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証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 10-Q
☒1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく四半期報告書
四半期終了時2023年9月30日.
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
__________から__________への移行期間中。
コミッションファイル番号001-13643
ワンオック株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
| | | | | |
| オクラホマ | 73-1520922 |
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織） | (IRS雇用者識別番号)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
100ウェスト・フィフス・ストリート、 | タルサ、 | OK | | 74103 |
| (主要執行機関の住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）(918) 588-7000
同法第12条 (b) に従って登録された証券：
| | | | | | | | |
| 各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | 登録された各取引所の名前 |
| 普通株式、額面0.01ドル | オーク | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒いいえ ☐
登録者が、過去 12 か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の § 232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒いいえ ☐
登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「優先申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラー☒加速フィルター ☐非加速ファイラー ☐小規模な報告会社 ☐新興成長企業 ☐
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐
登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ☒
2023年10月23日、当社は 582,550,734発行済み普通株式の株式。
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ワンオック株式会社
目次
| | | | | | | | |
パート I. | 財務情報 | ページ番号 |
アイテム 1. | 財務諸表 (未監査) | 6 |
| | 連結損益計算書-2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月と9か月 | 6 |
| | 連結包括利益計算書-2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月 | 7 |
| | 連結貸借対照表-2023年9月30日と2022年12月31日 | 8 |
| | 連結キャッシュフロー計算書-2023年9月30日および2022年9月30日に終了した9か月間 | 9 |
| | 連結株主資本変動計算書-2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月 | 10 |
| | 連結財務諸表に関する注記 | 12 |
アイテム 2. | 経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析 | 30 |
アイテム 3. | 市場リスクに関する定量的・質的開示 | 47 |
アイテム 4. | 統制と手続き | 48 |
第二部。 | その他の情報 | 48 |
アイテム 1. | 法的手続き | 48 |
アイテム 1A. | リスク要因 | 49 |
アイテム 2. | 持分証券の未登録売却および収益の使用 | 50 |
アイテム 3. | シニア証券のデフォルト | 50 |
アイテム 4. | 鉱山の安全に関する開示 | 51 |
アイテム 5. | その他の情報 | 51 |
アイテム 6. | 展示品 | 51 |
署名 | | 54 |
この四半期報告書で使用されている「当社」、「当社」とは、文脈上特に明記されていない限り、オクラホマ州の企業であるONEOK, Inc.、およびその前身および子会社を指します。
この四半期報告書の記述のうち、将来の事業に関する経営の計画や目標、経済的実績、または関連する仮定に関する記述など、過去の情報ではない記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「見積もり」、「期待」、「目標」、「ガイダンス」、「意図」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「予定」、「すべき」、「目標」、「予定」、「予定」、「すべき」、「目標」、「する」などの言葉が含まれることがありますおよび他の同様の意味の言葉や用語。将来の出来事に関する私たちの期待は合理的な仮定に基づいていると私たちは信じていますが、そのような期待や仮定が達成されるという保証はありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、本四半期報告書のパートI、項目2「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」「将来の見通しに関する記述」、パートII、項目1A、「リスク要因」、および当社の年次報告書のパートIの項目1A「リスク要因」に記載されています。
当社のウェブサイトで入手可能な情報
当社は、年次報告書、四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、取引法のセクション13（a）または15（d）に従ってSECに提出または提供された報告書の修正、および取引法第16条に基づいて役員および取締役が提出した当社の有価証券の保有に関する報告書のコピーを、提出後合理的に可能な限り速やかに、当社のWebサイト（www.oneok.com）で提供します。電子的に、またはその他の方法でSECに提供する資料。私たちのビジネス行動と倫理の規範、コーポレートガバナンスガイドライン、取締役の独立性ガイドライン、コーポレート・サステナビリティ・レポート、および取締役会の書面による憲章のコピーも当社のウェブサイトで入手でき、要求に応じてこれらの文書のコピーを提供します。
SECへの提出書類やウェブサイトに掲載された資料に加えて、私たちは公共投資家にリーチするための追加の流通チャネルとしてソーシャルメディアプラットフォームも使用しています。当社のウェブサイト、ソーシャルメディアアカウント、およびそれに対応するアプリケーションに掲載されている情報は、このレポートに参照として組み込まれるものではありません。
用語集
この四半期報告書で使用されている略語、略語、業界用語は次のように定義されています。
| | | | | |
| |
| 25億ドルのクレジット契約 | ONEOKの25億ドルの修正および修正されたリボルビングクレジット契約、修正されました |
| アフダック | 建設中に使用した資金の手当 |
| |
| 年次報告書 | 2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書 |
| ASU | 会計基準の更新 |
| Bbl | バレル、1バレルは42米国ガロンに相当します |
| BBTU/D | 1日あたり10億英国熱量単位 |
| BCF | 10億立方フィート |
| |
| |
| |
| ブリッジテックス | BridgeTex Pipeline Company、LLC、30% 出資の合弁会社 |
| CFTC | 米国商品先物取引委員会 |
| |
| |
| |
| DJ | デンバー・ジュールズバーグ |
| |
| |
| |
| EBITDA | 支払利息、所得税、減価償却費および償却費を控除する前の収益 |
| EPA | 米国環境保護庁 |
| EPS | 普通株式の1株当たり利益 |
| |
| 交換法 | 改正された1934年の証券取引法 |
| 狂人 | 連邦エネルギー規制委員会 |
| フィッチ | フィッチ・レーティングス株式会社 |
| ギャップ | アメリカで一般的に認められている会計原則 |
| GHG | 温室効果ガス |
| ガーディアン | ガーディアン・パイプライン合同会社は、ONEOK社の完全子会社です。 |
| ガーディアンタームローン契約 | 2022年6月付けのガーディアンのシニア無担保3年間の1億2000万ドルのタームローン契約 |
| 国土安全保障 | 米国国土安全保障省 |
| |
| |
| ヒューストン・リンク | ヒューストン・リンク・パイプライン・カンパニー、LLC、50％出資の合弁会社 |
| 中級パートナーシップ | ONEOKパートナーズインターミディエイト・リミテッド・パートナーシップは、ONEOKパートナーズ有限責任組合の完全子会社です。 |
| |
| |
| |
| |
| マゼラン | マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズL.P. は、ONEOK, Inc.の完全子会社です。 |
| マゼラン買収 | 取引は2023年9月25日に完了し、ONEOKは合併契約に基づき、現金と株式の取引でマゼランの発行済み普通株をすべて取得しました。 |
| mbbl/d | 1日あたり千バレル |
| MDH/D | 1日あたり数千の熱帯 |
| 合併合意 | 2023年5月14日付けのONEOK、Otter Merger Sub、LLC、およびマゼランの合併に関する合意と計画 |
| |
| mMbbl | 百万バレル |
| |
| MMBTU | 100万英国熱量単位 |
| MMCF/d | 1日あたり100万立方フィート |
| ムーディーズ | ムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社 |
| MVP | MVPターミナリング、LLC、25％出資の合弁会社 |
| 天然ガス法 | 1938年の天然ガス法、改正 |
| |
| NGL (s) | 天然ガス液体 |
| ノーザン・ボーダー | ノーザン・ボーダー・パイプライン・カンパニー、50% 出資の合弁会社 |
| ナイメックス | ニューヨークマーカンタイル取引所 |
| |
| |
| オネック | ワンオック株式会社 |
| オネック・パートナーズ | ONEOKパートナーズL.P. は、ONEOK社の完全子会社です。 |
| 説明 | 石油価格情報サービス |
| オーバーランドパス | オーバーランド・パス・パイプライン・カンパニー合同会社、50% 出資の合弁会社 |
| |
| | | | | |
| フムサ | 米国運輸省パイプラインおよび危険物安全管理局 |
| |
| ポップ | 収益のパーセンテージ |
| パウダースプリングス | パウダースプリングスロジスティクス、LLC、50％出資の合弁会社 |
| 純度NGL | エタン、エタン/プロパン混合物、プロパン、イソブタン、通常のブタン、天然ガソリンなどの市場性のある天然ガス液体純度製品 |
| 四半期報告書 | Form 10-Qの四半期報告書 |
RINS | 再生可能燃料基準の遵守に必要なクレジットを表す再生可能識別番号 |
| 洗練された製品 | ガソリン、ディーゼル燃料、航空燃料、灯油、灯油などの製品を含む原油精製所からの生産量 |
| ロードランナー | ロードランナー・ガス・トランスミッション合同会社、50% 出資の合弁会社 |
| |
| S&P | S&P グローバル・レーティング |
| |
| サドルホーン | サドルホーン・パイプライン・カンパニー、LLC、30％出資の合弁会社 |
| シーブルック | シーブルック・ロジスティクス、LLC、50％出資の合弁会社 |
| 秒 | 証券取引委員会 |
| |
| シリーズ E 優先株式 | シリーズE 議決権なし、永久優先株式、額面価格1株あたり0.01ドル |
| |
| |
| |
| 用語ソフト | 担保付きオーバーナイト・ファイナンス金利（SOFR）に基づく将来の見通しに関するタームレート |
| テキサスフロンテーラ | テキサスフロンテラLLC、50％出資の合弁会社 |
| バイキング | バイキング・ガス・トランスミッション・カンパニーは、ONEOK社の完全子会社です。 |
| バイキングタームローン契約 | 2023年3月付けのバイキングのシニア無担保3年間の6,000万ドルのタームローン契約 |
| WTI | ウェストテキサス中級 |
| XBRL | 拡張可能なビジネスレポート言語 |
パート I-財務情報
アイテム 1.財務諸表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK社と子会社 | | | | | | | |
| 連結損益計算書 | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
(未監査) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (百万ドル、1株あたりの金額を除く) |
| 収入 | | | | | | | |
| 商品販売 | $ | 3,760 | | | $ | 5,564 | | | $ | 11,287 | | | $ | 16,320 | |
| サービス | 429 | | 350 | | | 1,155 | | | 1,035 | |
総収入（注L） | 4,189 | | 5,914 | | | 12,442 | | | 17,355 | |
| 売上原価と燃料費（以下に個別に表示されている項目を除く） | 2,799 | | 4,773 | | | 8,628 | | | 14,017 | |
| 運用とメンテナンス | 308 | | 238 | | | 833 | | | 683 | |
| 減価償却と償却 | 177 | | 157 | | | 509 | | | 469 | |
| | | | | | | |
| 一般税金 | 44 | | 48 | | | 148 | | | 144 | |
取引費用（注B） | 123 | | — | | | 133 | | | — | |
その他の営業（収益）費用、純額（注C） | (1) | | (2) | | | (782) | | | (9) | |
| 営業利益 | 739 | | 700 | | | 2,973 | | | 2,051 | |
投資による純利益における自己資本（注J） | 49 | | 39 | | | 132 | | | 111 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の収益（費用）、純額 | 22 | | (8) | | | 43 | | | (30) | |
| | | | | | | |
支払利息（$の資本化利息を差し引いたもの）8, $17, $32、および $42、それぞれ) | (215) | | (167) | | | (561) | | | (510) | |
| 税引前利益 | 595 | | 564 | | | 2,587 | | | 1,622 | |
| 所得税 | (141) | | (132) | | | (616) | | | (385) | |
| 当期純利益 | 454 | | 432 | | | 1,971 | | | 1,237 | |
控除額:優先株配当 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 普通株主に利用可能な純利益 | $ | 453 | | | $ | 431 | | | $ | 1,970 | | | $ | 1,236 | |
| | | | | | | |
基本的なEPS（ノートI） | $ | 0.99 | | | $ | 0.96 | | | $ | 4.37 | | | $ | 2.76 | |
| | | | | | | |
希釈したEPS（注1） | $ | 0.99 | | | $ | 0.96 | | | $ | 4.36 | | | $ | 2.76 | |
平均株式 (百万) | | | | | | | |
| ベーシック | 457.3 | | | 447.7 | | | 451.2 | | | 447.4 | |
| 希釈 | 458.2 | | | 448.2 | | | 452.1 | | | 448.3 | |
連結財務諸表の添付注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK社と子会社 | | | | | | | | |
| 連結包括利益計算書 |
| | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
(未監査) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | | 2022 |
| (数百万ドル) |
| 当期純利益 | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | | $ | 1,237 | |
| その他の包括利益（損失）（税引後） | | | | | | | | |
デリバティブの公正価値の変動（税引後）（3), $(31), $(25) と $ (17)、それぞれ | 12 | | | 107 | | | 86 | | | | 57 | |
デリバティブ額は、税引後の純利益に再分類されました4, $(16), $14と $ (57)、それぞれ | (7) | | | 54 | | | (44) | | | | 190 | |
退職金およびその他の退職後の給付制度の債務の変更、税引後$（1), $(1), $(1) と $ (3)、それぞれ | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | 9 | |
非連結関連会社のその他の包括利益（損失）、税引後$—, $(1), $1と $ (5)、それぞれ | — | | | 3 | | | (5) | | | | 16 | |
| その他の包括利益の合計（税引後） | 7 | | | 167 | | | 40 | | | | 272 | |
| 包括利益 | $ | 461 | | | $ | 599 | | | $ | 2,011 | | | | $ | 1,509 | |
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK社と子会社 | | | | |
| 連結貸借対照表 | | | | |
| | | | |
| | 9月30日 | | 12月31日 |
(未監査) | | 2023 | | 2022 |
| 資産 | (数百万ドル) |
| 流動資産 | | | | |
| 現金および現金同等物 | | $ | 284 | | | $ | 220 | |
| 売掛金、純額 | | 1,571 | | | 1,532 | |
| 材料と消耗品 | | 142 | | | 149 | |
| インベントリ | | 869 | | | 432 | |
| 商品の不均衡 | | 22 | | | 43 | |
| その他の流動資産 | | 300 | | | 172 | |
| 流動資産合計 | | 3,188 | | | 2,548 | |
不動産、プラント、設備 | | | | |
| 不動産、プラント、設備 | | 37,626 | | | 25,015 | |
| 減価償却累計額と償却額 | | 5,537 | | | 5,063 | |
| 純資産、プラント、設備 | | 32,089 | | | 19,952 | |
その他の資産 | | | | |
| 非連結関連会社への投資 | | 1,795 | | | 802 | |
| グッドウィル | | 5,682 | | | 528 | |
| | | | |
| 無形資産、純額 | | 861 | | | 225 | |
| その他の資産 | | 324 | | | 324 | |
| その他総資産 | | 8,662 | | | 1,879 | |
| 総資産 | | $ | 43,939 | | | $ | 24,379 | |
| | | | |
負債と資本 | | | | |
| 現在の負債 | | | | |
長期債務の現在の満期（注F） | | $ | 500 | | | $ | 925 | |
| | | | |
| 買掛金 | | 1,619 | | | 1,359 | |
| 商品の不均衡 | | 248 | | | 254 | |
| 未払税金 | | 220 | | | 136 | |
| 未払利息 | | 218 | | | 233 | |
| オペレーティング・リースの負債 | | 32 | | | 12 | |
| その他の流動負債 | | 461 | | | 132 | |
| 流動負債合計 | | 3,298 | | | 3,051 | |
現在の満期を除く長期債務（注記F） | | 21,450 | | | 12,696 | |
繰延クレジットとその他の負債 | | | | |
| 繰延所得税 | | 2,349 | | | 1,739 | |
| オペレーティング・リースの負債 | | 77 | | | 68 | |
| その他の繰延クレジット | | 466 | | | 331 | |
| 繰延クレジットおよびその他の負債の合計 | | 2,892 | | | 2,138 | |
コミットメントと不測の事態（注記 K） | | | | |
株式（ノートG） | | | | |
| | | | |
| | | | |
優先株式、$0.01額面価格:
承認され発行されました 20,0002023年9月30日と2022年12月31日の株式 | | — | | | — | |
普通株式、$0.01額面:承認済み 1,200,000,000株式; 発行済み 609,713,834株式と発行済み株式 582,536,8922023年9月30日の株式、発行済み 474,916,234株式と発行済株式数 447,157,7712022年12月31日時点の株式 | | 6 | | | 5 | |
| 払込資本金 | | 16,315 | | | 7,253 | |
その他の包括損失の累計（注H） | | (68) | | | (108) | |
| 利益剰余金 | | 737 | | | 50 | |
自己株式、原価額: 27,176,9422023年9月30日の株式、および 27,758,463でのシェア 2022年12月31日 | | (691) | | | (706) | |
| 総資本 | | 16,299 | | | 6,494 | |
| 負債と資本の合計 | | $ | 43,939 | | | $ | 24,379 | |
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK社と子会社 | | | | |
| 連結キャッシュフロー計算書 | | | | |
| | | 9 か月が終了 |
| | | 9月30日 |
(未監査) | | 2023 | | 2022 |
| | | (数百万ドル) |
| 営業活動 | | | | |
| 当期純利益 | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | |
| 純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整： | | | | |
| 減価償却と償却 | | 509 | | | 469 | |
| | | | |
| 投資による純利益における資本 | | (132) | | | (111) | |
| 非連結関連会社から受け取った分配金 | | 134 | | | 110 | |
| 繰延所得税 | | 599 | | | 345 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| メドフォード決済利益 | | (779) | | | — | |
| メドフォード決済手続き | | 502 | | | — | |
| その他、純額 | | 79 | | | 46 | |
| 資産と負債の変動： | | | | |
| 売掛金 | | 153 | | | (260) | |
| 在庫量、商品の不均衡を差し引いたもの | | (104) | | | (165) | |
| 買掛金 | | 38 | | | 296 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| その他の資産および負債、純額 | | (57) | | | (101) | |
| 営業活動による現金 | | 2,913 | | | 1,866 | |
投資活動 | | | | |
| 資本支出（建設中に使用されたエクイティファンドの引当金を差し引いたもの） | | (992) | | | (886) | |
| マゼラン買収に支払われた現金、取得した現金を差し引いたもの | | (5,008) | | | — | |
| 非連結関連会社への貢献 | | (111) | | | (2) | |
| 非連結関連会社から受け取った累積収益を超える分配金 | | 18 | | | 18 | |
| メドフォード決済手続き | | 328 | | | — | |
| その他、純額 | | 6 | | | 6 | |
| 投資活動に使用される現金 | | (5,759) | | | (864) | |
資金調達活動 | | | | |
| 配当金の支払い | | (1,283) | | | (1,253) | |
| 短期借入金、純額 | | — | | | 901 | |
| 割引を差し引いた長期債務の発行 | | 5,298 | | | 120 | |
| デット・ファイナンス・コスト | | (71) | | | (1) | |
| 長期債務の返済 | | (1,040) | | | (896) | |
| | | | |
| | | | |
| その他、純額 | | 6 | | | 3 | |
| 財務活動によって提供された（使用された）現金 | | 2,910 | | | (1,126) | |
| 現金および現金同等物の変動 | | 64 | | | (124) | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | | 220 | | | 146 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | | $ | 284 | | | $ | 22 | |
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK社と子会社 | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結株主資本変動計算書 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(未監査) | | 優先
株式発行済み | | 共通
株式発行済み | | 優先
株式 | | 共通
株式 | | 支払い済み
資本 | | | | | | | | |
| | | (株式) | (数百万ドル) | | | | | | | | |
| 2023年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,253 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
その他の包括利益（注H） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
優先株配当-$13.75一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
普通株式配当-$0.955一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,253 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
その他の包括利益（注H） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
優先株配当-$13.75一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | | | | | | | |
普通株式配当-$0.955一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,270 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
その他の包括利益（注H） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
