別紙99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1521332/000152133223000057/aptivlogoa15a.jpg

アプティブ、2023年第3四半期の決算を発表
堅調な収益成長と記録的な調整後営業利益

ダブリン-モビリティをより安全で、より環境に優しく、より接続性の高いものにすることに焦点を当てたグローバルテクノロジー企業であるアプティブ（NYSE：APTV）は本日、2023年第3四半期の米国会計基準の収益が希薄化後1株あたり5.76ドルと報告しました。特別項目を除くと、第3四半期の収益は希薄化後1株あたり合計1.30ドルでした。

第3四半期の財務ハイライトは次のとおりです。
•米国GAAPベースの収益は51億ドル、11％増加
◦外貨両替、商品の移動、買収を調整した後、収益は7％増加しました。AWM1の5％に基づいて、市場全体での成長率は2％でした
•米国会計基準純利益は16億2900万ドル、希薄化後の1株当たり利益は5.76ドル
◦特別項目を除く、希薄化後の1株当たり利益は1.30ドル
•米国GAAPベースの営業利益率は8.7％
◦調整後営業利益率は11.0％、調整後営業利益は5億6000万ドル、調整後EBITDAマージンは14.2％、調整後EBITDAは7億2,700万ドル
•事業から7億4600万ドルの現金を生み出しました

年初来の財務ハイライトは次のとおりです。
•米国会計基準の収益は151億ドルで、18％増加しました
◦外貨両替、商品の移動、買収を調整した後、収益は16％増加しました。AWM1の11％に基づいて、市場全体で5％の成長を遂げました
•米国会計基準純利益は20億400万ドル、希薄化後の1株当たり利益は7.17ドル
◦特別項目を除く、希薄化後の1株当たり利益は3.46ドル
•米国GAAPベースの営業利益率は 8.0%
◦調整後営業利益率は10.1％、調整後営業利益は15億2700万ドル、調整後EBITDAマージンは13.3％、調整後EBITDAは20億1600万ドル
•事業から12億7200万ドルの現金を生み出しました
•自社株買いで株主に9,800万ドルを還元しました

会長兼最高経営責任者のケビン・クラークは、「上半期の好調な勢いを増して、Aptivは再び堅調な四半期決算を達成しました」と述べています。「自動車業界は、完全に電化されたソフトウェア定義の車両に向けて明確な道を歩んでいます。Aptivはこの変革を可能にする独自の立場にあります。私たちは、システムレベルの機能をフルに活用して、より優れたソリューションをお客様に提供することに成功しました
1当社が収益を上げている地域（「AWM」）に重点を置いた世界の自動車生産量を表します。
1

業績と柔軟性の向上を、すべて低コストで。これは、当社の過去最高の270億ドルの新規事業賞に反映されています。私たちのソリューションと能力は、実行力とオペレーショナルエクセレンスへの絶え間ない注力と相まって、よりレジリエントで収益性の高いビジネスを推進し続けます。」

2023年第3四半期の業績
2023年9月30日に終了した3か月間、当社は米国GAAPベースの収益が51億ドルで、前年同期比11％増加したと報告しました。外貨両替、商品の移動、買収を調整したところ、第3四半期の収益は7％増加しました。これは、ヨーロッパで10％、北米で10％、中国で横ばいだったアジアで2％、最も小さい地域である南米で12％の成長を反映しています。
当社は、2023年第3四半期の米国会計基準純利益が16億2900万ドル、希薄化後1株当たり利益が5.76ドルでしたが、前年同期は2億8,600万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.05ドルでした。第3四半期の調整後純利益（以下に定義する非GAAP財務指標）は、合計3億6,700万ドル、希薄化後1株当たり利益1.30ドルでしたが、前年同期は3億6,400万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.28ドルでした。
第3四半期の調整後営業利益（以下に定義する非GAAP財務指標）は、前年同期の5億2,500万ドルに対し、5億6000万ドルでした。これは主に、北米とヨーロッパでの販売量の増加と価格設定によるものです。調整後の営業利益率は、前年同期の11.4％に対し、11.0％でした。減価償却費は合計2億2,600万ドルで、前年同期の1億9000万ドルから増加しました。
第3四半期の支払利息は合計7,500万ドルで、前年同期の5,800万ドルから増加しました。
2023年第3四半期の税制上の優遇措置は13億1,200万ドルでした。これは主に、会社の法人構造の再編の一環として締結された取引の結果として認識された約14億ドルの繰延税上の優遇措置を反映しています。2022年第3四半期の税金支出は5,900万ドルで、その結果、実効税率は14％になりました。
当社の第3四半期の営業活動による純キャッシュフローは、前年同期の4億3,700万ドルに対し、7億4,600万ドルでした。

