![]() | 9341コートランドドライブNE、ミシガン州ロックフォード49351 電話番号 (616) 866-5500 |
(百万単位) | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 前年比増減 | 絶え間ない通貨の変更 | ||||||||||||||||
報告されたセグメント収益結果: | ||||||||||||||||||||
アクティブグループ | $328.6 | $398.2 | (17.5)% | (19.0)% | ||||||||||||||||
ワークグループ | $123.0 | $157.8 | (22.1)% | (22.6)% | ||||||||||||||||
ライフスタイルグループ | $62.8 | $117.7 | (46.6)% | (46.8)% | ||||||||||||||||
その他 | $13.3 | $17.7 | (24.9)% | (24.9)% | ||||||||||||||||
総収入 | $527.7 | $691.4 | (23.7)% | (24.7)% | ||||||||||||||||
継続的な総収入 | $519.5 | $649.7 | (20.0)% | (21.1)% | ||||||||||||||||
補足ブランド収益情報 | ||||||||||||||||||||
メレル | $157.0 | $207.3 | (24.3)% | (25.2)% | ||||||||||||||||
サッカニー | $116.4 | $135.3 | (14.0)% | (14.6)% | ||||||||||||||||
スペリー | $46.2 | $78.9 | (41.4)% | (41.5)% | ||||||||||||||||
ウルヴァリン | $56.3 | $59.1 | (4.7)% | (4.7)% | ||||||||||||||||
汗まみれのベティ | $45.0 | $37.8 | 19.0% | 11.1% | ||||||||||||||||
報告しました: | ||||||||||||||||||||
売上総利益 | 40.8% | 40.2% | 60 ビット/秒 | |||||||||||||||||
営業利益率 | 5.2% | 8.5% | (330) bps | |||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $0.11 | $0.48 | (77.1)% | |||||||||||||||||
非GAAPおよび継続的ビジネス: | ||||||||||||||||||||
調整後売上総利益 | 41.2% | 41.2% | 0 bps | |||||||||||||||||
調整後営業利益率 | 4.3% | 9.4% | (510) ビット/秒 | |||||||||||||||||
調整後の希薄化後1株当たり利益 | $0.07 | $0.47 | (85.1)% | |||||||||||||||||
一株当たりの固定通貨収益 | $0.11 | $0.47 | (76.6)% |
四半期終了 | 年初来は終了しました | ||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 10月1日 2022 | 9月30日 2023 | 10月1日 2022 | ||||||||||||||||||||
収益 | $ | 527.7 | $ | 691.4 | $ | 1,716.2 | $ | 2,019.8 | |||||||||||||||
売上原価 | 312.3 | 413.6 | 1,036.7 | 1,173.6 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 215.4 | 277.8 | 679.5 | 846.2 | |||||||||||||||||||
売上総利益 | 40.8 | % | 40.2 | % | 39.6 | % | 41.9 | % | |||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 203.3 | 216.8 | 610.8 | 657.3 | |||||||||||||||||||
事業、商標、無形資産の売却益 | (57.7) | — | (77.8) | (90.0) | |||||||||||||||||||
長期資産の減損 | 40.2 | — | 55.8 | — | |||||||||||||||||||
環境およびその他の関連コスト、回収率を差し引いたもの | 2.3 | 2.2 | (28.0) | 32.6 | |||||||||||||||||||
営業経費 | 188.1 | 219.0 | 560.8 | 599.9 | |||||||||||||||||||
営業経費が収益に占める割合 | 35.6 | % | 31.7 | % | 32.7 | % | 29.7 | % | |||||||||||||||
営業利益 | 27.3 | 58.8 | 118.7 | 246.3 | |||||||||||||||||||
営業利益率 | 5.2 | % | 8.5 | % | 6.9 | % | 12.2 | % | |||||||||||||||
支払利息、純額 | 15.5 | 12.5 | 47.4 | 31.3 | |||||||||||||||||||
その他の費用、純額 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
その他の費用の合計 | 17.9 | 15.2 | 50.6 | 33.5 | |||||||||||||||||||
税引前利益 | 9.4 | 43.6 | 68.1 | 212.8 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 0.4 | 4.8 | 16.7 | 41.1 | |||||||||||||||||||
実効税率 | 4.6 | % | 10.9 | % | 24.5 | % | 19.3 | % | |||||||||||||||
純利益 | 9.0 | 38.8 | 51.4 | 171.7 | |||||||||||||||||||
控除:非支配持分に起因する純利益(損失) | 0.4 | (0.2) | (0.2) | (1.6) | |||||||||||||||||||
