米国証券取引委員会ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2023年11月3日

ガイア株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(303) 222-3600

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による通信

☐取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘

☐取引法（17 CFR 240.14d-2 (b)）に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡

☐取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 

以前に開示したように、2023年10月2日、Gaia, Inc.（以下「当社」）は、当社が当社のクラスA普通株式1,855,000株、額面1株あたり0.0001ドル（「普通株式」）を1株あたり2.70ドルで提供および売却したことに関連して、レイクストリートキャピタルマーケッツLLC（「引受会社」）と引受契約（「契約」）を締結しました。(「オファリング」)。これに関連して、当社はまた、引受会社に対し、最大278,250株の普通株式を追加購入する30日間のオプション（「オーバーアロットメント・オプション」）を付与しました。

2023年11月3日、引受会社はオーバーアロットメントオプションの一部を行使し、203,754株の普通株式を追加購入することを選択しました。オーバーアロットメントオプションの行使により、引受割引と手数料、および推定募集費用を差し引いた後、会社への純収入は約50万ドルになりました。オーバーアロットメント・オプションの行使を含め、本募集では合計2,058,754株の普通株式が発行され、売却されました。引受割引と手数料、および推定募集費用を差し引いたオーバーアロットメントオプションの行使を含め、募集による純収入は約500万ドルでした。当社は、オファリングによる純収入を、運転資金の追加、資本支出の資金調達、負債の返済、買収、戦略的投資機会など、一般的な企業目的に使用する予定です。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。