2023年初来の結果
2023年9月30日に終了した9か月間、当社は米国GAAPベースの収益が151億ドルで、前年同期比18％増加したと報告しました。外貨両替、商品の移動、買収を調整したところ、この期間の収益は16％増加しました。これは、ヨーロッパで21％、北米で14％、アジアで13％の成長を反映しています。これには、中国での11％、最も小さい地域である南米での15％の成長が含まれます。
2023年の年初来において、当社は米国会計基準純利益が20億400万ドル、希薄化後1株当たり利益が7.17ドルだったのに対し、前年同期は2億9,800万ドル、希薄化後1株当たり利益は1.10ドルでした。年初来の調整後純利益は合計9億8,100万ドル、希薄化後1株あたり3.46ドルでしたが、前年同期は6億600万ドル、希薄化後1株あたり2.14ドルでした。
当社は、2023年9月30日に終了した9か月間の調整後営業利益が15億2,700万ドルでしたが、前年同期は15億2,700万ドルだったと報告しました。2023年9月30日に終了した9か月間の調整後営業利益率は、前年同期の8.3％に対して10.1％でした。これは、市場での収益の5％の成長、世界の自動車生産、価格設定の増加、および最近の買収の結果を反映しています。減価償却費は合計6億6,600万ドルで、前年同期の5億7,400万ドルから増加しました。

2

2023年9月30日に終了した9か月間の支払利息は合計2億1,400万ドルで、前年同期の1億5,700万ドルから増加しました。これには、ウインドリバーシステムズ社の買収と変動金利債務の金利引き上げを見越した2022年第1四半期の25億ドルの債務発行による影響が含まれます。
2023年9月30日に終了した9か月間の税制上の優遇措置は12億4800万ドルでした。これは主に、会社の法人構造の再編の一環として締結された取引の結果として認識された約14億ドルの繰延税上の優遇措置を反映しています。前年同期の税金支出は9,600万ドルで、その結果、実効税率は約15％になりました。これは、収益の地理的構成と、ウクライナとロシアの紛争による請求の影響など、税制上の優遇措置が認められなかった特定の法域での損失の増加による影響を受けました。
2023年9月30日に終了した9か月間の営業活動による純キャッシュフローは、前年同期の3億3000万ドルに対し、12億7,200万ドルでした。2023年9月30日現在、当社の現金および現金同等物は18億ドル、利用可能な流動性の総額は43億ドルです。
非GAAP指標である調整後収益成長率、調整純利益、調整後1株当たり純利益、調整後EBITDA、資金調達前キャッシュフローと、それぞれ米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って計算および提示された、最も直接的に比較可能な財務指標との調整は、添付の補足表に記載されています。

トランシェAタームローンの早期前払い
2023年10月、3億100万ドルのトランシェAタームローンの残りの残高はすべて、手持ちの現金を使って返済されました。返済に関連して保険料や違約金は発生しませんでした。

株式買戻しプログラム
年初来、当社は約9,800万ドルで90万株を買い戻し、約19億ドルを将来の自社株買いに充てることができます。買い戻した株式はすべて償却されました。


3

2023年通期の見通し
当社の2023年通年の財務ガイダンスは次のとおりです。
（百万単位、1株あたりの金額を除く）2023年通年
純売上高 (1)$19,950 - $20,250
調整後EBITDA$2,755 - $2,855
調整後EBITDAマージン13.8% - 14.1%
調整後営業利益$2,075 - $2,175
調整後営業利益率10.4% - 10.7%
調整後1株当たり純利益 (2)$4.60 - $4.90
事業からのキャッシュフロー$2,000
資本支出$950
調整後の実効税率~12.5%
(1) 当社の2023年通年の財務ガイダンスには、2023年10月末以降の作業停止による影響がこれ以上ないと仮定すると、2023年の第3四半期に開始されたUAWの労働ストライキの結果としての約1億8000万ドルの収益への悪影響が含まれています。
(2) 当社の2023年通年の財務予想には、Motional自動運転合弁事業の業績によりAptivが認識すると予想される株式損失として、希薄化後1株あたり約1.10ドルが含まれています。

電話会議と Web キャスト
当社は、本日午前8時（東部標準時）にこれらの結果について話し合う電話会議を開催します。電話会議には、+1.800.239.9838（米国）または+1.323.794.2588（国際）にダイヤルするか、ir.aptiv.comでウェブキャストでアクセスできます。カンファレンスID番号は2903683です。準備された発言に付随するスライドプレゼンテーションが、会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションに掲載されています。リプレイは電話会議の2時間後に視聴できます。

