式75,000,000株、 | ||||||||
それぞれ10,182,723株と9,915,586株が発行済みです | 509,136 | 495,779 | ||||||
追加払込資本 | 46,773,844 | 45,798,069 | ||||||
累積赤字 | (25,449,707 | ) | (19,089,134 | ) | ||||
その他の包括損失の累計 | — | (10,422 | ) | |||||
株主資本の総額 | 21,861,273 | 27,222,292 | ||||||
負債総額と株主資本 | $ | 62,515,472 | $ | 74,695,487 |
パイナップルエナジー株式会社
要約連結損益計算書および包括損失
(未監査)
9月30日に終了した3か月間 | 9 か月が終了 9 月 30 日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
セールス | $ | 18,288,697 | $ | 5,888,162 | $ | 60,190,413 | $ | 10,338,483 | ||||||||
売上原価 | 11,256,239 | 4,483,989 | 38,014,705 | 7,966,159 | ||||||||||||
売上総利益 | 7,032,458 | 1,404,173 | 22,175,708 | 2,372,324 | ||||||||||||
営業経費: | ||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 7,150,110 | 2,702,005 | 22,442,789 | 5,792,270 | ||||||||||||
償却費用 | 1,216,698 | 863,574 | 3,700,095 | 2,084,470 | ||||||||||||
取引コスト | — | 262,365 | 2,020 | 1,399,147 | ||||||||||||
SuNationの収益対価の公正価値再測定 | 230,000 | — | 1,160,000 | — | ||||||||||||
営業費用の合計 | 8,596,808 | 3,827,944 | 27,304,904 | 9,275,887 | ||||||||||||
営業損失 | (1,564,350 | ) | (2,423,771 | ) | (5,129,196 | ) | (6,903,563 | ) | ||||||||
その他 (費用) 収入: | ||||||||||||||||
投資およびその他の収入 | 88,163 | 8,215 | 143,452 | 106,974 | ||||||||||||
資産売却益 | 192,845 | 14,573 | 437,116 | 1,229,133 | ||||||||||||
合併・収益対価の公正価値再測定 | — | 13,000 | — | 4,684,000 | ||||||||||||
偶発的価値権の公正価値再測定 | (239,922 | ) | — | 1,152,273 | (1,214,560 | ) | ||||||||||
利息およびその他の費用 | (810,023 | ) | (154,805 | ) | (1,867,576 | ) | (640,536 | ) | ||||||||
その他(費用)収入、純額 | (768,937 | ) | (119,017 | ) | (134,735 | ) | 4,165,011 | |||||||||
税引前純損失 | (2,333,287 | ) | (2,542,788 | ) | (5,263,931 | ) | (2,738,552 | ) | ||||||||
所得税給付 | (4,234 | ) | — | (1,396 | ) | — | ||||||||||
継続事業による純損失 | (2,329,053 | ) | (2,542,788 | ) | (5,262,535 | ) | (2,738,552 | ) | ||||||||
非継続事業からの純収入(損失)収入、税引後 | (33,983 | ) | 22,792 | (1,206,235 | ) | (222,426 | ) | |||||||||
純損失 | (2,363,036 | ) | (2,519,996 | ) | (6,468,770 | ) | (2,960,978 | ) | ||||||||
その他の包括利益(損失)(税引後): | ||||||||||||||||
売却可能有価証券の含み損益 (損失) | (34,108 | ) | 38 | 10,422 | (32,760 | ) | ||||||||||
その他の包括利益(損失)の合計 | (34,108 | ) | 38 | 10,422 | (32,760 | ) | ||||||||||
包括的損失 | $ | (2,397,144 | ) | $ | (2,519,958 | ) | $ | (6,458,348 | ) | $ | (2,993,738 | ) | ||||
1株当たりの基本純損失 | ||||||||||||||||
継続業務 | $ | (0.23 | ) | $ | (0.34 | ) | $ | (0.53 | ) | $ | (0.45 | ) | ||||
中止された業務 | (0.01 | ) | — | (0.12 | ) | (0.04 | ) | |||||||||
$ | (0.24 | ) | $ | (0.34 | ) | $ | (0.65 | ) | $ | (0.49 | ) | |||||
希薄化後の1株当たり純損失: | ||||||||||||||||
継続業務 | $ | (0.23 | ) | (0.34 | ) | (0.53 | ) | (0.45 | ) | |||||||
中止された業務 | (0.01 | ) | — | (0.12 | ) | (0.04 | ) | |||||||||
$ | (0.24 | ) | $ | (0.34 | ) | $ | (0.65 | ) | $ | (0.49 | ) | |||||
