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ビヨンドミート® が2023年第3四半期の決算を発表
カリフォルニア州エルセグンド — 2023年11月8日(GLOBE NEWSWIRE)— 植物性食肉のリーダーであるビヨンドミート社(NASDAQ:BYND)(「ビヨンドミート」または「当社」)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表しました。
2023年第3四半期の財務ハイライト1
•純売上高は7,530万ドルで、前年比8.7%減少しました。
•売上総利益は730万ドルの損失、つまり売上総利益-9.6%でしたが、前年同期の損失は1,480万ドル、売上総利益は-18.0%でした。
▪ 売上総利益と売上総利益は、減価償却を除く製造コストの削減、材料費の削減、減価償却の減少、およびポンドあたりの在庫準備金の減少によってプラスの影響を受け、ポンドあたりの純収益の減少によって一部相殺されました。
▪ 売上総利益と売上総利益には、2023年の第1四半期に行われた大型製造装置の推定耐用年数に関連する会社の会計上の見積もりの変更による影響が含まれていました。これにより、COGSの減価償却費は、会社の以前の推定耐用年数を利用した減価償却費と比較して、約440万ドル、つまり粗利益の5.9パーセントポイント減少しました。
•純損失は7,050万ドル、普通株式1株あたり1.09ドルでしたが、前年同期の純損失は1億170万ドル、普通株式1株あたり1.60ドルでした。
•調整後EBITDAは5,750万ドル、純収益の-76.3%の損失でしたが、前年同期の調整後EBITDA損失は7,380万ドル、純収益の-89.5%でした。
ビヨンドミートの社長兼最高経営責任者であるイーサン・ブラウンは次のようにコメントしています。「特に前年比で純収益が2桁増加したEUでは、成長の兆しには勇気づけられていますが、セクター特有のより広範な消費者の逆風が悪化し続けているため、全体的な業績には失望しています。先週お伝えしたように、私たちは見直しを行っています
1 このリリースには、非GAAP財務指標への言及が含まれています。提示された非GAAP財務指標の定義と、これらの指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整については、本リリースの後半にある「非GAAP財務指標」を参照してください。
持続可能で、最終的には収益性の高い事業への移行を加速させながら、運営費ベースをさらに大幅に削減することを目的としたグローバル事業。そして、現在の逆風は今後数四半期も続くと予想していますが、私たちの事業の長期的な軌跡、グローバルコミュニティが直面する深刻化する健康、気候、天然資源の課題との中心的な関連性、そして現在のマクロ経済の現実とビジネス環境に合わせて実施している断固たる措置の結果として、より強力で無駄のない組織として台頭できることに自信を持っています。」
2023年第3四半期
純売上高は、前年同期の8,250万ドルから、2023年第3四半期には8.7%減少して7,530万ドルになりました。純収益の減少は、1ポンドあたりの純収益が11.6%減少したことによるもので、製品の販売量の3.5%の増加によって一部相殺されました。1ポンドあたりの純収益の減少は、主に米国の小売チャネルにおける貿易割引の増加と、製品の販売構成の変化によるもので、外貨為替レートの好調な変化によって一部相殺されました。製品の販売量の増加は、主に国際的な小売およびフードサービスチャネルへの販売によるもので、カテゴリの需要の低迷による米国の小売およびフードサービスチャネルでの製品販売量の減少によって一部相殺されました。
米国の小売チャネルの純収益は、主にカテゴリーの需要の低迷により販売量が18.8%減少し、主に貿易割引の増加、価格の変更、および製品販売構成の変化により1ポンドあたりの純収益が18.6%減少したため、2023年第3四半期の3,050万ドルから33.9%減少して3,050万ドルになりました。
米国のフードサービスチャネルの純収益は、前年同期の1,600万ドルに対し、2023年第3四半期には21.6%減少して1,250万ドルになりました。これは主に、製品の販売量が37.7%減少したためです。これは主に、2023年の第3四半期には繰り返されなかった期間限定の大規模なクイックサービスレストラン(「QSR」)の顧客への販売の循環を反映しており、一部相殺されました主に製品の販売構成の変化により、1ポンドあたりの純収益が26.0%増加しました。
国際小売チャネルの純収益は、前年同期の1,020万ドルに対し、2023年第3四半期には38.8%増加して1,420万ドルになりました。これは主に、新製品の導入による好調な売上と前年同期の低迷の激化を反映して、1ポンドあたりの純収益が2.8%減少したことで一部相殺されたため、販売量が42.8%増加したためです。は
1ポンドあたりの純収益の減少は、主に貿易割引の拡大と製品販売構成の変化によるもので、外貨為替レートの好調な変化によって一部相殺されました。
国際フードサービスチャネルの純収益は、前年同期の1,010万ドルに対し、2023年第3四半期には78.7%増加して1,810万ドルになりました。これは主に、販売量が90.9%増加したためです。これは主に、EUの大手QSR顧客への好調な販売を反映したもので、1ポンドあたりの純収益の6.3%の減少によって一部相殺されました。1ポンドあたりの純収益の減少は、主に貿易割引の増加と価格の変更によるもので、外貨為替レートの有利な変動によって一部相殺されました。
チャネル別の純収益 (未監査):
次の表は、提示された期間における当社のチャネル別の純収益を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 変更 |
(千単位) | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 | | 金額 | | % |
米国: | | | | | | | | |
リテール | | $ | 30,518 | | | $ | 46,177 | | | $ | (15,659) | | | (33.9) | % |
フードサービス | | 12,535 | | | 15,994 | | | (3,459) | | | (21.6) | % |
米国の純収入 | | 43,053 | | | 62,171 | | | (19,118) | | | (30.8) | % |
インターナショナル: | | | | | | | | |
リテール | | 14,153 | | | 10,195 | | | 3,958 | | | 38.8 | % |
フードサービス | | 18,106 | | | 10,134 | | | 7,972 | | | 78.7 | % |
国際純収入 | | 32,259 | | | 20,329 | | | 11,930 | | | 58.7 | % |
| | | | | | | | |
純収入 | | $ | 75,312 | | | $ | 82,500 | | | $ | (7,188) | | | (8.7) | % |
