52-(E)償還を要求された手形は、償還価格を請求するために支払代理人に提出されなければならない。(F)発行者が償還金を支払わない限り、償還が要求された手形の利息は、償還日および後に利息を停止する。(G)本契約で償還されたチケットが償還された部分に基づいて、(H)通知に列挙されたCUSIPまたはISIIN番号(適用されるような)の正確性または正確性について何も述べられていない。(I)この項の償還または購入が1つ以上の前提条件を満たさなければならない場合、その償還または購入の各条件の記述、およびYhdaのような[YZD]*l,Yl*af l`]DKKM]JZK\AK[j]Lagf*l`] M]\]イラ·ゲフ]GJ hmj[“はい]\YL]EYq Z] \]DYQ]\これらの条件のいずれかまたはすべての時間(償還通知が発行された日を含む60日を超えた後、電子伝送による発行を含む)、またはそのような償還または購入は発生してはならず、償還日または購入日のいずれかまたはすべてが満たされていない場合、またはそのような遅延した償還日または購入日前に満たされていない場合には、その通知は取り消すことができ、またはその通知は任意の法律支援所で取り消すことができる]オートフォーカス1`]DKKM]JZK\AK[j]Lagf a^af l`]_gg゚Yal`黒石\_e]Fl g^l`]DKKM]JYFQ GJ YDD G^KM[`条件またはFGL Zの追加]KylaK^a]\*Yf\l≡Yl*af l`]DKKM]JZK\AK[j]Lagf*hYqe]Fl g^l`] j]\]Ehlagf GJ hmj[“はい]HJA[]YF\h]J^gjeYf[]G^l``]DKKM]JZK gZda_Ylagfk oal≡j]KH][LLGキロ[` j]\]Ehlagf GJ購入は別の人が実行することができる。DKKMでは]JZKは、受託者はDKKMで償還通知を出さなければならないことを要求します]JZK名義で自費であるが、発行人は、本3.03節の要求に基づいて、所有者に償還通知を発行するか、または手配する前に、少なくとも5営業日に受託者に償還通知を交付しなければならない(受託者がより短い通知に同意しない限り)、YFJ^a[]JZK>]JLA^A[はい。] j]インスタント·メッセージ]Klaf_l゚Yl`]Ojmkl]Eは、前項に規定する通知を発行し、通知に記載すべき情報を列挙する。3.04節償還通知の効力。第3.03節に従って償還通知が発行され、任意の条件を満たすと、償還を要求された手形は取り消すことができずに満了し、償還日に償還価格で支払われる(第3.03(I)節に規定するものを除く)。この通知が本稿で規定された方法で発行された場合,所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず,最終的にその通知が発行されたと推定すべきである.いずれの場合も、指定された紙幣の全部または一部を償還する所有者にその通知または通知のいずれかの妥当性が発行されておらず、他の紙幣を償還する法的手続の有効性に影響を与えない。3.05節の規定の下で、償還日及びその後、償還すべき手形又は一部の手形は、利息の計上を停止する。第3.05節償還保証金又は買い戻し価格。午後十二時前(ニューヨーク時間)償還または購入日には、発行者は、当日償還または購入される債券のすべての償還または購入価格、ならびに課税および未払い利息を支払うのに十分な金額で支払代理人に即時利用可能な資金である金額を入金しなければならない。支払代理人は、発行者が支払代理人に格納された任意の金を支払代理人に直ちに返還しなければならない。金額は、償還または買い戻しされるすべての手形の償還価格および未払い利息を支払うのに必要な金額を超える。発行者が前項の規定を遵守し、償還日又は購入日の後に任意の条件を満たす場合、償還又は購入された手形又は一部の手形(場合に応じて)は利息の計上を停止する。手形が記録日または後であるが、関連する利息支払い日またはその前に償還または購入された場合、償還日または購入日の任意の計上および未払い利息は、そのような償還または購入された手形の所有者に追加の利息を支払うことなく、記録日に市を受けるときにその名義でチケットを登録する者に支払わなければならない。償還または購入を要求された手形が償還または購入の際に発行者が前項を遵守できなかったために支払うことができなかった場合は、元金の未償還について利息を支払わなければならず、償還日または購入日から元金が支払われるまで、合法的な範囲内で償還日または購入日に当該未払い元金について支払われていない任意の累積利息について利息を支払う必要があり、いずれの場合も手形及び第4.01節に規定する金利で計算される。第3.06節一部償還または購入された手形。償還された紙幣や一部購入した紙幣を渡す場合、発行者は新しい紙幣を発行しなければなりませんが、受託者は所持者に認証し、費用は発行者が負担しなければなりません。新紙幣の元金額は、提出された同じ債権を代表する未償還または未購入の紙幣部分に等しくなければなりませんが、新紙幣1枚あたりの元金額は$2,000、または元金$1,000の整数倍を超えなければなりません。本契約には逆の規定があるにもかかわらず,認証命令のみで>gmfkではないという意見はいうまでもない]D GJ J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]Ak j]イマージャー]\^GJ l`]Ojmkl]]LG Yml`]こんな新しいお札を出してください。3.07節はオプションで償還されます。以下の3.07節または4.09節で述べる以外に、発行者は2023年9月1日までに自ら償還手形を選択する権利がない。(A)2023年9月1日までのいつでも、発行者はNotek*af o≡gdを1回または複数回償還することができる]Gj af hYjl*mhgf FGL d]KK l≡Yf/。Fgj egj]L∪Yf 4.\Yqkz 3.02節で述べた事前通知は、償還価格が償還中の手形元金の100%に償還日を加えた適用プレミアム‘l`に相当する]W償還日x(*YF\Y[[JM]\YF\mfhYa\AFL]j]KL*a^Yfq*Lg*Zml]p[Dm\af_*l`]償還日は、関連記録日の所持者が第3.05節の規定により関連利息支払日に満期利息を受領する権利の制限を受ける。保険料の適用の計算は、発行人または代表発行人または発行人によって指定された人によって行われるが、この計算またはその正確性は、本契約に従って任意の身分で行動する受託者の責任または義務ではない。(B)2023年9月1日以降、発行者は1回または複数回でよい]\]]E l`]IGL]K*af o gd]Gj af hYjl*mhgf FGL d]KK l≡Yf/。Fgj egj]L‘Yf 4.\Yqkz hjagj fgla[]3.02節で述べたように、以下の償還価格(償還すべき債券元金の割合で示す)には、償還日が適用されるべき計算及び未払い利息(あれば)が別途加算されるが、適用される償還日は含まれていないが、被償還者は、記録日について第3.05節に従って利息支払日の満期利息に関する権利規定の限度を徴収しなければならず、以下の各年度の9月1日から12ヶ月の期間内に償還する:年度選択的償還価格2023年101.813%2024年100.906%及びその後9月1日までにさらに100.00%を償還する。2023年には、発行者は10日以上、60日以下を選択することができる。3.02節に記載された事前通知は、1回または複数回の償還債券の元金総額の40%において、償還価格は債券元金総額の103.625%に相当し、適用される償還日の課税および未払い利息を加えるが、保有者は、1回または複数回の株式発行の現金純収益を含む関連する利息支払日に満期利息を受け取る権利がある。ただし、当該等償還が発生した直後には、本契約により発行された債券元金総額(任意の追加債券発行を有効にする)のうち少なくとも50%が償還されておらず、また、当該等償還は当該等株発売終了日毎に180日以内に行われる必要がある。(C)債券の償還又は購入の通知は、]JZK適宜決定は、持分発行または他社取引の完了を含む1つまたは複数の事前条件を遵守しなければならない。(D)本3.07節で行った任意の償還応答は,3.01から3.06節の規定に従って行う.第3.08節強制償還。3.09節の規定を除いて、発行者は手形について強制的な償還または債務超過金の支払いを要求されてはならない。適用される証券法により、発行者及びその関連会社は、入札要約、公開市場による購入、交渉取引又は他の方式を問わず、このような買収が本契約の条項に違反しない限り、償還以外の方法でチケットを買収することができる。第3.09節特別強制償還。(A)チケットを発行するとともに,発行者はホストエージェントとホストプロトコルを締結し,そのプロトコルにより,発行者はLG Zに入金または促進すべきである] \]Hgkal]\*Folg YF Y[[Gmfl mf\]J l`][Gfljgd g^l`] @k[JGO<_ wescrow accountx the net proceeds from issuance of notes with any other property time to lae af l propertyx dgf_ yk kjgh ak deposited escrow agent it will be invested by escjgo yl dkkm instruction in u.s. treasury securities and certain permitted investments as directed issuer. order cause release issuer on or prior may woutside datex emkl yf j certificate trustee certifying that optimal blue acquisition consummated simultaneously substantially concurrently funds account conditionx if condition is satisfied p.m. york city outside date shall investment earnings at has not been delivers a termination notice indicating holdings pursue consummation determined its sole discretion cannot reasonably likely gj g k y wspecial mandatory redemption eventx promptly no event later than three business days following such special send holders copy delivered ojmkl fgla lg cgd redeemed five sooner two="mkaf]kk" nh hyf m igla redeem price equal initial issue plus accrued unpaid interest but including redemptagf pricex jf z aee hjagj without requirement action person provide additional amounts necessary fund price. payment for avoidance doubt section apply redemption. article iv covenants notes. pay paid principal premium dates manner provided considered due paying subsidiary holds>
56-時間)満期日に、発行者は、その時点で満了したすべての元金、保険料(ある場合)、および利息を支払うのに十分であるように指定され、即時に利用可能な資金を入金する。最終手形については、もしあれば、期日までに提出しなければならない。発行者は、期限を過ぎた元金の利息(任意の破産法の下の任意の訴訟における請願後利息を含む)を、その時点で適用された手形金利で合法的範囲内で支払わなければならない。超過利息分割払いの利息(任意の破産法の下の任意の手続きにおける請願後利息を含む)は、合法範囲内で同じ金利で支払われなければならない。第4.02節オフィスまたは機関のメンテナンス。発券者は,第2.03節に規定する事務所またはエージェント機構を保持すべきであり,当該オフィスまたはエージェント機構では,チケットを登録譲渡または交換に戻すことができ,発券人または発券人にチケットおよび本契約に関する通知および要求を送達することができる.発行者は,ただちに受託者に書面で通知し,その事務所やエージェント機関の所在地および任意の場所の変更を説明しなければならない.発行者がそのような規定された事務所または機関を任意の時間に維持することができなかった場合、または受託者にその住所を提供することができなかった場合、そのような陳述、引き渡し、通知および要求は、受託者の会社信託事務所に提出または送達することができるが、受託者の会社信託事務所で発行者に法的手続き書類を送達してはならない。発券者は、時々、1つまたは複数の他の事務所または機関を指定して、任意またはすべての目的のためにチケットを提出または発行することができ、時々これらの指定を取り消すことができるが、このような指定または撤回は、発券者が第2.03節に規定された事務所または機関を維持する義務を任意の方法で解除してはならない。発行人は、直ちに、受託者に書面通知を行い、受託者に、そのような指定又は撤回、及びそのような他の事務所又は機関の場所の任意の変更を通知しなければならない。第2.03節の規定により、発行者は、受託者の企業信託事務室を発行者のいずれかの機関又は機関として指定する。4.03節の報告とその他の情報。アメリカ証券取引委員会の規則及び規則が規定されているかどうかにかかわらず、本契約の下でまだ返済されていない手形がある限り、(A)持株会社は所有者及び受託者に以下の資料を提供しなければならないが、このような資料は各重要な方面で指定された表の適用規定に符合しなければならない:(I)各財政年度終了後90日以内(あるいはその日が営業日でなければ、次の営業日)、すべてCGDが提出した10-K表年報或いは任意の後続表或いは類似表内の財務資料に掲載しなければならない]N@>*af[Dm\af_Y wHYfY_]e]FLAZK?AK[Mkkagf YF\