非GAAP財務情報の使用
このプレスリリースには、GAAPに従って提示されていないAptivの財務結果に関する情報が含まれています。具体的には、調整後収益の伸び、調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後1株当たり純利益、資金調達前キャッシュフローは非GAAP財務指標です。調整後収益の伸びは、同時期と比較した報告純売上高の前年比の変化を表し、外貨両替、商品の動き、買収、売却、その他の取引による純売上高への影響は含まれていません。調整後営業利益は、支払利息、その他の収益（費用）、純利益、所得税（費用）給付、株式収益（損失）、税引後、償却、リストラクチャリング、その他の買収およびポートフォリオプロジェクト費用（買収した事業を統合し、事業や製品の買収や売却を含む製品ポートフォリオ変革アクションを計画および実行するために発生した費用を含む）、資産減損およびその他の関連費用、報酬費用を差し引いた純利益です買収と事業売却による利益（損失）に関連していますおよびその他の取引。調整後営業利益率は、調整後営業利益が純売上高に占める割合として定義されます。調整後EBITDAは、減価償却前純利益（資産減損を含む）、支払利息、所得税（費用）給付金、その他の収入（費用）、純株式収入（損失）、税引後、リストラおよびその他の特別項目を表します。

4

調整後純利益は、償却、リストラ、その他の特別項目を控除する前のAptivに帰属する純利益で、それに対する税の影響も含まれます。調整後1株当たり純利益は、調整後純利益をその期間の希薄化後発行済株式数の調整加重平均で割ったものです。希薄化後加重平均発行済株式数は、希薄化後の発行済株式の加重平均数を計算する目的でGAAPの目的でまだ適用されていない場合、If換算後の株式希薄化法の適用を前提としています。資金調達前キャッシュフローとは、事業買収やその他の取引の購入価格、多額の技術投資の費用、および非継続事業やその他の重要な事業の売却による純収益を調整して、営業活動によって提供された（使用された）現金と投資活動によって提供された（使用された）現金を加えたものです。
経営陣は、このプレスリリースで使用されている非GAAP財務指標は、経営陣と投資家の両方が会社の財政状態、経営成績、流動性を分析する上で役立つと考えています。特に、経営陣は、調整後収益の伸び、調整後営業利益、調整後EBITDA、調整後1株当たり純利益、および資金調達前のキャッシュフローは、会社の継続的な財務実績を評価する上で有用な指標であると考えています。対応するGAAP指標と調整すると、経営陣が会社の中核的な業績を示すものではなく、基礎となる業績をあいまいにする可能性があると考える特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が向上します。トレンド。経営陣はまた、これらの非GAAP財務指標を内部計画と予測の目的で使用しています。
このような非GAAP財務指標は、このプレスリリースの最後に添付されている補足スケジュールにある最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と調整されます。非GAAP指標は、単独で検討したり、GAAPに従って作成された報告結果の代わりとして検討したりしないでください。また、計算上、他の同様のタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。

アプティブについて
Aptivは、より持続可能なモビリティの未来を実現する、より安全で環境に優しく、より接続性の高いソリューションを開発するグローバルテクノロジー企業です。aptiv.com にアクセスしてください。

将来の見通しに関する記述
このプレスリリース、およびアプティブ（「当社」）が作成したその他の記述には、現在の出来事、特定の投資と買収、および財務実績に関する会社の現在の見解を反映した将来の見通しに関する記述が含まれています。このような将来の見通しに関する記述は、会社の事業や事業環境に関連する多くのリスク、不確実性、要因の影響を受けやすく、その結果、会社の実際の業績は将来の業績と大きく異なる可能性があります。将来の経営、財務、業績、または会社の戦略や期待に関する記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因には、信用市場に影響を与える状況を含む世界および地域の経済状況、世界的なインフレ圧力、COVID-19パンデミックによってもたらされる不確実性、将来の進路と世界経済および会社の将来の事業への影響を予測することの難しさ、ウクライナとロシアの間の紛争によって生じる不確実性、およびその影響が含まれますが、これらに限定されません。ヨーロッパと世界経済と私たちの各国での事業、金利や外貨為替レートの変動、

