即時リリース用
オンコロジー研究所は2023年第3四半期の決算を発表し、2023年通年のガイダンスを再確認しました
カリフォルニア州セリトス、2023年11月8日 — 米国最大の価値に基づく地域腫瘍学グループの1つであるオンコロジー・インスティテュート社（NASDAQ：TOI）（「TOI」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した3か月と9か月の財務結果を報告し、2023年通年のガイダンスを再確認しました。
最近の運用上のハイライト:
•70番目の診療所を開設し、5人の医師を追加しました。これにより、医療提供者の総数は112になりました
•私たちは、AIテクノロジーを利用して生産性をさらに最大化し、最適な電荷捕捉を実現し、容量を増やすことができるツールであるAmbienceを使用しています
•ジェレミー・キャッスルを新しい最高執行責任者に迎えました
•2024年1月1日発効の南フロリダでフルリスク資本契約に署名
2023年第3四半期の財務ハイライト
•連結売上高は8,200万ドルで、前年同期比で26％増加しました
•総利益は1,600万ドルで、前年同期比23％増加、売上総利益率は19.5％で、前年同期の20.0％から減少しました
•前年同期の270万ドルの純損失に対し、純損失は1,740万ドルでした
•基本および希薄化後（損失）の1株当たり利益は、それぞれ0.19ドルと0.19ドルでしたが、前年同期はそれぞれ0.03ドルと0.17ドルでした。
•調整後EBITDAは（530万ドル）、前年同期の670万ドルに対し、調整後EBITDAは（530万ドル）
•2023年9月30日現在の8,740万ドルの現金、現金同等物、および投資
マネジメント・コメンタリー
TOIのCEOであるダニエル・バーニッヒは、次のようにコメントしています。「力強い成長、粗利益の拡大、販管費の削減を実現した2023年第3四半期の業績に非常に満足しています。南フロリダでのフルリスク資本契約はTOIにとって重要なマイルストーンであり、このパートナーシップを通じて私たちのモデルを証明できることを嬉しく思います。利益率を向上させながら同時に売上を伸ばすという当社の実証された能力は、2024年以降も引き続き成功するための基礎を築きます。」
2023会計年度の見通しを再確認しました
TOIは、業績を評価するための追加ツールとして、非GAAP指標である調整後EBITDAを使用しています。下記の「財務情報：非GAAP財務指標」を参照してください。規則S-Kに基づく将来の見通しに関する情報に関する不合理な努力の例外に頼って、TOIは、税金、株式ベースの報酬、のれん減損費用、負債の公正価値の変動、未実現（利益）に関する不確実性による不合理な努力なしに、調整後EBITDAと純利益（損失）、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標である純利益（損失）を定量的に調整することはできません。）投資損失、実務買収関連費用、コンサルティングおよび弁護士費用、取引費用、およびその他の非経費-現金アイテム。これらの項目の変動性は、TOIの将来のGAAP財務結果に予測不可能な、そして潜在的に重大な影響を与える可能性があります。TOIは、400万ドルから5ドルの範囲の利息支出を見込んでいます
百万、その他の調整額は200万ドルから400万ドルの範囲で、減価償却費は400万ドルから600万ドルの範囲です。TOIは、この非GAAP指標の新規開業費用または買収費用を加算していません。
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| 2023年のガイダンス-再確認しました |
| 収益 | 2億9000万ドルから3億2000万ドルで、2022年の収益の約15％から27％の増加に相当します |
| 売上総利益 | 6,000万ドルから7,000万ドルです |
| 調整後EBITDA | 25万ドルから2800万ドル |
価値に基づく生活 (1) | 175万人から200万人の命が生きています |
(1) 人頭契約に基づく生活を表します。
TOIが予想される結果を達成するには、米国証券取引委員会への提出書類に開示されているものを含め、リスクと不確実性が伴います。見通しには、事業の予期せぬ展開や事業環境の変化の影響は考慮されていません。また、2023年のTOIの買収、処分、資金調達の影響も考慮されていません。TOIの見通しは、世界市場が大幅に再開されることを前提としています。閉鎖やその他の制限措置が続くか、再実施された場合、悪影響が出るでしょう。
2023年第3四半期の業績（2023年9月30日に終了した3か月間）
2023年第3四半期の連結収益は8,200万ドルで、2022年第3四半期と比較して26.3％増加し、2023年第2四半期と比較して2.3％増加しました。
患者サービスの収益は5,360万ドルで、2022年第3四半期と比較して20.2％増加しました。患者サービスの収益の増加は、診療所の買収によるサービス料（「FFS」）収益の増加と、病院数の全体的な増加と人員契約による人員収入の増加によって牽引されました。処方箋の数と処方箋1件あたりの平均収入の増加により、調剤収入は2022年第3四半期と比較して42.2％増加しました。臨床試験およびその他の収益は、主にカリフォルニアプロポジション56の収益とTOI臨床研究の収益の増加により、2022年第3四半期と比較して6.5％増加しました。