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| | 9 か月が終了 | | 変更 |
(千単位) | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 | | 金額 | | % |
米国: | | | | | | | | |
リテール | | $ | 123,167 | | | $ | 193,298 | | | $ | (70,131) | | | (36.3) | % |
フードサービス | | 39,974 | | | 54,876 | | | (14,902) | | | (27.2) | % |
米国の純収入 | | 163,141 | | | 248,174 | | | (85,033) | | | (34.3) | % |
インターナショナル: | | | | | | | | |
リテール | | 48,437 | | | 50,024 | | | (1,587) | | | (3.2) | % |
フードサービス | | 58,119 | | | 40,797 | | | 17,322 | | | 42.5 | % |
国際純収入 | | 106,556 | | | 90,821 | | | 15,735 | | | 17.3 | % |
| | | | | | | | |
純収入 | | $ | 269,697 | | | $ | 338,995 | | | $ | (69,298) | | | (20.4) | % |
チャネル別の製品販売量(未監査):
次の表は、表示されている期間における当社製品の連結販売量をポンド単位で表しています。
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| | 3 か月が終了 | | 変更 | | 9 か月が終了 | | 変更 |
(千単位) | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 | | 金額 | | % | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 | | 金額 | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
米国: | | | | | | | | | | | | | | | | |
リテール | | 7,199 | | | 8,861 | | | (1,662) | | | (18.8) | % | | 26,064 | | | 37,371 | | | (11,307) | | | (30.3) | % |
フードサービス | | 2,104 | | | 3,378 | | | (1,274) | | | (37.7) | % | | 6,866 | | | 10,095 | | | (3,229) | | | (32.0) | % |
インターナショナル: | | | | | | | | | | | | | | | | |
リテール | | 3,375 | | | 2,364 | | | 1,011 | | | 42.8 | % | | 10,868 | | | 10,955 | | | (87) | | | (0.8) | % |
フードサービス | | 5,317 | | | 2,785 | | | 2,532 | | | 90.9 | % | | 16,864 | | | 10,408 | | | 6,456 | | | 62.0 | % |
製品の販売量 | | 17,995 | | | 17,388 | | | 607 | | | 3.5 | % | | 60,662 | | | 68,829 | | | (8,167) | | | (11.9) | % |
2023年第3四半期の売上総利益は730万ドルの損失、つまり売上総利益-9.6%でしたが、前年同期の損失は1,480万ドル、売上総利益は-18.0%でした。前年同期と比較して、総利益と売上総利益は、減価償却を除いた製造コストの削減、材料費の削減、減価償却の減少、およびポンドあたりの在庫準備金の減少によってプラスの影響を受け、ポンドあたりの純収益の減少によって一部相殺されました。売上総利益と売上総利益には、2023年の第1四半期に行われた大型製造装置の推定耐用年数に関連する会社の会計上の見積もりの変更による影響が含まれていました。これにより、COGSの減価償却費は、会社の以前の推定耐用年数を利用した減価償却費と比較して、約440万ドル、つまり粗利益の5.9パーセントポイント減少しました。
2023年第3四半期の営業費用は、前年同期の7,490万ドルに対し、6,240万ドルでした。営業費用の減少は主に、主に2022年10月に実施された人員削減によるリストラ費用の削減、非生産人員費用の削減、製品寄付費用の削減、スケールアップ費用の減少によるもので、回収不能債権の償却とコンサルティング料の増加によって一部相殺されました。
2023年第3四半期の営業損失は、前年同期の8,970万ドルに対し、6,960万ドルでした。営業損失の減少は、主に売上総利益の前年比の改善と営業費用の削減によるものです。
その他の費用の総額(純額)は、前年同期の320万ドルに対し、2023年第3四半期は70万ドルでした。その他の費用総額(純額)の減少は、主に実現および未実現の外貨取引損失の減少と利息収入の増加によるものです。
2023年第3四半期の純損失は、前年同期の1億170万ドルに対し、7,050万ドルでした。普通株式1株あたりの純損失は、前年同期の1.60ドルに対し、2023年第3四半期は1.09ドルでした。純損失の減少は主に、営業損失の減少、その他の総経費、純額の減少、およびペプシコ社との合弁事業であるプラネット・パートナーシップ合同会社(「TPP」)に関連する損失の860万ドルの減少によるものです。
調整後EBITDAは、2023年第3四半期の調整後EBITDA損失が5,750万ドル、純収益の-76.3%でしたが、前年同期の調整後EBITDA損失は7,380万ドル、純収益の-89.5%でした。
貸借対照表とキャッシュフローのハイライト
2023年9月30日現在、制限付現金を含む当社の現金および現金同等物の残高は2億3,280万ドル、未払いの負債総額は11億ドルでした。営業活動に使用された純現金は、2023年9月30日に終了した9か月間で7,930万ドルでしたが、前年同期は2億7,030万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間の資本支出は合計860万ドルでしたが、前年同期は6,000万ドルでした。投資活動に使用された純現金は、2023年9月30日に終了した9か月間で930万ドルでしたが、前年同期は7,070万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用された純現金には、以前に約束された330万ドルのTPPへの投資が含まれ、特定の固定資産の売却による250万ドルの収益によって一部相殺されました。
2023年のアウトルック
