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Uberが2023年第3四半期の業績を発表

旅行数と毎月のアクティブプラットフォーム消費者の増加は、前年比でそれぞれ25％と15％に加速しました

総予約数は、固定通貨ベースで前年比21％、前年比20％増加しました

純利益は2億2,100万ドル、営業利益は3億9,400万ドル、調整後EBITDAマージンは過去最高

営業キャッシュフローは9億6,600万ドル、フリーキャッシュフローは9億500万ドル

サンフランシスコ — 2023年11月7日 — Uber Technologies, Inc.（NYSE: UBER）は本日、2023年9月30日に終了した四半期の決算を発表しました。

2023年第3四半期の財務ハイライト

•総予約数は前年比（「前年比」）から353億ドル、つまり固定通貨ベースで20％増加し、モビリティ総予約数は179億ドル（前年比31％または前年比+30％固定通貨）、配送総予約数は161億ドル（前年比+ 18％または前年比+16％ 固定通貨）でした。当四半期の旅行回数は前年比25％増の24億回、つまり1日あたり平均約2,700万回でした。

•収益は前年比11％増の93億ドル、つまり固定通貨ベースで10％増加しました。モビリティとデリバリーを合わせた収益は、前年比21％増の80億ドル、つまり固定通貨ベースで20％増でした。

•営業利益は3億9,400万ドルで、前年比8億8900万ドル増加、前四半期比6,800万ドル（「QoQ」）でした。

•Uber Technologies, Inc. に帰属する純利益は2億2,100万ドルでした。これには、主にUberの株式投資の再評価に関連する純未実現損失による9,600万ドルの逆風（税引前）が含まれます。

•調整後EBITDAは11億ドルで、前年比5億7600万ドル増加しました。総予約に占める調整後EBITDAマージンの割合は3.1％で、2022年第3四半期の1.8％から増加しました。総予約数に占める増加マージンの割合は前年比9.3％でした。

•営業活動によって提供された純現金は9億6,600万ドル、営業活動からの純キャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義されるフリーキャッシュフローは9億500万ドルでした。これには、HMRCのVAT査定の支払いに関連する6億2,200万ドルのキャッシュアウトフローが含まれます。

•第3四半期末の無制限現金、現金同等物、および短期投資は52億ドルでした。

CEOのDara Khosrowshahiは、「消費者とドライバーの両方の製品体験を向上させることに絶え間なく注力したことで、収益性の高い成長が引き続き促進され、旅行の伸びは25％に加速しました」と述べています。「一年で最も忙しい時期を迎えるにつれ、Uberのコアビジネスはかつてないほど強力になっています。」

最高財務責任者（CFO）のネルソン・チャイは、「堅調なトップライントレンドと記録的な収益性は、私たちの成長の持続性と、私たちのプラットフォームの根底にある大きな収益力を示しています」と述べています。「私たちは、すべての利害関係者の長期的な価値創造を支援するために、成長機会に規律ある投資を続けています。」

2023年第4四半期の見通し

2023年第4四半期には、次のことを予想しています。

•総予約額は365億ドルから375億ドル

•調整後EBITDAは11.8億ドルから12億4,000万ドル

2023年第3四半期の財務および運営のハイライト

(1) 本リリース全体で使用されている非GAAP指標の説明と調整については、本書の「非GAAP指標の定義」と「非GAAP指標の調整」のセクションを参照してください。

(2) 2022年第3四半期の純損失には、Uberの株式投資の再評価による5億1,200万ドルの純逆風（税引前）が含まれます。2023年第3四半期の純利益には、Uberの株式投資の再評価による9,600万ドルの純逆風（税引前）が含まれます。

(3) 2023年第3四半期の営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフローには、HMRCのVAT査定支払いに関連する約6億2,200万ドルのキャッシュアウトフローが含まれます。

** パーセンテージは意味がありません。

オファリングおよびセグメント別の結果

総予約数

収益

(1) 2023年第3四半期のモビリティ収益は、特定の販売およびマーケティングコストを1億6,100万ドルの対比収益として分類する一部の国でのビジネスモデルの変更によって悪影響を受けました。これらの変化は、モビリティ収益の対前年比成長率に4パーセントポイントの悪影響を及ぼしました。

(2) 2023年第3四半期の配信収益は、特定の販売およびマーケティングコストを3億6000万ドルの対比収益として分類するビジネスモデルの変更によって悪影響を受けました。これらの変化は、デリバリー収益の対前年比成長率に13パーセントポイントの悪影響を及ぼしました。

(3) 2023年第3四半期のモビリティとデリバリーの合計収益は、特定の販売およびマーケティングコストを5億2,100万ドルの対比収益として分類する一部の国でのビジネスモデルの変更によって悪影響を受けました。これらの変化は、モビリティとデリバリーの収益を合わせた前年比成長率に8パーセントポイントの悪影響を及ぼしました。

