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米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム10-Q
☒ 証券のセクション13または15(d)に基づく四半期報告書
1934年の為替法
四半期終了時 2023年9月30日
または
☐ 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
_________から_________への移行期間について
コミッションファイル番号: 001-35371
シビタス・リソース株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前) | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 61-1630631 |
(法人または組織の州またはその他の管轄区域) | | (IRS雇用者識別番号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
555 17番ストリート、 | スイート 3700 | | |
デンバー、 | コロラド州 | | 80202 |
(主要執行機関の住所) | | (郵便番号) |
(303) 293-9100
(登録者の電話番号、市外局番を含む) | | | | | | | | |
同法第12条 (b) に従って登録された証券: |
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録した取引所の名前 |
普通株式、額面価格1株あたり0.01ドル | 市民 | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が、(1)1934年の証券取引法の第13条または第15条(d)で提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間(または登録者がそのような報告を提出する必要があったよりも短い期間)に提出したかどうか、および(2)過去90日間にそのような提出要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 ☒ はい ☐いいえ
登録者が、過去12か月間(または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間)に、規則S-Tの規則405(本章の§232.405)に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 ☒ はい ☐いいえ
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模な報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型アクセラレーテッドファイラー | ☒ | アクセラレーテッド・ファイラー | ☐ | |
非加速ファイラー | ☐ | 小規模な報告会社 | ☐ | |
| | 新興成長企業 | ☐ | |
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐
登録者がシェル会社(取引法の規則12b-2で定義されている)であるかどうかをチェックマークで示してください。☐はい ☒いいえ
2023年11月3日の時点で、登録者は 93,773,847発行済み普通株式の株式。
シビタス・リソース株式会社
フォーム 10-Q
2023年9月30日に終了した四半期について
目次
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
パートI。 | 財務情報 | |
| | | |
| アイテム 1. | 財務諸表(未監査) | |
| | | | |
| | 2023年9月30日および2022年12月31日現在の要約連結貸借対照表 | 7 |
| | | | |
| | 2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の要約連結営業諸表 | 8 |
| | | | |
| | 要約連結株主資本計算書、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した四半期連続プレゼンテーション | 9 |
| | | | |
| | 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の要約連結キャッシュフロー計算書 | 10 |
| | | | |
| | 要約連結財務諸表の注記 | 11 |
| | | | |
| アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 37 |
| | | | |
| アイテム 3. | 市場リスクに関する量的および定性的な開示 | 48 |
| | | | |
| アイテム 4. | 統制と手続き | 49 |
| | | | |
パートII。 | その他の情報 | |
| | | | |
| アイテム 1. | 法的手続き | 50 |
| | | | |
| アイテム 1A. | リスク要因 | 50 |
| | | | |
| アイテム 2. | 株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入 | 50 |
| | | | |
| アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 50 |
| | | | |
| アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 50 |
| | | | |
| アイテム 5. | その他の情報 | 50 |
| | | |
| アイテム 6. | 展示品 | 51 |
将来の見通しに関する記述に関する情報
フォーム10-Qのこの四半期報告書には、信念、期待、意図を表すものや、歴史的事実の記述ではないもの、改正された1933年の証券法のセクション27A、および改正された1934年の証券取引法(「取引法」)のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述など、さまざまな記述が含まれています。フォーム10-Qのこの四半期報告書で使用する場合、「できた」、「信じる」、「予測する」、「意図する」、「見積もる」、「期待する」、「できる」、「続く」、「予測」、「可能性」、「計画」、「する」などの表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別語が含まれているわけではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の出来事の結果と時期に関する経営陣の現在の信念、現在入手可能な情報に基づいています。
将来の見通しに関する記述には、とりわけ以下に関連する記述が含まれます。
•会社の事業戦略。
•準備金の見積もり;
•推定販売量。
•予測される資本支出の金額と配分、および資本支出と運営費の資金調達計画。
•将来の設備投資を変更する当社の能力;
•予想される費用;
•債務契約の遵守。
•継続的な事業に関連する資金を調達し、義務を履行する当社の能力
•気候変動に関連する規制や、環境、健康、安全に関する規制とそれに基づく責任を含む政府の規制の順守。
•環境、社会、ガバナンスの問題に関するイニシアチブ、計画、または野心を達成したり、達成したりする私たちの能力。
•収集システムの妥当性とそのような収集システムの継続的な改善。
•特定の地域で利用可能な収集システムと処理施設が不足していることによる影響。
•石油、天然ガス、天然ガスの液体価格と、そのような価格のボラティリティに影響する要因
•商品価格の影響。
•障害の充足度;
•商品価格リスクを管理するためにデリバティブ商品を使用する能力、およびそのような商品を将来使用する能力。
•私たちの掘削在庫と掘削意向;
•潜在的に破壊的なテクノロジーの影響。
•当社の推定収益の増減額。
•特定のプロジェクトのタイミングと成功。
•標準およびロングリーチラテラテラルの実装。
•私たちは、強化された完成技術の最適化と優れた設計変更を継続するつもりです。
•記載されているワーキングインタレストのパーセンテージ;
•私たちの経営陣と技術チーム。
•訴訟、請求、紛争の結果と影響。
•石油と天然ガスの埋蔵量を補充する当社の能力。
•確認済みの未開発埋蔵量を、最初の予約が確認されてから5年以内に生産用不動産に転換することができます。
•株式の買い戻し、現在の水準またはまったくない普通株式の配当の支払い、余剰資本を株主に還元する追加のメカニズムなど、将来の潜在的な資本管理活動を追求する当社の能力。
•1人の顧客または当社製品の購入者を失うことの影響。
•購入および輸送契約に関連する特定の量の約束を履行するタイミングと能力。
•COVID-19パンデミックを含む、あらゆるパンデミックまたはその他の公衆衛生上の流行の影響。
•慣習的なロイヤルティの利益、優先されるロイヤルティの利益、運営契約に付随する義務、現在の税金に対する先取特権、およびその他の業界関連の制約の影響。
•キャッシュフローと流動性を含む、予想される財政状態。
•私たちの保険の妥当性。
•保留中のベンサー買収を完了するための予想スケジュール(ここに定義されているとおり)。
•最近の買収に関する計画と期待、および最近の買収が会社の経営成績、財政状態、将来の成長機会、準備金の見積もり、および競争力に及ぼす予想される影響。
•ベンサー買収を含む他の合併や買収の結果、効果、利益、相乗効果、および
•当社の予想される事業、経済実績、および財政状態に関するその他の声明。
これらの将来の見通しに関する記述は、過去の傾向、現在の状況、予想される将来の発展、および状況下で適切であると私たちが考えるその他の要因についての経験と認識に照らして行った特定の仮定と分析に基づいています。それらは不正確な仮定、または既知または未知のリスクと不確実性の影響を受ける可能性があります。将来の実際の結果を決めるには、そのような多くの要素が重要になります。これらの将来の見通しに関する記述によって予想される実際の結果または進展には、多くのリスクと不確実性が伴い、その多くは当社の制御が及ばず、実現されないか、たとえ実質的に実現したとしても、期待される結果をもたらさない可能性があります。実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。
実際の結果が大きく異なる原因となる可能性のある要因には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。
•2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書のパートI、項目1Aで説明されているリスク要因(」2022 フォーム 10-K」)、2023年6月20日に証券取引委員会(「SEC」)に提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙99.2、およびその後の報告書(この報告書のパートII、項目1Aを含む)。
•石油、天然ガス、液化天然ガスの価格の下落または変動。
•国際的、国内的、または当社が事業を行っている地域や地方の市場地域における一般的な経済状況。これには、将来の景気低下、継続的またはさらなるインフレの影響、金融市場の混乱、許容可能な条件での信用の利用可能性が含まれます。
•可能性のある追加の買収および処分の機会を特定して選択する当社の能力。
•当社の事業の中断または石油や天然ガスの過剰供給の影響、およびCOVID-19パンデミックを含む世界の保健事象によるその他の影響(その悪化を含む)、およびロシアを含む特定の石油および天然ガス生産国による行動。
•お客様が当社に対する義務を履行できるかどうか。
•容認できる条件での資本へのアクセス。
•事業、借入、またはその他の資金源から十分なキャッシュフローを生み出して、未開拓の土地を十分に開発できること。
•石油と天然ガスの推定埋蔵量の有無または回収可能性、および実際の将来の販売量率と関連費用。
•石油とガスの確認埋蔵量の推定に関連する不確実性。
•業界が将来、地方、州、および連邦の規制または立法措置(追加の税金、環境、健康、安全に関する規制および気候変動に関する規制の変更を含む)の対象となる可能性。
•環境、健康、安全に関するリスク。
•季節的な気象条件、および気候変動によって引き起こされる厳しい天候やその他の自然現象。
•リース規定;
•水平掘削および完成技術の採用に関連するリスクを含む、掘削および運用上のリスク。
•掘削や完成作業に必要な十分な水を確保する当社の能力。
•油田機器、サービス、および人員の可用性。
•探鉱と開発のリスク。
•集中型の石油および天然ガス処理施設の運用中断。
•石油・天然ガス産業における競争。
•目標を達成するために私たちの計画を実行する経営陣の能力。
•新しい地域での事業展開で予期せぬ困難に遭遇しました。
•上級管理職の主要メンバーと主要な技術従業員を引き付けて維持する当社の能力。
•効果的な内部統制を維持する当社の能力。
•適切な収集システムとパイプラインの持ち込み容量へのアクセス。
•当社が生産する天然ガスの適切な処理能力を確保し、生産する石油、天然ガス、天然ガス液の適切な輸送を確保し、石油、天然ガス、天然ガス液を市場価格で販売する当社の能力。
•一部の不動産における鉱業権の所有権の完全化に関連する費用およびその他のリスク。
•中東(イスラエルとパレスチナの紛争に関連する現在の出来事を含む)、南米、ロシアにおけるまたは関連する紛争(ロシアとウクライナが関与する現在の出来事を含む)、およびその他の持続的な軍事作戦またはテロ行為または妨害行為を含む、他の生産国の政治的状況。
•再発または悪化を含む、COVID-19パンデミックの継続的な影響。
•買収およびベンサー買収を含むその他の重要な取引による当社の事業の中断。そして
•当社の事業、運営、価格に悪影響を及ぼす可能性のあるその他の経済的、競争的、政府的、立法的、規制的、地政学的、技術的要因。
すべての将来の見通しに関する記述は、この報告の日付の時点でのみ述べられています。法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新または改訂する義務はありません。これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。このレポートに記載する将来の見通しに関する記述に反映または示唆されている私たちの計画、意図、期待は妥当だと考えていますが、これらの計画、意図、または期待が達成されるという保証はありません。「第1部、項目1A」に基づき、実際の業績が予想と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因を開示します。 リスク要因」と私たちの他のセクション 2022 フォーム 10-K、2023年6月20日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙99.2、およびその後のSECに提出する報告書(この報告書のパートII、項目1Aを含む)。これらの注意書きは、当社または当社に代わって行動する者に起因するすべての将来の見通しに関する記述とみなされます。
第I部。財務情報
アイテム 1.財務諸表。
シビタス・リソース株式会社と子会社
要約連結貸借対照表(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く) | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 95,324 | | | $ | 768,032 | |
売掛金、純額: | | | |
石油と天然ガスの販売 | 573,077 | | | 343,500 | |
共同利益とその他 | 178,643 | | | 135,816 | |
デリバティブ資産 | 7,058 | | | 2,490 | |
前払所得税 | 21,577 | | | 29,604 | |
| | | |
前払い費用およびその他 | 73,066 | | | 48,988 | |
流動資産合計 | 948,745 | | | 1,328,430 | |
資産と設備 (成功への取り組み(方法): | | | |
証明済みの物件 | 12,135,971 | | | 6,774,635 | |
控除:減価償却累計額、減価償却額 | (1,939,956) | | | (1,214,484) | |
証明されたプロパティの合計、純額 | 10,196,015 | | | 5,560,151 | |
未確認の物件 | 973,102 | | | 593,971 | |
ウェルズ進行中 | 535,499 | | | 407,351 | |
その他の資産および設備、減価償却累計額を差し引いたものです9,0162023年と7,3292022 | 63,006 | | | 49,632 | |
総資産および設備、純額 | 11,767,622 | | | 6,611,105 | |
長期デリバティブ資産 | 1,872 | | | 794 | |
使用権資産 | 91,766 | | | 24,125 | |
| | | |
その他の固定資産 | 31,563 | | | 6,945 | |
総資産 | $ | 12,841,568 | | | $ | 7,971,399 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金と未払費用 | $ | 645,214 | | | $ | 295,297 | |
製造税が支払われます | 431,346 | | | 258,932 | |
石油と天然ガスの収入配分は支払可能 | 745,214 | | | 538,343 | |
デリバティブ負債 | 126,053 | | | 46,334 | |
| | | |
資産償却義務 | 25,557 | | | 25,557 | |
リース責任 | 41,581 | | | 13,464 | |
繰延収益 | 4,501 | | | — | |
流動負債合計 | 2,019,466 | | | 1,177,927 | |
長期負債: | | | |
シニアノート | 3,049,888 | | | 393,293 | |
クレジットファシリティ | 650,000 | | | — | |
付加価値税 | 231,472 | | | 412,650 | |
デリバティブ負債 | 10,768 | | | 17,199 | |
繰延所得税負債、純額 | 458,590 | | | 319,618 | |
資産償却義務 | 304,812 | | | 265,469 | |
リース責任 | 50,924 | | | 11,324 | |
繰延収益 | 45,015 | | | — | |
負債総額 | 6,820,935 | | | 2,597,480 | |
コミットメントと不測の事態(注6) | | | |
株主資本: | | | |
優先株式、$.01額面価格、 25,000,000承認された株式、 無し優れた | — | | | — | |
普通株式、$.01額面価格、 225,000,000承認された株式、 93,772,363そして 85,120,287それぞれ2023年9月30日と2022年12月31日の時点で発行されたものと未払いのものです | 5,004 | | | 4,918 | |
追加払込資本 | 4,955,206 | | | 4,211,197 | |
利益剰余金 | 1,060,423 | | | 1,157,804 | |
株主資本の総額 | 6,020,633 | | | 5,373,919 | |
負債総額と株主資本 | $ | 12,841,568 | | | $ | 7,971,399 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
シビタス・リソース株式会社と子会社
要約連結営業明細書(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業純収入: | | | | | | | | |
石油と天然ガスの販売 | | $ | 1,035,916 | | | $ | 1,007,951 | | | $ | 2,352,464 | | | $ | 2,977,125 | |
営業経費: | | | | | | | | |
リース運営費 | | 94,660 | | | 45,063 | | | 191,728 | | | 122,959 | |
中流部門の運営費 | | 11,661 | | | 9,214 | | | 35,041 | | | 22,395 | |
収集、輸送、加工 | | 77,540 | | | 84,482 | | | 209,765 | | | 214,404 | |
退職金と従価税 | | 83,437 | | | 85,029 | | | 188,242 | | | 234,203 | |
探検 | | 429 | | | 4,355 | | | 1,546 | | | 6,436 | |
減価償却、減価償却、償却 | | 320,469 | | | 212,070 | | | 754,558 | | | 601,449 | |
証明されていない財産の放棄と損失 | | — | | | — | | | — | | | 17,975 | |
未使用のコミットメント | | 3,942 | | | 193 | | | 4,696 | | | 2,700 | |
不良債権費用(回収) | | (24) | | | (11) | | | 559 | | | (7) | |
取引コスト | | 28,450 | | | 1,814 | | | 60,077 | | | 23,766 | |
一般管理費(ドルを含む)8,302, $10,244, $25,577、および $24,469それぞれ、株式ベースの報酬について | | 36,154 | | | 37,296 | | | 106,553 | | | 102,682 | |
営業費用の合計 | | 656,718 | | | 479,505 | | | 1,552,765 | | | 1,348,962 | |
その他の収入 (費用): | | | | | | | | |
デリバティブ利益(損失) | | (150,661) | | | 9,281 | | | (120,574) | | | (358,862) | |
支払利息 | | (76,467) | | | (7,468) | | | (92,669) | | | (24,650) | |
不動産取引の利益(損失)、純額 | | — | | | (938) | | | (254) | | | 15,859 | |
その他の収入 | | 17,288 | | | 12,769 | | | 34,356 | | | 17,865 | |
その他の収入 (費用) の合計 | | (209,840) | | | 13,644 | | | (179,141) | | | (349,788) | |
法人税控除前の営業利益 | | 169,358 | | | 542,090 | | | 620,558 | | | 1,278,375 | |
所得税費用 | | (29,686) | | | (136,338) | | | (139,138) | | | (312,163) | |
当期純利益 | | $ | 139,672 | | | $ | 405,752 | | | $ | 481,420 | | | $ | 966,212 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通株式1株あたりの純利益: | | | | | | | | |
ベーシック | | $ | 1.57 | | | $ | 4.77 | | | $ | 5.75 | | | $ | 11.37 | |
希釈 | | $ | 1.56 | | | $ | 4.74 | | | $ | 5.70 | | | $ | 11.30 | |
加重平均発行済普通株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 88,911 | | | 85,069 | | | 83,700 | | | 84,968 | |
希釈 | | 89,631 | | | 85,554 | | | 84,468 | | | 85,495 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
シビタス・リソース株式会社と子会社
要約連結株主資本計算書(未監査)
(千単位、1株あたりの金額を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [追加] | | | | |
| 普通株式 | | 支払い済み | | 保持 | | |
| 株式 | | 金額 | | 資本 | | 収益 | | 合計 |
残高、2022年12月31日 | 85,120,287 | | | $ | 4,918 | | | $ | 4,211,197 | | | $ | 1,157,804 | | | $ | 5,373,919 | |
| | | | | | | | | |
制限付普通株式が発行されました | 112,052 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
源泉徴収に使用される株式 | (30,111) | | | — | | | (2,118) | | | — | | | (2,118) | |
ストックオプションの行使 | 13,352 | | | — | | | 440 | | | — | | | 440 | |
普通株が買い戻され、廃止されました | (4,918,032) | | | (49) | | | (243,312) | | | (60,094) | | | (303,455) | |
株式報酬制度 | — | | | — | | | 7,380 | | | — | | | 7,380 | |
配当金の申告額、$2.1500一株当たり | — | | | — | | | — | | | (176,878) | | | (176,878) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 202,461 | | | 202,461 | |
残高、2023年3月31日 | 80,297,548 | | | 4,869 | | | 3,973,587 | | | 1,123,293 | | | 5,101,749 | |
