別紙99.1
キンドリル、2024年度第2四半期の業績を発表
そして通年の見通しを引き上げる
「スリーA」戦略の強力な実行がマージンの拡大を促します
● | 2023年9月30日に終了した四半期の収益は合計41億ドル、税引前損失は1億900万ドル、純損失は1億4,200万ドルです |
● | 2023年9月30日に終了した四半期の調整後EBITDAは5億7,400万ドル、調整後税引前利益は2,500万ドル、調整後純損失は1,200万ドルです |
● | 通期の調整後利益の見通しを引き上げます |
ニューヨーク、2023年11月7日 — 世界最大のITインフラサービスプロバイダーであるキンドリルホールディングス株式会社(NYSE: KD)は本日、2024会計年度の第2四半期である2023年9月30日に終了した四半期の決算を発表しました。
「私たちはビジネスの強化と変革を加速させています。これにより、予想よりも速いマージン拡大が促進され、Kyndrylに将来の成長機会が創出されています。今年の調整後利益の見通しを再び引き上げており、2025年には収益成長に戻る見込みです」と、キンドリルの会長兼最高経営責任者であるマーティン・シュレーターは述べました。「私たちのお客様は、今日の世俗的なITトレンドを活用するために必要なミッションクリティカルな専門知識と技術を提供するために、ますます私たちに信頼を寄せています。」
2023年9月30日に終了した第2四半期の業績
Kyndrylの第2四半期の収益は41億ドルで、前年比で3%、固定通貨ベースで5%減少しました。収益が前年比で減少したのは、顧客契約において継承されたゼロマージンで利益率の低いサードパーティのコンテンツを減らすという当社の決定を反映しています。当社は、当四半期の税引前損失が1億900万ドル、純損失が1億4,200万ドル、希薄化後1株あたり(0.62ドル)であると報告しました。これに対し、前年同期の純損失は2億8,100万ドル、希薄化後1株あたり(1.24ドル)でした。当四半期の純損失には、8,700万ドルの取引関連費用と人員再調整費用が含まれていました。営業活動によるキャッシュフローは4,600万ドルでした。
調整後の税引前利益は2,500万ドルで、前年同期の調整後税引前損失1億200万ドルと比較して1億2700万ドル増加しました。通貨の動きは、調整後の税引前利益に前年比で約900万ドルのプラスの影響を及ぼしました。当四半期の調整後純損失は1,200万ドル、希薄化後の1株あたり(0.05ドル)でした。
調整後EBITDAは5億7,400万ドルで、前年同期の4億2,800万ドルから34%増加しました。これは主に、当社のアライアンス、アドバンストデリバリー、アカウントイニシアチブからの貢献によるもので、5,000万ドルのソフトウェアコストの増加によって一部相殺されました。調整後のフリーキャッシュフローは6,900万ドルでした。
「会計年度第2四半期には、3Aイニシアチブの継続的な進展と運営方法の変革により、調整後EBITDAと調整後税引前利益が大幅に増加しました。同時に、スピン前のレガシー契約よりも有意義に高いマージンで新規契約に署名し、更新することで、キンドリルを将来の成功に向けて準備しています」と、キンドリルの最高財務責任者であるデビッド・ウィシュナーは言います。
最近の動向
● | アライアンスイニシアチブ — Kyndrylは、会計年度の前半に、クラウドハイパースケーラーアライアンスに関連する収益が1億8000万ドルに達し、2024会計年度のハイパースケーラー収益目標である3億ドル以上に向けて順調に進んでいます。 |
● | アドバンスド・デリバリー・イニシアチブ — 現在までに、Kyndrylは7,500人を超える配送専門家を再配置して、新たな収益源と埋め戻しによる人員削減を実現してきました。これにより、四半期末の時点で年間約4億2,500万ドルの節約になりました。自動化とAIを搭載したKyndryl Bridgeプラットフォームがこの進歩を牽引しているため、当社は2024年度末の年間節約目標を4億5000万ドルから5億5000万ドルに引き上げています。 |
● | 経理イニシアチブ — Kyndrylは、マージンが標準以下の契約の要素に引き続き取り組み、このイニシアチブの総額は年間4億ドルの利益をもたらし、会社の2024年度末の目標を予定より早く達成しました。そのため、当社は2024年度末の年間節約目標を5億ドルに引き上げています。 |
● | 最近の契約による堅調な予想利益 — 当四半期では、契約総額に関連する税引前利益率が再び一桁台前半に達しました。これは、2023年度を通じて達成されたレベルと一致しており、当社が利益率の拡大に注力していることを反映しています。 |
● | キンドリル・コンサルトの2桁成長 — 当四半期のキンドリル・コンサルトの収益は、前年同期比19%、固定通貨ベースで17%増加し、総収益の14%でした。 |
● | 分離関連費用 — Kyndrylが報告した第2四半期の業績には、主に会社のスピンオフに関連するシステム移行に関連する4,800万ドルの取引関連費用が反映されています。分離関連費用は今年中に終了する予定です。 |