2023年第3四半期の総利益は1,600万ドルで、2022年第3四半期と比較して22.9％増加しました。この増加は主に、経口薬と点滴薬のコスト管理の改善とリベート機会の拡大によるものです。総利益は、連結収益から患者サービス、薬局、臨床試験などの直接費用を差し引いて計算されます。
2023年第3四半期の販売費、一般管理費（「販管費」）は2,820万ドル、収益の34.4％でしたが、2022年第3四半期には3,200万ドル、収益の49.2％でした。販管費の減少は、主に株式ベースの報酬費用と合併後の費用の減少によるものです。
2023年第3四半期の純損失は1,740万ドルで、2022年第3四半期と比較して純損失が1,470万ドル増加しました。これは主に、収益負債と転換オプションデリバティブ負債の公正価値の変化に関連して2022年第3四半期に認識された1,900万ドルの利益が、株式ベースの報酬費用の変動190万ドルの減少と合併後の報酬費用の変更170万ドルの減少によって相殺されたためです。調整後EBITDAは、2023年第3四半期に540万ドル、2022年第3四半期に670万ドルでした。
2023年の年初来の業績（2023年9月30日に終了した9か月間）
2023年に終了した9か月間の連結収益は2億3,850万ドルで、2022年に終了した9か月と比較して31.7％増加しました。
2023年に終了した9か月間の患者サービスの収益は1億5,730万ドルで、2022年に終了した9か月と比較して32.4％増加しました。患者サービスの収益の増加は、診療所の買収によるサービス料（「FFS」）収益の増加と、病院数の全体的な増加と人員契約による人員収入の増加によって牽引されました。調剤収入は、処方箋の数と処方箋1件あたりの平均収入の増加により、2022年に終了した9か月と比較して32.0％増加しました。臨床試験およびその他の収益は、主にカリフォルニアプロポジション56の収益とTOI臨床研究の収益の増加により、2022年に終了した9か月間で7.9％増加しました。
2023年に終了した9か月間の総利益は4,520万ドルで、2022年に終了した9か月と比較して23.9％増加しました。この増加は主に、経口薬と点滴薬のコスト管理の改善とリベートの強化によるものです。
機会。総利益は、連結収益から患者サービス、薬局、臨床試験などの直接費用を差し引いて計算されます。
2023年に終了した9か月間の販管費は8,580万ドル、収益の36.0％でしたが、2022年までの9か月間の販売管理費は9,010万ドル、収益の49.8％でした。2023年に終了した9か月間の株式ベースの報酬費用は、2022年の同時期の2,200万ドルに対し、1,400万ドルでした。
2023年に終了した9か月間の純損失は6,430万ドルでしたが、2022年に終了した9か月間の純利益は1,120万ドルでした。収入が7,550万ドル減少したのは、主に、収益負債の公正価値の変動が5,300万ドル減少し、転換オプションデリバティブ負債の公正価値の変動が1,300万ドル減少したこと、および2022年の同時期には発生しなかった2023年までの9か月間ののれん減損費用1,700万ドルによるものです。調整後EBITDAは1,960万ドルで、2022年に終了した9か月と比較して100万ドル減少しました。
Web キャストと電話会議
TOIは、2023年11月8日水曜日の午後5時（東部標準時）に電話会議とウェブキャストを開催し、第3四半期の業績について話し合います。
電話会議には、電話で1-877-407-0789にダイヤルするか、国際電話の場合は1-201-689-8562にダイヤルしてライブでアクセスできます。リプレイは通話の2時間後に視聴できます。1-844-512-2921にダイヤルするか、国際電話の場合は1-412-317-6671にダイヤルしてアクセスできます。ライブコールとリプレイのパスコードは13739395です。リプレイは2023年11月15日まで視聴可能です。
関心のある投資家やその他の関係者は、TOIのWebサイト https://investors.theoncologyinstitute.com の投資家向け情報セクションにログオンして、電話会議のWebキャストを同時に聞くこともできます。
オンコロジー・インスティテュート社について
2007年に設立されたTOIは、高度に専門化された価値に基づくがん治療を地域社会に提供することにより、腫瘍学を発展させています。TOIは、臨床試験、輸血、および伝統的に最先端の医療提供組織が関連していたその他のサービスを含む、最先端の証拠に基づくがん治療を約180万人の患者に提供しています。70以上の診療所に100人以上の臨床医と700人以上のチームメイトが雇用され、成長を続けているTOIは、腫瘍学をより良い方向に変えています。詳細については、www.theoncologyinstitute.