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公募増資
価格 (1) |
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引受け
ディスカウント (2) |
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は、
の前に進みます
経費、 へ ペプシコ株式会社 (1) |
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2024年の変動金利紙幣あたり
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100.000%
|
| | |
0.075%
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99.925%
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2024の変動金利紙幣の合計
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$1,000,000,000
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$750,000
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$999,250,000
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|
2025年ノートあたり
|
| | |
99.933%
|
| | |
0.150%
|
| | |
99.783%
|
|
メモの合計2025件
|
| | |
$799,464,000
|
| | |
$1,200,000
|
| | |
$798,264,000
|
|
2026年ノートあたり
|
| | |
99.973%
|
| | |
0.225%
|
| | |
99.748%
|
|
メモの合計2026件
|
| | |
$699,811,000
|
| | |
$1,575,000
|
| | |
$698,236,000
|
|
合計
|
| | |
$2,499,275,000
|
| | |
$3,525,000
|
| | |
$2,495,750,000
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|
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アメリベット証券
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| |
ブレイロック・バン合同会社
|
| |
ドレクセル・ハミルトン
|
| |
ループ・キャピタル・マーケッツ
|
|
|
MFR証券株式会社
|
| |
ミシュラー・ファイナンシャル・グループ株式会社
|
| |
R. Seelaus & Co., LLC
|
| |
ラミレス・アンド・カンパニー株式会社
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ページ
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目論見書補足
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| ||||||
将来の見通しに関する記述とリスク要因に関する特記事項
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| | | | S-1 | | |
投資家への通知
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| | | | S-1 | | |
ペプシコ株式会社
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| | | | S-2 | | |
リスク要因
|
| | | | S-5 | | |
収益の使用
|
| | | | S-9 | | |
注意事項の説明
|
| | | | S-10 | | |
米国連邦所得税に関する考慮事項
|
| | | | S-21 | | |
アンダーライティング
|
| | | | S-24 | | |
法的意見
|
| | | | S-30 | | |
独立登録公認会計事務所
|
| | | | S-31 | | |
詳細情報を見つけることができる場所
|
| | | | S-32 | | |
|
当社
|
| | | | 1 | | |
|
この目論見書について
|
| | | | 1 | | |
|
詳細情報を見つけることができる場所
|
| | | | 1 | | |
|
将来の見通しに関する記述に関する特記事項
|
| | | | 2 | | |
|
リスク要因
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| | | | 2 | | |
|
収益の使用
|
| | | | 2 | | |
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普通株式の説明
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| | | | 2 | | |
|
債務証券の説明
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| | | | 4 | | |
|
ワラントの説明
|
| | | | 13 | | |
|
ユニットの説明
|
| | | | 13 | | |
|
証券の形態
|
| | | | 14 | | |
|
有価証券の有効性
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| | | | 15 | | |
|
独立登録公認会計事務所
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| | | | 15 | | |
| | |
の元本
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| |||||||||||||||
アンダーライター
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2024 変動金利ノート
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| |
2025 注意事項
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| |
2026 注意事項
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BofA証券株式会社
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| | | $ | 800,000,000 | | | | | $ | 640,000,000 | | | | | $ | 560,000,000 | | |
アメリベット証券株式会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
ブレイロック・バン合同会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
ドレクセル・ハミルトン合同会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
ループ・キャピタル・マーケッツ合同会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
MFR証券株式会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
ミシュラー・ファイナンシャル・グループ株式会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
R. Seelaus & Co., LLC
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー株式会社
|
| | | $ | 25,000,000 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 17,500,000 | | |
合計
|
| | | $ | 1,000,000,000 | | | | | $ | 800,000,000 | | | | | $ | 700,000,000 | | |
|
当社
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この目論見書について
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詳細情報を見つけることができる場所
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将来の見通しに関する記述に関する特記事項
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リスク要因
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収益の使用
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普通株式の説明
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債務証券の説明
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ワラントの説明
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ユニットの説明
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証券の形態
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有価証券の有効性
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独立登録公認会計事務所
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