2024会計年度の見通しを引き上げる
Kyndrylは、2024年度の調整後税引前利益の見通しを引き上げています。以前の見通しである少なくとも1億ドルに対し、現在は少なくとも1億4000万ドルになると予想しています。同社はまた、2024年度の調整後EBITDAマージンの見通しを引き上げています。以前の約14%の見通しと比較して、現在は約14.5%になると予想しています。
当社は、上で説明したように、主に3Aイニシアチブの恩恵を受けて、2024年度の目標を引き上げています。また、2024年度は引き続き調整後自由になると予想しています。
2
キャッシュフローはプラスになります。Kyndrylは、固定通貨収益の伸びの見通しを(6%)から(7%)に絞り込んでいます。これは、以前の見積もり(6%)から(8%)よりも強い方です。
収益ウェブキャスト
Kyndrylの第2四半期の決算発表は、2023年11月8日の東部標準時午前8時30分に開始される予定です。ライブウェブキャストには、キンドリルの投資家向け広報ウェブサイトにあるinvestors.kyndryl.comにアクセスしてアクセスできます。2023年11月8日の電話会議前に、Kyndrylの投資家向け広報サイトでスライドプレゼンテーションが公開されます。イベント終了後、investors.kyndryl.comで12か月間ウェブキャストでリプレイをご覧いただけます。
キンドリルについて
Kyndryl(NYSE: KD)は、世界最大のITインフラストラクチャサービスプロバイダーで、60か国以上の何千もの企業顧客にサービスを提供しています。同社は、世界が日々依存している複雑でミッションクリティカルな情報システムを設計、構築、管理、近代化しています。詳細については、www.kyndryl.comをご覧ください。
将来の見通しと注意事項
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このプレスリリースに含まれる歴史的事実の記述以外のすべての記述は、会社の計画、目的、目標、信念、事業戦略、将来の出来事、事業状況、経営成績、財政状態、事業見通しと事業動向に関する記述、およびその他の非歴史的記述(このプレスリリースの「見通し」セクションに記載されている情報を含むがこれらに限定されない)は、将来の見通しに関する記述です。このような将来の見通しに関する記述には、「予定」、「予測」、「プロジェクト」、「計画」、「予測」、「未来」、「見積もり」、「期待」、「意図」、「目標」、「かもしれない」、「すべき」、「できる」、「見通し」、「目標」、「客観的」、「目的」、「目的」、「目的」、「目的」、「目的」、「目的」などの言葉が含まれていることがよくあります。「信じる」やその他の類似した言葉や表現、またはその否定性、またはその他のバリエーション。将来の見通しに関する記述は、将来の事業と財務実績に関する当社の現在の仮定と信念に基づいています。
会社の実際の事業、財政状態、または経営成績は、リスクと不確実性の結果として、将来の見通しに関する記述で示唆されているものと大きく異なる場合があります。これには、IBMからの会社の分社化、新規顧客の誘致、既存の顧客の維持、または顧客への追加サービスの販売に関連するリスク、技術開発とそのような進展に対する会社の対応、成長と生産性の目標の達成の失敗、競争、重要なサプライヤーとの関係の影響などが含まれます。とパートナー、主要な人材やその他の熟練した従業員を引き付けたり、維持したり、管理したりできない、現地の法的、経済的、政治的、健康的、その他の状況による影響、経済環境と顧客支出予算の低下、会社の評判の低下、サービスのコストと契約完了までのスケジュールを正確に見積もることができない、新しい企業資源計画システムやその他のシステムとプロセスの実装、サービス提供の問題、会社が成功する能力買収、提携を管理し、処分(統合に関する課題、目標達成の失敗、負債の引き受け、債務水準の上昇など)、政府の顧客との取引による影響、競争的提供を妨げる会社の知的財産権の失敗、会社が必要なライセンスを取得できなかったこと、当社ののれんまたは長期資産の減損、サイバーセキュリティとデータプライバシーに関連するリスク、法律および法律の遵守違反に関連するリスク
3
規制要件、税務および環境問題による悪影響、法的手続きと調査リスク、市場の流動性条件の変化と顧客の信用リスクが売掛金に与える影響、会社の年金制度、通貨変動の影響、および会社の普通株式と証券市場に関連するリスク。
その他のリスクと不確実性には、とりわけ、2023年3月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」セクションに記載されているリスクと不確実性が含まれます。また、当社がその後証券取引委員会に提出する書類で随時更新される可能性があります。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それが作成された日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する義務を負いません。