ウルヴァリン・ワールドワイド社に帰属する純利益 | $ | 8.6 | $ | 39.0 | $ | 51.6 | $ | 173.3 | |||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益 | $ | 0.11 | $ | 0.48 | $ | 0.64 | $ | 2.12 | |||||||||||||||
補足情報: | |||||||||||||||||||||||
純利益は、希薄化後の1株当たり利益の計算に使用されます | $ | 8.4 | $ | 38.2 | $ | 50.4 | $ | 169.9 | |||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益の計算に使用される株式 | 79.5 | 78.9 | 79.4 | 80.2 | |||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 10月1日 2022 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 160.4 | $ | 136.4 | |||||||
売掛金、純額 | 272.0 | 440.0 | |||||||||
在庫、純額 | 563.8 | 880.9 | |||||||||
売却目的で保有されている流動資産 | 16.1 | — | |||||||||
その他の流動資産 | 84.9 | 94.5 | |||||||||
流動資産合計 | 1,097.2 | 1,551.8 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 126.5 | 126.0 | |||||||||
使用権資産のリース | 148.7 | 165.0 | |||||||||
のれんやその他の無期限無形資産 | 702.4 | 1,185.1 | |||||||||
その他の固定資産 | 156.5 | 142.7 | |||||||||
総資産 | $ | 2,231.3 | $ | 3,170.6 | |||||||
負債と株主資本 | |||||||||||
買掛金およびその他の未払負債 | $ | 433.0 | $ | 547.8 | |||||||
リース負債 | 38.7 | 33.5 | |||||||||
長期債務の現在の満期 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
リボルビング・クレジット契約に基づく借入 | 370.0 | 740.0 | |||||||||
流動負債合計 | 851.7 | 1,331.3 | |||||||||
長期債務 | 716.3 | 725.2 | |||||||||
リース負債、非流動性 | 141.3 | 147.5 | |||||||||
その他の非流動負債 | 159.3 | 292.4 | |||||||||
株主資本 | 362.7 | 674.2 | |||||||||
負債総額と株主資本 | $ | 2,231.3 | $ | 3,170.6 |
年初来は終了しました | |||||||||||
9月30日 2023 | 10月1日 2022 | ||||||||||
営業活動: | |||||||||||
純利益 | $ | 51.4 | $ | 171.7 | |||||||
純利益を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | |||||||||||
減価償却と償却 | 26.3 | 25.2 | |||||||||
繰延所得税 | (1.6) | 2.5 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 11.8 | 26.4 | |||||||||
年金とSERP費用 | 1.2 | 7.0 | |||||||||
長期資産の減損 | 55.8 | — | |||||||||
環境およびその他の関連費用、現金の支払いと受け取った回収額を差し引いたものです | (68.8) | (35.8) | |||||||||
事業、商標、無形資産の売却益 | (77.8) | (90.0) | |||||||||
その他 | (1.1) | (4.9) | |||||||||
営業資産と負債の変動 | 9.8 | (592.3) | |||||||||
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | 7.0 | (490.2) | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
資産、プラント、設備への追加 | (18.5) | (23.5) | |||||||||
事業、商標、その他の資産の売却による収入 | 136.0 | 90.0 | |||||||||
合弁事業への投資 | — | (2.8) | |||||||||
その他 | (1.3) | 4.5 | |||||||||
投資活動によって提供される純現金 | 116.2 | 68.2 | |||||||||
資金調達活動: | |||||||||||
リボルビングクレジット契約に基づく支払い | (620.0) | (153.0) | |||||||||
リボルビング・クレジット契約に基づく借入 | 565.0 | 668.0 | |||||||||
長期債務の支払い | (7.5) | (7.5) | |||||||||
債務発行費用の支払い | (0.9) | — | |||||||||
現金配当金の支払い | (24.5) | (24.7) | |||||||||
財務省への普通株式の購入 | — | (81.3) | |||||||||
株式報酬プランに基づいて支払われる従業員税 | (5.8) | (7.4) | |||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 0.1 | 1.4 | |||||||||
非支配持分からの寄付 | 2.1 | 7.0 | |||||||||
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | (91.5) | 402.5 | |||||||||
為替レートの変動による影響 | (2.5) | (5.8) | |||||||||
現金および現金同等物の増加(減少) | 29.2 | (25.3) | |||||||||
現金および現金同等物の期首残高 | 135.5 | 161.7 | |||||||||
四半期末の現金および現金同等物 | $ | 164.7 | $ | 136.4 |
