1つ目の増額定期ローン修正案

2023年8月31日に改訂及び再記述された信用協定(以下、“合意”と呼ぶ)に対して初の増分定期ローン改訂(以下、“合意”と略称する)を行い、1つのデラウェア州会社(以下、“借り手”と略称する)、本協定調印ページに記載されている各付属保証人、モルガン大通銀行(以下“JPMorgan Chase Bank，N.A.”)を貸手(“行政代理”)、融資先及び本協定の他の方の行政代理人とする

W I TN E S E T H

期日が2021年12月16日である改正および改訂された信用協定(本合意日の前に時々改訂、再記述、改訂および再記述、補充または他の方法で修正された“信用協定”および本合意に基づいて修正された“改正信用協定”)に言及し、借主、貸手側、時々貸手行政代理人としての開証行モルガン大通銀行、N.A

“信用協定”第2.20節によると、借り手はすでに元金総額7.5億ドルの増分定期ローン承諾(以下は“2023年増量定期ローン”と略称する；このような2023年増量定期ローンに関連する承諾を略称し、“2023年増量定期ローン”と略称する；及び貸金人は信用合意に基づいて増分定期ローンの形で作成した2023年増量定期ローン、以下は“2023年増量定期ローン”と略称する)を申請し、そして借主、行政代理と2023年増量定期ローン機構はすでに本合意に記載した条項と条件について合意し、即ち2023年増量定期ローン機構はこのような2023年の増分定期ローンを借人に提供する

信用協定第2.20(F)節と第9.02(A)節によると、借り手、行政代理、貸金側は、2023年増分定期融資の発生と改訂後の信用協定に反映されたこのような他の変化を準備し、信用協定第2.20(E)節に規定されている2023年増量定期融資に関するある期限要求を免除することを希望している

モルガン·チェース銀行(またはその指定された任意の関連会社)、フランス·パリ銀行、星展銀行有限公司、米国銀行、みずほ銀行、三菱日連銀行(前身は三菱東京日連銀行)、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、道明証券(米国)有限責任会社、豊業銀行、TRUIST証券会社、富国銀行が委任され、2023年の定期融資の先頭手配人や簿記管理人を務めることになる。“首席編集員”)；

そこで，現在双方は以下のように同意している

第1節で定義した用語本プロトコルに他の規定がない限り、ここで使用される大文字用語は、クレジットプロトコルにおける定義と一致する

第二節は2023年の増分定期ローンを提供する。本プロトコルに記載されている条項および条件を満たす場合、本プロトコル添付ファイルに記載されている各2023年増量定期ローン機関は、最初の増分有効日(以下の定義を参照)において、本契約添付ファイルに記載されているこのような2023年増量定期ローン機関名に相当するタイトル“2023年増量定期ローン約束”項に記載された金額の2023年増量定期ローンに相当する元金総額を借り手に提供することに同意する。信用協定第2.20節の場合、2023年の増分定期ローンは増分定期ローンと新しい定期ローンカテゴリを構成すべきであり、以下の条項と条件を遵守すべきである

(A)一般に他の条項は使用しない.信用協定及びその他のローン文書のすべての目的について言えば、2023年の増分定期ローンは信用プロトコルの下で発生した増分定期ローンとみなされ、調整期間SOFRプロトコル或いはABRローンによって利息を計算し、そしてこのような2023年の増分定期ローンの改訂された信用協定に記載されている条項を持つべきである

(B)提案された借金をサポートする.本プロトコルは、借り手要求を代表して、2023年に増加定期貸金人の最初の漸増発効日に2023年逓増定期ローン機関から2023年逓増定期ローンを借り入れ、この漸増有効日は、借主がクレジットプロトコルに従って提出される適用借入要求に掲載される。

(C)2023個の増分定期融資機関をサポートする。2023年に増加した定期貸金人は、貸手になっていない範囲内で、改訂された信用協定及び他の融資文書下の“貸金人”となるべきであり、その条項の制約を受け、貸手のすべての義務を履行し、貸金者のすべての権利を享受すべきであることを認め、同意する

(D)“クレジットプロトコル”を基準とする。2023年の増分定期融資は、改正された“信用協定”および他の融資文書の規定を基準とします。

(E)認めない

(I)本協定の双方において、本協定が信用協定及び他の融資文書の下のすべての目的での増分定期融資修正案とみなされるべきであることを認める。

(Ii)行政エージェントが本プロトコルの形式と実質が合理的に満足できることを認めた場合.

(Iii)本プロトコルの当事者(少なくともクレジット協定項目の下で必要な貸主を構成する2023年増分定期貸主)に、期限が循環満期日よりも早い2023年増分定期融資に同意し、信用免除協定第2.20(E)節が2023年増分定期融資について提出した任意のこのような期限要件を免除する。

(六)通知を出さない。行政エージェントは，最初の増分発効日に発生した場合には，ただちに各貸主本プロトコルの有効性を通知すべきであることに同意した.

第三節信用協定修正案

(A)第4節に規定する条件を満たしたり免除したりした後、最初の逓増発効日から発効する：

(I)他の貸主の追加的な同意または承認なしに、削除テキスト(以下の例と同じ方法でテキスト上に表示される)を削除し、本契約添付ファイルAに示されるクレジットプロトコルの各ページで説明されるように、二重下線テキスト(以下の例と同じ方法で表される)を追加するために、クレジットプロトコルに修正される

(2)“信用協定”の付表2.01(約束)は、本プロトコル添付ファイルに記載されている情報を補完するために改訂されなければならない

四節は有効性と資金のための条件を提供する。

(A)本協定の効力は、以下の条件の満足または免除に依存する(このような条件がこのように満たされなければならないまたは放棄されなければならない日、すなわち“最初の増分有効日”：

(I)行政エージェントは、本プロトコルのコピーを受信し、借り手の正式な許可者、互いの貸手、行政エージェント、信用協定の下で必要な貸手、および2023年毎に増加した定期貸手によって署名および交付されなければならない。

(Ii)行政エージェントまたは適用される貸主が、第1の増分有効日の少なくとも3営業日前に受信しなければならない場合：(I)任意の貸手が31.F.R.第1010.230条(“受益所有権条例”)に規定されている“法人顧客”資格に適合する場合、任意の2023年に増加定期貸主が少なくとも第1の逓増有効日の10営業日前に借主に交付される範囲内で、“受益所有権条例”の借方の実益所有権に関する要件に従って、利益所有権に関する証明を受ける。(Ii)規制当局は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”を含むが、これらに限定されない)に基づいて、任意の貸金者に関連するすべての他の文書および情報を要求するが、任意の2023年逓増定期貸主が最初の増分発効日の少なくとも10作業日前に借り手に提出する書面の合理的な要求を限度とする。

(Iii)すべての計算されるべき合理的かつ文書記録された自己支払いコストおよび支出(Simpson Thacher&Bartlett LLPを行政エージェントとしての弁護士の合理的かつ文書記録された法的費用および自己払い費用を含む)、少なくとも3営業日前に領収書を発行し(借り手に別の合理的な約束がない限り)、それぞれの場合、最初の逓増発効日または前に満了し、行政エージェントおよび2023年の漸増期間貸主に支払われるべき他の費用は支払われなければならない

(Iv)行政代理人は、融資当事者の弁護士としてウィルソン·サニー·グドリッチ及びロサティの有利な書面意見(行政代理人及び貸金人への日付は最初の逓増発効日)を受けなければならず、その形式及び実質は行政代理人を合理的に満足させ、行政代理人が合理的に要求すべき本合意に関連する習慣事項をカバーし、日付は最初の逓増発効日である。

*行政代理は、(A)改正されたクレジット協定第3条に記載された借り手の陳述および保証が、第1の増分有効日においてすべての重要な態様で真実で正しいことを証明するために、借り手の担当官の証明書を受信しなければならない。しかし、これらの陳述および保証が具体的により早い日付に関連している場合、それらは、より早い日にすべての重要な態様で真実で正しい。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、それぞれの日付において、様々な態様で真実かつ正しい(その中の任意の限定を実施した後)、(B)違約または違約イベントが発生せず継続しており、(C)2023年の定期融資の実施後、借り手は、(形式的に)第6.11節に含まれる契約を遵守しなければならない

(六)行政代理人は、各借り手側秘書又は補佐秘書の証明を受けなければならない

(1)(I)借入先の1つまたは複数の会社登録証明書または定款、有限組合設立証明書、設立証明書または他の同等の構成および管理文書の真の完全なコピーを証明し、これらの文書のすべての修正を含み、組織の管轄範囲国務大臣(または他の同様の役人または政府当局)またはその借入先の秘書または補佐秘書または同様の役人または融資先の組織文書によって正式に許可された他の人が最近の日付で承認された他の人、または(Ii)そのような証明書または会社設立定款、有限組合組合証明書、証明書。発効した日からの成立証明書やその他の同等の構成·管理書類を自重し、

(2)証明に添付されているのは、借主が最近の日付までの良好な地位に関する国務大臣(または他の同様の官僚または政府当局)によって提供された証明書の真の完全なコピーである。

(3)(I)取り付けられた定款(又は組合協定、有限責任会社協定又は他の同等の組織文書及び管理書類)が、当該借り手側が最初の逓増発効日であり、次の(4)又は(Ii)項に記載の決議の日より前の日から有効で完全な定款の写しであることを証明しなければならず、発効日以来当該附例(又は共同契約、有限責任会社協定又は他の同等の組織文書及び管理文書)に自重が変更されていないことを示す

(4)借入側取締役会(または同等管理機関)が正式に採択した決議の真の完全なコピーを保証することは、借主側が本協定に署名、交付および履行することを許可し、借り手に対して、本協定の下での借入の署名、交付および履行を許可し、本協定の要件を署名、交付および履行する各他の融資文書であり、これらの決議は修正されておらず、撤回または修正されておらず、第1の増分発効日に完全に有効である

(5)本修正案または借入先を代表して交付された任意の他の融資文書に署名する各上級者または許可署名者の在任状況および署名パターンについて。

本合意に相反する規定があっても、いずれの場合も、2023年毎に定期貸金者および行政代理の同意を増加させることなく(ただし、他の人の同意を得る必要はない)、本4項(疑問を免除するための本条項を含む)を放棄、修正、または他の方法で修正してはならず、本4項に含まれる任意の条件を満たすことをもたらす(放棄、修正または修正がなければ、この条件を満たさない)。

5節：陳述と保証を提供する.各借入方向行政代理と貸手は以下のように陳述と保証を行う

(A)借入先が本修正案を署名、交付及び履行することが、当該借り手側の法人権力又は有限責任会社の権限の範囲内であることを証明し、正式な許可を得たこと

すべての必要な法人又は有限責任会社は、必要であれば、株主又はメンバーが適切な行動をとって、借入先とする。本改正案は借り手側が正式に署名·交付し、借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に執行することができるが、適用される破産、債務不履行、再編、執行猶予またはその他の一般債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、平衡法の一般原則の制約を受ける必要があり、衡平法訴訟中または法律上考慮されなければならない。

(B)本改正が発効した後、信用協定に記載されているすべての陳述および保証は、本改訂日に行われたように、すべての重大な態様で真実かつ正確であるが、より早い日付の陳述および保証は除外されることが明確に言及される。

(C)違約事件は発生せず、本契約が発効した日まで継続している。

(D)：任意の貸金者の署名、交付、および履行本修正案は、いかなる政府当局または他の人の同意または承認も必要としない。

第六節保証人の承認を補助する。各付属保証人は、(I)本改正案が効力を有するにもかかわらず、付属保証人の担保(付属保証人が記載したような)は、何の修正もなく十分な効力および効力を維持し、(Ii)本保証書のいかなる内容も、当該付属保証人の保証またはその付属保証人によって署名され有効な任意の他の融資文書の任意の条項または規定(この文書が時々改訂可能であるように)、これらのすべての条項または規定がここで承認、確認および確認されてはならず、および(Iii)付属保証者の身分で、関連する義務の保証(含まれるが、これらに限定されない)であることを同意して認める。融資文書によれば、2023年の増分定期融資に関連する債務は、本協定によって改正された債務まで延長されるが、修正された信用協定および借入先に適用される任意の他の融資文書に規定される任意の制限の制限を受けなければならない。各付属保証人は、ここで同意して認め、任意の他の合意、文書、同意または文書を必要とせずに、本第6条を発効させることができる。各付属保証人は、借り手、行政エージェント、および任意の貸金人が、修正された信用協定の任意の条項に対して、随時、修正、修正、終了および/または免除を行うことができ、付属保証人に通知することなく、または付属保証人の同意を取得することなく、付属保証人の保証の有効性または実行可能性に影響を与えることなく、当該付属保証人の保証の任意の減少、制限、減値、解除または終了を招くこともないことを認める。

7節は引き続き有効である.

(A)本改正案の明文規定を除いて、信用協定のすべての条項及び規定は十分な効力と効力を有し、引き続き有効であり、いずれの場合も本改正案により改正される。本明細書で規定される修正は、クレジットプロトコルにおいて指定された特定の条項に限定され、2023漸増期限貸主または任意の他の貸主への同意、放棄または修正または行政エージェントの指示、または任意の他の融資者が、任意の他の日付または期間内にクレジット合意または同じ条項の任意の他の条項に従って同意を要求する任意の行動に同意することを望むものではない。本プロトコルに掲載された改訂が発効した後、最初の逓増発効日とその後、信用プロトコルの中ですべて“本プロトコル”、“本プロトコル”或いは“本プロトコル”或いは信用プロトコルに類似した言葉を言及し、その他のローン文書の中で“信用プロトコル”、“本プロトコル”、“それ”或いは信用プロトコルに言及する類似の言葉を言及する場合、すべて最初の逓増発効日の改訂後の信用プロトコルを指す。

(B)本プロトコルによれば、本プロトコルは、クレジットプロトコルまたは任意の他のローン文書に基づいて未払いを支払う義務を解除すべきではない。本プロトコルに記載されている任意の内容は、クレジットプロトコルまたは他のローンファイル下の未返済債務の代替または更新、またはクレジットプロトコルまたは任意の他のローンファイルでの更新と解釈されてはならない。信用協定項の下又は信用協定及び当該債務を保証する文書項目の下の未返済債務は、いかなる程度においても明確に修正されない限り、完全な効力及び作用を維持しなければならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意の他の文書の任意の意味は、任意の融資文書項目の下の任意の融資者を、任意の融資文書項目の下の借り手または保証者の任意の義務および責任として解除または解除すると解釈されてはならない。

(C)借入者及び本協定の他の当事者が、本協定が融資文書と増分定期融資修正案を構成すべきであることを認め、同意することを可能にする。

(D)本プロトコルの各借方に指示を出し，行政エージェントに本プロトコルの実行を許可する.

第八項。すべての費用を支払います。借り手は、ここで、行政エージェントが本プロトコルの作成および交付によって発生したすべての合理的かつ根拠のある自己負担費用および費用を支払うことに同意し、

これに関連して準備された任意の他の文書および行われる取引は、信用協定9.03節の規定の下および信用協定9.03節の条項に基づいて、法律事務所(必要があれば、各関連司法管区のローカル弁護士)が行政代理から徴収する合理的および文書記録のある費用、支出およびその他の費用を含むが、これらに限定されない。

第9節。修正；コピーを実行する。本協定は、本協定の当事者を代表して署名および交付された1つまたは複数の書面を通過しない限り、修正、修正、または放棄することはできない(信用協定および修正された信用協定がその条項に従って修正されることができることは言うまでもない)。本プロトコルは、すべてのコピーが一緒になるときにプロトコルを構成する任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本でなければならない。本プロトコルまたは本プロトコルおよび本プロトコル計画による取引に関連する“署名”、“交付”などの言葉は、電子署名(以下のように定義される)、交付または電子的な形態で記録を保存することを含むものとみなされるべきであり、各々は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきである(場合に応じて)

電子署名“とは、任意の契約または他の記録に添付されているか、またはそれに関連する任意の電子記号またはプログラムを意味し、そのような契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として、1人によって採用される。

第10節。法律は適用されない；陪審裁判は放棄される。本プロトコルおよび本プロトコルに基づく、または本プロトコルに関連する任意のクレーム、係争、係争、または訴訟理由(契約、侵害または他にかかわらず)は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない。本契約当事者は、この条項が本契約で完全に述べられたように、信用協定第9.09条と第9.10条の規定に同意する。

第11節。それは全体的な合意を含む。本協定、その他の融資書類及び2023年8月23日現在の借り手とモルガン大通銀行との間の日付が2023年8月23日の招聘及び有料書簡(以下、“招聘及び納付書簡”と略す)は、双方間の本契約の対象に関する完全な契約を構成する。双方が先に本合意の対象について達成した任意の他の合意は，本合意，他の融資文書および契約書と費用関数に置き換えられる.本プロトコル、他の融資文書、または採用および費用手紙中の任意の明示的または暗示的な内容は、誰にも付与する意図はない(本プロトコルおよび他の融資文書または採用および費用手紙の下で許可されたそのそれぞれの相続人および譲受人、ならびに本プロトコルまたは他の融資文書または採用および費用手紙の下、または本プロトコルまたは他の融資文書または採用および費用手紙によって生じる任意の権利、救済措置、義務または責任)任意の権利、救済、義務または責任(本明細書で明確に規定された範囲内)。

[ページの残りの部分はわざと空にしておく.]

上記の日付から、本協定はそれぞれ適切かつ正式に許可された役人によって正式に署名·交付されたことを証明した。

マイクロチップ技術を統合しました

借款人として

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

肩書：首席財務官上級副総裁、首席財務官ジョン·デイビス

マイクロチップ技術有限責任会社

貸手とする

著者：マイクロチップ技術会社の唯一のメンバーは

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

役職：首席財務官上級副総裁兼首席財務官

シリコン貯蔵技術会社は

貸手とする

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

肩書き：CEO兼最高財務官

マイクロチップ·ホールディングスは

貸手とする

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

役職：首席財務官総裁兼首席財務官

アイテメル社は

貸手とする

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

役職：副社長兼首席財務官

MicroSemi社は

貸手とする

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

肩書き：CEO兼最高財務官

MicroSemiストレージソリューション会社

貸手とする

著者：/S/J.Eric Bjornholt

名前：J·エリック·ビヨホルトCEO

肩書き：CEO兼最高財務官

ノースカロライナ州モルガン大通銀行が行政代理を務めている

作者：S/ティモシー·リー：アメリカ映画プロデューサー：中国映画プロデューサー；
名前：ティモシー·リー
役職：役員役員

モルガン·チェース銀行ニュージャージー州は2023年の増分定期融資機関と融資機関として

作者：王菲/S/ティモシー·リー：王菲、王菲
名前：ティモシー·リー
役職：役員役員

フランスパリ銀行は、2023年の増分定期融資機関と融資機関として

作者：S/ブレンダン·ヘネガン：アメリカ映画プロデューサー：中国映画プロデューサー：中国映画プロデューサー
名前：ブランドン·ヘネガン
タイトル：役員

作者：S/ヴァレンティン·ドレル彼の名前
名前：ヴァレンティン·ドミトリー
役職：総裁副

星展銀行有限公司は、2023年の増額定期貸金人と貸金人として

作者：S/ケイト·邱麗君：王菲、王菲
名前：ケイト·邱
役職：総裁副

アメリカ銀行ニュージャージー州は2023年の増分定期融資機関とローン機関として

作者：王菲/S/グロリア·ロペス·オベソ：王菲、王菲
名前：グロリア·ロペス·オベソ
役職：総裁副

みずほ銀行、Ltd.2023年増額定期貸金人と貸金人として

作者：王健林/S/テレサ·ラーン：王菲、王菲
名前：テレサ·ラーン
役職：役員役員

三菱UFG銀行、有限会社、2023年増量定期貸主と貸手として

作者：/S/Lillian Kim*
名前：莉蓮·金
タイトル：役員

カナダロイヤル銀行は、2023年の増額定期貸金人と貸手として

作者：/S/Harst Grewal*
名前：ハーシュ·グレヴァル
タイトル：ライセンス署名者

2023年に定期融資機関と融資機関を増やす三井住友銀行として

作者：王健林/S/麦睿蘭：王菲、王菲
名前：麦詠麟
タイトル：役員

トロント道明銀行ニューヨーク支店は、2023年の増量定期貸金人と貸金人として

作者：/S/David·パーマン：*
名前：デヴィッド·パールマン
タイトル：ライセンス署名者

豊業銀行は、2023年の増額定期貸金人と貸金人として

作者：王健林/S/ルーク·コプリル、王健林、李嘉誠、王健林、李嘉誠
名前：ルーク·コプリー
タイトル：役員

誠実な銀行は、2023年の増額定期貸金人と貸手として

作者：王健林/S/カルロス·クルツ、王健林
名前：カルロス·クルツ
タイトル：役員

富国銀行、国家協会、2023年増額定期貸金人と貸金人として

作者：/S/Daniel·クルツ：*
名前：ダニエル·クルツ
タイトル：役員

添付ファイルA

改訂された信用協定

[付設する]

2023年8月31日の第1回増量定期ローン改正案を可決

下線付きのテキストが追加されています

削除されたテキストは削除ラインで表示される

スケジュール：

別表2.01-負担額

別表2.02-既存信用状

展示品：

添付ファイルA--割り当てと仮定の形式

添付ファイルB-[わざと省略する]

添付ファイルC-貸方追加資金の表

添付ファイルD-貸主補充資料表を追加します

添付ファイル：結案ファイル電子リスト

付属F-付属保証表

添付ファイルG-1-米国納税証明書(非提携企業の非米国銀行貸主)

添付ファイルG-2-米国納税証明書(非パートナーシップ企業の非米国企業参加者)

添付ファイルG-3-米国納税証明書(米国パートナー以外の参加者)

添付ファイルG-4-米国納税証明書(非米国共同融資機関)

添付ファイルH-1--借入申請書

添付ファイルH-2--利益選択申請書

2021年12月16日の信用協定(“合意”)を改訂し、再記述し、マイクロチップ技術会社、本協定の時々の貸手と行政代理であるモルガン大通銀行によって署名された。

借り手、融資先、およびモルガン大通銀行がその下の行政代理として機能していることを考慮すると、現在は、2018年5月29日の改正および再署名された信用協定(本合意日の前に修正、補充、または他の方法で修正された“既存の信用協定”)の一方である

借り手、融資先(以下に定義する)および行政エージェントが本合意を締結する目的を考慮すると、(1)既存の信用協定のすべての内容を改正し、再記述すること、(2)既存の信用協定および他の“融資文書”(既存の信用協定で示され定義されているような)の保証の保証を解除すること、(3)循環総承諾額を27.50，000，000ドルに減少させること、(4)貸手が時々借り手に融資を提供し、借り手の利益に他の財務的便宜を提供する条項および条件を明らかにすることである

本合意の双方の意図に鑑みて、本プロトコルは、双方の既存のクレジット協定下での義務と責任の更新を構成するものではなく、当該等の義務及び債務の全額返済を証明又は構成するものともみなされないが、本プロトコルは、既存のクレジット協定を完全に改訂し、再確認し、借り手及びその未返済子会社の義務及び債務を再証明し、本合意の条項に基づいて支払わなければならない

借り手および付属保証人を考慮して、適用される“ローン文書”(既存のクレジットプロトコルで言及および定義されているが、担保ファイル(既存のクレジットプロトコルで定義されている)項目を含まないすべての義務が、融資文書(ここで言及および定義された)の修正または再記述に従って完全に有効であり、発効日以降、そのような既存の“クレジットファイル”に含まれる“クレジットプロトコル”へのすべての言及は、本プロトコルを指すものとみなされるべきであることを確認することも意図されている

このことから、借り手、付属保証人、行政代理、および2023年漸増定期融資機関は、この第1回漸増定期融資修正案を締結している(定義は以下参照)

そこで、現在、本プロトコルの前提と相互約束を考慮して、双方は既存のクレジットプロトコルを以下のように改訂し、改めて述べることに同意している

ARTICLEARTICLE I：わかりません

定義する

1.01節.彼らは定義された用語を持っていない。本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“2023年増分定期ローン約束”とは、(A)第2.09節に従って時々減少または終了することができ、(B)第9.04節による譲渡に従って時々減少または増加することができるので、2023年増分定期ローン約束は、各2023年増分定期ローン機関について、第1の増分有効日に2023年増分定期ローンの総約束を提供することを意味する。最初の逓増発効日までの各2023年逓増定期ローン機関2023年逓増定期ローン承諾の金額は、別表2.01に記載されているか、または分配および仮定(または本プロトコルで予想される他の文書)に規定されており、この分配および仮定(または本プロトコルで予想される他の文書)に基づいて、2023年逓増定期ローン機関は、適用状況に応じて、その2023年逓増定期ローンコミットメントを負担しなければならない。2023年の増分定期引受金の最初の逓増発効日の元金総額は7億5千万ドル。

“2023年増分定期融資機関”とは、2023年増量定期約束または2023年増量定期ローンを持つ貸主を意味する

“2023年逓増定期融資”とは、第2.01(B)節に第1段階発効日に2023年逓増定期承諾を利用して発行される任意の定期融資を意味する。

“2023年増量定期ローン手配”とは、本合意項の下の2023年増分定期約束と2023年増量定期ローンを意味する。

“2023年逓増定期ローン満期日”とは、2025年8月31日を指し、その日が営業日でなければ、その日の直前の営業日を指す

“ABR”が任意のローンや借金に使われる場合は、1つのローンやそのような借金を構成するローンを指し、予備の基本金利を参考にして決定された金利で利息を計算します。

“買収に関する増額定期融資”は，2.20(C)節でこの用語を与える意味を持つ.

“調整された毎日の単純金利”とは、(I)ポンド建ての任意の借金について、年率は(A)ポンドの1日当たりの単純RFRプラス(B)0.0326%に等しく、(Ii)ドル建ての任意の借金については、年率は(A)ドルの1日単純RFRプラス(B)0.11448%に等しいが、このように決定された調整された毎日単純RFRが下限を下回る場合、本協定の場合、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後の欧州銀行同業借り換え金利”とは、任意の利息期間にユーロ建ての任意の期限基準で借金する場合、年利率は(A)その利息期間の欧州銀行同業借り換え金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいが、このように決定された調整後の欧州銀行同業借り換え金利が下限を下回る場合、本協定の場合、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期間がドル建ての任意の期限基準借入金に対して、年金利が(A)その利息期間の期限SOFR金利に等しく、(B)1、3ヶ月または6ヶ月の期限基準借入金に対して0.10%であることを意味するが、このように決定された調整後期限SOFR金利が下限を下回る場合、本プロトコルでは、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“買収に関する増額定期融資”は，2.20(C)節でこの用語を与える意味を持つ.

“追加調整”の意味は、“形式基準”の定義においてこのような用語が与えられる意味と同じである。

“行政エージェント”とは，本プロトコルの下の貸手であるモルガン大通銀行(その支店や関連会社を含む)を指す行政エージェントである.

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた国内子会社”とは、規則第957条に規定する“制御された外国会社”の子会社である任意の国内子会社を意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“とは、特定の個人の場合、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、またはそれによって制御されるか、またはそれと共同で制御される別の人を意味する。

“エージェントサイト”とは，行政エージェントが本プロトコルを管理するために設立したINTRALINKや他の電子プラットフォームサイトである.

“エージェント側”は，9.01(D)(Ii)節でそのタームに与えられた意味を持つ.

合意通貨“とは、(I)ドル、(Ii)ユーロ、(Iii)ポンド、および(Iv)任意の他の外貨(X)を意味し、いつでも入手可能で、自由に譲渡およびドルに両替可能な合法的な通貨(ドルを除く)、および(Y)行政エージェントおよび各循環貸主によって合意される。

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1%の1/2を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(またはその日が営業日でない場合、直前の営業日)に公表された1ヶ月間の利息期間の調整期間Sofrに1%を加えた最大の1つに等しい日の年利率を意味する。しかし、本定義については、いずれの日の調整後の長期SOFRレートは午前5時頃のSOFR参照レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの発効日から発効しなければならない。第2.14節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手又はその任意の子会社に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“貸手適用”は、2.06(E)節でこの用語を付与する意味を有する。

適用割合“とは、(A)任意の循環貸金者について、その運転率を意味し、(B)任意の定期貸金者の場合、点数のパーセンテージに等しく、その分子は、定期貸主の未返済定期融資元金であり、その分母はすべての定期貸金人の未返済元本総額である。

“適用金利”とは、循環貸付者が循環ローンメカニズムまたは2023年に増分定期ローンメカニズムに基づいて、または本プロトコルに基づいて循環貸金者に支払う承諾料(どのような状況に応じて決定されるか)に基づいて作成された任意の循環ローン、定期基準サイクルローンまたは定期金利サイクルローンについて、ムーディ、Sおよびホイホートがその日にそれぞれ指数債務に対して行う格付けに基づいて、タイトル“資産負債比率利差”、“定期基準利差”、“金利基準利差”または“承諾料金利”(どのような状況に応じて決定される)に列挙された適用年利率を指す

上記の目的については、(I)2つ以上の格付け機関による指数債務の格付けが同じカテゴリに属するべきである場合、適用される格付けは、そのカテゴリを参照して決定されるべきであり、(Ii)ムーディーズ、S、および恵誉の両方が指数債務を有効に格付けしていない場合(本定義の最後に述べた場合を除く)、その格付け機関は、第4のクラス格付けが確立されたとみなされるべきである。(3)-評価機関が指数債務を有効に格付けする場合、適用されるレートは、格付けが属するカテゴリを参照して決定されるべきである。(Iv)ムーディーズ、S、およびホイホマレが指数債務について確立されたか、または確立された格付けが互いに異なるカテゴリに属するとみなされる場合、適用される格付けは、3つの格付けのうち最も高い1つに基づいて、3つの格付けのうちの少なくとも1つが他の1つまたは複数の格付けを下回っていない限り、適用される格付けは、3つの格付けのうち最も高い次のカテゴリを参照して決定されるべきである。(V)S、ムーディーズ、およびホイホマレのうち2つのみが指数債務を有効に格付けし、このような格付けが異なるカテゴリに属するべきである場合、適用される格付けは、2つの格付けのうちの1つが他の2つ以上のカテゴリよりも低い場合には、2つの格付けのうちのより低い1つのカテゴリ上の次のカテゴリを参照して決定されるべきである。そして(Vi)ムーディーズ、Sおよびホイホートが指数債務のために確立されたか、または確立された格付けが変化したとみなされる場合(ムーディーズ、Sまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合を除く)、この変化は、適用される格付け機関が初めて発表した日から発効し、借り手がいつ第5.01節または他の規定に基づいて、この変化を行政エージェントおよび貸主に通知しなければならない。適用税率の各変化は，その変更が発効した日から次の変更発効日の前日までの期間に適用されなければならない。ムーディーズ、Sまたはホイホマレの格付けシステムが変化した場合、またはそのような格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、借り手と貸手は、格付けシステムの変化または格付け機関が格付けを得ることができない場合を反映するために、誠意に基づいてこの定義を修正しなければならない

このような修正の有効性は、適用されるレートは、変更または停止の前に最近発効した格付けを参照して決定されなければならない。

承認基金“は、9.04(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

“譲渡及び負担”とは、貸金人及び譲受人(第9.04節でその同意を求めたいずれか一方の同意)によって締結された譲渡及び負担協定を意味し、行政エージェントによって添付ファイルA又は行政代理によって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

“拡張貸手”の意味は，2.20(B)節でこの用語に与えられた意味と同じである.

利用可能期間“とは、再記載の発効日から循環満期日および循環引受終了日の両方の早い者までの期間を意味する。

“利用可能な循環承諾額”とは、いつでも任意の貸手にとって、その貸主の当時の循環承諾額が実際に貸金者の当時の循環信用開放口を減算したことを意味する；第2.12(A)節の承諾料計算については、任意の貸金者の揺動融資開放は循環信用開放の構成要素とみなされてはならないことを理解して同意すべきである。

利用可能な期限“とは、任意の決定された日に、任意の合意通貨のときの基準(例えば、適用される)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)の任意の期限を意味し、この期限は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるか、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長であるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：2.14節(E)項により“利子期”の定義から削除された当該基準のいずれかの基準期間。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

銀行サービス“とは、(A)商業顧客に提供されるクレジットカード(商業クレジットカードおよびショッピングカードを含むが、これらに限定されない)、(B)プリペイドカードおよび(C)金庫管理サービス(支払い制御、自動手形交換所取引、返品、貸越および州間ホストネットワークサービスを含むが、これらに限定されない)を、任意の貸金者またはその付属会社が借り手またはその付属会社に提供する以下の各銀行サービスを意味する。

“銀行サービス協定”とは、借り手または任意の付属会社が銀行サービスについて締結した任意の合意を意味する。

“破産事件”とは、誰にとっても、その人が破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様の再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人を指定したことを意味し、または行政代理人によって善意で決定され、その同意または黙認または任命を促進または表明するための任意の行動をとっているが、破産事件は、任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされてはならない。さらに、このような所有権権益は、米国内の裁判所の管轄を免れるか、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはその人(または政府当局またはツール)が、その人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする、またはその人のための免除をもたらすことはない。

“基準”とは、最初は、任意の合意通貨の任意の(1)RFRローンについて、当該協定通貨の適用関連金利、又は(2)定期基準ローン、当該協定通貨の関連金利を意味するが、適用される関連金利又は当該協定通貨の当時の基準について基準転換イベント及び関連する基準交換日が発生した場合、“基準”は適用されることを意味する

第2.14節(B)項の規定により、基準金利置換は、これまでの基準金利に置き換えられている。

基準置換“とは、任意の利用可能な期限について、行政エージェントが適用される基準置換日のために決定される以下の順序に列挙された第1の置換を意味するが、外貨建ての任意のローンである場合、”基準置換“は、以下の(2)項に記載の置換を意味する

(1)ドル建て融資のいずれの場合も、調整された毎日単純SOFR；

(2)以下の合計を提供する：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、対応する期限を適用する当時の基準の代替基準として、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または関連政府機関がその金利を決定するメカニズム、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、当時合意された通貨建て銀団信用手配の現在の基準の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整を提供する

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

基準代替調整“とは、適用可能な利息期間および未調整基準が代替された任意の設定された利用可能な基準期間がそのときの基準を代替する場合、利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)が、管理エージェントおよび借り手によって適用された対応する基本期間によって選択され、(I)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法を意味する。政府機関が適用基準交換日に適用される未調整基準で当該基準を置換し、及び/又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた不良調整又は計算又は当該利差調整の方法を決定する市場慣行は、適用された未調整基準で、当時適用された規定通貨の値を適用した銀団信用手配の適用未調整基準代替に代わる。

ドル建ての任意の基準置換および/または任意の期限の基準循環ローンについては、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“RFR営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前金の時間、転換または継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、この基準の採用や実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法でその基準を管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項に規定されている場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日、及び(B)基準の管理者が基準(又は基準の構成要素)の提供を永久的又は無期限に停止するすべての利用可能な期限の日を基準とする

(2)“基準移行イベント”の定義(3)項の場合、規制当局は、基準(又はその計算で使用される公表された部分)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表したが、このような代表的でないことは、基準(又はその一部)の任意の利用可能な旨がその日に提供され続けても、当該基準(又はその一部)の任意の利用可能な旨が当該日に提供されることを条件とする。

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって、管理者が基準(またはその一部)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止したことを宣言する公開声明または発表情報を発表するが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)基準の管理人(または基準時間に使用される公表の構成要素を計算する)の監督監督者の公開声明または情報の発行については、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)に対する管理人が同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティ、それぞれの場合、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、規制機関の公開声明または情報を発行し、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下の全ての目的及び第2.14節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するまでの期間をいう。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“理事会”はアメリカ合衆国連邦準備制度理事会を意味する。

“借り手”とは、デラウェア州のマイクロチップ技術会社を指す。

“借入金”とは、(A)同じ日に行われ、転換または継続される同じタイプおよびカテゴリの循環ローンを指し、定期基準ローンについては、1つの利子期間のみが有効である；(B)同一タイプの定期ローンは、同一日に発行、転換または継続される；定期基準ローンについては、同一日に発行、転換または継続するローンを意味する；または(C)定期基準ローンについては、単一利子期間のローンを指す。

“借用要求”とは，借り手が2.03節に基づいて提出した借用要求であり，その形式は本契約添付ファイルH-1である.