このリリースでは、四捨五入された数値が使用されているため、特定の金額が加算されない場合があります。表示されているパーセンテージは、基礎となる金額に基づいて計算されます。
非GAAPベースの財務指標
投資家に業績に関する追加情報を提供するために、当社は、固定通貨業績、調整後EBITDA、調整後税引前利益、調整後純利益、調整後EPS、調整後EBITDAマージン、調整後税引前利益、調整後純利益、調整後フリーキャッシュフローなど、一般に認められた会計原則(GAAP)に基づいて計算されない特定の指標を提供しています。このような非GAAP指標は、GAAP指標を補うことを目的としていますが、それらに取って代わるものではありません。会社の非GAAP指標は、他社が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。非GAAP指標の定義と、過去期間の非GAAP指標とGAAP指標との調整は、このリリースの表に含まれています。
将来の見通しに関する非GAAP財務情報の調整は、このリリースには含まれていません。なぜなら、そのような調整の個々の要素は、現在、無理な努力なしには入手できないからです。同じ理由で、将来の業績にとって重要となる可能性のある、入手できない情報の考えられる重要性に対処することはできません。
投資家の連絡先:ローリ・チェイトマン
lori.chaitman@kyndryl.com
メディア連絡先:エド・バルビーニ
edward.barbini@kyndryl.com
4
テーブル 1
キンドリル・ホールディングス株式会社
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりの金額を除く)
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 | | 2023 |
| 2022 | ||||
収入 | | $ | 4,073 | | $ | 4,179 | | $ | 8,266 | | $ | 8,467 |
| | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | 3,422 | | $ | 3,613 | | $ | 6,871 | | $ | 7,290 |
販売費、一般管理費 | | | 634 | | | 706 | | | 1,353 | | | 1,400 |
労働力リバランス料 | | | 39 | | | 3 | | | 97 | | | 6 |
取引関連費用 | | | 48 | | | 68 | | | 89 | | | 171 |
支払利息 | | | 31 | | | 19 | | | 61 | | | 38 |
その他の費用 (収入) | | | 8 | | | (10) | | | 13 | | | (13) |
費用と経費の合計 | | $ | 4,182 | | $ | 4,399 | | $ | 8,484 | | $ | 8,892 |
| | | | | | | | | | | | |
所得税控除前利益(損失) | | $ | (109) | | $ | (219) | | $ | (218) | | $ | (425) |
所得税引当金 | | | 33 | | | 61 | | | 65 | | | 107 |
当期純利益 (損失) | | $ | (142) | | $ | (281) | | $ | (283) | | $ | (531) |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たり利益データ | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの基本利益(損失) | | $ | (0.62) | | $ | (1.24) | | $ | (1.24) | | $ | (2.35) |
希薄化後の1株当たり利益(損失) | | | (0.62) | | | (1.24) | | | (1.24) | | | (2.35) |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均発行済基本株式 | | | 229.1 | | | 226.8 | | | 228.5 | | | 226.0 |
加重平均希薄化後発行済株式数 | | | 229.1 | | | 226.8 | | | 228.5 | | | 226.0 |
5
テーブル 2
セグメント結果
と選択した貸借対照表の情報
(百万ドル)
| | 9月30日に終了した3か月間 |
| 前年比成長 | ||||||
| | | | | | | | として | | 定数 |
セグメント結果 |
| 2023 |
| 2022 |
| 報告済み |
| 通貨 | ||
収益 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 1,108 | | $ | 1,149 | | (4%) | | (4%) |