| | | | | | | | | |
制限付普通株式が発行されました | 375,615 | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
源泉徴収に使用される株式 | (139,895) | | | (1) | | | (10,495) | | | — | | | (10,496) | |
ストックオプションの行使 | 111 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
普通株が買い戻され、廃止されました | (312,766) | | | (3) | | | (15,478) | | | (4,917) | | | (20,398) | |
株式報酬制度 | — | | | — | | | 9,895 | | | — | | | 9,895 | |
配当金の申告額、$2.1200一株当たり | — | | | — | | | — | | | (173,358) | | | (173,358) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 139,287 | | | 139,287 | |
残高、2023年6月30日 | 80,220,613 | | | 4,869 | | 3,957,513 | | 1,084,305 | | 5,046,687 |
買収に伴う発行 | 13,538,472 | | | 135 | | | 990,069 | | | — | | | 990,204 | |
制限付普通株式が発行されました | 21,596 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
源泉徴収に使用される株式 | (8,783) | | | — | | | (693) | | | — | | | (693) | |
ストックオプションの行使 | 465 | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
普通株が買い戻され、廃止されました | — | | | — | | | — | | | 3,456 | | | 3,456 | |
株式報酬制度 | — | | | — | | | 8,302 | | | — | | | 8,302 | |
現金配当、$1.7400一株当たり | — | | | — | | | — | | | (167,010) | | | (167,010) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 139,672 | | | 139,672 | |
バランス、2023年9月30日 | 93,772,363 | | | $ | 5,004 | | | $ | 4,955,206 | | | $ | 1,060,423 | | | $ | 6,020,633 | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
残高、2021年12月31日 | 84,572,846 | | | $ | 4,912 | | | $ | 4,199,108 | | | $ | 450,978 | | | $ | 4,654,998 | |
| | | | | | | | | |
制限付普通株式が発行されました | 579,229 | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
源泉徴収に使用される株式 | (215,811) | | | (2) | | | (12,932) | | | — | | | (12,934) | |
ストックオプションの行使 | 5,294 | | | — | | | 178 | | | — | | | 178 | |
株式報酬制度 | — | | | — | | | 8,090 | | | — | | | 8,090 | |
配当金の申告額、$1.2125一株当たり | — | | | — | | | — | | | (104,444) | | | (104,444) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 91,639 | | | 91,639 | |
残高、2022年3月31日 | 84,941,558 | | | 4,916 | | | 4,194,444 | | | 438,173 | | | 4,637,533 | |
| | | | | | | | | |
制限付普通株式が発行されました | 130,309 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
源泉徴収に使用される株式 | (40,646) | | | — | | | (2,813) | | | — | | | (2,813) | |
ストックオプションの行使 | 742 | | | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
株式報酬制度 | — | | | — | | | 6,135 | | | — | | | 6,135 | |
配当金の申告額、$1.3625一株当たり | — | | | — | | | — | | | (117,151) | | | (117,151) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 468,821 | | | 468,821 | |
残高、2022年6月30日です | 85,031,963 | | | 4,917 | | 4,197,790 | | 789,843 | | 4,992,550 |
| | | | | | | | | |
制限付普通株式が発行されました | 125,381 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
源泉徴収に使用される株式 | (52,879) | | | (1) | | | (3,322) | | | — | | | (3,323) | |
ストックオプションの行使 | 898 | | | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
株式報酬制度 | — | | | — | | | 10,244 | | | — | | | 10,244 | |
配当金の申告額、$1.7625一株当たり | — | | | — | | | — | | | (151,729) | | | (151,729) | |
当期純利益 | — | | | — | | | — | | | 405,752 | | | 405,752 | |
バランス、2022年9月30日 | 85,105,363 | | | $ | 4,917 | | | $ | 4,204,742 | | | $ | 1,043,866 | | | $ | 5,253,525 | |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
シビタス・リソース株式会社と子会社
要約連結キャッシュフロー計算書(未監査)
(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
当期純利益 | $ | 481,420 | | | $ | 966,212 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
減価償却、減価償却、償却 | 754,558 | | | 601,449 | |
証明されていない財産の放棄と損失 | — | | | 17,975 | |
株式報酬制度 | 25,577 | | | 24,469 | |
デリバティブ損失 | 120,574 | | | 358,862 | |
デリバティブ現金決済損失 | (44,907) | | | (492,120) | |
繰延融資費用の償却 | 5,706 | | | 3,319 | |
不動産取引の(利益)損失、純額 | 254 | | | (15,859) | |
繰延所得税費用 | 138,972 | | | 239,766 | |
その他、純額 | (409) | | | 202 | |
営業資産および負債の変動(純額) | (86,173) | | | 260,588 | |
営業活動による純現金 | 1,395,572 | | | 1,964,863 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
獲得した現金を差し引いた石油と天然ガスの資産の取得 | (3,711,466) | | | (330,459) | |
石油と天然ガスの不動産の売却による収入 | 5,764 | | | — | |
石油と天然ガスの特性の探査と開発 | (782,119) | | | (708,958) | |
他の財産や設備への追加 | (1,714) | | | (97) | |
カーボンオフセットの購入 | (5,864) | | | (7,196) | |
| | | |
その他 | (1,464) | | | 126 | |
投資活動に使用された純現金 | (4,496,863) | | | (1,046,584) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
クレジットファシリティからの収入 | 1,120,000 | | | 100,000 | |
クレジットファシリティへの支払い | (470,000) | | | (100,000) | |
シニアノートの発行による収入 | 2,666,250 | | | — | |
繰延融資費用の支払い | (42,909) | | | (1,174) | |
シニアノートの償還 | — | | | (100,000) | |
配当金の支払い | (511,031) | | | (370,591) | |
普通株が買い戻され、廃止されました | (320,398) | | | — | |
ストックオプションの行使による収入 | 458 | | | 232 | |
普通株式の返還と引き換えに従業員の源泉徴収税の支払い | (13,302) | | | (19,062) | |
ファイナンスリース債務の元本支払い | (483) | | | — | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 2,428,585 | | | (490,595) | |
現金、現金同等物および制限付現金の純変動額 | (672,706) | | | 427,684 | |
現金、現金同等物、制限付現金: | | | |
期間の開始(1) | 768,134 | | | 254,556 | |
期間終了(1) | $ | 95,428 | | | $ | 682,240 | |
(1)$ を含む0.1何百万もの制限付現金で、道路の維持管理と修理のための資金で構成され、添付の未監査の要約連結貸借対照表(「貸借対照表」)内の他の非流動資産として表示されます。 |
参照してください ノート 14にとって キャッシュフロー情報の補足開示. |
添付の注記は、これらの要約連結財務諸表の不可欠な部分です。
シビタス・リソース株式会社と子会社
へのメモ 要約連結財務諸表(未監査)
ノート 1- 重要な会計方針の要約
オペレーションの説明
「Civitas」、「会社」、「私たち」、「私たち」という用語を使用する場合、文脈上別段の定めがない限り、Civitas Resources, Inc. とその連結子会社を指します。Civitasは、主にコロラド州のデンバー・ジュールズバーグ盆地(「DJ盆地」)とテキサス州とニューメキシコ州のペルム紀盆地で、石油とそれに伴う液体が豊富な天然ガスの取得、開発、生産に焦点を当てた独立した探鉱・生産会社です。
プレゼンテーションの基礎
添付の未監査要約連結財務諸表には会社の会計が含まれ、中間財務情報、フォーム10-Qの四半期報告書の指示、および規則S-Xについて米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成されています。したがって、そのような規則や規制に従い、監査済み財務諸表に含まれる特定の注記やその他の財務情報は、要約または省略されています。経営陣の見解では、中間財務情報の公正な提示に必要と考えられる通常の定期的な調整からなるすべての調整が含まれています。連結により、重要な会社間残高と取引はすべてなくなりました。
2022年12月31日の未監査の要約連結貸借対照表データは、当社に含まれる監査済み連結財務諸表から導き出されました。 2022 フォーム 10-Kただし、GAAPで義務付けられている注記を含め、すべての開示事項が含まれているわけではありません。そのため、この四半期報告書は、当社に含まれる監査済みの連結財務諸表および関連注記と併せて読む必要があります。 2022 フォーム 10-K。未監査の要約連結財務諸表の作成に関連して、当社は、2023年9月30日の貸借対照表日以降、本報告書の提出日までの事象を評価しました。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の経営成績は、必ずしも通年またはその他の将来の期間に予想される業績を示すものではありません。
重要な会計方針
当社が従う重要な会計方針は、注1-重要な会計方針の要約に 2022 フォーム 10-Kと、このレポートに含まれる未監査の要約連結財務諸表の注記で補足されます。
最近発行および採用された会計基準
2021年10月、FASBはASU番号2021-08を発行しました。企業結合:顧客との契約による契約資産と契約負債の会計処理つまり、買収企業は、トピック606に従って企業結合で取得した契約資産と契約負債を認識し、測定する必要があります。当社はこのガイダンスを2022年12月15日から採択しましたが、この採用は添付の未監査要約連結財務諸表に重大な影響を及ぼしませんでした。
2023年9月30日現在、および本報告書の提出日までに発行されたがまだ採用されていない会社の財務諸表および開示に重大な影響を及ぼすような、会社に適用される会計基準は他にありません。
ノート 2- 買収と売却
開示されているすべての合併および買収は、ASCトピック805に基づく企業結合の会計処理という買収方法に基づいて会計処理されます。 ビジネスコンビネーション。したがって、当社は、取得予定日に引き受けた識別可能な資産および負債について、取得された純資産および認識金額の評価を行い、買収に関連する取引および統合費用は発生に応じて費用計上されます。取得した資産と引き受けた負債の公正価値測定は、市場では観察できないインプットに基づいているため、レベル3のインプットに相当します。石油と天然ガスの資産の公正価値は、将来のキャッシュフローを単一の割引額に変換する評価手法を使用して測定されます。石油と天然ガスの資産評価における重要なインプットには、埋蔵量の見積もり、将来の運用コストと開発コスト、将来の商品価格、将来の推定キャッシュフロー、市場ベースの加重平均資本コストなどがあります。これらのインプットには、評価時に経営陣による重要な判断と見積もりが必要です。
ハイバーニア買収
2023年6月19日、当社はハイバーニアエナジーIIIホールディングス合同会社およびハイバーニアエナジーIII-Bホールディングス合同会社と会員持分購入契約(「ハイバーニア買収契約」)を締結しました。これにより、当社は、ハイバーニアエナジーIII合同会社およびハイバーニアエナジーIII-B合同会社の発行済み株式所有権をすべて購入することに合意しました。
2023年8月2日、当社はハイバーニア買収契約で検討されていた取引(「ハイバーニア買収」)を総額約ドルで完了しました。2.2Hibernia買収契約に定められた特定の慣習的な購入価格調整を条件として、10億の現金。 次の表は、Hiberniaの買収で取得した資産と引き受けた負債の暫定購入価格配分を示しています。 | | | | | | | | |
暫定購入価格配分(千単位) | | |
取得した資産 | | |
現金および現金同等物 | | $ | 30,671 | |
売掛金-石油と天然ガスの販売 | | 89,766 | |
売掛金-共同利息およびその他 | | 4,874 | |
証明済みの物件 | | 2,123,791 | |
未確認の物件 | | 115,802 | |
その他の財産と設備 | | 520 | |
使用権資産 | | 30,393 | |
取得した総資産 | | $ | 2,395,817 | |
| | |
負債の負債 | | |
買掛金と未払費用 | | $ | 91,977 | |
製造税が支払われます | | 10,320 | |
石油と天然ガスの収入配分は支払可能 | | 75,267 | |
資産償却義務 | | 8,299 | |
リース責任 | | 30,393 | |
引き受けた負債総額 | | 216,256 | |
取得した純資産 | | $ | 2,179,561 | |
Hibernia買収の購入価格配分は暫定的なものであり、Civitasは取得した特定のHibernia資産と引き受けた負債の公正価値を引き続き評価しています。当社は、購入価格の配分をできるだけ早く、1年間の測定期間を超えないようにすることを期待しています。
タップロック買収
2023年6月19日、当社は、タップロックリソースレガシーLLC(「タップロックIレガシー」)、タップロックリソース中級合同会社(「タップロックI中級」、タップロックIレガシーと合わせて「タップロックIセラーズ」)、タップロックリソースIIレガシーLLC(「タップロックIIレガシー」)、タップロックリソースIIレガシーLLC(「タップロックIIレガシー」)、タップロックリソースIIレガシーと会員権購入契約(「タップロック買収契約」)を締結しました。II中級合同会社(「タップロックII中級」、タップロックIIレガシーとともに「タップロックIIセラーズ」)、タップロックNM10レガシーホールディングス合同会社(「NM10レガシー」)、タップロックNM10ホールディングス・インターミディエイト合同会社(「NM10中級」、NM10レガシー、「NM10売り手」、「NM10売り手、タップロックI売り手およびタップロックII売り手」、「タップロック売り手」)は、「売り手代表者」(そこに定義されているとおり)としての立場でのみ、タップロックIレガシー、そしてそこに定める限られた目的のみを目的として、タップロックIレガシーです。Rock Resources, LLC。これに基づき、当社はタップロックアクイジション株式会社、タップロックリソースII、LLC、およびタップロックの発行済み株式所有権をすべて購入することに合意しました。NM10ホールディングスLLCは、それぞれタップロックIセラーズ、タップロックIIセラーズ、NM10セラーズです。
2023年8月2日、当社はタップロック買収契約(「タップロック買収」)で検討されていた取引を完了しました。 次の表は、タップロックの買収で取得した資産と負債の譲渡対価と暫定購入価格配分を示しています。
| | | | | | | | | |
対価(千単位、1株あたりの金額を除く) | | | |
現金対価 | | $ | 1,508,143 | | |
| | | |
発行された普通株式 | | 13,538,472 | | |
1株当たりの終値(1) | | $ | 73.14 | | |
株式に関する考慮事項 | | $ | 990,204 | | |
| | | |
総対価額(2) | | $ | 2,498,347 | | |
_______________________(1)2023年8月2日のCivitas普通株式の終値に基づいています。
(2)タップロック買収契約に定められている特定の慣習的な購入価格調整の対象となります。
| | | | | | | | |
暫定購入価格配分(千単位) | | |
取得した資産 | | |
現金および現金同等物 | | $ | 6,543 | |
売掛金-石油と天然ガスの販売 | | 106,255 | |
売掛金-共同利息およびその他 | | 31,300 | |
前払い費用およびその他 | | 22,013 | |
証明済みの物件 | | 2,377,649 | |
未確認の物件 | | 298,859 | |
その他の財産と設備 | | 12,827 | |
使用権資産 | | 626 | |
取得した総資産 | | $ | 2,856,072 | |
| | |
負債の負債 | | |
買掛金と未払費用 | | $ | 179,626 | |
製造税が支払われます | | 15,557 | |
石油と天然ガスの収入配分は支払可能 | | 78,758 | |
付加価値税 | | 1,374 | |
資産償却義務 | | 31,518 | |
リース責任 | | 626 | |
繰延収益 | | 50,266 | |
引き受けた負債総額 | | 357,725 | |
取得した純資産 | | $ | 2,498,347 | |
タップロック買収の購入価格配分は暫定的なもので、Civitasは取得した特定のタップロック資産と引き受けた負債の公正価値を引き続き評価しています。当社は、購入価格の配分をできるだけ早く、1年間の測定期間を超えないようにすることを期待しています。
買収者の収益と収益
締切日以降のハイバーニア買収とタップロック買収の経営成績は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間の要約連結財務諸表に含まれています。添付の未監査の要約連結営業報告書(「営業報告書」)に含まれるHiberniaとTap Rockの収益額は約$でした124.1百万と $182.62023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、それぞれ100万人。これらの買収による事業は、各買収の日から会社の事業に統合されていたため、営業報告書に含まれるハイバーニアとタップロック関連の収益額を開示することは現実的ではないと判断しました。
補足的なプロフォーマ財務情報
以下の未監査のプロフォーマ財務情報(千単位、1株あたりの金額を除く)は、ハイバーニアの買収とタップロックの買収が2022年1月1日に完了したと仮定して、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月の要約連結業績の概要を表しています。見積財務情報は、必ずしもハイバーニアの買収とタップロックの買収が現時点で有効であった場合に達成されたであろう経営成績や将来の業績を示すものではなく、これらの企業結合に直接関連する特定の非経常的な見積調整が含まれています。具体的には、見積収益は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間のこれらの買収に関連して発生した取引費用を除外し、2022年9月30日に終了した9か月間の見積収益にそのような取引費用を含めるように調整されました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
総収入 | | $ | 1,157,615 | | | $ | 1,575,493 | | | $ | 3,306,345 | | | $ | 4,542,055 | |
当期純利益 | | 179,307 | | | 597,835 | | | 686,951 | | | 1,413,135 | |
普通株式1株当たりの純利益-基本 | | $ | 1.91 | | | $ | 6.06 | | | $ | 7.28 | | | $ | 14.35 | |
普通株式1株当たりの純利益-希薄化後 | | 1.90 | | | 6.03 | | | 7.22 | | | 14.27 | |
バイソン買収
2022年3月1日、当社は、株式非公開のDJ Basin事業者であるBison Oil & Gas II、LLCの買収を約$の対価で完了しました280.4百万(「バイソン買収」)。購入価格配分の下で取得した純資産は$294.0百万、その結果、3ドルのバーゲン購入利益が得られました13.6百万。バイソンの買収は重要ではないため、関連する収益と収益、補足的なプロフォーマ財務情報、および詳細な購入価格配分は開示されていません。
取引コスト
前述の買収に関連する取引費用は、取得した資産および引き受けた負債とは別に会計され、営業報告書の取引費用に含まれています。会社は$の取引費用を負担しました28.5百万と $1.82023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間のそれぞれ百万と、ドル60.1百万と $23.82023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間のそれぞれ百万人。
ノート 3- 収益認識
添付の営業報告書に記載されている石油と天然ガスの売上高は、顧客との契約から生み出された収益を反映しています。 特定された各収益源に帰属する収益は、以下のように分類されています(千単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した3か月間 | | 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| DJ ベイスン | | ペルム紀盆地(2) | | 合計 | | DJ ベイスン | | ペルム紀盆地 | | 合計 |
営業純収入: | | | | | | | | | | | |
オイル | $ | 583,081 | | | $ | 258,595 | | | $ | 841,676 | | | $ | 653,548 | | | $ | — | | | $ | 653,548 | |
天然ガス(1) | 68,641 | | | 12,694 | | | 81,335 | | 216,917 | | | — | | | 216,917 |
液化天然ガス(「NGL」)(1) | 77,502 | | | 35,403 | | | 112,905 | | 137,486 | | | — | | | 137,486 |
石油と天然ガスの販売 | $ | 729,224 | | | $ | 306,692 | | | $ | 1,035,916 | | | $ | 1,007,951 | | | $ | — | | | $ | 1,007,951 | |