収益マージン

(1) 2023年第3四半期のモビリティ収益マージンは、特定の販売およびマーケティングコストを90bpsの対比収益として分類する一部の国でのビジネスモデルの変更によって悪影響を受けました。

（2）2023年第3四半期の配信収益マージンは、特定の販売およびマーケティングコストを220bpsの対比収益として分類するビジネスモデルの変更によって悪影響を受けました。

調整後EBITDAとセグメント調整後EBITDA

(1) 報告対象セグメントに直接帰属しない費用を含みます。企業G&Aには、財務、会計、税金、人事、情報技術、訴訟費用などの特定の共有費用も含まれます。プラットフォームの研究開発には、マッピングや決済技術、社内の技術インフラのサポートと開発も含まれます。当社の配分方法は定期的に評価され、変更される可能性があります。

(2)「調整後EBITDA」は、SECが定義する非GAAP指標です。このリリース全体で使用されている非GAAP指標の説明と調整については、本書の「非GAAP指標の定義」と「非GAAP指標の調整」のセクションを参照してください。

** パーセンテージは意味がありません。

2023年第3四半期の財務ハイライト（続き）

モビリティ

•総予約額179億ドル：モビリティの総予約数は前年比31％、前四半期比7％増加しました。

•51億ドルの収益：モビリティ収益は前年比33％、前四半期比4％増加しました。前年比の増加は主に、旅行量の増加によるモビリティ総予約数の増加によるものです。モビリティ収益マージンは28.3％で、前年比40bps増加し、前四半期比100bps減少しました。ビジネスモデルの変化は、2023年第3四半期にモビリティ収益率に90bpsのマイナスの影響を及ぼしました。

•調整後EBITDAは13億ドル：モビリティ調整後EBITDAは前年比3億8900万ドル、前四半期比1億1700万ドル増加しました。モビリティ調整後EBITDAマージンは総予約数の7.2％でしたが、2022年第3四半期は6.6％、2023年第2四半期は7.0％でした。モビリティ調整後EBITDAマージンの前年比改善は、主に取引量の増加によるコストレバレッジの向上によるものです。

デリバリー

•総予約額161億ドル：デリバリー総予約数は前年比18％、前四半期比3％増加しました。

•29億ドルの収益：配信収益は前年比6％増加し、前四半期比4％減少しました。18.2％の配信収益マージンは、前年比200bps減少し、前四半期比140bps減少しました。ビジネスモデルの変化は、2023年第3四半期にデリバリー収益率に220bpsのマイナスの影響を及ぼしました。

•調整後EBITDAは4億1,300万ドル：デリバリー調整後EBITDAは前年比2億3,200万ドル、前四半期比8,400万ドル増加しました。配達

調整後EBITDAマージンは総予約数の2.6％でしたが、2022年第3四半期は1.3％、2023年第2四半期は2.1％でした。デリバリー調整後EBITDAマージンの前年比改善は、主に販売量の増加と広告収入の増加によるコストレバレッジの向上によるものです。

貨物

•13億ドルの収益：貨物収益は前年比27％減少し、前四半期比1％増加しました。前年比の減少は、厳しい貨物市場サイクルの結果である、積載量あたりの収益の減少によるものです。

•調整後EBITDA損失1,300万ドル：運賃調整後EBITDAは前年比1,400万ドル減少し、前四半期比で100万ドル増加しました。総予約数に占める運賃調整後EBITDAマージンの割合は、前年比110bps減少し、前四半期比10bps増加して（1.0）％になりました。

コーポレート

•企業のG&Aとプラットフォームの研究開発：企業のG&Aとプラットフォームの研究開発費は5億9,500万ドルでした。これに対し、2022年第3四半期には5億6,400万ドル、2023年第2四半期には5億6,900万ドルでした。総予約数に占める企業のG&Aとプラットフォームの研究開発の割合は、コスト管理と固定費レバレッジの向上により、前年比30bps減少し、前四半期比横ばいでした。

GAAPと非GAAPのコストと営業費用

•D&Aを除く収益コスト：GAAPベースの収益コストは56億ドルでした。非GAAPベースの収益コストも56億ドルで、総予約数の16.0％に相当します。これに対し、2022年第3四半期と2023年第2四半期はそれぞれ17.7％と16.4％でした。対前年比では、総予約額に占める非GAAPベースの収益コストの割合は、総予約数の増加が収益コストの増加を上回ったため、コストレバレッジの改善により減少しました。

•GAAPおよび非GAAPベースの営業費用（非GAAPベースの営業費用には、「非GAAP指標の調整」セクションで詳しく説明されている特定の金額は含まれていません）：

◦運営とサポート：GAAPの運用とサポートは6億8300万ドルでした。非GAAPベースの業務とサポートは6億3,000万ドルで、総予約数の1.8％に相当します。これに対し、2022年第3四半期と2023年第2四半期はそれぞれ2.0％と1.8％でした。前年比では、固定費のレバレッジの向上により、総予約数に占める非GAAPベースの事業とサポートの割合が減少しました。