GF\alagf YF\M]Kmdlk g^jh]JYlagfkxとレポートgf l`]YffmYd^afYf[アイド·クレア]e]FLK ZQ 1`]Cgd\af_kz af\]h]f\]Fl_j]_Akl]j]\会計士事務所;-57-(Ii)各財政年度の前3四半期の終了後45日以内(当該日が営業日でない場合は、次の営業日)には、Y wHYfY_を含むホールディングスが米国証券取引委員会に提出した10-Q表または任意の後続または同様の表の四半期報告に含まれなければならないすべての財務情報]e]FLAZK?AK[Mkkagf YF\ZK JMD]K YF\j]_mdYlagfk 9また、任意の債券が返済されていない限り、Holdingsは、所有者、証券アナリスト、および潜在的投資家の要求に応じて、証券法第144 A(D)(4)条に規定されている交付されなければならない情報を提供する。(B)ホールディングスまたはホールディングスの任意の直接または間接親会社が、エドガ(または相続人)届出システムを介して米国証券取引委員会にこれらの情報を提出し、これらの情報が公開されて取得可能である場合、ホールディングスは、上記(A)の段落で説明した情報を受託者および所有者に提供したとみなされるであろう。(C)上記(A)の段落に記載されたいずれの報告も、上記の指定された時間内に提出または提出されておらず(誰が適用されるかに応じて)、その報告がその後に提出または提出される場合(適用される場合)、ホールディングスは、そのような報告に対する責任が履行されたとみなされ、その報告に関する任意のミスまたは違約イベントは、救済されたものとみなされるであろう。(D)本第4.03条に従って報告、資料及び書類を受託者に交付する]^gj af ̄gjeYlagfYd hmjhgk]K gfdq YF\l`]Ojmkl]]ZK j][]AHL g^l`]^GJ]_gaf_k≡Yddは、その中に含まれる任意の情報の推定または実際の通知を構成しないし、その中に含まれる情報から決定されるいかなる情報も、本条約に準拠する任意の条約を含むものではない[` l`]Ojmkl]]AK]ラッパ形]\lg j]DQ]p[Dmkan]DQ gf J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]K(,o`)]Ojmkl]]このような報告書の保存、即時性、または内容については何の責任も責任も負わない。4.04節コンプライアンス証明書.(A)持株会社は、発行日後に終了した各財政年度終了後120日以内に、署名者がその上級者の職責を履行する過程において、発行者が本契約に記載されたいかなる義務を履行する際のいかなる過失も知っており、署名者の監督の下で持株会社、発行者、制限子会社の前の財政年度の活動を審査し、決定するために、主要行政官、主要財務者又は主要会計員の証明書を受託者に交付しなければならない。発行者及び制限された付属会社は、本契約項の下の義務を遵守、遵守、履行及び履行し、当該証明書に署名した上級者についてさらに声明し、その知る限り、発行者及び制限された付属会社は、本契約に記載されている各条件及び契約を遵守、遵守、履行及び履行し、かつ、本契約の任意の条項、条文、契約及び条件を履行又は遵守する上で責任を負うことはない(又は例えば違約が発生し、継続している。彼または彼女が知っているかもしれないこのようなすべての違約と、発行者がこれに対してどのような行動を取ろうとしているのかを説明する)。(B)本契約に基づいて任意の違約が発生し、継続して発生した場合、又は受託者又は発行者又は任意の制限された付属会社の任意の他の債務証拠所持者が主張する違約についていかなる通知又は他の行動を行う場合、発行者は迅速に(任意の違約を知ってから10営業日を超えない)書留又は書留又は^Y方式で受託者に交付しなければならない[カーイド]LjYfkeakkagf YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]KH][A^QAF_KM[` ?]^Ymdl*ALK clYlmk YF\o‘発行者が行動しているか、または行動しようとしています。第4.05節税金。持株会社は支払わなければならず、制限されたすべての付属会社に、善意のために適切な交渉または手続きによって異議を提起しない限り、またはそのようなお金を支払うことができない限り、任意の重大な点で手形所持者に悪影響を与えないように、延滞前にすべての重大な税金、評価、および政府徴収費を支払うように促すべきである。4.06節滞在、延期、そして高利貸し法。発行者およびすべての保証人のチノ(彼らが合法的にそうすることができる範囲内)は、いつでも主張したり、抗弁したり、任意の方法で主張したり、延期したり、高利貸し法の利益または利益を利用したりしてはならず、この法律がどこで公布されても、現在またはそれ以降の任意の時間に、キノまたは本契約の履行に影響を与える可能性がある。発行者およびすべての保証人(彼らが合法的にそうすることができる範囲内)は、そのような法律のすべての利益または利益を明確に放棄し、そのような法律によって本条例が受託者に付与されたいかなる権力を妨害、遅延、または妨害してはならないことを約束しているが、このような法律が制定されていないように、すべての権利を許容し、許可しなければならない。4.07節留置権。(A)発行者は、発行者または制限された付属会社の任意の資産または財産上の債務を担保するために、任意の留置権(留置権を除く)を直接または間接的に設立、生成、負担、または許容することも許されず、(1)二次債務を保証する留置権について、手形および関連保証は、そのような留置権よりも優先的な当該財産、資産または収益上の留置権を担保とするか、または(2)すべての他の場合、手形または関連担保は、同等および比例で担保として提供される。(B)第4.07節に記載された手形保持者の利益のために設けられた任意の留置権の書類は、第4.07(A)節(1)及び(2)項に記載の適用留置権の解除及び解除後、-59-自動的かつ無条件に解除及び解除されるものとみなす。(C)本4.07節の規定に適合するか否かを判定するためには,(A)1つのカテゴリの債務を参照するだけで債務項目の担保権を許可する必要はない]カウボーイ]\GA]FK‘GJ Yfq hgjlagf l`]j]g^( \]k[ジャズ]\AF l``] \]^afalagf g^wk]カウボーイ]\GA]FKX GJは、節4.07(A)に従って、2つの任意の組み合わせに従って部分的許可を得ることができ、(B)担保債務項目(またはその任意の部分)の留置権が、l``に記載された1つまたは複数の許容留置権(またはその任意の部分)の基準に適合する場合がある] \]^afalagf g^wk]カウボーイ]\GA]FKX GJ hmjkmYfl LG第4.07(A)条では、発行者は、債務項目(またはその任意の部分)を分類または再分類することを自ら決定することができ、その後、本条約に適合する任意の方法で債務項目(またはその任意の部分)を保証し、その留置権または保持権によって保証される債務項目(またはその任意の部分)のみを保証する権利がある債務項目(またはその任意の部分)の金額およびタイプを含むことができる[はい。]_gja]K g ̄h]カウボーイ]\GA]FK‘GJ Yfq hgjlagf l`]j]g^( \]k[ジャズ]\AF l``] \]^afalagf g^wk]カウボーイ]\GA]FKX GJ hmjkmYfl LG第4.07(A)条であり、この場合、任意の他の条項又は段落に従って生じる可能性のある留置権又は債務金額を計算する際に、債務項目(又はその任意の部分)を保証する当該留置権は、当該項目(又はその一部)の形態上の効力を与えることなく、当該1つ以上の条項(又はその任意の部分)のみに基づいて生成又は存在するものとみなされる。また、本契約条項は、総合担保債務比率EBITDAまたは予想EBITDA(場合に応じて)の予想計算に基づいて設定される任意の留置権を許容し、いかなるGluに基づいて実質的に同時にまたは同時に設定された任意の留置権に形式的な効力を有してはならない]J wfgf-jYLag ZYkc]Lx k]L^gjl≡af lak df\]Flmj](D)債務を保証するいかなる留置権についても、当該留置権は、当該債務が発生したときに当該債務の保証が許可され、当該留置権も] h]カウボーイ]\lg k][MJ]YFQ DF[j]YK]\
-60-Holdings、BKFS Holdings、発行者、および制限された子会社のビジネスを全体として処理します。4.09節制御権変更トリガイベント時にカプセルを買い戻す.(A)制御権変更トリガイベントが発行日後に発生した場合,発行者は以下の要約に基づいてすべてのチケットを買い戻す要約を提示すべきである]WChange of Control Offerx(Yl Y Hja)[]心房細動[Yk`‘l`]WChange of Control Paymentx(]ImYd LGの101%の元金総額には、買い戻し日までの未払い利息および未払い利息が加算されるが、記録日に関する記録手形所持者が対応する支払日に満了した利息を受け取る権利に制限される必要がある。任意の制御権変更トリガイベントが発生してから30日以内に、発行者は、電子的またはファーストメールで当該変更要約の通知を受信し、適用プログラムに従って当該保持者の安全登録簿上のアドレスまたは他の方法で当該保持者のアドレスにコピーを送信し、以下の情報を添付し、(1)第4.09節に基づいて制御権変更要約を提出しており、当該変更要約に基づいて適切に提出された全てのチケットを発行者に受け付けて支払いを行う。(2)買い戻し価格と買い戻し日は,通知発行日から10日早くなく,通知発行日から60日遅れない]WChange of Control支払日x(*]p[]Hl af l`][YK]G^Y[GF\alagfYd>`Yf_]G^>gfljgd J^^]JEY\]AF以下に述べる制御権変更前金,(3)任意の正しく入札されていないチケットは未償還を継続して利息を継続する,(4)発行者が制御権を滞納して支払いを変更しない限り,制御権変更要約に応じて支払いを受けるすべてのチケットは,制御権変更支払日に利息を停止する,(5)変更選択に応じてどのチケットを買い戻すかを選択した所有者は利息計算を停止する]J oaddZ] j]イマージャー]\lg kmjj]f\]Jキロ[`IGL]K*oal゚l`]^GJE]ラッパ形]\w保有者は買い戻しオプションgf l`を選択] j]n]JK]G^キロ[`IGL]k [Gehd]l]\*GJ gl`]ヨアク]適用されるプログラムにより、制御権が支払日を変更する直前の3番目の営業日の営業が終了する前に、通知で指定されたアドレスに従って通知で指定された支払エージェントに、(6)所有者は、その入札のチケット及びその選択を撤回し、発行者に当該等のチケットの買い戻しを要求する権利があるが、支払いエージェントは、制御権変更要約の満了時間よりも遅くない前に、チケット所持者の名前、入札買い戻しのチケットの本金額、及びその所有者がその入札を撤回したチケット及びその購入チケットを選択する声明、及び支払いエージェントがDTCの適用手続きに従って要求される可能性のある任意の他の資料を要求するか、又はDTCの適用手順に従って要求される可能性のある任意の他の資料を受信しなければならない。61-(7)発行者が償還した債券が全債券よりも少ない場合、残りの債券の所有者は新しい債券を発行し、これらの新しい債券の元本金額は、返送された債券の未購入部分に等しい。債券の未購入分は2,000ドル以上1,000ドル以上の整数倍に等しくなければならない,(8)その通知が制御権変更トリガイベントが発生する前に発行された場合,制御権変更カプセルはその制御権変更トリガイベント発生を条件とし,適用すればDKKM内にある]JZK適宜決定権によれば,制御権変更支払日は,任意またはすべての適用条件を満たす時間に延期することができ,あるいはそのような購入が発生しない可能性があり,かつ,発行者が制御権変更トリガイベントが制御権による支払日の変更や,そのように延期された制御権が支払日を変更することによって発生しないと判断した場合には,通知が撤回されることが可能であり,(9)発行者によって決定された本4.09節と一致する他の指示,すなわち所有者が遵守しなければならない.この通知が本稿で規定された方法で発行された場合,所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず,最終的にその通知が発行されたと推定すべきである.(A)通知が本明細書に規定された方法で発行され、(B)いかなる所有者もその通知を受信していない場合、または所持者が通知を受信した場合[]ZML al AK\]^][LAN.LAN]*キロ[`CGD\]JZK^YAdmj]LG j][]1つは]キロメートル[`fgla[]GJキロ[` \]^][L K∪Ydd FGLは,他のすべての所有者が財がこのような通知を受けた場合に傷がないと考えているため,チケット購入の訴訟手続きの有効性に影響を与える.発行者は、取引法第14 E-1条の要求及び任意の他の証券法律及び法規の要求を遵守しなければならず、これらの法律又は法規が制御権に応じて変更される場合には、約買い戻し手形に適用される。任意の証券法律又は法規の規定が第4.09節の規定と衝突した場合,発行者は適用される証券法律法規を遵守すべきであり,そのために第4.09節の規定の義務に違反しているとみなされてはならない。(B)支配権変更支払日において、発行者は、法律で許容される範囲内でなければならない:(1)支配権変更要約に応じて適切に入札されたすべてのチケットまたはその部分を受け入れる;(2)支払エージェントに、そのような入札されたすべてのチケットまたはその部分の総額に相当する支配権変更支払いを格納または手配すること、および(3)このように受け入れられたチケットをYFJ^aと共に引渡しまたは引渡し受託者の引渡しを手配すること[]JZK>]JLA^A[はい。]LG 1`]Ojmkl]]KLYLAF_1≡YLキロ[`IGL]KGJ部分は発行者に入札して発行者から買い戻す.(C)制御権変更トリガイベント発生後、発行者は制御権変更要約を要求されるべきではなく、(1)第三者-62-以下のように制御権変更要約を提出すれば、所有者は発行者が制御権変更に応じて任意のチケットを買い戻すことを要求する権利がない。本4.09節で発行者が提案した制御権変更要約の時間及びその他に適用され、その変更制御権に基づいて約有効な入札及び撤回されていないチケットをすべて購入するか、又は(2)第3.03及び3.07節に従ってすべての未償還チケットを償還する通知を発行した場合、及び適用される償還日までに償還価格が支払われない限り、又は償還通知が適用される前提条件に適合していないため償還が完了できなかった。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず,制御権変更要約を提示した際に関連する制御権変更について最終的な合意が達成されていれば,制御権変更トリガイベントの前に制御権変更カプセルを提示することができ,このような制御権変更トリガイベントが発生することが条件となる.(D)未償還手形の元金総額の90%以上を保有する所有者が有効に入札し、制御権変更要約でこれらのチケットを撤回しなかった場合、発行者または発行者のいずれかの第三者の代わりに、発行者または第三者が有効に入札して撤回しなかったすべてのチケットを買い戻すために制御権変更を行う場合、発行者またはその第三者は、10日以上後に権利がある]L‘Yf 4.\Yqkz hjagj fgla[]‘hjgna\]\l‘Ylキロ[`fgla[]AK_AN]F FGL egj]上記支配権変更により買い戻しを約した後、すべての未償還手形を償還し、償還価格はその元金総額の101%の現金を償還日(ただし償還日を含まない)に加算した未払い利息(ある場合)に相当するが、関連記録日の記録手形所持者は、該当支払日の満期利息の規定限度を受ける権利がある。(E)4.09節の特別規定を除いて,4.09節による任意の買い戻しは,3.02節,3.05節,3.06節の規定に従って行う.第4.10節は、制限された子会社の債務保証の制限を受ける。発行者は、いかなる全額付属会社(保証人、合併待ち付属会社、任意の外国付属会社及び任意のFSHCO)に属する制限された付属会社が改訂及び信用手配項の下で債務を予約する保証人又は借り手になることを許可してはならない:(1)当該制限された付属会社はその後60日以内に本契約の補充契約書に署名及び交付しなければならず、その形式は添付ファイルDを参照し、当該制限された付属会社の保証を提供する;及び(2)この制限された付属会社はその後60日以内に受託者に弁護士の意見を提出しなければならない。発行者は,他の面で保証人となる必要のない者を保証人とすることができるが,この場合,その人はその人が保証を提供する補充契約に署名して交付すればよい。4.11節は特定の協約の施行を一時停止する。-63-(A)(I)債券が3つの格付け機関のいずれか2つの投資レベル格付けを取得し、(Ii)本契約下で違約および継続が発生しない場合(前述の(I)および(Ii)条に記載されたイベントの発生は、総称してLG YK Y wCovenant一時停止イベントと呼ばれる(*l`)]DKKM]J YF\l`] M]ケルジャ[l]\nmZka\aYja]K o FGL Zの追加]4.10‘l節の制約を受ける]WSuspated Covenantx((B)上記の理由により、発行者、保証人、その他の制限された付属会社は、任意の時間内に本契約項で中止されたチノの制約を受けず、かつ]インスタント·メッセージ]FL\YL] 'l`]WReversionDatex(%l`)]IGL]発行者、保証人及びその他の制限された付属会社が上記3つの格付け機関のいずれかに投資レベルの格付けを受けていない場合、発行者、保証人及びその他の制限された付属会社はその後、将来の事件について再び効力を停止する“条約”に制限される。一時停止が発効した契約は回復することができるが、いかなる違約、違約事件、または本契約違反、手形、または一時停止発効に関連する契約に関連する保証は存在するものとみなされてはならず、発行者、保証人、または一時停止発効中に取られた任意の行動または発生した任意の事件、または回復日前に生成された任意の契約義務に基づいて任意の時間に取られた任意の行動は、いかなる責任も負わない。一時停止期間(または一時停止期間の終了時または後に、一時停止中に発生したイベントのみに基づいて、一時停止期間中に一時停止を遵守できなかったチェーノによって引き起こされる範囲内にのみ)、一時停止を遵守できなかったチェーノが生じる。(C)“条約”中止イベントの日から回復の日までの時間帯を本明細書では“条約”中止期間×df l‘と呼ぶ]]n]FL g ̄Yfqキロ[` j]AFKLYL]e]FL*FG Y[Lagf Lyc]F GJ Geall]\lg Z]発行者、保証人、または任意の制限された付属会社が当該などの返信前に行動すると、本契約項の下で契約を一時終了したチケットに関する違約または違約事件を招く。いかなる停止期間においても、いかなる子会社も非制限子会社として指定されてはならない。(D)o`]DKKM]JeYq hjgna\]YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]LG受託者は、条約の中止イベントまたは回復日の発生を指摘したが、Kを中止した]FGLの追加[あら…]f[]Mflad 1`] \]ダン]JQ g^Yfqキロ[`J^a[]JZK>]JLA^A[はい。], O`]Ojmkl]]EYq hjgna\] Y [GHQ g^KM[`J^a[]JZK>]JLA^A[書面の要求があれば、YLEを任意の所持者に提供することができます。受託者は,(I)このようなイベントが発生したかどうかを独立に決定または確認する義務はなく,(Ii)は一時停止中にとった行動の影響について任意の決定を行う]DKKM]JZK YF\ALK M]ケルジャ[l]\nmZka\aYja]Kz^mlmj][GehdaYf[]Oalíl`]AJ[GN]FYflk GJ(Iii)は、中止イベントまたは再開日を条約の所有者に通知する。第4.12節有限条件取引の財務計算。本契約下の任意のバスケット、比率または試験の利用可能性を決定する際、または本契約の任意の規定に準拠する場合、制限条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引(留置権の生成および任意の買収、投資、債務の生成または発行、不適格株式または優先株の生成、およびその収益および債務返済および売却資産の使用を含む)が決定されたとき、バスケット、比率またはテストの日、そのような行動または取引(またはその任意の要求または条件が遵守または満たされるかどうか)、および任意の任意の行動または取引が許可されるかどうかが決定される