__________________________ (1)$ を含む0.4百万と $0.42023年9月30日に終了した3か月間に天然ガスとNGLについてそれぞれ100万ドルの繰延収益が計上されました。
(2)2023年8月2日から2023年9月30日までの期間のハイバーニア買収とタップロック買収に起因する収益を表します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日に終了した9か月間 | | 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| DJ ベイスン | | ペルム紀盆地(2) | | 合計 | | DJ ベイスン | | ペルム紀盆地 | | 合計 |
営業純収入: | | | | | | | | | | | |
オイル | $ | 1,584,498 | | | $ | 258,595 | | | $ | 1,843,093 | | | $ | 1,981,308 | | | $ | — | | | $ | 1,981,308 | |
天然ガス(1) | 217,560 | | | 12,694 | | | 230,254 | | 535,918 | | | — | | | 535,918 |
NGL(1) | 243,714 | | | 35,403 | | | 279,117 | | 459,899 | | | — | | | 459,899 |
石油と天然ガスの販売 | $ | 2,045,772 | | | $ | 306,692 | | | $ | 2,352,464 | | | $ | 2,977,125 | | | $ | — | | | $ | 2,977,125 | |
__________________________(1)$ を含む0.4百万と $0.42023年9月30日に終了した9か月間に、天然ガスとNGLについてそれぞれ100万ドルの繰延収益が計上されました。
(2)2023年8月2日から2023年9月30日までの期間のハイバーニア買収とタップロック買収に起因する収益を表します。
当社は、生産石油、天然ガス、またはNGLの量の管理が購入者に移管された時点で、生産石油、天然ガス、およびNGLの販売による収益を認識しています。これは、適用される契約条件によって異なる場合があります。当社は、購入者が石油、天然ガス、またはNGL生産の使用を指示し、残りの利益の実質的にすべてを得ることができたときに、支配権の移転が行われたと考えています。支配権の移転により、付随する運用明細書に収集、輸送、および処理費を記載することが決まります。支配権の移転前に会社が負担した収集、輸送、および処理費用は、添付の運用明細書の収集、輸送、および加工の項目に総額で記録されます。逆に、支配権の移転後に会社が負担した収集、輸送、および処理費用は、添付の営業報告書の石油および天然ガスの販売項目に純額で記録されます。参考にしてください 注1-重要な会計方針の要約に 2022 フォーム 10-K石油、天然ガス、NGLの売上収益を生み出す契約の種類に関する詳細については。
当社は、生産が納品され、管理が購入者に移転された月に収益を記録します。ただし、生産品が納品され、管理が移管されてから30〜60日間は、決済明細書と支払いが届かない場合があります。そのような時点で、決済明細書と支払いが受領されるまで、当社は、とりわけ、該当する契約条件によって決定された推定価格で納品された数量の見積もりに基づいて、収益の発生を記録します。会社は、購入者から支払いを受けた月の製品販売の見積もりと実際に受け取った金額との差異を記録します。2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月間、以前の報告期間に履行された履行義務に関連して報告期間中に認識された収益はわずかでした。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、顧客との契約による会社の売掛金は $573.1百万と $343.5それぞれ百万。
ノート 4- 買掛金と未払費用
買掛金勘定と未払費用には、次のものが含まれます(千単位)。 | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
買掛金取引 | $ | 85,938 | | | $ | 31,783 | |
未払掘削および完成費用 | 249,625 | | | 137,171 | |
未払リース運営費 | 70,722 | | | 18,109 | |
未払いの収集、輸送、処理 | 80,441 | | | 59,398 | |
未払一般管理費 | 19,282 | | | 20,054 | |
未払取引費用 | 6,410 | | | — | |
未払商品デリバティブ決済 | 20,599 | | | 12,514 | |
未払利息支出 | 75,183 | | | 5,509 | |
未払決済 | 1,727 | | | 1,497 | |
その他の未払費用 | 35,287 | | | 9,262 | |
買掛金と未払費用の合計 | $ | 645,214 | | | $ | 295,297 | |
注5-長期債務
シニアノート
シニアノートは、添付の貸借対照表のシニアノートに、未償却割引費用と未償却繰延ファイナンス費用を差し引いて記録され、関連するプレミアムはありません。 以下の表は、2023年9月30日および2022年12月31日現在の関連帳簿価額(千単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日の時点で |
| 元本金額 | | 未償却割引 | | 未償却の繰延ファイナンス費用 | | 元本、正味金額 |
2026年シニアノート | $ | 400,000 | | | $ | — | | | $ | 5,489 | | | $ | 394,511 | |
2028 シニアノート | 1,350,000 | | | 16,409 | | | 5,773 | | | 1,327,818 | |
2031 シニアノート | 1,350,000 | | | 16,600 | | | 5,841 | | | 1,327,559 | |
合計 | $ | 3,100,000 | | | $ | 33,009 | | | $ | 17,103 | | | $ | 3,049,888 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在 |
| 元本金額 | | 未償却割引 | | 未償却の繰延ファイナンス費用 | | 元本、正味金額 |
2026年シニアノート | $ | 400,000 | | | $ | — | | | $ | 6,707 | | | $ | 393,293 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8.3752028年満期シニアノートの%と 8.7502031年満期シニアノートの%。 2023年6月29日、会社は$を発行しました1.3510億円の元本総額 8.375当社、受託者であるComputershare Trust Company、およびその保証当事者との間の契約(「2028年契約」)に基づく2028年満期のシニアノート(「2028年シニアノート」)の比率、および$1.3510億円の元本総額 8.7502031年までに発行されるシニアノート(「2031年シニアノート」)の割合。これは、Computershare Trust Company, N.A. を受託者とする当社間の契約(「2031年契約」)に基づくものです。2028年シニアノートと2031年シニアノートの発行時に、当社は$の純収入を受け取りました2.67$の手数料を差し引いた後の10億33.8百万。当社は、2028年シニアノートと2031年シニアノートからの純収入を、手持ちの現金とクレジットファシリティ(以下に定義)に基づく借入金と一緒に、ハイバーニア買収とタップロック買収の対価の一部を賄いました。2028年シニアノートと2031年シニアノートの利息は、次のレートで発生します。 8.375年率% と 8.750それぞれ年率で、2024年1月1日から毎年1月1日と7月1日に半年ごとに延滞して支払われます。
2028年のインデンチャーと2031年のインデンチャーにはそれぞれ、会社とその子会社の能力、追加債務の発生または保証、債務を担保する先取特権の作成、株式または劣後債務の配当金の支払いまたは償還または買戻し、特定の種類の投資と買収の実施、契約上の制限の締結または存続の許可などを制限する契約が含まれています。会社の子会社が会社に配当金を支払ったり、関連会社と取引をしたり、資産を売却したり、他の子会社と合併したりする能力について会社。これらの契約には、いくつかの重要な制限と例外があります。当社は、2023年9月30日現在、およびこの報告書の提出を通じて、2028年契約および2031年契約に基づくすべての契約を遵守していました。2028年のインデンチャーと2031年のインデンチャーにはそれぞれ、慣習的なデフォルトイベントも含まれています。
2025年7月1日より前であればいつでも、当社は、2028年シニアノートの全部または一部を、(i)その元本に、(ii)償還日の「総額」プレミアムと(iii)未払利息および未払利息(ある場合)の合計に等しい償還価格で償還することができます。2025年7月1日以降、当社は、2028年普通社債の全部または一部を、(i) に等しい償還価格(償還された元本のパーセンテージで表示)で償還することができます 104.1882025年7月1日から始まる12か月間の%; (ii) 102.0942026年7月1日から始まる12か月間の%、および(iii) 100.0002027年7月1日から始まる期間とその後の任意の時点の%に、未払利息と未払利息(ある場合)を加えたものですが、償還日は除きます。
2026年7月1日より前であればいつでも、当社は、2031年のシニアノートの全部または一部を、(i)その元本に(ii)償還日の「総額」プレミアムと(iii)未払利息および未払利息(ある場合)の合計に等しい償還価格で償還することができます。2026年7月1日以降、当社は、2031年度普通社債の全部または一部を、(i) に等しい償還価格(償還された元本のパーセンテージで表示)で償還することができます 104.3752026年7月1日から始まる12か月間の%; (ii) 102.1882027年7月1日から始まる12か月間の%、および(iii) 100.0002028年7月1日から始まる期間とその後の任意の時点の%に、未払利息と未払利息(ある場合)を加えたものです。
会社は最大で償還することができます 352025年または2026年7月1日より前の任意の時点における2028年シニアノートまたは2031年シニアノートの元本総額の%。その金額は、以下の償還価格での特定の株式公開による純現金収入を超えてはなりません 108.375%、2028年のシニアノートに関して、そして 108.7502031年シニアノートに関して、2028年シニアノートおよび2031年シニアノートの一連の償還された元本の%に、未払利息と未払利息(ある場合)を加えたものです。ただし、少なくとも(i) 65.0発行日に最初に発行された2028年シニアノートと2031シニアノートの元本総額の割合(ただし、当社とその子会社が保有する当該シリーズの2028年シニアノートと2031シニアノートを除く)は、そのような償還が行われた直後も未払いのままです(2028年シニアノートと2031シニアノートがすべて実質的に同時に償還される場合を除く)。(ii)償還は 180そのような株式公開の終了日から数日後。
2028年シニアノートと2031年シニアノートは、ハイバーニア買収とタップロック買収の完了時に会社の子会社となった事業体を含む会社のすべての子会社、および2028年シニアノートと2031年のシニアノートを保証するために必要となる可能性のあるその他の将来の子会社によって、シニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証されています。
5.0002026年満期シニアノートの割合。2021年10月13日、当社は$を発行しました400.0元本総額百万円 5.000シビタス・リソースズ、ウェルズ・ファーゴ銀行、ナショナル・アソシエーション、受託者としてのインデンチャー(「2026年契約」)に基づく2026年発行のシニアノート(「2026年シニアノート」)の割合。利息は、次のレートで発生します 5.000年率で、毎年4月15日と10月15日に半年ごとに延滞して支払われます。支払いは2022年4月15日に開始されました。
2026年の契約には、とりわけ、(i) 追加債務の発生または保証、(ii) 負債を担保する先取特権の作成、(iii) 株式または劣後債務に対する配当金の支払いまたは償還または買戻し、(iv) 特定の種類の投資および買収、(v) 契約上の締結または存続を許可する当社の能力を制限する条項が含まれています。会社の子会社がCivitas Resourcesに配当を支払うこと、(vi)関連会社と取引を行うこと、(vii)資産を売却したり、他の会社と合併したりする能力の制限。これらの契約には、いくつかの重要な制限と例外があります。当社は、2023年9月30日現在、およびこの報告書の提出を通じて、2026年契約に基づくすべての規約を遵守していました。さらに、これらの契約の一部は、2026年の契約に基づいて債務不履行または債務不履行事由が存在せず、2026年のシニアノートが少なくとも投資適格格格付けを受ける場合、2026年のシニアノートの満期前に終了します。 二格付け機関。2026年のインデンチャーには、慣習的なデフォルトイベントも含まれています。
2023年10月15日より前であればいつでも、当社は、2026年シニアノートの全部または一部を、(i)その元本と(ii)償還日の「総額」プレミアムと(iii)未払利息と未払利息(ある場合)の合計に等しい償還価格で償還することができます。2023年10月15日以降、当社は、2026年普通社債の全部または一部を、(i) に等しい償還価格(償還された元本の割合で表示)で償還することができます。 102.5002023年10月15日から始まる12か月間の%; (ii) 101.2502024年10月15日から始まる12か月間の%、および(iii) 100.0002025年10月15日から始まる12か月間とその後の任意の時点の%、未払利息と未払利息(ある場合)を加えたものです。
会社は最大で償還することができます 352023年10月15日以前の任意の時点における2026年シニアノートの元本総額の%。ただし、次の償還価格での特定の株式公開による純現金収入を超えてはなりません。 105.000償還された2026年シニアノートの元本の%に、未払利息と未払利息(ある場合)を加えたもの。ただし、少なくとも(i) 65.0発行日に最初に発行された2026年シニアノートの元本総額の%(ただし、当社が保有する2026年シニアノートを除く)は、そのような償還が行われた直後でも未払いのままです(2026年シニアノートがすべて実質的に同時に償還される場合を除く)。(ii)償還は 180そのような株式公開の終了日から数日後。
2026年のシニアノートは、ハイバーニアの買収とタップロックの買収が完了して会社の子会社となった事業体を含め、Civitasの既存のすべての子会社によって、シニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証されています。
7.5002026年満期シニアノートの割合。 2021年4月、会社は$を発行しました100.0元本総額百万円 7.500受託者である米国銀行全国協会のCivitas Resourcesとその保証人との間の契約に基づく2026年満期シニアノートの割合。次の利率で発生する利息 7.500年率で、毎年4月30日と10月31日に半年ごとに延滞して支払われました。2022年5月1日、当社は発行済みおよび未払い分をすべて償還しました 7.500% シニアノート 100.0元本総額の%に、償還日までの未払利息と未払利息を加えたものです。
クレジットファシリティ
当社は、借り手として準備金制のリボルビングファシリティの当事者であり、JPモルガンチェース銀行、N.A.(「JPモルガン」)が管理代理人として、金融機関のシンジケートが貸し手であり、合計最大コミットメント額は$です。4.010億円で、2028年8月2日に満期を迎える予定です(そのすべての修正とともに、「クレジットファシリティ」または「クレジット契約」)。
クレジットファシリティは、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の完了時に会社の子会社になった事業体を含む、会社のすべての制限付き国内子会社によって保証されており、少なくとも住宅ローンを含め、実質的にすべての資産の最優先担保権によって担保されています 90修正発効日前に直近に提出された埋蔵量レポートで評価された実証済み資産の合計価値の%。これには、慣習的な例外を除き、当社の制限付き国内子会社の石油および天然ガス特性に関するエンジニアリングレポートが含まれます。
クレジットファシリティには、慣習的な表明と肯定的な契約が含まれています。クレジットファシリティには、特定の例外を除いて、慣習的なネガティブ契約も含まれています。これには、とりわけ、(i)先取特権、(ii)債務、保証およびその他の義務の制限、(iii)先取特権および分配に関する契約の制限、(iv)合併または統合、(v)資産売却、(vi)制限付支払い、(vii)投資、(viii)アフィリエイト取引が含まれます。ix)事業の変更、(x)海外事業または子会社、(xi)名前の変更、(xii)収益の使用、信用状、(xiii)ガスの不均衡、(xiv)ヘッジ取引、(xv)子会社の追加、(xvi)会計年度または会計四半期の変更、(xvii)オペレーティングリース、(xviii)特定の債務およびその他の債務の前払い、(xix)売掛金の売却または割引、(xx)配当支払い基準額、および(xxi)現金残高。
さらに、当社は、各会計四半期の最終日にテストされるクレジットファシリティに基づく特定の財務規約の対象となります。これには、(a) 許容される純レバレッジ比率が含まれますが、これらに限定されません 3.001.00に、(b) 現在の比率を、その時点で借りることができる未使用のコミットメントを含めて、それ以上でなければなりません1.001.00まで。当社は、2023年9月30日現在、本報告書の提出を通じて、クレジットファシリティに基づくすべての規約を遵守していました。クレジットファシリティに基づく借入には、会社の選択により、(i)代替基本金利(ABRリボルビング・クレジット・ローンの場合は「ABR」)に該当する証拠金を足したもの、または(ii)期間固有の担保付オーバーナイト・ファイナンス金利(「SOFR」)に該当する証拠金を加えたものに等しい年利で利息がかかります。ABRは、(a)JPモルガンがプライムレートとして公表している金利、(b)ニューヨーク連邦準備銀行が公表している適用金利の最高額に等しい年率として設定されています。 0.5%、または (c) 用語固有のSOFRプラス 1.0%、条件は1.5% フロアに該当するマージンを足したもの1.0% から 2.0%、クレジットファシリティの利用状況に基づいています。期間別のSOFRは、会社が選択した1か月、3か月、または6か月の契約に基づいており、次の条件が適用されます0.5% フロアに該当するマージンを足したもの2.0% から 3.0%、クレジットファシリティの利用状況に基づいています。SOFRで利息がかかる借入金の利息は、会社が選択した該当する利息期間の最終日に支払われ、ABRで利息がかかる借入の利息は、四半期ごとに延滞して支払われます。
当社がハイバーニア買収契約とタップロック買収契約を締結したことに関連して、2023年6月23日、当社は信用契約の改正を締結しました。改正により、当社は、とりわけ、(i)2028年シニアノートと2031年シニアノートの提供と発行、(ii)当社、バンク・オブ・アメリカN.A.、BofA証券株式会社、およびJPモルガン・チェース銀行による特定の債務コミットメントレターに従って債務を負担する権限を与えられました。 二元本総額が最大$の364日間のつなぎ融資ファシリティ2.710億(「ブリッジファシリティ」とそれに基づいて行われたローン、「ブリッジローン」)。その収益は、引き出された場合、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の一部に充てられるはずですが、(iii)直前の(i)および(ii)クレジットファシリティの借入基盤がそれに応じて減少することなく、および(iv)inに記載されている負債が発生します。完全な担保レバレッジテストの対象となるタームローンの負債 2.001.00まで、その他の慣習的な用語と 条件。2028年シニアノートと2031年シニアノートが無事終了し、2023年6月29日に発行されたため、当社はブリッジローンを利用せず、ブリッジファシリティに基づくコミットメントを終了しました。したがって、約$0.5百万と $21.02023年9月30日に終了した3か月と9か月間、ブリッジ施設に関連する数百万の手数料が発生し、添付の運用明細書では取引費用としてそれぞれ支出されました。
最後に、当社がハイバーニアの買収とタップロックの買収を完了したことに関連して、2023年8月2日、当社はクレジット契約の修正を締結しました。これにより、選択されたコミットメントの総額がドルから増加しました。1.010億からドル1.8510億、借入ベースはドルから増加しました1.8510億からドル3.010億、そして最大クレジットコミットメントの合計が$から増加しました2.010億からドル4.010億。さらに、クレジットファシリティの満期は2028年8月に延長されました。次に予定されている借入ベースの再決定日は2024年5月に予定されています。
次の表は、指定された日付における未払い残高、未払いの信用状の総額、およびクレジットファシリティに基づく利用可能な借入能力(千単位)を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年11月7日 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
リボルビング・クレジット・ファシリティ | $ | — | | | $ | 650,000 | | | $ | — | |
信用状 | 2,100 | | | 2,100 | | | 12,100 | |
利用可能な借入能力 | 1,847,900 | | | 1,197,900 | | | 987,900 | |
選出されたコミットメントの総数 | $ | 1,850,000 | | | $ | 1,850,000 | | | $ | 1,000,000 | |
2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、クレジットファシリティの改正に関連する未償却の繰延ファイナンス費用は$でした36.1百万と $8.5それぞれ百万。未償却の繰延ファイナンス費用のうち、(i) $28.6百万と $5.52023年9月30日および2022年12月31日現在の添付の貸借対照表には、それぞれ100万ポンドがその他の非流動資産に含まれています。(ii) $7.5百万と $3.02023年9月30日および2022年12月31日現在、それぞれ添付の貸借対照表に前払い費用およびその他に記載されています。
支払利息
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間、会社はドルの利息費用を負担しました76.5百万と $7.5それぞれ、百万。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間、当社は$の利息費用を負担しました92.7百万と $24.7それぞれ百万。 いいえ利息は、2023年9月30日と2022年に終了した3か月と9か月の間に資産計上されました。
ノート 6- コミットメントと不測の事態
法的手続き
当社は、通常の業務過程で発生するさまざまな商事上および規制上の請求、訴訟、およびその他の法的手続きに随時関与しています。当社は、連結財務諸表で発生する可能性のある損失の確率と範囲を判断するために、これらの請求を評価しています。権威ある会計ガイダンスに従って、不測の事態が発生する可能性が高い場合に発生額が記録され、最も可能性の高い予想される結果、または考えられる結果の範囲内の最小額に基づいて損害を合理的に見積もることができます。法的手続きは本質的に予測不可能であり、不利な解決が起こる可能性があるため、不測の事態の評価は非常に主観的であり、不確実な将来の出来事についての判断が必要です。不測の事態を評価する際、会社は、問題となっている問題の手続き上の状況、複雑または新しい法的理論の存在、および/または問題にとって重要な情報の継続的な発見と開発など、さまざまな要因により、有意義な見積もりを提供できない場合があります。会社は定期的に不測の事態を見直して、発生額および関連する開示の妥当性を判断します。
この報告の提出日時点で、会社に対して発生する可能性のある、重大な法的措置や、保留中の法的措置、またはあからさまに脅迫された法的措置はありませんでした。
執行。 政府機関が訴訟の当事者であり、その訴訟が30万ドルを超える可能性があると当社が考える潜在的な金銭的制裁を伴う場合、特定の環境問題の開示が必要です。当社は、石油・ガス事業に関するさまざまなコロラド州法およびECMC規制の違反を主張する違反申し立て通知(「NOAV」)をECMCから受け取りました。同社はさらに、コロラド州大気汚染防止課から通知を受けました。当社は、申し立てられた違反の解決について引き続き話し合っています。2023年9月30日と2022年12月31日の時点で、会社は約$を蓄積しています0.8百万と $0.7NOAVとコロラド州大気汚染防止局の通知には、それぞれ100万人が関わっています。
コミットメント
確固たる輸送契約。当社は、石油パイプラインシステムでの生産のための保証された出口を提供するための確固たるパイプライン輸送契約の当事者です。契約では、会社は最低量の輸送料金を支払う必要があります 12,500会社が使用するパイプライン容量に関係なく、2025年4月までの1日あたりのバレル(「BBL」)。残りの期間の財務コミットメント手数料の合計は$でした28.52023年9月30日現在、百万です。当社は、不足金の支払いを行っておらず、発生する予定もありません。
最低取引量契約-石油。 当社は、一定量の原油を納入する購入契約の当事者です。契約条件に基づき、会社は最低取引量の約束を果たす際に不足分があった場合、定期的に不足分を支払う必要があります 20,0002023年12月に終了する期間の1日あたりの請求額。残りの期間の財務コミットメント手数料の合計は $11.72023年9月30日現在、百万です。当社は、不足金の支払いを行っておらず、発生する予定もありません。