営業日“とは、ニューヨーク市またはシカゴ銀行が営業する任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味する。しかし、(A)ポンド建ての融資については、銀行がロンドンで営業している任意の日(土曜日または日曜日を除く)、(B)ユーロ建てのローンおよび欧州銀行の同業解体を計算または計算することについては、目標日とする任意の日を指し、(D)これらのRFRローンおよび任意のこれらのRFRローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、あるいはこのようなRFRローンの適用協定通貨による任意の他の取引については、これらはRFR営業日のみの日である。

誰の“資本賃貸義務”とは、当該人が任意の不動産又は非土地財産の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)又はそれらの組み合わせによって負担する賃貸料又はその他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表上で資本賃貸義務として分類され、計算される必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計原則に従って決定された資本化金額でなければならない。

“支配権変更”とは、(A)任意の個人又は団体(1934年証券取引法及びその下の“米国証券取引委員会規則”が発効した日に有効な範囲内である)が直接又は間接的に、実益方式又は記録された方法で取得された持分所有権であり、借り手が発行及び未償還の株式に代表される一般投票権総額の35%以上に相当する。又は(B)借主取締役会の多数の議席(空席を除く)を占める者は、(I)借主取締役会が株主審議のために指名、任命又は承認する者(借り手取締役会が特定の投票又は承認借主代表取締役会によって発表された委託書)でもなく、(Ii)このように指名、任命又は承認された取締役によって任命されるものでもない。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準、要求または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、または、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、効力を有するか否かにかかわらず、しかしながら、本合意にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず、(I)“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドライン、要件および命令は、それに関連して、またはその実施中に発行され、(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に基づいて公布したすべての要求、ルール、ガイドライン、要件および命令は、いずれの日に公布、可決、発行または実施されても、法的変更とみなされるべきである。

(A)任意のローンまたは借金に言及するとき、“カテゴリ”は、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローン、定期ローンであるか、または定期融資であるか、(B)任意の約束が循環承諾であるか定期融資承諾であるか、および(C)任意の貸主を意味し、その貸主が循環融資者であるか定期貸金者であるかを意味する。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

承諾“とは、各貸手にとって、その貸主の循環的約束と定期的な融資約束との合計を意味する。各貸主承諾の初期金額は、別表2.01に記載されているか、または本契約によって想定される譲渡および仮定または他の文書に列挙されており、これらの文書に基づいて、貸手は、状況に応じて、その承諾を負担しているべきである。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信”は，9.01(D)(Ii)節でこのタームに与えられた意味を持つ.

“計算日”は2.04節で定義する.

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“総合EBITDA”とは、総合純収入を決定する際に収入から差し引かれた総合純収入、(1)総合利息支出、(2)支払われたまたは計上すべき税金の費用、(3)減価償却、(4)償却(得られた技術や無形資産の償却を含む)、(5)通常業務中に発生する非常または非日常的な費用または損失、(6)株式補償に関する非現金費用、(7)非現金損失、費用または費用、を意味する。営業権および無形資産を含む非現金減価(いかなる流動資産の減値およびそのような非現金損失、課金または支出を含まないが、そのような損失、費用または支出は、将来の現金損失、費用または支出の計算または準備を限度とするが、取得された繰延収入を確認し、公認会計基準の規定に従って減記することを含む)、(Viii)買収許可に関連するすべての非日常的な再構成コスト、施設移転コスト、買収統合コストおよび費用、現金解散費、およびその買収に関連して支払われる非日常的な費用および支出を含む

買収完了後12(12)ヶ月以内に発生する程度、(Ix)借り手総合収益表に表示される他の収入及び費用、(X)権益会計項目に計上された投資損失、及び(Xi)任意の適格保存取引に関連する任意の売掛金、証券化資産及び関連資産の売却損失又は割引を減算し、総合純収入に含まれる(1)利息収入、(2)所得税控除及び返金(税料から控除されていない範囲内)を減算し、(3)上記期間内に上記(V)又は(Vi)項に記載された項目について、関連する非現金支出又は損失が発生した財政四半期後に行われた任意の現金支払い、(4)正常業務プロセス以外で実現された非常、非常、非日常的な収入又は収益、及び(5)権益会計項目に計上された投資収益は、公認会計原則に従って総合的に計算される。連続する4つの会計四半期の任意の期間(各このような期間、“基準期間”)の総合EBITDAを計算するために、(I)借り手または任意の付属会社がこの基準期間内の任意の時間に任意の重大な処理を行った場合、参照期間の総合EBITDAは、基準期間の重大な処置の対象となる財産に相当する総合EBITDA(例えば、正の数)を減算するか、または参照期間に相当する統合EBITDA(例えば、負数)を増加させるべきである。及び(Ii)借り手又は任意の付属会社が当該基準期間内に重大な買収を行った場合、この参考期間の総合EBITDAは、当該参照期間の初日に発生したように、試験基準に従って計算すべきであるが、予備試験基準の計算は、被買収資産又は人々の審査された財務諸表に基づく必要がある。本定義において使用される“重大買収”とは、(A)全体または実質的に全部または実質的に全部または実質的にすべてまたは実質的にすべてまたは任意の重要部分を含む企業または企業運営単位の資産、または(Ii)個人の全体または実質的にすべての普通株式または他の持分権益を含み、(B)借り手およびその子会社が150，000，000ドルを超える対価格を支払うことを含む任意の財産買収または一連の関連財産買収を意味する。重大な処置“とは、借り手またはその任意の子会社が150，000，000ドルを超える総収益を得るために、借主またはその任意の付属会社が財産または一連の関連財産を売却、譲渡または処分することを指す任意の売却、譲渡または処置である。

“総合利息支出”とは、任意の期間について、借り手及びその付属会社が、公認会計原則に従って当該期間のすべての未償還債務(信用状及び銀行引受為替手形融資に関連するすべての手数料、割引及びその他の費用及び料金、並びに金利交換協定項の下の純コストを含むが、これらの純コストが公認会計原則に従って当該期間内に割り当てられることができる限り、当該期間内に総合的に基礎的に計算される利息支出(資本リース義務項に限定されないが資本リース義務項に限定されない利子支出を含む)及び割引、手数料、及びその期間内に総合的に計算される利息支出を意味する。すべての合格保証取引に関連する手数料と他の似たような費用。借り手または任意の付属会社が関連期間の開始から重大な買収または重大な処置を完了した場合、総合利息支出は、この買収または処置および任意の関連する債務がその期間の開始時に発生したかのように、形式的に計算されなければならない。

総合純収入“とは、任意の期間において、借り手およびその付属会社が公認会計原則に従って総合的に(重複しない)計算されたこの期間の純収益(または損失)を意味するが、借り手または付属会社以外の誰の収入(または損失)は含まれてはならないが、関連期間が実際に借り手または借り手に支払われる任意の完全子会社の任意の現金配当金または分配の範囲内で、除外された任意のそのような収入は、その期間または任意の以降の期間に計上することができる。

“総合有形資産純資産額”とは、いつでも、(I)すべての流動負債及び(Ii)当該等の資産総額に含まれるすべての無形資産、営業権、商標、特許、組織及び開発費用、未償却債務割引及び費用及び繰延費用(この項(Ii)項でいうこのような項目)を差し引いた資産総額(適用準備金及びその他の適切な控除可能項目を差し引く)を意味する。これらは、財務諸表が参照可能な適用決定日の前の直近の財政四半期終了時の最新の連結貸借対照表に借主およびその子会社が記載されている。ただし、本協定の下で任意の取引に関連する契約をテストするためには、(I)借主及びその付属会社の資産及び無形資産は、適用された貸借対照表の日から適用される確定日までの間に発生した任意の資産又は無形資産の買収及び処分を反映するように調整されなければならない。本プロトコルに従って試験された取引および(Ii)借主およびその付属会社を含む流動負債は、本プロトコルに従って試験された取引によって増加または減少した流動負債、または適用貸借対照表の適用日から適用日までの間に発生した任意の資産買収または処置を反映するように調整されなければならない。

“合併総資産”とは、資産が確定した日に、借り手及びその子会社の総資産を、公認会計原則に従って当該日の合併に基づいて計算することをいう。

“総合総負債”とは、いつでも(A)借り手及びその付属会社が公認会計原則に従って総合的に計算した総負債の合計を意味するが、重複しない

(B)借入者及びその子会社がすべての未償還信用状及び銀行引受為替手形の最高抽出金額に関連する債務総額、並びに(C)借り手又はその任意の子会社保証の他の者が本契約第(A)又は(B)項で示されるタイプの債務(保証金額は保証定義の最後の文に従って決定される)であるが、総合負債総額にはいかなる適格な保証取引のいかなる債務も含まれていない。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。用語“規制”と“規制”は関連する意味を持つ。誰も、その人の取締役(または同等の管理機関)に対して通常の投票権を有する証券の10%以上の投票権を直接または間接的に所有しない限り、投票権を行使することによって他の人を制御するとみなされてはならない。

転換可能債務証券“とは、株式、現金または持分と現金との組み合わせに変換することを規定する任意の債務証券を意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“連合シンジケート代理人”とは，(I)循環融資機関について，富国銀行，国民銀行，米国銀行，ノースカロライナ銀行，モントリオール銀行，米国銀行全国協会，Truist銀行，三菱UFG銀行株式会社(前身は三菱東京日連銀行，フランスパリ銀行，瑞穂銀行，トロント道明銀行ニューヨーク支店，第五銀行，全国銀行協会，星展銀行，カナダロイヤル銀行，豊業銀行，三井住友銀行，PNC銀行，全国銀行，国民銀行，(Ii)2023年の逓増定期融資手配については、フランスパリ銀行証券会社、星展銀行有限会社、米国銀行、みずほ銀行、三菱UFG銀行株式会社(旧三菱東京日連銀行)、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、道明証券(米国)有限責任会社、豊業銀行、Truist Securities，Inc.および富国銀行。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“米国連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節の定義と解釈に基づいて、“カバーエンティティ”を“カバーエンティティ”と定義する

(2)“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)条の定義と解釈に従って、この用語を“保証銀行”と定義する、または

(3)“米国連邦判例コーパス”第12編382.2(B)節の定義と解釈によれば，この語が指す“保険金融安全イニシアティブ”は用いない.

“被保険者側”の意味は9.21節で与えた意味と同じである。

信用状事項“とは、借入、発行、修正、更新または延期信用状、信用状支払い、または前述の任意の事項を意味する。

クレジットリスク“は、どの貸金者にとっても、(A)その時点での当該貸金人の循環信用リスクを指し、(B)その当時の定期融資元金総額を返済していない金額に等しい。

“信用証方”とは、行政代理、開証行、Swingline貸金人、または任意の他の貸主を意味する。

“毎日単純RFR”とは、任意の日(“RFR利子日”)に対して、ポンド、ソニア建てのRFRローンのいずれに対しても、年率が(A)RFR利息日がRFR営業日であれば、そのRFR利息日に等しいこと、または(B)当該RFR利子日がRFR営業日でなければ、そのRFR利息日直前のRFR営業日および(Ii)ドル、すなわち1日単純RFR日前の5つのRFR営業日の年率であることを意味する。

“1日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFRレート日”)に対しても、(I)SOFRレート日がRFR営業日である場合、そのSOFRレート日がRFR営業日である場合、または(Ii)SOFRレート日がRFR営業日でない場合、そのSOFRレート日直前のRFR営業日の5(5)番目のRFR営業日前の1日(“SOFR決定日”)の年間レートに相当し、それぞれの場合、SOFR管理者がSOFR管理者のサイトで公表される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金人”とは、(A)資金の提供または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状またはSwingline融資に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用側に支払う場合、上記(I)項の場合を除き、融資者が行政エージェントに書面で通知するのは、このような不履行は、融資者が資金提供の前提条件を満たしていないこと(特定され、その特定の違約がある場合を含む)を誠実に決定しているためであり、(B)借主または任意の貸手に書面で通知されているか、または、本プロトコルの下でのいかなる融資義務を履行することを意図していないか、または望むことを示している(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、融資者が誠実に条件を決定していることに基づいている(特定の違約を明示的に指摘し、含む。(C)貸手が請求してから3(3)営業日以内に、貸方許可者の書面証明を提供することができず、その義務を履行することを証明し(かつ財務的にこのような義務を履行する能力がある)ことを証明し、予想される融資及び本協定項目の未返済信用状及びSwingline融資に資金を提供する。しかし、貸手は、以下の条項に従って、違約貸金者として停止しなければならない：(C)貸手は、行政エージェントと満足する形および実質的証明を受け取るか、または(D)破産事件または(B)自己救済行動の標的となっている。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

指定者“とは、(A)米国財務省外国資産規制事務室、米国国務省又は国連安全保障理事会、EU、連合王国財務省又は他の制裁機関が維持する制裁に関連する指定者リストに記載されている個人又は実体、(B)制裁国家によって経営され、組織又は居住している個人又は実体、又は(C)上記(A)又は(B)項に記載の任意の1人又は複数の個人が所有又は制御する個人又は実体を意味する。

開示状“とは、借主が貸手の利益のために行政代理に提出した、日付が再記載発効日である開示状を意味する。

任意の日における任意の通貨の“ドル金額”は、(I)当該通貨の金額(通貨がドルである場合)又は(Ii)当該通貨の同値ドル金額(当該通貨が外貨である場合)を意味し、第2.04節に規定する最近の計算日又は現在の通貨の為替レートに基づいて計算される。

“ドル”または“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“国内子会社”とは，アメリカ合衆国の司法管区にある法律に基づいて設立された子会社であるが，外国子会社を除く。

適格契約参加者“とは、商品取引法第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された”合格契約参加者“を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の機関、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の機関を意味する。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“は、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、電子メール、電子ファクシミリ、INTRALINKS、ClearPar、および任意のインターネットまたは外部ネットワークに基づく任意の他のウェブサイトを含む任意の電子システムを意味する。

環境法とは，任意の政府当局が公布または公布した環境，自然資源の保護または回収，任意の有害物質の管理，放出または脅威放出に関連するすべての法律，規則，条例，条例，命令，法令，判決，禁止または通知を意味する。

環境責任“とは、借主または任意の付属会社の任意のまたは責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む任意の責任)を意味し、その直接的または間接的な原因または(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触すること、(D)環境へのいかなる危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約違反、を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。

持分“とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に上記のいずれかの任意の株式権証、オプション又はその他の権利を購入又は買収させる権利を意味する。上記の規定があるにもかかわらず、転換可能な債務証券と償還許容価格差交換協定はすべて持分を構成しない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA関連者“とは、借り手と共に、規則414(B)または(C)節に従って単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則第414に基づいて単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業を意味する(登録が成立するか否かにかかわらず)。

ERISAイベント“とは、(A)”ERISA“第4043節またはそれに基づいて発表された”ERISA条例“に基づく計画に関する任意の”報告可能イベント“(30日の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)放棄の有無にかかわらず、”最低出資基準“を満たさなかった(”規則“第412節または”ERISA“302節で定義されたような)、”規則“412(C)節またはEIESA第302節(C)節に従って任意の計画を免除する最低出資基準を意味する。(D)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負担する任意の債務、(E)借り手またはその任意のERISA関連会社がPBGCまたは計画管理人から、任意の計画または複数の計画を終了するか、または受託者を任命して任意の計画を管理することを意図した任意の通知を受信する；(F)借り手またはその任意のERISA関連会社が、任意の計画または複数の雇用主計画を脱退または部分的に脱退することによって引き起こされる任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画は、借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画しており、この通知は、借り手またはその任意のERISA関連会社に脱退責任を適用すること、またはマルチ雇用主計画または破産が予想されるか、危険であるか、またはERISA第305条に示される危険な状態にあることを決定することに関する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ”および/または“ユーロ”は加盟国に参加する単一通貨を意味する。

“欧州銀行同業借り換え金利”とは、ユーロ建ての任意の期限基準借入金と任意の利子期間のユーロ同業借り換え金利であり、当該利子期開始前の2つの目標日のEURIBORスクリーニング金利を指す。

“EURIBOR画面金利”とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、関連期間(管理者が任意の訂正、再計算、または再発行を行う前に)に湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トンソンロイターページ)に表示されるユーロ銀行間同業借り換え金利を意味するか、または湯森ロイターの他の情報サービスの適切なページに表示されるユーロ銀行間同業借り上げ金利の代わりに午前11：00頃に発行される。Brussels時間はこの利子期間の開始前の二つの目標日だ。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる。

“違約事件”の意味は、第7条にこのような用語を付与する意味と同じである。

“為替レート”とは、任意の金額を決定する際に、(A)その金額がドルで表されていれば、その金額を意味し、(B)その金額が外貨で表されていれば、午前11時頃にロンドン外国為替市場で当該外貨でドルを購入した為替レートを用いて決定されたその金額に相当するドル同値である。ロンドン時間(またはニューヨーク時間、場合に応じて)、ICEデータサービスによって“重要価格”として表示されるか、またはICEデータサービスの代わりに時々発行される他の情報サービスに表示される(またはサービスが提供を停止した場合、行政エージェントが適切な任意の決定方法を適宜決定すると考えられるドル金額を使用することに相当する)、および(C)その金額が任意の他の通貨で計算される場合、行政エージェントが適切な決定方法を一意に決定すると考えられるドル金額に相当する。

“排除された交換義務”は、任意の融資者にとって、任意の特定の交換義務を意味し、融資先の全部または一部が保証されている場合、または融資者が特定の交換義務(またはその任意の保証)を保証するために、商品取引法または任意の規則に従って違法であるか、または違法になった場合、その範囲内である。商品先物取引委員会の規定又は命令(又はその中の任意の規定の適用又は正式な解釈)(A)借入先の担保又は当該担保権益の付与により当該特定の交換義務が有効になるか、又は有効になる場合には、いかなる理由でECPを構成することができなかったか、又は(B)特定の互換義務が商品取引法第2(H)条(又はその任意の後続条項)に規定された清算要求を受ける場合は、当該借入先は“金融エンティティ”であるので、商品取引法第2(H)(7)(C)(I)節(またはその任意の後続条項)によって定義されるように、借り手側の保証が関連する特定の交換義務に対して発効するか、または発効するであろう。1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って指定された交換義務が生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証資本によって合法的でない交換に起因することができる特定の交換義務の一部にのみ適用される。

税を含まない“とは、任意の融資先が任意の融資伝票に基づいて支払う任意の金について、受取人に徴収するか、または徴収する次のいずれかの税金を意味する

(A)アメリカ合衆国は、(I)純収入に対して(またはそれで測定される)他の所得税または特許税、またはその受給者組織が存在する法律またはその主要事務所が存在する司法管轄区域によって徴収される所得税または特許税、または任意の貸主のために適用される融資事務所が存在する任意の貸主、または(Ii)他の態様の関連税；

(B)アメリカ合衆国が徴収する任意の分岐機関利得税または借り手または任意の貸金者が存在する任意の他の司法管轄区から徴収される任意の同様の税

(C)貸手(借主が第2.19(B)節の請求に基づいて提出された譲受人を除く)については、貸手が本合意側(又は新たな融資事務所を指定)となった日に、任意の有効な法律により生じた任意の米国連邦源泉徴収税(X)であるが、当該貸主(又はその譲渡者、があれば)が新たな融資事務所(又は譲渡)を指定する際に納付する権利がある範囲を除き、第2.17(A)または(Y)節の規定によれば、借り手は、第2.17(F)節の規定を遵守できなかったため、このような源泉徴収に関する追加金額を借り手から取得する。そして

(D)FATCAから徴収される任意の源泉徴収税を廃止する。

“既存の担保”は、9.23(B)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

“既存の担保文書”は、9.23(A)節でこの用語に付与された意味を有するべきである。

既存の信用協定“は、本プロトコルの抜粋で定義されている。

“既存信用状”とは、付表2.01に記載されている各信用状を意味する。

“既存の循環ローン”とは、既存のクレジット協定に従って借り手に発行された、発効日の直前まで返済されていない“循環ローン”を意味する。

“ローン”とは、本プロトコルの下でローンとクレジット延長を行う際に使用される対応するローンと約束を意味するが、最初の増分発効日から、2つのローンメカニズム(すなわち、循環ローンメカニズムと2023年定期増分ローンメカニズム)があり、その後、“ローンメカニズム”という言葉は任意の他のカテゴリの承諾とクレジット拡張を含むことができるという理解がある。

保存取引“とは、借り手または任意の付属会社が締結可能な任意の取引または一連の取引を意味し、借り手またはその付属会社は、この売却、転易、譲渡、または他の方法で譲渡することができる(または売却、転易、譲渡、または他の方法で譲渡すると主張する)資産を証券化することができる(付与を含むことができる

このようにして、売却、譲渡、譲渡、または他の方法で譲渡するか、またはそのように売却、譲渡、譲渡、または他の方法で譲渡された証券化資産)を誰にも主張する。

FATCA“とは、発効日が再記載されるまでの規則1471~1474節(または実質的に比較可能性を有し、実質的により煩雑な改訂または後続バージョンがない任意の)、現行または将来の法規またはその公式解釈、規則1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意、および規則の実施に関連する任意の政府間合意を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算される金利(NYFRBがその公共サイト上で時々公表される方法によって決定される)であり、次の営業日にNYFRBによって連邦基金有効金利として公表されることを意味する。

“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管または統制者を意味する。

“財務諸表”とは、借り手及びその子会社が第5.01(A)節又は第5.01(B)節の規定により交付されなければならない年度又は四半期財務諸表、並びに添付されている証明書及びその他の書類を意味する。

“最初の増分有効日”は、“最初の増分定期融資修正案”にこの用語が付与されていることを意味する。

“第1回増量定期貸付修正案”とは、借り手、相手貸金先、各2023年増量定期貸主と行政代理との間の第1回増量定期ローン修正案を指し、期日は2023年8月31日である。

“恵誉”は恵誉格付け会社を指す。

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコル調印時、本プロトコルの修正、修正または更新またはその他の場合)であり、調整後の期限SOFR、調整後のEURIBOR金利、または調整後毎の毎日簡単RFR(場合によって決まる)に関連する。疑問を生じないように、各調整された期限SOFR金利、調整されたEURIBOR金利、または各調整された毎日単純RFRの初期下限は0%でなければならない。

“外貨”とはドル以外の約束通貨のことです。

“外貨リスク”は，2.11(Cb)節でこの用語を与える意味を持つ.

“外貨信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時すべての未抽出及び未満期の外貨信用状の未抽出及び未満期総額のドル金額に、(B)当時返済されていなかったすべての外貨信用状支払いの元金総額を加えることをいう。

“外貨信用状”とは、外貨建ての信用状のことである。

行政代理人の“外貨支払所”とは、行政代理人が借り手や貸手のために時々指定する外貨の事務所、支店、支店または代理銀行を指す。

“外貨昇華”とは、250，000，000ドルのことです。

“外国子会社持株会社”とは、アメリカ合衆国の司法管区に位置する法律に基づいて設立された任意の子会社を意味し、その資産は、基本的に規則第957条に定義されている1つ以上の“制御された外国会社”および/または本明細書で定義されている1つ以上の子会社の株式(または不足しているまたは不足している株式および債務とみなされる)からなる。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“公認会計原則”とは、アメリカ合衆国で公認された会計原則をいう。

“政府当局”とは，アメリカ合衆国政府，任意の他の国あるいはその任意の政治区，州でも地方でも，任意の機関，当局，機関，管理機関，裁判所，中央を意味する

政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する銀行または他の実体。

保証人“とは、保証人が任意の方法で任意の他の人(”主義務者“)の債務又は他の債務又は任意の他の人(”主義務者“)を担保する任意の債務又は他の義務を有する経済的効果を有する任意の義務を意味し、保証者(A)購入又は支払い(又は購入又は支払い)を含む保証人の直接的又は間接的な任意の義務、(B)購入又は賃貸財産の購入又は支払いを含む任意の保証義務、(B)購入又は賃貸財産の義務、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況または流動資金を維持し、または(D)当該債務または債務をサポートするために発行された任意の信用状または保証書を口座当事者として提供すること。しかし、定期保証には、正常業務中に受託または保証金の裏書きまたは正常業務中に締結されたいかなる賠償義務も含まれていない。任意の担保の金額は、(1)担保が対象とする主要債務の宣言または決定された金額、および(2)保証を含む文書の条項に基づいて、保証者が負担する可能性のある最高責任金額、または、その保証が主要債務の全金額に対する無条件保証ではなく、その最高金額も説明または確定できない場合、保証人は、その主要債務が負担する可能性のある最高合理的な予想責任の金額を善意的に決定しなければならない。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、壊れ物アスベスト、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含む、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“貸手を増やす”の意味は、2.20(B)節で与えられた用語と同じ意味である。

“逓増定期ローン”の意味は，2.20(A)節でこのような用語を与える意味と同じである.

“増量定期貸付修正案”の意味は、第2.20(F)節で与えられた用語と同じ意味である。

誰の“負債”とは、重複することなく、(A)当該人が借入したすべての債務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は類似手形で証明したすべての債務、(C)当該人が条件付き売却又はその他の所有権保留協定に基づいて負担する当該人が取得した財産に関するすべての義務、(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格について負担するすべての義務((I)支払帳簿、会社間費用及びその他の支払債務を除く)、通常の業務中に発生するそれぞれの場合、(Ii)適切な手続きによって債務に誠実に異議を唱え、公認会計原則に従って十分な準備金の債務が割り当てられた)、(E)その人が所有または取得した財産の任意の留置権保証(またはその債務所有者が既存の権利を有しているか、または他の権利がその保証されている他の権利を有する)によって保証された他の人のすべての債務は、それによって保証された債務が負担されているか否かにかかわらず、(F)その人の他人の債務に対するすべての保証、(G)その人のすべての資本リース債務、(H)すべての債務、口座開設側である当該人は、信用状及び担保書の有無又は義務、並びに(I)当該人に対して銀行引受為替手形の全部又は有又は義務を有する。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。前述のいずれかの逆の規定にもかかわらず、借り手または本契約で許可された任意の付属会社の任意の許可買収または任意の他の買収(または借り手または本契約によって許可された任意の付属会社の任意の売却、譲渡または他の処置)について、“負債”という言葉は、成約後の売り手またはそのような他の買収の売り手(またはそのような売却、譲渡または他の処置の買い手、どの場合にかかわらず)を得る権利があるか、または適用されるような売り手(または買い手)に対して賠償責任がある可能性があることを含むべきではない。上記(E)項については、誰の債務額(当該等の債務が当該人が負担していない限り)は、(I)当該等の債務の未償還総額及び(Ii)当該人が誠実に決定した物件の公平な市価に等しいものとみなさなければならず、両者は小さい者を基準とする。上記の規定にもかかわらず、疑問を免れるために、スワッププロトコルまたは任意の許可された償還価格差スワッププロトコルによって生じる責任は、負債とみなされてはならない。

保証税“とは、(A)任意の融資先が任意の融資伝票に従って支払う任意の金に対して徴収される税(含まれていない税)および(B)他の税を意味する。

指数債務“とは、借り手が借り入れた資金が他の誰にも保証されていない、または任意の他の信用増強を受ける優先的、無担保、長期債務を意味する。

“不適格機関”は，9.04(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“利息カバー率”は，6.11(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“利子選択要求”とは、借入者が第2.08節に提出した借入の切り替えまたは継続の要求を意味し、添付ファイルH-2の形式である。

知的財産権とは、(A)著作権、登録および登録出願、(B)商標、サービスマーク、商号、スローガン、ドメイン名、ロゴ、商業外観、登録および登録出願、(C)特許、および特許および任意の特許出願に対応する任意の再発行および再審された特許および延長、ならびに任意の関連する継続、部分および部分出願、およびそれによって発行される特許を含む成文法および慣習法の権利を含む知的財産権、(D)アイデア、設計、概念、情報編集、方法、技術、プログラム、およびそれによって発行される特許を含む商業秘密および機密情報を意味する。特許出願の有無にかかわらず、プロセスおよび他のノウハウ。

“利息カバー率”は，6.11(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“利子選択要求”とは、借入者が第2.08節に提出した借入の切り替えまたは継続の要求を意味し、添付ファイルH-2の形式である。

“支払日”とは、(A)任意のABRローン(Swinglineローンを除く)について、毎年3月、6月、9月、12月の最終日および適用期限を指し、(B)任意のRFRローンについては、そのローンを借り入れた1ヶ月の毎月のカレンダー月に数字的に対応する日(または、その月にその数字が対応していない日を指す場合は、その月の最終日)と適用される満期日を意味し、(C)定期基準ローンについては、借入金に適用される利子期間の最終日(当該ローンは当該借入金の一部である)であり、期限基準借入金に属し、その借金の利子期間が3ヶ月を超える場合は、当該利子期間の最終日の前日であり、当該利子期間の最終日は、その利子期間の初日以降3ヶ月間隔で発生し、(D)任意のSwinglineローンについては、当該ローンが返済されなければならない日及び循環満期日である。

利子期間“とは、任意の期限基準借金について、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日歴月の対応する日付が終了するまでの期間(場合によっては、融資に関する基準または任意の取り決め通貨への約束に依存して)、借入者によって選択されることを意味する。ただし、(1)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了した場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月にない限り、次の営業日に延期されなければならない。この場合、その利息期間は、次の営業日で終了しなければならない。(2)1つの日歴月の最後の営業日(またはその利息期間の最後のカレンダー月に該当日がない日)からのいずれかの利息期間は、その利息期間の最後の日暦月の最後の営業日に終了しなければならない。(Iii)第2.14(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入要求または利子選択要求において指定されてはならず、(Iv)有効日の再記載による任意の借金の初期利息期限は、再記載の有効日から2021年12月31日まででなければならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“開証行”とは，モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)及びその第2.06(J)節に規定される後継者を意味する。開証行は、発行行の関連会社が1つまたは複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意のそのような関連会社を含むべきである。

“共同簿記管理人”とは、(I)循環手配については、(I)循環手配については、モルガン大通銀行、富国銀行、米国銀行、モントリオール銀行資本市場会社、米国銀行全国協会、TRUIST証券会社、三菱UFG銀行株式会社(前身は三菱東京日連銀行)、フランスパリ銀行、みずほ銀行、道明証券(米国)有限責任会社、第五銀行、全国協会、星展銀行、カナダロイヤル銀行、豊業銀行、三井住友銀行、PNC資本市場有限責任会社、フランスパリ銀行、みずほ銀行、道明証券(米国)有限責任会社、第五銀行、全国協会、星展銀行、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、PNC資本市場有限責任会社、フランス銀行、パリ銀行、フランス証券(米国)有限責任会社、第五銀行、全国協会、星展銀行、三井ロイヤル銀行、三井住友銀行、PNC資本市場有限責任会社、フランスパリ銀行、みずほ銀行、道明証券(米国)有限責任会社をいう。公民銀行、N.A.及び(Ii)2023年の増分定期融資について、モルガン大通銀行、N.A.，フランスパリ銀行証券会社、星展銀行有限会社、アメリカ銀行、N.A.、みずほ銀行、株式会社、三菱東京日連銀行、元三菱東京日連銀行、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、道明証券(米国)有限責任会社、豊業銀行、Truist Securities、Inc.及び富国銀行、LLCと呼ばれている。

“連合先頭手配人”とは、(I)循環手配については、(I)循環手配については、モルガン大通銀行、富国銀行、米国銀行、モントリオール銀行資本市場会社、米国銀行全国協会、TRUIST証券会社、三菱UFG銀行株式会社(前身は三菱東京日連銀行)、フランスパリ銀行、みずほ銀行、道明証券(米国)有限責任会社、第五銀行、全国銀行協会、星展銀行、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、三井住友銀行、(Ii)2023年の増量定期融資手配については、モルガン大通銀行、フランスパリ銀行、星展銀行、米国銀行、みずほ銀行、三菱UFG銀行(前身は三菱東京日連銀行)、カナダロイヤル銀行、三井住友銀行、道明証券(米国)有限公司、豊業銀行信託証券会社、富国銀行。

信用証担保アカウント“は、2.06(K)節でこの用語を付与する意味を有する。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う金を意味する。

“信用状リスク”とは、いつでも、(A)当時のすべての未抽出信用状の未抽出ドル総額に、(B)当時の借り手又はその代表が返済されていないすべての信用状を加えて支払われたドルの総額を意味する。任意の融資者のいつでもの信用証リスク開放はその当時のLCリスク開放総額の循環パーセンテージでなければならない。

“貸手”とは、別表2.01に記載されている者、および第2.20節または譲渡および仮定に基づいて本プロトコルの下で借入者となる他の任意の者を意味するが、譲渡および仮定により本合意当事者ではないいずれかのような者は除く。文意が別に言及されている以外に、用語“貸金人”はSwingline貸金人と開証行を含む。

信用状“は、本合意に従って循環承諾項目の下で開設された任意の信用状を意味する。

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

留置権“とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、および(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸契約または所有権保留プロトコル(または実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に従って所有する権益を意味する。

“限界のある条件性取得”は，2.20(C)節でこのタームに与えられた意味を持つ

“有限条件的購入プロトコル”は，2.20(C)節でこの用語を与える意味を持つ.

ローン文書“とは、本プロトコル、第1回定期増分ローン修正案、本プロトコル第2.10(F)節に従って発行された任意の本チケット、任意の信用状申請、付属保証、および本プロトコルまたは本プロトコルで意図される取引に関連して、行政代理または任意の融資者またはそれを受益者とするすべての他の合意、文書、再確認および課金書簡を指す。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、いつでも発効する本プロトコルまたはそのような融資文書に言及されるべきである。

“貸手”とは、借り手と補助保証人のことである。

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて借り手に支給する融資を意味する。

現地時間“とは、(I)ドル建ての融資、借金または信用状で支払うニューヨーク市時間、および(Ii)外貨建て融資、借金または信用証支払いの現地時間を意味する(行政エージェントが別の通知がない限り、現地時間はイギリスロンドン時間を指すべきであることはいうまでもない)。

“利息多数”とは、任意の種類の貸主を指し、いつでも(I)循環貸金者にとって、循環信用リスク及び当時循環信用リスク総額の50%を超える未使用循環承諾を有する貸金人、及び(Ii)定期貸金者にとって、当時のすべての未返済定期融資元金総額の50%以上を超える未返済定期融資を有する貸手を意味する。

“材料購入”は，“総合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を持つ.

