EX-10.1

セクション510（b）請求

該当する債務者に対する許可されたセクション510（b）の請求はすべて、取り消され、解放され、免除され、消滅し、それ以上の効力や効力はありません。セクション510（b）請求の保有者は、そのようなセクション510（b）の請求により、分配、財産、またはその他の価値を受け取ったり、保持したりしないものとします。

障害のある/拒否されたとみなされます

会社間請求/会社間利益

各会社間請求および会社間利息は、いずれの場合も、リストラ取引別紙に従って必要な同意を有する利害関係者の同意を得て、(a) 取消、解約、免除、(b) 復元、(c) 株式への転換、または (d) その他の方法で分配、決済、または分配されるものとします。

必要に応じて、損なわれていない/受け入れているとみなされる、または障害がある/拒否されたとみなされます

エキシビション10.1

このリストラ支援契約は、証券に関する申し出や承認、または破産法第1125条の意味における第11章プランの受諾の勧誘を構成するものではなく、構成するものでもなく、構成するものでもありません。そのような申し出や勧誘は、適用されるすべての証券法および/または破産法の規定に準拠します。このリストラ支援契約には、事実または責任を認めるものではなく、また、ここに記載されている条件に基づく契約の発効日まで、本契約のいずれかの当事者を拘束するものとは見なされません。

リストラ支援契約

本リストラ支援契約（本契約第13.02条、に基づくすべての別紙、附属書、およびスケジュールを含む）は、2023年11月6日（執行日）の時点で、以下の当事者（本前文の (i) から (v) までのサブ条項に記載されている、総称して、当事者および各当事者）間で作成され、締結されます。¹

デラウェア州の法律に基づいて設立されたWeWork Inc.（WeWork）と、本契約の別紙Aに記載されている各関連会社で、本契約の対応する署名ページを作成し、同意する利害関係者（この副条項（i）の法人、総称して両当事者）の助言を求めるために本契約の対応する署名ページを作成し、提出しました。

ii。

ソフトバンク・ビジョン・ファンドII-2 L.P. は、ジャージー（SVF II）に設立された合資会社で、そのマネージャーであるイングランドおよびウェールズの法律に基づいて設立された有限会社であるSBグローバル・アドバイザーズ・リミテッド、ジャージーに設立された合資会社（SVF IIアグリゲーター）であるSVF IIアグリゲーター（ジャージー）L.P. が代理を務め、ジェネラルパートナーであるSVF II GP（ジャージー）リミテッドが活動しています。、ジャージーの民間企業、デラウェア州の有限責任会社（SVF II WW）であるSVF II WW（DE）LLC、、およびケイマン諸島の免除会社であるSVF II WWホールディングス（ケイマン）リミテッド（SVF II WWホールディングス）それぞれ、（a）1Lシリーズ2債券、2L交換手形、3L交換手形、および/または場合によってはWeWorkの利益の保有者、または（b）プリペティションLCクレジット契約（本書で定義されているとおり）で定義されているSVF債務者（SVF II、SVF IIアグリゲーター、SVF II WWと併せて）、SVF II（WW ホールディングス、ソフトバンク当事者）;

iii。

デラウェア州の有限責任会社、Cupar Grimmond、LLC（クーパー）;

iv。

(a) 1Lシリーズ1債および (b) 2L担保付債券の保有者 (または受益所有者) の保有者 (または受益所有者) の保有者 (または受益者) の保有者 (または受益者) の保有者 (または受益者) の保有者 (または受益者) の保有者 (または受益者) の保有者 (または受益者) の保有者 (または受益者) であるファンドや口座の管理者。いずれの場合も、本契約、ジョインダー契約、または会社当事者への弁護士となる譲渡契約の対応する署名ページを締結し、通達しました (そのような署名当事者、同意するAHG債権者²); そして

¹	本契約の前文やリサイタルでは使用されているが定義されていない大文字の用語には、第1条で定義されているの意味があります。

誤解を避けるために記しておきますが、同意しているAHG債権者の関連会社または関連当事者は、その関連会社または関連当事者自身が本契約に署名していない限り、同意しているAHG債権者自身とは見なされないものとします。両当事者は、投資マネージャーが個別に管理している、または投資運用会社から助言を受けているの同意しているAHG債権者によるすべての表明、保証、契約、およびその他の契約は、そのような個別に管理または助言されたアカウント（本契約の署名ページに明記されている金額）が保有する債券請求に関してのみなされ、適用されない（または関連してなされたと見なされる）ことを認め、同意します。へ) 任意の注意事項当該投資運用会社によって管理または助言されている他の口座が受益権を有する可能性のある請求。両当事者はさらに、投資顧問、サブアドバイザー、またはマネージドアカウントのマネージャーである同意AHG債権者によるすべての表明、保証、契約、およびその他の契約は、本契約の該当する署名ページに明記されている債券請求の受益者に対する投資顧問、サブアドバイザー、またはマネージャーとしての同意AHG債権者の立場でのみ行われていることを認め、同意します（金額）はそのような署名ページに記載されていますが、そのようなものには適用されません（またはそれらに関連して作成されたものとみなされません）投資顧問、サブアドバイザー、またはその他の役職のマネージャー（投資顧問、サブアドバイザー、または他のマネージドアカウントのマネージャーとしての役割を含む）。上記にかかわらず、また本契約の第13.19条に従い、同意する各AHG株主は（この脚注に従って署名する立場で）、本契約の署名ページに記載されているすべての会社の主張/利益を考慮して、本契約の義務を負うものとします。

本契約の条件に従って合弁契約または譲渡契約を締結することによって本契約の当事者となるその他の法人（そのような法人、およびサブ条項（ii）から（iv）の他の事業体とともに、同意する利害関係者）。

リサイタル

一方、会社当事者および同意する利害関係者は、本契約に定められた条件と、本契約の別紙Bに添付されているタームシート（それに添付されているすべての別紙、附属書、およびスケジュールを含む）に規定されている条件に基づいて、会社当事者の事業および資本構成に関する特定のリストラおよび資本増強取引について誠意を持って交渉したか、について通知を受けました。シート、および、本契約およびリストラタームシートに記載されているような取引、リストラトランザクション);

一方、会社当事者は、本契約に定められた条件に従ってリストラ取引を実施し、完了する予定です。これには、会社当事者が破産裁判所で破産法第11章に基づく自発的訴訟（開始された訴訟、第11章事件）を開始することを含め、他の関連する法域の法律に基づく手続きを開始することが含まれます。同意が必要な利害関係者の同意を得て会社の当事者が決定します（不当に差し控えないようにしてください）。本書で検討されているリストラ取引の実施（破産手続の開始を含むがこれに限定されない）。

一方、両当事者は、本契約およびリストラタームシートに定められた条件と条件に基づいて、リストラ取引を支持する特定の措置を講じることに合意しました。

一方、両当事者は、現金担保注文に定められた条件に従って、当社当事者の合意に基づく現金担保の使用に関して合意に達しました。そして

一方、DIP貸し手とDIP LC発行者（本書で定義されているとおり）は、共同ではなく個別に、シニア担保の提供を求めるものとします。所有している債務者タームローンCと現金担保付信用状ファシリティ（DIP TLCファシリティ）は、コミットメントレター（DIP TLCコミットメントレター）に定められた条件と条件に従い、別紙E（DIPタームシート）として添付されているタームシートに記載されている条件と一致します。

したがって、今、ここに含まれる契約と協定、および受領と十分性が認められたその他の有益な対価を考慮して、各当事者は、ここに法的拘束を受けることを意図して、次のように合意します。

合意

セクション 1. 定義と解釈.

1.01。定義。次の用語には、次の定義があります。

1Lノートとは、1Lシリーズ1ノート、1Lシリーズ2ノート、1Lシリーズ3ノートを意味します。

1L紙幣請求とは、1L紙幣に基づくすべての請求を意味します。

1Lシリーズ1債とは、発行者が先取特権契約に基づいて発行した、2027年満期の15.000％優先担保付PIK債券シリーズIを意味します。

1Lシリーズ1ノートクレームとは、1Lシリーズ1ノートに基づくすべてのクレームを意味します。

1Lシリーズ2債券とは、発行者が先取特権契約に基づいて発行した、2027年満期の15.000％先取特権優先担保付きPIK債のシリーズIIを意味します。

1Lシリーズ2ノートクレームとは、1Lシリーズ2ノートに基づくすべてのクレームを意味します。

1Lシリーズ3債券とは、発行者が先取特権契約に基づいて発行した、2027年満期の15.000％優先担保付PIK債券、シリーズIIIを意味します。

1Lシリーズ3ノートクレームとは、1L シリーズ3ノートに基づくすべてのクレームを意味します。

2L交換可能手形とは、発行者が第二先取特権交換契約に基づいて発行した2027年満期の 11.000% 第二先取特権交換可能シニア担保付PIK債を意味します。

2L交換手形クレームとは、2L交換手形による任意のクレームを意味します。

2L紙幣とは、2Lの固定紙幣と2Lの交換可能な紙幣を意味します。

2L紙幣請求とは、2L紙幣によるあらゆる請求を意味します。

2L担保付債券とは、発行者が第二先取特権契約に基づいて発行した2027年満期の11.000％の第二先取特権優先担保付PIK 債券を意味します。

2L担保付債券請求とは、2L担保付債券を理由とするすべての請求を指します。

3L交換可能債券とは、発行者が第三先取特権交換契約に基づいて発行した2027年満期の12.000％第三先取特権交換可能シニア担保付PIK債を意味します。

3L交換手形クレームとは、3L交換手形によるすべてのクレームを指します。

3L紙幣とは、3L の交換可能な紙幣と3Lの担保付紙幣を意味します。

3Lノートクレームとは、3Lノートに基づくすべてのクレームのことです。

3L担保付債券とは、第三先取特権契約に基づいて発行した2027年満期の12.000％の第三先取特権優先担保付PIK債を意味します。

3L担保付債券請求とは、3L担保付債券によるすべての請求を意味します。

アドホック・グループ・アドバイザーズとは、デイビス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所、Ducera Partners LLC、Greenberg Traurig, LLP、 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP、およびリストラ取引に関連してアドホック債権者グループに助言を提供するその他の特別または現地の弁護士またはアドバイザーを意味します。

アドホックノートホルダーグループとは、ノートクレームを保有する（または受益的に所有する）裁量口座またはファンドの保有者（または受益者）、投資顧問、サブアドバイザー、またはマネージャーの臨時グループを意味し、アドホックグループアドバイザーに代表されます。

代理人とは、Prepetition LCクレジット契約およびインデンチャーに基づく管理代理人、担保代理人、または同様の事業体、およびそれらの後継者を含みます。

代理人/受託者とは、総称して、各代理人と受託者を指します。

契約には、本契約の前文に記載されている意味があり、本契約に添付されているすべての別紙、附属書、、およびスケジュールが含まれます。

契約発効日とは、セクション2に定められた条件が、本契約に従って該当する当事者によって満たされた日または放棄された日です。 提供された、ジョインダー契約または譲渡契約の締結を通じて本契約の当事者となる同意ステークホルダーに関する契約発効日は、その同意ステークホルダーがそのようなジョインダー契約または譲渡契約を締結した日となります。

契約発効期間とは、当事者に関して、契約発効日からその当事者に適用される終了日までの期間を指します。

オルタナティブ・リストラ提案とは、売却、処分、ニューマネー投資、リストラ、組織再編、合併、合併、買収、統合、解散、債務投資、株式投資、清算、資産売却、同意、勧誘、交換オファー、公開買付け、資本増強に関するあらゆる問い合わせ、提案、オファー、入札、タームシート、議論、または合意を意味します、組織再編、株式交換、企業結合、合弁事業、パートナーシップ、または1つ以上の会社当事者が関与する同様の取引の計画、または1つ以上のリストラ取引に代わるもの、および/または実質的に矛盾する、1つ以上の会社当事者の債務、株式、またはその他の利益。誤解を避けるために記すと、本段落で説明されているソフトバンク当事者および/またはその非会社子会社または関連会社のみに関係する訴訟は、本契約に基づく代替リストラ提案とはみなされません。

破産法とは、改正された米国法典のタイトル11、 11 U.S.C. §§ 1011532を意味します。

破産裁判所とは、第11章の訴訟が開始された米国破産裁判所、または第11章の訴訟を管轄する別の米国破産裁判所を意味します。

破産規則とは、米国法典第28章、米国法第28編第2075編に基づいて公布された連邦破産手続規則、および破産裁判所の一般規則、地方規則、商工会議所規則を意味し、随時改正される可能性があります。

営業日とは、土曜日、日曜日、またはその他の日以外の日で、ニューヨーク州または日本の法律で商業銀行が閉店を許可されている、または実際には休業している日です。

現金担保書類とは、現金担保注文、現金担保申立、それに関連する担保、有価証券、その他の文書、およびそれに関連する予算（初期予算および後続予算を含む）を意味します。

現金担保申立てとは、現金担保注文の提出を求める債務者が提出した申立てを、その申立てに関連して債務者が提出するすべての証拠物およびその他の書類とともに提出するものです。

現金担保注文注文とは、債務者に現金担保の使用を許可する暫定現金担保命令、最終現金担保命令、および第11章ケースで入力されたその他の命令を総称して意味します。

訴因とは、既知であるかどうかにかかわらず、請求、相互請求、第三者請求、利益、損害、救済、訴因、要求、権利、訴訟、義務、責任、判決、判決、相殺、権限、特権、ライセンス、先取特権、先取特権、免許、補償、保証、フランチャイズなどを指します。または不明、予見または予想、既存または今後発生する、偶発的または非偶発的、清算済みまたは未清算、担保付きまたは無担保、主張可能、直接または請願日の前、当日、後、契約、不法行為、法律、公平性またはその他の理由により、派生的、満期または未熟で、疑われるか疑われないか。訴因には以下も含まれます：(a) 相殺、反訴または回収のすべての権利、および契約に基づく請求、または契約違反による請求

法律または衡平法によって課される義務、(b) 請求または利益に異議を唱える権利、(c) 破産法第362条または第5章に基づく請求、 (d) 詐欺、過失、強要、高利貸などの請求および弁護、および破産法第558条に定めるその他の抗弁措置、および (e)) 破産法第5章、または同様の地方、州、連邦、外国の法令および慣習法（不正な譲渡法を含む）に基づいて生じるあらゆる回避措置。

第11章ケースには、前文に記載されている意味があります。

請求とは、破産法のセクション101（5）に記載されている意味です。

会社の主張/利益とは、会社の当事者に対する請求または利害関係を指します。これには、Notes請求およびPrepetition LCファシリティ請求が含まれますが、これらに限定されません。

会社当事者とは、本書の前文に記載されているという意味です。

企業当事者アドバイザーとは、カークランド・アンド・エリス法律事務所、PJT Partners LP、Alvarez & Marsal North America, LLC、ヒルコ・リアルエステート、Munger、Tolles & Olson LLP、Cole Schotz P.C.、Province, Inc.、およびリストラ取引に関連して会社当事者に助言を提供するその他の特別顧問または地方顧問を指します。

会社当事者の取引費用はすべてです自己負担額本契約およびリストラ取引に関連して発生した会社当事者の手数料および経費（該当する契約書および/またはフィーレターの条件に従って、または会社当事者と別途合意された場合は、会社当事者との間で合意され、以前に会社当事者によって、または会社当事者に代わって支払われたことがない）の手数料と経費（会社当事者アドバイザーの手数料および経費を含む）。

秘密保持契約とは、提案されているリストラ取引に関連して、クレンジングレターの発行またはその他の重要な非公開情報の公開契約に関するものを含む、締結された秘密保持契約を意味します。

確認注文とは、プランに関する確認注文のことです。

AHG債権者の同意とは、本書の前文に記載されている意味です。

利害関係者の同意とは、本書の前文に記載されている意味です。

利害関係者の取引費用に同意するということは、すべて合理的で文書化された手数料を意味し、自己負担額に関連して発生した、Cupar アドバイザー、アドホックグループアドバイザー、およびソフトバンクアドバイザーの経費（該当する契約書および/またはフィーレターの条件に従って、または会社当事者と別途合意されたそれぞれの契約の開始後に発生した、会社当事者によって、または会社当事者に代わって以前に支払われていない費用および費用を含みます）本契約とリストラ取引。

Cuparの意味は、本書の前文に記載されている意味です。

Cupar Advisorsとは、Cuparの弁護士であるCooley LLP、Cuparの財務顧問であるPiper Sandler & Co.、およびリストラ取引に関連して、必要な同意を得た利害関係者との協議において両当事者が裁量で承認した契約書に従ってCuparに助言を提供するその他のアドバイザーを意味します。

債務者とは、第11章の訴訟から始まる会社の当事者を指します。

正式文書とは、セクション3に記載されている文書を指します。

DIPタームシートは、本書のリサイタルに記載されている意味です。

DIP TLC コミットメントレターは、本書のリサイタルに記載されている意味です。

DIP TLCクレジット契約とは、DIP TLCファシリティに関するクレジット契約を意味します。

DIP TLC文書とは、総称して、DIP TLCコミットメントレター、DIPタームシート、DIP TLC動議、 DIP TLC注文、DIP TLCクレジット契約、およびそれに関連して納入または締結されたその他すべての契約、文書、および手段を指します。これには、保証契約、質権および担保契約、債権者間契約、劣後契約、フィーレター、予算が含まれます。、およびその他のセキュリティ文書（随時修正、補足、またはその他の方法で変更されます）。

DIP TLCファシリティの意味は、本書のリサイタルに記載されています。

DIP TLC動議とは、DIP TLC注文の承認を求める動議を意味します。

DIP TLC注文とは、総称して、DIP TLCクレジット契約を承認するすべての注文を意味し、現金件の担保注文が含まれる場合があります。

開示声明とは、本プランの条件に従って随時修正、補足、またはその他の方法で修正される、プランの承認または拒否のための投票の勧誘に関連する展示物、付録、関連文書、投票用紙、通知、および手続きを含む開示声明です。

開示声明命令とは、開示声明およびその他の勧誘資料を承認する破産裁判所の命令を意味します。

強制措置とは、次のようなあらゆる種類の行為を意味します。

(a) 支払期限が前倒しで支払い可能であることを申告する、またはその他の方法で会社の請求/利益の全部または一部の支払いを早めることを目指している。

(b) 会社の請求/利益の全部または一部を回収するか、キャッシュカバーを要求します（法律で義務付けられている場合を除き、相殺を行うことを含みます）。

(d) いずれかの会社当事者に対して、法的手続き（法的手続き、執行、苦痛、勤勉さ、リースに基づく件の執行権または没収権の行使を含む）を訴え、請求、開始、または継続します。

エンティティとは、破産法のセクション101（15）に定められているの意味を持つものとします。

イベントとは、あらゆる出来事、発展、出来事、状況、影響、状態、結果、事実の状態、または変化を意味します。

実行日とは、本書の前文のに記載されている意味です。

フィデューシャリー・アウトとは、いずれかの当事者（またはその直接的または間接的な子会社）の取締役会、管理委員会、または同様の統治機関が、弁護士と協議した結果、（i）リストラ取引のいずれかを進めることが受託者責任または適用法の行使と矛盾すると判断したこと、または（ii）受託者の行使において判断したことを意味します。義務は、代替のリストラ提案を追求することです。

最終的な現金担保命令とは、とりわけ債務者が現金担保を使用することを最終的に許可する第11章ケースで締結された命令を意味します。

最終DIP TLC注文とは、とりわけ債務者がDIP TLCファシリティを負担することを最終的に承認する第11章ケースで締結された注文を意味し、これには現金担保注文が含まれる場合があります。

初日件の命令とは、初日の訴えで要求された救済を認める破産裁判所の命令です。

初日の嘆願とは、第11章の訴訟の開始時またはその前後に債務者が提出するすべての申立て、裁判所命令案、およびその他の重要な文書を指します。

第一先取特権契約とは、2023年5月5日付けの特定の先取特権担保付PIK債の契約書（2023年7月17日付けの第1補足契約および2023年8月25日付けの第2補足契約によって修正され、さらに修正、修正、改訂、またはその他の方法で補足される可能性がある）を意味し、発行者の中で、保証人は随時その当事者となり、米国銀行信託会社、全米協会は受託者および担保代理人となります。

外国計画とは、外国手続を通じて管理または実施される任意の計画、計画、取り決め、または類似のリストラ計画を意味します。

外国手続とは、外国の主要手続または外国の非主手続を意味します。これらの用語は破産法第1502条で定義されており、該当する範囲で破産手続も含みます。

インデンチャーとは、総称して、第一先取特権インデンチャー、セカンドリーエンインデンチャー、セカンドリーエン交換可能インデンチャー、サードリーエン交換可能インデンチャー、およびサードリーエン交換可能インデンチャーを意味します。

初回同意AHG債権者とは、契約発効日に本契約を締結する同意AHG債権者を指します。

破産手続とは、以下に関連して任意の法域でとられるあらゆる企業訴訟、法的手続き、またはその他の手続きまたはステップ（外国訴訟の開始を含む）を意味します。

(a) 支払いの停止、いずれかの会社当事者（またはその子会社）の債務の一時停止、清算、破産、清算、清算、解散、管理、管財人、行政管轄、司法構成、または破産に基づくものも含め、（自発的な取り決め、スキームなどによる）再編コードまたは外国の手続き;

(b) 会社当事者（またはその子会社）の債権者一般との構成、調停、妥協、または取り決め、またはいずれかの会社当事者（またはその子会社）が債権者全般、または資産の分配の対象となる会社当事者（またはその子会社）の利益のために資産を譲渡すること。

(d) 会社当事者（またはその子会社）の資産に対する担保の執行。

(e) 破産法第15章などに基づく外国訴訟の承認の申請、または

(f) 上記の (a) から (e) までの段落に記載されているものと類似する管轄区域における手続きまたは手順。

持分とは、株式（またはそのいずれかのクラス）、普通株式、優先株式、一般株または限定株式パートナーシップ持分、有限責任会社の利益、および会社当事者のその他の株式、所有権、利益利益、ならびに取得または購読するためのオプション、ワラント、権利、またはその他の有価証券または契約を総称して、普通株式、優先株式（またはその任意のクラス）に転換可能なものを指します。株式、一般組合または有限責任組合の持分、有限責任会社の持分、またはその他の株式、所有権、または利益任意の会社当事者の利益（いずれの場合も雇用契約に基づいているか関連して生じるか否かを問わず、会社当事者の株式証券（この用語は破産法第101（16）条で定義されています）を含みます）。

暫定現金担保命令とは、第11章ケースで締結された命令で、とりわけ、債務者が、必要な同意利害関係者が合意した形式で、暫定的に現金担保を使用することを許可する命令です。

暫定DIP TLC命令とは、暫定的にDIP TLCファシリティの発生を許可する破産裁判所の命令を意味します。

内国歳入法とは、改正された1986年の内国歳入法を意味します。

IRSとは、米国内国歳入庁のことです。

発行者とは、WeWork Companies LLCとWW共同債務者株式会社を意味します。

ジョインダー契約とは、別紙Dとして添付されている形式のジョインダー契約です。

法律とは、連邦法、州法、地方法、または外国の法律（慣習法を含む）、法令、規範、条例、規則、規制、命令、判決、いずれの場合も、管轄権を有する政府機関（破産裁判所を含む）によって有効に採択、公布、発行、または締結されたものを指します。

「重大な悪影響」とは、1つまたは複数の事象または一連の事象が、単独でまたは一緒になって、（i）会社当事者（全体として）に重大な悪影響を及ぼし、リストラ取引の実質的な実施を妨げる、または（ii）会社当事者全体の財政状態（以下を除く）を指します。

(a) 契約上の資金調達の取り決めの違反、(i) 放棄された、または該当する取引相手が、いずれの場合も、必要な同意を得た利害関係者の同意を得て救済措置の行使を差し控えることに同意したもの、または (ii) リストラ取引の結果として生じるもの。

(b) 予測または推定収益または利益に達しなかったこと、または (ii) 推定金額のを超える費用または費用の発生。

(d) 契約発効日以降に開始された、会社当事者に対する訴訟または同様の訴訟で、会社当事者の資本構成に関するリストラ取引に起因または関連し、会社当事者が誠意を持って、必要な同意を得た利害関係者と協議して弁護している。

(e) 本契約に基づく第11章の訴訟の開始または保留中。

(f) 同意が必要な利害関係者の同意を得て進められた、当事者またはその直接的または間接的な子会社との間で、本契約に従って破産手続き、または外国手続き（もしあれば）の開始または保留中。

(g) 本契約、またはその他の最終文書または本契約で検討されている取引、またはの実行、発表、履行（本契約により明示的に要求または禁止されているWeWorkまたはその他の債務者の作為または不作為を含みます）。