2023年-第3四半期のGAAPベース | 外国為替の影響 | 固定通貨ベース 2023-第3四半期 | GAAPベース2022-第3四半期 | 報告された変更 | 絶え間ない通貨の変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブグループ | $ | 328.6 | $ | (5.9) | $ | 322.7 | $ | 398.2 | (17.5) | % | (19.0) | % | |||||||||||||||||||||||
ワークグループ | 123.0 | (0.8) | 122.2 | 157.8 | (22.1) | % | (22.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
ライフスタイルグループ | 62.8 | (0.2) | 62.6 | 117.7 | (46.6) | % | (46.8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他 | 13.3 | — | 13.3 | 17.7 | (24.9) | % | (24.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 527.7 | $ | (6.9) | $ | 520.8 | $ | 691.4 | (23.7) | % | (24.7) | % |
GAAPベース | 売却 (1) | 調整後 | |||||||||||||||
収益-2023年度第3四半期 | $ | 527.7 | $ | 8.2 | $ | 519.5 | |||||||||||
収益-2022年度第3四半期 | $ | 691.4 | $ | 41.7 | $ | 649.7 | |||||||||||
レベニューライフスタイルグループ-2023年度第3四半期 | $ | 62.8 | $ | — | $ | 62.8 | |||||||||||
レベニューライフスタイルグループ-2022年度第3四半期 | $ | 117.7 | $ | 27.7 | $ | 90.0 | |||||||||||
(1) 2023年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるウルヴァリンレザーズの業績を反映しています。2022年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるライセンスモデル変更前のKeds事業、Wolverine Leathers事業、およびHush Puppiesの業績を反映しています。 |
GAAPベース | 調整 (1) | 売却 (2) | 調整後 | ||||||||||||||||||||
売上総利益-2023年度第3四半期 | $ | 215.4 | $ | 0.4 | $ | (1.6) | $ | 214.2 | |||||||||||||||
売上総利益 | 40.8 | % | 41.2 | % | |||||||||||||||||||
売上総利益-2022年度第3四半期 | $ | 277.8 | $ | 0.7 | $ | (11.0) | $ | 267.5 | |||||||||||||||
売上総利益 | 40.2 | % | 41.2 | % | |||||||||||||||||||
(1) 2023年第3四半期の調整は、売却に関連する40万ドルの費用を反映しています。2022年第3四半期の調整には、Sweaty Betty® の統合に関連する70万ドルの費用が反映されています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2023年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるウルヴァリンレザーズの業績を反映しています。2022年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるライセンスモデル変更前のKeds事業、Wolverine Leathers事業、およびHush Puppiesの業績を反映しています。 |
GAAPベース | 調整 (1) | 売却 (2) | 調整後 | ||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費-2023年度第3四半期 | $ | 188.1 | $ | 4.1 | $ | (0.5) | $ | 191.7 | |||||||||||||||
販売費、一般管理費-2022年度第3四半期 | $ | 219.0 | $ | (2.6) | $ | (10.0) | $ | 206.4 | |||||||||||||||
(1) 2023年第3四半期の調整は、事業、商標、無形資産の売却による5,770万ドルの利益を反映していますが、Sperry® 商号の非現金減損による3,830万ドル、回収額を差し引いた230万ドル、再編費用900万ドル、Sperry® 店舗閉鎖費用200万ドル、および売却に関連する200万ドルの費用によって一部相殺されましたのも。2022年第3四半期の調整には、回収額を差し引いた220万ドルの環境およびその他の関連費用と、Sweaty Betty® の統合に関連する40万ドルの費用が反映されています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2023年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるウルヴァリンレザーズの業績を反映しています。2022年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるライセンスモデル変更前のKeds事業、Wolverine Leathers事業、およびHush Puppiesの業績を反映しています。 |
GAAPベース | 調整 (1) | 売却 (2) | 調整後 | ||||||||||||||||||||
営業利益-2023年度第3四半期 | $ | 27.3 | $ | (3.7) | $ | (1.1) | $ | 22.5 | |||||||||||||||
営業利益率 | 5.2 | % | 4.3 | % | |||||||||||||||||||
営業利益-2022年度第3四半期 | $ | 58.8 | $ | 3.3 | $ | (1.0) | $ | 61.1 | |||||||||||||||
営業利益率 | 8.5 | % | 9.4 | % | |||||||||||||||||||