“重大な悪影響”とは、(A)借主および子会社の業務、資産、運営または状態(財務または他の態様)に生じる重大な悪影響、(B)本プロトコルまたは任意およびすべての他の融資文書の有効性または実行可能性、または(C)本プロトコルおよびすべての他の融資文書の下で行政代理および貸手の権利または救済措置を意味する。

“物質処置”は、“総合EBITDA”の定義にこの用語を与える意味を有する。

“重大国内子会社”とは、各国内子会社(子会社保証人を決定する目的で、いかなる影響を受けた国内子会社も含まない)を意味する：(1)借り手の最近の会計四半期において、その財務諸表が第5.01(A)または(B)節(または、第5.01(A)または(B)節に従って第1の財務諸表が提出される前である場合、第3.04(A)節に示される最新の財務諸表である)。この期間の総合EBITDAへの貢献は10%(10%)を超え、または(Ii)現在の当該日までの貢献の総合総資産の10%以上である。しかし、いずれの場合も、すべての国内子会社(影響を受けた国内子会社を含まず、影響を受けた国内子会社を含まない)の連結EBITDA又は連結総資産の総金額が当該等の期間において連結EBITDAの15%(15%)を超え、又は任意のこのような会計四半期終了時に連結総資産の15%(15%)を超え、借り手(又は、借り手が10(10)日以内にそうできなかった場合、行政代理)は、このような過剰を解消するために十分な子会社を“重大国内子会社”として指定しなければならない。本協定のすべての目的については、このような指定子会社は重要な国内子会社を構成しなければならない。

“重大外国子会社”とは、各外国子会社を意味し、(I)借り手が最近の会計四半期において、その時点で終了した4四半期連続の会計四半期において、その財務諸表が第5.01(A)又は(B)節(又は、第5.01(A)又は(B)節に従って第1の財務諸表を交付する前にある場合は、第3.04(A)節に示す最新財務諸表)に基づいて交付されたものである。この期間に5%(5%)を超える総合EBITDA，あるいは(Ii)その日までに5%(5%)を超える総合総資産に貢献した。

“重大債務”とは、任意の1つまたは複数の借り手およびその付属会社の元金総額が1億ドルを超える債務(融資および信用状を除く)、または1つまたは複数の交換協定に関連する純債務を意味する。重大債務を特定する場合、借り手又は任意の付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務の“元本金額”は、借入者又は当該付属会社が当該等スワップ協定がその時間の終了時に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない。

“重大子会社”は、総称して重大国内子会社と重大海外子会社と呼ばれる。

“満期日”とは、(1)循環ローンについては、循環満期日であること、(2)2023年増量定期ローンについては、2023年増量定期ローン満期日であることである

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

非違約貸金者“は、2.22(C)(I)節で与えられた用語の意味を有する。

“非アメリカの貸手”とは、米国市民の貸手ではないことを意味する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、任意の日について、(A)その日に有効な連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きな者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、ニューヨーク市時間午前11時に行政エージェントが選択された公認された信頼性のある連邦基金仲介人から受信した連邦基金取引の金利を意味する。さらに、上記のいずれかの税率がゼロ未満である場合、本協定の場合、税率はゼロとみなされるべきである。

“債務”とは、融資のすべての未払い元金、未払い利息、すべての信用状リスク、すべての課税および未払い費用、およびすべての費用、精算、賠償およびその他の債務および債務(含む)を意味する

任意の破産、債務返済不能、接収、または他の同様の手続きの未解決の間に生じる利息および費用)、借主およびその付属会社は、任意の貸手、行政エージェント、開証行、または任意の被保険者に対する義務および負債であり、これらの債務または債務は、再生有効日または後に単独または集団的に存在し、直接または間接、共通またはいくつか、絶対または有、満期または未満期、清算または未清算、担保または無担保、契約、法律の実施またはその他によって生成される。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って生成または生成された、または任意のドロッププロトコルまたは任意の銀行サービスプロトコルの下の融資者またはその任意の関連会社、または任意の時間に行われた任意の融資または生成された任意の償還または他の債務または任意の信用状または他の証明書類。上記の規定にもかかわらず、疑問を生じないために、(I)償還を許可する価格差スワッププロトコルによって生成された債務は、債務とみなされてはならず、(Ii)“債務”の定義は、任意の融資者の任意の責任を決定するための任意の保証(または任意の融資者に、その借り手の任意の除外交換責任をサポートするために保証権益を付与することを含む)を生成してはならない。

“元の通貨”は、2.18(A)節で与えられた用語の意味を有する。

他の関連税“は、任意の受給者にとって、そのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(受給者の署名、交付、強制執行、任意の融資文書になる当事者、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の保証権益に基づいて保証権益を徴収または改善する、または任意の他の取引を強制または強制実行する、または任意の融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連は含まれていない)。

その他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制執行または登録、または任意の融資文書登録、担保権益の受領または改善に基づいて支払われた任意の金によって生成された任意の現在または未来の印紙、裁判所、伝票、無形、記録、アーカイブまたは同様の税項を意味するが、譲渡に課される他の関連税(第2.19(B)節に規定する譲渡を除く)を除く。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、預金機関の米国が管理する銀行事務所が隔夜連邦資金と隔夜欧州ドルの金利を借り入れ(総合金利はNYFRBがその公共サイトで時々公表する)、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されることを意味する(NYFRBがこの総合金利を公表し始めた日からその後)。

“隔夜外貨金利”とは、いかなる外貨で支払われた金額に対しても、行政代理機関によって決定された年利、すなわち関連通貨の隔夜または週末預金(またはその金額が3(3)営業日以上でまだ支払われていない場合、行政エージェント機関が選択可能な他の時間帯にまだ支払われていない)であり、上記決定された関連通貨の主要銀行の要求の下で、行政エージェントは銀行間市場の主要銀行に即時利用可能かつ自由に移動可能な資金を提供し、その金額は関連クレジット事件の未払い元金に相当し、任意の税、税、徴収金、印紙税、印紙税を印加する。任意の関係代理銀行は、通貨計算に関する関連金額で行政エージェントに適用または徴収された関税、控除、課金、または減納を行う。

“親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“参加者”は，9.04(Cf)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“参加者名簿”は，9.04(Cf)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“加盟国”とは、欧州連合の経済·通貨同盟に関する法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意の欧州連合加盟国を意味する。

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“許可買収”とは、(I)ある人のすべてまたは実質的なすべての資産を買収すること、または(Ii)ある人の個人または部門または業務線の全部または実質的なすべての持分を買収すること、または(A)その発効の直後および発効直後に、(A)違約が発生することなく、その発効直後に継続または発生することが条件である借り手または借り手の任意の付属会社による任意の買収(購入、合併、合併または他の方法によるいずれか)または一連の関連買収を意味する。(B)当該者又はその部門又は業務線は、借入者と同一又は実質的に類似した業務線、及びそれに合理的に関連しているか又は付随する付属会社又は業務に従事する。(C)この買収の発効後、借り手及び付属会社は、第6.11節に記載された契約を形式的に遵守する

この買収(および任意の関連債務の発生または返済、および任意の新しい債務がその条項に従って適用される試験期間内に償却されるとみなされる)が、このような適合性をテストする各関連期間の初日に発生するように、借り手が最近終了した財政四半期の最後の日(財務諸表を取得することができる)を再計算し、この買収について支払われた総費用が150，000，000ドルを超える場合、借り手は行政代理人に借り手財務官の証明を提出しなければならない。行政代理が合理的に要求するすべての関連財務資料及び報告書、及び(D)借主又は付属会社の買収又は合併に関連する場合、借り手又は当該付属会社(又は当該付属会社と合併又は合併し、当該等の合併又は合併が完了した直後に付属会社となる他の者)は、当該等の合併及び/又は合併の存続実体である。

償還価格差スワップ協定“とは、(A)任意のスワッププロトコル(任意の債券ヘッジ取引または上限のあるコールオプション取引を含むがこれらに限定されないが含まれるが)を意味し、このプロトコルによれば、借り手は、そのオプションを行使して時々借り手にその普通株式、その株式の現金価値またはそれらの組み合わせの選択権を借主に渡すことを要求する任意のスワッププロトコルを取得し、(B)借り手は、このスワッププロトコルに従ってその取引相手に株式を承認して借り手の普通株式(株式、現金または両方の組み合わせで決済されることにかかわらず)を取得する任意のスワッププロトコルを取得する。いずれの場合も、借り手は転換可能な債務証券の発行に関連している。ただし、(I)各項目の交換協定の条項、条件及び契約は、借主取締役会が誠実に決定すべき当該等の交換協定の慣用条項及び条件、及び(Ii)上記(B)項の場合、当該等交換協定の目的は、公認会計原則に基づいて当該等交換協定を持分ツールに分類することである。本定義の場合、用語“スワッププロトコル”の解釈は、ドロッププロトコル定義におけるが、書目(2)項を有効にすべきではない。

“許容財産権負担”とは、

(A)第5.04節の規定により、期限が切れていない又は抗弁している税金に対する法律の留置権を廃止する

(B)運送業者、倉庫管理者、機械師、資材工、修理工、大家、および法律で規定されている他の同様の留置権であり、これらの留置権は、通常の業務中に生成され、期限が30(30)日を超えないことを保証するか、または第5.04節に基づいて議論されている債務を保証する

(C)通常の業務中に、労災補償、失業保険および他の社会保障法律または条例(償還または賠償手配を保証する責任、およびそれに関連する信用状または銀行保証補償手配の保証または預金を含む)に従って行われるすべての引受および預金

(D)入札、貿易契約、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の義務の履行を保証するために、それぞれの場合、通常業務中に保証金を支払う

(E)第7条(K)項により違約事件を構成しない判決に対して判決留置権を取り消すこと

(F)法律規定又は正常業務過程において不動産に適用される地権、区画制限、通行権、および同様の財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、借り手または任意の子会社の正常な業務行為を妨害することもない

(G)他人に付与されたレンタルまたは転貸を売却することは、レンタル者または転貸者の業務を実質的に妨害することはない

(H)貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、税関および税務機関に有利な留置権を確立すること

(I)融資保険収益の保険料を確保するために、保険収益への留置権を廃止すること

(J)通常の業務中に知的財産権許可(借り手と任意の子会社との間および子会社との間の費用分担手配、流通、マーケティング、カスタマイズ販売、または他の同様の手配に関する知的財産権許可を含む)、および

(K)任意の不動産または動産賃貸下でのレンタル人または譲渡人の権益または所有権をレンタル者または譲渡者に譲渡すること

しかし、“許可された財産権負担”という単語は債務を保証するいかなる留置権も含んではならない。

“投資が許可される”とは、

(A)アメリカ合衆国の直接債務またはその元金および利息を無条件に保証する債務(またはアメリカ合衆国の任意の機関によって無条件に保証される債務)は、いずれの場合も購入日から1年以内に満了する

(B)商業手形を取得した日から270日以内に満了し、買収日にSまたはムーディーズから取得可能な最高信用格付けの商業手形のすべての投資を有すること

(C)アメリカ合衆国またはその任意の州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の任意の国内事務所に対して発行または保証された預金、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満了した定期預金、およびその発行または提供された通貨市場預金口座への直接投資であって、商業銀行の資本および黒字および未分配利益の合計が5億ドル以上である

(D)(I)上記(A)項に記載の証券、又は(Ii)は、下記(G)項に記載の投資政策に含まれ、いずれの場合も、上記(C)項に記載の基準を満たす金融機関と締結された期限が90(90)日を超えない完全担保買い戻し契約；

(E)以下の条件を満たす通貨市場基金：(I)1940年の“投資会社法”下の米国証券取引委員会規則第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)SがAAA級に評価され、ムーディがAAA級に評価され、(Iii)ポートフォリオ資産が少なくとも5，000，000，000ドルに達する

(F)通常の業務中に時々保有するドル、ポンド、ユーロ、または(例えば、任意の外国子会社に属する)現地通貨単位の現金；

(G)借主の投資政策が許容される任意の他の投資を確認することは、政策が有効であり、行政エージェントに開示され、政策が時々修正され、再記述され、補足されるか、または他の方法で修正される可能性があるからである。

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、任意の従業員退職福祉計画(多雇用主計画を除く)を意味し、従業員退職保障制度第四章又は“規則”第412節又は従業員退職保障制度第302節の規定により制限されなければならず、借り手又は従業員退職保障計画のいずれかの付属会社が(又は、この計画が終了した場合、従業員退職保障制度第(4069)節に基づいて従業員退職保障制度第3(5)節で定義された“雇用主”とみなされる)。

“ポンド”とは連合王国の合法的な通貨を意味する。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

備考基礎“とは、試験が行われている事項が第5.01(A)または(B)節(または第5.01(A)または(B)節に従って財務諸表が交付される日または前)に最も終了した4四半期の第1日または前の4会計四半期の第1日に発生したように、適用される契約、計算または要求に基づいて適合性の計算を行うことを意味する。公認会計基準及び改正された1933年証券法S-X条例第11条に基づいて、買収又は処分された資産に関する歴史的収益及び現金流量及び任意の関連債務の発生又は減少を実行する。双方は、第6.11節に規定する財務契約の遵守状況を計算し、他の方法で任意の適用比率、試験またはバスケット利用可能性(ただし、適用比率を決定または計算するためではない)を計算するために、任意の重大な買収に対して実施される任意の総合EBITDA計算が実現可能であることを理解し、同意する。(I)任意の予想されるコスト相乗効果またはコスト節約(それぞれの場合、持続関連費用を差し引く)、このようなコスト相乗効果またはコスト節約が1933年証券法S規則-X第11条に従って作成された財務諸表に反映されることが許可される限り、修正された(“S-X調整”)、および(Ii)借り手は、以下のいずれかのこのような重大な買収において達成される任意の他の証明可能なコスト相乗効果およびコスト節約(それぞれの場合、持続関連費用を差し引く)を誠実に合理的に予想し、これらのコスト相乗効果およびコスト節約は、前述の第1項(I)には含まれない

このような重大な購入完了後12ヶ月の間、借り手の善意の判断では、合理的に決定可能で、定量化可能であり、事実的に支持され、借り手の財務幹事証明書に合理的に詳細に列挙された調整(“追加調整”)が可能である。しかし、(X)本文によるすべての調整は、形式的な調整であっても他の方法であっても、用語の定義に従って統合EBITDAを計算する際に他の方法で計上または追加された任意の金額を繰り返さず、(Y)上記(Ii)項に従って統合EBITDAが追加的に調整される場合、試験を受けた任意の期間の追加の調整総額が、その期間の総合EBITDAの10%(追加の調整を実施する前に計算される)を超えてはならず、および(Z)借り手が任意の時間にこのようなコスト相乗効果またはコスト節約がこの12ヶ月の間に達成されることをもはや合理的に予想していない場合、この時間の当日および後に、本規定が必要とする予想される計算は、このようなコスト相乗効果またはコスト節約を反映すべきではない。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFC信用サポート”の意味は9.21節を参照。

“合格保理取引”とは、以下の条件を満たす任意の保存取引を意味する

(1)このような保存取引は、借り手または任意の子会社またはそのそれぞれの財産または資産(証券化資産を除く)に対して請求権もなく、いかなる義務も負わないと考えられる(標準証券化業務を除く)

(2)借り手または任意の子会社が証券化資産のすべての売却、譲渡、譲渡および/または出資が公平な市場価値(借り手の財務官によって誠実に決定される)で行われることを確実にすること

(3)当該保証取引(融資条項、キノ、終了事件(ある場合)及びその他の条項を含む)が、当該保理取引のために初めて締結された場合の市場条項(借り手の財務主任が誠実に決定する)であるか否か。

第6.01節により許可された任意の債務(適格保存取引に関連する債務を除く)を担保するために、借り手又はその任意の子会社の任意の証券化資産の担保権益を付与し、適格保存取引とみなされてはならない。

“格付け機関”とは、S、ムーディーズ、ホイホマレを意味する。

受取人とは、(A)行政エージェント、(B)任意の貸金人、および(C)開証行を意味する。

参照期間“は、”統合EBITDA“定義においてこの用語に付与された意味を有する。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)設定日の2営業日前に、(2)基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00。ブリュッセル時間：(3)当該基準のRFRが毎日単純SOFRであれば、設定前の4営業日、(4)当該基準のRFRがSONIAであれば、その設定の4営業日前、または(5)当該基準がSOFR金利、EURIBOR金利またはSONIAでなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である。

(A)ポンド、ソニア、および(B)ドル建ての任意のRFRローンについて、“RFR”は、毎日単純なソフィアを意味する。

RFR管理者“は、SONIA管理者またはSOFR管理者を意味する。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

RFR営業日“とは、(A)ポンド建ての任意のローンについて、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ロンドン銀行が休業して営業する日および(B)ドル以外のいずれかの日を意味する。

“金利日”の意味は“毎日単純金利”の定義と同じである。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡易RFR金利で利上げされるローンのことである。

“登録簿”は，9.04(B)(Ivd)節で規定される意味を持つ.

任意の特定の人の場合、“関係者”とは、その人の関連会社、およびその人とその人の関連会社のそれぞれの取締役、上級管理者、従業員、代理人、およびコンサルタントを意味する。

“関連政府機関”とは、(I)ドル建て融資の基準の置換、連邦準備委員会及び/又はNYFRB、CME Term Sofr管理人(状況に応じて)、又はFRB取締役会及び/又はNYFRB又はその任意の継承者によって正式に認可又は招集された委員会、(Ii)ポンド建ての融資に関する基準置換、イングランド銀行、又はイングランド銀行が正式に認可又は招集した委員会を意味し、それぞれの場合において、イングランド銀行又はその任意の継承者である。(Iii)ユーロ建て融資の基準置換については、欧州中央銀行または欧州中央銀行によって正式に認可または招集された委員会、またはそれぞれの場合、その任意の後継者、および。(Iv)任意の他の通貨建て融資の基準置換について、(A)基準代替通貨の中央銀行または(1)基準代替または(2)基準代替管理人または(B)(1)基準代替通貨を監督する中央銀行、(2)基準代替または(B)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行または他の監督者を担当する任意の作業部会または委員会。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分。

関連金利“とは、(I)ドル建ての任意の期限基準借金に対して、調整された期限SOFR金利、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金に対して、調整されたEURIBOR金利、または(Iii)ポンドまたはドル建ての任意の借金に対して、適用される調整後の毎日単純RFRを意味する。

関連スクリーニング金利“とは、(I)ドル建ての任意の期限基準借金の場合、SOFR基準金利または(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金の場合、場合に応じたEURIBORスクリーニング金利を意味する。

“必要な貸手”とは、いつでも信用リスクと未使用承諾がある貸金人を指し、当時の総信用リスクと未使用承諾の和の50%以上を占める。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“再記載発効日”は、2021年12月16日である第4.01節に規定される意味を有する。

制限的支払い“とは、借主または任意の付属会社の任意のそのような持分または任意のオプション、株式証または他の権利を承認するために、借り手または任意の付属会社の任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)または任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の債務基金または同様の預金を含む、購入、償還、退職、買収、解約、または任意の付属会社の任意の株式または任意のオプション、または任意の支払いを意味する。上記の規定にもかかわらず、疑問を免れるために、(I)任意の転換可能な債務証券の変換(変換後の任意の現金支払いを含む)、または任意の元金またはプレミアムの支払い、または任意の転換可能な債務証券に関連する任意の利息の支払い、または任意の転換可能な債務証券の購入、償還、廃棄、または他の方法で任意の転換可能な債務証券を買収することは、限定的な支払いを構成しない；および(Ii)任意の償還価格差スワップ合意を許可する任意の支払い、または任意の償還価格差スワップ合意を早期解除または受信することは、限定的な支払いを構成しない。

“循環借款”とは、同じ日に発行、転換または継続して発行される循環融資のことであり、定期基準融資については、単一利子期間が有効な循環融資を指す。

循環的承諾“とは、各貸手について、本プロトコルに従って循環融資を行い、信用状およびサイクロイド融資の参加権を得る約束を意味し、このような承諾は、(A)第2.09節に従って時々減少または終了することができ、(B)第2.20節に従って時々増加し、(C)第9.04節に従って貸手または貸手への譲渡によって時々減少または増加することができる。各貸主が効力発生日までの循環承諾額は、付表2.01に記載されているか、または譲渡および仮定(または本プロトコルによって予期される他の文書)に列挙されており、譲渡および仮定(または本プロトコルによって予期される他の文書)に基づいて、貸手は、適用状況に応じてその循環承諾額を負担しなければならない。発効日の循環引受元金総額は27.5億ドルであることを改めて述べた。

任意の貸主にとって、“循環信用リスク”とは、融資者の循環融資の未償還元本金額と、その時間におけるLCリスクおよび揺動融資リスクとの合計を意味する。

“循環ローン”とは、循環融資者が本契約項の下で行った循環承諾と信用拡張を意味する。

循環貸主“とは、任意の決定された日に、循環承諾を有する各貸主を意味するか、または、循環承諾が終了または満了した場合、循環クレジットのリスクのある貸主を意味する。

“循環ローン”とは、貸主が第2.01節の規定により発行した融資をいう。

“循環満期日”とは、2026年12月16日を指す。

サイクルパーセンテージ“とは、分子が融資者の循環承諾額であり、分母がすべての貸主の循環承諾額の合計のスコアのパーセンテージである(循環約束額が終了または満了した場合、サイクルパーセンテージは、任意の譲渡を有効にするために最近発効した循環承諾額に基づいて決定されるべきである)、しかし、第2.22節の場合、違約貸金者が存在する場合、計算時には、契約違反貸主の循環承諾額は考慮されないべきである。

“S&P”はスタンダードプール格付けサービスを指し、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務である。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁法および条例の対象または対象である国、地域または領土(本協定の締結時にクリミア、キューバ、イラン、朝鮮、シリア)を意味する。

“制裁法及び条例”とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国、連合王国財務省または他の関連制裁機関によって実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“証券化資産”とは、合弁企業の条項(現在存在するか将来発生するかを問わない)の支払権に基づく支払権を含む売掛金、特許権使用料または他の収入フロー、その他の支払権を意味し、これらに関連する任意の資産は、上記のいずれかに担保を提供するすべての担保、上記いずれかに関連するすべての契約およびすべての保証またはその他の義務、上記いずれかの収益、および請求権のない習慣譲渡または担保権益に関連する他の資産(標準証券化担保を除く)を含む。資産証券化または保存取引、ならびに借り手または任意のそのような子会社が、合格保存取引に制限されたそのような資産について締結された任意のスワップ協定。

“高級保証手形”とは、借り手が2023年に満期になった4.333%の高級保証手形、2023年に満了した2.670%の高級保証手形、2024年に満了した0.972%の高級保証手形、2024年に満期となった0.983%の高級保証手形を指す。

“重大な買収”とは、許可された買収を意味するが、この買収に関連する総対価格(現金、証券、営業権、または他の形態を問わず)は、150，000，000ドル以上である。

SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“SONIA”とは，いずれの営業日についても，その営業日のポンド隔夜指数の平均値に相当する年率を，SONIA管理人がそれに続く次の営業日にそのサイトで公表することである

“ソニア管理人”とは、イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する。

“SONIA管理人サイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均指数の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する。

“指定通貨”は，2.21節でこの用語に与えられた意味を持つ.

特定の交換義務“とは、任意の貸手にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布された任意の規則または条例によって示される”交換“を構成する任意の合意、契約または取引項目の下の任意の支払いまたは履行義務を意味する。

“標準証券化承諾”とは、借り手又は任意の付属会社が締結した陳述、担保、契約及び賠償を意味し、全体として、保理取引において慣例である。

法定準備率とは、数字1であり、分母は、数字1から任意の中央銀行、通貨当局、理事会、金融市場行動監視局、慎重監視局、欧州中央銀行または他の政府機関が、適用通貨で融資に資金を提供するための任意のカテゴリの預金または負債を減算するために設立された最高準備金、流動資産、費用または同様の要件(任意の限界、特別、緊急または補充準備金または他の要件を含む)の合計を意味し、各要件において小数で表される。ドルローンの場合、このような準備金、速動資産、費用、または同様の要件は、取締役会条例Dに基づいて適用される要件を含むべきである。定期的な基準融資は、任意の適用される法律、規則または法規(取締役会条例Dを含む)に従って任意の貸手によって時々提供される準備金、流動資産、費用、または同様の要件を遵守するものとみなされ、比例配分、免除または相殺された利益または信用を享受することはない。法定準備金率は準備金、流動資産、あるいは同様の要求が変化した日から自動的に調整される。

“二次債務”とは、借主または任意の付属会社の任意の債務を意味し、その条項によれば、その支払は、融資文書項目の下の債務の償還に従属する。

“付属会社”は、任意の人(“親会社”)について、任意の日の任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを意味し、当該その他の財務諸表がその日までの公認会計原則に従って作成された場合、その勘定は、親会社の合併財務諸表中の親会社の勘定と合併する任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他の実体、および任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ、その証券または他の所有権権益が株式の50%以上または一般投票権の50%以上を占め、または共同企業の場合、一般共同企業権益の50%以上を占める。その日付まで、所有、制御、または保有する。

“子会社”とは、借り手の任意の子会社を意味する。

“付属保証人”とは、子会社Guaranty and MicroChip Technology LLC(デラウェア州有限責任会社)とSilicon Storage Technology LLC(デラウェア州有限責任会社)の一方である各重要な国内子会社を意味する。発効日を再記載した付属保証人は、開示書簡添付表3.01で付属保証人として決定された。

付属保証“とは、改訂、再説明、再確認、改訂および再記載、補足または他の方法で修正された、添付ファイルF(その任意およびすべての補足を含む)の形態で、再記述の発効日から各付属保証人によって署名されたいくつかの改訂および回復の保証を意味する。

“サポートするQFC”の意味は9.21節で述べたとおりである.

スワッププロトコル“シリーズは、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定、または任意の同様の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせに関する、任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味する。しかし、疑問を免れるために、以下の事項は、“交換協定”とみなされてはならない：(I)借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみについて支払いを行う影の株式または同様の計画(任意の株式オプション計画を含む)、(Ii)借り手の株式を購入するための任意の株式オプションまたは株式承認契約；(Iii)遅延交付契約に従って借り手の株式または債務(持分に変換可能な証券を含む)、または(Iv)借り手によって発行された変換可能な証券を構成する派生ツールを構成する範囲内で、上記のいずれかを購入する。

スワップ債務“とは、(A)貸手または貸手の関連会社と締結された任意およびすべてのスワップ協定、ならびに(B)任意およびすべてのそのようなスワッププロトコル取引の任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転、終了または譲渡の責任を意味し、絶対的または有物であっても、いつ発生、生成、証明または取得(そのすべての継続、延期、修正および置換を含む)を意味する。

“Swinglineオープン”とは，いつでもすべてのSwinglineがローンを返済していない元金総額である.任意の融資者のいつでもSwinglineリスク開放はその当時のSwinglineリスク開放総額の適用百分率でなければならない。

“Swingline Lender”とは，モルガン大通銀行であり，本プロトコル項のSwinglineローンの貸手である.

“交換限度額融資”とは、2.05節に基づいて発行された融資のことである。

S-X調整“は、”形式基準“の定義にこのような用語が与えられる意味を有する。

TARGET 2“は、ユーロ支払い決済のための欧州にわたる自動リアルタイム総括高速振込(TARGET 2)支払いシステム(または、支払いシステムが動作を停止した場合、管理エージェントによって適切な代替システムとして合理的に決定された他の支払いシステム(ある場合))を意味する。

目標日“とは、TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを意味し、ある場合)がユーロ支払い決済のための任意の日を開放することを意味する。

税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する任意の税、控除、減税、評価税、費用、または他の課金を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

任意のローンや借入金に言及する際に、“定期基準”とは、当該等のローン又は当該等の借入金を構成するローンが調整された定期SOFR金利又は調整されたEURIBOR金利によって定められた金利であるか否かを意味する。

定期融資者“とは、任意の決定された日に、各貸主が2023年漸増定期融資約束または任意の他の定期融資約束を有するか、または2023年漸増定期ローンまたは任意の他の定期ローンを保有することを意味する。

“定期ローン承諾”は、すべての(A)任意の2023年増分定期ローン機関にとって、その2023年増分定期ローン承諾を意味し、(B)他のすべての定期ローン機関にとって、このような定期ローン機関の増分定期ローンに対する全体的なコミットメントを意味する。定期融資を事前に発行した後、定期融資者の定期融資約束に言及すると、定期融資者が定期融資に占める割合を指すべきである。

“定期ローン”とは、2023年逓増定期ローン機関が第2.01(B)節に第1段階発効日に発行する任意の2023年逓増定期ローンを指し、他の定期ローン機関が第2.20条の任意の追加増定期ローン修正案に基づいて借り手に発行する任意の漸増定期ローンをいう。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、ドル建ての任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR参照金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間であり、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金、および適用利息期限に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理者が適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、以前の最初の米国政府証券営業日に発表された条項SOFR基準金利となる

この条項SOFR参照レートは、この条項SOFR確定日前の最初の営業日が5(5)営業日を超えない限り、シカゴ商品取引所条項SOFR管理人によって公表される

総レバー率“は、6.11(A)節でこの用語に付与された意味を有する。

“取引”とは、融資当事者が本協定及びその他の融資文書に署名、交付及び履行し、借入融資及びその他の信用延期、及び本協定項目の下の信用状を発行することを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、予備基本金利、または調整された毎日の簡単RFRを参照して決定される。

統一商法“シリーズは、担保物権の完全な問題に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

“アメリカ市民”は，規則第7701(A)(30)節でいう“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”は9.21節で与えられた意味を持つ。

“米国国税証”は，2.17(F)(Iii)(D)(2)節で与えられた用語の意味を有する。

“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、(1)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日または他の支払に必要な元金(最終満期日の支払いを含む)を乗じた額に、(B)その日から支払までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じ、(Ii)その債務当時の未償還元金金額を乗算する。

“脱退責任”とは、ERISA第4章E副題第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

“源泉徴収代理人”とは、任意の貸金者と行政代理人を意味する。

“減記及び権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議機関について、当該欧州経済区決議機関が適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記及び変換権力を意味し、これらの減記及び転換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；(B)連合王国の場合、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関又はその負債を生成する任意の契約又は文書の負債形態を廃止、減少、修正、又は変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.02節目.これはローンと借金の分類です。本協定の目的のために、ローンは、カテゴリ(例えば、“循環ローン”または“定期貸出”)またはタイプ(“定期基準ローン”または“RFRローン”)によって、または“定期基準サイクルローン”のようなカテゴリおよびタイプ別に分類および指示することができる。借金は、カテゴリ(例えば、“循環借入金”または“定期借款”)またはタイプ(例えば、“定期基準借入金”)またはカテゴリおよびタイプ(“定期基準借金”または“定期基準定期借入金”)によって分類および指示されてもよい。

1.03節.彼らは普通他の条項を使用しないだろう。本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。法律“という言葉は、すべての政府当局のすべての法規、規則、条例、法典および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、または影響を受ける者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局の判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。文意に加えて、(A)任意のプロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、再記述、補足、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(ただし、本明細書に記載された修正、再記述、補足または修正の任意の制限によって制限されなければならない)、(B)任意の構文、規則または規則の任意の定義または指すものとして解釈されなければならず、時々修正、補足、または他の方法で修正される(一連の比較可能な継承法を含む)プロトコル、文書または他の文書を指すものとして解釈されるべきである。(C)本プロトコルにおける任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人(本プロトコルに列挙された任意の譲渡制限の制限を受ける)を含むものとして解釈されるべきであり、任意の政府当局については、その任意またはすべての機能を継承した任意の他の政府当局を意味するものと解釈されるべきであり、(D)“本合意”、“本合意”および“本合意の下”および同様の意味の言葉では、本合意の任意の特定の規定ではなく、本協定の全体を指すものとして解釈されるべきである；(E)本合意におけるすべての条項、節、展示品、および付表を言及する内容は、条項、節、展示品、および付表を指すものと解釈されるべきである。(F)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効力を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものとする。

1.04節.会計用語を改訂する；会計原則を公認する。本協定に明文の規定がある以外、すべての会計または財務条項は時々発効する公認会計原則に従って解釈しなければならない。しかし、借主が、GAAPが発効日の後、またはその適用中に発生した任意の変更が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の規定の修正を要求することを行政エージェントに通知する場合(または行政エージェントが借り手に必要な貸手にこの目的で本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、そのような通知がGAAP変更の前または後に、またはその適用中に発行された場合には、その通知が撤回されたか、またはそれに基づいて修正されるべきまで、変更の直前に有効かつ適用されたGAAPに基づいて解釈されなければならない。さらに、借り手がそのような修正を要求する場合、行政エージェントおよび要求された貸手は、この提案された修正を評価するために誠実に交渉しなければならない。本明細書には任意の他の規定があるにもかかわらず、本明細書で使用されるすべての会計または財務的性質の用語は解釈されるべきであり、本明細書で言及されるすべての金額および比率の計算は、(I)会計基準アセンブリ825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編集または財務会計基準)の任意の選択に影響を与えることなく、借り手または任意の子会社の任意の債務または他の負債をその中で定義された“公正価値”に従って推定するべきである。(2)会計基準アセンブリ470-20(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)において、変換可能債務ツールの任意の債務処理を実施することなく、そのような任意の債務を低減または分離した方法で推定する。このような負債は、いつでもその全数に記載された元本によって推定されなければならないし、(Iii)任意の人々は、FASB ASC 842の発効前に公認会計原則に従って、または経営リースとみなされるすべての責任として、引き続き経営リース入金(このような経営リース責任がこの日に有効であるか否かにかかわらず)、FASB ASC 842(予想またはトレーサビリティまたは他の方法による)によれば、このような責任は財務諸表において資本リース責任とみなされなければならない。

1.05節.これは義務の地位を示している。借り手または任意の他の貸手が任意の時間に任意の二次債務を発行または返済していない場合、借り手は、二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成する義務をもたらすために、または他の借り手に必要なすべての行動を取らせ、行政エージェントおよび貸手が、二次債務の条項に従って優先債務所有者が利用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を行使することを可能にしなければならない。前述の規定を制限することなく、現在、これらの債務を“優先債務項目”および“指定優先債務項目”として指定し、任意の契約または他の合意または文書について返済されていない任意の契約または他の合意または文書に基づいて類似の意味を有する言葉を指定し、さらに、任意の付属債務項目の条項によって規定されるすべての他の名称を与え、貸主は、そのような二次債務項目の条項に基づいて、優先債務保有者が利用可能または利用可能な任意の支払い阻止または他の救済方法を行使することができる。上記の規定にもかかわらず、疑問を生じないためには、借り手は、債務に関する契約における“債務”または“優先債務”の定義を改訂または補完する必要はなく、発効日に返済されていない任意の転換可能な債務証券は、当該契約に基づいて発行される。

1.06節目。*既存のクレジットプロトコルの修正および再記述。本協定は双方が同意し，再記述が発効した日に，既存の信用協定の条項と規定を遵守すべきである

本協定の条項と規定によると、本協定のすべての条項は改訂、置換、再記述される。自重発効日から発効する：(I)既存のクレジット協定項目の下の各循環貸主および本プロトコル項の下の他の循環貸主は、本プロトコルが規定する時間の当日または前に、署名されて行政エージェント(またはその弁護士)に交付され、表2.01に記載の循環承諾を有する本プロトコルの対応する者は、既存の信用プロトコル項目の下の“2023ドル部分コミットメント”が循環コミットメントであるべきである貸主であり、(Ii)既存のクレジットプロトコル項目の下の各サイクル貸主および本プロトコルの下の他の循環貸手は、本プロトコルに規定された時間またはその前に、添付表2.01に記載された循環コミットメントを有する行政エージェント(またはその弁護士)に署名され、交付された本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルの下での“2023年マルチ通貨部分コミットメント”が循環コミットメントであるべき循環貸金者であるべきである。本プロトコルは意図していないし、更新を構成してはならない。既存のクレジット協定に従って生成された、再記述発効日にも履行されていないすべての債務は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の債務として継続されなければならない(そしてその条項によって制限される)。前述の規定を制限することなく、再記述が発効した日には、本プロトコルによって予想される改訂および再記載の効力：(A)“ローン文書”(既存のクレジット協定の定義参照)における“行政エージェント”、“クレジットプロトコル”および“ローン文書”へのすべての言及は、行政エージェント、本プロトコルおよびローン文書を指すものとみなされるべきであり、(B)“ドル部分コミットメント”および“複数の通貨部分コミットメント”(それぞれ既存のクレジットプロトコルに定義されている)は、付表2.01に記載された本プロトコルの下での循環コミットメントとして再指定されなければならない。(C)行政エージェントは、各貸主の循環信用リスクおよび未償還循環融資が、そのような各融資者の循環クレジットリスクおよび未償還循環融資が、再発行日の未償還循環信用リスク総額における当該融資者の適用割合を反映するように、必要な他の再分配、販売、譲渡、または他の関連行動を行わなければならず、(D)借主は、既存のクレジット協定下の“欧州通貨ローン”および上記再分配によって生じた任意およびすべての損失、コスト、および支出を賠償することに同意する。いずれの場合も、本契約第2.16節に規定する条項と方式で行われる。

1.07節目.金利を調整する。ドルまたは外貨建てのローンの金利は、1つの金利基準から導出することができ、その基準は終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)任意のタイプの損害責任を負わない任意のタイプの損害責任を負うことができ、そのような任意の情報源またはサービス提供のような任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。

1.08節目.以下は信用状金額です。本契約が別に規定されていない限り、いつでも信用状の金額は、その信用状の当時抽出可能な金額とみなされなければならないが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、その利用可能な金額が1回または複数回自動的に増加することが規定されている場合、その信用状の金額は、そのような増加を実施したすべての実施後の信用状の最高金額とみなされなければならない。

1.09節目.彼らは食い違いを解消した。融資文書下のすべての目的については、“デラウェア州有限責任会社法”または“デラウェア州改正された統一有限共同企業法”下の任意の支部または支部計画(または異なる司法管轄区域の法律下の任意の類似事件、“支部”)に関連する：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になる場合は、原始人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、この新しい人は、その存在の初日に当時の持分所有者によって組織·買収されたとみなされなければならない。

ARTICLEARTICLE IIバージョン

単位

2.01節.中国はこれ以上の約束をしなかった。本協定に規定されている条項と条件を満たすことを前提として、

(A)各循環貸主(それぞれおよび非共通)が、利用可能な間に時々合意された通貨で借主に循環融資を提供することに同意した場合、元金総額は、(I)第2.04節の規定に適合する場合、融資者の循環信用開放口のドル金額は、貸主の循環約束を超え、(Ii)第2.04節の規定に適合する場合、循環承諾総額を超える循環信用リスク総額、または(Iii)第2.04節の規定に適合する場合、循環融資総額およびLCリスク開放口を返済しないドルの金額は、それぞれの場合外貨で計算される。外貨の昇華を超える

(B)第1の増分定期融資修正案に規定されている条件を満たす場合、各2023年増分定期融資機関(個別および非共通)は、第1の増分有効日に2023年のドル建て増分定期融資を借り手に提供することに同意し、元本総額は、2023年増分定期融資機関の2023年の増分定期融資約束を超えない。2023年の逓増期限引受支払いの全額は、最初の逓増発効日に二回に分けて支払わなければなりません。

上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。2023年の増分定期ローンと任意の他の定期ローンの返済または前払いの金額についてはこれ以上借りることはできません。

2.02節.それはローンと借金をコントロールしている。(A)各ローン(Swinglineローンを除く)は、適用貸手がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて比例して発行する同一カテゴリとタイプローンからなる借入金の一部として発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない。どのSwinglineローンも2.05節で規定された手続きに従って行われなければならない

(Ab)第2.14節の規定によれば、循環借款及び定期借款毎には、(A)ドル借款、ABRローン又は定期基準ローンと、(B)外貨借入金、定期基準ローン又は定期基準ローン(場合によっては)とから完全になるべきである。各SwinglineローンはABRローンでなければならない。各貸主は、融資者の任意の国内または海外支店または関連会社に融資を発行させることによって、任意の融資を自ら選択することができる(関連会社の場合、第2.14、2.15、2.16および2.17節の規定は、当該関連会社に適用され、適用範囲は融資者と同じである)。しかし、この選択権のいかなる行使も、借主が本契約条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない。