第3四半期の業績が予想よりも軟調だったことと、今年の残りの期間に対する当社の最新の予想の結果として、当社は2023年通年の見通しの以下の重要な要素を修正しています。
•現在、純収益は3億3000万ドルから3億4,000万ドルの範囲で、2022年と比較して約21%から19%減少すると予想されています。
•2023年の第1四半期に実施された大型製造設備の耐用年数に関する会計上の見積もりの変更によるプラスの影響を含め、通年の総利益は、現在、ほぼ損益分岐点になると予想されています。
•当社は、1回限りの分離費用と、最近の会社の人員削減による潜在的な節約を除くと、営業費用は約2億4500万ドル以下になると引き続き予想しています。
•現在、資本支出は1,000万ドルから1500万ドルの範囲になると予想されています。
•2023年11月2日、当社は、全世界の非生産従業員の約19%に相当する約65人の従業員を対象とする人員削減を発表しました
(または会社の全世界の労働力の約8%)。合計すると、2024年には、強制力の削減と特定のオープンポジションの廃止が相まって、現金営業経費が約950万ドルから1,050万ドルの節約になり、2024年に権利が確定するはずだった以前に付与された未確定株式ベースの報酬に関連して、さらに約100万ドルから200万ドルの非現金節約が見込まれます。同社は現在、強制力の削減に関連して、主に通知期間と退職金、従業員給付、および関連費用で構成される、約200万ドルから250万ドルの1回限りの現金費用が発生すると見積もっています。当社は、現地の法律と協議の要件に従い、これらの費用の大部分が2023年の第4四半期に発生すると予想しています。これにより、一部の国では2023年末以降に手続きが延長される可能性があります。会社が負担すると予想される料金は、現地の法律の要件を含む仮定に従うものであり、実際の料金は上記で開示された見積もりと異なる場合があります。
チャネル別のディストリビューションポイントの総数(未監査):
次の表は、提示された期間におけるチャネル別のおおよその流通店の数を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Q2 2022 | | Q3 2022 | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 |
米国: | | | | | | | | | | | | | | |
小売り (1) (2) | | | | 78,000 | | | 78,000 | | | 78,000 | | | 78,000 | | | 79,000 | | | 79,000 | |
フードサービス | | | | 41,000 | | | 42,000 | | | 43,000 | | | 42,000 | | | 41,000 | | | 42,000 | |
インターナショナル: | | | | | | | | | | | | | | |
リテール | | | | 33,000 | | | 35,000 | | | 35,000 | | | 36,000 | | | 36,000 | | | 36,000 | |
フードサービス | | | | 31,000 | | | 33,000 | | | 34,000 | | | 35,000 | | | 34,000 | | | 26,000 | |
総配布ポイント数 (2) | | | | 183,000 | | | 188,000 | | | 190,000 | | | 191,000 | | | 190,000 | | | 183,000 | |
___________
(1) 表示されている各期間には、ビヨンドミートジャーキー固有の配布ポイントが含まれています。ビヨンドミートジャーキー固有の流通ポイントを除くと、2023年第3四半期の米国の小売流通店の総数は約33,000でした。
(2)ビヨンドミートブランドの製品を購入できる小売店とフードサービス店の数は、2023年9月現在の52週間のローリングデータから導き出されました。このようなデータは、当社が2023年の第4四半期にビヨンドミートジャーキーの販売を想定していることを反映していません。これにより、ビヨンドミートジャーキーの流通範囲が制限され、当社の米国小売流通店の総数が大幅に減少すると予想されます。
電話会議と Web キャスト
会社は、東部標準時午後5時、太平洋標準時午後2時に、これらの結果について話し合う電話会議を開催します。ライブコールへの参加に関心のある投資家は、412-902-4255にダイヤルできます。オペレーターが応答するか、「Call me™」ウェブリンクをクリックして「Call me™」パスコード = 7573328と入力します。また、会社のウェブサイト(www.beyondmeat.com)の投資家向けセクションでは、同時にライブWebキャストも視聴できます。ウェブキャストもアーカイブされます。
ビヨンド・ミートについて
Beyond Meat, Inc.(NASDAQ:BYND)は、遺伝子組み換え作物を一切使用せず、ホルモンや抗生物質を一切使用せず、1食分あたりのコレステロールが0mgのシンプルな材料で作られた革新的な植物由来の肉のポートフォリオを提供する大手植物性食肉会社です。2009年に設立されたBeyond Meatの製品は、動物由来の肉と同じ味と食感を持ちながら、人と地球に良いように設計されています。Beyond MeatのブランドプロミスであるEat What You Love® は、私たちの未来を養うためのより良い方法があり、私たち全員が行う前向きな選択は、どんなに小さくても、私たちの個人的な健康と地球の健康に大きな影響を与える可能性があるという強い信念を表しています。動物由来の肉から植物性タンパク質に移行することで、人間の健康、気候変動、天然資源への制約、動物福祉という4つの拡大する地球規模の問題にプラスの影響を与えることができます。www.BeyondMeat.comにアクセスして、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、TikTokで @BeyondMeat、#BeyondBurger、#GoBeyond をフォローしてください。
将来の見通しに関する記述
このリリースの特定の記述は、連邦証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」を構成します。これには、2023年通年の見通し、グローバルな事業の見直し、コスト構造の改善への取り組み、コスト削減の取り組み、人員削減に関連して期待される費用と節約に関する当社の期待に関する記述が含まれます。人員削減に関連する費用は予想よりも大きく、人員削減の完了には予想よりも時間がかかる可能性があり、会社はグローバルな運用レビューやコスト構造の改善、人員削減、その他の潜在的なコスト削減イニシアチブに関連して考えられているメリットを実現できない可能性があります。また、グローバルな運用レビュー、人員削減、コスト削減イニシアチブ、コスト構造改善措置は、会社に悪影響を与える可能性があります。のパフォーマンス。