優先株配当-$13.75一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| マゼラン買収の検討事項 | | — | | | 134,797,600 | | | — | | | 1 | | | 9,061 | | | | | | | | | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | | | | |
普通株式配当-$0.955一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (19) | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 20,000 | | | 609,713,834 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 16,315 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2022年1月1日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,214 | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株配当-$13.75一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
普通株式配当-$0.935一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2022年3月31日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,177 | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株配当-$13.75一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
普通株式配当-$0.935一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 2022年6月30日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | — | | | 5 | | | 7,190 | |
| 当期純利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| その他の包括利益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株配当-$13.75一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
普通株式配当-$0.935一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
| 2022年9月30日 | | 20,000 | | | 474,916,234 | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 7,218 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONEOK社と子会社 | | | | |
| 連結株主資本変動計算書 | | |
| (続き) | | | | | | | | |
(未監査) | | 累積
その他
包括的
損失 | | 保持
収益 | | 財務省
株式 | | 合計
エクイティ |
| | | (数百万ドル) |
| 2023年1月1日 | | $ | (108) | | | $ | 50 | | | $ | (706) | | | $ | 6,494 | |
| 当期純利益 | | — | | | 1,049 | | | — | | | 1,049 | |
| その他の包括利益（注H） | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
優先株配当-$13.75一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | 7 | | | 4 | |
普通株式配当-$0.955一株当たり（注G） | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 2023年3月31日 | | (99) | | | 672 | | | (699) | | | 7,132 | |
| 当期純利益 | | — | | | 468 | | | — | | | 468 | |
| その他の包括利益（注H） | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
優先株配当-$13.75一株当たり（注G） | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | 6 | | | 13 | |
普通株式配当-$0.955一株当たり（注G） | | — | | | (429) | | | — | | | (429) | |
その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 2023年6月30日 | | (75) | | | 711 | | | (693) | | | 7,218 | |
| 当期純利益 | | — | | | 454 | | | — | | | 454 | |
その他の包括利益（注H） | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
優先株配当-$13.75一株当たり（注G） | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| マゼラン買収の検討事項 | | — | | | — | | | — | | | 9,062 | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | 2 | | | 5 | |
普通株式配当-$0.955一株当たり（注G） | | — | | | (427) | | | — | | | (427) | |
| その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | (19) | |
| 2023年9月30日 | | $ | (68) | | | $ | 737 | | | $ | (691) | | | $ | 16,299 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | |
| 2022年1月1日 | | $ | (472) | | | $ | — | | | $ | (732) | | | $ | 6,015 | |
| 当期純利益 | | — | | | 391 | | | — | | | 391 | |
| その他の包括利益 | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
優先株配当-$13.75一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | 12 | | | 6 | |
普通株式配当-$0.935一株当たり | | — | | | (391) | | | — | | | (417) | |
その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | (5) | |
| 2022年3月31日 | | (468) | | | — | | | (720) | | | 5,994 | |
| 当期純利益 | | — | | | 414 | | | — | | | 414 | |
| その他の包括利益 | | 101 | | | — | | | — | | | 101 | |
優先株配当-$13.75一株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | 7 | | | 14 | |
普通株式配当-$0.935一株当たり | | — | | | (414) | | | — | | | (418) | |
その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | 10 | |
| 2022年6月30日 | | (367) | | | — | | | (713) | | | 6,115 | |
| 当期純利益 | | — | | | 432 | | | — | | | 432 | |
| その他の包括利益 | | 167 | | | — | | | — | | | 167 | |
優先株配当-$13.75一株当たり | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| 普通株式発行 | | — | | | — | | | 2 | | | 6 | |
普通株式配当-$0.935一株当たり | | — | | | (431) | | | — | | | (418) | |
その他、純額 | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
| 2022年9月30日 | | $ | (200) | | | $ | — | | | $ | (711) | | | $ | 6,312 | |
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
ワンオーク株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)
A. 重要な会計方針の要約
添付の未監査の連結財務諸表は、SECの規則と規制に従って作成されています。これらの記述はGAAPに従って作成されており、提示された中間期間の結果を公正に記述するために必要なすべての調整を反映していると私たちは考えています。このような調整はすべて、通常の繰り返し行われます。2022年度末の連結貸借対照表データは、監査済みの連結財務諸表から導き出されたものですが、GAAPで義務付けられているすべての開示は含まれていません。当年度の表示に合わせて、前年の連結財務諸表で特定の再分類が行われました。これらの未監査の連結財務諸表は、年次報告書の監査済み連結財務諸表と併せて読む必要があります。
のれん減損レビュー-私たちは、7月1日以降、減損ののれんを少なくとも毎年評価しています。ただし、それ以前に減損が発生した可能性があることが明らかになった場合を除きます。2023年7月1日、私たちは質的要因を評価して、のれんを含む各報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高いかどうかを判断しました。質的要因（マクロ経済状況、業界と市場の考慮事項、コスト、全体的な財務実績など）を評価した結果、天然ガスパイプラインと天然ガス液体の報告単位の公正価値がそれぞれの帳簿価額以上である可能性が高く、それ以上の試験は必要なく、のれんは損なわれているとは見なされないと判断しました。
最近発行された会計基準の更新-GAAPの変更は、財務会計基準審議会（FASB）によってFASB会計基準体系化へのASUという形で制定されます。すべてのASUの適用性と影響を考慮します。本書や年次報告書に記載されていないASUは、評価の結果、該当しないか、以前に発行されたASUの明確化のどちらかであると判断されました。当社にとって重要な、または潜在的に重要な、または潜在的に重要な新しい会計上の申告書は、発効または発行されていません。
B. マゼラン買収
2023年9月25日、私たちは以前に発表した、マゼランの発行済み普通株をすべて現金と株式の取引で取得する契約を完了しました。この買収により、当社の補完的な資産基盤が戦略的に多様化され、合併後の事業体として大きな相乗効果が期待できます。合併協定に基づき、マゼランの各共通単位は固定比率で交換されました 0.667ONEOKの普通株式と$25.00の現金、対価総額は$14.110億。合計で約 135100万株の普通株式が発行され、公正価値は約$でした9.0マゼラン買収の完了日時点で10億。買収の現金部分は、$の引受公募で賄いました。5.2510億シニア無担保債券。引受公募に関連して、未作成の金額のコミットメントレターを終了しました5.2510億の無担保364日つなぎ融資ファシリティ。長期債務に関する追加情報については、注記Fを参照してください。
マゼランの事業は、主に精製製品、特定のNGL、原油の輸送、保管、流通で構成されています。取得した資産は、おおよそ 9,800-マイル精製製品パイプラインシステムと 54ターミナル、含む 一海洋貯蔵ターミナル、およびおよその原油インフラ 1,000何マイルものパイプライン、 一凝縮水スプリッターと 三ストレージターミナル。また、マゼランの所有権も取得しました 八非連結関連会社。マゼランの買収と併せて、マゼランの経営成績は、当社の最高経営意思決定者への情報の提示方法に沿って、新しい精製製品および原油セグメントで報告されます。
マゼランの買収は、会計基準法典805「企業結合」に従って企業結合を会計処理する買収方法を使用して会計処理されました。この方法では、とりわけ、取得した資産と想定される負債を、買収日に公正価値で記録することが義務付けられています。取得した資産と引き受けた負債の公正価値を決定するには、経営者の判断と独立した評価専門家の活用が必要です。取得した資産や引き受けた負債の最終評価など、購入価格配分を完了するために必要な特定のデータがまだ入手できないため、以下に示す購入価格配分は暫定的なものです。経営陣はまた、取得した資産と引き受けた負債について一定の前提条件を評価しており、今後の期間に配分を調整する可能性があります。最終評価は、買収日から1年以内に完了します。
次の表は、取得した資産と引き受けた負債の買収対価と暫定購入価格配分を示しています。
| | | | | |
| 2023年9月25日の時点で |
| （数百万ドルと株/単位、1株/単位のデータを除く） |
マゼラン公共共通ユニットが優れていました | 202.1 | |
マゼランユニットあたりの現金対価 | $25.00 |
| 現金対価 | $ | 5,052 | |
マゼラン公共共通ユニットが優れていました | 202.1 | |
マゼラン単位あたりのONEOK交換率 | 0.667 | |
ONEOKの普通株式が発行されました | 134.8 | |
| 2023年9月25日のワンオックの普通株の終値 | $66.54 |
発行された普通株式の公正価値 | $ | 8,969 | |
マゼラン代替株式報奨の公正価値 | 93 | |
| |
株式に関する考慮事項 | $ | 9,062 | |
総対価額 | $ | 14,114 | |
| | | | | |
| 2023年9月25日の時点で |
| 取得した資産: | (数百万ドル) |
| 現金および現金同等物 | $ | 44 | |
売掛金、純額 | 245 | |
| インベントリ | 348 | |
| その他の流動資産 | 65 | |
不動産、プラント、設備 | 11,562 | |
| 非連結関連会社への投資 | 909 | |
無形資産 | 645 | |
その他の資産 | 112 | |
| 取得した総資産 | 13,930 | |
| 想定される負債: | |
| 買掛金 | 221 | |
| その他の流動負債 | 533 | |
| 現在の満期を除く長期債務 | 4,013 | |
その他の繰延クレジットと負債 | 203 |
| 引き受けた負債総額 | 4,970 |
| 識別可能な純資産総額 | 8,960 |
| グッドウィル | 5,154 | |
| 購入金額の合計 | $ | 14,114 | |
資産、プラント、設備：
資産、プラント、設備は、主にパイプライン、パイプライン関連機器、貯蔵タンク、処理装置で構成されており、資産の推定耐用年数にわたって定額で減価償却されます。
無形資産:
正味識別可能な無形資産の暫定価値は、期待される利益の期間にわたって償却される契約に基づく顧客関係に関するものです。
現在の満期を除く長期債務：
マゼランの未払いの負債を引き受け、上場価格を利用して公正価値を見積もりました。負債は、注記Fに概説されているように、満期と金利が異なる優先無担保債務で構成されています。取得日の公正価値で負債を認識すると、想定価額から割引されました。割引は、負債の残存期間にわたって支払利息に償却されます。
その他の繰延クレジットと負債：
マゼランの年金と退職後の給付の純負債はドル71マゼラン買収に関連して100万が想定されました。これらの確定給付制度は、 二非組合員用と組合員用を含む年金制度、および特定の従業員を対象とした退職後の福利厚生制度。
のれん:
次の表は、示された期間のセグメントごとののれん額を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス
集まりと
処理中 | | 天然ガス
液体 | | 天然ガス
パイプライン | | 精製品と原油 | | 合計 |
| | (数百万ドル) |
| グロスグッドウィル | $ | 153 | | | $ | 371 | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | 681 | |
| 減損損失の累計 | (153) | | | — | | | — | | | — | | | (153) | |
| 2022年12月31日 | — | | | 371 | | | 157 | | | — | | | 528 | |
| 買収 (a) | — | | | — | | | — | | | 5,154 | | | 5,154 | |
| 2023年9月30日 | $ | — | | | $ | 371 | | | $ | 157 | | | $ | 5,154 | | | $ | 5,682 | |
(a)-マゼラン買収によるのれんは、主に商業上および費用の相乗効果が見込まれ、税務上は全額控除可能になると予想されます。配分は暫定的なものであり、報告単位に対して期待される商業的シナジーとコストシナジーの効果を引き続き評価するにつれて更新される可能性があります。
業務結果
マゼラン買収に起因する経営成績は、買収日から2023年9月30日までの連結財務諸表に含まれています。2023年9月25日から2023年9月30日までの期間に取得した資産に帰属する収益と純利益は$でした72百万と $29それぞれ百万。
2023年9月30日に終了した9か月間で、私たちは約$を認識しました154次の表に示すように、マゼラン買収に関連する何百万もの取引費用。これらの非経常費用は、主に、特定のマゼラン従業員の顧問料、退職金、株式ベースの報酬の決済、およびブリッジファシリティ契約料に関連しています。 次の表は、示された期間における連結損益計算書における買収関連の取引費用の影響を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 | 9月30日 |
| | | 2023 | | 2023 |
| | | (数百万ドル) |
取引コスト | | $ | 123 | | | $ | 133 | |
支払利息 | | 13 | | | 21 | |
合計 | | $ | 136 | | | $ | 154 | |
| | | | |
プロフォーマ財務情報
次の表は、あたかも2022年1月1日にマゼラン買収を完了したかのように、2023年9月30日、2022年9月30日に終了した3か月と9か月間の未監査の補足プロフォーマ財務情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | (数百万ドル) |
| 収益 | | $ | 4,850 | | | $ | 6,723 | | | $ | 14,764 | | | $ | 19,548 | |
| 当期純利益 | | $ | 572 | | | $ | 596 | | | $ | 2,364 | | | $ | 1,336 | |
| | | | | | | | |
要約された未監査のプロフォーマ情報には、以下の調整が反映されています。
•資産、プラント、設備、無形資産の暫定公正価値に基づく減価償却費を反映しています。
•$を反映しています136百万と $1542023年9月30日に終了した3か月と9か月間に発生した数百万の非経常取引費用は、あたかも2022年1月1日に発生したかのように再分類され、2022年9月30日に終了した9か月間のプロフォーマ純利益に含まれました。
•$の引受公募に関連する支払利息を反映しています5.25マゼラン買収に関連する現金対価およびその他の費用の資金調達に使用された10億シニア無担保債券。
•引き受けたマゼラン長期債務の公正価値に対する債務割引の償却を反映しています。
•代替株式ベースの報奨の超過公正価値の償却を反映しています。
•見積調整の所得税効果を反映しています。そして
•ONEOKとマゼランの間の歴史的活動の影響を除きます。
2023年9月30日に終了した9か月間の未監査の見積財務情報には、1回限りの営業利益が含まれています779100万ドルはメドフォード事件の保険収入に関連しています。未監査の見積財務情報は、情報提供のみを目的として提示されており、必ずしも提示された期間の初めに取引が完了した場合に発生したであろう当社の業績を示すものではなく、必ずしも将来の業績を示すものでもありません。
C. メドフォード事件
2022年7月9日、オクラホマ州メドフォードにある210 Mbbl/dの天然ガス液体分別施設で火災が発生しました。2022年8月から、メドフォード事件に関連する請求を作成し、予想される保険金の回収額を記録しました。事業中断や施設への物的損害に関連して発生した費用と収益の損失、および該当する保険回収ガイダンスに基づく計上時期を評価し、計上額を記録しました。1512022年には、発生した費用と損失を相殺する保険の回収額として100万ドルを拠出します。
2023年1月9日、私たちは保険会社と、メドフォード事件に関連する物的損害と事業中断に対するすべての請求を解決することで合意に達しました。和解契約の条件に基づき、保険金総額の請求を解決することに合意しました。930百万、ドル100そのうち100万個が2022年に受け取られました。残りの $8302023年第1四半期に100万ドルが受領されました。収益は、物的損害、和解日までの事業中断請求の和解金、および将来の事業中断保険請求の代わりとなる支払いとなります。
2023年の第1四半期に、私たちはドルを適用しました8302022年12月31日時点での未払いの保険債権の受領額は百万ドルです51100万ドルで、残りの金額の営業利益を記録しました779連結損益計算書内のその他の営業（収益）費用、純額（百万）。決済に含まれる損失の性質（財産および事業中断）の評価に基づいて、連結キャッシュフロー計算書で受け取った収益を分類しました。
D. 公正価値測定
公正価値の決定-公正価値の測定では、市場価格、第三者の価格設定サービス、現在価値方法、および標準オプション評価モデルを利用して、測定日における資産の売却または秩序ある取引における負債の移転から受け取る価格を決定します。私たちは、一連の金融資産と負債の公正価値を、市場参加者が測定日に正味リスクエクスポージャーをどのように価格設定するかに沿って測定します。公正価値の測定値を公正価値階層内で適切に分類するには、市場データがどの程度観察可能か、または観察可能な市場データによって裏付けられているかに関する経営陣の判断が必要です。デリバティブは、公正価値の測定全体にとって重要な最低レベルのインプットに基づいて分類します。当社の評価手法とインプットは、年次報告書の連結財務諸表注記の注記Aで説明されているものと一致しています。
マゼラン買収-当社の商品デリバティブ契約には、精製製品、特定のNGL、原油に関連する上場取引、取引所決済、店頭デリバティブ契約が含まれています。上場取引契約は、活発な市場での相場価格に基づいて評価され、公正価値階層のレベル1に分類されます。取引所で清算されたデリバティブと店頭デリバティブは、活発な市場における類似の資産と負債の相場価格や、裏付けとなる証拠に裏付けられた第三者の価格設定サービスからのインプットなど、観察可能な重要な価格設定情報に基づいて評価され、公正価値階層のレベル2に分類されます。
定期的な公正価値測定 - 次の表は、指定された日付における当社の定期的な公正価値の測定を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計-総額 | | ネッティング (a) | | 合計-ネット | |
| | (数百万ドル) | |
| デリバティブ資産 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | 49 | | | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | 116 | | | $ | (81) | | | $ | 35 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ資産総額 | $ | 49 | | | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | 116 | | | $ | (81) | | | $ | 35 | | |
デリバティブ負債 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | (16) | | | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | 81 | | | $ | (3) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| デリバティブ負債の合計 | $ | (16) | | | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (84) | | | $ | 81 | | | $ | (3) | | |
(a)-デリバティブ資産と負債は、当社の連結貸借対照表に純額で表示されます。デリバティブ契約の相手方と当社との間に法的強制力のあるマスターネッティング契約が存在する場合、私たちはデリバティブ資産と負債を純算します。2023年9月30日、私たちは開催しました いいえ$の現金と郵送現金43さまざまな取引相手との100万。これは、連結貸借対照表の他の流動資産に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
| | レベル 1 | | レベル 2 | | レベル 3 | | 合計-総額 | | ネッティング (a) | | 合計-ネット |
| | (数百万ドル) |
| デリバティブ資産 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | 15 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | 167 | | | $ | (125) | | | $ | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| 金利契約 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| デリバティブ資産総額 | $ | 15 | | | $ | 163 | | | $ | — | | | $ | 178 | | | $ | (125) | | | $ | 53 | |
デリバティブ負債 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| デリバティブ負債の合計 | $ | (38) | | | $ | (87) | | | $ | — | | | $ | (125) | | | $ | 125 | | | $ | — | |
(a)-デリバティブ資産と負債は、当社の連結貸借対照表に純額で記載されています。デリバティブ契約の相手方と当社との間に法的強制力のあるマスターネッティングの取り決めが存在する場合、デリバティブ資産と負債を純化します。2022年12月31日に、私たちは開催しました いいえ現金、郵送金9連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれる、さまざまな取引相手にある数百万の現金。
次の表は、示された期間における当社のレベル3の公正価値の測定値を調整したものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| デリバティブ資産 (負債) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (数百万ドル) |
| 期首における純負債 | $ | — | | | $ | (110) | | | $ | — | | | $ | (114) | |
| 公正価値の変動額の合計： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純利益に含まれる決済 (a) | — | | | 39 | | | — | | | 79 | |
| | | | | | | |
| その他の包括利益に含まれる新しいレベル3のデリバティブ (b) | — | | | — | | | — | | | 73 | |
