別紙99.1
ベラ・モビリティが2023年第2四半期の決算を発表
アリゾナ州メサ、2023年8月9日 /PRNewswire/ — スマートモビリティ技術ソリューションの大手プロバイダーであるベラ・モビリティ・コーポレーション（NASDAQ: VRRM）は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の決算を発表しました。
Verra Mobilityの社長兼CEOであるデビッド・ロバーツは、「堅調な経常収益の伸びとフリーキャッシュフローの創出により、第2四半期は目覚ましい成果を上げました」と述べています。「当社の業績には非常に満足しており、将来については楽観的です。当社の商業サービス事業を牽引する根底にある主な傾向は、堅調で永続的なものです。私たちは、政府機関向けソリューション事業の将来を牽引する非常に有利な環境にあり、大学や自治体の駐車場の動向に対応するための駐車場ソリューション事業には、将来の成長と収益性を高める絶好の機会があります。」
2023年第2四半期の財務ハイライト
1
私たちは、3つの事業セグメントに基づいて経営成績を報告します。
2023年第2四半期のセグメント詳細
流動性：2023年6月30日現在、現金および現金同等物は2億1,010万ドルで、2023年6月30日までの6か月間の営業活動によるキャッシュフローは1億790万ドルでした。
金利スワップ
2022年12月、当社は、2021年のタームローンの変動金利のLIBOR（現在は定期担保付きオーバーナイト・ファイナンス金利に移行）部分に関連する金利変動へのエクスポージャーをヘッジするために、キャンセル可能な金利スワップ契約を締結しました。金利スワップ契約では、5.17％の固定金利を支払い、取引相手は純決済の変動金利を支払います。金利スワップの想定額は6億7,500万ドルです。金利スワップ契約は2023年12月から、その後は金利が下がった場合は2025年12月まで毎月終了することができます。デリバティブ商品の公正価値（未収利息を含む）および関連する現金支払いの変動は、利得スワップ項目内の要約連結営業諸表に記録されます。2023年6月30日までの3か月間に480万ドルの利益を記録しました。そのうち約510万ドルは、報告期間の終わりに公正価値に再測定されたデリバティブ商品に関連しており、毎月の現金支払いに関連して30万ドルを差し引いたものです。2023年6月30日までの6か月間に200万ドルの利益を記録しました。そのうち約360万ドルは、報告期間の終わりに公正価値に再測定されたデリバティブ商品に関連しており、160万ドルを毎月の現金支払いに関連して差し引いたものです。
2
ワラント
2023年6月30日までの6か月間に、当社はクラスA普通株式14,840,070株の発行と引き換えに1,700万ワラントの行使を処理しました。現金ベースで発行された株式は13,782,411株で、2023年6月30日時点で現金収入は1億580万ドル、2023年7月には5,270万ドルの現金収入が受領されました。残りの令状行使はキャッシュレスで完了しました。
2023年6月30日以降、クラスAの普通株式253,478株と引き換えに、さらに254,038のワラントが行使されました。
2023年通期ガイダンス
さまざまな要因が実際の業績に影響を与える可能性があるため、私たちが提供するガイダンスは変更される可能性があります。当社の実際の業績に影響を与える可能性のある要因の一部は、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述に含まれるセーフハーバー用語で以下に示されています。
年初来の業績と今年の残りの期間の見通しに基づいて、次のような業績が出ると予想しています。
|
以前のガイダンス |
ガイダンスを更新しました |
総収入 |
7億8000万ドルから8億ドル |
8億ドルから8億1000万ドル |
調整後EBITDA |
3億6000万ドルから3億7000万ドル |
範囲の上限 |
調整後EPS |
1.00ドルから1.10ドル |
1.00ドルから1.10ドル |
フリーキャッシュフロー |
1億3500万ドルから1億5500万ドルです |
範囲の上限 |
電話会議の詳細
日付：2023年8月9日
時間：東部標準時の午後5時
米国とカナダの発信者のダイヤルイン：1-888-886-7786
米国およびカナダ以外でのダイヤルイン：1-416-764-8658（カンファレンスID 11014275の国際発信者の場合）
折り返し電話をリクエストする:次のリンクをクリックして、折り返し電話をリクエストしてください。 私に電話してください。viavid.com
ウェブキャスト情報：当社のウェブサイト http://ir.verramobility.com の「投資家向け情報」セクションでライブ配信されています。
通話の音声再生は、2023年8月23日の午後11時59分（東部標準時）まで、米国またはカナダの場合は1-844-512-2921、国際電話の場合は1-412-317-6671にダイヤルし、パスコード11014275を入力することで利用できます。また、アーカイブされたウェブキャストは、投資家向け広報ウェブサイト http://ir.verramobility.com の「ニュース＆イベント」セクションでご覧いただけます。
ヴェラ・モビリティについて