-64- ?]^Ymdl GJ@n]どうしたの?]^Ymdl eYq*Yl l`]Ghlagf g^l`]DKKM]J‘l`]DKKM]JZK]d][Lagf LG]p]j[AK]キロメートル[`ghlagf*yf wLCT electionx(*Z](1)合併または投資(およびこれに関連して生成または負担される任意の債務、不適格株式または優先株または完了資産売却を含む)の任意の買収について、(X)買収または投資に関する最終合意に署名した場合、または(Y)当該買収または投資を完了し、および(2)任意の任意の自発的または選択可能なプリペイド、償還、購入、買い戻し、失敗または他の債務の弁済、不適格株式または優先株の場合、(X)これらの事前支払い、償還、購入、買い戻し、失敗または他の清算に関する撤回不能通知を交付する場合、不履行またはその他の方法で当該債務、不適格株または優先株を償還するか、または(Y)当該債務、不適格株または優先株に対して自発的または選択可能な前払い、償還、購入、失敗またはその他の清算を行う(上記特定の日、l‘]WLCT試験日(有限条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引(留置権の生成および任意の買収、投資、債務の発生または発行、不適格株式または優先株の使用、およびその収益および債務返済および売却資産の使用を含む)および任意の関連する形態で調整された後、発行者またはその任意の制限された子会社は、関連するLCT試験日に、バスケット、比率または試験(および任意の関連する要件および条件を満たすために、これらの取引を実行または完了することを許可されるであろう)。比率またはテスト(および任意の関連する要件および条件)は、すべての目的について遵守された(または満たされた)とみなされるべきである。(A)その後の1つまたは複数の財政四半期の財務諸表が準備されている場合、発行者は、その全権決定権に基づいて、当該財務諸表に基づいて当該バスケット、比率またはテストを再決定することを選択することができ、この場合、当該バスケット、比率またはテストについては、当該再決定日は、その後、適用される長期キャッシュフロー試験日としなければならない。(B)上記(A)項に記載されている者を除いて、当該バスケット、比率またはテストを遵守する場合。比率または試験(および任意の関連要件および条件)は、LCT試験日が適用された後の任意の時間に、そのような限られた条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引(留置権の生成および任意の買収、投資、債務の発生または発行、不適格株式または優先株の使用、およびそれを使用して得られた金、債務および売却資産を使用してはならない)および(C)総合利息支出は、任意の融資承諾文書に記載されている当該債務に関する指示利差から計算され、または当該等の指示利差が存在しない場合は、発行者の善意によって合理的に決定されてはならない。疑問を生じないために、発行者が長期検査選択を行った場合、(1)長期検査日後、任意の比率、検査または検査かごの変動により、予想EBITDAの変動により、任意の比率、検査またはバスケットの適合性が超過または遵守されていない場合、この比率、検査またはバスケットは、このような変動によって超過または遵守されていないとみなされない。(2)LCTテスト日の前に決定またはテストされた任意の関連要件および条件(持続的な違約または違約イベントがないことを含む)が、LCTテスト日の後の任意の時間に適合または満たされない場合(違約または違約イベントの発生または継続を含む)、これらの要件および条件は、遵守または満たされていないとみなされないであろう(および違約または違約イベントは、発生していないまたは継続されているとみなされるべきである)。(3)任意の比率、試験またはバスケット下の任意の有限条件取引とは無関係な行動または取引の獲得可能性を計算する際に、関連するLCT試験日の後であるが、有限条件取引完了日または有限条件取引の撤回不可通知によって指定された最終合意または償還、購入または償還日の終了、満了または過去(何者として適用されるか)が完了していない日の前に、試験またはバスケットは、限定された条件取引およびそれに関連する他の取引(任意の債務の発生および収益の使用を含む)が形態的な効力を有するように決定または試験されなければならない。本契約項における任意のバスケット、比率または試験下の獲得可能な計算または本契約の任意の条項の遵守については、それぞれの場合、有限条件取引およびそれに関連する任意の行動または取引(留置権の生成、および任意の買収、投資、債務の発生または発行、不適格株式または優先株の発行、およびその収益および債務および資産売却を使用することを含む)については、発行者は、この有限条件取引について最終合意に達した日後に直ちに受託者に交付しなければならない[]JZK>]JLA^A[はい。]KLYLAF_1≡YLキロ[` \]^フランジちゃん]Y_j]]e]FL≡YK Z]]f ]p][ミリリットル]\Yf\l∪Yl`]発行者は、本条項に基づいて、本契約に適合する条項に基づいて、任意の適用されるバスケット、比率、またはテスト計算を行う。受託者は、任意の有限条件取引またはそれに関連するいかなる情報または計算に対しても責任または責任を負わない。第五条相続人は、第五条第五項の合併、合併又は売却の全部又は実質的にすべての資産を相続する。(A)Holdings、BKFS Holdingsまたは発行者は、合併または統合または終了してはならない(Holdings、BKFS Holdingsまたは発行者にかかわらず、状況に応じて、まだ存在するエンティティであるか否か)、または売却、譲渡、譲渡、レンタル、譲渡、または他の方法ですべてのGJ kmZklYflYdddydd galk jを処理する]KH][LAN.LAN]NmZka\aYja]KZ hjgh]JLA]KGJ YKK]LK*LYC]F YK Y O≡gd]*afgf](1)Holdings、BKFS HoldingsまたはIssuerがまだ存在する人であるか、またはそのような合併または合併(Holdings、BKFS HoldingsまたはIssuerではなく、どのような状況に依存するかによって決定される)のために構成または存続する人、または米国、その州またはコロンビア特区の法律組織または存在する会社、共同企業、有限責任会社または同様のエンティティ、またはそのような売却、譲渡、譲渡、レンタル、転易または他の処置を受ける人:]Jkgf*yk l`][YK]EYq Z]* Z]AF_``]j]心房細動[Ydd]\ l`]WSuccessorx(9-66-2)相続人は、補充契約書または他の書類または手形によって、Holdings、BKFS Holdingsまたは発券人(どのような状況に応じて)本契約およびチケットによって負担されるすべての義務を明確に負担する;(3)保証人との取引でない限り、その取引直後に違約事件は存在しない;および(4)相続人のいずれの取引においても、発券者(または相続人)kíYdd‘Yn] \]ダン]j]\lg l``]Ojmkl]]YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]YF-YF Jhafagf g^>gmfk]D*各声明は、当該等の合併、合併、清算、売却、譲渡、レンタル、転易又はその他の処置及び当該等の補充契約(あれば)はすべて本契約に適合することを宣言する。(B)相続人は、Holdings、BKFS Holdingsまたは発行者(どの場合に応じて)の本契約下での保証および手形を継承して置換し、Holdings、BKFS Holdingsまたは発行者(どの場合に応じて)は、本契約およびチケットの下での責任を自動的に解除および解除する。第5.01節(A)第(3)項の規定があるにもかかわらず、(1)任意の制限された子会社は、発行者又は任意の他の制限された子会社と合併、合併又は売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡、又はその全部又は一部の財産及び資産をその他の方法で処分することができる。(2)発行者は、発行者を再編する目的でのみ、アメリカ合衆国又はコロンビア特区で発行者の関連会社と合併することができる。(3)ホールディングス会社、BKFSホールディングス会社または発行者またはそれらの任意の付属会社は、米国司法管轄区域の法律に従って、米国司法管轄区域の法律に基づいて組織または存在する有限責任会社、有限責任組合または会社に転換、再編または再編することができる。(C)第10.06条の規定に従うことを除いて、いかなる付属保証人もできず、発行者は、当該等の付属保証人が1つ以上の関連取引において合併又は合併又は終了することを許可しないであろう(ホールディングス社、BKFSホールディングス会社、発行者又はその保証人がまだ存在しているか否かにかかわらず)、又は売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡又はその他の方法でその全部又は実質的な所有財産又は資産を処分する。任意の人(発行者又は任意の他の保証人を除く)については、(1)当該保証人が存続する者であるか、又は当該保証人等の合併又は合併(例えば、当該保証人を除く)からなる者、又はその等の売却、譲渡、譲渡、リース、転易又はその他の処置がそれに下される者、(X)当該保証人の組織の司法管轄権(どの場合に応じて定めるか)又は米国、当該州又はコロンビア特区の法律又は(Y)別の保証人(当該保証人又はその人(どの場合に応じて定めるか)に応じて組織又は存在する者を除く]AF_``]j]心房細動[Ydd]\ l`]WSuccessor Personx(9-67-(2)相続人は、当該保証人、発行者又は他の保証人でなければ、当該保証人の本契約項の下でのすべての義務を明確に負担する[`BmYjYflgjzk j]染料.染料]\BmYjYfl]]*補充証文又はその他の書類又は手形、(3)取引直後に、第6.01(A)節(1)、(2)又は(6)項の違約事件が存在しないこと、及び(4)相続人がいるいずれの取引においても、発行者は、] \]ダン]j]\lg l``]Ojmkl]]YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]YF-YF Jhafagf g^>gmfk]d* ]Y[`このような合併,合併,売却,譲渡,譲渡,リース,譲渡またはその他の処置,およびそのような補足契約が本契約の規定に適合することを宣言する.Igloal≡kLYf\af_l`]^GJ]_gaf_[DYmk]‘2(*FG J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]GJ Jhafagf g^>gmfk]Dは未解決の合併について要求される。(D)本5.01節(C)第1項の場合、相続人は、本契約及びKMに基づいて当該保証人の代わりに相続する[`BmYjYflgjzk BmYjYfl]]YF\KM[`BmYjYflgj oaddYmlgeYla[Yddq Z] j]d]YK]\YF\AK[`Yj_]JGE ALK gZda_Ylagfk MF]J lak df\]Flmj]YF\KM[`BmYjYflgjzk BmYjYfl]],Igloal≡kLYf\af_l`]上述したように、任意の保証人は、その財産および資産の全部または一部を別の保証人または発行者に合併または移転することができ、任意の保証人は、有限責任会社、有限共同企業、または米国司法管轄区域の法律に従って設立または存在する会社に変換することができ、または有限責任会社、有限共同企業または会社に再編または再編することができる。第5.02節相続人が置換される。第5.01節に基づいてHoldings,BKFS Holdingsまたは発行者(どのような状況に依存するか)のすべてまたは実質的なすべての資産を任意の合併,合併または清算する場合,またはHoldings,BKFS Holdingsまたは発行者(どの場合に応じて)のすべてまたは実質的なすべての資産に対して任意の売却,譲渡,譲渡,リース,転易またはその他の処置を行う場合には,相続人は継承して置換されなければならない(したがって,この等の合併,合併,清算,売却,譲渡,リース,転易またはその他の処置の日から,本契約ではHoldings,BKFS Holdingsまたは発行者を言及すべきである(したがって,Holdings,BKFS Holdingsまたは発行者を意味する)HoldingsまたはHoldingsは,HoldingsまたはHoldingsまたは発行者を指す。(状況に応じて)、本契約下のすべての権利および権力は、相続人がHoldings、BKFS Holdingsまたは発行者として指定されたかのように、Holdings、BKFS Holdings、または発行者(どの場合に依存するか)を行使することができる。しかし,前身Holdings,BKFS Holdingsや発行者(どのような場合に依存するか)は,手形元金および利息(あれば)の責任を免除されないが,すべての債券を売却,譲渡,移動,転易または他の方法で処理する場合は例外である]イェヘダ[YZD]Cgd\af_kz*=ファンcgd\af_kz GJ l`]DKKM]JZK YKK]LK%l...Yl%e]]LK%l`] j]イマージャー]e]FLK g^5.01節。第六条違約及び救済第六.01節違約事件
-68- (a) ]JLA^A[はい。]LG 1`]Ojmkl]](1)違約事件の基礎となる債務または担保が解除された、または(2)その所持者が撤回または放棄したことによる違約事件の加速、通知または行動(どのような状況に依存するか)、または(3)違約事件の基礎となる違約は治癒されたが、いずれの場合も、上記手形元金の加速は、いずれの場合も、このような事件が発生したときに廃止、免除または撤回されてはならないという理解がある。71-そのような放棄のいずれかの後に、そのような違約がなくなり、それによって引き起こされる任意の違約イベントは、本契約のすべての目的について救済されたとみなされるべきであるが、そのような免除は、後続または他の違約または損害によって生じる任意の権利まで延長されてはならない。6.05節多数者が制御する.未償還手形総額元本の過半数を持つ所持者は、受託者が獲得可能な任意の救済又は行使について、受託者が付与された任意の信託又は権力を行使し、書面で任意の法的手続きの時間、方法及び場所を指示することができる。しかしながら、受託者は、法律または本契約に抵触する任意の指示に従うことを拒否することができ、または、受託者がチケットの任意の他の所有者の権利を不適切に損害すると考えるか、または受託者が個人の責任を負うことに関する任意の指示を拒否することができる(言うまでもなく、受託者は、その指示が所有者の権利を損なうかどうかを決定する責任がない)。第6.06節訴訟の制限。第6.07節の別の規定に加えて、手形所有者は、(A)当該所持者が以前に受託者に書面通知を出して、違約事件が継続していることを示すこと、(B)元金総額の少なくとも30%の未償還手形所持者が書面で受託者に救済を求めていること、(C)手形所有者が任意の損失、債務、または支出について受託者に満足できる保証または補償を提供し、要求されたときにその保証または補償を提供するか、を除いて、本契約または手形について何らかの救済を求めてはならない。(D)受託者は,当該書面の要求及び保証又は弁済を受けてから60日以内に,当該書面の要求に従わなかった;及び(E)未償還手形総額元金の大部分を所持している所持者は,当該60日間の期間内に,受託者に当該要求と一致しない指示をしなかった。手形所有者は、本契約を利用してチケットの他の所有者の権利を損害してはならない、またはチケットの他の所有者よりも優先権または優先権を取得してはならない(受託者には、そのような行動または猶予が当該等の所有者に損害を与えるかどうかを決定するための肯定的な責任がないことを理解しなければならない)。第6.07節手形所持者が金を受け取る権利。本契約には、いかなる所有者の同意も得られていないにもかかわらず、手形所有者が手形に記載された様々な満期日または後(支配権変更に関連する契約を含む)が手形元金、割増価格(例えば、ある)および利息を徴収する権利、またはそのような支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利について、減損または影響を受けることがないという規定がある。第6.08節受託者が提起した受託訴訟。第6.01(A)(1)又は(2)節に規定する違約事件が発生して継続して発生し,それに関連するいかなる法律手続においても手形又は提示手形を有していない場合は,受託者は自分の名義と明示信託である受託者が発行者全体に対する判決を取り戻す権利がある