(Bc)任意の期限基準借金の各利子期間の開始時に、借金総額は1，000，000ドル(または、借金がユーロで計算される場合、1，000，000ユーロ)の整数倍であり、5，000，000ドル以上であるべきである(または、借金がユーロ5，000，000ユーロで計算される場合)。ABR借金および/またはRFR借金を行うたびに、借金総額は、1，000，000ドルの整数倍(または借金がポンドで計算される場合は1，000，000ポンド)でなければならない(1，000，000ドル以上、または借金がポンド単位であれば1，000，000ポンド)。ただし、第2.01節と第2.02(A)節の規定を満たす場合、貸借対照表循環借入金の総額は、循環引受総額に等しいすべての未使用残高であってもよいし、第2.06(F)節で想定される信用状支出の償還に必要な残高であってもよい。Swinglineローン当たりの金額は1，000，000ドルの整数倍であり、1，000，000ドル以下でなければならない。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は、同時に返済されていなくてもよいが、任意の場合、未返済期限基準サイクル借金またはRFRサイクル借金の総数は、10(10)ペンを超えてはならない。

(Cd)：本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、(I)借り手が任意の借入金を要求する権利がない場合、または任意の借金を転換または継続することを選択し、循環ローン借款要求の利子期間が循環融資満期日の後に終了する場合、および(Ii)第2.01節の要求に適合する場合、各要求された循環借入金は、循環融資者それぞれの関連する融資メカニズムにおける循環承諾に従って比例して行われなければならない。

2.03節.それは借金の要求を拒否した。借入金を請求するためには、借り手は、(A)撤回不可能な書面通知(借り手が署名した書面借入請求、その後直ちに電話でその請求を確認する)で行政エージェントに通知し、定期基準借入であれば、現地時間午前11時、3(3)営業日(ドル建ての定期基準借入であれば)(または再記載発効日にドルでの定期基準借入を要求する)に遅れない

最初の逓増発効日は、現地時間午前11：00、両(2)営業日に遅くなく、又は撤回できない書面通知(借主による書面借款請求)が四(4)営業日(ユーロ建ての期限基準借入金である場合)よりも遅くなく、いずれの場合も、借入金を提案する日前又は(B)撤回できない書面通知(借入者が署名した書面借入請求により、その後直ちに電話で当該請求を確認する)、ポンド建てRFR借入金であれば、午前11：00より遅くない。ニューヨーク市時間、借入日の5つ前のRFR営業日、または(C)ABR借金である場合、ニューヨーク市時間の午前12：00-11：00より遅くないことを書面通知または電話で提案し、借金日の前の(1)営業日を提案する。しかし、第2.06(F)節で想定されるABR循環借入金がLC支出を償還するためのこのような通知は、借金を提案した日のニューヨーク市時間午前10時に発行されることにはならない。このような電話借用請求は、毎回撤回できないものとし、借主が署名した書面借用請求を行政エージェントに手渡し、ファクシミリまたは電子通信を介して行政エージェントに確認しなければならない。このような電話および書面貸し出し申請ごとに、以下の情報を第2.02節に従って具体的に説明しなければならない

(1)申請された借金の総額と合意された通貨を説明する

(2)このような借金の日の前に、その日は営業日でなければならない

(3)このような借金がABR借款、定期基準借入金かRFR借入金か、およびこの借入金が循環借入金か定期借款かを決定する

(4)期限基準借入金については、“利子期間”という言葉の定義が想定される期間であるべき、その借金に適用される初期利子期間を意味する

(V)借り手が資金を支払う口座の場所および番号を提供することは、第2.07節の要件に適合しなければならない。

借入タイプを具体的に説明していなければ、2.01節の要求を満たした場合、(A)ドル建ての循環借入金であれば、要求された循環借入金はABR借入金とし、(B)定期借款であれば、要求された定期借款はABR借入金とする。任意の請求の期限基準借入金について利子期間が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

2.04節.これにはドルの金額の確定が含まれている。行政エージェントは、その慣例に適合した方法で以下の金額を決定する

(A)借入日の2(2)営業日までの各定期基準借入金、または適用される場合、任意の借入金の転換/継続日を定期基準借入金とする

(B)任意の信用状の発行、修正、更新、または延期が要求されるたびに信用状リスクを提供する

(C)任意のRFRローンの場合、借金の1ヶ月後の各カレンダー月における数字上の対応する日(またはその月にそのような数字上の対応日がない場合、その月の最後の日)と；

(D)各カレンダー四半期の最後の営業日および違約イベントの継続中に、行政エージェントが適宜選択した任意の他の営業日、または必要な貸金者の指示の下で、すべての未償還クレジットイベントを停止する。

行政エージェントは、前述の(A)、(B)および(C)項に記載された決定ドル金額の毎日について、ここでは、その日またはその日までにドル金額を決定する各クレジットイベントの“計算日”として記述される。

2.05節。彼らはSwinglineローンを受けています。(A)本稿で述べた条項と条件を満たす場合、Swingline貸金者は、獲得可能期間内に時々借り手にSwinglineドル融資を提供することに同意し、融資元金総額はいつでも(I)Swingline融資元金総額が20，000，000ドルを超えることを招くことはない、または(Ii)第2.04条に適合する規定の下で、循環信用リスク総額は循環承諾総額を超えることはないが、Swingline貸手に要求する必要はない

Swinglineローンを提供し、返済されていないSwinglineローンに再融資を提供します。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借りることができるが、本プロトコルで規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

(Ab)Swinglineローンを申請する前に、借り手は、提案されたSwinglineローン当日がニューヨーク市時間正午12時より遅くない場合に、電話(ファックスまたは電子通信で確認)を介して行政エージェントに通知しなければならない。このような各通知は取り消すことができないものとし、要求された日(営業日であるべき)と要求されたSwinglineローン金額を具体的に説明しなければならない。行政エージェントはSwingline貸手が借り手から受け取った任意のこのような通知を直ちに通知するだろう。Swingline貸出者は、SwinglineローンがSwingline貸手の一般預金口座にある各Swinglineローンを借り手にクレジットしなければならない(または、Swinglineローンが第2.06(Ef)節に規定された信用状支出を返済するために提供された場合、ニューヨーク市時間午後3時までに開証銀行に送金しなければならない)、借主にSwinglineローンを提供する。

(BC)-Swingline貸手は、任意の営業日においてニューヨーク市時間午前10：00より遅くなく、循環融資者がこの営業日にSwinglineのローンの全部または一部の未返済参加権を取得することを要求する書面通知を行政エージェントに発行することができる。この通知は循環融資者が参加するSwingline融資総額を具体的に説明しなければならない。通知を受けた後、行政エージェントは、直ちに各循環貸主に通知を発行し、この通知に、循環貸金(本(C)セグメントの再割り当て規定を実施した後)の1つまたは複数の揺動融資のサイクルパーセンテージを明記する。各循環貸主は、上記の通知を受けた後、Swingline貸主の口座が行政エージェントに当該循環貸手の1つまたは複数の循環融資のサイクルパーセンテージを支払うことに無条件に同意する(本(C)セグメント再割り当て規定を実行した後)。各循環貸主は、本項に従ってSwinglineローンを取得する参加権の義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、違約または循環約束の減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、相殺、相殺、差し止め、または減少してはならない。各循環貸主は本項の規定の義務を履行し、電気送金即時利用可能資金の方式で、第2.07節の当該貸金者の融資に関する規定と同様であり(第2.07節は必要な融通後に循環貸金人の支払い義務に適用され)、行政エージェントは循環貸金人から受け取った金額を迅速にSwingline貸主に支払わなければならない。行政エージェントは、本項に従って取得した任意のSwinglineローンに参加して借り手に通知し、その後、このSwinglineローンに関する支払いは、Swingline貸主に支払うのではなく、行政エージェントに支払うべきである。Swingline貸手が借り手(または借り手を代表する他方)からSwingline融資を借り手(あるいは借り手を代表する他の方)から受け取った任意の金について、Swingline貸手が株式売却の収益を受け取った後、直ちに行政エージェントに送金すべきである；行政エージェントが受信した任意のこのような金は、行政エージェントが速やかに本支払いに応じた貸手とSwingline貸手に送金し、その利益に応じて決定すべきである。しかし、このように送金された金額は、任意の理由で借り手に返却しなければならない場合、Swingline貸金人または行政代理人に返却しなければならない(誰が適用されるかによります)。本項によるSwinglineローン購入の参加権は、借り手のローン返済におけるいかなる違約も免除してはならない。

2.06節。彼らは信用状を受け取った。(A)一般規定.本協定に規定する条項及び条件を満たす場合には、借り手は、利用可能な期間内の任意の時間及び時々に、行政代理及び開証行が合理的に受け入れる形で、信用状出願人として、その又はその子会社の債務を支援するために、合意された通貨建て信用状の発行を申請することができる。本契約の条項および条件が、借り手が開証行に提出するか、または開証行と締結する任意の形態の信用状申請または他の合意の条項および条件と何か不一致がある場合は、本協定の条項および条件を基準としなければならない。借り手は、無条件かつ撤回不可能に同意し、本項第1文に規定する任意の子会社の義務を支援するために発行された任意の信用状については、借入者は、本条項の規定による信用状支払いの返済を完全に担当する。2.12(B)項に規定する利息及び支払費用は、借り手が当該信用状の唯一の口座開設先である程度と同程度である(借り手は、そのような信用状の開設側の子会社としての義務の保証人又は保証人としてのいかなる抗弁も撤回することができない)。

(Ab)発行、改訂、継続、延期の通知；いくつかの条件。信用状の発行(または修正、継続または延期未完了信用状)の発行を要求し、借り手は、開設行および行政エージェント(発行、修正、更新または延期を要求する日の前に合理的に事前に)に発行行および行政エージェント(合理的事前)に提出またはファックス(または電子通信方式で、このような手配が承認された場合)、信用状の発行を要求する通知、または修正、更新または延期されるべき信用状を指定し、発行、修正、更新または延期の日(営業日とすべき)を指定しなければならない。信用状の満期日(本節(C)第2項に該当しなければならない)、信用状の金額、信用状に適用される取り決め通貨、受益者の名称及び住所、並びに発行、修正、更新又は延期信用状に必要なその他の情報。もし対応すれば

発行銀行のほかに、借り手は任意の信用状申請について発行行の標準フォーマットの信用状申請を提出しなければなりません。(各信用状の発行、修正、更新または延期の場合、借主は代表とみなされ、保証されなければならない)当該発行、修正、更新または延期を実施した後、(I)第2.04節の規定に違反することなく、信用証リスク開放口のドル金額は25，000，000ドルを超えてはならない、(Ii)第2.04節の規定に適合し、循環信用リスク総額のドル金額は循環承諾総額を超えてはならない、および(Iii)第2.04節の規定の下で、循環融資および信用証リスク開放口を返済していないドルの金額は、開設、修正、更新または延期することができる。いずれの場合も、外貨建てでは、外貨の昇華を超えてはならない。

(卑詩省)締め切り。各信用状は、(I)信用状の発行日の後1年以内(又は継続又は延期の場合は、継続又は延期の後1年)の営業時間が終了する前に失効しなければならない(又は開証行が受益者に通知して終了する)ことを含み、期限が他の態様で本条(C)第(Ii)項の規定に適合する限り、(Ii)は循環満期日前の5(5)営業日を含む。

(Cd)既存の信用状を更新する。既存の信用状は、再記載の発効日に本契約に従って発行された信用状とみなされなければならない。

(De)より多くの参加を支持する.信用状を発行することによって(または信用状金額を増加させる信用状を修正する)、開設行または任意の循環融資者(各循環融資者、“融資者適用”)は、さらなる行動をとることなく、各適用貸手に付与され、各適用貸主は、ここで開証行から得られる信用状への参加度は、信用項の下で適用可能な融資者が抽出可能な総ドル金額の適用割合に相当する。上記の規定を考慮して促進するために、各適用貸主は、ここで無条件に、開証行のための口座が行政代理に発行行毎の信用状支払いの適用割合(本(De)項の再割り当て規定を実行した後)、または任意の理由で借り手に返金する必要がある任意の支払金を支払うことに同意する。各循環貸主は、信用状に基づいて参加する義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正、継続または延期、または任意の約束の違約、減少または終了の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けてはならず、各支払いは、相殺、相殺、差し止め、または減少してはならない。

(EF)より多くの精算を提供します。信用状を発行する行が信用状について任意の信用状の支払いを行う場合、借り手はニューヨーク市時間の昼12時までに、信用状の支払いの日から計算されたドル金額に相当するドルを米ドルで行政エージェントに支払うべきである(または、発行銀行が借り手に自分で選択するように通知することによって、信用状を発行する行がその信用証に基づいて支払いを支払う他の取り決め通貨)で信用状支払いを返済しなければならない。借り手がニューヨーク時間の午前10：00前に信用状支払いの通知を受信した場合、または、借り手がその日のその時間前に通知を受信しなかった場合、ニューヨーク時間の昼12：00までに通知を受信することはなく、通知を受信した当日のその時間前に通知を受信しなかった場合、その通知を受信した第2の営業日の昼12：00より遅くはない。しかし、上記信用状支出がドル1，000，000ドル以上である場合、借入者は、本文書第2.03又は2.05節の借入金条件に基づいて、第2.03節又は第2.05節の規定により、(I)ドル単位のABR循環借入金、定期基準循環借入金又は変動額ローンを上記支払に資金を提供するか、又は(Ii)外貨、期限基準循環借入金又はRFR循環借入金(適用状況に応じて定める)で当該信用証支出に相当する金額を当該外貨で支払うことができる。いずれの場合も、借り手がこのようなお金を支払う義務は解除され、発生したABRサイクル借金、定期基準サイクル借金、RFRサイクル借金、またはSwinglineローンによって置き換えられるべきである。借り手が満期時にこのような金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、適用される信用状支出、借り手がその時点で支払うべき金、および貸手の適用割合(第2.06(E)節の再割り当て規定を実行した後)を、適用される貸主毎に通知しなければならない。この通知を受けた後、各適用される貸主は、その際借り手が支払うべき金の適用割合(第2.06(E)節の再分配条項が発効した後)を直ちに行政代理に支払わなければならず、その方式は、第2.07節の当該貸主が発行する融資に関する方式と同様であり(第2.07節は必要な融通を行い、適用される貸金者の支払い義務に適用される)、行政エージェントは、適用された貸主から受け取った金額を直ちに開証行に支払わなければならない。行政代理は、借主が本項に基づいて支払う任意の金を受け取った後、直ちにその金を開証行に分配し、又は適用された貸金者が本金に基づいて開証行を償還した範囲内で、その後、利益を生じる可能性のある貸手及び開証行に分配しなければならない。適用される貸金者は、本金が開証行の任意の信用証支払いのために支払ういかなる金(ABR循環ローン又は上記Swinglineローンの資金を除く)によって融資を構成してはならず、免除してはならない

借り手は信用状の支払いを返済する義務を果たさなければならない。借り手が任意の外貨金額に対する償還または償還義務がある場合、行政エージェント、開証行、または任意の貸金人に任意の印紙税、従価税または同様の税金を支払うことができ、そのような代償またはドルで支払うことを要求する場合、借り手は、(X)行政代理、開証行、または関連する循環融資者が要求する任意のそのような税額、または(Y)このような外貨で支払われた各信用状をドルで返済することを選択しなければならず、金額は、適用される為替レートを使用して計算されたドル金額に相当する。当該信用状の支払いの日に、当該信用状のために支払う日。

(Fg)絶対義務は負いません。この節(F)第2項に規定する信用状支払の返済義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能でなければならず、いかなる場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状または本協定またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性の欠如、(Ii)信用状項目の下で提出された任意の為替手形または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺または無効であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではないか、または不正確であることが証明される。(3)信用状発行行信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票を提示して信用状に基づいて支払うか、又は(4)本節の規定がない場合、借入者に対する本信用状項の義務の法律上又は衡平法上の解除又は相殺権を提供する任意の他の事件又は場合を構成することができ、上記のいずれの場合に類似しているか否か。行政代理、循環貸金人、開証行、またはそれらの任意の関連先は、任意の信用状の発行または譲渡、または信用状による支払いまたは支払いができなかった(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、または信用状項目の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状項目の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意の誤り、漏れ、中断、紛失または遅延、または技術用語の解釈誤りまたは開証行が制御できない理由による任意の結果によって、任意の責任または責任を負うことができない。しかし、前述の規定は、信用状確定下で提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを免除する銀行が信用状条項に適合しているか否かを免除する際に、借り手に対するいかなる直接的損害(特殊な、間接的、事後的又は懲罰的な損害賠償に対して、借り手は法律が適用可能な範囲内でそのクレームを免除する)の借り手に対する責任と解釈してはならない。双方は明確に同意し、もし開証行に重大な不注意や故意の不当行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がなければ、開証行はこのような裁定のたびに慎重に行動するとみなされるべきである。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、提出された伝票の表面上信用状条項にほぼ適合しているような伝票については、発行行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定して支払いを行うことができ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していなければ、さらなる調査の責任を負わず、逆の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができることに同意する。

(Gh)支払い手続きを作成する.発行行は伝票を受け取った後、信用状の下の支払い要求を代表すると言われているすべての伝票を直ちに審査しなければなりません。発行銀行は、迅速に電話で行政エージェントおよび借り手に通知しなければならない(ファックスまたは電子通信による確認)、および発行行が信用状を作成したかどうか、またはその要求に基づいて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、通知を発行または遅延することができなかった場合には、借り手がこのような信用状支払いについて開証行および融資者への支払いの義務を解除しない。

中間利息を払います。信用状発行銀行が任意の信用状支払いを行う場合、借り手が信用状支払いをした日にその信用状支払いを全額返済しない限り、その信用状支払いの日から借り手が信用証支払いを返済する日(ただし、借り手が信用証支払いを返済する日を含まない)の毎日、その未払い金額は、その当時ABR循環ローンに適用されていた年間金利で計算されなければならない(信用証支払いが外貨建てである場合、当該取り決め通貨の隔夜外貨為替レートに当該通貨の定期基準循環融資またはRFR循環融資の当時の有効適用金利を加えて計算しなければならない)。ただし，借り手が本節2.13(F)段落の満了時に当該信用状支払いを返済できなかった場合は，第2.13(D)節に適用される.本項に基づいて利息を計算するには開証行口座に記入しなければならないが、任意の適用貸金人が本節(F)項に基づいて支払した日及びその後に支払開証行を支払うために発生した利息は当該開証行口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では、当該適用貸金者口座に記入しなければならない。

(Ij)開証行を交換する.開証行はいつでも借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行の間の書面協議で交換することができる。行政エージェントは開証行の任意のこのような交換を循環貸金人に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って、置換された開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。いずれかのこのような置換が発効した日から及び後に、(I)後任開証行は、本プロトコル項の下で発行される信用証行についてその後に発行される信用状のすべての権利及び義務を有するべきであり、並びに(Ii)本プロトコルで言及された“開証行”は、当該承継開証行又は以前の開証行を指すものとみなされなければならない

状況に応じて，当該等の相続人及びすべての以前の開証を行う。本プロトコル項の下で発行された行が置換された後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコル項の下で、置換前に発行された未償還信用状に対するすべての権利と義務を継続して所有すべきであるが、追加の信用状を発行することを要求すべきではない。

(JK)現金担保をサポートします。任意の違約事件が発生して継続している場合、借り手が行政代理人又は関連カテゴリの多数の利息の通知を受けた場合(又は、ローンの満期日が加速した場合、LCリスク開放がLCリスク総額の50%を超える循環貸金人である)は、本項に基づいて現金担保を保管する営業日に、借り手は行政代理人の名義で、循環貸金人の利益のために、現金担保を行政代理人の口座に入金しなければならない(“LC担保口座”)。現金金額は、この日までの信用状リスク開放ドル金額の105%に相当し、その任意の計上と未払い利息に相当する。ただし、条件は、(I)借入者が期限を過ぎて返済していない外貨信用状又は信用状の支払いを抽出していない部分は、適用された外貨で当該未抽出信用状及び信用状支払いの実際の金額に入金しなければならない；及び(Ii)このような現金担保を納付する義務は直ちに発効しなければならず、第7条(H)又は(I)項に記載の借り手のいかなる違約事件が発生すると、当該保証金は直ちに満了して支払うべきであり、又は他のいかなる形態の通知を要求することなく、直ちに期限を満了して支払わなければならない。外貨信用状リスクは、現金担保の通知が借り手に届いた日に適用される為替レートを使用して計算しなければならない。借り手はまた、第2.11(CB)節の要求に従って、本項の規定により現金担保品を入金しなければならない。この保証金は支払いと義務履行の担保として行政代理人が持っていなければならない。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権を適宜決定し、そして借り手が自らリスクと費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政エージェントは、その口座中のお金を開証行がまだ返済していない信用状支払いに使用すべきであり、このように運用されていない範囲内で、借入者のこのときの信用状リスクの償還義務を満たすために保有すべきであるか、またはローンの満期日が加速している場合(ただし、LCリスクがLCリスク総額の50%より大きい循環融資者の同意を得なければならない)、他の義務の償還に適用されるべきである。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保を提供することを要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除された後の3(3)営業日以内に、その金額(上述したように適用されていない範囲内)は、借主に返金されなければならない。

2.07節.それはより多くの借金資金を提供する。(A)各貸手は、提案された日に、本プロトコルに従って行われた各融資を電気為替で送金しなければならない：(I)ドル建てのローンの場合、ニューヨーク市時間正午12：00前に、融資者に通知することにより、最近この目的で指定された行政代理人の口座を送金し、(Ii)各ローンが外貨建てである場合、現地時間正午12：00前に、行政代理人が所在する都市の外貨支払所とその通貨の外貨支払所とに送金する。しかし、増量定期ローンは関連する増分定期ローン修正案の規定に従って支給されなければならない；また、Swinglineローンは第2.05節の規定に従って発行されなければならない。行政エージェントは、(X)借主がニューヨーク市またはシカゴの行政代理店に保存されている、借り手が適用借入申請において指定された口座、(X)借り手が適用借入申請で指定された口座、(Y)関連司法管轄区の借り手口座において、借り手が適用借入要求において指定された(Y)借入者にこのような融資を提供する。しかし、第2.06(F)節では、信用状支払いを償還するために提供されるABR循環ローンは、行政代理が開証行に送金しなければならないと規定されている。

(Ab)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸手から通知を受けない限り、融資者が借金における貸手のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す限り、行政エージェントは、融資者が本節(A)第2項の日付に従ってシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手と借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借り手に提供した日から行政代理に支払う日(ただし行政代理への支払いを含まない日)までの毎日、(I)において、当該貸主の場合、連邦基金有効金利と行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利(外貨建てのローンを含むが夜間外貨金利に限定されない)または(Ii)借入者にとってABRローンに適用される金利は、大きい者を基準とする。貸手が行政代理にこの金を支払った場合、その金額は、そのような借金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。

2.08節。彼らは利益選挙を行った。(A)各借入金は、最初に適用借入金要求に規定されたタイプ及びカテゴリに属するべきであり、定期基準借入金である場合は、初期利息を有するべきである

借入請求に定められた期限。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，定期基準借入金であれば，そのための利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである。本節では，変換不可能や継続不可能なSwingline借金には適用できない.本節には他の規定があるにもかかわらず、借り手はどんな借金の種類も変えてはいけない。

(Ab)本節に基づいて選択する前に、借り手は、第2.03節の要求に基づいて借入請求を行う場合(借入者が借入を要求する種類及び種別がこの選択の発効日にある場合)、行政代理にその選択を通知しなければならない(ドル建ての借入金である場合は、電話又は撤回できない書面で通知し、ドル建ての借入金である場合は、撤回できない書面で通知しなければならない(外貨建ての借入金であれば、借款人によって署名された取消不可の書面通知)。このような電話の利息選択要求の各々は取り消すことができず、直接交付、ファクシミリ、または電子通信によって、借り手が署名した書面利息選択要求を行政エージェントに確認しなければならない。本条項には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、本節では、借り手(I)が任意の借金を変更することを許可する通貨と解釈してはならず、(Ii)は、第2.02(D)節に規定されていない定期基準融資のために1つの利子期間を選択するか、または(Iii)任意の借金を、その借金に基づく承諾カテゴリに基づいて備えられていない借入金タイプに変換することができる。

(BC)：各電話および書面資本選択要求は、第2.02節の規定に従って以下の情報を具体的に説明すべきである：

(1)当該利子選択要求に適用される借入金を説明し、その異なる部分について異なる選択肢が選択された場合には、それによって生じる借入金の部分毎に割り当てられる(この場合、それによって生じる借入金の具体的な説明は、下記(3)及び(4)項に記載の情報を説明する)

(Ii)利益選択要求に応じた選択の有効日、すなわち営業日；

(3)このような借金がABR借入金、定期基準借入金かRFR借入金であるかを決定する

(4)そこから生じる借入金が定期基準借入金であれば、この選択が発効した後、利息期間と合意された通貨が適用され、その利子期間は“利子期間”という語の定義が想定する期間であるべきである。

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(Cd)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借金に占める貸手のシェアとを直ちに各貸手に通知しなければならない。

(De)借入者が適用される利子期間終了前に期限基準借入金について直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、当該借入金が本稿で規定されて返済されない限り、当該利子期間が終了したときに、(I)ドル建ての借入金の場合、当該借入金はABR借入金に変換されるべきであり、(Ii)外貨建て借入金の場合、借り手はその利子期間終了前の第3(3)営業日前に利子選択要求を提出していない。第2.112.10節の規定により返済期限基準に基づいて借入金しない限り、このような借入金は自動的に期限基準借入金として継続し、同じ取り決め通貨で利息を計上し、利息期限を1ヶ月とする。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約事件が発生して継続しており、行政代理が必要な貸金者の要求に応じて借り手に通知する場合、違約事件が継続する限り、ドル建ての未償還借入金は期限基準借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、ドル建ての各期限基準借入金は、適用される利子期間の終了時にABR借入金に変換されなければならず、(Iii)償還しない限り、外貨建ての各期限基準借入金は自動的に期限基準借入として継続され、期限は1ヶ月である。

2.09節.それは約束の終了と減少を含む。(A)以前に終了しない限り、(1)循環引受支払いはサイクル満期日に終了しなければならず、(2)2023年増額定期引受支払いは、第1の増資発効日に2023年増額定期融資が発行された後すぐに終了しなければならない。

(Ab)借り手は、任意のカテゴリの承諾額を随時終了または時々減少させることを可能にするが、条件は、(I)任意のカテゴリの承諾額が毎回減少する金額が5，000，000ドル~25，000，000ドル以上の整数倍(またはそのカテゴリよりも少ない残りの承諾額)でなければならないことであり、(Ii)借り手が第2.11節に従って任意の同時前払いサイクルローンを実施した後、循環クレジットリスク総額が循環コミットメント総額を超える場合、借り手は循環コミットメントを終了または減少させることができない。

借り手は、任意のカテゴリの承諾を終了または減少させる約束の有効日の少なくとも3(3)営業日前に、行政エージェントに承諾の終了または減少の選択を通知し、その選択およびその有効日を具体的に説明しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸金者に通知しなければならない.借り手は、本節に従って提出された各通知は撤回できないが、借り手が提出した任意のカテゴリ承諾を終了する通知は、他のクレジット手配または他の取引の有効性を条件とすることができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は(指定された有効日または前に行政エージェントに通知することによって)通知を撤回することができることを示すことができる。第2.09節の条項および条件に基づいて、任意のカテゴリ約束のいかなる終了または減少も恒久的でなければならない。任意のカテゴリの承諾額の減少は、カテゴリの貸金者間でそれぞれのカテゴリに対する約束に比例して行われなければならないが、違約イベントが発生し、継続しており、1つまたは複数の信用状または未償還信用状支払いがある場合、借り手は、借り手が同時に、他のカテゴリの循環コミットメントを減少させない限り、任意のカテゴリの循環コミットメントを終了または減少させてはならない。

2.10節目。ローンの返済と償却を含む；債務の証拠

それは.(A)借主はここで無条件に承諾する：(I)各循環ローンを循環満期日にそのローンの通貨で行政エージェントに支払い、(Ii)サイクル満期日とこのSwinglineローン発行後の初日、すなわちカレンダー月の15日目または最終日に、Swingline貸主に当時支払われていなかった元金を支払う。しかし、ドル部分の循環借入金を行う毎日、借り手は当時返済されていなかったSwinglineローンを返済しなければならない

(a)    [わざと省略する]

(B)借り手に2023年増量定期ローン満期日に行政エージェントに2023年増量定期ローンの2023年満期時の未返済元金を無条件に支払うことを約束し、ドルで計算する。

(Bc)：各貸手は、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存し、借り手がその各ローンのために貸手の債務を借りていることを証明し、本プロトコルに従って時々支払いおよび貸手に支払われる元金および利息金額を含む。

(Cd)さらに、行政エージェントは、(I)本プロトコル項目の各ローンの金額、カテゴリ、プロトコル通貨およびタイプ、およびそれらの適用される利息の期限、(Ii)借主が、本プロトコルに従って支払われるべき、または満了して各貸手に支払われるべき任意の元金または利息の金額、および(Iii)本プロトコルの下で行政エージェントが受信した貸手アカウントおよびその占めるシェアの任意の金額を記録すべき保存されるべき勘定を保存すべきである。

(De)本項(Bc)または(Cd)項に保存されている口座の分録によれば、その中に記録されている債務の存在および金額の表面的な証拠でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントは、そのような口座またはその中の任意のエラーを保存することができず、任意の方法で借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えてはならない。

(EF)：どの貸主も、その発行された融資を本チケットによって証明することを要求することができる。この場合、借り手は、その借主に発行され、発行された本チケット(またはその借主が要求されたときに、その借主およびその登録譲渡者に支払われる)を作成し、行政エージェントが承認したフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローン及びその利息は、いつでも(第9.04節による譲渡後を含む)1枚以上の本チケットで表されなければならず、当該チケットの形態は、本チケットに記載されている受取人の指示に従って支払わなければならない(当該チケットが登録チケットである場合は、当該受取人及びその登録譲受人に支払われるべきである)。

2.11節。彼らは事前にローンを返済することを要求した

(A)オプションの前金をキャンセルします。借り手は任意の種類の全部または一部の借金を随時あるいは時々事前に返済する権利があるが，本条例の規定に従って事前に通知しなければならない

2.11(A)節.借り手は、電話(ファックスまたは電子通信で確認)を介して行政エージェント(Swinglineローンを前払いした場合、Swingline貸主)に本プロトコルの任意の前払いを通知しなければならない：(I)定期基準借入金であれば、現地時間正午12：00，3(3)営業日(ドル建ての定期基準借入であれば)または4(4)営業日(ユーロ建ての定期基準借入であれば)、それぞれの場合、(Ii)ポンド建てRFRサイクル借金の前金は、現地時間午前11：00、前金日の5つ前のRFR営業日よりも遅くない；(Iii)ABR借金の前払いは、前金日の前(1)営業日の正午12：00より遅くない、または(Iv)Swinglineローンに対する前払いは、前払い日のニューヨーク市時間昼12：00より遅くない。このような通知の各々は取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならない。ただし、(I)循環ローンについては、事前返済通知が第2.09節で想定される条件付き終了承諾通知に関連している場合には、事前返済通知に条件があってもよく、終了通知が第2.09節に従って撤回された場合には、事前返済通知を取り消すことができ、(Ii)借主は、ニューヨーク市時間正午12時に行政エージェントに書面通知を出さずに、任意の定期融資の事前返済通知(またはその中で決定された早期返済日を延期すること)を行うことができる。当該早期返済がローン又はその他の条件付き事項の全部又は一部の再融資を適用することにより生じた場合、当該等の再融資又はその他の条件付き事項は、完了してはならないか、又は借入者が自ら決定して延期することができない。行政代理機関は、借金に関するいずれかのこのような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸金者に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前払いの金額は、第2.02節に規定する同じタイプの借入金の前払額と同じでなければならない。循環借款の毎回の早期返済は前払い循環借款に含まれる循環ローンに比例して適用され、2023年の増量定期ローンの毎回の早期返済は割合で2023年の増量定期ローンに適用され、他の定期ローンの毎回の自発的な早期返済は関連する増分定期ローン修正案の規定に従って適用されなければならない。前金には，(I)第2.13節に要求される支払利息と(Ii)第2.16節に規定する分割払いが添付される.

(b)    [わざと省略する]

(Cb)強制早期返済をサポートします。いつでも，(I)通貨レート変動以外に，(A)すべての循環信用開放(外貨建ての信用イベントについて，このような信用イベントごとの最近の計算日までの計算)の元金総額が循環コミットメント総額を超えているか，(B)外貨建てのすべての未償還循環信用オープンの元金総額(総称して“外貨リスク開放”と呼ぶ)を超えていれば，このような信用イベントごとの最近の計算日まで，外貨増額を超える、または(Ii)通貨レートの変動のみにより、(A)すべての循環クレジット開放(これで計算)の元金総額が循環承諾額総額の105%を超える、または(B)各このようなクレジットイベントの最近の計算日までの外貨開放は外貨増額の105%を超え、借り手はいずれの場合も直ちに借金を返済するか、LCオープンを現金担保とし、第2.06(K)節(状況に応じて)に従って行政代理店に口座を開設しなければならない。元金総額は、(X)すべての循環信用リスク総額(この計算で)が循環承諾総額以下であり、(Y)外貨リスクが外貨昇華以下である(状況に応じて決定される)以下をもたらすのに十分である。

2.12節目。彼らは手数料を取りません。(A)借主は、各循環貸手の口座のために行政エージェントに承諾料を支払うことに同意し、この承諾料は、融資者が自重して発効した日から、融資者の循環引受支払い終了日を含まない期間内に、貸主が循環引受可能な平均1日当たりの額を適用料率で累算しなければならない。しかし、貸主がその循環承諾の終了後も循環信用リスクがある場合、承諾料は、貸主がその循環約束が終了した日から、貸主が循環信用リスクのある日を停止するまで(ただし、その日を含まない)1日平均金額を累算し続けるべきである。毎年3月、6月、9月および12月の最終日の後の第15(15)日および循環引受支払い終了の日には、有効日の後の最初のこのような日から、延滞形態で支払いが請求されなければならないが、循環引受支払いの終了日以降に計算されるべき任意の承諾料は、要求時に支払われなければならない。すべての承諾料は360日を1年として計算し、実際の経過日数(初日を含むが、最終日は含まれていない)で支払われる。

(Ab)借り手が行政エージェントへの支払いに同意した場合(I)クレジット参加参加費を各循環貸主のアカウントに支払う。再記載の発効日から(ただし、含まれていない)循環貸主の循環承諾終了日と貸主がLCリスク開放をもはや有しない日と、(Ii)から発行日までの間(未返済信用状支出に起因することができるいかなる部分も含まれていない)は、定期的な基準循環ローンに適用される金利を決定するために使用される同じ適用金利で計算されなければならない

前払い費用は、再発行された有効日から(再記載の発効日を含む)再発行行によって有効日(ただし、含まれない)までの循環約束終了日と、信用状リスクがもはや存在しない日との間に発行された信用状リスクの日平均金額(未返済の信用状支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)は、0.125%の年利累算であり、開設、修正、ログアウト、協議払い、譲渡、提示、更新または延期に関する任意の信用状または信用状項目の下で提案された標準手数料および手数料について発行される。上記の別の規定を除いて、毎年3月、6月、9月および12月の最後の日(3月、6月、9月および12月を含む)は、発効日後の最初の当該期日から計算された第15(15)日に参加費および前払い費用を支払うべきであるが、すべての費用は循環引受支払い終了の日に支払わなければならず、循環支払い終了日後に発生した任意の当該費用は要求に応じて支払わなければならない。本項に基づいて発行銀行に支払う他の任意の費用は、支払いを要求してから10(10)日以内に支払わなければなりません。すべての出場料と前置料は360日をベースに計算され、実際の経過日数(初日を含むが最終日は含まれていません)で支払われます。ドル建ての信用状の参加費及び前払いはドルで支払わなければならず、外貨建ての信用状の参加費及び前払いは当該外貨で支払わなければならない。

(Bc)借り手が借り手と行政エージェントが別途合意した金額と時間で行政エージェントに支払費用を支払うことに同意した場合は，借り手が自己負担する.

