別紙 99.1
ハートコア が2023年第3四半期の決算を発表
新しい ニューヨークと東京、2023年11月13日（GLOBE NEWSWIRE）— 東京に拠点を置くエンタープライズソフトウェアおよびコンサルティングサービスの大手企業であるハートコアエンタープライズ株式会社（ナスダック：HTCR）（「ハートコア」または「 社」）は、2023年9月30日に終了した 第3四半期の決算を報告しました。
2023年第3四半期 と最近の業務上のハイライト
| ● | 2023年第3四半期の収益は470万ドルで、2022年第3四半期より150パーセント増加しました。 | |
| ● | エンタープライズ ソフトウェアの収益は、2022年第3四半期と比較して2倍になりました。 | |
| ● | クライアントのIPOが2023年第4四半期に移行したため、コンサルティング サービスの収益は約612,000ドルでした。 | |
| ● | 2023年の年初来の収益は1,850万ドルで、2022年第3四半期より172％増加しています。 | |
| ● | 年初来 2023年の純損失は180万ドル、つまり1株あたり0.07ドルです。 | |
| ● | デジタル体験プラットフォームであるDaishiwakeプラットフォームを米国と日本の市場に投入しました。 | |
| ● | のCMSプラットフォームで、8年連続で日本でトップの市場シェア（15％）を獲得しました。 | |
| ● | ゲイツグループ株式会社と11回目のGo IPO契約を締結しました。 | |
| ● | ニューヨークを拠点とするSabatini Globalの営業チーム を雇い、米国における当社の 人員をさらに増やしました。 | |
| ● | 当社の Go IPO事業開発の一環として、日本企業向けの Nasdaq上場ガイダンスセミナーを開催しました。 | |
| ● | マルシン株式会社とCONTROLIOソフトウェアの ライセンス契約を結びました。 | |
| ● | はINTRIX社と提携して、ハートコアのコンテンツ管理システム（CMS）のライセンスを取得しました。 |
管理 解説
「ハートコアの 変革は第3四半期も続き、事業運営のあらゆる面で進歩を遂げました」と、最高経営責任者（CEO）の菅野山本純孝は言いました。「10月、当社のコンテンツ管理システム（CMS）プラットフォームは、独立系ITコンサルティング調査会社であるITR Corporationから、 日本でトップシェアを持つソリューションとして8年連続で表彰されました。日本のマーケットリーダーとして、 私たちは現在、グローバルフットプリントの拡大に注力しています。Sigmawaysの買収とニューヨークを拠点とするSabatini Globalの営業チームの採用により、ダイナミックな米国市場で事業を拡大するための有能な人材と新しいテクノロジーが提供されます。
「IPO市場は激動し、市場は金利上昇と経済の不確実性に直面していたため、2023年の 第2四半期と第3四半期は、コンサルティングサービスのお客様にとって期待していたようにはなりませんでした。2023年の最初の9か月間に、主にGO IPOコンサルティングサービス事業からのワラントの評価により、640万ドルの収益を上げました。そのほぼすべて、500万ドル以上は、2023年の第1四半期に、2人のクライアントがIPOを開始したときに発生しました。11社のIPOプロセスを支援するコンサルティング契約 を締結しました。そのうちの2社が最終段階にあり、さらに3社が間もなくIPO する予定であるため、この事業セグメントは、今後数四半期で大幅な収益 成長を促進し、貸借対照表に付加価値をもたらす重要な成長エンジンになると予想しています。」
2023年第3四半期 の財務結果
収益 は、前年同期の190万ドルから150.4％増加して470万ドルになりました。この増加は主に、シグマウェイズとその子会社の買収によるカスタマイズされたソフトウェア開発とサービスによる収益 の増加と、2023年に当社がより多くのIPOコンサルティング顧客を獲得したことによる Go IPOコンサルティングサービスからの増加によるものです。
総利益は、前年同期の30万ドルから151.7％増加して80万ドルになりました。この増加は主に、メンテナンス とサポートサービスの増加、カスタマイズされたソフトウェア開発とサービス、Go IPOコンサルティングサービスによるものでした。
営業費用は、前年同期の230万ドルから260万ドルに増加しました。この増加は主に、一般管理費と研究開発費によるもので、販売費の減少によってわずかに相殺されました。
純損失は250万ドル、希薄化後1株あたり0.11ドルでしたが、昨年の同時期の純損失は200万ドル、希薄化後1株あたり0.11ドルでした。
2023年9月30日の 時点で、当社の現金および現金同等物は2022年12月31日には720万ドルだったのに対し、220万ドルでした。
2023年の9か月間の財務結果
収益 は、前年同期の680万ドルから171.6％増加して1,850万ドルになりました。この増加は主に、Go IPOコンサルティングサービスの収益と顧客から受け取ったワラントが 増加したことと、Sigmawaysとその子会社によるカスタマイズされたソフトウェア開発と サービスの増加によるものです。
総利益は、前年同期の290万ドルから176.5％増加して800万ドルになりました。この増加は主に、Go IPOコンサルティングサービスの収益と顧客から受け取ったワラントが 増加したことと、Sigmawaysとその子会社によるカスタマイズされたソフトウェア開発と サービスの増加によるものです。