(h) 同意した利害関係者ではない債権者（家主を含む）による、会社当事者またはその直接的または間接的な子会社に対する執行措置の開始。

(i) 本契約の日付より前に同意した利害関係者に知られている、または明示的に開示された事項、または

(j) 適用法またはGAAPに基づく本契約、またはその施行日以降の重大な変更。

マイルストーンは、リストラタームシートに記載されている意味を持ちます。

新しいコーポレートガバナンス文書とは、再編後の会社のコーポレートガバナンスを規定する文書を意味し、あらゆる形式の証明書または定款、細則、有限責任会社契約、パートナーシップ契約、株主契約、および再編後の会社のその他の該当する設立、組織文書およびガバナンス文書（ある場合）が含まれる場合があります。これらはそれぞれ、該当する場合はプラン補足に含まれるものとします。

新しいLCファシリティとは、プラン発効日に入力される信用状ファシリティのことです。

新しいLCファシリティ文書とは、新しいLCファシリティを管理する契約および関連文書（新規、修正、修正および改訂された保証およびセキュリティ文書および契約、該当する場合はその他の付随文書、ならびに前述の文書および契約の有効性に先立つ条件を満たすために必要なすべての意見、証明書、提出物、その他の成果物を含みます）を意味します。

新LC施設タームシートとは、新LC施設の重要な条件を記載した別紙Fとして添付されているタームシートを意味します。

新規LC貸し手とは、新LCファシリティの下にあるすべての貸し手を指します。

ノートとは、1Lノート、2Lノート、3Lノートを意味します。

メモ請求とは、Notes またはNotes文書に基づく、それらから生じた、それらに基づいて、または関連する会社当事者に対する請求を意味し、未払いの元本、利息、手数料、費用、費用、保証、およびそれらに関連して発生する請求を含みます（ただしこれらに限定されません）。

ノート文書とは、債券に関する契約およびすべての証書、担保契約、保証契約、債権間契約、質権、およびその他の文書を総称して指します。

当事者は、本契約の前文に記載されている意味を持ちます。

許可された譲受人とは、セクション8.01の要件を満たす社の主張/利益の各譲渡人を指します。

請願日とは、のいずれかの当事者が第11章の訴訟を開始した最初の日を指します。

プランとは、破産法第11章に基づいて債務者が提出した、リストラ取引を具体化する組織再編の共同計画（その別紙およびスケジュールを含む）を意味します（本契約の条件に従って随時修正、補足、またはその他の方法で修正される場合があります）。

プラン発効日とは、本プランの発効に先立つすべての条件が満たされた日、または本契約とプランの条件に従って免除された日、およびリストラ取引が発効または完了した日です。

プラン補足とは、開示声明に定められたスケジュールに従い、プランの確認に関する聴聞会の前に、債務者が破産裁判所に提出するプランの文書および書類、合意、スケジュール、および別紙をまとめたものです。これには、訴訟の留保原因表、拒否された執行契約および期限切れでないリースのスケジュール、スケジュールが含まれます。想定される執行契約と期限切れのリース、新しいLCファシリティ文書、新しいコーポレートガバナンス書類、裁定請求、リストラ取引に関する別紙、および債務者が含めると判断したその他の文書。

プリペティションLCクレジット契約とは、随時修正、補足、またはその他の方法で変更される場合があるため、2019年12月27日付けの特定のプレペティションLCクレジット契約で、WeWork Companies U.S. LLC、SVF II、SVF II GP （ジャージーリミテッド）、およびSBグローバルアドバイザーズリミテッドが債務者として、複数の発行債権者および信用状の参加者は随時、ゴールドマン・サックス・インターナショナル・バンクを上級管理代理人として、共有担保代理人のクロール・エージェンシー・サービス・リミテッドはジュニアとしてその当事者となります。トランシェ管理代理人とその他当事者は随時。

プレペティションLCファシリティ請求とは、プレペティションLCクレジット契約に基づく、派生した、基づいて、または関連する、会社当事者に対するすべての請求（プレペティションLC代位請求およびプレペティションLC償還請求を含む）を意味します。

プリペティションLCファシリティ文書とは、プレペティションLCクレジット契約および関連文書（、プレペティションLC償還契約を含むがこれらに限定されません）を意味します。

プリペティションLC償還契約とは、 SVF II、ソフトバンクグループ株式会社、およびWeWork Companies U.S. LLCによる、2020年2月10日付けの特定の償還契約（修正、改訂、修正、改訂、補足、またはその他の方法で随時変更される）を意味します。

プリペティションLC償還請求とは、プリペティションLC償還契約に基づいて生じるすべての請求を意味します。

プリペティションLC代位請求とは、SVF債務者（プレペティションLCクレジット契約で定義されている）が支払った件の該当する債務（プレペティションLCクレジット契約で定義されているとおり）のすべてに対する請求を意味します。これには、プリペティションLCクレジット契約の条件に従ってSVF債務者が引き出された金額をすべて払い戻すために必要な合計金額が含まれますが、これらに限定されません。シニアLCファシリティとジュニアLCファシリティ（どちらの条件もプリペティションLCクレジット契約で定義されています）の下で、未払いのすべてを支払いまたは現金で担保しますPrepetition LCクレジット契約に基づく金額（それに基づく手数料、利息、経費、およびその他の金額を含むがこれらに限定されない）。

適格マーケットメーカーとは、(a) 会社の主張/利益の一部またはすべてにおいてディーラーまたはマーケットメーカーとしての立場で、顧客から購入して会社の主張/利益の一部または全部を顧客に売る（または、会社の主張/利益の一部または全部で顧客とロングポジションとショートポジションを締結する）ために、通常の業務過程で公衆または該当する公共市場またはプライベートマーケットに対して自らを主張する事業体を指します。実際、発行者または借り手に対する請求または利害関係で市場を開拓するビジネスを定期的に行っています（負債証券またはその他の負債を含む）。

再編された会社とは、(a) WeWorkを再編したもの、(b) 新しい法人、有限責任会社、パートナーシップ、または新たに設立される可能性のあるその他の法人、または、とりわけ新しい持分を発行する可能性のある会社当事者、または (c) すべての場合において、プランおよびリストラのタームシートに従ってに再編された別の債務者を意味します。

再編された債務者とは、プランの発効日以降に、プランおよびリストラのタームシートに従って、必要な同意を得た利害関係者の同意を得て再編される会社当事者（再編されたWeWorkおよび任意の特別目的団体を含む）を指します。

必須同意AHG債権者とは、該当する日付の時点で、（a）最初に同意したAHG債券保有者が保有する債券請求の未払い元本総額の少なくとも50％を保有する少なくとも2人の無関係なAHG債権者、最初に同意したAHG債権者が少なくとも2人いない場合、（b）少なくとも50％を保有する同意しているAHG債権者を指します。最初に同意したAHG債権者が保有する債券請求の未払い元本の総額、次に50人以上を保有する最初の同意AHG債権保有者が保有する債券請求の未払い元本の総額最初に同意したAHG債券保有者が保有する債券請求の未払い元本総額の％。または（c）本契約の当事者に最初に同意したAHG債権者がいない場合は、同意したAHG債権者が保有する債券請求の未払い元本総額の少なくとも50％を保有する同意AHG債権者。

必須の同意ステークホルダーとは、ソフトバンク当事者および必須同意のAHG債権者を総称します。 提供された必要な同意利害関係者の同意または承認を必要とする措置、事象、修正、または権利放棄が、Cupar、ソフトバンク当事者、必須同意AHG債権者、およびCuparに重大かつ不釣り合いに影響を与える範囲で。

リストラ発効日とは、その条件に基づくプラン発効日のことです。

リストラタームシートの意味は、本書のリサイタルに記載されている意味です。

リストラ取引とは、本書のリサイタルに記載されている意味です。

リストラ取引に関する別紙とは、本契約および本プランで検討されているリストラ取引を実施するために必要な取引の重要な要素を記載したプラン補足の別紙を指します。これには、リストラ手順メモ、税金ステップメモ、またはリストラ取引に関連して取るべき措置と関連する税務上の考慮事項を説明するその他の文書が含まれます。

規則とは、証券法に基づく規則Dの規則501（a）（1）、（2）、（3）、（7）および（8）を意味します。

裁定請求とは、リストラ取引または代替リストラ提案に関連する特定の米国連邦所得税問題に関するIRSからの1つ以上の私的書簡による裁定を求めることです。これには、それに関連して行われた補足申告または要求された補足判決が含まれます。

売却注文とは、債務者の資産の一部または全部を購入者に売却することを承認する破産裁判所による命令です。

セカンド・リーエン交換可能契約とは、2023年5月5日付けの特定のセカンド・リーエン交換可能シニア担保付きPIK債契約を指します（随時修正、修正、修正または補足される可能性があります）。発行者、その保証人、および米国銀行信託会社（全米協会）が管財人および担保権者として側方エージェント。

セカンド・リーエン・インデンチャーとは、2023年5月5日付けの特定のセカンド・リーエンシニア担保付きPIK債契約を指します（随時修正、修正、改訂、補足される場合があります）。発行者、保証人、米国銀行信託会社、全米協会（受託者および担保代理人）の間で、また発行者間で、その間で、受託者および担保代理人となっています。

証券法とは、改正された1933年の証券法を意味します。

ソフトバンク・アドバイザーズとは、Weil Gotshal & Manges LLP、Houlihan Lokey Capital, Inc.、 Wollmuth Maher & Deutsch LLP、およびリストラ取引に関連してソフトバンク当事者に助言を提供するその他の特別または現地の弁護士またはアドバイザーを意味します。

ソフトバンク締約国とは、本書の前文に記載されている意味です。

勧誘資料とは、プランに関する投票の勧誘に関連して使用されるあらゆる資料を指します。これには、開示声明、開示ステートメントの承認を求める申立て、およびプランに関する投票の勧誘に関して破産裁判所が定めた手続きが含まれます。

SVF IIとは、本書の前文に記載されている意味です。

SVF II アグリゲーターとは、本書の前文に記載されている意味です。

SVF IIホールディングスとは、本書の前文に記載されている意味です。

SVF II WWは、本書の前文に記載されている意味です。

税務裁定とは、該当する判決請求に記載されている事項のいずれかに関して、IRS からの有利な私的書簡による裁定です。

終了日とは、セクション11.01から11.06に従って当事者に関する本契約の終了が有効になる日の日付を意味します。

第三の先取特権交換可能保証とは、2023年5月5日付けの特定の第三先取特権交換可能シニア担保PIK債契約を指します（随時修正、修正、修正または補足される場合があります）。発行者、その保証者、および米国銀行信託会社、全米協会（受託者および担保として）エージェント。

第三先取特権契約とは、2023年5月5日付けの特定の第三先取特権担保付きPIK債契約を指します（は、随時修正、修正、改訂、またはその他の方法で補足される可能性があります）、発行者、その間の保証人、および受託者および担保代理人としての米国銀行信託会社、全米協会による。

譲渡とは、直接的または間接的に（デリバティブ、オプション、スワップ、質権、先物販売、その他の取引を含む）、売却、再販、再割り当て、使用、質入、寄付、またはその他の方法で担保または処分することを意味します。 提供された, ただし、（a）同意した利害関係者が口座を保有しているの銀行またはブローカーディーラー（そのような銀行またはブローカーディーラーが一般的に口座の財産に対する担保権またはその他の邪魔を保有している場合）、または（b）該当するファンドまたは口座によって発行された債務に基づく債務を確保する貸し手、代理人、または受託者に有利な誓約は、いずれの場合でも、本書の目的を問わず、譲渡とは見なされないものとします。そのような誓約によって、該当する同意した利害関係者がそのようなの議決権を行使できなくなるという結果にならない限りプランを受け入れることに対する会社の主張/利益。

譲渡契約とは、とりわけ、譲受人が本契約の条件に拘束され、実質的には別紙Cとして本契約に添付されている形式で拘束されることを規定した譲渡契約の締結形式です。

受託者とは、インデンチャーに基づくインデンチャー受託者、担保受託者、またはその他の受託者または同様の法人を指します。その後継者も含まれます。

米国管財人とは、破産裁判所の地区にある米国管財人事務所を意味します。

無担保債券とは、発行者が発行した、2025年満期の 7.875% 優先債と、2025年満期の 5.00% 優先債券、シリーズ2をそれぞれ意味します。

WeWorkは、本書の前文に記載されている意味を持っています。

1.02。解釈。本契約の目的上：

(a) 適切な文脈では、各用語は、単数形でも複数形でも、単数形と複数形の両方を含むものとし、男性、女性、または中性で述べられる代名詞には、男性、女性、および中性の性別が含まれます。

(b) 複数形または単数形でのみ定義されている大文字の用語でも、反対の形式で使用された場合はその意味が定義されます。

(c) 特に明記されていない限り、契約、リース、証券、リリース、契約、またはその他の契約または文書が特定の形式または特定の条件に基づいているということは、その文書が実質的にそのような形式であるか、実質的にそのような条件に基づいていることを意味します。

(d) 別段の定めがない限り、本書における既存の文書、スケジュール、または別紙への言及とは、その条件に従って修正、改訂、修正、修正および改訂、補足、またはその他の方法で随時修正されたり、修正されたり、修正されたり、修正されたり、その他の方法で変更されたりする可能性のある、またはそのような文書、スケジュール、または別紙を意味します。 提供された本書中の大文字の用語で別の契約を参照して定義されているものは、本契約の日付時点で当該他の契約を参照して定義されており、当該他の契約の終了や、本契約の日付以降の以降の他の契約における大文字小文字の条項の修正には影響しません。

(e) 特に明記されていない限り、本書におけるセクションへの言及はすべて、本契約のセクションへの言及です。

(f) 本規約、本書、および本書の言葉は、本契約の特定の部分というよりも本契約全体を指しています。

(g) セクションのキャプションや見出しは、参照の便宜のためにのみ挿入されており、本契約の一部になったり、本契約の解釈に影響を与えたりすることを意図したものではありません。

(h) 株主、株主、取締役、および/または役員への言及には、該当する有限責任会社、法人、またはパートナーシップ法で定義されているように、該当する場合はメンバーおよび/または管理者も含まれるものとします。

(i) インクルードまたはインクルードの使用には、明記されているかどうかにかかわらず、制限はありません。そして

(j)「同意する利害関係者への弁護士」という語句は、本契約において、会社当事者に対する弁護士以外の第13.10条に規定されている各弁護士を指します。

セクション 2. 本契約の有効性。本契約は、以下の条件が満たされ、または本契約に従って放棄された日時に、各当事者に対して発効し、拘束力を持つものとします。（1）当社当事者に関しては、必要な同意のあるAHG債権者に関してセクション2（a）、（2）を満たす場合、ソフトに関するセクション2（b）（i）、（3）を満たした時点でセクション2 (b) (ii) の満足に基づく銀行当事者、およびクーパーに関しては (4)、セクション2 (b) (iii) の満足に基づいて、またはそれに従って放棄された銀行当事者この契約により：

(a) 各会社当事者は、に本契約の対応する署名ページを作成してもらい、他の各当事者の弁護士に提出するものとします。

(b) 以下の当事者は、本契約の相手方の署名ページを作成し、（会社当事者の弁護士に）提出したものとします。

(i) 少なくとも次の保有者または受益者：(x) 1Lシリーズ1債の未払い元本総額の％および (y) 2L担保付債券の未払い元本総額の93％。

(ii) ソフトバンク当事者は、(A) 1Lシリーズ2紙幣の発行済み元本総額の100％、 2L交換手形、3L交換可能手形、および (B) WeWorkの持分46,597,499株を保有している立場で、

(iii) Cuparは、1Lシリーズ3債券の未払い元本総額の100％の保有者または受益者として、の立場で。

(d) 当社当事者の弁護士は、本契約のセクション13.10に記載されている方法で（電子メールまたはその他の方法で）、本セクション2（a）に定める契約発効日のその他の条件が発生したことを、ソフトバンク当事者、同意するAHG株主およびCupar の各弁護士に通知したものとします。

セクション 3. 決定的な文書.

3.01。リストラ取引を規定する最終文書には、本契約およびその他のすべての契約、文書、訴状、命令、フォーム、アンケート、およびリストラ取引の実施または実施に使用される、またはリストラ取引に関連するその他の文書（すべての別紙、スケジュール、補足、付録、付属書、説明書、および添付書類を含む）が含まれます。これには以下のそれぞれが含まれます。:

(a) 新しいLC施設の文書;

(b) 新しいコーポレートガバナンス文書;

(d) 計画;

(e) 確認命令およびその入力を裏付けるために債務者が提出した嘆願書

(f) 開示声明と勧誘資料（開示声明の承認、または開示声明および/またはプランの組み合わせまたは条件付き承認を求める動議を含む）。

(g) 開示声明の順序;

(h) 現金担保書類;

(i) DIP TLC ドキュメント;

(j) 主要な従業員定着プランまたはインセンティブプラン、およびそれに関連する動議または命令。

(k) リストラ取引の別紙と裁定の要求（ある場合）

(l) プラン補足;

(m) 執行契約および/または期限が切れていないリースの拒否、引き受け、譲渡に関する重要な合意、和解、申請、訴訟、ブリーフ、申請、命令、その他の破産裁判所への申請

(n) 該当する場合、会社当事者の資産の全部または実質的にすべての売却に関連する、売買注文およびその他の申請、提案された注文、および購入契約または手続きを含む最終文書。

(k) その他の資料（重要性は同意している利害関係者の弁護士の同意を得て会社当事者の合理的な裁量で決定され、そのような同意は不当に差し控えないようにしてください）、合意、和解、申請、申請、申請、訴え、ブリーフ、命令、および破産裁判所へのその他の書類（株式または負債の投資または募集に関連する文書を含む）リストラ取引を実施するために合理的に必要な、または望ましいと思われる会社（当事者）について。

(l) 件の売却命令、または同意している利害関係者またはその他の当事者が会社当事者の有価証券を取引する能力に制限を課す、または課す権限を求める訴訟。

(o) 第11章事件以外の破産手続が開始された場合：

(i) そのような破産手続を開始する決定の証明された写し、または適用法に基づく同様の手続き

(ii) 該当する場合、各破産手続が提起された関連裁判所の命令、とりわけ（該当する場合）関連する外国計画に投票するための債権者会議および/または会員会議の招集に関しての指示を求める命令。

(iii) 任意の海外プラン;

(iv) 該当する場合、関連する海外プランを認可する各破産手続が提起された関連裁判所の命令。

(v) 関連する海外計画または破産手続に関連して会社当事者または同意している利害関係者が締結し、上記 (r) (i) 項に記載されている説明文で言及されている、必要または望ましいその他の重要な文書、証書、契約、申告、書類（疑義を避けるために、説明文に記載されている文書を含みます）破産手続き);

提供された上記にかかわらず、月次または四半期ごとの営業報告書、留保申請、料金申請、手数料明細書、およびそれを裏付ける、またはそれに関連する申告書は、確定文書とはみなされません。

3.02。執行日の時点で締結されていない、または本契約に添付された形式にある最終文書は、引き続き交渉と完成の対象となります。完了すると、リストラ取引に関連する決定文書およびその他すべての文書、証書、合意、和解、申告、通知、書簡または文書（その修正、修正、または補足を含む）には、本契約の条件と一致する条件、表明、保証、および約束が含まれており、ソフトバンク当事者の該当する同意権および必要な同意 AHG 注記者は、個別に、またはまとめて、修正、修正される可能性があるため、ここに記載されています。または第12条に従って補足されます。さらに、締結日時点で締結されていない、または本契約に添付されている最終文書は、会社の当事者および必要な同意を得た利害関係者にとって常に合理的に受け入れられる形式と内容でなければなりません。 提供された、現金担保書類、DIP TLC文書、プラン、プラン補足（件の新しいコーポレートガバナンス文書を含む）、リストラ取引別書、裁定要求（もしあれば）、確認命令、および新しいLCファシリティ文書は、必要な同意を必要とする利害関係者にいつでも受け入れられるものとします。

セクション 4. 同意した利害関係者のコミットメント.

4.01。一般的な約束、忍耐、権利放棄。

(a) 契約の有効期間中、ただし、本契約の条件に従い、同意する各利害関係者は、会社の主張/利益のすべてについて、共同ではなく、個別に次のことに同意します。

(i) リストラ取引への支持と同意、そしてそれに付随する権限や権利に投票して行使してください (提供された、そのような権限または権利は、そのような同意する利害関係者の支持と同意を得るために必要である）、本契約の条件（株主、株主、または債権者の集会、または法的に参加する権利を有する投票または承認を必要とするプロセスを含む）、いずれの場合も、条件に従って、リストラ取引を実施するために合理的に必要な範囲で承認を必要とする事項に有利であること、本契約と最終条項に定められた条件、および該当する期限該当する書類;

(ii) 商業的に合理的な努力をして、会社当事者またはその直接的または間接的な子会社と協力し、会社当事者（またはその直接的または間接的な子会社）の他の利害関係者からリストラ取引に関する追加の支援を得るのを支援します。

(iii) 商業的に合理的な努力を払って、リストラ取引を実施するために必要な合理的な通知、命令、指示、または指示を該当する代理人/受託者に提供します。そして

(iv) 誠意を持って交渉し、商業的に合理的な努力を払って、本契約と一致するリストラ取引の発効と完了に必要な最終文書およびその他の合意を（該当する場合）実行し、実施します。

(b) 契約の有効期間中、同意している各利害関係者は、会社の主張/利益のすべてに関して、直接的または間接的に（個人または団体に次のことを指示または奨励することを含む）してはならないことについて、個別に（共同ではなく）合意します。

(i) リストラ取引の承認、実施、または完了を実質的に妨げると合理的に予想される行動に異議を唱えたり、遅らせたり、妨げたり、その他の措置を講じたりします。

(ii) 代替リストラ提案の提案、提出、支持、投票。

(iii) 全体または一部が本契約またはプランと実質的に一致しない申立て、訴え、またはその他の文書（その修正または修正を含む）を破産裁判所またはその他の裁判所に提出します。

(iv) 本契約または他の当事者に対して、本契約または本契約で検討されているリストラ取引と実質的に矛盾する訴訟または手続きを開始するか、に代わって開始してもらいます（疑義を避けるため、は、本契約または最終文書を執行するための訴訟または手続き、または本契約で許可されていることを理解しています）本契約またはリストラ取引と矛盾すると解釈されてはなりません);

(v) (A) (x) 権利と救済の行使における訴訟、請求、法的手続きの開始または継続を含む、（y）（法律で義務付けられている場合を除いて相殺を行使することを含む）、または（z）の申立てまたは企業行動、法的手続き、その他の手続きの支援など、あらゆる執行措置を（直接的または間接的に）講じる会社の請求/利益の全部または一部に関連する、いずれかの当事者の破産手続きに関連して、(B) 誰かに指示するか、または奨励する前項（A）に記載されている措置、または（C）前項（A）に記載されている措置に賛成票を投じるよう投票または指示します。いずれの場合も、本契約または決定的文書で検討されている場合、または会社当事者によるリストラ取引の実施および必要な同意のために必要または望ましい書面による合意がある場合を除きます。利害関係者; そして

(vi) 本契約で許可されている場合を除き、所在地を問わず、会社当事者の資産の所有権および所有を妨害したり、破産法第362条に基づいて生じる自動停止を妨害したりするために、異議を唱えたり、遅延させたり、妨害したり、その他の措置を講じたりします。

4.02。第11章のケース以外の破産手続に関するコミットメント。契約の有効期間中、同意する各利害関係者は、本契約に基づく各会社の主張/利益について、共同ではなく個別に合意します。

(a) 商業的に合理的な努力を払って、(i) 必要なすべての措置を講じ、(ii) 実行可能で本契約の条件に従い、必要なすべての書類を提出し必要な同意を提供するか、または同意した利害関係者に代わって、会社当事者が提案した再編計画、取り決め計画、破産計画、または同様の計画に賛成する投票を承認または指示することそして、本契約で検討されているように、そのような同意している利害関係者のそれぞれについて、会社当事者に対する会社の主張/利益には、本契約に基づく破産手続き;

(b) 本契約と一致する法的フォーラム（破産裁判所を含む）に会社当事者が提出した申立てまたはその他の訴えまたは文書に干渉するために、当事者または個人が異議を唱えたり、遅延させたり、妨害したり、その他の措置を講じたりすることに対抗するために、商業的に合理的な努力を払うこと。

(c) 破産手続に基づく計画、スキーム、取り決めなどの拘束力を制限することなく、すべての重要な点において、対象となる各破産手続および関連する海外プランの条件を遵守し、各外国プランおよび破産手続の条件を実施するために商業的に合理的なすべての措置および措置（文書の提出を含む）を講じること対象となるエディション;

(d) ある種の会社の主張/利益が、海外計画の承認または拒絶のための投票が許可されている範囲で、関連する会議に（直接または代理で）出席し（適切かつ合理的な通知に基づいて）、投票する（または、法的にその人に投票させる権利がある範囲で、関係者に投票させる）。会社の各主張/利益を、促進するために必要な事項に賛成して、リストラタームシートと一致する条件で、関連する対外計画を実施および/または完了します。これには、次のいずれかを迅速に指示することも含まれます関連する代理人/受託者は、関連する外交計画の促進、実施、および/または完了のためのあらゆる措置を講じ、関連する外交計画の修正または修正、またはいずれの場合も、リストラタームシートによって検討されている、またはリストラタームシートに従って要求される範囲で会議の延期について投票する必要があります。