(Cd)：本契約項で支払われるべきすべての費用は、承諾料および参加費の場合、適用される貸金者に割り当てるために、満期日にドル(本節2.12節で明確に規定されていない限り)および即時利用可能資金を行政エージェント機関に支払わなければならない(発行行に対応する費用である場合は、開証行に支払われるべきである)。未納料金はいずれの場合も返金されません。

2.13節.彼らはこれに興味がありません。(A)ABR借款(各Swinglineローンを含む)を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(Ab)*期限ごとに基準借款を構成する融資は、調整後期限SOFR金利または調整後EURIBOR金利(適用状況に応じて)に当該借入金の有効利子期間内に利子を計上し、適用金利を印加しなければならない。

(BC)：各RFRローンの年利率は、適用される調整後の毎日単純RFRプラス適用金利に等しくなければならない。

(Cd)上記の規定にもかかわらず、任意のローンの任意の元本又は利息、又は借主が本契約に基づいて支払うべき任意の費用又は他の金が満期時に支払われない場合、所定の満期日であっても、加速又はその他の場合においても、当該超過金額は、必要な多数の利息に関する選択時に、判決の前及び後に年利で計算され、金利は(I)任意のローンの超過元金に等しく、本節以上の各段落に規定された当該ローンに適用される金利に加算され、又は(Ii)他のいかなる金額であっても、2%プラス本節(A)段落で規定されるABRローンに適用される金利。

(De)各ローンの計算すべき利息は、そのローンの各支払日に延滞して支払わなければならず、循環ローンに属する場合は、適用されたサイクル支払いが終了したときに支払われなければならない。ただし、(I)本節(C)第1項に基づく利息は、要求に応じて支払わなければならず、(Ii)任意のローン(利用可能期間が終了する前にABR循環ローンを前払いする場合は除く)、償還または前払いされた元金の課税利息は、償還または前払いの日に支払われなければならず、(Iii)現在の利子期間が終了する前に任意の期限基準ローンに任意の変換が行われている場合は、その転換の発効日に当該ローンの課税利息を支払わなければならない。

(EF)SOFR期限金利または本プロトコルでのEURIBOR金利を参照して計算される利息は、360日の1年に基づいて計算されなければなりません。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、英ポンド毎日単純RFRまたは予備基本金利を参照することによって計算される利息は、365日(またはうるう年の366日)の年に基づいて計算されるべきである。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される代替基本金利、調整の期限SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、EURIBOR金利、調整後の毎日簡単RFRまたは毎日簡単RFRは管理エージェントによって決定されるべきであり、このような決定は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである。

2.14節目。それは別の金利を採用した。(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に：

(I)行政エージェントが決定した場合(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的であり、拘束力があるべきである)には、適用可能な合意通貨および利子期間の調整期間SOFR、期限SOFR、調整後EURIBOR金利またはEURIBOR金利を決定するための十分かつ合理的な手段が存在しない場合、または(B)いつでも、合意通貨を適用する適用可能な1日単純RFR、1日単純RFRまたはRFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない

(Ii)行政エージェントが任意のカテゴリの貸主の多数の利息から通知を受けた場合、合意された通貨の調整期間SOFR金利または調整されたEURIBOR金利が適用され、利子期間は、適用された合意通貨およびその利子期間のために、その借入に含まれる融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができず、または(B)いつでも、合意された通貨の適用の適用の調整後、毎日簡単なRFRは、そのような融資者(または融資者)が合意された通貨の発行またはその借金に含まれる融資(またはその融資)を適用するためのコストを十分かつ公平に反映することができないであろう

行政代理は，行政代理が借主及び貸手に基準に関する通知が存在しなくなるまで，その後，可能な限り迅速に電話又はファックスを介して借り手及び貸手に通知し，(I)任意の借入金を定期基準借入に変換するか，又は任意の借入金を定期基準借入として継続する任意の利子選択請求を無効とすることを要求し，(A)ドル建ての定期基準借入金の場合，このような借金はABR借入金として行われるべきであり、(B)外貨建ての定期基準借入金またはRFR借入金である場合、そのような定期基準借入金またはRFR借入金は、当時適用されている現在の利息期間の最後の日に返済されるべきであり、(Ii)任意の借入要求がドル建ての定期基準借入を要求する場合、そのような借入金はABR借入金として行われるべきであり、(Iii)任意の借款要求が外貨建ての定期基準循環借入金またはRFR借入を要求する場合、この期限基準借入金またはRFR借入金の期限基準金利またはRFR金利は、行政エージェントが借り手と協議した後に合理的な情動権で決定し、必要な貸手の書面同意を得た金利に等しくなければならない。しかしながら、通知を引き起こす状況が1つのタイプの借金にのみ影響を与える場合、借り手は、行政エージェントのこのような通知を受けた後に、期限基準借入金またはRFR借金に関する任意の係属中の要求を取り消すことができることが条件である別のタイプの借入金を許可すべきである。

(B)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、基準変換イベントおよびその関連基準置換日が基準時間前に発生し、当時の現在の基準の任意の設定に関連する場合、(X)基準置換日ドルの基準置換定義(1)項の決定基準置換に基づいて、基準置換は、基準設定および後続基準設定を修正、さらに行動または同意することなく、本プロトコルの下および任意の貸出ファイルの下で基準設定および後続基準設定について置換基準を設定する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書および(Y)基準置換日が“基準置換”定義第(2)条に従って任意の外貨について決定された基準置換である場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項の下および任意の融資文書のいずれかの基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準置換日後の第5営業日(5)営業日において、行政エージェントが、影響を受けたカテゴリの各々の多数の利益を構成する貸手の基準置換に反対する書面通知を受信していない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を行うことなく、融資者に通知を提供することができる。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、そのような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他の任意の当事者がさらなる行動または同意を行う必要がない。

(D)行政エージェントは、(I)基準移行イベントおよびその関連基準置換日の任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(F)条項に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を迅速に通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.14条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本第2.14条に基づいて明確な要求を除外する。

(E)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(1)その時点の基準が定期金利(用語SOFR RateまたはEURIBOR Rateを含む)であり、(A)基準の基調が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報発表を提供しており、基準の任意の基調がもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(2)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準代替を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)の公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)の公告を受けない場合、管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。

(F)借り手が基準利用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間に行われた、変換、転換、または定期基準借入金またはRFR借入金の継続、定期基準ローンの発行または継続、転換または継続のいずれかの要求を取り消すことができる。借り手は、(1)ドル建ての期限基準借金の任意の要求を、(A)ドル建ての期限基準借金に変換するか、または(A)ドル建てRFR借金の要求に変換するか、または(B)ドル借款の調整後の毎日単純RFRが基準期限遷移イベントの主題である場合、ABR借入金に変換されたとみなされるか、または(Y)任意の外貨建て期限基準借入金またはRFR借入は無効であるとみなされる。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の外貨定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期間についての通知を受けた日に返済されていない場合は、第2.14節に基づいて当該外貨実施基準を置き換える前に、(1)ドル建てローンについては、任意の定期基準ローンは、当該ローンに適用される利子期間の最後の日(またはその日が営業日でない場合の次の営業日)に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)ドル建てRFR借入金は、ドル借款の調整された毎日単純RFRが基準移行イベントの標的でない限り、または(Y)ドル借款の調整された毎日単純RFRが基準移行イベントの標的である場合、その日のドル建てRFR借入金、および(B)外貨建て融資については、(1)任意の期限基準融資は、当該融資の利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でなければ、次の営業日)でなければならない。その日前に借り手が選択する：(A)借り手がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利のみを計算するために、任意の外貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用されるのと同じ金利で計上されるべきであり、(2)任意のRFRローンは、借り手が選択したときに、(A)直ちにドル建てのABRローン(当該合意通貨のドル金額に相当する金額)又は(B)直ちに全額前払いしなければならない。

2.15節目。これはコストの増加を招いた。(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の貸主の資産、その口座またはその口座への預金、またはそれに提供されるクレジットの適用、修正または適用とみなされる任意の準備金、特別預金、流動性または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)(調整された期限SOFR金利または調整されたEURIBOR金利に反映される任意のこのような準備金要件を除く)

(Ii)任意の貸手または発行銀行またはロンドン銀行間市場に影響を与えてはならない、本契約または融資者が行った融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用；または

(Iii)その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本について、任意の受給者に任意の税金を徴収してはならない(税項定義(C)~(D)項に記載の(B)項税および(C)関連所得税を含まない)

一方、上記のいずれかの結果は、支払者が任意の融資のコストを増加、継続、変換、または維持すること、または任意のクレジットを行う義務を維持すること(合意通貨建ての任意の借金を任意の他のプロトコル通貨で建てられた借金に変換することを含むがこれらに限定されないが)、または受取人が本合意項の下で受け取るべきまたは受け取るべき任意のお金の金額を減少させることを含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない。元金、利息、その他(ただし、限定されるものを含むが、いずれにしても

借り手が合意された通貨建ての借金を任意の他の合意された通貨で建てられた借金に転換する場合、借り手は、受信者によって生成されたこのような追加費用または苦痛の減少を補償するために、受信者に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう。

(B)任意の貸主または開証行が、資本または流動性要件に関する任意の法律変更がなされたと判断した場合、または、本プロトコルまたは融資者または開証行によって発行された融資または融資者または開証行が発行した信用証または開証行が発行した信用状に関与するため、融資者または開証行の資本または融資者または開証行ホールディングス会社の資本(例えば、ある)のリターン率が低下する効果が生じる。融資者または開証行の持株会社がそのような法的変更(融資者または開証行の政策およびその開証行または開証行ホールディングス会社の資本充足率および流動性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は、融資者または開証行または開証行(場合に応じて)に、融資者または開証行または開証行の持株会社が受ける任意のこのような減少を補償するために、追加の1つまたは複数のお金を時々支払うであろう。

(C)貸金人又は開証行が発行する証明書は、本節(A)又は(B)項で説明したように、当該貸主又は開証行又はその持株会社(場合に応じて)に必要な1又は複数の賠償金額の計算を合理的に詳細に列挙し、借主に交付すべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、このような証明書を受け取ってから30(30)日以内に、その証明書に表示されている満期金額を貸主または開証行(状況に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸主または開証行が本節に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延して、貸手または開証行が賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、貸手または開証行(場合に応じて)が費用の増加または減少をもたらす法律変更通知が借り手に通知されるまで270日を超える時間内に、借り手は、この条に基づいて貸手または開証行によって発生した任意の増加または減少した費用または減少、および当該貸主または開証行がこのクレームについて請求する意向を要求されてはならない。さらに、このような費用の増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない。

2.16節目。彼らは資金支払いに違反するかもしれない

(A)RFRローンでないローンについては、(A)適用された利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの任意の元金が支払われた場合(違約イベント又は第2.11節に規定する任意の前金による結果を含む)、(B)適用される利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの転換、(C)借入金、転換ができなかった、本契約に基づいて交付される任意の通知において指定された日は、任意の定期基準融資を継続又は前払いする(この通知が第2.11(A)節に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、又は(D)借主が第2.19節の要求に基づいて、その利子期間の最後の日以外のいずれかの期限基準融資の譲渡を行う場合は、いずれの場合も、借り手は、当該事件による各貸主の損失、コスト及び費用を賠償しなければならない。いかなる貸金人が被った損失、コスト又は支出は、当該貸金者によって超過(あれば)と定められた金を含む額、すなわち(I)上記の事件が発生していなければ、調整されたSOFR金利又は調整されたEURIBOR金利(誰が適用するかに応じて決定される)で計算され、当該融資の元金に適用すべき累算された利息は、その事件が発生した日から当時の現在の利子期間の最後の日までの期間(又は借入金、転換又は継続ができなかった場合、当該ローンの利息期間)の超過部分とする必要がある。(Ii)この期間内に、貸手がその期間開始時に欧州通貨市場上の他の銀行に該当する額及び期間内に関連通貨の預金を競投する場合、当該元金が当該期間内に累算すべき利息額は、当該貸主が当該期間開始時に競投した金利と同じである。任意の貸主が発行する証明書は、本節に基づいて融資者が獲得する権利のある任意の金額または複数の金額を合理的に詳細に列挙し、借り手に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから30(30)日以内に、その証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

(B)RFRローンの場合、(I)適用された利息支払い日以外の任意のRFRローンの元金が支払われた場合(違約イベントまたはローンのオプションまたは強制前払いを含む)、(Ii)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができなかった(通知が2.11(A)に従って撤回され、それに基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)。(Iii)借り手は、第2.19節の要求に基づいて、適用される利息支払日以外の時間に任意のRFR融資を譲渡するため、いずれの場合も、借り手は、その事件による各貸主の損失、コスト、費用を賠償しなければならない。この節の規定により、貸手が発行した任意の金額または複数の金額の証明書を記載することは、借り手に交付され、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書を受け取ってから30(30)日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を貸主に支払わなければならない。

2.17節目。彼らは税金を払う必要がありません。(A)源泉徴収税。合計。いかなる融資者のいかなるローン文書下での各支払いも、法律が源泉徴収を要求しない限り、いかなる税金も源泉徴収してはならない。もし任意の源泉徴収義務者がその好意的に行使された単独裁量権によって税金を源泉徴収する必要があると確定した場合、その源泉徴収義務者は税金を源泉徴収することができ、適用法に基づいて直ちに関係政府当局に源泉徴収税を全額支払わなければならない。このような税金が補償税である場合、貸金側は、このような源泉徴収(本節で規定する追加的な金額に適用されるこのような源泉徴収の補償税を含む)を差し引いた後、適用される受取人が、そのような源泉徴収が行われていない場合に受け取るべき金額を受信するために、必要に応じて支払うべき金額を増加させなければならない。

(Ab)借り手が他の税金を支払うことを許可する。借り手は，適用法律に基づいて，速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付し，あるいは行政代理の選択に応じて，その支払う他の税金を速やかに返済しなければならない.

支払いの証拠を提供する。任意の借入方向において政府当局が任意の補償税を支払った後、当該借入先は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他のこの支払いの証拠を行政エージェントに交付しなければならない。

(Cd)賠償は借り手によって提供される。借り手は、各受給者が、第2.17(D)節に従って支払われたまたは支払うべき金額を含む任意の融資文書について、受信者に支払われるべき任意の補償税、またはその受給者に支払われた金から差し押さえまたは控除されることを要求された任意の補償税、およびそのような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用を生成またはそれに関連する任意の合理的な費用に賠償しなければならない。第2.17(D)節に規定する賠償金は、受取人が借り手に証明書を提出してから10(10)日以内に支払わなければならず、当該証明書は、当該受取人が支払った又は支払うべき任意の賠償税金の金額を記載し、賠償要求の根拠を説明する。明らかな誤りがない場合、証明書は、支払われた金額または支払われるべき金額の最終結果でなければならない。この受信者は，その証明書のコピーを行政エージェントに渡さなければならない.

(De)貸手に賠償を要求する.各貸手は、それぞれ行政代理に賠償しなければならない(I)は、貸主の任意の(I)補償税に起因することができるが(ただし、任意の貸手がその補償税について行政代理に補償しておらず、貸手がそのようにする義務を制限しない)、または(Ii)貸主が第9.04(C)節の保守参加者登録簿に関する規定に関連するいかなる税金を遵守できなかったことに起因することができ、(Iii)貸主の任意の除外税に起因することができる。それぞれの場合、税金が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または申告されているかどうかにかかわらず、行政エージェントまたは適用される貸金業者によって(場合に応じて)任意のローン文書と、それによって生成された、またはそれに関連する任意の合理的な費用または対処された税金とが支払われる。本項2.17(E)条に規定する賠償は、行政代理が適用貸金者に、行政エージェントがこのように支払い又は支払うべき税額を示す証明書を交付した後10(10)日以内に支払わなければならない。明らかな誤りがない場合、証明書は、支払われた金額または支払われるべき金額の最終結果でなければならない。

(EF)貸手の地位を検討する。(1)任意の貸主が、任意の融資書類下の任意の支払いについて、任意の適用可能な源泉徴収税の免除または減免を得る権利がある場合、法律に規定された時間または借り手または行政代理人が合理的に要求する時間、または借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、法律で規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する適切な記入および署名された書類を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収を必要としないか、またはより低いレートでこのような支払いを行うことを可能にする。さらに、任意の貸手は、借主または行政エージェントが任意の源泉徴収(予備控除を含む)または情報報告要件によって制限されているかどうかを決定することを可能にするために、法律または借り手または行政エージェントが合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2つの文に相反する規定があっても、貸手が、そのような書類(以下2.17(F)(Iii)(A)~(E)節に記載された書類を除く)を記入し、署名し、提出すると考えられる場合、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、そのような書類を記入、署名、提出する必要はない。借り手または行政エージェントの合理的な要求の下で、任意の貸手は、第2.17(F)節に従って以前に交付された任意の表または証明書を更新しなければならない。この条項に従って以前に交付された任意の表または証明書が、任意の態様で貸手にとって期限切れまたは時代遅れまたは不正確である場合、貸手は、直ちに(いずれにしても、期限が切れ、古い、または不正確になった後10(10)日以内に)借主および行政エージェントに書面で通知し、その有効期限、時代遅れまたは不正確さを通知し、法律上テーブルまたは証明書を更新する資格があるときに更新しなければならない。

(I)上記の規定の一般的な原則を制限することなく、借主が米国市民である場合、借主側のいずれかの貸手が法律上そうする資格がある場合には、当該貸手が本契約者となる日又は前に、借り手及び行政代理に交付(借主及び行政代理の合理的な要求の部数に応じて)正式に記入して署名しなければならない

(A)貸手が米国市民である場合、貸手が米国連邦バックアップ源泉徴収税を免除されていることを証明するために、米国国税局テーブルW-9のコピーを署名しなければならない

(B)締約国としての米国の所得税条約の利益を要求する非米国貸金者の場合、(1)任意の融資文書下での利息支払いについては、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少が規定され、(2)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、署名された米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E表の実行コピーは、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定する。米国国税表W-8 BENまたは米国国税表W-8 BEN-E(場合によっては)の署名コピーは、税務条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定する

(C)米国でない融資者の任意の融資文書下での支払いが収入を構成し、その収入が実際に米国で行われている貿易またはビジネスに関連している場合、米国国税局テーブルW-8 ECIのコピーに署名しなければならない

(D)“規則”第881(C)節に従って証券組合利息免除利益を要求する非米国銀行貸金者の場合、(1)署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-Eを提出する(場合に応じて)、および(2)実質的に添付ファイルG-1(米国税務証明書)の形態で署名された証明書に署名し、貸主が“守則”第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”ではないことを示す。(B)“規則”第881(H)(3)(B)節でいう借り手の“10%株主”である。(C)“規則”第881(C)(3)(C)節に記載されている“規制対象外国会社”，及び。(D)米国で利息支払いに関する有効な貿易又は業務を経営する

(E)本契約(組合企業を含む)の下で支払う実益所有者でない非米国融資機関については、(1)それ自体が署名した米国国税局表W-8 IMYを代表して、(2)主に添付ファイルG-2又は添付ファイルG-3の形態で署名された証明書は、第881(C)条に従ってポートフォリオ権益免除利益を得たと主張する実益所有者が使用するための証明書、及び(3)(A)、(B)、(C)項に規定する関連表、(D)当該組合の実益所有者又はパートナーが貸金人である場合は、本条第(F)(Ii)及び(F)段落の規定を妥当にしなければならない。しかしながら、貸手が組合企業であり、その1つ以上のパートナーが“規則”第881(C)節に従ってポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、貸手は、等パートナーの代わりに、添付ファイルG−4の形態で実質的に署名された米国税明細書を提供することができる

(F)米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、署名された法律に規定された任意の他の表のコピーを提出し、借り手または行政代理人がある場合、法的に源泉徴収された税額を決定することを可能にするために必要な補足文書を提出する。

(Ii)任意の融資書類に基づいて貸主に支払われた金が、貸主がFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)節(場合によっては)に含まれる要求を含む)を遵守できなかった場合、FATCAによって米国連邦源泉徴収税が徴収される場合、その貸主は、法律で規定された時間と源泉徴収義務者が合理的に要求した時間に源泉徴収義務者に交付しなければならない：法律の規定を適用する書類(“規則”第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する書類を含む)及び源泉徴収義務者が合理的に要求する他の書類は、源泉徴収義務者がFATCA項の下での義務を履行し、貸主がFATCA項下の貸金者義務を履行したか否かを決定し、必要に応じて控除及び控除すべき金額を決定するために適用される。本節2.17(F)(Iii)節についてのみ、“FATCA”は、発効日を再記述した後にFATCAを修正することを含むべきである。

(FG)いくつかの返金に対してより良い処理を提供する。いずれか一方が好意的に行使された全権裁量権に基づいて、本条項第2.17項に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本条項第2.17項に基づいて支払われた追加金額を含む)を受領したと判断した場合は、当該返金に相当する金額を賠償側に支払わなければならない(ただし、この条項に基づいて当該返金をもたらす税金による賠償支払いに限定される)、当該賠償者の全ての自己負担費用(任意の税金を含む)を控除し、利息を計算しない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払う利息を除く)。補償を受けた側が上記政府当局の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求を受け、前の判決に基づいて補償を受けた側に支払われた金額(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加える)を補償側に返還しなければならない。この節の第2.17(G)節にいかなる逆の規定があっても、いずれの場合も、第2.17(G)節の規定によれば、いかなる補償者も、第2.17(G)節に基づいていかなる補償者にもいかなる金額を支払う必要もなく、そのような支払いが補償者を不利な立場(税引後純値で計算)にする場合、補償者は、賠償支払い又は追加金額と比較して、より不利な立場になるであろう

このような払い戻しの上昇幅は一度も支払われたことがない。第2.17(G)節は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密とされていると考えられる任意の他の納税に関する情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(Gh)はより多くの用語を定義する.本節の2.17節では、用語“貸手”は開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

(やあ)FATCAをサポートします。FATCAによって徴収される源泉徴収税を決定するために、再説明発効日以降、借主および行政代理人は、本合意を(かつ、貸手がこの認可行政エージェントがこれを許可するとみなす)財政条例1.1471-2(B)(2)(I)節で示される“先祖債務”の資格に適合しないとみなさなければならない。

(Ij)生存のために戦う.本項の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡または代替、ならびに任意のローン文書下のすべての義務の償還、弁済または履行後に継続されなければならない。

第2.18節。普通は支払わない；比例で計算する；分担して相殺する。

(A)借主が(I)ドルでドルを支払わなければならない場合、ニューヨーク市時間正午12：00前、および(Ii)外貨で支払う場合、現地時間正午12：00に、行政代理外貨支払いオフィス現地時間正午12：00前に、借り手が本合意に基づいて支払わなければならない各金(元金、利息、費用または償還信用証支払いの元金、利息、費用または返済にかかわらず、または第2.15、2.16または2.17節に基づいて支払うべき金額またはその他の金)を支払う。即時使用可能な資金の中には、相殺や逆請求はない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このようなすべての支払いは(I)適用信用事件発生時の同一通貨(またはその通貨がユーロに両替された場合、ユーロ)と(Ii)で行政エージェントのオフィスに支払い、住所は南ディルバーン街10号7階、シカゴ、イリノイ州60603、または信用イベントが外貨で価格を計算した場合、行政エージェントの外貨支払いオフィスにその貨幣を支払うが、本プロトコルで明確に規定されている直接開証行またはSwingline貸主に支払う金は除外し、第2.15、2.16、第2.15、2.16、2.17および9.03は、権利を有する者に直接発行されなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信された同じ通貨で価格を計算する任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日に延長され、任意の課税利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本節では、前述した規定があるにもかかわらず、任意の外貨で任意の信用事件を行った後、通貨発行国が通貨規制または両替規定を実施した場合、信用事件が発生した通貨タイプ(“元の通貨”)が存在しなくなった場合、または借り手がその元の貨幣で貸手の口座を行政代理に支払うことができない場合、借り手は、満期時にその貨幣で支払われるすべての金をドルで支払うように変更し、その金額は支払うべきドル金額(返済日まで)に等しい。本契約双方の意図は、借り手がこのような通貨規制又は外国為替規制を実施する一切のリスクを負うことである。

(B)行政代理が受信した資金及び使用可能な資金が、本契約項の下で満期になった元金、未償還信用状支払い、利息及び費用を全額支払うのに十分でない場合、これらの資金は、まず、本契約項の下で満了した利息及び費用を支払うために使用され、そのときこれらの当事者に支払われるべき利息及び費用に応じて比例して当該権利を有する当事者間で支払い、及び(Ii)本契約項の下の元金と未償還信用状支払いを支払う権利のある当事者との間で、その時点で当該当事者に支払われるべき元金及び未償還信用証支払いのために比例する。

(C)行政代理の選挙により、すべての元金、利息、信用状支出、費用、保険料、償還可能費用(ただし、第9.03節に規定するすべての費用及び支出の償還を含むが、これらに限定されない)、融資書類に基づいて支払われるべき他の金は、借り手が第2.03節に基づいて請求した後に支払うか、本節で規定する請求とみなされた後支払いであっても、借り手が行政代理店で維持する任意の預金口座から差し引くことができる。(I)行政代理は、本契約の下で満期になった各元金、利息および手数料、または融資書類の下の任意の他の満期金額を支払うために借入を撤回することができず、受け取ることに同意したすべてのそのような金額は、Swinglineローンを含む)を構成しなければならず、これらのすべての借金は、第2.03、2.04または2.05節に基づいて申請されたものとみなされ、(Ii)行政代理は、本契約項目の下で満期になった元金、利息および手数料、または融資書類の下の任意の他の満期金額について、行政代理店で維持されている任意の預金口座の費用を受け取る。

(D)任意の融資者が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その任意のローンまたはLC支出またはSwinglineローンの任意の元金または利息について支払いを得る場合、融資者が受信した融資総額の支払いおよびLC支出およびSwinglineローンおよびその計算された利息に参加する割合が、他の同様の場合の融資者よりも高い場合、次いで、このような大きな割合を得る貸手は、すべての貸手がそれぞれのローンおよびLC支払いおよびSwinglineローンに参加するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手のローンに参加し、LC支払いおよびSwinglineローンの元金および利息総額に基づいてすべてのこのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で購入しなければならない。しかし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格を回収された範囲に回復し、利息を徴収しない。(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払いに適用されるか、または貸手が、その任意の融資または参加LC支払いおよびSwinglineローンの参加を任意の譲受人または参加者の対価格に譲渡または販売するための任意の支払いとして解釈されてはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借り手は、上記の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借り手への相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。

(E)行政エージェントが、借り手または開証行に任意のお金を支払う日の前に、借り手が支払いをしないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルに従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または開証行に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各関連貸主または開証行(場合によっては)は、そのように貸手または開証行に割り当てられた金額およびその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、その金額を割り当てた日から(管理代理への支払いの日は含まれないが)、連邦基金実金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利(外貨建て融資の隔夜外貨金利を含むがこれらに限定されない)は、大きな者を基準とすることに同意する。

(F)任意の貸主が第2.05(C)、2.06(E)または(F)、2.07(B)、2.18(E)または9.03(C)節の規定に従って任意のお金を支払うことができない場合、行政エージェントは適宜決定することができる(本契約には逆の規定があるにもかかわらず)：(I)行政エージェントがその後に受信した任意のお金を融資者の口座に使用し、行政エージェントの利益のために使用することができる。Swingline貸金人または開証行は、そのような未履行の債務がすべて支払われるまで、および/または(Ii)1つの単独の口座に任意の当該金額を保有し、行政エージェントは、当該融資者が当該条項に従って負担する任意の未来の資金義務の現金担保および適用として、当該融資者がその義務を履行するまで、当該条項に従って融資者の義務を履行する義務を履行する。上記(I)及び(Ii)項のそれぞれについて、行政エージェントによって適宜決定される任意の順序。

2.19節。義務を緩和する；貸金人を交換する。(A)任意の貸主が第2.15節に従って賠償を要求する場合、または借主が第2.17節に従って任意の貸主の口座に任意の貸金人または任意の政府当局に任意の追加金額を支払うように要求された場合、貸手は、本契約項下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならず、または、本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に譲渡し、貸手が判断した場合、この指定または譲渡(I)は、第2.15または2.17節(場合に応じて)に支払うべき金額をキャンセルまたは減少させる。および(Ii)融資者に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、そうでなければ、融資者に不利になることもない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(Ab)(I)任意の貸主が第2.15節に基づいて賠償を請求し、(Ii)借主が第2.17節に基づいて任意の貸手の口座に任意の貸手又は任意の政府当局に任意の追加額を支払うことを要求された場合、又は(Iii)任意の貸主が違約貸金者となった場合、借り手は、貸金者及び行政代理に通知した後、単独で費用及び努力を負担し、貸主にそのすべての権益を譲渡及び転任することを要求することができる(第9.04節に記載の制限を受け、その制限を受ける)。(第2.15または2.17節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)権利および融資文書に規定される、そのような義務を負う譲受人の義務に対応する(貸手がこのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし、条件は、(I)借り手は、行政代理の事前書面同意を受けなければならない(譲渡サイクル引受中である場合、開証行とSwingline貸金者は、無理に同意を拒否してはならない)、(Ii)借款者は、譲受人(元金および未返済利息および費用の範囲内)または借り手(すべての他の金額の場合)から、その融資に相当する未返済元金および信用証支払いおよびSwinglineローンに参加する支払い、課税利息、課税費用、および本契約に従って支払われるべきすべての他のお金を受信しなければならない

2.15節に従って賠償を請求するか、または第2.17節に基づいてそのような譲渡のいずれかを請求する場合、そのような譲渡は、そのような賠償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡および転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、このような譲渡および転任を要求されてはならない。

第2.20節。中国には拡張の選択がない

それは.(A)借り手は、第1の増分有効日の後に、循環承諾額の総額を増加させるか、または1回以上の定期融資(各ロットの“逓増定期ローン”)を時々選択することができ、各ロットのローンの最低増加限度額は1，000，000ドルであるが、このような増加および第1の増分有効日後のすべてのこのような漸増定期ローンの総額は750，000，000ドルを超えてはならない

(B)借り手は、第2.20節の規定に従って、1つまたは複数の貸主(各各循環承諾額の増加に同意する貸主、またはそのような増分定期融資に参加する“増加貸金者”)によって、または1つまたは複数の新しい銀行、金融機関または他の機関投資家またはエンティティ(そのような各新しい銀行、金融機関または他の投資家またはエンティティ、“貸主を増加させる”)によって、そのような任意の増加または分割払いを提供することができる。しかし、資格を満たしていない機関は、増額融資者であってはならない)、その既存の適用カテゴリの循環引受を増加させることに同意するか、またはそのような増分定期ローンに参加するか、または状況に応じて、新しい適用カテゴリの循環引受金を提供することに同意する。条件は、(I)各増加貸主について、借り手および行政代理の承認を受けなければならないこと、および(Ii)(X)貸手を増加させる場合、借り手および増加貸主および増加貸手は、実質的に本契約添付ファイルCの形態で合意に署名し、(Y)融資を増加させる場合、借り手およびその増加融資機関は、実質的に本契約添付ファイルDの形態で合意に署名することである。第2.20節によれば、循環引受金または任意の増分定期融資を増加させることにより、いかなる貸金者(増加ローンまたは任意の増分定期ローンに参加する貸主を除く)の同意を必要としない。第2.20節に基づいて設定された増加ローン、新しい循環承諾、および増分定期ローンは、借り手、行政エージェント、および関連する貸手の増加または貸手の増加によって合意された日に発効しなければならず、行政エージェントはこれを各貸手に通知しなければならない

(C)上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの循環コミットメント(または任意の貸主の循環コミットメント)または一部の増分定期ローンの増加は、(I)増加または増量定期ローンの提案発効日を除いて、本2.20節に従って発効してはならない。(A)第4.02節(A)及び(B)段落に記載された条件は、要求された貸金人によって満たされ又は免除されなければならず、行政エージェントは、日付がその日であることの証明を受信し、借り手の財務官によって署名されなければならない。および(B)借り手は、実施後の会社権力および許可を説明するために(形式的に)遵守されなければならず、行政エージェントは、再発効日に提出された文書と一致する文書を受信しなければならない。しかし、本合意で許可された買収に資金を提供するために発生する任意の増分定期融資については、借り手は、有限条件が合理的であることを誠実に決定しており(任意のこのような買収、“有限条件的買収”)(およびこのような増分定期融資、“買収に関連する増分定期融資”)は、(1)合意当事者が有限条件的買収に関する最終買収文書(“有限条件性買収合意”)に署名した日までに、本文(I)(A)項は満たされているとみなされるべきである。いかなる違約または違約事件も発生してはならず、当該違約または違約事件は、そのような文書に記入されることによって継続して発生することはなく、(2)買収に関連する増額定期ローン借入金の日まで、当該借入金と任意の並行取引及びその収益の任意の実質的な並行使用が発効する(形式を含む)前又は後には、第7条(A)、(B)、(H)、(I)又は(J)項に規定する違約事件は存在しない。(3)第3条に記載された陳述及び保証は、当事者が適用される“有限条件付き買収協定”に署名した日からすべての重要な態様で真実かつ正しい(ただし、重大または重大な悪影響のために制限された任意の陳述および保証は、すべての態様で真実かつ正しいものでなければならない)、ただし、そのような陳述および保証がより早い日に明確に言及されている場合を除く。この場合、上記の陳述および保証は、上記のより早い日および(4)買収に関連する増分定期融資を借入した日からすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(ただし、重大または重大な悪影響によって制限された任意の陳述および保証は、すべての態様で真実で正しくなければならない)。一般的な“Sungard”陳述および保証(このような陳述および保証は、そのような買収関連増分定期融資を提供する貸手によって合理的に決定されなければならない)は、そのような買収関連増分定期融資が発生する直前および後に、すべての重要な態様で真実かつ正確でなければならない(ただし、重大または実質的な悪影響によって制限される任意の陳述および保証は、どのような陳述および保証がより早い日に特に言及されなければならない)。この場合、この陳述および保証は、すべての重要な態様において真実かつ正確でなければならない(ただし、重大または重大な悪影響によって制限された任意の陳述および保証は、すべての態様で真実かつ正しいものでなければならない)、借主が関連する有限条件買収協定に署名した日(形態別)に第6.11節に記載された契約(形式による)を遵守しなければならない限り、この文(Y)(I)(B)第2項の規定が満たされたものとみなされる

(D)任意のカテゴリにおける循環引受支払いの任意の増加または任意の増分定期ローンの発効日、(I)増加ローンおよび増加融資に関連する各貸手は、他の貸手の利益のために決定された即時利用可能資金に必要な額を行政エージェントに提供しなければならず、これらの金額を増加して使用して他の貸手に支払いを実施した後、すべての貸手の未返済サイクルローンに占める各貸主のシェアを、その適用されるこのような未返済循環ローンの適用割合に等しくしなければならない。(2)任意の逓増定期ローンを除いて、借り手は、当該カテゴリの循環引受支払いが増加した日までのすべての未償還循環ローンを返済して再借入したとみなさなければならない(このような再借款は、第2.03節の要求に従って借入者が提出した通知に規定されている循環ローンの種類を含むものとし、適用される場合は、関連する利息期限も含まなければならない)。前文(Ii)項に基づいて支払われた支払は、前払い額のすべての当算利息を伴うものとみなされ、支払が関連利息期間の最後の日以外に発生したとみなされる場合は、期限毎の基準ローン及びRFRローンについては、借り手が第2.16節の規定により賠償しなければならない

(E)増量定期ローン(I)が循環ローン、2023年増量定期ローン、および本契約項のいずれかの他のローンと同等の支払権および保証を有するべきであることを除いて、(Ii)2023年の増量定期ローンの満期日または循環満期日の前に満了してはならない(ただし、この日の前に償却してもよい)、(Iii)満期の加重平均寿命は、2023年の増分定期ローンまたは本契約項で返済されていない他の定期ローンの残りの加重平均寿命よりも短くすべきではなく、残りの加重平均寿命から満了までの残りの加重平均寿命は最も長い。(4)循環融資および2023年増分定期融資と同じ貸金側から提供される担保を取得し、他の態様では、そのような融資と同等の償還権を有するべきであり、(5)借主及びその貸主によって決定される金利及び償却スケジュール(上記(I)及び(Ii)項に別段の規定があることを除く)。(Vi)は、借り手および貸手がそれに基づいて決定された他の条項および文書を基準としなければならない。ただし、(A)上記(Ii)、(Iii)、(V)又は(Vi)項の許容範囲を除いて、このような条項が2023年増量定期ローン及び循環ローンに関する条項と実質的に一致しない限り、これらの条項は、全体的に2023年増量定期ローン及び循環ローンに関する条項よりも限定的であってはならない(ただし、(A)は、循環満期日及び2023年増量定期ローン満期日以降の期間の契約又はその他の規定を除く。(B)任意の循環ローンおよび2023年逓増定期ローンの利益のために増加するチェーノまたは他の規定。しかし、本協定または任意の他の融資文書にこのようなチノまたは規定を追加する場合には、行政エージェントの同意を得るだけでよい)と、(B)このような文書が循環融資および2023年漸増定期融資に関する文書と実質的に一致しない場合、行政エージェントは合理的に満足すべきである。

(F)本プロトコルの修正案または修正案および再説明に従って(改正および再記載されたクレジットプロトコルの形態に添付された修正案を含む)、ならびに借り手、その部分に参加する各増分貸主、その部分に参加する各増加貸金者、その部分に参加する各増加貸金者、その部分に参加する各付属保証者(ある場合)、および行政エージェント(例えば、適用可能な)によって署名された他の融資文書に応じて、本合意項目の下で増分定期融資を発行することができる；しかし、本契約に逆の規定があっても、増額定期融資修正案を実行する任意のそのような増額融資者または増額融資者は、適用される添付ファイルCまたはDの形態で補足条項に署名することを要求されてはならない。上記(E)項ただし書(Ai)-(Evi)に記載されている事項を除いて、増量定期融資修正案は、任意の貸主(このような増量定期融資を提供する貸金者を除く)の同意なしに、本プロトコル及び他の融資文書に対して行政代理人が合理的に必要又は適切であると認める他の修正及び/又は修正及び/又は修正及び再記載を行うことができ、行政代理人は、第2.20節の規定を実行するために、行政代理人が必要又は適切であると合理的に思う合意、文書及び文書を受信及び交付する権利がある。本2.20節の規定を実施する.