| その他の包括利益に含まれる含み変動額 (b) | — | | | 122 | | | — | | | 13 | |
| 期末の純資産 | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | |
(a)-当社の連結損益計算書の商品売上/売上原価と燃料に含まれています。
(b)-当社の連結包括利益計算書のデリバティブの公正価値の変動に含まれています。
2022年12月31日に終了した年度中に、特定の地域に関連するレベル3の商品デリバティブをNGLベーシススワップの対象として移転しました。これは主に、これらの市場での取引の量と頻度による市場価格の透明性の向上によるものです。清算ブローカーを通じて取引され、取引所からの未調整の公表価格で評価されるこれらの商品デリバティブの評価は、レベル2の評価と見なします。
その他の金融商品-現金および現金同等物、売掛金、買掛金、および短期借入のおおよその公正価値は、これらの項目の短期的な性質上、帳簿価額と同じです。当社の現金および現金同等物は、銀行口座とマネーマーケット口座で構成され、レベル1に分類されます。短期借入の推定公正価値は、コマーシャルペーパーマーケットで入手可能な情報を使用して決定できるため、当社の短期借入はレベル2に分類されます。当社には、補足的な役員退職金制度に関連する投資と非適格投資があります
公正価値で運用され、主に投資信託、地方債、レベル1とレベル2に分類されるその他の債券で構成される繰延報酬プランです。
現在の満期を含む当社の連結長期債務の推定公正価値は、ドルでした19.810億ドルと12.72023年9月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ10億です。現在の満期を含む連結長期負債の簿価はドルでした22.010億ドルと13.62023年9月30日と2022年12月31日の時点でそれぞれ10億です。発行済シニアノートの総額の推定公正価値は、条件と満期が近い類似銘柄の相場市場価格を使用して決定されました。当社の連結長期負債の推定公正価値はレベル2に分類されます。
E. デリバティブを利用したリスク管理とヘッジ活動
リスク管理活動-私たちは、主にこれらの商品の加工、購入、販売に関する契約条件の結果として、天然ガス、NGL、原油価格の変動に敏感です。マゼラン買収の結果として、私たちは精製製品の価格の変化にも敏感です。また、通常の事業運営において金利が変動するリスクもあります。私たちは、天然ガス、NGL、精製製品、コンデンセート、原油の購入と販売の一部について一定の価格を確保し、商品価格と金利変動にさらされるリスクを減らし、より予測可能なキャッシュフローを実現するために、現物先物売買と金融デリバティブを使用しています。私たちは、確立された方針と手順に従ってリスクを評価し、リスク管理活動を承認、監視、報告します。これらの商品を取引目的で使用したことはありません。
商品価格リスク-商品価格リスクとは、天然ガス、NGL、精製製品、コンデンセート、原油の価格の不利な変動によって生じるキャッシュフローと将来の収益の損失のリスクを指します。私たちは、予測される商品の購入と販売の一部に関連する短期的な商品価格リスクを軽減するために、商品デリバティブ商品を使用する場合があります。
精製製品および原油セグメントでは、会計上のキャッシュフローヘッジとみなされるセグメントの商品デリバティブ金融商品のかなりの部分について、効果的なヘッジ戦略を実施しました。 ヘッジとして指定されていない商品デリバティブ商品の公正価値の変動は、2023年9月25日から2023年9月30日までの期間は重要ではなく、現在は収益に記録されています。
金利リスク -私たちは、固定金利債務、変動金利債務、財務省ロック、金利スワップを利用して金利リスクを管理することがあります。トレジャリー・ロックは、基準となる財務省金利と契約条件で指定された金利との差額を支払う契約です。2023年の第2四半期に、私たちはドルに参入しました1.1予測される債務発行の一部における利息支払いの変動をヘッジするための数十億の財務省ロック。2023年第3四半期に、私たちはすべてのドルを決済しました1.1当社の引受公募に関連する10億の財務省ロック5.25マゼラン買収に関連する10億のシニア無担保債券は、ドルの利益をもたらしました43百万円は、その他の包括的損失の累積に含まれ、関連する負債の期間にわたって支払利息に償却されます。私たちのトレジャリーロックはすべてキャッシュフローヘッジとして指定されていました。
金利スワップとは、特定の想定金額に基づいて、将来のある時点で利息の支払いを交換する契約です。2023年第3四半期に、私たちはすべてのドルを決済しました0.4当社の引受公募に関連する10億の先物金利スワップ5.25マゼラン買収に関連する10億のシニア無担保債券は、ドルの利益をもたらしました44百万円は、その他の包括的損失の累積に含まれ、関連する負債の期間にわたって支払利息に償却されます。当社の金利スワップはすべてキャッシュフローヘッジとして指定されていました。
デリバティブ商品の公正価値 - 次の表は、示された日付の時点で提示された当社のデリバティブ商品の総額ベースでの公正価値を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | 私たちの中にある場所
連結残高
シーツ | | 資産 | | (負債) | | 資産 | | (負債) |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ | | (数百万ドル) |
| | | | | | | | | |
| 商品契約 (a) | その他の流動資産 | | $ | 104 | | | $ | (79) | | | $ | 160 | | | $ | (123) | |
| その他の資産 | | — | | | — | | | 6 | | | (1) | |
| | | | | | | | | |
| 金利契約 | その他の流動資産 | | — | | | — | | | 11 | | | — | |
| | | | | | | | | |
| ヘッジ商品に指定されているデリバティブ商品の総額 | | 104 | | | (79) | | | 177 | | | (124) | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 商品契約 (a) | その他の流動資産/負債 | | 12 | | | (5) | | | 1 | | | (1) | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ総額 | | 12 | | | (5) | | | 1 | | | (1) | |
| デリバティブ総額 | | | $ | 116 | | | $ | (84) | | | $ | 178 | | | $ | (125) | |
(a)-デリバティブ資産と負債は、デリバティブ契約の相手方と当社との間に法的強制力のあるマスターネッティング契約が存在する場合、当社の連結貸借対照表に純額で表示されます。
デリバティブ商品の想定数量 - 次の表は、示された日付の時点で保有されているデリバティブ商品の想定数量を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年9月30日 | | 12月31日
2022 |
| 契約
タイプ | 純購入額/支払者
(販売済み/受取人) |
| ヘッジ商品として指定されているデリバティブ： | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | | | |
| 固定価格 | | | | |
-天然ガス（BCF) | 先物 | (18.8) | | | (39.3) | |
| | | | |
-精製製品、原油、NGL (mMBbl) | 先物 | (13.8) | | | (8.4) | |
| | | | |
| 基礎 | | | | |
-天然ガス（BCF) | 先物 | (19.4) | | | (39.3) | |
金利契約（数十億ドル) | スワップ | $ | — | | | $ | 0.4 | |
| | | | |
| | | | |
| ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ: | | | |
| 固定価格 | | | | |
-天然ガス（BCF) | 先物 | — | | | (0.1) | |
-精製製品、原油、NGL (mMBbl) | 先物とスワップ | (1.9) | | | 0.1 | |
| 基礎 | | | | |
-天然ガス（BCF) | 先物 | — | | | (0.1) | |
-精製製品、原油、NGL (mMBbl) | 先物とスワップ | (0.1) | | | — | |
キャッシュフローヘッジ - 次の表は、示された期間におけるその他の包括利益におけるキャッシュフローヘッジの公正価値の未実現変動を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (数百万ドル) |
| 商品契約 | $ | (37) | | | $ | 69 | | | $ | 57 | | | $ | (139) | |
| 金利契約 | 52 | | | 69 | | | 54 | | | 213 | |
| その他の包括利益におけるキャッシュフローヘッジの公正価値の未実現変動の合計 | $ | 15 | | | $ | 138 | | | $ | 111 | | | $ | 74 | |
次の表は、キャッシュフローヘッジが表示期間の純利益に及ぼす影響を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャッシュフローのデリバティブ
ヘッジ関係 | 利益（損失）の場所は次のように再分類されました
その他総合力の蓄積
純利益に対する損失 | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | (数百万ドル) |
| 商品契約 | 商品販売収入 | $ | 31 | | | $ | (78) | | | $ | 149 | | | $ | (546) | |
| 売上原価と燃料費 | (15) | | | 18 | | | (75) | | | 328 | |
| 金利契約 | 支払利息 | (5) | | | (10) | | | (16) | | | (29) | |
| その他の包括損失の累積からデリバティブの純利益に再分類されたキャッシュフローヘッジの公正価値の変動総額 | $ | 11 | | | $ | (70) | | | $ | 58 | | | $ | (247) | |
信用リスク-私たちは、取引相手の信用力や、リスク監視戦略委員会が定めた方針や制限の順守状況を監視しています。私たちは、信用リスクを最小限に抑えると考えられる取引相手に関する信用方針を維持しています。当社の方針と関連する信用リスクは、年次報告書に記載されているものと一致しています。
F. 借金
次の表は、示された日付における当社の連結負債を示しています。 | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | (数百万ドル) |
| 未処理のコマーシャルペーパー (a) | | $ | — | | | $ | — | |
| 上級無担保債務： | | | | |
| | | | |
$425で 5.02023年9月に期限が到来する% | | — | | | 425 | |
$500で 7.52023年9月に期限が到来する% | | — | | | 500 | |
$500で 2.75% 2024年9月期限 | | 500 | | | 500 | |
| | | | |
$250で 3.22025年3月期日の％ (b) | | 250 | | | — | |
$500で 4.9% 2025年3月期限 | | 500 | | | 500 | |
$400で 2.2% 2025年9月期限 | | 387 | | | 387 | |
$600で 5.85% 2026年1月期限 | | 600 | | | 600 | |
| | | | |
$650で 5.02026年3月期日の％ (b) | | 650 | | | — | |
$750で 5.552026年11月期限の％ | | 750 | | | — | |
$500で 4.02027年7月に期限の％ | | 500 | | | 500 | |
$800で 4.55% 2028年7月期限 | | 800 | | | 800 | |
$100で 6.875% 2028年9月期限 | | 100 | | | 100 | |
$750で 5.652028年11月期限の％ | | 750 | | | — | |
$700で 4.35% 2029年3月期限 | | 700 | | | 700 | |
$750で 3.4% 2029年9月期限 | | 714 | | | 714 | |
$850で 3.1% 2030年3月期限 | | 780 | | | 780 | |
| | | | |
$500で 3.252030年6月までの期限（b） | | 500 | | | — | |
$500で 5.82030年11月に期限が到来する% | | 500 | | | — | |
$600で 6.35% 2031年1月期限 | | 600 | | | 600 | |
$750で 6.1% 2032年11月期限 | | 750 | | | 750 | |
$1,500で 6.052033年9月に期限が到来する% | | 1,500 | | | — | |
$400で 6.0% 2035年6月期限 | | 400 | | | 400 | |
$600で 6.65% 2036年10月の期限 | | 600 | | | 600 | |
| | | | |
$250で 6.42037年5月に期限の％ (b) | | 250 | | | — | |
$600で 6.85% 2037年10月期限 | | 600 | | | 600 | |
$650で 6.125% 2014年2月期限 | | 650 | | | 650 | |
| | | | |
| | | | |
$250で 4.22042年12月に期限の％（b） | | 250 | | | — | |
$400で 6.2% 2043年9月期限 | | 400 | | | 400 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
$550で 5.152043年10月に期限の％（b） | | 550 | | | — | |
$250で 4.22045年3月期日の％ (b) | | 250 | | | — | |
$500で 4.252046年9月に期限の％（b） | | 500 | | | — | |
$700で 4.95% 2047年7月期限 | | 689 | | | 689 | |
$500で 4.22047年10月の期日の％ (b) | | 500 | | | — | |
$1,000で 5.2% 2048年7月期限 | | 1,000 | | | 1,000 | |
| | | | |
$500で 4.852049年2月に期限の％（b） | | 500 | | | — | |
$750で 4.452049年9月の支払期限% | | 653 | | | 673 | |
$500で 4.5% 2050年3月期限 | | 443 | | | 443 | |
| | | | |
$800で 3.952050年3月に期限が到来する割合 (b) | | 800 | | | — | |
$300で 7.15% 2015年1月期限 | | 300 | | | 300 | |
$1,750で 6.6252053年9月に期限が到来する% | | 1,750 | | | — | |
| | | | |
ガーディアン $120タームローン、利率 6.542023年9月30日現在の%、2025年6月期限 | | 120 | | | 120 | |
| | | | |
バイキング $60タームローン、利率 6.672023年9月30日現在の%、2026年3月期限 | | 60 | | | — | |
| 負債総額 | | 23,096 | | | 13,731 | |
未償却債務割引 | | (1,029) | | | (35) | |
未償却債務発行費用と解約済みスワップ | | (117) | | | (75) | |
| 長期債務の現在の満期 | | (500) | | | (925) | |
| | | | |
| 長期債務 | | $ | 21,450 | | | $ | 12,696 | |
(a)-当社のコマーシャルペーパープログラムに基づくコマーシャルペーパーの個別発行は、通常90日以内に期限切れになります。 (b)-マゼラン買収で引き受けた負債。金額は額面通りに表示され、未償却債務割引に含まれる公正価値への割引が適用されます。
$2.510億クレジット契約 -私たちの $2.52027年に期限が切れるビリオンクレジット契約は、リボルビング・クレジット・ファシリティであり、借入に関する特定の慣習的な条件のほか、慣習的な財務契約、肯定契約、負の契約が含まれています。とりわけ、これらの契約には、調整後EBITDA（EBITDA）に対する連結純負債の比率を、当社のドルで定義されているとおりに維持することが含まれています。2.5すべての非現金費用を調整し、特定の貸し手が承認した資本拡大プロジェクトからの予測EBITDAに応じて増加した10億単位のクレジット契約）。さらに、当社の$で定義されている調整後EBITDAは2.5ビリオンクレジット契約では、買収した事業の過去12か月間の連結調整後EBITDAを含めることができます。2023年第3四半期に、マゼラン買収を完了しました。これにより、当社のドルを下回る買収調整期間を選択できました。2.510億単位のクレジット契約を結び、その結果、レバレッジ比率契約が次のように引き上げられました 5.52023年第3四半期とそれに続く2四半期では1に。その後、契約は以下のようになります 5.0に 1.2023年9月30日の時点で、私たちは いいえ未払いの借入金、調整後EBITDAに対する当社の負債の比率は 3.7に1にすると、私たちはドル以下のすべての契約を遵守しました2.510億クレジット契約。
債務発行-2023年8月、私たちは$の引受公募を完了しました5.25$で構成される10億のシニア無担保債券750百万、 5.552026年満期シニアノートの割合; $750百万、 5.652028年満期シニアノートの割合; $500百万、 5.802030年満期シニアノートの割合; $1.510億、 6.052033年満期シニアノートの割合、および$1.7510億、 6.6252053年満期シニアノートの割合。引受割引、手数料、募集費用を差し引いた純収入は$でした5.210億。純収入は、マゼラン買収に関連する現金対価およびその他の費用の資金調達に使用されました。
債務返済-2023年6月、私たちはドルを引き換えました500百万、 7.52023年9月満期シニアノートの% 100手元金の％に、未払利息と未払利息を加えたもの。
2023年2月、私たちはドルを引き換えました425百万、 5.02023年9月満期シニアノートの% 100手元金の％に、未払利息と未払利息を加えたもの。
債務保証-ONEOK、ONEOKパートナーズ、マゼラン、中間パートナーシップは、ONEOK、ONEOKパートナーズ、マゼランの負債に対して相互保証を行っています。ガーディアンタームローン契約とバイキングタームローン契約は、ONEOK、ONEOKパートナー、マゼラン、またはインターミディエイト・パートナーシップによって保証されていません。
バイキングタームローン契約-2023年3月、バイキングはドルに参入しました60ミリオンシニア無担保タームローン契約、全額締結されました。収益はONEOKとの会社間債務の返済と一般的な企業目的に使われました。バイキングのタームローン契約は2026年3月に満期を迎え、タームSOFRに該当するマージンを加えた利息がかかります。2023年9月30日の時点で、バイキングはバイキングのタームローン契約に基づくすべての規約を遵守していました。
G. 公平
株式発行- 2023年9月25日、私たちは以前に発表した、マゼランの発行済み普通株をすべて現金と株式の取引で取得する契約を完了しました。合併協定に基づき、マゼランの各共通単位は固定比率で交換されました 0.667ONEOKの普通株式と$25.00現金の。合計で約 135100万株の普通株式が発行され、公正価値は約$でした9.0マゼラン買収の完了日時点で10億。
配当金 - 当社の普通株式の保有者は、発行済みのシリーズE優先株式の保有者の権利を条件として、取締役会によって宣言された配当と同等です。2023年2月、2023年5月、2023年8月に当社の普通株式に支払われた配当金はドルでした0.955一株あたり。ドルの普通株式配当0.9551株当たりは、2023年11月1日の営業終了時に登録株主向けに申告され、2023年11月14日に支払われます。
当社のシリーズE優先株は、取締役会が宣言した場合、シリーズE優先株の1株につき、次のレートで四半期配当を支払います 5.5年間%。シリーズE優先株の配当金を1ドル支払いました0.32023年2月、2023年5月、2023年8月には100万人です。配当金総額0.3シリーズE優先株に100万株が申告され、2023年11月14日に支払われます。
H. その他の総合損失の累積
次の表は、表示されている期間のその他の包括損失の累積残高（税引後）を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リスク-
マネジメント
資産/負債 | | 退職と
その他
退職後
福利厚生計画
義務 (a) | | リスク-
マネジメント
の資産/負債
統合されていません
アフィリエイト | | 累積
その他
包括的
損失 |
| | (数百万ドル) |
| 2023年1月1日 | | $ | (58) | | | $ | (55) | | | $ | 5 | | | $ | (108) | |
再分類前のその他の包括利益 | | 86 | | | — | | | — | | | 86 | |
| 純利益に再分類された金額 (b) | | (44) | | | 3 | | | (5) | | | (46) | |
| その他の包括利益 (損失) | | 42 | | | 3 | | | (5) | | | 40 | |
| 2023年9月30日 | | $ | (16) | | | $ | (52) | | | $ | — | | | $ | (68) | |
(a)-役員の補足退職金制度に関連する金額を含みます。
(b)-「注」を参照してください Eリスク管理資産/負債の純利益に再分類された金額の詳細について
次の表は、2023年9月30日のその他の包括的損失の累積残高に関する情報を示しています。これは、リスク管理資産および負債に関連する未実現利益（損失）（税引後）を表しています。
| | | | | | | | |
| | リスク-
マネジメント
資産/負債 |
| | (数百万ドル) |
| 商品デリバティブ商品は、今後27か月以内に実現する見込みです (a) | | $ | 19 | |
| 長期固定金利債務の存続期間中に認識される決済金利スワップと財務省ロック (b) | | (35) | |
| | |
| 2023年9月30日のその他の包括的損失の累計 | | $ | (16) | |
(a)-2023年9月30日の商品価格に基づくと、純利益は$になると予想しています19100万円（税引後）は、今後12か月間の収益に再分類されます。残りの予測損益は相殺位置にあり、重要ではありません。
(b)-純損失は$になると予想しています15100万円（税引後）は、今後12か月間の収益に再分類されます。
その他の包括的損失の累積残高は、退職およびその他の退職後の給付プランの債務に関するもので、これらのプランに参加している従業員の平均残存勤続期間にわたって償却されると予想されます。
I. 一株当たり利益
次の表は、示された期間の基本EPSと希薄化後EPSの計算を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した3か月間 |
| | 収入 | | 株式 | | 一株当たり
金額 |
| | (百万ドル、1株あたりの金額を除く) |
| ベーシックEPS | | | | | |
| 普通株式に利用できる純利益 | $ | 453 | | | 457.3 | | | $ | 0.99 | |
| 希釈後のEPS | | | | | |
| 希薄化証券の影響 | — | | | 0.9 | | | |
| 普通株式および普通株式同等物に利用できる純利益 | $ | 453 | | | 458.2 | | | $ | 0.99 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日に終了した3か月間 |
| | 収入 | | 株式 | | 一株当たり
金額 |
| | (百万ドル、1株あたりの金額を除く) |
| ベーシックEPS | | | | | |
| 普通株式に利用できる純利益 | $ | 431 | | | 447.7 | | | $ | 0.96 | |
| 希釈後のEPS | | | | | |
| 希薄化証券の影響 | — | | | 0.5 | | | |
| 普通株式および普通株式同等物に利用できる純利益 | $ | 431 | | | 448.2 | | | $ | 0.96 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日に終了した9か月間 |
| | 収入 | | 株式 | | 一株当たり
金額 |
| | (百万ドル、1株あたりの金額を除く) |
| ベーシックEPS | | | | | |
| 普通株式に利用できる純利益 | $ | 1,970 | | | 451.2 | | | $ | 4.37 | |
| 希釈後のEPS | | | | | |
| 希薄化証券の影響 | — | | | 0.9 | | | |
| 普通株式および普通株式同等物に利用できる純利益 | $ | 1,970 | | | 452.1 | | | $ | 4.36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日に終了した9か月間 |
| | 収入 | | 株式 | | 一株当たり
金額 |
| | (百万ドル、1株あたりの金額を除く) |
| ベーシックEPS | | | | | |
| 普通株式に利用できる純利益 | $ | 1,236 | | | 447.4 | | | $ | 2.76 | |
| 希釈後のEPS | | | | | |
| 希薄化証券の影響 | — | | | 0.9 | | | |
| 普通株式および普通株式同等物に利用できる純利益 | $ | 1,236 | | | 448.3 | | | $ | 2.76 | |
J. 非連結関連会社
投資による純利益における資本 - 次の表は、示された期間の投資による純利益における当社の資本を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (数百万ドル) |
| ノーザン・ボーダー | $ | 20 | | | $ | 17 | | | $ | 58 | | | $ | 53 | |
| オーバーランドパス | 17 | | | 10 | | | 39 | | | 23 | |
| ロードランナー | 10 | | | 10 | | | 32 | | | 28 | |
| | | | | | | |
| その他 (a) | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 7 | |
| 投資による純利益における資本 | $ | 49 | | | $ | 39 | | | $ | 132 | | | $ | 111 | |
| | | | | | | |
(a)-2023年9月25日から2023年9月30日までの期間にマゼラン買収によって買収した投資の純利益に資本が含まれます。
連結されていない関連会社との取引で費用が発生しました33百万と $262023年9月30日と2022年9月30日に終了した3か月間のそれぞれ百万と、ドル88百万と $562023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間のそれぞれ100万は、主にオーバーランドパスとノーザンボーダーに関連していました。持分法投資先からの収益と売掛金、買掛金は重要ではありませんでした。
私たちはロードランナーの運営者であり、マゼラン買収の結果、ブリッジテックス、ヒューストンリンク、MVP、パウダースプリングス、サドルホーン、テキサスフロンテラ、およびシーブルックのパイプライン事業の運営者でもあります。いずれの場合も、管理サービスおよび特定の運営費の払い戻しまたは支払いを規定する運営契約を締結しています。提示されたすべての期間の連結損益計算書の営業利益に含まれる払い戻しと支払いは重要ではありませんでした。2023年の第2四半期に、私たちはドルの出資を行いました105ロードランナーへの100万ドルは、合弁パートナーからの同等の拠出金と相まって、ロードランナーの未払いの債務の返済に使用されました。
K. コミットメントと不測の事態