最低量契約-ガスとその他。 当社は、2029年に終了する期間にわたって、サードパーティの中流プロバイダーとガス収集処理契約(「収集契約」)を締結しており、年間の最低契約量は 13.010億立方フィートの天然ガス。ギャザリング契約には、他の加工契約から持ち込んだNGLを販売するという約束も含まれています 7,5002026年までの1日あたりのBBLS、最大で繰り越すことができます 10特定の月から翌月までの不足率。残りの期間の財務コミットメント手数料の合計は $109.72023年9月30日現在の百万ですが、これは販売契約の収益に対する価値に基づくパーセンテージであるため、商品価格によって変動します。2023年9月30日に終了した3か月間に、ドルを記録しました3.6最低取引量コミットメントと比較して納入された量に基づく運用明細書の未使用のコミットメントは100万です。現在の予測に基づくと、会社は約$を発生させる可能性があります31.9上記のように記録された金額を含め、残りの約期間におけるギャザリング契約に基づく不足金の支払い額は、100万ドルです。 六年; ただし、当社は、将来発生する可能性のある契約上の不備を減らすために、代替戦略を積極的に講じています。
さらに、当社は、複数の第三者生産者および第三者の中流プロバイダーとのガス収集および処理契約の当事者でもあり、次の場所に供給しています 二2025年8月と2026年7月に終了する期間では、工場が異なります。これらのコミットメントのうち、会社が占める割合は段階的に必要です 51.5そして 20.6ベースラインの量で、1日あたりそれぞれ100万立方フィートの天然ガス(「mMCF」) 65一定期間の1日あたりのmmCfは 七年間プラントの稼働日に従ってください。これらの約束の下で、量が次第に不足した場合、会社は不足分を支払う必要があるかもしれません。これらの契約上の義務は、工場に納入される総量に占める会社の比例配分によって、中流プロバイダーが利用できる第三者による追加量のうち、契約総量を超える分だけ減らすことができます。第三者生産者削減条項により、残りの期間の財政的コミットメント手数料の合計は ゼロ2023年9月30日の時点です。当社は、不足金の支払いを行っておらず、発生する予定もありません。
会社はまた、納品された金額にかかわらず、2025年12月に終了するさまざまな条件における最低取引量に関連する料金を支払うことを要求する、個別に重要でない追加の契約の当事者でもあります。これらの契約の残りの期間の財務コミットメント手数料の合計は$でした9.02023年9月30日時点で百万人。
2023年9月30日現在の今後5年間のこれらの契約に基づく最低年間支払い額は以下の通りです(千単位)。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | しっかりした交通機関 | | 最小音量(1) |
2023年の残りの期間 | | $ | 4,531 | | | $ | 21,688 | |
2024 | | 18,026 | | | 20,655 | |
2025 | | 5,910 | | | 21,349 | |
2026 | | — | | | 17,598 | |
2027 | | — | | | 16,900 | |
2028 年以降 | | — | | | 32,240 | |
合計 | | $ | 28,467 | | | $ | 130,430 | |
___________________________
(1)上記の計算は、(関連する契約で定義されている)最低取引量契約スケジュールと適用される差額料金に基づいています。
その他のコミットメント。当社は、第三者の中流プロバイダーとの掘削コミットメント契約の当事者であり、そのため会社は掘削と完了を義務付けられています 106適格な井戸。つまり、すべての井戸のうち最低限の数の井戸を、次の期限までに掘削する必要があります 2 年間2026年12月31日までの期間にわたって。掘削契約には、とりわけ、最低連続生産日数、井戸性能、横方向の長さなど、さまざまな仕様が規定されています。他社が運営する井戸は、制限はありますが、この約束を果たすことができます。会社が該当する期限までに井戸を完成させなかった場合、契約違反となり、サードパーティのミッドストリームプロバイダーはCivitasとその関連会社に対して損害賠償を請求しようとする可能性があります。申請日現在、当社は、損害賠償が支払われるとしてもその金額を合理的に見積もることはできません。
を参照してください 注13-リースリース契約用。
ノート 7- 株式ベースの報酬
長期インセンティブプラン
2017年4月、当社は2017年の長期インセンティブプラン(「2017 LTIP」)を採択しました。これは、制限付株式ユニット、パフォーマンスストックユニット、およびストックオプションの発行を規定し、留保されています 2,467,430普通株式。2021年6月、当社は2021年長期インセンティブプラン(「2021 LTIP」)を採択しました。これは段階的な金額を留保するものです。 700,0002017年のLTIPで以前に留保された普通株式。最後に、2021年11月のExtraction Oil & Gas, Inc. との合併(「エクストラクション」)に伴い、CivitasはExtractionの2021年長期インセンティブプラン(「エクストラクション・エクイティ・プラン」)を引き受けましたが、これは留保されています。 3,305,080普通株式は現在Civitasによって発行可能です。2017年のLTIP、2021年のLTIP、およびエクストラクション・エクイティ・プランは、本書では総称して「LTIP」と呼ばれます。
当社は、LTIPに基づく賞の発行に関連する報酬費用を、一般管理費の範囲内で、付与日現在の賞の公正価値に基づいて、権利確定期間にわたって定額で計上します。 次の表は、報奨の種類別に記録された報酬費用の概要です(千単位)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
制限付株式ユニットと繰延株式ユニット | $ | 4,711 | | | $ | 5,809 | | | $ | 13,905 | | | $ | 14,991 | |
パフォーマンス・ストック・ユニット | 3,591 | | | 4,435 | | | 11,672 | | | 9,478 | |
| | | | | | | |
株式報酬総額 | $ | 8,302 | | | $ | 10,244 | | | $ | 25,577 | | | $ | 24,469 | |
2023年9月30日以降、LTIPに基づいて付与されたアワードに関連する未認識の報酬費用は、関連する期間を通じて次のように(千単位)償却されます。 | | | | | | | | | | | |
| 認識されない報酬費用 | | 表彰の最終年 |
制限付株式ユニットと繰延株式ユニット | $ | 39,645 | | | 2026 |
パフォーマンス・ストック・ユニット | 23,225 | | | 2025 |
認識されない株式ベースの報酬の合計 | $ | 62,870 | | | |
制限付株式ユニットと繰延株式ユニット
当社は、LTIPの一環として、役員、役員、従業員に時間ベースの譲渡制限付株式ユニット(「RSU」)を、非従業員取締役には時間ベースの繰延株式ユニット(「DSU」)を付与します。RSUとDSUはそれぞれ受け取る権利を表します 一RSUまたはDSUが権利確定し、下記のように決済された後の会社の普通株式の株式。RSUは通常、(i) のいずれかで権利が確定して和解します 1 年間権利確定期間、助成金全体が権利確定し、記念日に決済されます(ii) 二年間権利確定期間、助成金総額の半分が各記念日に権利確定して決済します、または(iii) 三年間権利確定期間。助成金総額の3分の1が権利確定し、各記念日に決済されます。各RSUは、付与日からRSUの権利が確定して決済される日までの間に会社の普通株式に対して支払われる通常の現金配当に基づいて、決済時に現金支払いを受け取る配当と同等の権利を有します。未払いの配当同等物は、受取人が権利確定および決済時に配当同等物を受け取るまで、添付の貸借対照表では負債として認識されます。DSUは通常、A以上のベストを着用します 1 年間助成日以降の期間。DSUは、非従業員取締役が取締役会(「取締役会」)から職を分離した時点で、会社の普通株式で決済されます。各DSUは、会社の普通株式に対して支払われるはずだった通常の現金配当に基づいて現金支払いを受けるという配当相当の権利を受ける権利があります。そのような配当相当権の結果として支払われるすべての金額は、(1)既得のDSUに関しては同時に会社の株主に配当が支払われ、(2)権利が確定していないDSUに関しては、そのような基礎となるDSUが権利が確定したときに支払われます。権利が確定していないDSUに関して未払いの配当同等物は、受取人が権利確定時に配当同等物を受け取るまで、添付の貸借対照表では負債として認識されます。RSUとDSUの付与日の公正価値は、付与日の会社の普通株式の終値と同じです。
2023年9月30日に終了した9か月間の既得権のないRSUとDSUの状況と活動の概要を以下に示します。 | | | | | | | | | | | |
| RSUとDSU | | 加重平均付与日公正価値 |
既得権なし、年初め | 675,898 | | | $ | 50.27 | |
付与されました | 549,127 | | | 72.30 | |
既得 | (364,159) | | | 47.30 | |
没収 | (48,866) | | | 58.78 | |
権利確定なし、期間終了 | 812,000 | | | $ | 65.99 | |
2023年9月30日に終了した9か月間にLTIPに基づいて付与されたRSUとDSUの付与日の公正価値の合計はドルでした39.7百万。
パフォーマンス・ストック・ユニット
当社は、LTIPの一環として、役員および特定の幹部に市場ベースのパフォーマンス・ストック・ユニット(「PSU」)を付与しています。PSUを決済するために発行された当社の普通株式の数は、以下の範囲です。 ゼロに225% (または、2023会計年度より前に付与されたPSUの場合は、 200付与されたPSUの数の%)で、特定の市場ベースの基準に対するパフォーマンスの達成度に基づいて決定されます 三年間公演期間。PSUは通常、付与日の3周年の前の年の12月31日に権利が確定して和解します。各PSUは、付与日からPSUの権利が確定して決済されるまでの期間に会社の普通株式に対して支払われる通常の現金配当に基づいて、決済時に現金支払いを受け取る配当と同等の権利を有します。未払いの配当同等物は、受取人が権利確定および決済時に配当同等物を受け取るまで、添付の貸借対照表では負債として認識されます。
業績達成度は、(1)会社の年間絶対株主総利益(「TSR」)、または(2)2023会計年度より前に付与された特定のPSUについては、特定の同業他社グループに対する会社の絶対TSRに対する絶対TSRのいずれかまたは組み合わせに基づいて決定されます。絶対TSRは、付与日における当社の普通株式の価格に対する、その業績期間における当社の普通株式のパフォーマンスに基づいて決定されます。相対的なTSR要素を含む賞の場合、会社の絶対TSRは、業績期間における同業企業グループの絶対TSRと比較されます。会社と各同業他社の絶対TSRは、最後の出来高加重平均株価を (A) (i) で割って決定されます。30パフォーマンス期間の取引日から、(ii)の出来高加重平均株価を引いたものです30パフォーマンス期間の開始前の取引日に、(iii)支払われた配当金に、(B)の出来高加重平均株価30パフォーマンス期間の開始前の取引日。その結果得られた金額は、パフォーマンス期間の長さに基づいて年換算されます。
PSUの付与日の公正価値は、モンテカルロ評価モデルを使用して推定されました。モンテカルロ評価モデルは、株価経路のランダムな予測に基づいており、確率的評価を行うには何度も繰り返す必要があります。この評価に使用される重要な前提条件には、会社の予想されるボラティリティだけでなく、会社の各同業他社のボラティリティ、満期が業績期間と一致する米国財務省の利回りに基づく補間されたリスクフリー金利が含まれます。
2023年9月30日に終了した9か月間の非権利化PSUの状況と活動の概要を以下に示します。 | | | | | | | | | | | |
| PSU (1) | | 加重平均付与日公正価値 |
既得権なし、年初め | 345,999 | | | $ | 77.42 | |
付与されました | 247,421 | | | 104.44 | |
既得 | (89,901) | | | 78.49 | |
没収 | (73,759) | | | 87.49 | |
期限切れ | (242) | | | 18.26 | |
権利確定なし、期間終了 | 429,518 | | | $ | 91.07 | |
___________________________
(1)賞の数は、関連するパフォーマンス条件が目標金額(の乗数)で満たされていることを前提としています。 一)。会社の普通株式の最終的な発行数は、業績乗数によって異なる場合があります。 ゼロに 225% (または、2023会計年度より前に付与されたPSUの場合は、 200%)、パフォーマンス条件の満足度によります。
2023年9月30日に終了した9か月間にLTIPに基づいて付与されたPSUの付与日の公正価値の合計はドルでした25.8百万。
ストックオプション
LTIPでは、取締役会の独自の裁量で会社の従業員にストックオプションを発行することができます。オプションの有効期限が切れます 十年理事会が別段の決定をしない限り、付与日から。
ストックオプションはBlack-Scholesモデルを使用して評価されます。このモデルでは、予想ボラティリティは、付与日の予想耐用年数と一致する期間にわたって、経営陣が選択した同業他社の過去の平均ボラティリティに基づいており、リスクフリー収益率は、付与日の米国財務省の定満期利回りに基づいており、残りの期間が報奨の予想期間と同じで、会社のストックオプション報奨の期待寿命は次の式から導き出されます。アワードの平均権利確定期間と契約期間の中間点。
2023年9月30日に終了した9か月間のストックオプションの状況と活動の概要を以下に示します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ストックオプション | | 加重- 平均 行使価格 | | 加重平均残存契約期間 (年単位) | | 本質的価値の合計(千単位) |
優秀、年初め | 15,170 | | | $ | 34.36 | | | | | |
| | | | | | | |
運動した | (13,928) | | | 34.36 | | | | | |
期限切れ | (111) | | | 34.36 | | | | | |
未払い、期限切れ | 1,131 | | | $ | 34.36 | | | 3.6 | | $ | 49 | |
素晴らしく、実行可能なオプション | 1,131 | | | $ | 34.36 | | | 3.6 | | $ | 49 | |
2023年9月30日に終了した9か月間に行使されたオプションの総本質的価値はドルでした0.5百万。
ノート 8 - 公正価値測定
当社は、財務諸表における資産と負債の公正価値の測定について、権威ある会計上のガイダンスに従っています。このガイダンスでは、公正価値を、測定日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取る、または負債を移転するために支払われる価格と定義しています。さらに、このガイダンスは、公正価値の測定に使用されるインプットの階層を確立しています。つまり、観察可能なインプットの使用を最大化し、可能な場合は最も観察可能なインプットを使用することを要求することで、観察不可能なインプットの使用を最小限に抑えます。
公正価値階層は、インプットの信頼性に基づいて次の3つのレベルに分類されます。
レベル1:同一の資産または負債の活発な市場での相場価格
レベル2:類似の資産と負債の活発な市場での相場価格、活動していない市場における同一または類似の商品の相場価格、インプットが観察可能または重要な価値要因が観察可能なモデルから導き出されたバリュエーション
レベル3:評価モデルへの重要なインプットは観察できません
金融および非金融の資産と負債は、公正価値の測定にとって重要な最低レベルのインプットに基づいて分類されます。公正価値測定における特定のインプットの重要性に関する会社の評価には判断が必要であり、資産と負債の公正価値の評価と公正価値階層内での位置付けに影響を与える可能性があります。
デリバティブ
当社は、レベル2のインプットを使用して、石油と天然ガスの商品価格デリバティブの公正価値を測定しています。会社の商品価格デリバティブの公正価値は、原資産ポジションの契約価格、現在の市場価格、先物商品価格曲線、ボラティリティ要因、貨幣の時間的価値、会社とその取引相手の両方の信用リスクなど、さまざまなインプットを考慮した業界標準モデルを使用して推定されます。私たちは、当初のインプットソースを裏付け、評価方法と仮定の変化を監視し、取引相手の時価総額計算書やその他の補足文書を検討することにより、公正価値の見積もりを検証します。を参照してください 注9-デリバティブ当社のデリバティブ商品に関する詳細については。
次の表は、2023年9月30日と2022年12月31日の時点で定期的に公正価値で会計処理された会社の金融資産と負債、および公正価値階層におけるそれらの分類(千単位)を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日の時点で |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
デリバティブ資産 | $ | — | | | $ | 8,930 | | | $ | — | |
デリバティブ負債 | $ | — | | | $ | 136,821 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在 |
| レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 |
デリバティブ資産 | $ | — | | | $ | 3,284 | | | $ | — | |
デリバティブ負債 | $ | — | | | $ | 63,533 | | | $ | — | |
長期債務
2026年シニアノート、2028年シニアノート、2031年シニアノートは、未償却割引または繰延ファイナンス費用を差し引いた原価で計上されます。2023年9月30日現在、2026年シニアノート、2028年シニアノート、2031年シニアノートの公正価値はドルでした375.4百万、ドル1.3810億、そして$1.38それぞれ10億。これらの公正価値は、相場市場価格に基づいているため、公正価値階層ではレベル1に指定されています。クレジットファシリティの記録価値は、もしあれば、現在の市場レートに近い変動金利で利息がかかるため、公正価値に近似します。参考にしてください 注5-長期債務追加情報については
ワラント
発行されるワラントは会社の普通株式に連動しており、キャッシュレス方式による純株式決済が必要です。したがって、それらは持分商品として分類されます。会社の株価はワラントの行使価格を下回って取引されたため、2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月間は行使できませんでした。
発行日のワラントの公正価値は、コックス・ロス・ルビンスタイン二項オプション価格モデルにおけるボラティリティ、リスクフリーレート、配当利回りを含むがこれらに限定されないレベル3のインプットを使用して決定されました。ワラントは、添付の貸借対照表に追加払込資本金のうち公正価値で$で記録されます77.5百万、定期的な公正価値の測定は必要ありません。発行以来、ワラントの初期帳簿価額に変更はありません。
証明された財産と未証明の財産の取得と減損
私たちは、取得した資産または事業を非経常的に公正価値で測定し、市場では観察できないインプットを使用して、実証済みおよび未確認の石油および天然ガス資産の減損を確認します。そのため、評価階層ではレベル3に指定されています。ありました いいえ2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月と9か月間に記録された証明された資産の減損、および いいえ2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月間に、未確認物件の放棄および減損費用が発生しました。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間に、当社は未確認資産の放棄と減損費用を負担しました ゼロと $18.0それぞれ百万。参考にしてください 注1 — 重要な会計方針の要約に 2022 フォーム 10-K確認済みおよび未確認の資産の公正価値を決定するための会社の方針および関連する減損費用に関する情報。
ノート 9- デリバティブ
当社は、将来予想される石油・天然ガス生産量のために、商品価格の潜在的に不利な市場変動にさらされるリスクの一部と、それに伴うキャッシュフローへの影響を軽減するために、定期的に商品デリバティブ契約を締結しています。当社の商品デリバティブ契約は、スワップ、カラー、ベーシス保護、スワップ、プットで構成されています。2023年9月30日現在、すべてのデリバティブ取引相手はクレジットファシリティ貸し手グループのメンバーであり、すべての商品デリバティブ契約は取引以外の目的で締結されています。当社は、商品デリバティブ契約をヘッジ商品として指定していません。
一般的なスワップ契約では、契約量の固定価格が保証されます。合意された第三者の公開インデックス価格(「インデックス価格」)が決済時の固定契約価格よりも低い場合、会社はインデックス価格と固定契約価格の差額を受け取ります。インデックス価格が決済時の固定連絡先価格よりも高い場合、会社はインデックス価格と固定契約価格の差額を支払います。
一般的なカラーアレンジメントでは、ショートコールとロングプット(「双方向カラー」)を使用して、契約量の下限価格と上限価格を設定します。決済時にインデックス価格が上限価格を上回っている場合、会社はインデックス価格と上限価格の差額を支払います。決済時にインデックス価格が最低価格を下回った場合、会社はインデックス価格とフロアプライスの差額を受け取ります。指数価格が最低価格と上限価格の間にある場合、支払いや領収書は行われません。私たちのカラーアレンジメントのごく一部は、双方向カラーと、行使価格が最低価格を下回るショートプット(「スリーウェイカラー」)を組み合わせたものです。このような取り決めでは、決済時にインデックス価格が最低価格を下回った場合、当社は、インデックス価格とフロアプライスの差額を、ショートプットのフロアプライスと行使価格の差を上限として受け取ります。
ベーシス・プロテクション・スワップとは、特定の供給地点からの天然ガスの価格差を保証する取り決めです。ベーシス・プロテクション・スワップの場合、価格差が契約の記載条件よりも大きい場合、会社は取引相手から支払いを受け、価格差が契約に記載されている条件よりも小さい場合は取引相手に支払います。
プット契約により、当社は契約期間中、原商品をストライクプライスで売却する権利が与えられます。指数価格が行使価格より高い場合、支払いや領収書は行われません。インデックス価格が行使価格よりも低い場合、会社はインデックス価格とストライク価格の差額を受け取ります。
2023年9月30日現在、当社は次の商品価格デリバティブ契約を締結しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 契約期間 |
| | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 |
石油デリバティブ(1日あたりの取引量、価格は1バレル/ドル) | | | | | | | | | | |
スワップ | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | 29,161 | | 12,727 | | 11,991 | | 10,536 | | 8,997 |
加重平均契約価格 | | $ | 71.83 | | | $ | 70.39 | | | $ | 68.75 | | | $ | 68.87 | | | $ | 69.46 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
双方向首輪 | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | 9,392 | | 11,913 | | 10,430 | | 9,324 | | 8,504 |
加重平均上限価格 | | $ | 82.28 | | | $ | 81.51 | | | $ | 80.83 | | | $ | 80.27 | | | $ | 79.85 | |
加重平均最低価格 | | $ | 60.00 | | | $ | 58.00 | | | $ | 58.00 | | | $ | 58.00 | | | $ | 58.00 | |
スリーウェイカラー | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | 1,172 | | 573 | | — | | — | | — |
加重平均上限価格 | | $ | 56.49 | | | $ | 56.25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均最低価格 | | $ | 49.04 | | | $ | 45.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均販売価格 | | $ | 39.04 | | | $ | 35.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
プットを買いました | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | — | | 7,942 | | 6,953 | | 6,216 | | 5,669 |
加重平均契約価格 | | $ | — | | | $ | 55.00 | | | $ | 55.00 | | | $ | 55.00 | | | $ | 55.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
天然ガスデリバティブ(MMBTU /日の量、100万英国熱量単位(「MMBTU」)での価格) | | | | | | | | | | |