(G)本第2.20節に記載された任意の内容は、任意の貸手が、本条項の下での循環的コミットメントを増加させるか、または増分定期ローンのコミットメントを提供するとみなされてはならないか、または他の方法では、任意の貸手とみなされる。貸手の同意なしに、任意の貸手は、その循環的約束を増加させることを承諾してはならず、および/または、本2.20節で行使された任意の行為に従って、借り手が任意の増分定期ローンの任意の部分を提供することを約束してはならない

2.21節。これは一種の判断通貨です。任意の裁判所で判決を得るためには、借り手が本契約の下で満期になるべき通貨(“指定通貨”)を別の通貨に両替する必要がある場合、双方の当事者は可能な限り有効に同意しなければならず、使用される為替レートは、行政代理が最終的に控訴できない判決が下される前の営業日に、通常の銀行手続きに従って行政代理のニューヨーク市主要事務所でその他の通貨で指定された通貨の為替レートを購入することができる。借入者は、本契約項の下で任意の貸手又は行政代理の任意の金の債務に対処し、指定された通貨以外の通貨でいかなる判決を下しても、貸手又は行政代理人が受領した営業日内にのみ履行することができる

その場合、貸手または行政代理人は、通常の合理的な銀行手続きに従って、別の通貨で購入して通貨を指定することができる。このようにして購入された通貨を指定する金額が、その指定通貨で計算されたお金よりも少ない場合、借り手は、任意の判決があっても、借り手が単独の義務として有効にそうすることができ、そのように購入された通貨を示す金額は、(A)元の融資者または行政代理人(どのような状況に応じて)に対応していたかの額を超えることができる。そして、(B)第2.18節に従って超過部分を比例しない支払いとして他の貸手と分担する任意の金額として割り当てられるので、貸手または行政エージェントは、その超過部分を借り手に送金することに同意する。

2.22節目。彼らは約束を破った貸金人を心配している.本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.12(A)及び(B)節に従って、違約貸金者が約束した資金なし部分は、料金の徴収を停止しなければならない

(B)要求された貸手または任意のカテゴリの多数の利害関係のある貸主が、本合意に従って任意の行動(9.02節による任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を取ったかどうかを決定する際には、違約貸主の承諾および信用リスクを含むべきではないが、第9.02節の別の規定に加えて、第(B)項は、違約貸主の投票には適用されず、この改正、免除または他の修正は、違約貸金人またはその影響を直接受ける各貸手の同意を得る必要がある

(C)貸手が違約融資者になったときにSwinglineリスク開放またはLCリスク開放が存在する場合、：

(I)違約事件が起こらず継続している限り，(1)この違約貸手の全部または一部のSwinglineリスク開放口は、そのそれぞれのサイクルパーセンテージ(第2.05(C)節の再割り当て規定を実行した後)に基づいて、循環貸手に属する非違約貸手(“非違約貸手”)の間で再分配すべきであるが、以下の条件に限定される：(A)すべての非違約貸金者の循環信用リスク開放口の合計がすべての非違約貸金者の循環承諾の総和を超えないこと、および(B)各非違約貸金者の循環信用リスク開放口が当該などの非違約貸手の循環承諾を超えない；および(2)違約貸主のLCリスク開放の全部または一部は、そのそれぞれのサイクルパーセンテージに従って(第2.06(De)節の再割り当て規定を実行した後)非違約貸手間で再配置されるべきであるが、以下の範囲に限定される：(A)すべての非違約貸手の循環信用リスク開放口の合計は、すべての非違約貸手の循環承諾の合計を超えない、および(B)非違約貸手の各循環信用リスク開放口は、非違約貸手の循環承諾を超えない

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が実現できなくても、または部分的にしか実現できなくても、借り手は、行政エージェントが通知を出してから2営業日以内にSwinglineリスクを前払いし、(Y)第2に、LCリスクが返済されていない限り、借り手は、第2.06(J)節に規定する手順に従って、開証行の利益のためにのみ、当該違約貸主のLCリスクに対応する債務を現金担保とする(上記(I)項に従って任意の部分再分配を実施した後)

(Iii)借主が上記(Ii)条に従って違約貸金人のLCリスクの任意の部分を現金で担保する場合、違約貸金者のLCリスクが現金担保である間、借り手は第2.12(B)節に従って当該違約貸金者のLCリスク開放にいかなる費用を支払う必要がない

(Iv)上記(I)条に従って非違約貸金者のLCリスクを再分配する場合、第2.12(A)節及び第2.12(B)節に従って貸主に支払う費用は、当該非違約貸主の適用割合に従って調整されなければならない(第2.05(C)及び2.06(De)節の再割り当て規定が発効した後)

(V)違約貸金者の信用証リスク開放口の全部または任意の部分が上記(I)または(Ii)項に基づいて再分配されておらず、現金担保も行われていない場合、開証行または他の任意の融資者が本条項に規定する任意の権利または救済方法を損なうことなく、第2.12(B)節に従って当該違約融資者の信用証リスク開放口について支払われるすべての信用状費用は、信用証リスク開放口が再分配および/または現金で担保されるまで、開証行に支払わなければならない

(D)当該貸主が違約貸金者である限り、Swingline貸金者にいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求する必要はなく、開証行もいかなる信用状を発行、修正或いは増加する必要がなく、その信納関連リスク及び違約貸金者が当時返済していなかった信用証リスクが100%非違約貸金者の循環約束及び/又は借り手が第2.22(C)節に従って現金担保を提供しない限り、例外である。このような新たに発行されたSwingline融資または任意の新規発行または増加した信用状の参加権益は、第2.22(C)(I)節の方法で非違約貸手の間に割り当てられなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

(I)発効日の後に任意の貸主親会社に対する破産事件または自己救済行動が発生し、この事件が継続して発生する限り、または(Ii)Swingline貸金人または開証行が、任意の融資者が信用を提供することを約束した1つまたは複数の他の合意下の義務を履行したと誠実に信じている場合、Swingline融資者はいかなるSwingline融資に資金を提供することを要求されるべきではなく、開証行もSwingline融資者または開設行を要求されない限り、任意の信用状を発行、修正または増加させるべきではない。Swingline貸金人または開証行(どのような状況に応じて決定されるか)に満足な手配を締結して、本プロトコルの下で融資者によって直面する任意のリスクを除去しなければならない。

もし行政代理、借り手、Swingline融資者と発行銀行がすべて違約貸金人が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、貸手のSwinglineリスク開放口とLCリスク開放は、この融資者の約束を反映するように再調整すべきであり、この日、この融資者はこの行政エージェントが決定した必要な額面に従って他の貸手の循環融資(Swinglineローンを除く)を購入し、融資者がその適用のパーセンテージに基づいてこのようなローンを持つべきである。

第9.18節の別の規定を除いて、本条項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じた違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスクを開放的に増加させるために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。

ARTICLEARTICLE III

説明と保証

借り手は貸手に陳述して保証する

3.01節.行政組織；権力；子会社借り手及びその他の貸金者の各々は、その組織が管轄区域にある法律によって成立し、有効に存在し、信用が良好であり、すべての必要な権力と権限を有して現在従事している業務を継続し、かつ、個別又は全体的にそうしない限り、重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができず、このような資格を要求する各司法管区で業務を展開する資格があり、かつ信頼性が良好である。開示書簡別表3.01は、その付属会社が重要な付属会社であるか否か、その登録成立又は組織の司法管轄権(どのような場合によるか)、借入者及び他の付属会社が所有する各種類の株式又は他の株式のうち発行された株式及び発行済み株式の割合を明記し、その割合が100%でない(法律で規定されている董事合資格株式又は法律規定が代有名人が借り手又は任意の付属会社が保有する株式を代表することを含まない)場合は、発行及び発行された各種類の他の株式を説明しなければならない。各重大付属会社のすべての発行済み株式及びその他の権益の流通株はすべて有効に発行及び十分に払い込まれた株金及び評価税であり、借り手又は別の付属会社が開示書簡添付表3.01に示したすべての当該等の株式及びその他の持分はすべて借り手或いは任意の付属会社の実益及び登録が所有し、しかもいかなる保留権もない。いかなる重大な付属会社もまだ履行されていない承諾または他の責任はなく、いかなる人もいかなる重大な付属会社の任意の種類の株式または他の株式のオプション、株式承認証、または他の権利を購入することもない。

3.02節.政府の権限。これらの取引は、各借り手の組織権力の範囲内で行われ、必要があれば、借り手側がとるすべての必要な組織行動の適切な許可を得ており、貸手側の持分所有者の行動の正式な許可も得られている。各融資先が属する融資文書は、当該借入先によって正式に署名及び交付され、当該借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止又は他の一般的な債権者の権利に影響を与える法律及び一般衡平法の原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟中であるか否か、又は法律上考慮されなければならない。

3.03節.政府の承認は必要ない；衝突はない。取引(A)いかなる政府当局のいかなる同意や承認、登録または届出、または任意の政府当局の任意の他の行動も必要としない、または十分な効力を有する取引が得られない限り、(B)いかなる適用可能な法律または法規または借り手または任意の貸金者の定款、定款または他の組織文書、または任意の政府当局がいかなる貸金者に対して拘束力のあるいかなる命令にも違反しない、(C)いかなる契約、材料下の違約に違反することもない、またはいかなる貸金者に対する拘束力のあるいかなる命令にも違反しない、またはいかなる契約、材料下の違約を招くこともない

借り手または任意の貸手またはその資産は、任意の合意または他の重要な文書によって制限されないか、またはそれによって、借り手または任意の貸手に任意のお金を支払うことを要求する権利が生成され、(D)借り手または任意の貸手の任意の資産に対して任意の留置権を生成または適用することを引き起こさない。

3.04節.財政的状況は良い；実質的な不利な変化はない。(A)借主は、これまで、その総合貸借対照表及び損益表、株主権益表(第(I)条の場合のみ)及び現金流動量表(I)を2021年3月31日までの財政年度及び2021年3月31日までの財政年度、及び(Ii)2021年9月30日までの財政四半期及び2021年9月30日までの財政年度の一部を貸主に提出し、その主任財務証明を経ている(この証明は、会社の2021年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告の添付ファイルに含まれる)。当該等の財務諸表は公認会計原則に基づいて、各重大な面で借主及びその合併付属会社が当該等の日付及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を公平に列記するが、年末監査調整及び上記(Ii)項に記載された報告書に脚注のない規限を受けなければならない。

(Ab)借り手およびその子会社の業務、資産、運営または状況(財務またはその他)は、2021年3月31日以来、全体的に大きな不利な変化は生じていない。

3.05節.中国不動産開発会社。(A)借主及びその付属会社が、その業務に関連するすべての不動産及び動産に対して良好な所有権又は有効な賃貸権益を有することを確保するが、所有権上の微小な欠陥が、現在行われている業務の展開を妨害しないか、又はそのような財産を所期の目的に使用する能力を妨害しないようにする。

(Ab)借り手およびその子会社のすべての人が、その業務に対してすべての知的財産材料の使用を所有または許可されることを可能にし、借り手によって知られている限り、借り手およびその子会社の使用は、他の人の権利を侵害しないが、どのような侵害行為も、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することはできない。

3.06節.彼らは訴訟、環境、労働問題を担当している。(A)任意の仲裁人または政府当局は、借り手またはその任意の付属会社に対する訴訟、訴訟または法的手続きが決定されていないか、または借り手によって知られている限り、借り手またはその任意の付属会社に対する書面の脅威がある：(I)合理的な可能性があり、不利な裁決が下された場合、個別または全体が重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されるか、または(Ii)本合意または取引に関連する事項。

(Ab)借り手またはその付属会社(I)任意の環境法を遵守できなかったか、または任意の環境法に規定されている許可証、許可証または他の承認を取得、維持または遵守できなかったこと、(Ii)任意の環境責任の規定の制限となっていること、(Iii)任意の環境責任に関する任意の請求通知を受けたこと、または(Iv)借り手またはその任意の付属会社が個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない他の事項を知らない限り、(I)任意の環境法またはその任意の環境法に規定されているライセンス、許可またはその他の許可を遵守することができない。

(BC)借り手またはその任意の子会社がスト、停止または停止していないことを保証するか、または彼らの知る限り、書面的脅威がなく、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。借り手およびその子会社の労働時間およびその従業員に支払われるお金は、“公平労働基準法”または任意の他の適用される連邦、州、地方または外国の法律に違反しておらず、このような違反がない限り、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することはできない。借り手またはその任意の付属会社が支払うべきすべての重大な支払い、または賃金、従業員健康および福祉保険および他の福祉について借り手またはその任意の付属会社に請求することができるすべての重大な支払いは、借り手またはその付属会社の帳簿上で負債として支払いまたは累積されているが、個別または合計がそうすることができなかった場合、重大な悪影響を招くことはないことが合理的に予想される

3.07節.それは法律と合意の遵守を強調する。借り手およびその子会社は、任意の政府当局(外国資産規制事務所、財務省を含むが、これらに限定されない)またはその財産に適用されるすべての法律、法規および命令(9.13節で定義された“法案”を含むがこれらに限定されない)およびそれまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意および他の文書を遵守することは、それぞれの場合に限り、これらの法律、法規および命令を単独または全体的に遵守できないことが実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができない。

3.08節.これは中国投資会社の地位です。借り手およびそのどの子会社も、1940年の“投資会社法”によって定義または規制された“投資会社”ではない。

3.09節.彼らは税金を払う必要がありません。借り手およびその付属会社は、提出すべきすべての納税申告書および報告書を直ちに提出または手配し、支払うべきすべての税金を支払うか、または支払うべきすべての税金の支払いを促進したが、以下の税金項目を除く：(A)借り手または

その付属会社(何者の適用による)は、公認会計原則または(B)項に基づいてその帳簿上に十分な準備金を確保しているが、これができなかったことが重大な悪影響を招くことを合理的に期待することはできない。

3.10節目。彼らはERISAのメンバーです。発生しない或いは合理的な予想で発生するERISA事件は、他のすべての合理的な予想が責任が発生するERISA事件と合わせて、合理的な予想は重大な不利な影響を招くことができる。

3.11節.フィナンシャル·タイムズがこのニュースを公開した。借り手が米国証券取引委員会に提出された文書と組み合わされると、借り手は、そのまたはその任意の子会社がその制約を受けているすべての合意、文書、会社または他の制限、およびその既知の他のすべての事項を貸手に開示しており、これらの合意、文書、および制限は、単独でまたは全体的に重大な悪影響をもたらす可能性がある。借り手またはその代表は、本プロトコル交渉について行政エージェントまたは任意の融資者に提供される、または本プロトコルに従って提供される(このように提供される他の情報によって修正または追加された)任意の書面報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(一般市場または経済データを除く)について、借主が米国証券取引委員会に提出された文書と共に使用する場合には、事実に対する重大な誤った陳述を含まないか、または説明する場合に応じて陳述するために必要な重大な事実を含まない。しかし、予想財務情報については、借り手は、これらの情報が当時合理的と考えられていた仮説に基づいて誠実に作成されていることのみを示している(予測および予測が事項の影響を受けたり、いかなる予測や予測が実現されるかは保証されていないという理解がある)。

3.12節目。米国連邦準備委員会(Federal Reserve)の規定。いかなるローン収益の任意の部分も、直接的または間接的であっても、条例T、U、およびXの任意の目的を含む連合委員会のいかなる規定に違反しても使用されない。

3.13節.彼らには留置権がない。6.02節で許可された留置権を除いて、借主または任意の子会社の任意の不動産または個人財産には留置権がない。

3.14節目.アメリカ政府は約束に違反しないと表明した。約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。

3.15節目...[わざと省略する].

3.16節.制裁法律法規を制定する；反腐敗。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、役人、従業員及び代理人が反腐敗法及び適用される制裁法律及び条例を遵守することを確保するための政策及び手続を実施し、効果的に維持しており、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役人及び取締役は、借り手、その従業員及び代理人に知られており、すべての実質的な面で反腐敗法及び適用される制裁法律及び法規を遵守している。借り手、任意の子会社、または借り手の知っている限り、その任意の取締役、高級管理者、仲介人、または本合意に関連する任意の身分で行動または利益を得る他の代理人、または借り手の任意の関連会社は、指定者ではない。いかなるローンまたは借り手がどのローンを使用した収益も、反腐敗法または適用される制裁法律および法規に違反しない。

3.17節目.これは金融機関に影響を及ぼす。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

ARTICLEARTICLE第4章

条件.条件

4.01節.このようにした方が効果的です。本協定の形式で既存の信用協定の効力を修正し、再記述すること、及び貸金者が融資を発行する義務及び開証行が信用状を発行する義務は、本協定の日(“再記載発効日”)が以下の各条件を満たすことを前提として発効しなければならない

(A)行政代理人(またはその弁護士)は、当事者を代表して署名された本プロトコルの写しまたは行政代理人が満足する書面証拠(本プロトコルの署名ページをファックスまたは他の電子的に送信することを含むことができる)を借り手、各貸金人、および行政代理人から受信し、その当事者が本プロトコルのコピーに署名したことを証明しなければならない。

(B)行政代理は、融資当事者の弁護士Wilson Sonsini Goodrich&Rosatiの有利な書面意見(行政エージェントと貸金人に、有効日を再記載することを明記)を受けなければならず、その形式と内容は、行政エージェント及びその弁護士が合理的に満足すべきであり、行政エージェントが合理的に要求すべき融資当事者、ローン文書及び本合意に関連する事項をカバーしなければならない。借入者はこの弁護士に上記の意見をお願いします。

(C)行政代理人は、初期融資者に関する行政代理人またはその弁護士の合理的な要求を受けた組織、存在および良好な地位、取引の許可、およびそのような融資者に関連する任意の他の法律事項、融資文書または取引の文書および証明書を受信しなければならず、これらのすべての文書および証明書の形態および実質は、行政代理人およびその弁護士を合理的に満足させ、本プロトコル添付ファイルEとしての結案文書リストにさらに説明しなければならない。

(D)行政エージェントは、行政エージェントが指定した日時よりも遅くなく受信しなければならない(I)実行された署名ページの各循環貸主のアカウントを本プロトコルに渡す。以前に貸主に開示された金額と同じ費用、および(Ii)本契約および他の融資文書に関連する行政エージェントおよびその付属会社の費用および合理的な自己負担費用(合理的な自己負担費用および行政代理弁護士の費用を含む)は、その請求書が有効日の少なくとも1営業日前の営業日に借主に提供されたことを前提としている。

(E)行政エージェントは、各借り手から、当事者を代表して署名された付属保証のコピーを取得しなければならない。

(F)行政エージェントは、施行日の少なくとも5日前に、適用された“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法”を含む)に基づいて規制当局によって要求されたすべての文書および他の情報を受信しなければならず、いずれの場合も、発効日の少なくとも10日前に要求されなければならない。

(G)再記載の発効日まで、すべての未返済の既存の循環ローンおよび既存のクレジット協定項の下のすべての計算すべき利息および費用はすでに支払われていますが、既存の循環ローンの元金は、本プロトコルの下の借金と一緒に再融資し、引き続き借入金としなければなりません。

(H)高度な保証手形に関連する任意の保証権益および留置権は、(その条項に従って自動的に)終了および解除されるべきであるか、または融資当事者は、そのような留置権を再説明した後に、そのような留置権を迅速に終了および解除するために、行政エージェントを満足させる手続きまたは行動を取らなければならない。

発効日の再記載が発生した場合、行政エージェントは、決定性および拘束力を有する借主および貸手に再記載の効力発生日を通知しなければならない。

4.02節.彼らはすべての信用活動を担当している。どの貸金者が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び開証行の発行、修正、更新、或いは任意の信用状の期限を延長する義務は、すべて以下の条件を満たさなければならない

(A)本プロトコルに記載されている借主の陳述および担保(発効日を再記載した後、第3.04(B)節および第3.06(A)節に記載された陳述および担保を除く)は、借入の日または信用状の発行、修正、更新、または延期の日(適用状況に応じて)、すべての重要な態様で真実で正しくなければならない(ただし、重要性または重大な悪影響のために制限された任意の陳述および保証は、すべての態様で真実かつ正しいべきである)。それぞれの場合に限り、任意のそのような陳述または保証は、より早い日付が明示的に言及されることを保証し、この場合、そのような陳述または保証は、そのより早い日付がすべての重要な態様において真および正しいものであることを保証する(ただし、重大または重大な悪影響によって制限される任意の陳述および保証は、様々な態様で真実および正しい)ものである。

(B)借金または信用状の発行、修正、継続または延期(場合によっては)が発効したときおよび後に、いかなる違約または違約事件が発生または継続してはならない。

信用状の一回の借用と毎回の発行、修正、更新又は延期は、借り手が信用状の日に本節(A)項及び第(B)項に規定する事項について陳述及び保証したとみなさなければならない。

4.03節には2023年の増分定期融資(1)が含まれる。2023年に増分定期融資を約束した2023年の増分定期融資機関が第1の増分有効日に2023年の増分定期融資を提供する義務は、第1の増分定期融資修正案に規定された条件を満たすことに完全に依存する。

エーアールTICLEARTICLE Vです

平権契約

満期または終了、各ローンの元金および利息、および本契約の下で支払われるべきすべての費用が全額支払いされ、すべての信用状が満期または終了された(または他の方法で現金担保または行政エージェントの合理的に満足する他の手配によって制限され、すべての信用証支払いが返済される前に、借り手は融資者と約束し、同意しなければならない：

5.01節.財務諸表やその他の情報が含まれています。借り手は、行政エージェントおよび各貸手に提供しなければならない

(A)借主の各財政年度終了後90(90)日以内(又はそれ以前の場合、米国証券取引委員会規則及び条例に基づいて借主の財政年度10-K表の年次報告書の提出を要求する日前に、この規則に基づいて表の提出に使用することができる任意の自動延期の日)を実施し、監査された総合貸借対照表及び財政年度終了までの関連経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表を比較し、前の財政年度の数字を比較する。安永有限責任会社または他の公認された国家的地位を有するすべての独立した公共会計士(“持続的経営”または同様の資格または例外がなく、そのような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)報告の大意は、一貫して適用されるGAAPに従って、借り手およびその合併子会社の財務状況および経営結果を総合的にすべての重要な点で公平に反映することである

(B)借り手の各財政年度の前3四半期の財政四半期終了後45(45)日以内(または、より早い場合、米国証券取引委員会の規則および条例に基づいて借り手の10-Q表四半期報告書の提出を要求した日に、この規則に基づいて表を提出するために使用することができる任意の自動延期を有効にする)、その総合貸借対照表および関連する経営報告書および現金流量を提出し、財政四半期終了および財政年度が経過した時点で過去の部分；それぞれの場合、比較の形で前の財政年度の1つまたは複数の対応する時期(または貸借対照表については、前の財政年度終了まで)の数字を列挙し、すべての数字はその1人の財務幹事によって承認され、一貫して適用される公認会計原則に従って、すべての重要な面で借主及びその合併子会社の財務状況と経営成果を公平に報告するが、正常な年末監査調整を遵守し、脚注を加えなければならない

(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の財務諸表を交付するとともに、借り手の財務官の証明書を提供する：(I)違約が発生したか否かを証明し、違約が発生した場合は、違約の詳細を具体的に説明し、これについて行われた任意の行動を具体的に説明し、(Ii)第6.11節及び(Iii)節に準拠していることを証明する合理的詳細な計算を示し、第3.04節で示された監査財務諸表の日付以来、GAAP又はその適用に何らかの変化が生じたか否かを説明する。この変更が証明書に添付されている財務諸表に与える影響について具体的に説明する

(d)    [故意に遺漏する];

(E)利用可能になると、いずれにしても毎年5月31日に遅くなく、行政代理人が合理的に満足する形で、当該財政年度の各四半期における借り手およびその子会社の計画および予測コピー(予想される総合貸借対照表、損益表、および現金フロー表を含む)をできるだけ早く提供する

(F)借り手または米国証券取引委員会の任意の子会社または上記委員会の任意またはすべての機能を継承する任意の政府当局が提出したすべての定期報告および他の報告および委託書の写しが開示された後、これらの報告および委託声明の写しを直ちに提供する

(G)任意の格付け機関が指数債の確立または確立された格付けの変更を宣言した後(格付け機関が借り手を“信用観察”または“観察リスト”または同様のリストに登録すること、または格付け機関が格付けを停止することを含む)を発表した後、直ちにこの格付け変更に関する書面通知を発行する

(H)任意の要求を提出した後、(X)行政エージェントまたは任意の貸手が合理的に要求する可能性のある借り手または任意の子会社の運営、業務および財務状態、または本合意条項に準拠する他の情報、ならびに(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために合理的に要求される情報および文書を、“愛国者法案”および“実益所有権条例”(適用範囲内)を含む、直ちに交付しなければならない。

第5.01節(A)、(B)及び(F)項に従って交付を要求する文書は、電子的に交付することができ、このように交付された場合、このような文書が米国証券取引委員会電子データ収集及び検索システム(またはその任意の後続システム)上に保存されて公衆の使用のために保存された日に交付されたとみなされるべきであるが、借り手は、電子メールを介して行政エージェントに電子バージョン(すなわち、ソフトコピーまたはリンクを提供することを要求しなければならない

書類)です。本条項にはいかなる規定もあるが、いずれの場合も、借り手は、本節(5.01)項(C)項で要求される適合性証明書の紙のコピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない。

5.02節.彼らは重大な事件の通知を出した.借り手は行政代理と各貸手に以下の書面通知を直ちに提供しなければならない

(A)いかなる違約の発生を防止すること

(B)任意の仲裁人または政府当局によって借り手またはその任意の付属会社に対して任意の訴訟、訴訟または法的手続きを提起または開始することを回避し、これらの訴訟、訴訟または手続きは、合理的に予想されることができ、重大な悪影響をもたらす

(C)発生した任意の他のERISAイベントと単独でまたは発生した任意のERISAイベントと共に、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントの発生を防止する

(d)    [故意に遺漏する]および

(E)実質的な悪影響をもたらすまたは合理的な予想をもたらす他の任意の事態の発展を禁止する。

本節で提出される各通知には、借り手の財務幹事又は他の実行幹事の声明が添付され、通知を行う必要がある事件又は事態の詳細を説明し、これについて講じたりしようとする任意の行動を説明しなければならない。

5.03節.存在しない問題；商業行為。借り手は、十分な効力を維持、更新、および維持し、その合法的な存在およびその業務の展開に重要な意味を有する権利、資格、許可、許可、特権、特許経営、政府許可および知的財産権を維持し、その業務が展開されている各司法管轄区域でその業務を展開するためのすべての必要な許可を維持するために、他の貸金者に必要なすべてのことを行わせるであろう。しかし、上記は、第6.03節で許可された任意の合併、合併、清算、または解散を禁止しない。

5.04節.それは借金を返済する必要がある。借り手は、支払しない場合、債務違約または違約前に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される税務責任を含む各付属会社に債務を支払うように促すことになり、(A)借り手またはその付属会社が適切な法的手続きによってその有効性または金額に誠実に疑問を提起している限り、(B)借り手またはその付属会社が公認会計基準に従って十分な準備金を準備していること、および(C)これらの論争の前に支払いを行わないことが重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想できない。

5.05節。不動産のメンテナンスを担当します。借り手は、(A)その業務展開に関連するすべての財産材料を保存·維持し、良好な作業状態および状況(一般損失を除く)にすることを促し、合理的に期待できない場合には重大な悪影響を及ぼすことができない限り、(B)同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を経営している会社が通常維持している金額およびリスクと同じ金額およびリスクと同じ金額および信頼性の良い保険会社に保険を提供する

5.06節。書籍と記録を出版する。借り手は、その各子会社に適切な記録と帳簿を保存させるであろう。その中で、すべての重要な側面に完全、真実、正確な分録があり、公認会計基準に基づいて財務諸表を作成するのに十分である。借り手は、行政代理または任意の貸主が指定した任意の代表が、合理的な事前通知の下でその財産にアクセスして検査し、その帳簿および記録をチェックし、その上級管理者および独立会計士とその事務、財務および状況を議論することを可能にし、これらは、合理的な時間および合理的な要求に基づいて行われ(ただし、違約イベントが存在しない限り、各財政年度を超えない)、借り手は、その各子会社にその財産へのアクセスおよび検査を促すであろう。借り手は，行政エージェントがその検査権を行使した後，行政エージェントや貸手内部で使用するために，借り手とその子会社の資産に関する何らかの報告を作成して配布することができることを認めた.上記の規定にもかかわらず、借り手またはその子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成するような、または抄録の文書、帳簿、記録または他の事項の検査、審査または作成を許可することを要求されてはならない、(Ii)法律または借主またはその子会社に対して拘束力のある任意のプロトコルを適用して、行政エージェント、融資者またはその代表への開示を禁止するか、または(Iii)弁護士-顧客特権または弁護士仕事製品特権によって開示されないように保護されている。

5.07節.それは法律と実質的な契約義務を守らなければならない。借り手は、その各子会社に促すであろう：(I)それまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律、規則、法規および命令(環境法を含むが、これらに限定されない)および(Ii)は、すべての実質的な側面で、それが属する重大な合意に基づいて負う義務を履行するが、それぞれの場合、単独または全体的に遵守できない限り、重大な悪影響を招くことはないことを合理的に予想することができない。借り手は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人がすべての実質的な面で反腐敗法律及び適用される制裁法律及び法規を遵守することを確保するための政策及び手続を有効に維持し、実行しなければならない。

5.08節。それは収益の使用を制限した。融資収益は、借り手およびその子会社の運営資金需要および一般会社用途(運営資金、許可された買収、資本支出、株式買い戻しおよび債務返済を含む、本プロトコルで許容される範囲内)の支払いにのみ使用される。いかなる融資収益のいかなる部分も、直接的または間接的であっても、条例T、UおよびXを含む取締役会条例に違反するいかなる目的にも使用されない。

5.09節.それは子会社Guarantyです。借り手は、できるだけ早く、いずれかの人が独立して付属保証人になる資格があるか、又は借り手又は行政代理人によって付属保証人として指定された後30(30)日(又は行政代理人が合意可能な比較日)内に、借り手はこれについて行政代理人に書面通知を行い、当該人の重大資産を合理的に詳細に記述する情報をリストアップし、当該等の重大国内子会社毎に行政代理人に付属保証の連名書(その想定された形で)を提出させ、当該通知に基づいて、当該付属会社はその条項及び規定の制約を受けることに同意しなければならない。子会社保証のこのような合併には、適切な会社決議、他社文書及び形式及び実質的に合理的に行政代理及びその弁護士を満足させる法律的意見が添付されなければならない(前提は、本節によれば、いかなる影響を受けた国内子会社も子会社保証人となることは要求されない)。

ARTICLEARTICLE第6章：

消極的契約

満期または終了を約束し、各ローンの元金および利息が全額支払いされ、すべての信用状が満期または終了した(または他の方法で現金担保または行政エージェントおよび開証行を合理的に満足させる他の手配によって制限されている)、すべての信用状支払いが償還される前に、借り手は貸手と約束し、同意しなければならない

6.01節.それは子会社の債務を減少させた。借り手は、いかなる子会社の発生、招く、負担、またはいかなる債務の存在も許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)義務を果たす；

(B)発効日に存在する債務(または任意の循環信用手配に属する場合、抽出可能な債務)を再記述し、“開示書簡”別表6.01内、および任意の当該債務の延期、再融資、継続および置換と並んで、これらの債務と同様のタイプの債務は、その未償還元金を増加させない(または任意の循環信用手配に属する場合、これらの債務から抽出可能な最高元金を増加させない)、増加した金額は、支払われた合理的なプレミアムまたは他の合理的な金額、およびその延期、継続、再融資、または置換に関連する合理的な費用および支出に等しい；

(C)任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社に対する負債状況；

(D)任意の付属会社の(I)借り手または(Ii)任意の他の付属会社に対する債務保証は、当該付属会社の債務が本条例に従って他の方法で許可される限り、

(E)資本リース債務と、任意のそのような資産を買収する前に、または留置権によって保証された任意の債務(およびその任意の新規、追加、部分、改善および付加物およびその収益)と、その返済されていない元金を増加させない任意のそのような債務の延期、継続および置換とを含む、任意の固定資産または資本資産を買収、建造または改善するために生成される債務。ただし、(I)同項の債務が同項の買収又は同項の建設又は改善工事の完了後百八十(180)日前又は後に発生した場合、及び(Ii)本条(E)項で許可された債務元金総額は、いかなる未弁済時間においても$250，000，000を超えてはならない

(F)貿易信用状又は予備信用状、銀行担保又は銀行引受為替手形において、口座側としての負債を証明する

(G)借り手または任意の付属会社の任意の資産上の留置権によって保証される債務であるが、本条(G)で許可された債務の未償還元金総額は、いつでも60，000，000元を超えてはならない

(H)元金総額がいつでも150，000，000ドル以下である非融資先子会社の無担保債務を規定する

(I)通常の業務プロセスにおいて、または任意の許可された買収、第6.03節で許可された処理可能財産権負担定義(D)項に規定する他の用途に関連する賠償、購入価格調整、収益支払い、保証金または同様の義務の合意において、保証、控訴、賠償、履行または他の同様の債券に関する負債を回避すること

(J)資金不足を補うために小切手、為替手形、または同様の手形を現金化すること、または通常の業務中に受取手形を裏書きすることによって生じる債務を回避すること

(K)通常の業務プロセスにおいて、通常の金庫または現金管理サービス、ならびに銀行または金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務を回避するが、そのような債務は、債務発生後5(5)営業日以内に除去されなければならない

(L)通常の経営中に顧客が購入した商品またはサービスが通常の経営中に顧客から受け取った手付金および前払いを差し引く工程；

(M)債務は、(1)保険料融資または(2)供給契約に記載されている受け入れまたは支払いの義務を含み、いずれの場合も通常の業務中に発生する

(N)保全または同様の手配に基づいて習慣賠償義務を負うこと

(O)取得許可に基づいて、発効日後に付属会社となる誰の負債となるかを再記載しなければならないが、当該等の負債は、当該人が付属会社になったときに存在しなければならず、当該人が付属会社になろうとしている場合や当該人が付属会社になることに関係している場合に生じたものではない

(P)債務は、買い戻しプロトコルによって規定される債務からなる

(Q)合格保証取引に対する標準証券化承諾の負債状況

(r)    [わざと省略する];

(S)借入者のいずれかの非融資先子会社の債務元本総額は、その発生時及び発効後、(I)本条(S)に従って発生して返済されていない他の債務の元本総額、並びに(Ii)借主及びその子会社が当時未償還の債務元金総額であり、当該債務は、第6.02(U)節の留置権によって担保され、借り手総合有形資産純額の(A)20億ドル及び(B)15%のうち大きい者を超えない

(T)その発生時および発効後(I)違約または違約イベントが発生しておらず、発生しているか、または発生しているような借入先に属する任意の付属会社の債務、および(Ii)借主およびその付属会社は、第6.11節に記載された契約書を形式的に遵守し、借り手が最近終了した財政四半期の最後の日に再計算し、参考になる財務諸表を有する。

6.02節。彼らには留置権がない。借り手は、いかなる子会社が現在所有しているか、今後獲得する任意の財産や資産の設定、招く、負担、または任意の留置権の存在を許可することも許されないが、以下の場合を除く

(A)許容されない財産権負担；

(B)借入者または任意の付属会社に対して、有効日に存在し、開示書簡別表6.02に記載されている任意の財産または資産(およびその任意の増加、加入、部分、改善および付加物およびその収益)に対して任意の留置権を有するが、(I)この留置権は、借り手または任意の付属会社の任意の他の財産または資産(その任意の付加物、付加物、部分、改善および付加物およびその収益を除く)には適用されない

借り手または任意の付属会社および(Ii)この留置権は、その有効日に担保された債務およびその延期、更新および置換が、その未償還元金の債務を増加させないことのみを保証しなければならない(このような債務の条項に応じて対応する任意の未払い利息および保険料、ならびに支払いされた他の合理的な金額、ならびにそのような延期、更新、再融資または置換に関連する合理的に発生する費用および支出を加えなければならない)

(C)借り手または任意の付属会社が買収前の任意の財産または資産(その任意の付加物、部分、改善および付加物およびその収益)上に存在する任意の留置権、またはその効力発生日後に付属会社になった誰もがその人が子会社になる前に存在した任意の財産または資産(およびその任意の付加物、部分、改善および付加物およびその収益)に対する任意の留置権；ただし、(I)当該留置権が当該買収又は当該人が付属会社になること(状況に応じて定める)に関係して設定されていない場合、(Ii)当該留置権は、借入者又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産(その任意の付加物、付加物、部分、改善及び付加物及びその収益を除く)に適用されず、及び(Iii)当該留置権は、その買収の日又は当該人が付属会社になった日(どのような状況に応じて定める)に保証された債務のみを保証し、延期しなければならない。その未償還元金の継続および交換(当該債務の条項に応じて対応する任意の未払い利息および割増、ならびに支払いの他の合理的な額、およびその等の延期、更新、再融資または交換に関連する合理的に発生する費用および支出を加えて)を増加させない