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、歴史的事実ではないが、1995年の米国民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー条項の目的のための将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、通常、「暫定的」、「信じる」、「かもしれない」、「する」、「見積もる」、「継続する」、「予測する」、「期待する」、「すべき」、「計画する」、「予測する」、「可能性」、「ガイダンス」、「おおよそ」、「思う」、「求める」、「未来」などの言葉が付きます。「展望」、および将来の出来事や傾向を予測または示すもの、または歴史的な事柄の記述ではない類似の表現。これらの将来の見通しに関する記述には、予測、予想される財務結果、収益の見積もりと予測、その他の財務および業績指標、および市場機会と期待の予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、さまざまな仮定とTOIの現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的として提供されており、保証、保証、予測、または事実または確率の決定的な記述として役立つことを意図しておらず、信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定とは異なります。実際の出来事や状況の多くは、TOIの制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、ここに記載されている2023年の見通しの根底にある仮定の正確さ、TOIが当事者となる可能性のある司法および行政手続の結果、またはTOIの業務を中断または制限し、不利な判決、和解、罰金をもたらし、否定的な評判を生み出す可能性のある政府の調査、TOの変更など、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。Iのクライアントの好み、見通し、ヘルスケア部門における競争条件。証券取引所の上場基準を引き続き満たさない、または欠陥を是正できない、COVID-19がTOIの事業に与える影響、項目1Aを含むTOIのSECに提出された、または提出予定のTOIの文書に記載されている要因。2023年3月16日にSECに提出された2022年12月31日にSECに提出されたフォーム10-KのTOIの年次報告書、2023年5月10日にSECに提出された2023年3月31日に終了した四半期期間のフォーム10-Qの四半期報告書、およびフォーム8-Kにあるその後の最新報告書の「リスク要因」セクション。リスクが顕在化したり、仮定が不正確であることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述が暗示する結果と大きく異なる可能性があります。TOIが現在把握していない、またはTOIが現在重要ではないと考えている追加のリスクがあり、それによって実際の結果が異なる可能性もあります。
将来の見通しに関する記述に含まれているものから。さらに、将来の見通しに関する記述には、このプレスリリースの日付現在のTOIの将来の出来事と見解に関する計画または予測が反映されています。TOIは、その後の出来事や進展によってTOIの評価が変わると予想しています。TOIは、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付以降におけるTOIの評価を表すものとして信頼されるべきではありません。したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。
財務情報、非GAAP財務指標
調整後EBITDAなど、このプレスリリースに含まれる財務情報やデータの一部は、米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って作成されていません。TOIは、調整後EBITDAを使用することで、他の類似企業（投資家に同様の非GAAP財務指標を提示している多くの企業）の業績と傾向を評価し、当社の財務指標を比較するための追加のツールになると考えています。TOIの非GAAP財務指標は、他社が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります。非GAAP財務指標の提示は、単独で検討したり、GAAPに従って決定された財務指標に代わるもの、またはそれよりも優れたものとして検討することを意図したものではありません。調整後EBITDAの主な制限は、GAAPによってTOIの財務諸表に記録されることが義務付けられている多額の費用と収益を除外していることです。非GAAP財務指標には限界があるため、このプレスリリースに記載されている非GAAP財務指標を、TOIの財務諸表および関連注記と併せて検討する必要があります。
TOIは、調整後EBITDAを純利益（損失）に、減価償却、純利息費用、所得税、非現金アドバック、株式ベースの報酬、のれん減損費用、負債の公正価値の変動、投資の未実現損益、およびその他の調整を加えたものです。買収に関連するコンサルティングおよび弁護士費用、実務買収の繰延対価支払い、1回限りのコンサルティング、および関連する弁護士費用特定の諮問プロジェクト、ソフトウェアの実装、負債または株式の資金調達、退職金企業インフラを構築するための経費、派遣社員、採用費用。最も比較可能なGAAP指標である調整後EBITDAと純利益（損失）との調整を以下に示します。