Verra Mobilityは、交通をより安全に、よりスマートに、より接続性の高いものにするスマートモビリティ技術ソリューションの大手プロバイダーです。私たちはモビリティエコシステムの中心に位置し、車両、ハードウェア、ソフトウェア、データ、人を結び付けて、世界中のお客様に安全で効率的なソリューションを提供しています。Verra Mobilityの輸送安全システムと駐車場管理ソリューションは、生命を守り、都市と高速道路のモビリティを向上させ、より健康的な地域社会を支援します。また、車両所有者やレンタカー会社が抱える複雑な支払い、利用、コンプライアンスの課題も解決します。アリゾナ州に本社を置くVerra Mobilityは、北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアで事業を展開しています。詳細については、www.verramobility.comをご覧ください。
3
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、当社の予想される将来の事業および財務実績を説明する将来の見通しに関する記述が含まれており、「目標」、「目標」、「未来」、「推定」、「期待」、「予測」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「求める」、「計画する」、「できる」、「する」、「する」、または同様の表現が含まれる場合があります。将来の見通しに関する記述の例としては、戦略的買収のメリット、当社の製品およびサービスの市場の変化、収益の伸び、拡大計画と機会などの期待される経営成績、2023年の財務および運営指標に関連する収益ガイダンスに関する記述などがあります。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、多くの要因により実際の結果が現在予想されているものと大きく異なる可能性があります。これらの要因には、（1）商業サービスおよび政府ソリューションセグメントにおける顧客の集中、（2）多額の負債を管理する能力、（3）法改正、解約権、支払いの遅延、監査、調査など、政府との契約に関連するリスクと不確実性、（4）自動およびその他の同様の方法による写真取り締め、駐車ソリューションの普及率の低下、などが含まれますが、これらに限定されません。または通行料の使用。（5）技術の発展と変化に遅れずについていく私たちの能力顧客の好み、（6）競争が激しく、急速に進化する市場で競争する能力、（7）顧客からのアウトソーシングへの関心の低下、（8）新製品の成功と既存の製品やサービスの変更、（9）買収戦略を成功裏に実施または買収の統合を行う能力、（10）サイバー攻撃の結果を含む当社のネットワークまたはシステムの障害または侵害、（11）当社の能力当社の国際事業に関連するリスク、不確実性、リスクを管理します。（12）当社の買収能力必要な知的財産と既存の知的財産の適切な保護、（13）自社株買いプログラムに関連するリスクと不確実性、（14）限られた数のサードパーティベンダーとサービスプロバイダーへの依存、（15）効果的な内部統制システムを維持する能力、（16）訴訟、紛争、規制調査に関連するリスクと不確実性、（17）契約に基づいて適切に履行し、その他の方法で満たす能力お客様; (18) COVID-19が当社の事業に与える影響と成果業務、および（19）Verra Mobilityが証券取引委員会（「SEC」）に提出または提出する書類に随時示されるその他のリスクと不確実性。このプレスリリースは、他のプレスリリース、レポート、その他のSECへの提出書類に記載されている情報と併せて読む必要があります。これらの申告書に含まれる情報を理解することは、報告された財務結果と将来の事業見通しを完全に理解するために重要です。
[追加情報]
私たちは、当社の企業ウェブサイトwww.verramobility.comと投資家向け広報ウェブサイトir.verramobility.comで、投資家向けの情報を定期的に提供しています。
私たちは、重要な非公開情報を開示する手段として、またFD規則に基づく開示義務を遵守する手段として、当社のウェブサイトを使用するつもりです。したがって、投資家は、プレスリリース、SECの提出書類、公開電話会議やウェブキャストをフォローすることに加えて、当社のウェブサイトを監視する必要があります。
非GAAPベースの財務指標
米国の一般に認められた会計原則（「GAAP」）に従って決定された財務結果の開示に加えて、このプレスリリースでは特定の非GAAP財務情報も開示しています。これらの財務指標はGAAPの下で認められた指標ではなく、GAAPに従って作成および提示された財務情報を単独で検討したり、代替したり、それよりも優れたものとして検討したりすることを意図しておらず、またそうすべきでもありません。EBITDA、調整後EBITDA、フリーキャッシュフロー、調整後純利益、調整後EPS、調整後EBITDAマージンは、SECの規則で定義されている非GAAP財務指標です。これらの非GAAP財務指標は、他社によって異なる方法で決定または計算される場合があります。その結果、他社が提示する同様のタイトルの業績指標とは比較にならない可能性があります。これらの非GAAP指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、このプレスリリースに含まれる財務諸表に記載されており、投資家は調整を確認することをお勧めします。
4
SEC規則に定められた将来を見据えた非GAAP指標に対する「不合理な努力」の例外に基づいて、上記の2023年の財務ガイダンスに含まれている調整後EBITDAまたは調整後EPSの定量的調整は行っていません。これは、重要性を判断できない特定の財務情報は入手できず、不合理な労力と費用なしには合理的に見積もることができないためです。この点に関して、将来を見据えた調整後EBITDAとGAAP純利益、および調整後EPSを1株当たり純利益と調整することはできません。そのような調整に必要な特定の金額を予測して定量化することが本質的に難しいためです。将来を見据えた非GAAP指標の作成に使用される見積もりや仮定は不確実であるため、実際の結果はこれらの非GAAP財務予測と大きく異なる可能性があることを投資家に警告します。