(D)借り手または任意の付属会社が取得、建造または改善した固定資産または資本資産(およびその任意の追加、付加物、部品、改善および付加物およびそれらの収益)に対する留置権；条件は、(I)当該等担保権益担保第6.01節(E)項で許可された債務又は借り手が発生した債務である場合、(Ii)当該担保権益及びそれによって担保される債務が、この買収又は当該等の建設又は改善工事完了後百八十日前又は後に発生した場合、(Iii)これにより担保された債務は、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストを超えず、及び(Iv)当該等の担保権益は、いかなる他の財産又は資産(任意の付加、付加物、部品、部品、又はその他の財産又は資産にも適用されない。借り手または任意の付属会社の改善および添付ファイルおよびその収益)；

(E)法律事項又は正常業務過程において生じる以下の性質としての留置権：(1)銀行又は他の預金機関を受益者とする現金預金の正常及び習慣相殺権及び銀行家の留置権、並びに(2)銀行、証券仲介機関又は他の預金機関を受益者とするサービスが合理的かつ慣行的な費用を徴収する留置権を確保する

(F)借主または任意の子会社が、本契約が禁止されていない任意の意向書または買収契約について支払う任意の現金保証金について留置権を有すること

(G)本プロトコルに従って禁止されていない債務が、契約または他のプロトコルに従って受託者の費用および他のお金を借りていることを保証するために、受託者に付与された常習留置権を保持すること

(H)係争税または係争輸入または関税の保証として保証金を徴収すること

(I)レンタル者、ライセンシー、再ライセンシーまたは再譲渡者の権益または所有権を表す他の留置権；

(J)金庫、預金管または現金管理サービスまたは決済所の自動振込資金による任意の貸越および関連負債を確保するための留置権を設定すること

(K)任意の合弁企業または同様の手配の条項に従って、任意の合弁企業または同様の手配の持分の譲渡に関連する任意の財産権負担または制限を処理すること

(L)通常の業務中に借り手または任意の子会社の口座の開設または開設を保証するために、特定の在庫または他の貨物およびその収益に対して留置権を実行して、そのような在庫または他の貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にするために、信用状または銀行引受為替手形に関する義務；

(M)ニューヨーク州現行“統一商法”第4-208節(または適用される場合、関連法ドメインに適用される“統一商法”の該当章)に基づいて、受託銀行が通常業務中に生じる受託銀行留置権を規定し、いずれの場合も受託された物品のみをカバーする

(N)予防的統一商法の届出又は経営リースに関連する類似届出による留置権を減少させる

(O)第6.03節で禁止されていない子会社又は事業単位売却の一部として実現される収入権の他の譲渡；

(P)保証6.01(P)節で許可された債務(または借り手が第6.01(P)節で述べた債務からなる任意の債務)の留置権であるが、そのような留置権は、そのような債務を生成する投資およびその収入および収益に適用されるべきである

(Q)請負業者または開発業者を受益者とする財産または建設中の資産(および関連する権利)またはそのような財産または資産に関連する進展または部分支払いによって生じる留置権；

(R)借主及びその子会社の資産に対して長期留置権を実行し、留置権の元金総額は、このような留置権担保の債務又は他の債務の元金総額を超えてはならず、いつでも80，000，000ドルを超えてはならない

(s)    [わざと省略する];

(T)適格保存取引に関連して売却、譲渡、譲渡または他の方法で譲渡するか、または売却、譲渡、譲渡または他の方法で譲渡された証券化資産に対して未償還額面を保留するが、借り手または任意の付属会社が売却、譲渡、譲渡または他の方法で譲渡した(または売却、譲渡、譲渡または他の方法で譲渡されているように見える)、借り手は回収できない証券化資産の未償還額面総額を徴収または判断しておらず、いかなる未返済時間でも6億ドルを超えてはならない

(U)借主及びその付属会社の債務及びその他の債務を担保する他の留置権は、当時当該等留置権に拘束されていた債務及びその他の未償還債務の元金総額が、第6.01節(S)当時に発生した未返済債務元金総額とともに、借り手総合有形資産純額の大きい者(A)20億元及び(B)15%を超えない限りである。

6.03節.中国には根本的な変化が必要だ。(A)借り手は、任意の付属会社が他の人との合併または合併を許可することも、他の人の合併または合併を許可することも、または清算または解散を許可することもできないが、合併時およびその合併の直後に責任の発生および継続がない場合：

(I)借り手がまだ存在している法団である取引に借入者を組み込むことを可能にする

(Ii)(A)のように、任意の付属会社は、存続エンティティが貸手であるか、またはその存続エンティティが貸手となる取引において、借り手に合併することができる(ただし、借り手に関連する任意のこのような合併は、借り手が存続エンティティになることをもたらす必要がある)、および(B)任意の非貸手側の付属会社は、非貸金側の任意の他の付属会社と合併または他の付属会社に統合することができる

(Iii)(A)融資先でない任意の付属会社は、清算または解散することができるが、借り手は、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、貸手に重大な不利はないと心から考え、(B)貸手に属する任意の付属会社は、内部再編を促進するために清算または解散することができる

(Iv)6.04節で許可された任意の投資を行うために、借り手またはその任意の付属会社と合併または合併し、またはそのような投資の対象者と合併または合併する(ただし、(I)が借り手と合併または合併する場合、借り手は生存者であり、(Ii)は別の融資者と合併または合併し、借り手または貸手となる者は生存者である)。

(B)借り手がそうでない限り、その任意の子会社の売却、譲渡、レンタル、または他の方法で(ある部分に従って、および一回の取引または一連の取引における)借り手およびその子会社の全部(または実質的に全て)の資産を全体として処理することを許可しない限り。

(C)借り手がそうでないことを保証し、その任意の子会社がGAAP目的のための会計年度を再記載発効日から変更することも許可されないことを保証し、有効日の後に買収されたどの子会社も、借り手の会計年度に対応するためにGAAP目的の会計年度を変更することができることを前提とする。

6.04節。投資、ローン、立て替え、保証、買収が含まれている。借り手は、その任意の付属会社の購入、保有または買収(合併または合併前に完全所有ではない誰との合併または合併(法律で規定されている董事合資格株式または借り手または任意の付属会社を代表する有名人が保有する株式を除く)に基づく任意の株式、債務証明または他の証券(前述の任意の事項を取得するための任意のオプション、株式承認証または他の権利を含む)、いかなる融資または立て替え金の存在、いかなる債務の保証、または任意の投資または任意の他の権益の存在を行うことを許可するか、または許可することはできないであろう。他の誰であっても、購入するか、または他の方法で取得するか(一回の取引で

または一連の取引)は、1つの事業単位の任意の人または他の人の任意の資産(“各”投資“)を構成するが、以下の場合を除く

(A)開示書簡付表6.04に記載されているその時点で投資を許可する他の投資および発効日までの既存投資、および開示書簡別表6.04に記載されている既存の書面承諾に基づいて行われる任意の投資；

(B)このような許可された買収に関連する任意の子会社の設立、およびこのような子会社の資本化を含む許可された買収を承認すること

(C)借り手及びその子会社が再契約発効日に存在する子会社の株式への他の投資を確認すること

(D)借り手が任意の付属会社または任意の付属会社に下され、任意の付属会社が借り手または任意の他の付属会社内で、または借り手または任意の他の付属会社に行われる任意の投資、ローンまたは下敷き；

(E)第6.01節で許可された債務を構成する債務保証と債務を構成しない債務保証

(F)売掛金(会社間売掛金および会社間費用を含む)の性質のクレジット延長、または通常の業務中に貿易信用を付与することによって生成された受取手形、および通常の業務中に仕入先またはサプライヤーに支払われる任意の前払金および他の信用、通常の業務中に裏書き入金、ならびに損失または破産または再編に関連する損失または破産または再編に関連する損失を防止または制限するために合理的に必要に応じて財務的苦境に陥った口座債務者から受領された清算または部分清算投資を含む他の投資；

(G)本プロトコルで禁止されていない任意の売却、譲渡または他の処置、および本プロトコルで禁止されていない任意の合併または合併からなるまたは生成された任意の投資に対して、非現金対価格によって生成された他の投資を受け取ること

(H)通常の業務中に借り手および子会社の上級管理者、役員および従業員に提供される事前支払いを含み、旅行、娯楽、移転、手数料前払い、および同様の一般的な業務目的のための過去のやり方と実質的に一致する

(I)6.05節で許可された任意の交換プロトコルに従って生成された他の投資を管理する

(J)認可財産権負担に基づいて第(C)及び(D)項で許可される投資、質権及び預金を構成する範囲内で；

(K)再記載発効日後に子会社となる誰への他の投資は、(I)当該人が子会社になったときに当該等投資が存在する限り、(Ii)当該等投資は、当該人が子会社になることが予想されるときに行われない

(l)    [故意に遺漏する]および

(M)任意の他の投資、融資又は立て替え(買収を除く)を売却し、当該等の投資、ローン又は立て替え金の発効時及び発効後(I)違約または違約事件が発生し、継続的に発生しない限り、(Ii)借主及び付属会社は、第6.11節に記載された契約を形式的に遵守し、当該等の契約者は、最近終了した財政四半期の最終日に再計算し、財務諸表を参考にすることができる。

6.05節。彼らは二つの交換協定に署名した。借り手は、(A)借入者またはその任意の付属会社の実際のリスクをヘッジまたは軽減するために、(A)借入者またはその任意の付属会社の実際のリスクをヘッジまたは軽減するために、(A)借入者またはその任意の付属会社の実際のリスク(借り手またはその任意の付属会社の株式に関連するリスクを除く)、(B)借入者または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資の金利を有効に制限、制限または交換するためのスワップ協定を締結しない限り、(固定金利から変動金利、1つの変動金利から別の変動金利または他の金利へ)、および(C)借入者が締結することができる。許可された償還価格差交換協定の下での義務を履行する。

6.06節。それは付属会社との取引を減らした。借り手は、その任意の付属会社がその任意の関連会社に任意の財産または資産を売却、レンタルまたは他の方法で譲渡することを許可することも、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産を購入、レンタルまたは他の方法で取得すること、または他の方法でその任意の関連会社と任意の他の取引を行うことを許可することはできないが、以下の場合を除く

(B)借り手とその完全所有子会社との間の取引(法律で規定されている役員合格株式又は借り手又は任意の子会社を代表する著名人が保有する株式を除く)、(C)第6.07節で許可された任意の制限的支払い又は第6.04節で許可された投資、(D)賠償手配及び従業員協定。(E)借り手取締役会(またはその委員会)によって承認された非常に留任、配当または同様の手配、(F)“開示別表”別表6.06に記載されている取引、(G)借り手の株式を任意の人に発行すること、(H)第6.04(H)条は、借り手およびその付属会社の上級者、役員および従業員への立て替えを可能にする。(I)正常業務過程で締結した解散費手配。

6.07節。彼らは支払いを制限しません。借り手は、その子会社が直接または間接的に制限的な支払いを宣言または支払うことを許可することもできないが、(A)借り手は、その普通株の追加株式のみで支払われた配当金を宣言して支払うことができ、(B)子会社は、配当金を宣言および支払いすることができ、または比例してその持分を分配することができ、(C)借り手は、借り手およびその子会社の管理職、従業員または他の適格サービス提供者の株式オプション計画または他の福祉計画に従って制限的に支払うことができる。(D)借り手は、その持分計画に従って権利を分配するか、またはこれらの権利を償還することができ、このような償還は、当該持分計画の条項に従って行われることができ、(E)借り手は、その持分の収益を実質的に同時に発行する収益で購入することができ、償還または他の方法で発行された持分を取得することができ、(F)借り手は、株式配当金、分割または合併、業務合併または変換可能証券によって生成されたその持分の断片的な株式を買い戻すことができ、(G)借り手は、持分補償計画に関連する源泉徴収税を支払うために持分を保留することができる。(H)借り手または任意の付属会社は、借主またはその任意の付属会社にその持分または任意の付属会社の持分を返還して請求請求を完了するために受け取るか、または受け取ることができ、(I)借り手または任意の付属会社は、断片的な株式の代わりに任意の持分の転換について現金を支払うことができ、または株式承認証を行使してその持分または“純株式決済”株式証を購入する際に現金決済金を支払うことができ、(J)適用法に従って異なる意見を持つ株主に支払いまたは分配することができ、(K)借入者は予約、請求することができる。償還価格差交換協定に基づいてその権利を行使し、その義務を履行することを許可することにより、(L)借り手は、任意の会計四半期にその持分について配当金を申告して支払うことができ、総額は、(I)100，000，000ドルを超えてはならず、(Ii)第5.01節に提出された最新の財務諸表に基づいて計算された総合EBITDAの5.0%を超えてはならず、(M)借り手及びその子会社は、任意の他の制限的な支払いを行うことができる。このような制限された支払いを行う前および発効した後(形式的に発効することを含む)後、(I)違約または違約事件は発生せず、かつ継続しており、(Ii)借り手および付属会社は、借り手が最近終了した財政四半期の最後の日に再計算され、参考になる財務諸表を有する。

6.08節。中国は制限協定に署名した。借り手は、その任意の子会社が直接または間接的に契約し、禁止、制限、または任意の子会社に対して配当金または他の分配を支払うことを許可したり、借り手または任意の他の子会社に融資または立て替え金を発行または返済したり、借り手または任意の他の子会社の債務を保証する能力の存在を許可することもできない。ただし、(I)上記の規定は、法律または任意の融資文書に適用される制限および条件には適用されず、(Ii)前述の規定は、売却対象会社または売却すべき資産に関連するプロトコルに記載されている慣用的な制限および条件には適用されないが、これらの制限および条件は、本条例に従って売却が許可された付属会社または売却すべき資産にのみ適用され、(Iii)(Iii)上記の規定は、いかなる契約、合意、文書にも適用されない。(V)上記の規定は、開示添付表6.08に記載された再記載の発効日から発効する契約財産権負担または制限には適用されない(ただし、任意のこのような制限または条件の任意の延長または継続、またはそのような制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正に適用される)。(4)前記規定は、合営企業協定(その他同様の合意)における習慣規定には適用されない(ただし、当該等の規定は、当該合営企業及び当該合弁企業における持分にのみ適用される)、(5)前記規定は、子会社が締結した不動産賃貸における習慣純資産計上又は同様の財務維持支出には適用されず、借り手がこのような純価値支出が借り手及び子会社が融資文書に規定された継続的な義務を履行する能力を合理的に損なうことが不可能であることを誠実に判断すれば、(Vi)上記の規定は、借り手または任意の子会社に適用されない顧客が、通常の業務中に締結された契約に基づいて現金または他の預金に適用する制限、(Vii)上記の規定は、任意の政府当局との任意の手配に基づいて任意の外国子会社に適用される政府贈与、財政援助、免税期間または同様の福祉または経済的利益に関する制限には適用されず、(Viii)上記規定は、本協定で許可されるいかなる債務にも規定された禁止、制限または条件には適用されない

借り手の合理的な商業判断の下で、任意のこのような伝票または手形中の条項は、全体的にローン文書中の制限条項よりも煩雑ではない。

6.09節。..[わざと省略する].

6.10節目。..[わざと省略する].

6.11節。彼らは2つの金融契約に署名した。

(A)最高総レバー率を設定する。借り手は、有効日以降の各財政四半期終了時に決定された(I)総合総負債と(Ii)財政四半期終了までの4財政四半期連続の総合EBITDAの比率(“総レバー率”)が、(A)発効日後(ただし含まない)2022年12月31日までのいずれの期間の4.00~1.00よりも大きいことを許可してはならない。(B)2022年12月31日またはその後に終了したいずれかの同期間の3.75~1.00比率(ただし含まれていない)および(C)2023年12月31日またはその後に終了したいずれかの同期間の3.50~1.00比率であるが、重大買収が完了してから、当該重大買収を完了した財政四半期および当該財政四半期直後の3つの連続する財政四半期については、0.50~1.00を増加させるべきである。重大買収後の前の文で述べた総レバー率の上昇は、本プロトコルの有効期間内に複数回発生する可能性があり、総レバー率テストは、前の文に関連する会計四半期に必要な4.00~1.00、3.75~1.00または3.50~1.00(適用状況に応じて決定される)に戻り、少なくとも2つの会計四半期のテストを受けなければならず、その後、新たな重大な買収に基づいてこの比率の上昇を許可することができる。

(B)最低金利カバー率を設定する.借り手は、有効日以降の各財政四半期終了時に決定された(I)総合EBITDAと(Ii)現金支払いまたは対応する総合利息支出との比率(“利子カバー比率”)を許可してはならず、各場合、当該財政四半期終了までの連続4(4)財政四半期期間において、借り手及びその子会社が総合ベースで計算した比率は、再発効日又はその後のいずれの期間においても3.00~1.00を下回る。

6.12節。中国は制裁法律法規を制定した。

(A)借り手は、融資収益を直接または間接的に使用してはならない、または融資収益を任意の付属会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティに貸し、貢献するか、または他の方法で提供してはならない：(I)任意の人に提出された要約、支払い、支払い約束または許可を進めるために、任意の人に金銭または任意の他の有価物を支払うか、または任意の腐敗防止法に違反し、(Ii)指定された人または任意の指定された者との任意の活動または業務に資金を提供する。またはいかなる制裁を受けた国でも、または任意の他の方法で、本協定のいずれか一方が任意の制裁法律および法規に違反することをもたらす。

(B)借り手が、本協定によって満了した任意の金を支払うために使用されるいかなる資金または資産も、指定者または制裁国またはそれに関連する取引から得られる資金を構成しない。

ARTICLEARTICLE第7章

違約事件

以下のいずれかの事件(“違約事件”)が発生した場合：

(A)任意のローンの元金または任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了して支払わなければならない場合、借り手は、ローンの満期日であっても、決定された前払い日またはその他のときにも支払わなければならない

(B)借入者は、本協定又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意のローン利息又は任意の費用又は任意の他の金額(本条(A)項でいう金額を除く)を支払わなければならず、これらの金額が満了して支払うべきである場合、借り手は、5(5)日以内に引き続き救済しなければならない

(C)借主または任意の付属会社またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルに関連する場合になされた任意の陳述または担保、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対して提供された任意の修正または修正または免除、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに従って本プロトコルまたは任意の他の融資文書に対して行われた任意の書面報告、証明書、財務諸表または他の文書によって提供される任意の書面報告、証明書、財務諸表または他の文書を作成または作成する際に、任意の重大な点で正しくないことを証明しなければならない

(D)借り手が、第5.02、5.03節(借り手の存在に関する)、第5.08節または5.09節または第6条に記載されている任意の契約、条件、または合意を遵守または履行しないことを禁止する

(E)借入者又は任意の付属保証人(場合に応じて)は、本合意(本条(A)、(B)又は(D)項)又は任意の他の融資文書に記載されている任意の契約、条件又は合意を遵守又は履行してはならず、行政代理人が借り手に書面通知を行ってから30(30)日以内に継続して救済しない(この通知は任意の貸主の要求に応じて発行される)

(F)借り手または任意の付属会社は、いかなる重大な債務についてもいかなる金(元金または利息、額にかかわらず)を支払うことができず、任意の適用の猶予期間を実施した後に満了し、支払わなければならない

(G)任意の重大債務が予定満期日前に満了することをもたらす任意のイベントまたは条件が発生するか、または任意の重大債務の1つまたは複数の所有者またはそれを代表する任意の受託者または代理人が(通知を出すか否か、時間の経過または両方を兼ねているか否かにかかわらず)任意の重大な債務が所定の満期日前に満了することを可能にするか、または事前支払い、買い戻し、償還または撤回を要求することを可能にすること。ただし、本条第(G)項は、(X)任意の売却又は譲渡担保により当該債務が満了した担保付き債務には適用されず、(Y)その条項に基づいて任意の債務について行われる任意の償還、買い戻し、転換又は弁済は、当該等の償還、買い戻し、転換又は弁済がその下の失責又は違約事件を構成する事件によるものでない限り、又は(Z)償還価格差スワップ協定の任意の事前支払い規定又は解除又は終了を許可するものである

(H)非自発的手続が開始されなければならない場合、または非自発的請願書を提出して、(I)現在または今後有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に基づいて、借り手または任意の重要な付属会社またはその債務またはその大部分の資産の清算、再編または他の救済を求めるか、または(Ii)借り手または任意の重要な付属会社またはその大部分の資産のための引継ぎ人、受託者、保管人、抵当者、保管人または同様の役人を指定する場合、この訴訟手続又は請願書は、却下されることなく六十(60)日継続しなければならないか、又は上記いずれかの命令又は法令を承認又は命令することを登録しなければならない

(I)借主または任意の重要な付属会社は、(I)現在または後に有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に基づいて清算、再編または他の救済を求めるために、任意の手続を自発的に起動し、または任意の請願書を提出することに同意し、(Ii)本条(H)項に記載の任意の手続または請願書を提起することに同意し、または適時かつ適切に異議を提起することに同意し、(Iii)借主または任意の重要付属会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、財産差し押さえ人、管理人または同様の官僚を申請または同意する。(4)このような手続のいずれかにおいて提出された請願書の実質的な告発を認め、(5)債権者の利益のための一般的な譲渡、または(6)上記のいずれかの事項を実現するための任意の行動を行う答弁書を提出する

(J)借り手または任意の重要な付属会社は、その無力さを書面で認めるか、または債務が満了したときに債務を返済できないことを書面で認めるようになる

(K)借り手、任意の付属会社、またはそれらの任意の組み合わせに対して、総額100，000，000ドルを超える1つ以上の支払い総額(保証を拒否していない信用保険者が保証する範囲を限度とする)の判決を行い、30(30)日連続して解除されないままで、その間に有効に執行を保留してはならない、または100，000，000ドルを超える判決を有する判定債権者は、任意の判決を強制的に執行するために、借り手または任意の付属会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収するために、合法的に行動しなければならない

(L)ERISAイベントがすでに発生した他のすべてのERISAイベントと組み合わされ、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想される場合、発生すべきである

(M)制御権変更が発生する前；または

(N)任意の融資文書の任意の実質的な規定が、いかなる理由でもはや有効ではなく、拘束力があり、その条項に従って強制的に実行可能であることを宣言することができる(または借り手または任意の付属会社は、任意の融資文書の実行可能性に疑問を提起すべきであるか、または書面で断言すべきか、またはそのような断言に基づいて任意の行動をとるか、または行動しないべきである)

次いで、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の借り手に関するイベントは除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、要求された貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に、以下の行動のうちの1つまたは同時に2つの行動をとることができる

(I)承諾を終了し、すぐに承諾を終了し、(Ii)当時返済されていないローンのすべての満期および支払いを宣言する(または一部、この場合、このように満期および支払いが必要であると宣言されていない元金は、その後、満期および支払いを必要とすると宣言されてもよい)、このように満期および支払いが必要な融資元金を宣言し、その利息および借り手が本契約および他のローン文書に従って累算すべきすべての費用および他の債務を計算するとともに、直ちに満期および支払いを必要とし、借入者は要求書、支払拒否証明または任意の他の形態の通知を提示する必要がなく、ここでこれらのすべての費用を免除する。本条第(H)又は(I)項に記載の借り手のいずれかの状況が発生した場合は、自動的に終了すべきであることを承諾し、その時点でローンを返済していない元金は、その支払利息及び本条項及び他のローン文書に基づいて計算すべきすべての費用及びその他の義務と共に、自動的に満期及び支払うべきものとなり、提示、要求、拒否又は任意の他の形態の通知を必要とすることなく、借り手はここでこれらのすべての金を免除する。違約事件の発生と持続の間、行政エージェントは融資文書または法律または衡平法が行政エージェントに規定する任意の権利および救済方法を行使することができ、必要な融資者の要求に応じてこれらの権利および救済方法を行使することができる。

ARTICLEARTICLE第8回会議

管理エージェント

各貸主は、それ自身およびそれを担保債務保有者として代表する任意の関連会社(付属保証の定義のような)および発行行を代表して、ここでは行政エージェントをその代理人として撤回不可能に指定し、他の融資文書を実行することを含む行政エージェントの代表を許可し、融資文書条項に基づいて行政エージェントに付与される権限、および合理的に付随する行動および権力を行使する。

本プロトコルの下の行政エージェントである銀行は、任意の他の貸主と同じ貸手の身分の権利および権力を有し、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができ、銀行およびその関連会社は、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、借り手またはその任意の子会社または他の関連会社の預金を受け入れることができ、それに貸し出すことができ、一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができる。

行政代理人は、融資文書に明確に規定されている義務を除いて、いかなる職責や義務も負わない。上記一般性を制限することなく、(A)行政エージェントは、違約が発生して継続しているか否かにかかわらず、任意の受託責任または他の黙示責任を負うべきではなく、(B)行政エージェントは、任意の適宜な行動または任意の情動権を行使するいかなる責任を負うべきではないが、融資文書は、行政エージェントが必要な貸金人(または第9.02節に規定されている場合に必要な他の数または割合の貸主)に書面で行使される裁量権および権力を除外することを明確に規定する。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが融資者および開証を受けた場合に、そのような行動について満足できる賠償を提供しない限り、または(Ii)債務者の破産、破産または再編または救済に関する法的要件に違反する可能性のある任意の自動中止行動を含む、または破産に関連する法律要件に違反して、契約違反融資者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、(I)行政エージェントが好意的に責任を負わせると考えてはならない。債務者の破産、再編、または免除。さらに、行政エージェントは、そのような指示のいずれかの行動をとる前に、必要な貸手に明確な指示または指示を求めることができ、そのような明確化または指示を提供する前に行動を取らなくてもよく、(C)融資文書に明示的に規定されていることに加えて、行政エージェントは、借り手またはその任意の子会社または前述の任意の関連者に関連するいかなる情報を開示する責任もなく、前述のいかなる情報を開示できなかったことにも責任を負わない。行政エージェントは、必要な貸手(または第9.02節に規定する場合に必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を得ないか、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしない場合に取られたまたは取られないいかなる行動に対しても責任を負わない。借り手または貸金人が行政代理人に書面通知を出さない限り、行政代理人は、いかなる違約行為があるかを知らないものとみなされなければならず、行政代理人は、(I)任意の融資文書または任意の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を担当または調査すべきではなく、(Ii)本プロトコルに従って交付または任意の融資文書に関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、(Iv)有効性、(Iv)有効性。任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の実行可能性、有効性または真正性、または(V)第4条または任意の融資文書中の他の規定の任意の条件を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることが確認された物品は除外される。本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、行政エージェントは、循環信用リスク、その任意の構成要素の金額、または各貸手または開証行の任意の部分、または任意の為替レートの任意の決定によって受けた任意の損失、コスト、または支出に責任を負わない。

行政エージェントは、実際にかつ適切な人によって署名または送信されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字に依存し、通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書、または他の文字に依存することなく、いかなる責任も負わない権利があるべきである。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのようなエージェントは、それぞれの関連者によってその任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。前項の免責条項は、上記のいずれかの支店及びその関連者及びそのような任意の支店に適用され、それぞれ本規定により提供される信用の便利な銀団に関する活動及び行政代理機関としての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

本項に規定する任命及び後任行政代理人を受け入れることを前提として、行政代理人はいつでも貸金人、開証行、借り手の辞任を通知することができる。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後継者を指定する権利があるが、借り手によって承認されなければならない(無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない。しかし、違約事件が発生して継続している場合、そのような承認は必要とされない)。後継者(I)が要求された融資者によってこのように指定されておらず(および借り手の承認を受けて)、(Ii)退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30(30)日以内に任命を受ける場合、退職直前の行政エージェントは、融資者および開証行を代表して後継者行政エージェントを指定することができ、後継者は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、またはそのような任意の銀行の付属機関でなければならない。相続人が行政代理人としての任命を受けると、その相続人は、退職した行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務を継承して付与され、退任した行政代理人は、本条例項の下での職責及び義務を解除する。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。行政代理人が本条例に基づいて辞任した後、本条項及び第9.03節の規定は、退職直前の行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者が、行政代理人を務めている間に講じられた又は講じられていないいかなる行動についても有効であるように引き続き有効であるべきである。

各貸手は、企業又は証券への投資ではなく、本合意項の下で提供される信用を認め、同意する。各貸主はまた、それが通常の業務中に商業融資の発行、買収、または保有に従事し、行政エージェントに依存しない場合には、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、独立して、行政エージェントに依存することなく、本プロトコルまたはその任意の修正案によって証明された任意の信用手配者または任意の他の融資者およびそのそれぞれの関連者に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸主の身分で本合意を締結し、本合意に基づいて本合意項下の融資を行う、または保有することを示している。各貸手はまた、行政エージェント、本プロトコル、またはその任意の修正案によって証明された任意のクレジット手配者または任意の他の融資者およびそれらのそれぞれの関連者に独立して依存せず、適切であると考えられる文書および情報(借り手およびその付属会社に関する米国証券法によって示される重大、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、本プロトコルに基づいて、または行動しないときに自分の決定を継続することを認めている。任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書は、本プロトコルに基づいて提供される任意の文書を決定し、またはどの程度貸手として継続するか、またはどの程度譲渡するか、または本プロトコルの下での権利、権益および義務を譲渡するかどうかを決定する。

本プロトコルでは、連合シンジガエージェント、連合簿記管理人または連合先頭手配人として指定された貸金人または他の人は、すべての貸金人に適用される権利、権力、義務、責任、責任または義務を除いて、本協定項のいずれの権利、権力、義務、責任または義務を有していない。前述の規定を制限することなく、そのような貸手またはそのような他の者は、任意の貸金者と有または任意の貸金者と受託関係があるとみなされてはならない。各貸主は，関連貸金人と他の連合シンジカ代理，連携簿記管理人または連携先頭手配人として(適用状況に応じて)関連貸金人や他の者にお礼を述べ，前項の行政代理へのお礼と同様である。

貸手はパートナーまたは共同リスク投資者ではなく、どの貸手も他の貸手の行動に責任を負うことを許可されていないか、または(行政エージェントに別の規定があることを除いて)任意の他の貸手の行動に責任を負うことが許可されている。行政代理人は貸手を代表して対を強制執行する権利がある

本協定の条項によれば、元金又は利息が満期及び支払日後のいずれかのローンの利息を支払うことができる。

現在またはそれ以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収、または同様の法律に基づいて、任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは任意のLC支払いの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法でこの手続きに介入し、その権限を付与する権利がある(ただし、義務を負わない)

(A)融資、LCリスク開放、および他のすべての借金および未払い債務について、未払いおよび未払いのすべての元金および利息を提出および証明する権利があり、貸金人、開証行および行政代理人の申請を可能にするために必要または適切な他の文書を提出する権利がある(第2.12、2.13、2.15、2.16、2.17および9.03条に従って提出された任意の請求索を含む)；

(B)そのような任意の請求が支払われるべきか、または交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、配信する権利がある

このような訴訟における任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人および開証行の許可を介して行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸金人、開証行、または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、行政エージェントとして行政エージェントに対応する任意のお金を融資文書(第9.03節を含む)に従って行政エージェントに支払う。

ARTICLEARTICLE第九条

雑類

9.01節.彼らは新しい通知を出した。(A)電話による通知及びその他の通信(以下(B)段落の規定に適合することが明確に許可されている)を除いて、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で送達されなければならず、専人又は隔夜宅配便、書留又は書留郵便又はファクシミリで送達されなければならない

(I)借主宛、住所：アリゾナ州チャンドラー西チャンドラー通り2355号、アリゾナ州チャンドラー、85224、首席財務官J.エリック·ビヨエンホルテ(電気通信番号：(480)792-4133；電話：(480)792-7804)、コピー(例えば違約通知)ウィルソン·ソシニ·グドリッチ&ロサティ、900南テキサス州首府ショベル金属加工、ラスシマス4号、5階、テキサス州オースティン、78746、住所：ロバート·サフォレタ、Esq。(電送番号：(512)338-5499；電話：(512)338-5400)；

(Ii)行政代理に送り、ドルと外貨建ての借金であれば、モルガン大通銀行、N.A.，スタントンクリスティアナ路500号、01階、徳州ニューアーク、郵便番号：19713-2105年、アメリカ、パトリック·マギリックディ(電話：98101)、

(3)開証銀行、開証銀行へ、住所はJPMorgan Chase Bank，N.A.CB実行グループに注意してください；cb.trade.ecution.Team@chee.com，コピーは：Stanton Christian Rd，Floor 01，Newark，DE，19713-2105，United States，宛先パトリックMcGillicuddy(電話：302)634-8791；patrick.mcgillicuddy@chee.com)；

(4)Swingline貸手宛，住所はJPMorgan Chase Bank，N.A.，Stanton Christian Rd，01 Floor，Newark，DE，19313-2105，United States，宛先：パトリックMcGillicuddy(電話：(302)634-8791；patrick.mcgillicuddy@aschecom)；コピー：米国ワシントン州シアトル第2通り1301 Second Avenue，25階，郵便番号：98101，宛先：Timothy Lee(電話：(206)500-1225)；

(5)その行政調査票に規定されている住所(又はファックス番号)に従って任意の他の貸主に通知する。

専任者又は隔夜宅配サービスで送付された通知、又は書留又は書留郵便で郵送された通知は、受信したときは送信されたものとし、ファックスで送信された通知は、送信時に発行されたものとみなす(ただし、受取人の正常営業時間内に発行されない場合は、次の営業開始時に発行されるものとみなす

受取人の日付)。電子システム交付の通知は、以下(B)段落に規定する範囲内で、上記(B)段落の規定に従って有効でなければならない。

(B)本契約項の下で貸手および開証行に発行される電子通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子システムを使用して交付または提供することができる。行政エージェントまたは借り手は、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認(利用可能な場合には“受領書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)を受信したとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上記(I)項に記載の電子メールアドレスを介して予想される受信者によって通知され、そのウェブサイトアドレスが表示されたとみなされるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。本プロトコルの規定により本プロトコルのいずれか一方に発行されるすべての通知と他の通信は，受信した日に発行されると見なす.

(D)電子システム会社を管理する。

(I)借り手が同意すれば行政エージェントは可能であるが，義務はなく，代理サイト(債務ドメイン，INTRALINK，SyndTrak，ClearParまたは基本的に類似した電子システムを含む)上に通信を掲示することにより，開証行と他の貸主に通信を提供する(以下のように定義する).

(Ii)行政エージェントが使用するいずれの電子システムも“そのまま”と“利用可能な方式”で提供されることを確保する.エージェント側は(以下のように定義する)このような電子システムの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示している.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含むが、これらに限定されない、通信または任意の電子システムについて明示的、黙示、または法的保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、電子システムを介した任意の融資者または行政エージェントの通信によって生じる直接または間接、特殊、付帯または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様の損失または費用にかかわらず)を含む任意の融資者、任意の貸金者、開証行、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意のタイプの損害責任を負わない。通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または発行行が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って、電子通信方式(電子システムを介してを含む)で配信される、任意の融資者またはその代表が、任意の融資ファイルまたはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

9.02節。免除を廃止する；修正案。(A)行政代理、開証行、または任意の貸金人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人の本プロトコルおよび他の融資文書項目の下での権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、本協定の任意の条項の放棄または同意借主の任意の乖離は無効であり、放棄または同意が本節(B)項の許可を得なければならず、次いで、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(Ab)増額定期ローン修正案または第2.14(B)または(C)節の代替金利に関する第2.20節の規定に加えて、借り手および必要な貸手または借り手および行政エージェントが必要な貸手の同意を得ない限り、本合意または本合意のいずれかの条項を放棄、修正または修正してはならない。しかし、貸手の書面による同意を得ず、(I)貸手の承諾を増加させること、(Ii)任意の融資または信用状支払いの元金を減少させるか、またはその金利を低下させるか、または任意の費用を低下させることができない

直接その影響を受けたすべての貸手の書面同意なしに、本合意に従って支払う。ただし、第2.14(B)節に基づく代替金利の設定は、金利の低下を構成すべきではない、(Iii)直接影響を受けていない各貸金者の書面による同意、(Iii)任意の融資または信用状支払元金またはその任意の利息の所定の支払日を延期するか、または本条項に従って支払われる任意の費用の所定の支払日を延期するか、またはそのような任意の支払いの金額を減少、免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期するか、(Iv)第2.18(B)または(D)節の方法を変更して、第2.18(B)または(D)条に要求される比例分担支払いの方法を変更する。各貸手の書面による同意を得ていない、(V)各貸手の書面による同意を得ていない、(V)本節の任意の規定または“必要な貸手”の定義、または“利息多数”という定義における任意のカテゴリの貸手の割合に関する定義、または本プロトコルで規定されている本プロトコルの下の任意の権利の放棄、修正または修正、または本プロトコル項目の下の任意の同意を与える任意の決定または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージに関する任意の他の条項(理解されたい。第2.20節に規定する当事者が同意した場合にのみ、増分定期ローン修正案又は増量定期ローンは、約束と実質的に同じ基礎に従って必要な貸金者の決定に組み込むことができ、循環ローン及び2023年増量定期ローンは、再記載発効日及び第1改正案の発効日(適用状況に応じて定める)に含まれ、(Vi)は、各貸金人の書面による同意を得ず、付属保証人の付属保証下でのすべて又は実質的にすべての付属保証人の義務を解除する。または(Vii)その条項が、影響を受ける各カテゴリの多数の人の同意を得ることなく、任意の他のカテゴリローンを有する貸金者の支払いべき権利とは異なる任意のカテゴリローンを有する貸主の支払い権利に悪影響を与えるように、または(Vii)その条項が、カテゴリ間でまだ前払いが必要な任意の部分の申請が変わらない限り、すべてまたは部分的に免除されることができるという理解があるように、または(Vii)融資文書の任意の条項を修正または修正する。また、行政代理、開証行またはSwingline貸金人(どのような状況に応じて決定されるか)の事前書面同意を経ておらず、このような合意は行政エージェント、開証行またはSwingline貸主の本プロトコルの下での権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならない(第2.22項の任意の変更に対して行政エージェント、開証行とSwingline貸主の同意を得なければならないことは言うまでもない)。上記の規定があるにもかかわらず、違約貸金者は、本プロトコルの任意の修正、放棄、または他の修正に同意する必要はないが、本段落の最初のただし、本段落(I)、(Ii)または(Iii)項に記載された任意の修正、放棄、または他の修正は除外され、違約貸金者がこのような修正、放棄、または他の修正の影響を直接受ける場合にのみそうであることができる。

(Bc)上記の規定にもかかわらず、各関連融資文書(X)の必要な融資者、行政エージェント、および融資当事者の書面の同意を経て、本合意および任意の他の融資文書を修正(または修正および再説明)して、本合意に1つまたは複数のクレジット手配(増量定期融資修正案に基づく増分定期融資を除く)を追加し、その下で返済されていないクレジットおよびその計算利息および費用を随時延長して、本プロトコルおよび他の融資文書と循環融資、2023年の増分定期融資、2023年の定期融資を比例的に共有することを可能にする。(Y)必要な貸金者及び貸金人を特定する際には、当該等の信用手配を有する貸金者を適切に含むことを提案する。

(CD)中国経済[わざと省略する].