営業費用は、前年同期の810万ドルから890万ドルに増加しました。この増加は主に、一般管理費の増加によるもので、販売費と研究開発費の減少によって相殺されました。
純損失は約180万ドル、希薄化後1株あたり0.07ドルでしたが、前年同期の純損失は530万ドル、希薄化後1株あたり0.29ドルでした。
ハートコア・エンタープライズ社について
日本の東京に に本社を置くHeartCore Enterprisesは、エンタープライズソフトウェアおよびコンサルティングサービスの大手企業です。HeartCoreは、日本と世界中の企業顧客に サービスとしてのソフトウェア（SaaS）ソリューションを提供しています。同社はまた、 企業がクラス最高のデザインを通じて顧客に合わせたウェブ体験を作成できるようにするデータ分析サービスも提供しています。HeartCoreのカスタマーエクスペリエンス 管理プラットフォーム（CXMプラットフォーム）には、マーケティング、販売、サービス、コンテンツ管理システムのほか、企業がカスタマーエクスペリエンスを向上させ、エンゲージメントを促進できるようにするその他のツールやインテグレーション が含まれています。HeartCoreは、 企業のデジタルトランスフォーメーションを加速するためのロボティクス、プロセスマイニング、タスクマイニングを顧客に提供するデジタルトランスフォーメーション事業 も運営しています。ハートコアのGO IPOSMコンサルティングサービスは、日系企業が米国で上場するのに役立ちます。会社の製品やサービスに関する追加の 情報は、と https://heartcore-enterprises.com/ でご覧いただけます。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての 記述は、将来の見通しに関する記述です。場合によっては、将来の見通しの 記述は、「信じる」、「意図する」、「期待する」、「予測する」、「計画する」、「可能性」、「継続する」などの表現で識別できます。このような将来の見通しに関する記述には リスクと不確実性が含まれており、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる重要な要因があります。これらの要因、リスク、不確実性は、HeartCoreが 証券取引委員会に提出した書類で説明されています。投資家は、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。なぜなら、それらには、既知の 未知の不確実性や、場合によってはハートコアの制御が及ばないその他の要因が含まれ、実際の結果、活動、業績、または成果のレベルに重大な影響を与える可能性のある、または そうなる可能性が高いからです。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するハートコアの 現在の見解を反映しており、これらおよびその他のリスク、不確実性、および業績、 経営成績、成長戦略、および流動性に関する仮定の影響を受けます。HeartCoreは、将来新しい情報が入手可能になったとしても、理由の如何を問わず、これらの将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務、または実際の結果がこれらの将来の見通しの 記述で予想されるものと大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負いません。このプレスリリースで言及されているウェブサイトの内容は、 参照によって本書に組み込まれていません。
HeartCore 投資家向け広報窓口:
ゲートウェイ グループ株式会社
マット グローバーとジョン・イー
HTCR@gateway-grp.com
(949) 574-3860
ハートコアエンタープライズ株式会社
未監査の 連結営業報告書と包括損失
| 9月30日に終了した9か月間、 | 終了した3か月間 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 収入 | $ | 18,518,431 | $ | 6,818,774 | $ | 4,688,908 | $ | 1,872,476 | ||||||||
| 収益コスト | 10,548,245 | 3,935,908 | 3,860,241 | 1,543,256 | ||||||||||||
| 売上総利益 | 7,970,186 | 2,882,866 | 828,667 | 329,220 | ||||||||||||
| 営業経費: | ||||||||||||||||
| 販売費用 | 1,330,747 | 1,706,250 | 274,043 | 771,496 | ||||||||||||
| 一般管理費 | 7,305,392 | 5,832,276 | 2,172,298 | 1,513,028 | ||||||||||||
| 研究開発費用 | 289,303 | 583,762 | 170,071 | 58,275 | ||||||||||||
| 営業費用の合計 | 8,925,442 | 8,122,288 | 2,616,412 | 2,342,799 | ||||||||||||
| 事業による損失 | (955,256 | ) | (5,239,422 | ) | (1,787,745 | ) | (2,013,579 | ) | ||||||||
