別紙99.1
コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
ヒューストン-2023年11月2日-コノコ・フィリップス(NYSE: COP)は本日、2023年第3四半期の収益が28億ドル、つまり1株あたり2.32ドルであると報告しました。これに対し、2022年第3四半期の収益は45億ドル、つまり1株あたり3.55ドルでした。特別項目を除くと、2023年第3四半期の調整後利益は26億ドル、つまり1株あたり2.16ドルでしたが、2022年第3四半期の調整後利益は46億ドル、つまり1株あたり3.60ドルでした。今四半期の特別項目は、主に税務準備金の取り消しに関連する利益と、Lower 48の株式投資の売却に関連する利益で構成されていました。
会長兼最高経営責任者のライアン・ランスは、「コノコ・フィリップススは、リターン重視の価値提案を引き続きうまく実行しています」と、会長兼最高経営責任者のライアン・ランスは述べています。「3四半期連続で記録的な生産を達成し、サーモントの残りの50%の持分を購入したことで、通年の予想を引き上げました。9月、オランダでの再ガス化能力を確保することで、グローバルなLNG戦略をさらに進めました。10月に、いくつかの国際プロジェクトが初回生産に達し、2024年以降に向けて準備が整いました。そして本日、四半期ごとの普通配当を14%増やすことを発表しました。これは、S&P 500と比較して上位4分の1の成長を実現するという当社の長期目標に沿ったものです。」
第3四半期のハイライトと最近の発表
•四半期ごとの普通配当を14%増の1株あたり0.58ドルに増やしました。
•10月にサーモントの残りの50%の持分を約27億ドルで購入しました。また、将来的には最大4億カナダドル(3億ドル)の偶発的支払いも完了しました。
•サーモントパッド267で最初の勢いを獲得し、カナダのモントニーの中央処理施設(CPF2)の第2フェーズでスタートアップを達成しました。
•10月にノルウェーのTommeliten Aとパートナーが運営するBreidablikkとKobra East&Gekko、中国のパートナーが運営するBohaiフェーズ4Bで、予定より早く最初の生産に達しました。
•オランダのゲートLNGターミナルで年間約150万トンの再ガス化を行う15年間のスループット契約を締結することにより、LNGポートフォリオをさらに多様化しました。
•会社とLower48は、それぞれ1日あたり1,806千バレルの石油換算量(MBOED)と1,083MBOEDの生産量を実現しました。
•営業活動によって生み出された現金は54億ドル、営業からの現金(CFO)は55億ドルでした。
•3段階の枠組みを通じて26億ドルを株主に分配しました。そのうち13億ドルは普通配当と変動キャッシュリターン(VROC)で、13億ドルは自社株買いによるものです。
•四半期末には、Surmontの買収資金を調達するための27億ドルの長期債務発行による収益を含め、97億ドルの現金と短期投資を行いました。
四半期配当と変動キャッシュリターン
コノコ・フィリップス、2023年11月14日の営業終了時に登録されている株主に2023年12月1日に支払われる1株あたり0.58ドルの四半期普通配当を発表しました。コノコ・フィリップス、2023年9月28日の営業終了時に登録されている株主に2023年10月16日に第4四半期のVROCである1株あたり0.60ドルを支払いました。2024年の第1四半期から、コノコ・フィリップス四半期ごとの普通配当とVROCを同時に支払う予定で、支払いが行われるのと同じ四半期にそのような支払いを発表する予定です。
コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
第3四半期レビュー
2023年第3四半期の生産量は1,806MBOEDで、前年同期から52MBOED増加しました。買収と処分の影響を調整した結果、2023年第3四半期の生産量は、前年同期比で49 MBOED、つまり3%増加しました。Lower 48やその他の開発プログラムからの有機的成長は、減少とダウンタイムを相殺する以上のものです。
ローワー48は、ペルム紀の722MBOED、イーグルフォードからの232MBOED、バッケンの111MBOEDを含む1,083MBOEDの生産を実現しました。カナダでは、サーモントパッド267が最初に勢いを増し、モントニーのCPF2がオンラインになりました。どちらも9月下旬です。ノルウェーとアラスカではターンアラウンドが無事完了しました。
収益と調整後利益は、主に価格の下落により、2022年の第3四半期から減少しました。同社の平均実現価格の合計はBOEあたり60.05ドルで、2022年の第3四半期に実現されたBOEあたり83.07ドルより28%低かったです。
当四半期の営業活動による現金は54億ドルでした。運転資本を除くと、コノコ・フィリップス 55億ドルのCFOを創出し、主にLower 48の株式投資の売却から2億ドルの収益を受け取りました。さらに、同社は25億ドルの設備投資と投資に資金を提供し、13億ドルの普通配当とVROCを支払い、13億ドルの株式を買い戻しました。
9か月のレビュー
コノコフィリップスの2023年9か月間の収益は80億ドル、つまり1株あたり6.54ドルでしたが、2022年の9か月間の収益は154億ドル、つまり1株あたり11.93ドルでした。2023年の9か月間の調整後利益は78億ドル、つまり1株あたり6.38ドルでしたが、2022年の9か月間の調整後利益は140億ドル、つまり1株あたり10.79ドルでした。