スワップ | | | | | | | | | | |
ナイメックス HH ボリューム | | 45,947 | | 31,790 | | 31,686 | | 31,578 | | 1,701 |
加重平均契約価格 | | $ | 2.60 | | | $ | 2.69 | | | $ | 2.68 | | | $ | 2.66 | | | $ | 4.23 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
双方向首輪 | | | | | | | | | | |
ナイメックス HH ボリューム | | 1,756 | | 736 | | 1,732 | | 1,668 | | — |
加重平均上限価格 | | $ | 2.96 | | | $ | 3.16 | | | $ | 2.89 | | | $ | 3.16 | | | $ | — | |
加重平均最低価格 | | $ | 2.38 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.20 | | | $ | 2.50 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
スリーウェイカラー | | | | | | | | | | |
ナイメックス HH ボリューム | | — | | 1,166 | | 55 | | — | | — |
加重平均上限価格 | | $ | — | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.42 | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均最低価格 | | $ | — | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均販売価格 | | $ | — | | | $ | 2.00 | | | $ | 2.00 | | | $ | — | | | $ | — | |
ベーシック・プロテクション・スワップ | | | | | | | | | | |
CIG-ナイメックス HH ボリューム | | 47,703 | | 33,691 | | 33,473 | | 33,246 | | — |
加重平均契約価格 | | $ | (0.46) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.27) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2023年11月3日現在、当社は次の商品価格デリバティブ契約を締結しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 契約期間 |
| | | | Q4 2023 | | Q1 2024 | | Q2 2024 | | Q3 2024 | | Q4 2024 - Q2 2025 |
石油デリバティブ(1日あたりの取引量、価格は1バレル/ドル) | | | | | | | | | | | | |
スワップ | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | | | 29,161 | | 12,727 | | 11,991 | | 10,536 | | 3,032 |
加重平均契約価格 | | | | $ | 71.83 | | | $ | 70.39 | | | $ | 68.75 | | | $ | 68.87 | | | $ | 69.46 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
双方向首輪 | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | | | 9,392 | | 25,913 | | 22,930 | | 18,324 | | 10,708 |
加重平均上限価格 | | | | $ | 82.28 | | | $ | 88.38 | | | $ | 85.91 | | | $ | 83.26 | | | $ | 80.99 | |
加重平均最低価格 | | | | $ | 60.00 | | | $ | 64.48 | | | $ | 64.54 | | | $ | 63.89 | | | $ | 66.79 | |
スリーウェイカラー | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | | | 1,172 | | 573 | | — | | — | | — |
加重平均上限価格 | | | | $ | 56.49 | | | $ | 56.25 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均最低価格 | | | | $ | 49.04 | | | $ | 45.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均販売価格 | | | | $ | 39.04 | | | $ | 35.00 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
プット | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス WTI ボリューム | | | | — | | 7,942 | | 6,953 | | 6,216 | | 1,911 |
加重平均ストライク価格 | | | | $ | — | | | $ | 55.00 | | | $ | 55.00 | | | $ | 55.00 | | | $ | 55.00 | |
天然ガスデリバティブ(MMBTU/日の量、MMBTU/MMBTUでの価格) | | | | | | | | | | | | |
スワップ | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス HH ボリューム | | | | 45,947 | | 31,790 | | 31,686 | | 31,578 | | 573 |
加重平均契約価格 | | | | $ | 2.60 | | | $ | 2.69 | | | $ | 2.68 | | | $ | 2.66 | | | $ | 4.23 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
双方向首輪 | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス HH ボリューム | | | | 1,756 | | 736 | | 1,732 | | 1,668 | | — |
加重平均上限価格 | | | | $ | 2.96 | | | $ | 3.16 | | | $ | 2.89 | | | $ | 3.16 | | | $ | — | |
加重平均最低価格 | | | | $ | 2.38 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.20 | | | $ | 2.50 | | | $ | — | |
スリーウェイカラー | | | | | | | | | | | | |
ナイメックス HH ボリューム | | | | — | | 1,166 | | 55 | | — | | — |
加重平均上限価格 | | | | $ | — | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.42 | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均最低価格 | | | | $ | — | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | |
加重平均販売価格 | | | | $ | — | | | $ | 2.00 | | | $ | 2.00 | | | $ | — | | | $ | — | |
ベーシック・プロテクション・スワップ | | | | | | | | | | | | |
CIG-ナイメックス HH ボリューム | | | | 47,703 | | 33,691 | | 33,473 | | 33,246 | | — |
加重平均契約価格 | | | | $ | (0.46) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.27) | | | $ | (0.27) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
デリバティブ資産と負債の公正価値
会社の商品価格デリバティブは公正価値で測定され、デリバティブ資産および負債として添付の貸借対照表に含まれています。次の表には、添付の貸借対照表に報告されているすべての会社のデリバティブポジションの概要と、総資産と負債、および2023年9月30日および2022年12月31日現在の会社の商品デリバティブ契約の公正価値に対するマスターネッティングの潜在的な影響(千単位)との調整が含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
デリバティブ資産: | | | | |
商品契約-現在 | | $ | 7,058 | | | $ | 2,490 | |
商品契約-非流動性 | | 1,872 | | | 794 | |
デリバティブ資産総額 | | 8,930 | | | 3,284 | |
添付の貸借対照表に相殺されていない金額 | | (906) | | | — | |
デリバティブ資産の合計、純額 | | $ | 8,024 | | | $ | 3,284 | |
| | | | |
デリバティブ負債: | | | | |
商品契約-現在 | | $ | (126,053) | | | $ | (46,334) | |
商品契約-長期 | | (10,768) | | | (17,199) | |
デリバティブ負債の合計 | | (136,821) | | | (63,533) | |
添付の貸借対照表に相殺されていない金額 | | 906 | | | — | |
デリバティブ負債総額、純額 | | $ | (135,915) | | | $ | (63,533) | |
次の表は、添付の営業報告書に記載されている以下の期間のデリバティブ利益(損失)の構成要素(千単位)をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
デリバティブ現金決済損失: | | | | | | | |
石油契約 | $ | (32,397) | | | $ | (67,623) | | | $ | (38,010) | | | $ | (307,563) | |
天然ガス契約 | (625) | | | (66,610) | | | (6,897) | | | (149,485) | |
NGL契約 | — | | | (9,678) | | | — | | | (35,072) | |
デリバティブ現金決済損失の合計 | (33,022) | | | (143,911) | | | (44,907) | | | (492,120) | |
公正価値利益(損失)の変化 | (117,639) | | | 153,192 | | | (75,667) | | | 133,258 | |
デリバティブ利益(損失)の合計 | $ | (150,661) | | | $ | 9,281 | | | $ | (120,574) | | | $ | (358,862) | |
ノート 10- 資産償却義務
当社は、廃止措置が必要な施設を含め、石油・ガス資産の放棄に関連する将来の費用について、推定責任を負うことを認識しています。資産の償却債務の公正価値と、それに対応する長寿命資産の帳簿価額の上昇に対する負債は、井戸の掘削または取得、または施設の建設時に記録されます。帳簿価額の増加は、添付の貸借対照表の証明済み資産に含まれています。会社は、実証済み資産に追加された金額を使い果たし、それぞれの長寿命資産の残りの推定経済的耐用年数にわたる割引負債の増加に関連する費用を認識します。資産の除却債務を決済するために支払われる現金は、添付の未監査要約連結キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローのセクションに含まれています。
会社の推定資産償却負債は、井戸の詰まりと放棄の過去の経験、推定経済寿命、推定塞栓および放棄費用、および規制要件に基づいています。負債は、負債の発生時または修正時に見積もられた信用調整後のリスクフリーレートを使用して割り引かれます。
会社の資産除却債務の繰り越しは次のとおりです(千単位)。 | | | | | |
| 金額 |
2022年12月31日現在の残高 | $ | 291,026 | |
発生した追加負債 | 42,549 | |
降着費用 | 12,134 | |
負債決済 | (15,340) | |
| |
| |
2023年9月30日現在の残高 | $ | 330,369 | |
現在の部分 | 25,557 | |
長期分 | $ | 304,812 | |
ノート 11 - 一株当たり利益
基本株および希薄化後の1株当たりの利益は、自己株式法で計算されます。普通株式1株あたりの基本純利益は、純利益を各期間の基本加重平均発行済普通株式で割って計算されます。普通株式1株あたりの希薄化後純利益は、純利益を希薄化後の加重平均発行済普通株式で割ることによって計算されます。これには、潜在的に希薄化する可能性のある有価証券の影響が含まれます。潜在的に希薄化要因となる有価証券には、権利確定していないRSU、DSU、PSU、および未払いのインザマネーストックオプションとワラントが含まれます。会社が継続事業による損失を認識した場合、潜在的に希薄化する可能性のある株式はすべて希薄化防止の対象となり、その結果、希薄化後の1株当たり利益の計算から除外されます。
で説明したように 注7-株式ベースの報酬、PSUは、以下の範囲で会社の普通株式の数を受け取る権利を代表しています ゼロに 225% (または、2023会計年度より前に付与されたPSUの場合は、 200該当する業績期間における業績に基づいて付与されたPSUの%)。PSUに関連する潜在的に希薄化する可能性のある株式の数は、それぞれの報告期間の終了時に発行可能な株式数(もしあれば)に基づいています。その日付がそのような報奨に適用される業績期間の終了日であると仮定します。
会社はまた、ストックオプションとワラントを発行しました。どちらも会社の普通株式を指定された行使価格で購入する権利を表しています。ストックオプションと新株予約権に関連する潜在的に希薄化する可能性のある株式の数は、それぞれの報告期間の終了時に行使可能な株式数(もしあれば)に基づいています。その日がそのストックオプションまたはワラントの期間の終了日であると仮定します。ストックオプションとワラントは、次の場合に限り希薄化されます 期間中の普通株式の平均価格が行使価格を超えています。
次の表は、普通株式1株あたりの基本純利益と希薄化後の純利益(千単位、1株あたりの金額を除く)の計算を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
当期純利益 | $ | 139,672 | | | $ | 405,752 | | | $ | 481,420 | | | $ | 966,212 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たりの基本純利益 | $ | 1.57 | | | $ | 4.77 | | | $ | 5.75 | | | $ | 11.37 | |
普通株式1株当たりの希薄化後純利益 | $ | 1.56 | | | $ | 4.74 | | | $ | 5.70 | | | $ | 11.30 | |
| | | | | | | |
加重平均発行済株式-基本 | 88,911 | | | 85,069 | | | 83,700 | | | 84,968 | |
追加:株式報奨の希薄化効果 | 720 | | | 485 | | | 768 | | | 527 | |
加重平均発行済株式-希薄化後 | 89,631 | | | 85,554 | | | 84,468 | | | 85,495 | |
あった 10,103そして 109,519希薄化防止剤であった株式 2023年と2022年9月30日に終了した3か月です。それぞれ。ありました 7,437そして 68,1712023年9月30日に終了した9か月間、希薄化防止が行われた株式そして 2022年はそれぞれ。
会社のワラントの行使価格は、期間中、会社の株価を上回っていました 2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月と9か月です; したがって、それらは1株当たり利益の計算から除外されました。
ノート 12- 所得税
繰延税金資産および負債は、制定された税法の規定を適用して、資産と負債の課税基準と添付の貸借対照表に報告された金額との一時的な累積差異に関連して、現在または将来支払われる税額または返金可能な税額を決定することによって測定されます。繰延税金資産と負債の各期間における累積一時差異の純変動による税効果によって、繰延税の定期引当金が決まります。
当社は、繰延税金資産の全部または一部が実現する可能性が高いかどうかを検討することにより、繰延税金資産の回収可能性を各期間ごとに評価します。このような決定を下すにあたり、当社は、一時的な差異の将来の逆転、税務計画戦略、将来の課税所得の予測、経営成績など、入手可能なすべての証拠(肯定的および否定的の両方)を考慮します。2021年の合併の結果、会社の評価引当金は$になりました25.42023年9月30日と2022年12月31日の両方で、内国歳入法第382条の所有権の変更条項による実現可能性の制限により、特定の取得した純営業損失およびその他の税属性が100万ドルになります。当社は、繰延税金資産が実現する可能性を再評価するにあたり、引き続き事実と状況を監視していきます。
2023年9月30日と2022年12月31日現在の純繰延税金負債はドルでした458.6百万と $319.6それぞれ百万。さらに、2023年9月30日および2022年12月31日現在の流動資産に対する前払い所得税は $21.6百万と $29.6それぞれ百万。
2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間に、当社は$の所得税費用を記録しました29.7百万と $136.3それぞれ百万。9月30日に終了した9か月間、 2023そして2022年、会社は$の所得税費用を計上しました139.1百万と $312.2それぞれ百万。所得税費用は、州の所得税、超過税制上の優遇措置と株式に基づく報酬の不足、および対象となる個人の報酬に対する税制上の制限の影響により、法定米国連邦所得税率21%を所得税前所得に適用することによって提供される金額とは異なります。2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、所得税費用は、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の結果としての州の配分変更による繰延税上の優遇措置の影響をさらに受けました。2022年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、所得税費用は、評価引当金の変更や、バーゲン購入利益を含むその他の恒久的な差異の影響をさらに受けました。
会社は持っていた いいえ2023年9月30日と2022年12月31日現在、認められていない税制上の優遇措置です。会社の経営陣は、2023年にこれまでに取られた会社の税務上の立場に影響を与えるような新しい項目や事実や判断の変化はないと考えています。
2022年8月16日、インフレ削減法(「IRA」)が法制化されました。他の条項の中でも、IRAは2022年12月31日以降に開始する課税年度に15%の法人代替最低税(「法人AMT」)を課しています。当社は、法人AMTが現在の所得税費用と未払所得税に及ぼす潜在的な影響を評価しています。しかし、現在のところ、これが2023課税年度に支払われる所得税に重大な影響を与えるとは考えていません。
ノート 13- リース
会社の使用権資産とリース負債は、リース期間中に予想されるリース支払いの現在価値に基づいて、添付の貸借対照表で計上されます。 次の表は、会社のリースの資産クラス(千単位)をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
オペレーティングリース | | | | |
フィールド機器(1) | | $ | 64,076 | | | $ | 15,131 | |
コーポレートリース | | 6,140 | | | 8,235 | |
車両 | | 4,446 | | | 759 | |
使用権資産総額 | | $ | 74,662 | | | $ | 24,125 | |
| | | | |
フィールド機器(1) | | $ | 64,132 | | | $ | 15,131 | |
コーポレートリース | | 6,796 | | | 8,898 | |
乗り物 | | 4,446 | | | 759 | |
リース負債総額 | | $ | 75,374 | | | $ | 24,788 | |
| | | | |
ファイナンスリース | | | | |
使用権資産-フィールド機器 | | $ | 17,104 | | | $ | — | |
リース責任-フィールド機器 | | $ | 17,131 | | | $ | — | |
____________________________
(1)掘削リグ、コンプレッサー、特定の天然ガス処理装置、およびその他のフィールド機器が含まれます。
2023年9月30日現在のリース期間が1年を超える会社のリースの年ごとの将来のコミットメントは、以下の表に示されています。このようなコミットメントは、割引前の価値で反映され、添付の貸借対照表に記載されている割引後の現在価値(千単位)と調整されます。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | オペレーティングリース | | ファイナンスリース |
2023年の残りの期間 | | $ | 11,103 | | | $ | 992 | |
2024 | | 39,100 | | | 4,210 | |
2025 | | 21,887 | | | 4,277 | |
2026 | | 5,554 | | | 4,020 | |
2027 | | 2,138 | | | 3,683 | |
その後 | | 654 | | | 2,810 | |
リース料総額 | | 80,436 | | | 19,992 | |
控える:帰属 | | (5,062) | | | (2,861) | |
リース負債総額 | | $ | 75,374 | | | $ | 17,131 | |
ノート 14- キャッシュフロー情報の補足開示
補足的なキャッシュフローの開示は以下の通りです(千単位):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
補足キャッシュフロー情報: | | | |
所得税の払い戻しを受けた現金(支払済み) | $ | 7,861 | | | $ | (59,800) | |
利息として支払われた現金 | (17,110) | | | (17,124) | |
補足的な非現金投資活動: | | | |
非現金投資活動 | 1,065,901 | | | — | |
非現金融資活動 | 990,204 | | | — | |
設備投資に関連する運転資本の変化 | (112,454) | | | 33 | |
| | | |
| | | |
| | | |
ノート 15- 株主資本
株式買戻し
2023年1月24日、私たちはCPPIBクレストン・ピーク・リソース・カナダ社と、約1株の購入について私的に交渉した株式購入契約を締結しました。 4.9会社の普通株の100万株を$の価格で61.001株あたり、総購入価格は約$です300.0百万。購入は2023年1月27日に完了し、会社の手元資金で賄われました。買い戻した株式はすぐに償却されました。
2023年2月、当社は、取締役会が株式買戻しプログラム(「株式買戻しプログラム」)の承認を提供したと発表しました。これにより、当社は、随時、2024年12月31日までに、公開市場、私的交渉による取引、または取引法の規則10b5-1に従って行われた購入を通じて、次の金額で当社の普通株式を取得することができます。$を超えるには1.010億、そのような買戻しに関連する手数料、手数料、またはその他の費用は含まれていません。2023年6月、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の発表に合わせて、取締役会は、株式買戻しプログラムに基づいて当社が買戻しを許可した株式の金額をドルから引き下げました。1.010億からドル500.0百万。株式買戻しプログラムでは、特定の数の株式を取得する必要はなく、取締役会はいつでも変更または中止することができます。2023年9月30日の時点で、当社はおよそ買い戻しました 312,800プログラムの対象株式(加重平均価格)64.551株当たり、総費用は$20.3百万。
私たちは、株主資本の減少として、直接取引費用の増加を含む原価での自社株買いを記録しています。増加する直接取引費用の一部として、また株式発行の公正価値から差し引かれることを条件として、1%の物品税を計上します。それに対応する負債は、添付の貸借対照表の買掛金および未払費用に記録されます。額面を超える超過費用は、比例配分ベースで追加の払込資本に請求され、残りの費用は利益剰余金に請求されます。
配当金
取締役会の承認により、現金配当は四半期ごとに支払われ、基本要素と変動要素で構成されます。変動現金配当は 50特定のレバレッジ目標にプロフォーマが準拠していると仮定した場合、過去12か月間の基本配当を差し引いたフリーキャッシュフローの%、およびすべての買収および売却活動のプロフォーマを差し引いたものです。
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間に申告された配当をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基地 | | 変数 | | 合計 | | 合計 |