日本 | | | 569 | | | 614 | | (7%) | | (3%) |
主要市場1 | | | 1,465 | | | 1,472 | | (0%) | | (5%) |
戦略的市場1 | | | 930 | | | 944 | | (1%) | | (7%) |
総収入 | | $ | 4,073 | | $ | 4,179 |
| (3%) |
| (5%) |
調整後EBITDA2 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 176 | | $ | 167 | | | | |
日本 | | | 84 | | | 113 | | | | |
主要市場 | | | 185 | | | 57 | | | | |
戦略的市場 | | | 150 | | | 111 | | | | |
企業およびその他3 | | | (21) | | | (20) | | | | |
調整後EBITDAの合計 | | $ | 574 | | $ | 428 | | | | |
| | | | | | | | | ||
| | 9月30日に終了した6か月間 |
| 前年比成長 | ||||||
| | | | | | として | | 定数 | ||
セグメント結果 |
| 2023 |
| 2022 | | 報告済み |
| 通貨 | ||
収益 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 2,272 | | $ | 2,317 | | (2%) | | (2%) |
日本 | | | 1,180 | | | 1,249 | | (6%) | | (1%) |
主要市場1 | | | 2,949 | | | 2,988 | | (1%) | | (3%) |
戦略的市場1 | | | 1,865 | | | 1,914 | | (3%) | | (6%) |
総収入 | | $ | 8,266 | | $ | 8,467 | | (2%) | | (3%) |
調整後EBITDA2 | | | | | | | | | | |
米国 | | $ | 412 | | $ | 367 | | | | |
日本 | | | 184 | | | 228 | | | | |
主要市場 | | | 352 | | | 157 | | | | |
戦略的市場 | | | 283 | | | 207 | | | | |
企業およびその他3 | | | (45) | | | (40) | | | | |
調整後EBITDAの合計 | | $ | 1,186 | | $ | 919 | | | | |
| | 9月30日 | | 3 月 31 日 | | | | | ||
貸借対照表データ | | 2023 |
| 2023 | | | | | ||
現金および同等物 | | $ | 1,408 | | $ | 1,847 | | | | |
負債(短期および長期) | | | 3,243 | | | 3,221 | | | | |
1 | Principal Marketsは、オーストラリア/ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、スペイン/ポルトガル、英国/アイルランドにおけるKyndrylの事業で構成されています。ストラテジック・マーケッツは、その他すべての地域におけるキンドリルの事業で構成されています。 |
2 | 2023年9月30日に終了した3か月間で、主要市場セグメントと日本セグメントの調整後EBITDAには、ソフトウェアコストがそれぞれ2,400万ドルと400万ドル削減され、米国および戦略的市場セグメントの調整後EBITDAには、コストを再配分したソフトウェアプロバイダーとの契約の「ゼロサム」修正により、ソフトウェアコストがそれぞれ前年同期と比較して1,900万ドルと900万ドル増加しました。私たちのセグメント。2023年9月30日に終了した6か月間で、主要市場セグメントと日本セグメントの調整後EBITDAには、ソフトウェアコストがそれぞれ4,800万ドルと800万ドルの削減が含まれ、米国および戦略市場セグメントの調整後EBITDAには、この修正により、前年同期と比較してそれぞれ3,800万ドルと1,700万ドルのソフトウェアコストの増加が含まれています。 |
3 セグメントに割り当てられていない正味金額を表します。
6
テーブル 3
キンドリル・ホールディングス株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万ドル)
| | 9月30日に終了した6か月間 | ||||
|
| 2023 |
| 2022 | ||
営業活動によるキャッシュフロー: | | |
|
| | |
当期純利益 (損失) | | $ | (283) | | $ | (531) |
純利益(損失)を営業活動によって提供された現金と調整するための調整: | |
| | |
| |