将来の見通しに関する記述は、インフレや金利の上昇などのマクロ経済問題に関連する継続的な不確実性、植物性肉カテゴリーの需要の長期にわたる低下、景気後退の可能性に関する継続的な懸念、競争の激化、サプライチェーンの混乱、労働力の確保に関する課題など、財務実績、展望、将来の出来事、将来の結果に関する経営陣の現在の意見、期待、信念、計画、仮定、予測に基づいています。、とりわけ、そして予測が難しい既知および未知のリスクを伴います。場合によっては、「可能性がある」、「できる」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「求める」、「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「予測する」、「見通し」、「可能性」、「継続する」、「可能性が高い」、「する」、「する」、「する」、「する」などの言葉を使うことで、将来の見通しに関する記述を識別できます。似たような表現、またはこれらの用語や類似の表現の否定性。これらの将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、歴史的事実ではなく、特定のリスクや不確実性、仮定が含まれます。将来の見通しに関する記述は、将来の業績や結果を保証するものとして読むべきではなく、必ずしもそのような時期、どの時期、あるいはそのかを正確に示すものではありません。
パフォーマンスや結果は達成されます。実際の結果、活動レベル、業績、成果、出来事は、そのような将来の見通しに関する記述で述べられている、予想された、または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。Beyond Meatは、その仮定は妥当だと考えていますが、既知の要因の影響を予測することは非常に難しく、もちろん、実際の結果に影響を与える可能性のあるすべての要因を予測することは不可能です。食品、食料品、原材料、輸送、エネルギー、人件費、燃料費の上昇など、経済全体にわたるインフレと金利上昇の影響、植物由来の肉カテゴリーにおける需要の継続的な減少、需要に悪影響を与える根本的な要因、関連するリスクと不確実性など、実際の結果がここに記載されている将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスクと不確実性があります。特定のコスト削減イニシアチブ、コスト構造の改善、労働力削減と経営幹部の交代、営業経費の削減と特定の財務目標とキャッシュフローのプラス目標の達成のタイミングと成功、特定の成長機会に商業的焦点を絞り込むタイミングと成功、売上総利益の拡大とキャッシュ創出を優先する活動の加速、特定のチャネルにおける価格設定アーキテクチャの変更、加速された現金を増加させる在庫削減イニシアチブ、潜在的な出口を含むグローバルオペレーションレビューを成功裏に実施する能力一部の製品ラインについて、製造能力と不動産フットプリントのさらなる最適化、中国での事業の見直しと潜在的な再編、米国および国際市場における不利で不確実な経済的および政治的状況の影響(景気後退、景気後退、または高インフレ期間の可能性に関する懸念)、消費者の信頼の低下、製品購入への支出を含む消費者支出の変化、および消費者購入のマイナス傾向レベルによるパターン消費者の可処分所得、信用の有無と負債水準、および景気状況(景気後退やインフレ圧力などによる)、在庫を適切に管理し、最終的にタイムリーに販売できないため、清算チャネルを通じて製品を低価格で販売したり、古くなった在庫を償却または償却したり、在庫準備金を増やしたりする必要が生じる可能性があります。将来の変化によるものも含め、将来の減損費用見積もり、判断または仮定、予測された経営成績の達成の失敗、弱点経済環境、市況の変化および/または時価総額の低下、経費、将来の収益、資本支出、資本要件、追加資金調達の必要性の見積もりを含む、流動性ニーズを満たすための現金および現金同等物の十分性、消費者の好み、傾向、需要を正確に予測し、新製品の革新、導入、商品化、および新しい地域市場を含む既存の製品の改善を成功させる能力。競争活動の影響市場の競合他社や新規市場参入者から、人手不足や混乱、出荷の遅延や混乱、サプライヤーやベンダーでのサイバーインシデントの影響など、国内外のサプライチェーンへの混乱と不確実性の影響、業務を合理化し、コスト効率を向上させる能力。その結果、事業の縮小やさらなる縮小や撤退などの大幅なコスト削減策が実施される可能性があります確定
国内外の製品ラインを含む事業、中国での事業の見直しや潜在的な再編の結果としての不確実性の影響(中国での事業の見直しや潜在的な再編の結果を含む)、マクロ経済的要因、地政学的な緊張、敵対行為や戦争の勃発(ウクライナでの戦争や激化など)などによる資本市場のボラティリティまたはアクセス不能イスラエル、ガザ、およびその周辺地域での紛争、小売環境の変化(私たちの維持能力を含む)流通拠点を拡大し、取引や販促割引のタイミング、成功、レベルを拡大し、市場シェアを維持・拡大し、世帯への浸透率、繰り返し購入、購入率(購入者1人あたりの支出額)、購入頻度を向上させ、製品の販売速度を維持および向上させることができます。フードサービス環境の変化(マーケティングのタイミング、成功、レベルなど)、当社製品のプロモーションを支援するその他の金銭的インセンティブが含まれます。市場シェアの維持と拡大、および誘致と維持フードサービスの新規顧客または既存のフードサービスの顧客を維持する能力、メニューに当社製品を導入して維持する能力、収益と市場シェアの拡大における流通拡大と新製品の導入のタイミングと成功、恒久的なメニューアイテムをもたらす戦略的QSRパートナーシップの立ち上げと期間限定提供のタイミングと成功、為替レートの変動、動物性タンパク質との価格同等の達成を目的としたコスト削減イニシアチブを特定して実行する能力、私たちのビジネスの有効性システムとプロセス、市場機会の規模の見積もりと市場の成長を正確に予測する能力、製造施設と生産ラインの統合、共同製造契約の撤廃、需要の変化を伴う特定の製品の生産能力の効果的な管理など、製造能力と生産能力、および不動産フットプリントを効果的に最適化する能力、単位あたりのコストの増加につながる可能性のある能力の活用不足に関連するリスク、活用不足手数料、解約料特定のサプライチェーン契約や製品ラインから抜け出すためのその他の費用、特定の設備の減価償却または償却、将来の経営成績や財務目標または目標(当社製品および植物由来の肉カテゴリー全般の需要の変動、競争の激化を含む)を正確に予測する能力、製品の需要を正確に予測し、在庫を管理する能力(祝日前の顧客の注文や棚のリセット活動、顧客や販売業者の変更の影響を含む)と購入ターゲットとなる在庫レベルの削減、サプライチェーンと労働力の混乱などのパターン(サプライヤーやベンダーでのサイバーインシデントの影響を含む)、業務上の有効性と注文を完全かつ時間通りに処理する能力、製品の販売価格とコストの変動、特定のチャネル内での価格設定アーキテクチャの変更のタイミングと成功、販売された製品の組み合わせ、新しい地域市場への参入を成功させ、国際ビジネスを管理し、該当するものを順守する能力法律と規制、海外での事業運営に関連するリスク、中国とオランダでの製造事業への多額の投資、米国の海外腐敗行為防止法またはその他の腐敗防止法の遵守能力、当社の製品および工場に関する誤った情報からブランドを保護する能力が含まれます。