-72-手形の元金、(例えば、ある)および未払い利息の金額、ならびに超過元金および利息(合法的な範囲内)の利息、ならびに管理人、その代理人および弁護士を支払うのに十分な合理的な補償、支出、支出および立て替え(第7.06節に従って受託者に支払われるべき任意の金額を含むがこれらに限定されない)の追加金額。第6.09節は権利と救済を回復する。受託者または任意の所有者が、本契約下の任意の権利または救済を強制的に実行するために任意の法律手続きを提起し、その法律手続きが任意の理由で終了または放棄された場合、または受託者または所持者に不利であると判断された場合、これらの場合、発行者、受託者および所有者は、それぞれ、本契約下での以前の地位を回復しなければならず、その後、受託者および所有者のすべての権利および救済は、この法律手続きが提起されていないように継続されなければならない。第6.10節権利と救済が蓄積される。第2.07節の破損、廃棄、紛失、または盗難手形の置換または支払いに関する別の規定に加えて、本プロトコルは、受託者または所有者に付与または保持された任意の権利または救済措置は、任意の他の権利または修復措置を排除せず、法律によって許容される範囲内で、各権利および修復措置は累積され、本条項または現在または今後存在する法律または平衡法または他の方法によって与えられるすべての他の権利および救済措置を超えなければならない。本プロトコル項目の任意の権利または修復措置を主張または使用するか、または他の任意の適切な権利または修復措置を同時に主張または使用することを阻止すべきではない。第6.11節の遅延または漏れは放棄ではない。受託者または任意の手形所有者は、任意の無責任事件によって生じる任意の権利または救済を遅延または漏れて行使し、そのような権利または救済を損なうこともなく、いかなる責任喪失事件またはそれに対する黙認の放棄も構成しない。本条又は法律は、受託者又は所持者に与えられた各権利及び救済は、受託者又は所持者(どのような状況に応じて)によって時々行使することができ、適切であると考えられる場合に所持者によって行使することができる。6.12節受託者は申索証明書を提出することができる。受託者は、受託者(受託者、その代理人及び大弁護士が合理的な補償、支出、支出及び立て替えについて提出した任意の申立を含む)及び手形所持者が、発行人(又は手形上の任意の他の債務者、保証人を含む)、その債権者又はその財産に関連する任意の司法手続きにおいて提出を許可され、かつ、その件について委任された任意の正式債権者委員会にメンバーとして参加する権利及び付与権を有する任意の正式債権者委員会を受領するために、必要又は適切な申立証明書及び他の文書又は文書の提出を許可される。任意のそのようなクレームの対応または交付された任意の金銭または他の財産を受け入れて分配し、各所有者は、そのような司法手続き中の委託者にそのような金を支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意した場合、受託者に対応する任意の金額を支払い、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え、および第7.06条に従って受託者によって支払われるべき任意の他の金額を支払う。受託者、その代理人および弁護士の任意のそのような補償、支出、支出および立て替え、および受託者が任意のこのような訴訟において、第7.06条に従って遺産から支払われるべき任意の他の金が任意の理由で支払いを拒否された場合、これらの金の支払いは、-73-Lienを保証し、所有者から訴訟で得られた任意およびすべての割り当て、配当、金銭、証券および他の財産から支払う権利があり、清算においても、任意の再構成または手配または他の計画に基づいて支払われなければならない。本協定に記載されている内容は、許可受託者が、債券保有者または所有者の権利に影響を与える任意の再構成、調整、または債務改質計画を代表して、許可された所有者が、そのような法的手続きの中で任意の所有者の申立てについて投票することを許可するものとみなされてはならない。6.13節の優先順位。受託者又は任意の代理人が第6条に基づいて任意の金又は財産を受け取る場合は、(A)受託者、代理人、その代理人及び受託代理人に、受託者又は任意の代理人により生成されたすべての賠償、費用及び債務、全ての立て替え金の支払い、並びに費用及び支出の徴収を含む、受託者又は任意の代理人に支払われるべき金を支払うべきである。(B)手形所持者に手形上の元金,割増(ある場合)及び利息の満期及び未払い金を支払い,いかなる種類の優先権又は優先権を有しないか。及び(C)手形上の元金,割増及び利息の満期及び支払額;及び(C)発行者又は司法管轄権を有する裁判所が指示した当事者(適用される場合)は,保証人を含む。受託者は、本6.13節の規定に基づいて、手形所持者に任意の金を支払う記録日及び支払日を決定することができる。6.14節は費用を負担する。本契約下の任意の権利または救済を強制的に執行するための任意の訴訟において、または受託者として受託者として取られたまたは取られないいかなる行動に対しても、裁判所は、訴訟のいずれか一方の当事者に訴訟費用の支払いの承諾を提出することを適宜要求することができ、裁判所は、合理的な評価を適宜行うことができる[GKLK*af[Dm\af_j]YkgfYZd]Yllgjf]Qkz^]]K YF\]PH値]フォック!]K*Y_Yafkl Yfq hYjlq dala_YFL af l`]*当事者が提起した弁明または抗弁の是非曲直および善意を適切に考慮する場合。本第6.14条は、受託者が提起した訴訟には適用されず、手形所持者が第6.07条に基づいて提起した訴訟にも適用されず、当時未償還手形元金が10%を超える所持者が提起した訴訟にも適用されない。第七条受託者第七.01節受託者の職責。(A)失責事件が発生し、継続しており、実際に受託者の担当者に知られている場合、受託者は、本契約が付与した権利および権力を行使し、行使時に慎重な個人と同じ慎重さおよび技巧を使用すべきである]p]j[AK]GJ MK]Mf\]J l`][AJ[MekillYf[]K af 1`][GF\m[Lキロ[` h]これは私自身のことです。-74-(B)違約イベントが継続している間でない限り:(I)受託者の責務は、本契約の明文規定によって完全に決定されなければならず、受託者は、他の義務を履行する必要はなく、本契約に明確に規定された職責を履行するだけであり、受託者に対するいかなる黙示契約または義務を本契約と解釈してもならず、受託者の任意の裁量または許可された権利または特権を義務または義務として解釈してはならない。および(Ii)それ自体に悪意がない場合,受託者はそのような陳述の真正性とその中で表現された意見の正しさについて,最終的には受託者に提供され本契約の規定に適合する証明書や意見に依存することができる.しかしながら、本条例のいずれかの条文が、当該証明書または意見を受託者に提出する必要があることが明確に規定されている場合、受託者は、その表面が本契約の要求に適合しているかどうかを決定するために、その証明書および意見を審査しなければならない(ただし、その中に記載されている数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)。(C)受託者は、それ自体の深刻な不注意行為、それ自体の深刻な不注意、又はその故意の不正行為により法的責任を免除されてはならないが、以下の場合を除く:(I)本(C)段落は、本条第7.01条(B)段落の効力を制限しない。(Ii)受託者は、司法管轄権のある裁判所が関係事実を明らかにする際におろそかにならない限り、責任者に対して誠実に行ういかなる判断ミスも責任を負わない。(Iii)受託者は、6.05節で受信した指示に従って誠実にまたは取らないいかなる行動に対しても無責任である。(D)明文規定の有無にかかわらず,本契約ではいずれの方式でも受託者に関する規定は本7.01節と第7.02(F)節(A),(B)と(C)節の制約を受ける.(E)任意の手形所有者の要求または指示の下で、受託者は、所有者が任意の損失、法的責任または支出について受託者に任意の補償または保証を提出し、要求されたときに受託者に満足できる補償または保証を提供する義務がなく、要求されたときに受託者に満足できる補償または保証を提供する義務がない。(F)受託者が発行者と書面で合意しない限り、受託者は、受信したいかなる金の利息に対しても法的責任を負わない。法的要求がない限り、受託者が信託形式で保有する資金は、他の基金から分離される必要はない。第7.02節受託者の権利。75-(A)受託者は、最終的に、実際に適切な者によって署名または提出されたと考えられる任意の文書に依存することができる。受託者は、文書内に記載されている任意の事実又は事項を調査する必要はないが、受託者は、当該等の事実又は事項に対して適切と思われる更なる調査又は調査を行うことを適宜決定することができ、もし受託者が更なる調査又は調査を行うことを決定した場合、自ら又は代理人又は受託者に発行者の帳簿、記録及び不動産を検査する権利があり、費用は発行人が自ら負担し、当該等の調査又は調査によっていかなる法的責任又は任意の種類の追加の法的責任を招く必要はない。(B)=]^GJ] l`]Ojmkl]] Y[LK GJ j]^jYafk^JGE Y[Laf_*al eYq j]イマージャー]YF J^a[]JZK証明書又は弁護士の意見、又は両者を兼ねている場合は、本文に別段の規定がない限り。受託者は、それが依存しているので、それが誠実に取られているか、または取らない行動に責任を負うべきではない[]JZK>]JLA^A[はい。]GJ Jhafagf g^>gmfk]D,O``]Ojmkl]]EYq[Gfkmdl oal`[Gmfk]D g ̄ALK SELECTIONとこの弁護士の提案または弁護士の任意の意見は、完全かつ完全な許可であるべきであり、本プロトコルの下で善意と依存のために取られ、受ける、または取らないいかなる行動についても責任を負うことから保護されるべきである。(C)受託者は、その債権者及び代理人を通して行動することができ、いかなる慎重に委任された代理人又は権利者の行為に責任を負うことはできない。(D)受託者が誠実に行動するか、または何の行動も取らない場合、受託者が許可されていると信じている場合、または本契約によって与えられた権利または権力の範囲内で採用されている場合、受託者はいかなる法的責任も負わない。(E)本契約に特別な規定がない限り、発行者の任意の要求、要求、指示、または通知は、カード発行者の上級者が署名すれば十分である。受託者は、発行者の指示に誠実に従うか、取らないいかなる行動にも責任を負わない。(F)本契約のいかなる規定も、本契約の下でのその任意の義務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、支出または自己資金のリスクを冒すか、または他の方法で任意の財務または他の法的責任を招くことを要求してはならない。(G)第4.01節によれば、受託者が支払代理人である場合を除き、受託者は、第4条に記載されている契約上の発行者の表現を問い合わせる責任はない。受託者は、受託者の担当者が実際に知っていない限り、受託者の担当者が受託者の会社信託事務所で当該等の事件、失責又は違反事件の書面通知を受けているとみなされてはならない。この通知は、手形及び本契約に言及する。(H)いずれの場合も、受託者は、受託者がそのような損失または損害の可能性を通知されたか否かにかかわらず、そのような損失または損害の訴訟形態がなぜであるかにかかわらず、任意の種類の特別、間接、懲罰的、または対応する損失または損害(利益損失を含むがこれらに限定されない)に対して法的責任を負うか、または法的責任を負わない。(I)受託者に付与された権利、特権、保障、免除権、および利益は、それが補償を得る権利を含むが、これらに限定されず、現在拡張されなければならない
−76−本プロトコルの下の各アイデンティティ、および本プロトコルに従って雇用された各代理人、委託者、および他の人によって強制的に実行されることができる。(J)受託者は、本プロトコルの下でのその権限および責務の履行についていかなる保証または保証を提供する必要がない。(K)受託者は、その際に本契約に従って特定の行動を行うことを許可された個人名および/または上級者の肩書をリストする証明書の提出を発行者に要求することができる。(L)受託者は、手形元本の過半数以上を有する所有者が、受託者が得ることができる任意の救済又は行使について、本契約に付与された任意の権力を行使して、任意の法的手続きの時間、方法及び場所を指示することによって行われる、受託者が誠実にとるか、又は取らない行動に対して無責任である]p[]Hl^Gj l`]Ojmkl]]Zk gof_jgkk f]_達_]f[]GJ oadd ̄Md eak[GF\m[L,(M)受託者に与えられたすべての権利、特権、保護、免除、および利益は、補償を得る権利を含むが、これらに限定されるものではなく、受託者に延長され、本プロトコルの下の各識別(代理人および受託者を含む)で受託者によって強制的に実行されることができる。第7.03節受託者の個人権利。受託者は、その個人又は任意の他の身分で手形の所有者又は質押人になることができ、他の方法で発行者又は発行者の任意の関連会社と付き合うことができ、受託者でない場合に享受する同じ権利を有することができる。しかしながら、受託者が任意の紛争の利益を得る場合、それは90日以内にこの紛争を除去し、受託者または辞任を継続することを可能にすることを米国証券取引委員会に申請しなければならない。どのエージェントも同様の権利と義務に対して同じ操作を実行することができる.第7.04節HadbcTTjb 8 XbR[Px\Ta。受託者は,本契約や手形の有効性や十分性に責任を負うべきではなく,何も述べない[[GmflYZd]^GJ%l`]DKKM]JZK MK]G^l``]HJG[]]\K^JGE l`]IGL]K GJ Yfq EGF]Q HYA\LG l`]DKKM]J GJ mhgf 1`]DKKM]JZK\AJ][LAGF MF\]J Yfq hjgnakagf g^lak df\]Flmj]*al k≡Ydd FGL Z] j]KhgfkaZd]^GR任意の支払代理人(受託者を除く)によって受信された任意の金銭の使用または運用は、その認証証明書に加えて、本明細書の任意の陳述または記載、または手形または任意の他の文書における売却手形に関連する、または本契約による任意の陳述に責任を負わない。7.05節違約通知。約束違反が発生しても継続しており、受託者の担当者がこのことを確実に知っている場合、受託者はチケット所持者に通知を送信しなければならない] ?]Ymdl oallaf 7.\yqk Y^L]J l`]Ojmkl]]ZK j][]AHL g ̄fgla[]G^l``]デフォルト状況の発生。任意の手形の元金、割増(ある場合)または利息の支払いに関する責任でない限り、受託者が差し止め通知が手形所持者の利益に適合すると誠実に判断した場合、受託者は所有者にいかなる継続的な責任も通知しないことができる。受託者の担当者が任意の失責行為を確実に知っていない限り、または受託者が受託者の会社信託事務所で任意の責任喪失事件に関する書面通知を受けていない限り、この通知は、手形および本契約に言及されていない場合、受託者はいかなる無責任行為ともみなされてはならない。-77-第7.06節の賠償および賠償。