私たちは、これらの非GAAP財務指標を使用して、連結レベルと事業セグメント内の両方で期間ごとの業績を測定し、インセンティブ報酬プログラムを評価して資金を提供し、結果を競合他社と比較します。さらに、これらの非GAAP指標は、当社の経営成績に関連する財務および事業動向に関する有用な情報を投資家に提供し、非GAAP財務情報をGAAP財務情報とともに見ると、投資家は当社の継続的な業績についてより有意義な理解を得ることができると考えています。これらの非GAAP指標には、分析ツールとして一定の制限があり、純利益、営業キャッシュフロー、1株当たり利益、またはGAAPに従って作成されたその他の連結利益またはキャッシュフローデータの代わりとして使用すべきではありません。
EBITDAと調整後EBITDA
EBITDAは、支払利息、純利息、所得税、減価償却費を除外して調整された純利益と定義しています。調整後EBITDAには、当社の継続的な業績を示すものではないと経営陣が考える特定の非現金費用およびその他の取引がさらに含まれていません。EBITDAと調整後EBITDAは、定義どおり、営業活動によるキャッシュフローに影響を与える項目の一部を除外していますが、すべてではありません。
フリーキャッシュフロー
「フリーキャッシュフロー」は、事業からのキャッシュフローから資本支出を差し引いたものと定義しています。
調整後純利益
「調整後純利益」とは、無形資産の償却と特定の非現金または非経常費用を除外するように調整された純利益と定義しています。
調整後EPS
「調整後EPS」とは、調整後純利益をその期間の希薄化後の加重平均株式で割ったものです。
調整後EBITDAマージン
「調整後EBITDAマージン」とは、総収益に対する調整後EBITDAの割合と定義しています。
5
ベラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結貸借対照表
(未監査)
（1株あたりのデータを除く千ドル） |
|
6月30日 |
|
|
12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産： |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
210,083 |
|
|
$ |
105,204 |
|
制限付き現金 |
|
|
3,416 |
|
|
|
3,911 |
|
売掛金（2,010万ドルの信用損失引当金を差し引いたもの）と |
|
|
179,944 |
|
|
|
163,786 |
|
未請求売掛金 |
|
|
36,843 |
|
|
|
30,782 |
|
インベントリ |
|
|
19,791 |
|
|
|
19,307 |
|
前払費用およびその他の流動資産 |
|
|
92,509 |
|
|
|
39,604 |
|
流動資産合計 |
|
|
542,586 |
|
|
|
362,594 |
|
設置およびサービス部品、ネット |
|
|
25,393 |
|
|
|
22,923 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
114,467 |
|
|
|
109,775 |
|
オペレーティングリース資産 |
|
|
37,170 |
|
|
|
37,593 |
|
無形資産、純額 |
|
|
335,781 |
|
|
|
377,420 |
|
グッドウィル |
|
|
835,323 |
|
|
|
833,480 |
|
その他の非流動資産 |
|
|
15,440 |
|
|
|
12,484 |
|
総資産 |
|
$ |
1,906,160 |
|
|
$ |
1,756,269 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
78,410 |
|
|
$ |
79,869 |
|
繰延収益 |
|
|
36,744 |
|
|
|
31,164 |
|
未払負債 |
|
|
51,642 |
|
|
|
48,847 |
|
売掛金契約の負債、現在の部分 |
|
|
4,994 |
|
|
|
4,994 |
|
長期債務の現在の部分 |
|
|
9,019 |
|
|
|
21,935 |
|
流動負債合計 |
|
|
180,809 |
|
|
|
186,809 |
|
長期債務、当期分を差し引いたもの |
|
|
1,129,692 |
|
|
|
1,190,045 |
|
オペレーティングリース負債、当期分を差し引いたもの |
|
|
32,331 |
|
|
|
33,362 |
|
売掛金契約の負債、現在の分を差し引いたもの |
|
|
50,900 |
|
|
|
50,900 |
|
私募保証負債 |
|
|
5,430 |
|
|
|
24,066 |
|
資産償却義務 |
|
|
13,729 |
|
|
|
12,993 |
|
繰延税金負債、純額 |
|
|
20,583 |
|
|
|
21,149 |
|
その他の長期負債 |
|
|
7,386 |
|
|
|
5,875 |
|
負債総額 |
|
|
1,440,860 |
|
|
|
1,525,199 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
優先株、額面0.0001ドル |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株式、額面0.0001ドル |
|
|
17 |
|
|
|
15 |
|
普通株式の偶発的対価 |
|
|
18,287 |
|
|
|
36,575 |
|
追加払込資本 |
|
|
533,626 |
|
|
|
305,423 |
|
累積赤字 |
|
|
(74,393 |