| その他の収入（費用）: | ||||||||||||||||
| 有価証券への投資の公正価値の変動 | (500,762 | ) | - | (271,740 | ) | - | ||||||||||
| 新株予約権への投資の公正価値の変動 | (294,565 | ) | - | (460,672 | ) | - | ||||||||||
| 利息収入 | 64,633 | 32,256 | 14,363 | 21,707 | ||||||||||||
| 利息費用 | (125,073 | ) | (39,361 | ) | (42,619 | ) | (10,500 | ) | ||||||||
| その他の収入 | 176,641 | 40,645 | 52,640 | 15,195 | ||||||||||||
| その他の費用 | (62,701 | ) | (58,050 | ) | (25,947 | ) | (2,826 | ) | ||||||||
| その他の収入 (費用) の合計 | (741,827 | ) | (24,510 | ) | (733,975 | ) | 23,576 | |||||||||
| 所得税引当前損失 | (1,697,083 | ) | (5,263,932 | ) | (2,521,720 | ) | (1,990,003 | ) | ||||||||
| 所得税費用（給付） | 58,859 | (10,906 | ) | 19,413 | (19,069 | ) | ||||||||||
| 純損失 | (1,755,942 | ) | (5,253,026 | ) | (2,541,133 | ) | (1,970,934 | ) | ||||||||
| 控除:非支配株主に帰属する純損失 | (419,211 | ) | - | (233,913 | ) | - | ||||||||||
| ハートコア・エンタープライズ株式会社に帰属する純損失 | $ | (1,336,731 | ) | $ | (5,253,026 | ) | $ | (2,307,220 | ) | $ | (1,970,934 | ) | ||||
| その他の包括利益 (損失): | ||||||||||||||||
| 外貨換算調整 | (85,244 | ) | 428,118 | (90,743 | ) | 128,705 | ||||||||||
| 包括損失合計 | (1,841,186 | ) | (4,824,908 | ) | (2,631,876 | ) | (1,842,229 | ) | ||||||||
| 控除：非支配株主に帰属する包括損失 | (422,352 | ) | - | (235,094 | ) | - | ||||||||||
| ハートコアエンタープライズ株式会社に帰属する包括的損失 | $ | (1,418,834 | ) | $ | (4,824,908 | ) | $ | (2,396,782 | ) | $ | (1,842,229 | ) | ||||
| ハートコアエンタープライズ株式会社に帰属する普通株式1株あたりの純損失 | ||||||||||||||||
| ベーシック | $ | (0.07 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||
| 希釈 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.29 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.11 | ) | ||||
| 加重平均発行済普通株式 | ||||||||||||||||
| ベーシック | 20,257,020 | 18,014,483 | 20,842,690 | 17,835,027 | ||||||||||||
| 希釈 | 20,257,020 | 18,014,483 | 20,842,690 | 17,835,027 | ||||||||||||
添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の不可欠な部分です。
ハートコアエンタープライズ株式会社
連結貸借対照表
| 9月30日 | 12月31日 | |||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 2,199,565 | $ | 7,177,326 | ||||
| 売掛金 | 2,562,239 | 551,064 | ||||||
| 有価証券への投資 | 757,106 | - | ||||||
| 前払い経費 | 683,327 | 538,230 | ||||||
| 受取手形 | 300,000 | - | ||||||
| 長期売掛金の現在の部分 | 100,000 | - | ||||||
| 関連当事者からの期限 | 42,439 | 48,447 | ||||||
| その他の流動資産 | 111,326 | 220,070 | ||||||
| 流動資産合計 | 6,756,002 | 8,535,137 | ||||||
| 非流動資産: | ||||||||
| 資産および設備、純額 | 752,940 | 203,627 | ||||||
| オペレーティングリースの使用権資産 | 2,413,814 | 2,644,957 | ||||||
| 無形資産、純額 | 4,675,000 | - | ||||||