発行者は,本契約と本プロトコルの下のサービスを受ける補償を受託者に時々支払わなければならない]K k≡Ydd Y_j]]Af ojalaf_^JGE Lae]LG Lae], O`]Ojmkl]]ZK[あら…]FkYlagf k≡Ydd FGL Z]デール]信託受託者補償を明示することに関するいかなる法律も。発行者は受託者の要求に応じて、迅速に受託者にそのサービス補償以外に発生或いは下したすべての合理的な支出、立て替え金と支出を返済する。このような費用は含まれなければならない]YkgfYZd][あら…]FkYlagf*\akZmjk]e]FLK YF\]PH値]フォック!]K g^l`]Ojmkl]]ZK Y_]FLK YF\[Gmfk]D、発行者および保証人は、受託者、その高級職員、取締役、従業員および代理人の任意およびすべての損失を共同およびそれぞれ賠償し、損害から保護しなければならない]* [ダヤーク*daYZadalq*[GKL GJ]PH値]フォック!]‘Af[Dm\af_*oal≡gml daelYlagf*Yllgjf]Qkz^]](受託者の請求書に示すように)本信託の受領又は管理及びその責務の履行に起因する費用]j]Mf\]J‘Af[Dm\af_j]YkgfYZd]Yllgjf]Qzk^]]K YF\]PH値]フォック!]K YF\l`]GL`]j [GKLK YF\]PH値]フォック!]発行者または任意の保証人に対して(第7.06節を含む)本契約を強制的に実行するか、または任意の所有者、発行者または任意の保証人が主張する任意のクレーム、または本契約項の下での任意の権力または責任の受け入れ、行使、または履行に関連する責任を弁護する法廷費用)。受託者は、賠償を要求する可能性のある任意のクレームを発行者に直ちに通知しなければならないが、受託者はこのように発行者に通知せず、本契約項の下での発行者の義務を解除しない。発行人は申索を弁護しなければならず、受託者は単独の弁護士を持つことができ、発行者はその弁護士の費用と支出を支払わなければならない。カード発行者はいかなる費用を返済したり、いかなる損失、責任、費用を賠償する必要はありません[MJJ]\ZQ l`]Ojmkl]]L≡jgm_゚l`]Ojmkl]]ZK gof oadd^md eak[GF\m[L gj_jgkk f]_達_]f[]発行者の本条項7.06項の義務は、任意の破産法による本契約の終了または拒否、または受託者の以前の辞任、更迭または交換を含む、本契約が満たされ、解除された後も存在しなければならない。第7.06節における発行人及び保証人の支払義務を保証するために、受託者は、手形の前に受託者が所持又は受領したすべての金銭又は財産に対して留置権を有するが、特定の手形を支払うための元金及び利息を信託方式で保有するものは除く。この留置権は、本契約が満たされ、解除されたか、または受託者が早期に辞任、免職、または交換された後も存在する。第6.01(A)(6)又は(7)項に規定する違約事件の発生後に受託者が費用又はサービスを提供する場合には、任意の破産法に基づいて、これらの費用及びサービス補償(その代理人及び弁護士の費用及び費用を含む)が行政費用を構成しなければならない。第七百七十七条受託者を交換する。受託者とYhhgafleの辞任や更迭]FL g ̄Yキロ[[]KKGJ Ojmkl]]K Ydd Z][ゼネラルエレクトリック]]^^][LAN.LAN]Gfdq mhgf 1`]キロメートル[[]KKGJ Ojmkl]]ZKは本第7.07節に規定する任命を受ける。受託者は随時書面で辞職し、発行人に通知することで、ここに設立された信託を解除することができる。当時gmlkLYf\af_igl元金の多数の所持者]K eYq j]卵] l`]Ojmkl]]MHGF FG%d]KK l∪Yf 1.\Yqkz Y\nyf[]オハル]F-fgla[]ZQ-78-受託者と発行者に書面で通知します。発行人は当日受託者を免職することができる]KK l∪Yf 1.\Yqkz Y\nyf[]オハル]F-fgla[]A^8(A)受託者は第7.09節を遵守できなかった;(B)受託者は破産者又は債務返済不能者と判定されたか、又は任意の破産法により受託者に対して救済令を発行した;(C)受託者又は公職者は受託者又はその財産を管理していた;又は(D)受託者は行動能力を失った。受託者が辞職し、更迭されたり、何らかの理由で受託者のポストに空きが生じた場合は、発行人は速やかに後任受託者を指定しなければならない。後任受託者が就任してから1年以内に、当時手形元本の過半数を返済していなかった所持者は、後任受託者を1人指定し、発行人が任命した後任受託者の代わりに任命することができる。後任の受託者が受託者を退任してから60日以内に就任していなければ]KA_FK GJ AK J]卵]\* l`] j]Lajaf_ojmkl]]‘Yl l`]DKKM]JZK]PH値]フォック!](* l`]DKKM]J GJ 1`]CGD\]当時未償還債券元金の10%以上のJK g^はいかなる司法管轄権を持つ裁判所に後任受託者の委任を申請することができる。もし受託者が少なくとも6ヶ月間保持者を務めている所有者が書面で要求した後、第7.09節を遵守できなかった場合、その所有者は、任意の司法管轄権を有する裁判所に受託者の罷免及び後任受託者の委任を申請することができる。後任の受託者は退任受託者と発行人にその任命を受ける書面を提出しなければならない。そのため、退任受託者の辞任または免職が発効し、後任受託者は受託者の本契約下のすべての権利、権力、義務を持つことになる。後任受託者は相続通知を所持者に郵送しなければならない.退職する受託者は、速やかに受託者として所有しているすべての財産を後任の受託者に移転しなければならないが、本契約項の下で受託者に不足しているすべての金が支払われ、第7.06節に規定する留置権に適合することが前提となる。受託者は本7.07節*l`によって交換されるにもかかわらず]DKKM]JZK gZda_Ylagfk MF\]J 7.06節では、退職受託者のための利益サービスを継続する。第七百八十八節合併受託者等。受託者が合併、合併又は他の会社に転換するか、又はその全部又はほぼすべての会社の信託業務を他の会社に譲渡する場合は、これ以上いかなる行為もしていない承継会社は、承継受託者である。上記の1人以上が合併、変換または合併により受託者となった相続人相続本契約書によって設立された信託の場合、いずれかの手形は認証されているが交付されていない場合、任意の受託者相続人は、任意の前任者の認証証明書を採択し、そのように認証された当該手形を交付することができ、当時いかなる手形が認証されていなかった場合、受託者の任意の相続人は、任意の前任者の名義または受託者の相続人の名義で当該手形などを認証することができる。一方,このようなすべての場合,当該証明書の効力は,その証明書の付記または本証明書内のどこでの効力と同じであるが,受託者の証明書はその証明書の効力を持たなければならない.第7.09節資格;失格。本協定の下で、いつでも受託者であるべきであり、受託者は、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律に基づいて構成され業務を行う会社であり、当該等の法律に基づいて会社受託者権力の行使を許可され、連邦又は州当局の監督又は審査を受け、その総資本及び黒字は少なくとも50,000,000ドルであり、最近発表された年間状況報告に記載されている。第8条法律無効及び条約無効第8.01節法律無効又は条約無効の選択。発券者は、本条第8条に掲げる条件を満たした場合、すべての未償還手形に8.02又は8.03節を適用することを随時選択することができる。第8.02節の法律の無効及び解除、第8.02節]DKKM]JZK]p]j[AK]Mf\]8.02節に適用された選択権第8.01節により,8.04節で規定された条件を満たした後,発券者と保証人は,すべての未償還手形と担保に対する義務を解除したと見なすべきである] l`][GF\alagfk k]L^gjl゚Z]DGO YJ]KylaK^a]合法的な債務AGJ lak hmjhgk]* G]_Yd失敗とは、発行者が支払済みとみなされ、未返済手形に代表されるすべての債務を解除すべきであり、その後、wgmlkYf\af_x gfdq^gj l`とみなされるべきであることを意味する]Hmjhgk]第8.05節及び以下(A)及び(B)項に記載の本契約の他の章は、保証人の義務(受託者は発行者の要求及び費用を支払い、発行者の合理的な要求に応じて当該等の手形を作成すべき)を含む手形及び本契約の下でのすべての他の義務を履行しているが、次の条項を除く:(A)手形所持者が元金、保険料(あれば)について支払いを受ける権利:そして、当該等手形の利息は、完全に8.04節で示された本契約に基づいて設立された信託によって支払われる。(B)DKKM]臨時紙幣の発行、当該等の紙幣の登録、破壊、廃棄、紛失又は盗難に係る紙幣、及び事務所又は機関の信託形式での支払い及び担保金の支払いに関する義務;(C)受託者及び香港銀行の権利、権力、信託、責任及び免除]これに関するJZK義務と,(D)本8.02節の規定.本第8条を遵守したうえで,発行者は8.02節によりその選択権を行使したが,先に8.03節により選択権を行使したにもかかわらず,その選択権を行使することができる
-80-条約8.03節の敗訴。DKKMでは]8.03節に適用される選択権第8.01節の規定によれば、8.04節に規定する条件を満たすことを前提として、発行者と保証人は、第4.03、4.04、4.05、4.07、4.08、4.09および4.10節および第5.01(A)節(3)および(4)項に記載された契約の義務を解除しなければならない。第5.01(B)(3)及び5.01(D)条第8.04節に記載された条件当日及びその後の未償還手形については]KylaK^a]WCovenant Defeasancex(*YF\KM[`IGL]K k゚Ydd l`]j]Y^L]J Z] \]]e]\fgl wgmlkYf\af_x^gj l`]Hmjhgk]K g^所有者の任意の指示、放棄、同意、声明または行為(および任意]j]G^(af[GFF][ラグフ滑走距離[` [GN]FYflk*Zml k≡Ydd[Gflafm]LG Z] \]]e]本プロトコルでの他の用途(このようなチケットは未清算手形と見なすべきではないことはいうまでもない).この場合、条約の失効とは、未償還手形について、発行者または任意の保証人(何者が適用されるかによって決まる)が、本契約の他の場所によって、本契約の他の任意の契約または本契約中の任意の他の条文または任意の他の文書から任意の他の条文に言及することができ、そのような契約に記載されているいかなる条項、条件または制限を遵守することができず、この漏れは、第6.01節の違約または違約事件を構成することはないが、上述した以外に、本契約および手形の残りの部分は影響を受けないことを意味する。またDKKMでは]8.04節,6.01(A)(3),(4),(5),(6)(ホールディングスおよび重要付属会社のみに関する)および(7)(ホールディングスおよび重要付属会社のみに関連する)項では,8.04節に記載された条件を満たす場合,JZKは8.03節に適用される選択権を行使し,違約イベントを構成しない.8.04節の法律または条約が無効な条件。以下は、8.02節又は第8.03節に未償還手形に適用される条件である:手形に対して法的効力又は契約効力を行使するためには、(A)発行者は、手形所有者の利益のために、受託者にドル現金、政府証券又は両者の組み合わせを撤回不可能に納付しなければならず、その額は、前記満期日又は償還日(場合によって決まる)に満期になった手形の元金、割増価格、利息、債券の利息があればしかし、償還日に適用プレミアムを支払う必要がある損失が生じた場合には、プレミアム預金の金額が適用され、本契約では、受託者に入金された金額が償還通知日に計算された適用割増に等しく、償還日に適用される(いずれかの当該等額、すなわち]W適用保険赤字x(gfdq j]イマージャー]\lg Z] \]Hgkal]\oal≡%l`]Ojmkl]]広発GJ hjagj lg l`]イェヘダ[YZD] M]\]イラ·ゲフ], ]JLA^A[はい。]この適用保険料赤字を入金する2営業日前に受託者に送付し、当該適用保険料赤字が当該償還に適用されることを確認する。-81-(B)法律が無効な場合、発行者は受託者に弁護士の意見を提出し、(I)発行者が米国国税局から裁決を受けたか、または米国国税局によって裁決を公表したか、または(Ii)手形発行以来、適用された米国連邦所得税法が変化したことを確認し、いずれの場合も、弁護士の意見はその意見に基づいて確認すべきであり、習慣の仮定および免除により、手形の実益所有者は収入を確認しない。このような法律の失敗の結果として、米国連邦所得税目的に適用される収益または損失は、このような法律の失敗が発生していない場合と同じ方法で、同じ金額の米国連邦所得税を納付する。(C)条約が失効した場合、発行者は、慣例的な仮定及び排除に適合した場合、手形の実益全員が、条約の失効により生じた米国連邦所得税の収入、収益又は損失を確認しないことを確認し、条約の失効が発生していない場合と同じ方法で同額の税金を納付することを確認する弁護士意見を受託者に提出しなければならない。(D)上記納付を行う資金及び他の債務項目に関連する任意の類似及び同時納付を行うための資金の借り入れ、及び各ケースにおける当該等債務項に関連する留置権の付与による失責は、当該等払込日に発生及び継続することはない。(E)このような法律上の失効または契約上の失効は、改正および回復された信用手配または任意の他の重大な合意または文書(本契約を除く)の違反または違反をもたらすべきではなく、発行者または任意の保証人が、そのような合意または文書の一方であるか、またはそのような合意または文書によって拘束されている場合(借金によって生じる預金および他の債務に関連する任意の同様の同時預金、およびそれぞれの場合にこれに関連する留置権を与える場合を除く)]DKKM]J k Ydd゚Yn] \]ダン]j]\lg l``]Ojmkl]]YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]明預金は、発行者によって支払われるのではなく、発行者の債権者または任意の保証人または他の人に打撃、妨害、遅延または詐欺を意図している;および(G)l`]DKKM]J k Ydd゚Yn] \]ダン]j]\lg l``]Ojmkl]]YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]弁護士の意見(弁護士の意見は習慣的な仮定と排除によって制限される可能性がある)、すべての項目は、法律上の無効または条約の無効(状況に応じて)に規定されている、またはそれに関連するすべての前例条件が遵守されていることを説明する。-82-第8.05節に保管されている資金および信託の形態で保有されている政府証券;その他の雑項規定。第8.06節の規定の下で、第8.04節によると、未償還手形が受託者に保管されているすべての金及び政府証券(その収益を含む)は、受託者が当該等の手形及び本契約の条文に従って信託形式で保有及び運用し、支払代理人(発行者又は支払代理人として行動する保証人を含む)を介して当該等の手形所有者にすべての満期金及び満期払いの元金、割増及び利息を支払わなければならないが、法律で規定されていない限り、当該金等は他の基金と分離する必要はない。発行者は、第8.04節に保管された現金又は政府証券又は当該等の現金又は政府証券について徴収した元金及び利息について受託者に支払う又は評価した任意の税項、費用又はその他の料金について受託者に支払う及び補償しなければならないが、法律では、未償還手形所持者が負担しなければならない任意の当該等の税項、費用又は他の課金は除く。本条第VIII条のいずれかの相反する規定があるにもかかわらず、受託者は、発行者の要求に応じて、時々発行者に第8.04節に規定する任意の資金又は政府証券を交付又は支払うことができるが、国が認可した独立公共会計士事務所は、受託者に提出した書面証明において、当該金又は政府証券の金額が、同等の法律の無効又は条約の無効を実現するために入金する必要がある金額を超えていると考えられる。8.06節は発行者にお金を返済する。遺棄物権法には別の規定があるほか、任意の金が受託者または任意の支払代理人に保管されている場合、またはその後発行者が信託形式で保有し、任意の手形の元金、割増または利息を支払い、元金の満期後2(2)年以内に受取人がおらず、割増または利息が満期になって支払いが必要な場合は、発行者の要求に応じて発行者に支払わなければならない、または(当時発行者が所持していたような)信託を解除しなければならない。この手形の所持者は、その後、発行人にのみ支払いを要求することができ、受託者または任意の支払代理人は、その信託金が負うすべての法的責任と、発行者がその信託金受託者としてのすべての法的責任とを終了することができる。