環境問題とパイプラインの安全性 - 天然ガス、NGL、コンデンセート、精製製品、原油、その他の製品の収集、処理、分別、輸送、貯蔵のためのパイプライン、プラント、その他の施設の運営には、健康、安全、環境に関する多数の複雑な法律や規制が適用されます。これらの施設の所有者および/または運営者として、私たちは大気と水質、有害廃棄物と固形廃棄物の管理と処分、文化資源の保護、その他の環境と安全の問題に関連する法律と規制を遵守しなければなりません。パイプライン、プラント、その他の施設の計画、設計、建設、運用の費用には、これらの法律、規制、安全基準の遵守を組み込む必要があります。これらの法律や規制に従わないと、市民訴訟など、さまざまな行政、民事、場合によっては刑事執行措置が講じられる可能性があります。これには、金銭的罰則の評価、是正要件の賦課、運営または建設に対する差し止め命令または制限の発行が含まれます。経営陣は、現在知られている情報に基づいて、これらの法律や規制に違反して、当社の連結業績、財政状態、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす重大なリスクが存在するとは考えていません。
法的手続き-私たちは、通常の業務過程で生じたさまざまな法的手続きの当事者です。これらの訴訟の結果を確実に予測することはできませんが、そのような訴訟によって合理的に起こり得る損失は、個別にも全体としても、重要ではないと私たちは考えています。さらに、このような手続の予想される最終結果が、当社の連結経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。
L. 収入
契約資産と契約負債 -期首と期末の契約資産残高は、主に段階的レートの確定サービス輸送契約に関するもので、重要ではありません。 次の表は、示された期間の契約負債の残高を示しています。
| | | | | | | | |
| 契約負債 | | (数百万ドル) |
| 2022年12月31日時点の残高 (a) | | $ | 52 | |
| 認識された収益は期首残高に含まれています | | (22) | |
| 純追加数（b） | | 141 | |
| 2023年9月30日の残高（c） | | $ | 171 | |
(a)-$の契約負債23百万と $29100万ドルは、連結貸借対照表のその他の流動負債およびその他の繰延クレジットにそれぞれ含まれています。
(b)-純増には、マゼラン買収による増加が含まれます。これは主に顧客によるサービスの前払いに関連しています。
(c)-$の契約負債128百万と $43100万ドルは、連結貸借対照表のその他の流動負債およびその他の繰延クレジットにそれぞれ含まれています。
顧客からの売掛金と収益細分化-2023年9月30日と2022年12月31日の連結貸借対照表の売掛金の残高は、実質的にすべて顧客売掛金に関するものです。収入源は注Mに細分化されています
履行義務の不履行-当社は、(i) 当初の予定期間が1年以下の契約、および (ii) 当社が実施したサービスに対して請求する権利を有する金額で収益が計上される契約の変動対価について、履行されなかった債務の価値を開示しません。
次の表は、2023年9月30日時点で未履行債務に割り当てられた総額と、将来の期間に収益として認識されると予想される金額を示しています。これらは主に確固たる輸送および保管契約に関連しており、残りの契約条件は次のとおりです。 1ヶ月から21歳まで:
| | | | | | | | |
| 収益の予想計上期間 | | (数百万ドル) |
| 2023年の残りの期間 | | $ | 291 | |
| 2024 | | 1,125 | |
| 2025 | | 873 | |
| 2026 | | 708 | |
| 2027年以降 | | 2,281 | |
| 合計 | | $ | 5,278 | |
上の表には、完全に履行されなかった履行義務に割り当てられた変動対価、単一の履行義務の一部である個別の商品またはサービスを譲渡するというまったく履行されない約束、および完全に制約されていると当社が判断した対価は含まれていません。完全に制限されていると判断した金額は、金額が不明な長期販売契約に基づく将来の販売義務と、請求されるまで完全に制限されると見なされる最小数量契約に関するものです。
M。セグメント
セグメントの説明-私たちの事業は以下のように分かれています 四報告可能な事業セグメントは次のとおりです：
• 当社の天然ガス収集・処理部門は、天然ガスを収集、処理、処理します。
• 当社の液化天然ガス部門は、NGLを収集、処理、分別、輸送し、純度NGLを貯蔵、販売、販売しています。
•当社の天然ガスパイプライン部門は、天然ガスを輸送および貯蔵しています。 そして
•当社の精製製品および原油部門は、精製製品、特定のNGL、原油の輸送、保管、流通を行うほか、液体の調合、分別、マーケティング活動などの特定の商品関連活動を行っています。この新しい報告可能な事業セグメントは、2023年9月25日に完了したマゼラン買収と併せて追加されました。この事業セグメントの経営成績は、2023年9月25日から2023年9月30日までの期間の業績を以下に示します。
その他および排除措置には、企業費用、本社ビルおよび関連する駐車場の運営およびリース活動、当社の完全所有のキャプティブ保険会社の活動、および報告対象セグメントを連結財務諸表と照合するために必要な消去が含まれます。
事業セグメント情報 - 次の表は、示された期間における当社の事業セグメントに関する特定の財務情報をまとめたものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月が終了
2023年9月30日 | 天然ガス
集まりと
処理中 | | 天然ガス
液体 (a) | | 天然ガス
パイプライン (b) | | 精製品と原油（d） | | 合計
セグメント |
| | (数百万ドル) |
| NGLとコンデンセートの販売 | $ | 641 | | | $ | 3,432 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,073 | |
| 残留天然ガスの販売 | 279 | | | — | | | 3 | | | — | | | 282 | |
| | | | | | | | | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | 36 | | | 150 | | | — | | | — | | | 186 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | — | | | 48 | | | 143 | | | — | | | 191 | |
| その他 | 9 | | | 4 | | | — | | | 72 | | | 85 | |
総収入 (c) | 965 | | | 3,634 | | | 146 | | | 72 | | | 4,817 | |
| | | | | | | | | |
| 売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (527) | | | (2,875) | | | (2) | | | (22) | | | (3,426) | |
| 運用コスト | (119) | | | (168) | | | (51) | | | (13) | | | (351) | |
| 投資による純利益における資本 | — | | | 17 | | | 29 | | | 3 | | | 49 | |
| 非現金報酬費用とその他 | 3 | | | 6 | | | 3 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 322 | | | $ | 614 | | | $ | 125 | | | $ | 40 | | | $ | 1,101 | |
| | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | $ | (68) | | | $ | (85) | | | $ | (17) | | | $ | (6) | | | $ | (176) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 126 | | | $ | 189 | | | $ | 70 | | | $ | 1 | | | $ | 386 | |
(a)-当社の液体天然ガス事業は、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガス液体セグメントの規制対象事業の収益は$でした756百万、そのうち$696100万ドルは、セグメント内の収益、売上原価、燃料費に関連しています240百万、運営費は $93百万。
(b)-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガスパイプラインセグメントの規制対象事業の収益は$でした107百万、売上原価と燃料費8百万、運営費は $42百万。
(c)-セグメント間の収益は主に商品販売で、通常は指数ベースで毎月決済される契約販売価格に基づいています。当社の天然ガスの収集・処理セグメントの合計は620百万。当社の液化天然ガスセグメントと天然ガスパイプラインセグメントのセグメント間収益は重要ではありませんでした。
(d)-当社の精製製品および原油セグメントの収益の細分化は暫定的なものであり、これらの契約を引き続き評価するにつれて更新される予定です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月が終了
2023年9月30日 | | 合計
セグメント | | その他と
エリミネーション | | 合計 |
| | (数百万ドル) |
| 連結セグメント合計との調整 | | | | | | |
| NGLとコンデンセートの販売 | | $ | 4,073 | | | $ | (624) | | | $ | 3,449 | |
| 残留天然ガスの販売 | | 282 | | | — | | | 282 | |
| | | | | | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | | 186 | | | — | | | 186 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | | 191 | | | (3) | | | 188 | |
| その他 | | 85 | | | (1) | | | 84 | |
| 総収入 (a) | | $ | 4,817 | | | $ | (628) | | | $ | 4,189 | |
| | | | | | |
| 売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | | $ | (3,426) | | | $ | 627 | | | $ | (2,799) | |
| 運用コスト | | $ | (351) | | | $ | (1) | | | $ | (352) | |
| 減価償却と償却 | | $ | (176) | | | $ | (1) | | | $ | (177) | |
| 投資による純利益における資本 | | $ | 49 | | | $ | — | | | $ | 49 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資本支出 | | $ | 386 | | | $ | 12 | | | $ | 398 | |
(a)-2023年9月30日に終了した3か月間の非顧客収益は合計$でした18100万は、主に商品販売契約におけるデリバティブからの利益に関連していました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月が終了
2022年9月30日 | 天然ガス
集まりと
処理中 | | 天然ガス
液体 (a) | | 天然ガス
パイプライン (b) | | 合計
セグメント |
| | (数百万ドル) |
| NGLとコンデンセートの販売 | $ | 991 | | | $ | 4,749 | | | $ | — | | | $ | 5,740 | |
| 残留天然ガスの販売 | 824 | | | — | | | 3 | | | 827 | |
| | | | | | | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | 36 | | | 139 | | | — | | | 175 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | — | | | 40 | | | 134 | | | 174 | |
| | | | | | | |
| その他 | 8 | | | 3 | | | — | | | 11 | |
| 総収入 (c) | 1,859 | | | 4,931 | | | 137 | | | 6,927 | |
| | | | | | | |
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (1,461) | | | (4,317) | | | (4) | | | (5,782) | |
| 運用コスト | (98) | | | (144) | | | (44) | | | (286) | |
| 投資による純利益における資本 | 2 | | | 11 | | | 26 | | | 39 | |
| 現金以外の報酬費用とその他 | 2 | | | 4 | | | 2 | | | 8 | |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 304 | | | $ | 485 | | | $ | 117 | | | $ | 906 | |
| | | | | | | |
| 減価償却と償却 | $ | (65) | | | $ | (76) | | | $ | (16) | | | $ | (157) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 104 | | | $ | 169 | | | $ | 40 | | | $ | 313 | |
(a)-当社の液体天然ガス事業は、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガス液体セグメントの規制対象事業の収益は$でした672百万、そのうち$621100万ドルは、セグメント内の収益、売上原価、燃料費に関連しています205百万、運営費は $84百万。
(b)-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガスパイプラインセグメントの規制対象事業の収益は$でした102百万、売上原価と燃料費12百万、運営費は $37百万。
(c)-セグメント間の収益は主に商品販売で、通常は指数ベースで毎月決済される契約販売価格に基づいています。当社の天然ガスの収集・処理セグメントの合計は1.010億。当社の液化天然ガスセグメントと天然ガスパイプラインセグメントのセグメント間収益は重要ではありませんでした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 か月が終了
2022年9月30日 | | 合計
セグメント | | その他と
エリミネーション | | 合計 |
| | | (数百万ドル) |
| 連結セグメント合計との調整 | | | | | | |
| NGLとコンデンセートの販売 | | $ | 5,740 | | | $ | (1,006) | | | $ | 4,734 | |
| 残留天然ガスの販売 | | 827 | | | — | | | 827 | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | | 175 | | | — | | | 175 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | | 174 | | | (2) | | | 172 | |
| その他 | | 11 | | | (5) | | | 6 | |
| 総収入 (a) | | $ | 6,927 | | | $ | (1,013) | | | $ | 5,914 | |
| | | | | | |
| 売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | | $ | (5,782) | | | $ | 1,009 | | | $ | (4,773) | |
| 運用コスト | | $ | (286) | | | $ | — | | | $ | (286) | |
| 減価償却と償却 | | $ | (157) | | | $ | — | | | $ | (157) | |
| 投資による純利益における資本 | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | 39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 資本支出 | | $ | 313 | | | $ | 14 | | | $ | 327 | |
(a)-2022年9月30日に終了した3か月間の非顧客収益は合計$でした (57）ミリオンは、主に商品販売契約におけるデリバティブによる損失に関連しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 か月が終了
2023年9月30日 | 天然ガス
集まりと
処理中 | | 天然ガス
液体 (a) | | 天然ガス
パイプライン (b) | | 精製品と原油（d） | | 合計
セグメント |
| | (数百万ドル) |
| NGLとコンデンセートの販売 | $ | 1,835 | | | $ | 10,103 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11,938 | |
| 残留天然ガスの販売 | 1,066 | | | — | | | 28 | | | — | | | 1,094 | |
| | | | | | | | | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | 109 | | | 414 | | | — | | | — | | | 523 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | — | | | 143 | | | 434 | | | — | | | 577 | |
| その他 | 22 | | | 9 | | | 1 | | | 72 | | | 104 | |
総収入 (c) | 3,032 | | | 10,669 | | | 463 | | | 72 | | | 14,236 | |
| | | | | | | | | |
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (1,787) | | | (8,597) | | | (17) | | | (22) | | | (10,423) | |
| 運用コスト | (339) | | | (481) | | | (145) | | | (13) | | | (978) | |
| 投資による純利益における資本 | 1 | | | 39 | | | 89 | | | 3 | | | 132 | |
| 非現金報酬費用 | 13 | | | 20 | | | 5 | | | — | | | 38 | |
| その他 | (1) | | | 775 | | | 1 | | | — | | | 775 | |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 919 | | | $ | 2,425 | | | $ | 396 | | | $ | 40 | | | $ | 3,780 | |
| | | | | | | | | |
| 減価償却と償却 | $ | (202) | | | $ | (248) | | | $ | (50) | | | $ | (6) | | | $ | (506) | |
| 非連結関連会社への投資 | $ | 26 | | | $ | 417 | | | $ | 440 | | | $ | 911 | | | $ | 1,794 | |
| 総資産 | $ | 6,976 | | | $ | 14,988 | | | $ | 2,433 | | | $ | 19,185 | | | $ | 43,582 | |
| 資本支出 | $ | 308 | | | $ | 495 | | | $ | 155 | | | $ | 1 | | | $ | 959 | |
(a)-当社の液体天然ガス事業は、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガス液体セグメントの規制対象事業の収益は$でした2.110億、そのうち$1.910億ドルは、セグメント内の収益、売上原価、燃料費に関連しています627百万、運営費は $273百万。
(b)-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガスパイプラインセグメントの規制対象事業の収益は$でした326百万、売上原価と燃料費31百万、運営費は $121百万。
(c)-セグメント間の収益は主に商品販売で、通常は指数ベースで毎月決済される契約販売価格に基づいています。当社の天然ガスの収集・処理セグメントの合計は1.810億。当社の液化天然ガスセグメントと天然ガスパイプラインセグメントのセグメント間収益は重要ではありませんでした。
(d)-当社の精製製品および原油セグメントの収益の細分化は暫定的なものであり、これらの契約を引き続き評価するにつれて更新される予定です。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 か月が終了
2023年9月30日 | | 合計
セグメント | | その他と
エリミネーション | | 合計 |
| | (数百万ドル) |
| 連結セグメント合計との調整 | | | | | | |
| NGLとコンデンセートの販売 | | $ | 11,938 | | | $ | (1,779) | | | $ | 10,159 | |
| 残留天然ガスの販売 | | 1,094 | | | — | | | 1,094 | |
| | | | | | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | | 523 | | | — | | | 523 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | | 577 | | | (7) | | | 570 | |
| その他 | | 104 | | | (8) | | | 96 | |
| 総収入 (a) | | $ | 14,236 | | | $ | (1,794) | | | $ | 12,442 | |
| | | | | | |
| 売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | | $ | (10,423) | | | $ | 1,795 | | | $ | (8,628) | |
| 運用コスト | | $ | (978) | | | $ | (3) | | | $ | (981) | |
| 減価償却と償却 | | $ | (506) | | | $ | (3) | | | $ | (509) | |
| 投資による純利益における資本 | | $ | 132 | | | $ | — | | | $ | 132 | |
| 非連結関連会社への投資 | | $ | 1,794 | | | $ | 1 | | | $ | 1,795 | |
| 総資産 | | $ | 43,582 | | | $ | 357 | | | $ | 43,939 | |
| 資本支出 | | $ | 959 | | | $ | 33 | | | $ | 992 | |
(a)-2023年9月30日に終了した9か月間の非顧客収益は合計$でした160100万は、主に商品販売契約におけるデリバティブからの利益に関連していました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 か月が終了
2022年9月30日 | 天然ガス
集まりと
処理中 | | 天然ガス
液体 (a) | | 天然ガス
パイプライン (b) | | 合計
セグメント |
| | (数百万ドル) |
| NGLとコンデンセートの販売 | $ | 3,034 | | | $ | 14,308 | | | $ | — | | | $ | 17,342 | |
| 残留天然ガスの販売 | 2,035 | | | — | | | 30 | | | 2,065 | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | 104 | | | 415 | | | — | | | 519 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | — | | | 127 | | | 387 | | | 514 | |
| その他 | 18 | | | 8 | | | 1 | | | 27 | |
| 総収入 (c) | 5,191 | | | 14,858 | | | 418 | | | 20,467 | |
| | | | | | | |
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (4,148) | | | (12,949) | | | (22) | | | (17,119) | |
| 運用コスト | (289) | | | (416) | | | (126) | | | (831) | |
| 投資による純利益における資本 | 5 | | | 25 | | | 81 | | | 111 | |
| 現金以外の報酬費用とその他 | 12 | | | 12 | | | 6 | | | 30 | |
| セグメント調整後EBITDA | $ | 771 | | | $ | 1,530 | | | $ | 357 | | | $ | 2,658 | |
| | | | | | | |
| 減価償却と償却 | $ | (193) | | | $ | (226) | | | $ | (47) | | | $ | (466) | |
| 非連結関連会社への投資 | $ | 28 | | | $ | 414 | | | $ | 362 | | | $ | 804 | |
| 総資産 | $ | 7,079 | | | $ | 14,987 | | | $ | 2,205 | | | $ | 24,271 | |
| 資本支出 | $ | 321 | | | $ | 445 | | | $ | 82 | | | $ | 848 | |
(a)-当社の液体天然ガス事業は、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガス液体セグメントの規制対象事業の収益は$でした1.910億、そのうち$1.710億ドルは、セグメント内の収益、売上原価、燃料費に関連しています503百万、運営費は $241百万。
(b)-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガスパイプラインセグメントの規制対象事業の収益は$でした329百万、売上原価と燃料費40百万、運営費は $108百万。
(c)-セグメント間の収益は主に商品販売で、通常は指数ベースで毎月決済される契約販売価格に基づいています。当社の天然ガスの収集・処理セグメントの合計は3.110億。当社の液化天然ガスセグメントと天然ガスパイプラインセグメントのセグメント間収益は重要ではありませんでした。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 か月が終了
2022年9月30日 | | 合計
セグメント | | その他と
エリミネーション | | 合計 |
| | (数百万ドル) |
| 連結セグメント合計との調整 | | | | | | |
| NGLとコンデンセートの販売 | | $ | 17,342 | | | $ | (3,096) | | | $ | 14,246 | |
| 残留天然ガスの販売 | | 2,065 | | | — | | | 2,065 | |
| サービス収益の収集、処理、交換 | | 519 | | | — | | | 519 | |
| 輸送と貯蔵の収入 | | 514 | | | (6) | | | 508 | |
| その他 | | 27 | | | (10) | | | 17 | |
| 総収入 (a) | | $ | 20,467 | | | $ | (3,112) | | | $ | 17,355 | |
| | | | | | |
| 売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | | $ | (17,119) | | | $ | 3,102 | | | $ | (14,017) | |
| 運用コスト | | $ | (831) | | | $ | 4 | | | $ | (827) | |
| 減価償却と償却 | | $ | (466) | | | $ | (3) | | | $ | (469) | |
| 投資による純利益における資本 | | $ | 111 | | | $ | — | | | $ | 111 | |