(e) 上記 (c) 項で言及されている投票を変更、撤回、修正、または取り消す（または原因となる変更、撤回、修正、または取り消し）しないこと。 提供された、同意した利害関係者に関して終了日が発生した場合（プラン発効日の発生による場合を除く）、各同意利害関係者は投票を変更または撤回できること。そして

(f) 外国計画および/または破産手続を実施するためにWeWorkまたは関連する会社当事者から必要または合理的に要求されたすべての件の商業的に合理的な措置について、いずれの場合も本契約または最終文書と矛盾しない範囲で同意、支援、および講じること。

4.03。第11章のケースに関するコミットメント。

(a) 契約発効期間中、ただし本契約の条件に従い、その条件に従ってプランを承認または拒否する投票権を持つ各同意利害関係者は、第11章のケースの開始前または開始後にかかわらず、同意する利害関係者が勧誘資料を受け取ることを条件として、共同ではなく個別に合意します。

(i) 本契約、譲渡契約、または共同契約への署名ページに記載されている各会社の主張/利益に適時に投票し、プランを受け入れるために、プランの勧誘が開始され、勧誘資料と投票用紙が実際に受領された後で、かつそのような納品期限までに、正式に締結され完成した投票用紙を届けることでプランに同意します。

(ii) プランに記載されているリリースをオプトアウト（またはオプトイン）するかどうかが選択できる範囲で、プランに定められたリリースをオプトアウトしない（またはオプトインする）ことを選択する（またはオプトインする）ことを選択できます。 提供された、そのようなプランの発表は、リストラタームシートに記載されているものと実質的に一致していること。そして

(iii) 上記の (i) および (ii) 条項で言及されている投票または選挙を変更、撤回、修正、取り消す（または変更、撤回、修正、または取り消す）ことはできません。 提供された、同意した各利害関係者は、その同意した利害関係者について終了日になった場合、その投票を変更または撤回できるということです。

4.04。裁定要求に関するコミットメント。会社の当事者は、必要な同意人の事前の書面による同意を得て、1つ以上の税務上の決定を求め、それに関連する裁定要求を提出する権利を有します。本第4.04条に従って提出された各裁定請求に関連して、同意した各利害関係者は、該当する場合、会社の当事者と合理的に協力するものとします（そしては各関連会社に、それに関連して合理的に協力するものとします）。

セクション 5. 同意する利害関係者のコミットメントに関する追加規定。本契約に含まれているにかかわらず、本契約のいかなる規定も、同意する利害関係者によるプランの承認の投票も、同意する利害関係者によるプランの承認も、次のことを行うものではありません。

(a) 同意した利害関係者が担保の維持、保護、または保存に関する措置を講じたり指示したりすることを禁止または制限するものと解釈されます。ただし、そのような行動が本契約と実質的に矛盾せず、プランおよびリストラ取引の完了を妨げたり、遅らせたり、妨げたりしない場合に限ります。

(b) 同意している利害関係者が、第11章の事件（公式委員会と米国の受託者を含む）または破産手続において、他の同意利害関係者、会社の当事者、または利害関係にあるその他の当事者と協議する能力に影響を及ぼす。

(d) 同意した利害関係者が、第11章の訴訟または破産手続で生じる事項に関する裁定対象事項の利害関係者として出頭することを禁止または制限するものと解釈されます。ただし、契約発効期間中に、かかる権利の行使が本契約や最終文書、または本契約に基づく利害関係者の同意義と矛盾しない場合に限ります。;

(e) 同意した利害関係者が本契約または決定文書を執行すること、または何らかの事項、事実、物事が本契約または決定文書に違反しているか、矛盾しているかどうかに異議を唱えること、または本契約または決定文書に留保されている権利または救済策を行使することを禁止するものと解釈されること。

(f) 同意した利害関係者が、適用法で義務付けられている措置を講じないようにします。

(g) 同意した利害関係者に、適用法で禁止されている措置を講じること、または適用される法的職業上の特権または作業成果の原則の利益を放棄または放棄するよう要求します。

(h) 同意した利害関係者に、本契約または最終文書に明示的に記載されている場合を除き、重大な金銭的またはその他の重大な責任を負担するよう要求します。

(i) 同意したステークホルダーにプランを支持する投票を行う義務を負うか、または同意した利害関係者が終了日以降にそのような投票を取り下げることを禁止します（(i) プラン発効日の発生または (ii) 同意した利害関係者が本契約の重大な違反をした場合を除く）。 提供された、終了日以降にそのような投票が取り下げられた場合（プランの発効日が発生した場合を除く）、その票は最初から無効と見なされ、同意した利害関係者は投票を変更する機会を持つものとします。

(j) 同意した利害関係者、またはそのような同意した利害関係者の取締役会、取締役会、または同様の統治機関に、弁護士と協議した上で、そのような行動を取るか取らないことが適用法または適用法に基づく受託者責任と矛盾する範囲で、何らかの措置を講じるか、行動を起こさないように要求します。このセクション (j) へは、本契約の違反とはみなされません。

(k) 本契約またはリストラ取引を理由として同意した利害関係者が、規制当局への申請、通知、同意、決定、承認、許可、承認、ライセンスなどを行ったり、求めたり、受け取ったりすることを防ぎます。

(l) 同意した利害関係者が、会社の主張/利益の有効性、存在、または優先順位を維持または守るために必要な、慣習的な完全化措置またはその他の措置を講じることを防ぎます（会社の当事者に対する請求の証拠の提出を含みますが、これらに限定されません）。

(m) 同意した利害関係者が、本契約と実質的に矛盾しない行動を取ることを禁止するものと解釈されます。

(n) 本契約（リストラ条件シートを含む）および最終文書に規定されている同意権および承認権を制限するものと解釈されます。

(o) 同意した利害関係者が、債券、プレペティションLCファシリティ文書、または関連文書や契約に基づいて生じる権利、請求、および/または抗弁を主張する能力を制限します。ただし、それに関連して提唱されている立場が本契約またはその他の決定的文書と矛盾しない場合に限ります。

(p) 同意した利害関係者が、第三者によって同意した利害関係者に対して脅迫された、または開始された訴訟原因に関する権利、請求、および/または抗弁に対して防御または主張する能力を制限する。または

(q) 本契約、リストラ取引、秘密保持契約、および最終文書に明示的に規定されている場合を除き、は、同意した利害関係者が会社の主張/利益に関する購入、売却、交換、またはその他の取引を締結する能力を制限します。

セクション 6. 会社当事者のコミットメント.

6.01。肯定的なコミットメント。第7条に定める場合を除き、契約の有効期間中、本契約の有効期間中、本契約の条件に従い、両当事者は以下のことに同意します。

(a) リストラ取引を支持し、誠実に行動し、実行可能な範囲で、本契約の条件に従い、本契約および最終文書に定められた条件、適用される期限（該当する場合）に従って、リストラ取引（プランの勧誘を促進することを含む）を実施し、完了するために合理的に必要なすべての措置を講じます。

(b) 各マイルストーンを順守してください。

(c) 本書で検討されているリストラ取引の完了を防止、妨害、または遅延させる法的または構造的な障害が生じた場合、そのような障害に対処するために合理的に必要かつ望ましいすべての措置を講じます。これには、そのような障害に対処するための適切な追加条項または代替条項を誠意を持って交渉することを含め、適切な追加条項または代替条項について誠意を持って交渉することも含まれます。いずれの場合も、必要な同意に合理的に受け入れられる方法で、そのような障害に対処します利害関係者、および/または任意の申立てに対する正式な異議申立て、申請または手続き（i）重要な点で本契約と矛盾する、または本契約の目的を妨げる（または合理的に予想される）救済を求めること、（ii）再編計画の提出および/または受諾を求める会社当事者の独占権を変更または終了する命令の締結を求めること、(iii) いずれかの会社の金額、有効性、許容範囲、性格、法的強制力または優先順位に対する異議申し立て件の請求/利益同意している利害関係者、（iv）同意している利害関係者の会社の主張/利益を確保するための先取特権またはその他の妨害の有効性、執行可能性、または完全性に異議を唱え、（v）同意している利害関係者に対して会社当事者の請求または訴因を追求する立場にあるを求める、（vi）現金担保申立てまたは現金担保注文に異議を唱える、または妨害しようとする、または (vii) DIP TLC動議またはDIP TLC命令に異議を唱える、または妨害するようを求める。

(d) 商業的に合理的な努力を払って、他の重要な利害関係者から、合理的に慎重な範囲でリストラ取引に対する追加の支援を求め、そのような利害関係者との交渉の状況と重要な条件について同意している利害関係者と協議してください。

(e) リストラ取引に必要なすべての規制当局および/または第三者の承認を得るために、商業的に合理的な努力を払ってください。

(f) 本契約で検討されているリストラ取引を実施および完了するために、最終文書およびその他の必要な契約に基づく義務を履行、履行、履行するために、誠意を持って交渉し、商業的に合理的な努力をします。

(g) 各債務者の事業を通常の経路（リストラ取引、第11章訴訟の提出、またはその他の破産手続に起因または関連する業務の変更を除く）で、事業上の判断に従い、本契約および債務者の事業計画と実質的に一致する方法で事業を運営します。

(h) (1) 同意している利害関係者の顧問と (2) 同意している人の各利害関係者（（2）の場合は、該当する場合は容認できる秘密保持契約に従い、当事者間の過去の慣行と一致する）のそれぞれに次の報告を提出してください。

(i) 以下に関する毎週の更新通話

ビジネスプラン;

リース交渉の状況と戦略（件のリースを引き受けたり拒否したりするための訴えに追加されるリースを含む）。これには、引き受けまたは拒否されるリースの概要と、米国および両当事者とその直接および間接子会社が所在するその他すべての管轄区域におけるそのような戦略、仮定、交渉、拒否について意見を述べる合理的な機会が含まれます。運営する;

最終文書の交渉の状況と進捗状況に関する毎週の更新;

リストラ取引に関して、同意している各利害関係者、管轄司法機関、政府機関、銀行、税制、監督機関、規制機関、または任意の証券取引所から、必要または望ましい承認（同意を含む）を取得している状況。

(ii) そこに定められた報告要件に従った現金担保注文に関連する予算。

(iii) すべての合理的な調査要求に対して、適時かつ合理的な回答（合理的に要求された範囲での書面による回答）を提供する。

(i) 同意している利害関係者および同意している利害関係者への顧問による報告、会社当事者の業務、業績、および財務状況に関する四半期ごとの最新情報開示を含みますが、これらに限定されません。

(j) 該当する弁護士に、合理的に実行可能な限り、ただし実際の知識を得てから2営業日以内に、遅くとも2営業日日以内に通知します。(i) 発生した、または発生する可能性が合理的に高い（発生した場合）、いずれかの当事者がこれを終了させることができる、または終了につながるような出来事または状況合意; (ii) リストラ取引の実施または完了に対する重大な障害であることが判明している事項または状況; (iii) リストラに関する通知重大な非自発的件の破産手続き、会社当事者（およびその直接および間接子会社）からの債務の支払いまたは担保の確保を求める訴訟の開始。ただし、そのような通知が、実際の知識を得てから2営業日以内に第11章事件に記載されている記録で開示されている場合を除きます。（iv）本契約（会社当事者による違反を含む）、(v) 本契約に基づく社当事者によってなされた、またはなされたとみなされる表明または声明これは、行われたと見なされる場合に、何らかの点で実質的に不正確または誤解を招く恐れがあるとみなされるものです。（vi）会社当事者またはそれぞれの現在または以前の役員、従業員、マネージャー、取締役、メンバー、株主（その立場で）が関与する個人または団体による重大な訴訟、訴訟、またはその他の手続きの開始、開始、または開始（そのような通知が開示されていない限り）実際の知識を得てから2営業日以内に、第11章のケースで管理されている記録に記載されているそのうち、または (B) リストラ取引の有効性に異議を唱える、または本契約またはリストラ取引の完了を禁止、抑止、または禁止しようとする。ただし、そのような通知が、実際の知識を得てから2営業日以内に、(vii) 事案の発生または存在について実際に知ってから2営業日以内に、第11章のケースに保管されている記録で開示された場合を除きます。最終文書のいずれかに記載されている（または定められるべき）会社当事者の義務に先立つ条件のいずれかを設定している満足できない、そして (viii) 当該個人または団体の同意が、契約、合意、許可、法律、またはリストラ取引の一部の完了に関連して必要とされる、または必要とされる可能性があると主張する個人または団体からの通知の受領。ただし、そのような通知が実際に取得されてから2営業日以内に、第11章のケースで管理されている記録に開示されている場合を除きますその知識; 提供された、セクション6.01 (h) (i)、6.01 (h) (iii)、6.01 (i)、および6.01 (i) に従って件の報告および情報を提供する義務に関して、会社当事者は、関連するリースが自社のの直接子会社または間接子会社（所在地を問わず、また全体であるかどうかにかかわらず）によって行われているか、または調査要求が情報に関するものである場合、それを調達します。会社の当事者ではないもの（または共同所有）の場合、そのような子会社は、そのような情報を会社の当事者に、または同意している人の利害関係者から要求された場合は、直接当事者に同意する利害関係者とそのアドバイザー。

(k) 彼らが法人化または組織されている州法またはその他の管轄区域の法律に基づき、良好な状態を維持します。

(l) 同意している利害関係者の弁護士に、会社当事者が破産裁判所に提出する予定のすべての確定文書およびそれに関連する宣言（留保申請、手数料申請、または手数料明細書を支持する、または関連する宣言を除く）の草案、およびそれらに関連するすべての重要な裁判所提出書類および文書の草案を提供する

破産手続き（誤解を避けるために、当事者の直接子会社および間接子会社（所在地を問わず、また完全所有か共同所有かを問わず）に関連する破産手続きを含む）そのような申請の2営業日以上前、または緊急事態によりそのような引き渡しが不可能な場合は、その前に合理的に実行可能な限りそのようなファイリング;

(m) 決定的書類のいずれかに関して誰かが破産裁判所に異議を申し立てた場合、正式な書面による回答を適時に提出してください。

(n) 受託者または審査官（破産法第1106（a）（3）および（4）条に規定されている権限を超えて権限が拡大されている）の任命を指示する命令（i）の提出を求める人が破産裁判所に提出した申立てに対して、適時に正式な異議を申し立てます。（ii）第11章の事件を破産第7章に基づく訴訟に変換すること ptcy コード、（iii）第11章の訴訟の却下、または（iv）重要な点で本契約と矛盾する、またはこの目的を損なうことが合理的に予想される救済のためリストラ取引のの履行を防止することを含む合意。

(o) 会社当事者の独占的再編計画の提出および/または受諾を求める命令の提出を求める人が破産裁判所に提出した申立てに対して、適時に正式な異議を申し立ててください。

(p) 確認命令に対する上訴を訴追し、弁護するために合理的に必要かつ適切なすべての措置を講じます。

(q) リストラ取引の税務効率を向上させる、またはリストラ取引の完了を妨げる可能性のある法的、財政的、または構造的な障害に対処するために必要なリストラ取引の変更について、他の当事者からの合理的な要求に応じて、いずれの場合も、そのような変更が当該会社当事者に悪影響を及ぼすことなく実施できる範囲で誠意を持って交渉します。

(r) 同意した利害関係者取引費用を、期日どおりに現金で速やかに支払います。ただし、プランの発効日以降に、すべての当事者に対して本契約がプラン発効日より前に終了しない限り、会社当事者は、破産裁判所の審査やさらなる破産裁判所の命令を必要とせずに、同意した人の利害関係者取引費用を期日どおりに支払うものとします。;

（s）（i）非住宅用不動産リースの相手方が関連する信用状を申請、開始、回収、またはその他の方法で作成することを防ぎ、（ii）そのような信用状を申請、相殺、回収、またはその他の方法で引き出すように取引相手からなされたすべての要求および/または申立てに反対するために最善の努力をします。および

(t) 合意AHG債権者として、会社当事者およびその直接的および間接的な子会社（所在地および完全所有か共同所有かを問わず）の上級管理職およびその他の代表者を、同意しているAHG債権者のような時期に、リストラ取引の実施または完了に関連するすべての事項を支援するよう合理的に要求することができます。ソフトバンク当事者は合理的に要求するかもしれません。 提供された、そのような要求をする当事者は、重複を避けるために商業的に合理的な努力を払ってそのような要求を調整すること。

6.02。否定的なコミットメント。セクション7に記載されている場合を除き、契約の有効期間中、各会社当事者は直接的または間接的に次のことをしてはなりません。

(a) リストラ取引の承認、実施、または完了を妨げると合理的に予想されるその他の行動に異議を唱えたり、遅らせたり、妨げたりする。

(b) 本契約に記載されているリストラ取引の承認、実施、および完了と実質的に矛盾する、または妨げたりすることを意図した措置を講じる。

(d) 全部または一部が本契約またはプランと実質的に一致しない申立て、訴え、またはその他の文書を破産裁判所またはその他の裁判所（その修正または修正を含む）に提出してください。

(e) (i) 合併、統合、重要資産の処分、重要資産の取得または売却、または同様の取引を完了または締結する権限を求める申立てまたは申請を完了するか、(ii) 重要な投資を行う、(iii) 配当金を支払う、または (iv) 債務を負うことを証明する最終契約を締結するか、1つ以上の申立てまたは申請を提出借りたお金のこと。いずれの場合も、（x）通常の業務範囲外、（y）総額で200万ドルを超える場合、または（z）本契約で検討されている以外の場合リストラ取引。ただし、必要な同意を得た利害関係者が事前に書面による同意を得ている場合を除きます。

(f) 必要な同意関係者の同意なしに、債務を証明する契約、文書、証券、契約またはその他の書面の修正、終了、変更、または債務の前払い、返済、償還、廃止、購入、取得、解約、または履行を行う。

(g) プレペティションLCファシリティ請求、1L債または2L債のいずれかに関して、破産法のセクション506（c）または破産法のセクション552（b）のマーシャリングの公平な原則の適用を求めます。

(h) 税分類の選択（または会社当事者の組織文書の修正によるみなし税分類の選択、または会社当事者の組織文書の修正によるみなし税分類の選択、または会社当事者の別の事業体分類への転換を含む、重要な税の選択、法律で義務付けられている場合、または法律で義務付けられている、または検討されている場合を除く）の作成、変更、または修正（）の書面による同意なしに、（米国連邦所得税のため）、必須同意が必要です利害関係者、不当に差し控えたり、条件付けられたり、遅延させたりしてはなりません。

(i) (i) に関連して、(A) 同意している利害関係者の会社の主張/利益の金額、有効性、許容範囲、性質、執行可能性または優先順位、または (B) 先取特権またはその他の妨害担保の有効性、執行可能性または完全性に異議を唱える回避措置またはその他の法的手続きに関連して証拠開示を求めたり、準備または開始したりすること同意している利害関係者の会社の主張/利益、または（ii）この段落の項（i）に記載されている行為のいずれかに関連して第三者を支援すること。

(j) の同意する利害関係者に対する訴訟または敵対的手続きを開始、支援、または参加する。

(k) 先取特権、担保権、または債務を負う場合。(i) 本契約の日付の直前に存在していたもの、(ii) DIP TLCファシリティに従って許可されているもの、または (iii) DIP TLC注文および現金担保注文に基づいて付与または許可されたものを除く。

(l) リストラ取引で検討されている場合を除き、既存の積立債務を満足させるために支払いを行い、通常の業務範囲外で支払いを行います。

(m) 必要な同意関係者の事前の書面による同意なしに、債務者である会社当事者に、が債務者ではない会社当事者に代わって、1,000,000ドルを超える税金を支払わせる（またはそのような税金を支払うためにその非債務者会社当事者に金額を譲渡する）ようにさせる（または、が不当に源泉徴収されたり、条件付けられたり、遅延されたりしてはならない）。または

(n) 本契約、本プラン、またはリストラ取引に従って検討されている場合を除き、資本金や有限責任会社の持分を含む、その持分の株式を取得するための追加株式、オプション、ワラント、転換特権、またはあらゆる種類の権利の発行、売却、質入、処分、または担保を行います。

セクション 7. 会社当事者に関する追加規定’コミットメント.

7.01。本契約にこれと矛盾する定めがある場合でも、本契約のいかなる規定も、会社当事者、取締役会、または会社当事者の同様の統治機関に、弁護士と協議した後、リストラ取引に関して何らかの措置を講じること、または行動を起こさないことを要求するものではありません。ただし、そのような措置を講じること、取らないことが適用法またはその根拠と矛盾する場合に限ります。適用法に基づく義務、および本第7.01条に基づくそのような行動または不作為は、本契約違反とみなされます。 提供された、本契約の条件に従って本契約が終了するそのような措置には、本契約のセクション11.06に記載されている条項が適用されることに同意します。

7.02。本契約（ただし第7.01条に従うことを条件とする）にかかわらず、各会社当事者とそのそれぞれの取締役、役員、従業員、投資銀行家、弁護士、会計士、コンサルタント、およびその他の顧問または代表者は、（a）会社当事者が受領した未承諾の代替リストラ提案を検討し、対応し、促進する権利を有します。（b）任意のエンティティの当事者であり、秘密保持契約または秘密保持契約を締結している会社に関する非公開情報任意の団体と、(c) 代替リストラ提案に関する議論または交渉を維持または継続すること、(d) 代替リストラ提案に関する問い合わせ、提案、議論、または交渉に協力、支援、参加、または促進すること、(e) 会社の当事者（同意する利害関係者を含む）、その他の当事者に対する請求権または利害関係者の間で話し合いや交渉を締結または継続すること第11章の事件（任意の公式委員会と米国管財人を含む）に関心があるなら、またはリストラ取引に関するその他の法人。いずれかの企業当事者が代替リストラ提案を受け取った場合、当該企業当事者は、そのような提案を受け取ってから3営業日以内に、（i）同意している利害関係者とその弁護士にすべてを提供するものとします。

そのような代替リストラ提案に関連して受領した文書（または、そのような提案が書面によるものでない場合は、そのような代替リストラ提案のかなり詳細な要約）。これには、関係者または個人の身元と、そのような代替リストラ提案の状況と進捗状況に関する合理的な最新情報が含まれます。（ii）合理的な情報要求と、合意に対する弁護士からの質問に迅速に対応してくださいそのようなオルタナティブ・リストラ提案に関連する利害関係者への働きかけ。

7.03。この契約のいかなる規定も、(a) リストラ取引に関連して本契約で認められている異議を主張または提起する当事者の権利を損なうものまたは放棄すること、または (b) いずれかの当事者がこの契約を執行すること、または問題、事実、または物が本契約の違反であるか、または本契約と矛盾するかどうかについて異議を唱えることを妨げるものではありません。

セクション8。 会社の請求/利息および有価証券の譲渡.