第8.07条復職。受託者または支払代理人が、任意の裁判所または政府当局の命令または判決によって、いかなるドルまたは政府証券を禁止、制限、または他の方法で禁止する場合(どのような状況に依存するか)、または第8.02または8.03節(どのような状況に応じて)いかなるドルまたは政府証券を運用することができない場合、DKKM]受託者又は支払代理人が第8.02又は8.03節(どのような場合に応じて)に基づいて当該金のすべての運用を許可される前に、JZKは、本契約及び手形の下の債務を預金がないように回復及び回復すべきであるが、発行者がその債務を回復した後に任意の手形の元金、プレミアム又は利息を支払う場合、発行者は、手形所持者の権利の代わりに、受託者又は支払代理人が保有する金から当該金を受領しなければならない。-83-チケット所有者の同意なしに、第9条改正、追加および免除第9.01節。第9.02条の規定にもかかわらず、発行者、任意の保証人(担保または本契約について)および受託者は、いかなる所有者の同意もなく、本契約および任意の保証または手形を修正または補充することができる:(1)YF J^aに記載されている任意の曖昧さ、漏れ、誤り、欠陥、または不一致を是正する[]JZK>]JLA^A[はい。]Hjgna\]\lg l``]Ojmkl]]9(2)無証明チケットに付加または置換することを規定する,(3)5.01節を遵守する,(4)DKKMの仮定を規定する]JZK GJ Yfq BmYjYflgjzkは、本契約の要求に従って所有者に義務を負う;(5)所有者に任意の追加の権利または利益を提供するか、またはこの契約下のいかなる合法的権利にも重大な悪影響を与えない任意の変更を行う;(6)手形および保証を保証するために、所有者の利益のための契約を増加させるか、または発行者または任意の保証者に付与された任意の権利または権力を放棄する;(7)“米国証券取引委員会”の要求を遵守して、本契約が信託契約法により発効又はその資格を保持し、本契約が信託契約法に規定されている資格に適合又は適合した場合、(8)本契約の要求に基づいて証拠を提供し、本契約項下の後任受託者又はその下の支払代理人を受理及び任命することを規定する。(9)本契約項の下で保証人又は共同義務者を増加させるか、又は任意の保証人又は保証人を免除し、保証人を解除した場合、当該保証人は本契約に要求される保証人ではない。(10)本契約、保証または付記されたテキストを任意のhjgnakagf g^l`に適合させる]W Notesx kの記述][Lagf g^l`] J^^]京備忘録The]注意してください。]平年キロ[`hjgnakagf af km[`wDescription of Notesx k][1年に1回のLAGF]f\]\lg Z]Yは、本契約、担保または手形の条文を実質的に逐字暗記し、(11)本契約で許可されたように、本契約における手形譲渡および明記に関する条文を任意に改訂するが、便利手形の発行および管理を含むが、これらに限定されない
84-(I)改正された本契約を遵守することは、チケットの譲渡違反証券法または任意の適用可能な証券法を引き起こさない、(Ii)このような改正は、所有者譲渡チケットの権利に実質的な悪影響を与えないか、または(12)本契約の条項の規定に従って追加チケットを発行する。発行者が要求を提出し、取締役会がこのような修正または補充契約に署名することを許可する決議を添付した後、受託者は、第9.05節に記載された文書を受信した後、発行者および保証人(場合によっては)と共に、本契約条項の許可または許可された任意の修正または補充契約に署名し、その中に含まれる可能性のある任意のさらなる適切な合意および規定を作成しなければならないが、受託者は、本契約または他の条項の下での自身の権利、責任、責任または免責権に影響を与える修正または補充契約を締結する義務はない。上記の規定にもかかわらず、保証人と受託者が本契約の補充契約(その形式を添付ファイルD‘)とした場合、弁護士は、本契約に基づいて保証人を増加させることについて弁護士の意見を求めるべきではない]j]LG*YF\\]ダン]JQ g^YF J^a[]JZK証明書です。9.02節では,チケット所持者の同意を得た.第9.02節の規定を除いて、発行者及び受託者は、当時未償還債券元本の少なくとも多数の保有者の同意(債券の入札要約又は交換要約又は債券購入について得られた同意を含むがこれらに限定されない)の同意を得た場合、及び第6.04及び6.07節の規定に適合する場合には、本契約、手形及び担保を修正又は補充することができる(ただし、手形元金、割増又は利息の支払いにおける違約又は違約事件を除く。保証または手形は、スピードアップ(撤回された)または本契約の任意の規定を遵守することによる支払い違約を除いて、当時手形元金を返済していなかった大多数の所持者の同意(買収要約または購入手形の交換について取得した同意を含む)を介して放棄されることができる。第2.08節と第2.09節k∪Ydd\]l]ジェフ] l`]IGL]K l‘Yl Yj][Gfka\]j]\lg Z]WgmlkYf\af_x^Gj l`]Hmjhgk]K g ̄lak第9.02節。発行人が要求を提出し、取締役会が当該等の修正又は補充契約又は免除の決議に署名することを許可し、受託者が満足できる上記手形保持者の同意の証拠を提出した後、及び受託者が第9.05節に記載された書類を受信した後、受託者は、領収書人と共同で当該等の修正又は補充された契約書mfdを発行しなければならない]KKキロ[`そうだ]f\]\gj kmhhd]e]FlYd af\]Flmj] Y^^][LK%l`]Ojmkl]]ZK gof ja_`lk*\Mla]K*本契約又はその他の場合の法的責任又は免除であり、この場合、受託者は、当該改訂又は補充された契約を適宜締結することができるが、当該契約を締結する義務はない。9.02節に規定された手形保持者は、提案された改正または棄権の具体的な形式の承認に同意する必要はないが、その実質的な内容の承認に同意すれば十分である。-85-本9.02条の改正、補足または免除が施行された後、発行者は、その影響を受けたチケット所有者に、改訂、補足、または免除を簡単に説明する通知を郵送しなければならない。しかしながら、発行者は、通知またはその中の任意の欠陥を郵送することができず、修正または補足された任意の契約または放棄の有効性をいかなる方法で損害または影響してはならない。影響を受けたすべてのチケット所有者の同意を得ず、9.02節で行われた修正または免除に基づいて、非同意所有者が所有しているいかなるチケットについても、(1)その所有者が修正、追加または免除に同意しなければならない当該手形の元本金額を減少させること;(2)これらの手形の元金を減少させるか、または当該手形の固定最終満期日を変更するか、または当該手形の償還に関連する条文を変更または猶予する(ただし、第4.09節に関連する条文は除外されるが、この等の改正または免除は、当該手形の元本または当該手形の固定最終満期日の変更、または当該手形の償還に関する規定を変更または免除することに影響を与えない)。(4)手形元金、割増(ある場合)または手形利息の支払いにおける無責任または失責事件を免除するが、当時未償還手形元金の総額の少なくとも半数を保有していた所持者が早期支払いを撤回し、早期支払いによる延滞支払いを免除するか、または本契約に記載されている契約または条文またはすべての影響を受けていない所有者の同意を得ずに修正または融通できない保証については、この限りではない。(5)影響を受けていない所持者が記載した通貨で任意の手形を支払う。(6)過去の違約免除に関する本契約の条項または所持者が債券元金またはプレミアムまたは利息(ある場合)を受け取る権利を任意に変更する;(7)これらの改正および免除条項に任意の変更を行う(第9.01節の規定を除く。この条項は、いかなる所有者の同意もなく許可された改正に関連する)、(8)改訂本契約または手形に明示的に規定されている所持者の契約権利は、KMに関する任意の支払いまたはKMに関する任意の支払いを強制的に実行するために訴訟を提起する[`CGD\]JZK IGL]KgfGJ Y^L]J l`] \m]\YL]K l`]j]^gj 9(9)手形を発行者または任意の保証人の他の債務に従属させる方法は、手形所有者に悪影響を与えるか、または(10)本契約が明確に許可されることに加えて、Holdings、BKFS Holdings、または任意の重要な付属会社の保証を任意の方法で修正し、手形所有者に任意の重大な不利をもたらす。-86-9.03節、異議の撤回および効力。改正、追加、または棄権が施行される前に、手形所有者のそれに対する同意は、手形所有者およびその後の各チケットまたはチケット部分所有者の継続的な同意であり、そのチケットを証明する] \]ZL YK l`][GfK]FLAF_CGD\]JZK IGL]* ]n]F a^fglYlagf g^l`][GfK]FL AK FGL EY\]Yfq手形を広く発行します。しかしながら、受託者が発効日を放棄、補充、または修正する前に書面撤回通知を受信した場合、そのような手形所有者またはその後の手形所有者は、その手形に対する同意を取り消すことができる。改正、追加、または免除はその条項によって施行され、その後、各所有者に拘束力がある。どの所有者がいかなる改正、補充または免除に同意する権利があるかを決定するために、発券者は可能であるが、義務はなく、記録日を決定する。記録日が固定されている場合は、前項の規定にもかかわらず、記録日保持者(又はその正式に指定された代理人)において、当該等の改訂、補充又は免除に同意する権利がある者のみが、当該記録日後に継続して保持者であるか否かにかかわらず、以前に与えられた任意の同意を取り消す権利がある。必要な数の保持者の同意が得られない限り、そのような同意は、記録日後120日以内に無効または有効である。9.04節のチケットの書き込みまたは交換。受託者は、その後に認証された任意のチケットに、修正、補足、または免除について適切な書き込みを行うことができる。交換として,発行者はすべてのチケットを発行することができ,受託者は認証命令を受信した後,改訂,補完または免除を反映した新しいチケットに対応して認証を行う.適切な書き込みや新しい手形を発行することができず、そのような改正、補充または免除の効力および効力に影響を与えない。第9.05節受託者は、改正案等に署名する。本条第9条に基づいて許可された任意の修正案、補充又は免除が受託者の権利、義務、責任又は免除に悪影響を与えない場合は、受託者は、その改正案、補充又は免除に署名しなければならない。取締役会の承認を受けず、発行者は修正、補充、または棄権書に署名してはならない。任意の改訂、補足または免除を実行する場合、受託者は、最終的に12.02節で要求された文書および12.02節で要求された文書によって十分に保護されるべきであり、(7.01節の規定の下で)最終的には、12.02節で要求される文書および12.02節に要求される文書によって十分に保護される[]JZK>]JLA^A[はい。]YF-YF Jhafagf g^>gmfk]当該等の改正、補充又は放棄は本契約許可又は許可であり、当該等の改正、補充又は放棄は発行者及びその任意の保証人の法律、有効及び拘束力のある義務であり、その条項に従って強制的に実行することができるが、慣例の例外に適合し、本契約の規定に適合しなければならない。上述したにもかかわらず、受託者は、修正または補充条項に署名するために弁護士の意見を必要とせず、本契約の下で新たな保証人を追加する。第十条担保第百一条担保。各保証人は連名及び各別、取り消すことができず、無条件にすべての受託者に認証及び交付された手形所有者、受託者及びその相続人及び譲受人に保証する:(A)手形の元金、利息及び割増(あればある)は満期日に加速、償還又はその他の方法で全数支払いし、期限を超えた元金及び利息(ある場合)及び手形利息はすべて満期時に全数支払わなければならないが、本契約、手形又は発行者が本契約、手形又は発行者が本契約又は本定款に基づいて負う義務が有効であるか否か及び合法であるか否かを問わず、発行者は、本プロトコルの下または本プロトコルの下で所有者または受託者に対するすべての他の債務を、本プロトコルおよび本プロトコルの条項に従って迅速に全額支払いまたは履行しなければならない。(B)任意の手形またはそのような他の債務の支払いまたは継続時間が延長されている場合、期限が満了したか、または延期または継続された条項に従って、規定された満期日に、加速または他の方法で履行されている場合には、直ちに十分に支払わなければならない。保証人は、任意の保証金額または任意の保証履行義務が満了した場合、どのような理由でも、直ちにその金を支払う義務がある。すべての保証人たちはこれが支払いの保証であり、受取の保証ではないということに同意する。保証人は、手形又は本契約の有効性、規則性又は実行可能性にかかわらず、いかなる強制執行の行動がとられていないにもかかわらず、手形所有者が手形又はその任意の条項に対するいかなる放棄又は同意、発行者に不利な判決の回復、強制執行された任意の訴訟又は任意の他の保証人に対する法律又は衡平法の解除又は抗弁を構成する可能性がある他の場合、保証人の本合意項下の義務は無条件でなければならないことに同意する。各保証人は、ここで職務放棄、提示、支払い要求、発行者の破産または破産時に裁判所にクレームを提出し、発行者に対して訴訟を提起することを要求する任意の権利、拒否、通知、および手形と本契約に含まれる義務を完全に履行しない限り、担保のすべての要求および契約を解除してはならない。すべての保証人はまた、すべての費用と費用(合理的なattojfを含む)を支払うことに同意します]Qkz^]]K(Af)[MJJ]\ZQ l`]受託者または任意の所有者は、本条項10.01項のいずれかの権利を強制的に執行する。任意の所有者または受託者が、任意の法廷または他の方法で発行者、保証人、任意の保管人、受託者、清算人、または発行者または保証人に関連する他の類似者の返還を要求された場合、受託者またはその所持者に支払われた任意の金は、これまで解除された範囲内で、完全に有効性を回復しなければならない。各保証人は、本保証書で担保されたすべての義務を全額弁済する前に、保証人は、本保証書で担保されたいかなる義務についても所有者に対して任意の代位権を有する権利がないことに同意する。各保証人はまた、保証人と所有者と受託者との間で、一方で、(X)本保証については、(X)本保証の債務は、第6条の規定に従って満期を加速することができ、いかなる猶予、強制令、又は他の禁止があっても、本保証の債務の履行を加速することを阻止することができ、(Y)第6条の規定に従って当該等の債務の履行を加速することを宣言した場合、当該等の債務(満期の有無及び対処にかかわらず)は、直ちに保証人が本保証の目的で満了して支払うべき債務となるべきであることに同意する。保証人は,支払しない保証人に出資を求める権利があり,このような権利の行使が保証人の保証項下の権利を損なわない限り