| グッドウィル | 3,276,441 | - | ||||||
| ワラントへの長期投資 | 2,456,902 | - | ||||||
| 長期受取手形 | 200,000 | - | ||||||
| 繰延税金資産 | 222,172 | 263,339 | ||||||
| セキュリティデポジット | 338,220 | 244,395 | ||||||
| 関連当事者からの長期貸付債権 | 184,076 | 246,472 | ||||||
| その他の非流動資産 | 67 | 661 | ||||||
| 非流動資産合計 | 14,519,632 | 3,603,451 | ||||||
| 総資産 | $ | 21,275,634 | $ | 12,138,588 | ||||
| 負債と株主資本 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 買掛金と未払費用 | $ | 1,779,953 | $ | 497,742 | ||||
| 未払給与およびその他の従業員費用 | 558,394 | 360,222 | ||||||
| 関係者のせい | 7,859 | 402 | ||||||
| 長期債務の現在の部分 | 525,440 | 697,877 | ||||||
| 保険料融資 | 122,279 | - | ||||||
| ファクタリング責任 | 217,250 | - | ||||||
| オペレーティングリース負債、流動負債 | 365,241 | 291,863 | ||||||
| ファイナンスリース負債、流動負債 | 17,076 | 19,294 | ||||||
| 所得税の未払金 | 103,935 | 2,747 | ||||||
| 繰延収益 | 1,740,877 | 1,724,519 | ||||||
| その他の流動負債 | 222,089 | 53,027 | ||||||
| 流動負債合計 | 5,660,393 | 3,647,693 | ||||||
| 非流動負債: | ||||||||
| 長期債務 | 1,351,830 | 1,123,735 | ||||||
| オペレーティングリース負債、非流動負債 | 2,113,917 | 2,421,054 | ||||||
| ファイナンスリース負債、非流動負債 | 68,535 | 459 | ||||||
| 繰延税金負債 | 1,309,000 | - | ||||||
| その他の非流動負債 | 197,817 | 138,018 | ||||||
| 非流動負債合計 | 5,041,099 | 3,683,266 | ||||||
| 負債総額 | 10,701,492 | 7,330,959 | ||||||
| 株主資本: | ||||||||
| 優先株式（額面0.0001ドル、承認済株式20,000,000株、2023年9月30日および2022年12月31日現在、それぞれ発行済株式はありません） | - | - | ||||||
| 普通株式（額面0.0001ドル、承認済株式2億株、2023年9月30日および2022年12月31日時点でそれぞれ発行済株式20,842,690株と17,649,886株） | 2,083 | 1,764 | ||||||
| 追加払込資本 | 19,431,987 | 15,014,607 | ||||||
| 累積赤字 | (11,910,310 | ) | (10,573,579 | ) | ||||
| その他の包括利益の累計 | 282,734 | 364,837 | ||||||
| トータル・ハートコア・エンタープライズ株式会社の株主資本 | 7,806,494 | 4,807,629 | ||||||
| 非支配持分 | 2,767,648 | - | ||||||
| 株主資本の総額 | 10,574,142 | 4,807,629 | ||||||
| 負債総額と株主資本 | $ | 21,275,634 | $ | 12,138,588 | ||||
添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の欠くことのできない部分です 。
ハートコアエンタープライズ株式会社
未監査の 連結キャッシュフロー計算書
| 9月30日に終了した9か月間、 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | (1,755,942 | ) | $ | (5,253,026 | ) | ||
| 純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整： | ||||||||
| 減価償却費および償却費 | 495,200 | 64,398 | ||||||
| 資産および設備の処分利益 | (4,737 | ) | - | |||||
| 債務発行費用の償却 | 2,257 | 3,051 | ||||||
| 非現金リース費用 | 254,876 | 207,549 | ||||||
| リース終了による損失 | 76 | - | ||||||
| 繰延所得税 | (109,690 | ) | (5,843 | ) | ||||
| 株式報酬制度 | 1,267,699 | 1,225,477 | ||||||
| 現金以外の対価として受け取ったワラント | (4,009,335 | ) | - | |||||
| 有価証券への投資の公正価値の変動 | 500,762 | - | ||||||