) |
|
|
(98,078 |
) |
その他の包括損失の累計 |
|
|
(12,237 |
) |
|
|
(12,865 |
) |
株主資本の総額 |
|
|
465,300 |
|
|
|
231,070 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
1,906,160 |
|
|
$ |
1,756,269 |
|
6
ヴェラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結営業明細書
と総合収入
(未監査)
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
(千ドル、一株当たりのデータを除く) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
サービス収益 |
|
$ |
196,050 |
|
|
$ |
174,502 |
|
|
$ |
380,748 |
|
|
$ |
335,636 |
|
製品販売 |
|
|
8,411 |
|
|
|
12,985 |
|
|
|
15,616 |
|
|
|
22,236 |
|
総収入 |
|
|
204,461 |
|
|
|
187,487 |
|
|
|
396,364 |
|
|
|
357,872 |
|
サービス収益コスト |
|
|
4,338 |
|
|
|
3,713 |
|
|
|
8,568 |
|
|
|
7,492 |
|
製品売上原価 |
|
|
5,962 |
|
|
|
8,326 |
|
|
|
11,345 |
|
|
|
14,321 |
|
営業経費 |
|
|
65,657 |
|
|
|
55,196 |
|
|
|
127,500 |
|
|
|
106,259 |
|
販売費、一般管理費 |
|
|
43,205 |
|
|
|
40,152 |
|
|
|
83,218 |
|
|
|
81,787 |
|
減価償却、償却、および資産の処分による（利益）損失、純額 |
|
|
29,088 |
|
|
|
34,939 |
|
|
|
59,421 |
|
|
|
70,846 |
|
費用と経費の合計 |
|
|
148,250 |
|
|
|
142,326 |
|
|
|
290,052 |
|
|
|
280,705 |
|
事業からの収入 |
|
|
56,211 |
|
|
|
45,161 |
|
|
|
106,312 |
|
|
|
77,167 |
|
支払利息、純額 |
|
|
22,771 |
|
|
|
14,485 |
|
|
|
45,458 |
|
|
|
28,764 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
10,918 |
|
|
|
(6,600 |
) |
|
|
25,519 |
|
|
|
(2,866 |
) |
売掛金契約の負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
金利スワップによる利益 |
|
|
(4,805 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,007 |
) |
|
|
— |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
209 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,558 |
|
|
|
— |
|
その他の収益、純額 |
|
|
(4,512 |
) |
|
|
(4,039 |
) |
|
|
(8,268 |
) |
|
|
(6,905 |
) |
その他の費用の合計 |
|
|
24,581 |
|
|
|
2,881 |
|
|
|
62,260 |
|
|
|
18,028 |
|
税引前利益 |
|
|
31,630 |
|
|
|
42,280 |
|
|
|
44,052 |
|
|
|
59,139 |
|
所得税規定 |
|
|
12,522 |
|
|
|
12,639 |
|
|
|
20,367 |
|
|
|
19,458 |
|
当期純利益 |
|
$ |
19,108 |
|
|
$ |
29,641 |
|
|
$ |
23,685 |
|
|
$ |
39,681 |
|
その他の包括利益 (損失): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外貨換算調整の変更 |
|
|
718 |
|
|
|
(10,381 |
) |
|
|
628 |
|
|
|
(7,673 |
) |
包括的収入の合計 |
|
$ |
19,826 |
|
|
$ |
19,260 |
|
|
$ |
24,313 |
|
|
$ |
32,008 |
|
1株当たり当期純利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.26 |
|
希釈 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.23 |
|
加重平均発行済株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ベーシック |
|
|
151,132 |
|
|
|
154,694 |
|
|
|
150,151 |
|
|
|
155,408 |
|
希釈 |
|
|
152,590 |
|
|
|
160,344 |
|
|
|
151,586 |
|
|
|
161,507 |
|
7
ヴェラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|||||