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| 調整後EBITDA調整 |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 変更 |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 純損失 | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (14,745) | | | 551.4 | % |
| 減価償却と償却 | $ | 1,698 | | | $ | 1,134 | | | $ | 564 | | | 49.7 | % |
| 支払利息、純額 | $ | 1,755 | | | $ | 1,498 | | | $ | 257 | | | 17.2 | % |
| 所得税費用（給付） | $ | 135 | | | $ | (25) | | | $ | 160 | | | (640.0) | % |
非現金アドバック (1) | $ | (14) | | | $ | 299 | | | $ | (313) | | | (104.7) | % |
| 株式ベースの報酬 | $ | 4,657 | | | $ | 6,546 | | | $ | (1,889) | | | (28.9) | % |
| | | | | | | |
| 負債の公正価値の変動 | $ | 1,464 | | | $ | (18,932) | | | $ | 20,396 | | | (107.7) | % |
| 投資の未実現（利益）損失 | $ | (157) | | | $ | 33 | | | $ | (190) | | | (575.8) | % |
練習習得関連費用 (2) | $ | 41 | | | $ | 166 | | | $ | (125) | | | (75.3) | % |
コンビネーション後の報酬費用 (3) | $ | 399 | | | $ | 2,088 | | | $ | (1,689) | | | (80.9) | % |
コンサルティングと弁護士費用 (4) | $ | 1 | | | $ | 883 | | | $ | (882) | | | (99.9) | % |
インフラと人件費 (5) | $ | 1,978 | | | $ | 1,239 | | | $ | 739 | | | 59.6 | % |
取引コスト (6) | $ | 112 | | | $ | 1,001 | | | $ | (889) | | | (88.8) | % |
| 調整後EBITDA | $ | (5,350) | | | $ | (6,744) | | | $ | 1,394 | | | (20.7) | % |
(1) 2023年9月30日に終了した3か月間、非現金アドバックは主に45ドルの非現金家賃と32ドルの不良債権回収の純逆転で構成されていました。2022年9月30日に終了した3か月間、非現金アドバックは主に143ドルの不良債権回収と148ドルの非現金家賃の取り消しで構成されていました。
（2）診療所の買収関連費用は、デューデリジェンスの実施、実行、およびさまざまなオンコロジー業務の買収の統合のために発生したコンサルティング費用と弁護士費用で構成されていました。
(3) 売主の将来の会社での雇用を条件とする実務買収のための繰延対価の支払い。
(4) コンサルティングおよび弁護士費用は、2023年9月30日に終了した3か月間の会社のコンサルティングおよび弁護士費用の合計の一部で構成され、特定のアドバイザリープロジェクトに関連していました。2022年9月30日に終了した3か月間、これらの費用は、顧問プロジェクト、ソフトウェアの実装、および債務融資および前身訴訟に関する弁護士費用に関連していました。
(5) インフラストラクチャと人件費は、9月30日に終了した3か月間の企業インフラストラクチャを構築するための採用費用701ドルと798ドル、ソフトウェア実装費37ドルと31ドル、コスト合理化プログラムによる退職金、310ドルと291ドルの臨時労働、および295ドルと0ドルのその他の経費EBITDA加算で構成されていました。それぞれ2023年と2022年です。
(6) 2023年9月30日に終了した3か月間に発生した取引費用は、自社株買いに伴うコンサルティング費用、法務費用、管理費、規制費用で構成されていました。
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| 9月30日に終了した9か月間 | | 変更 |
| (千ドル) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 純利益 (損失) | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | | | $ | (75,473) | | | (676.3) | % |
| 減価償却と償却 | $ | 4,296 | | | $ | 3,219 | | | $ | 1,077 | | | 33.5 | % |
| 支払利息、純額 | $ | 4,836 | | | $ | 1,633 | | | $ | 3,203 | | | 196.1 | % |