5

世界の自動車販売と生産の周期的な性質、進行中の半導体の供給不足を含む、会社の製品に不可欠な原材料やその他のコンポーネントの供給の潜在的な混乱と競争環境の変化、事業に不可欠な契約を維持する会社の能力、米国・メキシコ・カナダ協定などの有益な自由貿易法と規制の潜在的な変化、税法の変更、会社の統合能力と統合期待されるメリットを実感します最近の取引、主要な経営幹部を引き付けたり、やる気を起こさせたり、維持したりする会社の能力、ストライキ、労働組合に加入している従業員や主要顧客による部分的な業務停止や減速を回避または継続する会社の能力、顧客を引き付けて維持する会社の能力。その他の要因については、当社が証券取引委員会に提出した書類の「リスク要因」と「財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析」というキャプションの下で説明されています。新しいリスクや不確実性が随時発生し、これらの出来事や会社への影響を予測することは不可能です。普通株の価格とそこから得られる収入は、上がることもあれば下がることもあることを覚えておく必要があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図または義務を放棄します。

# # #

6

APTIV PLC
連結営業明細書
(未監査)
 
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
 2023202220232022
 （百万単位、1株あたりの金額を除く）
純売上高$5,114 $4,614 $15,132 $12,849 
営業経費:
売上原価4,221 3,821 12,615 11,027 
販売、一般および管理360 275 1,055 835 
償却59 37 177 112 
リストラ28 11 81 52 
営業費用の合計4,668 4,144 13,928 12,026 
営業利益446 470 1,204 823 
支払利息(75)(58)(214)(157)
その他の収益（費用）、純額26 20 36 (44)
所得税および株式損失を控除する前の収益397 432 1,026 622 
所得税制上の優遇措置（費用）1,312 (59)1,248 (96)
株式損失前の収入1,709 373 2,274 526 
株式損失、税引後(72)(67)(227)(202)
当期純利益1,637 306 2,047 324 
非支配持分に起因する純利益（損失）8 5 15 (21)
償還可能な非支配持株主に帰属する純損失— — (1)— 
Aptivに帰属する純利益1,629 301 2,033 345 
転換優先株の必須配当— (15)(29)(47)
普通株主に帰属する当期純利益$1,629 $286 $2,004 $298 
希薄化後の1株当たり純利益:
普通株主に帰属する希薄化後1株当たり純利益$5.76 $1.05 $7.17 $1.10 
希薄化後発行済株式の加重平均数283.01 271.10 283.44 271.10 


7

APTIV PLC
要約連結貸借対照表
9月30日
2023		12月31日
2022
(未監査)
 (百万単位)
資産
流動資産：
現金および現金同等物$1,808 $1,531 
売掛金、純額3,647 3,433 
インベントリ2,432 2,340 
その他の流動資産603 480 
流動資産合計8,490 7,784 
長期資産:
プロパティ、純額3,579 3,495 
オペレーティングリースの使用権資産511 451 
関連会社への投資1,498 1,723 
無形資産、純額2,423 2,585 
グッドウィル5,073 5,106 
その他の長期資産2,137 740 
長期資産合計15,221 14,100 
総資産$23,711 $21,884 
負債、償還可能な非支配持分、株主資本
流動負債:
短期債務$43 $31 
買掛金3,056 3,150 
未払負債1,597 1,684 
流動負債合計4,696 4,865 
長期負債:
長期債務6,419 6,460 
年金給付義務372 354 
長期オペレーティングリース負債419 361 
その他の長期負債732 750 
長期負債合計7,942 7,925 
負債総額12,638 12,790 
コミットメントと不測の事態
償還可能な非支配持分93 96 
Aptivの株主資本の総額10,778 8,809 
非支配持分202 189 
株主資本の総額10,980 8,998 
負債合計、償還可能な非支配持分、株主資本$23,711 $21,884 


8

APTIV PLC
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
9月30日に終了した9か月間
 20232022
 (百万単位)
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益$2,047 $324 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却666 574 
リストラ費用、支払った現金を差し引いたもの4 2 
繰延所得税(1,408)(6)
持分法投資による損失、受け取った配当を差し引いたもの232 205 
ウクライナ/ロシアの紛争に関連するその他の費用— 54 
その他、純額125 97 
営業資産および負債の変動：
売掛金、純額(213)(582)
インベントリ(87)(301)
買掛金(1)(107)
その他、純額(73)85 
年金の拠出金(20)(15)
営業活動による純現金1,272 330 
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出(703)(666)
不動産の売却による収入3 3 
事業売却による収入、売却された現金を差し引いたもの(17)— 
事業買収およびその他の取引の費用、取得した現金を差し引いたもの(83)(220)
技術投資の売却による収入— 3 
技術投資のコスト(1)(42)
デリバティブの決済6 9 
投資活動に使用された純現金(795)(913)
財務活動によるキャッシュフロー:
その他の短期および長期負債の減少、純額(30)(5)
シニアノートの発行による収入、発行費用を差し引いたもの— 2,472 
条件付対価支払い(10)— 
連結関連会社の少数株主への配当支払い— (8)
普通株式の買戻し(98)— 
必須転換優先株式現金配当の分配(32)(47)
従業員の制限付株式報奨に対する源泉徴収および支払われる税金(31)(36)
財務活動によって提供された純現金（使用量）(201)2,376 
現金、現金同等物、制限付現金に対する為替レートの変動の影響(23)(54)
現金、現金同等物および制限付現金の増加253 1,739 
期首における現金、現金同等物および制限付現金1,555 3,139 
期末の現金、現金同等物および制限付現金$1,808 $4,878 
現金、現金同等物、制限付現金、および売却目的で保有されている資産として分類される現金の調整
9月30日
20232022
(百万単位)
現金、現金同等物および制限付現金$1,808 $4,854 
売却目的で保有されている資産に分類される現金— 24 
現金、現金同等物および制限付現金の合計$1,808 $4,878 