◦販売とマーケティング：GAAPベースの売上とマーケティングは9億4,100万ドルでした。非GAAPベースの売上高とマーケティングは9億1,600万ドルで、総予約数の2.6％を占めていました。これに対し、2022年第3四半期と2023年第2四半期はそれぞれ3.9％と3.5％でした。対前年比では、特定の販売およびマーケティング費用を対比収益として分類する一部の国でのビジネスモデルの変更により、総予約に占める非GAAPベースの売上とマーケティングの割合は減少しました。さらに、総予約数は、関連する販売およびマーケティングコストが低いモビリティにシフトしました。

◦研究開発：GAAP研究開発は7億9,700万ドルでした。非GAAPベースの研究開発は4億8,700万ドルで、総予約数の1.4％に相当します。これに対し、2022年第3四半期と2023年第2四半期はそれぞれ1.6％と1.5％でした。前年比では、固定費レバレッジの改善により、総予約額に占める非GAAPベースの研究開発の割合が減少しました。

◦一般管理部門：一般管理部門のGAAPは6億4600万ドルでした。非GAAPベースの一般管理部門は5億2,800万ドルで、総予約数の1.5％に相当します。これに対し、2022年第3四半期と2023年第2四半期はそれぞれ1.7％と1.5％でした。前年比では、固定費レバレッジの改善により、総予約額に占める非GAAPベースの一般管理職の割合が減少しました。

2023年第3四半期の営業ハイライト

プラットフォーム

•月間アクティブプラットフォーム消費者（「MAPC」）は1億4200万人に達しました：MAPCは、当社のモビリティとデリバリーサービスの両方における消費者活動の継続的な改善により、前年比15％増の1億4200万人に達しました。

•24億回の旅行：当社のプラットフォームでの旅行数は、モビリティとデリバリーの両方の成長により、前年比25％、前四半期比7％増加しました。モビリティとデリバリートリップの両方が前四半期比で上昇しました。MAPCあたりの月間旅行数は前年比9％増の5.7回でした。

•所得者支援：ドライバーと宅配業者は四半期中に合計159億ドル（チップを含む）を稼ぎ、収益は前年比24％、固定通貨ベースで23％増加しました。

•メンバーシップ：コロンビア、ペルー、ポルトガルで、単一のクロスプラットフォームメンバーシッププログラムであるUber Oneを開始しました。Uber Oneは現在、18か国で利用可能です。私たちのグローバル会員ベースは1500万人に達しました。

•広告：Uber Eatsのチェックアウト後の広告を、カナダ、オーストラリア、英国、フランス、台湾、メキシコ、日本に国際的に拡大しました。さらに、車載タブレット広告をラスベガス、マイアミ、フィラデルフィア、ワシントンDCなどの新しい米国市場に拡大し、年間を通じて他の市場も展開しています。また、提携しました

DoubleVerifyとIntegral Ad Scienceは、ジャーニー広告のパフォーマンスと効果を検証することで、ブランドクライアントの透明性を高めています。当四半期のアクティブな広告商人は44万5千人を超え、前年比70％以上増加しました。

•Waymoパートナーシップ：10月、フェニックスでWaymoとの自動運転モビリティパートナーシップを開始しました。Uberの乗客は配車をリクエストして、Waymo車両とのマッチングが可能になりました。これは、Uberプラットフォームで完全自動運転の配車が可能になったのは初めてのことです。

•ティーン向けアカウントを持つ家族向けプロフィール：今年初めに成功裏にローンチした後、新学期に間に合うようにティーン向けアカウントを米国中の他の都市に拡大しました。ティーン向けアカウントを持つファミリープロフィールは、現在、米国とカナダの250以上の都市で利用可能です。

•PayPalパートナーシップ：PayPalとの複数年にわたるグローバルパートナーシップを拡大し、主要な運用パートナーとしてのPayPalの役割をさらに強化しました。この契約に基づき、PayPal Braintreeを利用したグローバルなカード処理をプラットフォーム全体で活用し、複数の市場で国内デビットネットワークルーティングの使用を拡大し、稼ぎ手がPayPalやVenmoを通じて資金に即座にアクセスできるようにするなどしていきます。

モビリティ

•シェアライド：アトランタ、バンガロール、ケープタウン、メルボルン、パリを含む世界100以上の都市で、友人とのライドを簡単に手配できる新機能であるグループライドを開始しました。

•タクシー：ニューヨーク市で合体タクシー製品を発売しました。これにより、UberXをリクエストした乗客は、黄色のタクシーで旅行を完了できます。さらに、ロサンゼルスのイエローキャブとその5つの提携車両との複数年にわたるパートナーシップを発表しました。