8.01。契約の有効期間中、同意した利害関係者は、次の場合を除き、会社の請求/利益の所有権（1934年の証券取引法に基づく規則13d-3で定義されている受益所有権を含む）を関連会社または非関連会社（直接的または間接的な受益権を保有する可能性のある事業体を含む）に譲渡してはなりません。

(a) 会社の請求/利益のの場合、権限のある譲受人は、(1) 証券法の規則144Aで定義されている適格機関投資家、(2) 証券法の規則Sで定義されているオフショア取引を行う米国以外の人、(3) 機関認定投資家（規則で定義されている）、または（4）同意する利害関係者のいずれかです。

(b) (i) 譲受人が、譲渡提案の時点または前に、譲渡契約を締結して会社当事者の弁護士および同意する利害関係者の弁護士に引き渡すか、(ii) 譲受人が同意した利害関係者であり、譲受人が当該譲渡の通知（譲渡された会社の請求/利息の金額と種類を含む）を会社当事者の弁護士に提出するそして、合理的に実行可能な限り、同意した利害関係者に助言します。ただし、3営業日後の営業終了までに遅れることはありません。そのような転送。そして

8.02。第8.01条の要件を遵守した時点で、譲渡人は、譲渡された会社の請求/利益に関する権利と義務の範囲で、本契約に基づく権利を放棄する（そして義務から解放される）ものとみなされます。第8.01条に違反する譲渡は、最初から無効となります。

8.03。第8条に規定されている場合を除き、本契約は、同意した利害関係者が追加の会社の請求/利益を取得することを妨げるものとは決して解釈されないものとします。ただし、（a）そのような追加の会社の主張/利益は、同意する利害関係者による取得と同時に、自動的に、直ちに、この契約の条件に従うものとみなされます（そのような買収の通知が会社の弁護士にいつ、または行われるかどうかにかかわらず）同意する利害関係者の当事者または弁護士)、(b) 同意した利害関係者が提供しなければならないものそのような買収の通知（金額と会社の請求/利息の種類を含む）

取得）そのような買収から5営業日以内に会社当事者の弁護士および同意する利害関係者に助言すること、（c）そのような買収はセクション8.07の規定の対象となるものとし、（d）そのような買収は、税属性の保存に関して破産裁判所が下した命令の条件に違反しないものとします。

8.04。本第8条は、同意した利害関係者が会社の主張/利益を移転できるようにする目的で、クレンジングレターを発行したり、その他の方法で情報を公に開示したりする義務を会社当事者に課すものではありません。本契約にこれと矛盾する定めがある場合でも、会社当事者と別の当事者が秘密保持契約を締結している限り、当該秘密保持契約の条件は引き続き適用され、その条件に従って完全に効力を維持するものとし、本契約は、そのような秘密保持契約に基づいて生じる権利または義務に取って代わるものではありません。

8.05。セクション8.01にかかわらず、同意した利害関係者は会社の請求/利益を適格マーケットメーカーに譲渡することができ、そのような会社の主張/利益について適格マーケットメーカーとして行動する目的と意図で会社の請求/利益を取得する適格マーケットメーカーは、いずれの場合も、(i) の範囲でのみ、そのような会社の請求/利益に関して譲渡契約を締結して締結する必要はありません。そのような適格マーケットメーカーは、その後、そのような会社の主張/利益を（購入、売却、譲渡によって）譲渡します。買収から5営業日以内に、関連会社、関連ファンド、または共通の投資顧問を持つ関連事業体ではない事業体である譲受人への参加、または営業日以内に、（ii）それ以外の譲受人はセクション8.01で許可された譲受人であり、（iii）それ以外の場合、譲渡はセクション8.01で許可された譲渡です。同意する利害関係者が適格マーケットメーカーとしての立場で行動している限り、適格マーケットメーカーが同意した利害関係者ではない会社の請求/利益の所有者から取得した会社の請求/利益に関する権利、権原、または利益を（購入、売却、譲渡、参加などによって）譲渡することができます。ただし、譲受人が許可された譲受人であるという要件はありません。

8.06。本第8条にこれと矛盾する定めがある場合でも、本第8条に定める譲渡に関する{ br} 制限は、通常の事業過程でそのような請求や利益を保管し、そのような請求や利益の移転時に先取特権または債務が解除される銀行またはブローカーディーラーに有利な先取特権または妨害の付与には適用されないものとします。

8.07。契約の発効日日から終了日まで、およびリストラ期間シートおよび最終文書に記載されている場合を除き、（a）ソフトバンク当事者もCuparも、（i）プラン発効日より前に終了する課税期間について、WeWorkの利益に関して、米国連邦所得税目的で価値のない株式控除を請求してはなりません。（ii）買収または質入、担保、譲渡、売却、またはその他の方法による質入、担保、譲渡、売却、またはその他の方法による譲渡、申し出、または契約の全部または一部を直接または間接的に（疑いを避けるため、内国歳入法第382（l）（3）条の適用に基づいて建設的に所有されている利益を含む）、その権利、所有権、またはいずれかの持分の持分、または米国連邦所得税の目的で株式として扱われるその他の利益（そのような買収または譲渡、譲渡、売却を含む）またはその他の取引や出来事) は、内国歳入法第382条の目的上、いずれかの会社当事者の所有権の変更につながる可能性があります。または (iii) どれでも購入してください

当該買収により内国歳入法第108 (e) (4) 条の適用が合理的に予想される範囲で、いずれかの会社当事者の未払いの負債。 (b) 本プランの目的上、同意しているAHG債権者は、その (1) の結果としてのみ財務省規則第1.382-3 (a) (1) 条で定義されている単一の事業体として扱われることはありません。} メンバーのリストラ取引または取引（修正後の2023年3月17日付けの取引支援契約で定義されている）の策定または参加、該当する場合、本第8.07条の (a) 項に規定されている場合を除き、 (2023年5月5日以前) および (c) に実際に実施された取引を反映して、同意する利害関係者（同意するAHG株主を除く）は、当社パートナーシップ単位（および対応する数のWeWork Inc）の株式を取得（）（またはみなし交換に基づくものも含む）してはなりません。. クラスC（普通株式））そのような同意した利害関係者が5％の株主（）になる原因となる可能性のあるすべての利息は、次の第382（k）（7）条で定義されています。WeWorkの内国歳入法（）は、リストラ取引で受領する利息を考慮に入れています。ただし、(1) 本第8.07条の (a) (ii) 項および (c) 項に関して、両当事者は、本第8.07条の規定に違反する買収または譲渡の提案を誠意を持って評価し、両当事者が（自ら）決定した場合そのような提案された買収または譲渡によって第382条に基づく会社当事者の所有権が変更されることはないという唯一の裁量内国歳入法を他の買収案または譲渡と合わせて見ると、そのような買収または譲渡は、会社当事者による書面による通知により許可されるものとし、(2) 本第8.07条の (a) (iii) 項に関して、当社当事者は、本第8.07条の規定に違反する未払いの負債の取得案を誠意を持って評価し、かつ会社両当事者が決定した場合そのような買収は第108条（e）（4）の適用にはならないと（彼らの独自の裁量で））内国歳入法のでは、そのような買収または譲渡は、会社当事者による書面による通知により許可されるものとします。さらに、前述の但し書きに従って会社当事者が買収または譲渡に同意する前に、そのような買収または譲渡は、同意が必要な利害関係者の書面による同意の対象となり、不当に差し控えたり、条件付けされたり、遅延したりすることはありません。

8.08。本契約の日付以降、両当事者は、(i) リストラ取引の商業的規定と債務者の法的および税制を考慮して、内国歳入法第382 (l) (5) 条の利用可能性を判断するため、および (ii) 第382条の適用を許可する取り決めをさらに追求すべきかどうかを判断するために、誠意を持って努力し、合理的に協力することに合意します。リストラ取引の内国歳入法の (l) (5)、合理的に実行可能な限り。そのためには誤解を避けるために言っておきますが、各当事者は、そのような取り決めの追求を支持するかどうかを独自の裁量で決定する権利があります。必須同意利害関係者は、いかなる場合でも、本契約の日付から30日以内、または必須同意利害関係者が（各必須同意利害関係者の独自の裁量で）合意した日（決定日）までに決定を行い、そのような決定を債務者に書面で通知するものとします。決定日までに、ソフトバンク当事者とCuparは、内国歳入法第382（l）（5）条の再編取引への適用を制限すると合理的に予想される措置を講じないように、商業的に合理的な努力を払うものとします。

セクション 9. 同意した利害関係者の表明と保証。同意した各利害関係者は、共同ではなく個別に、同意した利害関係者が本契約を締結および締結した日およびリストラ発効日において、次のことを表明し、保証します。

(a) 会社の請求/利益の額面金額の受益者または記録所有者であるか、または会社の請求/利益の受益者の候補者、投資マネージャー、またはアドバイザーであり、合理的な調査を行った結果、同意している利害関係者本契約、合弁契約、または譲渡に反映されているもの以外の会社の主張/利益の受益者または記録所有者ではありません該当する場合の契約（第8条に従って更新される場合があります）。 提供された、上記は税務上の所有権の決定には適用されません。

(b) そのような会社の主張/利益に関連する事項に代わって行動し、投票し、同意する完全な権限と権限を持っています。

(c) そのような会社の請求/利益には、質権、先取特権、担保権、手数料、請求、株式、オプション、代理権、議決権、優先拒絶権、またはあらゆる種類の処分、譲渡、または債務に関するその他の制限は一切ありません。同意している利害関係者がかかる義務の時点で本契約に基づく義務を履行する能力に何らかの形で悪影響を及ぼします。を実行する必要があります。

(d) 適用法に従い、本契約で検討されている本契約、ジョインダー契約、または譲渡契約（セクション8に従って更新される場合があります）への同意利害関係者の署名ページに反映されている社の主張/利益のすべてに投票し、変更を承認し、移転する全権を有します。そして

(e) 会社の請求/利益の保有者のみを対象として、(i) 証券法の規則144Aで定義されている適格な機関投資家、(B) 米国人ではない（証券法の規則Sで定義されている）、または（C）機関認定投資家（規則で定義されている）、および（ii）同意している利害関係者が取得した任意の証券のいずれかです。リストラ取引に関連して、投資目的で買収されたものであり、証券法に違反する流通または再販を目的としたものではありません。

セクション 10. 相互表明、保証、契約。は、各当事者が本契約を締結して締結した日およびリストラ発効日において、共同ではなく個別に相手方当事者に表明、保証、および誓約します。

(a) それがその組織の州の法律の下で有効に存在し、良好な状態にあること（そのような管轄区域にそのような概念が存在する限り）、本契約は当事者の法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条件に従って執行可能です。ただし、債権者の権利全般に関連または制限する適用法によって、執行が制限される場合や、執行に関する衡平原則によって制限される場合があります。耐久性;

(b) (i) 本契約、リストラ期間表、プラン、破産法に明示的に規定されている場合や、破産手続きに関連して必要な承認、または (ii) 該当する証券法に基づいてSECまたはその他の証券規制当局が必要および/または要求する場合を除き、資料の登録または提出、同意または承認、またはその他への通知はありません。リストラを実施するためには、連邦、州、政府の当局または規制機関の協力を得て、またはそれによる行動が必要です本契約で検討されている取引と本契約に基づくそれぞれの義務の履行。

(d) 本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約を締結、履行、履行し、履行し、本契約で検討されているリストラ取引を実施し、本契約に基づくそれぞれの義務を履行するために必要な企業またはその他の権限をすべて有しています（または、該当する時点で持つ予定です）。

(e) 当該当事者は、他の個人または団体に対する受託者責任または類似の義務により、本契約に基づいて要求される措置を講じることを妨げるような事象について実際に知りません。そして

(f) 本契約で明示的に規定されている場合を除き、本契約のすべての当事者に開示されていない、本契約の他の当事者とのリストラまたは同様の契約または取り決めの当事者ではありません。

セクション 11. 終了イベント.

11.01。利害関係者の解約イベントへの同意。本契約は、いずれの場合も、(i) 同意するAHG債権者の、必要な同意AHG債権者、(ii) ソフトバンク当事者、および (iii) Cupar、Cuparに関しては、(a) そのような事象が重大かつ不利に、かつがCuparに不釣り合いに影響を与える範囲でのみ、および (b) 次の事由のいずれかが発生した場合に、本契約の第13.10条に従って他のすべての当事者に書面による通知を会社当事者に送付することによってのみ、本契約自体に関する本契約を終了することができます。契約を終了する同意した利害関係者によって将来的または遡及的に書面で放棄されない限り：

(a) 会社当事者による、本契約に定められた両当事者の表明、保証、約束、約束、または誓約に対する重大な違反で、解約に同意した利害関係者が、かかる違反の詳細を記した書面による通知を本契約のセクション13.10に従って会社当事者に送付してから5営業日間未解決のままであること。

(b) 同意しているAHG債権者のみ、いずれかのソフトバンク当事者による重大な点での違反、ソフトバンク当事者のみ、同意しているAHG債権者による重大な点での違反、いずれの場合も、ソフトバンク当事者の表明、保証、約束、契約、または同意に関する違反該当する場合、本契約に定められているAHGの債権者で、契約終了後10営業日間は未解決のままです。同意した利害関係者は、以下に従って書面による通知を送付します。のセクション13.10には、そのような違反の詳細が記載されています。 提供された、同意しているAHG保有者もソフトバンク当事者も、本契約を終了する権利を有しないものとします。（i）解約する同意した利害関係者が、本契約に定められた終了する同意利害関係者のの表明、保証、または規約のいずれかに重大な違反をしている場合、または（ii）

1人以上の同意AHG債権者による表明、保証、約束、約束、または規約のいずれかの重大な点での違反があった場合でも、違反していない同意債保有者は依然として1Lシリーズ1債の未払い元本総額の66.7％の3分の2以上を保有しています。

(c) 規制当局または管轄権を有する裁判所を含む政府機関による、(i) リストラ取引の大部分の完了を禁じ、(ii) 当該終了後30営業日間有効な、上訴不能な最終判決または命令の発行同意した利害関係者は、セクション13.に従って書面による通知を会社当事者に送付しますそのような問題の詳細を記載した10冊の本。 提供された、本契約に定められた義務に違反してそのような判決または命令を求めた、またはが要求した当事者は、この解約権を行使することはできません。

(d) いずれかの会社当事者が受託者アウトを行使します。

(e) (i) 破産裁判所は、必要な同意を得た利害関係者に受け入れられない形式で確認命令を出す、 (ii) 破産裁判所が計画の確認を拒否する命令を出した、または (iii) 確認命令が取り消されたか無効になり、破産裁判所は、必要な同意した利害関係者が合理的に受け入れられる修正確認命令を5回以内に提出しなかった (5) そのような取り消しまたは休暇の営業日;

(f) 破産裁判所による命令の提出、または会社当事者による（必要な同意を必要とする利害関係者の事前の書面による同意なしに）命令を求める申立てまたは申請の提出、（i）会社当事者の第11章の訴訟の1つ以上を破産法の第7章に基づく訴訟に変換すること、（ii）それを超える権限を持つ審査官の任命破産法第1106（a）（3）および（4）条に記載されているように、第11章の1つまたは複数の会社当事者（iii）のケースにおける受託者または責任者、第11章の訴訟の却下、または（iv）本契約の拒否。

(g) 会社当事者がいずれかのマイルストーンを遵守しなかったこと。ただし、本契約に従って会社当事者および同意が必要な利害関係者の書面による同意によりマイルストーンが延長される場合を除きます。

(h) 破産裁判所は、本契約、決定文書、またはリストラ取引と重要な点で矛盾する救済を認めます。そのような矛盾する救済は、契約を終了する同意した利害関係者が社当事者に書面で通知してから5営業日以内に、本契約およびリストラ取引と一致するように却下、取り消し、または修正されません。

(i) (1) 現金担保注文に基づき放棄されていない、またはそれに従って適時に是正されていない解約事由の発生。(2) 現金担保注文は、必要な同意する利害関係者に受け入れられない形式および内容で締結され、(3) 現金担保注文が取り消され、保留され、却下され、無効になり、再検討され、修正または修正されました必要な同意を得た利害関係者によって承認されていない方法。

(j) (i) DIP TLC注文に基づく、に従って放棄されていない、または適時に是正されていない終了事由の発生、(ii) DIP TLC注文が必須同意関係者に受け入れられない形式で入力された、または (iii) DIP TLC注文が {以外の方法で取り消され、保留され、却下され、空になり、再検討、変更、または修正された br} 必要な同意を得た利害関係者によって承認されました。

(k) 破産裁判所は、同意する利害関係者の会社の主張/利益、同意する利害関係者の会社の請求/利益を確保する先取特権、または現金担保命令またはDIPで付与された適切な保護先取特権を無効にする、許可しない、劣化する、特徴を変える、または必要に応じて制限する命令を出します（または会社当事者が命令を求めます）。LC命令、または任意の公式委員会またはその他の人物があらゆる異議申し立てを行うための地位を取得します（現金担保命令で定義されているとおり）。

(l) いずれかの会社当事者が、合併、統合、重要な資産の処分、重要資産の取得、または同様の取引を証明する最終契約を締結または締結し、配当金を支払い、または借りたお金に対して負債を負担します。いずれの場合も、(i) リストラ取引または (ii) 必要な同意を得た利害関係者の事前の同意を得た場合

(m) いずれかの会社当事者は、必ず、同意が必要な利害関係者の事前の同意がある場合を除き、いずれの場合も、通常の業務範囲外で、重要な執行契約、リース、主要な従業員定着計画、役員報酬に関する新規または修正された契約、またはその他の報酬契約を締結します。

(n) いずれかの会社当事者が、すべての重要な点で本契約と一致しない最終文書、申請、または嘆願を破産裁判所に提出し、そのような申請は取り下げられません（または、申立てが破産裁判所の命令ですでに承認されている場合は、会社当事者にそのような通知が提供された時点で、そのような命令は保留されません、必要な同意人の利害関係者による会社当事者への書面による通知から5営業日以内に、取り消される（または空にする）。

(o) 破産裁判所は、第三者が10,000,000ドルを超える価値のある資産に対する差し押さえ（または差し押さえやその他の救済に代わる証書の付与）を進めることを許可するため、または会社に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるその他の措置を許可するために、手続きの休止（自動停止を含むがこれに限定されない）からの救済を認めます。同意が必要な利害関係者の書面による同意。

(p) 当社当事者は、第11章のプランの申請および受諾を求める独占権を失います。

(q) 当事者が同意した利害関係者の取引費用を期日どおりに速やかに支払わなかったこと。

(r) いずれかの会社当事者は、事前の書面による同意なしに、プランを撤回または取り消し、または (i) 代替リストラ提案を追求する意向を示す声明を出すことを含む、または (ii) 本契約の実施および条件と実質的に矛盾する条件を含む最終文書の修正または修正、 5営業日間（治療可能な範囲で）未解決のままである、必要な同意を得た利害関係者そのようなの終了後、同意した利害関係者は、そのような違反を詳述した書面による通知をセクション13.10に従って送付します。

いずれかの会社当事者は、代替案のリストラ提案に関して最終合意を締結します。

(t) いずれかの会社当事者が、(i) インデンチャー、債券、プレペティションLCクレジット契約、またはプレペティションLC ファシリティ請求に基づく、またはそれに関連して生じる、ノート請求、プレペティションLCファシリティ請求、または同意している利害関係者が保有する先取特権または持分の回避、拒否、劣化、または再定義を求める申立てを提出しました。(ii）同意した利害関係者に対して第三者が提起した申請、敵対的訴訟、または訴因を支持するか、そのような第三者がそのようなことを提起する立場に同意します申請、敵対者訴訟、または同意した利害関係者に対する訴因（直前の項（i）で言及された申請、敵対的訴訟、または訴因を含みますが、これらに限定されません。

(u) 第11章のケースおよび必要な同意を得た利害関係者が同意した破産手続を除く、企業当事者 (i) が自発的に破産、清算、解散、清算、または外国破産、破産、行政上の受取人、受託者、カストディアン、隔離を求める訴訟または請願書を提出します。会社の当事者またはそのような会社当事者の資産のかなりの部分について、保護者、または同様の役人、(iv) 債権者の利益のために一般的な譲渡または取り決めを行う、または(v) は、前述のいずれかを承認する目的で企業行動を起こします。

(v) リストラ取引の完了に必要な最終文書またはその他の文書または契約が、必要な同意する利害関係者に受け入れられない、または本契約と矛盾する形式または内容で提出または勧誘された場合。

(w) 会社の当事者 (i) 本契約と矛盾する方法で本契約と矛盾する方法で最終文書を修正、修正、または修正または修正する権限を求める訴状を提出すること、(ii) リストラ取引の一時停止または取り消し、または (iii) 本件の (i) および (ii) 前述の条項 (i) および (ii) に記載されているそのような措置を講じる意向を公に発表することサブセクション;

(x) いずれかの会社当事者が、(i) 本契約の日付の直前に存在していたもの、(ii) DIP LCファシリティに従って許可されているもの、または (iii) DIP TLC注文および現金担保注文に基づいて付与または許可されたもの以外の先取特権または担保権、または債務を負います。

(y) 債務を証明する契約、文書、文書、契約書またはその他の書面の修正、終了、変更、または必要同意が必要な利害関係者の同意なしに、かかる債務の前払い、返済、償還、拒絶、購入、買収、解約、または履行を行うこと。

(z) 合併、統合、重要資産の処分、重要資産の取得、売却、または同様の取引を完了または締結する権限を求める1つ以上の申立てまたは申請、(ii) 重要な投資、(iii) 配当金の支払い、または (iv) 発生したことを証明する申立てまたは申請 (iv) を締結または締結する会社当事者借りたお金に対する負債、いずれの場合も、（x）通常の業務範囲外、（y）合計で200万ドルを超える、または（z）想定外の負債本契約およびリストラ取引による。ただし、ソフトバンク当事者および必要な同意を得たAHG債権者が事前の書面による同意を得ている場合を除きます。

(aa) リストラ取引で検討されている、または破産裁判所によって承認された以外の既存の積立債務を履行するための支払い。

(bb) 現金担保注文の形式ではない、または必要な同意を持つ利害関係者が受け入れられない現金担保の使用を許可する命令の入力。

(cc) 現金担保注文は、理由の如何を問わず完全に効力を失う、または必要に応じ同意しているAHG株主またはソフトバンク当事者の書面による同意なしに、現金担保注文の取り消し、修正、補足、保留、無効化、またはその他の方法で変更する命令が成立する（または当社当事者が注文を求める）ものとします。または

(dd) DIP TLC注文の形式ではない、または必要な同意利害関係者が受け入れられない、DIPファイナンスの使用を許可する注文の入力。

11.02。会社のパーティー終了イベント。いずれの会社当事者も、以下のいずれかの事由が発生した場合に、本契約の第13.10条に従ってすべての当事者に事前に書面で通知することにより、すべての当事者に対してとして本契約を終了することができます。

(a) 同意している1人以上のAHG債権者による重大な点での違反により、件の違反がない同意株主は、(x) 1Lシリーズ1債の未払い元本総額の66.67％未満、(y) 2L債券の未払い元本総額の66.67％、(y) いずれかの表明、保証、約束の3分の2を保有することになります。、同意しているAHG債権者が受領してから5営業日間未払いのままである同意AHG債権者のコミットメント、または契約そのような違反の通知の 提供された、当社当事者は、同意しているAHG株主がこの段落に従って本契約を終了する権利のみを有し、本段落に従ってすべての当事者について本契約を終了する権利を有しないものとします。 提供された, さらにまた、解約しようとしている会社当事者が本契約に定められた解約当事者の表明、保証、または規約のいずれかに重大な違反をしている場合、会社当事者は本契約を終了する権利を有しないものとします。

(b) ソフトバンク当事者によるソフトバンク当事者によるソフトバンク当事者の表明、保証、約束、約束、または規約のいずれかに対する違反で、ソフトバンク当事者が当該違反の通知を受領してから5営業日間未解決のままであること。 提供された、会社当事者は、本段落に従ってソフトバンク当事者に関して本契約を終了する権利のみを有し、本段落に従ってすべての当事者に関して本契約を終了する権利はないものとします。 提供された, さらにまた、解約しようとしている会社当事者が本契約に定められた解約当事者の表明、保証、または規約のいずれかに重大な違反をしている場合、会社当事者は本契約を終了する権利を有しないものとします。

(c) CuparによるCuparの表明、保証、約束、約束、または規約のいずれかの重大な点での違反で、Cuparがそのような違反の通知を受け取ってから5営業日経過しても是正されないままになっていること。 提供された、当社当事者は、この段落に従ってCuparに関する本契約を終了する権利のみを有し、本段落に従ってすべての当事者について本契約を終了する権利はないものとします。 提供された, さらにまた、解約しようとしている会社当事者が本契約に定められた解約当事者の表明、保証、または規約のいずれかに重大な違反をしている場合、会社当事者は本契約を終了する権利を有しないものとします。

(d) 規制当局または管轄権を有する裁判所を含む政府機関による、(i) リストラ取引の大部分の完了を禁じ、(ii) 当該終了後30営業日間有効である、上訴不能な最終判決または命令の発行会社当事者は、本契約のセクション13.10に従って、以下の内容を詳述した書面による通知を送付しますこのような発行; 提供された、この解約権は、会社当事者が本契約に定められた義務または制限に違反してそのような裁定または命令を求めたり要求したりした場合に限り、どの会社当事者にも適用されず、行使されないものとします。

(e) 社当事者がフィデューシャリー・アウトの決定を下します。または

(f) 破産裁判所は、本プランと会社当事者の確認を拒否する命令を出し、本契約の同意権と一致する改訂プランおよび確認命令を交渉し、当該プランの確認を得ようと誠意を持って努力した後、その20 (20) 営業日以内にそのような確認を得ることができません。

11.03。MAE ターミネーション。本契約のセクション4.01に基づく義務は、重大な悪影響が発生した場合に、本契約のセクション13.10に従った書面による通知を会社当事者に送付することにより、必要同意した各利害関係者によって終了される場合があります。

11.04。相互終了。本契約、および本契約に基づくすべての当事者の義務は、（a）各ソフトバンク当事者、（b）必須同意AHG債権者、および（c）当社当事者間の相互書面による契約によって終了することができます。

11.05。自動終了。本契約は、次のいずれか早い方のをもって、それ以上必要な措置や通知なしに自動的に終了します。

(a) 会社当事者は、(i) セクション7.02に従って同意している利害関係者に通知するか、代替リストラ提案を追求する意向であることを公に発表するか、(ii) 代替リストラ提案に関して最終合意を締結します。または

(b) リストラ発効日。

11.06。解雇の影響。当事者に対して終了日が発生した場合、本契約は当該当事者に対してそれ以上の効力および効力を有しないものとし、そのような終了の対象となる各当事者は、本契約に基づく、または本契約に関連する責任、義務、約束、契約、および契約から解放され、本契約に基づくさらなる権利、利益、または特権を持たず、そうでなければ持っていたであろうすべての権利と救済手段を有するものとします。これに入りました

契約、およびそのような権利または救済は、lachesまたはestoppelの請求に基づいて放棄されたと見なされないものとし、リストラ取引に関するものであるか否かを問わず、本契約を締結していなかった場合に取る権利があったであろうすべての措置（すべての請求または訴因に関するものを含む）をとる権利を有します。 提供された、そのような解約は、いかなる場合も、当事者を、(i) 解約日前に本契約に基づく義務違反または不履行に対する責任、および (ii) 本契約に基づく第13.20条に基づくそのような解約後も明示的に存続する本契約に基づく義務から解放されないものとします。プランの発効日より前に終了日が発生した場合、解約日前にそのような終了の対象となる当事者が提出したすべての同意または投票は、いかなる目的であれ、最初から無効と見なされ、リストラ取引や本契約、またはその他の方法に関連して当事者によって検討または使用されないものとします。ただし、ただし、いかなる合意も利害関係者が本第11.06条に従って投票を撤回または変更する場合、速やかに書面を提出するものとします本契約の相手方当事者へのそのような撤回または変更の通知。本契約のいかなる規定も、会社当事者または同意している利害関係者が、そのような終了が本契約の条件に従っているかどうかに異議を唱えたり、終了日より前に発生した、または存在していた本契約に基づく権利の行使を求めることを禁止するものと解釈されないものとします。本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約のいかなる規定も、(a) いずれかの当事者の権利、または同意している利害関係者に対する請求を含む権利、救済、利益、および (b) 同意する利害関係者の権利を保護および留保するの能力を、いかなる方法でも放棄、制限、損害、または制限することを意図しておらず、また制限するものでもありません。同意した利害関係者の権利（本契約に基づく権利を含む）、救済、および利益を保護および維持する能力会社の当事者または同意している利害関係者に対する請求を含みます。本契約の終了を求める当事者が本契約に重大な違反をしている場合、第11.02 (e) 条または第11.02 (f) 条に基づく解約を除き、本契約の終了を意図したものは、本第11.06条またはその他の規定に基づく効力を有しないものとします。本第11.06条のいかなる規定も、第11.02 (e) 条に従って本契約を終了する会社当事者の権利を制限するものではありません。

セクション 12. 修正と権利放棄.