(1) 2023年第3四半期の調整は、事業、商標、無形資産の売却による5,770万ドルの利益を反映していますが、Sperry® 商号の非現金減損による3,830万ドル、回収額を差し引いた230万ドル、再編費用900万ドル、Sperry® 店舗閉鎖費用200万ドル、および売却に関連する240万ドルの費用によって一部相殺されましたの。2022年第3四半期の調整には、回収額を差し引いた220万ドルの環境およびその他の関連費用と、Sweaty Betty® の統合に関連する110万ドルの費用が反映されています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2023年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるウルヴァリンレザーズの業績を反映しています。2022年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるライセンスモデル変更前のKeds事業、Wolverine Leathers事業、およびHush Puppiesの業績を反映しています。 |
GAAPベース | 調整 (1) | 売却 (2) | 調整後 | 外国為替の影響 | 調整後 固定通貨ベースのEPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
EPS-2023会計年度第3四半期 | $ | 0.11 | $ | (0.03) | $ | (0.01) | $ | 0.07 | $ | 0.04 | $ | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
EPS-2022年度第3四半期 | $ | 0.48 | $ | — | $ | (0.01) | $ | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||
(1) 2023年第3四半期の調整は、事業、商標、無形資産の売却益を反映しており、Sperry® の商号の非現金減損、回収額、再編費用、Sperry® 店舗閉鎖費用、および売却に関連する費用を差し引いた環境およびその他の関連費用によって一部相殺されます。2022年第3四半期の調整は、回収額とSweaty Betty® の統合に関連する費用を差し引いた環境およびその他の関連費用を反映しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 2023年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるウルヴァリンレザーズの業績を反映しています。2022年第3四半期の調整は、連結要約営業報告書に含まれるライセンスモデル変更前のKeds事業、Wolverine Leathers事業、およびHush Puppiesの業績を反映しています。 |
GAAPベース | 売却 (1) | 調整後 | |||||||||||||||
インベントリ-2023年第3四半期 | $ | 563.8 | $ | — | $ | 563.8 | |||||||||||
インベントリ-2023年第2四半期 | $ | 647.9 | $ | — | $ | 647.9 | |||||||||||
インベントリ-2023年第1四半期 | $ | 725.9 | $ | — | $ | 725.9 | |||||||||||
インベントリ-2022年第4四半期 | $ | 745.2 | $ | — | $ | 745.2 | |||||||||||
インベントリ-2022年第3四半期 | $ | 880.9 | $ | 42.1 | $ | 838.8 | |||||||||||
インベントリ-2022年第2四半期 | $ | 639.5 | $ | 33.8 | $ | 605.7 | |||||||||||
インベントリ-2022年第1四半期 | $ | 483.3 | $ | 32.0 | $ | 451.3 | |||||||||||
(1) 調整は、連結要約貸借対照表に含まれるKeds事業とWolverine Leathers事業の在庫を反映しています。 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 (1) | ||||||||||||||||||||
インベントリ-2023年 | $ | 725.9 | $ | 647.9 | $ | 563.8 | $ | 490.0 | |||||||||||||||
インベントリ-2022 (2) | $ | 451.3 | $ | 605.7 | $ | 838.8 | $ | 745.2 | |||||||||||||||
パーセンテージ変更 | 60.8 | % | 7.0 | % | (32.8) | % | (34.2) | % | |||||||||||||||
(1) 2023年第4四半期は、当社が報告した期末の在庫見通しを表しています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2022年第1四半期、第2四半期、第3四半期の在庫金額は、Keds事業とWolverine Leathers事業に合わせて調整されています。 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2023 YTD | |||||||||||||||||||||||||
収益-影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケッズビジネス (1) | $ | 6.5 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 6.5 | |||||||||||||||||||
ウルヴァリンレザー事業 (2) | 12.5 | 10.9 | 8.2 | — | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||
総収入-影響 | $ | 19.0 | $ | 10.9 | $ | 8.2 | $ | — | $ | 38.1 | |||||||||||||||||||
営業利益-インパクト | |||||||||||||||||||||||||||||
ケッズビジネス (1) | $ | (1.9) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (1.9) | |||||||||||||||||||