•LaTam Motoの拡張：ブラジル、アルゼンチン、パラグアイのいくつかの都市で、当社のバイクタクシー製品であるUber Motoを発売しました。

•所得者と乗客の安全：オプトイン音声録音機能を米国中の残りのすべての都市に拡大し、より多くの乗客とドライバーが旅行中にUberアプリの安全ツールキットを使用して音声録音を開始できるようになりました。

•Uber for Business（「U4B」）ジェットブルーパートナーシップ：ジェットブルーとのパートナーシップを発表しました。このパートナーシップでは、航空会社は、対象となる旅行の中断が発生したジェットブルーのお客様に無料のUberバウチャーを提供します。このプログラムは、ジェットブルーが運航している米国全土のすべての都市で利用でき、今後数か月で国際的に拡大する予定です。

デリバリー

•AIアシスタント：消費者が新しいお気に入りを見つけて簡単に注文できるように、AIを活用した新しい会話型ショッピング体験を開始しました。今年から、消費者はAIアシスタントとチャットして、新しい料理や料理を試したり、人気のレストランのお得な情報を見つけたり、お気に入りの食事を簡単に再注文したりして、お金と時間を節約できます。また、AIアシスタントを使用すると、消費者は予算を守りながら、食事の計画を立てたり、食料品の売り上げを見つけたり、お気に入りのレシピの食材をすばやく注文したりするのも簡単になります。

•手頃な価格とアクセスの取り組み：消費者がUber Eatsで時間とお金を節約するのに役立つ一連の新しいツールを発表しました。2024年から、SNAP受給者は特典を利用して新鮮な食料品を手軽に入手できるようになり、FSAカード、フレックスカード、関連する免除支払いなど、マネージドメディケイドとメディケアアドバンテージプランの特典の受け入れが開始されます。さらに、Uber Eats Sales Aisleを立ち上げ、プロモーションやお得な情報を1つの見つけやすいスペースにまとめました。

•USニューバーティカルズのマーチャントセレクション：フレッシュマーケットの161店舗すべて、中西部で260以上のHy-Vee食料品店と酒屋、Uber Eatsのセーブマート会社の190以上の店舗が利用可能になったことを発表したため、食料品の品揃えを米国全土に拡大しました。さらに、Staplesと提携して、ビジネス、オフィス、学校の必需品を米国の小売店チェーンから全国の顧客に提供しました。

•Uberダイレクトの勢い：オラクルと独占パートナーシップを結び、Uber Directのサービスとしての配送機能をオラクルの小売サービスに統合しました。これにより、Uberを利用している小売業者は、オンデマンド配送と返品がこれまでになく簡単になりました。さらに、レストランがデリバリー業務をより適切に管理し、成長させるのを支援するために、Deliverectとのグローバルパートナーシップを発表しました。また、米国のホワイトキャッスル、英国のオンラインスーパーマーケットのオカド、オーストラリアのファッション小売業者Incuと提携しました。

•会場内モバイル注文：Uber Eatsによる会場内モバイル注文を、サンフランシスコのオラクルパークとロサンゼルスのSoFiスタジアムに拡大しました。どちらのスタジアムパートナーシップにも、ライドシェアとデリバリーの独占権が含まれています。この機能は現在、全国の約20の会場で利用可能です。

貨物

•Insights AI：Insights AIを立ち上げました。これは、大規模な言語モデル（「LLM」）を活用して、Uber Freightの膨大な輸送データから顧客向けの洞察を生成して提示し、ロジスティクスにおける意思決定を変革する、強力な生成型AIを活用した洞察ツールです。

•製品ロードマップの大幅な進展：拡張ソフトウェアの使いやすさを向上させ、荷送人の可視性、先見性、管理を強化するために、Uber貨物輸送管理システム（TMS）のアップグレードを開始しました。さらに、貨物の調達サイクルを短縮し、迅速な出荷実行を実現するように設計された新しいSaaSアプリケーションであるUber Freight Exchangeを立ち上げました。

•継続的なAVの勢い：自動運転技術のジェネレーティブAIとシミュレーションの世界的リーダーであるWaabiとの戦略的パートナーシップを発表しました。これは、この種のものとしては初めてのサービスソリューションとしてのターンキードライバーを提供します。今後10年間で、Uber FreightとWaabiは数十億マイルのWaabi Driverキャパシティを展開する予定で、最初の商用ルートはテキサスですでに開設されています。さらに、Uber Freightネットワークの自律走行距離が10万マイルを超えました。

最近の動向

•ニューヨーク州司法長官（「AG」）の合意：ニューヨーク州AGと、独立請負業者として柔軟に働くドライバーの能力を保護しながら、重要な新しい保護と福利厚生を提供する合意に達しました。この合意により、AGの事務所は、雇用分類の問題はニューヨークで解決されたと見なされることを明確にしました。