減価償却と償却 | |
| | |
| |
資産、設備、資本化されたソフトウェアの減価償却 | | | 431 | | | 449 |
使用権資産の減価償却 | | | 173 | | | 191 |
移行費用とプリペイドソフトウェアの償却 | |
| 631 | |
| 584 |
資産計上契約費用の償却 | | | 281 | | | 222 |
買収関連無形資産の償却 | |
| 15 | |
| 25 |
株式報酬制度 | | | 48 | | | 54 |
繰延税金 | | | 51 | | | 41 |
資産売却およびその他の純損失(利益) | | | 22 | | | 21 |
営業資産および負債の変動: | | | | | | |
繰延費用(償却を除く) | | | (699) | | | (738) |
使用権の資産と負債(減価償却を除く) | | | (195) | | | (193) |
労働力リバランス負債 | | | (18) | | | (1) |
売掛金 | |
| (110) | |
| 471 |
買掛金 | | | (494) | | | 181 |
税金 | | | (55) | | | 33 |
その他の資産とその他の負債 | |
| 75 | |
| (316) |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (127) | | $ | 491 |
| | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | |
| | |
| |
資本支出 | | $ | (275) | | $ | (466) |
財産や設備の処分による収入 | |
| 119 | |
| 10 |
その他の投資活動、純額 | | | (53) | | | (60) |
投資活動に使用された純現金 | | $ | (208) | | $ | (516) |
| | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー: | |
| | |
| |
債務返済 | | $ | (67) | | $ | (56) |
源泉徴収のための普通株式の買戻し | |
| (12) | |
| (13) |
その他の財務活動、純額 | | | (1) | | | — |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | $ | (80) | | $ | (69) |
| | | | | | |
現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | $ | (33) | | $ | (160) |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | | $ | (448) | | $ | (253) |
| | | | | | |
現金、現金同等物および期首制限付現金 | | $ | 1,860 | | $ | 2,154 |
期末の現金、現金同等物、制限付現金 | | $ | 1,412 | | $ | 1,901 |
| | | | | | |
補足データ | | | | | | |
支払った所得税、受け取った払い戻しを差し引いたもの | | $ | 88 | | $ | 37 |
借金に支払われた利息 | | $ | 59 | | $ | 34 |
営業活動によって提供された(使用された)純現金は、2023年9月30日までの3か月間で4,600万ドル、2023年6月30日までの3か月間で(1億7,300万ドル)でした。
7
テーブル 4
非GAAP指標の定義と調整
(単位:百万ドル、署名は除く)
私たちはGAAPに従って財務結果を報告します。また、投資家に役立つ補足情報を提供するために、特定の非GAAP財務指標を提示しています。これらの非GAAP財務指標は、投資家の経営判断とそれが経営成績に与える影響に対する可視性を高め、同業他社との比較が容易になり、今後の事業について長期的な戦略的展望を提供できるようになると考えているため、提供しています。
固定通貨情報は、あたかも為替レートが一定期間にわたって一定であったかのように、期間間の結果を比較します。私たちは、固定通貨収益を、為替レートの変動の影響を除いた総収益と定義し、それを使って前年比での固定通貨収益の伸びを決定します。固定通貨収益は、対応する前期の為替レートを使用して当期の収益を換算して計算されます。
調整後の税引前利益とは、取引関連費用、リース/固定資産の使用停止に関連する費用、リース終了に関連する費用、年金サービス費用および複数雇用者プラン費用以外の年金費用、株式ベースの報酬費用、買収関連無形資産の償却、人員リバランス費用、減損費用、重大な訴訟費用、および非常にまれなことによる通貨への影響を除いた税引前利益と定義されます。緩やかな国。調整後の税引前利益は、調整後の税引前利益を収益で割って計算されます。