(千ドル) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
当期純利益 |
|
$ |
19,108 |
|
|
$ |
29,641 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
28,996 |
|
|
|
34,540 |
|
繰延融資費用と割引の償却 |
|
|
1,192 |
|
|
|
1,387 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
10,918 |
|
|
|
(6,600 |
) |
売掛金契約の負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
金利スワップによる利益 |
|
|
(5,115 |
) |
|
|
— |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
209 |
|
|
|
— |
|
信用損失費用 |
|
|
3,259 |
|
|
|
3,531 |
|
繰延所得税 |
|
|
(2,484 |
) |
|
|
3,071 |
|
株式報酬制度 |
|
|
4,525 |
|
|
|
4,566 |
|
その他 |
|
|
126 |
|
|
|
406 |
|
営業資産および負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(4,849 |
) |
|
|
(4,812 |
) |
未請求売掛金 |
|
|
(2,656 |
) |
|
|
5,347 |
|
インベントリ |
|
|
(235 |
) |
|
|
(1,675 |
) |
前払費用およびその他の資産 |
|
|
(3,232 |
) |
|
|
696 |
|
繰延収益 |
|
|
5,673 |
|
|
|
2,871 |
|
買掛金およびその他の流動負債 |
|
|
13,181 |
|
|
|
2,188 |
|
その他の負債 |
|
|
(5,906 |
) |
|
|
(9,064 |
) |
営業活動による純現金 |
|
|
62,710 |
|
|
|
65,128 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
条件付対価の支払い |
|
|
— |
|
|
|
(235 |
) |
金利スワップの支払い |
|
|
(310 |
) |
|
|
— |
|
設置部品やサービス部品、資産や設備の購入 |
|
|
(11,726 |
) |
|
|
(11,246 |
) |
資産の売却による現金収入 |
|
|
95 |
|
|
|
47 |
|
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(11,941 |
) |
|
|
(11,434 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務の返済 |
|
|
(12,254 |
) |
|
|
(2,255 |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
(148 |
) |
|
|
(192 |
) |
新株予約権の行使による収入 |
|
|
105,750 |
|
|
|
— |
|
株式の買い戻しと退職 |
|
|
— |
|
|
|
(55,281 |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
1,689 |
|
|
|
66 |
|
RSUとPSUの権利確定に関連する従業員の源泉徴収税の支払い |
|
|
(502 |
) |
|
|
(203 |
) |
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
|
94,535 |
|
|
|
(57,865 |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
378 |
|
|
|
(2,661 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少） |
|
|
145,682 |
|
|
|
(6,832 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金-期初 |
|
|
67,817 |
|
|
|
97,393 |
|
現金、現金同等物および制限付現金-期末 |
|
$ |
213,499 |
|
|
$ |
90,561 |
|
8
ヴェラ・モビリティ・コーポレーション
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
|||||
(千ドル) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
当期純利益 |
|
$ |
23,685 |
|
|
$ |
39,681 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
59,305 |
|
|
|
70,215 |
|
繰延融資費用と割引の償却 |
|
|
2,469 |
|
|
|
2,693 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
25,519 |
|
|
|
(2,866 |
) |
売掛金契約の負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
金利スワップによる利益 |
|
|