(a) 本契約は、本第11.01条に基づく場合を除き、いかなる方法でも修正、修正、補足することはできません。また、本契約のいかなる条件や要件も放棄することはできません。

(b) 本契約は、(a) 各当事者と (b) 必要な同意関係者が署名した書面により、修正、修正、補足、または本契約の条件または要件を放棄することができます。 提供された, ただし、提案された件の修正、修正、権利放棄、または補足が、同意している利害関係者が保有する会社の主張/利益のいずれかに重大で不均衡かつ不利な影響を与える場合、そのような修正、修正、放棄、または補足を実施するには、影響を受ける各同意利害関係者の同意も必要になるということです。 提供されたさらに、必要な同意AHG債権者、必要な同意利害関係者、同意するAHG債権者、同意する利害関係者、セクション11.05 (b)、および本セクション12の定義を修正するには、各当事者の同意が必要であるということです。本第12条に従って提供する必要のある同意は、弁護士からの電子メールで伝えることができます。この12.01に準拠しない変更、修正、放棄、または補足の提案は無効で無効です ラボ・イニシオ.

(d) 本契約のいずれかの条項の違反に対するいずれかの当事者による権利放棄は、そのような違反に対するさらなるまたは継続的な権利放棄、またはその他またはその後の違反に対する権利放棄とはみなされず、解釈されることもありません。いずれかの当事者が本契約に基づく権利、権限、または救済を行使しなかったり、行使が遅れたりしても、そのような権利、権限、救済、または本契約の条項を放棄したことにはなりません。また、当該当事者によるそのような権利、権力、または救済措置の単一または部分的な行使は、当該権利、権限、救済措置のその他またはさらなる行使、またはその他の権利の行使を妨げるものではありません。、力または治療。本契約に基づくすべての救済措置は累積的であり、法律で定められているその他の救済措置を除外するものではありません。

セクション 13. 雑多

13.01。謝辞。本契約の他の規定にかかわらず、本契約は、破産法第1125条および第1126条またはその他の目的での組織再編計画の承認のための有価証券または投票勧誘に関するの申し出ではなく、またそうとは見なされません。そのような申し出や勧誘は、適用されるすべての証券法、破産法の規定、および/またはその他の適用法に従って行われます。

13.02。 referenceによって組み込まれた展示品; コンフリクト。ここに添付されている各別紙、附属書、署名ページ、およびスケジュールは、本契約に明示的に組み込まれ、本契約の一部となっています。本契約へのすべての言及には、そのような別紙、附属書、およびスケジュールが含まれるものとします。誤解を避けるために説明すると、リストラタームシートは本契約に明示的に組み込まれ、本契約の一部となっています。リストラ取引の条件は、本契約、リストラタームシート、および最終文書に記載されています。本契約（本契約の別紙、附属書、別表は関係ありません）と本契約の別紙、附属書、別表との間に矛盾がある場合は、本契約（別紙、附属書、別表は関係ありません）が優先するものとします。 提供された、リストラタームシートと本契約に定められた条件に矛盾がある場合は、リストラ規約シートが優先されるものとします。

13.03。さらなる保証。本契約の他の条項に従うことを条件として、両当事者は、必要に応じてリストラ取引を実施するために、商業的に合理的な努力を払って、本書に明記されている事項に加えて、合理的に適切または必要な場合、または破産裁判所の命令により随時要求されるような行為を行うことに同意します。

13.04。完全な合意。本契約で明示的に規定されている場合を除き、本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、秘密保持契約以外の本契約に関する当事者間の口頭または書面による以前のすべての合意に優先します。両当事者は、本契約に記載されている以外の本契約の主題に関するいかなる表明または保証にも依拠していないことを認め、同意します。

13.05。準拠法、管轄権への服従、フォーラムの選択。本契約は、ニューヨーク州で締結および履行される契約に適用されるニューヨーク州の法律に準拠し、同州の法律に従って解釈されます。ただし、その抵触法の原則は適用されません。各当事者は、本契約に起因または関連する請求に関して、可能な限り、本契約に基づいて生じる請求に関連する訴訟または手続きを破産裁判所に提起することに同意します。 (a) 取り返しのつかない形で破産裁判所の専属管轄権に服従します。(b) 訴訟に対する異議は放棄します破産裁判所でのそのような訴訟または手続きの裁判地、および（c）破産裁判所が不都合な場である、またはいずれの当事者に対しても管轄権を持たないという異議は放棄しますここに。

13.06。陪審員免除による裁判。本契約の各当事者は、本契約または本契約で企図されている取引に起因または関連する法的手続きにおいて、陪審員による裁判を受ける権利を取り返しのつかない形で放棄します。

13.07。契約の締結。本契約は、いくつもの相手方で締結され、電子的な署名と配信によって締結され、引き渡されます。そのような対応物はそれぞれ、締結および納品された時点で原本と見なされ、これらすべてを合わせると同じ契約を構成します。本契約に明示的に規定されている場合を除き、当事者に代わって本契約を履行する各個人は、当該当事者に代わって本契約を締結し、履行する権限を与えられています。

13.08。建設規則。本契約は、会社当事者と同意する利害関係者間の交渉の産物であり、本契約の執行または解釈においては、中立的な方法で解釈されるべきであり、当事者が本契約またはその一部を起草した、または起草させたことを理由とするいずれかの当事者のためまたは不利な解釈に関する推定は、本契約の解釈に関して有効ではないものとします。本契約の交渉および起草中、当事者および同意する利害関係者はそれぞれ弁護士によって代理され、引き続き弁護士が代理を務めるようになりました。

13.09。承継人および譲受人、第三者。本契約は、該当する場合、両当事者およびそれぞれの承継人および許可された譲受人を拘束し、その利益を維持することを目的としています。本契約には第三者の受益者は存在しません。また、本契約に基づく当事者の権利または義務は、第8条に記載されている場合を除き、他の個人または団体に譲渡、委任、または移転することはできません。

13.10。通知。本契約に基づくすべての通知は、書面、電子メール、宅配便、書留郵便または書留郵便（領収書の返却が必要）で、次の住所（または同様の通知で指定されるその他の住所）に配達されたものとみなされます。

(a)

会社のパーティーに行くなら、

ウィーワーク・カンパニーズ合同会社内

12 イースト 49^番目のストリート、

3^赤フロア、

ニューヨーク州ニューヨーク 10017

注意：最高法務責任者、パメラ・スウィドラー

メールアドレス:pamela.swidler@wework.com

コピー先:

カークランド・アンド・エリス法律事務所

601 レキシントンアベニュー

ニューヨーク、ニューヨーク 10022

注意：スティーブン・N・セラジェディーニとシアラ・フォスター

メールアドレス:steven.serajeddini@kirkland.com

ciara.foster@kirkland.com

と

カークランド・アンド・エリス法律事務所

300ノースラサールストリート

イリノイ州シカゴ 60654

注意: コナー・K・カサス

メールアドレス:connor.casas@kirkland.com

(b)

ソフトバンク当事者への場合、次の相手に：

Weil, Gotshal & Manges LLP

767 フィフスアベニュー

ニューヨーク州ニューヨーク 10153

注意：ガブリエル・A・モーガン、ケビン・ボステル、エリック・L・アインホーン

メールアドレス:gabriel.morgan@weil.com

kevin.bostel@weil.com

eric.einhorn@weil.com

(c)

クーパーに、

Cooley LLP

1333セカンドストリート、スイート400

米国サンタモニカ 90401

注意：トム・ホプキンス、カレン・D・スペックハート、ローガン・ティアリ、マイケル・A・クライン

メールアドレス:thopkins@cooley.com

cspeckhart@cooley.com

ltiari@cooley.com

mklein@cooley.com

(d)

同意しているAHG株主への場合は、

デイビス・ポーク・アンド・ワードウェル法律事務所

450 レキシントンアベニュー

ニューヨーク、ニューヨーク 10017

注意：イーライ・J・ヴォネガット、ナターシャ・ツィウリス、ジョナ・A・ペピアット

メールアドレス:eli.vonnegut@davispolk.com

natasha.tsiouris@davispolk.com

jonah.peppiatt@davispolk.com

配達、郵送、または宅配便でに提出された通知は、受領した時点で有効になります。

13.11。独立したデューデリジェンスと意思決定。同意する各利害関係者は、本契約の締結の決定が、両当事者の業務、事業、財務およびその他の状況、および見通しに関する独立した調査に基づいていることをここに確認します。

13.12。契約の執行可能性。各当事者は、法律で認められる最大限の範囲で、本契約に基づく件の解約権の行使には破産法の自動滞在条項が適用されると主張する権利を放棄し、本契約に基づく解約権を行使する目的で、破産法の自動停止条項の将来の変更を本契約で明示的に規定し、同意します。ただし、銀行の範囲内であれば破産裁判所は、そのような救済が必要であると判断しました。

13.13。権利放棄。リストラ取引が完了しない場合、または本契約が何らかの理由で終了した場合、当事者はその権利の一部およびすべてを完全に留保します。連邦証拠規則408およびその他の該当する証拠規則に従い、本契約および本契約に関連するすべての交渉は、その条件を執行するための手続または本契約に基づいて当事者が受ける資格のある損害賠償の支払い以外のいかなる手続きにおいても証拠として認められないものとします。

13.14。特定のパフォーマンス。いずれの当事者による本契約違反に対しても、金銭的損害賠償だけでは救済策が不十分であり、違反していない各当事者は、破産裁判所またはその他の管轄権を有する裁判所の命令を含む、そのような違反に対する救済策として、特定の履行および差し止めまたはその他の衡平法上の救済（保証金の掲示なし、実際の損害の証明なし）を受ける権利があることを、両当事者は理解し、同意しています。 br} いずれかの当事者に対し、本契約に基づく義務のいずれかを速やかに遵守するよう要求します。

13.15。当事者間の関係。本契約にこれと異なる定めがある場合でも、(a) 本契約に基づく両当事者の義務と義務は、共同ではなく複数のものとなります。(b) 本契約により、他の事業体による取引について一切の責任を負わないものとします。 (c) 当事者間または当事者間で秘密を共有してきた過去の歴史、パターン、または慣行は、いかなる形であれ本契約に影響を与えたり、否定したりすることはありません。(d) 両当事者は、本契約が、以下のために協力して行動することに関する合意、取り決め、または理解を構成するものではないことを認めます会社と両当事者の株式を取得、保有、議決権行使、または処分する目的は、改正された1934年の証券取引法に基づく規則13d-5の意味の範囲内ではグループを構成しません。(e) 同意した利害関係者のいずれも、相互に受託者責任、信託または信託義務、またはあらゆる種類または形態のその他の義務または責任を負わないものとします、当社、または会社の他の債権者または利害関係者。ただし、本契約またはリストラ取引の結果である場合を除きます。

13.16。共同主張ではなく、いくつかの主張。特に明記されていない限り、本契約に基づく両当事者の合意、の表明、保証、義務は、あらゆる点で複数あり、共同ではありません。

13.17。分離可能性と構造。本契約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって違法、無効、または法的強制力がないと判断された場合でも、各当事者の本契約の必須条件および条件が有効で、拘束力があり、法的強制力がある限り、残りの条項は完全に効力を維持します。

13.18。累積的な救済策。本契約に基づいて提供される、または本契約に関して法律上または衡平法上利用可能なすべての権利、権限、および救済は累積的であり、代替的ではありません。いずれかの当事者による権利、権限、または救済措置の行使は、当該当事者によるその他の権利、権限、または救済の同時または後での行使を妨げるものではありません。

13.19。利害関係者の同意能力。脚注2に記載されている制限を条件として、同意する各利害関係者は、（直接または自分が管理する、またはが助言する裁量アカウントを通じて）本契約を締結しました。また、本契約に別段の定めがある場合を除き、そのようなすべての会社の主張/利益に関して、本契約に基づいてとる義務のあるすべての措置を講じるか、取らないものとします。

13.20。サバイバル。(i) 本契約に基づく会社の請求/利益の移転、または (ii) その条件に基づく本契約の終了にかかわらず、セクション11.06および第13条（およびそのようなセクションで使用される定義済みの条件）における両当事者の合意および義務（およびそのようなセクションで使用される定義済みの条件）は、かかる譲渡および/または終了後も存続し、本契約の条件に従って両当事者の利益のために引き続き完全に効力を有するものとします。 提供された本契約の条件に従わなかったことに対する当事者の責任は、そのような終了後も存続するということです。

13.21。Eメールの同意。本契約またはセクション3.02、セクション12に従って、または本契約で検討されているに従って、書面による同意、承認、または権利放棄が必要な場合、または会社当事者または必要な同意する利害関係者による書面による承認を含む場合、そのような書面による同意、承認、または放棄は、そのような同意を提出および受領する当事者の弁護士間の合意により生じた場合、発生したとみなされます、承認、承認、または放棄は、そのような各弁護士間で書面（電子メールを含む）で伝えられますそのような弁護士に代わる、あらゆる種類の表明または保証。

13.22。開示、宣伝。会社当事者は、かかる開示を行う前に、本契約の存在、条件、または本契約の条件の修正を構成するプレスリリースおよび公開文書の草案を弁護士に提出し、かかる文書および開示についてコメントする合理的な機会を彼らに与え、そのような合理的な意見を誠実に盛り込むものとします。法律で義務付けられている場合を除き、いかなる当事者またはその顧問も、(a) 本契約、リストラ取引、または決定文書に関して、同意している利害関係者の名を公的な方法（プレスリリースを含む）で使用したり、（b）いかなる団体にも開示したり（疑義を避けるために他の同意した利害関係者を含む）、その顧問以外に開示したりしてはなりません。会社の当事者、（i）元本、または

同意しているAHG債権者の事前の書面による同意なしに、同意したAHG株主が保有する会社の請求/利益の割合（）、同意しているAHG債権者の本契約への署名ページを編集して、当該同意しているAHG債権者の名前と、その同意したAHG債権者がこの範囲で保有する会社の請求/利益の金額および/または割合を削除することが理解され、合意されています契約は、第11章（判例）で管理されている書類に提出されます（またはその他の方法で一般に公開されます）。 提供されたただし、（x）そのような開示が法律で義務付けられ、法律で禁止されていない合理的に実行可能な範囲で、開示当事者は、関連する同意しているAHG株主に、そのような開示に先立って検討およびコメントする合理的な機会を与えるものとし、当該当事者は、そのような開示を制限するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとし、（y）前述は総額の開示を禁止しないものとします。または同じクラスの同意しているAHG債権者が保有する会社の請求/利益の元本総額、まとめて。本第13.22条の条項にかかわらず、（1）本契約を執行するための措置、または本契約違反の結果として損害賠償を求める訴訟において、いずれの当事者も他の当事者の身元を開示することができます。（2）いずれの当事者も、同意するAHG債権者が事前に書面で明示的に同意した範囲で、同意したAHG債権者の身元と個人を開示することができます。ホールディングス。