| 所得税費用 | $ | 278 | | | $ | 124 | | | $ | 154 | | | 124.2 | % |
| 非現金アドバック (1) | $ | 153 | | | $ | 604 | | | $ | (451) | | | (74.7) | % |
| 株式ベースの報酬 | $ | 13,731 | | | $ | 21,612 | | | $ | (7,881) | | | (36.5) | % |
| のれんの減損費用 | $ | 16,867 | | | $ | — | | | $ | 16,867 | | | N/A |
| 負債の公正価値の変動 | $ | (2,884) | | | $ | (69,776) | | | $ | 66,892 | | | (95.9) | % |
| 投資の未実現（利益）損失 | $ | (31) | | | $ | 33 | | | $ | (64) | | | (193.9) | % |
| 練習習得関連費用 (2) | $ | 112 | | | $ | 699 | | | $ | (587) | | | (84.0) | % |
| コンビネーション後の報酬費用 (3) | $ | 1,562 | | | $ | 2,088 | | | $ | (526) | | | (25.2) | % |
| コンサルティングと弁護士費用 (4) | $ | 1,515 | | | $ | 2,682 | | | $ | (1,167) | | | (43.5) | % |
| インフラと人件費 (5) | $ | 4,181 | | | $ | 3,826 | | | $ | 355 | | | 9.3 | % |
| 取引コスト (6) | $ | 140 | | | $ | 3,195 | | | $ | (3,055) | | | (95.6) | % |
| 調整後EBITDA | $ | (19,558) | | | $ | (18,902) | | | $ | (656) | | | 3.5 | % |
(1) 2023年9月30日に終了した9か月間、非現金アドバックは主に121ドルの非現金家賃と31ドルの不良債権償却（回収を差し引いたもの）で構成されていました。2022年9月30日に終了した9か月間、非現金アドバックは主に402ドルの純信用損失と180ドルの非現金家賃で構成されていました。
（2）診療所の買収関連費用は、デューデリジェンスの実施、実行、およびさまざまなオンコロジー業務の買収の統合のために発生したコンサルティング費用と弁護士費用で構成されていました。
(3) 売主の将来の会社での雇用を条件とする実務買収のための繰延対価の支払い。
(4) コンサルティング費用と弁護士費用は、2023年9月30日に終了した9か月間の会社のコンサルティングおよび弁護士費用の総額の一部で構成され、特定の助言プロジェクトに関連していました。2022年9月30日に終了した9か月間、これらの費用は、顧問プロジェクト、ソフトウェアの実装、および債務融資および前身訴訟に関する弁護士費用に関連していました。
(5) インフラ費と人件費は、主に、2023年9月30日と2022年に終了した9か月間の企業インフラを構築するための人材紹介費1,593ドルと2,429ドル、ソフトウェア実装費89ドルと88ドル、コスト合理化プログラムによる退職金898ドルと203ドル、臨時労働費1,217ドルと1,105ドルで構成されていました。
(6) 2023年9月30日に終了した9か月間に発生した取引費用は、自社株買いと1つのプラクティス買収に関連するコンサルティング、法律、管理、規制の費用で構成されていました。
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| 主なビジネス指標 |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
クリニック (1) | 84 | | | 74 | | | 84 | | | 74 | |
| マーケット | 15 | | | 14 | | | 15 | | | 14 | |
| 価値に基づく契約に基づく生活（数百万） | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.7 | |
| 純利益 (損失) | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
調整後EBITDA (千単位) (2) | $ | (5,350) | | | $ | (6,744) | | | $ | (19,558) | | | $ | (18,902) | |
(1) 当社が限定的な管理サービスを提供しているが、運営費は負担しない独立した腫瘍科診療所を含みます。
(2) 調整後EBITDAは、SECが公布した規制S-Kの項目10の意味における「非GAAP」財務指標です。当社は、調整後EBITDAを、以下を調整した純利益（損失）と定義しています。
•減価償却と減価償却、
•支払利息、純額、
•所得税費用、
•非現金アドバック、
•株式ベースの報酬、
•のれん減損費用
•負債の公正価値の変動、
•投資の未実現（利益）損失
•プラクティス・アクイジション関連費用