調整後EBITDAは、純利息費用、所得税、減価償却費(使用権資産の減価償却および資本化された契約費用の償却を除く)、リース/固定資産の使用停止に関連する費用、リース終了に関連する費用、取引関連費用、年金サービス費用および複数雇用者プラン費用以外の年金費用、株式ベースの報酬を除いた純利益(損失)として定義されます。経費、労働力再調整費用、減損費用、多額の訴訟費用、および外貨による影響インフレ率の高い国。調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを収益で割って計算されます。
調整後純利益は、調整後の税引前利益から、報告された所得税引当金を差し引いて、調整後の税引前利益を計算するために行われた非GAAP調整の税効果を差し引いたものとして定義され、報告された所得税引当金に影響を与える例外的な項目は含まれません。調整後純利益は、調整後純利益を収益で割って計算されます。
調整後1株当たり利益(EPS)は、調整後純利益を希薄化後の加重平均発行済株式数で割って、調整後純利益の額に基づいて希薄化または希薄化防止された株式を反映したものとして定義されます。
調整後のフリーキャッシュフローは、取引関連の支払い、リース終了に関連する費用、人員リバランス支払い、および多額の訴訟支払いを差し引いた営業活動からのキャッシュフロー(GAAP)から、純資本支出を差し引いたものです。経営陣は、業績を評価し、戦略的投資を計画し、債務を負担する能力と必要性を評価し、債務を返済するための指標として、調整後のフリーキャッシュフローを使用しています。調整後のフリーキャッシュフローは、投資家がビジネスチャンスと投資を追求し、債務を返済する能力を評価するのに役立つ有用な補足財務指標であると考えています。調整後のフリーキャッシュフローは、米国会計基準では認められていない財務指標であり、事業からのキャッシュフローや米国会計基準に従って導き出された流動性に代わるものと見なすべきではありません。
契約とは、契約に基づく顧客のコミットメントの価値の初期推定値としてKyndrylによって定義されます。これは、契約の種類や期間、解約料や解約費用の有無など、さまざまな考慮事項に基づいて計算しています。契約の延長や範囲の拡大は、新しい価値が増える範囲での署名としてのみ扱われます。契約は、少数の大規模なアウトソーシング契約に署名するタイミングなど、さまざまな要因により、時間とともに変化する可能性があります。契約から収益への転換は、サービスやソリューションの種類、顧客の意思決定、その他の要因(マクロ経済環境や外部事象を含むがこれらに限定されない)によって異なる場合があります。経営陣は、新しい顧客を引き付けたり、既存の顧客基盤に新たな範囲を売り込んだりするビジネスの能力など、ビジネスのパフォーマンスを監視するツールとして署名を使用しています。
8
純利益(損失)との調整 | | | | | | | | | | | | |
調整後の税引前利益(損失)、 | | | | | | | | | | | | |
調整後EBITDA、調整後純額 | | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 | ||||||||
収入(損失)と調整後EPS | | 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
(百万単位、1株あたりの金額を除く) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | | 2022 | ||||
純利益 (損失) (GAAP) | | $ | (142) | | $ | (281) | | $ | (283) | | $ | (531) |
所得税引当金 | | | 33 | | | 61 | | | 65 | | | 107 |
税引前利益(損失)(GAAP) | | $ | (109) | | $ | (219) | | $ | (218) | | $ | (425) |
労働力リバランス料 | | | 39 | | | 3 | | | 97 | | | 6 |
リース/固定資産の使用中止およびリース終了に関連する費用 | | | — | | | — | | | 10 | | | — |
取引関連費用 | | | 48 | | | 68 | | | 89 | | | 171 |
株式ベースの報酬費用 | | | 25 | | | 28 | | | 48 | | | 54 |
買収関連無形資産の償却 | | | 7 | | | 11 | | | 15 | | | 25 |
その他の調整1 | | | 15 | | | 9 | | | 31 | | | 18 |
調整後の税引前利益 (損失) (非GAAP) | | $ | 25 | | $ | (102) | | $ | 72 | | $ | (152) |
支払利息 | | | 31 | | | 19 | | | 61 | | | 38 |
資産、設備、資本化されたソフトウェアの減価償却2 | | | 212 | | | 221 | | | 422 | | | 449 |