| (一株あたり) | | (一株あたり) | | (一株あたり) | | (千単位) |
2023: | | | | | | | |
第 1 四半期 | $ | 0.50 | | | $ | 1.65 | | | $ | 2.15 | | | $ | 176,878 | |
第二四半期 | $ | 0.50 | | | $ | 1.62 | | | $ | 2.12 | | | $ | 173,358 | |
第 3 クォーター | $ | 0.50 | | | $ | 1.24 | | | $ | 1.74 | | | $ | 167,010 | |
2022: | | | | | | | |
第 1 四半期 | $ | 0.46 | | | $ | 0.75 | | | $ | 1.21 | | | $ | 104,444 | |
第二四半期 | $ | 0.46 | | | $ | 0.90 | | | $ | 1.36 | | | $ | 117,151 | |
第 3 クォーター | $ | 0.46 | | | $ | 1.30 | | | $ | 1.76 | | | $ | 151,729 | |
将来の配当を支払うかどうかの決定は、取締役会の裁量の範囲内であり、取締役会の承認が必要です。基準日、支払い日、実際の配当額など、そのような配当に関する取締役会の決定は、当社の収益性と財政状態、契約上の制約、適用法によって課される制限、およびそのような決定の時点で取締役会が関連するとみなすその他の要因によって異なります。
ノート 16- 後続のイベント
ベンサー買収
2023年10月3日、当社はVencer Energy, LLC (「Vencer」) と売買契約 (「PSA」) を締結しました。これにより、当社は、テキサス州グラスコック、マーチン、ミッドランド、レーガン、アプトン郡にある特定の石油・ガス資産、持分および関連資産(「資産」)をベンサーから取得することに合意しました。
PSAが検討している保留中の取引(「Vencer買収」)の対価として、Vencerは合計$を受け取ります2.1510億、取引の完了(「クロージング」)時に支払われる最初の対価は(i)$1.0PSAに定められた特定の慣習的な購入価格調整(調整後、「現金対価」)を条件として、10億の現金、および(ii) 7,289,515普通株式、額面価格 $0.01会社の1株あたり(「株式」)は約$です600.0百万、特定の慣習的な希薄化防止と購入価格の調整(調整後、「株式対価」)の対象となります。
資産のさらなる対価として、会社はベンサーに最大$を支払います550.02025年1月3日の100万ドルの現金(「繰延支払い」と、現金対価と株式対価とともに、それぞれ調整される場合がある「購入価格」)。当社は、決算時に支払われる現金対価を増やし、繰延支払いの全部または一部を廃止することができます。その場合、2025年1月3日に支払われるべき残りの繰延支払い(もしあれば)は、PSAに規定されている範囲で減額されます。
ベンサー買収を完了する両当事者の義務は、PSAに定められた慣習的な完了条件を満たすか放棄することを条件としています。PSAに関連して、またその実行時に、当社はエスクローエージェントに次の金額の現金預金を預けました 7.5調整前の購入価格の%。その保証金は、決済時に支払われる購入価格から差し引かれるか、会社の違反により特定の終了条件が満たされない場合以外の理由で決済が行われなかった場合は、会社に返金されます(詳細はPSAに記載されています)。
クレジットファシリティの修正第5条
当社のPSAへの参入に関連して、2023年10月6日、当社は信用契約の改正(「第5改正」)を締結しました。修正第5条は、とりわけ、2024年1月31日またはそれ以前に会社が合計で最大$の負担を行うことを許可するようにクレジット契約を修正します。1.510億の負債は、新しいシニア無担保債券、無担保ブリッジ施設、またはそれらの組み合わせで構成されます。ただし、その収益がベンサー買収の資金として使用される場合に限ります。
8.625% 2030年満期シニアノート
2023年10月17日、会社は$を発行しました1.010億円の元本総額 8.6252030年までに発行されるシニアノート(「2030年シニアノート」)の割合。これは、当社、受託者であるComputershare Trust Company(N.A.)、およびその保証人との間の契約(「2030年契約」)に基づくものです。2030年のシニアノートの発行時に、当社は$の純収入を受け取りました987.5$の手数料を差し引いた後の百万12.5百万。当社は、純収入と手持ちの現金を、ベンサー買収の現金購入価格の一部に充てる予定です。純収入がベンサー買収の対価の一部に充てられる可能性があるため、当社は一時的に純収入をクレジットファシリティに基づく未払いの借入金の返済に充てています。
2030年のシニアノートは、(i)ベンサー買収の完了が2024年1月31日以前に行われなかった場合、または(ii)それ以前に会社がComputershare Trust Company、N.A. に、ベンサー買収の完了を追求しないことを通知し、その時点で未払いの2030シニアノート(償還など)をすべて償還する必要があるという特別な強制償還の対象となります。は、「特別強制償還」)で、償還価格は同等です 100償還される2030年シニアノートの元本の%に、特別強制償還日までの未払利息と未払利息を加えたものです。
2030年のシニアノートは2030年11月1日に満期を迎えます。2030年のシニアノートの利息は、次のレートで発生します 8.625年率で、2024年5月1日から毎年5月1日と11月1日に半年ごとに延滞して支払われます。
2026年11月1日より前であればいつでも、当社は、2030年のシニアノートの全部または一部を、(i)その元本に、(ii)償還日の「総額」プレミアムと(iii)未払利息および未払利息(ある場合)の合計に等しい償還価格で償還することができます。2026年11月1日以降、当社は、2030年のシニアノートの全部または一部を、(i) に等しい償還価格(償還された元本のパーセンテージで表示)で償還することができます。 104.3132026年11月1日から始まる12か月間の%; (ii) 102.1562027年11月1日から始まる12か月間の%、および(iii) 100.0002028年11月1日から始まる期間とその後の任意の時点の%に、償還日までの未払利息と未払利息(ある場合)を加えたものですが、償還日は含まれません(関連する基準日の債権者が、関連する利息支払日に利息を受け取る権利があります)。
会社は最大で償還することができます 352026年11月1日より前の時点における2030年のシニアノートの元本総額の%。ただし、次の償還価格での特定の株式公開による純現金収入を超えないようにしてください 108.625償還された2030年のシニアノートの元本の%に、未払利息と未払利息(ある場合)を加えたもの。ただし、少なくとも(i) 65.0発行日に最初に発行された2030年のシニアノートの元本総額の割合(ただし、会社とその子会社が保有する2030年のシニアノートを除く)は、そのような償還が行われた直後でも未払いのままです(2030年のシニアノートがすべて実質的に同時に償還される場合を除く)。(ii)償還は 180そのような株式公開の終了日から数日後。
2030年の契約には、とりわけ、追加の負債の発生または保証、債務を担保する先取特権の作成、株式または劣後債務の配当金の支払いまたは償還または買戻し、特定の種類の投資と買収、会社の能力に関する契約上の制限の締結または存在の許可を行う会社の能力とその子会社の能力を制限する契約が含まれています。の子会社は、会社への配当金の支払い、関連会社との取引の締結、資産の売却、または他の会社との合併を行います。これらの契約には、いくつかの重要な制限と例外があります。当社は、この報告書の提出を通じて、2030年契約に基づくすべての規約を遵守していました。2030年のインデンチャーには、慣習的なデフォルトイベントも含まれています。
2030年のシニアノートは、当社の既存のすべての子会社によってシニア無担保ベースで完全かつ無条件に保証されており、2030年のシニアノートを保証するために必要となる可能性のある他の特定の将来の子会社によって保証される予定です。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析。
以下の当社の財政状態と経営成績に関する議論と分析は、当社に記載されている「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」と併せて読む必要があります 2022 フォーム 10-K、およびフォーム10-Qのこの四半期報告書に含まれる未監査の要約連結財務諸表とその注記。
エグゼクティブサマリー
私たちは、主にコロラド州のDJ盆地とテキサス州とニューメキシコ州のペルム紀盆地で、石油とそれに伴う液体が豊富な天然ガスの取得、開発、生産に焦点を当てた独立した探鉱・生産会社です。会社の主な目的は、責任を持って石油と天然ガスの資源を開発することにより、株主のリターンを最大化することです。これを達成するために、Civitasは、長期的で持続可能な価値をもたらすと私たちが信じている4つの基本的な柱によって導かれています。これらの柱は、フリーキャッシュフローの創出、最高の貸借対照表の維持、株主へのフリーキャッシュフローの還元、ESGリーダーシップの実証です。
財務および経営成績
当社の財務および経営成績には以下が含まれます。
•2023年9月30日に終了した3か月間の原油換算売上高は、主にハイバーニアの買収とタップロックの買収により、2022年の同時期と比較して33%増加しました。
•2023年9月30日に終了した3か月間の石油換算バレルあたりのリース運営費(「BOE」)は、2022年の同時期と比較して57%増加しました。これは主に、タップロックの買収によるニューメキシコ州の運営費の増加によるものです。
•2023年9月30日に終了した3か月間に申告され支払われた1億6,350万ドル、つまり1株あたり1.74ドルの現金配当。
•2023年9月30日に終了した9か月間に、会社の普通株式520万株を1株あたり加重平均61.21ドルで買い戻しました。
•2023年9月30日に終了した9か月間の営業活動によってもたらされたキャッシュフローは14億ドルでしたが、2022年9月30日に終了した9か月間のキャッシュフローは20億ドルでした。参考にしてください流動性と資本資源以下は追加の議論です。そして
•2023年9月30日に終了した9か月間の資本支出は、発生額を含めて8億9,460万ドルで、そのうち2,870万ドルは土地および中流の資本支出です。
時事問題と展望
商品価格は、需要と供給のバランスに影響を及ぼすさまざまなマクロ経済的要因の影響を受け続けています。2022年から2023年にかけて、商品価格は比較的堅調に推移し、収益とフリーキャッシュフローの創出能力が向上しました。商品価格の上昇は、主にCOVID-19パンデミックからの世界的な回復による需要の増加によるものです。さらに、ロシアのウクライナ侵攻とそれに関連するロシアに対する経済制裁、OPEC +による生産の伸びの抑制、供給不足がさらに拡大し、石油価格に上昇圧力がかかりました。イスラエルとパレスチナの紛争が激化すると、石油供給がさらに途絶え、不確実性が生じる可能性もあります。
物価上昇圧力の原動力は、インフレと金利上昇を取り巻く経済の不確実性によって緩和されます。これらのインフレ圧力は、資本支出と運営費の増加にもつながり、とりわけ油田サービス、設備、人材確保のコストに影響を与える可能性があります。米国のインフレと潜在的に景気後退の可能性がある経済環境の結果としての金利の上昇も、石油と天然ガスの需要に悪影響を及ぼす可能性があります。前述の不安定な要因により、世界の金融市場が劇的に変動し、世界の石油と天然ガスの需要と供給が不確実になり、ひいては石油と天然ガスの価格のボラティリティが高まっています。
下のグラフは、2023年9月30日と2022年に終了した期間のNYMEX WTI石油とNYMEX天然ガスHHスポット価格の月間平均を示しています。
石油と天然ガスの需要に関連する不確実性、インフレ圧力に関連する将来の金融政策、低炭素エネルギーへの移行を目的とした政府の政策を考慮すると、商品価格や石油と天然ガスの需要の将来の変動性や水準を予測することはできません。
業務結果
以下の説明と分析は、本報告書のパートIの項目1に含まれる要約連結財務諸表とその注記と併せて読む必要があります。示された期間の経営成績の比較を以下に説明します。
次の表は、指定された期間における当社の製品収益、販売量、および平均販売価格をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | 変化率 |
収益 (千単位): | | | | | | | |
原油販売(1) | $ | 841,393 | | | $ | 653,831 | | | $ | 187,562 | | | 29 | % |
天然ガス販売(2) | 80,112 | | | 215,853 | | | (135,741) | | | (63) | % |
NGL セールス | 112,905 | | | 137,486 | | | (24,581) | | | (18) | % |
製品収益 | $ | 1,034,410 | | | $ | 1,007,170 | | | $ | 27,240 | | | 3 | % |
| | | | | | | |
販売量: | | | | | | | |
原油 (MBBL) | 10,474.1 | | | 7,234.3 | | | 3,239.8 | | | 45 | % |
天然ガス (MMCf) | 37,379.8 | | | 29,192.8 | | | 8,187.0 | | | 28 | % |
NGL (MBBL) | 4,940.6 | | | 4,118.5 | | | 822.1 | | | 20 | % |
原油換算量(MBe)(3) | 21,644.7 | | | 16,218.3 | | | 5,426.4 | | | 33 | % |
| | | | | | | |
平均販売価格(デリバティブを除く)(4): | | | | | | | |
原油(1バレルあたり) | $ | 80.33 | | | $ | 90.38 | | | $ | (10.05) | | | (11) | % |
天然ガス(Mcfあたり) | $ | 2.14 | | | $ | 7.39 | | | $ | (5.25) | | | (71) | % |
NGL (1バレルあたり) | $ | 22.85 | | | $ | 33.38 | | | $ | (10.53) | | | (32) | % |
原油換算量(BOEあたり)(3) | $ | 47.79 | | | $ | 62.10 | | | $ | (14.31) | | | (23) | % |
| | | | | | | |
平均販売価格(デリバティブ後)(4): | | | | | | | |
原油(1バレルあたり) | $ | 77.24 | | | $ | 81.03 | | | $ | (3.79) | | | (5) | % |
天然ガス(Mcfあたり) | $ | 2.13 | | | $ | 5.11 | | | $ | (2.98) | | | (58) | % |
NGL (1バレルあたり) | $ | 22.85 | | | $ | 31.03 | | | $ | (8.18) | | | (26) | % |
原油換算量(BOEあたり)(3) | $ | 46.26 | | | $ | 53.23 | | | $ | (6.97) | | | (13) | % |
_____________________________
(1)原油販売には、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月間、関連する販売量がない第三者からの30万ドルと30万ドルの石油輸送収益がそれぞれ含まれていません。
(2)天然ガス売上高には、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月間、関連する販売量がない第三者からのガス収集収益がそれぞれ含まれていません。
(3)原油1Bblに対する6000立方フィート(「Mcf」)の天然ガスの比率を使用して決定されます。
(4)デリバティブは、石油、天然ガス、NGLの価格を経済的にヘッジします。2023年9月30日に終了した3か月間、石油と天然ガスのデリバティブ現金決済損失は、それぞれ3,240万ドルと60万ドルでした。2022年9月30日に終了した3か月間、石油、天然ガス、NGLのデリバティブ現金決済損失は、それぞれ6,760万ドル、6,660万ドル、970万ドルでした。参考にしてください 注9-デリバティブ 追加開示については、このレポートの第1部の項目1にあります。
製品収益は、2022年9月30日に終了した3か月間の10億720万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3か月間で3%増加して10億3,440万ドルになりました。この増加は主に、2023年8月2日に完了したハイバーニアの買収とタップロックの買収によって原油換算販売量が33%増加したことによるもので、デリバティブの影響を除いた石油換算価格の23%の減少によって一部相殺されました。
次の表は、指定された期間の営業費用をまとめたものです(BOEあたりの金額を除く、千単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | 変化率 |
営業経費: | | | | | | | |
リース運営費 | $ | 94,660 | | | $ | 45,063 | | | $ | 49,597 | | | 110 | % |
中流部門の運営費 | 11,661 | | | 9,214 | | | 2,447 | | | 27 | % |
収集、輸送、加工 | 77,540 | | | 84,482 | | | (6,942) | | | (8) | % |
退職金と従価税 | 83,437 | | | 85,029 | | | (1,592) | | | (2) | % |
探検 | 429 | | | 4,355 | | | (3,926) | | | (90) | % |
減価償却、減価償却、償却 | 320,469 | | | 212,070 | | | 108,399 | | | 51 | % |
| | | | | | | |
未使用のコミットメント | 3,942 | | | 193 | | | 3,749 | | | 1,942 | % |
不良債権回収 | (24) | | | (11) | | | (13) | | | (118) | % |
取引コスト | 28,450 | | | 1,814 | | | 26,636 | | | 1,468 | % |
一般管理費 | 36,154 | | | 37,296 | | | (1,142) | | | (3) | % |
営業経費 | $ | 656,718 | | | $ | 479,505 | | | $ | 177,213 | | | 37 | % |
| | | | | | | |
選択した費用(BOEあたりのドル): | | | | | | | |
リース運営費 | $ | 4.37 | | | $ | 2.78 | | | $ | 1.59 | | | 57 | % |
中流部門の運営費 | 0.54 | | | 0.57 | | | (0.03) | | | (5) | % |
収集、輸送、加工 | 3.58 | | | 5.21 | | | (1.63) | | | (31) | % |
退職金と従価税 | 3.85 | | | 5.24 | | | (1.39) | | | (27) | % |
探検 | 0.02 | | | 0.27 | | | (0.25) | | | (93) | % |
減価償却、減価償却、償却 | 14.81 | | | 13.08 | | | 1.73 | | | 13 | % |
| | | | | | | |
未使用のコミットメント | 0.18 | | | 0.01 | | | 0.17 | | | 1,700 | % |
| | | | | | | |
取引コスト | 1.31 | | | 0.11 | | | 1.20 | | | 1,091 | % |
一般管理費 | 1.67 | | | 2.30 | | | (0.63) | | | (27) | % |
営業経費 | $ | 30.33 | | | $ | 29.57 | | | $ | 0.76 | | | 3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
リース運営費。当社のリース運営費は、2022年9月30日に終了した3か月間の4,510万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間で4,960万ドル(110%)増加し、BOEあたりの同等ベースで57%増加しました。BOEあたりのリース運営費の増加は、主に、タップロック買収の結果としてのニューメキシコ州の運営コストの増加と、極端な季節天候に関連するその他のコストの増加によるものです。
中流の運営費。 当社の中流営業費用は、2022年9月30日に終了した3か月間の920万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間で250万ドル(27%)増加して1,170万ドルになり、BOEあたりの同等ベースで5%減少しました。人件費と圧縮費の増加により、中流の運営費が増加しました。逆に、Hiberniaの買収とタップロックの買収に関連して原油換算の販売量が増加したため、BOE1件あたりの中流営業費用は、これらの取引で中流資産が取得されなかったため、関連する中流営業費用なしで前年同期比で減少しました。
収集、輸送、加工。 収集、輸送、加工の費用は、2022年9月30日に終了した3か月間の8,450万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間で700万ドル(8%)減少し、BOEあたりの同等ベースで31%減少しました。私たちは、天然ガスとNGLの価格設定のみを対象とした、価値に基づく収益の割合に基づく販売契約の当事者であり、その結果、収集、輸送、および処理費の削減に貢献しています。さらに、収集、輸送、加工の費用は、ハイバーニアの買収とタップロックの買収を通じて引き受けた中流契約の大部分の支配権の移転後に発生し、したがって石油と天然ガスの売上に純額計上されます。その結果、BOEあたりの収集、輸送、および処理費は、時間の経過とともに減少しました。
退職金と従価税。当社の退職金と従価税は、2022年9月30日に終了した3か月間の8,500万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間で160万ドル(2%)減少し、BOEあたりの同等ベースで27%減少しました。BOEあたりの退職金と従価税の減少は、主にテキサス州でのHibernia買収によって生み出される製品収入の増加によるものです。通常、退職金と従価税の税率は、コロラド州とニューメキシコ州に比べて低くなっています。
減価償却、減価償却。当社の減価償却、枯渇、償却費は、2022年9月30日に終了した3か月間の2億1,210万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間で1億840万ドル(51%)増加して3億2,050万ドルになり、BOEあたりの同等ベースで13%増加しました。BOEあたりの減価償却、枯渇、償却費の増加は、確認埋蔵量に比例した枯渇可能な資産基盤の増加による枯渇率の増加によるものです。
未使用のコミットメント。 2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間に、未使用のコミットメントとしてそれぞれ390万ドルと20万ドルが発生しました。これは主に、天然ガスと水の最低取引量に基づいて発生した特定の不足分支払いによるものです。
取引コスト。 2023年9月30日に終了した3か月間に、ハイバーニアの買収とタップロックの買収に関連する法律、顧問、その他の費用として2,850万ドルが発生しました。参考にしてください 注2-買収と売却このレポートの第1部の項目1で、さらに議論してください。2022年9月30日に終了した3か月間に、その他の買収に関連する法律、顧問、およびその他の費用として180万ドルが発生しました。
一般管理費。 当社の一般管理費は、2022年9月30日に終了した3か月間の3,730万ドルから、2023年9月30日に終了した3か月間で110万ドル(3%)減少し、BOEあたりの同等ベースで27%減少しました。一般管理費の減少は、主に慈善寄付の減少によるものです。
デリバティブ利益(損失)。2023年9月30日に終了した3か月間のデリバティブ損失は1億5,070万ドルでしたが、2022年9月30日に終了した3か月間の利益は930万ドルでした。2023年9月30日に終了した3か月間のデリバティブ損失は、将来の契約ヘッジ価格と比較して予想される将来の市場価格の上昇による公正市場価値の調整と、市場価格が決済時の現在の契約ヘッジ価格より高いことによる決済損失によるものです。2022年9月30日に終了した3か月間のデリバティブ利益は、将来の契約ヘッジ価格と比較して予想される将来の市場価格が下落したことによる公正市場価値の調整と、決済時の現在の契約ヘッジ価格よりも市場価格が高かったことによる決済損失によって相殺されます。参考にしてください 注9-デリバティブ このレポートの第1部の項目1で、さらに議論してください。
支払利息。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の支払利息は、それぞれ7,650万ドルと750万ドルでした。支払利息の増加は、ハイバーニア買収とタップロック買収の資金調達に関連して発行された負債によるものです。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の平均未払い負債は、それぞれ35億ドルと4億ドルでした。提示された期間の支払利息の構成要素は次のとおりです(千単位)。 | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 |
| 2023 | | 2022 |
シニアノート | $ | 62,797 | | | $ | 5,000 | |
クレジットファシリティ | 8,613 | | | — | |
クレジットファシリティに基づくコミットメントと信用状の手数料 | 1,473 | | | 1,329 | |