各保証は、完全な効力を維持し、引き続き有効でなければならず、発行者が任意の清算、再構成申請を提出または反対する場合、発行者は破産または債権者の利益の譲渡、または係またはLjmkl]] Z]イハガヴル]GJ ydd GJ Yfq ka_fa^a[YFL hYjl g^l`]DKKM]JZK YKK]LK*YF\k≡Ydd*LGは、法的に許容される最大範囲内であり、任意の時間において、適用される法律に従って、手形の支払いおよび履行が撤回または減少された場合、または手形または保証された任意の債権者によって回復または返却されなければならず、引き続き有効または回復有効である場合は、状況に応じて決定される]l`]J YK Y wnga\YZd]HJ]^]j]f[]*x w^Jym\Md]Fl ljYfk^]JX GJ gl`]ヨアク]*ydd yk l≡gm_`キロ[支払いや履行はありません。任意の支払いまたはその任意の部分が撤回され、減少され、回復され、または返還される場合、法的に許容される最大の程度では、手形は回復され、そのように撤回、減少、回復、または払い戻しではなく、支払い済み金額のみが減少されるとみなされる。保証された任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は何の影響や損害を受けない。任意の保証人が発行する保証は、その保証人の一般的な無担保優先債務でなければならず、保証者の既存および将来のすべての優先債務(例えば、ある)と同等の償還権を有するべきである。保証人は、その保証について支払われたすべての金を相殺、反クレーム、減少、または任意の種類または性質を減少させてはならない。10.02節の保証人責任に対する制限。各保証人および各所有者が手形を受け取る際に、このようなすべての当事者の意図は、破産法、統一詐欺的譲渡法、統一詐欺的譲渡法、または任意の保証に適用される任意の類似連邦または州法について、保証人の担保が詐欺的譲渡または譲渡を構成しないことであることを確認する。上記の意図を達成するために、受託者、所持者及び保証人は、ここで撤回不可能に同意し、各保証人の義務は、当該保証人の最高額及び当該保証人のすべての他又は固定債務を履行した後、本項X項のいずれかの他の保証人の義務を履行し、任意の他の保証人又はその代表から当該他の保証人の義務について寄付又は支払いの権利を徴収した後、その保証下での当該保証人の義務をその法的適用下での詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡とはならない最高額に限定しなければならない。その担保支払いに係る保証人は,本契約項の下のすべての担保債務を全額支払った後,権利を有するものとする]Y[`gl`]J BmYjYflgj af YF Yegmfl]ImYd LGキロ[`gl`]J BmYjYflgjzkは、公認会計原則に従って決定された支払い時にすべての保証人に基づいて、それぞれの純資産に基づいて、そのような支払いを比例的に支払う。10.03節の署名と交付。10.01節で規定された保証を証明するために,個々の初期保証人がここで同意し,本契約はその上級職員代表保証人が署名した.-第10.01節に規定された保証は、手形に担保の裏書きがなくても、完全な効力および効力を維持することに同意する。本契約または添付ファイルD形式の任意の補足契約に署名した上級職員が、受託者認証手形の際にその職を担当しなくなった場合、担保は依然として有効でなければならない。新しい保証人が本契約の補充契約に署名した後、本契約で規定されている保証人の保証は、誰もその保証人を代表してさらなる行動をとる必要はなく、正式に交付されたとみなされるべきである。受託者は,本プロトコルで認証した後に任意のチケットを交付し,代表保証人を構成して本契約に規定された保証を適切に交付しなければならない.第4.10節の要求がある場合は,発行者は,新たに設立又は買収された制限された子会社に,適用範囲内で第4.10節及び本項Xの規定を遵守させなければならない。10.04節代位権.任意の保証人が第10.01節の規定に従って支払う任意の金額については、各保証人は、手形所有者による発券者に対するすべての権利を享受しなければならないが、違約事件が発生し、継続している場合、任意の保証人は、その代位権によって引き起こされるか、またはその代位権に基づいて生成またはベースの任意の支払いを強制的に実行または受け入れる権利がなく、発券者が本契約またはチケットに基づいてその時点で満了して支払うべきすべてのお金を全額支払うまで、任意の支払いを受ける権利がない。10.05節で確認された利益.各保証人は、本契約によって想定される融資スケジュールから直接および間接的な利益を得ることを認め、その担保に基づく担保および免除は、そのような利益を考慮して行われる。10.06節保証を解除します。保証人の保証は自動的に無条件解除と解除されなければならず、保証人はこれ以上行動しない]DKKM]J GJ 1`]Ojmkl]]Ak j]イマージャー]\^GJ l`] j]d]YK]G^キロ[`BmYjYflgjzk BmYjYfl]]*ベース:(A)HoldingsおよびBKFS Holdingsに関する保証に加えて、(I)保証人の株式の任意の売却、交換または譲渡(合併、合併または他の方法によって)、その後、保証人はもはや制限された付属会社ではなく、または(Ii)保証人の全部または実質的にすべての資産をHoldingsまたは制限された付属会社以外の誰にも譲渡し、他の態様で本契約の適用条項を遵守する;(B)HoldingsおよびBKFS Holdingsの保証に加えて、修正および再設定されたクレジット手配下の任意の債務に対する発行者または任意の保証人の支払保証下の義務を免除または解除すること(修正および再設定されたクレジット手配下の任意のこのような債務がこのように回復された場合、保証も回復すべきであることを理解することができる)。(C)HoldingsおよびBKFS Holdingsの保証に加えて、本契約の適用条項に従って、保証者として制限されていない付属会社を指定する。又は(D)発券者が第8条GJ l`によりその法律無効選択権又は条約無効選択権を行使する]DKKM]JZK gZda_Ylagfk MF\]J lak df\]Flmj] Z]AF--第11条の規定に従って荷を下ろす。上記の規定により責任を免除及び解除する場合には、発行者は、免責及び解除の書面通知を受託者に交付しなければならないが、このように受託者に通知しなかったことは、違約又は違約事件とはならない。第11条満足及び解除第11.01節満足及び解除。本契約は解除され、手形と担保(Ojmklのいくつかの権利を除く)に対して効力を持たなくなる]]YF\l`]DKKM]JZK gZda_Ylagfk af[GFF][Lagf l`]j]オラ·リュー]Phj]Kkdq kmjnan](* o`]f ]すべての`]J 8(1)紛失、盗難、損壊だけで交換または支払いされた紙幣、およびその支払金がこれまで信託形式で保管されてきた紙幣を除いて、これまでに認証·交付された紙幣は、受託者に解約されている。又は(2)(A)これまでキャンセルのために受託者が交付されなかったすべての手形は、償還通知又はその他の理由により満期及び支払となったものであり、1年以内に満了して支払わなければならないか、又は受託者の満足な手配に応じて1年以内に償還及び償還を要求され、受託者は発行者の名義で償還通知を発行しなければならず、発行者は完全にドル現金、政府証券又はそれらの組み合わせの所有者の利益であり、信託形式で受託者に信託基金を保管又は手配し、発行者は米ドル現金、政府証券又はその組み合わせの保有者の利益を信託基金として受託者に格納することができず、利息再投資を考慮することなく、これまで受託者によって解約されていなかった債券を支払うのに十分な全債務を、元金、プレミアム(ある場合)、および満期日または償還日までの累算利息のために使用する。しかし、適用保険料を支払う必要がある償還の場合、本契約では、入金された金額は、受託者に償還通知日に計算された適用保険料に相当するのに十分でなければなりません。いかなる適用された保険料差額も、適用されたR当日または前に受託者に入金しなければなりません]\]イラ·ゲフ], ]JLA^A[はい。]YF-YF Jhafagf g^>gmfk]D(弁護士の意見は習慣的な仮定と排除の制約を受ける可能性がある)は受託者に提出され、義務の履行と解除のすべての前提条件を満たしていると宣言した。本契約は弁済及び弁済を受けたにもかかわらず、資金が第11.01節(2)項(A)項の規定により受託者に入金された場合、第11.02節及び第8.06節の規定は引き続き有効である。第11.02節信託資金の運用。第8.06節の規定に適合する場合には、第11.01節に基づいて受託者に入金されたすべての金は、信託の形態で保有され、受託者が手形及び本契約の規定に基づいて、任意の支払代理人(それ自体の支払代理人である発行者を含む)を介して、その金を取得する権利を有する者に元金(及び保険料、があれば)及び利息を支払い、これらの金は受託者に保管されているが、法律の要求がない限り、これらの資金は他の基金と分離される必要はない。受託者または支払代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または政府当局がKMを禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決のために、第11.01節の規定に従っていかなる資金または政府証券を運用することができない場合[`Yhhda[Ylagf*l`]DKKM]JZK YF\Yfq BmYjYflgjzk gZda_Ylagfk Mf\]J lak df\]Flmj]YF\l`]IGL]Kは、11.01節に従って預金が発生していないように回復され、回復されるべきであるが、発行者がその義務の回復のために任意の手形の元金、プレミアム(ある場合)または利息を支払った場合、発行者は、その手形保持者の権利を置換し、受託者または支払い代理人が保有する通貨または政府証券からその等支払いを取得しなければならない。第12条雑項第12.01条に通知する。発行者、任意の保証人、受託者、または任意の支払い代理人が他の人に送信する任意の通知または通信は、書面で直接送達または頭などのメール(書留または書留、受領書の返送を要求する)、ファックスまたはgn郵送であれば、適切に送信および発行される]JFA_≡L Yaj[GMJA]J_mYjYfl]]AF_F]PL\YQ\]ダン]JQ*LG l`]GL`]Jkz Y\\j]KK 8
92-発行者および/または任意の保証人に提供される場合:Black Knight InfoServ,LLC c/o Black Knight,Inc.リバーサイド通り601号。注意:フロリダ州ジャクソンビル32204注意:首席法務官IF対受託者:富国銀行、国家協会1独立車線、Suite 620ジャクソンビル、フロリダ3202注意:会社信託サービスu管理、Black Knight InfoServ、LLC発行人、任意の保証人、受託者、または任意の支払い代理人は、他の人に通知することによって、後続の通知または通信のために追加または異なるアドレスを指定することができる。すべての通知および通信(所持者に送信された通知および通信を除く)は、正式に送信および送信されたとみなされるべきである:(I)直接配達、(Ii)メール送信後5日間以内に前払い郵便料金が一般郵便で郵送された場合、(Iii)確認を受けた場合、電子またはファクシミリで送信される場合、(Iv)翌日の配信が保証された隔夜航空便で送信された場合は、速やかに宅配便が配達される次の営業日とする;および(V)DTCに送信される日は、DTCの適用手順に従って別の規定がある場合。上記の規定にもかかわらず、受託者に渡された任意の通知又は通信は、実際に受信した後に有効とみなされる。所持者へのいかなる通知や通信も,書留や書留の一等郵便で郵送し,証明書を請求したり,翌日に登録官が保管している登録簿に示された住所を保証する隔夜航空速達方式で郵送しなければならない.所有者に通知または通信または通知または通信を郵送しないことには、他の所有者に対する十分性に影響を与えない欠陥がある。第12.01節第3項に該当するが本である場合には、所定の時間内に上記所定の方法で通知又は手紙を郵送する場合は、宛先が受信したか否かにかかわらず、当該通知又は手紙は既に妥当に発行されている。発行者が通知または通信を所持者に郵送する場合は,受託者と各エージェントにコピーを同時に郵送しなければならない.本契約または任意のチケットには、任意の他の規定があるにもかかわらず、本契約または任意のチケット規定が、委託者(またはその指定者)の電子メールに従ってチケットの受託者(またはその指定者)に送信することを含む任意のイベントの通知(任意の償還通知を含む)、受託者(またはその指定者)の長期指示に従って、その手形の受託者(またはその指定者)に送信することを含む場合、その通知は十分に発行されるべきである。-93-受託者は、非セキュリティ電子メール、PDF、ファクシミリまたは他の同様の非セキュリティ電子方法によって送信された通知、命令または指示を受け入れて行動することに同意するが、受託者は、非セキュリティ電子メール、PDF、ファクシミリまたは他の同様の非セキュリティ電子送信によって指示、指示、報告、通知または他の通信または情報を送信することを確認または確認する責任または義務がない人は、実際には、そのような非セキュリティ電子メール、PDF、ファクシミリまたは他の同様の非セキュリティ電子送信を送信する側がそのような指示、指示、報告、通知、または他の通信または情報を送信することを許可されている人である。一方、合理的に依存するか、またはそのような指示、指示、報告、通知または他の通信または資料に従うことによって引き起こされる任意の損失、法的責任、損害賠償、費用または支出については、受託者はいかなる法的責任も負う必要はない。本プロトコル双方は、このような電子的方法を使用して受託者に指示および指示、報告、通知または他の通信または情報を提出することによって生じるすべてのリスクを負担することに同意し、受託者が許可されていない指示、通知、報告または他の通信または情報に従って行動するリスク、ならびに第三者が遮断および乱用するリスクを含むが、これらに限定されない。12.02節事前条件に関する証明書と意見.発行者又は任意の保証人が受託者に要求又は申請をして本契約に基づいて任意の行動をとる場合、発行者又は保証人(状況に応じて)は受託者に提出しなければならない:(A)]JLA^A[はい。]‘Oía[`k≡Yddは、本契約に規定されている提案行動に関するすべての前提条件および契約が満たされているとする12.03節に記載された声明を含み、(B)弁護士の意見(12.03節で述べた陳述を含むべきである)は、これらの前提条件およびチノがすべて満たされていると主張する弁護士の意見であるが、初期ノートを発行する際に弁護士のこのような意見は必要ない。12.03節の証明書や意見で要求された宣言.本契約に規定する条件または契約を遵守する各証明書または意見(第4.04節に従って提供される証明を除く)は、(A)当該証明または意見を作成した者が当該契約または条件の陳述を読んだこと、(B)証明または意見に含まれる陳述または意見に基づく審査または調査の性質および範囲に関する短い陳述、を含むべきである。(C)当該人が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセント(例えば、Jhafagf g^>gmfkに属する)を行うことができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述]D*eYq Z]デール]\lg j]昼間[]GF YF J^a[]JZK>]JLA^A[はい。]YK LG eYll]JK g^Y[L(9および(D)当該人は,その条件またはチェーノが遵守されているかどうかの陳述である.-94-第12.04条受託者及び代理人の規則。受託者は所有者会議や会議で行動して合理的な規則を作ることができる。登録処長又は支払代理人は、その機能について合理的な規則を締結し、合理的な要求を締結することができる。第12.05節役員、上級職員、従業員、株主は個人責任を負わない。発行者または任意の保証人の過去、現在または未来の取締役、高級職員、従業員、発行者、メンバー、パートナーまたは株主または任意の保証人は、手形、保証または本契約項の下での発行者または保証人のいかなる義務にも基づいて、そのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに対して任意の責任を負わない。すべての所有者は手形を引受する方法ですべての関連責任を放棄し、免除する。免除と免除はこのロットの債券を発行する一部の代価だ。12.06節には法律が適用される。この契約、手形、そして保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、解釈されるだろう。第12.07条陪審裁判を放棄する。ここで、法律の適用によって許容される最大範囲内で、発行者、保証人、および受託者は、本契約、手形、または行われる取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審裁判を受ける任意およびすべての権利を撤回することができない。第12.08節不可抗力。いずれの場合も、受託者は、その合理的な制御範囲を超える力(ストライキ、停止、事故、戦争またはテロ、国内または軍事騒乱、核または自然災害または天災または天災を含むがこれらに限定されない)および公共事業、通信またはコンピュータ(ソフトウェアまたはハードウェア)サービス中断、損失または故障によって直接的または間接的に生じる任意の失敗または遅延は、本契約に規定された義務の履行に責任を負うか、または任意の責任を負うことはできない。12.09節では,他のプロトコルを不利に解釈してはならない.本契約は、発行者または制限された子会社または任意の他の他の任意の契約、ローンまたは債務プロトコルを説明するために使用されてはならない。このような契約、ローン、または債務協定は、本契約を説明するために使用されてはならない。第12.10節相続人。発行者の本契約と付記におけるすべてのプロトコルは,その後継者に対して拘束力を持つ.受託者の本契約におけるすべてのプロトコルは,その後継者に対して拘束力を持つ.第10.06条に別段の規定があることを除き、本契約における保証人毎のすべての合意は、その相続人に対して拘束力を有する。12.11節の分割可能性.本契約または付記中の任意の条項が無効、不法または実行不可能である場合、残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性は、それによっていかなる影響や損害を受けてはならない。12.12節は原本に対応する.双方は本契約の任意の数のコピーに署名することができる。各署名のコピーは正本でなければならないが,すべてのコピーを加えて同じプロトコルを代表する.本契約コピーと署名ページをファクシミリやPDF転送で交換し,本契約双方にとって本契約の有効な契約と交付を構成すべきであり,すべての目的で元の契約と署名ページを代替することができる.本義歯条項および章のカタログ、交差引用表およびタイトルは、参照を容易にするためにのみ挿入され、本義歯の一部とみなされるべきではなく、本義歯の任意の条項または規定を任意の方法で修正または制限してはならない。第12.14条免除を放棄する。発行者または任意の保証人が、それ自体またはその収入、資産または財産申請免除権(主権または他の理由によるか否かにかかわらず)、任意の裁判所(アメリカ合衆国またはニューヨーク州の任意の裁判所を含むがこれらに限定されないが)の司法管轄権、判決前の差し押さえ、相殺、判決または任意の他の法律手続きの免除権を有する、本契約について司法手続きまたは本契約によって引き起こされる司法手続きを随時展開することができる任意の司法管轄区域内で、一方、そのような司法管轄区域が免除権に帰することができる範囲内では(主張するか否かにかかわらず)、発行者または保証人は、ここで撤回不可能に要求を提出しないことに同意し、法的に許容される範囲内で免除を取り消すことができない。第12.15節“アメリカ愛国者法案”。双方は,“米国愛国者法案”第326条の規定により,受託者はすべての金融機関と同様に,テロやマネーロンダリング活動との戦いを支援するために,受託者との関係を構築したり口座を開設したりする各人または法人の身分情報を取得,確認,記録しなければならないことを認めている。本契約双方は、受託者が“米国愛国者法案”の要求を満たすために、受託者にその要求可能な情報を提供することに同意した[ページの残りの部分はわざと白くしている]