| 非連結関連会社への投資 | | $ | 804 | | | $ | — | | | $ | 804 | |
| 総資産 | | $ | 24,271 | | | $ | 168 | | | $ | 24,439 | |
| 資本支出 | | $ | 848 | | | $ | 38 | | | $ | 886 | |
(a)-2022年9月30日に終了した9か月間の非顧客収益は合計$でした (364）ミリオンは、主に商品販売契約におけるデリバティブによる損失に関連しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (数百万ドル) |
| 純利益とセグメント全体の調整後EBITDAとの調整 | | | | | | | |
| 当期純利益 | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | |
| 追加: | | | | | | | |
| 利息費用、資本化利息を差し引いたもの | 215 | | | 167 | | | 561 | | | 510 | |
| 減価償却と償却 | 177 | | | 157 | | | 509 | | | 469 | |
| 所得税 | 141 | | | 132 | | | 616 | | | 385 | |
| | | | | | | |
| 現金以外の報酬費用とその他 | 14 | | | 14 | | | 32 | | | 51 | |
| その他の企業費用 (b) | 100 | | | 4 | | | 91 | | | 6 | |
| セグメント全体の調整後EBITDA (a) | $ | 1,101 | | | $ | 906 | | | $ | 3,780 | | | $ | 2,658 | |
(a)-2023年9月30日に終了した9か月間にはドルが含まれます667メドフォード事件に関係した100万ドル（和解金を含む）779百万、一部はドルで相殺112何百万もの第三者フラクショネーション費用。(b)-$のマゼラン買収に関連する費用を含みます123百万、一部は$の利息収入によって相殺されます262023年9月30日に終了した3か月間の100万ドル、およびマゼラン買収に関連する費用133百万、一部は$の利息収入によって相殺されます422023年9月30日に終了した9か月間で100万になりました。
アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析
以下の説明と分析は、当社の未監査の連結財務諸表、この四半期報告書の連結財務諸表の注記、および年次報告書と併せて読んでください。
最近の進展
追加情報については、この四半期報告書の「経営陣による財政状態と経営成績の考察と分析」の「財務結果と運営情報」と「流動性と資本資源」のセクションを参照してください。
マゼラン買収-2023年9月25日、マゼランの発行済み普通株をすべて現金と株式の取引で取得するという以前に発表された契約を完了しました。この買収により、当社の補完的な資産基盤が戦略的に多様化され、合併後の事業体として大きな相乗効果が期待できます。合併契約に基づき、マゼランの各普通単位は、ONEOK普通株式0.667株と現金25.00ドルの固定比率で交換され、総対価は141億ドルになりました。マゼラン買収の完了日時点で、合計で約1億3500万株の普通株式が発行され、公正価値は約90億ドルです。買収の現金部分は、52.5億ドルのシニア無担保債券の引受公募で賄いました。
マゼラン買収に関する追加情報については、本四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Bを参照してください。マゼラン買収に関連するリスクの詳細については、第2部の項目1A「リスク要因」を参照してください。マゼラン買収の完了後の当社の精製製品および原油セグメントの財務結果および経営情報に関する追加情報は、「財務結果および経営情報」に記載されています。
市況とビジネスの最新情報-2023年第3四半期には、2022年第3四半期と比較して、システム全体の量が増加しました。これは、米国で最も生産性の高いシェール盆地、製油所、需要センターにあり、それらに接続されている当社の広範で統合された資産が浮き彫りになりました。エネルギー業界は多くの商品サイクルを経験してきましたが、私たちは商品価格の直接的な変動にさらされるリスクを減らすための姿勢を固めています。4つの報告対象セグメントはそれぞれ主に有料であり、2023年には連結収益が有料ベースで 85% 以上になると予想しています。天然ガス収集・処理部門の収益は主に手数料ベースですが、主にPOP契約による手数料に関連する商品価格に直接的なエクスポージャーがあり、2023年の残りの期間に予測される株式量の約70％をヘッジしました。さらに、当社の天然ガス収集・処理部門と液化天然ガス部門は、掘削および完成活動、厳しい天候の混乱、操業停止、世界的な原油、NGLと天然ガスの需要、ガスと石油の比率の変化、および通常の容積井戸の減少の結果として、体積リスクにさらされています。当社の精製製品および原油セグメントは、当社がサービスを提供する市場における精製製品および原油の需要により、量的リスクにさらされています。当社の天然ガスパイプラインセグメントは、当社の容量のほぼすべてが長期の確固たる有料契約に基づいて契約されているため、重大なボリュームリスクにさらされていません。
メドフォード事件 -2022年7月9日、オクラホマ州メドフォードにある210 Mbbl/dの天然ガス液体分別施設で火災が発生しました。2023年1月9日、私たちは保険会社と、メドフォード事件に関連する物的損害と事業中断に対するすべての請求を解決することで合意に達しました。和解契約の条件に基づき、保険金総額9億3,000万ドルの請求を解決することに合意しました。そのうち1億ドルは2022年に受領されました。残りの8億3,000万ドルは2023年第1四半期に受領され、その結果、一回限りの決済利益は7億7,900万ドルになりました。収益は、物的損害、決済日までの事業中断請求の和解、および将来の事業中断保険請求の代わりとなる支払いとなります。
メドフォード事件の結果、2023年9月30日に終了した9か月間の営業利益と調整後EBITDAは6億6,700万ドル増加しました。これは、2022年9月30日に終了した9か月間の45日間の待機期間の約3,000万ドルの悪影響と比較して、7億7,900万ドルの決済利益から6億6,700万ドルの好影響があったためです。2023年の残りの期間と2024年の営業活動による現金は、事業中断による収益を受け取れなくなったメドフォード事件により発生した費用の影響を受けると予想しています。
市場の需要とより有利な完成スケジュールにより、現時点でメドフォードNGLフラクショナーを再構築する代わりに、テキサス州モンベルビューに新しい125 Mbbl/dMB-6 NGLフラクショナーを建設する計画を発表しました。MB-6分別装置は、以前にメドフォードの施設で製造されていたエタン/プロパン混合物の代わりに純度の高いエタンを生成します。MB-6フラクショネーターの125 Mbbl/dの容量は、メドフォードで失われた容量に経済的に匹敵すると予想されます。さらに、125 Mbbl/d MB-5 NGLフラクショネーターは2023年4月に完成しました。これにより、新しいMB-6フラクショネーターの建設中に第三者によるフラクショネーションの必要性が減りました。
持続可能性と社会的責任 -2022年のS&Pグローバル・コーポレート・サステナビリティ・アセスメントへの参加により、私たちは3年連続でS＆Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブックに掲載される資格を得ました。石油・ガス貯蔵・輸送業界の上位10％にランクインし、業界の原動力として認められました。私たちは、温室効果ガス排出量を削減し、より効率的な技術を利用する方法を模索し続けています。私たちは、中流の資産と専門知識を補完する可能性のある機会を含め、再生可能エネルギーと低炭素プロジェクトの開発を評価しています。
天然ガス-当社の天然ガス収集・処理部門では、主にロッキー山脈および中部大陸地域での生産者活動の増加により、2022年第3四半期と比較して2023年第3四半期の処理量が増加しました。
天然ガスパイプライン部門では、最近完了した拡張プロジェクトの結果、2027年までにオクラホマ州の既存の貯蔵容量のうちさらに4Bcfを完全に契約し、2029年までに90％が契約しました。さらに、バイキングの特定の圧縮資産の電化が間近に迫っています。これは、この機器からのスコープ1の排出量を削減しながら、運用の信頼性を向上させるためです。バイキングは、2023年7月に提出された利上げ案を通じて、プロジェクトへの投資を回収しようとしています。
NGL-天然ガス液セグメントでは、主に統合システム全体での生産量の増加により、2022年第3四半期と比較して2023年第3四半期の生産量が増加したことで恩恵を受けました。
2つのNGLパイプライン拡張プロジェクトのために、主にリードタイムの長いコンポーネントに関する初期作業を開始しました。テキサス州西部のNGLパイプラインのループを完成させるための活動が進行中です。これにより、ペルム紀盆地からのNGL容量が2倍以上になります。フルループは2025年の第1四半期に稼働する予定です。また、ロッキー山脈地域で増加する水量に対応するために、エルククリークのパイプラインを400 Mbbl/dに拡張するための措置も講じています。
エタン経済学-エタンと天然ガスの価格差により、天然ガス処理業者はエタンを回収するか、エタン拒絶反応と呼ばれる天然ガス流に残す可能性があります。これらのエタン経済性の結果として、私たちのシステム上のエタンの量は変動する可能性があります。当社のNGLシステムに納入される長期契約に基づくエタンの量は、主にエタン抽出経済の変化により、2022年第3四半期の平均455mbl/日に対し、2023年第3四半期には35mbl/日増加して平均490Mbbl/日になりました。ロッキー山脈地域では約150 Mbbl/日、中部大陸地域では約100 Mbbl/dの任意エタンが約250 Mbbl/dあり、私たちのシステムで回収して輸送できると推定しています。
資本プロジェクト -私たちの主な資本プロジェクトの概要は下の表のとおりです：
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| [プロジェクト] | スコープ | おおよその値
コスト (a) |
完成 |
| 天然ガスの収集と処理 | (数百万単位) | |
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| デミックス・レイクIII工場 | ウィリストン盆地の中心にある200 mmcf/d処理プラント | $188 | [完了] |
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| 天然ガス液体 | | | |
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| MB-5 フラクショネーター | テキサス州モンベルビューにある125 Mbbl/d NGLフラクショネーター | $750 | [完了] |
| MB-6 フラクショネーター | テキサス州モンベルビューにある125 Mbbl/d NGLフラクショネーター | $550 | 2025年第1四半期 |
| テキサス州西部のNGLパイプライン拡張 | ペルム紀盆地の容量を740 Mbbl/dに増やしてください | $520 | 2025年第1四半期 |
| 天然ガスパイプライン | | |
| バイキング圧縮 | 特定のコンプレッサ資産の信頼性の向上 | $95 | 2023年第4四半期 |
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(a)-資本化利息/AFUDCを除きます。
債務発行-2023年8月、当社は52.5億ドルのシニア無担保債券の引受公募を完了しました。これは、2026年満期7億5,000万ドル、2028年満期シニア債券、5億ドル、2030年満期シニア債券 5.80％、2033年満期シニア債券15億ドル、6.05％、2053年満期シニア債券17.5億ドル、6.625％シニア債で構成されています。引受割引、手数料、募集費用を差し引いた純収入は52億ドルでした。純収入は、マゼラン買収に関連する現金対価およびその他の費用の資金調達に使用されました。
債務返済 -2023年6月、2023年9月に発行予定の5億ドル、7.5％のシニアノートを、元本の100％に、未払利息と未払利息を加えた金額で、手持ちの現金で償還しました。
2023年2月、2023年9月に発行予定の4億2,500万ドル、5.0％のシニアノートを、元本の100％に、未払利息と未払利息を加えた金額で、手持ちの現金で償還しました。
配当金-2023年2月、5月、8月に、四半期ごとの普通株式配当を1株あたり0.955ドル支払いました。1株あたり（年換算で1株あたり3.82ドル）、 前年の同四半期と比較して2％増加しました。配当金の増加は、主に事業の成長によるキャッシュフローの増加によるものです。2023年10月に、四半期ごとの普通株式配当を1株あたり0.955ドル（年換算で1株あたり3.82ドル）と宣言しました。四半期ごとの普通株式配当は、2023年11月1日の営業終了時に登録株主に2023年11月14日に支払われます。
のれん減損レビュー-私たちは、7月1日以降、減損ののれんを少なくとも毎年評価しています。ただし、それ以前に減損が発生した可能性があることが明らかになった場合を除きます。2023年7月1日、私たちは質的要因を評価して、のれんを含む各報告単位の公正価値が帳簿価額を下回る可能性が高いかどうかを判断しました。質的要因（マクロ経済状況、業界と市場の考慮事項、コスト、全体的な財務実績など）を評価した結果、天然ガスパイプラインと天然ガス液の報告単位の公正価値がそれぞれの帳簿価額以上である可能性が高く、それ以上の試験は必要なく、のれんは損なわれているとは見なされないと判断しました。
財務結果と営業情報
当社の事業評価方法
経営陣は、さまざまな財務指標や経営指標を使って業績を分析しています。当社の連結財務指標には、(1) 営業利益、(2) 純利益、(3) 希薄化後EPS、(4) 調整後EBITDAが含まれます。調整後EBITDAと営業指標（各セグメントに関連するさまざまな出来高とレートの統計を含む）を使用して、セグメントの経営成績を評価します。これらの営業指標により、投資家はセグメント財務結果のさまざまな要素を出来高やレート/価格の観点から分析することができます。経営陣は、これらの指標を過去のセグメント財務結果を分析したり、セグメントの財務結果を予測したり予算を立てたりするための重要なインプットとして使用しています。当社の経営指標に関する追加情報については、この「財務結果と営業情報」セクションの各セグメントのサブセクションを参照してください。
非GAAPベースの財務指標-調整後EBITDAは、当社の財務実績の非GAAP指標です。調整後EBITDAは、支払利息、減価償却、非現金減損費用、所得税、建設中に使用された株式ファンド引当金、非現金報酬費用、およびその他の特定の非現金項目を調整した純利益として定義されます。この非GAAP財務指標は、これと同様の指標が多くの人々に使用されているため、投資家にとって有用であると考えています
私たちの業界の企業は財務実績の測定手段であり、通常、財務アナリストなどが当社の財務実績を評価したり、業界内の企業間の財務実績を比較したりするために雇用されています。調整後EBITDAは、純利益、EPS、またはGAAPに従って提示されたその他の財務実績指標の代替と見なすべきではありません。また、この計算は、他の会社の同様のタイトルの測定値と比較できない場合があります。
連結事業
主な財務結果-次の表は、特定の期間における特定の財務結果を示しています。
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| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | | 3 か月 | | ナイン・カ月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 対 2022 | | 2023 対 2022 |
| 財務結果 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 増加 (減少) | | $ 増加 (減少) |
| | (百万ドル、1株あたりの金額を除く) |
| 収入 | | | | | | | | | | | |
| 商品販売 | $ | 3,760 | | | $ | 5,564 | | | $ | 11,287 | | | $ | 16,320 | | | (1,804) | | | (5,033) | |
| サービス | 429 | | | 350 | | | 1,155 | | | 1,035 | | | 79 | | | 120 | |
| 総収入 | 4,189 | | | 5,914 | | | 12,442 | | | 17,355 | | | (1,725) | | | (4,913) | |
売上原価と燃料費（以下に個別に表示されている項目を除く） | 2,799 | | | 4,773 | | | 8,628 | | | 14,017 | | | (1,974) | | | (5,389) | |
| 運用コスト | 352 | | | 286 | | | 981 | | | 827 | | | 66 | | | 154 | |
減価償却と償却 | 177 | | | 157 | | | 509 | | | 469 | | | 20 | | | 40 | |
| | | | | | | | | | | |
| 取引コスト | 123 | | | — | | | 133 | | | — | | | 123 | | | 133 | |
| その他の営業（収益）費用、純額 | (1) | | | (2) | | | (782) | | | (9) | | | (1) | | | 773 | |
| 営業利益 | $ | 739 | | | $ | 700 | | | $ | 2,973 | | | $ | 2,051 | | | 39 | | | 922 | |
投資による純利益における資本 | $ | 49 | | | $ | 39 | | | $ | 132 | | | $ | 111 | | | 10 | | | 21 | |
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利息費用、資本化利息を差し引いたもの | $ | (215) | | | $ | (167) | | | $ | (561) | | | $ | (510) | | | 48 | | | 51 | |
| 当期純利益 | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | | | 22 | | | 734 | |
| 希釈後のEPS | $ | 0.99 | | | $ | 0.96 | | | $ | 4.36 | | | $ | 2.76 | | | 0.03 | | | 1.60 | |
調整後EBITDA | $ | 1,001 | | | $ | 902 | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,652 | | | 99 | | | 1,037 | |
| 資本支出 | $ | 398 | | | $ | 327 | | | $ | 992 | | | $ | 886 | | | 71 | | | 106 | |
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。
商品価格と販売量の変化は、当社の連結損益計算書における収益と売上原価と燃料の両方に影響するため、その影響はこれらの項目間で大きく相殺されます。
2023年9月30日に終了した3か月間の営業利益は、主に次の結果として、2022年の同時期と比較して3,900万ドル増加しました。
•天然ガス液体-主にシステム全体の取引量の増加により、交換サービスが7,600万ドル増加し、主に在庫に保管されているPurity NGLの販売による収益の増加により、最適化とマーケティングが6,700万ドル増加しました。
•天然ガスの収集と処理-ロッキー山脈および中部大陸地域での販売量の増加による5,400万ドルの増加ですが、主にヘッジを差し引いたNGL実現価格の低下により、一部は1,400万ドルで相殺されました。
•精製品と原油 - 2023年9月25日から2023年9月30日までの期間のマゼラン買収の影響による増加。 そして
•天然ガスパイプライン -と 主に堅固で途切れることのない輸送量の増加と企業の保管量の増加により、輸送および保管サービスが900万ドル増加しました。 オフセット
•連結運用コストと取引コスト- 1億8900万ドルの増加は、主にマゼラン買収に関連する取引費用、事業の成長による従業員関連費用と外部サービスの増加、および損害保険料の上昇によるものです。
2023年9月30日に終了した9か月間の営業利益は、主に次の結果として、2022年の同時期と比較して9億2,200万ドル増加しました。
•天然ガス液体-メドフォード事件に関連して6億9,700万ドル増加し、為替サービスが1億6800万ドル増加しました。
•天然ガスの収集と処理-ロッキー山脈と中部大陸地域の販売量の増加から1億5,100万ドル増加し、主に平均手数料率の上昇により5,100万ドル増加しました。
•精製品と原油 - 2023年9月25日から2023年9月30日までの期間のマゼラン買収の影響による増加。 そして
•天然ガスパイプライン -と 輸送および保管サービスが4,700万ドル増加しました。これは主に、保管料金の上昇、固定された中断可能な輸送量の増加、および短期間の保管活動の増加によるものです。 オフセット
•連結営業費用、減価償却費、取引費用- 3億2,700万ドルの増加は、主にマゼラン買収に関連する取引費用、主に事業の成長による従業員関連費用、外部サービスと減価償却費の増加、および損害保険料の上昇によるものです。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の純利益と希薄化後EPSは、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、上記の項目、現金残高の増加と金利の上昇の両方による利息収入の増加、および投資による純利益の増大によるものです。2023年9月30日に終了した9か月間は、特定の給付制度投資に関連する投資の時価総額によって好影響を受けました。これらの増加は、債務残高の増加と、ブリッジファシリティ契約手数料に関連する支払利息に含まれる取引費用の両方による所得税の上昇と利息支出の増加によって一部相殺されました。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の資本支出は、主に当社の成長プロジェクトにより、2022年の同時期と比較して増加しました。
当社の財務結果および営業情報に関する追加情報は、各セグメントに関する以下の説明に記載されています。
天然ガスの収集と処理
[概要] - 当社の天然ガス収集処理部門は、ノースダコタ州、モンタナ州、ワイオミング州、カンザス州、オクラホマの生産者に中流サービスを提供しています。未加工の天然ガスは通常、坑口に集められ、圧縮され、パイプラインを介して当社の処理施設に輸送されます。坑口で生産されるほとんどの未加工天然ガスには、エタン、プロパン、イソブタン、ノルマルブタン、天然ガソリンなどの凝縮液とNGL成分の混合物も含まれています。処理された天然ガスは、通常は残留天然ガスと呼ばれ、再圧縮されて天然ガスパイプライン、貯蔵施設、およびエンドユーザーに供給されます。未加工の天然ガスから分離されたNGLは、NGLパイプラインを介して分別施設に販売され、さらに処理されます。
当社の天然ガス収集・処理部門の収益は主に手数料ベースですが、POP契約では主に手数料に関連する商品価格に直接的なエクスポージャーがあります。POP契約の一定の手数料の下では、生産量、納品圧力、または商品価格が指定されたしきい値と比較して変化すると、契約手数料とPOPパーセンテージが増減することがあります。この商品価格の暴露による影響を軽減するために、2023年の残りの期間と2024年にかけて、天然ガス収集処理セグメントの商品価格リスクのかなりの部分をヘッジしました。このセグメントは、ウィリストン盆地と中部大陸地域の最も生産性の高い地域のいくつかでかなりの長期作付面積を確保しており、長期的な容積リスクの軽減に役立ちます。
資本プロジェクト -当社の天然ガス収集・処理部門は、ウィリストン盆地のNGLが豊富な地域の成長プロジェクトに投資してきました。私たちの資本プロジェクトの詳細については、「最近の動向」セクションの「資本プロジェクト」を参照してください。
当社の資本支出の資金調達については、「流動性と資本資源」セクションの「資本支出」を参照してください。
一部の財務結果と営業情報-次の表は、表示されている期間における当社の天然ガス収集・処理セグメントの特定の財務結果と運営情報を示しています。
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| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | | 3 か月 | | ナイン・カ月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 対 2022 | | 2023 対 2022 |
| 財務結果 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 増加 (減少) | | $ 増加 (減少) |
| | (数百万ドル) |
| NGLとコンデンセートの販売 | $ | 641 | | | $ | 991 | | | $ | 1,835 | | | $ | 3,034 | | | (350) | | | (1,199) | |
| | | | | | | | | | | |
| 残留天然ガスの販売 | 279 | | | 824 | | | 1,066 | | | 2,035 | | | (545) | | | (969) | |
収集、圧縮、脱水、処理の手数料およびその他の収入 | 45 | | | 44 | | | 131 | | | 122 | | | 1 | | | 9 | |
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (527) | | | (1,461) | | | (1,787) | | | (4,148) | | | (934) | | | (2,361) | |
現金以外の報酬調整を除く運営費 | (114) | | | (95) | | | (326) | | | (279) | | | 19 | | | 47 | |
| 投資による純利益における資本 | — | | | 2 | | | 1 | | | 5 | | | (2) | | | (4) | |
| その他 | (2) | | | (1) | | | (1) | | | 2 | | | (1) | | | (3) | |
| 調整後EBITDA | $ | 322 | | | $ | 304 | | | $ | 919 | | | $ | 771 | | | 18 | | | 148 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 126 | | | $ | 104 | | | $ | 308 | | | $ | 321 | | | 22 | | | (13) | |
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「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。
商品価格と販売量の変化は、収益と売上原価と燃料費の両方に影響するため、その影響はこれらの項目間で大きく相殺されます。
調整後EBITDA 1,800万ドル増加しました2023年9月30日に終了した3か月間を、主に次の結果として、2022年の同時期と比較しました。
•主にロッキー山脈と中部大陸地域での生産活動の増加により、生産量の増加により5400万ドル増加しました。 オフセット
•主に事業の成長と損害保険料の上昇による従業員関連費用、外部サービス、材料費および消耗品費の増加により、運営費が1,900万ドル増加しました。 そして
•主にヘッジを差し引いたNGL実現価格の低下により、1,400万ドルの減少しました。
調整後EBITDAは、主に以下の結果として、2023年9月30日に終了した9か月間で2022年の同時期と比較して1億4800万ドル増加しました。
•主にロッキー山脈と中部大陸地域での生産者活動の増加、および2022年第2四半期のロッキー山脈地域の悪天候の影響により、生産量の増加から1億5,100万ドル増加しました。 そして
•主に平均手数料率の上昇による5,100万ドルの増加ですが、ヘッジ控除後の実現NGL価格の低下によって一部相殺されました。 オフセット
•運営費が4,700万ドル増加しました。これは主に、事業の成長と損害保険料の上昇による従業員関連費用、外部サービス、材料費および消耗品費の増加によるものです。