(3,563 |
) |
|
|
— |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
1,558 |
|
|
|
— |
|
信用損失費用 |
|
|
4,956 |
|
|
|
7,036 |
|
繰延所得税 |
|
|
(4,733 |
) |
|
|
(15,700 |
) |
株式報酬制度 |
|
|
7,903 |
|
|
|
9,012 |
|
その他 |
|
|
134 |
|
|
|
760 |
|
営業資産および負債の変動： |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金 |
|
|
(21,071 |
) |
|
|
(19,112 |
) |
未請求売掛金 |
|
|
(6,120 |
) |
|
|
(4,918 |
) |
インベントリ |
|
|
(55 |
) |
|
|
(7,397 |
) |
前払費用およびその他の資産 |
|
|
3,000 |
|
|
|
8,931 |
|
繰延収益 |
|
|
5,768 |
|
|
|
2,917 |
|
買掛金およびその他の流動負債 |
|
|
8,890 |
|
|
|
1,711 |
|
その他の負債 |
|
|
282 |
|
|
|
4,377 |
|
営業活動による純現金 |
|
|
107,927 |
|
|
|
96,375 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
条件付対価の支払い |
|
|
— |
|
|
|
(647 |
) |
金利スワップの支払い |
|
|
(1,556 |
) |
|
|
— |
|
設置部品やサービス部品、資産や設備の購入 |
|
|
(30,098 |
) |
|
|
(22,724 |
) |
資産の売却による現金収入 |
|
|
129 |
|
|
|
72 |
|
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(31,525 |
) |
|
|
(23,299 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
リボルバーでの返済 |
|
|
— |
|
|
|
(25,000 |
) |
長期債務の返済 |
|
|
(77,009 |
) |
|
|
(4,510 |
) |
債務発行費用の支払い |
|
|
(192 |
) |
|
|
(246 |
) |
新株予約権の行使による収入 |
|
|
105,750 |
|
|
|
— |
|
株式の買い戻しと退職 |
|
|
— |
|
|
|
(55,281 |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
2,388 |
|
|
|
159 |
|
RSUとPSUの権利確定に関連する従業員の源泉徴収税の支払い |
|
|
(3,028 |
) |
|
|
(1,639 |
) |
財務活動によって提供された（使用された）純現金 |
|
|
27,909 |
|
|
|
(86,517 |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
73 |
|
|
|
(430 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金の純増額（減少） |
|
|
104,384 |
|
|
|
(13,871 |
) |
現金、現金同等物および制限付現金-期初 |
|
|
109,115 |
|
|
|
104,432 |
|
現金、現金同等物および制限付現金-期末 |
|
$ |
213,499 |
|
|
$ |
90,561 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
9
ヴェラ・モビリティ・コーポレーション
調整後EBITDA調整（未監査）
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
(千ドル) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
19,108 |
|
|
$ |
29,641 |
|
|
$ |
23,685 |
|
|
$ |
39,681 |
|
支払利息、純額 |
|
|
22,771 |
|
|
|
14,485 |
|
|
|
45,458 |
|
|
|
28,764 |
|
所得税規定 |
|
|
12,522 |
|
|
|
12,639 |
|
|
|
20,367 |
|
|
|
19,458 |
|
減価償却と償却 |
|
|
28,996 |
|
|
|
34,540 |
|
|
|
59,305 |
|
|
|
70,215 |
|
EBITDA |
|
|
83,397 |
|
|
|
91,305 |
|
|
|
148,815 |
|
|
|
158,118 |
|
取引およびその他の関連費用 |
|
|
64 |
|
|
|
273 |
|
|
|
332 |
|
|
|
489 |
|
変革費用 |
|
|
665 |
|
|
|
180 |
|
|
|
724 |
|
|
|
266 |
|
私募ワラントの公正価値の変化（i） |
|
|
10,918 |
|
|
|
(6,600 |
) |
|
|
25,519 |
|
|
|
(2,866 |
) |
売掛金契約の負債調整（ii） |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
金利スワップ利益（iii） |
|
|
(4,805 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,007 |