•ポストコンビネーション報酬費用、
•コンサルティング費用と弁護士費用
•インフラと人件費と
•取引コスト。
調整後EBITDAは、経営陣が経営成績を評価し、事業に影響を与える要因や傾向を評価し、将来の期間を計画および予測するために使用する重要な指標であるため、会社には調整後EBITDAが含まれています。
経営陣は、この指標によって会社の業務の側面を把握する新たな方法が提供され、GAAPの結果と合わせて、会社の経営成績と事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解できるようになると考えています。ただし、非GAAP財務指標は、米国会計基準に従って計算された対応する指標を補足するものであり、それに代わるものでも、それを上回るものでもありません。経営陣が使用する非GAAP財務指標は、会社の競合他社を含む他の企業が使用する非GAAP指標と異なる場合があります。経営陣は、投資家やその他の人々に、単一の財務指標に頼るのではなく、会社の財務情報全体を確認することを奨励しています。
連結貸借対照表 (未監査)
(千単位、株式データを除く)
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| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | |
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| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と制限付き現金 | $ | 27,535 | | $ | 14,010 | | $ | 14,010 | | |
| 現在の有価証券 | 59,877 | | | 59,796 | | |
| 売掛金、純額 | 48,442 | | | 39,816 | | |
| その他の売掛金 | 464 | | | 617 | | |
| 在庫、純額 | 12,174 | | | 9,261 | | |
| 前払い経費 | 4,190 | | | 6,918 | | |
| 流動資産合計 | 152,682 | | | 130,418 | | |
| 非流動有価証券 | — | | | 58,354 | | |
| 資産および設備、純額 | 10,787 | | | 8,547 | | |
| 使用権資産の運用 | 28,533 | | | 24,494 | | |
| 無形資産、純額 | 18,561 | | | 17,957 | | |
| グッドウィル | 7,230 | | | 21,418 | | |
| その他の資産 | 560 | | | 477 | | |
| 総資産 | $ | 218,353 | | | $ | 261,665 | | |
| 負債と株主資本 | | | | |
| 流動負債: | | | | |
| 買掛金 | $ | 13,333 | | | $ | 9,372 | | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 6,079 | | | 5,498 | | |
| | | | |
| 支払うべき所得税 | 255 | | | 255 | | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | 12,723 | | | 14,595 | | |
| 流動負債合計 | 32,390 | | | 29,720 | | |
| オペレーティングリース負債 | 26,014 | | | 22,060 | | |
| デリバティブワラント負債 | 292 | | | 350 | | |
| デリバティブ収益負債 | 11 | | | 803 | | |
| コンバージョンオプション、デリバティブ負債 | 1,926 | | | 3,960 | | |
| 長期債務、未償却債務発行費用を差し引いたもの | 85,254 | | | 80,621 | | |
| その他の非流動負債 | 459 | | | 868 | | |
| 繰延所得、税金、負債 | 158 | | | 108 | | |
| 負債総額 | 146,504 | | | 138,490 | | |
| | | | |
| 株主資本: | | | | |
| 普通株式、額面0.0001ドル、承認済み5億株、2023年9月30日に発行済株式75,447,285株、発行済株式73,713,511株、2022年12月31日に発行済み株式73,265,621株 | 8 | | | 7 | | |
| シリーズAの転換優先株式、額面0.0001ドル、承認済株式1,000万株、2023年9月30日および2022年12月31日に発行および発行された株式165,045株 | — | | | — | | |
| 追加払込資本 | 200,256 | | | 186,250 | | |
| 2023年9月30日および2022年12月31日現在の原価自己株式、1,733,774株、0株 | (1,019) | | | — | | |
| 累積赤字 | (127,396) | | | (63,082) | | |
| 株主資本の総額 | 71,849 | | | 123,175 | | |