移行費用とプリペイドソフトウェアの償却 | | | 306 | | | 291 | | | 631 | | | 584 |
調整後EBITDA (非GAAP) | | $ | 574 | | $ | 428 | | $ | 1,186 | | $ | 919 |
営業利益率3 | | | (1.7)% | | | (5.0)% | | | (1.7)% | | | (4.7)% |
調整後EBITDAマージン | | | 14.1% | | | 10.2% | | | 14.4% | | | 10.9% |
| | | | | | | | | | | | |
調整後の税引前利益 (損失) (非GAAP) | | $ | 25 | | $ | (102) | | $ | 72 | | $ | (152) |
所得税引当金(GAAP) | | | (33) | | | (61) | | | (65) | | | (107) |
非GAAP調整の税効果 | | | (4) | | | (5) | | | (19) | | | (11) |
調整後純利益(損失)(非GAAP) | | $ | (12) | | $ | (168) | | $ | (12) | | $ | (270) |
希薄化後の加重平均発行済株式 | | | 229.1 | | | 226.8 | | | 228.5 | | | 226.0 |
希薄化後の1株当たり利益(損失)(GAAP) | | $ | (0.62) | | $ | (1.24) | | $ | (1.24) | | $ | (2.35) |
調整後の1株当たりの希薄化後利益(損失)(非GAAP) | | | (0.05) | | | (0.74) | | | (0.05) | | | (1.19) |
1その他の調整としては、年金サービス費用や複数雇用者制度費用以外の年金費用、多額の訴訟費用、インフレ率の高い国による通貨への影響などがあります。
2当年度の金額には、取引関連費用に含まれる900万ドルの費用は含まれていません。
3営業利益率は、純利益(損失)から所得税、支払利息、その他の費用(収入)を差し引いたものを収益で割って計算されます。
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 | ||||||||
事業によるキャッシュフローの調整 | | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||
調整後のフリーキャッシュフロー(百万単位)へ | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
営業活動によるキャッシュフロー(GAAP) | | $ | 46 | | $ | 387 | | $ | (127) | | $ | 491 |
プラス:取引関連の支払い | | | 42 | | | 70 | | | 84 | | | 135 |
プラス:労働力リバランス支払い | | | 34 | | | 9 | | | 113 | | | 14 |
プラス:多額の訴訟支払い | | | 10 | | | — | | | 44 | | | — |
プラス:リースの終了や固定資産の使用停止に関連する支払い | | | (2) | | | — | | | 5 | | | — |
控える:純資本支出 | | | (61) | | | (250) | | | (155) | | | (456) |
調整後のフリーキャッシュフロー (非GAAP) | | $ | 69 | | $ | 216 | | $ | (37) | | $ | 184 |
| | 3 か月が終了 | | 6 か月間終了 | | | ||||||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | 会計年度累計 | ||||||||||||
署名 (数十億単位) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||||
署名1 | | $ | 2.4 | | $ | 2.5 | | $ | 5.2 | | $ | 5.4 | | $ | 6.0 | | $ | 6.0 |
1 | 2023年9月30日に終了した3か月間の契約は、2022年9月30日に終了した3か月と比較して、2%、固定通貨ベースで3%減少しました。2023年9月30日に終了した6か月間の契約は、2022年9月30日に終了した6か月間と比較して、4%、固定通貨ベースで4%減少しました。会計年度累計の署名は暫定的な見積もりであり、10月31日までに測定され、前年同期と比較して1%、固定通貨ベースで2%減少しました。当社の戦略は、顧客契約の「パススルー」要素を減らして排除し、エンタープライズとクラウドの慣行に不釣り合いに影響を与えてきた措置であるフォーカスアカウントへの対応でした。この慣行以外にも、2023年10月31日に終了した7か月間で、報告されているとおり契約数は1桁増加し、固定通貨ベースでも前年同期と比較して署名件数が1桁増加しました。 |
9