) |
|
|
— |
|
債務の消滅による損失（iv） |
|
|
209 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,558 |
|
|
|
— |
|
株式ベースの報酬（v） |
|
|
4,525 |
|
|
|
4,566 |
|
|
|
7,903 |
|
|
|
9,012 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
94,973 |
|
|
$ |
88,759 |
|
|
$ |
182,844 |
|
|
$ |
164,054 |
|
フリーキャッシュフロー（未監査）
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
(千ドル) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
営業活動による純現金 |
|
$ |
62,710 |
|
|
$ |
65,128 |
|
|
$ |
107,927 |
|
|
$ |
96,375 |
|
設置部品やサービス部品、資産や設備の購入 |
|
|
(11,726 |
) |
|
|
(11,246 |
) |
|
|
(30,098 |
) |
|
|
(22,724 |
) |
フリーキャッシュフロー |
|
$ |
50,984 |
|
|
$ |
53,882 |
|
|
$ |
77,829 |
|
|
$ |
73,651 |
|
10
調整後EPS（未監査）
|
|
6月30日に終了した3か月間 |
|
|
6月30日に終了した6か月間 |
|
||||||||||
（千単位、1株あたりのデータを除く） |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
当期純利益 |
|
$ |
19,108 |
|
|
$ |
29,641 |
|
|
$ |
23,685 |
|
|
$ |
39,681 |
|
無形資産の償却 |
|
|
20,034 |
|
|
|
27,175 |
|
|
|
42,002 |
|
|
|
54,506 |
|
取引およびその他の関連費用 |
|
|
64 |
|
|
|
273 |
|
|
|
332 |
|
|
|
489 |
|
変革費用 |
|
|
665 |
|
|
|
180 |
|
|
|
724 |
|
|
|
266 |
|
私募ワラントの公正価値の変動 |
|
|
10,918 |
|
|
|
(6,600 |
) |
|
|
25,519 |
|
|
|
(2,866 |
) |
売掛金契約の負債調整 |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(965 |
) |
金利スワップの公正価値の変動 |
|
|
(5,115 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,563 |
) |
|
|
— |
|
債務の消滅による損失 |
|
|
209 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,558 |
|
|
|
— |
|
株式報酬制度 |
|
|
4,525 |
|
|
|
4,566 |
|
|
|
7,903 |
|
|
|
9,012 |
|
所得税の影響を受ける前の調整総額 |
|
|
31,300 |
|
|
|
24,629 |
|
|
|
74,475 |
|
|
|
60,442 |
|
調整に対する所得税の影響 |
|
|
(6,253 |
) |
|
|
(10,302 |
) |
|
|
(14,693 |
) |
|
|
(20,567 |
) |
所得税効果後の調整総額 |
|
|
25,047 |
|
|
|
14,327 |
|
|
|
59,782 |
|
|
|
39,875 |
|
調整後純利益 |
|
$ |
44,155 |
|
|
$ |
43,968 |
|
|
$ |
83,467 |
|
|
$ |
79,556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後EPS |
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.55 |
|
|
$ |
0.49 |
|
希薄化後の加重平均発行済株式 |
|
|
152,590 |
|
|
|
160,344 |
|
|
|
151,586 |
|
|
|
161,507 |
|
2022年の第3四半期から、調整に対する所得税の影響を計算するために年間の推定実効所得税率を適用する前に、（i）私募ワラントの公正価値の変化（ii）売掛金契約の負債調整、および（iii）所得税効果前の総調整から、（iii）債務の消滅による損失を削除しました。これらの個別の項目は、課税所得には影響しないため、削除されています。さらに、純利益の調整総額に対する所得税の影響を計算する際に、連結営業報告書からの期間累計実効税率の代わりに、年間推定実効税率を使用し始めました。私たちは、当社の年間推定実効所得税率が、上記の個別の項目を含む期間累計の実効税率よりも有意義な実効税率を投資家に提供すると考えています。以前に報告された調整後純利益または調整後EPSに対するこの修正の影響は重要ではありませんでしたが、比較可能な以前の期間は、改訂された表示に準拠するように再計算されました。
投資家向け広報担当者
マーク・ジンドラー
mark.zindler@verramobility.com
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