その証拠として、本契約の両当事者は、上記の最初の日と年に本契約を締結しました。

スケジュール1に記載されているすべての子会社の最高経営責任者（CEO）を務めるデビッド・トーリーは

/s/ デビッド・トーリー

デビッド・トーリー

スケジュール2に記載されている子会社のゼネラルパートナーであるWE Company MC LLC

/s/ パメラ・スウィドラー

パメラ・スウィドラー

その:認定署名者

スケジュール3に記載されている子会社のゼネラルパートナーであるWEWORK COMPANIES PARTNER LLC

/s/ パメラ・スウィドラー

パメラ・スウィドラー

その:認定署名者

そして

WEWORK COMPANIES LLCは、スケジュール3に記載されている子会社のリミテッドパートナーです

/s/ パメラ・スウィドラー

パメラ・スウィドラー

その:認定署名者

マイク・デピーニョは、スケジュール4に記載されているすべての子会社の取締役を務めています

/s/ マイケル・デピーニョ

マイケル・デピーニョ

スケジュール 1

1。WeWork株式会社

2。WW Holdco LLC

3。ユークリッドWWホールディングス株式会社

4。ミッションU PCB

5。WeWorkスペースサービス株式会社

6。WW共同債務者株式会社

7。ザ・ウィー・カンパニーMC LLC

8。WEカンパニーマネジメント合同会社

9。WeWork Companies LLC

10。WeWorkカンパニーズパートナー合同会社

11. 1 ビーコンストリートテナントLLC

12. 1 ベルヴェデーレドライブテナントLLC

13. 1 グレンウッドアベニューテナント LLC

14. 1リンカーンストリートテナントLLC

15. 1 ミルクストリートテナントLLC

16. 1ポストストリートテナントLLC

17. 1 サウスディアボーンストリートテナントLLC

18. 1 ユニオンスクエアウエスト本社

19. 10イースト38thストリートテナントLLC

20. 10 イースト40thストリート本社 LLC

21. 100 ベイビューサークルテナントLLC

22. 100ブロードウェイテナントLLC

23. 100 S ステートストリートテナントLLC

24. 100 サマーストリートテナントLLC

25. 10000ワシントンブルバードテナントLLC

26. 1001 ウッドワードアベニューテナントLLC

27. 1003 イースト・フォース・プレイステナント LLC

28. 101イーストワシントンストリートテナントLLC

29. 101マリエッタストリートノースウエストテナントLLC

30. 101ノースファーストアベニューテナントLLC

31. 10250 コンステレーションテナント合同会社

32. 1031 サウスブロードウェイテナントLLC

33. 10585 サンタモニカブルバードテナントLLC

34。 10845 グリフィスピークドライブテナントLLC

35. 10885 NE 4thストリートテナント合同会社

36. 109 S フィフスストリートテナント合同会社

37. 10900 ストーンレイクブルバードテナントLLC

38. 1099スチュワートストリートテナントLLC

39. 11 パーク Pl テナント合同会社

40. 110番街ノースイーストテナントLLC

41。 110 コーコランストリートテナントLLC

42. 110ウォールマネージャー合同会社

43。 1100 15番街北西テナント合同会社

44. 1100ラドローストリートテナントLLC

45. 1100 メインストリートテナント合同会社

46. 1111ブロードウェイテナントLLC

47. 1111ウェスト・シックスストリート・テナント合同会社

48. 1114 W フルトンマーケット Q LLC

49. 1115 ブロードウェイQ合同会社

50. 1115 ハウエルミルロードテナントLLC

51. 1115 W フルトンマーケット合同会社

52. 115 ブロードウェイテナント合同会社

53. 115イースト23rdストリートテナント合同会社

54. 1150 サウスオリーブストリートテナントLLC

55. 1155 ペリメーターセンターウエストテナントLLC

56. 1155 ウェストフルトンストリートテナントLLC

57. 1156 6番街テナント合同会社

58. 117 NE 1番街テナント合同会社

59. 1175 ピーチツリーテナント合同会社

60. 11801 ドメインブルバードテナント合同会社

61. 12 イースト 49thストリートテナントLLC

62. 12 サウスファーストストリートテナントLLC

63. 120 ウエストトリニティプレイステナントLLC

64. 1200 17th Street テナント合同会社

65. 1200 フランクリンアベニューテナントLLC

66. 1201 3rd アベニューテナント合同会社

67. 1201ウィルズ・ストリート・テナント合同会社

68. 1201ウィルソンブルバードテナントLLC

69. 12130 ミレニアムドライブテナント合同会社

70. 1240 ローズクランズテナント合同会社

71. 125 S クラークストリートテナントLLC

72. 125ウェスト25thストリートテナント合同会社

73. 12655 ジェファーソンブルバードテナント合同会社

74. 128サウストライオンストリートテナントLLC

75。 130 フィフスアベニューテナントLLC

76. 130 マディソンアベニューテナントLLC

77. 130 W 42ndストリートテナント合同会社

78. 1305 セカンド・ストリートQ合同会社

79. 1330 ラグーンアベニューテナントLLC

80. 1333 ニューハンプシャーアベニューノースウエストテナントLLC

81. 135 E 57thストリートテナント合同会社

82。 135 マディソンアベニューテナントLLC

83. 1372 ピーチツリーストリート北東テナントLLC

84. 1389 ピーチツリーストリートノースウエストテナントLLC

85. 1400 ラバカストリートテナント合同会社

86. 1410 ブロードウェイテナント合同会社

87. 1411 4th アベニューテナント合同会社

88. 142 W 57番街テナント合同会社

89. 14:30 ウォルナット・ストリート・テナント合同会社

90. 1440ブロードウェイテナントLLC

91。 1448 NW マーケットストリートテナント合同会社

92. 1449 ウッドワードアベニューテナントLLC

93. 145 W 45番街テナント合同会社

94. 1450 ブロードウェイテナント合同会社

95. 1453 サード・ストリート・プロムナードQ合同会社

96. 1455 マーケットストリートテナント合同会社

97. 1460 ブロードウェイテナント合同会社

98. 148 ラファイエットストリートテナントLLC

99. 149 フィフスアベニューテナント合同会社

100. 149 マディソンアベニューテナントLLC

101. 15ウェスト27thストリートテナント合同会社

102. 150 4番街Nテナント合同会社

103. 152 サードストリートテナント合同会社

104. 1525 11番街テナント合同会社

105. 1535 ブロードウェイテナント合同会社

106. 154 W 14番街テナント合同会社

107. 1547 9番街本社 LLC

108. 1557 ウエスト・イノベーション・ウェイ・テナント合同会社

109. 1560ブロードウェイテナント合同会社

110. 16イースト34thストリートテナント合同会社

111. 160 ヴァリックストリートテナント合同会社

112. 160 W サンタクララストリートテナント合同会社

113. 1600 7番街テナント合同会社

114. 1601 エルムストリートテナント合同会社

115. 1601 マーケットストリートテナント合同会社

116。 1601 ヴァインストリートテナント合同会社

117. 161アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ・テナントLLC

118. 1615 プラットストリートテナント合同会社

119. 1619 ブロードウェイテナント合同会社

120. 166 ギアリーストリート本社

121. 1660リンカーンストリートテナントLLC

122. 167 N グリーンストリートテナント合同会社

123. 1700 リンカーン・ストリート・テナント合同会社

124. 1701 ロードアイランドアベニューノースウエストテナントLLC

125. 1725 ヒューズ・ランディング・ブールバード・テナント合同会社

126. 1730 マイナーアベニューテナント合同会社

127. 17300 ラグーナキャニオンロードテナント合同会社

128. 177 Eコロラド・ブルバード・テナントLLC

129. 1775 タイソンズ・ブルバードテナント合同会社

130. 18ウェスト18thストリートテナント合同会社

131. 180 ギアリーストリート本社合同会社

132. 180 サンサムストリートテナント合同会社

133。 1814 フランクリン・セントQ合同会社

134. 18191 フォン・カルマン・アベニュー・テナント合同会社

135. 1825 サウスグラントストリートテナントLLC

136. 1828 ウォルナットストリートテナント合同会社

137. 183マディソンアベニューQ合同会社

138. 1840 ゲートウェイ・ドクター・テナント合同会社

139. 185マディソンアベニューテナントLLC

140. 18691 ジャンボリーロードテナント合同会社

141. 1875 Kストリートノースウェストテナント合同会社

142. 1881 ブロードウェイ本社合同会社

143. 1900 マーケットストリートテナント合同会社

144。 1900 パウエルストリートテナントLLC

145. 1910 ノースオラアベニューテナントLLC

146. 1920 マッキニーアベニューテナントLLC

147. 195 モンタギューストリートテナントLLC

148. 199 ウォーターストリートテナントLLC

149.2 ベルヴェデーレドライブテナントLLC

150. 2 エンバカデロセンターテナントLLC

151.2 ノースラサールストリートテナントLLC

152. 20 W キンジー・テナント LLC

153. 200 バークレーストリートテナントLLC

154. 200マサチューセッツアベニューNWテナントLLC

155. 200 ポートランドテナント合同会社

156. 200サウスビスケーンブルバードテナントLLC

157. 200サウスオレンジアベニューテナントLLC

158. 200スペクトラムセンタードライブテナントLLC

159. 201 スピアセントテナント合同会社

160. 2031 サードアベニューテナント合同会社

161. 205 ハドソン・ストリート・テナント合同会社

162. 205 ノースデトロイトストリートテナントLLC

163. 21 ペンプラザテナントLLC

164. 210 N グリーンパートナーズ合同会社

165. 210 N グリーンプロモーター合同会社

166. 2120 バークレーウェイテナント合同会社

167. 21255 バーバンク・ブルバード・テナント合同会社

168. 214西29丁目テナント合同会社

169. 22 コートランドストリート本社 LLC

170. 2201ブロードウェイテナント合同会社

171. 221 6番街テナント合同会社

172. 2211 マイケルソンドライブテナントLLC

173. 222 カーニーストリートテナントLLC

174. 222 ノースセプルベダテナントLLC

175. 222 SリバーサイドプラザテナントLLC

176. 2221 パークプレイステナント合同会社

177. 2222 ポンセ・デ・レオン通りテナントLLC

178. 225 サウスシックスストリートテナント合同会社

179. 225 W 39th ストリートテナント合同会社

180. 229西36丁目テナント合同会社

181. 231 11番街テナント LLC

182. 2323 デルガニーストリートテナント合同会社

183. 24 ファーンズワースストリートQ合同会社

184. 2-4 ヘラルドスクエアテナントLLC

185. 2401 エリオットアベニューテナントLLC

186. 2420 17番街テナント LLC

187. 2425 イーストキャメルバックロードテナントLLC

188. 245 リビングストンストリートQ合同会社

189. 25 西45丁目本社

190。 250 E 200 S テナント合同会社

191. 250パークアベニューテナントLLC

192。 255 ヒラルダアベニューテナントLLC

193. 255グリニッジストリートテナントLLC

194. 255 S キングストリートテナント合同会社

195. 2600 エグゼクティブパークウェイテナント LLC

196. 2700ポストオークブルバード。テナントLLC

197. 27-01 クイーンズプラザノーステナントLLC

198. 2755 キャニオンブルバード WW テナント合同会社

199. 28 セカンドストリートテナント合同会社

200. 28 西44丁目本社

201. 29西30丁目テナント合同会社

202. 30ハドソンストリートテナントLLC

203. 30ウォールストリートテナントLLC

204. 300モリスストリートテナントLLC

205. 300パークアベニューテナントLLC

206. 3000 オリム・ブルバード・テナント合同会社

207. 3000 S ロバートソンブルバード Q LLC

208. 3001 ビショップドライブテナントLLC

209. 3003 ウッドブリッジアベニューテナントLLC

210. 3090オリーブストリートテナント合同会社

211. 31 St ジェームスアベニューテナントLLC

212. 3101パークブルバードテナントLLC

213. 311 W 43rdストリートテナント合同会社

214. 3120 139番街サウスイーストテナントLLC

215. 315 イーストヒューストンテナントLLC

216。 315 W 36th ストリートテナント合同会社

217. 316西12丁目テナント合同会社

218. 3200 パークセンタードライブテナントLLC

219. 3219ノックスストリートテナント合同会社

220. 3280 ピーチツリーロード北東テナントLLC

221. 33 アーチストリートテナントLLC

222. 33 東33丁目テナント合同会社

22.3. 33 アービング・テナント合同会社

224. 330ノースウォバッシュテナントLLC

225. 3300N. 州間高速道路35号線テナント合同会社

226. 332 S ミシガンテナント LLC

227. 333 ウエストサンカルロステナントLLC

228. 3365 ピードモントロードテナントLLC

229. 340 ブライアントストリート本社

230. 345 4番街テナント合同会社

231. 345ウエスト100サウステナント合同会社

232. 35 イースト21stストリート本社 LLC

233. 353 サクラメントストリートテナントLLC

234. 35-37 36番街テナント合同会社

235. 360 NW 27th ストリートテナント合同会社

236. 3600ブライトンブルバードテナントLLC

237. 38 西21番街テナント合同会社

238. 385 フィフスアベニューQ合同会社

239. 3900 W アラメダアベニューテナント合同会社

240. 391 サンアントニオロードテナントLLC

241. 40ウォーターストリートテナントLLC

242. 400カリフォルニアストリートテナントLLC

243. 400キャピトルモールテナントLLC

244. 400 コンカードライブテナント LLC

245. 400リンカーンスクエアテナントLLC

246. 400スペクトラムセンタードライブテナントLLC

247. 4005 ミランダアベニューテナントLLC

248. 401 サンアントニオロードテナントLLC

249. 404 フィフスアベニューテナントLLC

250. 4041 マッカーサー大通りテナント合同会社

251。 405 マテオストリートテナントLLC

252. 408ブロードウェイテナントLLC

253. 410 ノーススコッツデールロードテナントLLC

254. 414西14th ストリート本社

255. 415 ミッションストリートテナント合同会社

256. 419パークアベニューサウステナントLLC

257. 420 フィフスアベニューQ合同会社

258。 420コマースストリートテナントLLC

259。WWプロジェクトスウィフトメンバーLLC

260. 424-438 フィフスアベニューテナント合同会社

261. 428ブロードウェイテナントLLC

262. 429レノックスアベニューテナントLLC

263. 430パークアベニューテナントLLC

264. 4311 11番街ノースイーストテナントLLC

265. 433 ハミルトンアベニューテナントLLC

266. 437 フィフスアベニューQ合同会社

267. 437 マディソンアベニューテナントLLC

268. 44 イースト30thストリート本社

269.44 モンゴメリーストリートテナントLLC

270. 44 ウォールストリート本社合同会社

271. 448 ノースラサールストリートテナント LLC

272. 45 西18丁目テナント合同会社

273. 450 レキシントンテナント合同会社

274. 460パークアベニューサウステナントLLC

275. 460ウエスト 50 ノーステナント合同会社

276. 475 サンサムセントテナントLLC

277. 483 ブロードウェイテナントLLC

278. 49 西27丁目本社

279. 490ブロードウェイテナントLLC

280. 50 W 28番街テナント LLC

281. 500 11番街ノーステナントLLC

282. 500 7番街テナント合同会社

283. 501 ボイルストン・ストリート・テナント合同会社

284. 501 イーストケネディブルバードテナントLLC

285. 501 イーストラスオラスブルバードテナントLLC

286. 501 イーストレイク・テナント合同会社

287. 5049 エドワーズランチテナント合同会社

288. 505 メインストリートテナントLLC

289. 505 パークアベニューQ合同会社

290. 50-60フランシスコストリートテナントLLC

291. 511 W 25th ストリートテナント合同会社

292. 515 フォルサムストリートテナント LLC

293. 515 N ステートストリートテナント合同会社

294. 5161 ランカースヒムブルバードテナントLLC

295.215ノース・オコナー・ブルバード・テナント合同会社

296. 524ブロードウェイテナントLLC

297. 525ブロードウェイテナントLLC

298. 53 ビーチストリートテナントLLC

299. 540ブロードウェイQ合同会社

300. 545ボイルストン・ストリート合同会社

301. 546 フィフスアベニューテナント合同会社

302. 550 セブンスアベニュー本社合同会社

303. 550 カーニーストリート本社

304. 57 E 11thストリートテナント合同会社

305. 575 フィフスアベニューテナント LLC

306. 575 レキシントンアベニューテナントLLC

307. 5750 ウィルシャーブルバードテナントLLC

308. 5960 バークシャーレーン・テナント合同会社

309. 599ブロードウェイテナントLLC

310. 6 イースト32ndストリート WW Q LLC

311. 600Bストリートテナント合同会社

312. 600カリフォルニアストリートテナントLLC

313. 600H アポロテナント合同会社

314. 6001 キャスアベニューテナント合同会社

315. 601 サウスフィゲロアストリートテナントLLC

316. 606ブロードウェイテナントLLC

317. 609 フィフスアベニューテナント合同会社

318. 609グリニッジストリートテナントLLC

319. 609 メインストリートテナント LLC

320. 611 ノースブランドブルバードテナントLLC

321. 615 S. テナント合同会社

322. 625 マサチューセッツテナントLLC

323. 625ウェスト・アダムズ・ストリート・テナントLLC

324. 63マディソンアベニューテナントLLC

325. 65イーストステートストリートテナントLLC

326. 650カリフォルニアストリートテナントLLC

327. 6543 サウスラスベガスブルバードテナントLLC

328. 655 15番街北西テナント合同会社

329. 655 モンゴメリーストリートテナント LLC

330. 655ニューヨークアベニューノースウエストテナントLLC

331. 660 Jストリートテナント合同会社

332. 660 ノースキャピトルストリート NW テナントLLC

333. 6655 タウンスクエアテナントLLC

334. 67 アービング・プレイス・テナント合同会社

335. 6900 ノースダラスパークウェイテナントLLC

336. 695 タウンセンタードライブテナントLLC

337. 7 西18丁目テナント合同会社

338. 700Kストリート北西テナント合同会社

339.700 ノースマイアミテナントLLC

340. 700 SW フィフス・テナント合同会社

341. 708メインストリートテナントLLC

342. 71 フィフスアベニューテナント合同会社

343. 71 スティーブンソン・ストリート Q LLC

344. 711 アトランティックアベニューテナントLLC

345. 725 ポンセデレオンアベニュー NEテナントLLC

346. 7272ウィスコンシンアベニューテナントLLC

347。 729ワシントンアベニューテナントLLC

348. 7300 ダラスパークウェイテナントLLC

349. 731 サンサムストリートテナントLLC

350. 75 アーリントンストリートテナントLLC

351. 75 EサンタクララストリートテナントLLC

352. 75 ロック・プラズ・テナント合同会社

353. 750 レキシントンアベニューテナントLLC

354. 750 ホワイトプレーンズロードテナントLLC

355. 755 サンサムストリートテナントLLC

356. 756 W ピーチツリー・テナント合同会社

357. 77 サンズテナント合同会社

358. 77 サンズ WW コーポレートテナント合同会社

359. 77 スリーパーストリートテナントLLC

360. 7761 グリーンハウスロードテナント合同会社

361. 777 6番街北西テナント合同会社

362. 78 SW セブンスストリートテナント LLC

363. 8 W 40番街テナント合同会社

364. 800 ベルビューウェイテナント合同会社

365. 800マーケットストリートテナントLLC

366. 800ノースハイストリートテナントLLC

367. 801 B. スプリングスロードテナントLLC

368. 808 ウィルシャー大通りテナントLLC

369. 820番街サウステナントLLC

370. 821 17番街テナント LLC

371. 83 メイデンレーン合同会社

372. 830 ブリッケルプラザテナント合同会社

373. 830 NE ホラデーストリートテナントLLC

374. 8305 サンセットブールバード本社

375. 8687 メルローズアベニューテナントLLC

376. 8687 メルローズグリーンテナント合同会社

377. 88 ユープレイステナント合同会社

378. 880 サードアベニューテナント合同会社

379. 881 ピーチツリーストリートノースイーストテナントLLC

380. 8910 ユニバーシティセンターレーンテナントLLC

381. 90サウス400ウエストテナント合同会社

382. 901 ノースグリーブロードテナントLLC

383. 901 ウッドランドセントテナントLLC

384. 902 ブロードウェイテナント合同会社

385. 920フィフスアベニューテナント合同会社

386. 920 SW 6番街テナント合同会社

387. 9200 ティンパノゴスハイウェイテナントLLC

388. 925 4番街テナント合同会社

389.925 N ラブレアアベニューテナント合同会社

390. 9777 ウィルシャー・ブルバード合同会社

391. 980シックスアベニューテナント合同会社

392. 9830 ウィルシャーブルバードテナントLLC

393. 99 チャンシー・ストリート合同会社

394. 99ハイストリートテナントLLC

395。バードインベストコ合同会社

396。シティーズ・バイ・ウェー LLC

397。クラブハウスTS LLC

398。コモンデスクホールディングスLLC

399。コモンデスクデイメーカー LLC

400。コモンデスクオペレーションズLLC

401。?$#@$エイターファンドマネージングメンバーLLC

402。ユークリッド合同会社

403。フィールドレンズ合同会社

404。ファイブ・ハンドレッド・フィフス・アベニュー本社

405。レガシーテナントLLC

406。110ウォール合同会社のメールルームバー

407。ワンゴッサムセンターテナントLLC

408。ワンメトロポリタンスクエアテナントLLC

409。パーマーセドパートナー合同会社

410。WeWork合同会社によるプレー

411。私たち合同会社が提供している

412。プロジェクトシーザーLLC

413。プロジェクトスタンバイ I LLC

414。プロリフィック・インタラクティブLLC

415。P15 ファシリティ＆アセットマネジメントサービス合同会社

416。サウストライオンストリートテナントLLC

417。スペイシャス・テクノロジーズ合同会社

418。ハブテナントLLC

419。ワルツ・マージャー・サブ合同会社

420。私たちは、ライズシェル合同会社

421。私たちは154グランドLLCで働いています

422。私たちは349フィフスアベニューLLCで働いています

423。私たちワークマネジメント合同会社

424。ウィー・ワーク・リテール合同会社

425。インシュアホールド株式会社

426。ウェルキオ合同会社

427。WeWorkアセットマネジメント合同会社

428。WeWork コモンズ合同会社

429。WeWorkコンストラクション合同会社

430。WeWorkホールディングス合同会社

431。WeWork インターコ合同会社

432。WeWork ラボエンティティ LLC

433。WeWork リトルウエスト 12th LLC

434。WeWorkマガジン合同会社

435。WeWork不動産合同会社

436。WeWorkサービス合同会社

437。WeWork スペースサービス合同会社

438。WeWorkワークプレイス合同会社

439。ワイルドグースI合同会社

440。WW 11ジョン合同会社

441。WW 110ウォール合同会社

442。WW 111ウェストイリノイLLC

443。WW 115W 18thストリート合同会社

444。WW 161ミッション合同会社

445。WW 120 E 23rdストリート合同会社

446。WW 1328フロリダアベニュー合同会社

447。WW 1550 ウェワッタストリート合同会社

448。WW 1601 フィフスアベニュー合同会社

449。WW 1875 コネチカット合同会社

450。WW 2015 シャタック合同会社

451。WW 205 E 42ndストリート合同会社

452。WW 210 N グリーン合同会社

453。WW 220 NW 8番街合同会社

454。WW 222ブロードウェイ合同会社

455。WW 2221サウスクラーク合同会社

456。WW 240ベッドフォード合同会社

457。WW 25ブロードウェイ合同会社

458。WW 26 JSメンバー合同会社

459。WW 312アリゾナ合同会社

460。WW 350リンカーン合同会社

461。WW 379 Wブロードウェイ合同会社

462。WW 401 パークアベニューサウス合同会社

463。WW 5W 125番街合同会社

464。WW 500イェール合同会社

465。WW 51メルチャー合同会社

466。WW 520ブロードウェイ合同会社

467。WW 535ミッション合同会社

468。WW 555ウェストフィフスストリート合同会社

469。WW 5782 ジェファーソン合同会社

470。WW 600コングレス合同会社

471。WW 641 Sストリート合同会社

472。WW 718セブンスストリート合同会社

473。WW 81プロスペクト合同会社

474。WW 811ウェストセブンスストリート合同会社

475。WW 85ブロード合同会社

476。WW 995マーケット合同会社

477。WWブルックリンネイビーヤードLLC

478。WW BuildCo LLC

479。WWエンライテンド・ホスピタリティ・インベスターLLC

480。WWジャーナルスクエアホールディングスLLC

481。WWジャーナルスクエアメンバーLLC

482。 WW オンサイトサービス合同会社

483。WWプロジェクト・スウィフト・デベロップメント合同会社

484。WWベンダー株式会社

485。WWCOアーキテクチャー・ホールディングス合同会社

486. 80Mストリート南東テナント合同会社

487。WeWork 156 2nd合同会社

488。WeWork 175 バリック合同会社

489。WeWork 25 テイラー合同会社

490。WeWork 261 マディソン合同会社

491。WeWork 54ウエスト40th合同会社

492。WeWork LA 合同会社

493。WW 1010 ハンコック合同会社

494。WW 107スプリングストリート合同会社

495。WW 745アトランティック合同会社

496。WW 79マディソン合同会社

497。WeWork ウェルネス合同会社

498。CDロケーション、合同会社

499。コモンコーヒー、LLC

500。コモンデスクDE、LLC

501。コモンデスクOC、LLC

502。コモンデスクウエストセブンス合同会社

503。WeWork ブライアントパーク LLC

504。WWオンサイトサービス AAG LLC

505。WW オンサイトサービス EXP LLC

506。WWオンサイトサービス | SFI LLC

507。WW オンサイトサービス | SUM LLC

508。 WeWork 合同会社による保険サービス

スケジュール 2

1。ザ・ウィー・カンパニー・マネジメント・ホールディングス L.P.

2。ザ・ウィー・カンパニーのPI L.P.

スケジュール 3

1。WWワールドワイド C.V.

スケジュール 4

1. 9670416 カナダ株式会社

2。WeWork カナダ GP ULC

3。WeWork カナダ LP ULC

4. 700 2ストリートサウスウエストテナントLP

5. 4635 ロッヒード・ハイウェイ・テナントLP

6. 1090ウェストペンダーストリートテナントLP

展示物 A

会社のパーティー

別紙B

リストラクチャリング・タームシート

このリストラタームシート（このタームシート）¹破産法第1125条の意味における、有価証券に関する申し出や承認、または第11章プランの受諾の勧誘を構成するものではありません（また、そのように解釈されることもありません）。そのような申し出や勧誘は、適用されるすべての証券法および/または破産法の規定に準拠します。このリストラ条件書に記載されている内容は、事実または責任を認めるものではなく、リストラ支援契約の発効日がになるまでは、本契約の当事者のいずれかを拘束するものとはみなされません。

このシートは、話し合いと和解のみを目的として作成されたもので、連邦証拠規則第408条およびその他の同様の州および連邦の法令、規則、法律の対象となります。

vi. Rリストラクチャリング Tえーと Sシート

前書き

タームシートには、合意した利害関係者と会社当事者が合意したリストラ取引および会社当事者に関する特定の関連取引の主要条件が記載されています。

事業再編は、ここに記載されている第11章の計画を実施するための破産法第11章に基づく訴訟（第11章事件）の開始を通じて完了します。

このタームシートは、和解の議論を促進するための和解提案という性質で提供されています。したがって、このタームシートとここに含まれる情報は、連邦証拠規則第408条および秘密の和解協議の使用または開示を保護するその他の適用可能な規則、法令、または同様の意味を持つ原則に従って、いかなる当事者または個人への使用または開示からも保護を受ける権利があります。

このタームシートには、リストラ取引に関する最終文書に含まれるすべての条件、およびその他の規定の説明は含まれていません。これらの文書は、リストラ支援契約（RSA）および適用される破産法に従って交渉および完成する必要があります。リストラ取引および最終文書は、あらゆる点で本タームシートおよびRSAと一致するものとし、本契約およびそこに記載されている同意と承認権の対象となります。このタームシートには、RSAに定められている構築規則が組み込まれています。

¹	このタームシートで使用されているが定義されていない大文字の用語は、別紙Bとしてこのタームシートが添付されているリストラ支援契約におけるそのような用語に与えられた意味を持ちます。


リストラ取引に関する一般規定

リストラのまとめ		リストラ取引は、計画（および該当する範囲で相当する外国計画）の確認を経て、最終文書に従って完了します。リストラ取引はRSAに従って実施されます。一般的に、このタームシートでは次のことを検討しています。 (a) 引き出されたDIP TLCクレーム（新しい1L出口タームローンファシリティに基づくローンで満たされるそのようなクレームのうち最大1億ドルを除く）、プリペティションLCファシリティクレーム、1Lノートクレーム、および2Lノートクレームの新規持分への株式化（本書に規定されている） (b) 本書にさらに記載されているとおり、再編後の会社におけるその他すべての負債および既存の持分のの取り消し（ソフトバンク当事者が保有する持分は、本プランに従い、両当事者間の合意により、ソフトバンク当事者が自己の持分の留保と引き換えに請求権を供与するものを除く）。 (c) (a) 引き出されたすべての件のDIP TLC請求の総額と (b) 1億ドルに加えて、いずれの場合もDIP TLC手数料請求額を加えたいずれか少ない方を対象に、新しい1L出口タームローンファシリティを発行します。 (d) とりわけ次のようなDIP TLCファシリティ (i). プレペティションLCファシリティに基づく未処理の未処理の信用状（特定のリース/場所に関連して発行され、請願日までに会社当事者と同意関係者が特定して合意する未払いの信用状を除く）は、ロールアップ、交換、更新、再発行、または修正されたかどうかにかかわらず（DIP LC）に基づく債務とみなします。各信用状に転記されたDIP TLCファシリティおよび関連するすべての現金担保は、DIP TLCファシリティの下でのクレジットサポートとして継続されます。いずれの場合もドル・フォー・ダラー基礎; と (ii). DIP LCのロール、交換、更新、再発行、および/または修正を規定しています。はどのファシリティがランク付けされるものとしますパリパッサスプリペティションLCファシリティ請求および1L債請求との先取特権および請求の優先順位（（1）ソフトバンク当事者またはその関連会社がタームローンという形で会社当事者に資金提供した金額（（x）DIP TLCファシリティに基づく債権者が先取特権と請求の優先権を持ち、（y）プレペティションLCファシリティ請求および1Lという形で会社当事者に資金提供した金額は除きます。注：請求には、条件に関するRSAに添付されているDIP TLC（タームシート）にさらに記載されているとおり、（先取特権）および（2）それに基づく特定の手数料（br}）はありません。DIP TLCタームシート、その後のDIP TLCタームシート、会社当事者と同意関係者が合意したDIP TLCタームシート、DIP TLC注文、および該当する場合は現金担保注文に記載されている条件。そして (e) 特定のソフトバンク当事者による、次の文に従い、は、別紙FとしてRSAに添付されている新LCファシリティのタームシートに定められた条件に従い、新しいLCファシリティの担保として使用される現金を提供するという形でクレジットサポートを提供するという拘束力のある約束。疑念を避けるために、新しいLCファシリティの下で提供されるクレジットサポート（存在する場合）は、DIP TLCファシリティに基づく未払いの未払いの信用状の金額を超えてはなりません（そして減額されるものとします）ドル・フォー・ダラー基準（プラン発効日より前に発行された信用状に基づく）。本書でより詳細に説明されているように、RSAの条件に従い、各同意利害関係者はリストラ取引を支持することに同意しています。はすべての点でRSAと一致するものとし、常に必要な同意利害関係者の同意および/または協議権の対象となるものとします。

新しい興味		プランの発効日に、再編された債務者は、本書に記載されているに従って、引き出されたDIP TLCクレーム、プリペティションLCファシリティクレーム、1Lノートクレーム、および2Lノートクレームの保有者（またはその被指名人）に新しい持分を分配します。


リストラ取引に関する一般規定

決定的な文書		契約発効日時点で交渉の対象となっているすべての最終文書およびその他の文書には、RSAの第3条に定められた権利と義務が適用されるものとします。このタームシートで言及されている文書に関連する権利と義務について言及していなくても、そのような権利と義務が損なわれることはありません。

現金担保の使用		必要な同意を得た利害関係者と会社当事者は、RSAに従い、現金担保命令に従い、現金担保注文に定められた条件と条件に従って、会社当事者に現金担保の合意に基づく使用に合意しました。これは、RSAおよびそこに定められた権利と一致するものとします。

債務者- 所有資金調達		必要な同意を得た利害関係者は、次のような事態が発生することに同意しています所有している債務者債務者による融資は、DIP TLCタームシートに定められた条件に従い、RSAおよび現金担保命令と一致し、債務者および必要な同意利害関係者が受け入れられる、そのような融資を承認する暫定および最終命令を破産裁判所が提出することを条件としています。