9

APTIV PLC
脚注
(未監査)

1.セグメントサマリー
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
20232022%20232022%
(百万単位)(百万単位)
純売上高
信号と電力のソリューション$3,687 $3,424 8%$10,830 $9,569 13%
高度な安全性とユーザーエクスペリエンス1,441 1,199 20%4,339 3,307 31%
エリミネーションとその他 (a)(14)(9)(37)(27)
純売上高$5,114 $4,614 $15,132 $12,849 
調整後営業利益
信号と電力のソリューション$451 $444 2%$1,217 $995 22%
高度な安全性とユーザーエクスペリエンス109 81 35%310 67 363%
調整後営業利益$560 $525 $1,527 $1,062 
(a)
消去およびその他の項目には、セグメント間取引の消去が含まれます。

2.希薄化後発行済株式の加重平均数
次の表は、2023年9月30日および2022年9月30日までの3か月および9か月間の、普通株主に帰属する1株あたりの基本および希薄化後の1株当たり純利益の計算に使用された加重平均発行済株式を示しています。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
 （百万単位、1株あたりの金額を除く）
加重平均発行済普通株式、ベーシック282.84 270.93 275.56 270.88 
RSUに関連する希薄化株式0.17 0.17 0.13 0.22 
加重平均MCPS転換株式— — 7.75 — 
希薄化株式を含む加重平均発行済普通株式283.01 271.10 283.44 271.10 
普通株主に帰属する1株当たり純利益：
ベーシック$5.76 $1.06 $7.27 $1.10 
希釈$5.76 $1.05 $7.17 $1.10 


10

APTIV PLC
非GAAP指標の調整
(未監査)

このプレスリリースでは、当社は「調整後収益の伸び」、「調整後営業利益」、「調整後EBITDA」、「調整後純利益」、「調整後1株当たり純利益」、「資金調達前のキャッシュフロー」など、特定の非GAAP財務指標に関する情報を提供しています。このような非GAAP財務指標は、以下のスケジュールで最も近いGAAP財務指標と調整されます。

調整後収益の伸び：調整後の収益成長は、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で有用であると経営陣が考える会社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国会計基準と照合すると、経営陣が会社の中核業績を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性のある特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が向上します。私たちの経営陣は、財務上の意思決定プロセス、会社の業績の評価、内部報告、計画、予測の目的で、調整後の収益成長率を活用しています。調整後収益の伸びとは、同時期と比較した報告純売上高の前年比の変化として定義されます。ただし、外貨両替、商品の動き、買収、売却、その他の取引による純売上高への影響は含まれていません。すべての企業が調整後の収益成長率について同じ計算をしているわけではないので、このプレゼンテーションは、同じようなタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。

2023年9月30日に終了した3か月間
報告された純売上高の変化率11 %
少ない：外貨両替と商品— %
少ない:買収4 %
調整後の収益成長率7 %
2023年9月30日に終了した9か月間
報告された純売上高の変化率18 %
少ない：外貨両替と商品(2)%
少ない:買収4 %
調整後の収益成長率16 %


11

調整後営業利益：調整後営業利益は、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で有用であると経営陣が考える会社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国会計基準と照合すると、経営陣が会社の中核業績を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性のある特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が向上します。当社の経営陣は、調整後営業利益を財務上の意思決定のプロセス、会社の業績評価、内部報告、計画、予測の目的で活用しています。経営陣はまた、調整後営業利益をセグメントの損益の主要な業績指標として、また計画と予測の目的でセグメントにリソースを配分しています。経営陣は、この指標は事業セグメントの営業収益性または損失を最も反映しているとも考えています。調整後営業利益は、支払利息、その他の収益（費用）、純利益、所得税（費用）給付、株式収入（損失）、税引後、償却、リストラクチャリング、およびその他の特別項目を差し引く前の純利益として定義されます。すべての企業が調整後営業利益の同じ計算を使用しているわけではないため、このプレゼンテーションは、同じタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。営業利益率は純売上高に対する営業利益の割合を表し、調整後営業利益率は調整後営業利益が純売上高に占める割合を表します。