| 負債総額と株主資本 | $ | 218,353 | | | $ | 261,665 | | |
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連結営業報告書 (未監査)
(千単位、株式データを除く)
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| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 収益 | | | | | | | |
| 患者サービス | $ | 53,634 | | | $ | 44,627 | | | $ | 157,333 | | | $ | 118,793 | |
| 薬局 | 26,792 | | | 18,839 | | | 76,228 | | | 57,736 | |
| 臨床試験とその他 | 1,609 | | | 1,511 | | | 4,890 | | | 4,530 | |
| 総営業収入 | 82,035 | | | 64,977 | | | 238,451 | | | 181,059 | |
| 営業経費 | | | | | | | |
| 直接費用 — 患者サービス | 44,961 | | | 36,126 | | | 132,653 | | | 96,379 | |
| 直接費 — 薬局 | 21,072 | | | 15,738 | | | 60,328 | | | 47,816 | |
| 直接費用 — 臨床試験とその他 | 24 | | | 113 | | | 276 | | | 400 | |
| のれんの減損費用 | — | | | — | | | 16,867 | | | — | |
| 販売費、一般管理費 | 28,205 | | | 31,963 | | | 85,761 | | | 90,117 | |
| 減価償却と償却 | 1,698 | | | 1,134 | | | 4,296 | | | 3,219 | |
| 営業費用の合計 | 95,960 | | | 85,074 | | | 300,181 | | | 237,931 | |
| 事業による損失 | (13,925) | | | (20,097) | | | (61,730) | | | (56,872) | |
| その他の営業外費用（収入） | | | | | | | |
| 支払利息 | 2,695 | | | 1,497 | | | 8,017 | | | 1,632 | |
| 利息収入 | (940) | | | — | | | (3,181) | | | — | |
| デリバティブワラント負債の公正価値の変動 | 203 | | | 159 | | | (58) | | | (445) | |
| 収益負債の公正価値の変化 | (23) | | | (3,581) | | | (792) | | | (53,821) | |
| コンバージョンオプションデリバティブ負債の公正価値の変動 | 1,284 | | | (15,510) | | | (2,034) | | | (15,510) | |
| 債務消滅による利益 | — | | | — | | | — | | | (183) | |
| その他、純額 | 140 | | | 36 | | | 354 | | | 172 | |
| その他の営業外収益（損失）の合計 | 3,359 | | | (17,399) | | | 2,306 | | | (68,155) | |
| 所得税引当金引当前の（損失）収入 | (17,284) | | | (2,698) | | | (64,036) | | | 11,283 | |
| 所得税（費用）給付 | (135) | | | 24 | | | (278) | | | (124) | |
| 純利益 (損失) | $ | (17,419) | | | $ | (2,674) | | | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
| 普通株主に帰属する1株当たりの純利益（損失）： |
| ベーシック | $ | (0.19) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.71) | | | $ | 0.12 | |
| 希釈 | $ | (0.19) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.71) | | | $ | (0.03) | |
| 加重平均発行済株式数 | | | | | | | |
| ベーシック | 73,469,101 | | 72,184,366 | | 73,679,454 | | 72,807,277 |
| 希釈 | 73,469,101 | | 79,581,304 | | 73,679,454 | | 75,300,018 |
連結キャッシュフロー計算書（未監査）
(千単位)
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| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