繰延融資費用の償却 | 3,401 | | | 1,139 | |
ファイナンスリース | 183 | | | — | |
支払利息合計 | $ | 76,467 | | | $ | 7,468 | |
所得税費用。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間の私たちの所得税支出は2,970万ドルと1億3,630万ドルで、その結果、税引前利益に対する実効税率はそれぞれ17.5%と25.2%でした。当社の実効税率は、州の所得税、超過税制上の優遇措置と株式ベースの報酬の不足、および対象となる個人の報酬に対する税制上の制限の影響により、法定米国連邦所得税率21%を所得税前所得に適用することによって提供される金額とは異なります。2023年9月30日に終了した3か月間、所得税費用は、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の結果としての州の配分変更による繰延税上の優遇措置の影響をさらに受けました。2022年9月30日に終了した3か月間、所得税費用は、評価引当金の変更や、バーゲン購入利益を含むその他の恒久的な差異の影響をさらに受けました。参考にしてください 注12-所得税 このレポートの第1部の項目1で、さらに議論してください。
次の表は、指定された期間における当社の製品収益、販売量、および平均販売価格をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | 変化率 |
収益 (千単位): | | | | | | | |
原油販売(1) | $ | 1,842,200 | | | $ | 1,981,015 | | | $ | (138,815) | | | (7) | % |
天然ガス販売(2) | 226,773 | | | 533,581 | | | (306,808) | | | (57) | % |
NGL セールス | 279,117 | | | 459,899 | | | (180,782) | | | (39) | % |
製品収益 | $ | 2,348,090 | | | $ | 2,974,495 | | | $ | (626,405) | | | (21) | % |
| | | | | | | |
販売量: | | | | | | | |
原油 (MBBL) | 24,612.9 | | | 20,666.2 | | | 3,946.7 | | | 19 | % |
天然ガス (MMCf) | 90,634.7 | | | 84,882.7 | | | 5,752.0 | | | 7 | % |
NGL (MBBL) | 12,062.3 | | | 11,660.8 | | | 401.5 | | | 3 | % |
原油換算量(MBe)(3) | 51,781.0 | | | 46,474.1 | | | 5,306.9 | | | 11 | % |
| | | | | | | |
平均販売価格(デリバティブを除く)(4): | | | | | | | |
原油(1バレルあたり) | $ | 74.85 | | | $ | 95.86 | | | $ | (21.01) | | | (22) | % |
天然ガス(Mcfあたり) | $ | 2.50 | | | $ | 6.29 | | | $ | (3.79) | | | (60) | % |
NGL (1バレルあたり) | $ | 23.14 | | | $ | 39.44 | | | $ | (16.30) | | | (41) | % |
原油換算量(BOEあたり)(3) | $ | 45.35 | | | $ | 64.00 | | | $ | (18.65) | | | (29) | % |
| | | | | | | |
平均販売価格(デリバティブ後)(4): | | | | | | | |
原油(1バレルあたり) | $ | 73.30 | | | $ | 80.98 | | | $ | (7.68) | | | (9) | % |
天然ガス(Mcfあたり) | $ | 2.43 | | | $ | 4.53 | | | $ | (2.10) | | | (46) | % |
NGL (1バレルあたり) | $ | 23.14 | | | $ | 36.43 | | | $ | (13.29) | | | (36) | % |
原油換算量(BOEあたり)(3) | $ | 44.48 | | | $ | 53.41 | | | $ | (8.93) | | | (17) | % |
_____________________________
(1)原油販売には、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の第三者からの90万ドルと30万ドルの石油輸送収益がそれぞれ含まれていません。
(2)天然ガス売上高には、2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の、関連する販売量がない第三者からのガス収集収益がそれぞれ350万ドルと230万ドルは含まれていません。
(3)6 Mcfの天然ガスと1 Bblの原油の比率を使用して決定されます。
(4)デリバティブは、石油、天然ガス、NGLの価格を経済的にヘッジします。2023年9月30日に終了した9か月間、石油と天然ガスのデリバティブ現金決済損失は、それぞれ3,800万ドルと690万ドルでした。2022年9月30日に終了した9か月間、石油、天然ガス、NGLのデリバティブ現金決済損失は、それぞれ3億760万ドル、1億4,950万ドル、3,510万ドルでした。参考にしてください 注9-デリバティブ 追加開示については、このレポートの第1部の項目1にあります。
製品収益は、2022年9月30日に終了した9か月間の30億ドルに対し、2023年9月30日に終了した9か月間で21%減少して23億ドルになりました。この減少は主に、デリバティブの影響を除いた石油換算価格の29%の下落によるもので、2023年8月2日に完了したハイバーニア買収とタップロック買収による原油換算販売量の11%の増加によって一部相殺されました。
次の表は、指定された期間の営業費用をまとめたものです(BOEあたりの金額を除く、千単位)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 変更 | | 変化率 |
営業経費: | | | | | | | |
リース運営費 | $ | 191,728 | | | $ | 122,959 | | | $ | 68,769 | | | 56 | % |
中流部門の運営費 | 35,041 | | | 22,395 | | | 12,646 | | | 56 | % |
収集、輸送、加工 | 209,765 | | | 214,404 | | | (4,639) | | | (2) | % |
退職金と従価税 | 188,242 | | | 234,203 | | | (45,961) | | | (20) | % |
探検 | 1,546 | | | 6,436 | | | (4,890) | | | (76) | % |
減価償却、減価償却、償却 | 754,558 | | | 601,449 | | | 153,109 | | | 25 | % |
証明されていない財産の放棄と損失 | — | | | 17,975 | | | (17,975) | | | (100) | % |
未使用のコミットメント | 4,696 | | | 2,700 | | | 1,996 | | | 74 | % |
不良債権費用(回収) | 559 | | | (7) | | | 566 | | | 8,086 | % |
取引コスト | 60,077 | | | 23,766 | | | 36,311 | | | 153 | % |
一般管理費 | 106,553 | | | 102,682 | | | 3,871 | | | 4 | % |
営業経費 | $ | 1,552,765 | | | $ | 1,348,962 | | | $ | 203,803 | | | 15 | % |
| | | | | | | |
選択した費用(BOEあたりのドル): | | | | | | | |
リース運営費 | $ | 3.70 | | | $ | 2.65 | | | $ | 1.05 | | | 40 | % |
中流部門の運営費 | 0.68 | | | 0.48 | | | 0.20 | | | 42 | % |
収集、輸送、加工 | 4.05 | | | 4.61 | | | (0.56) | | | (12) | % |
退職金と従価税 | 3.64 | | | 5.04 | | | (1.40) | | | (28) | % |
探検 | 0.03 | | | 0.14 | | | (0.11) | | | (79) | % |
減価償却、減価償却、償却 | 14.57 | | | 12.94 | | | 1.63 | | | 13 | % |
証明されていない財産の放棄と損失 | — | | | 0.39 | | | (0.39) | | | (100) | % |
未使用のコミットメント | 0.09 | | | 0.06 | | | 0.03 | | | 50 | % |
不良債権費用(回収) | 0.01 | | | — | | | 0.01 | | | 100 | % |
取引コスト | 1.16 | | | 0.51 | | | 0.65 | | | 127 | % |
一般管理費 | 2.06 | | | 2.21 | | | (0.15) | | | (7) | % |
営業経費 | $ | 29.99 | | | $ | 29.03 | | | $ | 0.96 | | | 3 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
リース運営費。当社のリース運営費は、2022年9月30日に終了した9か月間の1億2,300万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間で6,870万ドル(56%)増加して1億9,170万ドルになり、BOEあたりの同等ベースで40%増加しました。BOEあたりのリース運営費の増加は、主に次の結果です。(i)タップロックの買収によるニューメキシコ州の運営費の増加、(ii)労働力、電力、賃貸などの分野でのインフレの影響、(iii)極端な季節的天候により、ダウンタイムが長くなり、井戸をオンラインに戻すのにかかるコストが大幅に高くなった。
中流の運営費。 当社の中流運営費が増加しました 1,260万ドル2022年9月30日に終了した9か月間の2,240万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間の56%から3,500万ドルになり、BOEあたりの同等ベースで42%増加しました。人件費と圧縮費の増加により、中流の運営費が増加しました。
収集、輸送、加工。 収集、輸送、加工の費用は、2022年9月30日に終了した9か月間の2億1,440万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間で460万ドル(2%)減少して2億980万ドルになり、BOEあたりの同等ベースで12%減少しました。私たちは、天然ガスとNGLの価格設定のみを対象とした、価値に基づく収益の割合に基づく販売契約の当事者であり、その結果、収集、輸送、および処理費の削減に貢献しています。さらに、収集、輸送、加工の費用は、ハイバーニアの買収とタップロックの買収を通じて引き受けた中流契約の大部分の支配権の移転後に発生し、したがって石油と天然ガスの売上に純額計上されます。その結果、BOEあたりの収集、輸送、および処理費は、時間の経過とともに減少しました。
退職金と従価税。当社の退職金と従価税は、2022年9月30日に終了した9か月間の2億3,420万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間で4,600万ドル(20%)減少し、BOEあたり同等ベースで28%減少しました。退職金と従価税は主に収益と相関しており、2023年9月30日に終了した9か月間で、2022年の同時期と比較して21%減少しました。さらに、BOEあたりの退職金と従価税の段階的な減少は、主にテキサス州でのハイバーニア買収によって生み出される製品収入の増加によるものです。通常、退職金と従価税の税率は、コロラド州とニューメキシコ州に比べて低くなっています。
減価償却、減価償却。当社の減価償却、枯渇、償却費は、2022年9月30日に終了した9か月間の6億150万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間で1億5,310万ドル(25%)増加し、BOEあたりの同等ベースで13%増加しました。BOEあたりの減価償却、枯渇、償却費の増加は、確認埋蔵量に比例した枯渇可能な資産基盤の増加による枯渇率の増加によるものです。
証明されていない財産の放棄と損失。 2022年9月30日に終了した9か月間に、会社が所在地を評価し、非中核となるレガシー拠点を新たに買収した場所に置き換えたため、証明されていない物件の放棄と減損が発生しました。2023年9月30日に終了した9か月間、未確認の財産の放棄や減損は発生しませんでした。
未使用のコミットメント。 2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間に、未使用のコミットメントでそれぞれ470万ドルと270万ドルの未使用のコミットメントが発生しました。これは主に、原油、天然ガス、水の最低取引量に基づいて発生した特定の不足分支払いによるものです。
取引コスト。 2023年9月30日に終了した9か月間に、買収に関連する法律、顧問、その他の費用だけでなく、短期融資費用として6,010万ドルが発生しました。参考にしてください 注2-買収と売却このレポートの第1部の項目1で、さらに議論してください。2022年9月30日に終了した9か月間に、2021年の第4四半期に完了したバイソンの買収およびその他の合併に関連する法律、顧問、およびその他の費用として2,380万ドルが発生しました。取引費用には、2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間の合併および買収活動に関連する退職金ゼロと760万ドルの支払いがそれぞれ含まれます。
一般管理費。 当社の一般管理費は、2022年9月30日に終了した9か月間の1億270万ドルから、2023年9月30日に終了した9か月間で390万ドル(4%)増加して1億660万ドルになり、BOEあたりの同等ベースで7%減少しました。一般管理費の増加は、主に人員数の増加と専門サービスの増加によるもので、慈善寄付の減少によって一部相殺されました。9月30日に終了した9か月間の石油換算販売量が2022年の同時期と比較して11%増加したため、BOEあたりの一般管理費は減少しました。
デリバティブ損失。2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間のデリバティブ損失は、それぞれ1億2,060万ドルと3億5,890万ドルでした。2023年9月30日に終了した9か月間のデリバティブ損失は、将来の契約ヘッジ価格と比較して予想される将来の市場価格の上昇による公正市場価値の調整と、市場価格が決済時の現在の契約ヘッジ価格より高いことによる決済損失によるものです。2022年9月30日に終了した9か月間のデリバティブ損失は、市場価格が決済時の現在の契約ヘッジ価格よりも高かったことによる決済損失であり、将来の契約ヘッジ価格と比較して予想される将来の市場価格が下落したことによる公正な市場価値調整によって一部相殺されました。参考にしてください 注9-デリバティブ このレポートの第1部の項目1で、さらに議論してください。
支払利息。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の支払利息は、それぞれ9,270万ドルと2,470万ドルでした。支払利息の増加は、ハイバーニア買収とタップロック買収の資金調達に関連して発行された負債によるものです。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の平均未払い負債は、それぞれ23億ドルと4億4,740万ドルでした。提示された期間の支払利息の構成要素は次のとおりです(千単位)。 | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
シニアノート | $ | 74,081 | | | $ | 17,521 | |
クレジットファシリティ | 8,613 | | | 116 | |
クレジットファシリティに基づくコミットメントと信用状の手数料 | 4,086 | | | 3,694 | |
繰延融資費用の償却 | 5,706 | | | 3,319 | |
ファイナンスリース | 183 | | | — | |
支払利息合計 | $ | 92,669 | | | $ | 24,650 | |
所得税費用。2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の所得税費用は1億3,910万ドルと3億1,220万ドルで、その結果、税引前利益に対する実効税率はそれぞれ22.4%と24.4%でした。当社の実効税率は、州の所得税、超過税制上の優遇措置と株式ベースの報酬の不足、および対象となる個人の報酬に対する税制上の制限の影響により、法定米国連邦所得税率21%を所得税前所得に適用することによって提供される金額とは異なります。2023年9月30日に終了した9か月間、所得税費用は、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の結果としての州の配分変更による繰延税上の優遇措置の影響をさらに受けました。2022年9月30日に終了した9か月間、所得税費用は、評価引当金の変更や、バーゲン購入利益を含むその他の恒久的な差異の影響をさらに受けました。参考にしてください 注12-所得税 このレポートの第1部の項目1で、さらに議論してください。
流動性と資本資源
会社の主な流動性源には、営業活動によるキャッシュフロー、クレジットファシリティに基づく利用可能な借入能力、株式および/または負債の資本市場取引による潜在的な収入、資産の売却による潜在的な収入、およびその他の資金源が含まれます。私たちは、利用可能な流動性を営業活動、運転資本要件、設備投資、買収、債務削減、株主への資本返還、および一般的な企業目的に使用することがあります。
営業活動によるキャッシュフローの主な源泉は、石油、天然ガス、NGLの販売です。そのため、商品価格の変動や生産量の変動により、当社のキャッシュフローは大幅に変動する可能性があります。これらの商品の価格は、世界および地域の製品の需要と供給、インフレと金融政策の影響、天候、製品の流通、精製と加工能力、規制上の制約、その他のサプライチェーンのダイナミクスなど、私たちの制御が及ばない多くの要因によって左右されます。
2023年9月30日現在、当社の流動性は13億ドルで、手持ちの現金は9,530万ドルで、クレジットファシリティの利用可能な借入能力は12億ドルです。クレジットファシリティに基づく借入能力は、主に、当社の石油・天然ガス権益に帰属する確認埋蔵量に割り当てられた価値に基づいています。2023年8月2日、当社はハイバーニアの買収とタップロックの買収を完了し、同時にクレジットファシリティの改正を締結しました。これにより、当選公約総額が10億ドルから18.5億ドルに増加し、借入基盤が18.5億ドルから30億ドルに増加しました。この報告書の提出日時点で、当社のクレジットファシリティの利用可能な借入能力は18億ドルでした。次に予定されている借入ベースの再決定日は2024年5月に予定されています。
クレジットファシリティには、慣習的な表明、さまざまな肯定的および否定的な契約、および特定の財務規約が含まれています。これには、(a)利息、所得税、減価償却、減価償却費、およびその他の非現金費用を差し引く前の収益、探鉱費用、およびその他の非現金費用に対する会社の連結負債の最大比率(「許容純レバレッジ比率」)が3.00対1.00で、(b)aが含まれます。現在の比率は、その時点で借りることができる未使用のコミットメントを含めて、1.00から1.00以上でなければなりません。当社は、2023年9月30日現在、またこの報告書の提出を通じて、クレジットファシリティに基づくすべての契約を順守していました。参考にしてください 注5-長期債務 そして注16-その後のイベント追加情報については、このレポートのパートI、項目1を参照してください。
当社の重要な短期現金要件には、ベンサーの買収、営業活動、運転資本要件、資本支出、商品デリバティブ負債、配当、債務利息の支払い、契約上の義務の支払いが含まれます。さまざまな契約上の義務やその他の義務から得られる重要な長期現金要件には、債務および関連する利息の支払い、企業輸送および最低取引量契約、税金、資産償却義務、およびリースが含まれます。追加情報については、パートI、項目1を参照してください。短期的にも長期的にも、将来の資本要件は、商品価格、市況、利用可能な流動性と資金調達、石油とガスの資産の取得と売却、掘削リグと完成作業員の可用性、完成サービスのコスト、掘削プログラムの成功、土地と業界のパートナーの問題、天候の遅れ、掘削契約を伴うリースの取得、などですが、これらに限定されません。その他の要因。私たちは、将来の財政的義務、計画された資本支出、流動性要件を満たすために、負債や株式の資金調達など、どのリソースを利用できるかを定期的に検討しています。
これらの要件を満たす資金は、上で概説した流動性源の任意の組み合わせによって提供される可能性があります。2023年の資本計画は、事業からのキャッシュフローによって賄われると予想しています。事業からの予測キャッシュフロー、手持ちの現金、およびクレジットファシリティの利用可能な借入能力に基づいて、保証はできませんが、このレポートの提出後12か月間、また現在の予想に基づくと、長期的には、これらの要件を満たすのに十分な資本があると考えています。
次の表は、指定された期間(千単位)のキャッシュフローとその他の財務指標をまとめたものです。 | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 |
営業活動による純現金 | $ | 1,395,572 | | | $ | 1,964,863 | |
投資活動に使用された純現金 | (4,496,863) | | | (1,046,584) | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | 2,428,585 | | | (490,595) | |
現金、現金同等物、および制限付現金 | 95,428 | | | 682,240 | |
獲得した現金を差し引いた石油と天然ガスの資産の取得 | (3,711,466) | | | (330,459) | |
石油と天然ガスの特性の探査と開発 | (782,119) | | | (708,958) | |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によって提供された純現金は、2022年9月30日に終了した9か月間の20億ドルに対し、2023年9月30日に終了した9か月間で5億6,930万ドル減少して14億ドルになりました。これは主に石油換算価格の低下によるものです。見て業務結果これらの変化を促進するその他の要因の詳細については、上記を参照してください。
投資活動に使用されるキャッシュフロー
2023年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用された純現金は45億ドルでした。これは主に、37億ドルの獲得現金を差し引いた石油および天然ガス資産の買収と、7億8,210万ドルの石油および天然ガス資産の探査と開発によるものです。
2022年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用された純現金は、主に7億900万ドルの石油および天然ガス資産の探査と開発、および石油および天然ガス資産の取得(取得した現金3億3,050万ドルを差し引いたもの)の結果でした。
財務活動によって提供される(使用された)キャッシュフロー
2023年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動によって提供された純現金は24億ドルで、主に2028年シニアノートと2031年シニアノートの発行による収益27億ドル、クレジットファシリティの純借入額6億5,000万ドル、支払われた配当金5億1,100万ドル、普通株式の買戻しと償却、3億2,040万ドルの繰延支払いによって一部相殺されました。4,290万ドルの資金調達費用と、1,330万ドルの普通株式の返還と引き換えに従業員の源泉徴収税の支払い。
2022年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動に使用された純現金は、主に支払われた3億7,060万ドルの配当、2026年までに支払われる7.5%のシニアノートの元本1億ドルの任意償還、および1,910万ドルの普通株式の返還と引き換えに従業員税の源泉徴収の支払いによるものでした。
重要なコミットメント
私たちから大きな変化はありません 2022 フォーム 10-K中に開示されているもの以外の私たちの義務と約束の中で 注6-コミットメントと不測の事態 そして注13-リース このレポートの第1部、項目1にあります。
非GAAPベースの財務指標
EBITDAXと純利益の調整
調整後EBITDAXは、利息、所得税、減価償却、減価償却、探鉱費用、およびその他の非現金および非経常費用を差し引く前の収益を表します。調整後EBITDAXは、経営成績の比較可能性に影響を与えると思われる特定の項目を除外し、一般的に経常的でない項目や、時期や金額を合理的に見積もることができない項目を除外することができます。調整後EBITDAXは、当社が提示する非GAAP指標です。これは、探査、開発、買収、および債務返済のための資金を社内で創出する能力の分析のために、投資家やアナリストに業績指標として有用な追加情報を提供すると考えているためです。また、調整後のEBITDAX比率に基づくクレジットファシリティに基づく財務規約の対象にもなります。見て 注5-長期債務当社のクレジットファシリティに基づく財務規約の詳細については、このレポートの第1部の項目1を参照してください。さらに、調整後EBITDAXは、石油・天然ガスの探査・生産業界の企業の評価、比較、投資推奨において、専門のリサーチアナリストなどによって広く使用されています。調整後EBITDAXを単独で検討したり、純利益、営業活動によって提供される純現金、またはGAAPに基づいて作成されたその他の収益性または流動性指標の代わりとして検討したりしないでください。調整後EBITDAXには、純利益に影響する項目の一部が含まれていますが、すべてではなく、企業によって異なるため、提示されている調整後EBITDAX金額は、他の企業の同様の指標と比較できない場合があります。