2023年の最初の9か月間の生産量は1,801MBOEDで、前年同期から70MBOED増加しました。買収と処分の影響を調整したところ、生産は前年同期比で72 MBOED、つまり4%増加しました。Lower 48やその他の開発プログラムからの有機的成長は、減少とダウンタイムを相殺する以上のものです。
2023年の最初の9か月間の収益と調整後利益は、主に価格の下落により、前年同期から減少しました。この期間の会社の実現価格の合計は、BOEあたり58.45ドルで、2022年の最初の9か月間に実現したBOEあたり82.82ドルより29%低かったです。
2023年の最初の9か月で、営業活動によって提供された現金は147億ドルでした。12億ドルの運転資金の変動を除くと、コノコ・フィリップス 159億ドルのCFOを創出し、6億ドルの処分代金を受け取りました。同社は84億ドルの設備投資と投資に資金を提供し、43億ドルの株式を買い戻し、42億ドルの普通配当とVROCを支払いました。
コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
見通し
すべてのガイダンスは、Surmontの50%の持分を追加取得したことを反映するように更新されましたが、以前に発表されたAPLNG取引による影響は含まれていません。
2023年第4四半期の生産量は、1日あたり186万から190万バレルの石油換算(MMBOED)になると予想されています。サーモントの買収により、通年の生産量は約1.82百万BOEDになると予想されています。これは、以前の予想では1.80万から1.81百万BOEDでした。
調整後の運用コストの通期予想は、サーモントでの労働関心の高まり、下位48の営業外活動の増加、および主に下位48州におけるインフレの影響を反映して、以前の予想である83億ドルから86億ドルに更新されました。減価償却、減価償却に関する通年のガイダンスは、主にサーモントの買収により、以前のガイダンスである82億ドルから83億ドルに更新されました。
資本および調整後の企業セグメント純損失の通期予想は変わりません。
コノコ・フィリップス本日、東部標準時の午後12時に、この発表について話し合う電話会議を開催します。電話会議を聞いたり、関連するプレゼンテーション資料や補足情報を確認したりするには、www.conocophillips.com/investorにアクセスしてください。通話の録音と記録は後で投稿されます。
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コノコ・フィリップスについて
コノコ・フィリップススは、生産と埋蔵量の両方を基盤とする世界有数の探鉱・生産会社の1つであり、資産ポートフォリオは世界的に多様化しています。テキサス州ヒューストンに本社を置くコノコ・フィリップス、2023年9月30日の時点で、13か国で事業と活動を展開し、総資産は940億ドル、従業員数は約9,800人です。2023年9月30日に終了した9か月間の平均生産量は1,801MBOED、2022年12月31日現在の確認埋蔵量は6.6BBOEでした。
詳細については、www.conocophillips.comを参照してください。
連絡先
デニス・ナス(メディア)
281-293-1149
dennis.nuss@conocophillips.com
投資家向け広報活動
281-293-5000
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1995年の民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項を目的とした注意事項
このニュースリリースには、連邦証券法で定義されている将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事、計画、予想される経営成果、事業戦略、および当社の事業または経営成績の他の側面に関するものです。「予測する」、「見積もる」、「信じる」、「予算」、「続ける」、「できる」、「意図する」、「できる」、「できる」、「計画する」、「考える」、「する」、「期待する」、「客観的」、「予測」、「目標」、「ガイダンス」、「ガイダンス」などの言葉やフレーズ将来の見通しに関する記述は、「展望」、「努力」、「目標」などの言葉で識別できます。しかし、これらの言葉がないことは
コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
その記述が将来を見据えたものではないという意味ではありません。将来の見通しに関する記述で、会社が将来の結果について期待または信念を表明する場合、そのような期待または信念は誠意を持って表明され、そのような将来の見通しに関する記述が行われた時点で合理的であると考えられています。ただし、これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、特定のリスク、不確実性、および当社の制御が及ばないその他の要因が関係しています。したがって、実際の結果や結果は、将来の見通しに関する記述で表明または予測されているものと大きく異なる場合があります。実際の結果や出来事が提示されたものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、商品価格の変化(過去または将来の予想レベルに対する長期にわたる下落を含む)、石油とガスに影響を与える需要、供給、価格、差異、または石油とガスに影響を与えるその他の市場状況の世界的および地域的な変化(ウクライナや中東での紛争を含む進行中の軍事紛争に起因する変化を含む)、そのような紛争に対する世界的な対応、施設に対する安全保障上の脅威、インフラ、またはから公衆衛生上の危機、またはOPECや他の生産国によって課される可能性のある原油生産割当の賦課または解除、およびそのような変化に応じて会社または第三者の措置が講じられた場合、流動性の不足、またはここに記載されているようなその他の要因により、株式の買い戻し、配当の申告および支払いに影響する可能性があるため、株式買戻しプログラムを一時停止し、削減、停止、一時停止、または、変動か固定かを問わず、将来的に配当金の支払いを完全に廃止する。