ウルヴァリンレザー事業 (2) | 1.4 | 0.8 | 1.1 | — | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
営業利益総額-インパクト | $ | (0.5) | $ | 0.8 | $ | 1.1 | $ | — | $ | 1.4 | |||||||||||||||||||
1株当たり純利益-インパクト | $ | (0.01) | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | — | $ | 0.01 | |||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2022 通年 | |||||||||||||||||||||||||
収益-影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケッズビジネス (1) | $ | 20.4 | $ | 24.0 | $ | 21.3 | $ | 17.1 | $ | 82.8 | |||||||||||||||||||
ウルヴァリンレザー事業 (2) | 18.5 | 17.7 | 14.0 | 8.4 | 58.6 | ||||||||||||||||||||||||
ハッシュパピー (3) | — | — | 6.4 | 4.9 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||
総収入-影響 | $ | 38.9 | $ | 41.7 | $ | 41.7 | $ | 30.4 | $ | 152.7 | |||||||||||||||||||
営業利益-インパクト | |||||||||||||||||||||||||||||
ケッズビジネス (1) | $ | 1.5 | $ | 0.5 | $ | 0.4 | $ | (0.9) | $ | 1.5 | |||||||||||||||||||
ウルヴァリンレザー事業 (2) | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
ハッシュパピー (3) | — | — | (0.3) | (1.4) | (1.7) | ||||||||||||||||||||||||
営業利益総額-インパクト | $ | 2.9 | $ | 2.2 | $ | 1.0 | $ | (1.9) | $ | 4.2 | |||||||||||||||||||
1株当たり純利益-インパクト | $ | 0.03 | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | (0.02) | $ | 0.04 |
GAAPベース | 売却 調整 (1) | その他 調整 (2) | 調整後 | ||||||||||||||||||||
収益-2023会計年度通年 | $2,238 - $2.248 | $(45) | $2,193 - $2,203 | ||||||||||||||||||||
売上総利益-2023年度通年 | 38.7 | % | 0.4 | % | 39.1 | % | |||||||||||||||||
営業利益率-2023年度通年 | 4.8 | % | — | % | (1.4) | % | 3.4 | % | |||||||||||||||
希薄化EPS-2023会計年度通年 | $0.35 -$0.40 | $(0.02) | $(0.28) | $0.05 - $0.10 | |||||||||||||||||||
2023年度の通期補足情報: | |||||||||||||||||||||||
純利益 | $28 -$32 | $(2) | $(22) | $4 - $8 | |||||||||||||||||||
純利益は、希薄化後の1株当たり利益の計算に使用されます | $28 - $32 | $(2) | $(22) | $4 - $8 | |||||||||||||||||||
希薄化後の1株当たり利益の計算に使用される株式 | 79.4 | 79.4 | |||||||||||||||||||||
(1) 2023年の調整は、Keds® 事業とウルヴァリンレザーの財務結果を反映しています。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 2023年の調整は、長期資産の減損、債務修正費用、再編費用、Sperry® 店舗閉鎖費用、および売却に関連する費用が、事業、商標、無形資産の売却による利益、および回収および再編費用を差し引いた推定環境およびその他の関連費用によって一部相殺されたことを反映しています。 |
2022年からの費用は、2023年に支出されるでしょう | 2023年に予想される追加費用 | 2023年のトータルインパクト | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上総利益の影響 | $ | 45.0 | $ | 20.0 | $ | 65.0 | $ | 23.0 | $ | 19.0 | $ | 10.0 | $ | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
販売、一般および管理上の影響 | $ | 3.0 | $ | 2.0 | $ | 5.0 | $ | 2.0 | $ | 1.0 | $ | 1.0 | $ | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
営業利益の影響 | $ | 48.0 | $ | 22.0 | $ | 70.0 | $ | 25.0 | $ | 20.0 | $ | 11.0 | $ | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2023年の総節約額 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||||||||||||||
売上総利益のメリット | $ | 25.0 | $ | 3.0 | $ | 7.0 | $ | 8.0 | $ | 7.0 | |||||||||||||||||||
販売、一般、管理上のメリット | $ | 50.0 | $ | 5.0 | $ | 8.0 | $ | 12.0 | $ | 25.0 | |||||||||||||||||||
営業利益のメリット | $ | 75.0 | $ | 8.0 | $ | 15.0 | $ | 20.0 | $ | 32.0 | |||||||||||||||||||