連結調整後営業利益
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
(百万ドル)
$マージン$マージン$マージン$マージン
Aptivに帰属する純利益$1,629 $301 $2,033 $345 
支払利息75 58 214 157 
その他（収入）費用、純額(26)(20)(36)44 
所得税（給付）費用(1,312)59 (1,248)96 
株式損失、税引後72 67 227 202 
非支配持分に起因する純利益（損失）8 5 15 (21)
償還可能な非支配持株主に帰属する純損失— — (1)— 
営業利益$446 8.7 %$470 10.2 %$1,204 8.0 %$823 6.4 %
償却59 37 177 112 
リストラ28 11 81 52 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用20 2 45 13 
資産減損— 5 — 8 
ウクライナ/ロシアの紛争に関連するその他の費用— — — 54 
買収に関連する報酬費用7 — 20 — 
調整後営業利益$560 11.0 %$525 11.4 %$1,527 10.1 %$1,062 8.3 %

12

セグメント調整後営業利益
(百万単位)
2023年9月30日に終了した3か月間信号と電力のソリューション高度な安全性とユーザーエクスペリエンス合計
営業利益$395 $51 $446 
償却35 24 59 
リストラ7 21 28 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用14 6 20 
買収に関連する報酬費用— 7 7 
調整後営業利益$451 $109 $560 
減価償却費と償却 (a)$160 $66 $226 
2022年9月30日に終了した3か月間信号と電力のソリューション高度な安全性とユーザーエクスペリエンス合計
営業利益$403 $67 $470 
償却35 2 37 
リストラ1 10 11 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用— 2 2 
資産減損5 — 5 
調整後営業利益$444 $81 $525 
減価償却費と償却 (a)$147 $43 $190 
2023年9月30日に終了した9か月間信号と電力のソリューション高度な安全性とユーザーエクスペリエンス合計
営業利益$1,054 $150 $1,204 
償却107 70 177 
リストラ22 59 81 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用34 11 45 
買収に関連する報酬費用— 20 20 
調整後営業利益$1,217 $310 $1,527 
減価償却費と償却 (a)$464 $202 $666 
2022年9月30日に終了した9か月間信号と電力のソリューション高度な安全性とユーザーエクスペリエンス合計
営業利益$796 $27 $823 
償却107 5 112 
リストラ23 29 52 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用7 6 13 
資産減損8 — 8 
ウクライナ/ロシアの紛争に関連するその他の費用54 — 54 
調整後営業利益$995 $67 $1,062 
減価償却費と償却 (a)$441 $133 $574 
(a)
資産の減損を含みます。

13

調整後EBITDA：調整後EBITDAは、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で有用であると経営陣が考える会社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国GAAP指標と調整すると、経営陣が会社の中核業績を示すものではなく、基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があると経営陣が考える特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が向上します。当社の経営陣は、財務上の意思決定プロセス、会社の業績の評価、内部報告、計画、予測の目的で調整後EBITDAを利用しています。調整後EBITDAは、減価償却前純利益（資産減損を含む）、支払利息、所得税（費用）給付、その他の収入（費用）、純株利益（損失）、税引後、事業再編、その他の特別項目として定義されます。すべての企業が調整後EBITDAを同じように計算しているわけではないので、このプレゼンテーションは、同じタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。

連結調整後EBITDA
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
(百万単位)
Aptivに帰属する純利益$1,629$301$2,033 $345 
支払利息
7558214 157 
所得税（給付）費用(1,312)59(1,248)96 
非支配持分に起因する純利益（損失）8515 (21)
償還可能な非支配持株主に帰属する純損失——(1)— 
減価償却と償却
226190666 574 
EBITDA$626$613$1,679 $1,151 
その他（収入）費用、純額(26)(20)(36)44 
株式損失、税引後7267227 202 
リストラ
281181 52 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用
20245 13 
ウクライナ/ロシアの紛争に関連するその他の費用——— 54 
買収に関連する報酬費用7—20 — 
調整後EBITDA$727$673$2,016 $1,516 