予想される変化石油とガスの埋蔵量または生産量、運用上の危険、掘削リスク、または探査活動の失敗などによる、既存および将来の石油・ガス開発から期待される埋蔵量または生産レベルの達成の失敗または遅延、予期しないコスト増加、インフレ圧力、または会社施設の建設、維持、または改造における技術的困難、地球規模の気候変動やその他の環境問題に対処する立法上および規制上のイニシアチブ、パンデミックを含む公衆衛生上の危機(など)新型コロナウイルスとして)、伝染病、および関連する企業または政府の政策または行動、競合または代替エネルギー源への投資と開発、現在または将来の低炭素戦略(新技術の開発不能を含む)の潜在的な失敗または遅延、石油およびガス生産のための輸送に影響を与える混乱または中断、国際通貨情勢と為替変動、国際貿易関係または価格の賦課を含む政府の政策の変化キャップ、または、ウクライナや中東での紛争を含む進行中の軍事紛争の結果として課される制裁を含む、当社の事業運営に使用される材料または製品(アルミニウムや鉄鋼など)に対する貿易制限または関税の賦課、ベネズエラ政府またはPDVSAからの支払い回収を含む、期日どおりに支払いを回収する能力、発表された、または将来の処分または買収を予定どおりに完了する当社の能力もしあれば。規制当局の承認が発表される可能性はまたは、将来の処分または買収が適時に受理されない場合、またはそのような承認により取引条件または当社の残りの事業の変更が必要になる場合があります。発表された、または将来の処分または買収後の事業の中断(管理時間と注意の転用を含む)、発表された、または将来の処分または買収後の事業の中断、当社が発表した、または将来の処分からの純収益を、たとえあったとしても、予測する方法と期間に配分する能力。現在または将来の環境下での是正措置に対する潜在的な責任規制、Concho Resources Inc. との取引に直接的または間接的に関連する訴訟を含む、係争中または将来の訴訟から生じる潜在的な責任、石油・ガス業界における競争と統合の影響、資本または保険へのアクセスの制限、国内外の金融市場または投資家のセンチメントにおける流動性または不確実性に関連する資本または保険コストの大幅な増加、以下を含む一般的な国内外の経済的および政治的状況または動向任意の結果ウクライナと中東での紛争、当社の事業に適用される財政制度または税制、環境およびその他の法律の変更、事故、異常気象、市民の不安、政治的出来事、戦争、テロ、サイバーセキュリティの脅威または情報技術の障害、制約、混乱による混乱、ならびに当社の事業に影響を及ぼすその他の経済的、事業的、競争的、および/または規制上の要因を含む、継続的な軍事紛争。通常、証券取引委員会への提出書類に記載されています。法的に義務付けられている場合を除き、コノコ・フィリップス、新しい情報、将来の出来事、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。
米国の投資家への注意事項 — SECは、石油・ガス会社がSECへの提出書類において、確認埋蔵量、推定埋蔵量、および潜在埋蔵量のみを開示することを許可しています。このニュースリリースでは、SECのガイドラインにより、SECへの提出書類に含めることが禁止されている「リソース」という用語を使用することがあります。米国の投資家は、フォーム10-Kに記載されている石油とガスの開示や、SECへのその他の報告や提出書類を綿密に検討することをお勧めします。コピーはSECとコノコ・フィリップスウェブサイトから入手できます。
非GAAP財務情報の使用 — 米国の一般会計原則(GAAP)に従って作成された会社の財務結果の表示を補足するために、このニュースリリースとそれに付随する補足財務情報には、GAAPに従って作成されていない特定の財務指標が含まれています。これには、調整後利益(連結およびセグメントレベルで計算)、調整後1株当たり利益(EPS)、営業活動からの現金(CFO)、調整後の運用コストが含まれます。調整後の企業セグメント純損失。
同社は、非GAAP指標の調整後利益(総額および1株あたりの両方)、調整後の運用コスト、および調整後の企業セグメント純損失は、投資家にとって、会社の中核事業運営に直接関係しない項目を除外することにより、期間にわたる会社の中核事業に関連する会社の業績と、同業他社の業績およびコスト構造を一貫して比較するのに役立つと考えています。調整後利益は、特別項目の影響を除いた収益として定義されます。調整後EPSは、特別項目を除いた会社の希薄化後の1株当たり純利益の尺度です。調整後の運用コストは、生産および運営費、販売費、一般管理費、探鉱一般管理費、地質学および地球物理学、リースレンタルおよびその他の探査費の合計として定義され、会社の中核事業運営に直接関係しない費用を除外するように調整され、それらの調整が運用コストに影響する範囲で調整後の収益を算出するための調整として含まれます。調整後の企業セグメント純損失は、特別項目を調整した企業およびその他のセグメントの収益として定義されます。同社はさらに、非GAAP指標のCFOは、営業活動によって提供される現金の変動を、期間にわたる営業運転資本の変動や同業他社の業績に一貫して伴うタイミング効果を除いて理解するのに役立つと投資家にとって役立つと考えています。同社は、上記の非GAAP指標を会社の指標と組み合わせて見ると、そう考えています。
コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