新しいLC施設		ソフトバンク当事者は、RSAと新LCファシリティ規約シートに定められた条件に従って、プラン発効日に締結される新LCファシリティにクレジットサポートを提供することを約束することに合意しました。

* * *


繰り返しの主張や利益の取り扱い

請求または利息の各保有者は、該当する場合、プランの発効日に、またはその後合理的にすぐに、かかる保有者の請求または利息の完全かつ最終的な満足、妥協、和解、解除、および引き換えに、以下に説明する待遇を受けるものとします。ただし、債務者または再編債務者が該当する場合は異なる扱いを合意している場合を除きます。必要な同意を得た利害関係者の同意を得て、該当する場合、そのような請求または利害関係者の所有者。
クラスいいえ。	クレームの種類	治療	障がい/ 投票

未分類の投票権のない主張

N/A	管理上の主張	行政請求の各保有者は、全額現金で支払いを受けるものとします。	N/A

N/A	優先税申請	優先税請求の各保有者は、破産法第1129（a）（9）（C）条に従って待遇を受けるものとします。	N/A

機密扱いの主張と利益

クラス 1	その他の担保付請求	その他の担保付請求の各保有者は、破産法第1129（a）（9）条に従って待遇を受けるものとします。	損なわれていない/ 受け入れたとみなされます

クラス2	その他の優先権主張	その他の優先権請求の各保有者は、破産法第1129（a）（9）条に従って待遇を受けるものとします。	損なわれていない/受け入れているとみなされます

クラス3A	ドローディップ TLC クレーム	抽選されたDIP TLCクレームの各保有者は、以下を受け取るものとします。 (a) まず、それは比例配分新しい1L出口タームローンファシリティに基づくローンのシェアドル・フォー・ダラー基礎; と (b) 次に、抽選されたDIP TLCの請求額が合計で1億ドルを超えると、プロレートDIP TLCの株式分配のシェア。	障害者/投票権があります

クラス3B	未抽出のDIP TLCクレーム	未抽選の各DIP TLCクレームは、次の条件で交換されるものとしますドル・フォー・ダラー新LC ファシリティに基づく義務の基礎。	障害者/投票権があります

クラス3C	DIP TLC手数料請求	DIP TLC手数料請求の各保有者は、保有するDIP TLC手数料請求1ドルごとに、新しい1L出口タームローンファシリティの元本額面1ドルを受け取るものとします。	障害者/投票権があります

クラス 4	プレペティションLCファシリティクレームと1Lノートクレーム	プレペティションLCファシリティクレームと1Lノートクレームの各保有者は、次のものを受け取るものとします比例配分1Lエクイティ・ディストリビューションのシェア。	障害者/投票権があります


クラス 5	2Lノートクレーム	2L紙幣請求の各保有者は、以下の請求書を受け取るものとします比例配分2Lエクイティ・ディストリビューションのシェア。	障害者 /受給資格投票

クラス 6	3Lノートクレーム	3L紙幣請求の各保有者は、請求の担保付き部分について、破産法第1129（a）（9）条に従った方法で待遇を受けるものとします。3L紙幣請求の保有者がそのような請求を担保する担保を持っている場合、その請求は、担保の価値が請求の価値を超える範囲でのみ担保されるものとします。 3L債券請求の価値が担保の価値を超える限り、当該請求の保有者は、担保の価値を超える請求の残りの部分を、会計上、完全かつ最終的に満足させるものとします。比例配分請求が許可されている会社当事者が保有する無担保資産の清算価値以上の共有（および該当する各債務者における無担保債権の各保有者および一般無担保債権者とともに）。	障害のある/拒否されたとみなされます

クラス7	セキュリティで保護されていないノートのクレーム	無担保債券請求の各保有者は、その請求を受け取るものとします。比例配分請求が許可されている当社当事者が保有する無担保資産の清算価値以上の共有（該当する場合、3L債券請求の各保有者、および該当する各債務者の一般無担保請求を含む）。	障害者/ 拒否したとみなされます

クラス 8	一般的な無担保請求	一般的な無担保請求の各保有者は、以下の権利を受け取るものとします比例配分請求が許可されている該当する債務者が保有する無担保資産の清算価値以上のの共有（該当する場合、3L債券請求の各保有者、および該当する債務者の無担保債権の各保有者を含む）。クレームの保有者がそのようなクレームを担保する担保を持っている場合、そのクレームは、担保の価値が当該クレームの価値を超える範囲でのみ担保され、担保の価値を超えるクレームの残りの部分は、一般的な無担保請求として扱われます。そして、当該保有者は、当該クレームの完全かつ最終的な充足を考慮して、(a) 以下の扱いを受けるものとします。請求の担保部分については、破産法第1129（a）（9）条と一致する方法です。また、（b）残りは一般的なものとして扱われます無担保請求。	拒否したとみなされます

クラス 9	親の興味	再編後の会社の各持分保有者は、かかる利息を取り消し、解放し、放棄し、消滅させるものとし、そのような利害関係はそれ以上の効力を持ちません。また、当該持分の保有者は、ソフトバンク当事者が留保と引き換えに請求を行うソフトバンク当事者が保有する持分を除いて、そのような利害関係に基づく分配を受けることはありません（疑義を避けるため、疑義を避けるため、ソフトバンク当事者が保有する持分を除く）。本プランに従い、両当事者の合意に基づく、その持分の）提供されたさらに、必要な同意利害関係者（ソフトバンク当事者を除く）の事前の同意なしに、債務者が実現した債務収入の取り消し額が増加したり、債務者のいずれかに税制上の不利な影響が及ぶ場合は、そのような拠出または留保は行われないものとします。	障害者/ とみなされます拒否


リストラ取引に関する一般規定

従属		本プランに基づくクレームの分類と取り扱いにより、当該クレーム保有者のそれぞれの契約上、法的、公平な従属権、および相対的先取特権および/または支払い権の優先度に影響を与えるその他の権利が解決され、侵害されるものとし、そのような権利はすべてプランに従って解放されるものとします。

リストラ取引		確認命令は、とりわけ、RSAに従い、プランの実施に必要な、に記載されている、承認された、によって検討されている、またはプランを実施するために必要なリストラ取引または和解を実施するために必要または適切なすべての措置を承認および承認するものとします。該当するプランの発効日に、債務者および再編債務者は、該当する場合、プランおよびリストラ取引を実施するために発行する必要のあるすべての証券、手形、証書、証明書、コーポレートガバナンス文書、およびその他の書類を発行するものとします。誤解を避けるために記すと、ソフトバンク当事者も同意しているAHG債権者も、いかなる権利提供にも同意もしません。

手形、書類、証明書、その他の書類の取り消し		プランの発効日に、このタームシート、RSA、プラン、またはその他の最終文書（該当する場合）に別段の定めがある場合を除き、クレジット契約、手形購入契約、およびインデンチャーを含む、請求または利益を証明するすべての手形、証書、およびその他の文書は取り消され、本契約に基づく債務またはそれに関連する債務は完全に履行され、履行されたものとみなされます。

管轄権の保持		破産裁判所は、通常および慣習的な事項の管轄権を保持するものとします。

リリースと免責処置		特別委員会の調査を条件として、本プランは合理的かつ慣習的な相互公開を規定します。ただし、当社当事者とAHG同意当事者は、附属書Bに定める公開がソフトバンク当事者に関して合理的、慣習的、容認可能であり、ソフトバンク当事者の同意なしに修正できないことをここに認め、同意します。

* * *


リストラ取引に関するその他の重要な規定

プラン発効日に先立つ条件		プランの発効日は、必要な同意人の利害関係者が受け入れ可能な以下の条件が満たされることを条件とします。 (a) RSAは執行され、終了していないものとし、完全な効力を維持し、時間の経過または通知により、同意が必要な利害関係者のいずれかがRSAを終了する権利を生じさせるような事象や出来事は発生していないものとします。 (b) 破産裁判所は、RSAに従って最終現金担保命令を締結したものとし、最終現金担保命令は、必要な同意を有する利害関係者の事前の書面による同意なしに、取り消されたり、保留されたり、変更されたりしないものとします。 (c) 破産裁判所は、RSAに準拠した最終DIP TLC命令を締結したものとし、最終DIP TLC命令は、ソフトバンク当事者および同意するAHG債権者の事前の書面による同意なしに、取り消されたり、保留されたり、変更されたりしないものとします。 (d) 新しいLCファシリティを含め、プランに必要なすべての資金が取得され、それに関連する文書（新しいLCファシリティ文書を含む）が実行、引き渡され、完全に効力を有するものとします（プラン発効日の到来、またはプランの発効日が到来したこと、履行されたこと、または放棄されたことを債務者が証明したことを除く））、および同意しているAHG 債権者が受け入れられる形式と内容でなければなりません。 (e) 債務者は、リストラ取引およびRSAで検討されているすべての取引（そこに定められた同意権に従い、それに従って）およびプランを実施しているものとします。 (f) すべての同意した利害関係者取引費用は、RSAおよび現金担保命令に定められた条件に従って、全額現金で支払われているものとします。 (g) 政府当局および第三者への必要なすべての提出は有効になり、そのような政府当局および第三者は必要な範囲でリストラ取引を承認または同意したものとします。 (h) RSAがプラン発効日またはそれ以前に作成して提出することを検討しているすべての文書は、作成され、配信されている必要があります。 (i) 確認命令は、最終的かつ上訴不能な命令となったものとし、必要な同意を得た利害関係者によって放棄されない限り、保留にされたり、取り消されたり、取り消されたり、修正されたり、補足されたり、その他の方法で変更されたりしてはなりません。

ミップ		プランの発効日またはそれ以降に、新理事会はMIPの条件を決定し、実施するものとします。これには、MIPに基づいて付与されるすべての報奨と、参加者に関する決定、配分、時期、オプション、ワラント、および/または株式報酬の形式と構造が含まれます。


リストラ取引に関するその他の重要な規定

SEC登録の免除		最終文書に基づくすべての証券の発行は、(a) 該当する最大限の範囲で、証券法および適用法に基づく登録が免除され、(b) 証券法のセクション1145免除またはセクション4 (a) (2)（または証券法に基づく別の該当する免除）に依存する法律によって許可されます。ただし、その他の適用される地方または州の証券法が適用されます。誤解を避けるために記しておきますが、新しい持分は、許容され利用可能な範囲で、セクション1145の免除に基づいて発行される予定です。セクション1145の免除が利用できない場合、そのような新規持分は、証券法のセクション4 (a) (2) によって規定されている免除（または証券法に基づく別の該当する免除）に基づいて発行される予定です。

補償条項とD&O保険の存続		現在および以前の取締役、役員、マネージャー、従業員、弁護士、会計士、投資銀行家、リストラアドバイザーに対して、適用法に従い、現在施行されているすべての補償規定（細則、法人設立証明書または設立、有限責任会社契約、有限責任会社契約、その他の組織文書、取締役会決議、補償契約、雇用契約などにあるかどうかにかかわらず）およびその他の専門家および/または代理人、代表者、または代理人、または代理人債務者は、該当する場合、復職し、無傷のままであり、取り消すことはできません。また、現在および以前の取締役、役員、管理職、従業員、弁護士、会計士、投資銀行家、および債務者の代理を務めるその他の専門家にとって、債務者の前に実施されていた補償条項と同じくらい有利な条件で、リストラ発効日も存続するものとします。リストラ発効日。リストラ発効日以降、再編された会社は、リストラ発効日より前に有効または購入された取締役および役員の保険契約（テールポリシーを含む）の補償を終了したり、その他の方法で縮小したりしません。リストラ発効日より前であればいつでも、そのような役職に就いた債務者のメンバー、マネージャー、取締役、および役員は、そのような保険契約の対象となるその他の個人はそのようなポリシーの全期間にわたって、そのようなポリシーのすべての恩恵を受ける権利がありますそのようなメンバー、管理職、取締役、役員、またはその他の個人が、リストラ発効日以降もそのような地位に留まっているかどうかにかかわらず。

保留されている訴因		再編された債務者は、必要な同意を得た利害関係者の同意を得て、本タームシートに概説されている解放および免責条項に従い、本プランのに従って債務者が公開したものを除き、あらゆる訴因を開始および追求するためのすべての権利を保持するものとします。

リストラクチャリング取引税務ストラクチャリング		両当事者は、（a）会社当事者および再編債務者に対する税効率の高い方法（の保存または有利な税属性の強化を含むがこれらに限定されない）で、（b）再編債務者が支払うべき現在の現金税を最小限に抑える方法で、および（c）矛盾しない範囲で、リストラ取引を構成し、実施するために誠意を持って交渉します。前の (a) と (b) の項に従い、請求者の税効率を高めることを意図した方法で合理的に実行可能な範囲で興味; 提供された、特定の保有者に対して税効率の保証は一切行われないということです。これには、WeWork、その子会社および資産の所有権構造の再編成、および/またはWeWorkの株式ではなく現在WeWorkが所有している資産を所有するWeWorkの1つ以上の既存または新たに設立された子会社の利益の交換、米国連邦所得税の目的で1つ以上の選挙を行い、1つまたは複数の選挙を行い、1つまたは複数の選挙を行うこと、1つまたは複数の選挙を行うこと、または IRSとの私的な書簡による判決、および/または該当する会社当事者または子会社からの債務の譲渡または譲渡について1つ以上の会社の当事者または子会社に、いずれの場合も、債務者および必要な同意のある利害関係者が受け入れられる方法で、そのような構造化は、リストラ取引別紙に記載する必要があります。


リストラ取引に関するその他の重要な規定

新しいコーポレートガバナンス文書		新しいコーポレートガバナンス文書は、債務者と必要な同意関係者に受け入れられ、プランの発効日から有効になります。新取締役会は、（a）ソフトバンク当事者によって任命された3人のメンバー、（b）必要な同意を得たAHG債権者によって任命される2人のメンバー、（c）相互に合意して独立した1人のメンバー、および（iv）最高経営責任者を含む7人の（iv）取締役で構成されます。

執行契約と期限切れでないリース		リストラ発効日時点で拒否されなかった執行契約および期限切れでないリース（非居住用不動産物件の期限切れでないリースを除く）は、破産法第365条に従って引き受けられたものとみなされます。リストラ発効日時点で明示的に引き受けられていない非居住用不動産の期限切れでないリースは、破産法第365条に従って拒否されたとみなされます。債務者の執行契約および期限切れのリースのいずれかが拒否されたことから生じる請求は、一般的な無担保請求として分類されるものとします。

マイルストーン		債務者は、以下のマイルストーンに従ってリストラ取引を実施するものとします。ただし、そのようなマイルストーンが延長されたり、書面による放棄が行われたりしない限り、破産裁判所の空き状況（マイルストーン）に応じて、該当する弁護士、債務者、および（b）必要な同意した利害関係者との間で電子メールで送信することもできます（マイルストーン）。 (a) 遅くとも2023年11月6日までに、請願日が来ているものとします。 (b) 請願日から3営業日以内に、破産裁判所は暫定現金担保命令を締結したものとします。 (c) 請願日から35日以内に、破産裁判所は最終現金担保命令を締結したものとします。 (d) 請願日から35日以内に、破産裁判所は最終DIP TLC命令を締結したものとします。 (e) 請願日から90日以内に、債務者は (i) 開示声明と計画、および (ii) 開示声明命令の提出を求める申立てを提出したものとします。 (f) 請願日から110日以内に、破産裁判所は開示声明命令を締結したものとします。 (g) 請願日から120日以内に、破産裁判所は確認命令を締結したものとする。そして (h) 請願日から120日以内に、プラン発効日が経過しているものとします。

専門家の手数料と経費		破産裁判所の承認が必要な、すべての専門家費用および経費は、プランの発効日後に、プランに定められ、それに従って専門家報酬エスクロー口座に入金されるものとします。


リストラ取引に関するその他の重要な規定

雇用と補償義務		役員、取締役、および/または従業員に対する債務者の雇用義務の扱いは、必要な同意を得た利害関係者の同意を得て決定されます。

クレームと利益の取り扱いの変更		請求または利益の提案された（または実際の）扱いに変更を加えるには、必要な同意を得た利害関係者の同意が必要です。誤解を避けるために記しておきますが、本書に記載されているあらゆる種類の請求または利益の取り扱いに関連して、将来の日付または時刻に決定されるためには、そのような同意が必要です。

附属書A


特定の定義

1Lエクイティディストリビューション		(x) (i) プリペティションLCファシリティ請求に等しい新規利害関係者の割合もっと1Lノートクレームで割る（ii）合計1Lのクレームもっと調整後の2L紙幣クレームです乗算 (y) (i) の新規関心事の 100% マイナス(ii) 抽選されたDIP TLC株式分配。このような割合は、MIPと新規LC株式配分による希薄化の対象となります。

1Lノートクレーム		1L債に基づいて生じるすべての請求。これには、請願後の利息、手数料、またはそれに関連して請願後に生じるその他の義務が含まれます。

2Lエクイティディストリビューション		(x) (i) 調整後の2L紙幣請求に等しい新規利害関係の割合で割る（ii）合計1Lのクレームもっと調整後の2L紙幣クレームです乗算 (y) (i) 100% の新規利益マイナス (ii) 抽選されたDIP TLC株式分配。このような割合は、MIPと新規LC株式配分による希薄化の対象となります。

5.00% 無担保債券		2021年12月16日付けの特定の修正および改訂されたシニアノート契約は、発行者であるWeWork Companies LLC、共同発行者であるWW Co-Debitor Inc.、その随時当事者である保証人、および米国銀行信託会社、全米協会（米国銀行ナショナルアソシエーション）によって、またはその間で修正、補足、またはその他の方法で変更される場合があります。協会)、理事として。

5.00% 無担保紙幣、シリーズI		WeWork Companies LLCの2025年満期5.00％シニアノート、シリーズI、5.00％無担保債券インデンチャーに従って発行されました。

5.00% 無担保債券、シリーズII		WeWork Companies LLCの2025年満期5.00％シニアノート、シリーズII、5.00％無担保債券インデンチャーに従って発行されました。

7.875% セキュリティで保護されていないメモ		WeWork Companies Inc.の2025年満期7.875％シニア債は、7.875％無担保債券契約に従って発行されました。

7.875% 無担保債券		2018年4月30日付けの特定のシニアノート契約は、発行者としてのWeWork Companies Inc.、共同発行者であるWW Co-Inc.、共同発行者である保証人、および米国銀行信託会社、全米協会（後継者）の後継者であるWeWork Companies LLCによって、またはそれらの間で、修正、補足、またはその他の方法で変更される可能性があります。米国銀行全国協会（ウェルズ・ファーゴ銀行、全米協会）の後継として、受託者として。

調整後の2L紙幣クレームです		合計2Lのノートクレームに70.0％を掛けたものです。

調整後のドローDIP TLCクレーム		ドローDIP TLCクレームの金額は、ドローされたDIP TLCクレームの合計金額から、(a) すべてのドローDIP TLCクレームの合計金額と (b) 1億ドルのいずれか小さい方を引いたものに等しくなります。

行政請求		破産法のセクション503（b）、507（a）（2）、507（b）、または1114（e）（2）に従って生じた、いずれかの債務者に対する請求。

関連会社		破産法第101（2）条に規定されているとおり。


許可		請求または利息に関して、(a) プラン発効日 (i) 以前に生じた、手当、優先順位、担保ステータスに異議がなく、見積もりやその他の異議申立の要求（破産法第502（d）条などに基づくものも含みますが、これらに限定されません）がプラン発効日より前に介入されたもの、または（ii）) 当該異議がそれぞれの保有者に有利であると判断された範囲で、最終命令によって異議が決定されたこと、(b) 次のような請求または利益債務者または再編後の会社の権限に従って妥協、和解、またはその他の方法で解決された場合、（c）債務者または再編後の会社の責任（該当する場合）およびその金額が、破産裁判所以外の管轄権を有する裁判所の最終命令によって決定されるに関する請求または利益、または（d）本契約に基づいて明示的に認められている請求または利益; 提供されたただし、上記にかかわらず、(x) 本プランによって明示的に放棄されない限り、請求または利息の許容額は、該当する範囲で、破産法のセクション502または503を含む破産法で認められている限度額または最大額の対象となり、それを超えないものとし、(y) 再編後の会社はすべての請求および抗弁を留保するものとします。プランに従って回復された許可された請求へ、またはその他の点では減損されない請求へ。

クラス		破産法第1122（a）条および第1123（a）（1）条に基づく本プランに定められている請求または利益の一種。

確認日		破産裁判所が、破産規則5003および9021の意味の範囲内で、第11章事件の記録に記載されている確認命令を締結した日付。

受け入れたとみなされます		減損のない請求。その所有者は、破産法第1126（f）条に従ってプランを受け入れると決定的に推定されます。

拒否したとみなされます		破産法第1126（g）条に基づき、保有者がプランを拒否したと決定的にみなされる障害請求。

ディップTLCファシリティ		シニア担当、所有している債務者DIP TLCクレジット契約に基づくタームローンCと現金担保付き信用状ファシリティ（総額は $750,000,000）を超えません。

DIP TLC手数料請求		DIP TLCファシリティに基づく構造化手数料と固定（運営）費用（それぞれDIP TLCタームシートに使用または記載されているとおり）による請求。これらの請求には、 DIP TLC命令に基づく超優先管理費が認められるものとします。

ドローディップ TLC クレーム		DIP TLCファシリティに基づいて引き出された信用状に起因するDIP TLC文書に基づいてプラン発効日時点で支払われるべき債務の元本額面金額を理由とする請求。

ドローディップ TLC 株式分配		新規持分のパーセンテージは、（i）調整後引出されたDIP TLC請求額を1L/DIP請求総額と調整後2L債券請求の合計で割った値（ii）に2.00を掛けたものです。この割合は、MIPと新規LC株式配分によって希薄化の対象となります。提供された、引出されたDIP TLC株式分配の割合が、全体として扱われた1Lシリーズ1債券請求と2L担保付債券請求の両方のすべての保有者の回収率が、(x) すべての調整後引出DIP TLC請求が1L債券請求として扱われ、(y) そのような保有者が2L債券請求のために回収を受けなかった場合よりも、決して低い回収率にはならないということです。



執行契約		1人以上の債務者が当事者であり、破産法第365条または第1123条に基づく引き受けまたは拒絶の対象となる契約（その修正、修正、補足、またはそれらの修正を含みます）。

一般的な無担保請求		債務者に対する無担保請求で、（a）破産裁判所の命令に従ってプラン発効日前に全額支払われた、（b）管理請求、（c）専門家費用請求、（d）優先税請求、（e）その他の担保付請求、（e）その他の優先請求、（f）会社間請求、または（g）いずれかではないもの破産法または破産裁判所の最終命令に基づいて劣後または優先権があるその他の請求。

政府単位		破産法第101（27）条に規定されているとおり。

保有者		該当する場合、請求権または利息を保有する法人

障害者		破産法第1124条に基づくプランの条件に基づいて損なわれるすべての請求または請求のクラス。

会社間請求		債務者または債務者の関連会社が別の債務者または債務者の関連会社に対して提起した請求。

会社間利益		ある債務者の持分は、別の債務者が保有しています。

ジュニアLC施設		プレペティションLCクレジット契約で定義されているジュニアL/Cトランシェ。

先取特権		破産法第101（37）条に規定されているとおり。

マイルストーン		タームシートに定められているように、債務者がリストラ取引を実施する期限。

ミップ		再編債務者の新委員会によって決定された経営インセンティブプランを意味します。

新しい1L出口タームローンファシリティ		プラン発効日に以下の条件で締結される、DIP TLC請求の最初の1億ドル（およびDIP TLC手数料請求の金額）に対する最大1億ドルのタームローンファシリティ： (a) 8.5％の固定金利現金利息、四半期ごとに支払われます。 (b) 4年間のテノール; (c) 通話保護なし; (d) 譲渡は無料ですが、は丸ごと販売する必要があります。 (e) 慣習的な契約; (f) すべての資産に対する先取特権請求、ランキングパリパッサス新しいLC施設（を含む）でパリパッサス各保証事業体で）; そして (g) 必要な同意人の利害関係者が合意したその他の利用規約。



新しいボード		プラン発効日以降の再編債務者の取締役会。

新しい興味		プラン発効日に再編債務者が発行した単一クラスの株式。

新しいLCエクイティアロケーション		新規利益総数の1.25％に相当する新規利益。

新しいLC施設		プラン発効日に入力される信用状ファシリティ。

その他の優先権要求		行政請求または優先税請求以外のすべての請求。破産法第507（a）条に基づく支払い権の優先権があります。

その他の担保付請求		（a）プリペティションLCファシリティクレーム、（b）担保付手形クレーム、または（c）プレペティションLC代位請求以外の担保付請求。

プレペティションLC施設		まとめると、ジュニアLC施設とシニアLC施設です。

プレペティションLCファシリティクレーム		プレペティションLC代位請求またはプレペティションLC償還請求を含むプレペティションLCファシリティ文書に基づいて生じるすべての請求、および未払いの未払および繰延手数料（前払い手数料、運営費、管理費、前払い手数料（二重計算なし）を含むがこれらに限定されない）。誤解を避けるために記すと、（a）転記された後にソフトバンク当事者に返還された現金担保は、繰返し型LC ファシリティ請求にはならないものとし、（b）繰返しLCファシリティ請求の保有者は、繰返しLC代位請求または繰返済請求のいずれかを理由に回収する権利がありますが、両方はできません。