14

調整後純利益と調整後1株当たり純利益：非GAAP指標である調整後純利益と調整後1株当たり純利益は、投資家が会社の継続的な財務実績を評価する上で有用であると経営陣が考えている会社の財務実績の補足指標として提示されます。対応する米国GAAP指標と調整すると、経営陣が会社の指標ではないと考える特定の項目を除外することで、期間間の比較可能性が向上します中核となる業績と基礎となる業績や傾向を曖昧にする可能性があります。経営陣は、財務上の意思決定プロセス、会社の業績の評価、内部報告、計画、予測の目的で、調整純利益と調整1株当たり純利益を利用しています。調整後純利益は、償却、リストラ、その他の特別項目（税の影響を含む）を控除する前のAptivに帰属する純利益として定義されます。調整後1株当たり純利益は、調整後純利益を、その期間の調整後加重平均希薄化後発行済株式数で割ったものとして定義されます。すべての企業が調整純利益と調整後1株当たり純利益を同じように計算しているわけではないので、このプレゼンテーションは、同じタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
（百万単位、1株あたりの金額を除く）
普通株主に帰属する当期純利益$1,629 $286 $2,004 $298 
転換優先株の必須配当— 15 29 47 
Aptivに帰属する純利益1,629 301 2,033 345 
商品の調整:
償却59 37 177 112 
リストラ
28 11 81 52 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用
20 2 45 13 
資産減損— 5 — 8 
ウクライナとロシアの紛争に関連するその他の費用（a）— — — 29 
買収に関連する報酬費用7 — 20 — 
買収やその他の取引に関連する費用— 6 4 8 
公正価値を容易に判断できない株式投資の減損— — 18 — 
上場株式の公正価値の変動による損失— 6 6 55 
知的財産の法人内移転およびその他の関連取引の税務上の影響（b）(1,359)— (1,359)— 
項目の調整による税務上の影響（c）(17)(4)(44)(16)
Aptivに帰属する調整後純利益$367 $364 $981 $606 
調整後の加重平均希薄化後の発行済株式数 (d)283.01 283.47 283.44 283.47 
普通株主に帰属する希薄化後1株当たり純利益$5.76 $1.05 $7.17 $1.10 
調整後1株当たり純利益$1.30 $1.28 $3.46 $2.14 

15

(a)調整額は、かつて過半数を所有していたロシア子会社の非支配持分に帰属する費用の分だけ減額されます。この子会社の持分は2023年の第2四半期に売却され、子会社は連結解除されました。
(b)OECDの第2の柱となる指令に対応して、当社は、2023年の第3四半期に、特定の知的財産をスイスの子会社の1つに事業体内で移転するなど、企業体構造の変更を開始しました。さらに、第3四半期に、当社のスイス子会社は2024年から10年間の税制上の優遇措置を受けました。この調整は、2023年9月30日に終了した3か月と9か月間にこれらの取引の結果として記録された所得税上の優遇措置の合計を表します。
(c)償却、事業再編、その他の特別項目の調整による所得税への影響を、費用が発生した管轄区域の適切な税率を使用してこれらの項目の所得税への影響を計算して表します。
(d)
2020年6月、当社は総額11億5,000万ドルの強制転換優先株式（「MCPS」）5.50％の清算優先権を発行し、費用と引受会社の3,500万ドルの割引を差し引いた後、11億1500万ドルの収益を受け取りました。MCPSの各株は、2023年6月15日に自動的に1.0754株のアプティブ普通株式に転換されました。MCPSの配当金は、1株あたり100ドルの清算優先で、年率5.50％で累積的に支払われました。調整後1株当たり純利益を計算する目的で、当社はMCPSの現金配当を除外し、「換算した場合」の株式希薄化法を採用しました（株式希薄化を計算する「転換した場合」法を適用して発行済みと見なされる増分普通株式は、次の表では「加重平均MCPS転換株式」と呼ばれます）。以下で計算される希薄化後発行済株式の調整後加重平均数は、期首または発行時の遅い時間に1,150万MCPSすべてを転換し、その結果、「転換後」法（2023年9月30日に終了した9か月間の希薄化後発行済株式の加重平均数を計算する米国GAAPの目的ですでに適用されている方法）を適用して基礎となる普通株式を発行することを前提としています。MCPSの発行後すべての期間の加重平均未払い基準。「if-converted」法を使用すると、MCPSがコンバージョンに与える影響について投資家にさらなる洞察を与えることができると考えています。
調整後の加重平均希薄化後発行済株式数：
9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
 (百万単位)
希薄化後発行済株式の加重平均数283.01 271.10 283.44 271.10 
加重平均MCPS転換株式— 12.37 — 12.37 
調整後の加重平均希薄化後発行済株式数
283.01 283.47 283.44 283.47 