•ニューヨーク州労働省（「DOL」）の和解：対象となる所得者が失業手当を受けられるようにするため、ニューヨーク州労働省（DOL）と和解に達しました。

Web キャストと電話会議情報

2023年9月30日に終了した第3四半期の決算発表のライブオーディオWebキャストが、決算プレスリリースとスライドプレゼンテーションとともに、https://investor.uber.com/ でご覧いただけます。電話は2023年11月7日午前5時（PT）/午前8時（ET）に始まります。特定の非GAAP指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整を含むこのプレスリリースは、そのサイトでもご覧いただけます。

また、重要な情報を開示し、規制FDに基づく開示義務を遵守する手段として、財務実績やその他の事項（SECへの提出書類、投資家向けイベント、プレスリリース、決算発表など）について、当社の投資家向け広報ウェブサイト（https://investor.uber.com/）、ブログ（https://uber.com/blog）、Twitterアカウント（@uber と @dkhos）で発表しています。

ウーバーについて

Uberの使命は、移動を通じて機会を創出することです。私たちは2010年に簡単な問題を解決するために始めました。ボタンを押すだけで乗り物に乗るにはどうすればいいですか？440億回以上の旅行を経て、私たちは人々がなりたい場所に近づくための製品を製造しています。Uberは、人、食べ物、物が都市を移動する方法を変えることで、世界に新しい可能性を開くプラットフォームです。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来の事業期待に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、予測された結果と大きく異なる場合があり、報告された結果を将来の業績の指標と見なすべきではありません。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではないすべての記述が含まれ、「予測する」、「信じる」、「熟考する」、「継続する」、「できた」、「見積もる」、「期待する」、「希望」、「意図する」、「できる」、「客観的」、「継続する」、「計画」、「予測」、「すべき」などの用語で識別できます。、」「ターゲット」、「意志」、「する」、または同様の表現とそれらの用語の否定語。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および当社の実際の業績、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。これらのリスク、不確実性、その他の要因には、競争、成長と企業文化の管理、財務実績、新製品やサービスへの投資、ドライバー、消費者、その他のパートナーをプラットフォームに引き付ける能力、ブランド、評判、その他の法的および規制上の動向、特にドライバーや宅配業者との関係、インフレ率や金利の上昇などの世界経済の影響に関するものがあります。実際の結果が予測結果と異なる原因となる可能性のあるその他の潜在的なリスクと不確実性に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書、およびその後の四半期報告書および証券取引委員会に随時提出されるその他の提出書類を参照してください。このリリースと添付ファイルに記載されているすべての情報は、このプレスリリースの日付現在のものであり、ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、この日付の時点で合理的であると当社が考える仮定に基づいています。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置くべきではありません。これらの記述は、本プレスリリースの日付時点で当社が入手できる情報に基づいています。法律で義務付けられていない限り、私たちはこの情報を更新する義務を負いません。

非GAAPベースの財務指標

米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成および提示されている財務情報を補足するために、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、非GAAPコストと営業費用、および固定通貨での収益成長率などの非GAAP財務指標を使用しています。この財務情報の提示は、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、それを上回ったりすることを意図したものではありません。これらの非GAAP財務指標は、財務上および業務上の意思決定や、期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。これらの非GAAP財務指標は、当社の経常的な中核事業の業績を示さない可能性のある特定の項目を除外することにより、当社の業績に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。

業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりする際に、これらの非GAAP財務指標を参照することは、経営陣と投資家の両方にメリットがあると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が過去の業績と内部で比較するのにも役立ちます。これらの非GAAP財務指標は、（1）経営陣が財務上および経営上の意思決定に使用する主要指標の透明性を高めることと、（2）機関投資家やアナリストコミュニティが当社の事業の健全性を分析するために使用することの両方から、投資家にとって有用であると考えています。

非GAAP財務指標の使用にはいくつかの制限があります。これらの制限を考慮して、これらの非GAAP財務指標から除外されたGAAP金額に関する具体的な情報を提供し、これらの非GAAP財務指標をGAAPに従って関連する財務指標とともに評価します。

これらの非GAAP財務指標の詳細については、本リリースの最後に記載されている「当社の主要指標と非GAAP財務指標の主な用語」、「非GAAP指標の定義」、「非GAAP指標の調整」というタイトルのセクションを参照してください。将来を見据えた非GAAPガイダンスに関しては、特定の重要な項目の最終的な結果を予測できないため、不合理な努力をしなければ、将来を見据えた非GAAP調整後EBITDA指標を最も近いGAAP指標と調整することはできません。これらの項目には、重要な法的和解、株式投資の未実現損益、税金および規制準備金の変更、リストラ費用、買収と資金調達に関連する影響が含まれますが、これらに限定されません。

連絡先

投資家とアナリスト:investor@uber.com

メディア:press@uber.com

ユーバーテクノロジーズ株式会社

要約連結貸借対照表

(百万単位)

(未監査)

ユーバーテクノロジーズ株式会社

要約連結営業明細書

（単位：百万単位。ただし、千株に反映される株式額と1株当たりの金額は除きます）

(未監査)

ユーバーテクノロジーズ株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(百万単位)