(De)“各貸主”または“直接影響を受けるすべての貸手”の同意を要求する提案修正、免除または同意について、必要な貸手(または関連する影響カテゴリの多数の権益)の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られなかった場合(同意を得なければならないが、同意を得ていない任意の貸手は、本プロトコルでは“非同意貸手”と呼ばれる)、借主は、同意していない貸手を本合意の貸手として置換することを選択することができるが、そのような置換を行うと同時に、(I)借入者及び行政代理が合理的に満足している別の銀行又は他の実体については、譲渡及び仮定に応じて非同意貸主への融資及び他の債務を現金方式で購入し、本合意項目のすべての目的の貸手となり、その日までに終了した非同意貸主のすべての義務を負担し、第9.04節(B)項の要求に従うことに同意しなければならない。及び(Ii)借主は、上記(1)のすべての利息を含む日に、同日の資金で当該非同意貸主に金を支払わなければならない。当時、借主は、本契約に基づいて計算されたが、非同意貸主に支払われなかった費用及びその他の金額は、第2.15条及び第2.17条に従って非同意貸主に支払わなければならない金を含むが、(2)非同意貸主の融資がその日に前払いされて代替貸主に売却されていない場合には、第2.16条に従って交換の日に当該貸主に支払わなければならない金(ある場合)を含む。

(EF)本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、行政エージェントは、借主の同意を得た場合に、任意の曖昧さ、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正するために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(I)を修正、修正または補充することができ、このような修正、修正または補充がいかなる貸金者の権利に悪影響を与えない限り、貸手は少なくとも5(5)営業日の書面通知を受信しなければならず、行政エージェントは、その通知が発行された日から5(5)営業日以内に関連通知を受信してはならない

貸手は、必要な貸手によって発行された書面通知は、必要な貸手がこのような修正に反対するか、または(Ii)約束書に定義されているような“市場柔軟性”条項を実行することを示す。

9.03節.費用を減らす；賠償；損害免除。(A)借入者は、(I)行政エージェント及びその付属会社で発生したすべての合理的かつ文書記録された自己負担費用を、行政エージェントの首席弁護士(および各適用司法管轄区の現地弁護士)とシンジケートと(インターネットを介してまたはIntralinksなどのサービスを介して提供することを含むがこれらに限定されない)本プロトコルによって規定されるクレジット手配、本プロトコルおよび他の融資文書の作成および管理、または本プロトコルまたはその中に規定された任意の修正、修正または免除(これまたはそれによって想定される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)に関する合理的かつ文書記録された費用、課金および支出を支払わなければならない。(Ii)開設、修正、更新、または信用状または信用状に従って支払いを要求することによって発生するすべての合理的かつ文書記録された自己支払い費用、ならびに(Iii)行政エージェント、開証行、または任意の融資者が、本契約および任意の他の融資文書に関連する権利(本項の権利を含む)を実行または保護することによって発生するすべての合理的および文書記録のある自己負担費用は、行政エージェント、開証行、または任意の融資者のために提供される任意の弁護士の合理的かつ文書記録された費用、課金および支出を含む。または本契約項の下で発行される融資または発行された信用状に関連して、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(Ab)借主は、行政代理、発行行、および各貸金者、および上記のいずれかの関係者(各上記者を“賠償者”と呼ぶ)に賠償し、任意の弁護士が任意の被賠償者のために生成した、または以下の理由によって生成された、または以下の理由によって生成された、または合理的かつ文書記録された費用、課金および支出を含む、任意の弁護士が任意の支払人のために生成した、または以下の理由によって生成された、または主張する合理的および文書記録された費用、課金および支出を賠償しなければならない：(I)任意の融資文書または任意の合意または文書の発行または交付。契約当事者は、それぞれの義務を履行したり、取引または任意の他の取引を完了したり、(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生成された収益の使用(開証行が信用状項の下での支払い要求の償還を拒否し、その要求に関連する伝票が信用証の条項を厳格に遵守していない場合)、(Iii)借主またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産からいかなる有害物質、または借り手またはその任意の子会社の任意の環境責任が存在または放出されているといわれているか、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きは、契約、侵害、または任意の他の理論に基づいて、第三者または借り手またはその任意の付属会社によって提出されても、任意の補償者が当事者であるか否かにかかわらず、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き。しかし、当該等の損失、申立、損害賠償、法的責任又は関連支出が司法管轄権を有する裁判所が最終及び控訴できない判決で、(I)当該被補償者の深刻な不注意又は故意の不当行為によるものと判断し、又は(Ii)当該被弁済者が借入者の申出索に基づいて融資文書下での明契約義務に悪意をもって違反した場合は、いかなる補償者についても上記の賠償を行ってはならない。本節では、第9.03(B)節は、任意の非税クレームによる損失または損害を表す任意の税以外の税には適用されない。

(Bc)借り手が行政代理行、開証行またはSwingline貸金人および上記いずれかの関係者にその支払うべき任意の金を支払うことができない場合、本節(A)または(B)項によれば、各貸手はそれぞれ行政エージェント行およびその関連側への支払いに同意し、各循環貸手はそれぞれ開証行およびその関連先またはSwingline貸主およびその関連先(場合に応じて)への支払いに同意する。未払い金における貸金者の適用割合(適用された未返済支出または支払を求める際、および第2.05(C)および2.06(E)節の再割り当て規定を実行した後に決定される)(借り手がそのような金を支払うことができず、支払上の借り手のいかなる違約も免除しないという理解がある)。しかし、返済されていない支出或いは補償された損失、請求、損害、法律責任或いは関連支出(どのような状況に応じて決定されるか)は、行政代理、開証行或いはSwingline貸金人がその身分で招く或いは提出しなければならない。

(Cd)法律が適用可能な範囲内で、借り手は、任意の賠償者に対するいかなるクレームも放棄すべきではない：(I)他人が電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して取得した情報または他の材料を使用することによって生成された任意の損害賠償、または(Ii)任意の責任理論に基づいて、本合意、任意の他の融資文書、またはそれによって予期される任意の合意または文書によって生成される特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害ではなく)、どんなローンや信用状、あるいはその収益の使用。

(De)本節の規定により支払うべきすべての金は，書面要求を出してから15(15)日以内に支払うことに遅れない.

9.04節。彼は2人の後継者と譲受人を任命した。本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそれぞれ許可された相続人および譲受人(任意の信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社を含む)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、以下の場合を除く：(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合、借り手は、本契約項の下の任意の権利または義務を譲渡または譲渡してはならない(借り手の書面の同意を得ず、借り手のいかなる譲渡または譲渡を試みても無効である)；(Ii)本節の規定を除いて、任意の貸手は、本合意項の下の権利または義務を譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(A)以下(B)(Ii)項に記載の条件を満たす場合、任意の貸金者は、本合意の下での権利および義務の全部または一部(その全部または部分的約束およびその時点で不足している融資を含む)を1人以上の個人に譲渡し(資格に適合しない機関を除く)に譲渡し、以下の当事者の書面同意(無理に拒否または遅延してはならない)を事前に取得することができる

(Ai)借り手への譲渡(ただし、借り手は、通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに書面で反対を通知しない限り、借り手、貸手のいずれかの譲渡に同意したとみなされなければならない)、さらに、貸手、貸手に譲渡された関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人(違約事件が発生し、継続している場合)、借り手の同意を必要としない

(B)行政エージェントに委託するが、定期融資の全部または任意の部分を貸手、貸手の付属機関または承認基金に譲渡し、行政エージェントの同意を必要としない

(Ciii)発行行に譲渡する；ただし、定期融資の全部または一部を譲渡することは、発行行の同意を必要としない；および

(Div)Swingline貸手を譲渡する；しかし、定期融資の全部または一部を譲渡することは、Swingline貸主の同意を得る必要はない。

(Iib)他のタスクの割当ては以下の条件を付加すべきである

(Ai)貸主又は貸主の付属会社又は承認基金に譲渡し、又は貸主が承諾した全ての残り額又は任意のカテゴリの融資を譲渡しない限り、譲渡貸金者の承諾額又は融資額は、1，000，000ドル(循環承諾及び循環融資の場合)又は500，000ドル(定期融資の場合)、借主及び行政代理が別の同意がない限り、譲渡融資者の各このような譲渡の承諾額又は融資額(譲渡及び譲渡に関連する仮定行政代理人が交付された日から決定される)は、1，000，000ドル(循環承諾及び循環融資の場合)又は500，000ドル(それぞれの場合は行政代理人及び定期融資がある場合を除く。)しかし、違約事件が発生し、継続している場合には、借り手の同意を得る必要はない

(B)：譲渡の各部分は、本合意の下でのすべての権利及び義務の割合部分譲渡貸主として譲渡されなければならないが、本条は、1種類の承諾又は融資のすべての権利及び義務に関する譲渡貸金者の割合部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない

(Ciii)各譲渡の当事者は、譲渡及び仮定、並びに3，500ドルの処理及び記録料を行政エージェントに交付しなければならないことを規定する

(Div)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は1つまたは複数の信用連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(借主およびその付属会社およびその関連会社またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができる)が誰に提供され、誰が譲受人のコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる。

本9.04(B)節では、用語“承認基金”および“不適格機関”は、以下の意味を有する

“承認基金”とは、誰(自然人を除く)であっても、その正常な業務過程において、発行、購入、保有または投資銀行ローンと類似の信用拡張に従事することを意味する

(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される。

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸主または違約貸金者の親会社、(C)借主、その任意の子会社またはその任意の関連会社、または(D)自然人またはその親族である(S)またはその主要利益のために所有および経営する会社、投資ツールまたは信託を意味する。

(Iiic)本項(B)(4)第4項に規定する譲渡及び仮定に規定する発効日から以後，同項の譲渡及び仮定の下の譲受人は，本協定の一方であり，同項の譲渡及び仮に譲渡された利息の範囲内では，借主が本合意項の下で有する権利及び義務を有し，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利子の範囲内では，当該合意項における義務を解除しなければならない(譲渡及び仮定が，譲渡貸主が本合意に係るすべての権利及び義務をカバーする場合は，この貸主はもはや本契約の一方ではないが、2.15、2.16、2.17、9.03節の利益を継続しなければならない。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本プロトコル第9.04節の規定に適合しない場合、本プロトコルについては、この貸手は、本節(C)項の規定に基づいて、そのような権利及び義務への参加を売却するものとみなされる。

(IVD)：この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信エージェントとして、そのうちの1つのオフィスに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーと、貸金人の名前および住所を記録するための登録簿と、本プロトコルに従って各貸手の融資および信用状支払いの承諾および元本(および前記利息)を時々条項するための登録簿(“登録簿”)とを保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸金人は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本契約項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、開証行と任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(5)(X)譲渡貸主及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定、又は(Y)が適用される範囲内で、行政代理及び譲渡及び負担の参加者について電子システムに基づいて譲渡及び仮定の合意を参考に取り入れ、譲受人が本条の下の貸金人である場合を除く行政調査票(譲渡者が本条の下の貸金者である場合を除く)、本節(B)第2項に示す処理及び記録費、並びに本節(B)第2項で要求されるこのような譲渡に対するいかなる書面でも同意する。行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡貸金人または譲受人が、第2.05(C)、2.06(E)または(F)、2.07(B)、2.18(E)または9.03(C)節の規定に従って、その支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政代理機関は、このような譲渡を受け入れる義務がなく、その中の情報を仮定して、その支払いおよびそのすべての支払利息が全額支払われるまで、登録簿に記録する。本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(Bf)任意の貸手は、借り手、行政代理、開証行、またはSwingline貸主の同意なしに、1つまたは複数の銀行または非適格機関の他のエンティティ(“参加者”)に、本合意項の下での融資の全部または一部に参加する権利および義務の全部または一部を売却することができるが、条件は、(A)本合意項目の下での融資者の義務はそのままであるべきであり、(B)貸手は、この契約の他の当事者に対して個別に責任を負うべきである。(C)借主、行政代理、開証行および他の貸金者は、本合意項の下での当該貸主の権利および義務について単独でかつ直接当該貸手と交際し続けるべきである。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.02(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節の利益(第2.17(F)節の要求(第2.17(F)節に要求された書類は、参加者に交付されるべきであると理解される)を含む第2.17(F)節の要求(第2.17(F)節に要求される書類は、参加者に交付されるべきであると理解される)を有する権利を有することに同意し、その程度は、貸主として、本節(B)項に従って譲渡によってその権益を得る程度と同程度である。ただし、この参加者(A)は、本節(B)第2項の譲受人であるように、第2.18及び第2.19節の規定を遵守することに同意し、(B)第2.15又は2.17節に従って、その参加者が参加する権利がある任意の支払よりも多くの支払いを得る権利がないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更により、より大きな支払いを受ける権利がある場合を除く。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第9.08節の利益を享受する権利がなければならず、参加者が貸手であるように、2.18(D)節の制約を受けることに同意する限りである。株式を売却する各貸主は，この目的のためにのみ借入者の非受託代理人として，登録簿を保存し，登録簿に登録しなければならない

各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書(“参加者登録簿”)の項目の下の融資または他の債務における資本の元本金額(および利息)を記入すること。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の約束、融資、信用状、またはその任意の融資文書下の他の義務における参加者の権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でなければ、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(Cg)：任意の貸手は、本契約の下のすべてまたは一部の権利の保証権益を随時質権または譲渡して、貸金者の義務を保証することができるが、融資者に対して管轄権を有する連邦準備銀行または他の中央銀行の義務を保証するために行われるいかなる質権または譲渡にも限定されないが、本節では、いかなるような保証権益の質権または譲渡にも適用できないが、任意の保証資本の質権または譲渡は、本合意項の下での貸金人のいかなる義務も免除することができない、または任意のそのような質権者または譲受人を本合意の当事者として代替することができる。

(Dh)本プロトコルに逆の規定があっても、任意の定期貸主は、任意の時間に、(X)比例して特定のカテゴリのすべての定期貸手に開放されたオランダオークションまたは(Y)公開市場によって購入することができ、その全部または一部を借主または任意の子会社に非比例で譲渡することができ、それぞれの場合、以下の制限を受ける

(I)借り手および各適用される付属会社は、(X)そのような譲渡または購入の日まで、借り手およびその子会社またはそのそれぞれの証券に関するいかなる重大な非公開情報もなく、その日の前に譲渡定期融資貸主に開示されていない(譲渡定期融資機関が借り手または子会社またはそのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない限り)、または(Y)第(X)項に記載された陳述および保証を行うことができないことを開示し、保証しなければならない

(2)定期貸主から借り手又は任意の付属会社への定期融資の譲渡又は購入が発効した後、このような定期融資は、直ちに自動的かつ永久的に廃止され、その後、本協定で規定されたいかなる目的のためにも返済されないものとする

(3)借入者又は当該付属会社は、循環ローンで得られた金をいかなる譲渡にも使用してはならないことを規定する

(4)譲渡または購入時に、いかなる違約事件も発生または継続してはならない。

9.05節。私たちに必要なのは生きることです融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、いかなる融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中にも存在しなければならず、これらの他の当事者またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が本合意項目の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。任意のローンの元金または任意の計算された利息、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または任意の他の金額がまだ支払われていない限り、または任意の信用状がまだ支払われていない限り、期限が切れていないまたは終了していない限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.15、2.16、2.17及び9.03節及び第VIII条の規定は、本プロトコルが行う取引の完了、ローンの償還、信用状の満了又は終了、並びに本プロトコル又は任意の他のローン文書又は本プロトコル又はそれらの任意の規定の終了にかかわらず、引き続き有効である。

9.06節。協力パートナー；統合；有効性

(A)本プロトコルは、1つの2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なる1つに対応する)で署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒になった場合、単一の契約を構成しなければならない。本プロトコル、他のローン文書、および行政エージェントに支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関連する口頭または書面合意および了解を代替する。本協定は自重して発効した日から発効する。

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または(Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他のローンファイルおよび/または本プロトコルおよび/またはそれによって予期される取引(各“付属ファイル”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信される電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本協定の任意の規定は、その事前書面の同意なしに、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを行政機関に要求することができない、または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各貸主は、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手または任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、(Ii)対応する電子署名は、任意の電子署名の後に直ちに手動で実行されなければならない。前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸主(A)は、すべての目的のために、ファックス、電子メールによって送信されたpdfファイルを使用して送信された電子署名を使用して、行政エージェント、貸手、借り手および融資者との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないことに同意する。本プロトコルの実際の署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルは、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであり、(B)行政エージェントおよび各貸手は、任意のフォーマットで画像電子記録の形態で本プロトコル、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルの1つまたは複数のコピーを作成することを自ら選択することができ、これらのコピーは、その人の通常のビジネスプロセス中に作成されるとみなされるべきである。そして、元の紙文書(すべてのこのような電子記録は、すべての目的の下で原本とみなされ、紙記録と同等の法的効力、有効性および実行可能性を有するべきである)、(C)本プロトコル、任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、または本プロトコル、そのような他の融資文書および/またはそのような補助文書の紙原本のみに基づいて提出される任意の論争、抗弁または権利を放棄しなければならない。その中に含まれる任意の署名ページは、(D)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名を依存または使用し、および/またはpdfをファックス、電子メールで送信することによって生成された任意の責任について、任意の貸手関係者に提起された任意のクレームを放棄する。借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段。

9.07節。これは分割可能性の問題ではない.いかなる司法管轄区域においても、無効、不法又は実行不可能と判断された融資文書のいかなる規定も、そのような無効、不法又は強制執行できない範囲内で、すべて無効であり、その残りの条文の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることはない；ある特定の司法管轄区のある特定の条文の無効は、当該条文を任意の他の司法管轄区で無効にしない。

9.08節。彼には相殺権がない。違約事件が発生し、継続している場合、各貸主およびその各関連会社は、法的に許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意のおよびすべての預金(一般または特別、定期または引き出し、一時または最終預金および任意の通貨)を随時および時々相殺および運用し、その貸手または関連会社が任意の時間に借り手または任意の付属保証人または借り手または任意の付属保証人のための貸手または口座のために借りた任意およびすべての債務を相殺および運用するために、その貸主または関連会社に任意のおよびすべての債務を相殺および運用することを許可される。融資者が融資文書に基づいていかなる要求を提出したかにかかわらず、当該等の債務が満期になっていない可能性がある。各貸手の本節の下の権利は、その貸手が享受する可能性のある他の権利および救済方法(他の相殺権を含む)以外の権利である。

9.09節。法律は法律を適用する；管轄権；手続き文書の送達に同意する。(A)この協定は、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない。

(Ab)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれに関連する取引所によって引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたはそれに関連する取引所によって引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、それ自身およびその財産のためにマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地域裁判所(またはこの裁判所が標的司法管轄権を欠く場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所)および任意の控訴裁判所の排他的司法管轄権を取り消すことができず、本契約の双方は、任意のこのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレーム(および行政エージェントまたはその任意の関連当事者に対して提起された任意のそのようなクレーム、交差クレーム、または第三者クレームのみ)について連邦裁判所で審理および裁定されることができる(法律の許容範囲内)または

ニューヨーク州裁判所。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の開証行、または任意の貸金者が、任意の司法管区裁判所において、借り手またはその財産に対して本合意に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(Bc)借主は、ここで撤回できず、無条件に、その可能性がある合法的かつ有効な程度で、現在または今後、本節(B)段落で言及された任意の裁判所に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続きに関連する任意の反対意見を提起することができる。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(Cd)本プロトコルのいずれか一方が，9.01節で規定した通知方式で法的プログラムファイルを送達することに撤回不可能に同意する.本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスに送達する権利に影響を与えない。

9.10節目。彼らは陪審員裁判を放棄することに同意した。適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判による任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人、または弁護士が明確に表示されていないか、または他の方法で示されていないことを保証しており、訴訟が発生した場合、その他方は、上記免除の強制実行を求めない；(B)本プロトコルの各々は、他の事項を除いて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節で相互に放棄および証明の誘惑を受けて本プロトコルを締結することを認めている。

第9.11節。それらには異なるタイトルが含まれている。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

9.12節です。彼らは他人のために秘密にしたくない。行政代理人、開証行、および融資者は、1人当たり情報の秘匿に同意しているが(定義は以下を参照)、(A)“知る必要がある”に基づいて、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含むその付属会社の役員、上級管理者、従業員および代理人に情報を開示する(このような開示の対象は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示される)、(B)任意の規制機関(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求する範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)行政エージェント、開証行および貸主が合理的に決定された場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続き、または本プロトコルまたは本プロトコル項目の下またはその項目の下の権利を実行する任意の訴訟、訴訟または手続きの態様において、(E)行政エージェント、開証行および融資者が合理的に決定された場合に必要な範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者に援助を提供すること。(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務の任意の譲受人または参加者、または(Ii)借主およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)借主の同意または(H)以下の場合に開示可能な情報：(I)本節の規定以外の理由に違反するために開示されるか、または(Ii)行政エージェント、開証行、または任意の貸主が、借り手以外のソースから非守秘的にこれらの情報を取得する。本節の場合、“情報”とは、借り手またはその任意の子会社または借り手またはその任意の子会社を表すその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、開証行または任意の貸手が、借り手またはその任意の子会社が開示する前に非秘密ベースで取得することができる任意のそのような情報(借り手代表から受信された任意の情報を含むが、これらに限定されない)および本プロトコルに関連する情報は、手配側によって融資業界にサービスされる業界出版物(プロバイダを含む)によって提供される情報を含まない。しかし、資料が再記載発効日後に借り手から受け取った場合、その資料は交付時に機密として明記されなければならない。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報が、借り手、他の貸手、およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成したことを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

借主または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、借主、貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、ITがその行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、融資者が重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政エージェントに示す。

9.13節。彼らは“アメリカ愛国者法案”に署名した。アメリカの愛国者法案(バー第三章)の要求を受けたすべての貸手。L.107-56(2001年10月26日署名が法律となる)(“法案”)各貸手側に通知し，法案の要求に応じて，貸手の名前と住所，貸手が法案に基づいて貸手を識別できるようにする他の情報を含む貸手先を識別する情報を取得，確認，記録する必要がある.

第9.14節。*付属保証人のプレスリリースを発行します。

(A)本協定で禁止されていないいかなる取引が完了した後、付属保証人が付属保証人ではない取引が完了した後、付属保証人は、付属保証人の項の下での義務を自動的に解除しなければならないが、本合意の要求がある場合、必要な貸主は当該取引に同意しなければならず、当該同意の条項は別途規定されてはならない。本項に規定された任意の終了または解除の場合、行政エージェントは(ここで各貸手が取り消すことができない許可を得る)署名され、任意の貸金者に交付されなければならず、費用は貸主によって負担され、融資者は、終了または解除の証拠を提供することを合理的に要求しなければならない。本節により署名·交付されたいかなる文書も行政エージェントに助けを求めるべきではなく，行政エージェントの保証も受けるべきではない.

(B)さらに、任意の付属保証人がもはや重要な国内付属会社でない場合、行政代理は、借り手の要求(ここでは各貸手が取り消すことのできない許可を得る)に応じて、付属保証項目における任意の付属保証人の義務を解除することができる。

(C)融資の元本及び利息、すべての信用状支出、融資書類及びその他の債務(任意のスワップ協定又は銀行サービス協定に基づいて満期を迎えず、支払うべき債務、並びに支払い及び終了後も継続できる他の明文で規定されている債務を除く)は、全額現金支払い、承諾が終了し、信用証が満了していない場合、付属保証及びその下の各付属保証人のすべての義務(明文規定が終了後も終了していない義務を除く)は自動的に終了しなければならない。どんな文書や誰も行動していません

9.15節目。彼らは保留されています

9.16節。FRBは金利制限を廃止した。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンが支払うべき金利について、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払われるべき利息及び費用は、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に当該貸手に支払われる利息及び費用(ただし、その最高金利よりも高くない)は、当該累計金額を連邦基金の実際の金利で計算された返済の日の利息と共に増加させなければならない。

9.17節目。その会社は何の相談や受託責任も負わないと表明した。本プロトコルによって行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書を含む)について、借り手は、(I)(A)貸手が提供する本プロトコルに関する手配および他のサービスは、借り手およびその関連者と貸手およびその関連者との間の独立した商業取引である一方、(B)借り手は、その適切と考えられる範囲内で自分の法律、会計、規制および税務コンサルタントに相談し、(C)借主が評価することができる。本契約および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を理解して受け入れる。(Ii)(A)各貸主及びその連属会社は現在、主事者としてのみ行動しており、関係者が書面で約定しない限り、そうでない限り、借入者又はその任意の連属会社又は任意の他の者の顧問、代理人又は受託者には務めない；及び(B)本協定で行われる取引については、貸手又はその任意の共同経営会社は、借り手又はその任意の連属会社に対して何の責任もないが、貸金人については、以下の場合を除く

任意の貸主またはその任意の関連会社は、借り手またはその関連会社に任意のそのような権益を開示する義務はなく、これらの取引は、借り手およびその関連会社とは異なる利息を含む。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコルで行われる任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または代理または受託責任違反の疑いのある行為について、各貸主およびその付属会社に対して提出される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

9.18節です。それは影響を受けた金融機関の閉鎖を認めて同意することを要求する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意することを認める

(A)影響を受けた決議案機関が、本合意の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払う可能性のある任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することを可能にすること；および

(B)そのような任意の責任に対する任意の自己救済行動の影響を評価する(例えば、適用される)

(I)このような責任の全部または一部の減少またはキャンセルに同意する

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに変換することに同意し、本協定または任意の他の融資文書項目のいずれかのそのような債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れること、または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更を審査する.

9.19節。彼らは間違った支払いを発見した

各貸手は、(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは返済を自ら決定した場合、以下のことに同意する。個別および集団的に)貸手に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求し、貸手は迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その日の資金で支払うべき任意の支払(またはその一部)を要求した金額を行政エージェントに返却する。融資者が上記金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で行政代理人にその金を返済した日からの各日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該行政代理人が請求された任意の金の差し戻しについて提出した任意の請求、反弁明、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならず、ここで当該行政代理人へのいかなる請求、反弁索、抗弁または補償の権利を放棄してはならない。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政代理は第9.19条に基づいて任意の貸手への通知が決定的でなければならず、明らかな誤りは存在しない。

各貸主は、ここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)が支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、各場合、貸手は、その支払いに関するエラー通知を受信しなければならない。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)に、その要求が当日資金で支払われる任意のそのような支払い(または一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて

借り手および他の貸手は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的な支払い)を受信した貸手から取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、融資者がその金額および(Y)の誤った支払いに対するすべての権利を置換すべきである

支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の融資者または任意の他の貸金者に借りられた任意の義務を履行することができない。

行政代理人が辞任または交換し、または貸金者が権利または義務を移転または置換し、承諾を終了し、または返済、弁済または任意の融資文書下のすべての義務を履行した後、各当事者は、本条項9.19項の下での義務を引き続き有効にしなければならない。

第9.20節。彼はERISAにいくつかの問題があると述べた

(A)各貸主(X)が行政代理、首席手配者、および簿記管理人およびそれらのそれぞれの関連者(“関係者”)の利益のみであり、借り手または任意の他の貸手の利益のためではなく、借り手または任意の他の貸手の利益のためにのみ、借り手または任意の他の貸手側に保証され、その人が本合意の貸手となった日からその人がもはや本合意の貸手ではない日まで、各貸手(X)は、以下の少なくとも1つが真実であることを表し、保証する

(I)貸手は、融資、信用状、または約束の面で1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用していないか

PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集約投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)、これらの免除の条件が満たされ続けるような1つまたは複数のPTEに規定される取引免除が適用されるかどうか。融資、信用状、承諾、および本合意の履行について、融資者の参入、参加、管理、および履行に関する

(Iii)当該貸金人は、“適格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは、当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状を締結、参加、管理及び履行する。承諾及び本合意は、第84条第14条第1部(B)項から第(G)項及び(D)項までの要件を満たし、貸金人が知っている限り、第84条第14条第I部(A)項の要件を満たし、このような免除の条件を満たし、すなわち、当該貸主が融資、信用状、承諾及び本協定に参加、参加、管理及び履行することを引き続き満たすであろう。あるいは…

(Iv)行政代理機関と貸手との間で書面で合意されている可能性のある他の陳述、保証、および契約に署名する。

(B)また、(I)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実でない限り、又は(Ii)第(I)項が貸主にとって真実でない場合、かつ、当該貸金人が前項(A)第(Iv)項に規定する別の陳述、担保及び契約書を提供していない場合は、当該貸手は、当該契約の貸主の一方となった日に、及び(Y)契約の承諾を述べ、持分証を提出し、その人が本契約の借方になった日から、その人が本契約の借方ではなくなった日まで、関係者の利益のために、疑問を生じることを避けるためではなく、借入者または任意の他の貸手またはその利益のために：

(I)どの関係者も、融資者資産の受託者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利または任意の他の融資文書を保持または行使することを含む)；

(Ii)貸主が融資の参入、参加、管理、および履行について投資決定を行うことを代表する者として、約束および本合意は独立しており(時々改正された29 CFR第2510.3-21節に示される範囲内)、銀行、保険会社、登録投資コンサルタント、登録ブローカーまたは他の管理または制御総資産が少なくとも5，000万ドルであり、それぞれの場合の総資産が少なくとも5，000万ドルであり、第29 CFR第2510.3-21(C)(1)(I)(A)-(E)節に記載されているように、時々改訂された

(Iii)当該貸主を代表する者に、融資、参加、管理、及び融資に関する投資決定を行う者、信用状、

約束と本協定は、全体的なリスクと、特定の取引および投資戦略に対するリスクも含む投資リスクを独立して評価することができる

(4)融資者を代表して、融資、承諾、および本協定の進入、参加、管理、および履行について投資決定を行うことを許可する者であり、この承諾および本合意は、ERISAまたは規則の下の受託者であるか、または両方を兼ねており、融資、信用証、承諾および本合意に関連し、本合意項の下の取引を評価する際に独立した判断を行使する責任がある

(V)融資、信用状、承諾、または本協定に関連する投資相談(他のサービスではなく)を得るために、いかなる関係者にもいかなる費用または他の補償も直接支払われないことを確実にする。

(C)行政代理人、首席手配人、帳簿管理人がそれぞれ貸金人に通知し、これらの者は、本プロトコルで予定されている取引について偏りのない投資提案を提供することを承諾せず、または受信者として提案を提供することができ、かつ、当該者が本プロトコルで行う取引中に経済的利益がある場合、その者またはその関連会社(I)は、融資、信用証、承諾書および本合意に関連する利息または他の支払いを受け取ることができ、(Ii)融資期間を延長すれば、収益を確認することができる。信用状または承諾額が、融資、信用状または承諾書のために融資、信用状または承諾書のために支払われる利息よりも低い金額、または(3)構造費、承諾費、バランシング費、融資費、前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理または担保代理料、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い、取引または代替取引費、手数料、定期保険料、銀行引受為替手形費用、銀行引受為替手形費用、またはその他の支払いを含む、本協定に記載された取引、融資書類または他の事項に関連する費用または他の支払いを受けることができる。破砕費又はその他の事前解約費又は上記に類似した費用。

本9.20節では、以下の定義を以下の各大文字に適用する

福祉計画“とは、(A)ERISA第1章によって管轄される”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則第4975節に適用される”規則“第4975節で定義された”計画“、または(C)その資産がそのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的)。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

9.21節。私たちはどんな支持されたQFCについても認めなかった。融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公布された法規と共に)に所有する清算権を認めて同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

9.22節。既存の信用協定の下での約束と前払いを減らすことを含む。本契約の各署名者も、既存のクレジット協定の一方であり、既存のクレジットプロトコルの下で循環融資の低減または終了に関連する任意および必要な通知期間に同意する

現在、既存の信用協定項の下の“約束”を放棄し、および/または既存の信用協定項目の下の任意の“融資”を再記載し、効力を持たない。

9.23節目。それは既存の信用協定に従って留置権を解放するだろう。

(A)自重で発効した日から、現行の信用協定及び各“担保文書”(定義は現有の信用協定、即ち“現有担保文書”)の下及び定義された行政代理を受益者とするすべての保証権益、住宅ローン、留置権及び質権は自動的に終了及び解除され、更なる行動をとる必要はない。

(B)(I)行政代理人(またはその指定者)が、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の既存担保文書に従って提出された任意のUCC融資宣言を終了するためにUCC終了宣言を提出し、(I)行政代理人(またはその指定者)が、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の既存の担保文書に従って行政エージェント(既存のクレジットプロトコルの下の貸手の利益に応じて)に付与された“担保”(既存のクレジットプロトコル、“既存の担保”を定義する)に付与された保証権益および留置権を終了するために、UCC終了宣言を提出する。(Ii)行政代理は、借入者が合理的な請求を行った後、知的財産権担保の発行を証明するために、記録可能な形態で署名し、借り手(またはその指定者)に、知的財産権担保の発行を証明し、借主(またはその指定者)が米国特許商標局または米国著作権局(状況に応じて)にそのようなプレスリリースを提出する権利があることを要求しなければならない。行政代理の署名及び交付後、及び(Iii)行政代理は、任意の既存の担保文書に基づいて、行政代理を受益者とする任意の住宅ローン、留置権、質権、譲渡又は担保権益(既存の信用協定下の貸金者の利益のため)の既存担保を解除したことを証明するために、借り手が時々合理的に要求する追加ステップをとることに同意する。このような終了、通知、解除はすべて準備され、適用時に提出され、費用は借り手が負担しなければならない。本プロトコルには、任意の逆の規定(または本プロトコルに関連する任意の他のファイル、通信または文書に逆の規定がある)があるにもかかわらず、行政エージェントは、任意の時間に非既存の担保ファイルまたは任意の他の人を受益者とする任意の他の文書に従って付与された任意の他の留置権または担保権益を、行政エージェント、または任意の他の融資者にかかわらず、既存のクレジットプロトコルの下の既存の担保ファイルに基づいて付与された保持権および保証権益を解除することのみを許可する。その弁護士または行政エージェントの任意の他の代表は、そのような他の解放の証拠であるといわれるコピーまたは文書草稿を受け取っている。

****

双方が上記の日に本協定に署名し、交付したことを証明し、この声明を発表した。

マイクロチップ技術を統合しました
借款人として

作者：

名前：

タイトル：“ウォール·ストリート·ジャーナル”

ノースカロライナ州モルガン大通銀行は行政代理と個人貸金人として

イギリスが退役した後、退役軍人が退役する

彼の名前は

原文のタイトル：

付表2.01

約束する

別表2.02

現有信用状

立法会番号-NUSCGS 036385

金額：6，515，000.00ユーロ--現在の同値ドルは7，389，769.057，389，769.05ドルです。

債務者：マイクロチップ技術有限公司

開始/終了日：2021/12-31

アカウント側：マイクロチップ技術アイルランド株式会社。

受益者：アイルランド銀行

保証受益者：税務専門員、GTEE部門、税関DIV、税務専門員事務室-聖康倫の道、ネイナ、コロラド。テプリリー

添付ファイル1

約束する