次の表は、純利益のGAAP財務指標と調整後EBITDAXの非GAAP財務指標(千単位)との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
当期純利益 | $ | 139,672 | | | $ | 405,752 | | | $ | 481,420 | | | $ | 966,212 | |
繰延収益が認められました(1) | (750) | | | — | | | (750) | | | — | |
探検 | 429 | | | 4,355 | | | 1,546 | | | 6,436 | |
減価償却、減価償却 | 320,469 | | | 212,070 | | | 754,558 | | | 601,449 | |
証明されていない財産の放棄と損失 | — | | | — | | | — | | | 17,975 | |
未使用のコミットメント | 3,942 | | | 193 | | | 4,696 | | | 2,700 | |
取引コスト | 28,450 | | | 1,814 | | | 60,077 | | | 23,766 | |
株式報酬制度(2) | 8,302 | | | 10,244 | | | 25,577 | | | 24,469 | |
非経常的な一般管理費 | — | | | 5,481 | | | — | | | 11,816 | |
デリバティブ(利益)損失 | 150,661 | | | (9,281) | | | 120,574 | | | 358,862 | |
デリバティブ現金決済損失 | (33,022) | | | (143,911) | | | (44,907) | | | (492,120) | |
支払利息 | 76,467 | | | 7,468 | | | 92,669 | | | 24,650 | |
利息収入(3) | (15,365) | | | — | | | (28,172) | | | — | |
不動産取引の(利益)損失、純額 | — | | | 938 | | | 254 | | | (15,859) | |
所得税費用 | 29,686 | | | 136,338 | | | 139,138 | | | 312,163 | |
調整後EBITDAX | $ | 708,941 | | | $ | 631,461 | | | $ | 1,606,680 | | | $ | 1,842,519 | |
_________________________(1)石油と天然ガスの売上高の一部として、添付の営業報告書に含まれています。
(2)添付の運用明細書には、一般管理費の一部として含まれています。
(3)添付の営業報告書にその他の収入の一部として含まれています。
フリーキャッシュフローと営業活動によって提供されたキャッシュとの調整
フリーキャッシュフローは補足的な非GAAP財務指標であり、営業資産と負債が変動し、石油と天然ガス資産の探査と開発、資本支出に関連する運転資本の変動、カーボンオフセットの購入を差し引いた前の営業活動によって提供された純現金として計算されます。フリーキャッシュフローは、将来の探鉱・開発活動に資金を提供し、株主に現金を還元するために、既存の石油および天然ガス資産から現金を生み出す能力を投資家が評価する上で、投資家にとって有用な追加情報になると考えています。フリーキャッシュフローは流動性の補足的な尺度であり、特定の必要な現金支出を除外しているため、事業からのキャッシュフローの代わりと見なすべきではありません。
次の表は、営業活動によって提供された純現金のGAAP財務指標と、フリーキャッシュフローの非GAAP財務指標(千単位)との調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日に終了した3か月間 | | 9月30日に終了した9か月間 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動による純現金 | | $ | 519,542 | | | $ | 710,095 | | | $ | 1,395,572 | | | $ | 1,964,863 | |
アドバック:営業資産と負債の変動、純額 | | 118,237 | | | (118,771) | | | 86,173 | | | (260,588) | |
営業資産と負債の変更前の事業からのキャッシュフロー | | 637,779 | | | 591,324 | | | 1,481,745 | | | 1,704,275 | |
もっと少なく:石油と天然ガスの特性の探査と開発 | | (263,170) | | | (241,772) | | | (782,119) | | | (708,958) | |
少ないです:設備投資に関連する運転資本の変化 | | (168,799) | | | 2,699 | | | (112,454) | | | 33 | |
少ない:カーボンオフセットの購入 | | (213) | | | — | | | (5,864) | | | (7,196) | |
フリーキャッシュフロー | | $ | 205,597 | | | $ | 352,251 | | | $ | 581,308 | | | $ | 988,154 | |
新しい会計上の宣言
参照してください 注1-重要な会計方針の要約、提示の基礎 このレポートのパートIの項目1で、 注2-プレゼンテーションの基礎に 2022 フォーム10-K 最近発行または採択された会計基準について。
重要な会計上の見積もり
私たちの重要な会計上の見積もりに関する情報は、私たちのパートII、項目7に含まれています 2022 フォーム 10-K. 2023年9月30日に終了した3か月間、重要な会計方針の適用に大きな変化はありませんでした。
アイテム 3.市場リスクに関する量的および質的開示。
石油と天然ガスの価格リスク
当社の財政状態、経営成績、資本資源は、石油と天然ガスの実勢市場価格に大きく依存しています。これらの商品価格は、当社の制御が及ばないさまざまな要因により、大きな変動と市場の不確実性の影響を受けます。石油と天然ガスの価格に影響を与える要因には、石油と天然ガスの世界的な需要水準、石油と天然ガスの世界的な供給、石油輸出国による生産割当の設定と遵守、天然ガスの需要を決定する気象条件、代替燃料の価格と入手可能性、地域および世界の政治、および全体的な経済状況が含まれます。将来の石油と天然ガスの価格をある程度確実に予測することは不可能です。石油と天然ガスの価格が持続的に低迷すると、財政状態と経営成績に悪影響を及ぼす可能性があり、経済的に生産できる石油と天然ガスの埋蔵量も減少する可能性があります。価格変動による減少を含め、石油と天然ガスの埋蔵量が減少すると、探鉱および開発活動のための資本獲得能力に悪影響を及ぼす可能性があります。同様に、石油と天然ガスの価格の改善は、当社の財政状態、経営成績、資本資源に好影響を与える可能性があります。
商品価格デリバティブ契約
私たちの商品リスク管理の主な目的は、会社の貸借対照表を保護することです。私たちは、NYMEX先物または店頭デリバティブ金融商品を使用して、石油、天然ガス、NGLのデリバティブ契約を定期的に締結しています。私たちが使用するデリバティブ商品の種類には、スワップ、カラー、ベーシス・プロテクション・スワップ、プットなどがあります。契約の決済時に、関連する市場商品価格が契約スワップ価格または首輪の上限行使価格を超える場合、契約に関連する生産量の差額を相手方に支払う必要があります。通常、この支払いは、お客様からの現金支払いを受け取る15営業日前までに行われます。これは、デリバティブ決済から収益の支払いまでの期間のキャッシュフローに悪影響を与える可能性があります。商品価格の下落による潜在的な悪影響を減らすことはできますが、現物市場における有利な価格変動のメリットを実感できなくなる可能性もあります。を参照してください 注9-デリバティブ要約された派生活動表については、このレポートの第1部の項目1にあります。
金利
2023年9月30日の時点で、このレポートの提出日に、当社のクレジットファシリティの未払い残高はそれぞれ6億5,000万ドルで、未払いはゼロです。当社のクレジットファシリティに基づく借入には、変動金利で利息がかかります。
代替基本金利または担保付きオーバーナイト・ファイナンス・レート、当社の選択による。これらの金利が上昇すると、当社の業績とキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。2023年9月30日の時点で、本報告書の提出日までに、当社はクレジットファシリティに基づくすべての財務および非財務規約を遵守していました。
取引相手と顧客の信用リスク
私たちのデリバティブ活動に関連して、私たちはデリバティブ取引という形で金融機関と取引しています。2023年9月30日現在、および本報告書の提出日に、当社のデリバティブ契約は、それぞれ15社と15社の取引相手と締結されています。これらの取引相手はすべてクレジットファシリティ貸し手グループのメンバーであり、投資適格の信用格付けを持っています。しかし、取引相手が契約に基づく義務を履行しなかった場合、私たちは経済的損失を被る可能性があります。
また、石油や天然ガスの売掛金が特定の重要な顧客に集中しているため、信用リスクにさらされています。重要な顧客が当社に対する義務を履行できない、または履行できなかったり、破産または清算されたりすると、当社の財務結果に悪影響を及ぼす可能性があります。お客様の信用格付け、支払い履歴、財源を確認しますが、お客様に担保の掲載を要求することはありません。
私たちの作品の市場性
私たちの生産の市場性は、サードパーティの製油所の可用性、近さ、生産能力、地域のトラック輸送、パイプラインと鉄道のインフラストラクチャ、天然ガス収集システム、および処理施設へのアクセス、および処理施設に一部依存します。私たちは、私たちが所有していないトラック輸送サービス、パイプライン、鉄道施設で生産された原油と天然ガスを配送しています。これらのシステムや施設の可用性や能力が不足していると、生産価格が低下したり、生産井が閉鎖されたり、不動産の開発計画が遅れたり中止されたりする可能性があります。
また、事故、天候、現場の労働問題、ストライキなど、さまざまな理由で生産の一部が中断または停止されたり、市況に応じて自主的に生産を削減したりすることもあります。生産のかなりの量が同時に中断された場合、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
アイテム 4.統制と手順。
開示管理と手続きの評価
当社の経営陣は、最高執行責任者と最高財務責任者の参加を得て、2023年9月30日現在の開示管理と手続きの有効性を評価しました。取引法の規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている「開示管理および手続き」という用語は、取引法(15 U.S.C. 78a以降)に基づいて企業が提出または提出する報告書で開示する必要のある情報が、時間内に記録、処理、要約、報告されることを保証するために設計された企業の統制およびその他の手続きを意味します。SECの規則とフォームで指定されている期間。開示管理と手続きには、企業が取引法に基づいて提出または提出する報告書で開示する必要のある情報を蓄積し、必要に応じて経営幹部、最高財務責任者、内部監査機能などの会社の経営陣に伝達して、必要な開示に関するタイムリーな決定を行えるようにするための管理と手順が含まれますが、これらに限定されません。2023年9月30日現在の当社の開示管理と手続きの評価に基づいて、当社の最高執行責任者と最高財務責任者は、その日付の時点で、当社の開示管理と手続きは合理的な保証レベルで有効であると結論付けました。
経営陣は、統制と手順がどれほどうまく設計され運用されても、その目的を達成するための合理的な保証しか提供できないことを認識しており、経営陣は必然的に、可能な統制と手順の費用便益関係を評価する際にその判断を適用します。経営陣を支援するために、内部統制と手続きを検証および監視する内部監査機能を設立しました。会社の内部統制システムは、書面による方針と手順によって支えられ、自己監視メカニズムを含み、内部監査機能によって監査されています。経営陣は、欠陥が特定され次第、是正するために適切な措置を講じます。
財務報告に関する内部統制の変更
2023年9月30日に終了した四半期中に、取引法の規則13a-15(d)または15d-15(d)に基づく経営陣の評価で特定された財務報告に対する内部統制に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い変更はありませんでした。
第二部その他の情報
アイテム 1.法的手続き。
私たちの法的手続きに関する情報は、 注6-コミットメントと不測の事態このレポートの第1部、項目1にあります。
アイテム1A。リスク要因。
私たちのビジネスは多くのリスクに直面しています。この報告書またはその他のSEC提出書類に記載されているリスク要因のいずれかが、当社の事業、財政状態、または経営成績に重大な影響を与える可能性があります。現時点で知られていない、または重要ではないと現在考えている追加のリスクや不確実性も、当社の事業運営を損なう可能性があります。私たちの潜在的なリスクと不確実性についての議論については、私たちのパートIの項目1Aにあるリスク要因を参照してください。 2022 フォーム 10-Kそして 2023年6月20日にSECに提出されたフォーム8-Kの最新報告書の別紙99.2、このレポートの他の情報、およびその他のレポートや資料とともに、後でSECに提出することがあります。私たちは、これらのリスク要因を、実際の業績が、当社または当社に代わって行った書面または口頭による将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる重要な要因として特定しました。
アイテム 2.株式の未登録売却、収益の使用、および発行者による株式の購入。
次の表は、2023年9月30日に終了した3か月間の普通株式の購入に関する情報を示しています。
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| 購入した株式の総数(2) | | 1株あたりの平均支払価格 | | の合計数 公に発表された計画またはプログラムの一環として購入した株式(1) | | プランまたはプログラムでまだ購入できる金額の上限(千単位)(1) |
2023年7月1日-2023年7月31日 | 741 | | | $ | 70.98 | | | — | | | $ | 479,810 | |
2023年8月1日-2023年8月31日 | 7,887 | | | 76.05 | | | — | | | 479,810 | |
2023年9月1日-2023年9月30日 | 155 | | | 83.30 | | | — | | | 479,810 | |
合計 | 8,783 | | | $ | 75.75 | | | — | | | $ | 479,810 | |
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(1)2023年2月、当社は、取締役会が株式買戻しプログラムの承認を提供したことを発表しました。これにより、当社は、2024年12月31日まで、公開市場、私的交渉による取引、またはブロック取引、デリバティブ取引、または取引法の規則10b5-1に従って行われた購入を通じて、次のいずれかを除いて10億ドルを超えない金額で当社の普通株式を取得することができます。そのような買戻しに関連する手数料、手数料、またはその他の費用。2023年6月、ハイバーニアの買収とタップロックの買収の発表に合わせて、取締役会は、株式買戻しプログラムに基づいて当社が買戻しを許可した株式の金額を10億ドルから5億ドルに削減しました。株式買戻しプログラムでは、特定の数の株式を取得する必要はなく、取締役会はいつでも変更または中止することができます。
(2)株式買戻しプログラム外での購入は、制限付株式報奨の権利確定時に個人所得税の源泉徴収義務の支払いのために役員、元役員、役員、従業員から会社が受け取った株式です。
アイテム 3.シニア証券のデフォルトです。
[なし]。
アイテム 4.鉱山の安全性開示。
該当しません。
アイテム 5.その他の情報。
2023年9月30日に終了した3か月間、会社の取締役または役員はいませんでした 採用されたまたは 終了しましたa「規則10b5-1取引協定」または「非規則10b5-1取引協定」。各用語は規則S-Kの項目408で定義されています。
アイテム 6.展示品。
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示す 番号 | 説明 |
2.1* | 2023年6月19日付けのハイバーニア・エナジーIIIホールディングス合同会社と売り手であるハイバーニア・エナジーIII-Bホールディングス合同会社、および購入者としてのシビタス・リソース社との間の会員権購入契約(6月20日に提出されたシビタス・リソース社のフォーム8-Kに関する最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙10.1を参照して法人化)2023) |
2.2* | タップロックリソースレガシー合同会社、タップロックリソース中級合同会社、タップロックリソース中級合同会社、タップロックリソースIIレガシー合同会社、タップロックリソースII中級合同会社、タップロックNM10ホールディングス中級合同会社による、2023年6月19日付けの会員権益購入契約。タップロックリソースレガシー合同会社の売り手代表としての立場でのみそこに記載されている限られた目的でのみ、タップロックリソース合同会社と購入者としてのシビタスリソース社(別紙10.2を参照して法人化)シビタス・リソース社のフォーム8-K、ファイル番号001-35371に関する最新報告書(2023年6月20日に提出された) |
2.3*† | タップロックリソースレガシー合同会社、タップロックリソース中級合同会社、タップロックリソース中級合同会社、タップロックリソースIIレガシー合同会社、タップロックリソースIIインターミディエイト、LLC、タップロックNM10ホールディングス中級合同会社による、2023年8月1日付けの会員権益購入契約の最初の改正。タップロックリソースレガシーLLCは、そこに定められた限定目的のみを目的としています。IN、タップロック・リソース合同会社、タップロック・リソース・レガシー合同会社とシビタス・リソース社、購入者として |
2.4† | タップロックリソースレガシー合同会社、タップロックリソース中級合同会社、タップロックリソース中級合同会社、タップロックリソースIIレガシー合同会社、タップロックリソースIIインターミディエイト、LLC、タップロックNM10ホールディングス中級合同会社による、2023年10月31日付けの会員権益購入契約の第2改正。タップロックリソースレガシーLLCは、そこに定められた限定目的のみを目的としています。IN、タップロック・リソース合同会社、タップロック・リソース・レガシー合同会社とシビタス・リソース社、購入者として |
2.5* | 2023年10月3日付けの、販売者であるベンサーエナジーLLCと買い手であるCivitas Resources、Inc. による売買契約(2022年10月4日に提出されたCivitas Resources社のフォーム8-Kの最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙2.1を参照して組み込まれています) |
3.1 | Civitas Resources, Inc.の4番目の修正および改訂された設立証明書 |
3.2 | Civitas Resources, Inc.のシリーズAジュニア参加優先株式の廃止証明書(2021年11月3日に提出されたCivitas Resources, Inc. のフォーム8-Kの最新報告書の別紙3.3を参照して法人化) |
3.3 | Civitas Resources, Inc.の第7回改正および改訂された細則(2023年6月5日に提出されたCivitas Resources社のフォーム8-Kの最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙3.1を参照して法人化) |
4.1† | 2023年8月2日付けの、発行者としてのCivitas Resources, Inc.、その保証当事者、および受託者であるComputershare Trust Company(N.A.)による最初の補足契約です。 |
4.2† | 2023年8月2日付けの、発行者としてのCivitas Resources, Inc.、その保証当事者、および受託者であるComputershare Trust Company(N.A.)による最初の補足契約です。 |
4.3† | 2023年8月2日付けの、発行者としてのCivitas Resources, Inc.、その保証人、および受託者であるComputershare Trust Company(N.A.)による第3次補足契約です。 |
4.4 | 2023年10月17日付けのインデンチャーは、発行者であるCivitas Resources, Inc.、その保証当事者、および受託者であるComputershare Trust Company(N.A.)によるもので、それに基づいて2030年のシニアノートが発行されました(10月18日に提出されたCivitas Resources、Inc.のフォーム8-Kに関する最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙4.1を参照して組み込まれました)。2023) |
10.1 | 2023年8月2日付けの、Civitas Resources, Inc.とその別表Iで特定された人物との間の登録権契約(2023年8月2日に提出されたCivitas Resources, Inc.のフォーム8-Kに関する最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙10.2を参照して組み込まれています) |
10.2 | 2023年8月2日付けの、保証人当事者であるCivitas Resources、Inc.、その保証当事者、貸し手、および管理代理人としてのJPモルガン・チェース銀行(N.A.)の間の、修正および改訂された信用契約の第4回改正。(2023年8月2日に提出されたシビタス・リソース社のフォーム8-Kの最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙10.1を参照して組み込まれています) |
10.3 | 2023年10月6日付けのCivitas Resources, Inc.、その保証当事者、貸し手当事者、および管理代理人としてのJPモルガン・チェース銀行との間の修正および改訂された信用契約の第5条(提出されたCivitas Resources、Inc.のフォーム8-Kに関する最新報告書、ファイル番号001-35371の別紙10.1を参照して設立)2023年10月10日) |
31.1† | 規則13a-14 (a) に基づく最高経営責任者の証明書 |
31.2† | 規則13a-14 (a) に基づく最高財務責任者の認定 |
32.1† | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された米国商工会議所第18条1350条に基づく最高経営責任者の認定(ここに記載) |
32.2† | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された米国商工会議所第18条1350条に基づく最高財務責任者の認定(ここに記載) |
101.インチ† | XBRL インスタンスドキュメント |
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101.SCH† | XBRL タクソノミー拡張スキーマ |
101.CAL† | XBRL タクソノミー拡張計算リンクベース |
101.DEF† | XBRL タクソノミー拡張定義リンクベース |
101.LAB† | XBRL タクソノミー拡張ラベルリンクベース |
101.PRE† | XBRL タクソノミー拡張プレゼンテーションリンクベース |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル(インライン XBRL としてフォーマットされ、別紙101に含まれています) |
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* 規則の項目601(a)(5)により、契約の一部のスケジュールと別紙が省略されています
S-K。省略されたスケジュールや展示品のコピーは、要求に応じてSECに提出されます。
** 管理契約または補償計画または取り決め
† ここに提出または提出されました
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させ、正式に権限を与えられました。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | シビタス・リソース株式会社 |
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日付: | 2023年11月7日 | | 作成者: | /s/ クリス・ドイル |
| | | | クリス・ドイル |
| | | | 社長兼最高経営責任者(最高執行責任者) |
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| | | 作成者: | /s/ マリアネラ・フォスキ |
| | | | マリアネラ・フォスキ |
| | | | 最高財務責任者 (最高財務責任者) |
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| | | 作成者: | /s/ サンディ・K・ガルビソ |
| | | | サンディ・K・ガルビソ |
| | | | 最高会計責任者兼会計(最高会計責任者) |