2023年9月30日に終了した3か月間の資本支出は、主に日常的な成長プロジェクトにより、2022年の同時期と比較して増加しました。2023年9月30日に終了した9か月間の資本支出は、2022年の同時期と比較して減少しました。これは主に、2023年第1四半期に完了したデミックスレイクIIIプロジェクトによるものです。
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| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 運営情報 (a) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
処理された天然ガス（BBTU/D) (b) | 3,085 | | | 2,743 | | | 2,935 | | | 2,590 | |
平均手数料率 ($/mMBTU) | $ | 1.17 | | | $ | 1.16 | | | $ | 1.17 | | | $ | 1.09 | |
(a)-連結対象事業体のボリュームのみを含みます。
(b)-会社所有の施設や第三者の施設で処理したボリュームを含みます。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の天然ガス処理量は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、ロッキー山脈と中部大陸地域での生産者活動の増加と、2022年第2四半期のロッキーマウンテン地域の悪天候の影響によるものです。
2023年9月30日に終了した9か月間の平均手数料率は、主に契約におけるインフレベースのエスカレーターにより2022年の同時期と比較して増加しました。POP契約の一部の料金では、生産量、納品圧力、または指定された契約基準に対する商品価格により、契約上の手数料が増加しました。
天然ガス液体
[概要]-当社の液化天然ガスセグメントは、主にオクラホマ、カンザス、テキサス、ニューメキシコ、およびウィリストン、パウダーリバー、DJベイスンを含むロッキーマウンテン地域で、NGLの収集、分別、処理、配布、純度NGLの貯蔵を行う施設を所有および運営しています。私たちはNGLの生産者に中流サービスを提供し、それらの製品を2つの主要な市場センターに配送しています。1つはカンザス州コンウェイの中部大陸にあり、もう1つはテキサス州モンベルビューにあるガルフコーストにあります。私たちは、オクラホマ、カンザス、テキサス、ニューメキシコ、モンタナ、ノースダコタ、ワイオミング、コロラドにあるFERC規制のNGL収集および配電パイプライン、およびカンザス州、ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州のターミナルおよび保管施設を所有または所有しています。ワイオミング州とコロラド州を起点とし、カンザス州を経由する州間NGLパイプラインを運営するオーバーランドパスの50％の所有権を持っています。ウィリストン盆地、オクラホマ、カンザス、テキサスパンハンドルにあるパイプライン接続された天然ガス処理プラントの大部分は、当社のNGL収集システムに接続されています。私たちは鉄道車両をリースし、NGLの分別、貯蔵、パイプライン資産に接続されたトラックや鉄道の積み下ろし施設を所有および運営しています。また、カンザス州、ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州、インディアナ州にFERCが規制するNGL流通パイプラインを所有しており、中部大陸の資産とイリノイ州シカゴを含む中西部市場を結んでいます。ONEOK Northシステムの一部は、無鉛ガソリンやディーゼルなどの精製製品を輸送しています。
資本プロジェクト-当社の液化天然ガスセグメントは、シェールやその他の資源開発分野からNGLが供給する輸送、分別、保管、市場センターへの配送などの成長プロジェクトに投資しています。私たちの成長戦略は、ロッキーマウンテン地域から中部大陸地域およびペルム紀盆地までの多様な供給域を、石油化学および精製産業からの純度NGLの需要と湾岸のNGLの輸出と結び付けることに焦点を当てています。私たちは、資本プロジェクトの建設に使用される材料や設備のリードタイムを積極的に監視し、将来の成長に備えて、潜在的なプロジェクトのロングリード品目の供給契約を締結します。私たちの資本プロジェクトの詳細については、「最近の動向」セクションの「資本プロジェクト」を参照してください。
2023年9月30日に終了した9か月間で、ペルム紀盆地にある1つのサードパーティ天然ガス処理プラントと、ロッキー山脈地域の1つの関連天然ガス処理プラントを接続しました。
当社の資本支出の資金調達については、「流動性と資本資源」セクションの「資本支出」を参照してください。
一部の財務結果と営業情報 - 次の表は、表示されている期間における当社の液体天然ガスセグメントの特定の財務結果と運営情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | | 3 か月 | | ナイン・カ月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 対 2022 | | 2023 対 2022 |
| 財務結果 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 増加 (減少) | | $ 増加 (減少) |
| | (数百万ドル) |
| NGLとコンデンセートの販売 | $ | 3,432 | | | $ | 4,749 | | | $ | 10,103 | | | $ | 14,308 | | | (1,317) | | | (4,205) | |
| 交換サービスとその他の収入 | 154 | | | 142 | | | 423 | | | 423 | | | 12 | | | — | |
| 輸送と保管の収入 | 48 | | | 40 | | | 143 | | | 127 | | | 8 | | | 16 | |
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (2,875) | | | (4,317) | | | (8,597) | | | (12,949) | | | (1,442) | | | (4,352) | |
現金以外の報酬調整を除く運営費 | (161) | | | (139) | | | (461) | | | (399) | | | 22 | | | 62 | |
投資による純利益における資本 | 17 | | | 11 | | | 39 | | | 25 | | | 6 | | | 14 | |
| その他 | (1) | | | (1) | | | 775 | | | (5) | | | — | | | 780 | |
| 調整後EBITDA | $ | 614 | | | $ | 485 | | | $ | 2,425 | | | $ | 1,530 | | | 129 | | | 895 | |
| | | | | | | | | | | |
| 資本支出 | $ | 189 | | | $ | 169 | | | $ | 495 | | | $ | 445 | | | 20 | | | 50 | |
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。
商品価格と販売量の変化は、収益と売上原価と燃料費の両方に影響するため、その影響はこれらの項目間で大きく相殺されます。
調整後EBITDAは、主に以下の結果として、2023年9月30日に終了した3か月間で2022年の同時期と比較して1億2900万ドル増加しました。
•主にシステム全体の取引量の増加により、交換サービスが7,600万ドル増加しました。
•最適化とマーケティングが6,700万ドル増加しました。これは主に、在庫に保管されているPurity NGLの売上収益の増加によるものです。 そして
•輸送と保管の収益の増加により、800万ドル増加しました。 オフセット
•運営費が2200万ドル増加しました。これは主に、事業の成長による従業員関連費用の増加と外部サービスの増加、および損害保険料の上昇によるものです。そして
•メドフォード事件に関連して、2022年の45日間の待機期間による約3,000万ドルの不利な影響と比較して、2023年の第三者によるフラクショネーション費用の3,500万ドルにより、500万ドル減少しました。
調整後EBITDAは、主に以下の結果として、2023年9月30日に終了した9か月間で2022年の同時期と比較して8億9,500万ドル増加しました。
•メドフォード事件に関連して6億9,700万ドル増加しました。これは、2023年には7億7,900万ドルの和解利益から6億6,700万ドルの好影響があり、2022年の45日間の待機期間の約3,000万ドルの悪影響と比較して、第三者による分割費用1億1,200万ドルによって一部相殺されたためです。
•主にロッキー山脈地域とペルム紀盆地での取引量の増加により、為替サービスが1億6800万ドル増加しましたが、商品価格差の縮小と関連取引量の減少によって一部相殺されました。
•主に在庫に保管されているPurity NGLの売上収益の増加により、最適化とマーケティングが6,000万ドル増加しました。
•輸送と保管の収益の増加により、1,600万ドル増加しました。 そして
•主にオーバーランドパスパイプラインへの供給量の増加により、投資による純利益が1,400万ドル増加しました。 オフセット
•運営費が6200万ドル増加しました。これは主に、事業の成長による従業員関連費用の増加と外部サービスの増加、および損害保険料の上昇によるものです。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の資本支出は、主に成長プロジェクトにより、2022年の同時期と比較して増加しました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 運営情報 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
未加工飼料のスループット（mbbl/d) (a) | 1,413 | | | 1,278 | | | 1,357 | | | 1,252 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
コンウェイとモント・ベルビューのOPISの平均価格差-エタン/プロパン混合物中のエタン（$/ガロン) | $ | 0.08 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.04 | | | $ | 0.04 | |
(a)-当社が輸送および/または分別サービスを提供している物理的な生飼料量を表します。
私たちは一般的に、エタンの量が増減し、それに応じてNGL全体の生産量が増減すると予想しています。ただし、エタンの経済状況により、生産者はエタンの回収または拒絶を余儀なくされるため、エタンの量はNGL全体の生産量のそれに対応する増加または減少よりも大きく増加または減少する可能性があります。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の量は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、ペルム紀盆地とロッキー山脈地域での生産量の増加によるもので、ロッキー山脈地域のエタン量の減少によって一部相殺されました。2023年9月30日に終了した3か月間も、中部大陸地域のエタン量の増加の恩恵を受けました。
天然ガスパイプライン
[概要]-当社の天然ガスパイプラインセグメントでは、当社の資産は、ロードランナー経由でメキシコの輸出市場を、州間および州内の天然ガスパイプラインとノーザンボーダーを経由してカナダと米国の供給地域を含む主要な供給地域と需要センターに接続されているため、不可欠な天然ガスの輸送と貯蔵サービスを提供できます。地元の配電会社、発電施設、大規模な工業企業からの継続的な需要が低コストの事業拡大を支え、必要に応じてお客様に追加のサービスを提供できるようになりました。
資本プロジェクト-当社の天然ガスパイプライン部門は、エンドユーザーに輸送および貯蔵サービスを提供する成長プロジェクトに投資しています。2022年12月、当社の子会社であるSaguaro Connector Pipeline LLCは、米国とメキシコの国境に新しい国際国境検問所を建設して運営するための大統領許可申請をFERCに提出しました。提案されている国境施設は、ONEOKが所有・運営する潜在的な州内パイプライン、サグアロ・コネクター・パイプラインと上流を接続します。さらに、提案されている国境施設は、メキシコで開発中の新しいパイプラインと国境で接続し、メキシコ西海岸の液化天然ガス輸出施設に供給します。パイプラインに関する最終的な投資決定は、2023年末までに予定されています。
私たちの資本プロジェクトの詳細については、「最近の動向」セクションの「資本プロジェクト」を参照してください。
当社の資本支出の資金調達については、「流動性と資本資源」セクションの「資本支出」を参照してください。
主な財務結果 と運営情報-次の表は、表示されている期間における当社の天然ガスパイプラインセグメントの特定の財務結果と運営情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 | | 3 か月 | | ナイン・カ月 |
| 9月30日 | | 9月30日 | | 2023 対 2022 | | 2023 対 2022 |
| 財務結果 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | $ 増加 (減少) | | $ 増加 (減少) |
| | (数百万ドル) |
| 交通収入 | $ | 106 | | | $ | 101 | | | $ | 315 | | | $ | 301 | | | 5 | | | 14 | |
| ストレージ収入 | 37 | | | 33 | | | 119 | | | 86 | | | 4 | | | 33 | |
| 残留天然ガスの売上とその他の収入 | 3 | | | 3 | | | 29 | | | 31 | | | — | | | (2) | |
| 売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く） | (2) | | | (4) | | | (17) | | | (22) | | | (2) | | | (5) | |
| 現金以外の報酬調整を除く運営費 | (49) | | | (43) | | | (140) | | | (122) | | | 6 | | | 18 | |
| 投資による純利益における資本 | 29 | | | 26 | | | 89 | | | 81 | | | 3 | | | 8 | |
| その他 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | (1) | |
| 調整後EBITDA | $ | 125 | | | $ | 117 | | | $ | 396 | | | $ | 357 | | | 8 | | | 39 | |
| 資本支出 | $ | 70 | | | $ | 40 | | | $ | 155 | | | $ | 82 | | | 30 | | | 73 | |
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。
調整後EBITDA 800万ドル増えました2023年9月30日に終了した3か月間、2022年の同時期と比較しました。これは主に、固定および中断可能な輸送の増加と企業の保管量の増加により、輸送および保管サービスが900万ドル増加したためです。
調整後EBITDA3900万ドル増加しました2023年9月30日に終了した9か月間を、主に次の結果として、2022年の同時期と比較しました。
•輸送および保管サービスが4,700万ドル増加しました。これは主に、再交渉された契約による保管料金の上昇、堅固で中断可能な輸送量の増加、および短期保管活動の増加によるものです。 オフセット
•運用コストが1,800万ドル増加しました。これは主に、メンテナンス活動のタイミングと事業の成長による従業員関連のコストと外部サービスの増加によるものです。
2023年9月30日に終了した3か月と9か月の資本支出は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、バイキング圧縮プロジェクトを含む成長プロジェクトによるものです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| 運営情報 (a) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
天然ガス輸送能力の契約を結んでいます（MDH/D) | 7,704 | | | 7,318 | | | 7,684 | | | 7,367 | |
| 契約した輸送能力 | 96 | % | | 92 | % | | 95 | % | | 93 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)-連結対象事業体のボリュームのみを含みます。
2022年4月、FERCは天然ガス法第5条に基づいてガーディアンの料金の見直しを開始しました。2022年8月、ガーディアンはセクション5の料金訴訟の参加者と原則的に和解に達しました。 FERCは和解を承認しました
2023年2月に、どれ その結果、2023年4月から料金が引き下げられました。 割引料金にはありませんでした 当社の業績に重大な影響を与えます。
2023年7月、バイキングは天然ガス法の第4条に基づく料金の引き上げ案をFERCに提出しました。FERCは現在、申請を審査しています。申請の最終的な結果は予測できませんが、それが当社の業績に重大な影響を与えるとは考えていません。
精製品と原油
[概要]-当社の精製製品および原油部門は、主に米国中部全域での精製製品、NGL、原油の輸送、貯蔵、流通を行っています。当社の精製製品パイプラインシステムで輸送される製品には、ガソリン、留出物、航空燃料、特定のNGLが含まれます。出荷は、製油所への直接接続、または他のパイプラインまたは輸送用ターミナルとの相互接続を介して当社の精製製品パイプラインシステムから始まり、最終的には小売給油所、コンビニエンスストア、旅行センター、鉄道、空港、その他のエンドユーザーに配送されます。当社の原油資産は、原油の供給、取引、需要の中心地となるように戦略的に配置されています。収益は主に、パイプラインの輸送料金、ターミナルからの保管料、パイプライン容量料金、コンデンセートスプリッターからの通行料によって生み出されます。さらに、ターミナリングやその他のサービスでも収益を上げています。
プロパティ -当社の精製製品および原油セグメントには、以下の完全所有資産が含まれています。
•テキサス湾岸から始まり、米国中部の15州をカバーする9,800マイルの精製製品パイプラインシステム。
•47 mmBlのストレージ容量を持つ54の精製製品ターミナル。ヒューストンシップチャネル沿いの1つの海上保管ターミナルが含まれます。
•450マイルのロングホーンパイプラインを含む1,000マイルの原油パイプライン、運用能力は
ペルム紀盆地からテキサス州ヒューストンまでの275 Mbbl/d、カンザス州の約400マイルのパイプライン、
オクラホマ州、そしてテキサスではさらに100マイル。
•主にイーストヒューストン、クッシング、コーパスクリスティにある原油貯蔵庫で、合計貯蔵容量は31 mmBlです。 そして
•コーパスクリスティに容量50 Mbbl/dの凝縮水スプリッターが1つあります。
非連結関連会社- 当社の精製製品および原油部門には、以下の非連結関連会社があります。
•BridgeTexの30％の所有権。BridgeTexは、ペルム紀盆地の原油とイーストヒューストンのターミナルを結ぶ最大輸送能力を持つ約400マイルの原油パイプラインを所有しています。
•Saddlehornの30％の所有権。Saddlehornは、DJベイスンとロッキーマウンテン地域からクッシングのターミナルを含むクッシングの貯蔵施設への最大290 Mbbl/dの原油の輸送能力を持つ、約600マイルのパイプラインの分割されていない共同持分を所有しています。 そして
•テキサス州パサデナのヒューストンシップチャンネル沿いに、5 mmBbl以上の倉庫、2つのドック、トラック積載施設を含む精製製品の海洋貯蔵ターミナルを所有しているMVPの25％の所有権。
このセグメントにおける当社の他の非連結関連会社は重要ではありません。
一部の財務結果と営業情報-マゼラン買収の完了後の期間の当社の精製製品および原油セグメントの財務結果と経営情報は重要ではありませんでした。調整後EBITDAは4,000万ドルでした。これには、2023年第4四半期に決済された商品デリバティブポジションの900万ドルの時価総額利益が含まれます。
マゼランの買収により、当社の精製製品および原油セグメントの商品在庫残高は時価で記録され、買収前の価値から約5,000万ドル増加しました。この買収調整に関連する不利な影響の大部分は、2023年第4四半期に、取得した在庫が売却されるにつれて認識されると予想しています。
非GAAPベースの財務指標
次の表は、最も近い比較可能なGAAP財務実績指標である純利益と、当該期間の調整後EBITDAとの調整を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 | | 9 か月が終了 |
| | 9月30日 | | 9月30日 |
| (未監査) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 純利益と調整後EBITDAとの調整 | | ((数百万ドル) |
| 当期純利益 | | $ | 454 | | | $ | 432 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,237 | |
| 追加: | | | | | | | | |
| 利息費用、資本化利息を差し引いたもの | | 215 | | | 167 | | | 561 | | | 510 | |
| 減価償却と償却 | | 177 | | | 157 | | | 509 | | | 469 | |
| 所得税 | | 141 | | | 132 | | | 616 | | | 385 | |
| | | | | | | | |
| 現金以外の報酬費用とその他 | | 14 | | | 14 | | | 32 | | | 51 | |
| | | | | | | | |
| 調整後EBITDA (a) (b) | | $ | 1,001 | | | $ | 902 | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,652 | |
| セグメントの調整後EBITDAと調整後EBITDAの調整 | | | | | | | | |
| セグメント調整後EBITDA： | | | | | | | | |
| 天然ガスの収集と処理 | | $ | 322 | | | $ | 304 | | | $ | 919 | | | $ | 771 | |
| 液化天然ガス (a) | | 614 | | | 485 | | | 2,425 | | | 1,530 | |
| 天然ガスパイプライン | | 125 | | | 117 | | | 396 | | | 357 | |
| 精製品と原油 | | 40 | | | — | | | 40 | | | — | |
| その他 (b) | | (100) | | | (4) | | | (91) | | | (6) | |
| 調整後EBITDA (a) (b) | | $ | 1,001 | | | $ | 902 | | | $ | 3,689 | | | $ | 2,652 | |
(a)-2023年9月30日に終了した9か月間には、メドフォード事件に関連する6億6,700万ドルが含まれ、これには7億7,900万ドルの和解利益が含まれ、第三者による分割費用1億1,200万ドルによって一部相殺されました。
(b)-2023年9月30日に終了した3か月間のマゼラン買収に関連する1億2300万ドルの取引費用（利息収入2600万ドルで一部相殺された）と、2023年9月30日に終了した9か月間のマゼラン買収に関連する取引費用1億3,300万ドル（利息収入で一部相殺）が含まれます。
不測の事態
規制や環境問題については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Kを参照してください。
流動性と資本資源
将軍 - 私たちの主なキャッシュインフロー源は、営業キャッシュフロー、コマーシャルペーパープログラムと25億ドルのクレジット契約による収入、債務発行、流動性と資本資源の要件を満たす普通株式の発行です。
2023年1月9日、私たちは保険会社と、メドフォード事件に関連する物的損害と事業中断に関するすべての請求を解決することで合意に達しました。和解契約の条件に基づき、保険金の支払い総額9億3,000万ドルの請求を解決することに合意しました。そのうち1億ドルは2022年に受領されました。残りの8億3000万ドルは2023年第1四半期に受領されました。収益は、決済日までの物的損害、事業中断請求の和解、および将来の事業中断保険金請求の代わりとなる支払いとして使用されます。2023年の残りの期間と2024年の営業活動による現金は、事業中断による収益を受け取れなくなったメドフォード事件により発生した費用の影響を受けると予想しています。
私たちは、キャッシュインフローの源泉が、当社の事業、四半期ごとの現金配当、資本支出、長期債務の満期、および非連結関連会社への拠出の資金を調達するのに十分なリソースを提供することを期待しています。2027年6月に期限が切れる25億ドルのクレジット契約により、十分な流動性があると考えています。また、「市場投資」株式プログラムを通じて利用できる10億ドルにもアクセスできます。このレポートの日付の時点で、当社の「市場投資」株式プログラムを通じて売却された株式はありません。
キャッシュマネジメント-2023年9月30日の時点で、私たちは2億8400万ドルの現金および現金同等物を持っていました。私たちの現金残高は、主に流動性の高い政府のマネーマーケット資金と、連邦預金保険公社が全額保険をかけた預金で構成されています。
私たちは、財務上の柔軟性を確保し、借入コスト、取引コスト、銀行手数料を削減する目的で、非保証事業子会社の現金資産を共同口座に集中させる集中型現金管理プログラムを使用しています。当社の一元的な現金管理プログラムでは、事業子会社の日々の必要量を超える資金を集中させたり、連結したり、連結したり、その他の方法で連結グループ内の他の事業体が使用できるようにしています。当社の事業子会社は、FERCの規則または運営契約で許可されている範囲で、このプログラムに参加しています。現金管理プログラムでは、参加子会社に短期的な現金余剰があるのか、それとも現金が必要なのかに応じて、私たちが子会社に現金を提供するか、子会社が私たちに現金を提供します。
保証- 私たちはONEOKパートナーズとマゼランの特定の債務証券を保証し、ONEOKパートナーズ、マゼラン、および中間パートナーシップは当社の特定の債務証券を保証します。当社、ONEOK Partners、およびMagellanの債務に対して実施されている保証は、各シリーズの発行済み有価証券の保有者に対する全額、取消不能、無条件、絶対的な共同保証です。保証に基づく負債は、既存および将来のすべてのシニア無担保債務と同等の支払い権となります。インターミディエイト・パートナーシップは、ONEOK Partnersの持分と株式のすべてを非保証会社である子会社に保有しており、実質的にすべての資産と事業は非保証事業子会社に帰属しています。マゼランは非保証会社である子会社の持分を保有しており、実質的にすべての資産と事業は非保証事業子会社に帰属しています。したがって、規則13-01で認められているように、ONEOK PartnersとMagellanのすべての持分の所有権を除き、子会社発行体と親保証人の合計財務情報は、保証された負債を除いて重要な資産、負債、または経営成績を反映していないため、各発行者と保証人の要約財務情報を除外しました。当社、ONEOK Partners、およびMagellanの負債に関する追加情報については、本四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Fを参照してください。
短期流動性-当社の短期流動性の主な源泉は、営業活動から生み出される現金、持分法投資から受け取った配分、コマーシャルペーパープログラムからの収入、および25億ドルのクレジット契約です。2023年9月30日現在、25億ドルのクレジット契約に基づく借入はなく、すべての規約を遵守しています。
2023年9月30日の時点で、当社の運転資本赤字は1億1000万ドル（流動資産から流動負債を差し引いたもの）でした。一般的に、私たちの運転資本は、（i）負債と株式の発行時期、（b）資本支出の資金調達、（c）予定された債務の支払い、（d）売掛金と買掛金、（ii）在庫と商品の不均衡の量とコストなど、いくつかの要因の影響を受けます。長期債務を返済し続けると、将来的には運転資本赤字が発生する可能性があります。このような運転資本赤字が、当社のキャッシュフローや事業に重大な悪影響を与えるとは考えていません。