(未監査)

						9月30日に終了した3か月間												9月30日に終了した9か月間
						2022						2023						2022						2023
営業活動によるキャッシュフロー
非支配持分を含む純利益（損失）						$	(1,204)					$	219					$	(9,738)					$	456
純利益（損失）を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却						227						205						724						620
不良債権費用						25						19						76						63
株式報酬制度						482						492						1,311						1,466
事業売却による利益						(14)						—						(14)						—
繰延所得税						16						16						(251)						32
持分法投資からの収入、純額						(30)						(3)						(65)						(43)
負債および株式の未実現（利益）損失、純額						550						96						7,797						(610)
投資の売却による損失						—						—						—						74
のれん、長期資産、その他の資産の減損						—						—						15						77
持分法投資の減損						—						—						182						—
MLU B.V. コールオプションの再評価						(10)						—						(180)						—
未実現外貨取引						15						71						25						156
その他						7						(36)						5						(25)
資産と負債の変化、事業買収と処分の影響を差し引いたもの：
売掛金						(90)						(518)						(219)						(363)
前払費用およびその他の資産						(115)						(948)						(57)						(1,181)
オペレーティングリースの使用権資産						47						47						142						141
買掛金						(35)						112						(80)						86
未払保険準備金						159						501						485						1,439
未払費用とその他の負債						483						740						897						511
オペレーティングリース負債						(81)						(47)						(169)						(137)
営業活動による純現金						432						966						886						2,762
投資活動によるキャッシュフロー
資産および設備の購入						(74)						(61)						(193)						(168)
市場性のない株式の購入						—						(22)						(14)						(42)
有価証券の購入						—						(3,723)						—						(5,930)
有価証券の満期および売却による収入						376						1,366						376						2,993
持分法投資の売却による収入						—						18						—						721
事業売却による収入						26						—						26						—
事業の買収（取得した現金を差し引いたもの）						—						—						(59)						—
その他の投資活動						(7)						6						(4)						19
投資活動によって提供された（使用された）純現金						321						(2,416)						132						(2,407)
財務活動によるキャッシュフロー
発行費用を差し引いたタームローンと手形の発行						—						—						—						1,121
タームローンと手形の元本返済						—						(6)						—						(1,150)
カリームノートの元本返済						—						(25)						—						(25)
ファイナンスリースの元本支払い						(39)						(36)						(147)						(118)

その他の収益（費用）、純額

次の表は、その他の収益（費用）、純額（百万単位）を示しています。

(1) 2022年9月30日に終了した3か月間の負債および株式の未実現損失（純額）は、主に当社の株式の公正価値の変動を表します。主にDidi投資の6億4,100万ドルの未実現損失によるもので、2022年の第3四半期に認識されたAurora投資の9,000万ドルの未実現利益によって一部相殺されました。

2022年9月30日に終了した9か月間の負債および株式の含み損失（純額）は、主に当社の株式の公正価値の変動を表します。これには、Aurora投資の27億ドルの未実現損失、Grab投資の24億ドルの未実現損失、Didi投資の18億ドルの未実現損失、Zomato投資の7億4,700万ドルの公正価値変動および1億600万ドルが含まれます。公正価値オプションで会計処理された証券へのその他の投資による純損失。

2023年9月30日に終了した3か月間の負債および株式の含み損失（純額）は、主に当社の株式の公正価値の変動を表します。主にオーロラ投資の未実現損失1億9,400万ドル、ジョビー投資の未実現損失9,700万ドルが、ディディ投資の未実現利益1億3,200万ドル、グラブ投資の未実現利益5,900万ドルによって一部相殺されました。

2023年9月30日に終了した9か月間の負債および株式の未実現利益（純額）は、主に当社の株式の公正価値の変動を表します。これには、オーロラ投資による3億2,700万ドルの未実現利益、1億7,100万ドルのグラブ投資の未実現利益、7,900万ドルのジョビー投資の未実現利益、2,900万ドルのディディ投資の未実現利益が含まれます。

(2) 2022年9月30日に終了した9か月間、持分法投資の減損は、MLU B.V. の持分法投資に記録された1億8200万ドルの減損損失に相当します。

(3) 2022年9月30日に終了した9か月間、MLU B.V. コールオプションの再評価は、Yandexに付与されたコールオプション（「MLU B.V.コールオプション」）の公正価値の変動による1億8000万ドルの純利益に相当します。

(4) 2023年9月30日に終了した3か月と9か月の間に、投資売却による損失は、MLU B.V. の残りの29％の株式をYandexに7億300万ドルの現金で売却したことで認識される重要でない損失です。この取引の後、私たちはMLU B.Vの持分を失いました。