優先税申請		破産法第507（a）（8）条に規定されている種類の政府機関によるあらゆる請求。

プロフェッショナル		すべての法人：（a）破産法のセクション327、328、363、または1103に従って破産裁判所の命令に従って第11章の訴訟で雇用され、破産のセクション327、328、329、330、331、または363に従って、確認日より前またはそれ以前に提供されたサービスに対して報酬を受ける必要がありますコード、または（b）破産法第503（b）（4）条に従って破産裁判所によって授与された報酬と払い戻し。

専門家費用請求		破産法第328、330、331、503（b）（2）、 503（b）（3）、503（b）（3）、503（b）（4）、または503（b）（5）に基づく確認日までに提供されたサービスに対する補償または発生した費用の払い戻しについて破産裁判所による裁定を求める専門家による請求。

拒否		拒否されたとみなされるクレームの種類のステータス。

セクション1145免除		破産法第1145条に従って定められた証券法、および証券の募集または売却の登録、または証券の発行者、引受人、仲介者またはディーラーの登録またはライセンス供与を要求するその他の該当する米国の州法または地方法に基づく発行済み証券の登録要件の免除。

セクション510（b）請求		破産法第510（b）条に基づく従属の対象となる債務者に対するすべての請求。



担保付請求		次のような請求：(a) 債務者のいずれかが利害関係にある不動産の先取特権によって担保されているもの、適用法または破産裁判所の命令により有効、完全かつ執行可能なもの、または破産法第553条に基づく有効な相殺権の対象となるものそのような財産に対する債務者の持分、または破産法のセクション506（a）に従って決定された該当する相殺の対象となる金額の範囲内、または（b）担保付請求としての最終書類、または破産裁判所の別の命令。

セキュリティー		証券法のセクション2 (a) (1) で定義されているあらゆる証券。

シニアLC施設		プリペティションLCクレジット契約で定義されているシニアL/Cトランシェ。

合計1L/DIPクレーム		(a) 調整後の引き出されたDIP TLC請求、(b) 繰返しLCファシリティ請求、および (c) 1L紙幣請求の合計金額。これには、前請願LCファシリティ請求と1L紙幣請求、すべての事後利息および手数料が含まれます。

合計1Lのクレーム		(a) 繰返しLCファシリティ請求と (b) 1L手形請求の合計金額。いずれの場合も、すべての事後利息と手数料を含みます。

合計2Lのメモクレーム		2L紙幣請求の総額。誤解を避けるため、請願後の利息または手数料は含まれていません。

未抽出のDIP TLCクレーム		DIP TLCファシリティに基づく未払いの信用状による請求。

期限切れでないリース		1人または複数の債務者が破産法第365条に基づく引き受けまたは拒否（その修正、修正、補足、またはそれらの件の再表示を含む）の対象となっている期限が切れていないリース。

損なわれていません		破産法第1124条の意味の範囲内で損なわれないあらゆる請求または請求のクラス。

セキュリティで保護されていないメモ		まとめると、5.00％の無担保債券、シリーズI、5.00％の無担保債券、シリーズII、7.875％の無担保債券です。

セキュリティで保護されていないノートのクレーム		無担保債券または無担保債権契約に基づく、派生した、それらに基づく、または関連する、会社当事者に対するあらゆる請求。

セキュリティで保護されていないノート、インデンチャー		まとめると、5.00％の無担保債券インデンチャーと7.875％の無担保債券インデンチャーです。

附属書 B

慣習的なリリース²

定義。

次の定義は、前述の免責条項および免責条項に適用されるものとします。

免除対象当事者とは、総称して、またそれぞれの場合において、(a) 各債務者、(b) 任意の債務者の各独立取締役、(c) 第11章事件で米国管財人によって任命された無担保債権者からなる法定委員会およびその各メンバーを指します。

関連当事者とは、現役および元取締役、管理職、役員、委員会メンバー、投資委員会メンバー、統治機関のメンバー、株主（直接的か間接的かを問わない）、関連会社投資ファンドまたは投資ビークル、管理口座またはファンド、前任者、参加者、後継者、譲受人、子会社、関連会社のそれぞれを指し、いずれの場合もパートナー、リミテッドパートナー、ゼネラルパートナー、プリンシパル、メンバー、管理会社、投資またはファンドアドバイザーまたはマネージャー、従業員、代理人、受託者、諮問委員会メンバー、ファイナンシャルアドバイザー、弁護士（現在または以前の取締役またはマネージャーが企業の取締役またはマネージャーとして雇った他の弁護士または専門家を含む）、会計士、投資銀行家、コンサルタント、代表者、その他の専門家や顧問、およびそのような個人または法人のそれぞれの相続人、執行者、不動産、候補者。

被解放当事者とは、総称して、またそれぞれの場合において、(a) 各債務者、(b) 各再編会社、(c) 各同意利害関係者、(d) 各DIP TLC発行銀行、(e) 各DIP TLC代理人、(f) 各代理人、(g) 各法人の現在および以前の関連会社をいいます。まで（g）項、および（h）項（a）から（g）までの各事業体の各関連当事者、 条件として、それはいずれの場合も、(x) プランに含まれるリリースをオプトアウトすることを選択した場合、または (y) (i) 第11章訴訟の記録に提出された正式な異議申し立て、または (ii) 電子メールを含む書面で債務者に提供された非公式な異議申し立てのいずれかによって、プランに含まれるリリースにタイムリーに異議を唱えた場合、法人はリリース当事者にはなりません。そして、そのような異議申し立ては、確認の前に、第11章の訴訟の議事録や書面（該当する場合は電子メールを含む）で取り下げられません。

解放当事者とは、総称して、またそれぞれの場合において、(a) 各債務者、(b) 各再編会社、(c) 各同意利害関係者、(d) 各DIP TLC発行銀行、(e) 各DIP TLC代理人、(f) 各代理人、(g) 本プランの受諾に賛成票を投じたすべての請求権者、 (h) すべての保有者を指します。プランによって提供されるリリースを肯定的にオプトアウトしないが、プランで提供されるリリースを許可しない旨を示す該当する非議決権通知のボックスにチェックを入れて、プランに同意したとみなされるクレーム。(i) プランへの投票を棄権し、プランで提供されるリリースを許可しない旨を示す該当する投票用紙のボックスにチェックを入れて、プランが提供するリリースを積極的にオプトアウトしないクレームの保有者。(j) プランを拒否することに投票した、またはプランを拒否したとみなされ、リリースを肯定的にオプトアウトしないクレームまたは利害関係のすべての保有者プランが提供する該当する投票用紙または非投票状況通知のボックスにチェックを入れて、提供されたリリースを許可しないことを選択することを示してください本プランでは、(k) (a) から (k) までの各事業体の現在および以前の関連会社、(l) 項 (a) から (k) までの各事業体の各関連当事者は、適用法に基づいて本プランに含まれるリリースに当該関連当事者を拘束する法的権利を有しています。

²	誤解を避けるために記すと、すべてのリリースは、取締役会の独立取締役からなる特別委員会による継続的な調査の対象となります。

A.	債務者によるリリース。

破産法第1123 (b) 条に基づき、プランまたはプラン発効日から発効する確認命令に明示的に定められている場合を除き、プランに基づく債務者の義務、債務者の迅速な再編とが検討しているリストラの実施を促進するための解放当事者の貢献とサービスなど、有益かつ貴重な対価が必要です。プランの有効性がここに確認されたプランは、プラン発効日以降に、各リリース当事者とみなされます最終的に、絶対的に、無条件に、取り返しのつかない方法で、最終的に、そして適用法で許容される最大限の範囲で、すべての債務者、現在および以前の関連会社、再編された債務者、およびその財産によって、いずれの場合も自身とそれぞれの後継者、譲受人、代表者にを代表して、永久に解放、放棄、および解任されました、破産法第1123 (b) (3) 条に従って任命または選定された不動産代表者、および破産法を主張する可能性のあるその他すべての団体を含みます直接的または派生的に、前述の事業体によって、または前述の事業体を通じて、権利、訴訟、損害、訴訟、損害賠償、訴因、救済、および負債から、が既知か未知か、主張されているか主張されていないか、成熟しているか未熟か、既存か今後かを問わず、あらゆる請求、利益、義務、権利、訴訟、救済、および負債からの請求または訴因を主張すること法律上、株式、契約、不法行為、またはその他の債務者、再編債務者、またはその財産のいずれかに代わって主張または主張可能なデリバティブ請求を含みます事業体は、債務者またはその他の団体に対して、自己の権利（個別または集団を問わず）、または所有者に代わって、債務者またはその他の団体に対する請求または訴訟、または利害関係について主張する法的権利を有していました（該当する場合は、その定式化、準備、普及、交渉、締結、または提出を含む）、または全部または一部から生じるあらゆる方法で、債務者、再編債務者またはその財産（資本構成、管理、所有または運営を含む）、購入、売却、債務証書または債務者または再編債務者の担保の交換、発行、解約、返済、延長、修正、取り消し、債務者、手形、インデンチャー、プレペティションLCクレジット契約、処理対象の請求または利息の主題、またはそれらを引き起こした取引または事象に対する権利と救済の主張または執行本プランでは、債務者と被譲渡当事者との間の事業上または契約上の取り決め、債務者は法廷外リストラの取り組み、第11章訴訟の提起の決定、会社間取引、第11章事件、最終文書、DIP TLCファシリティ、DIP TLC文書、プラン（プラン補足を含む）、開示声明、リストラ取引、確認と完了、プランの管理と実施、または一貫性のある訴訟を提起する決定本プランに基づく有価証券の発行または分配を含む、本プランの管理上、またはプランまたはその他の関連契約に基づく財産の分配、プランに関する投票の勧誘、または上記に関連または関連するプラン発効日またはそれ以前に行われたその他の行為、不作為、取引、合意、出来事、またはその他の出来事に対するものです。上記にこれと矛盾する定めがある場合でも、上記のは、(a) 本プランに基づく当事者または団体のプラン発効日以降に生じる義務、リストラ取引、またはプランに定められたプランを実施するために締結された文書、文書、または合意 (プラン補足に記載されているものを含む)、または (b) 留保された原因を解放するものではありません。アクション。

確認命令の提出は、破産規則9019に従い、本プランに含まれる関連条項と定義をそれぞれ参照により含む債務者解放を破産裁判所が承認したものとみなされます。さらに、破産裁判所は、債務者解放が、(a) 解放された当事者から提供された有益で貴重な対価と引き換えに、以下のとおりであると認定したものとみなされます。件のリストラクチャリング、およびプランの実施に対する被許当事者の貢献、(b) 誠意債務者解放によって公表された請求の和解と妥協、(c) 債務者およびすべての請求権および利益保有者の最善の利益のため、(d) 公正、公平、かつ合理的。(e) 適切な通知と聴聞会の機会を経て提供され、(f) 請求または訴因を主張する債務者、再編された債務者、または債務者の財産に対する禁止債務者解放に従ってが解放され、計画の確認に不可欠、および (g) 債務者のビジネス判断の行使に従って解放されたあらゆる種類のもの。

B.	リリース当事者によるリリース。

プランまたは確認命令に明示的に定められている場合を除き、プランに基づく債務者の義務、および銀行のセクション1123 (b) に基づく債務者の迅速な再編とプランで検討されているリストラの実施を促進するための解放された当事者の貢献とサービスなど、有益で貴重な対価と引き換えに、プランの発効日から有効です破産法。いずれの場合も、本プランに基づいて生じた、または本プランによって保存される請求を除き、許容される最大限の範囲で適用法に基づき、各解放当事者（債務者または再編債務者を除く）は、いずれの場合も、自身およびそれぞれの承継者、譲受人、代表者、および解放当事者によって、直接的または派生的に請求、訴因、訴因を主張することを主張する可能性のあるその他すべての団体が、決定的に次のことをしたとみなされます。各債務者、再編債務者、および、適用法で許容される最大限の範囲で、絶対に、無条件に、取り返しのつかない方法で、永久に解放され、解放され、解任されますその他の被告側が、既知か未知かを問わず、予見されているか予期されていないかを問わず、主張されているか否かを問わず、主張されているか否かにかかわらず、満期か未熟かを問わず、既存または以降生じるあらゆる請求、利益、義務、義務、利益、義務、権利、訴訟、賠償、負債、法律、株式、契約、不法行為、またはその他の方法で主張されているか主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、主張されているか、されていないか、成立しているか未熟か、既存または後に生じる一切の請求、利益、義務、義務、債務者、再編債務者、またはその財産のいずれかを代表して、そのような団体が（個別に、または集団的に）自らの権利で（個別に、または集団的に）主張する法的権利がに与えられているはずです。）、（債務者、再編された債務者またはその財産（資本構成、管理、所有または運営を含む）、購入、売却、交換、発行、解約、返済に基づく、または関連する（該当する場合は、それらの策定、準備、普及、交渉、締結、返済を含む）、または全部または一部から生じるあらゆる方法で債務証書または債務者または再編債務者の担保の延長、修正、または取り消し、それに対する権利と救済の主張または行使債務者、手形、インデンチャー、プレペティションLCクレジット契約、本プランで扱われる請求または利息の主題、または取引または事象、債務者と被譲渡当事者との間の事業上または契約上の取り決め、債務者- 法廷外リストラの取り組み、第11章訴訟の提起の決定、会社間取引、第11章事件、最終文書、DIP TLC ファシリティ、DIP TLC文書、計画（プラン補足を含む）、開示声明、リストラ取引、確認と完了、プランの管理と実施、推進または一貫性を促進するために取られたあらゆる措置または措置本プランに基づく有価証券の発行または分配を含む、本プランの管理上、またはプランまたはその他の関連契約に基づく財産の分配、プランに関する投票の勧誘、または上記に関連または関連するプラン発効日またはそれ以前に行われたその他の作為または不作為、取引、合意、出来事、またはその他の出来事によるものです。上記と相反するとの違いにかかわらず、上記のリリースは、プランに基づく当事者または団体、リストラ取引、またはプランに定められたプランを実施するために締結された文書、文書、または合意（プラン補足に記載されているものを含む）のプラン発効日以降に生じる義務を解放するものではありません。

確認命令の提出は、破産規則9019に従い、プランに含まれる各関連条項と定義を参照により含む本セクションBに記載されているリリースを破産裁判所が承認したものとみなされます。さらに、さらに、破産裁判所は、本セクションBに記載されているリリースが（a）合意に基づくものであると認定したものとみなされます。計画の確認に不可欠です。(c) 解放された当事者から提供された有益で貴重な対価と引き換えに与えられます。これには以下が含まれますが、これらに限定されません。リストラ取引の円滑化とプランの実施に対する被疑当事者の貢献、(d) 本セクションBに従って提起された請求の誠実な解決と妥協、(e) 債務者とその財産の最善の利益のため、(f) 公正、公平かつ合理的、(g) 適切な通知と聴聞会の機会の後に与えられ、行われたの禁止本セクションBに従って公開されたあらゆる種類の請求または訴因を主張するリリース当事者

免責です。

プランまたは確認命令に別段の定めがある場合を除き、免除対象当事者は一切責任を負わないものとし、各免責当事者は、直接的か派生的かを問わず、請願日からプラン発効日までの作為または不作為に関連する請求について、すべての請求、利益、義務、権利、訴訟、損害、訴因、または請求から免除されます。、第11章事件に関連する、またはそれらから生じた、次のような事件の策定、準備、普及、交渉、締結、または申請第11章の事件、最終文書、DIP TLC ファシリティ、DIP TLC文書、開示声明、プラン（プラン補足を含む）、または第{ br} 章の前または最中に作成または締結されたその他の契約または文書に該当します。リストラ取引、優先権、不正な移転、またはその他の回避に関連するケース破産法またはその他の適用法、開示声明またはプランの第5章に従って生じる請求、第11章案件の提出、確認の追求、完成の追求、プランの管理と実施（プランに基づく有価証券の発行、プランまたはその他の関連契約に基づく資産の分配を含む）、またはその他または不作為、プラン発効日またはそれ以前に発生した取引、合意、出来事、またはいずれかに関連して発生する取引、合意、出来事、またはその他の出来事前述の（疑義を避けるため、プランの発効時点で有効な法的意見を記載することを含みます取引、契約、文書、書類、またはプランで検討されているその他の契約に関して法人が要求した日付（最終命令で実際の詐欺、故意の違法行為、または重大な過失を構成すると判断された作為または不作為に関連する請求は除きます。ただし、すべての点で、そのような事業体は、その義務とに関して弁護士の助言を合理的に信頼する権利があります。プランに基づく責任。免除対象当事者は、本プランに基づく投票の勧誘および対価の分配に関して、誠意を持って、適用法に従って参加したものとみなされます。したがって、そのような分配は、勧誘を規定する適用法、規則、または規制の違反について、いつでも責任を負わず、またそのような分配を理由として、いかなる場合も責任を負わないものとします。プランの承諾または拒否、またはプランに従って行われたそのような配布。上記にかかわらず、本プランに基づく計画発効日の義務、または本プランを実施するために締結された文書、文書または合意（プラン補足に記載されているものを含む）について、いかなる事業体の義務または責任も免除されないものとします。

差止命令。

確認命令の入力時に、プランまたは確認命令に別段の定めがある場合を除き、またはプランまたは確認命令に従って発行されたまたは支払いが必要な債務については、消滅、解除、免除、免除、または免責の対象となる請求または利益を保有、保持、または保有する可能性のあるすべての事業体（が賛成、反対、棄権の有無にかかわらず）プランへの投票から、またはプランを受諾したと推定される、または拒否したとみなされる、およびその他の利害関係者それぞれの現在または以前の従業員、代理人、役員、取締役、プリンシパル、関連会社、および関連当事者は、プラン発効日以降、該当する場合、債務者、再編された債務者、または解放された当事者に対して、以下のいずれかの措置を講じることを永久に禁じられています。 (a) またはを理由に、あらゆる種類の訴訟またはその他の手続きをいかなる方法でも開始、実施、または継続することそのような請求、利益、訴因、または責任に関連して、またはそれらに関して。(b) 強制執行、徴収、そのような請求、利益、訴因、または負債に起因または関連して、そのような団体に対する判決、裁定、法令、または命令を何らかの方法または手段で付加、収集、または回復すること。 (c) そのような事業体、またはそのような事業体の財産または財産に対するあらゆる種類の先取特権または妨害の創出、完全、または執行を行うことそのような請求、利益、訴訟の原因、または負債との関連またはそれらに関して。(d) 本プランに別段の定めがある場合を除き、次のいずれかを主張します相殺の権利、代位、または

そのような請求、利益、訴因、または負債に起因または関連して、そのような事業体またはそのような事業体の財産に対して支払うべき義務に対するあらゆる種類の回収。ただし、当該保有者が、プラン上またはそれ以前にそのような相続、代位、または回収を行う権利を明示的に要求する申立てを破産裁判所に適時に提出した場合を除きます。発効日、および当該保有者が主張、持っている、または行おうとしている請求、利益、訴因、責任、またはその他の方法の表示にかかわらず適用法またはその他の方法で相殺する権利を留保します。(e) 本プランに従って公表または和解された請求、利益、または訴因に起因する、またはそれに関連して、訴訟またはその他の手続きを何らかの方法で開始または継続すること。

確認命令の入力時に、すべての請求権および利害関係者は、プランのの実施または完了を妨害するいかなる行動も講じることを禁じられます。確認命令に別段の定めがある場合を除き、許可請求または許容利息の各保有者は、該当する場合、本プランに従って当該請求または利息のに基づく分配を受諾するか、受諾する資格を得た時点で、本プランに定められた差止命令条項に同意したものとみなされます。

解放されていない、免除されていない、または免責の対象とならない請求または訴因については、いかなる個人または団体も、債務者、再編債務者、免除対象当事者、または解放された当事者に対して、に関連して、請願日からプラン発効日までに発生した作為または不作為に関連するいかなる種類の請求または訴因も開始または追求することはできません。、第11章の事件（その提出と管理を含む）、債務者、ガバナンスに関連する、またはそれらから生じる債務者の管理、取引、所有または運営、債務証書または担保の購入、売却、交換、発行、解約、返済、延長、修正、取り消し、債務者または再編された債務者の担保、本プラン、事業、契約上の取り決め、またはその他の取り決めまたはその他で扱われる請求または利息の原因となる取引または出来事解放当事者と被許当事者または免責当事者との間の相互作用、以前の請求または利益の再編、または第11章のケースでは、その他法廷内または法廷外債務者のリストラ努力、会社間取引、リストラ、リストラ取引、RSA、RSAおよび最終文書、DIP TLCファシリティ、DIP TLC 文書、開示声明、計画、またはその他の契約、文書、証書、リリース、またはその他の契約または作成された文書の作成、準備、普及、交渉、または提出または、開示声明、計画、またはその他の決定的文書、注記および保証に関連して締結したプランに基づく有価証券の発行、または本プランまたはその他の関連契約に基づく財産の分配を含む、プランの確認、管理、実施（疑義を避けるため、本プランで検討されている取引、契約、書類、文書、またはその他の契約、または免除対象当事者による本プランまたはへの依存に関して、いずれかの事業体が要求する法的意見の提供を含みます。破産裁判所が最初に決定しない確認命令）、その後そのような請求または訴因は色分け可能な請求であり、（b）そのような人の個人または団体がそのような請求または訴因を提起することを明確に許可しているという通知と聴聞会。破産裁判所がそのような着色可能な請求または訴因を管轄する範囲で、そのような請求または訴因の処理が許可された場合、破産裁判所は、そのような根拠となる請求または訴因を裁定する唯一かつ排他的な管轄権を有するものとします。

別紙C

譲渡契約の規定

署名者（譲受人）は、__________日付のリストラ支援契約（契約）を読み、理解したことをここに認めます。¹WeWork Inc. とその関連会社および子会社、ならびに会社の請求/利益のへの譲渡者（各譲渡人、譲渡者）を含む同意利害関係者の間で、（x）譲渡人がそれによって拘束される範囲で、および（y）いずれかに関しては本契約で検討されている譲渡が完了する前に譲受人が保有する可能性のあるすべての会社の請求/利益、および本契約の条件では同意する利害関係者とみなされます。

譲受人は、本契約の条件に拘束されることに明確に同意し、譲渡日時点で本契約に含まれるすべての表明と保証を行います。これには、ここに記載されている譲渡の発効前に譲渡人の投票によって拘束されるという合意も含まれます。


実行日：


名前: タイトル:
住所:
メールアドレス:


請求（元本金額）:
シニアクレジットレタートランシェ		米国$
ジュニア信用状トランシェ		米国$
1Lシリーズ1の注意事項		米国$
1Lシリーズ2の注意事項		米国$
1Lシリーズ3の注意事項		米国$
2Lのセキュリティで保護されたメモ		米国$
2L交換可能な紙幣		米国$
3Lのセキュリティで保護されたメモ		米国$
3L交換可能な紙幣		米国$
WeWorkへの関心		(株式数)
ワラント		（ワラントと基礎となる利益の数）

¹	本書で特に定義されていない大文字の用語は、契約におけるそのような用語に帰属する意味を持つものとします。

エキジビションD

ジョインダー契約の形式

署名者（参加当事者）は、現在の日付のリストラ支援契約を読み、理解したことをここに認めます [•]、2023年（協定）、¹WeWork Inc. とその関連会社および子会社、ならびに同意する利害関係者による、は、会社の主張/利益の譲渡者への譲渡者を含め、他の当事者が拘束される範囲でその条件に拘束されることに同意し、本契約の条件の下では同意する利害関係者とみなされます。

参加当事者は、本契約の条件に拘束されることに明確に同意し、本契約の日付および本契約で指定されたその他の日付の時点で、そこに含まれるすべてのの表明および保証を行います。


実行日：


名前: タイトル:
住所:
メールアドレス:


請求（元本金額）:
シニアクレジットレタートランシェ		米国$
ジュニア信用状トランシェ		米国$
1Lシリーズ1の注意事項		米国$
1Lシリーズ2の注意事項		米国$
1Lシリーズ3の注意事項		米国$
2Lのセキュリティで保護されたメモ		米国$
2L交換可能な紙幣		米国$
3Lのセキュリティで保護されたメモ		米国$
3L交換可能な紙幣		米国$
WeWorkへの関心		(株式数)
ワラント		（ワラントと基礎となる利益の数）

¹	本書で特に定義されていない大文字の用語は、契約におけるそのような用語に帰属する意味を持つものとします。