25億ドルのクレジット契約に関する追加情報については、本四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Fを参照してください。
長期資金調達-上記で説明した主要な短期流動性源に加えて、必要に応じて長期債を発行することにより、長期資金調達に必要な資金を調達する予定です。資金調達のその他の選択肢には、普通株式の発行、金融機関からの融資、転換社債または優先株式の発行、資産証券化、施設の売却とリースバックが含まれますが、これらに限定されません。
債務発行-2023年8月、当社は52.5億ドルのシニア無担保債券の引受公募を完了しました。これは、2026年満期7億5,000万ドル、2028年満期シニア債券、5億ドル、2030年満期シニア債券 5.80％、2033年満期シニア債券15億ドル、6.05％、2053年満期シニア債券17.5億ドル、6.625％シニア債で構成されています。引受割引、手数料、募集費用を差し引いた純収入は52億ドルでした。純収入は、マゼラン買収に関連する現金対価およびその他の費用の資金調達に使用されました。引受公募に関連して、52.5億ドルの無担保364日間のつなぎ融資ファシリティの未作成のコミットメントレターを終了しました。
債務返済 -2023年6月、2023年9月に発行予定の5億ドル、7.5％のシニアノートを、元本の100％に、未払利息と未払利息を加えた金額で、手持ちの現金で償還しました。
2023年6月、私たちはロードランナーに1億500万ドルの株式拠出を行いました。これは、合弁事業パートナーからの同等の拠出と合わせて、ロードランナーの未払いの債務の返済に使用されました。
2023年2月、2023年9月に発行予定の4億2,500万ドル、5.0％のシニアノートを、元本の100％に、未払利息と未払利息を加えた金額で、手持ちの現金で償還しました。
当社の長期負債に関する追加情報については、本四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Fを参照してください。
株式発行- 2023年9月25日、私たちは以前に発表した、マゼランの発行済み普通株をすべて現金と株式の取引で取得する契約を完了しました。合併契約に基づき、マゼランの各普通単位は、ONEOK普通株式0.667株と現金25.00ドルの固定比率で交換され、総対価は141億ドルになりました。マゼラン買収の完了日時点で、合計で約1億3500万株の普通株式が発行され、公正価値は約90億ドルです。
資本支出 -私たちは、追加の収入、投資収益率、または運用効率や環境効率の大幅な向上をもたらすと予想される支出を、成長資本支出として分類します。維持資本支出は、既存の資産と事業を維持するために必要な設備投資であり、追加の収益を生み出すことはありません。維持資本支出は、減価償却された資産の一部または全部を交換し、資産の既存の運用能力を維持し、耐用年数を延ばすために行われます。私たちは、資本プロジェクトの建設に使用される材料や設備のリードタイムを積極的に監視し、将来の成長に備えて、潜在的なプロジェクトのロングリード品目の供給契約を締結します。当社の設備投資は通常、営業キャッシュフローと短期および長期の負債によって賄われています。
AFUDCを除く2023年9月30日と2022年9月30日に終了した9か月間の資本支出は、それぞれ9億9,200万ドルと8億8600万ドルでした。
2023年には、AFUDCと資本化利息を除く総資本支出が14億7500万ドルから16億7,500万ドルになると予想しています。この範囲には、マゼラン買収の影響は含まれていません。
信用格付け-2023年10月23日現在の当社の長期債務信用格付けは、以下の表に示されています。
| | | | | | | | | | | |
| 格付け機関 | 長期格付け | 短期格付け | 見通し |
| ムーディーズ | バア2 | プライム-2 | 安定した |
| S&P | BBB | A-2 | 安定した |
フィッチ（a） | BBB | F2 | 安定した |
(a) フィッチは現在マゼランの長期債務に格付けを行っていないため、格付けはマゼランの長期債務には適用されません。
投資適格である当社の信用格付けは、当社のレバレッジ、流動性、信用プロファイル、または潜在的な取引によって影響を受ける可能性があります。マゼラン買収後、ムーディーズとS＆Pはマゼランの長期債務の格付けをONEOKの長期債務の格付けと一致するように更新しました。2023年4月、ムーディーズは長期債務の格付けをBaa3からBaa2に、短期債務の格付けをプライム3からプライム2に引き上げ、見通しをプラスから安定に変更しました。当社の信用格付けを評価するための最も一般的な基準は、負債とEBITDAの比率、インタレストカバレッジ、ビジネスリスクプロファイル、流動性です。信用格付けが引き下げられた場合、25億ドルのクレジット契約に基づく資金の借入コストが増加し、コマーシャルペーパー市場へのアクセスが失われる可能性があります。コマーシャルペーパープログラムで資金を借りることができず、事業に重大な不利な変化がなかった場合でも、2027年に期限が切れる25億ドルのクレジット契約を引き続き利用できます。当社の25億ドルのクレジット契約では、信用格付けの不利な変更だけではデフォルトにはなりません。
通常の業務では、取引相手から担保付きのクレジットと無担保のクレジットが提供されます。当社の信用格付けが格下げされたり、取引相手による当社の信用力評価が大きく変化した場合、そのような取引相手との取引を継続する条件として、現金、信用状、その他の有価証券の形で追加の担保を提供するよう求められることがあります。私たちは、現金、信用状、またはその他の譲渡可能な手段により、取引相手に必要な証拠金を調達するよう求められる場合があります。
配当金 - 当社の普通株式の保有者は、発行済み優先株式の保有者の権利を条件として、取締役会によって宣言されたすべての普通株式配当と同等です。2023年2月、5月、8月に、1株あたり0.955ドル（年換算で1株あたり3.82ドル）の普通株式配当を支払いました。これは、前年の同四半期と比較して2％増加しています。2023年11月1日の営業終了時点で登録されている株主に対して、2023年10月に1株あたり0.955ドルの普通株式配当が宣言されました。支払いは2023年11月14日です。
当社のシリーズE優先株は、シリーズE優先株の1株につき、取締役会が宣言した場合、年間5.5％の割合で四半期配当を支払います。2023年2月、5月、8月にシリーズE優先株に30万ドルの配当を支払いました。シリーズE優先株式の合計30万ドルの配当が2023年10月に発表され、2023年11月14日に支払われます。
2023年9月30日に終了した9か月間、当社の営業キャッシュフローは支払った配当を16億ドル上回りました。これは、第1四半期のメドフォード和解から受け取った保険収入も一因です。事業からのキャッシュフローは、引き続き現金配当に十分な資金を提供できると予想しています。営業キャッシュフローが配当金を賄うのに十分ではない場合、他の短期および長期の流動性源からの手持ちの現金を利用して、配当の一部を賄うことがあります。
キャッシュフロー分析
連結キャッシュフロー計算書の作成には間接法を使用しています。この方法では、純利益に影響するが、その期間中に実際の現金の受領や支払いにはつながらない項目と、純利益に影響を与えない営業現金項目の純利益を調整することにより、純利益と営業活動によって得られるキャッシュフローを調整します。これらの調整項目には、減価償却、繰延所得税、減損費用、建設中に使用した株式資金引当金、資産売却損益、持分法投資からの純未分配利益、株式ベースの報酬費用、投資または財務活動に分類されない当社の資産および負債のその他の金額および変動が含まれます。
次の表は、表示されている期間における営業、投資、財務活動別のキャッシュフローの変化を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 差異 |
| 9 か月が終了 | | 2023 対 2022 |
| 9月30日 | | $ 増加
(減少)
現金で |
| | 2023 | | 2022 | |
| | (数百万ドル) |
| 提供した現金の総額（使用量）: | | | | | |
| 営業活動 | $ | 2,913 | | | $ | 1,866 | | | $ | 1,047 | |
| 投資活動 | (5,759) | | | (864) | | | (4,895) | |
| 資金調達活動 | 2,910 | | | (1,126) | | | 4,036 | |
| 現金および現金同等物の変動 | 64 | | | (124) | | | 188 | |
| 現金および現金同等物の期首残高 | 220 | | | 146 | | | 74 | |
| 現金および現金同等物の期末残高 | $ | 284 | | | $ | 22 | | | $ | 262 | |
営業キャッシュフロー-営業キャッシュフローは、事業活動からの収益と営業資産と負債の変動の影響を受けます。一般的な経済状況、供給の変化、当社製品で製造される最終製品の需要の変化、または他のサービスプロバイダーとの競争の激化などによるかどうかにかかわらず、商品価格と当社のサービスまたは製品に対する需要の変化は、当社の収益と営業キャッシュフローに影響を与える可能性があります。当社の営業キャッシュフローは、主に商品価格、供給、需要、および資産の運用によって左右される在庫残高の変化によっても影響を受ける可能性があります。
2023年9月30日に終了した9か月間の営業資産および負債の変化前の営業活動によるキャッシュフロー、 7億8,700万ドル増加しましたtと比べて2022年の同じ時期に、これは主に、メドフォード決済から受け取った保険収入、および「財務結果および営業情報」で説明されているように、天然ガス液体セグメントでの交換サービスの増加、天然ガス収集および処理セグメントでの生産量の増加と平均料金の上昇による量の増加、天然ガスパイプラインセグメントにおける輸送および貯蔵サービスの増加、および精製製品および原油セグメントにおけるマゼラン買収の影響による増加による営業利益の増加によるものです。」
営業資産と負債の変化により、2023年9月30日に終了した9か月間の営業キャッシュフローは、2022年の同時期の2億3000万ドルの減少と比較して、3,000万ドル増加しました。この変化は主に、取引相手からの現金の受領時期と在庫から生じる売掛金の変化によるもので、どちらも期間ごとに異なり、商品価格の変化に伴って変動する買掛金の変化、および商品価格の変化や、ベンダー、サプライヤー、その他の第三者への支払いのタイミングによって変動する買掛金の変化によって一部相殺されます。
投資キャッシュフロー-2023年9月30日に終了した9か月間の投資活動に使用された現金は、2022年の同時期と比較して49億ドル増加しました。これは主に、マゼラン買収に支払われた50億ドルの現金（受領した現金を差し引いたもの）が、メドフォード和解から受け取った保険収入によって一部相殺されたためです。
資金調達キャッシュフロー-2023年9月30日に終了した9か月間の資金調達活動による現金は、2022年の同時期と比較して40億ドル増加しました。これは主に、マゼラン買収に関連する52.5億ドルのシニア無担保債券の発行により、2022年の短期借入によって一部相殺されました。
規制、環境、安全に関する事項
当社の規制、環境、安全に関する情報は、年次報告書のパートI、項目1「ビジネス」の「規制、環境、安全に関する事項」に記載されています。
新しい会計基準の影響
新しい会計基準については、この四半期報告書の連結財務諸表の注記Aを参照してください。
重要な会計上の見積もり
GAAPに基づく連結財務諸表および関連する開示を作成するには、報告された資産および負債の金額、および連結財務諸表の日付における偶発資産および負債の開示に影響する、確実にはわからない価値や条件について、見積もりや仮定を行う必要があります。これらの見積もりと仮定は、報告期間中に報告された収益と費用の金額にも影響します。これらの見積もりや仮定は妥当だと思いますが、実際の結果は私たちの見積もりと異なる場合があります。
企業結合会計における公正価値の見積もり-企業結合会計では、取引が最初に認識された時点で、資産と負債を推定公正価値で記録する必要があります。企業結合会計に関連して資産と負債の公正価値を見積もるには、経営陣が見積もり、仮定、判断を行う必要があります。また、場合によっては、経営陣が第三者の専門家を利用してそれらの見積もりを支援したり助言したりすることもあります。
取得した資産と引き受けた負債の公正価値を見積もるために、市場および割引キャッシュフローアプローチを含む広く受け入れられている評価手法を利用しました。これらのアプローチは、推定将来のキャッシュフロー、推定将来のキャッシュフローに適用される割引率、および推定資産交換費用を含むがこれらに限定されない仮定を利用しています。公正価値を見積もるために合理的な仮定をしたと思いますが、これらの仮定は本質的に不確実です。
企業結合に記録された購入価格配分は、買収日に存在する条件に関する追加情報が得られ次第、測定期間（買収日から1年を超えない期間）中に変更される可能性があります。
重要な会計上の見積もりに関する追加情報は、年次報告書の項目7「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」の「重要な会計方針と見積もり」に記載されています。
将来の見通しに関する記述
この四半期報告書には、改正された1933年の証券法と取引法のセーフハーバー保護に基づく将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これらには重大なリスクと不確実性が伴います。将来の見通しに関する記述は、予想される財務実績（予想される営業利益、純利益、資本支出、キャッシュフロー、配当水準を含む）、流動性、将来の資本プロジェクトおよびその他の将来の事業に関する経営陣の計画と目標（天然ガスおよびNGLパイプラインの追加建設、処理および分別施設、および関連する費用の見積もりを含む）、当社の事業見通し、規制および法的手続きの結果に関するものです。動向、市況、その他の事項。以下の説明は、将来の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因を特定することを目的としています。
当社の環境、社会、その他の持続可能性の目標、計画、目標に関するこの四半期報告書の将来の見通しに関する記述やその他の記述は、これらの記述をSECへの提出書類で開示する必要があることや、今後の提出書類でも同じ範囲または方法で同様の記述を継続することを示すものではありません。さらに、過去、現在、および将来の見通しに関する環境、社会、持続可能性に関する記述は、まだ発展途上で進化し続ける進捗状況を測定するための基準やプロセス、および将来変更される可能性のある前提に基づいている場合があります。
将来の見通しに関する記述には、前項で特定された項目、当社の事業で起こり得るまたは想定される将来の結果に関する情報、およびこの四半期報告書に含まれる「予測する」、「信じる」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「予測」、「目標」、「ガイダンス」、「意図する」、「かもしれない」、「見通し」、「見通し」などの言葉で識別される記述が含まれます。「計画」、「可能性」、「プロジェクト」、「予定」、「すべき」、「目標」、「する」、「する」、および同様の意味の言葉や用語。
将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因により、当社の実際の結果、業績、または成果は、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる場合があります。これらの要因は、当社の事業、市場、製品、サービス、価格に影響を与える可能性があります。将来の見通しに関する記述に関連して具体的に言及されている仮定やその他の要因に加えて、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、とりわけ以下が含まれます。
•金利の上昇を含むインフレ圧力の影響。これにより、資本支出や運営コストが増加したり、資本コストが上昇したり、経済成長が阻害されたりする可能性があります。
•天然ガス、NGL、精製製品、原油の需要、掘削と必要な許可の取得に対する生産者の希望と能力、規制の遵守、埋蔵量の実績、生産地域や当社の施設から原油、天然ガス、精製製品、NGLを輸送するパイプラインの容量の制約および/または閉鎖など、当社の制御が及ばない要因による掘削と生産への影響。
•収集、加工、分別、パイプライン、ターミナル施設への適切な供給に関連するリスク。これには、新規掘削を上回る生産量の減少、生産者による生産の停止、市場の過剰供給状況または長期にわたるエタン拒否に対処する方法として、生産者に生産レベルの比例配分または削減を要求する連邦、州、または地方自治体の措置が含まれます。
•施設周辺での当社のサービスや製品に対する需要。
•経済情勢と当社が事業を展開する地域の成長。
•米国または外国の信用市場における流動性リスクを含む、米国または国際経済の成長または衰退の鈍化のリスク。
•訴訟リスクや、マゼラン買収の期待される利益を実現できない、または両社をうまく統合できないリスクを含む、マゼラン買収に関連するリスク。
•国際テロリズムと紛争、および世界各地での敵対行為の発生、変化、または政治的状況の変化の可能性または発生。
•お客様、サービスプロバイダー、請負業者、荷主による契約上の義務の履行
•所得税やその他の税金、パイプラインの安全、環境コンプライアンス、サイバーセキュリティ、気候変動イニシアチブ、排出クレジット、カーボンオフセット、炭素価格設定、生産制限、天然ガスおよび天然ガス輸送費の承認回収率に関する変更を含む、政府の政策や規制措置の変更による影響。
•気候変動への懸念によって引き起こされた新技術の開発やその他の市況による天然ガス、NGL、精製製品、原油の使用に対する需要の変化。
•低炭素経済への転換の影響（変革のタイミングと範囲）、そのような変革における天然ガス、NGL、精製製品、原油などのさまざまなエネルギー源の期待される役割など。
•温室効果ガス排出量の削減やその他の気候関連の取り組みの推進に焦点を当てたものを含む、技術の進歩と業界の革新のペース、およびそれらの革新と開発を活用する私たちの能力。
•サイバーや気候関連のリスクの軽減を含む、当社のリスク管理機能の有効性
•再生可能天然ガス、炭素の回収、利用、貯蔵、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源、水素などの代替低炭素燃料源に関するものを含め、機会を特定して実行する当社の能力、およびそれらの機会の経済的実行可能性。
•既存の資産の能力と、当社の資産の位置づけや最適化などを通じて、さまざまな再生可能エネルギーや代替エネルギーの機会の成長と転換を支援するために専門知識を応用し、継続的に発展させる能力。
•低炭素の代替電力の使用、管理慣行、システムの最適化などを通じて、温室効果ガス排出量（スコープ1とスコープ2の排出量の両方）を効率的に削減する当社の能力
•スコープ1と2の温室効果ガス排出量を削減しながら、既存の資産の維持と強化に注力する必要性。
•天候やその他の自然現象の影響、および気候変動が当社の事業、サービスの需要、商品価格に及ぼす影響（物理的および変化に関連する影響を含む）
•自然行為、妨害行為、テロ、または当社の施設やサプライヤー、顧客、荷送人の施設に損害を与えるその他の類似行為。
•保険収入が、すべての負債、発生した費用や損失、または損失による収益の損失をカバーできないこと。
•補償対象損失による保険収入の受領の遅れ
•保険料の費用が増えたり、補償範囲が狭くなったりするリスク。
•セキュリティ関連措置を含むテロ攻撃による費用の増加。
•エネルギー商品価格の変動のタイミングと範囲。これには、各国が生産量を削減する協定に従わなかった場合など、他の国の生産決定による変化も含まれます。
•他の米国および外国のエネルギー供給業者および輸送業者との競争、ならびに代替エネルギー（太陽光、風力、地熱エネルギー、エタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料を含むがこれらに限定されない）
•パイプラインの容量を有利な条件で売り込む能力。これには以下の効果が含まれます。
— 天然ガス、NGL、精製製品、原油の将来の需要と価格。
— エネルギー市場全体における競争条件
— 米国の天然ガスと原油の供給状況、および
— 追加のストレージ容量の有無
•天然ガスの処理とNGLの抽出と分別における当社のプラントの効率
•工場で収集して処理し、パイプラインで輸送する天然ガス、NGL、凝縮水の組成と品質。
•商品価格や取引相手の財政状態の変化によるリスクを含む、マーケティング、取引、ヘッジ活動のリスク。
•運営コストを管理し、コスト削減のための変更を行う当社の能力
•専門家によると、COVID-19（2019年コロナウイルス病、その亜種を含む）のパンデミックが始まって以来、量と高度化が進んでいるサイバー攻撃を含む、当社の各事業および取引相手やサービスプロバイダーの事業における情報システムの使用に内在するリスク、新しいソフトウェアとハードウェアの導入、財務報告のための情報の適時性への影響。
•パイプラインやその他のプロジェクトの建設と運用、および必要な規制当局の許可について、該当する政府機関から適時に承認を受けること。
•運営費と所得税、州内の固定資産、設備、規制資産の費用、およびFERCが規制する税率に相当する金額を回収する能力。
•政府の措置、行政手続と訴訟、規制措置、行政命令、規則の変更、およびFERC、国家運輸安全委員会、国土安全保障局、PHMSA、EPA、SEC、国土安全保障省の運輸保安局、CFTCなどの地方、州、または連邦の規制機関が関与する予想される許可の受領の結果。
•稼働している施設とパイプラインの機械的完全性。
•私たちのビジネスの資本集約的な性質。
•金利、負債および株式市場、インフレ率、景気後退、および株式および債券市場のリターンの変化に起因する年金や退職後の費用や資金調達への影響など、当社が制御できないその他の外部要因の予期せぬ変化の影響。
•格付け機関による当社の信用に関する措置
•私たちの負債と保証義務は、一般的な不利な経済状況や業界状況に対して脆弱になったり、追加の資金を借りる能力が制限されたり、負債の少ない競合他社と比較して競争上の不利な立場に置かれるなど、悪影響をもたらす可能性があります。
•競争力のあるレートで、または当社が納得できる条件で資本にアクセスできる当社の能力
•必要なすべての許可、同意、その他の承認を適時に取得し、建設に必要なすべての資材と備品を迅速に入手し、労力や請負業者の問題なく収集、加工、分別、輸送、保管施設を建設する当社の能力。
•パイプラインやその他のプロジェクトの建設費と完了スケジュールを管理する当社の能力。
•トラック、鉄道、パイプラインがターミナルやパイプラインへの商品の配送やターミナルやパイプラインからの商品の配送に困難や遅延が発生した場合。
•見積り額や環境修復費用など、見積もりの不確実性
•契約外キャパシティが当社の資産に与える影響が予想よりも大きかったり小さかったりします。
•潜在的な減損費用の影響。
•当社が取得または建設した資産または事業の収益性
•保留中または可能性のある買収や処分に関連するリスク。これには、そのような買収の資金調達や統合の能力、およびそのような買収や処分に関連して規制機関が課す規制上の遅延や条件が含まれます。
•財務報告に関する内部統制に重大な弱点や重大な欠陥が生じたり、軽微な問題が重大になるリスク。
•係属中および将来の訴訟の影響と結果。
•最近発行された会計更新および将来の会計更新およびその他の会計方針の変更の影響。そして
•私たちが提出した報告書に記載されているリスク要因は、参考までに組み込まれ、SECに提出される場合があります。
これらの要因は、必ずしも実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因のすべてではありません。他の要因も将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらおよびその他のリスクは、パートIの項目1A「リスク要因」、当社の年次報告書および当社がSECに提出するその他の提出書類に詳しく記載されています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）と当社のウェブサイト（www.oneok.com）で入手できます。当社または当社に代わって行動する人に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、これらの要因によってその全体が明示的に認定されています。そのような将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、証券法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、その後の出来事、または状況の変化、期待、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負わないものとします。
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示
商品価格リスク
ヘッジ戦略の一環として、天然ガス、NGL、精製製品、コンデンセート、原油の短期的な価格変動の影響を軽減するために、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Eに記載されている商品デリバティブ金融商品と物理先渡契約を使用しています。
私たちの事業は主に有料ですが、天然ガスの収集・処理部門では、POP契約による手数料に関連する商品販売収益の一部を留保しているため、商品価格リスクにさらされています。POP契約の一定の手数料の下では、生産量、納品圧力、または商品価格が指定されたしきい値と比較して変化すると、契約手数料とPOPパーセンテージが増減することがあります。私たちは、商品を売買するさまざまな生産地と市場拠点の間で基本リスクにさらされています。
マゼラン買収の結果、当社の精製製品および原油部門では、液体の調合、分別、マーケティング活動による商品価格リスク、ならびにパイプラインおよびターミナルの運用中に保有される製品にさらされています。
マゼラン買収を除いて、2022年12月31日現在、年次報告書のパートII、項目7Aに記載されている量的および質的開示に影響を与えるような市場リスクエクスポージャーに重大な変化はありませんでした。
次の表は、基礎となる商品価格の仮定の10％の変動が、指定された日付における商品デリバティブ商品の推定公正価値に与える影響を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | 9月30日
2023 | | 12月31日
2022 |
| | (数百万ドル) |
精製製品、原油、NGL | $ | 88 | | | $ | 35 | |
| 天然ガス | 7 | | | 18 | |
| | | |
| 商品契約の推定公正価値の総変化 | $ | 95 | | | $ | 53 | |
私たちの感度分析は、将来の市場価格の仮想的な動きを前提として、商品デリバティブ契約で認識されるであろう合理的に起こり得る損益の推定値であり、必ずしも実際に発生する可能性のある結果を示すものではありません。実際の損益は、市場価格の実際の変動、および年間の商品デリバティブポートフォリオの変化により、予想と異なる場合があります。
次の表は、表示されている期間における当社の天然ガス収集・処理セグメントの予測株式量のヘッジ情報を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日に終了する3か月間 |
| | ボリューム
ヘッジされた | | 平均価格 | | パーセンテージ
ヘッジされた |
NGL-エタンを除く (mbbl/d)-コンウェイ/モンベルビュー | 9.3 | | | $ | 1.26 | | /ガロン | | 68% |
凝縮液 (mbbl/d)-WTI-ナイメックス | 1.6 | | | $ | 84.90 | | /ボール | | 69% |
天然ガス（BBTU/D)-NYMEXとベース | 82.4 | | | $ | 3.54 | | /MMBTU | | 73% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年12月31日に終了する年度 |
| ボリューム
ヘッジされた | | 平均価格 | | パーセンテージ
ヘッジされた |
NGL-エタンを除く (mbbl/d)-コンウェイ/モンベルビュー | 4.4 | | | $ | 0.80 | | /ガロン | | 34% |
凝縮液 (mbbl/d)-WTI-ナイメックス | 0.9 | | | $ | 75.39 | | /ボール | | 38% |
天然ガス（BBTU/D)-NYMEXとベース | 50.4 | | | $ | 4.52 | | /MMBTU | | 41% |
| | | | | | |
金利リスク
固定金利債務、変動金利債務、財務省ロック、金利スワップを利用して金利リスクを管理することができます。トレジャリー・ロックは、基準となる財務省金利と契約条件で指定された金利との差額を支払う契約です。2023年第3四半期に、マゼラン買収に関連する52.5億ドルのシニア無担保債券の引受公募に関連する11億ドルのトレジャリーロックをすべて決済しました。2023年9月30日の時点で、未払いのトレジャリー・ロック契約はありませんでした。