| 新株予約権への投資の公正価値の変動 | 294,565 | - | ||||||
| 資産と負債の変動： | ||||||||
| 売掛金 | (322,583 | ) | 168,021 | |||||
| 前払い経費 | 187,269 | (56,553 | ) | |||||
| その他の資産 | (23,982 | ) | (142,967 | ) | ||||
| 買掛金と未払費用 | 597,247 | (96,238 | ) | |||||
| 未払給与およびその他の従業員費用 | 7,471 | 59,059 | ||||||
| 関係者のせい | 7,562 | 3,098 | ||||||
| オペレーティングリース負債 | (231,499 | ) | (213,691 | ) | ||||
| ファイナンスリース負債 | - | (370 | ) | |||||
| 所得税の未払金 | 101,058 | (7,704 | ) | |||||
| 繰延収益 | 200,256 | 45,938 | ||||||
| その他の負債 | 83,809 | (206,569 | ) | |||||
| 営業活動に使用された純キャッシュフロー | (2,457,661 | ) | (4,206,370 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 資産および設備の購入 | (516,658 | ) | (41,672 | ) | ||||
| 資産および設備の処分による収入 | 24,935 | - | ||||||
| 受取手形の前払金 | (600,000 | ) | - | |||||
| 関連当事者に提供されたローンの返済 | 34,823 | 33,042 | ||||||
| 子会社の買収による支払（取得した現金を差し引いた額） | (724,910 | ) | - | |||||
| 投資活動に使用される純キャッシュフロー | (1,781,810 | ) | (8,630 | ) | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 新規株式公開による収入（発行費用控除後） | - | 13,602,554 | ||||||
| 新規株式公開前の普通株式発行による収入 | - | 220,572 | ||||||
| 普通株式の買戻し | - | (3,500,000 | ) | |||||
| ファイナンスリースの支払い | (16,537 | ) | (29,051 | ) | ||||
| 長期債務による収入 | 219,427 | 258,087 | ||||||
| 長期債務の返済 | (584,779 | ) | (699,407 | ) | ||||
| 保険料融資の返済 | (266,756 | ) | (298,886 | ) | ||||
| ファクタリング契約による純収入 | 217,250 | - | ||||||
| 債務発行費用の支払い | (656 | ) | (1,030 | ) | ||||
| 強制償還可能な金銭的利息の支払い | - | (430,489 | ) | |||||
| 財務活動によって提供される（使用された）純キャッシュフロー | (432,051 | ) | 9,122,350 | |||||
| 為替レート変更の影響 | (306,239 | ) | (200,981 | ) | ||||
| 現金および現金同等物の純増減額 | (4,977,761 | ) | 4,706,369 | |||||
| 現金および現金同等物-期初 | 7,177,326 | 3,136,839 | ||||||
| 現金および現金同等物-期末 | $ | 2,199,565 | $ | 7,843,208 | ||||
| - | ||||||||
| キャッシュフローの補足開示： | ||||||||
| 利息が支払われました | $ | 59,290 | $ | 38,387 | ||||
| 支払った所得税 | $ | 91,657 | $ | 3,013 | ||||
| 非現金投資および金融取引 | ||||||||
| 従業員からのローン売掛金の返済として給与が源泉徴収される | $ | - | $ | 12,034 | ||||
| 財産や備品の購入に関連して負う責任 | $ | 9,602 | $ | 17,731 | ||||
| 普通株式の発行により決済された自己株式買戻し負債 | $ | - | $ | 16 | ||||
| オペレーティングリース負債と引き換えに取得したオペレーティングリースの使用権資産 | $ | 317,040 | $ | - | ||||
| ファイナンスリース負債と引き換えに取得したファイナンスリースの使用権資産 | $ | 93,117 | $ | - | ||||
| リース変更によるオペレーティングリース負債と使用権資産の再測定 | 12,579 | - | ||||||
| 募集による収益に対して計上される繰延募集費用 | $ | - | $ | 178,847 | ||||
| 保険料融資 | $ | 389,035 | $ | 388,538 | ||||
| 子会社の買収のために発行された普通株式 | $ | 3,150,000 | $ | - | ||||
| 有価証券に転換されたワラントへの投資 | $ | 1,257,868 | $ | - | ||||
添付の注記は、これらの未監査の連結財務諸表の不可欠な部分です。