| 営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 純利益 (損失) | $ | (64,314) | | | $ | 11,159 | |
| 純利益（損失）を営業活動に使用される現金および現金同等物と調整するための調整： |
| 減価償却と償却 | 4,296 | | | 3,219 | |
| 債務発行費用の償却と債務割引 | 4,633 | | | 892 | |
| のれんの減損費用 | 16,867 | | | — | |
| 株式ベースの報酬 | 13,731 | | | 21,613 | |
| 賠償責任分類ワラントの公正価値の変化 | (58) | | | (445) | |
| 負債分類損益の公正価値の変化 | (792) | | | (53,821) | |
| 負債分類転換オプションデリバティブの公正価値の変動 | (2,034) | | | (15,510) | |
| 投資の売却による実現損失 | 11 | | | — | |
| 投資の含み実現（利益）損失 | (44) | | | 62 | |
| 投資有価証券の割引の増加 | (712) | | | (29) | |
| 繰延税金 | 50 | | | 183 | |
| 融資免除による利益 | — | | | (183) | |
| 信用損失 | 31 | | | 402 | |
| 資産および設備の処分による損失 | — | | | 22 | |
| 営業資産および負債の変動： | | | |
| 売掛金 | (8,657) | | | (15,215) | |
| インベントリ | (2,913) | | | (2,584) | |
| その他の売掛金 | 153 | | | 678 | |
| 前払い経費 | 2,728 | | | 3,545 | |
| | | |
| オペレーティングリースの使用権資産 | 4,448 | | | 3,720 | |
| その他の資産 | (83) | | | (141) | |
| 未払費用およびその他の流動負債 | 579 | | | 2,894 | |
| 支払うべき所得税 | — | | | 255 | |
| 買掛金 | 3,961 | | | (4,404) | |
| 現在および長期のオペレーティングリース負債 | (3,909) | | | (2,998) | |
| その他の非流動負債 | (394) | | | (1,073) | |
| 営業活動に使用された純現金および現金同等物 | (32,422) | | | (47,759) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
| 資産および設備の購入 | (3,706) | | | (3,534) | |
| | | |
| プラクティス・アクイジションに支払われた現金 | (4,300) | | | (8,107) | |
| 有価証券/投資の購入 | (9,683) | | | (87,402) | |
| 有価証券/投資の販売 | 68,702 | | | — | |
| 投資活動によって提供された（使用された）純現金および現金同等物 | 51,013 | | | (99,043) | |
| 財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
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| 長期債務の発行による収入 | — | | | 110,000 | |
| 長期債務の発行に関連する取引費用 | — | | | (3,663) | |
| | | |
| 保険金の資金調達のために行われた支払い | (3,010) | | | (3,739) | |
| 買収のための繰延対価負債の支払い | (959) | | | (509) | |
| | | |
| ファイナンスリースの元本支払い | (91) | | | (39) | |
| | | |
| 普通株式の買戻し | (1,019) | | | (9,000) | |
| 行使されたオプションに対して発行された普通株式 | 13 | | | 416 | |
| 普通株式の税金（純決済済） | — | | | (413) | |
| | | |
| 財務活動によって提供された（使用された）純現金および現金同等物 | (5,066) | | | 93,053 | |
| 現金および現金同等物の純増額（減少） | 13,525 | | | (53,749) | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 14,010 | | | 115,174 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 27,535 | | | $ | 61,425 | |
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ダニエル・バーニッチ医学博士
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よみがえらせる
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