GAAPに従って作成された結果は、会社の事業と業績に影響を与える要因と傾向をより完全に理解するのに役立ちます。また、会社の取締役会と経営陣は、これらの非GAAP指標を使用して、会社の事業を監督および管理する際に、期間にわたる会社の業績を分析します。
このニュースリリースとそれに付随する補足財務情報に含まれる非GAAP指標はそれぞれ、分析ツールとしての限界があり、単独で、またはGAAPに従って計算された会社の業績の分析の代わりとして検討すべきではありません。さらに、すべての企業が同じ計算を使用しているわけではないため、このニュースリリースとそれに付随する補足財務情報における同社の非GAAP指標の提示は、業界の企業を含む他の企業が開示する同様のタイトルの指標と比較できない場合があります。会社はまた、このニュースリリースとそれに付随する補足財務情報に含まれる非GAAP指標の計算を、当時の既存の事業に照らして随時変更して、事業に影響を与える可能性のあるその他の調整を加えることができます。
このニュースリリースに記載されている各非GAAP指標と、GAAPに従って計算された最も直接的に比較可能な財務指標との調整がリリースに含まれています。
その他の条件 — このニュースリリースには、「プロフォーマ基礎生産」という用語も含まれています。プロフォーマ基礎生産は、2023年9月30日現在のクローズド買収とクローズド処分の影響を反映しています。完了した買収と処分の影響は、締切日を2022年1月1日と仮定しています。同社は、基礎となる生産は、投資家にとって、クローズド買収と処分の影響を反映した生産を、期間を問わず、同業他社と一貫して比較するのに役立つと考えています。資本還元は、普通配当、自社株買い、変動現金還元(VROC)の合計として定義されます。
リリース中の収益への言及は純利益を指します。
コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
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コノコフィリップス | | | | | | | | | | | | | | | |
表1: 収益と調整後利益の調整 | | | | | | | | | | |
特に明記されていない限り、数百万ドル | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 3Q23 | | 3Q22 | | 2023年株式会社 | | 2022年未定 |
| 税引前 | 収入 税金 | 税引き後 | 1株あたり 共通 株式 (ドル) | | 税引前 | 収入 税金 | 税引き後 | 1株あたり 共通 株式 (ドル) | | 税引前 | 収入 税金 | 税引き後 | 一株当たり 共通の 株式 (ドル) | | 税引前 | 収入 税金 | 税引き後 | 1株あたり 共通 株式 (ドル) |
収益 | | | $ | 2,798 | | 2.32 | | | | | $ | 4,527 | | 3.55 | | | | | $ | 7,950 | | 6.54 | | | | | $ | 15,431 | | 11.93 | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資産売却による(利益)損失¹ | (94) | | (6) | | (100) | | (0.08) | | | 70 | | (16) | | 54 | | 0.04 | | | (94) | | (6) | | (100) | | (0.08) | | | (947) | | 94 | | (853) | | (0.66) | |
税制調整 | — | | (144) | | (144) | | (0.12) | | | — | | — | | — | | — | | | — | | (144) | | (144) | | (0.12) | | | — | | (407) | | (407) | | (0.33) | |
CVE株の(利益)損失 | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | (251) | | — | | (251) | | (0.20) | |
債務消滅と為替手数料による利益 | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | (44) | | 52 | | 8 | | 0.01 | |
取引およびリストラ費用 | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | — | | | 28 | | (8) | | 20 | | 0.02 | |
FXデリバティブの(利益)損失 | 59 | | (12) | | 47 | | 0.04 | | | — | | — | | — | | — | | | 59 | | (12) | | 47 | | 0.04 | | | 10 | | (2) | | 8 | | 0.01 | |
保留中の請求と和解 | — | | — | | — | | — | | | (20) | | 29 | | 9 | | 0.01 | | | — | | — | | — | | — | | | (20) | | 29 | | 9 | | 0.01 | |
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調整後の収益/ (損失) | | | $ | 2,601 | | 2.16 | | | | | $ | 4,590 | | 3.60 | | | | | $ | 7,753 | | 6.38 | | | | | $ | 13,965 | | 10.79 | |