食肉カテゴリー、当社製品の実際のまたは認識されている品質または健康上の問題、当社製品および植物由来の肉カテゴリーに関する否定的な宣伝を目的としたマーケティングキャンペーン(当社製品の栄養価を含む)、および当社のブランドと評判に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の問題、パンデミック(COVID-19パンデミックなど)、伝染病、その他の公衆衛生上の危機の世界的な発生の影響、またはそのような危機への恐れ、成功私たちのマーケティング活動と、ブランド認知度を維持し高める能力について、ブランドの維持、保護、強化、新規顧客の誘致と維持、市場シェアの維持と拡大、特に営業費用の削減、主要な戦略的フードサービスパートナーとの関係を引き付け、維持、効果的に拡大する能力、サプライヤー、流通業者、共同メーカー、顧客を引き付けて維持する能力、製品を製造するために十分な高品質の原材料を競争力のある価格で調達する能力、エンドウ豆やその他のタンパク質の入手可能性それが私たちと出会います基準、製品に使用されるタンパク質源を多様化する能力、革新的な製品を差別化して継続的に開発し、競争力のあるイノベーションに対応し、市場投入までの時間を短縮する能力、戦略的イニシアチブを成功裏に実行する能力、原料、包装、輸送、その他の投入コストに関連する変動性、製品の開発とビジネスニーズの実施に影響を与える技術変化に対応する能力、当社のセキュリティの大幅な混乱または違反または私たちのサプライヤーまたはベンダーの情報技術システム、それに伴うサービスの中断および関連する当社の評判への影響(データプライバシーを含む)、および当社のサプライチェーンへの潜在的な影響(顧客の需要、注文処理、売上の損失、その結果として認識される純収益のタイミングおよび/または金額)、輸送業者がタイムリーかつ費用対効果の高い方法で製品を出荷および配送する能力、上級管理職および主要な人事異動、誘致、トレーニングそして、資格のある従業員の定着と鍵人員と企業文化を維持する能力、人員削減や報告体制の再編成を含む組織変更の影響、合弁事業によって実施される事業の成功、私たちと同じ目標、戦略、優先順位を持たない可能性のある1つ以上の当事者と会社の所有権と経営を共有し、すべての金銭的利益を得ることができない合弁事業によって行われる事業の成功、特定の契約の再編および関連する事業活動のタイミング、影響、成功ビヨンドミートジャーキーへ、そして私たちの想定Beyond Meat Jerkyの販売責任、特定の国際従業員の人事、給与、従業員福利厚生機能を管理するために専門雇用者組織を利用すること、給与計算や人的資本管理サービスを含むいくつかの事業運営の遂行のために特定の第三者サービスプロバイダーを利用することに関連するリスク、潜在的な職場災害の影響、特に気候変動によってもたらされた出来事を含む、自然または人為的な壊滅的または厳しい気象現象の影響当社または共同メーカーの製造施設、サプライヤーの施設、または当社のサプライチェーンのその他の重要な側面を含む、内部統制の有効性、実際の結果とは異なる可能性のある判断と仮定に基づく会計上の見積もり、公開企業であることの要件、および増加による影響
コンプライアンスおよび報告義務に関連する管理費、債務に関連するリスク(債務の返済能力、事業からのキャッシュフローの制限、転換社債に基づく義務の履行能力など)、転換社債を特定の状況下で現金で買い戻すか、転換時に支払うべき現金金額を支払うために必要な資金を調達する能力、転換可能なシニアノートを遅延させるインデンチャーの規定または、他の方法では有益な当社の買収を防ぐことができます。また、報告された財務状況および転換社債の会計方法の結果への悪影響、エルセグンドキャンパスアンドイノベーションセンター(「キャンパス本部」)のリースに基づく義務の履行能力、スペースの入居と完了のタイミング、コスト超過、遅延、人員削減またはその他のコスト削減イニシアチブがスペース需要に与える影響、およびサブリースのタイミングと成功キャンパス本部の余剰スペース、リースに基づく義務を果たす能力当社の本社、製造施設、倉庫、または人員削減やその他のコスト削減イニシアチブによるリース中の余剰スペースに関連するリスク、米国食品医薬品局や米国連邦取引委員会を含む当社の事業に影響を与える法律や政府規制の変更、州、地方、外国の規制、新規または保留中の法律、または政府機関や規制当局の法律、規制、方針の変更(両方)米国および海外、植物由来に影響を及ぼしています肉、当社製品、またはブランド名またはロゴの表示または命名、買収やその他の投資が効率的に統合され、期待どおりの結果を生み出せなかったこと、不動産への投資に内在するリスク、サプライヤー、共同製造業者、流通業者、小売業者、フードサービスの顧客の財政状態と関係、および当社との関係に関する将来の決定、当社の能力とサプライヤーの能力食品安全、環境、その他の法律を遵守する共同メーカー、または規制および違反が当社の業務、ブランドの評判、顧客の注文を完全かつ時間通りに処理する能力に与える影響、季節性(休日前の顧客による購入レベルの増加、顧客の棚のリセット活動、小売顧客による製品の補充のタイミングなど)、さまざまな利害関係者、機関投資家、政府機関からの監視の強化による環境、社会、ガバナンス(「ESG」)の実践への影響(拡大を含む)義務的かつ自主的な報告、勤勉とESG問題に関する開示、法的または行政的手続き、または当社に対して提起された新たな法的または行政的手続きの結果、当社、当社のサプライヤー、および共同製造業者が当社の専有技術、知的財産、企業秘密を適切に保護する能力、関税と貿易戦争の影響、税法の変更の影響、およびフォーム10-Kの会社の年次報告書の「リスク要因」という見出しで説明されているリスク 2022年12月31日に終了した年度は、2023年3月1日にSECに提出されました。当社の四半期報告書2023年7月1日に終了した会計四半期のフォーム10-Qは、2023年8月9日にSECに提出されたフォーム10-Q、2023年9月30日に終了した会計四半期のフォーム10-Qの四半期報告書、および当社がSECに提出する書類に随時記載されているその他の要素
秒。当社または当社に代わって行動する者に起因するすべての将来の見通しに関する記述は、上記の注意書きによって完全に限定されます。このような将来の見通しに関する記述は、このリリースの日付の時点でのみ作成されています。Beyond Meatは、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、仮定の変更などを理由に、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負いません。1つ以上の将来の見通しに関する記述を更新した場合でも、それらまたはその他の将来の見通しに関する記述に関して追加の更新を行うことを推測することはできません。
非GAAPベースの財務指標
このプレスリリースでは、調整後EBITDAや調整後EBITDAを純収益に占める割合など、米国の一般会計原則(GAAP)では認められていない特定の財務指標について言及しています。このような非GAAP財務指標の追加情報および調整については、以下の「非GAAP財務指標」を参照してください。