金利スワップとは、特定の想定金額に基づいて、将来のある時点で利息の支払いを交換する契約です。2023年第3四半期に、マゼラン買収に関連する52.5億ドルのシニア無担保債券の引受公募に関連する4億ドルの先物金利スワップをすべて決済しました。2023年9月30日の時点で、未払いの先物金利スワップはありませんでした。
当社のヘッジ活動の詳細については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Eを参照してください。
アイテム 4.統制と手続き
開示管理と手続きの四半期評価-当社の最高経営責任者（最高経営責任者）と最高財務責任者（最高財務責任者）は、取引法規則13a-15 (b) および15d-15 (b) で義務付けられている管理と手続きの評価に基づいて、当社の開示管理と手続きは本報告書の対象期間の終了時点で有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更 - 2023年9月25日、私たちはマゼラン買収を完了しました。買収の継続的な統合の一環として、統制と関連手続きを組み込む過程にあります。マゼラン買収を除いて、2023年9月30日に終了した四半期中に、財務報告に対する内部統制に重大な影響を与えた、または重大な影響を与える可能性がかなり高い財務報告に対する内部統制の変更はありません。
パート II-その他の情報
アイテム 1.法的手続き
私たちは、環境対策の開示に100万ドルの基準額を使用することを選択しました。
当社の法的手続きに関する情報は、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Kと、年次報告書の連結財務諸表注記の注記Oに含まれています。
アイテム 1A.リスク要因
エネルギー価格の変動が緩和されたり、新しい政府規制が行われたりすると、ストレージのお客様が精製製品や原油のポジションを保有できなくなり、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
マゼラン買収の一環として買収した貯蔵サービスに対する需要は、精製製品と原油の価格の変動によって生み出される利益機会を活用したいという顧客の要望に一部起因しています。精製製品および原油価格の長期にわたる安定または下落は、当社の貯蔵サービスの需要を減らす可能性があります。お客様がこれらの商品を保管することを思いとどまらせる連邦、州、または国際的な規制が可決された場合、当社の保管サービスの需要が減少する可能性があります。その場合、そのようなサービスの契約を希望する顧客を特定できなくなったり、サービスに請求する料金の引き下げを余儀なくされたりする可能性があります。これらのリスクのいずれかが顕在化すると、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、精製製品および原油セグメントの資産を供給するために、他者が所有および運営する生産者、収集システム、製油所、パイプラインに依存しています。これらの施設での閉鎖、中断、または活動レベルの低下は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
マゼラン買収後、私たちは原油の生産と、第三者が所有および運営する収集システム、製油所、パイプラインとの接続に依存して、精製製品および原油セグメントの資産を供給しています。原油資産を供給する収集システムやパイプラインによって供給される原油の量を制御または予測することはできません。また、精製製品のパイプラインやターミナルに供給する製油所の生産量を制御または予測することもできません。天候やその他の自然要因、競争力、テスト、ラインの修理、損傷、運転圧力の低下、またはその他の原因により、この原油生産の質または量の変化、これらの製油所での停電、またはこれらの収集システムまたはパイプラインのスループットの低下または中断により、パイプラインの出荷が減少したり、ターミナルで製品を受け取ったり、ターミナルから製品を配送したり、コンデンセートスプレートで処理する製品を受け取ることができなくなったりする可能性があります。ピッター、そのいずれかが当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の施設から供給される、または当社の施設から供給される製油所は、低炭素燃料基準、燃料仕様に関する規制、プラントの排出量、安全性とセキュリティの要件を含むがこれらに限定されない規制措置の対象となります。これにより、操業コストが大幅に増加し、営業利益が減少する可能性があります。さらに、当社の施設に供給する製油所の収益性は、予測が難しい地域および世界の需要と供給のダイナミクスの影響を受けます。需要の低迷やコストの増加が続くと、精製製品や原油パイプラインに直接的または間接的に接続されている製油所など、一部の製油所では精製が不経済になる可能性があります。パイプラインに製品を供給したり、パイプラインから原油を受け取ったりする製油所を閉鎖すると、輸送量が減少する可能性があります。さらに、これらの製油所や他の製油所が閉鎖されると、お客様は精製製品や原油を自社のターミナルを通じて保管および流通することを選択できるようになり、その結果、当社の保管サービスに対する需要が減少する可能性があります。
料金規制、パイプラインでの輸送に請求する料金の荷送人による異議申し立て、または連邦、州、または地方の規制機関による資産または活動の管轄特性の変更により、当社が生み出す現金の量が減少する可能性があります。
FERCは、パイプライン上の州間輸送サービスに対して請求できる料金と条件を規制しています。州の規制当局が、パイプラインでの州内移動に対して請求できる料金と条件を規制しています。パイプラインでの貨物の州間または州内の特性の決定は、時間の経過とともに変化する可能性があります。これにより、規制の枠組みや、輸送やその他の関連サービスに請求できる料金が変わる可能性があります。荷送人は私たちのパイプライン料金申告に抗議するかもしれませんし、FERCまたは州の規制当局は抗議や苦情の結果として関税条件を調査して変更を要求するかもしれません。さらに、市場ベースのレート権限に基づいて設定されたレートを除き、FERCは、公正かつ合理的なレベルを超えていると判断された州間レートに基づいて徴収された金額の払い戻しを命じる場合があります。州の規制当局は州内関税について同様の措置を講じることができます。さらに、荷送人は、最終的かつ有効になった関税率の合法性について苦情を申し立てることができます。既存の料金が公正かつ妥当なレベルを超えていると判断された場合、荷送人への払い戻し、料金の引き下げ、その他の譲歩を求められる可能性があります。
FERCの料金設定方法では、実際の費用を反映するのに十分な金額だけ料金を引き上げる能力が制限されたり、コストの増加を反映する料金の使用が遅れたりすることがあります。私たちは、FERCの指数化方法論を使用して、精製製品パイプラインがサービスを提供する市場の約30％で料金を設定しています。FERCのインデックス作成方法は5年ごとに見直される必要があり、現在、パイプラインは毎年レートを新しい上限レベルに変更できます。上限水準の変動がマイナスの場合、FERCの指数化方法論の対象となる金利を引き下げる必要があります。
FERCと最も関連する州の規制当局により、FERCの指数レベルやサービスコストに関係なく、競争の激しい市場の状況に基づいて料金を設定することができます。私たちは、精製製品パイプラインの市場の約70％で市場ベースの料金を設定しています。ほとんどの長距離原油パイプラインの関税は交渉された料金ですが、それでもFERCまたは州政府機関による規制の対象であり、荷送人による抗議の対象となります。市場ベースの料金設定権限を失った場合、または交渉した料金が公正かつ合理的ではないと判断された場合、サービスのコストなど、他の基準に基づいて料金を設定する必要が生じる可能性があります。サービス費用申告を通じて料金を設定するのは費用がかかり、関税が引き下げられ、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の液化ガス混合事業には、米国の再生可能燃料要件を規定する連邦規制が適用されます。
2007年のエネルギー自立および安全保障法により、米国における再生可能燃料の必要量が拡大されました。EPAは毎年、連邦政府が定めた総割当量に基づいて、精製業者と燃料メーカーに対して再生可能エネルギー量義務（「RVO」）要件を定めています。私たちの気液混合活動とその結果としてのガソリン生産により、私たちは義務当事者であり、EPAから毎年RVOを受け取っています。私たちは通常、この義務を果たすためにRINと呼ばれる再生可能エネルギークレジットを購入します。コストの増加またはRINの入手可能性の低下は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの事業は、労働組合の紛争やストライキ、または組合に加入している従業員による作業停止によって悪影響を受ける可能性があります。
2023年9月25日現在、従業員の約4％が米国鉄鋼労働組合に代表され、2026年1月に期限が切れる団体交渉協定の対象となっています。将来、労働組合との意見の相違により、仕事が停止する可能性があります。長期にわたる作業停止は、当社の事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
ONEOKとMagellanの事業をうまく統合できないと、将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
マゼラン買収が成功するかどうかは、一部には、ONEOKとマゼランの事業を統合することで期待される利益を実現できるかどうかにかかっています。これらの期待される利益を実現するには、ONEOKとMagellanの事業をうまく統合する必要があります。事業がうまく統合されない場合、マゼラン買収の期待される利益が完全またはまったく実現されないか、実現までに予想よりも時間がかかる可能性があります。さらに、統合によって予期しない追加費用が発生し、マゼラン買収の期待される利益が減少する可能性があります。統合プロセスにより、主要な従業員が失われたり、継続的な事業が中断されたり、基準、管理、手順、およびポリシーに矛盾が生じたりする可能性があります。これらの出来事のいずれかまたはすべてが、合併後の会社がマゼラン買収後に顧客や従業員との関係を維持したり、マゼラン買収によって期待される利益を達成したりする能力に悪影響を及ぼす可能性があります。両社間の統合の取り組みは、経営陣の注意とリソースをそらすことにもなります。これらの統合問題は私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。
証券集団訴訟やデリバティブ訴訟は、買収、合併、その他の企業結合契約を締結した上場企業に対して提起されることがよくあります。そのような訴訟にメリットがないとしても、これらの請求に対する弁護には多額の費用がかかり、管理時間とリソースが流用される可能性があります。不利な判断をすると、金銭的損害が発生し、当社の流動性と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。当社または当社の取締役に対して提起される可能性のある訴訟は、とりわけ、差止命令による救済またはその他の公平な救済を求めることもできます。さらに、マゼラン買収の時点で未解決だった当社またはマゼランに対する訴訟または請求の弁護または和解は、合併後の会社の事業、経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの投資家は、私たちと私たちの事業に影響を与える可能性のある、年次報告書のパートI、項目1A「リスク要因」に記載されているリスクを考慮する必要があります。主要な要因について話し合うよう努めてきましたが、投資家は、将来的には他のリスクが重要になる可能性があることに注意する必要があります。新しいリスクはいつでも出現する可能性があり、そのようなリスクを予測したり、財務実績にどの程度影響するかを見積もることはできません。投資家は、第1部の項目2「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」に含まれる「将来の見通しに関する記述」を含む、この四半期報告書に含まれている、または参照により組み込まれたリスクやその他の情報についての議論を慎重に検討する必要があります。
アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用
該当しません。
アイテム 3.シニア証券のデフォルト
該当しません。
アイテム 4.鉱山の安全に関する開示
該当しません。
アイテム 5.その他の情報
該当しません。
アイテム 6.展示品
このレポートの読者は、この四半期報告書の別紙として提出された契約に含まれる表明や保証の正確性、または意見の妥当性を当てにしたり、仮定したりしないでください。そのような表現、保証、意見は、個別の開示スケジュールに含まれる例外や資格の対象となる場合があり、特定の取引における当事者間のリスク配分を表す場合があり、証券法の目的で重要と見なされるものとは異なる重要基準の対象となる場合があるためです。またはもうないかもしれませんどの日付の時点でも真実であり続けます。この四半期報告書に添付されている添付資料はすべて、SECの要件を満たすために掲載されています。この四半期報告書の別紙として含まれている2002年のサーベンス・オクスリー法に基づいて当社の役員が行った証明書以外は、すべての展示品は情報提供のみを目的としています それぞれの条件について投資家に伝え、当社、その他の人物、情勢、その他の事項に関する事実開示を構成または提供するものとして信頼すべきではありません。
この四半期報告書の一部として、以下の資料が提出されています。
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| 展示品番号。 | 展示品の説明 |
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| 3.1 | 修正および改訂された2017年7月3日付けのONEOK社の設立証明書（2017年11月1日に提出された2017年9月30日に終了した四半期のONEOK, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書（ファイル番号1-13643）の別紙3.2を参照して組み込まれました）。 |
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| 3.2 | ONEOK社の改正および改訂された付則（2023年2月24日に提出されたONEOK社のフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号1-13643）の別紙3.1を参照して組み込まれました）。 |
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| 4.1 | 2023年8月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関するフォーム8-Kに関する2023年8月24日付けのONEOK社、L.P.、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーシップ、および米国銀行全国協会が受託者である第20回補足契約（ファイル番号1-13643）))。 |
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| 4.2 | 2023年8月25日に提出されたONEOK Inc.のフォーム8-Kに関するフォーム8-Kに関する2023年8月24日付けのONEOK社、L.P.、ONEOKパートナーズ中級有限責任組合、および米国銀行全国協会が管財人として受託者となる第21回補足契約（ファイル番号1-136/ 43))。 |
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| 4.3 | 2023年8月25日に提出されたONEOK Inc.のフォーム8-Kに関するフォーム8-Kに関する2023年8月24日付けのONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ有限責任組合、ONEOKパートナー中級リミテッドパートナーシップ、および米国銀行全国協会が管財人として受託者となった第22回補足契約（ファイル番号1-136/ 43))。 |
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| 4.4 | 2023年8月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関するフォーム8-Kに関する2023年8月24日付けのONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ有限責任組合、ONEOKパートナー中級リミテッドパートナーシップ、および米国銀行全国協会が管財人として受託者として締結した第23回補足契約（ファイル番号1-13643）)). |
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| 4.5 | 2018年8月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書の別紙4.1から参照して組み込まれた、2023年8月24日付けのONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ有限責任組合、ONEOKパートナー中級有限責任組合、および米国銀行全国協会が受託者として受託者となった第24回補足契約（ファイル番号1-13643）))。 |
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| 4.6 | 2023年9月25日付けのONEOK株式会社、ONEOK Partners, L.P.、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーシップ、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズLP、ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニーN.A. の間で受託者としての第6回補足契約（2023年9月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書の別紙4.1から参照して法人化）（ファイル番号 1-13643)).
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| 4.7 | 2023年9月25日付けで、ONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ有限責任組合、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーズ、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ合同会社、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズLP、および米国銀行信託会社全国協会が管財人として参加する第5次補足契約（2023年9月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書を参照して法人化）（ファイル番号1-13643）))。 |
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| 4.8 | 2023年9月25日付けで、ONEOK株式会社、ONEOK Partners、L.P.、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーズ、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ、L.P.、および米国銀行信託会社全国協会が管財人として受託者となる第25回補足契約（2023年9月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書を参照して法人化）（ファイル番号1）-13643))。 |
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| 4.9 | 2023年9月25日付けで、ONEOKパートナーズ有限責任会社、ONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーシップ、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズLP、およびコンピューターシェア・トラスト・カンパニーが管財人として受託者となる第16回補足契約（2023年9月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書の別紙4.4から参照して法人化）（ファイル番号1-1-14）3643))。 |
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| 4.10 | 2023年9月25日付けで、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ合同会社、ONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ有限責任組合、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーシップ、米国銀行信託会社、ナショナル・アソシエーションの間で受託者としての第2次補足契約（2023年9月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書を参照して法人化）43))。 |
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| 4.11 | 2023年9月25日付けで、マゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ合同会社、ONEOK株式会社、ONEOKパートナーズ有限責任組合、ONEOKパートナーズ・インターミディエイト・リミテッド・パートナーシップ、米国銀行信託会社、ナショナル・アソシエーションの間で受託者としての第12回補足契約（2023年9月25日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書を参照して法人化）-13643))。 |
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| 10.1 | 2023年8月3日付けの、ONEOK株式会社、販売代理店、プリンシパルおよび/またはフォワードセラーとしてのBofA証券株式会社、および先物購入者としてのバンクオブアメリカ、N.A. との間の株式分配契約（2023年8月3日に提出されたONEOK Inc. のフォーム8-Kに関する最新報告書（ファイル番号1-13643）の別紙1.1からの参照により組み込まれています）。 |
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| 10.2 | 2022年6月10日付けの信用契約に基づき、管理代理人としてのシティバンクN.A. に有利なマゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ株式会社による、2023年9月25日付けのマゼラン・ミッドストリーム・パートナーズ株式会社間の保証契約、ONEOK, Inc.、シティバンク、N.A.、およびその他の貸し手との間の保証契約（別紙10.1からONEOK Inc. の最新報告書を参照して組み込まれています）8-K、2023年9月25日に提出されました（ファイル番号1-13643））。 |
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| 22.1 | 子会社の保証人および保証付き証券の発行者のリスト. |
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| 31.1 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づくピアース・H・ノートンIIの証明書。 |
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| 31.2 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づくウォルター・S・ハルス3世の認証。 |
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| 32.1 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国連邦法第18条第1350条に基づくピアース・H・ノートンIIの証明書（規則13a-14 (b) に従ってのみ提供）。 |
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| 32.2 | 2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された米国連邦法第18条第1350条に基づくウォルター・S・ハルス3世の証明書（規則13a-14 (b) に従ってのみ提供）。 |
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| 101.インチ | インライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。 |
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| 101.SCH | インライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント |
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| 101.CAL | インラインXBRL分類法計算リンクベース文書。 |
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| 101.DEF | インラインXBRL分類法拡張定義文書。
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| 101.LAB | インラインXBRLタクソノミーラベルリンクベースドキュメント。 |
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| 101.PRE | インラインXBRLタクソノミープレゼンテーションリンクベースドキュメント。 |
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| 104 | 表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL 文書に埋め込まれ、別紙101に含まれています）。 |
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この四半期報告書の別紙101として、次のインラインXBRL関連文書が添付されています。(i) 文書および事業体情報、(ii) 2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および9か月の連結損益計算書、(iii) 2023年9月30日および2022年12月31日に終了した3か月および9か月の連結包括利益計算書、(iv) 2023年9月30日および2022年12月31日の連結貸借対照表。(v) 2023年9月30日および2022年9月30日までの9か月間の連結キャッシュフロー計算書; (vi) 連結キャッシュフロー計算書2023年9月30日および2022年9月30日に終了した3か月および9か月間の資本の変動、および（vii）連結財務諸表の注記。
署名
取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた以下の署名者に、自分に代わってこの報告書に署名させたことになります。
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| | ワンオック株式会社 |
| | 登録者 |
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| 日付：2023年11月1日 | 作成者: | /s/ ウォルター・S・ハルス3世 |
| | | ウォルター・S・ハルス3世 |
| | | 最高財務責任者、財務担当および |
| | | 投資家向け広報担当エグゼクティブバイスプレジデント |
| | と企業開発 |
| | | (最高財務責任者) |