加重平均基本発行済株式 | 10,050,015 | 7,435,586 | 9,973,311 | 6,049,611 | ||||||||||||
加重平均希薄化剤発行済株式 | 10,050,015 | 7,435,586 | 9,973,311 | 6,049,611 |
プロ フォーマットの業績と非GAAP財務指標
この プレスリリースには、2022年1月1日の時点で、当社がCSIの合併、HECとE-Gearの資産買収、およびSunNationの買収を 完了したかのような経営成績を表す未監査の見積情報が含まれています。このプレスリリースに記載されている未監査のプロフォーマ 財務情報は、必ずしも各期間の初めに買収が行われた場合の、 合併後の事業の連結経営成績を示すものでもありません。また、必ずしも合併後の会社の将来の経営成績を示すものでもありません。
2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間の について、未監査のプロフォーマ財務情報には、それぞれ合計0ドルと303,125ドルの無形資産の償却 費用の調整が含まれ、合計0ドルと292,174ドルの取引費用、 は含まれていません。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の未監査のプロフォーマ財務情報には、それぞれ合計0ドルと1,538,378ドルの無形資産の償却費の調整 が含まれ、合計2,020ドルと3,204,118ドルの取引費用は含まれていません。
この プレスリリースには、米国、 (米国)の一般会計原則(「GAAP」)に従って計算された財務指標とは異なる非GAAP財務指標も含まれています。調整後EBITDAは、このリリースに記載されている非GAAP財務指標 であり、GAAPに従って計算されたプロフォーマベースでの純損失で、見積利息、 所得税、減価償却、株式報酬、資産売却益、および非現金公正価値再測定調整 を基準に調整されています。詳細はこのプレスリリースに記載されています。
これらの 個の非GAAP財務指標は、これらが経営成績の有用な指標であると当社が考えているために提示されています。 経営陣は、これらの指標を主に会社の業績の測定として、また会社の年間運営計画や財務予測の作成を含む計画目的で使用します。当社は、これらの指標 は補足情報として、またアナリスト、投資家、その他の利害関係者によって業界の企業を評価するために頻繁に使用されているため、投資家にとって有用であると考えています。当社はまた、これらの非GAAP財務指標は、期間ごとの業績比較の尺度として、経営陣と投資家にとって有用であると考えています。
このリリースで提示されている 非GAAP財務指標は、流動性の指標としての財務実績または事業からのキャッシュフロー、またはGAAPに従って導き出された その他の業績指標として、それぞれの GAAP財務指標の代替またはそれよりも優れていると見なすべきではありません。また、会社の 将来の業績が異常な影響を受けないことを意味するものと解釈されるべきではありません。または定期的でないアイテム。さらに、これらの措置には、税金の支払い、債務返済要件、資本支出、および将来発生する可能性のあるその他の特定の現金費用など、特定の現金要件 が反映されていません。 調整後EBITDAには、当社の現金支出、運転資本に必要な現金要件 、減価償却される資産を置き換えるための現金費用を反映していないことなど、他にも特定の制限があります。非GAAP財務指標を評価する際には、 将来、このプレゼンテーションの調整の一部と同等または類似の費用を会社が負担する可能性があることに注意する必要があります。当社の非GAAP財務指標の提示は、 の将来の業績がそのような調整の影響を受けないことを意味するものと解釈されるべきではありません。経営陣は、非GAAP財務指標を補足的に使用することに加えて、主に会社のGAAPの結果に依存することで、これらの制限を補っています。これらの非GAAP財務指標に対する会社の 定義は、計算方法が異なるため、他の企業の同様のタイトルのキャプション と必ずしも比較できるとは限りません。
非GAAPとGAAP財務情報の調整
プロフォーマ純損失とプロフォーマ調整後EBITDAとの調整 :
9 月 30 日に終了した 3 か月間 | 9 月 30 日に終了した 9 か月間 | |||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||
プロフォーマ純損失 | $ | (2,329,053) | $ | (217,898) | $ | (5,260,514) | $ | 1,363,018) | ||||
支払利息 | 810,023 | 185,345 | 1,867,576 | 719,545 | ||||||||
利息収入 | (79,430) | (8,959) | (117,941) | (16,729) | ||||||||
所得税 | (4,234) | 95,793 | (1,396) | 209,561 | ||||||||
減価償却 | 91,373 | 86,144 | 302,844 | 246,879 | ||||||||
償却 | 1,216,698 | 1,166,699 | 3,700,095 | 3,650,095 | ||||||||
株式報酬 | 353,843 | 23,498 | 966,825 | 23,498 | ||||||||
資産売却益 | (192,845) | (14,573) | (437,116) | (1,229,133) | ||||||||
FV 偶発的価値権の再測定 | 239,922 | - | (1,152,273) | 1,214,560 | ||||||||
収益対価のFV再測定 | 230,000 | (13,000) | 1,160,000 | (4,684,000) | ||||||||
従業員定着クレジット | - | (1,904,981) | - | (1,904,981) | ||||||||
プロフォーマ調整後EBITDA | $ | 336,297 | $ | (601,932) | $ | 1,028,100 | $ | (3,133,723) |