16

資金調達前のキャッシュフロー：資金調達前のキャッシュフローは、社内の運営上の意思決定、流動性の評価、適切な資本配分戦略の決定を目的として、経営陣が財務情報を提示する根拠と方法に沿って、会社の流動性を補足する指標として提示されます。経営陣は、この指標は、投資家が会社の中核的な事業活動がどのように現金を生み出し、使用するかを理解するのに役立つと考えています。資金調達前キャッシュフローは、事業買収やその他の取引の購入価格、多額の技術投資の費用、および非継続事業やその他の重要な事業の売却による純収益を調整して、営業活動によって提供された（使用された）現金と投資活動によって提供された（使用された）現金と定義されます。すべての企業が資金調達前のキャッシュフローを同じように計算しているわけではないので、このプレゼンテーションは、同じタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。資金調達前のキャッシュフローの計算には、債務の返済、配当金の支払い、または株式の買戻しに使用された現金を反映していないため、必ずしも投資やその他の裁量に利用できる資金を反映しているわけではありません。

9月30日に終了した3か月間9月30日に終了した9か月間
2023202220232022
(百万単位)
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益$1,637 $306 $2,047 $324 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却226 190 666 574 
リストラ費用、支払った現金を差し引いたもの4 (8)4 2 
運転資本72 (238)(301)(990)
年金の拠出金(6)(6)(20)(15)
知的財産の事業体内移転およびその他の関連取引による繰延所得税資産の増加(1,359)— (1,359)— 
その他、純額172 193 235 435 
営業活動による純現金746 437 1,272 330 
投資活動によるキャッシュフロー:
資本支出(212)(212)(703)(666)
事業売却による収入、売却された現金を差し引いたもの— — (17)— 
事業買収およびその他の取引の費用、取得した現金を差し引いたもの— — (83)(220)
技術投資の売却による収入— — — 3 
技術投資のコスト
— (1)(1)(42)
デリバティブの決済7 5 6 9 
その他、純額— — 3 3 
投資活動に使用された純現金
(205)(208)(795)(913)
商品の調整:
事業買収およびその他の取引費用の調整、取得した現金を差し引いたもの— — 83 220 
多額の技術投資のコスト調整— — — 40 
融資前のキャッシュフロー$541 $229 $560 $(323)


17

財務ガイダンス：当社の財務ガイダンスに記載されている将来の見通しに関する非GAAP財務指標と、最も比較可能な将来の見通しに関するGAAP指標との調整は次のとおりです。
通年の推定
2023 (a)
(百万ドル)
調整後営業利益$マージン (b)
Aptivに帰属する純利益$2,275 
支払利息285 
その他の収益、純額(40)
所得税給付(1,180)
株式損失、税引後300 
非支配持分に帰属する純利益（c）20 
営業利益$1,660 8.3 %
償却240 
リストラ140 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用55 
買収に関連する報酬費用30 
調整後営業利益$2,125 10.6 %
調整後EBITDA
Aptivに帰属する純利益$2,275 
支払利息285 
所得税給付(1,180)
非支配持分に帰属する純利益（c）20 
減価償却と償却920 
EBITDA$2,320 11.5 %
その他の収益、純額(40)
株式損失、税引後300 
リストラ140 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用55 
買収に関連する報酬費用30 
調整後EBITDA$2,805 14.0 %

(a)
会社の財務ガイダンスの範囲の中間点と推定される時点で作成されました。
(b)営業利益、調整後営業利益、EBITDA、調整後EBITDAをそれぞれ、推定純売上高に対する割合で表します。
(c)
償還可能な非支配持分に起因する部分を含みます。

18

通年の推定
2023 (a)
調整後1株当たり純利益(金額および百万単位の株式、1株あたりの金額を除く)
普通株主に帰属する当期純利益$2,245 
転換優先株の必須配当30 
Aptivに帰属する純利益2,275 
商品の調整:
償却240 
リストラ140 
その他の買収およびポートフォリオプロジェクトの費用55 
買収に関連する報酬費用30 
買収やその他の取引に関連する費用5 
上場株式の公正価値の変動による損失5 
公正価値を簡単に決定できない株式投資の公正価値の変化による損失20 
品目の調整による税務上の影響 (b)(1,420)
Aptivに帰属する調整後純利益$1,350 
調整後の加重平均希薄化後発行済株式数284.00 
普通株主に帰属する希薄化後1株当たり純利益$8.00 
調整後1株当たり純利益$4.75 

(a)
会社の財務ガイダンスの範囲の中間点と推定される時点で作成されました。
(b)特定の知的財産の事業体内移転やその他の関連取引の税務上の影響を含む、償却、リストラ、その他の特別項目について行われた調整によって予想される所得税の影響を表します。これらの項目の所得税への影響を計算し、費用が発生すると予想される法域の適切な税率を使用して計算します。



投資家の連絡先:
ジェーン・ウー
+1.617.603.7941
jane.wu@aptiv.com


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