Beyond Meatのウェブサイトとソーシャルメディアチャネルでの情報の入手可能性について
投資家やその他の人は、ビヨンド・ミートがSEC書類、プレスリリース、電話会議、ウェブキャスト、ビヨンド・ミートの投資家向け広報ウェブサイトを使用して、投資家や市場に重要な情報を定期的に発表していることに注意する必要があります。また、当社や当社の製品に関する情報を消費者、顧客、投資家、一般の人々に開示する手段として、特定のソーシャルメディアチャネルを使用する予定です(例:フェイスブック、インスタグラム、ツイッターでは @BeyondMeat、#BeyondBurger と #GoBeyond、TikTokでは @BeyondMeatOfficial)。ソーシャルメディアチャネルに投稿された情報は、このプレスリリースや当社がSECに提出するその他のレポートや文書に参照により組み込まれることはありません。当社がBeyond Meat Investor Relationsのウェブサイトやソーシャルメディアアカウントに投稿する情報のすべてが重要な性質のものではありませんが、一部の情報は重要と見なされる可能性があります。したがって、当社は、投資家、メディア、その他ビヨンド・ミートに関心のあるその他の方には、当社のウェブページの下部にある「投資家」のリンク https://investors.beyondmeat.com/investor-relations で共有している情報を確認し、会社のソーシャルメディアアカウントに登録して定期的にフォローすることを奨励しています。ユーザーは、ビヨンドミートのウェブサイト https://investors.beyondmeat.com/investor-relations の「投資家」セクションにある「メールアラートをリクエスト」にアクセスして、メールアドレスを登録すると、自動的にメールアラートやその他の会社に関する情報を受け取ることができます。
連絡先
メディア:
シラ・ザッカイ
shira.zackai@beyondmeat.com
投資家:
ラファエル・グロス
beyondmeat@icrinc.com
ビヨンドミート株式会社および子会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 |
純収入 | | $ | 75,312 | | | $ | 82,500 | | | $ | 269,697 | | | $ | 338,995 | |
売上原価 | | 82,566 | | | 97,340 | | | 268,493 | | | 359,807 | |
総利益 (損失) | | (7,254) | | | (14,840) | | | 1,204 | | | (20,812) | |
| | | | | | | | |
研究開発費用 | | 9,118 | | | 13,413 | | | 30,323 | | | 49,293 | |
販売費、一般管理費 | | 53,252 | | | 54,495 | | | 152,607 | | | 192,624 | |
リストラ費用 | | (4) | | | 6,993 | | | (631) | | | 14,321 | |
営業費用の合計 | | 62,366 | | | 74,901 | | | 182,299 | | | 256,238 | |
事業による損失 | | (69,620) | | | (89,741) | | | (181,095) | | | (277,050) | |
その他(費用)収入、純額: | | | | | | | | |
支払利息 | | (989) | | | (1,040) | | | (2,967) | | | (3,173) | |
その他、純額 | | 243 | | | (2,151) | | | 4,897 | | | (8,177) | |
その他(費用)収入の合計、純額 | | (746) | | | (3,191) | | | 1,930 | | | (11,350) | |
税引前損失 | | (70,366) | | | (92,932) | | | (179,165) | | | (288,400) | |
所得税費用 | | — | | | — | | | 5 | | | 21 | |
非連結合弁事業における株式の損失額 | | 126 | | | 8,746 | | | 3,864 | | | 10,849 | |
純損失 | | $ | (70,492) | | | $ | (101,678) | | | $ | (183,034) | | | $ | (299,270) | |
普通株主が利用できる1株当たり純損失—基本および希薄化後 | | $ | (1.09) | | | $ | (1.60) | | | $ | (2.85) | | | $ | (4.71) | |
発行済普通株式の加重平均発行済株式—基本株式と希薄化後普通株式 | | 64,398,448 | | | 63,694,592 | | | 64,210,809 | | | 63,579,763 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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ビヨンドミート株式会社および子会社 | |
要約連結貸借対照表 | |
(千単位、1株あたりのデータを除く) | |
(未監査) | |
| 9月30日 2023 | | 12月31日 2022 | |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | $ | 217,545 | | | $ | 309,922 | | |
制限付現金、現行 | 2,689 | | | — | | |
売掛金、純額 | 35,763 | | | 34,198 | | |
インベントリ | 194,570 | | | 235,696 | | |
前払費用およびその他の流動資産 | 20,938 | | | 20,700 | | |
売却目的で保有されている資産 | 118 | | | 5,943 | | |
流動資産合計 | $ | 471,623 | | | $ | 606,459 | | |
制限付現金、非流動現金 | 12,600 | | | 12,627 | | |
不動産、プラント、設備、純額 | 245,373 | | | 257,002 | | |
オペレーティングリースの使用権資産 | 132,671 | | | 87,595 | | |
前払リース費用、非現行 | 60,680 | | | 85,472 | | |
その他の非流動資産、純額 | 4,550 | | | 10,744 | | |
非連結合弁事業への投資 | 1,711 | | | 2,325 | | |
総資産 | $ | 929,208 | | | $ | 1,062,224 | | |
負債と株主赤字: | | | | |
流動負債: | | | | |
買掛金 | $ | 61,861 | | | $ | 55,300 | | |