1には、ロワー48の株式投資の23年第3四半期の売却が含まれます。 | | | | | | | | | | | | | | | |
特別品目の所得税効果は、主に個別品目が存在する管轄区域の法定税率に基づいて計算されます。 |
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コノコフィリップス | | | | | |
表2:報告された生産量を見積基礎生産量との調整 |
MBOEDでは、指示されている場合を除きます | | | | | |
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| 3Q23 | 3Q22 | | 2023年株式会社 | 2022年未定 |
報告されたコノコ・フィリップス総生産量 | 1,806 | | 1,754 | | | 1,801 | | 1,731 | |
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クローズドディスポジション 1 | — | | (12) | | | (1) | | (27) | |
クローズドアクイジション 2 | — | | 15 | | | — | | 17 | |
総プロフォーマ基礎生産量 | 1,806 | | 1,757 | | | 1,800 | | 1,721 | |
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2から3のストリームコンバージョンへの推定上昇率3 | — | | — | | | — | | 7 | |
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12022年のインドネシア処分とさまざまなLower 48処分に関連するプロダクションを含みます。 |
2APLNGの10%の株式持分、リビアの4%の追加持分、および下位48%のボルトオン買収に関連する買収に関連する生産を含みます。 |
3コンチョの二流契約量を三流(原油、天然ガス、天然ガス液体)の報告基準に転換することによる生産上の影響の推定値は、総生産量および基礎生産総量には含まれていません。 |
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コノコ・フィリップス、2023年第3四半期の業績を発表。四半期ごとの普通配当を14%増額すると発表
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コノコフィリップス | | |
表3:営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフローの調整 | | |
特に明記されていない限り、数百万ドル | | | |
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| 3Q23 | | 2023年株式会社 |
営業活動による純現金 | 5,445 | | | 14,702 | |
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調整: | | | |
正味営業運転資本の変化 | (23) | | | (1,151) | |
事業からの現金 | 5,468 | | | 15,853 | |
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コノコフィリップス | | | |
表4:生産費と運営費を調整後の運営費と調整 | |
特に明記されていない限り、数百万ドル | | | | |
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| | | 2023年度のガイダンス | |
制作費と運営費 | | | ~7,700 | |
販売費、一般管理費(G&A)費 | | | ~700 | |
探鉱G&A、G&G、リースレンタル | | | ~200 | |
運用コスト | | | ~8,600 | |
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特別な商品を除外するための調整: | | | | |
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[なし] | | | — | | |
調整後の運用コスト | | | ~8,600 | |
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コノコフィリップス | | | |
表5:調整後の企業セグメント純損失の調整 | |
特に明記されていない限り、数百万ドル | | | | |
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| | | 2023年度のガイダンス | |
企業収益およびその他の収益 | | | ~(850) | |
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特別な商品を除外するための調整: | | | | |
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FXデリバティブの(利益)損失 | | | ~60 | |
特別品目の所得税 | | | ~(10) | |
調整後の企業セグメント純損失 | | | ~(800) | |
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