A-1添付ファイルA[紙幣の額面の形][本契約の規定に基づいてグローバル手形図例(適用)を記入する][本契約の規定により私募図例を記入する(適用される)]黒騎士情報、有限責任会社3.625 2028年満期のプレミアムチケット>PNDK VとDNDI V[最初は、]1$V~W Ig、V~W黒騎士df^gn]JN*GG>*Y?]DYoYj]デール]\daYZadalq[GehYfq‘l`]WIssuerx(支払いを約束する[CEDE&CO.]1 V>W 2*Gj ALK j]_Akl]j]\ykka_fk*l`]HJAF[AHYYD KME g ̄V?W?JGG
A-2発行人はすでに本文の本の正式な署名を促進したので、ここで証明する。Black Knight INFOSERV,LLC by:名前:タイトル:A-3 TRUSTEP 9 jG 79 FH>;>75 H 9 D;5 IH=9 CH>75 H>DCこれは上記Indenture:Wells Fargo Bank,National Association,as受託者:ライセンス署名者日付:[]. [紙幣裏の書式]A-4 Black Knight InfoSERV,LLC 3.625%2028年満期の高度なチケットは、別の説明がない限り、ここで使用される大文字用語は、以下に説明する契約で与えられた意味を有するべきである。1.利息。発行者は、本手形元金を2020年8月26日から満期日まで3.625分の年利で利息を支払うことを約束した。発行者は半年ごとに利息を支払い、毎年9月1日と3月1日に利息を滞納しているか、またはそのような日付がfgl Y=mkafであれば]KK?YQ*gf l`] f]PLキロ[[]]\aF_=mkaf]KK?YQ‘]Y[**YF wInterest支払日x(遅延のために支払利息が発生することはありません。債券の利息は最近利息が支払われた日から計算され、利息が支払われていない場合は発行日から計算されるが、初回支払日は2021年3月1日とする。発行者は期限を過ぎた元金、保険料(ある場合)について利息を支払い、合法的な範囲内で本手形に適用される年利率で利息を支払います。満期時に支払われていない利息および満期時に支払われていない元金、割増または利息のいずれかの利息は、契約にさらに記載されているように、特殊記録日に保持者に支払われる。利息は1年360日に基づいて計算され、12ヶ月30日を含む。2.支払い方法。発行者は、支払日の前の記録日時に関する営業時間が終了したときに、手形の登録所有者に手形利息を支払い、当該等の手形がその記録日の後及びその支払日前にログアウトしても、契約をしない限り利息を滞納することが規定されている。利息の支払いは、所有者登録簿に規定された所有者住所の小切手に郵送することができるが、すべてのグローバルチケットおよびすべての他のチケットの所有者は、発行者または支払い代理人に電信為替指示を提供するすべてのグローバルチケットおよびすべての他のチケットの元金、利息、およびプレミアム(ある場合)は、電信為替を介して即時資金を支払う必要がある。このような支払いは、支払い時にアメリカ合衆国の硬貨または貨幣を公的および個人債務を支払う法定通貨としなければならない。3.支払代理人及び登録官。最初に、受託者は支払い代理人と登録官を担当する。発行者は、所持者に通知することなく、任意の支払代理人又は登録者を交換することができる。発行者やその付属会社はそのようなどんな身分でも行動することができる。4.契約します。発行者は契約形式で債券を発行し、発行日は2010年8月26日。‘l``]WIndenturex(*yegf_l`)]DKKM]J*l`]_mYjYflgjk hYjlq l`]j]LG YF\l`]受託者。本手形は発行者が正式に発行した手形の1つであり,2028年に満期となる3.625分の優先手形に指定されている.発行者は、本契約に基づいて、本契約の規定を満たす条件で追加チケットを発行する権利がなければならない。本付記のいずれの条文も本契約の明条文に抵触すれば,本契約の条文は適用され規制される.5.オプションの償還;買い戻し特典。本チケットは,A-5契約でさらに述べたように,償還を選択し,制御権変更カプセルの標的となる可能性がある.発行者は債券について強制的な償還や債務超過金を支払う必要がない。6.額面、譲渡、両替。債券は登録形式で発行され,最低額面2,000元および額面1,000元を超える整数倍はない。手形の譲渡は本契約の規定に従って登録と交換が可能である.登録処長および受託者は、他の事項に加えて、所有者に適切な裏書きおよび譲渡文書を提供することを要求することができ、発行者は、法的規定または契約によって許可された任意の税項および費用を支払うことを所持者に要求することができる。部分償還されたチケットの未償還部分を除いて、発行者は、制御権要約または他の要約を変更して償還または入札(有効に回収されていない)を選択して買い戻しした任意のチケットまたは一部のチケットの譲渡について交換または登録する必要がない。また、償還又は入札された部分債券を償還する前に、発行者は、15日以内にいかなる債券の譲渡も交換又は登録する必要がない。7.人を持つ人とされる。どの目的でも、チケットの登録所有者は、その所有者と見なすことができる。8.修正、補足、および免除。本契約、担保または付記は、本契約の規定に基づいて修正または補充することができる。9.違約と救済措置。もし持株或いは発行者に関するある破産或いは債務返済不能事件によって違約事件(契約で定義されたような)が発生した場合、すべての未償還手形は直ちに満期と対応し、さらなる行動を取ったり、通知を出す必要はない。もし任意の他の違約事件が発生し、持続的に発生した場合、受託者は発行者または当時の未返済手形元金総額の少なくとも30%の所持者に書面通知を出すことができ、受託者はすべての当時の未返済手形の即時満期および対応を宣言することができる。10.認証。本手形は,受託者の手形認証を受けない前に,本契約下のいかなる利益を享受する権利もなく,いかなる目的のために効力や義務を有してもならない.11.法律を適用します。契約、手形、保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、解釈に使用することができる。12.CUSIP番号。統一保安識別プログラム委員会が公表した提案によると、発行者はチケットにCUSIP番号を印刷するように手配されているが、受託者は償還通知にCUSIP番号を使用して、所持者を便利にすることができる。チケットに印刷されたまたは任意の償還通知に記載されたこのような番号の正確性については、何の記述もなされておらず、その上に記載されている他の識別番号にのみ依存する
A-6発行者は、書面で任意の所有者に本契約コピーを提供し、無料で提供しなければなりません。申請は,Black Knight InfoServ,LLC c/o Black Knight,Inc.河浜通り601号のアドレスで発行元に提出することができる.フロリダ州ジャクソンビル32204注意:最高法務官A-7割当表は本説明を割り当てるので、表に記入してください:(I)または本説明を譲渡してください:(Ykka_fを挿入します]]Z d]_Yd FYE](‘DFK]JL Ykka_f]]ZKキロ[アイード·K][Mjalq GJ LYP D,?,fmeZ]J(‘Kjafl GJ lqh]Ykka_f]]ZK年度]*Y\\j]KK YF\rah[g\](YF\AJJ]Ng[YZdq Yhhgafl V Wlg ljYfk^]J lak IGL]GF l`]Zggck g^l`]DKKM]J,O`] Y_]Fl eYqは彼の代わりに別の人を置き換えた。?YL]8 Vとあなたの署名:(このチケットにお名前の署名と全く同じ)署名保証*:所持者のA-8オプション選択買い戻し:発行者が本契約第4.09節に従って本チケットを買い戻すことを選択したい場合は、以下のボックスを選択してください[]発行者のみが本契約第4.09節により本チケットの一部を買い戻したい場合は、買い戻し金額:$V?W?YLを選択したことをご説明ください]8 Vとあなたの署名:(お客様の名前で本説明の正面完全署名)グローバルキャプションにおける利益交換表*o`]AfalaYd gmlkLYf\af_hjaf[AhYd Yegmfl g ̄lak BdgZYd IGL]AK$VからW,O``]本グローバル手形の一部を別のグローバル手形または最終手形の権益に両替するか、または別のグローバル手形または最終手形の一部を本世界手形の利息に両替することは、両替日本手形元本金額が本世界手形元本金額を減少させ、本世界手形元本金額を増加させること、またはグローバル手形受託者または委託者*の許可署名後の本手形元本金額を増加させることによって作成されている
B-10譲渡証明書表B黒騎士情報サービス有限責任会社河浜大道601号黒騎士株式会社フロリダ州ジャクソンビル32204注意:フロリダ州ジャクソンビル国立協会1独立車線、Suite 620 Jacksonville,FL 32202首席法務官送信者:企業信託サービスu行政部,Black Knight InfoServ,LLCファクシミリ:(857)504-2448電子メール:patrick.giordano@well sfargo.com Re:3.625%2028年満期の高級チケット締め切りは2020年8月26日(*Yegf_l`)]DKKM]J*l`]_mYjYflgjk hYjlq l`]j]LG YF\l`]Ojmkl]]、>YhalYdar]\ l]使用するがここで定義されていないJEKは,義歯に投与する意味を持つべきである。VからW‘l`まで]WTransferorx(gofk YF\hjghgk]K LG ljYfk^]J l`]IGL]VS]このようなIGLの権利を]VKW kh][A^a]\オートフォーカス
C-1交換証明書表C黒騎士情報サービス有限責任会社河浜大道601号黒騎士株式会社フロリダ州ジャクソンビル32204注意:フロリダ州ジャクソンビル国立協会1独立車線、Suite 620 Jacksonville,FL 32202首席法務官送信者:企業信託サービスu行政部,Black Knight InfoServ,LLCファクシミリ:(857)504-2448電子メール:patrick.giordano@well sfargo.com Re:3.625%2028年満期の高級チケット締め切りは2020年8月26日(*Yegf_l`)]DKKM]J*l`]_mYjYflgjk hYjlq l`]j]LG YF\l`]Ojmkl]]、>YhalYdar]\ l]使用するがここで定義されていないJEKは,義歯に投与する意味を持つべきである。VからW‘l`まで]WOwnerx(gofk Yndは紙幣交換を提案します[s]あるいはその手形の権利は[s]KH][A^a]\オートフォーカスO@?@ADIDODQ@IJO@,DF[GFF][Lagf oal゚l`]ジョフ]Jzk@p[`YF_]G ̄Y制限最終チケット非限定最終チケットに対して、所持者はここで(I)PFJを証明する]ケルジャ[l]\ ?]^フランジちゃん]IGL]AK Z]AF_Y[イマージャー]\^GJ l`]ジョフ]JZK GOF Y[[Gmfl oal≡gml ljYfk^]J*‘AA(このような交換は、制限された最終手形に適用される譲渡制限に従って行われ、(Iii)証券法の遵守を維持するために、契約および私募図例に含まれる譲渡制限を必要とせず、(Iv)制限されない最終手形の買収は、米国のどの州でも適用される青空証券法に適合する。2.制限された最終手形または制限されたグローバル手形の実益権益を制限された最終手形または制限された世界手形の実益権益と交換する[_]交換が制限されたグローバルチケットの実益資本から制限された最終チケットに由来するかどうかをチェックする。1`について] @p[`YF_]G^l``]ジョフ]JZK Z]f]^a[AYD AFL]j]KL af Y M]元金金額が等しい制限された最終手形について、所有者は証明するために、制限されていますか?]^フランジちゃん]IGL]AK Z]AF_Y[イマージャー]\^GJ l`]ジョフ]JZK GOF Y[[Gmfl oal≡gml ljYfk^]J,Phgfが提案を完了した取引所は,契約の条項により,発行された制限最終手形は,制限された最終チケットに印刷された私募図例および契約および証券法に列挙された譲渡制限によって制限され続ける.(B)[_]交換が制限された最終チケットから制限されたグローバルチケットへの実益権益であるかどうかをチェックする。C-3@pについて[`YF_]G^l``]ジョフ]JZK M]ケルジャ[l]\ ?]^フランジちゃん]IGL]^GJ Y Z]f]^a[AYD AFL]j]Kl af l`]V>C@>F One][_]144 Aグローバルチケットまたは[_]Sグローバルパス、等額元本、1`を規制する]ジョフ]j `]j]ZQ[]JLA^A]K‘a(l`)] Z]f]^a[AYD AFL]j]KL AK Z]AF_Y[イマージャー]\^GJ l`]ジョフ]JZK GOF口座の未振込、及び(Ii)に関する交換は、制限されたグローバル手形に適用される譲渡制限及び証券法、及び米国のどの州にも適用される青空証券法に基づいて行われる。取引所が契約条項に基づいて完成した後、発行された実益権益は関連制限された全世界手形の個人配給図例及び契約及び証券法に記載された譲渡制限所に印刷されることを提案する。本証明書とその中に含まれる声明は、あなたの利益と発行者の利益のために作成され、日付が明記されています[挿入所有者名]作者:VéW Iye]8 V?W Oald]8 V?W?y]-8\f 25 V-W C-4\f 6証明書1付属書Aを交換します。所有者は次のものを所有し、提案します[(A)または(B)のいずれかを選択する] (a) [_]以下の項目の実益権益:(I)[_]144 Aグローバル紙幣、または(Ii)[_]Sグローバル共通注を規制する、又は(二)[_]制限された最終手形です2.交換後、全員が持つ:[一つを選ぶ] (a) [_]以下の項目の実益権益:(I)[_]144 Aグローバル紙幣、または(Ii)[_]Sグローバル共通注を規制する、又は(三)[_]制限されないグローバル紙幣[_]制限された最終手形[_]契約条項により、制限されない最終手形
D−1付属品D後続保証人から交付された補充義歯表[__________]Nmhhd]e]FlYd df\]Flmj]‘lak wSupplemental Indenturex(*\Yl]\yk g^[__________], 20[__]デラウェア州有限責任会社Black Knight InfoServ LLCでは[GehYfq‘l`]WIssuerx(*VXXXXXXXXXXXW‘V]Y[`*yw-vl`]W wGuaranteing Subsidiaryx(YF\R]DK Fargo Bank,National Associationは,以下に述べる契約下の受託者(受託者(,WI TN E ES ES TS T H)として,発行者はこれまでに署名して受託者に契約‘1’を渡している]WIndenturex(*\Yl]\yk g^