株式ベースの報酬費用

次の表は、株式ベースの報酬費用の総額を機能別（百万単位）にまとめたものです。

当社の主要指標と非GAAP財務指標の主要用語

調整後EBITDA。調整後EBITDAは非GAAP指標です。調整後EBITDAは、（i）非継続事業からの収益（損失）、所得税控除、（ii）非支配持分に帰属する純利益（損失）、税引後、（iii）所得税引当金、（iv）持分法投資による収入（損失）、（v）支払利益、（vi）その他の収入（費用）、純利益（vii）を除いた純利益（損失）と定義しています。) 減価償却費、(viii) 株式報酬費用、(ix) 法律、税務、規制上の特定の準備金の変更と和解、(x) のれんおよび資産の減損/資産売却損失、(xi) 買収、資金調達、売却関連費用、(xii) リストラと関連費用、(xiii) 当社の継続的な業績を示さないその他の項目。

調整後のEBITDAマージン。調整後EBITDAマージンは、総予約数に占める調整後EBITDAの割合と定義しています。増分マージンは、期間間の調整後EBITDAの変化を、期間間の総予約数の変化で割ったものとして定義しています。

ドライバーと宅配便の収益の合計。ドライバーと宅配便の収益の合計とは、運賃（Uberのサービス料、税金、通行料を差し引いた金額）、チップ、ドライバーへのインセンティブ、ドライバー特典を指します。

ドライバー。ドライバーという用語は、当社のプラットフォームを使用してモビリティまたはデリバリーサービス、あるいはその両方を提供する配車または配達サービスの独立したプロバイダーを総称して指します。

ドライバーやレストランの収入。ドライバーまたはレストランの収益とは、それぞれドライバーまたはレストランが保持する運賃の正味部分または注文金額の正味部分を指します。これらは通常、ドライバーと宅配便の収益の合計に含まれます。

ドライバーのインセンティブ。ドライバーインセンティブとは、当社がドライバーに対して行う支払いを指します。これは、ドライバーへのサービス料を留保した後に、消費者が支払う運賃のうちドライバー分とは別に、またはそれに加えて支払われます。たとえば、ドライバーのインセンティブには、ドライバーがインセンティブオファーを利用して一定期間にプラットフォーム上で連続した回数または累積回数の旅行を完了した場合にドライバーに支払う支払いが含まれる場合があります。ドライバーインセンティブは、減価償却を除いた、収益または収益原価の減少として記録されます。これらのインセンティブは通常、ドライバーと宅配便業者の収入の合計に含まれます。

フリーキャッシュフロー。フリーキャッシュフローは非GAAP指標です。フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義しています。

総予約数。総予約数とは、適用される税金、通行料、手数料を含めて、モビリティライド、配達注文（いずれの場合も消費者割引や返金の調整なし）、ドライバーとマーチャントの収入、ドライバーインセンティブと運賃収入の合計金額と定義しています。総予約数には、ドライバーが獲得したチップは含まれていません。総予約数は現在のプラットフォームの規模を示すもので、最終的には収益に影響します。

月間アクティブプラットフォーム消費者 (「MAPC」)。MAPCは、特定の月に少なくとも1回はモビリティライドを完了した、または当社のプラットフォームで配達の注文を受けたユニーク消費者の数を、四半期内の各月の平均として定義しています。ユニークコンシューマーは特定の月に当社のプラットフォーム上で複数の製品を使用できますが、そのユニークコンシューマーは1つのMAPCとしてのみカウントされます。

収益マージン（以前はテイクレート）。収益マージンは、総予約数に対する収益の割合と定義しています。

セグメント調整後EBITDA。各セグメントの調整後EBITDAは、セグメント収益からそのセグメントの次の直接費用と費用を差し引いたものとして定義しています。(i) 減価償却費を除く収益コスト、(ii) 運営とサポート、(iii) 販売とマーケティング、(iv) 研究開発、(v) 一般管理費と管理費を差し引いたものです。セグメントの調整後EBITDAには、調整後EBITDAから適用される除外事項も反映されています。

セグメント調整後EBITDAマージン。各セグメントの調整後EBITDAマージンは、セグメントの総予約数に対するセグメントの調整後EBITDAの割合として定義しています。

旅行。トリップとは、特定の期間にコンシューマー向けモビリティの乗車と配達の注文が完了した数と定義しています。たとえば、有料の消費者3人が参加するUberXシェア乗車は3回のユニークな旅行に相当し、3人の乗客が乗るUberX配車は1回の旅行に相当します。私たちは、Tripsはプラットフォームの規模と利用状況を測る便利な指標だと考えています。

非GAAP指標の定義

私たちは、事業の健全性を評価し、業績を評価するために、営業データや財務データを収集、分析しています。収益、純利益（損失）、営業利益（損失）、およびその他のGAAPに基づく業績に加えて、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、非GAAPコストと営業費用、および以下で説明する固定通貨での収益成長率を使用して、当社の事業を評価します。これらの非GAAP財務指標を含めたのは、経営陣が当社の業績を評価するために使用する重要な指標だからです。したがって、これらの非GAAP財務指標は、投資家やその他の人々が、経営陣や取締役会と同じように当社の業績を理解し、評価する上で有用な情報を提供すると考えています。これらの非GAAP財務指標の計算は、同業他社によって報告された同様のタイトルの非GAAP指標（もしあれば）と異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報と切り離して、またはそれに代わるものと考えるべきではありません。