| | | | |
| | | | |
オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 3,083 | | | 3,812 | | |
未払費用およびその他の流動負債 | 13,914 | | | 16,729 | | |
| | | | |
流動負債合計 | $ | 78,858 | | | $ | 75,841 | | |
長期負債: | | | | |
| | | | |
コンバーチブル・シニアノート、純額 | $ | 1,136,558 | | | $ | 1,133,608 | | |
| | | | |
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの | 76,382 | | | 55,854 | | |
| | | | |
| | | | |
ファイナンス、リース債務、その他の長期負債 | 316 | | | 469 | | |
長期負債合計 | $ | 1,213,256 | | | $ | 1,189,931 | | |
コミットメントと不測の事態 | | | | |
株主赤字: | | | | |
優先株式、額面価格1株あたり0.0001ドル—50万株が承認され、発行された株式はなし | $ | — | | | $ | — | | |
普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル-承認済株式5億株、2023年9月30日と2022年12月31日にそれぞれ発行された64,460,196株と63,773,982株 | 6 | | | 6 | | |
追加払込資本 | 567,927 | | | 544,357 | | |
累積赤字 | (926,143) | | | (743,109) | | |
その他の包括損失の累計 | (4,696) | | | (4,802) | | |
株主総赤字 | $ | (362,906) | | | $ | (203,548) | | |
負債総額と株主赤字 | $ | 929,208 | | | $ | 1,062,224 | | |
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ビヨンドミート株式会社および子会社 |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
(千単位) |
(未監査) |
| | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | |
純損失 | | $ | (183,034) | | | $ | (299,270) | |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却と償却 | | 17,707 | | | 23,255 | |
非現金リース費用 | | 5,997 | | | 3,389 | |
株式ベースの報酬費用 | | 23,791 | | | 28,848 | |
固定資産の売却損失 | | 3,876 | | | 946 | |
債務発行費用の償却 | | 2,951 | | | 2,951 | |
| | | | |
非連結合弁事業における株式の損失額 | | 3,864 | | | 10,849 | |
売掛金の減価償却 | | 3,795 | | | — | |
外貨取引の含み損失 | | 2,740 | | | 11,160 | |
営業資産および負債の純変動: | | | | |
売掛金 | | (1,806) | | | 7,703 | |
インベントリ | | 40,470 | | | (12,411) | |
前払費用およびその他の資産 | | 1,282 | | | 7,802 | |
買掛金 | | 8,335 | | | (2,922) | |
未払費用およびその他の流動負債 | | (2,752) | | | (3,429) | |
前払リース費用、非現行 | | (3,254) | | | (49,063) | |
オペレーティングリース負債 | | (3,244) | | | (3,177) | |
長期負債 | | — | | | 3,022 | |
営業活動に使用された純現金 | | $ | (79,282) | | | $ | (270,347) | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | | $ | (8,567) | | | $ | (59,952) | |
固定資産の売却による収入 | | 2,477 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
合弁事業への投資に対する支払い | | (3,250) | | | (10,000) | |
保証金の支払い | | — | | | (752) | |
投資活動に使用された純現金 | | $ | (9,340) | | | $ | (70,704) | |
| | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | |
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ファイナンスリース債務に基づく元本支払 | | $ | (168) | | | $ | (152) | |
| | | | |
ストックオプションの行使による収入 | | 171 | | | 1,610 | |
株式報奨の純株式決済における最低源泉徴収税の支払い | | (391) | | | (1,073) | |
| | | | |
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財務活動によって提供された純現金(使用量) | | $ | (388) | | | $ | 385 | |
| | | | |
現金、現金同等物および制限付現金の純減少 | | $ | (89,010) | | | $ | (340,666) | |
為替レートの変動による現金への影響 | | (704) | | | (2,452) | |
期首における現金、現金同等物および制限付現金 | | 322,548 | | | 733,294 | |
期末の現金、現金同等物および制限付現金 | | $ | 232,834 | | | $ | 390,176 | |
(次のページに続く) |
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ビヨンドミート株式会社および子会社 |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
(千単位) |
(未監査) |
| | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | | |
期間中に支払われた現金: | | | | |
利息 | | $ | — | | | $ | 3 | |
税金 | | $ | 9 | | | $ | 21 | |