調整後EBITDA

調整後EBITDAは、（i）非継続事業からの収益（損失）、所得税控除、（ii）非支配持分に帰属する純利益（損失）、税引後、（iii）所得税引当金、（iv）持分法投資による収入（損失）、（v）支払利益、（vi）その他の収入（費用）、純利益（vii）を除いた純利益（損失）と定義しています。) 減価償却費、(viii) 株式報酬費用、(ix) 法律、税務、規制上の特定の準備金の変更と和解、(x) のれんおよび資産の減損/資産売却損失、(xi) 買収、資金調達、売却関連費用、(xii) リストラと関連費用、(xiii) 当社の継続的な業績を示さないその他の項目。

調整後EBITDAを含めました。調整後EBITDAは、経営陣が当社の業績を評価し、将来の事業計画を立て、営業費用を含む戦略的意思決定を行うために使用する重要な指標だからです。したがって、調整後EBITDAは、経営陣や取締役会と同じように、投資家やその他の人々が当社の業績を理解し評価するのに役立つ情報を提供すると考えています。さらに、特定の非現金費用や特定の変動費の影響がなくなるため、当社の事業を期間ごとに比較するための有用な手段となります。

法律、税金、規制上の準備金の変更と和解

法律、税務、規制上の準備金の変更と和解は、主に、労働者分類の定義に関連する特定の重要な法的手続きや政府の調査、または税務機関が非所得税の立場に異議を申し立てることに関連しています。これらの事項は前例が限られており、歴史的に長い期間を対象としており、規模も時期も予測できません。したがって、当社の継続的な業績において発生する通常の法律、税務、規制上の問題や関連費用とは異なります。

非GAAP財務指標と調整後EBITDA調整の限界

調整後EBITDAは財務指標としては限界があり、本質的に補足的なものと考えるべきであり、GAAPに従って作成された関連財務情報の代わりとなるものではありません。これらの制限には以下が含まれます。

•調整後EBITDAには、資産や設備の減価償却や無形資産の償却など、特定の現金以外の経常費用は含まれていません。これらは非現金費用ですが、減価償却される資産は将来交換する必要があり、調整後EBITDAには、そのような交換または新たな資本支出要件に必要な現金資本支出がすべて反映されているわけではありません。

•調整後EBITDAには、株式ベースの報酬費用は含まれていません。株式ベースの報酬費用は、これまでも、そして当面の間もそうであり続けるでしょう。これは、当社の事業における多額の経常費用であり、当社の報酬戦略の重要な部分です。

•調整後EBITDAには、特定のリストラ費用および関連費用は含まれておらず、その一部は現金で決済される場合があります。

•調整後EBITDAには、当社の継続的な業績を示さないその他の項目は含まれていません。

•調整後EBITDAには、税金、所得税費用、または所得税の支払いに必要な現金の期間ごとの変動は反映されていません。

•調整後EBITDAは、その他の収益（費用）の純額を反映していません。これには主に、利息収入、外貨為替差益（損失）、純額、負債および株式の未実現利益（損失）が含まれます。

•調整後EBITDAには、当社が利用できる現金を減少させる可能性のある特定の法律、税金、規制上の準備金の変更および和解は含まれていません。

固定通貨

当期の業績と前期間の実績の変化率を、固定通貨開示を用いて比較しています。為替変動の影響を除いた基礎収益のパフォーマンスを評価するための枠組みを提供するために、固定通貨成長率情報を提示しています。固定通貨を計算するには、米ドル以外の取引通貨に対応する前期間の月間為替レートを使用して、当期の財務結果を換算します。

フリーキャッシュフロー

フリーキャッシュフローは、営業活動による純キャッシュフローから資本支出を差し引いたものとして定義しています。

非GAAPベースの費用と営業費用

費用と営業費用は、減価償却費を除いた収益原価、運用とサポート、販売とマーケティング、研究開発、一般管理費と定義されます。当社は、非GAAPコストと営業費用を、(i) 株式ベースの報酬費用、(ii) 特定の法律、税務、および規制準備金の変更と決済、(iii) のれんおよび資産の減損/資産売却損失、(iv) 買収、資金調達、および売却関連費用、(v) リストラと関連費用、および (vi) 当社の継続的な業績を示さないその他の項目を除外する費用と営業費用と定義しています。。

非GAAP指標の調整

調整後EBITDA

次の表は、各期間の調整後EBITDAと、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています。

フリーキャッシュフロー

次の表は、各期間のフリーキャッシュフローと最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています。

非GAAPベースの費用と営業費用

次の表は、非GAAPコストと営業費用を、示された各期間の最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と調整したものです。