非現金投資および資金調達活動: | | | | |
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資産、プラント、設備への現金以外の追加 | | $ | 2,038 | | | $ | 9,639 | |
ファイナンスリースへの現金以外の追加 | | $ | — | | | $ | 280 | |
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前払リース費用のオペレーティングリースの使用権資産への再分類 | | $ | 28,046 | | | $ | 27,718 | |
リース負債と引き換えに取得したオペレーティングリースの使用権資産 | | $ | 36,400 | | | $ | 37,134 | |
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非GAAPベースの財務指標
Beyond Meatは、業績の評価と財務コミュニケーションにおいて、以下に示す非GAAP財務指標を使用しています。経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、会社の事業の現在の傾向に関する有用な追加情報を投資家に提供し、事業の前期比比較に役立つと考えています。さらに、経営陣はこれらの非GAAP財務指標を業績の評価と事業計画の目的で使用します。経営陣はまた、これらの指標は、投資家、証券アナリスト、格付け機関、その他の関係者によって、当社の業績の尺度として業界の企業を評価する際に広く使用されていると考えています。これらの非GAAP財務指標を単独で検討したり、同等のGAAP指標の代わりとして検討したりしないでください。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他の企業が使用している同様のタイトルの指標と同じ方法で計算されない場合があります。
「調整後EBITDA」とは、該当する場合、所得税費用、支払利息、減価償却費、リストラ費用、株式ベースの報酬費用、および利息収入と外貨取引の損益を含むその他の純損失を除外するように調整された純損失と定義されます。
「純収益に占める調整後EBITDAの割合」は、調整後EBITDAを純収益で割ったものとして定義されます。
調整後EBITDAと調整後EBITDAを、最も直接的に比較可能なGAAP指標ではなく、純収益に占める割合として使用することに関しては、いくつかの制限があります。これらの制限の一部は以下のとおりです。
•調整後EBITDAには減価償却費は含まれていません。これらは現金以外の費用ですが、減価償却される資産は将来的に交換する必要があり、現金必要量が増える可能性があります。
•調整後EBITDAには、支払利息や債務返済に必要な現金が反映されていないため、利用可能な現金が減少します。
•調整後EBITDAには、当社が利用できる現金を減少させる所得税の支払いは反映されていません。
•調整後EBITDAには、当社が利用できる現金を減らすリストラ費用は含まれていません。
•調整後EBITDAには株式ベースの報酬費用は含まれていないため、当社の報酬費用のすべてが含まれているわけではありません。
•調整後EBITDAには、当社が利用できる現金を増減する可能性のあるその他の純額(利息収入や外貨取引の損益を含む)は反映されていません。
•同業他社を含む他の企業では、調整後EBITDAの計算方法が異なる場合があり、比較指標としての有用性が低くなります。
次の表は、調整後EBITDAと、報告済み(未監査)の最も比較可能なGAAP指標である純損失との調整を示しています。
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| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
(千単位) | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 | | 9月30日 2023 | | 10月1日 2022 |
報告どおり、純損失 | | $ | (70,492) | | | $ | (101,678) | | | $ | (183,034) | | | $ | (299,270) | |
所得税費用 | | — | | | — | | | 5 | | | 21 | |
支払利息 | | 989 | | | 1,040 | | | 2,967 | | | 3,173 | |
減価償却費および償却費 | | 5,779 | | | 8,435 | | | 17,707 | | | 23,255 | |
リストラ費用 (1) | | (4) | | | 6,993 | | | (631) | | | 14,321 | |
株式ベースの報酬費用 | | 6,478 | | | 9,250 | | | 23,791 | | | 28,848 | |
その他、ネット(2)(3) | | (243) | | | 2,151 | | | (4,897) | | | 8,177 | |
調整後EBITDA | | $ | (57,493) | | | $ | (73,809) | | | $ | (144,092) | | | $ | (221,475) | |
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純収益に占める純損失の割合 | | (93.6) | % | | (123.2) | % | | (67.9) | % | | (88.3) | % |
純収益に占める調整後EBITDAの割合 | | (76.3) | % | | (89.5) | % | | (53.4) | % | | (65.3) | % |
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(1) | 主に、2017年5月に独占供給契約が終了した共同メーカーとの紛争に関連する法的費用およびその他の費用で構成されています。2022年10月18日、この紛争の当事者は、この問題に関連する秘密の書面による和解契約と相互解放を締結しました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月で、主に特定の発生額の取り消しにより、リストラ費用としてそれぞれ4,000ドルと60万ドルのクレジットを計上しました。 |
(2) | 2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の外貨取引の純損失がそれぞれ250万ドルと330万ドルが含まれます。2022年10月1日に終了した3か月と9か月間の純外貨取引損失がそれぞれ390万ドルと1,050万ドルが含まれます。 |
(3) | 2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の280万ドルと840万ドルの利息収入がそれぞれ含まれています。2022年10月1日に終了した3か月と9か月間の利息収入がそれぞれ150万ドルと220万ドルが含まれます。 |